博 时 内 需 增长 灵 活 配置 混 合 型 证券
投资基金 （原 裕 阳 证券 投 资 基 金转 型 ）
2013 年 年 度报 告
2013 年 12 月31 日
基 金管理人 ： 博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 中国 农业银行 股份 有限公司
报 告送出日 期：2014 年 3 月 29 日
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§1 重 要提 示及 目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三
分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金 托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014 年 3 月28 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书及其更新。
自2013 年 7 月15 日裕阳证券投资基金终止上 市之日起，原裕 阳证券投资基金名称变更
为博时内需增长灵活配置混合型证 券投资基金。 原裕 阳 证券投资基金本报告期自2013 年 1 月
1 日至2013 年7 月14 日止 ， 博时内需增长灵 活配置混合型证券投资基金本报告期自 2013 年
7 月15 日至2013 年12 月31 日止。
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1.2 目录
§1 重要提示 及目录 .................................................................................................................................................1
1.1 重要提示 .....................................................................................................................................................1
1.2 目录 .............................................................................................................................................................2
§2 基金简介 .............................................................................................................................................................5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................................5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................................5
2.3 基金管理 人和基 金托管人 .........................................................................................................................6
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................................6
2.5 其他相关 资 料 .............................................................................................................................................6
§3 主要财务 指标、 基金净值 表现及利 润分配情 况 ..............................................................................................7
3.1 基金名称 ：博时 内需增长 灵活配置 混合型证 券投 资基金 ......................................................................7
3.1.1 主要会 计数据 和财务指 标 .....................................................................................................................7
3.1.2 基金净 值表现 .........................................................................................................................................7
3.1.3 过去三 年基金 的利润分 配情况 .............................................................................................................8
3.2 转型前基 金名称 ：裕阳证 券 投资基 金......................................................................................................8
3.2.1 主要会 计数据 和财务指 标 .....................................................................................................................8
3.2.2 基金净 值表现 .........................................................................................................................................9
3.2.3 过去三 年基金 的利润分 配情况 ...........................................................................................................10
§4 管理人报 告 ....................................................................................................................................................... 11
4.1 基金管理 人及基 金经理情 况 ................................................................................................................... 11
4.2 管理人对 报告期 内本基金 运作遵规 守信情况 的说 明 ............................................................................12
4.3 管理人对 报告期 内公平交 易情况的 专项说明........................................................................................13
4.4 管理人对 报告期 内基金的 投资策略 和业绩表 现的 说明 ........................................................................13
4.5 管理人对 宏观经 济、证券 市 场及行 业走势的 简要 展望 ........................................................................14
4.6 管理人内 部有关 本基金的 监察稽核 工作情况........................................................................................14
4.7 管理人对 报告期 内基金估 值程序等 事项的说 明 ....................................................................................14
4.8 管理人对 报告期 内基金利 润分配情 况的说明........................................................................................15
§5 托管人报 告 .......................................................................................................................................................16
5.1 报告期内 本基金 托管人遵 规守信情 况声明............................................................................................16
5.2 托管人对 报告期 内本基金 投资运作 遵规守信 、净 值计算、利 润分配等 情况的说 明 ........................16
5.3 托管人对 本年度 报告中财 务信息等 内容的真 实、 准确和完整 发表意见 ............................................16
§6 审计报告 ...........................................................................................................................................................17
6.1 基金名称 ：博时 内需增长 灵活配置 混合型证 券投 资基金 ....................................................................17
6.1.1 管理层 对财务 报表的责 任 ...................................................................................................................17
6.1.2 注册会 计师的 责任 ...............................................................................................................................17
6.1.3 审计意 见 ...............................................................................................................................................17
6.2 转型前基 金名称 ：裕阳证 券投资基 金....................................................................................................18
6.2.1 管理层 对财务 报表的责 任 ...................................................................................................................18
6.2.2 注册会 计师的 责任 ...............................................................................................................................18
6.2.3 审计意 见 ...............................................................................................................................................18
§7 年度财务 报表 ...................................................................................................................................................19
7.1 基金名称 ：博时 内需增长 灵活配置 混合型证 券投 资基金 ....................................................................19
7.1.1 资产负 债表 ...........................................................................................................................................19
7.1.2 利润表 ...................................................................................................................................................20
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7.1.3 所 有者 权益（ 基金净值 ）变动表 .......................................................................................................21
7.1.4 报表附 注 ...............................................................................................................................................22
7.2 转型前基 金名称 ：裕阳证 券投资基 金....................................................................................................40
7.2.1 资产负 债表 ...........................................................................................................................................40
7.2.2 利润表 ...................................................................................................................................................41
7.2.3 所有者 权益（ 基金净值 ）变动表 .......................................................................................................42
7.2.4 报表附 注 ...............................................................................................................................................44
§8 投资组合 报告 ...................................................................................................................................................62
8.1 基金名称 ：博时 内需增长 灵活配置 混合型证 券投 资基金 ....................................................................62
8.1.1 期末基 金资产 组合情况 .......................................................................................................................62
8.1.2 报告期 末按行 业分类的 股票投资 组合................................................................................................63
8.1.3 期末按 公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排序 的所有股票 投资明细 ............................................63
8.1.4 报告期 内股票 投资组合 的 重大变 动....................................................................................................64
8.1.5 期末按 债券品 种分类的 债券投资 组合................................................................................................65
8.1.6 期末按 公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排名 的前五名债 券投资明 细 ........................................66
8.1.7 期末按 公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排名 的所有资产 支持证券 投资明细 ............................66
8.1.8 期末按 公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排名 的前五名权 证投资明 细 ........................................66
8.1.9 报告 期末本基 金投资的 股指期货 交易情况 说明 ...............................................................................66
8.1.10 报告 期末本基 金投资的 国债期货 交易情 况说 明 .............................................................................66
8.1.11 投资 组合报告 附注 .............................................................................................................................66
8.2 转型前基 金名称 ：裕阳证 券投资基 金....................................................................................................67
8.2.1 期末基 金资产 组合情况 .......................................................................................................................67
8.2.2 报告期 末按行 业分类的 股票投资 组合................................................................................................67
8.2.3 期末按 公允价 值占基金 资产净值 比例 大小 排序 的所有股票 投资明细 ............................................68
8.2.4 报告期 内股票 投资组合 的重大变 动....................................................................................................68
8.2.5 期末按 债券品 种分类的 债券投资 组合................................................................................................70
8.2.6 期末按 公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排名 的前五名债 券投资明 细 ........................................70
8.2.7 期末按 公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排名 的所有资产 支持证券 投资明细 ............................70
8.2.8 期末按 公允价 值占基金 资产净值 比例大小 排名 的前五名权 证投资明 细 ........................................70
8.2.9 报告 期末本基 金投资的 股指期货 交易情况 说明 ...............................................................................70
8.2.10 报告 期末本基 金投资的 国债期货 交易情 况说 明 .............................................................................71
8.2.11 投资 组 合报告 附注 .............................................................................................................................71
§9 基金份额 持有人 信息 .......................................................................................................................................71
9.1 期末基金 份额持 有人户数 及持有人 结构................................................................................................71
9.1.1 基金名 称：博 时内需增 长 灵活配 置混合型 证券 投资基金 ................................................................71
9.1.2 转型前 基金名 称：裕阳 证券投资 基金................................................................................................72
9.2 期末上市 基金前 十名持有 人 ...................................................................................................................72
9.2.1 基金名 称：博 时内需增 长灵活配 置混合型 证券 投资基金 ................................................................72
9.2.2 转型前 基金名 称：裕阳 证券投资 基金................................................................................................72
9.3 期末基金 管理人 的从业人 员持有本 基金的情 况 ....................................................................................72
9.3.1 基金名 称：博 时内需增 长灵活配 置混合型 证券 投资基金 ................................................................72
9.3.2 转型前 基金名 称：裕阳 证券投资 基金................................................................................................72
§10 开放式 基金份额 变动 .....................................................................................................................................73
§11 重大事 件揭示 .................................................................................................................................................73
11.1 基金份 额持有人 大会决议 .....................................................................................................................73
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11.2 基金管 理人、基 金托管人 的专门基 金托管部 门的 重大人事变 动 ......................................................73
11.3 涉及基 金管理人 、基金财 产、基金 托管业务 的诉 讼 ..........................................................................73
11.4 基金投 资策略的 改变 .............................................................................................................................74
11.5 为基金 进行审计 的会计师 事务所情 况..................................................................................................74
11.6 管理人 、托管人 及其高级 管理人员 受稽查或 处罚 等情况 ..................................................................74
11.7 基金租 用证券公 司交易单 元的有关 情况..............................................................................................74
11.7.1 基金 名称：博 时内需增 长灵活配 置混合型 证券 投资基金 ..............................................................74
11.7.2 转型 前基金名 称：裕阳 证券投资 基金..............................................................................................75
11.8 其他重 大事件 .........................................................................................................................................76
§12 备查文 件目录 .................................................................................................................................................80
12.1 备查文 件目录 .........................................................................................................................................80
12.2 存放地 点 ................................................................................................................................................80
12.3 查阅方 式 ................................................................................................................................................80
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§2 基 金简 介
2.1 基金 基本情况
基金名称： 博时内需增长灵活配置混合 型证券投资基 金
基金名称 博时内需增 长灵活配 置混合型 证券投资 基金
基金简称 博时内需增 长混合
基金主代码 000264
交易代码 000264
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2013 年 7 月15 日
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 中国农业银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 961,615,535.37 份
基金合同存 续期 不定期
转型前基金名称： 裕阳证券投资基金
基金名称 裕阳证券投 资基金
基金简称 博时裕阳封 闭
基金主代码 500006
交易代码 500006
基金运作方 式 契约型封闭 式
基金合同生 效日 1998 年 7 月25 日
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 中国农业银 行股份有 限公司
报告期末基 金份额总 额 2,000,000,000 份
基金合同存 续期 15 年
基金份额上 市的证券 交易所 上海证券交 易所
上市日期 1998 年 7 月30 日
注：裕阳证 券投资基 金（转型 前基金） 于 2013 年7 月15 日终止 上市。
2.2 基金 产品说明
基金名称： 博时内需增长灵活配置混合 型证 券投资基 金
投资目标
本基金的投 资目标在 于分享中 国经济快 速发展过 程中 那些受
益于内需增 长的行业 及公司所 带来的持 续投资收 益， 在严格控
制投资风险 的基础上， 力争为基 金持有人 获取长期 持 续稳定的
投资回报。
投资策略
本基金将按 照风险收 益配比原 则， 实行 动态的资 产配 置。 本基
金将通过跟 踪考量通 常的宏观 经济变量 （ 包括 GDP 增 长率、 CPI
走势、M2 的 绝对水平 和增长率 、利率水 平与走势 等） 以及国
家财政、 税收 、 货币、 汇率各项 政策， 来 判断经济 周 期目前的
位置以及未 来将发展 的方向。 除此之外， 本基金还 将 主要通过
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监测重要行 业的产能 利用率来 辅 助判断 。 通常， 产 能 利用率是
由劳动力 、 资本存 量、 自 然资源 、 技术以 及经济中 的 实际需求
所决定。 监测 部分重要 行业的产 能利用率 可以有效 地 对经济状
况作出监控 和预判。
业绩比较基 准 沪深 300 指 数收益率 ×60%+中 证全债指 数收益率 ×40 %
风险收益特 征 本基金为混 合型基金， 其预期收 益及预期 风险水平 低 于股票型
基金，高于 债券型基 金及货币 市场基金 ，属于中 高收 益/风险
特征的基金 。
转型前基金名称： 裕阳证券投资基金
投资目标
本基金的投 资目标是 为投资者 减少和分 散投资风 险， 确保基金
资产的安全 并谋求基 金长期稳 定的投资 收益。
投资策略
本基金的投 资组合应 本着分散 性、 安 全性、 收益性的 原则， 综
合宏观经济 、 行业 企业和证 券市场的 因素， 确定投资 组合， 达
到分散和降 低投资风 险， 确保 基金资产 安全， 谋求 基 金长期稳
定收益的目 的。
业绩比较基 准 无
风险收益特 征 本基金是一 只偏股型 的证券投 资基金， 属于中等 风险 品种。
2.3 基金 管理人和基 金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 博时基金管 理有限公 司 中国农业银 行股份有 限公司
信息披露负 责人
姓名 孙麒清 李芳菲
联系电话 0755-83169999 010-66060069
电子 邮箱 service@bosera.com lifangfei@abchina.com
客户服务电话 95105568 95599
传真 0755-83195140 010-63201816
注册地址
广东省深圳市福田 区深南大道70
88号招商银 行大厦29 层
北京市东城 区建国门 内大街69 号
办公地址
广东省深圳市福田 区深南大道70
88号招商银 行大厦29 层
北 京 市 西 城区 复 兴门 内 大 街28 号
凯晨世贸中 心东座F9
邮政编码 518040 100031
法定代表人 杨鶤 蒋超良
2.4 信息 披露方式
本基金 选定 的信息披 露报纸名 称 中国证券报 、证券时 报、上海 证券报
登载基金年 度报告正 文的管理 人互联网 网址 http://www.bosera.com
基金年度报 告备置地 点 基金管理人 、基金托 管人处
2.5 其他 相关资料
基金名称： 博时内需增长灵活配置混合 型证券投资基 金
项目 名称 办公地址
会计师事务 所
普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合
伙)
上海市黄浦区湖滨路202 号普华 永道中心11
楼
注册登记机 构 博时基金管 理有限公 司 北京市建国 门内大街18 号恒基 中心1座23 层
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转型前基金名称： 裕阳证券投资基金
项目 名称 办公地址
会计师事务 所
普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合
伙)
上海市黄浦区湖滨路202 号普华 永道中心11
楼
注册登记机 构 中国证券登 记结算有 限公司上 海分公司 上海陆家嘴 东路 166 号中保大 厦 36 楼
§3 主 要财 务指 标、 基 金净 值表 现及 利润 分 配情 况
3.1 基金 名称： 博时 内需增长灵 活配置混合型证券 投资基金
3.1.1 主要 会计数 据和 财务指 标
金额单位：人民币元
3.1.1.1期间 数据和指 标 2013年7月15 日（基金 合同生效 日）至2013 年12 月31 日
本期已实现 收益 81,818,337.26
本期利润 -15,539,023.35
加权平均基 金份额本 期利润 -0.0108
本期加权平 均净值利 润率 -1.10%
本期基金份 额净值增 长率 -1.14%
3.1.1.2期末 数据和指 标 2013 年末
期末可供分 配利润 -139,148,331.63
期末可供分 配基金份 额利润 -0.1447
期末基金资 产净值 966,778,858.12
期末基金份 额净值 1.005
3.1.1.3 累计 期末指标 2013 年末
基金份额累 计净值增 长率 -1.14%
注： 2013 年7 月 15 日，原裕 阳证券投 资基金转 型为 博时内需增 长灵活配 置混合型 证券投资 基金 。
本期已实现 收益指基 金本期利 息收入 、 投资收 益、 其 他收入 （不 含公允价 值变动收 益） 扣 除相关费 用
后的余额， 本期利润 为本期已 实现收益 加上本期 公允 价值变动收 益。
期末可供分 配利润是 指期末资 产负债表 中未分配 利润 与未分配利 润中已实 现部分的 孰低数。
上述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的各 项费用， 计入费 用后实际 收益水平 要低于所 列数
字。
3.1.2 基金净值表 现
3.1.2.1 基金份 额净值 增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增长
率标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基 准收
益率标准差 ④
①－③ ②－④
过去三个月 -2.14% 0.84% -2.81% 0.68% 0.67% 0.16%
自基金转型
起至今
-1.14% 0.69% 0.24% 0.72% -1.38% -0.03%
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注： 本基金 的业绩比 较基准： 沪深 300 指数收益 率 × 60%+ 中证全 债指数收 益率 ×40%
由于基金资 产配置比 例处于动 态变化的 过程中， 需要 通过再平衡 来使资产 的配置比 例符合基 金合同要 求，
基准指数每 日按照 60% 、40%的 比例采取 再平衡， 再用 每日连乘的 计 算方式 得到基准 指数的时 间序列。
3.1.2.2 自基金 转型 以来基 金份额累计净 值增长率 变动及其与同 期业绩比较 基准收益率 变动
的比 较
注：本基金 合同于 2013 年7 月 15 日生 效。本基 金于2013 年 7 月31 日完 成了基金 份额的集 中申购。
按照本基金 的基金合 同规定,自 集中申购 份额确 认之 日起 6 个月内 使基金的 投资组合 比例符合 本基金合 同
第十条（二 ）投资范 围、 （五） 投资限制 的有关 约定 。本报告期 末本基金 的建仓期 尚未结束 。
3.1.2.3 自基金 转型 以来基 金每年净值 增长率及其 与同期业绩比 较基准收益 率的比较
注： 本基金合同 于 2013 年7 月 15 日生效， 合同 生效 当年按实际 存续期计 算， 不按整个 自然年度 进行
折算。
3.1.3 过去三年基 金的利润分 配情况
本基金合同于2013 年 7 月15 日生效，生效日 至报告期末未进行利润分配 。
3.2 转型 前基金名称 ： 裕阳证券 投资基金
3.2.1 主要 会计数 据和 财务指 标
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金额单位：人民币元
3.2.1.1 期间 数据和 指标
2013 年1 月1 日-2013
年7 月 14 日
2012 年 2011 年
本期已实现 收益 8,361,066.79
-236,974,593.89 -143,856,484.49
本期利润 68,265,497.91
26,149,970.03 -409,899,181.89
加权平均基 金份额本 期利润 0.0341
0.0131 -0.2049
本期加权平 均净值利 润率 3.89% 1.56% -20.68%
本期基金份 额净值增 长率 4.00% 1.55% -19.61%
3.2.1.2 期末 数据和 指标 2013 年7 月14 日 2012 年末 2011 年末
期末可供分 配利润 -356,859,259.06 -365,220,325.85 -317,651,150.01
期末可供分 配基金份 额利润 -0.1784 -0.1826 -0.1588
期末基金资 产净值 1,776,764,317.93
1,708,498,820.02 1,682,348,849.99
期末基金份 额净值 0.8884
0.8542 0.8412
3.2.1.3 累计 期末指 标 2013 年7 月14 日 2012 年末 2011 年末
基金份额累 计净值增 长率 610.19% 582.85% 572.46%
注：2013 年7 月 15 日，原裕 阳证券投 资基金转 型为 博时内需增 长灵活配 置混合型 证券投资 基金。
本期已实现 收益指基 金本期利 息收 入 、 投资收 益、 其 他收入 （不 含公允价 值变动收 益） 扣 除相关费 用
后的余额， 本期利润 为本期已 实现收益 加上本期 公允 价值变动收 益。
期末可供分 配利润是 指期末资 产负债表 中未分配 利润 与未分配利 润中已实 现部分的 孰低数。
上述基金业 绩指标不 包括持有 人认购或 交易基金 的各 项费用， 计入费 用后实际 收益水平 要低于所 列数
字。
3.2.2 基金净值表 现
3.2.2.1 基金份 额净值 增长 率及其与同 期业绩比较 基准收益率的 比较
阶段
份额净值增
长率 ①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率 ③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个 月
(2013/4/14-2013/7/14) 3.56% 1.76%
- - - -
过去六个月
(2013/1/14-2013/7/14) 3.36% 1.79%
- - - -
过去一年
(2012/7/14-2013/7/14) 3.18% 2.00%
- - - -
过去三年
(2010/7/14-2013/7/14) -10.77% 2.05%
- - - -
过去五年
(2008/7/14-2013/7/14) 33.14% 2.66%
- - - -
自基金合同 生效起至 今
(1998/7/25-2013/7/14) 610.19% 2.66%
- - - -
3.2.2.2 自基金 合同生效以 来基金份额累 计净值增 长率变动及其 与同期业绩 比较基准收 益率
变动 的比较
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
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注： 本基金合同 于 1998 年7 月 25 日生效， 基金 份额 于 1998 年 7 月 30 日 在深交所 上市交易。 按 照本
基 金 的 基 金 合 同 规 定, 自 基 金 份 额 上 市 之 日 起 6 个 月 内 使 基 金 的 投 资 组 合 比 例 符 合 本 基 金 合 同 第 七 条
“ （二） 投资范 围 ”、 “ （五） 投资限制 ” 的有关 约 定。 本基金建 仓期结束 时各项资 产配置比 例符合基 金
合同约定。 本基金于2013 年7 月15 日 终止上市 。
3.2.2.3 过去五 年基金每年 净值增长率 及其与同期 业绩比较基准 收益率的比 较
注：本基金 2013 年实 际运作期 间为 2013 年 1 月1 日至 2013 年 7 月 14 日 ，当年按 实际存续 期计算，
不按整个自 然年度进 行折算 。
3.2.3 过去三年基 金的利润分 配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金 形式发 放总额
再投资形式 发
放总额
年度利润分 配合计 备注
2013 年 - - - - -
2012 年 - - - - -
2011 年 0.710 141,999,999.92 - 141,999,999.92
分配2010
年度红利
合计 0.710 141,999,999.92 - 141,999,999.92 -
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
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§4 管 理人 报告
4.1 基金 管理人及基 金经理情况
4.1.1 基金管理人 及其管理基 金的经验
博时基金管理有限公司是中 国内地首批成立的 五家基金管理公司之一。 “ 为国民创造财
富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者” 。截至 2013 年 12 月 31 日，
博时基金公司共 管理四十 六 只开放式基 金和 一 只封闭式基金， 并且受全国 社会保障基 金理事
会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，公募基金资产规模逾 1052 亿元人民币 ，
累计分红 超过 608 亿元人民币，是目前我国资 产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产
管理规模在同业中名列前茅。
1、基金业绩
根据银河证券基金研究中心统计，股票型基金中，截至 12 月 31 日，博时医疗保健今年
以来净值增长率在 328 只标准型股票基金中排名前 1/4 。混合灵活配置型基金方面，博时回
报今年以来收益率在71 只同类基金中排名前1/2 。
固定收益方面，2013 年博时信用债纯债基金收益率在 17 只长期标准债券型基金中排名
前1/3； 博时裕祥分级债券 A 收益率在17 只封 闭式债券型分级子基金 （优先份额） 中名列第
2。
海外投资方面，博时大中华亚太精选 2013 年 收益率在 7 只 QDII 亚太股票型基金中排名
第2。
2、客户服务
2013 年全年，博时基金共举办各类渠道培训活动1534 场，参加人数38251 人。
3、其他大事件
1）2013 年 1 月 30 日，博时亚洲票息债券基 金由于达到募集份额目标上限 18 亿份而提
前结束募集，同时启动末日比例配售，配售比例约为63.35% 。
2）2013 年 3 月 29 日，由证券时报社主办的 2012 年度中国基金业明星奖颁奖典礼暨明
星基金论坛在北京举行。博时主题行业基金 荣获“2012 年度股票型明星基金奖 ”。
3）2013 年 3 月30 日， 由中国证券报社主办的 第十届中国基金业金牛奖颁奖典礼暨 2013
金牛基金论坛在 北京举行。 博时基金蝉 联 “ 金 牛基金管理公司 ”奖，博时 基金价值组 投资总
监、 博时主题行业基金经理邓晓峰获得 “金牛基金十周年特别奖 ” ， 博时现金收益荣获 “2012
年度货币市场金牛基金 ”。
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
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4）2013 年 4 月，在股市动态分析杂志主办的 “2012 基金公司品牌管理与营销策划能力
排行榜”评选活动中，博时标普500 指数基金 获得“2012 年基金新产品营销策划案例奖” 。
5）2013 年4 月10 日，由上海证券报举办的第 十届“金基金 奖”颁奖典礼在上海举行，
博时基金荣获金 “基金十年?卓越公司奖” ， 博时裕阳封闭和博时裕隆封闭荣获 “金基金十年?
投资回报奖” ，博时主题行业基金荣获“金基金·股票型基金奖 5 年期奖” ，博时裕阳封闭 荣
获“金基金·分红基金奖3 年期奖” 。
6）2013 年4 月27 日， 由中国网、 普益财富、西南财经大学信托与理财研究所三家机构
联合主办的2013 中国网?普益财富管理论坛在北京举行。 博时基金荣获2013 金手指奖评选 “年
度最佳财富管理基金公司” 。
7）6 月26 日， 世界品牌实验室(WBL)在京发 布 2013 年度 （第十届） 《中国500 最具价值
品牌》 排行榜， 博时基金以81.65 亿的品牌价 值位列第216 名， 品牌价值一年内提升了 近20
亿元，排名逐年上升。
8）2013 年 9 月 24 日，由理财周报主办的 2013 中国基金业领袖峰会暨“寻找中国最受
尊敬基金公司” 颁奖典礼在上海举行， 博时基金共获得三个奖项， 分别是：2013 中国最佳资
产配置基金公司、2013 中国最佳价值发现基金 公司、2013 中国最佳基金公司投资总监 （姜文
涛先生） 。
9）2013 年 11 月 18 日，博时基金在《每日经 济新闻》举办的基金金鼎奖评选活动中获
得“基金投顾业务-2013 最具竞争力基金公司”奖 项。
10 ） 2013 年12 月20 日， 东方财富网在北京中国 大饭店举办 “东财互联网金融圆桌论坛 ”
和“2013 东方财富风云榜颁奖盛典 ”活动，我司获得 “ 最佳企业年金奖 ”。
4.1.2 基金经理（ 或基金经理 小组）及基 金经理助 理简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理
（助理）期 限
证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
王燕
基金经
理/ 混合
组投资
副总监
2013-7-15 - 9
2004 年3 月起历 任博时基 金管理有
限公司金融工程师、研究员、研究
部副总经理 兼任投资 经理。2011 年
2 月起担任博时策略灵活配置混合
基金、 博时裕阳 封闭基金 基金经理。
现任股票投资部混合组投资副总监
兼博时策略灵活配置混合基金、博
时内需增长 混合基金 基金经理 。
注： 上述 人员的任 职日期和 离任日期 均指公司 作出决 定之日， 证券从业 年限计算 的起始时 间按照从 事
证券行业开 始时间计 算。
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
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4.2 管理 人对报告期 内本基金运 作遵规守信情况的 说明
在本报告期内， 本基金管理 人严格遵守 《证券 法》 、 《证券投 资基金法》 、 《证券投 资基金
运作管理办法》及其各项实施细则、 《 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同 》
和其他相关法律 法规的规定 ，本着诚实 信用、 勤勉尽责、取信 于市场、取 信 于社会的 原则管
理和运用基金资 产，在严格 控制风险的 基础上 ，为基金持有人 谋求最大利 益。 本报告 期内，
基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。
4.3 管理 人对报告期 内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易制 度和控制方 法
报告期内，根据 《证券投资 基金管理 公司公平 交易制度指导意 见》的相关 要求，公司进
一步完善了 《公平交易管理制度》 ， 通过系统及人工相结合的方式， 分别对一级市场及二级市
场的权益类及固定收益类投资的公平交易原则、 流程， 按照境内及境外业务进行了详细规范，
同时也通过强化事后分析评 估监督机制来确保公司公平对待管理的不同投资组合。
4.3.2 公平交易制 度的执行情 况
报告期内，本基 金管理人严 格执行了 《证券投 资基金管理公司 公平交易制 度指导意见》
和公司制定的 《公平交易管理制度》 的规定， 在研究、 决策、 交易执行等各环节， 通过制度、
流程、技术手段 等各方面措 施确保了公 平对待 所管理的投资组 合。同时， 根据《证券 投资基
金管理公司公平 交易制度指 导意见》的 要求， 公司对所管理组 合的不同时 间窗的同向 交易进
行了价差专项分析，未发现存在违反公平交易原则的现象。
4.3.3 异常交易行 为 的专项说 明
报告期内未发现本基金存 在异常交易行为。
4.4 管理 人对报告期 内基金的投 资策略和业绩表现 的说明
4.4.1 报告期内基 金投资策略 和运作分析
2013 年上证指数下跌 6.75% ，沪深 300 指数下 跌 7.65%，创业板指数上涨 82.73%。本年
出现了中国金融 市场历史上 首次在没有 明显通 胀压力情况下的 名义利率和 实际利率的 大幅上
升。这种背景给 整年的投资 带来了不小 的挑战 。从风格特征来 看，中小市 值股票明显 跑赢大
市值市值股票。 从行业特征 看，传媒、 计算机 、电子等行业表 现领先，而 有色煤炭、 建筑建
材、金融股表现较差。
2013 年对本基金净值表现带来较大正贡献 的个股主要集中在医药、汽车、家电等板块。
在经济转型期间 ，中长期的 不确定性上 升，投 资者的风险偏好 和估值逻辑 体系发生了 较大改
变。本基金对此 变化给投资 范式带来的 影响的 认识程度不够充 分，一定程 度上影响了 基金的
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
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收益水平。
4.4.2 报告期内基 金的业绩表 现
截至2013 年12 月31 日， 本基金份额净值 为1.005 元， 份额累计净值为0.878 元。 报告
期内，本基金份额净值增长率为2.82%，同期 业绩基准 增长率为0.24% 。
4.5 管理 人对宏观经 济、证券市 场及行业走势的简 要展望
目前实体经济的 情况仍不理 想。由于 利率市场 化进程的 推进， 造成了利率 中枢水平的不
断上行，而大量 资金被房地 产和地方融 资平台 所吸纳，实体经 济目前的资 产收益率状 况难以
承受如此高的利 率。目前的 经济结构也 不支持 再大规模的进行 投资。我们 预计经济整 体将维
持在低位，难有 大幅度的底 部回升态势 。下一 个阶段需要警惕 地产行业的 景气度下降 对经济
的下拉作用以及个别信用危机事件的发生。
三中全会提出了 全面改革的 图景，政 策从表述 到执行都给市场 以强烈的信 心，但由于改
革难以一蹴而就 ，很多乐观 的预期需要 较长的 时间周期才能转 化为企业的 现实盈利， 故市场
主要以主题投资 的方式反映 这些信息， 如国防 、国企改 革、二 胎放开等。 我们判断由 于资金
紧张的状况难以根本缓解，市场难以出现趋势性行情，分化和调整仍会持续。
目前中国经济最 重要的背景 在于 “转型 ”与“ 改革 ”。投资的 主要机会也 来源于这两个
方面。 “ 转型”的核心含义包括： 从过去出口 与投资导向的经济转化为内需消费主导的经济。
其中包括的小的主题有人口老龄化带来的机会 （医药市场及医疗服务行业） 、 消费持续增长带
来的机会 （各类必须及可选消费品） 、 环保以及新能源发展 （包括太阳能和天然气等清洁能源
替代传统能源） 等。 “改革”的核心含义是释放制度红利， 继续提升企业和社会的整体效率。
其中包 括的小的 主题有国企 改革带来的 机会（ 全会已经明确了 混合所有制 的框架，各 地方国
资在强力推进） 、互联网行业对传统行业的改造和颠覆（包括互联网金融、网络零售等） 。
对于2014 年， 我们的基本展望是经济维持不好 不坏， 传统行业中不同企业的盈利分化仍
然会持续，新兴 行业中“真 成长”和“ 伪成长 ”将逐渐明晰。 那些引领和 受益于经济 改革和
转型背景的企业 将继续受到 市场的青睐 。从投 资的角度，我们 需要的是平 衡好企业盈 利和市
场估值的双重因 素，找到那 些真正符合 历史发 展规律与趋势， 并能够带来 持续稳定增 长和回
报的标的。
4.6 管理 人内部有关 本基 金的监 察稽核工作情况
报告期内，本基 金管理人的 经营运作 严格遵守 国家有关法律法 规和行业监 管规则，在完
善内部控制制度 和流程手册 的同时，推 动内控 体系和制度措施 的落实；强 化对基金投 资运作
和公司经营管理的合规性监察， 通过实时监控、 定期检查、 专项检查等方式， 及时发现情况，
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提出改进建议并 跟踪改进落 实情况。公 司监察 法律部对公司遵 守各项法规 和管理制度 及旗下
各基金履行合同 义务的情况 进行核查， 发现违 规隐患及时与有 关业务人员 沟通并向管 理层报
告，定期向公司董事、总经理和监管部门出具监察稽核报告。
2013 年， 我公司根据法律、 法规的规 定， 修订 和完善了 《交易监督管理制度》 、 《债券投
资管理流程手册》 、 《股票池 管理办法》 、 《博时 基金管理有限公司 客户风险等 级划分制度 》等
制度和流程手册等制度。 定期更新了各公募基金的 《投资管理细则》 ， 以制度形式明确了投资
管理相关的内部 流程及内部要 求。不断完 善“ 博时客户关系管 理系统” 、 “ 博时投资决 策支持
系统”等管理平 台，加强了 公司的市场 体系、 投研体系和后台 运作的风险 监控工作。 在新基
金发行和老基金 持续营销的 过程中，严 格规范 基金销售业务， 按照《证券 投资基金销 售管理
办法》的规定审 查宣传推介 材料，选择 有代销 资格的代销机构 销售 基金， 并努力做好 投资者
教育工作。
4.7 管理 人对报告期 内基金估值 程序等事项的说明
本基金管理人为 确保基金估 值工作符 合相关法 律法规和基金合 同的规定， 确保基金资产
估值的公平、合 理，有效维 护投资人的 利益， 设立了博时基金 管理有限公 司估值委员 会（以
下简称“估值委 员会” ） ，制 定了估值政 策和估 值程序。估值委 员会成员由主 管运营的副 总经
理、督察长、投 资总监、研 究部负责人 、风险 管理部负责人、 运作部负责 人等成员组 成，基
金经理原则上不 参与估值委 员会的工作 ，其估 值建议经估值委 员会成员评 估后审慎采 用。估
值委员会成员均具有 5 年以上专业工 作经历， 具备良好的专业经验和专业胜任能力，具有绝
对的独立性。估 值委员会的 职责主要包 括有： 保证基金估值的 公平、合理 ；制订健全 、有效
的估值政策和程 序；确保对 投资品种进 行估值 时估值政策和程 序的一贯性 ；定期对估 值政策
和程序进行评价等。
参与估值流程的 各方还包括 本基金托 管银行和 会计师事务所。 托管人根据 法律法规要求
对基金估值及净 值计算履行 复核责任， 当存有 异议时，托管银 行有责任要 求基金管理 公司作
出合理解释， 通过积极商讨达成一致意见。 会 计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、
假设及参数的适 当性发表审 核意见并出 具报告 。上述 参与估值 流程各方之 间不存在任 何重大
利益冲突。
本基金管理人已 与中央国债 登记结算 有限责任 公司签署服务协 议，由其按 约定提供在银
行间同业市场交易的债券品种的估值数据。
4.8 管理 人对报告期 内基金利润 分配情况的说明
本基金收益分配 原则：在符 合有关基 金分红条 件的前提下，本 基金每年收 益分配次数最
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多为6 次， 每次收益分配比例不得低于该次可 供分配利润的20%， 若 《基金合同》 生效不满3
个月可不进行收 益分配；基 金收益分配 后基金 份额净值不能低 于面值，即 基金收益分 配基准
日的基金份额净 值减去每单 位基金份额 收益分 配金额后不能低 于面值；每 一基金份额 享有同
等分配权。
根据相关法律法 规和基金合 同的要求 以及本基 金的实际运作情 况，报告期 末本基金未满
足收益分配条件，故不进行收益分配。
§5 托 管人 报告
5.1 报告 期内本基金 托管人遵规 守信情况声明
在托管 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金（原 裕阳证券投资基金 ）的过程中，
本基金托管人 —中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规
定以及 基金合同 的约定，对 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金（原 裕阳证券投资基
金）基金 管理人—博时基金管理有限公司2013 年1 月1 日至2013 年12 月31 日基金的投资
运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义务，没有从
事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管 人对报告期 内本基金投 资运作遵规守信、 净值计算、利 润分配等情 况的说明
本托管人认为， 博时基金管理有限公司在 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 （原
裕阳证券投资基金） 的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上，
不存在损害基金 份额持有人 利益的行为 ；在报 告期内，严格遵 守了《证券 投资基金法 》等有
关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
报告 期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管 人对本年度 报告中财务 信息等内容的真实 、准确和完整 发表意见
本托管人认为，博时基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管
理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的 博时内需增长灵活配置混
合型证券投资基金（原 裕阳证券投资基金） 年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情
况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益
的行为。
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
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§6 审 计报 告
6.1 基金 名称： 博时 内需增长灵 活配置混合型证券 投资基金
普华永道中天 审字(2014) 第20656 号
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 全体基金份额持有人：
我们审计了后附的 博 时 内 需增 长 灵 活 配 置 混 合型 证 券 投 资 基 金( 以下简称 “ 博时内需增
长混合基金 ”)的财务报表， 包括2013 年12 月31 日的资产负债表、2013 年7 月15 日(基金
合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日止期间的 利 润表 和所有者权益( 基金净值)变动表以及财务
报表附注。
6.1.1 管理层对财 务报表的责 任
编制和公允列报 财务报表是 博时内需 增长混合 基金的基金管理 人博时基金 管理有限公司
管理层的责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则 和 中国证券监督管理委员会( 以下简称 “ 中国证监会 ”) 发布的有
关规定及允许的基金行业实务操作 编制财务报表，并使其实现公允反映 ；
(2) 设计、 执行和维护必要的内部控制， 以使财务 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大
错报。
6.1.2 注册会计师 的责任
我们的责任是在 执行审计工 作的基础 上对财务 报表发表审计意 见。我们按 照中国注册会
计师审计准则的 规定执行了 审计工作。 中国注 册会计师审计准 则要求我们 遵守中国注 册会计
师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证 。
审计工作涉及实 施审计程序 ，以获取 有关财务 报表 金额和披露 的审计证据 。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。
在进行风险评估 时，注册会 计师考虑与 财务报 表编制和公允列 报相关的内 部控制，以 设计恰
当的审计程序， 但目的并非 对内部控制 的有效 性发表意见。审 计工作还包 括评价管理 层选用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
6.1.3 审计意见
我们认为，上述 博时内需增 长混合基 金的财务 报表 在所有重大 方面 按照企 业会计准则 和
在财务报表附注 中所列示的 中国证监会 发布的 有关规定及允许 的基金行业 实务操作 编制 ，公
允反映了博时内需增长混合基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年 7 月 15 日(基金
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
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合同生效日)至2013 年12 月31 日止期间的经 营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)
————————
薛
竞
中国 ? 上海市
注册会计师
————————
2014 年3 月25 日
沈
兆
杰
6.2 转型 前基金名称 ： 裕阳证券 投资基金
普华永道中天审字(2014) 第20535 号
裕阳证券投资基金 全体基金份 额持有人：
我们审计了后附 的 裕阳证 券投资基 金(以下简 称“基金裕阳”)的财务报 表，包括 2013
年7 月14 日(基金合同失效前日)的资产负债 表、2013 年 1 月 1 日至2013 年 7 月14 日(基金
合同失效前日)止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。
6.2.1 管理层对财 务报表的责 任
编制和公允列报财务报 表是 基金裕阳 的 基 金管 理 人 博 时 基 金 管 理有 限 公 司 管 理 层 的
责任。这种责任包括：
(1) 按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”)发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制财务报 表，并使其实现公允反映；
(2) 设计、 执行和维护必要的内部控制， 以使财务 报表不存在由于舞弊或错误导致的重大
错报。
6.2.2 注册会计师 的责任
我们的责任是在 执行审计工 作的基础 上对财务 报表发表审计意 见。我们按 照中国注册会
计师审计准则的 规定执行了 审计工作。 中国注 册会计师审计准 则要求我们 遵守中国注 册会计
师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实 施审计程序 ，以获取 有关财务 报表金额和披露 的审计证据 。选择的审计
程序取决于注册会计师的判断， 包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重 大错报风险的评估。
在进行风险评估 时，注册会 计师考虑与 财务报 表编制和公允列 报相关的内 部控制，以 设计恰
当的审计程序， 但目的并非 对内部控制 的有效 性发表意见。审 计工作还包 括评价管理 层选用
会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
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6.2.3 审计意见
我们认为， 上述 基金裕阳 的财务报表在所有重大方面 按照企业会计准则和在财务报表附
注中所列示的中 国证监会发 布的有关规 定及允 许的基金行业实 务操作编制 ，公允反映 了 基金
裕阳 2013 年 7 月 14 日(基金合同失效前日)的财务状况以及 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 7 月
14 日(基金合同失效前日)止期间的经营成果和基金净值变动情况。
普华永道中天
注册会计师
会计师事务所(特殊普通合伙)
————————
薛
竞
中国 ? 上海市
注册会计师
————————
2014 年3 月25 日
沈
兆
杰
§7 年度 财务 报 表
7.1 基金 名称： 博时 内需增长灵 活配置混合型证券 投资基金
7.1.1 资产负债表
会计主体： 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2013 年12 月31 日
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2013 年12月31 日
资产：
银行存款 7.1.4.7.1 31,790,158.22
结算备付金
20,725,334.62
存出保证金
425,925.06
交易性金融 资产 7.1.4.7.2 882,974,413.63
其中：股票 投资
757,258,413.63
基金投资
-
债券投资
125,716,000.00
资产支持证 券投资
-
衍生金融资 产 7.1.4.7.3 -
买入返售金 融资产 7.1.4.7.4 -
应收证券清 算款
35,025,277.77
应收利息 7.1.4.7.5 2,337,845.64
应收股利
-
应收申购款
302,273.43
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递延所得税 资产
-
其他资产 7.1.4.7.6 -
资产总计
973,581,228.37
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年12月31 日
负债：
短期借款
-
交易性金融 负债
-
衍生金融负 债 7.1.4.7.3 -
卖出回购金 融资产款
-
应付证券清 算款
-
应付赎回款
2,591,913.43
应付管理人 报酬
1,401,114.08
应付托管费
233,519.00
应付销售服 务费
-
应付交易费 用 7.1.4.7.7 470,416.64
应交税费
167,381.60
应付利息
-
应付利润
-
递延所得税 负债
-
其他负债 7.1.4.7.8 1,938,025.50
负债合计
6,802,370.25
所有者权益：
实收基金 7.1.4.7.9 1,100,456,310.09
未分配利润 7.1.4.7.10 -133,677,451.97
所有者权益 合计
966,778,858.12
负债和所有 者权益总 计
973,581,228.37
注：1. 报告截止 日 2013 年12 月 31 日， 基金份 额净 值 1.005 元， 基 金份额总 额 961,615,535.37 份。
2. 本财务报 表的实际 编制期间 为 2013 年7 月 15 日( 基金合同生 效日)至 2013 年 12 月 31 日 。
7.1.2 利润表
会计主体： 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2013 年7 月15 日（基金合同生效 日）至2013 年12 月31 日
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2013年7月15 日 （基金合同生效日） 至201
3年12月31日
一、收入
-1,825,495.80
1. 利息收入
11,060,443.72
其中：存款 利息收入 7.1.4.7.11 755,580.99
债券利息收 入
3,879,660.00
资产支持证 券利息收 入
-
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
21
买入返售金 融资产收 入
6,425,202.73
其他利息收 入
-
2. 投资收益 （损失以 “－”填 列）
83,311,008.58
其中：股票 投资收益 7.1.4.7.12 88,102,702.54
基金投资收 益
-
债券投资收 益 7.1.4.7.13 -4,859,520.00
资产支持证 券投资收 益
-
衍生工具收 益 7.1.4.7.14 -
股利收益 7.1.4.7.15 67,826.04
3. 公允价值 变动收益 （ 损失以 “ －” 号填 列） 7.1.4.7.16 -97,357,360.61
4. 汇兑收益 （损失以 “－”号 填列）
-
5. 其他收入 （损失以 “－”号 填列） 7.1.4.7.17 1,160,412.51
减：二、费用
13,713,527.55
1．管理人报 酬
9,876,234.76
2．托管费
1,646,039.11
3．销售服务 费
-
4．交易费用 7.1.4.7.18 1,998,466.05
5．利息支出
-
其中：卖出 回购金融 资产支出
-
6．其他费用 7.1.4.7.19 192,787.63
三、利润总额（亏损总额 以“－”号 填列）
-15,539,023.35
减：所得税 费用
-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）
-15,539,023.35
7.1.3 所有者权益 （基金净值 ）变动表
会计主体： 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2013 年7 月15 日（基金合同生效 日）至2013 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2013年7月15日（基金合同生效日）至2013年12 月31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、期初所 有者权 益（基 金净
值）
2,000,000,000.00
-223,235,682.07
1,776,764,317.93
二 、本期经 营活动 产生的 基金
净值变动数 （本期利 润）
-
-15,539,023.35
-15,539,023.35
三 、本期基 金份额 交易产 生的
基 金净值变 动数（ 净值减 少以
“ －”号填列 ）
-899,543,689.91
105,097,253.45
-794,446,436.46
其中：1. 基 金申购款
122,128,286.17
-15,313,251.31
106,815,034.86
2. 基金赎回 款
-1,021,671,976.08
120,410,504.76
-901,261,471.32
四 、本期向 基金份 额持有 人分 -
-
-
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
22
配 利 润 产 生 的 基 金 净 值 变 动
（净值减少 以“ － ”号 填列）
五 、期末所 有者权 益（基 金净
值）
1,100,456,310.09
-133,677,451.97
966,778,858.12
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1.1 至7.1.4 财务报表由下列负责人 签署：
——————————
——————————
——————————
基金管理 人负责人：吴姚东
主管会计工作负责人：王德英
会计机构负责人：成江
7.1.4 报表附注
7.1.4.1 基金基 本情况
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 是根据原裕阳证券投资基金(以下简称 “基金
裕阳”)基金份 额持有人大会 决议通过的 《 关 于裕阳证券投资 基金转型有关 事项的议案 》 ， 经
中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证监会”) 2013 年 7 月 8 日下发的《关于博时 裕
阳证券投资基金 基金份额 持有人大会 决议备案 的回函》(基金 部函[2013]554 号)备案，由原
基金裕阳转型而来。 原基金裕阳为契约型封闭式基金， 于上海证券交易所(以下简称 “上交所” )
交易上市， 存续期为自基金成立之日起15 年。 根据经中国证监会基金监管部 《关于博时裕阳
证券投资基金基 金份额持 有人大会决 议备案的 回函》( 基金部 函[2013]554 号) 备案并生效的
原基金裕阳份额持有人大会决议， 原基 金裕阳于2013 年7 月12 日终止上市权利登记。 自2013
年7 月15 日起， 原基金裕阳转型成为契约型开 放式基金， 并更名为博时内需增长灵活配置混
合型证券投资基金( 以下简称 “本基金”)。 原 《裕阳证券投资基金基金合同》 失效， 《博时内
需增长灵活配置 混合型证券 投资基金基 金合同 》生效。本基金 为契约型开 放式，存续 期间不
定。本基金的基 金管理人为 博时基金管 理有限 公司 ，基金托管 人为 中国农 业银行股份 有限公
司。
原基金裕阳于基金合同失效前经审计的基金资产净值为1,776,764,317.93 元， 已于本基
金的基金合同生 效日全部转 为本基金 的 基金资 产净值。根据《 博时内需增 长灵活配置 混合型
证券投资基金》 和《关于原 裕阳证券投 资基金 基金份额折算结 果公告》的 有关规定， 本基金
以 2013 年 7 月 31 日为基金份额折算基准日对 投资人持有的原基金裕阳份额进行了折算，折
算比例为0.8739119753 ，并于2013 年8 月7 日完成了变更登记。
本基金于基金合同生效后自2013 年7 月15 日至2013 年7 月31 日期间内开放集中申购，
共募集101,456,186.17 元， 其中包括折合为基 金份额的集中申购资金利息17,620.88 元， 业
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
23
经普华永道中天会计师事务所( 特殊普通合 伙)普华永道中天验字(2013) 第 499 号审验报告予
以验证。 上述集中申购募集资金已按2013 年8 月2 日基金份额折算后的基金份额净值1.000
元折合为101,456,186.17 份基金份额， 其中包 括集中申购资金利息折合的17,620.88 份基金
份额，并于2013 年 8 月 7 日进行了确认登记 。
根据《 中华人民 共和国证券 投资基金 法 》和《 博时内需增长灵 活配置混合 型证券投资基
金基金合同》的 有关规定， 本基金主要 投资于 具有良好流动性 的金融工具 ，包括国内 依法发
行上市的股票(包括中小板、 创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、 债券(含中小企业
私募债)、 中期票据、 债券回购、 货币市场工具、 权证、 资产支持证券、 股指期货以及法律法
规或中国证监会 允许基金投资 的其他金融 工具(但须符合中国 证监会的相关 规定)。本 基金投
资组合中股票等 权益类资 产投资比例 为基金资 产的 30%-80%，其中权 证投资比 例不得超过基
金资产净值的3%， 债券等固定收益类资产( 包 括货币市场金融工具)的投资比例为基金资产的
20%-70% ，其中本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过本基金资产净值的 10% ；
本基金每个交易 日日终在扣 除股指期货 合约需 缴纳的交易保证 金后，保持 现金或者 到 期日在
一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金将不低于80％的股票资
产投资于受益于内需增长的行业及公司。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×
60%+中证全债指数收益率×40% 。
本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于2014 年3 月25 日批准报出。
7.1.4.2 会计报 表的编制基 础
本基金的财务报表按照 财政部于 2006 年 2 月 15 日颁布的《企业会计准则－基本准则》
和38 项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准 则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关
规定(以下合称 “企业 会计准则”)、 中国证监 会颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第
3 号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业
务指引》 、 《博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注 7.1.4.4
所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.1.4.3 遵循企 业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金2013 年7 月15 日( 基金合同生效日)至2013 年12 月31 日止期间财务报表符合企
业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013 年 12 月31 日的财务状况以及 2013 年
7 月 15 日(基金合同生效日)至 2013 年 12 月 31 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等
有关信息。
7.1.4.4 重要会 计政策和会 计估计
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
24
7.1.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1 月1 日起至12 月31 日止。 本期财务报表的实际编制期间为2013
年7 月15 日(基金合同生效日) 至2013 年12 月31 日。
7.1.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.1.4.4.3 金融资产和金 融负债的分 类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始 确认时分类 为：以公 允价值计 量且其变动计入 当 期损益的 金融资产、应
收款项、可供出 售金融资产 及持有至到 期投资 。金融资产的分 类取决于本 基金对金融 资产的
持有意图和持有能力。本基金 现 无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交 易目的持有 的股票投 资和债券 投资分类为以公 允价值计量 且其变动计入
当期损益的金融 资产。以公 允价值计量 且其公 允价值变动计入 损益的金融 资产在资产 负债表
中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其 他金融资产 分类为应 收款项， 包括银行存款、 买入返售金 融资产和其他
各类应收款项等 。应收款项 是指在活跃 市场中 没有报价、回收 金额固定或 可确定的非 衍生金
融资产。
(2) 金融负债的分类
金融负债于初始 确认时分类 为：以公 允价值计 量且其变动计入 当期损益的 金融负债及其
他金融负债。本 基金目前暂 无金融负债 分类为 以公允价值计量 且其变动计 入当期损益 的金融
负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.1.4.4.4 金融资产和金 融负债的初 始确认、后续 计量和终止确 认
金融资产或金融 负债于本基 金成为金 融工具合 同的一方时，按 公允价值在 资产负债表内
确认。以公允价 值计量且其 变动计入当 期损益 的金融资产，取 得时发生的 相关交易费 用计入
当期损益；对于 支付的价款 中包含的债 券 起息 日或上次除息日 至购买日止 的利息，单 独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值 计量且其变 动计入当 期损益的 金融资产，按照 公允价值进 行后续计量；
对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下 列条件之 一的，予以 终止确认 ：(1) 收取该金融 资产现金 流量的合同权
利终止；(2) 该金 融资产已转 移，且本基 金将 金融资产所有权 上几乎所有 的风险和报 酬转移
给转入方；或者(3) 该金融资 产已转移， 虽然 本基金既没有转 移也没有保 留金融资产 所有权
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
25
上几乎所 有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现 时义务全部 或部分已 经解除时 ，终止确认该金 融负债或义 务已解除的部
分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.1.4.4.5 金融资产和金 融负债的估 值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易，但最近交易 日后经济环 境未发生重 大变化 且证券发行机构 未发生影响 证 券价格的 重大事
件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠 性的估值技 术确定公允 价值。 估值技术包括参 考熟悉情况 并自愿交易 的各方
最近进行的市场 交易中使用 的价格、参 照实质 上相同的其他金 融工具的当 前公允价值 、现金
流量折现法和期 权定价模型 等。采用估 值技术 时，尽可能 最大 程度使用市 场参数，减 少使用
与本基金特定相关的参数。
7.1.4.4.6 金融资产和金 融负债的抵 销
本基金持有的资 产和承担 的负债基本 为金融资 产和金融负债。 当本基金 1) 具有抵销已
确认金额的法定 权利且该种 法定权利现 在是可 执行的；且 2) 交 易双方准备 按净额结算 时，
金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.1.4.4.7 实收基金
实收基金为对外 发行基金份 额所募集 的总金额 在扣除损益平准 金分摊部分 后的余额。 由
于基金份额折算 引起的实收 基金份额变 动于基 金份额折算日根 据折算前的 基金份额数 及确定
的折算比例计算 认列。 由于 申购和赎回 引起的 实收基金变动分 别于基金申 购确认日及 基金赎
回确认日认列。 上述申购和 赎回分别包 括基金 转换所引起的转 入基金的实 收基金增加 和转出
基金的实收基金减少。
7.1.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括 已实现平准 金和未实 现平准金 。已实现平准金 指在申购或 赎回基金份额
时，申购或赎回 款项中包含 的按累计未 分配的 已实现损益占基 金净值比例 计算的金额 。未实
现平准金指在申 购或赎回基 金份额时， 申购或 赎回款项中包含 的按累计未 实现损益占 基金净
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
26
值比例计算的金 额。损益平 准金于基金 申购确 认日或基金赎回 确认日认列 ，并于期末 全额 转
入未分配利润/(累计亏损)。
7.1.4.4.9 收入/(损失)的确认和 计量
股票投资在持有 期间应取得 的现金股 利扣除由 上市公司代扣代 缴的个人所 得税后的净额
确认为投资收益 。债券投资 在持有期间 应取得 的按票面利率或 者发行价计 算的利息扣 除在适
用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产在持有期间 的公允价值 变动确认为公
允价值变动损益 ；于处置时 ，其处置价 格与初 始确认金额之间 的差额确认 为投资收益 ，其中
包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收 款项在持有 期间确认的 利息收入 按实际利 率法计算，实际 利率法与直 线法差异较小
的则按直线法计算。
7.1.4.4.10 费用的确认 和计量
本基金的管理人 报酬和托管 费在费用 涵盖期间 按基金合同约定 的费率和计 算方法逐日确
认。
其他金融负债在 持有期间确 认的利息 支出按实 际利率法计算， 实际利率法 与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.1.4.4.11 基金的收益 分配政策
每一基金份额享 有同等分配 权。本基 金收益以 现金形式分配， 但基金份额 持有人可选择
现金红利或将现 金红利按分 红除权日的 基金份 额净值自动转为 基金份额进 行再投资。 若期末
未分配利润中的 未实现部分 为正数，包 括基金 经营活动产生的 未实现损益 以及基金份 额交易
产生的未实现平 准金等，则 期末可供分 配利润 的金额为期末未 分配利润中 的已实现部 分；若
期末未分配利润 的未实现部 分为负数， 则期末 可供分配利润的 金额为期末 未分配利润 ，即已
实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.1.4.4.12 分部报 告
本基金以内部组 织结构、管 理要求、 内部报告 制度为依据确定 经营分部， 以经营分部为
基础确定报告分 部并披露分 部信息。经 营分部 是指本基金内同 时满足下列 条件的组成 部分：
(1) 该组成部分能 够在日常活 动中产生 收入、 发生费用；(2) 本 基金的基金 管理人能够 定期
评价该组成部分 的经营成果 ，以决定向 其配置 资源、评价其业 绩；(3) 本基 金能够取得 该组
成部分的财务状 况、经营成 果和现金流 量等有 关会计信息。如 果两个或多 个经营分部 具有相
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
27
似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.1.4.4.13 其他重要的 会计政策和 会计估计
根据本基金的估 值原则和中 国证监会 允许的基 金行业估值实务 操作，本基 金确定以下类
别股票投资和债券投资 的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对 于 证券 交 易所 上市 的 股票 和债 券， 若 出现 重大 事 项停 牌 或交 易不 活 跃( 包括 涨
跌停时的交易不 活跃)等 情况，本基 金根据中 国证监会公告[2008]38 号《关于 进一步规范 证
券投资基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《中国证券业协会基金估值工作小组关
于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法、现金流量折现法等估值技术进行估值。
(2) 在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金 执行<企业会 计准则>估 值业务 及份额净值 计价 有关事项的通 知》采用估 值技
术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体估值模型、
参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.1.4.5 会计政 策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
7.1.4.5.1 会计政策变更 的说明
无 。
7.1.4.5.2 会计估计变更 的说明
无 。
7.1.4.5.3 差错更正的说 明
无 。
7.1.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干 优惠政策的 通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实施
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
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代缴20% 的个人所得税。 自2013 年1月1日起， 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期
限在1个月以内(含1 个月)的， 其股息红利所得全额计入应纳税所得额； 持股期限在1个月以上
至1年( 含1年)的， 暂减按50%计入应纳税所得额； 持股期限超过1年的， 暂减按25%计入应纳税
所得额。对基金 持有的上市 公司限售股 ，解禁 后取得的股息、 红利收入， 按照上述规 定计算
纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所
得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收 股票交易印花
税。
7.1.4.7 重要财 务报表项目 的说明
7.1.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31 日
活期存款 31,790,158.22
定期存款 -
其他存款 -
合计 31,790,158.22
7.1.4.7.2 交易性金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年12月31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 716,689,107.25 757,258,413.63 40,569,306.38
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 130,019,090.00 125,716,000.00 -4,303,090.00
合计 130,019,090.00 125,716,000.00 -4,303,090.00
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 846,708,197.25 882,974,413.63 36,266,216.38
7.1.4.7.3 衍生金 融资产/负债
无余额。
7.1.4.7.4 买入返 售金融资产
无余额。
7.1.4.7.5 应收利息
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
29
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31 日
应收活期存 款利息 17,652.34
应收定期存 款利息 -
应收其他存 款利息 -
应收结算备 付金利息 10,259.04
应收债券利 息 2,309,723.50
应收买入返 售证券利 息 -
应收申购款 利息 -
其他 210.76
合计 2,337,845.64
7.1.4.7.6 其他资 产
无余额。
7.1.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31 日
交易所市场 应付交易 费用 470,416.64
银行间市场 应付交易 费用 -
合计 470,416.64
7.1.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年12月31 日
应付券商交 易单元保 证金 1,728,256.95
应付赎回费 9,768.55
应付后端申 购费 -
债券利息税 -
预提费用 200,000.00
银行手续费 -
合计 1,938,025.50
7.1.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013 年 7 月15 日（ 基金合同 生效日） 至 2013 年 12 月 31 日
基金份额(份) 账面金额
基金合同生 效日 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
2013 年7 月31 日基金 份额折算 调
-252,176,081.34 -
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
30
整
2013 年 8 月 1 日集中 申购募集 资
金本金及利 息
101,456,186.17 116,094,287.43
2013 年 8 月 1 日基金 拆分和集 中
申购完成后
1,849,280,104.83 2,116,094,287.43
本期申购 5,273,565.00 6,033,998.74
本期赎回（ 以 “-”号 填列） -892,938,134.46 -1,021,671,976.08
本期末 961,615,535.37 1,100,456,310.09
注：1. 申购 含转换入 份额；赎 回含转换 出份额 。
2. 原基金裕 阳于基金 合同失效 前经审计 的基金 资产 净值为 1,776,764,317.93 元， 已 于本基金 的基金
合同生效日 全部转为 本基金的 基金资产 净值。 根据 《 博时内需增 长灵活配 置混合型 证券投资 基金招募 说明
书》 和 《 关于原裕 阳证券投 资基金基 金份额折 算结果 公告》 的有 关规定 ， 基金管 理人博时 基金管理 有限公
司确定2013 年 7 月 31 日为基 金份额折 算基准日 ， 对 投资人持有 的原基金 裕阳份额 进行折算 ， 折算 后 原基
金裕阳份额 将变更登 记为博时 内需增长 混合基金 份额 。折算前基 金总份额 为 2,000,000,000.00 份， 基金
份额净值为 0.874 元 。 根据 基金份额 折算公式 ， 基金 份额折算比 例为 0.8739119753 ， 折算 后基金份 额总额
为1,747,823,918.66 份，基金 份额净值 为 1.000 元 。博时基金 管理有限 公司已根 据上述折 算比例， 对原
基金裕阳投 资者持有 的基金份 额进行了 折算，并 于 2013 年8 月 7 日完成了 变更登记 。
3. 本基金自2013 年7 月15 日至 2013 年7 月 31 日 止期间开放 集中申购 ，共募集 有效净集 中申购资
金(含 利息折 份额) 101,456,186.17 元 。根据《 博时 内需增长灵 活配置混 合型证券 投资基金 集中申购 期基
金份额发售 公告》 的规定， 本 基金集中 申购期内 集中 申购资金产 生的利息 收入 17,620.88 元， 连 同有效集
中申购资金 一同折算 基金份额 ，划入基 金份额持 有人 账户。
4. 根据《博 时内需增 长灵活配 置混合型 证券投 资基 金基金合同 》及《博 时内需增 长灵活配 置混合型
证券投资基 金招募说 明书》 的相 关规定， 本 基金于 2013 年8 月 1 日(集中申 购期结束 后)至 2013 年8 月 19
日止期间暂 不向投资 人开放基 金交易。 申购业务 、赎 回业务和转 换业务自2013 年 8 月 20 日 起开始办 理。
7.1.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
基金合同生 效日 -356,859,259.06 133,623,576.99 -223,235,682.07
本期利润 81,818,337.26 -97,357,360.61 -15,539,023.35
本期基金份 额交易产 生的变动 数 135,892,590.17 -30,795,336.72 105,097,253.45
其中：基金 申购款 -18,952,932.82 3,639,681.51 -15,313,251.31
基金赎回款 154,845,522.99 -34,435,018.23 120,410,504.76
本期已分配 利润 - - -
本期末 -139,148,331.63 5,470,879.66 -133,677,451.97
7.1.4.7.11 存款利息收 入
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
31
单位：人民币元
项目
本期
2013年7月15 日（基金 合同生效 日）至2013 年12 月31 日
活期存款利 息收入 434,277.28
定期存款利 息收入 -
其他存款利 息收入 -
结 算备付金 利息收入 318,355.32
其他 2,948.39
合计 755,580.99
7.1.4.7.12 股票投资收 益 —— 买卖 股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年7月15 日（基金 合同生效 日）至2013 年12 月31 日
卖出股票成 交总额 736,381,614.39
减：卖出股 票成本总 额 648,278,911.85
买卖股票 差 价收入 88,102,702.54
7.1.4.7.13 债券投资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年7月15 日（基金 合同生效 日）至2013 年12 月31 日
卖出债券及 债券到期 兑付成交 金额 251,544,000.00
减： 卖出债券 及债券 到期兑付 成本总额 244,859,520.00
减：应收利 息总额 11,544,000.00
债券投资收 益 -4,859,520.00
7.1.4.7.14 衍生 工具收益
无发生额。
7.1.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年7月15 日（基金 合同生效 日）至2013 年12 月31 日
股票投资产 生的股利 收益 67,826.04
基金投资产 生的股利 收益 -
合计 67,826.04
7.1.4.7.16 公允价值变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年7月15 日（基金 合同生效 日）至2013 年12 月31 日
1. 交易性金 融资产 -97,357,360.61
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
32
——股票投 资 -98,338,880.61
——债券投 资 981,520.00
——资产支 持证券投 资 -
——基金投 资 -
2. 衍生工具 -
——权证投 资 -
3. 其他 -
合计 -97,357,360.61
7.1.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年7月15 日（基金 合同 生效 日）至2013 年12 月31 日
基金赎回费 收入 1,125,084.47
基金转换费 收入 1,491.61
印花税返还 收入 645.34
其他收入 33,191.09
合计 1,160,412.51
注：1. 本基 金的赎回 费率按持 有期间递 减，不 低于 赎回费总额 的 25%归 入基金资 产。
2. 本基金的 转换费由 申购费补 差和赎回 费两部 分构 成， 其中不低于 赎回费部 分的 25% 归入转出 基金的
基金资产。
7.1.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年7月15 日（基金 合同生效 日）至2013 年12 月31 日
交易所市场 交易费用 1,998,466.05
银行间市场 交易费用 -
合计 1,998,466.05
7.1.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年7月15 日（基金 合同生效 日）至2013 年12 月31 日
审计费用 46,575.85
信息披露费 139,727.55
债券托管账 户维护费 4,500.00
上市费 -5,000.00
银行划款手 续费 6,484.23
其他费用 500.00
合计 192,787.63
7.1.4.8 或有事 项、资产负 债表日 后事 项的说明
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
33
7.1.4.8.1 或有事项
无 。
7.1.4.8.2 资产负债表日 后事项
无 。
7.1.4.9 关联方 关系
关联方名称 与本基金的 关系
博时基金管 理有限公 司(“博时 基金”) 基金管理人 、注册登 记机构、 基金销售 机构
中国农业银 行股份有 限公司 (“ 中国农业 银行 ”) 基金托管人 、基金代 销机构
招商证券股 份有限公 司 (“招商 证券 ”) 基金管理人 的股东、 基金代销 机构
中国长城资 产管理公 司 基金管理人 的股东
广厦建设集 团有限责 任公司 基金管理人 的股东
天津港( 集团)有限公 司 基金管理人 的股东
璟安股权投 资有限公 司 基金管理人 的股东
上海盛业股 权投资基 金有限公 司 基金管理人 的股东
上海丰益股 权投资基 金有限公 司 基金管理人 的股东
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
7.1.4.10 本报 告期及上年 度可比期间 的关联方交易
7.1.4.10.1 通过关联方 交易单元进 行的交易
7.1.4.10.1.1 股票交 易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年7 月15 日（基金 合同生效 日）至2013 年12 月31 日
成交金额 占 当期股票 成交 总额 的比例
招商证券 193,199,138.43
14.51%
7.1.4.10.1.2 权证交 易
无。
7.1.4.10.1.3 应支付 关联方的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013年7月15 日（基金 合同生效 日）至2013 年12 月31 日
当期佣金
占当期佣金 总
量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
招商证券 175,889.01
15.86% 107,888.34
22.93%
注：1. 上述佣金参考市 场价格经本基 金的基金管理 人与对方协商确定， 以扣除由中国证 券登记结算
有限责任公 司收取的 证管费和 经手费的 净额列示 。 权 证交易不计 佣金。
2. 该类佣金 协议的服 务范围还 包括佣金 收取方为 本基 金提供的证 券投资研 究成果和 市场信息 服务等。
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
34
7.1.4.10.2 关联方报酬
7.1.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年7月15 日（基金 合同生效 日）至2013 年12 月31 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 9,876,234.76
其中：支付 销售机构 的客户维 护费 189,593.25
注：支付基 金管理人 博时基金 的管理人 报酬按前 一日 基金资产净 值 1.50% 的年费率 计提，逐 日累计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日管理人报 酬＝前一 日基金资 产净值 X 1.50% / 当 年天数。
7.1.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年7月15 日（基金 合同生效 日）至2013 年12 月31 日
当期发生的 基金应支 付的托管 费 1,646,039.11
注：支付基 金托管人 中国农业 银行的托 管费按前 一日 基金资产净 值 0.25% 的年费率 计提，逐 日累计至
每月月底， 按月支付 。其计算 公式为：
日托管费＝ 前一日基 金资产净 值 X 0.25% / 当 年天 数。
7.1.4.10.3 与关联方进 行银行间同 业市场的债券( 含回购)交易
无。
7.1.4.10.4 各关联方投 资本基金的 情况
7.1.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投 资本基金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2013 年7 月15 日（ 基金合同 生效日） 至 2013 年 12 月 31 日
报告期初持 有的基金 份额(原基 金裕阳) 12,000,000.00
报告期间申 购/买入总 份额 -
报告期间因 拆分变动 份额 -1,513,056.30
减：报告 期 间赎回/卖 出总份额 -
报告期末持 有的基金 份额 10,486,943.70
报告 期末持 有的基 金份额占 基金总 份额
比例
1.09%
7.1.4.10.4.2 报告期 末除基金管 理人之外的其他关 联方投资本基 金的情况
份额单位：份
关联方 本期末
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
35
名称 2013 年 12 月31 日
持有的基金 份额
持有的基金 份额
占基金总份 额的比例
招商证券
5,243,471.85 0.55%
7.1.4.10.5 由关联方保 管的银行存 款余额及当期产 生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年 7 月15 日（ 基金合同 生效日） 至 2013 年12 月31 日
期末余额 当期利息收 入
中国农业银 行 31,790,158.22
434,277.28
注：本基金 的 活期银行 存款由基 金托管人 中国 农业 银 行保管，按 银行同业 利率计息 。
7.1.4.10.6 本基金在承 销期内参与 关联方承销证券 的情况
无。
7.1.4.10.7 其他 关联交易事 项的说明
无。
7.1.4.11 利润 分配情况
无。
7.1.4.12 期末 （2013 年 12 月 31 日）本基金持有 的流通受限证 券
7.1.4.12.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的 流通受限证券
无。
7.1.4.12.2 期末持有的 暂时停牌等 流通受限股票
无。
7.1.4.12.3 期末债券正 回购交易中 作为抵押的债 券
7.1.4.12.3.1 银行间 市场债券正 回购
无。
7.1.4.12.3.2 交易所 市场债券正 回购
无。
7.1.4.13 金融 工具 风险及 管理
7.1.4.13.1 风险管理政 策和组织架 构
本基金为混合型 基金，其预 期收益及 预期风险 水平低于股票型 基金，高于 债券型基金及
货币市场基金， 属于中高收益/ 风险特征的基金。 基金投资的金融工具主要包括股票投资和债
券投资等。本基 金在日常经 营活动中面 临的与 这些金融工具相 关的风险主 要包括信用 风险、
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
36
流动性风险及市 场风险。本 基金的基金 管理人 从事风险管理的 主要目标是 争取将以上 风险控
制在限 定的范围之内，力争为基金持有人获取长期持续稳定的投资回报。
本基金的基金管 理人建立了 董事会领 导，以风 险管理委员会为 核心的，由 总经理、督察
长、监察法律部 、风险管理 部和相关业 务部门 构成的风险管理 架构体系。 本基金的基 金管理
人奉行全面风险 管理体系的 建设，董事 会负责 制定公司的风险 管理政策， 对风险管理 负完全
的和最终的责任 ；在董事会 下设立风险 管理委 员会，负责批准 公司风险管 理系统文件 和批准
每一个部门的风 险级别，以 及负责解决 重大的 突发的风险；督 察长独立行 使督察权利 ，直接
对董事会负责， 向风险管理 委员会提交 独立的 风险管理报告和 风 险管理建 议；监察法 律部负
责对公司风险管 理政策和措 施的执行情 况进行 监察，并为每一 个部门的风 险管理系统 的发展
提供协助，使公 司在一种风 险管理和控 制的环 境中实现业务目 标；风险管 理部负责建 立和完
善公司投资风险 管理制度与 流程，组织 实施公 司投资风险管理 与绩效分析 工作，确保 公司各
类投资风险得到良好监督与控制 。
本基金的基金管 理人对于金 融工具的 风险管理 方法主要是通过 定性分析和 定量分析的方
法去估测各种风 险产生的可 能损失。从 定性分 析的角度出发， 判断风险损 失的严重程 度和出
现同类风险损失 的频度。而 从定量分析 的角度 出发，根据本基 金的投 资目 标，结合基 金资产
所运用金融工具 特征通过特 定的风险量 化指标 、模型，日常的 量化报告， 确定风险损 失的限
度和相应置信程 度，及时可 靠地对各种 风险进 行监督、检查和 评估，并通 过相应决策 ，将风
险控制在可承受的范围内。
7.1.4.13.2 信用风险
信用风险是指基 金在交易过 程中因交 易对手未 履行合约责任， 或者基金所 投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管 理人在交易 前对交易 对手的资 信状况进行了充 分的评估。 本基金的活期
银行存款存放在 本基金的托 管行中国农 业银行 ，与该银行 存款 相关的信用 风险不重大 。本基
金在交易所进行 的交易均以 中国证券登 记结算 有限责任公司为 交易对手完 成证券交收 和款项
清算，违约风险 可能性很小 ；在银行间 同业市 场进行交易前均 对交易对手 进行信用评 估并对
证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管 理人建立了 信用风险 管理流程 ，通过对投资品 种信用等级 评估来控制证
券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 于2013 年12 月31 日， 本基金未
持有信用类债券。
7.1.4.13.3 流动性风险
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
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流动性风险是指 基金在履行 与金融负 债有关的 义务时遇到资金 短缺的风险 。 本基金的流
动性风险一方面 来自于基金 份额持有人 可随时 要求赎回其持有 的基金份额 ，另一方面 来自于
投资品种所处的 交易市场不 活跃而带来 的变现 困难或因投资集 中而无法在 市场出现剧 烈波动
的情况下以合理的价格变现。
针对兑付赎回资 金的流动性 风险，本 基金的基 金管理人每日对 本基金的申 购赎回情况进
行严密监控并预 测流动性需 求，保持基 金投资 组合中的可用现 金头寸与之 相匹配。本 基金的
基金管理人在基 金合同中设 计了巨额赎 回条款 ，约定在非常情 况下赎回申 请的处理方 式，控
制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
针对投资品种变 现的流动性 风险，本 基金的基 金管理人通过独 立的风险管 理部门设定流
动性比例要求， 对流动性指 标进行持续 的监测 和分析，包括组 合持仓集中 度指标、组 合在短
时间内变现能力 的综合指标 、组合中变 现能力 较差的投资品种 比例以及流 通受限制的 投资品
种比例等。本基 金与由本基 金的基金管 理人管 理的其他基金共 同持有一家 公司发行的 证券不
得超过该证券的 10% 。本基金 所持大部分 证券 在证券交易所上 市，其余亦 可在银行间 同业市
场交易，因此均能根据本基金的基金管理人的投资意图，以合理的价格适时变现。
于2013 年12 月31 日， 本基金所 承担 的 全部金 融负债的 合约约定到期日均为一个月以内
且不计息，可赎 回基金份额净 值(所有者 权益) 无固定到期日且 不计息，因此 账面余额 即 为未
折现的合约到期现金流量。
7.1.4.13.4 市场风险
市场风险是 指基 金所持金融 工具的公 允价值或 未来现金流量因 所处市场各 类价格因素的
变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.1.4.13.4.1 利率风 险
利率风险是指金 融工具的公 允价值或 现金流量 受市场利率变动 而发生波动 的风险。利率
敏感性金融工具 均面临由于 市场利率上 升而导 致公允价值下降 的风险，其 中浮动利率 类金融
工具还面临每个付息 期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利 率敏感性资 产为银行 存款、结 算备付金、存出 保证金及债 券投资等，其
余金融资产和金 融负债均不 计息，因此 本基金 的收入及经营活 动的现金流 量在很大程 度上独
立于市场利率变化。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控。
7.1.4.13.4.1.1 利 率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013 年12 月31
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
38
日
资产
银行存款 31,790,158.22 - - - 31,790,158.22
结算备付金 20,725,334.62 - - - 20,725,334.62
存出保证金 425,925.06 - - - 425,925.06
交 易 性 金 融 资
产
- 125,716,000.00 - 757,258,413.63 882,974,413.63
应 收 证 券 清 算
款
- - - 35,025,277.77 35,025,277.77
应收利息 - - - 2,337,845.64 2,337,845.64
应收申购款 - - - 302,273.43 302,273.43
资产总计 52,941,417.90
125,716,000.00
- 794,923,810.47
973,581,228.37
负债
应付赎回款 - - - 2,591,913.43 2,591,913.43
应 付 管 理 人 报
酬
- - - 1,401,114.08 1,401,114.08
应付托管费 - - - 233,519.00 233,519.00
应付交易费 用 - - - 470,416.64 470,416.64
应交税费 - - - 167,381.60 167,381.60
其他负债 - - - 1,938,025.50 1,938,025.50
负债总计 - - - 6,802,370.25 6,802,370.25
利 率 敏 感 度 缺
口
52,941,417.90
125,716,000.00
- 788,121,440.22
966,778,858.12
注： 表中 所示为本 基金资产 及负债的 账面价值 ， 并按 照合约规定 的利率重 新定价日 或到期日 孰早予以
分类。
7.1.4.13.4.1.2 利 率风险的敏 感性分析
于2013 年12 月31 日， 本基金持 有的交易性债 券投资公允价值占基金资产净值的比例为
13.00% ，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响。
7.1.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金 融工具的公 允价值或 未来现金 流量因外汇汇率 变动而发生 波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.1.4.13.4.3 其他 价 格风险
其他价格 风险是 指 基金所持 金融工具 的公允价 值或未来现金流 量因除市场 利率和外汇汇
率以外的市场价 格因素变动 而发生波动 的风险 。本基金主要投 资于证券交 易所上市或 银行间
同业市场交易的 股票和债券 ，所面临的 其他 价 格风险来源于单 个证券发行 主体自身经 营情况
或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管 理人在构建 和管理投 资组合的 过程中，采用“ 自上而下” 的策略，通过
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
39
对宏观经济情况 及政策的分 析，结合证 券市场 运行情况，做出 资产配置及 组合构建的 决定；
通过对单个证券 的定性分析 及定量分析 ，选择 符合基金合同约 定范围的投 资品种进行 投资。
本基金的基金管 理人定期结 合宏观及微 观环境 的变化，对投资 策略、资产 配置、投资 组合进
行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资 组合的分散 化降低其 他价格风 险。本基金投资 组合中股票 等权益类资产
投资比例为基金 资产的 30%-80% ，债券等固 定 收益类资产（包 括货币市 场金融工具 ）的投资
比例为基金资产 的 20%-70%，现 金或者到期 日 在一年以内的政 府债券投 资比例合计 不低于基
金资产净值的5%。 此外， 本基金的基金管理人 每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定
期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面
临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。
7.1.4.13.4.3.1 其 他价格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
公允价值 占基金资产 净值比例 （%）
交易性金融 资产-股票 投资 757,258,413.63 78.33
衍生金融资 产-权证投 资 - -
其他 - -
合计 757,258,413.63 78.33
7.1.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏感 性分析
假设 除沪深300 指数 以外 的其他市 场变量保 持不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额(单 位：人民 币万元)
本期末
2013 年 12 月 31 日
1. 沪深300 指数上升 5% 增加约3,248
2. 沪深300 指数下 降 5% 下降约3,248
7.1.4.14 有助于理 解和分析会计 报表需要说明的 其他事项
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计 量的金融资 产和负债 主要包括 应收款项和其他 金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
40
根据在公允价值 计量中对计 量整体具 有重大意 义的最低层级的 输入值，公 允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自 价格)或间 接(比如 根据价格推算的)可观察到 的、除第一 层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。
(ii) 各层级 金融工具公允价值
于2013 年12月31 日 ，本基金 持有的以公 允价值 计量的金融工具 中属于第 一层级的余 额为
757,258,413.63 元， 属于第二层级的余额为125,716,000.00 元，无 属于第三层级的余额。
(iii) 公允价值所属层 级 间的重大变动
对于证券交易所上市的债券， 若出现重大事项停牌 或交易不活 跃(包括涨跌停时的交易不
活跃)等情况， 本基金 不会于停牌日至交易恢复活跃日期间 及交易不活跃期间将相关债券的公
允价值列入第一 层级；并根 据估值调整 中采用 的不可观察输入 值对于公允 价值的影响 程度，
确定相关债券公允价值应属第二层级 还是第三层级。
(iv) 第三层 级公允价值 余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
7.2 转型 前基金名称 ： 裕阳证券 投资基金
7.2.1 资产负债表
会计主体： 裕阳证券投资基金
报告截止日：2013 年7 月14 日(基金合同失效 前日)
单位：人民币元
资产 附注号
本期末
2013 年 7 月 14 日
(基金合同失效前日)
上年度末
2012 年12 月 31 日
资产：
银行存款 7.2.4.7.1 15,371,578.55
7,444,120.89
结算备付金
43,318,890.22
20,893,277.50
存出保证金
309,656.97
-
交易性金融 资产 7.2.4.7.2 1,278,224,222.53
1,662,516,061.28
其中：股票 投资
908,630,222.53
1,320,472,061.28
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
41
基金投资
- -
债券投资
369,594,000.00
342,044,000.00
资产支持证 券投资
- -
衍生金融资 产 7.2.4.7.3 - -
买入返售金 融资产 7.2.4.7.4 430,000,000.00
-
应收证券清 算款
30,308,980.44
25,943,305.08
应收利息 7.2.4.7.5 13,513,059.00
5,460,174.74
应收股利
- -
应收申购款
- -
递延所得税 资产
- -
其他资产 7.2.4.7.6 - -
资产总计
1,811,046,387.71
1,722,256,939.49
负债和所有者权益 附注号
本期末
2013 年 7 月 14 日
(基金合同失效前日)
上年度末
2012 年12 月 31 日
负债：
短期借款
- -
交易性金融 负债
- -
衍生金融负 债 7.2.4.7.3 - -
卖出回购金 融资产款
- -
应付证券清 算款
29,927,831.15
8,333,412.31
应付赎回款
- -
应付管理人 报酬
1,011,195.55
2,034,257.02
应付托管费
168,532.58
339,042.82
应付销售服 务费
- -
应付交易费 用 7.2.4.7.7 780,175.35
705,768.77
应交税费
167,381.60
167,381.60
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税 负债
- -
其他负债 7.2.4.7.8 2,226,953.55
2,178,256.95
负债合计
34,282,069.78
13,758,119.47
所有者权益：
实收基 金 7.2.4.7.9 2,000,000,000.00
2,000,000,000.00
未分配利润 7.2.4.7.10
-223,235,682.07 -291,501,179.98
所有者权益 合计
1,776,764,317.93
1,708,498,820.02
负债和所有 者权益总 计
1,811,046,387.71
1,722,256,939.49
注：1 、 报 告截止 日 2013 年7 月 14 日(基金合 同失效 前日)， 基 金份额净 值 0.8884 元， 基 金份额总 额
2,000,000,000.00 份。
2 、本财务报 表的实际 编制期间 为 2013 年1 月 1 日至2013 年 7 月14 日( 基 金合同失 效前日) 。
7.2.2 利润表
会计主体： 裕阳证券投资基金
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
42
本报告期：2013 年1 月1 日至2013 年7 月14 日(基金合同失效前日)
单位：人民币元
项目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至2013
年 7 月 14 日( 基金合同失
效前日)
上年度可比期间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年
12 月 31 日
一、收入
87,772,338.29
59,805,212.58
1.利息收入
12,327,542.33
16,551,243.48
其中：存款 利息收入 7.2.4.7.11
238,870.42
700,885.17
债券利息收 入
8,703,849.69
14,059,272.35
资产支持证 券利息收 入
-
-
买入返售金 融资产收 入
3,384,822.22
1,791,085.96
其他利息收 入
- -
2. 投 资 收 益 （ 损 失 以 “ － ” 填
列）
15,514,291.65
-219,870,594.82
其中：股票 投资收益 7.2.4.7.12
260,220.31
-236,769,568.01
基金投资收 益
- -
债券 投资收 益 7.2.4.7.13
8,040.00
-504,326.52
资产支持证 券投资收 益
- -
衍生工具收 益 7.2.4.7.14 - -
股利收益 7.2.4.7.15
15,246,031.34
17,403,299.71
3. 公 允 价 值 变 动 收 益 （ 损 失 以
“－ ”号填列 ）
7.2.4.7.16
59,904,431.12
263,124,563.92
4. 汇 兑 收 益 （ 损 失 以 “ － ” 号
填列）
- -
5. 其 他 收 入 （ 损 失 以 “ － ” 号
填列）
7.2.4.7.17
26,073.19
-
减：二、费用
19,506,840.38
33,655,242.55
1．管理人报 酬
14,069,211.37
25,097,403.02
2． 托管费
2,344,868.51
4,182,900.40
3．销售服务 费
-
-
4．交易费用 7.2.4.7.18
2,766,962.70
3,891,856.60
5．利息支出
-
-
其中：卖出 回购金融 资产支出
-
-
6．其他费用 7.2.4.7.19
325,797.80
483,082.53
三 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以
“－ ”号填列）
68,265,497.91
26,149,970.03
减：所得税 费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “ － ”
号填列
68,265,497.91
26,149,970.03
7.2.3 所有者权益 （基金净值 ）变动表
会计主体： 裕阳证券投资基金
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
43
本报告期：2013 年1 月1 日至2013 年7 月14 日(基金合同失效前日)
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月 1 日至 2013 年7 月 14 日(基金合同失效 前 日)
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,000,000,000.00 -291,501,179.98 1,708,498,820.02
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 68,265,497.91 68,265,497.91
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “ － ”号填列 ）
- - -
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“－ ”号填列 ）
- - -
五 、期末所 有者权 益（ 基
金净值）
2,000,000,000.00 -223,235,682.07 1,776,764,317.93
项目
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,000,000,000.00 -317,651,150.01 1,682,348,849.99
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 26,149,970.03 26,149,970.03
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生 的 基 金 净 值 变 动 数 （ 净
值减少以 “ － ”号填列 ）
- - -
其中：1. 基 金申购款 - - -
2. 基金赎回 款 - - -
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值 变 动 （ 净 值 减 少 以
“－ ”号填列 ）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,000,000,000.00 -291,501,179.98 1,708,498,820.02
报 表 附注为财务报表的组成部分 。
本报告7.2.1 至7.2.4 财务报表由下列负责人 签署：
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
44
————————
—————————
————————
基金管理 人负责人： 吴姚东
主管会计工作负责人：王德英
会计机构负责人： 成江
7.2.4 报表附注
7.2.4.1 基金基 本情况
裕阳证券投资基 金(以下简 称“本基金 ”)由博 时基金管理有限 公司、中国 长城信托投资
公司、光大证券 有限责任公司( 后更名为 光大 证券股份有限公 司)、金华市 信托投资股 份有 限
公司( 后 更 名 为 金信 信 托 投 资股 份 有 限 公司) 和国 信 证 券 有 限 责 任公 司( 后 协议 变 更 为 招商 证
券股份有限公司)五家发起人依照 《证券投资基金管理暂行办法》 及其他有关规 定和 《裕阳证
券投资基金基金契约》 (自2004 年10 月16 日 起更名为 《裕阳证券投资基金基金合同》 )发起，
经中国证券监督管理委员会(以下简称 “中国证 监会” )证监基金字[1998]27 号文批准， 于1998
年7 月25 日募集成立。 本基金为契约型封闭式 ， 存续期15 年， 发行规模为20 亿份基金份额。
本基金的基金管 理人为博时 基金管理 有限公司 ，基金托管人为 中国农业银 行股份有限公
司。本基金经上海证券交易所( 以下简称“上交所”) 上证上字 [98] 第046 号文审核同意 ，
于1998 年 7 月30 日在上交所挂牌交易。
根据本基金份额持 有人大会2013 年 6 月 1 日 决议通过的 《关于裕阳证券投资基金转型有
关事项的议案》 以及经中国 证监会基金 监管部 备案的《关于博 时裕阳证券 投资基金基 金份额
持有人大会决议 备案的回 函》( 基金 部函[2013]554 号)，本基金 的基金管 理人博时基 金管理
有限公司于2013 年 7 月10 日发布《裕阳证券 投资基金基金份额持有人大会决议生效公告》 ，
并向上海证券交易所申请终止本基金的上市交易， 获得上海证券交易所同意。 本基金于 2013
年 7 月 12 日进行终止上市权利登记，2013 年 7 月 15 日终止上市。 《裕阳证券投资基金基金
合同》 自终止上市日起失 效， 《博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 于同一
日起生效，同时本基金更名为博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和中 国证监会证监基金字[1998]27 号文的有关
规定，本基金的 投资范围为 国内依法公 开发行 、上市的股票、 债券及中国 证监会批准 的允许
基金投资的其他金融工具。
本财务报表由本基金的基金管理人博时基金管理有限公司于2014 年3 月25 日批准报出。
7.2.4.2 会计报 表的编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年 2 月15 日颁布的 《企业会计准则-基本准则》 和
38 项具体会计准则、 其后颁布的企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释以及其他相关规
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
45
定(以下合称 “企业会计准则”)、 中国证监会 颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3
号<年度报告和半年度报告>》 、 中国证券投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务
指引》 、 《裕阳证券投资基金基金合同》和在财务报表附注 7.4.4 所列示的中国证监会发布的
有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
经中国证监会批 准并经上交 所同意， 基金管理 人博时基金管理 有限公司将 本基金于基金
合同失效日转型 为博时内需 增长灵活配 置混合 型证券投资基 金 并相应延长 存续期至不 定期，
因此本基金财务报表仍以持续经营假设为编制基础。
7.2.4.3 遵循企 业会计准则 及其他有关 规定的声明
本基金2013 年1 月1 日至2013 年7 月14 日( 基金合同失效前日)止期间的财务报表符合
企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金 2013 年 7 月 14 日(基金合同失效前日)的
财务状况以及2013 年1 月1 日至2013 年7 月14 日(基金合同失效前日)止期间的经营成果和
基金净值变动情况等有关信息。
7.2.4.4 重要会 计政策和会 计估计
7.2.4.4.1 会计年度
本基金会计年度为公历1 月 1 日起至12 月31 日止。 本财务报表的实际编制期间为2013
年1 月 1 日至2013 年 7 月14 日(基金合同失 效前日)。
7.2.4.4.2 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
7.2.4.4.3 金融资产和金 融负债的分 类
(1) 金融资产的分类
金融资产于初始 确认时分类 为：以公 允价值计 量且其变动计入 当期损益的 金融资产、应
收款项、可供出 售金融资产 及持有至到 期投资 。金融资产的分 类取决于本 基金对金融 资产的
持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交 易目的持有 的股票投 资和 债券 投资分类为以公 允价值计量 且其变动计入
当期损益的金融 资产。以公 允价值计量 且其公 允价值变动计入 损益的金融 资产在资产 负债表
中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其 他金融资产 分类为应 收款项， 包括银行存款、 买入返售金 融资产和其他
各类应收款项等 。应收款项 是指在活跃 市场中 没有报价、回收 金额固定或 可确定的非 衍生金
融资产。
(2) 金融负债的分类
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
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金融负债于初始 确认时分类 为：以公 允价值计 量且其变动计入 当期损益的 金融负债及其
他金融负债。本 基金目前暂 无金融负债 分类为 以公允价值计量 且其变动计 入当期损益 的金融
负债。本基金持有的其 他金融负债包括其他各类应付款项等。
7.2.4.4.4 金融资产和金 融负债的初 始确认、后续 计量和终止确 认
金融资产或金融 负债于本基 金成为金 融工具合 同的一方时，按 公允价值在 资产负债表内
确认。以公允价 值计量且其 变动计入当 期损益 的金融资产，取 得时发生的 相关交易费 用计入
当期损益；对于 支付的价款 中包含的债 券起息 日或上次除息日 至购买日止 的利息，单 独确认
为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值 计量且其变 动计入当 期损益的 金融资产，按照 公允价值进 行后续计量；
对于应收款项和其他金融负债采 用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下 列条件之 一的，予以 终止确认 ：(1) 收取该金融 资产现金 流量的合同权
利终止；(2) 该金 融资产已转 移，且本基 金将 金融资产所有权 上几乎所有 的风险和报 酬转移
给转入方；或者(3) 该金融资 产已转移， 虽然 本基金既没有转 移也没有保 留金融资产 所有权
上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。
当金融负债的现 时义务全部 或部分已 经解除时 ，终止确认该金 融负债或义 务已解除的部
分。终止确认部分的账面价值与 支付的对价之间的差额，计入当期损益。
7.2.4.4.5 金融资产和金 融负债的估 值原则
本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值； 估值日无交
易，但最近交易 日后经济环 境未发生重 大变化 且证券发行机构 未发生影响 证券价格的 重大事
件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2) 存在活跃市场的金融工具， 如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大
变化， 参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素， 调整最近交易市价以确定公允 价值。
(3) 当金融工具不存在活跃市场， 采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价
格验证具有可靠 性的估值技 术确定公允 价值。 估值技术包括参 考熟悉情况 并自愿交易 的各方
最近进行的市场 交易中使用 的价格、参 照实质 上相同的其他金 融工具的当 前公允价值 、现金
流量折现法和期 权定价模型 等。采用估 值技术 时，尽可能最大 程度使用市 场参数，减 少使用
与本基金特定相关的参数。
7.2.4.4.6 金融资产和金 融负债的抵 销
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
47
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。 当本基金 1) 具有抵销已确
认金额的法定权利且该种法定权利现在是可 执行的； 且2)交易双方准备按净额结算时， 金融
资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
7.2.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额。每份基金份额面值为 1.00 元。
7.2.4.4.8 收入/(损失)的确认和 计量
股票投资在持有 期间应取得 的现金股 利扣除由 上市公司代扣代 缴的个人所 得税后的净额
确认为投资收益 。债券投资 在持有期间 应取得 的按票面利率计 算的利息扣 除在适用情 况下由
债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量 且其变动计 入当期损 益的金融 资产在持有期间 的 公允价值 变动确认为公
允价值变动损益 ；于处置时 ，其处置价 格与初 始确认金额之间 的差额确认 为投资收益 ，其中
包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有 期间确认的 利息收入 按实际利 率法计算，实际 利率法与直 线法差异较小
的则按直线法计算。
7.2.4.4.9 费用的确认和 计量
本基金的管理人 报酬和托管 费在费用 涵盖期间 按基金合同约定 的费率和计 算方法逐日确
认。
其他金融负债在 持有期间确 认的利息 支出按实 际利率法计算， 实际利率法 与直线法差异
较小的则按直线法计算。
7.2.4.4.10 基金的收益 分配政策
每一基金 份额享 有同等分配 权。本基 金收益以 现金形式分配。 若期末未分 配利润中的未
实现部分为正数 ，包括基金 经营活动产 生的未 实现损益，则期 末可供分配 利润的金额 为期末
未分配利润中的 已实现部分 ；若期末未 分配利 润的未实现部分 为负数，则 期末可供分 配利润
的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.2.4.4.11分部报 告
本基金以内部组 织结构、管 理要求、 内部报告 制度为依据确定 经营分部， 以经营分部为
基础确定报告分部并披露分部信息。
经营分部是指本 基金内同 时满足 下列 条件的组 成部分：(1) 该组 成部分能 够在日常活动
中产生收入、 发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果， 以决
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
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定向其配置资源、 评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、 经营成果和现金
流量等有关会计信息。 如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征， 并且满足一定条件的，
则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。
7.2.4.4.12 其他重要的 会计政策和 会计估计
根据本基金的估 值原则和中 国证监会 允许的基 金行业估值实务 操作，本基 金确定以下类
别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
(1) 对 于 证券 交 易所 上市 的 股票 ，若 出现 重 大事 项停 牌 或交 易 不活 跃( 包 括涨 跌停 时
的交易不活跃) 等情况， 本基金根据 中国证监 会公告[2008]38 号《关 于进一步 规范证券投 资
基金估值业务的指导意见》 ， 根据具体情况采用 《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌
股票估值的参考方法》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
(2) 在银行间同业市场交易的债券品种， 根据中国证监会证监会计字[2007]21 号 《关
于证券投资基金 执行<企业会 计准则>估 值业务 及份额净值计价 有关事项的通 知》采用估 值技
术确定公允价值。 本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值， 具体估值模型、
参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。
7.2.4.5 会计政 策和会计估 计变更以及 差错更正的 说明
7.2.4.5.1 会计政策变更 的说明
无。
7.2.4.5.2 会计估计变更 的说明
无。
7.2.4.5.3 差错更正的说 明
无。
7.2.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总 局财税[1998]55 号 《关于证券投 资基金税收 问题的通 知》 、财
税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策 的通知》 、 财税[2012]85 号 《关于实施上市公 司
股息红利差别化 个人所得税 政策有关问 题的通 知》及其他相关 财税法规和 实务操作， 主要税
项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股票、
债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息、
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
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红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20% 的个人所得税。 自2013 年 1 月 1 日起 ， 对基金从上 市公司取得的股息红利所得， 持
股期限在 1 个月以内(含 1 个月)的，其股息红 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1
个月以上至 1 年(含 1 年)的，暂减按 50% 计入 应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按
25%计入应纳税所得额。 对基金持有的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照
上述规定计算纳税， 持股时间自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按 50%
计入应纳税所得额。上述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印花
税。
7.2.4.7 重要财 务报表项目 的说明
7.2.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 7 月14 日
(基金合同失 效前日)
上年度末
2012年12 月31 日
活期存款 15,371,578.55
7,444,120.89
定期存款 - -
其他存款 - -
合计 15,371,578.55
7,444,120.89
7.2.4.7.2 交易性金融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年7 月14 日
(基金合同失 效前日)
成本 公允价值 公允价值变 动
股票 769,722,035.54
908,630,222.53
138,908,186.99
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 374,878,610.00
369,594,000.00
-5,284,610.00
合计 374,878,610.00
369,594,000.00
-5,284,610.00
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,144,600,645.54
1,278,224,222.53
133,623,576.99
项目
上年度末
2012 年12月31 日
成本 公允价值 公允价值变 动
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
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股票 1,244,081,825.41 1,320,472,061.28 76,390,235.87
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 344,715,090.00 342,044,000.00 -2,671,090.00
合计 344,715,090.00 342,044,000.00 -2,671,090.00
资产支持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,588,796,915.41 1,662,516,061.28 73,719,145.87
7.2.4.7.3 衍生金 融资产/负债
无余额。
7.2.4.7.4 买入返 售金融资产
7.2.4.7.4.1 各项买入 返售金融资 产期末余额
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 7 月14 日
(基金合同失 效前日)
账面余额 其中：买断 式逆回购
交易所买入 返售证券 430,000,000.00 -
银行间买入 返售证券 - -
合计 430,000,000.00
-
项目
上年度末
2012年12月31 日
账面余额 其中：买断 式逆回购
交易所买入 返售证券 - -
银行间买入 返售证券 - -
合计 - -
7.2.4.7.4.2 期末买断 式逆回购交 易中取得的债券
无余额 。
7.2.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年7 月14 日
(基金合同失 效前日)
上年度末
2012年12月31 日
应收活期存 款利息 28,878.13
2,716.59
应收定期存 款利息 - -
应收其他存 款利息 - -
应收结算备 付金利息 35,309.31
10,342.20
应收债券利 息 13,419,173.50
5,447,115.95
应收买入返 售证券利 息 29,354.72
-
应收申购款 利息 - -
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
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其他 343.34
-
合计 13,513,059.00
5,460,174.74
7.2.4.7.6 其他资 产
无余额。
7.2.4.7.7 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 7 月14 日
(基金合同失 效前日)
上年度末
2012年12月31 日
交易所市场 应付交易 费用 780,075.35
705,318.77
银行间市场 应付交易 费用 100.00
450.00
合计 780,175.35
705,768.77
7.2.4.7.8 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年7 月14 日
(基金合同失 效前日)
上年度末
2012年12月31 日
应付券商交 易单元保 证金 1,978,256.95 1,978,256.95
应付赎回费 - -
预提费用 248,696.60 200,000.00
其他 - -
合计 2,226,953.55 2,178,256.95
7.2.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年 7 月14 日
( 基金合同失 效前日)
基金份额（ 份） 账面金额
上年度末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
本期申购 - -
本期赎回(以“-”号 填列) - -
本期末 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00
注： 按照 《裕 阳证券投 资基金基 金合同》 的规定， 在 基金存续期 间， 全部发 起人持 有的基金 份额不得
低于基金总 规模的 1.5% 。
7.2.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润 合计
上年度末 -365,220,325.85
73,719,145.87
-291,501,179.98
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
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本期利润 8,361,066.79
59,904,431.12
68,265,497.91
本期基金份额交易产生的变动
数
- - -
其中：基金 申购款 - - -
其中：基金 赎回款 - - -
本期已分配 利润 - - -
本期末 -356,859,259.06
133,623,576.99 -223,235,682.07
7.2.4.7.11 存款利息收 入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 7 月
14 日(基金合 同失效 前日)
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
活期存款利 息收入 151,550.42
580,117.24
定期存款利 息收入 - -
其他存款利 息收入 - -
结算备付金 利息收入 84,315.10
120,328.72
其他 3,004.90
439.21
合计 238,870.42
700,885.17
7.2.4.7.12 股票投资收 益 —— 买卖 股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1月1 日至2013 年7月14日(基金
合同失效前 日)
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
卖出股票成 交总额 1,093,106,098.06 1,206,626,705.90
减：卖出股 票成本总 额 1,092,845,877.75 1,443,396,273.91
买卖股票 差 价收入 260,220.31 -236,769,568.01
7.2.4.7.13 债券投资收 益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1 月1 日至2013 年7月14日
(基金合同失 效前日)
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
卖出资产支 持证券成 交总额 41,380,000.00
496,195,800.00
减： 卖出资产支 持证券成 本总额 39,991,960.00
480,131,326.52
减：应收利 息总额 1,380,000.00
16,568,800.00
资产支持证 券投资收 益 8,040.00
-504,326.52
7.2.4.7.14 衍生 工具收益
无发生额。
7.2.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
53
项目
本期
2013 年1月1 日至2013 年7月14日(基
金合同失效 前日)
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
股票投资产 生的股利 收益 15,246,031.34
17,403,299.71
基金投资产 生的股利 收益 - -
合计 15,246,031.34
17,403,299.71
7.2.4.7.16 公允价值变 动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年7月14日(基
金合同失效 前日)
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
1. 交易性金 融资产 59,904,431.12
263,124,563.92
——股票投 资 62,517,951.12
265,392,197.40
——债券投 资 -2,613,520.00
-2,267,633.48
——资产支 持证券投 资 - -
——基金投 资 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投 资 - -
3. 其他 - -
合计 59,904,431.12
263,124,563.92
7.2.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1月1 日至2013 年7月14日(基
金合同失效 前日)
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
基金赎回费 收入 - -
基金转换费 收入 - -
印花税返还 收入 26,073.19 -
其他收入 - -
合计 26,073.19 -
7.2.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1月1 日至2013 年7月14日(基
金合同失效 前日)
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
交易所市场 交易费用 2,766,487.70
3,889,731.60
银行间市场 交易费用 475.00
2,125.00
合计 2,766,962.70
3,891,856.60
7.2.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
54
项目
本期
2013 年1月1 日至2013 年7月14日(基
金合同失效 前日)
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
审计费用 53,424.15
100,000.00
信息披露费 160,272.45
300,000.00
债券托管账 户维护费 13,500.00
18,000.00
上市费 35,000.00
60,000.00
银行划款手 续费 1,601.20
3,082.53
分红手 续费 - -
律师费 60,000.00 -
其他费用 2,000.00 2,000.00
合计 325,797.80
483,082.53
7.2.4.8 或有事 项、资产负 债表日后事 项的说明
7.2.4.8.1 或有事项
无。
7.2.4.8.2 资产负债表日 后事项
本基金于2013 年 7 月12 日进行终止上市权利 登记，2013 年 7 月15 日终止上市。 原 《裕
阳证券投资基金基金合同》 于终止上市日起失效， 《 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基
金基金合同》于 同一日起生 效，同时本 基金更 名为 博时内需增 长灵活配置 混合型 证券 投资基
金。
7.2.4.9 关联方 关系
关联方名称 与本基金的 关系
博时基金管 理有限公 司 (“博时 基金 ”) 基金发起人 、基金管 理人
中国农业银 行股份有 限公司 (“ 中国农业 银行 ”) 基金托管人
光大证券股 份有限公 司 (“光大 证券 ”) 基金发起人
中国长城信 托投资公 司 (“长城 信托 ”) 基金发起人
金信信托投 资股份有 限公司 (“ 金信信托 ”) 基金发起人
招商证券股 份有限公 司 (“招商 证券 ”) 基金发起人 、基金管 理人的股 东
中国长城资 产管理公 司 基金管理人 的股东
广厦建设集 团有限责 任公司 基金管理人 的股东
天津港( 集团)有限公 司 基金管理人 的股东
璟安股权投 资有限公 司 基金管理人 的股东
上海盛业股 权投资基 金有限公 司 基金管理人 的股东
上海丰益股 权投资基 金有限公 司 基金管理人 的股东
注：下述关 联交易均 在正常业 务范围内 按一般商 业条 款订立。
7.2.4.10 本报 告期及上年 度可比期间 的关联方交易
7.2.4.10.1 通过关联方 交易单元进 行的交易
7.2.4.10.1.1 股 票交易
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
55
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年1月1 日至2013 年7月14日(基金
合同失效前 日)
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
成交金额
占当期股票 成交
总额的比例
成交金额
占当期股票 成
交总额的比 例
招商证券 - - 82,169,434.56 3.05%
7.2.4.10.1.2 权 证交易
无。
7.2.4.10.1.3 应 支付关联方 的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 7 月 14 日( 基金合同 失效 前日)
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣金
总额的比例
招商证券 - - - -
关联方名称
上年度可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12月31 日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣 金余额
占期末应付 佣
金总额的比 例
招商证券 69,844.36 3.09% - -
注：1. 上述佣金 参考市 场价格经本基 金的基金管理 人与对方协商确定 ， 以扣除由中国证 券登记结算
有限责任公 司收取的 证管费 和 经手费后 的净额列 示。
2. 该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范 围 还 包 括 佣 金 收 取 方 为 本 基 金 提 供 的 证 券 投 资 研 究 成 果 和 市 场 信 息 服 务
等。
7.2.4.10.2 关联方报酬
7.2.4.10.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年7月14
日(基金合同 失效前日)
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
当期发生的 基金应支 付的管理 费 14,069,211.37 25,097,403.02
注：支付基 金管理人 博时基金 的管理人 报酬按前 一日 基金资产净值 1.50%的年 费率计提 ，逐日累 计至
每月月底， 按月支付 。
其计算公式 为：日管 理人报酬 ＝前一日 基金资产 净值 X 1.50% / 当年天数 。
7.2.4.10.2.2 基金托 管费
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
56
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年7月14日( 基
金合同失效 前日)
上年度可比 期间
2012 年1月1 日至2012 年12月31 日
当 期发生 的基金应 支付 的
托管费
2,344,868.51 4,182,900.40
注：支付基 金托管人 中国农业 银行的托 管费按前 一日 基金资产净值 0.25% 的年 费率计提 ，逐日累 计至
每月月底， 按月支付 。
其计算公式 为：日托 管费＝前 一日基金 资产净值 X 0.25% / 当年 天数。
7.2.4.10.3 与关联方进 行银行间同 业市场的债券( 含回购)交易
无。
7.2.4.10.4 各关联方投 资本基金的 情况
7.2.4.10.4.1 报告期 内基金管理 人运用固有资金投 资本 基金的情 况
份额单位：份
项目
本期
2013年1月1 日至2013 年7 月14日
(基金合同失 效前日)
上年度可比 期间
2012年1月1 日至2012 年12月31 日
期初持有的 基金份额 12,000,000.00 12,000,000.00
期间申购/买 入总份额 - -
期间因拆分 变动份额 - -
减：期间赎 回/卖出总 份额 - -
期末持有的 基金份额 12,000,000.00 12,000,000.00
期 末 持 有 的 基 金 份 额 占 基 金 总 份
额比例
0.60% 0.60%
7.2.4.10.4.2 报告期 末除 基金管 理人之外的其他关 联方投资本基 金的情况
份额单位：份
关联方名称
本期末
2013 年7 月14 日(基 金合同失 效前日)
上年度末
2012 年12 月 31 日
持有的
基金份额
持有的基
金份额占
基金总份
额的比例
持有的
基金份额
持有的基
金份额占
基金总份
额的比例
光大证券 6,000,000.00 0.30% 6,000,000.00 0.30%
长城信托 6,001,000.00 0.30% 6,001,000.00 0.30%
金信信托 8,020,000.00 0.40% 8,020,000.00 0.40%
招商证券 6,000,000.00 0.30% 6,000,000.00 0.30%
7.2.4.10.5 由关联方保 管的银行存 款余额及当期产 生的利息收入
单位：人民币元
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
57
关联方名称
本期
2013 年1 月1 日至 2013 年7 月 14
日(基金合同 失效前日)
上年度可比 期间
2012 年 1 月1 日至 2012 年 12 月 31
日
期末余额 当期利息收 入 期 末余额 当期利息收 入
中国农业银 行 15,371,578.55
151,550.42
7,444,120.89 580,117.24
注：本基金 的银行存 款由基金 托管人中 国农业银 行保 管，按银行 同业利率 计息。
7.2.4.10.6 本基金在承 销期内参与 关联方承销证券 的情况
无。
7.2.4.10.7 其他 关联交易事 项的说明
无。
7.2.4.11 利润 分配情况
无。
7.2.4.12 期末 （2013 年 7 月 14 日(基金合同失效 前日)）本 基金持有的流 通受限证券
7.2.4.12.1 因认购新发/增发证券 而于期末持有的 流通受限证券
无。
7.2.4.12.2 期末持有的 暂时停牌等 流通受限股票
无。
7.2.4.12.3 期末债券正 回购交易中 作为抵押的债券
7.2.4.12.3.1 银行间 市场债券正 回购
无。
7.2.4.12.3.2 交易所 市场债券正 回购
无。
7.2.4.13 金融 工具 风险及 管理
7.2.4.13.1 风险管理政 策和组织架 构
本基金是一只偏 股型的证券 投资基金 。本基金 投资的金融工具 主要包括股 票投资和债券
投资等。本基金 在日常经营 活动中面临 的与这 些金融工具相关 的风险主要 包括信用风 险、流
动性风险及市场 风险。本基 金的基金管 理人从 事风险管理的主 要目标是争 取将相对风 险控制
在限定的范围之 内，使本基 金实现为投 资者减 少和分散投资风 险，确保基 金资产的安 全并谋
求基金长期稳定的投资收益的 投资目标。
本基金的基金管 理人建立了 董事会领 导，以风 险管理委员会为 核心的，由 总经理、督察
长、监察法律部 、风险管理 部和相关业 务部门 构成的风险管理 架构体系。 本基金的基 金管理
人奉行全面风险 管理体系的 建设，董事 会负责 制定公司的风险 管理政策， 对风险管理 负完全
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
58
的和最终的责任 ；在董事会 下设立风险 管理委 员会，负责批准 公司风险管 理系统文件 和批准
每一个部门的风 险级别，以 及负责解决 重大的 突发的风险；督 察长独立行 使督察权利 ，直接
对董事会负责， 向风险管理 委员会提交 独立的 风险管理报告和 风险管理建 议；监察法 律部负
责对公司风险管 理政策和措 施的执行情 况进行 监察，并为每一 个部门的风 险管理系统 的发展
提供协助，使公 司在一种风 险管理和控 制的环 境中实现业务目 标；风险管 理部负责建 立和完
善公司投资风险 管理制度与 流程，组织 实施公 司投资风险管理 与绩效分析 工作，确保 公司各
类投资风险得到良好监督与控制。
本基金的基金管 理人对于金 融工具的 风险管理 方法主要是通过 定性分析和 定量分析的方
法去估测各种风 险产生的可 能损失。从 定性分 析的角度出发， 判断风险损 失的严重程 度和出
现同类风险损失 的频度。而 从定量分析 的角度 出发，根据本基 金的投资目 标，结合基 金资产
所运用金融工具 特征通过特 定的 风险量 化指标 、模型，日常的 量化报告， 确定风险损 失的限
度和相应置信程 度，及时可 靠地对各种 风险进 行监督、检查和 评估，并通 过相应决策 ，将风
险控制在可承受的范围内。
7.2.4.13.2 信用 风险
信用风险是指基 金在交易过 程中因交 易对手未 履行合约责任， 或者基金所 投资证券之发
行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。
本基金的基金管 理人在交易 前对交易 对手的资 信状况进行了充 分的评估。 本基金的银行
存款存放在本基 金的托管行 中国农业银 行，与 该银行存款相关 的信用风险 不重大。本 基金在
交 易 所 进 行 的 交 易 均 以 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 为 交 易 对 手 完 成 证 券 交 收 和 款 项 清
算，违约风险可 能性很小； 在银行间同 业市场 进行交易前均对 交易对手进 行信用评估 并对证
券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。
本基金的基金管 理人建立了 信用风险 管理流程 ，通过对投资品 种信用等级 评估来控制证
券发行人的信用风险， 且通过分散化投资以分散信用风险。 于2013 年7 月14 日(基金合同失
效前日)，本基金未持有信用类债券(2012 年12 月31 日：同)。
7.2.4.13.3 流动 性风险
流动性风险是指 基金所持金 融工具变 现的难易 程度。本基金的 流动性风险 来 自于投资品
种所处的交易市 场不活跃而 带来的变现 困难或 因投资集中而无 法在市场出 现剧烈波动 的情况
下以合理的价格变现。
针对投资品种变 现的流动性 风险，本 基金的基 金管理人通过独 立的风险管 理部门设定流
动性比例要求， 对流动性指 标进行持续 的监测 和分析，包括组 合持仓集中 度指标、组 合在短
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
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时间内变现能力 的综合指标 、组合中变 现能力 较差的投资品种 比例以及流 通受限制的 投资品
种比例等。 本基 金投资于一 家公司发行 的股票 市值不超过基金 资产净值的 10% ，且本基 金与
由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的10% 。
本基金所持大部 分证券在证 券交易所上 市，其 余亦可银行间同 业市场交易 ，因此均能 根据本
基金的基金管理 人的投资意 图，以合理 的价格 适时变现。此外 ，本基金可 通过卖出回 购金融
资产方式借入短期资金应对流动性需求， 其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。
于 2013 年 7 月 14 日(基金合同失效前日)，本 基金所承担的全部金融负债的合约约定到
期日均为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
7.2.4.13.4 市场 风险
市场风险是指基 金所持金融 工具的公 允价值或 未来现金流量因 所处市场各 类价格因素的
变动而 发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
7.2.4.13.4.1 利率风险
利率风险是指金 融工具的公 允价值或 现金流量 受市场利率变动 而发生波动 的风险。利率
敏感性金融工具 均面临由于 市场利率上 升而导 致公允价值下降 的风险，其 中浮动利率 类金融
工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。
本基金持有的利率敏感性资产主要为银行存款、 结算备付金、 存出保证金及债券投资等。
本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资组合的
久期等方法对上述利率风险进行管 理。
7.2.4.13.4.1.1 利 率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013 年7 月14 日(基
金合同失效前日)
1 年以内 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 15,371,578.55
- - - 15,371,578.55
结算备付金 43,318,890.22
- - - 43,318,890.22
存出保证金 309,656.97
- - - 309,656.97
交易性金融 资产 240,216,000.00
129,378,000.00
- 908,630,222.53
1,278,224,222.53
买入返售金 融资产 430,000,000.00
- - - 430,000,000.00
应收证券清 算款 - - - 30,308,980.44
30,308,980.44
应收利息 - - - 13,513,059.00
13,513,059.00
资产总计 729,216,125.74
129,378,000.00
- 952,452,261.97
1,811,046,387.71
负债
应付证券清 算款 - - - 29,927,831.15
29,927,831.15
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
60
应付管理人 报酬 - - - 1,011,195.55
1,011,195.55
应付托管费 - - - 168,532.58
168,532.58
应付交易费 用 - - - 780,175.35
780,175.35
应交税费 - - - 167,381.60
167,381.60
其他负债 - - - 2,226,953.55
2,226,953.55
负债总计 - - - 34,282,069.78
34,282,069.78
利率敏感度缺口 729,216,125.74
129,378,000.00
- 918,170,192.19
1,776,764,317.93
上年度末
2012 年 12 月31 日
1 年以内 1-5 年
5 年
以上
不计息 合计
资产
银行存款 7,444,120.89 - - - 7,444,120.89
结算备付金 20,893,277.50 - - - 20,893,277.50
交易性金融 资产 282,224,000.00 59,820,000.00 - 1,320,472,061.28 1,662,516,061.28
应收证券清 算款 - - - 25,943,305.08 25,943,305.08
应收利息 - - - 5,460,174.74 5,460,174.74
资产总计 310,561,398.39 59,820,000.00 - 1,351,875,541.10 1,722,256,939.49
负债
应付证券清 算款 - - - 8,333,412.31 8,333,412.31
应付管理人 报酬 - - - 2,034,257.02 2,034,257.02
应付托管费 - - - 339,042.82 339,042.82
应付交易费 用 - - - 705,768.77 705,768.77
应交税费 - - - 167,381.60 167,381.60
其他负债 - - - 2,178,256.95 2,178,256.95
负债总计 - - - 13,758,119.47 13,758,119.47
利率敏感度缺口 310,561,398.39 59,820,000.00 - 1,338,117,421.63 1,708,498,820.02
注： 表中 所示为本 基金资产 及负债的 账面价值 ， 并按 照合约规定 的利率重 新定价日 或到期日 孰早予以
分类。
7.2.4.13.4.1.2 利 率风险的敏 感性分析
假设 除市场利率 以外的其 他市场变 量保持不 变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币 万元）
本期末
2013 年7 月14 日(基金合 同失效
前日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
市场利率下 降 25 个基 点 增加约77 增加约 80
市场利率上 升 25 个基 点 减少约77 减少约 80
7.2.4.13.4.2 外汇风险
外汇风险是指金 融工具的公 允价值或 未来现金 流量因外汇汇率 变动而发生 波动的风险。
本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
61
7.2.4.13.4.3 其他 价 格风险
其他价格风险是 指基金所持 金融工具 的公允价 值或未来现金流 量因除市场 利率和外汇汇
率以外的市场价 格因素变动 而发生波动 的风险 。本基金主要投 资于证券交 易所上市或 银行间
同业市场交易的 股票和债券 ，所面临的 其他价 格风险来源于单 个证券发行 主体自身经 营情况
或特殊事项的影响，也可 能来源于证券市场整体波动的影响。
本基金的基金管 理人在构建 和管理投 资组合的 过程中，采用“ 自上而下” 的策略，通过
对宏观经济情况 及政策的分 析，结合证 券市场 运行情况，做出 资产配置及 组合构建的 决定；
通过对单个证券 的定性分析 及定量分析 ，选择 符合基金合同约 定范围的投 资品种进行 投资。
本基金的基金管 理人定期结 合宏观及微 观环境 的变化，对投资 策略、资产 配置、投资 组合进
行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。
本基金通过投资 组合的分散 化降低其 他价格风 险。本基金投资 于股票的比 例不高于基金
资产净值的80%， 投资于政府债券的比例不低 于基金资产净值的20% 。 此外， 本基金的基金 管
理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控， 定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，
包括VaR(Value at Risk) 指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行
跟踪和控制。
7.2.4.13.4.3.1 其 他价格风险 敞口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013 年7 月14 日(基金 合同失效 前日)
上年度末
2012 年 12 月 31 日
公允价值
占基金资产 净值
比例（% ）
公允价值
占基金资产 净值
比例（%）
交易性金融 资产-股票 投资 908,630,222.53
51.14 1,320,472,061.28 77.29
衍生金融资 产-权证投 资 - - - -
其他 - - - -
合计 908,630,222.53
51.14 1,320,472,061.28 77.29
7.2.4.13.4.3.2 其他价 格风险的敏感 性分析
7.2.4.14 有助于理 解和分析会计 报表需要说明的 其他事项
假设 除沪深300 指数以外 的其他市 场变量保 持不变
分析
相关风险变 量的变动
对资产负债 表日基金 资产净值 的
影响金额（ 单位：人 民币 万元 ）
本期末
2013 年 7 月14 日( 基 金合
同失效前日)
上年度末
2012 年12 月 31 日
沪深300 指 数上升 5% 增加约 3,155 增加约 6,035
沪深300 指 数下降 5% 减少约 3,155 减少约 6,035
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
62
(1) 公允价值
(a) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计 量的金融资 产和负债 主要包括 应收款项和其他 金融负债， 其账面价值与
公允价值相差很小。
(b) 以公允价值计量的金融工具
(i) 金融工具公允价值计量的方法
根据在公允价值 计量中对计 量整体具 有重大意 义的最低层级的 输入值，公 允价值层级可
分为：
第一层级：相同资产或负债在 活跃市场上(未经调整)的报价。
第二层级：直接(比如取自 价格)或间 接(比如 根据价格推算的)可观察到 的、除第一 层级
中的市场报价以外的资产或负债的输入值。
第三层级： 以可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资产或负债的输入值(不可观
察输入值)。
(ii) 各层级金融工具公允价值
于2013 年7月14 日(基金合同失效前日) ， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于
第一层级的 余额为908,630,222.53 元，属 于第 二层级的余 额为369,594,000.00 元，无属 于第
三 层 级 的 余 额(2012 年12 月31 日 ： 第 一 层 级1,203,653,824.20 元 ， 第 二 层 级458,862,237.08
元，无第三层级)。
(iii) 公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券， 若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的
交易不活跃)等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间及交易不活跃期间将相关股
票和债券的公允 价值列入第 一层级；并 根据估 值调整中采用的 不可观察输 入值对于公 允价值
的影响程度，确定相关股票和债券公允价值应属第二层级还是第三层级。
(iv) 第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无 需要说明的其他重要事项。
§8 投 资组 合报 告
8.1 基金 名称： 博时 内需增长灵 活配置混合型证券 投资基金
8.1.1 期末基金资 产组合情况
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
63
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （% ）
1 权益投资 757,258,413.63 77.78
其中：股票 757,258,413.63 77.78
2 固定收益投 资 125,716,000.00 12.91
其中：债券 125,716,000.00 12.91
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返 售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
5 银行存款和 结算备付 金合计 52,515,492.84 5.39
6 其他各项资 产 38,091,321.90 3.91
7 合计 973,581,228.37 100.00
8.1.2 报告 期末按 行业分类的 股票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
A 农、林、牧 、渔业 49,286,958.21 5.10
B 采矿业 - -
C 制造业 539,595,782.97 55.81
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 29,432,491.20 3.04
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 16,035,555.80 1.66
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - -
J 金融业 44,623,763.25 4.62
K 房地产业 48,180,000.00 4.98
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 30,103,862.20 3.11
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 757,258,413.63 78.33
8.1.3 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排 序的所有股票 投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
1 600535 天士力 1,400,000 60,046,000.00 6.21
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
64
2 000651 格力电器 1,800,000 58,788,000.00 6.08
3 002041 登海种业 1,416,699 49,286,958.21 5.10
4 000002 万科 A 6,000,000 48,180,000.00 4.98
5 000538 云南白药 449,814 45,876,529.86 4.75
6 600519 贵州茅台 350,000 44,933,000.00 4.65
7 600030 中信证券 3,499,903 44,623,763.25 4.62
8 601965 中国汽研 3,245,069 43,483,924.60 4.50
9 600887 伊利股份 800,000 31,264,000.00 3.23
10 000069 华侨城A 5,679,974 30,103,862.20 3.11
11 600177 雅戈尔 4,000,000 30,000,000.00 3.10
12 600674 川投能源 2,637,320 29,432,491.20 3.04
13 002174 梅花伞 558,823 27,773,503.10 2.87
14 600585 海螺水泥 1,499,946 25,439,084.16 2.63
15 002029 七匹狼 3,217,661 24,969,049.36 2.58
16 601633 长城汽车 600,000 24,702,000.00 2.56
17 600761 安徽合力 1,999,947 24,179,359.23 2.50
18 002311 海大集团 2,007,547 23,568,601.78 2.44
19 002008 大族激光 1,428,581 19,271,557.69 1.99
20 601566 九牧王 1,499,943 19,094,274.39 1.98
21 600104 上汽集团 1,202,614 17,004,961.96 1.76
22 000501 鄂武商A 1,256,705 16,035,555.80 1.66
23 002508 老板电器 279,583 11,037,936.84 1.14
24 002304 洋河股份 200,000 8,164,000.00 0.84
8.1.4 报告期内股 票投资组合 的重大变动
8.1.4.1 累计买 入金额超出 期末基金资 产净值2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期末基金 资产净值 比例 （% ）
1 600030 中信证券 81,703,288.79 8.45
2 002024 苏宁云商 52,374,658.54 5.42
3 000538 云南白药 48,977,803.06 5.07
4 600177 雅戈尔 45,333,943.97 4.69
5 002041 登海种业 43,458,938.73 4.50
6 601633 长城汽车 40,690,138.26 4.21
7 601965 中国汽研 36,675,055.11 3.79
8 002029 七匹狼 27,048,776.41 2.80
9 600761 安徽合力 26,550,667.51 2.75
10 002174 梅花伞 26,056,835.63 2.70
11 600585 海螺水泥 24,911,403.26 2.58
12 002311 海大集团 24,524,284.15 2.54
13 601566 九牧王 21,069,490.24 2.18
14 002304 洋河股份 17,719,673.05 1.83
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
65
15 600104 上汽集团 17,441,870.03 1.80
16 000501 鄂武商A 16,781,294.01 1.74
17 002008 大族激光 14,951,983.18 1.55
18 002508 老板电器 10,047,196.37 1.04
19 002234 民和股份 6,764,869.88 0.70
20 000418 小天鹅A 6,143,591.85 0.64
注：本项的 “买入金 额”均按 买入成交 金额（成 交单 价 乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
8.1.4.2 累计卖 出金额超出 期末基金资 产净值2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期末基金 资产净值 比例 （% ）
1 002038 双鹭药业 80,101,725.06 8.29
2 002024 苏宁云商 73,581,580.57 7.61
3 600887 伊利股份 67,894,484.34 7.02
4 000002 万科A 57,414,789.37 5.94
5 600030 中信证券 44,496,893.75 4.60
6 000858 五粮液 39,017,140.19 4.04
7 300146 汤臣倍健 36,568,592.79 3.78
8 600886 国投电力 34,942,227.03 3.61
9 600396 金山股份 33,152,675.85 3.43
10 600519 贵州茅台 32,202,460.62 3.33
11 000402 金融街 30,845,173.30 3.19
12 300298 三诺生物 27,180,313.56 2.81
13 002022 科华生物 24,398,405.35 2.52
14 000651 格力电器 22,074,224.05 2.28
15 002385 大北农 21,524,602.21 2.23
16 601965 中国汽研 17,811,061.99 1.84
17 600177 雅戈尔 15,018,235.89 1.55
18 002508 老板电器 14,467,654.54 1.50
19 600674 川投能源 13,141,395.28 1.36
20 600535 天士力 8,325,083.50 0.86
注：本项 “ 卖出金额 ”均按卖 出成交金 额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
8.1.4.3 买入股 票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民币元
买入股票的 成本（成 交）总额 595,245,983.56
卖出股票的 收入（成 交）总额 736,381,614.39
注： 本项 “买 入股票成 本 ”、 “卖 出股票收 入 ”均 按买卖成交 金额 （成交单 价乘以成 交数量） 填 列，
不考虑相关 交易费用 。
8.1.5 期末按债券 品种分类的 债券投资组 合
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
66
金额单位：人民币元
序号 债券品 种 公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 125,716,000.00 13.00
其中：政策 性金融债 125,716,000.00 13.00
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 125,716,000.00 13.00
8.1.6 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排 名的前五名债 券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
1 120239 12 国开 39 600,000 58,140,000.00 6.01
2 130202 13 国开 02 400,000 38,584,000.00 3.99
3 120246 12 国开 46 300,000 28,992,000.00 3.00
8.1.7 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排 名的所有资产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.1.8 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排 名的前五名权 证投资明细
本基金本报告期末 未持有权证。
8.1.9 报告 期末本基金 投资的股指期 货交易情况说 明
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.1.10 报 告期末本基 金投资的国债 期货交易情况 说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.1.11 投资组合 报告附注
8.1.11.1 报告 期内基金投 资的前十名 证券的发行主 体没有被监管 部门立案调 查， 或在报告 编
制日 前一年内受到 公开谴责、 处罚。
8.1.11.2 基金 投资的前十 名股票中， 没有投资超出 基金合同规定 备选股票库 之外的股票 。
8.1.11.3 期末 其他各项资 产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存 出保证金 425,925.06
2 应收证券清 算款 35,025,277.77
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
67
3 应收股利 -
4 应收利息 2,337,845.64
5 应收申购款 302,273.43
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 38,091,321.90
8.1.11.4 期末 持有的处于 转股期的可 转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.1.11.5 期末 前十名股票 中存在流通 受限情况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.1.11.6 投资 组合报告附 注的其他文 字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
8.2 转型 前基金名称 ： 裕阳证券 投资基金
8.2.1 期末基金资 产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资 产的比例 （% ）
1 权益投资 908,630,222.53
50.17
其中：股票 908,630,222.53
50.17
2 固定收益投 资 369,594,000.00
20.41
其中：债券 369,594,000.00
20.41
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产 430,000,000.00
23.74
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
5 银行存款和 结算备付 金合计 58,690,468.77
3.24
6 其他各项资 产 44,131,696.41
2.44
7 合计 1,811,046,387.71
100.00
8.2.2 报告 期末按 行业分类的 股票投资组 合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
A 农、林、牧 、渔业 - -
B 采矿 业 7,310,000.00
0.41
C 制造业 603,105,187.31
33.94
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 110,467,069.36
6.22
E 建筑业 - -
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
68
F 批发和零售 业 - -
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 - -
J 金融业 - -
K 房地产业 155,996,911.20
8.78
L 租赁和商务 服务业 - -
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、 环境 和公共设 施管理业 31,751,054.66
1.79
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 908,630,222.53
51.14
8.2.3 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排 序的所有股票 投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
1 000002 万
科Ａ 11,999,834
124,798,273.60
7.02
2 600519 贵州茅台 548,524
103,566,816.44
5.83
3 002038 双鹭药业 1,500,000
90,750,000.00
5.11
4 600887 伊利股份 2,499,660
88,662,940.20
4.99
5 600535 天士力 1,600,000
73,744,000.00
4.15
6 000651 格力电器 2,499,791
61,994,816.80
3.49
7 600674 川投能源 3,873,840
41,333,872.80
2.33
8 000858 五 粮 液 1,999,996
40,359,919.28
2.27
9 300146 汤臣倍健 700,000
36,960,000.00
2.08
10 600886 国投电力 9,359,592
36,783,196.56
2.07
11 600396 金山股份 5,000,000
32,350,000.00
1.82
12 000069 华侨城Ａ 5,679,974
31,751,054.66
1.79
13 000402 金 融 街 5,999,738
31,198,637.60
1.76
14 300298 三诺生物 555,715
27,124,449.15
1.53
15 002022 科华生物 1,499,908
23,098,583.20
1.30
16 002385 大北农 1,999,964
22,919,587.44
1.29
17 601965 中国汽研 2,000,000
19,040,000.00
1.07
18 002508 老板电器 401,188
14,884,074.80
0.84
19 601808 中海油服 500,000
7,310,000.00
0.41
8.2.4 报告期内股 票投资组合 的重大变动
8.2.4.1 累计买 入金额超出 期初 基金资 产净值2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
69
序号 股票代码 股票名称 本期累计买 入金额 占期初基金 资产净值 比例 （% ）
1 600519 贵州茅台 105,299,129.48
6.16
2 002646 青青稞酒 42,567,132.77
2.49
3 002385 大北农 42,309,006.74
2.48
4 002408 齐翔腾达 31,852,656.27
1.86
5 600418 江淮汽车 29,519,602.55
1.73
6 000858 五 粮 液 28,135,308.67
1.65
7 000402 金 融 街 24,084,583.70
1.41
8 600396 金山股份 23,386,634.27
1.37
9 601808 中海油服 23,113,430.78
1.35
10 300298 三诺生物 22,865,995.37
1.34
11 601965 中国汽研 22,585,831.47
1.32
12 002022 科华生物 22,284,394.10
1.30
13 002081 金 螳 螂 18,750,330.10
1.10
14 002230 科大讯飞 15,625,338.80
0.91
15 300005 探路者 15,438,356.90
0.90
16 000651 格力电器 14,526,741.98
0.85
17 300146 汤臣倍健 13,921,766.75
0.81
18 600887 伊利股份 12,897,545.30
0.75
19 002508 老板电器 12,681,881.72
0.74
20 600266 北京城建 12,050,578.69
0.71
注：本项的 “买入金 额”均按 买入成交 金额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
8.2.4.2 累计卖 出金额超出 期初 基金资 产净值2% 或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖 出金额 占期初基金 资产净值 比例 （% ）
1 600694 大商股份 89,947,924.33
5.26
2 601808 中海油服 74,791,424.13
4.38
3 002408 齐翔腾达 59,384,501.51
3.48
4 002051 中工国际 48,562,188.96
2.84
5 000729 燕京啤酒 47,648,097.28
2.79
6 002385 大北农 46,728,521.90
2.74
7 600276 恒瑞医药 46,417,231.23
2.72
8 002035 华帝股份 44,468,954.75
2.60
9 002038 双鹭药业 42,295,558.14
2.48
10 002646 青青稞酒 40,717,448.47
2.38
11 600761 安徽合力 40,302,230.79
2.36
12 601369 陕鼓动力 37,380,391.50
2.19
13 000786 北新建材 36,150,065.60
2.12
14 600266 北京城建 33,963,657.43
1.99
15 002662 京威股份 29,736,574.50
1.74
16 600011 华能国际 29,037,781.01
1.70
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
70
17 300251 光线传媒 27,676,461.47
1.62
18 600009 上海机场 26,455,318.44
1.55
19 600535 天士力 23,783,683.47
1.39
20 600418 江淮汽车 23,155,892.67
1.36
注：本项的 “卖 出金 额”均按 卖出成交 金额（成 交单 价乘以成交 数量）填 列，不考 虑相关交 易费用。
8.2.4.3 买入股 票的成本总 额及卖出股 票的收入总 额
单位：人民币元
买入股票的 成本（成 交）总额 618,486,087.88
卖出股票的 收入（成 交）总额 1,093,106,098.06
注： 本项 “买 入股票成 本 ”、 “卖 出股票收 入 ”均 按买卖成交 金额 （成交单 价乘以成 交数量） 填 列，
不考虑相关 交易费用 。
8.2.5 期末按债券 品种分类的 债券投资组 合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
1 国 家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 369,594,000.00
20.80
其中：政策 性金融债 369,594,000.00
20.80
4 企业债券 - -
5 企业短期融 资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 369,594,000.00
20.80
8.2.6 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排 名的前五名债 券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产 净值比例 （% ）
1 080215 08 国开 15 2,400,000
240,216,000.00
13.52
2 120239 12 国开 39 600,000
59,688,000.00
3.36
3 130202 13 国开 02 400,000
39,828,000.00
2.24
4 120246 12 国开 46 300,000
29,862,000.00
1.68
8.2.7 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排 名的所有资产 支持证券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.2.8 期末按公允 价值占基金 资产净值比 例大小排 名的前五名权 证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.2.9 报告 期末本基金 投资的股指期 货交易情况说 明
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
71
本基金本报告期末未持仓股指期货。
8.2.10 报 告期末本基 金投资的国债 期货交易情况 说明
本基金本报告期末未持仓国债期货。
8.2.11 投资组合 报告附注
8.2.11.1 报告 期内基金投 资的前十名 证券的发行主 体没有被监管 部门立案调 查， 或在报告 编
制日 前一年内受到 公开谴责、 处罚。
8.2.11.2 基金 投资的前十 名股票中， 没有投资超出 基金合同规定 备选股票库 之外的股票 。
8.2.11.3 期末 其他各项资 产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 309,656.97
2 应收证券清 算款 30,308,980.44
3 应收股利 -
4 应收利息 13,513,059.00
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 44,131,696.41
8.2.11.4 期末 持有的处于 转股期的可 转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.2.11.5 期末 前十名股票 中存在流通 受限情况的说明
本基金报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
8.2.11.6 投资 组合报告附 注的其他文 字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基 金份 额持 有人 信 息
9.1 期末 基金份额持 有人户数及 持有人结构
9.1.1 基金名称： 博时内需增 长灵活配置 混合型证 券投资基金
份额单位：份
持有人户
数( 户)
户均持有的 基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
72
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
15,949
60,293.16
636,981,424.94
66.24% 324,634,110.43
33.76%
9.1.2 转型前基金 名称： 裕阳 证券投资基 金
份额单位：份
持有人户
数( 户)
户均持有的 基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
51,644
38,726.67 1,155,747,241.00 57.79% 844,252,759.00 42.21%
9.2 期末 上市基金前 十名持有人
9.2.1 基金名称： 博时内需增 长灵活配置 混合型证 券投资基金
无。
9.2.2 转型前基金 名称： 裕阳 证券投资基 金
序号 持有人名称 持有份额（ 份） 占上市总份 额比例
1 中国人寿保险（集 团）公司 192,756,760.00
9.64%
2 中国人寿保险股份 有限公司 165,815,342.00
8.29%
3 太平人寿保险有限 公司 73,940,437.00
3.70%
4 幸福人寿保险股份 有限公司－分 红 72,124,335.00
3.61%
5
泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红 － 个 人 分
红－019L －FH002 沪
60,345,650.00
3.02%
6 新华人寿保险股份 有限公 司 38,130,373.00
1.91%
7 幸福人寿保险股份 有限公司－自 有资金 34,764,808.00
1.74%
8 阳光人寿保险股份 有限公司－分 红保险产品 34,456,771.00
1.72%
9
中 国 平 安 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 分 红 － 银
保分红
34,000,000.00
1.70%
10
泰 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 － 万 能 － 个 险 万
能
33,386,243.00
1.67%
9.3 期末 基金管理人 的从业人员 持有本基金的情况
9.3.1 基金名称： 博时内需增 长灵活配置 混合型证 券投资基金
项目 持有份额总 数（份） 占基金总份 额比例
基金管理 人 所有从业 人员持有 本基金 101.06
0.00%
注：1 、本公 司高级管 理人员、 基金投资 和研究 部门 负责人未持 有本基金 ；
2 、本基金的 基金经理 未持有本 基金。
9.3.2 转型前基金 名称： 裕阳 证券投资基 金
无。
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
73
§ 10 开放 式基 金份 额变 动
单位：份
基金合同生 效日(2013 年7 月 15 日)基 金份额总 额 2,000,000,000.00
本报告期期 初基金份 额总额 2,000,000,000.00
本报告期基 金总申购 份额 106,729,751.17
减 ：本报告 期基金总 赎回份额 892,938,134.46
本报告期基 金拆分变 动份额 -252,176,081.34
本报告期期 末基金份 额总额 961,615,535.37
注： 依据该基金 份额持有 人大会 决议及 《 博时 内需增 长灵活配置 混合型证 券投资基 金基金合 同》 、 《 博
时内需增长 灵活配置 混合型证 券投资基 金招募说 明书 》 ， 基 金管理人 于 2013 年7 月31 日对 原裕阳 证券投
资基金进行 折算， 折 算结果公 告可详见 博时基金 管理 有限公司官 方网站 2013 年 8 月 7 日刊登 的《 关 于原
裕阳证券投 资基金基 金份额折 算结果公 告 》。
§ 11 重大 事件 揭示
11.1 基金份额持有 人大会决议
转型前 —裕阳证券投资基金
裕阳证券投资基金自2013年5月3日起， 至2013年5月30日17：00 止以通讯方式召开基金份
额持有人大会， 会议审议通过了 《关于裕阳证券投资基金转型有关事项的议案》 。 中国证券监
督管理委员会基 金监管部 于2013 年7月8 日下发 了《关于博时裕 阳证券投资 基金基金份 额持有
人大会决议备案的回函》 （基金部函[2013]554 号） ， 裕阳证券投资基金持有人大会决议报中国
证监会备案手续完成，持有人大会决议生效。
转型后 —博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金
报告 期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、 基金托管人 的专门基金托 管部门 的重大人事变 动
基金管理人在本报告期内重大人事变动情况： 1） 基金管理人于2013 年 6 月 1 日发布 《博
时基金管理有限 公司关于高 级管理人员 变更的 公告》，何宝先 生不再担任 公司总经理 职务，
由公司董事长杨 鶤女士代任公司总经理职务。2） 基金管理人于2013 年7 月26 日发布 《博时
基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，吴姚东先生担任公司总经理职务。
基金托管人的专门基金托管部门未发生 重大人事变动 。
11.3 涉及基金管理 人、基金财 产、基金托 管 业务的 诉讼
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
74
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略 的改变
本报告期内本基金投资策略未改变。
11.5 为基金进行审 计的会计师 事务所情况
本基金自基金合 同生效日起 聘请普华 永道中天 会计师事务所有 限公司为本 基金提供审计
服务。 本报告期内 本基金应付审计费100,000 元。
11.6 管理人、托管 人及其高级 管理人员受稽 查或处 罚等情况
2013 年9月3日， 中国证监会 向我司下 发了《关 于对博时基金管 理有限公司 采取责令整改
等措施的决定》 ，责令我司进 行为期6个 月的整 改，深圳证监局 对相关责 任人 采取了行政 监管
措施。对此我司 高度重视， 对公司内部 控制和 风险管理工作进 行了全面梳 理，彻底排 查业务
中存在的风险隐 患，针对性 的制定、实 施整改 措施，进而提升 了公司内部 控制和风险 管理的
能力，目前公司 已经完成相 关整改工作 并向中 国证监会及深圳 证监局提交 了整改完成 报告，
监管部门进行了整改完成的现场检查。
除上述情况外， 本报告期内 ，基金管 理人、基 金托管人及其高 级管理人员 未受监管部门
稽查或处罚。
11.7 基金租用证券 公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金名称 ： 博时内需 增长灵活配 置混合型证 券投资基金
11.7.1.1 基金 租 用证券公 司交易单元 进行股票投资 及佣金支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券 商的 佣金
备注
成交金额
占当期股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的比例
银河证券 2
359,919,422.81
27.03% 255,685.85
23.06%
新增
1 个
国信证券 2
343,685,088.56
25.81% 312,890.99
28.22%
新增
2 个
招商证券 2
193,199,138.43
14.51% 175,889.01
15.86%
新增
1 个
华泰证券 1
157,770,061.55
11.85% 112,080.38
10.11%
新增
1 个
中金公司 2
131,769,107.73
9.90% 119,961.31
10.82%
新增
1 个
高华证券 1
85,713,842.24
6.44% 78,033.17
7.04%
新增
1 个
申银万国 2
54,720,532.09
4.11% 49,817.85
4.49%
新增
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
75
1 个
光大证券 1
4,850,404.54
0.36% 4,415.78
0.40%
新增
1 个
国金证券 1
- - - - -
国泰君安 1
- - - - -
海通证券 1
- - - - -
中信证券 2
- - - - -
中银国际 1
- - - - -
注： 本基金根 据中国证 券监督管 理委员会 《关于完 善 证券投资基 金交易席 位制度有 关问题的 通知》 （证
监基字[2007]48 号） 的有关规 定要求， 我 公司在比 较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、 经营 状况、 研究 水
平后，向多 家券商租 用了基金 专用交易 席位。
1 、基金专用 交易席位 的选择标 准如下：
（1 ） 经营行 为稳健规 范，内控 制度健全 ，在业 内有 良好的声誉 ；
（2 ）具备基 金运作所 需的高效 、安全的 通讯条 件， 交易设施满 足基金进 行证券交 易的需要 ；
（3 ）具有较强的全 方位金融服务能 力和水平，包括 但不限于：有较好的研 究能力和行业分 析能力，
能及 时、 全面 地向公司 提供高质 量的关于 宏观、 行 业 及市场走向、 个股分析 的报告及 丰富全面 的信息服 务；
能根据公司 所管理基 金的特定 要求， 提供专 门研究报 告， 具有开发量 化投资组 合模型的 能力； 能积极 为公
司投资业务 的开展， 投资信息 的交流以 及其他方 面业 务的开展提 供良好的 服务和支 持。
2 、基金专用 交易席位 的选择程 序如下：
（1 ）本基金 管理人根 据上述标 准考察后 确定选 用交 易席位的证 券经营机 构。
（2 ）基金管 理人和被 选中的证 券经营机 构签订 席位 租用协议 。
11.7.2 转型前基 金名称： 裕 阳证券投资 基金
11.7.2.1 基金 租用证券公 司交易单元 进行股票投资 及佣金支付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 应支付该券 商的 佣金
备注
成交金额
占当期股票 成
交总额 的比 例
佣金
占当期 佣金
总量的比例
国信证券 3
587,499,053.02
34.32% 523,810.37
35.44% -
申银万国 2
382,912,015.90
22.37% 348,604.35
23.58% -
银河证券 2
292,051,468.29
17.06% 207,473.28
14.04%
新增
1 个
高华证券 1
167,408,386.38
9.78% 152,408.29
10.31% -
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
76
中信证券 2
144,501,067.54
8.44% 131,552.88
8.90% -
国金证券 1
83,955,420.45
4.91% 76,433.19
5.17% -
海通证券 1
53,264,774.36
3.11% 37,839.79
2.56% -
大鹏证券 2
- - - - -
方正证券 1
- - - - -
光大证券 1
- - - - -
国泰君安 2
- - - - -
华泰证券 1
- - - - -
南方证券 1
- - - - -
招商证券 3
- - - - -
浙商证券 1
- - - - -
中金公司 2
- - - - -
中信建投 2
- - - - -
中银国际 1
- - - - -
注： 本基金根 据中国证 券监督管 理委员会 《关于完 善 证券投资基 金交易席 位制度有 关问题的 通知》 （证
监基字[2007]48 号） 的有关规 定要求， 我 公司在比 较 了多家证券 经营机构 的财务状 况、 经营 状况、 研究 水
平后，向多 家券商租 用了基金 专用交易 席位。
1 、基金专用 交易席位 的选择标 准如下：
（1 ）经营行 为稳健规 范，内控 制度健全 ，在业 内有 良好的声誉 ；
（2 ）具备基 金运作所 需的高效 、安全的 通讯条 件， 交易设施满 足基金进 行证券交 易的需要 ；
（3 ）具有较强的全 方位金融服务能 力和水平，包括 但不限于：有较好的研 究能力 和行业分 析能力，
能及 时、 全面 地向公司 提供高质 量的关于 宏观、 行 业 及市场走向、 个股分析 的报告及 丰富全面 的信息服 务；
能根据公司 所管理基 金的特定 要求， 提供专 门研究报 告， 具有开发量 化投资组 合模型的 能力； 能积极 为公
司投资业务 的开展， 投资信息 的交流以 及其他方 面业 务的开展提 供良好的 服务和支 持。
2 、基金专用 交易席位 的选择程 序如下：
（1 ）本基金 管理人根 据上述标 准考察后 确定选 用交 易席位的证 券经营机 构。
（2 ）基金管 理人和被 选中的证 券经营机 构签订 席位 租用协议 。
11.8 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方 式 法定披露日 期
1 博时基金关 于在淘宝 网开通官 方淘宝店 基金直销 业务 中国证券报、 上海证券 2013-12-25
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
77
的提示性公 告 报、证券时 报
2
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌
股票调整估 值方法的 公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-12-24
3
关于博时基 金管理有 限公司旗 下封转开 基金未领 红利
自动发放服 务上线的 提示性说 明
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-12-23
4
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的 “12 国债
10”估值方 法变更的 公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-12-11
5
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌
股票调整估 值方法的 公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-12-3
6
博时基金管 理有限公 司关于对 投资者通 过汇款方 式购
买基金实施 申购费率 优惠的公 告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-11-21
7
博时基金管 理有限公 司关于汇 款交易业 务暂停支 持部
分支付渠的 公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-11-21
8
博时基金管 理有限公 司关于暂 停通联支 付交通银 行渠
道对博时旗 下部分基 金网上支 付服务的 公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-11-12
9
关于博时内 需增长灵 活配置混 合型证券 投资基金 新增
金元证券股 份有限公 司为代销 机构的公 告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-11-4
10
关于博时内 需增长灵 活配置混 合型证券 投资基金 （原
基金裕阳） 增加金元 证券股份 有限公司 为确权业 务受
理机构的公 告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-11-4
11
博时基金关 于开通直 销网上交 易货币基 金快速赎 回业
务的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-10-28
12
博时基金管 理有限公 司关于旗 下 基金持 有的长期 停牌
股票调整估 值方法的 公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-10-26
13
博时基金管 理有限公 司关于对 投资者通 过现金宝 当日
充值可用金 额购买基 金实施申 购费率优 惠的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-9-30
14
关于博时内 需增长灵 活配置混 合型证券 投资基金 （原
基金裕阳） 增加华创 证券为确 权业务受 理机构的 公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-9-25
15
关于博时内 需增长灵 活配置混 合型证券 投资基金 新增
华创证券有 限责任公 司为代销 机构的公 告
中国证券报、 上 海证券
报、证券时 报
2013-9-25
16
博时基金管 理有限公 司关于基 金直销网 上交易和 查询
系统移动版 客户端的 提示性公 告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-9-25
17
关于博时内 需增长灵 活配置混 合型证券 投资基金 新增
财富证券有 限责任公 司为代销 机构的公 告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-9-11
18
关于博时内 需增长灵 活配置混 合型证券 投资基金 （原
基金裕阳） 增加财富 证券有限 责任公司 为确权业 务受
理机构的公 告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-9-11
19
关于博时旗 下 部分基 金增加上 海证券有 限责任公 司为
代销机构的 公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-9-6
20
关于博时内 需增长灵 活配置混 合型证券 投资基金 （原
基金裕阳） 增加上海 证券有限 责任公司 为确权业 务受
理机构的公 告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-9-6
21
关于博时基 金管理有 限公司旗 下部分基 金参加万 银财
富（北京） 基金销售 有限公司 非现场方 式申购及 定投
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-8-29
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
78
费率优惠活 动的公告
22
关于博时内 需增长灵 活配置混 合基金参 加部分银 行费
率优惠活动 公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-8-20
23
关于博时内 需增长灵 活配置混 合型证券 投资基金 新增
国都证券有 限责任公 司为代销 机构的公 告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-8-20
24
关于博时内 需增长灵 活配置混 合型证券 投资基金 （原
基金裕阳） 增加国都 证券公司 为确权业 务受理机 构的
公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-8-20
25
关于博时内 需增长灵 活配置混 合型证券 投资基金 开通
直销网上交 易定期投 资业务和 对直销网 上投资者 交易
费率优惠的 公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-8-20
26
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌
股票调整估 值方法的 公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-8-17
27
博时内需增 长灵活配 置混合型 证券投资 基金开放 日常
申购、赎回 业务公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-8-16
28
关于博时内 需增长灵 活配置混 合型证券 投资基金 （原
基金裕阳） 增加部分 证券公司 为确权业 务受理机 构的
公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-8-16
29
博时内需增 长灵活配 置混合型 证券投资 基金开放 转
换、定期定 额投资业 务公 告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-8-16
30
关于博时内 需增长灵 活配置混 合型证券 投资基金 新增
代销机构的 公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-8-15
31
博时内需增 长灵活配 置混合型 证券投资 基金（原 基金
裕阳）基金 份额确权 登记的提 示性公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-8-15
32
关于博时内 需增长基 金新增部 分证券公 司为代销 机构
的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-8-13
33
关于博时内 需增长灵 活配置混 合型证券 投资基金 （原
基金裕阳） 增加部 分 证券公司 为确权业 务受理机 构的
公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-8-13
34
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌
股票调整估 值方法的 公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-8-13
35
博时基金管 理有限公 司关于股 东名称变 更及修改 《公
司章程》的 公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-8-13
36
关于博时内 需增长灵 活配置混 合型证券 投资基金 （原
基金裕阳） 增加交通 银行股份 有限公司 为确权业 务受
理机构的公 告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-8-12
37
博时内需增 长灵活配 置混合型 证券投资 基金确权 登记
指引
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-8-7
38
博时内需增 长灵活配 置混合型 证券投资 基金集中 申购
结果的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-8-7
39
关于博时内 需增长灵 活配置混 合型证券 投资基金 新增
代销机构的 公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-8-7
40
博时内需增 长灵活配 置混合型 证券投资 基金确权 登记
指引
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-8-7
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
79
41 关于原裕阳 证券投资 基金基金 份额折算 结果 公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-8-7
42
关于博时内 需增长灵 活配置混 合型证券 投资基金 新增
长城证券有 限责任公 司为代销 机构的公 告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-8-6
43
博时内需增 长灵活配 置混合型 证券投资 基金新增 代销
机构的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-7-30
44 博时基金管 理有限公 司关于高 级管理人 员变更的 公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-7-26
45
关于博时内 需增长灵 活配置混 合型证券 投资基金 新增
部分银行为 代销机构 的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-7-22
46
关于博时旗 下部分基 金增加万 银财富（ 北京）基 金销
售有限公司 为代销机 构的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-7-16
47 裕阳证券投 资基金终 止上市的 提示性公 告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-7-12
48 关于裕阳证 券投资基 金复牌的 第二次提 示性公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-7-11
49 裕阳证券投 资基金基 金份额持 有人大会 决议生效 公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-7-10
50 裕阳证券投 资基金终 止上市公 告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-7-10
51 关于裕阳证 券投资基 金复牌的 提示性公 告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-7-10
52
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌
股票调整估 值方法的 公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-6-22
53
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌
股票调整估 值方法的 公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-6-14
54
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌
股票调 整估 值方法的 公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-6-8
55
关于裕阳证 券投资基 金基金份 额持有人 大会表决 结果
的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-6-1
56
关于召开裕 阳证券投 资基金基 金份额持 有人大会 的第
三次提示性 公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-5-24
57
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的上海 家化
估值方法调 整的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-5-15
58 裕阳证券投 资基金停 牌的提示 性公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-5-2
59
关于召开裕 阳证券投 资基金基 金份额持 有人大会 的第
二次提示性 公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-4-26
60
关于召开裕 阳证券投 资基金基 金份额持 有人大会 的第
一次提示性 公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-4-25
61
裕阳证券投 资基金以 通讯方式 召开基金 份额持有 人大
会公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-4-24
62
博时基金管 理有限公 司关于开 通基金直 销网上交 易和
查询系统移 动版的公 告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-4-15
博时 内需 增长 灵活 配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 原裕 阳证 券投 资 基金 转型 ）2013 年年 度报 告
80
63
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌
股票调整估 值方法的 公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-3-23
64
博时基金管 理有限公 司关于股 东名称变 更、增加 注册
资本及修改 《公司章 程》的公 告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-3-13
65
博时基金管 理有限公 司关于成 立博时资 本管理有 限公
司的公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-2-28
66
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌
股票调整估 值方法的 公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-2-27
67
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌
股票调整估 值方法的 公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-2-8
68
博时基金管 理有限公 司关于旗 下基金持 有的长期 停牌
股票调整估 值方法的 公告
中国证券报、 上海证券
报、证券时 报
2013-1-4
§ 12 备查 文件 目录
12.1 备查文件目录
12.1.1 中国证监会批准博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金设立的文件
12.1.2 中国证监会批准裕 阳证券投资基金设立的文件
12.1.2 《博时内需增长灵活配置混合型证券投资 基金基金合同》
12.1.3 《博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
12.1.4 《裕阳证券投资基金基金合同》
12.1.5 《裕阳证券投资基金托管协议》
12.1.7 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
12.1.8 裕阳证券投资基金各年度审计报告正本
12.1.9 报告期内在指定报刊上各项公告的原稿
12.2 存放地 点
基金管理人、基金托管人处
12.3 查阅方 式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线 通：95105568 （免长途话费）
博时 基金管理有限 公司
2014 年 3 月 29 日
