天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2013 年 年度 报告摘 要
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天弘永定 价值成长股票型证券投 资基金2013 年年度报告 摘要
2013年12 月31 日
基金管理 人：天弘基金管理有限 公司
基金托管 人：兴业银行股份有限 公司
送出日期 ：2014 年3 月27 日
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2013 年 年度 报告摘 要
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大
遗漏， 并对其内容的真 实性、 准确性和完整性 承担个别及连带的法律责任。 本年度报
告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人兴业银行股份 有限公司根据本基金合同规定，于2014年3月25 日复核了本
报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一
定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细
阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2013年1月1 日起至2013年12月31日止。
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1.2
目录
§ 1
重 要提 示及 目录 ..................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 .......................................................................................................................................... 2
1.2
目录 ................................................................................................................................................ 3
§ 2
基 金简 介 ................................................................................................................................................. 5
2.1 基 金基 本情 况 .................................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .................................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .............................................................................................................. 5
2.4 信 息披 露方 式 .................................................................................................................................. 6
§ 3
主 要财 务指 标、 基金 净值表 现及 利润 分配 情况 ................................................................................. 7
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .............................................................................................................. 7
3.2 基 金净 值表 现 .................................................................................................................................. 7
3.3 过 去三 年基 金的 利润 分配情 况 ...................................................................................................... 9
§ 4
管 理人 报告 ........................................................................................................................................... 10
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ........................................................................................................ 10
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 ................................................................ 11
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 ............................................................................ 11
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ............................................................ 12
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要展望 ............................................................ 13
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 ........................................................................ 13
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ............................................................................ 14
§ 5
托 管人 报告 ........................................................................................................................................... 15
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守信 情况 声明 ................................................................................ 15
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ............ 15
5.3 托 管人 对本 年度 报告 中财务 信息 等内 容的 真实 、准确 和完 整发 表意 见 ................................ 15
§ 6
审 计报 告 ............................................................................................................................................... 16
§ 7
年 度财 务报 表 ....................................................................................................................................... 17
7.1 资 产负 债表 .................................................................................................................................... 17
7.2 利 润表 ............................................................................................................................................ 18
7.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ................................................................................................ 20
7.4 报 表附 注 ........................................................................................................................................ 21
7.4.1 本报 告期 所采 用的 会 计政策 、会 计估 计与 最近 一期年 度报 告相 一致 的说 明 ..................... 21
§ 8
投 资组 合报 告 ....................................................................................................................................... 25
8.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ................................................................................................................ 25
8.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ................................................................................................ 25
8.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前十 名股 票投 资明 细 ................................ 26
8.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ............................................................................................ 26
8.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 ........................................................................................ 34
8.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名债 券投 资明 细 ................................ 34
8.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前十 名资 产支 持证 券投 资明细 ................ 35
8.8 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 .................... 35
8.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排名 的前五 名权 证投 资明 细 ................................ 35
8.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 35
8.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 ...................................................................... 35
8.12 投资 组合 报 告 附注 ...................................................................................................................... 35
§ 9
基 金份 额持 有人 信息 ........................................................................................................................... 37
9.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 .................................................................................... 37
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9.2 期 末基 金管 理人 的从 业人 员 持有 本基 金的 情况 ........................................................................ 37
§ 10 开 放式 基金 份额 变动 ........................................................................................................................... 38
§ 11 重 大事 件揭 示 ....................................................................................................................................... 39
11.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 .......................................................................................................... 39
11.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 .......................................... 39
11.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .............................................................. 39
11.4 基金 投资 策略 的改 变 .................................................................................................................. 39
11.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 ...................................................................................... 39
11.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚的情 况 ...................................................... 39
11.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .................................................................................. 39
§ 12
影响 投资 者决 策的 其 他重要 信息 ..................................................................................................... 41
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 天弘永定价值成长股票
基金主代码 420003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008年12月2日
基金管理人 天弘基金管理有限公司
基金托管人 兴业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 64,621,036.83份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健
增值，为投资人创造超额收益。
投资策略
本基金为主动管理的股票型基金，主要投资于国内A
股市场上成长性较好、估值水平具有比较优势的上市
公司， 以及国内债券市场上的国债、 金融债、 企业债、
可转换债券以及权证、货币市场工具等投资品种。本
基金投资坚持" 股票为 主、精选个股" 的投资 策略，同
时适当运用股票、债券等资产灵活配置的投资策略，
以优化基金净值的波动。
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80% ＋上证国债指数收益率×
20% 。
风险收益特征
本基金为主动投资的股票型基金，属于风险较高、收
益较高的证券投资基金产品。本基金的风险与预期收
益都高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 天弘基金管理有限公司 兴业银行股份有限公司
信息披
露负责
姓名 童建林 张志永
联系电话 022-83310208 021-62677777*212004
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人
电子邮箱 service@thfund.com.cn zhangzhy@cib.com.cn
客户服务电话 022-83310988 、4007109999 95561
传真 022-83865563 021-62159217
2.4 信息披露 方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.thfund.com.cn
基金年度报告备置地
点
基金管理人及基金托管人的办公地址
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§3
主要 财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 2013年 2012年 2011年
本期已实现收益 4,612,859.27 -6,966,262.52 -9,872,293.24
本期利润 2,644,540.66 1,209,071.17 -19,026,582.39
加权平均基金份额本期利润 0.0336 0.0147 -0.2819
本期基金份额净值增长率 0.27% 7.26% -28.91%
3.1.2 期末数据 和指标 2013年末 2012年末 2011年末
期末可供分配基金份额利润 -0.1605 -0.1628 -0.2195
期末基金资产净值 54,252,540.52 87,294,792.75 58,333,223.50
期末基金份额净值 0.8395 0.8372 0.7805
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购赎 回
费等） ，计 入费 用后 实际 收益水 平要 低于 所列 数字 。
2、 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （不 含公 允价 值 变动 收益 ） 扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
3、期 末可 供分 配利 润采 用 期末资 产负 债表 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去三个月 -8.93% 1.51% -2.45% 0.90% -6.48% 0.61%
过去六个月 -0.60% 1.53% 5.06% 1.03% -5.66% 0.50%
过去一年 0.27% 1.56% -5.30% 1.11% 5.57% 0.45%
过去三年 -23.54% 1.47% -18.57% 1.06% -4.97% 0.41%
过去五年 11.58% 1.55% 28.47% 1.24% -16.89% 0.31%
自基金合同生效日起
至今（2008年12月02
11.95% 1.54% 26.17% 1.26% -14.22% 0.28%
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日-2013 年12月31日）
注：天 弘永 定价 值成 长股 票基金 业绩 比较 基准 ：沪 深300 指数 收益 率*80%+ 上 证国债 指数 收益 率
*20% 。沪深300 指数 和上 证国债 指数 分别 由中 证指 数有限 公司 和上 海证 券交 易所编 制发 布， 分别 反
映了中 国证 券市 场和 债券 市场的 整体 运行 状况 ，具 有可操 作性 和投 资性 。本 基金股 票投 资比 例范 围
是60%-95% ， 债券 和短 期 金融工 具的 投资 比例 范围 是5%-40% ，分 别参 考上 述 投资比 例范 围的 中值 ，
确定本 基金 业绩 比较 基准 中沪深 指数 占80% ， 上证 国债指 数占20% ，并 且比 较基准 每日 按照80% 和
20% 对 沪深300 指 数和 上证 国债指 数进 行再 平衡 ，再 用连锁 计算 的方 式得 到基 准指数 的时 间序 列。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
天弘永定 价值成 长股票 型 证券投资 基金
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2008年12 月2 日-2013 年12 月31日）
注：1 、本 基金 合同 于2008 年12月2日 生效 。
2、本 报告 期内 ，本 基金 的 各项投 资比 例达 到基 金合 同约定 的各 项比 例要 求。
3.2.3 过去五年 基金每年净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
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注：本 基金 合同 于2008 年12 月2日 生效 。
3.3 过去三年 基金的利润分 配情 况
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
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§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
天弘基金管理有限公司（以下简称" 公司" 或" 本 公司）经中国证监会证监基金字
[2004]164 号文批准， 于2004年11月8日正式成立。注册资本金为1.8亿元人民币，总部
设在天津， 在北京、 上 海、 广州设有分公司。 公司股东为天津信托有限责任公司 （持股
比例48% ）、内蒙古君正能源化工股份有限公司（持股比例36% ）、芜湖高新投资有限
公司（持股比例16% ）。截至2013年12月31日，本基金管理人共管理14只基金：天弘精
选混合型证券投资基金、 天弘永利债券型证券投资基金、 天弘永定价值成长股票型证券
投资基金、 天弘周期策略股票型证券投资基金、 天弘深证成份指数证券投资基金 （LOF）、
天弘添利分级债券型证券投资基金、 天弘丰利分级债券型证券投资基金、 天弘现金管家
货币市场基金、天弘债券型发起式证券投资基金、天弘安康养老混合型证券投资基金、
天弘增利宝货币市场基金、 天弘稳利定期开放债券型证券投资基金、 天弘弘利债券型
证券投资基金、 天弘同利分级债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
李蕴炜
本基金
基金经
理； 天弘
深证成
份指数
证券投
资基金
（LOF ）
基金经
理； 天弘
安康养
老混合
型证券
投资基
2012 年1月 － 7年
男，理学硕士。历任亚洲
证券有限责任公司股票分
析师、 Ophedge
investment services 运营
分析师。2007 年加盟本公
司，历任交易员、行业研
究员、高级研究员、天 弘
精选混合型证券投资基金
基金经理助理。
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金基金
经理。
注：1 、上 述任 职日 期为 本 基金管 理人 对外 披露 的任 职日期 。
2、证 券从 业的 含义 遵从 行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
3、自2014 年1月29日 起， 李蕴炜 先生 因工 作岗 位变 动不再 担任 本基 金基 金经 理，由 肖志 刚先 生
担任本 基金 基金 经理 。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作， 不存在违法违规及未履
行基金合同承诺的情况。
本报告期内， 本基金管 理人严格遵守 《证券投 资基金法》 及其配套规 则和其他相关
法律法规、 基金合同的有关规定， 勤勉尽责地管理和运用基金资产， 在严格控制风险的
基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度和控制方法
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则， 严格执行 《证券投资基金管理
公司公平交易制度指导意见》 和公司内部公平交易制度， 在研究分析、 投资决策和交易
执行等各个环节落实公平交易原则。 公平交易范围包括各类投资组合、 所有投资交易品
种、 以及一级市场申 购、 二级市场交易等所有投资交易管理活动及授权、 研究分析、 投
资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
针对公司旗下所有投资组合的交易所公开竞价交易， 通过交易系统中的公平交易程
序， 对于不同投资组合同日同向买卖同一证券的指令自动进行比例分配。 针对场外网下
交易业务， 依照 《证券 投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 和公司内部场外、 网
下交易业务的相关规定， 确保各投资组合享有公平的交易执行机会。 对于以公司名义进
行的交易严格按照发行分配的原则或价格优先、 比例分配的原则在各投资组合间进行分
配。
4.3.2 公平交易 制度的执行情况
公平交易的执行情况包括： 建立统一的研究平台和公共信息平台， 保证各组合得到
公平的投资资讯； 公平对待不同投资组合， 禁止各投资组合之间进行以利益输送为目的
的投资交易活动； 在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时， 严格执行授权审批程
序； 实行集中交易制度和公平交易分配制度； 建立不同投资组合投资信息的管理及保密
制度， 保证不同投资组合经理之间的重大非公开投资信息的相互隔离； 加强对投资交易
行为的监察稽核力度，建立有效的异常交易行为日常监控和分析评估体系等。
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报告期内， 公司公平交易程序运作良好， 未出现异 常情况； 场外、 网下业务公平交
易制度执行情况良好，未出现异常情况。
公司对旗下各投资组合的交易行为进行监控和分析， 对各投资组合不同时间窗口 （1
日、3 日、5日）内的同向交易的溢价金额与溢价率进行了T 检验，未发现违反公平交易
原则的异常交易。
本报告期内， 未出现违反公平交易制度的情况， 公司旗下各基金不存在因非公平交
易等导致的利益输送行为，公平交易制度的整体执行情况良好。
4.3.3 异常交易 行为的专项说明
为规范投资行为， 公平对待投资组合， 制定 《异常交易监控和报告办法》 对可能显
著影响市场价格、 可能导致不公平交易、 可 能涉嫌利益输送等交易行为异常和交易价格
异常的情形进行界定，拟定相应的监控、分析和防控措施。
本报告期内， 严格控制同一基金或不同基金组合之间的同日反向交易， 严格禁止可
能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易； 针对非公开发行股票申购、 以公司名义
进行的债券一级市场申购的申购方案和分配过程进行审核和监控， 保证分配结果符合公
平交易原则。未发现本基金存在异常交易行为。
本基金本报告期内未发生同一基金或不同基金组合之间在同一交易日内进行反向
交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 管理人对 报告期内基金 的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
本基金一季度配置方向主要为伴随经济增长所收益的早周期行业,从结果上表现良
好。但进入二季度,伴随经济增长的被证伪,基金净值出现较大幅度回调。经过调整二季
度中旬基金操作配置主要方向为针对经济转型憧憬的新兴产业( 电子、信息服务、医疗
保健) 和传统的低估值行业（券商、地产）。从结果上看二季度新兴产业的配置较为成
功， 而传统低估值行业， 受经济影响下跌幅度较高。 由于配置结构方向性不够突出， 结
果上看传统行业的下跌对冲掉新兴行业的涨幅。 第三季度主要投资于战 略新兴行业 （传
媒、 智慧城市、 电子、 医药、 环保、 信息服务 ） ， 以上行业投资均取 得较好成绩， 但仍
有部分地产股投资失败损耗了净值的增长。 四季度战略新兴行业的有所回调， 主要原因
是市场对以上行业的估值出现了分歧。而从我们的角度上看新兴产业基本面仍不断改
善， 行业增速维持着高增长， 这将在未来几年经济结构转型的过程中不断继续， 大的趋
势仍在新兴行业这边，因此我们维持对以上行业的配置比例。
总结看回顾2013年操作思路仍被传统经验束缚， 对政策周期判断仍过于乐观， 低估
了转型期经济方面波动的影响。 对新兴成长的配置受估值影响较为纠结， 因此业绩总体
表现不佳。
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4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
截至2013年12月31日，本基金份额净值为0.8395 元，本报告期份额净值增长率
0.27% ，同期业绩比较基准增长率-5.30% 。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
先回顾2013年股市结构性向上的成因，再来判断2014年的走势。
如果将股市整体走势分为利润层面的驱动和资金层面的驱动， 而利润层面的驱动依
据GDP 来看的话， 自2010 年以来中国GDP 进入了长期生命周期层面的转变， 即从成长期
向成熟期过渡，使得大部分行业的成长区间 也呈现台阶式下滑。自2012年下半年以来，
GDP 的景气周期开始进入新一轮的上行期， 部分早周期行业的股票在2012 年已经开始体
现出明显的超额收益。 正是GDP 的长期成长性的下降， 及GDP 中期周期上行的双重叠加，
相互抵消的效应， 使得周期性行业呈现较弱的周期特点。 尤其是与部分新兴的成长性行
业相比之下， 传统周期行业的股价的相对走势也更弱了， 即使是传统的成长性行业如商
业、 食品、 服装等行业也因为长期生命周期层面的成长性下降， 同时缺乏周期上行的机
会， 使得这些行业更加明显地错过了这一轮结构性牛市。 伴随着GDP 进入景气周期上行 ，
资金面也支撑了股市进入估值抬升阶段， 具体到行业时， 于是那些利润成长更为确定的
新兴产业成为了有限资金的追逐对象，形成了过去一年半的结构性牛市。
展望2014年， 随着GDP 景气上行周期的逐步结束， 根据各种可跟踪的宏观先行指标，
及不同周期行业的走势， 如地产、 汽车的增长势头逐步下降， 可判断景气周期的高点会
出现在2014年上半年， 因此对于股市整体走势， 可能要面临着过去一年半的结构性牛市
的结束。
对于面临着长期成长缺失的传统的周期性行业及传统成长性行业， 在估值被迫系统
性下降的市场中， 只能是在其中寻找结构性的周期性机会 。 对于长期成长性确定的新兴
产业， 在周期下行阶段仍有较有吸引力的增长， 只是这些行业普遍在2013 年被充分估值
或过度高估，2014年存在挤泡沫的可能，因此对这些行业也无法抱乐观态度。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构， 负责制定公司所管理基金的
基本估值政策， 对公司旗下基金已采用的估值政策、 方法、 流程的执行情况进行审核监
督， 对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、 方法和流程的， 负责审
查批准基金估值政策、 方法和流程的变更和执行。 确保基金估值 工作符合相关法律法规
和基金合同的规定， 确保基金资产估值的公平、 合理， 有效维护投资 人的利益。 估值委
员会由公司分管估值业务的高级管理人员、 督察长、 研究总监及监察稽核部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组， 由具备丰富专业知识、 两年以上基金
行业相关领域工作经历、 熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、 具备较强专业胜
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任能力的基金经理、风险管理人员、监察稽核人员及基金运营人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一， 在基金估值定价过程中， 充分表达对相关
问题及定价方案的意见或建议， 参与估值方案提议的制 定。 但对估值政策和估值方案不
具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。 托管人根据法律法规
要求对基金估值及净值计算履行复核责任。 会计师事务所对估值委员会采用的相关估值
模型、 假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。 上述参与估值流程各方之间不存
在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定。
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2013 年 年度 报告摘 要
第 15 页 共 41 页
§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
报告期内， 本托管人严 格遵守 《中华人民共和 国证券投资基金法》 及 其他有关法律
法规、 基金合同和托管协议的规定， 诚信、 尽 责地履行了基金托管人义务， 不存在损害
本基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
报告期内， 本托管人根 据国家有关法律法规、 基金合同和托管协议的规定， 对基金
管理人在本基金的投资运作、 基金资产净值的计算、 基金收益的计算、 基金费用开支等
方面进行了必要的监督、 复核和审查 ， 未发现 其存在任何损害本基金份额持有人利益的
行为； 基金管理人在报告期内， 严格遵守了 《 证券投资基金法》 等有关法律法规， 在各
重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人认真复核了本年度报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配 情况、 财务会
计报告、 投资组合报告等内容， 认为其真实、 准确和完整， 不存在虚假记载、 误导性陈
述或者重大遗漏。
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2013 年 年度 报告摘 要
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§6
审计 报告
本报告期本基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所 （特殊普通合伙） 审计，
该所出具了 “无保留意见的审计报告” ， 且在审计报告中无强调事项。 投资者可通过年
度报告正文查看审计报告全文。
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2013 年 年度 报告摘 要
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§7
年度 财务报表
7.1 资产负债 表
会计主体：天弘永定价值成长股票型证券投资基金
报告截止日：2013年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 3,081,384.60 4,652,051.87
结算备付金
253,603.33 427,617.86
存出保证金
94,883.06 750,000.00
交易性金融资产 7.4.7.2 50,452,631.12 78,736,499.00
其中：股票投资
50,452,631.12 78,736,499.00
基金投资
－ －
债券投资
－ －
资产支持证券投资
－ －
贵金属投资
－ －
衍生金融资产 7.4.7.3 － －
买入返售金融资产 7.4.7.4 － －
应收证券清算款
1,389,257.09 5,826,502.24
应收利息 7.4.7.5 1,847.77 4,918.05
应收股利
－ －
应收申购款
24,442.01 12,954.61
递延所得税资产
－ －
其他资产 7.4.7.6 － －
资产总计
55,298,048.98 90,410,543.63
负债和所 有者权益 附注号
本期末
2013年12月31日
上年度末
2012年12月31日
负 债：
短期借款
－ －
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2013 年 年度 报告摘 要
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交易性金融负债
－ －
衍生金融负债 7.4.7.3 － －
卖出回购金融资产款
－ －
应付证券清算款
－ 1,642,302.59
应付赎回款
493,476.65 84,881.40
应付管理人报酬
69,419.67 107,510.63
应付托管费
11,569.94 17,918.45
应付销售服务费
－ －
应付交易费用 7.4.7.7 127,056.87 209,037.08
应交税费
39,378.70 39,378.70
应付利息
－ －
应付利润
－ －
递延所得税 负债
－ －
其他负债 7.4.7.8 304,606.63 1,014,722.03
负债合计
1,045,508.46 3,115,750.88
所有者权 益：
实收基金 7.4.7.9 64,621,036.83 104,264,638.56
未分配利润 7.4.7.10 -10,368,496.31 -16,969,845.81
所有者权益合计
54,252,540.52 87,294,792.75
负债和所有者权益总计
55,298,048.98 90,410,543.63
注：报 告截 止日2013 年12 月31日 ，基 金份 额净 值0.8395 元 ，基 金份 额总 额64,621,036.83份。
7.2 利润表
会计主体：天弘永定价值成长股票型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日-2013年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年1月1日
-2013 年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日-2012年
12月31日
一、收入
5,975,156.05 4,090,528.22
1.利息收入
99,731.31 167,159.55
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2013 年 年度 报告摘 要
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其中：存 款利息收入 7.4.7.11 99,731.31 109,702.59
债券利息收入
－ 57,456.96
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入
－ －
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
7,774,516.21 -4,298,274.59
其中：股票投资收益 7.4.7.12 7,293,929.64 -4,742,220.26
基金投资收益
－ －
债券投资收益 7.4.7.13 － 115,669.85
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益
－ －
衍生工具收益 7.4.7.14 － －
股利收益 7.4.7.15 480,586.57 328,275.82
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ”号填列）
7.4.7.16 -1,968,318.61 8,175,333.69
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“- ”号
填列）
7.4.7.17 69,227.14 46,309.57
减：二、 费用
3,330,615.39 2,881,457.05
1．管理人报酬
1,038,209.71 1,008,277.46
2．托管费
173,034.99 168,046.19
3．销售服务费
－ －
4．交易费用 7.4.7.18 1,738,726.53 1,287,268.06
5．利息支出
－ 38,179.88
其中： 卖出回购金融资 产支出
－ 38,179.88
6．其他费用 7.4.7.19 380,644.16 379,685.46
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2013 年 年度 报告摘 要
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三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
2,644,540.66 1,209,071.17
减：所得税费用
－ －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
2,644,540.66 1,209,071.17
7.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：天弘永定价值成长股票型证券投资基金
本报告期：2013年1月1日-2013年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2013 年1月1日-2013年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
104,264,638.56 -16,969,845.81 87,294,792.75
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 2,644,540.66 2,644,540.66
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
-39,643,601.73 3,956,808.84 -35,686,792.89
其中：1.基金申购款 22,299,212.66 -2,624,534.00 19,674,678.66
2.基金赎回款 -61,942,814.39 6,581,342.84 -55,361,471.55
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
64,621,036.83 -10,368,496.31 54,252,540.52
项 目
上年度可比期间
2012 年1月1日-2012年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
74,733,963.51 -16,400,740.01 58,333,223.50
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2013 年 年度 报告摘 要
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二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 1,209,071.17 1,209,071.17
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
29,530,675.05 -1,778,176.97 27,752,498.08
其中：1.基金申购款 83,145,645.83 -12,908,227.41 70,237,418.42
2.基金赎回款 -53,614,970.78 11,130,050.44 -42,484,920.34
四、 本期向基金份额持 有 人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
104,264,638.56 -16,969,845.81 87,294,792.75
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
郭树强
—————————
基金管理公司负责人
韩海潮
—————————
主管会计工作负责人
薄贺龙
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本基金本报告期会 计报表所采用的会计 政 策、会计估计与最近 一 期年度报告会计报
表所采用的会计政策、会计估计一致。
7.4.2 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
天弘基金管理有限公司 基金管理人、 基金销售机构、 注册登记机构
兴业银行股份有限公司(" 兴业银行")
基金托管人、基金代销机构
天津信托有限责任公司 基金管理人的股东
内蒙古君正能源化工股份有限公司 基金管理人的股东
芜湖高新投资有限公司 基金管理人的股东
北京天地方中资产管理有限公司 基金管理人的子公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2013 年 年度 报告摘 要
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7.4.3 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
7.4.3.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
本基金本期及上年度可比期间未通过关联方交易单元进行交易 。
7.4.3.2 关联方 报酬
7.4.3.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日-2013年12 月31
日
上年度可比期间
2012年1月1日-2012 年12月31
日
当期发生的基金应支
付的管理费
1,038,209.71 1,008,277.46
其中： 支付销售机构的
客户维护费
310,408.60 309,453.56
注：1 、支 付基 金管 理人 天 弘基金 管理 有限 公司 的管 理人报 酬按 前一 日基 金资 产净值1.50% 的年 费率
计提， 逐日 累计 至每 月月 底 ， 按月 支付 。 其 计算 公式 为 ： 日管 理人 报酬 ＝前 一日 基 金资产 净值X1.50%/
当年天 数。
2、 客 户维 护费 是指 基金 管 理人与 基金 销售 机构 在基 金销售 协议 中约 定的 依据 销售机 构销 售基 金的 保
有量提 取一 定比 例的 客户 维护费 ， 用 以向 基金 销售 机构支 付客 户服 务及 销售 活动中 产生 的相 关费 用，
该费用 从基 金管 理人 收取 的基金 管理 费中 列支 ，不 属于从 基金 资产 中列 支的 费用项 目。
7.4.10.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日-2013年12 月31
日
上年度可比期间
2012年1月1日-2012 年12月31
日
当期发生的基金应支
付的托管费
173,034.99 168,046.19
注： 支付 基金 托管 人兴 业 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.25% 的年 费率 计提 ， 逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：日 托管 费＝ 前一 日基金 资产 净值X0.25%/ 当 年天数 。
7.4.3.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本期及上年度可比期间无与关联方进行的银 行间同业市场的债券( 含回购) 交
易。
7.4.3.4 各关联 方投资本基金的 情况
7.4.3.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2013 年 年度 报告摘 要
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份额单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日-2013 年12
月31日
上年度可比期间
2012年1月1日-2012年12
月31 日
基金合同生效日（2008 年12
月2日）持有的基金份额
－ －
期初持有的基金份额 6,353,124.04 －
期间申购/ 买入总份额 － 6,353,124.04
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/ 卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 6,353,124.04 6,353,124.04
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
9.83% 6.09%
7.4.3.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
本基金本期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.3.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2013 年1月1日-2013 年12月31日
上年度可比期间
2012年1月1日-2012 年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
兴业银行活期
存款
3,081,384.60 88,821.91 4,652,051.87 102,867.85
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 兴业 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.3.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内参与关联方承销证券交易。
7.4.3.7 其他关 联交易事项的说 明
本基金本报告期及上年度可比期间无须作说明的其他关联交易事项。
7.4.4 期末（2013年12 月31 日）本 基金持有的流通受限 证券
7.4.4.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
截至本报告期末(2013 年12月31日) ， 本基金无因认购新发/ 增发证券而于期末持有的
流通受限证券。
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7.4.4.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
( 单位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
60068
6
金龙
汽车
2013-
11-18
公告重大
事项
8.91
2014-
03-20
9.60
96,12
9
890,558.38 856,509.39
30001
0
立思
辰
2013-
12-05
重大资产
重组
11.88
2014-
03-05
13.07
19,20
1
281,385.63 228,107.88
注：本 基金 截至2013 年12 月31日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
7.4.4.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.4.3.1 银行间 市场债券正回购
截至本报告期末(2013 年12月31日) ，本基金未持有银行间市场债券 正回购交易中作
为抵押的债券。
7.4.4.3.2 交易所 市场债券正回购
截至本报告期末(2013 年12月31日) ，本基金未持有交易所市场债券正回购交易中作
为抵押的债券。
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§8
投资 组合报告
8.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 50,452,631.12 91.24
其中：股票 50,452,631.12 91.24
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 3,334,987.93 6.03
7 其他各项资产 1,510,429.93 2.73
8 合计 55,298,048.98 100.00
8.2 期末按行 业分类的股票投资 组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 27,475,367.89 50.64
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 776,625.00 1.43
F 批发和零售业 2,332,067.14 4.30
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
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I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,625,932.79 17.74
J 金融业 2,426,888.00 4.47
K 房地产业 2,946,517.57 5.43
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 4,869,232.73 8.98
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 － －
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 50,452,631.12 93.00
8.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 300212 易华录 167,969 4,740,085.18 8.74
2 300014 亿纬锂能 101,699 3,559,465.00 6.56
3 300070 碧水源 80,648 3,305,761.52 6.09
4 002565 上海绿新 124,163 2,490,709.78 4.59
5 002550 千红制药 59,450 2,099,774.00 3.87
6 600837 海通证券 179,000 2,026,280.00 3.73
7 000002 万
科Ａ 242,400 1,946,472.00 3.59
8 600499 科达机电 96,500 1,938,685.00 3.57
9 600702 沱牌舍得 126,512 1,902,740.48 3.51
10 601678 滨化股份 240,998 1,862,914.54 3.43
8.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
8.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
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序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 000001 平安银行 23,044,254.13 26.40
2 600016 民生银行 12,564,464.98 14.39
3 600702 沱牌舍得 11,799,179.35 13.52
4 000002 万
科Ａ 10,849,549.28 12.43
5 000776 广发证券 10,618,690.52 12.16
6 300014 亿纬锂能 10,609,803.26 12.15
7 601901 方正证券 9,079,592.00 10.40
8 002146 荣盛发展 8,893,735.05 10.19
9 000050 深天马Ａ 8,819,227.60 10.10
10 300104 乐视网 8,643,315.54 9.90
11 002273 水晶光电 8,245,857.51 9.45
12 600637 百视通 7,973,650.82 9.13
13 000625 长安汽车 7,773,083.32 8.90
14 000024 招商地产 7,024,496.10 8.05
15 600585 海螺水泥 6,965,638.76 7.98
16 000596 古井贡酒 6,724,223.91 7.70
17 300070 碧水源 6,343,465.08 7.27
18 600809 山西汾酒 6,081,497.86 6.97
19 000581 威孚高科 6,074,758.72 6.96
20 002148 北纬通信 6,067,410.51 6.95
21 600162 香江控股 5,822,567.52 6.67
22 600345 长江通信 5,812,646.86 6.66
23 300105 龙源技术 5,742,778.89 6.58
24 002604 龙力生物 5,390,046.64 6.17
25 000060 中金岭南 5,325,719.17 6.10
26 002007 华兰生物 5,176,303.63 5.93
27 600000 浦发银行 5,125,084.10 5.87
28 000783 长江证券 4,972,101.98 5.70
29 300301 长方照明 4,916,736.35 5.63
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2013 年 年度 报告摘 要
第 28 页 共 41 页
30 002106 莱宝高科 4,818,809.65 5.52
31 600422 昆明制药 4,668,204.00 5.35
32 600108 亚盛集团 4,599,418.66 5.27
33 002482 广田股份 4,576,112.58 5.24
34 002646 青青稞酒 4,510,037.95 5.17
35 600559 老白干酒 4,479,195.41 5.13
36 000826 桑德环境 4,431,362.54 5.08
37 300090 盛运股份 4,384,047.64 5.02
38 000069 华侨城Ａ 4,278,927.00 4.90
39 000671 阳 光 城 4,250,013.44 4.87
40 600197 伊力特 4,176,346.18 4.78
41 002035 华帝股份 4,174,827.21 4.78
42 002244 滨江集团 4,168,000.04 4.77
43 300058 蓝色光标 4,152,243.15 4.76
44 000562 宏源证券 4,129,769.03 4.73
45 300059 东方财富 4,128,682.00 4.73
46 002550 千红制药 4,066,440.00 4.66
47 002304 洋河股份 4,058,906.30 4.65
48 002261 拓维信息 3,702,808.75 4.24
49 600067 冠城大通 3,637,282.53 4.17
50 600686 金龙汽车 3,564,358.49 4.08
51 002064 华峰氨纶 3,562,161.74 4.08
52 002415 海康威视 3,520,152.77 4.03
53 600557 康缘药业 3,518,850.26 4.03
54 002140 东华科技 3,485,330.00 3.99
55 000338 潍柴动力 3,480,867.71 3.99
56 000937 冀中能源 3,465,051.10 3.97
57 600125 铁龙物流 3,316,823.52 3.80
58 300315 掌趣科技 3,314,553.55 3.80
59 000157 中联重科 3,295,673.00 3.78
60 300251 光线传媒 3,271,781.97 3.75
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2013 年 年度 报告摘 要
第 29 页 共 41 页
61 601222 林洋电子 3,176,446.68 3.64
62 002426 胜利精密 3,139,828.00 3.60
63 600519 贵州茅台 3,106,037.93 3.56
64 600795 国电电力 3,093,575.00 3.54
65 000651 格力电器 3,075,565.25 3.52
66 600737 中粮屯河 3,029,461.31 3.47
67 002638 勤上光电 3,014,256.13 3.45
68 600337 美克股份 2,906,898.78 3.33
69 002477 雏鹰农牧 2,874,998.75 3.29
70 002236 大华股份 2,817,420.45 3.23
71 002234 民和股份 2,726,807.48 3.12
72 002294 信立泰 2,725,711.00 3.12
73 002104 恒宝股份 2,725,172.43 3.12
74 600329 中新药业 2,687,778.92 3.08
75 600446 金证股份 2,642,128.86 3.03
76 600161 天坛生物 2,614,990.51 3.00
77 600312 平高电气 2,613,729.00 2.99
78 600261 阳光照明 2,605,702.89 2.98
79 300071 华谊嘉信 2,509,867.61 2.88
80 300170 汉得信息 2,470,586.55 2.83
81 002565 上海绿新 2,445,921.58 2.80
82 600976 武汉健民 2,401,037.50 2.75
83 601336 新华保险 2,397,310.00 2.75
84 600030 中信证券 2,379,464.00 2.73
85 600705 中航投资 2,378,058.00 2.72
86 002321 华英农业 2,350,694.00 2.69
87 000401 冀东水泥 2,345,005.00 2.69
88 000006 深振业Ａ 2,293,679.60 2.63
89 002199 东晶电子 2,284,282.29 2.62
90 002239 金 飞 达 2,275,329.56 2.61
91 000878 云南铜业 2,272,878.70 2.60
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2013 年 年度 报告摘 要
第 30 页 共 41 页
92 002213 特 尔 佳 2,256,818.18 2.59
93 000960 锡业股份 2,248,566.03 2.58
94 300175 朗源股份 2,235,430.16 2.56
95 002241 歌尔声学 2,235,337.37 2.56
96 600031 三一重工 2,206,791.00 2.53
97 600645 中源协和 2,203,330.00 2.52
98 002299 圣农发展 2,200,841.13 2.52
99 600292 中电远达 2,179,224.50 2.50
100 600837 海通证券 2,065,489.00 2.37
101 600171 上海贝岭 2,028,746.00 2.32
102 300057 万顺股份 2,001,283.00 2.29
103 002458 益生股份 1,983,121.92 2.27
104 600499 科达机电 1,974,645.00 2.26
105 600157 永泰能源 1,965,724.20 2.25
106 000525 红 太 阳 1,927,887.60 2.21
107 300055 万邦达 1,920,245.00 2.20
108 601678 滨化股份 1,882,715.32 2.16
109 000049 德赛电池 1,843,098.83 2.11
110 000999 华润三九 1,826,030.53 2.09
111 300188 美亚柏科 1,797,814.00 2.06
112 600880 博瑞传播 1,759,317.42 2.02
113 600388 龙净环保 1,754,237.34 2.01
注：本 项的" 买 入金 额" 均 按买入 成交 金额 （成 交单 价乘以 成交 数量 ）填 列， 不考虑 相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 000001 平安银行 22,804,500.42 26.12
2 600016 民生银行 16,711,812.98 19.14
3 000776 广发证券 12,392,916.37 14.20
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2013 年 年度 报告摘 要
第 31 页 共 41 页
4 000002 万
科Ａ 11,808,928.25 13.53
5 601901 方正证券 9,498,902.44 10.88
6 600702 沱牌舍得 9,101,933.93 10.43
7 000050 深天马Ａ 9,071,410.24 10.39
8 300105 龙源技术 8,670,444.36 9.93
9 002146 荣盛发展 8,523,288.23 9.76
10 600585 海螺水泥 8,392,362.00 9.61
11 600637 百视通 8,258,251.98 9.46
12 002273 水晶光电 8,212,399.92 9.41
13 300014 亿纬锂能 7,822,171.10 8.96
14 000625 长安汽车 7,753,528.15 8.88
15 000024 招商地产 7,392,749.00 8.47
16 300104 乐视网 7,367,696.90 8.44
17 000783 长江证券 6,928,498.02 7.94
18 600422 昆明制药 6,772,788.53 7.76
19 000060 中金岭南 6,577,588.87 7.53
20 600345 长江通信 6,305,172.21 7.22
21 000157 中联重科 6,102,579.42 6.99
22 000581 威孚高科 5,794,021.52 6.64
23 002304 洋河股份 5,771,274.31 6.61
24 002244 滨江集团 5,745,958.98 6.58
25 002604 龙力生物 5,654,508.53 6.48
26 600162 香江控股 5,566,490.15 6.38
27 000338 潍柴动力 5,523,626.27 6.33
28 000069 华侨城Ａ 5,480,780.00 6.28
29 300301 长方照明 5,454,008.22 6.25
30 000562 宏源证券 5,336,890.23 6.11
31 000596 古井贡酒 5,293,309.04 6.06
32 300188 美亚柏科 5,252,806.30 6.02
33 002148 北纬通信 5,238,874.60 6.00
34 600559 老白干酒 5,175,857.15 5.93
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2013 年 年度 报告摘 要
第 32 页 共 41 页
35 600000 浦发银行 5,164,774.81 5.92
36 002106 莱宝高科 4,897,444.01 5.61
37 002007 华兰生物 4,690,235.25 5.37
38 600108 亚盛集团 4,683,610.22 5.37
39 000651 格力电器 4,631,931.94 5.31
40 002482 广田股份 4,588,855.03 5.26
41 600809 山西汾酒 4,572,731.51 5.24
42 300157 恒泰艾普 4,444,760.27 5.09
43 300182 捷成股份 4,348,313.34 4.98
44 300058 蓝色光标 4,346,863.62 4.98
45 000826 桑德环境 4,260,436.38 4.88
46 000671 阳 光 城 4,222,257.80 4.84
47 300315 掌趣科技 4,131,539.77 4.73
48 600705 中航投资 4,118,895.04 4.72
49 002646 青青稞酒 4,102,025.72 4.70
50 600519 贵州茅台 4,037,466.45 4.63
51 000960 锡业股份 3,993,894.13 4.58
52 002415 海康威视 3,972,942.22 4.55
53 600197 伊力特 3,883,975.14 4.45
54 002140 东华科技 3,864,021.53 4.43
55 002064 华峰氨纶 3,748,976.08 4.29
56 600067 冠城大通 3,739,362.39 4.28
57 002035 华帝股份 3,644,898.79 4.18
58 300059 东方财富 3,638,659.47 4.17
59 002426 胜利精密 3,620,940.54 4.15
60 000937 冀中能源 3,563,892.00 4.08
61 300090 盛运股份 3,552,027.27 4.07
62 300212 易华录 3,532,839.86 4.05
63 300251 光线传媒 3,520,098.13 4.03
64 600557 康缘药业 3,516,419.91 4.03
65 300070 碧水源 3,407,040.60 3.90
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2013 年 年度 报告摘 要
第 33 页 共 41 页
66 002638 勤上光电 3,315,653.68 3.80
67 002477 雏鹰农牧 3,229,881.60 3.70
68 600166 福田汽车 3,166,967.33 3.63
69 600795 国电电力 3,097,790.24 3.55
70 600125 铁龙物流 3,053,528.10 3.50
71 002236 大华股份 3,049,239.77 3.49
72 600337 美克股份 3,035,378.50 3.48
73 601678 滨化股份 3,025,445.70 3.47
74 002582 好想你 3,019,497.59 3.46
75 601222 林洋电子 2,995,843.50 3.43
76 600312 平高电气 2,961,450.51 3.39
77 600737 中粮屯河 2,934,747.85 3.36
78 000878 云南铜业 2,905,623.00 3.33
79 002234 民和股份 2,901,610.83 3.32
80 002104 恒宝股份 2,881,859.00 3.30
81 002261 拓维信息 2,879,828.38 3.30
82 600261 阳光照明 2,858,169.31 3.27
83 002294 信立泰 2,853,285.18 3.27
84 600161 天坛生物 2,729,456.00 3.13
85 002199 东晶电子 2,726,193.24 3.12
86 002341 新纶科技 2,716,628.85 3.11
87 002078 太阳纸业 2,687,684.96 3.08
88 600446 金证股份 2,557,864.58 2.93
89 600686 金龙汽车 2,528,183.61 2.90
90 300071 华谊嘉信 2,525,799.80 2.89
91 002239 金 飞 达 2,439,708.00 2.79
92 601336 新华保险 2,308,262.38 2.64
93 300017 网宿科技 2,293,239.74 2.63
94 600703 三安光电 2,281,669.27 2.61
95 600329 中新药业 2,271,600.99 2.60
96 300170 汉得信息 2,270,789.80 2.60
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2013 年 年度 报告摘 要
第 34 页 共 41 页
97 000401 冀东水泥 2,260,437.00 2.59
98 002241 歌尔声学 2,232,221.61 2.56
99 002321 华英农业 2,230,773.93 2.56
100 600030 中信证券 2,217,700.00 2.54
101 002416 爱施德 2,153,704.98 2.47
102 002458 益生股份 2,090,337.00 2.39
103 002550 千红制药 2,086,958.45 2.39
104 600157 永泰能源 2,037,854.00 2.33
105 600435 北方导航 2,002,812.00 2.29
106 300055 万邦达 1,983,966.92 2.27
107 000525 红 太 阳 1,974,447.86 2.26
108 600031 三一重工 1,930,971.00 2.21
109 000049 德赛电池 1,877,615.06 2.15
110 002299 圣农发展 1,866,826.44 2.14
111 600645 中源协和 1,833,922.00 2.10
112 000999 华润三九 1,821,736.94 2.09
113 300057 万顺股份 1,816,084.00 2.08
114 600880 博瑞传播 1,773,040.30 2.03
115 002213 特 尔 佳 1,771,345.31 2.03
注：本 项 " 卖 出金额" 均 按 卖出成 交金 额（ 成交 单价 乘以成 交数 量） 填列 ，不 考虑相 关交 易费 用。
8.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出 股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 549,825,839.35
卖出股票的收入（成交）总额 583,435,318.26
注： 本项 " 买入股 票成 本" 、 " 卖出 股票 收入" 均 按买 卖成交 金额 （ 成交 单价 乘 以成交 数量 ） 填列 ， 不
考虑相 关交 易费 用。
8.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
天弘永 定价 值成 长股 票型 证券投 资基 金2013 年 年度 报告摘 要
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8.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的 前 十名 资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
8.10.1 报告期 末本基金投资的股 指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
8.11.1 报告期 末本基金投资的国 债期货持仓和损 益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.12 投资组合 报告附注
8.12.1 报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，未
发现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
8.12.2 基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
8.12.3 期末其 他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 94,883.06
2 应收证券清算款 1,389,257.09
3 应收股利 －
4 应收利息 1,847.77
5 应收申购款 24,442.01
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
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9 合计 1,510,429.93
8.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组 合报告附注的其他 文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
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§9
基金 份额持有人信息
9.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
4,343 14,879.35 9,719,235.70 15.04% 54,901,801.13 84.96%
9.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
19,522.35 0.03%
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§10 开放式 基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2008 年12月2日) 基金份额总额 291,108,692.74
本报告期期初基金份额总额 104,264,638.56
本报告期基金总申购份额 22,299,212.66
减：本报告期基金总赎回份额 61,942,814.39
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 64,621,036.83
注：总 申购 份额 含转 换入 份额； 总赎 回份 额含 转换 出份额 。
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§11 重大事 件揭示
11.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
本报告期内，经天弘基金管理有限公司第三届董事会2013年第3次会议审议通过以
下事项： 任命宁辰先生、 陈钢先生、 周晓明先 生和张磊先生为本公司副总经理， 以上事
宜已经依照相关规定履行备案程序。
本报告期内本基金的基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内没有发生涉及本基金管理人、 基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资 策略的改变
本报告期内本基金投资策略没有发生改变。
11.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
报告期内应向普华永道中天会计师事务所有限公司支付服务费6万元整。截至本报
告期末， 普华永道中天会计师事务所有限公司已为天弘永定价值成长股票型证券投资基
金提供审计服务5年零2个月。
11.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 的情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员没有发生受稽查或处罚的情
况。
11.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
东莞证券 1 121,538,171.51 10.72% 107,548.85 10.50%
联讯证券 1 338,758,021.62 29.89% 308,404.78 30.10%
民生证券 1 641,506,271.60 56.61% 580,087.06 56.61%
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中银国际 1 31,458,692.88 2.78% 28,640.08 2.80%
注：1 、 基金 专用 交易 单元 的选择 标准 为 ： 该 证券 经 营机构 财务 状况 良好 ， 各 项财务 指标 显示 公司 经
营状况 稳定 ；经 营行 为规 范，内 控制 度健 全， 最近 两年未 因重 大违 规行 为受 到监管 机关 的处 罚； 研
究实力 较强 ，能 及时 、全 面、定 期向 基金 管理 人提 供高质 量的 咨询 服务 ，包 括宏观 经济 报告 、市 场
分析报 告、 行业 研究 报告 、个股 分析 报告 及全 面的 信息服 务。
2、 基金 专用 交易 单元 的选 择程序 ： 本基 金管 理人 根 据上述 标准 进行 考察 后 ， 确定选 用交 易席 位的 证
券经营 机构 。然 后基 金管 理人和 被选 用的 证券 经营 机构签 订交 易席 位租 用协 议。
3、报 告期 内新 租用 证券 公 司交易 单元 情况 ：无 。
4、本 基金 报告 期内 停止 租 用交易 单元 ：
序号 证券公 司名 称 所属市 场 数量
1
东莞 证券
深圳
1
11.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占债券
成交总额比例
成交金额
占债券回购
成交总额比例
成交金额
占权证
成交总额比例
东莞证券 － － － － － －
联讯证券 － － － － － －
民生证券 － － － － － －
中银国际 － － － － － －
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§12
影响 投资者决策的其他重 要信息
根据本基金管理人2013 年1月7日发布的公告，经中国证监会证监许可[2012]1709 号
文核准， 本基金管理人设立全资子公司北京天地方中资产管理有限公司， 业务范围为特
定客户资产管理业务以及中国证监会许可的其他业务。
天弘基金 管理有限公司
二〇一四 年三月二十七日
