诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金
2013 年年度报告摘要
2013 年 12 月 31 日
基金管理人：诺安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2014 年 3 月 27 日
诺安新动力混合 2013年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2013年 1月 1 日起至12 月31 日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 诺安新动力混合
基金主代码 320018
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年 3 月5 日
基金管理人 诺安基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 125,555,717.17 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金采取积极主动的分散化投资方法，运用多种投
资策略灵活配置资产，深入挖掘新形势下推动中国经
济持续发展、加快国民经济增长方式转变、促进经济
结构转型的新动力，投资该新动力驱动下具有高成长
性和持续盈利能力的优质上市公司，在严格控制投资
风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长
期稳定增值。
投资策略 本基金将实施积极主动的投资策略，运用多种方法进
行灵活的资产配置。具体由资产配置策略、股票投资诺安新动力混合 2013年年度报告摘要
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策略、债券投资策略、权证投资策略、股指期货投资
策略五部分组成。
1、资产配置策略
本基金采取战略性资产配置（Strategic Asset
Allocation, SAA） 和战术性资产配置 （Tactical Asset
Allocation, TAA）相结合的资产配置策略，根据市场
环境的变化，在长期资产配置保持稳定的前提下，积
极进行短期资产灵活配置，深入分析五大新动力所涉
及行业面临的市场机遇与风险，在权益类资产和固定
收益类资产间进行合理配置，通过时机选择构建在承
受一定风险的前提下可获取较高收益的资产组合。
2、股票投资策略
本基金的股票投资策略主要由新动力主题筛选、构建
备选股票库、精选个股和构建组合四个步骤组成。
3、债券投资策略
本基金的债券投资部分采用积极管理的投资策略，具
体包括利率预测策略（Interest rate Anticipation） 、
收益率曲线预测策略、溢价分析策略（Yield Spread
Snalysis）以及个券估值策略(Valuation Analysis)。
4、权证投资策略
权证投资属于本基金的辅助性投资工具。本基金将主
要运用价值发现策略和套利交易策略，结合自身资产
状况审慎投资，力图获得最佳风险调整收益。
5、股指期货投资策略
本基金在股指期货投资中将根据风险管理的原则，以
套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着谨慎原
则，参与股指期货的投资，以管理投资组合的系统性
风险，改善组合的风险收益特性。
业绩比较基准 沪深 300 指数×60％＋中证综合债券指数×40％
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，预期风险和预期收益
高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，
属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产
品。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 诺安基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 陈勇 赵会军
联系电话 0755-83026688 010-66105799
电子邮箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 010-66105798 诺安新动力混合 2013年年度报告摘要
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2.4 信息披露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
www.lionfund.com.cn
基金年度报告备置地点 深圳市深南大道4013号兴业银行大厦19-20层诺安
基金管理有限公司
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2013 年
2012 年 3 月5 日(基金合同生效
日)-2012 年12 月 31日
本期已实现收益 45,659,463.72 -15,201,363.59
本期利润 37,301,011.02 -4,527,776.25
加权平均基金份额本期利润 0.2516 -0.0120
本期基金份额净值增长率 14.11% -1.40%
3.1.2 期末数据和指标 2013 年末 2012 年末
期末可供分配基金份额利润 0.0076 -0.0586
期末基金资产净值 126,506,640.66 265,760,528.67
期末基金份额净值 1.008 0.986
注：① 上述基金业绩指标不包括持有人申购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
② 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关
费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③ 期末可供分配利润是采用资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -3.43% 1.28% -2.62% 0.68% -0.81% 0.60%
过去六个月 4.95% 1.30% 2.65% 0.78% 2.30% 0.52%
过去一年 14.11% 1.23% -4.29% 0.84% 18.40% 0.39%
自基金合同
生效起至今
12.51% 1.00% -6.18% 0.78% 18.69% 0.22%
注：本基金的业绩比较基准为：沪深 300指数×60%+中证综合债券指数×40%。 诺安新动力混合 2013年年度报告摘要
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较
注：本基金的建仓期6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
注：本基金基金合同于 2012 年 3 月 5 日生效，2012 年本基金净值增长率与同期业绩比较基准收诺安新动力混合 2013年年度报告摘要
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益率按本基金实际存续期计算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金份额
分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配合
计
备注
2013 1.2000 7,172,144.11 7,391,528.11 14,563,672.22 本期分红一次
2012 - - - -
合计 1.2000 7,172,144.11 7,391,528.11 14,563,672.22
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
截至 2013 年12 月，本基金管理人共管理 29只开放式基金：诺安平衡证券投资基金、诺安货
币市场基金、诺安股票证券投资基金、诺安优化收益债券型证券投资基金、诺安价值增长股票证
券投资基金、诺安灵活配置混合型证券投资基金、诺安成长股票型证券投资基金、诺安增利债券
型证券投资基金、诺安中证 100 指数证券投资基金、诺安中小盘精选股票型证券投资基金、诺安
主题精选股票型证券投资基金、诺安全球黄金证券投资基金、上证新兴产业交易型开放式指数证
券投资基金、诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金、诺安保本混合型证券
投资基金、诺安多策略股票型证券投资基金、诺安全球收益不动产证券投资基金、诺安油气能源
股票证券投资基金（LOF） 、诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金、诺安中证创业成长指数分
级证券投资基金、诺安汇鑫保本混合型证券投资基金、诺安双利债券型发起式证券投资基金、中
小板等权重交易型开放式指数证券投资基金、诺安中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金
联接基金、诺安纯债定期开放债券型证券投资基金、诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金、诺安信
用债券一年定期开放债券型证券投资基金、诺安稳固收益一年定期开放债券型证券投资基金及诺
安泰鑫一年定期开放债券型证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）
期限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
赵苏
诺安新动
力灵活配
置混合型
2012年3月5
日
- 8
具有基金从业资格。曾
任中金公司研究部经
理；2010 年 4月加入诺诺安新动力混合 2013年年度报告摘要
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证券投资
基金基金
经理
安基金管理有限公司，
任研究员。2012年 3 月
起任诺安新动力灵活配
置混合型证券投资基金
基金经理。
注：①此处基金经理的任职日期为基金合同生效之日;
②证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期间,诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金管理人严格遵守了 《中华人民共和国证券
投资基金法》及其他有关法律法规,遵守了《诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
的规定,遵守了本公司管理制度。本基金投资管理未发生违法违规行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
根据中国证监会 2011 年修订的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 ，本公司更
新并完善了《诺安基金管理有限公司公平交易制度》 。制度的范围包括境内上市股票、债券的一级
市场申购、二级市场交易等投资管理活动，同时涵盖投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、
业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。
投资研究方面，公司设立全公司所有投资组合适用的证券备选库，在此基础上，不同投资组
合根据其投资目标、投资风格和投资范围的不同，建立不同投资组合的投资对象备选库和交易对
手备选库；公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序；公司建立了统一的研究管理平台，所有内外部研究报告均通过该研
究管理平台发布，并保障该平台对所有研究员和投资组合经理开放。
交易执行方面，对于场内交易，基金管理人在投资交易系统中设置了公平交易功能，交易中
心按照时间优先、价格优先的原则执行所有指令，如果多个投资组合在同一时点就同一证券下达
了相同方向的投资指令，并且市价在指令限价以内，投资交易系统自动将该证券的每笔交易报单
都自动按比例分拆到各投资组合；对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等非集中竞价交
易的交易分配，在参与申购之前，各投资组合经理独立地确定申购价格和数量，并将申购指令下
达给交易中心。公司在获配额度确定后，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则
根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配；对于银行间市场交易、固定收益平台、交易所
大宗交易，投资组合经理以该投资组合的名义向交易中心下达投资指令，交易中心向银行间市场诺安新动力混合 2013年年度报告摘要
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或交易对手询价、成交确认，并根据“时间优先、价格优先”的原则保证各投资组合获得公平的
交易机会。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好，未发现违反公平交易制度的情况。此外，公
司对连续四个季度期间内，公司管理的不同投资组合在日内、3 日内、5日内的同向交易的交易价
差进行了分析，未发现同向交易价差在上述时间窗口下出现异常的情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与
的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的 5%的情
况。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2013 年国内形势较海外更为复杂。海外伴随发达国家经济的持续复苏，量化宽松的退出方案
终于在年底开始兑现，而随之产生的新兴市场资本冲击在年中和年尾两次出现，对新兴国家货币
和经济都产生了较明显的扰动。国内方面，十八大顺利召开后，新的领导班子把脉经济，全面调
研，为年底“三中全会”上提出的具体改革政策定调，宏观经济延续了传统产业去产能，新兴产
业促发展的格局。为了实现房地产调控，政府加强了流动性管理，市场利率持续攀升，在 6 月底
和 12 月底分别造成 2次恐慌。反映在二级市场上面，造成了全年甚至延续到来年的结构性行情，
传统蓝筹股跌跌不休，新兴产业估值持续抬升，两极严重分化。
本基金在 2013年上半年操作灵活，分别在军工、电子和信息产业等板块获益较多，但由于对
6 月末钱荒的风险警示过于担忧，过早退出了脱离基本面的板块和个股，未能在 3、4 季度实现收
益，造成后半年相对排名明显下滑。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为 1.008元。本报告期基金份额净值增长率为14.11%,同期业
绩比较基准收益率为-4.29%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2014 年，宏观经济增速进一步放缓的趋势明确，尽管“三中全会”明确了令人振奋的改
革目标，长远来看有效促进生产力释放和生产效率的提高，但落实起来必将触动现有利益，影响诺安新动力混合 2013年年度报告摘要
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当前企业利润。同时，长时间累积的IPO“堰塞湖”快速释放，以及持续高企的利率或在 3 月和6
月两个关键时点造成信用事件，因此预计上半年市场难以出现大规模行情。但不排除随着利空的
兑现、改革的明确，以及宏观经济逐步找到新的发展动力，下半年孕育新一轮牛市的可能性。另
外，总结 2013年的利弊得失，本基金得益于规模相对较小，操作较为灵活，择时方面将更加主动
和坚决，争取增加向上弹性，尽量降低回撤风险；从板块和主题角度看，本基金将集中于更为擅
长的科技、医药和大消费类的成长股中，减少对周期板块的博弈。但同时，在个股选择中，2014
年本基金将尽量避免选择估值过高、机构扎堆的公司。总之，本基金仍将努力调研和选股，在未
来的一年仍将坚守一贯的“自下而上”、“谨慎勤勉”的原则，力争创造更好的投资业绩！最后
感谢各位持有人对本基金的信任，谢谢！
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》 、 《证券投资基金会计核算业务指引》以及
中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净值
计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和基
金合同的约定,日常估值由本基金管理人与本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管理人
完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值复核与
基金会计账务的核对同时进行。
报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由研究部、财务综合部、监察稽核
部和风险控制部、固定收益部及基金经理等组成了估值小组,负责研究、指导基金估值业务。估值
小组成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且之间不存
在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值小组的成员,不介入基金日常估值业务,但应参加估
值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅享有一票表决
权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策和程序的一贯性。
报告期内,本基金未签约与估值相关的定价服务。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 4 次,每次分配比例不得
低于收益分配基准日可供分配利润的 10%;若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
本基金本报告期共进行利润分配一次。2012年 11月20 日（权益登记日）进行第一次利润分
配，共分配利润 14,563,672.22元，每10 份基金份额分红数为 1.200元。
截至 2013 年12 月 31日,本基金可供分配利润为950,923.49 元，符合本基金合同约定。 诺安新动力混合 2013年年度报告摘要
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§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对诺安新动力混合证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证
券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的
行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，诺安新动力混合证券投资基金的管理人——诺安基金管理有限公司在诺安新动
力混合证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开
支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合
同的规定进行。本报告期内，诺安新动力混合证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分
配，分配金额为14,563,672.22元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对诺安基金管理有限公司编制和披露的诺安新动力混合证券投资基金2013年年
度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，
以上内容真实、准确和完整。
§6 审计报告
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）及其经办注册会计师胡小骏、王明静于 2014 年 3
月 24 日出具了德师报(审)字(14)第 P0334 号“无保留意见的审计报告” 。投资者可通过年度报告
正文查看审计报告全文。
§7 年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日： 2013年 12 月 31日
单位：人民币元 诺安新动力混合 2013年年度报告摘要
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资 产
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
资 产：
银行存款 5,895,764.88 15,507,778.84
结算备付金 2,421,562.75 1,613,146.07
存出保证金 454,525.57 807,867.21
交易性金融资产 78,686,669.39 205,739,248.56
其中：股票投资 78,675,944.39 205,739,248.56
基金投资 - -
债券投资 10,725.00 -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 31,200,000.00 45,000,000.00
应收证券清算款 9,460,624.89 273,096.33
应收利息 32,901.96 27,604.24
应收股利 - -
应收申购款 2,472.11 2,569.16
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 128,154,521.55 268,971,310.41
负债和所有者权益
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - 1,633,934.74
应付赎回款 35,701.85 196,623.98
应付管理人报酬 163,037.70 338,165.60
应付托管费 27,172.96 56,360.92
应付销售服务费 - -
应付交易费用 1,301,856.02 809,955.46
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 120,112.36 175,741.04
负债合计 1,647,880.89 3,210,781.74
所有者权益：
实收基金 125,555,717.17 269,644,573.08
未分配利润 950,923.49 -3,884,044.41
所有者权益合计 126,506,640.66 265,760,528.67
负债和所有者权益总计 128,154,521.55 268,971,310.41 诺安新动力混合 2013年年度报告摘要
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注： 报告截止日2013年12月31日， 基金份额净值人民币1.008元， 基金份额总额125,555,717.17
份。
7.2 利润表
会计主体：诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金
本报告期： 2013 年1 月 1 日至2013 年12 月 31日
单位：人民币元
项 目
本期
2013年1月1日至2013
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年 3 月 5 日(基金合同生效
日)至 2012 年 12 月 31 日
一、收入 49,165,310.20 5,022,243.82
1.利息收入 911,466.65 3,267,279.19
其中：存款利息收入 274,099.74 2,404,255.63
债券利息收入 53,632.14 -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 583,734.77 863,023.56
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） 56,313,089.09 -9,402,564.88
其中：股票投资收益 55,801,667.06 -10,522,133.59
基金投资收益 - -
债券投资收益 -52,697.79 -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 564,119.82 1,119,568.71
3.公允价值变动收益 （损失以“-”
号填列）
-8,358,452.70 10,673,587.34
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 299,207.16 483,942.17
减：二、费用 11,864,299.18 9,550,020.07
1．管理人报酬 2,476,817.11 4,614,698.03
2．托管费 412,802.84 769,116.40
3．销售服务费 - -
4．交易费用 8,634,121.97 3,844,689.64
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 340,557.26 321,516.00
三、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
37,301,011.02 -4,527,776.25
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填
列）
37,301,011.02 -4,527,776.25 诺安新动力混合 2013年年度报告摘要
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2013年 1月 1 日至2013 年 12月 31日
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
269,644,573.08 -3,884,044.41 265,760,528.67
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 37,301,011.02 37,301,011.02
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-144,088,855.91 -17,902,370.90 -161,991,226.81
其中：1.基金申购款 138,131,722.19 16,114,802.47 154,246,524.66
2.基金赎回款 -282,220,578.10 -34,017,173.37 -316,237,751.47
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动（净值减少以“-”
号填列）
- -14,563,672.22 -14,563,672.22
五、期末所有者权益（基
金净值）
125,555,717.17 950,923.49 126,506,640.66
项目
上年度可比期间
2012 年 3 月 5 日(基金合同生效日)至 2012 年 12 月 31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基
金净值）
642,201,850.85 - 642,201,850.85
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- -4,527,776.25 -4,527,776.25
三、本期基金份额交易产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填列）
-372,557,277.77 643,731.84 -371,913,545.93
其中：1.基金申购款 14,575,477.26 53,938.83 14,629,416.09
2.基金赎回款 -387,132,755.03 589,793.01 -386,542,962.02
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
- - - 诺安新动力混合 2013年年度报告摘要
第 14 页 共 35 页
值变动（净值减少以“-”
号填列）
五、期末所有者权益（基
金净值）
269,644,573.08 -3,884,044.41 265,760,528.67
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务报表由下列负责人签署：
______奥成文______
______薛有为______
____薛有为____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.2 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国对外经济贸易信托有限公司 管理人股东
深圳市捷隆投资有限公司 管理人股东
大恒新纪元科技股份有限公司 管理人股东
诺安基金管理有限公司 发起人、管理人、注册登记及过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司 托管人、代销机构
注：下述关联方交易均在正常业务范围内，按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
本基金本报告期内及其上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行股票交易。
7.4.4.1.2 权证交易
本基金本报告期内及其上年度可比期间内未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.3 应支付关联方的佣金
本基金本报告期末及上年度末无应付关联方佣金余额。
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元 诺安新动力混合 2013年年度报告摘要
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项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013年 12
月 31 日
上年度可比期间
2012年3月5日(基金合同生效日)
至 2012 年 12月 31 日
当期发生的基金应支付
的管理费
2,476,817.11 4,614,698.03
其中： 支付销售机构的客
户维护费
535,733.59 1,241,674.22
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.5%的年费率计提,计算方法如下:
H=E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至 2013年 12
月 31 日
上年度可比期间
2012年3月5日(基金合同生效日)
至 2012 年 12月 31 日
当期发生的基金应支付
的托管费
412,802.84 769,116.40
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%的年费率计提。计算方法如下:
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基
金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、公休日等,支付日期顺延。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
的情况。 诺安新动力混合 2013年年度报告摘要
第 16 页 共 35 页
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月1 日至 2013年 12月 31
日
上年度可比期间
2012 年 3 月5 日(基金合同生效日)至 2012年
12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行
股份有限公司
5,895,764.88 218,701.96 15,507,778.84 816,378.32
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，按适用利率或约定利率计
息。
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期内及上年度可比期间内无其他关联交易事项。
7.4.5 期末（ 2013 年 12 月 31 日 ）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
7.4.12.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位： 股）
期末
成本总额
期末估值总
额
备注
000045
深纺
织A
2013年3
月25日
2013年
3月26
日
非公开
发行流
通受限
5.83 7.51 800,000 4,664,000.00 6,008,000.00 -
注：截止本报告期末 2013 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通
受限债券和权证。
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票 股票 停牌日期 停牌原 期末 复牌日期 复牌 数量（股） 期末 期末估 备注 诺安新动力混合 2013年年度报告摘要
第 17 页 共 35 页
代码 名称 因 估值单价 开盘单价 成本总额 值总额
300010
立思
辰
2013年12月5日
重大资
产重组
11.88 2014年3月5日 13.07 1,000 13,300.4211,880.00 -
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2013 年 12 月 31 日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1.公允价值
(1)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于
公允价值。
(2)以公允价值计量的金融工具
①金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最
低层级的输入值确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见附注 7.4.4.5。
②各层级金融工具公允价值
于 2013 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
72,666,789.39 元，属于第二层级的余额为 6,019,880.00元，无属于第三层级的余额(2012年 12
月 31 日：第一层级 205,739,248.56元，无属于第二层级和第三层级的余额)。
③公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行
等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和
债券的公允价值列入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关股票和债券的公允价值列入第
一层级。
④第三层级公允价值余额和本期变动金额
无。 诺安新动力混合 2013年年度报告摘要
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2.除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 78,675,944.39 61.39
其中：股票 78,675,944.39 61.39
2 固定收益投资 10,725.00 0.01
其中：债券 10,725.00 0.01
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 31,200,000.00 24.35
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 8,317,327.63 6.49
6 其他各项资产 9,950,524.53 7.76
7 合计 128,154,521.55 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业 5,549,565.14 4.39
B
采矿业 - -
C
制造业 52,929,419.03 41.84
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 6,008,000.00 4.75
G
交通运输、仓储和邮政业 761.00 0.00
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
112,477.00 0.09
J
金融业 16,970.00 0.01
K
房地产业 13,865,594.22 10.96
L
租赁和商务服务业 17,620.00 0.01 诺安新动力混合 2013年年度报告摘要
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M
科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管理业 175,538.00 0.14
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 - -
S
综合 - -
合计 78,675,944.39 62.19
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 002411 九九久 1,035,000 9,304,650.00 7.36
2 300218 安利股份 800,000 8,704,000.00 6.88
3 002452 长高集团 439,597 8,000,665.40 6.32
4 601058 赛轮股份 550,000 7,711,000.00 6.10
5 000526 银润投资 400,000 7,680,000.00 6.07
6 000608 阳光股份 1,203,423 6,185,594.22 4.89
7 000045 深纺织 A 800,000 6,008,000.00 4.75
8 600699 均胜电子 368,920 5,685,057.20 4.49
9 300137 先河环保 320,529 5,650,926.27 4.47
10 000739 普洛药业 869,867 5,636,738.16 4.46
提示：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 www.lionfund.com.cn
网站的年度报告正文。
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1
累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601058 赛轮股份 53,213,863.87 20.02
2 600837 海通证券 50,161,151.78 18.87
3 600135 乐凯胶片 44,111,641.47 16.60
4 300137 先河环保 41,154,464.53 15.49 诺安新动力混合 2013年年度报告摘要
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5 600109 国金证券 39,644,389.47 14.92
6 002550 千红制药 36,570,487.65 13.76
7 601318 中国平安 35,442,638.59 13.34
8 002080 中材科技 32,337,396.64 12.17
9 000725 京东方Ａ 32,255,136.77 12.14
10 600030 中信证券 31,964,876.84 12.03
11 000748 长城信息 30,165,467.30 11.35
12 600111 包钢稀土 30,064,591.98 11.31
13 000739 普洛药业 29,424,405.88 11.07
14 600316 洪都航空 28,679,446.18 10.79
15 002554 惠博普 28,461,188.60 10.71
16 002411 九九久 27,447,546.37 10.33
17 002073 软控股份 25,881,006.40 9.74
18 000045 深纺织 A 25,399,332.45 9.56
19 600392 盛和资源 24,800,754.48 9.33
20 002018 华星化工 23,776,703.73 8.95
21 000831 五矿稀土 23,490,091.93 8.84
22 603000 人民网 22,571,554.91 8.49
23 002273 水晶光电 22,308,007.61 8.39
24 300218 安利股份 22,160,059.84 8.34
25 000012 南
玻Ａ 22,063,713.98 8.30
26 300048 合康变频 21,519,845.69 8.10
27 002215 诺 普 信 21,508,980.24 8.09
28 600703 三安光电 21,059,429.19 7.92
29 000100 TCL 集团 20,583,076.00 7.74
30 000793 华闻传媒 20,492,109.85 7.71
31 600829 三精制药 19,992,701.98 7.52
32 600401 海润光伏 18,876,463.67 7.10
33 002668 奥马电器 17,963,484.54 6.76
34 600998 九州通 17,934,109.30 6.75
35 600549 厦门钨业 17,733,697.34 6.67
36 000584 友利控股 17,670,576.17 6.65
37 600104 上汽集团 17,440,085.89 6.56
38 300021 大禹节水 16,988,478.71 6.39
39 002296 辉煌科技 16,836,327.86 6.34
40 000007 零七股份 16,274,685.52 6.12 诺安新动力混合 2013年年度报告摘要
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41 600978 宜华木业 16,133,380.24 6.07
42 600048 保利地产 16,051,515.33 6.04
43 600114 东睦股份 16,012,369.36 6.03
44 002023 海特高新 15,942,528.30 6.00
45 002271 东方雨虹 15,544,201.66 5.85
46 000608 阳光股份 15,329,318.94 5.77
47 600639 浦东金桥 15,242,696.61 5.74
48 000049 德赛电池 15,134,521.08 5.69
49 600879 航天电子 14,911,308.08 5.61
50 000024 招商地产 14,766,429.60 5.56
51 002230 科大讯飞 14,536,888.44 5.47
52 000016 深康佳Ａ 14,522,327.38 5.46
53 600516 方大炭素 14,423,310.26 5.43
54 000551 创元科技 14,338,799.50 5.40
55 002241 歌尔声学 14,049,730.51 5.29
56 300010 立思辰 13,932,760.70 5.24
57 002594 比亚迪 13,792,562.83 5.19
58 600011 华能国际 13,632,414.08 5.13
59 000801 四川九洲 13,425,044.41 5.05
60 002157 正邦科技 13,180,137.57 4.96
61 600547 山东黄金 12,939,697.71 4.87
62 002140 东华科技 12,394,273.80 4.66
63 300337 银邦股份 12,370,922.20 4.65
64 600967 北方创业 12,203,227.20 4.59
65 600770 综艺股份 12,013,238.43 4.52
66 601313 江南嘉捷 11,819,031.93 4.45
67 300034 钢研高纳 11,774,606.82 4.43
68 000526 银润投资 11,542,841.58 4.34
69 002079 苏州固锝 11,537,040.79 4.34
70 000562 宏源证券 11,533,592.55 4.34
71 000002 万
科Ａ 11,337,498.58 4.27
72 600259 广晟有色 11,111,617.47 4.18
73 300115 长盈精密 11,061,495.57 4.16
74 600333 长春燃气 10,990,402.96 4.14
75 002452 长高集团 10,842,735.99 4.08
76 002229 鸿博股份 10,794,637.17 4.06 诺安新动力混合 2013年年度报告摘要
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77 000581 威孚高科 10,709,989.38 4.03
78 600893 航空动力 10,709,939.62 4.03
79 600511 国药股份 10,698,515.08 4.03
80 002301 齐心文具 10,437,002.76 3.93
81 000593 大通燃气 10,431,092.66 3.92
82 600315 上海家化 10,415,033.00 3.92
83 300059 东方财富 10,209,110.97 3.84
84 300274 阳光电源 10,163,281.71 3.82
85 002331 皖通科技 10,129,143.57 3.81
86 002227 奥 特 迅 10,070,942.33 3.79
87 002329 皇氏乳业 10,054,667.83 3.78
88 000966 长源电力 9,963,798.42 3.75
89 600303 曙光股份 9,846,355.66 3.70
90 000598 兴蓉投资 9,786,976.99 3.68
91 600372 中航电子 9,780,000.00 3.68
92 002005 德豪润达 9,746,498.36 3.67
93 600383 金地集团 9,305,466.92 3.50
94 002190 成飞集成 9,279,180.60 3.49
95 002106 莱宝高科 9,199,923.09 3.46
96 002422 科伦药业 9,130,247.28 3.44
97 600812 华北制药 9,085,000.00 3.42
98 600198 大唐电信 8,934,653.64 3.36
99 300004 南风股份 8,930,312.95 3.36
100 600782 新钢股份 8,929,811.28 3.36
101 000673 当代东方 8,587,280.77 3.23
102 000997 新 大 陆 8,567,346.82 3.22
103 300083 劲胜股份 8,557,355.21 3.22
104 002512 达华智能 8,415,250.96 3.17
105 600983 合肥三洋 8,410,143.00 3.16
106 002191 劲嘉股份 8,311,599.29 3.13
107 600887 伊利股份 8,299,927.61 3.12
108 002474 榕基软件 8,272,056.16 3.11
109 300074 华平股份 8,233,191.10 3.10
110 002017 东信和平 8,169,474.45 3.07
111 600827 友谊股份 8,081,686.65 3.04
112 600237 铜峰电子 8,054,764.90 3.03 诺安新动力混合 2013年年度报告摘要
第 23 页 共 35 页
113 600185 格力地产 8,028,635.96 3.02
114 600580 卧龙电气 8,026,561.11 3.02
115 300307 慈星股份 8,008,504.91 3.01
116 002429 兆驰股份 7,957,601.25 2.99
117 600478 科力远 7,919,790.20 2.98
118 000888 峨眉山Ａ 7,874,465.29 2.96
119 300136 信维通信 7,863,109.05 2.96
120 300331 苏大维格 7,833,071.75 2.95
121 002415 海康威视 7,825,587.70 2.94
122 002161 远 望 谷 7,810,968.70 2.94
123 002315 焦点科技 7,673,287.06 2.89
124 002402 和而泰 7,558,952.36 2.84
125 000522 白云山Ａ 7,530,271.17 2.83
126 600332 白云山 7,516,312.21 2.83
127 300223 北京君正 7,452,635.47 2.80
128 600184 光电股份 7,426,995.06 2.79
129 600657 信达地产 7,412,677.09 2.79
130 600578 京能电力 7,278,824.96 2.74
131 600826 兰生股份 7,249,972.90 2.73
132 300079 数码视讯 7,236,578.72 2.72
133 002646 青青稞酒 7,202,371.93 2.71
134 002179 中航光电 7,052,226.00 2.65
135 600312 平高电气 7,028,026.37 2.64
136 300175 朗源股份 6,965,414.47 2.62
137 002371 七星电子 6,943,735.80 2.61
138 002138 顺络电子 6,943,224.34 2.61
139 600794 保税科技 6,802,542.35 2.56
140 300039 上海凯宝 6,779,611.82 2.55
141 600990 四创电子 6,762,274.81 2.54
142 300087 荃银高科 6,661,364.11 2.51
143 000625 长安汽车 6,653,000.00 2.50
144 002369 卓翼科技 6,629,986.16 2.49
145 601788 光大证券 6,618,536.44 2.49
146 600216 浙江医药 6,593,500.28 2.48
147 000993 闽东电力 6,466,370.51 2.43
148 002145 中核钛白 6,435,908.60 2.42 诺安新动力混合 2013年年度报告摘要
第 24 页 共 35 页
149 600307 酒钢宏兴 6,391,167.50 2.40
150 002051 中工国际 6,338,279.61 2.38
151 002339 积成电子 6,263,297.35 2.36
152 600518 康美药业 6,255,459.80 2.35
153 000545 金浦钛业 6,252,050.67 2.35
154 000709 河北钢铁 6,249,245.00 2.35
155 600699 均胜电子 6,238,998.65 2.35
156 600360 华微电子 6,229,488.95 2.34
157 600748 上实发展 6,176,767.06 2.32
158 300177 中海达 6,115,141.32 2.30
159 300041 回天胶业 6,078,212.58 2.29
160 000651 格力电器 6,075,627.46 2.29
161 002405 四维图新 6,057,171.12 2.28
162 000830 鲁西化工 6,031,590.38 2.27
163 002008 大族激光 6,024,682.87 2.27
164 000948 南天信息 6,009,326.64 2.26
165 002136 安 纳 达 6,008,498.86 2.26
166 300005 探路者 6,002,393.69 2.26
167 600108 亚盛集团 5,977,382.17 2.25
168 300036 超图软件 5,869,798.83 2.21
169 002281 光迅科技 5,869,165.97 2.21
170 600707 *ST 彩虹 5,795,825.00 2.18
171 300313 天山生物 5,784,872.80 2.18
172 002104 恒宝股份 5,749,514.07 2.16
173 002601 佰利联 5,745,749.54 2.16
174 600018 上港集团 5,733,887.85 2.16
175 002324 普利特 5,652,240.06 2.13
176 601208 东材科技 5,642,932.64 2.12
177 601118 海南橡胶 5,621,050.00 2.12
178 600648 外高桥 5,606,193.00 2.11
179 300221 银禧科技 5,570,472.96 2.10
180 600760 *ST 黑豹 5,562,741.98 2.09
181 002664 信质电机 5,555,546.12 2.09
182 600143 金发科技 5,540,450.68 2.08
183 600729 重庆百货 5,521,807.04 2.08
184 600036 招商银行 5,497,400.00 2.07 诺安新动力混合 2013年年度报告摘要
第 25 页 共 35 页
185 600388 龙净环保 5,477,761.02 2.06
186 600822 上海物贸 5,471,929.80 2.06
187 600999 招商证券 5,458,856.79 2.05
188 002570 贝因美 5,445,682.00 2.05
189 600499 科达机电 5,383,209.07 2.03
190 002091 江苏国泰 5,376,056.30 2.02
191 600426 华鲁恒升 5,365,882.38 2.02
192 600261 阳光照明 5,334,080.83 2.01
注：本期累计买入金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.2
累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600837 海通证券 57,008,664.66 21.45
2 601318 中国平安 50,494,238.64 19.00
3 601058 赛轮股份 48,654,408.61 18.31
4 600135 乐凯胶片 43,615,430.00 16.41
5 600109 国金证券 43,228,295.10 16.27
6 600030 中信证券 42,237,283.78 15.89
7 000739 普洛药业 39,619,700.41 14.91
8 002550 千红制药 36,897,111.46 13.88
9 300137 先河环保 35,629,322.48 13.41
10 002080 中材科技 35,056,047.81 13.19
11 000725 京东方Ａ 31,017,008.95 11.67
12 000584 友利控股 30,601,212.26 11.51
13 000748 长城信息 30,047,150.39 11.31
14 600111 包钢稀土 29,776,759.88 11.20
15 002554 惠博普 29,205,244.02 10.99
16 600316 洪都航空 29,008,751.19 10.92
17 600184 光电股份 25,358,589.97 9.54
18 002073 软控股份 25,290,079.84 9.52
19 002018 华星化工 25,238,145.39 9.50
20 600392 盛和资源 23,885,356.01 8.99
21 000831 五矿稀土 23,839,233.75 8.97
22 000045 深纺织Ａ 23,448,880.16 8.82
23 000012 南
玻Ａ 22,609,787.65 8.51
24 002273 水晶光电 22,465,204.44 8.45 诺安新动力混合 2013年年度报告摘要
第 26 页 共 35 页
25 603000 人民网 22,122,726.95 8.32
26 002215 诺 普 信 21,657,710.57 8.15
27 600990 四创电子 21,475,512.72 8.08
28 600703 三安光电 21,378,455.12 8.04
29 000100 TCL 集团 20,920,538.90 7.87
30 002023 海特高新 20,545,750.72 7.73
31 300048 合康变频 20,334,176.84 7.65
32 000793 华闻传媒 20,325,311.49 7.65
33 600998 九州通 19,679,710.93 7.41
34 600401 海润光伏 19,439,961.45 7.31
35 002570 贝因美 19,144,009.06 7.20
36 002411 九九久 19,120,520.86 7.19
37 000888 峨眉山Ａ 18,957,142.25 7.13
38 002668 奥马电器 18,559,018.64 6.98
39 600829 三精制药 18,528,463.12 6.97
40 600549 厦门钨业 17,998,600.82 6.77
41 300021 大禹节水 17,673,918.56 6.65
42 000608 阳光股份 17,631,969.29 6.63
43 600104 上汽集团 17,610,646.98 6.63
44 002296 辉煌科技 17,425,356.37 6.56
45 300086 康芝药业 17,374,999.90 6.54
46 600048 保利地产 16,399,659.82 6.17
47 600978 宜华木业 16,254,319.83 6.12
48 600114 东睦股份 16,026,533.24 6.03
49 002271 东方雨虹 15,858,618.40 5.97
50 300010 立思辰 15,597,617.18 5.87
51 300218 安利股份 15,593,640.97 5.87
52 600639 浦东金桥 15,163,436.74 5.71
53 000049 德赛电池 14,882,989.61 5.60
54 000007 零七股份 14,818,627.45 5.58
55 600516 方大炭素 14,681,023.09 5.52
56 000551 创元科技 14,524,856.96 5.47
57 002230 科大讯飞 14,476,606.31 5.45
58 600879 航天电子 14,420,303.24 5.43
59 000016 深康佳Ａ 14,202,562.85 5.34
60 000024 招商地产 14,146,304.33 5.32
61 002594 比亚迪 14,011,155.03 5.27
62 600893 航空动力 13,775,288.24 5.18 诺安新动力混合 2013年年度报告摘要
第 27 页 共 35 页
63 002317 众生药业 13,637,806.64 5.13
64 002241 歌尔声学 13,604,266.29 5.12
65 600011 华能国际 13,466,067.07 5.07
66 000801 四川九洲 13,253,259.06 4.99
67 002140 东华科技 13,178,330.40 4.96
68 600547 山东黄金 13,150,151.57 4.95
69 002157 正邦科技 12,890,104.42 4.85
70 601313 江南嘉捷 12,750,001.96 4.80
71 601231 环旭电子 12,707,268.93 4.78
72 601888 中国国旅 12,460,532.97 4.69
73 600967 北方创业 12,447,444.00 4.68
74 000562 宏源证券 12,311,658.93 4.63
75 300034 钢研高纳 12,168,045.59 4.58
76 000598 兴蓉投资 11,844,039.38 4.46
77 600770 综艺股份 11,818,183.13 4.45
78 000002 万
科Ａ 11,720,057.21 4.41
79 002229 鸿博股份 11,577,380.16 4.36
80 300115 长盈精密 11,257,258.28 4.24
81 300337 银邦股份 11,207,927.70 4.22
82 002004 华邦颖泰 11,170,860.23 4.20
83 300274 阳光电源 11,076,849.86 4.17
84 002079 苏州固锝 11,051,889.13 4.16
85 600333 长春燃气 10,743,843.68 4.04
86 600315 上海家化 10,691,772.59 4.02
87 600259 广晟有色 10,690,982.89 4.02
88 600511 国药股份 10,667,388.01 4.01
89 300004 南风股份 10,509,469.57 3.95
90 600372 中航电子 10,470,767.85 3.94
91 002227 奥 特 迅 10,337,122.87 3.89
92 300059 东方财富 10,301,906.42 3.88
93 000581 威孚高科 10,285,118.43 3.87
94 002331 皖通科技 10,097,775.17 3.80
95 600198 大唐电信 9,922,017.82 3.73
96 000593 大通燃气 9,912,063.22 3.73
97 002329 皇氏乳业 9,836,553.74 3.70
98 002005 德豪润达 9,736,081.00 3.66
99 000966 长源电力 9,404,085.42 3.54
100 600383 金地集团 9,363,718.79 3.52 诺安新动力混合 2013年年度报告摘要
第 28 页 共 35 页
101 600983 合肥三洋 9,293,501.14 3.50
102 002422 科伦药业 9,249,740.04 3.48
103 002190 成飞集成 9,227,879.95 3.47
104 002106 莱宝高科 9,219,721.84 3.47
105 600812 华北制药 9,052,069.58 3.41
106 000997 新 大 陆 8,971,492.40 3.38
107 600782 新钢股份 8,859,280.62 3.33
108 000673 当代东方 8,802,564.82 3.31
109 002191 劲嘉股份 8,585,831.80 3.23
110 300307 慈星股份 8,488,519.69 3.19
111 002512 达华智能 8,439,954.42 3.18
112 600887 伊利股份 8,325,980.10 3.13
113 600303 曙光股份 8,203,274.18 3.09
114 300136 信维通信 8,185,156.64 3.08
115 300083 劲胜股份 8,168,598.69 3.07
116 002429 兆驰股份 8,052,802.46 3.03
117 600580 卧龙电气 8,052,789.43 3.03
118 002315 焦点科技 8,016,795.47 3.02
119 600827 友谊股份 7,996,748.62 3.01
120 002301 齐心文具 7,975,009.60 3.00
121 002161 远 望 谷 7,904,530.86 2.97
122 002017 东信和平 7,900,590.00 2.97
123 600312 平高电气 7,798,415.60 2.93
124 600185 格力地产 7,734,562.51 2.91
125 300223 北京君正 7,691,616.40 2.89
126 300079 数码视讯 7,691,224.05 2.89
127 002474 榕基软件 7,654,405.64 2.88
128 000522 白云山Ａ 7,626,133.00 2.87
129 600894 广日股份 7,601,747.34 2.86
130 600478 科力远 7,521,686.19 2.83
131 300039 上海凯宝 7,389,461.75 2.78
132 600657 信达地产 7,373,135.25 2.77
133 600332 白云山 7,343,430.36 2.76
134 002138 顺络电子 7,336,617.82 2.76
135 002415 海康威视 7,214,957.07 2.71
136 002371 七星电子 7,213,985.55 2.71
137 300074 华平股份 7,213,380.76 2.71
138 600826 兰生股份 7,200,294.73 2.71 诺安新动力混合 2013年年度报告摘要
第 29 页 共 35 页
139 600578 京能电力 7,079,382.16 2.66
140 002646 青青稞酒 7,058,429.40 2.66
141 601788 光大证券 7,029,009.72 2.64
142 002179 中航光电 7,026,164.00 2.64
143 300175 朗源股份 6,904,723.51 2.60
144 002402 和而泰 6,880,147.53 2.59
145 300331 苏大维格 6,868,222.23 2.58
146 300177 中海达 6,805,846.75 2.56
147 300036 超图软件 6,736,322.45 2.53
148 300005 探路者 6,678,044.27 2.51
149 000948 南天信息 6,658,810.63 2.51
150 002405 四维图新 6,633,385.93 2.50
151 600794 保税科技 6,587,018.20 2.48
152 000651 格力电器 6,570,261.15 2.47
153 000625 长安汽车 6,554,531.23 2.47
154 000830 鲁西化工 6,535,860.32 2.46
155 000993 闽东电力 6,481,988.20 2.44
156 600216 浙江医药 6,481,927.81 2.44
157 002339 积成电子 6,450,687.90 2.43
158 600237 铜峰电子 6,443,172.34 2.42
159 600307 酒钢宏兴 6,432,636.96 2.42
160 600360 华微电子 6,428,763.25 2.42
161 600518 康美药业 6,409,767.56 2.41
162 300313 天山生物 6,343,991.26 2.39
163 000709 河北钢铁 6,333,639.36 2.38
164 300041 回天胶业 6,310,221.60 2.37
165 600822 上海物贸 6,248,032.52 2.35
166 002051 中工国际 6,190,896.50 2.33
167 600748 上实发展 6,129,267.64 2.31
168 300310 宜通世纪 6,050,637.56 2.28
169 002104 恒宝股份 5,989,504.15 2.25
170 002145 中核钛白 5,965,270.76 2.24
171 002369 卓翼科技 5,954,846.00 2.24
172 000545 金浦钛业 5,863,267.64 2.21
173 600108 亚盛集团 5,862,221.46 2.21
174 002008 大族激光 5,844,974.87 2.20
175 300314 戴维医疗 5,835,794.20 2.20
176 601118 海南橡胶 5,820,640.00 2.19 诺安新动力混合 2013年年度报告摘要
第 30 页 共 35 页
177 600018 上港集团 5,806,566.84 2.18
178 002281 光迅科技 5,770,025.89 2.17
179 600388 龙净环保 5,724,043.19 2.15
180 002136 安 纳 达 5,710,797.39 2.15
181 600707 *ST 彩虹 5,612,741.60 2.11
182 600143 金发科技 5,596,528.29 2.11
183 600648 外高桥 5,552,153.29 2.09
184 000979 中弘股份 5,551,665.70 2.09
185 603128 华贸物流 5,549,002.71 2.09
186 002489 浙江永强 5,547,326.83 2.09
187 601208 东材科技 5,538,760.41 2.08
188 002664 信质电机 5,527,817.77 2.08
189 600999 招商证券 5,506,921.00 2.07
190 002324 普利特 5,495,683.43 2.07
191 600729 重庆百货 5,468,798.50 2.06
192 300221 银禧科技 5,452,562.58 2.05
193 002601 佰利联 5,392,065.60 2.03
194 600036 招商银行 5,361,440.96 2.02
注：本期累计卖出金额按买卖成交金额,不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,063,351,771.44
卖出股票收入（成交）总额 2,896,107,268.61
注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额填列，不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 10,725.00 0.01
8 其他 - -
9 合计 10,725.00 0.01 诺安新动力混合 2013年年度报告摘要
第 31 页 共 35 页
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 113005 平安转债 100 10,725.00 0.01
注：本基金本报告期仅持有上述债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
8.10.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
8.10.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期未投资国债期货。 诺安新动力混合 2013年年度报告摘要
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8.11 投资组合报告附注
8.11.1
本基金本报告期投资的前十名证券的发行主体,本报告期没有出现被监管部
门立案调查的情形,也没有出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、 处罚的情
形。
8.11.2
本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 454,525.57
2 应收证券清算款 9,460,624.89
3 应收股利 -
4 应收利息 32,901.96
5 应收申购款 2,472.11
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 9,950,524.53
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公允
价值
占基金资产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 000045 深纺织 A 6,008,000.00 4.75 非公开发行
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数 户均持有的 持有人结构 诺安新动力混合 2013年年度报告摘要
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(户) 基金份额 机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
1,446 86,829.68 77,745,809.64 61.92% 47,809,907.53 38.08%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,695,536.56 1.3504%
注： ①本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100
万份以上；
②本基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为 10 万份至50 万份（含） 。
§10 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2012 年 3 月 5 日 ）基金份额总额
642,201,850.85
本报告期期初基金份额总额 269,644,573.08
本报告期基金总申购份额 138,131,722.19
减:本报告期基金总赎回份额 282,220,578.10
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 125,555,717.17
注：总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。
§11 重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内,未召开本基金的基金份额持有人大会,没有基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内,无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
诺安新动力混合 2013年年度报告摘要
第 34 页 共 35 页
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内,基金的投资组合策略没有重大改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
2013 年 7 月6 日，基金管理人发布了《诺安基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务
所的公告》的公告，自 2013 年 7 月 6 日起，负责审计本基金基金财产的会计师事务所为德勤华
永会计师事务所（特殊普通合伙） 。
本报告期应支付给所聘任会计师事务所的审计费为 4万元。截至本报告期末，该事务所已提
供审计服务的连续年限：1 年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金的基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的
任何情形。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
广州证券 1 1,566,418,432.20 27.91% 1,426,064.08 28.05%
-
招商证券 1 3,242,549,791.16 57.78% 2,928,134.63
-
57.59%
-
中信建投 1 802,470,927.19 14.30% 730,561.86 14.37%
-
注：1、本报告期租用证券公司交易单元的变更情况：无。
2、专用交易单元的选择标准和程序
基金管理人选择使用基金专用交易单元的证券经营机构的选择标准为:
(1)、实力雄厚,信誉良好,注册资本不少于3 亿元人民币。
(2)、财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。
(3)、经营行为规范,最近两年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备健全的内控制度,并能满足基金运作高度保密的要求。
(5)、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,诺安新动力混合 2013年年度报告摘要
第 35 页 共 35 页
并能为本基金提供全面的信息服务。
(6)、研究实力较强,有固定的研究机构和专门的研究人员,能及时为本基金提供高质量的咨询服
务。
基金管理人根据以上标准进行评估后确定证券经营机构的选择,与被选择的券商签订 《证券交
易单元租用协议》 。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
广州证券
10,597.00 0.05% 253,200,000.00 32.33%
- -
招商证券 - - - - - -
中信建投
21,159,268.80 99.95% 530,000,000.00 67.67%
- -
投资者对本报告书如有疑问，可致电本基金管理人全国统一客户服务电话：400-888-8998，
亦可至基金管理人网站 www.lionfund.com.cn 查阅详情。
诺安基金管理有限公司
2014年3 月27日
