农银 汇理 行业 成长 股票 型证 券投 资基 金
2013 年年 度报 告
2013 年 12 月 31 日
基 金 管 理 人 ： 农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 ： 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
送 出 日 期 ：2014 年 3 月 26 日
农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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§1 重 要 提 示 及 目 录
1.1 重要提示
基 金 管理 人的 董 事会 、董 事 保证 本报 告 所载 资料 不 存在 虚假 记 载、 误导 性 陈述 或重 大遗漏，
并对其 内容 的真实 性、 准确性 和完 整性承 担个 别及连 带的 法律责 任。 本年度 报告 已经三 分 之 二 以
上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 3 月 26 日复核 了本报告
中的财 务指 标、净 值表 现、利 润分 配情况 、财 务会计 报告 、投资 组合 报告等 内容 ，保证 复 核 内 容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。
基 金 的过 往业 绩 并不 代表 其 未来 表现 。 投资 有风 险 ，投 资者 在 作出 投资 决 策前 应仔 细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2013 年1 月1 日起至 12 月31 日止。 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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1.2 目录
§ 1 重要 提 示及 目 录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金 简 介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基金基本 情况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基金产品 说明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基金管理 人和基金托管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信息披露 方式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其他相关 资料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要 财 务指 标 、 基金净 值 表 现及利 润 分 配情况 ............................................................................... 6
3.1 主要会计 数据和财务指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基金净值 表现 .............................................................................................................................. 7
3.3 过去三年 基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9
§4 管理 人 报告 ........................................................................................................................................... 9
4.1 基金管理 人及基金经理情况 ...................................................................................................... 9
4.2 管理人对 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 11
4.3 管理人对 报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 12
4.4 管理人对 报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 12
4.5 管理人对 宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 13
4.6 管理人内 部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 13
4.7 管理人对 报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 14
4.8 管理人对 报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 14
§5 托管 人 报告 ......................................................................................................................................... 15
5.1 报告期内 本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 15
5.2 托管人对 报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 15
5.3 托管人对 本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 15
§6 审计 报 告 ............................................................................................................................................. 15
6.1 审计报告 基本信息 .................................................................................................................... 15
6.2 审计报告 的基本内容 ................................................................................................................ 15
§7 年度 财 务报 表 ..................................................................................................................................... 16
7.1 资产负债 表 ................................................................................................................................ 16
7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 17
7.3 所有者权 益（基金净值）变动表 ............................................................................................ 18
7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 20
§8 投资 组 合报 告 ..................................................................................................................................... 39
8.1 期末基金 资产组合情况 ............................................................................................................ 39
8.2 期末按行 业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 39
8.3 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 40
8.4 报告期内 股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 41
8.5 期末按债 券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 46
8.6 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 46
8.7 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 46
8.8 期末按公 允价值占基金资产净值比例大小排名的前 五名权证投资明细 ............................ 46 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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8.9 报告期末 本基金投资的股指期货交易情况说明 .................................................................... 46
8.10 报告期 末本基金投资的国债期货交易情况说明 .................................................................. 46
8.11 投资组 合报告附注 .................................................................................................................. 47
§9 基金 份 额持 有 人 信息 ......................................................................................................................... 48
9.1 期末基金 份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 48
9.2 期末基金 管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 48
§ 10 开 放式基 金 份 额变动 ....................................................................................................................... 48
§ 11 重 大 事件 揭 示 ................................................................................................................................... 49
11.1 基金份 额持有人大会决议 ...................................................................................................... 49
11.2 基金管 理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 49
11.3 涉及基 金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 49
11.4 基金投 资策略的改变 .............................................................................................................. 49
11.5 为基金 进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 49
11.6 管理人 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 49
11.7 基金租 用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 49
11.8 其他重 大事件 .......................................................................................................................... 51
§ 12 备 查文件 目 录 ................................................................................................................................... 52
12.1 备查文 件目录 .......................................................................................................................... 52
12.2 存放地 点 .................................................................................................................................. 53
12.3 查阅方 式 .................................................................................................................................. 53
农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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§2 基金简介
2.1 基 金 基 本 情况
基金名称 农银汇理行业成长股票型证券投资基 金
基金简称 农银行业成长股票
基金主代码 660001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2008 年 8 月4 日
基金管理人 农银汇理基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 2,663,765,973.91 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金 产 品 说明
投资目标 在控制风险的前提下，重点投资成长性行业，力求为
投资者取得长期稳定的资本增值。
投资策略 借助中国经济高速发展的动力，自上而下精选增长预
期良好或景气复苏的行业，深入挖掘目标行业的上市
公司基本面，自下而上挑选个股，充分分享中国经济
快速成长的成果。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为 75 ％× 沪深 300 指数＋25 ％ ×
中信全债指数。
风险收益特征 本基金为股票型证券投资基金，属于证券投资基金中
较高风险、较高收益的品种，其风险和收益水平均高
于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
2.3 基 金 管 理 人和 基 金 托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 农银汇理基金管理有限公
司
交通银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 翟爱东 裴学敏
联系电话 021-61095588 95559
电子邮箱 hejinlong@abc-ca.com peixm@bankcomm.com
客户服务电话
021-61095599 95559
传真 021-61095556 021-62701216
注册地址 上海市浦东新区世纪大道
1600 号陆家 嘴商务广场 7
层
上海市浦东新区银城中路 188
号
办公地址 上海市浦东新区世纪大道
1600 号陆家 嘴商务广场 7
上海市浦东新区银城中路 188
号 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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层
邮政编码 200122 200120
法定代表人 刁钦义 牛锡明
2.4 信 息 披 露 方式
本基金选定的信息披露报纸 名称 中国证券报
登载基金年度报告正文的管理人互联网网
址
http://www.abc-ca.com
基金年度报告备置地点 上海市浦东新区世纪大道1600 号陆 家嘴商务广场7
层
2.5 其 他 相 关 资料
项目 名称 办公地址
会计师事务所 德 勤 华 永 会 计 师 事 务 所( 特殊普通
合伙)
上海市延安东路 222 号 外滩中心 30
楼
注册登记机构 农银汇理基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道1600 号陆
家嘴商务广场 7 层
§3 主 要 财 务 指 标 、 基 金 净 值 表 现 及 利 润 分 配 情 况
3.1 主 要 会 计 数据 和 财 务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和指标 2013 年 2012 年 2011 年
本期已实现收益 1,429,300,565.15 -158,347,489.14 -655,851,253.26
本期利润 1,341,545,893.24 476,553,710.96 -1,009,671,299.87
加权平均基金份额本期利润 0.4768 0.1371 -0.2983
本期加权平均净值利润率 33.71% 13.33% -25.50%
本期基金份额净值增长率 41.63% 14.12% -22.40%
3.1.2 期末数 据和指标 2013 年末 2012 年末 2011 年末
期末可供分配利润 1,537,336,178.64 134,738,213.51 -36,536,971.99
期末可供分配基金份额利润 0.5771 0.0412 -0.0101
期末基金资产净值 4,261,936,305.37 3,691,921,053.14 3,567,373,218.11
期末基金份额净值 1.6000 1.1297 0.9899
3.1.3 累计期 末指标 2013 年末
2012 年末
2011 年末
基金份额累计 净值增长率 148.21% 75.25% 53.57%
注：1 、 本期 已实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2 、 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用， 计入费用后实际收益水平要低于农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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所列数字。
3 、期末可供 分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
表中的 “期末”均指本报告期最后一日，即 12 月 31 日。
3.2 基 金 净 值 表现
3.2.1 基 金 份 额 净值 增 长 率 及其 与 同 期 业绩 比 较 基 准收 益 率 的 比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 -5.40% 1.63% -2.70% 0.85% -2.70% 0.78%
过去六个月 14.51% 1.70% 4.36% 0.97% 10.15% 0.73%
过去一年 41.63% 1.76% -4.97% 1.05% 46.60% 0.71%
过去三年 25.42% 1.47% -16.94% 1.00% 42.36% 0.47%
过去五年 147.20% 1.53% 27.49% 1.17% 119.71% 0.36%
自基金合同
生效起至今
148.21% 1.47% -6.30% 1.30% 154.51% 0.17%
农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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3.2.2 自 基 金 合 同生 效 以 来 基金 份 额 累 计净 值 增 长 率变 动 及 其 与同 期 业 绩 比较 基 准 收
益 率 变 动 的比 较
注 ： 本基 金主 要 投资 于股 票 ，股 票投 资 比例 范围 为 基金 资产 的 60%-95% ，其 中投 资于 成长性行业
股票的比例不低于股票投资的 80% ； 除股票以外的其他资产投资比例范围为 5%-40% ，其中权证投
资 比 例范 围为 基 金资 产净 值 的 0%-3% ，现 金或 到期 日 在一 年以 内 的政 府债 券 不低 于基 金资产净值
的 5%。本基 金建仓期为 2008 年 8 月 4 日起六个月 ，建仓期满时，本基金各项投资比例已达到基
金合同规定的投资比例。 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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3.2.3 过 去 五 年 基金 每 年 净 值增 长 率 及 其与 同 期 业 绩比 较 基 准 收益 率 的 比 较
注：基 金合 同生效 当年 净值增 长率 及业绩 比较 基准收 益率 按照实 际存 续期计 算， 未按整 个 自 然 年
度折算。
3.3 过 去 三 年 基金 的 利 润 分配 情 况
本基金过去三年无利润分配。
§4 管 理 人 报 告
4.1 基 金 管 理 人及 基 金 经 理情 况
4.1.1 基 金 管 理 人及 其 管 理 基金 的 经 验
农银汇理基金管理有限公司成立于 2008 年 3 月 18 日，是中法合资的有限责任公司。公司注
册 资 本为 人民 币 贰亿 零壹 元 ，其 中中 国 农业 银行 股 份有 限公 司 出资 比例 为 51.67 ％ ， 东方汇理资
产管理公司出资比例为 33.33 ％，中 国铝业股份有限公司出资比例为 15 ％。公司办公地址为上海
市浦东新区世纪大道 1600 号陆家嘴商 务广场 7 层 。公司法定代表人为董事长刁钦义先生。 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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截止 2013 年 12 月 31 日， 公司共管理 21 只开放式基金，分别为农银汇理行业成长股票型证
券投资 基金 、农银 汇理 恒久增 利债 券型证 券投 资基金 、农 银汇理 平衡 双利混 合型 证券投 资 基 金 、
农银汇 理策 略价值 股票 型证券 投资 基金、 农银 汇理中 小盘 股票型 证券 投资基 金、 农银汇 理 大 盘 蓝
筹股票型证券投资基金、 农银汇理货币市场证券投资基金、 农 银汇理沪深 300 指数证券 投资基金、
农银汇 理增 强收益 债券 型证券 投资 基金、 农银 汇理策 略精 选股票 型证 券投资 基金 、农银 汇 理 中 证
500 指数 证券 投资 基金、 农银 汇理消 费主 题股票 型证 券投资 基金 、农银 汇理 信用添 利债券 型 证 券
投资基金、 农银汇理深证 100 指数增强 型证券投资基金、 农银汇理行业轮动股票型证券投资基金、
农银汇理 7 天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长股票型证券投资基金 、农银汇理
行业领 先股 票型证 券投 资基金 、农 银汇理 区间 收益灵 活配 置混合 型证 券投资 基金 、农银 汇 理 研 究
精选灵活配置混合型证券投资基金和农银汇理 14 天理财债券 型证券投资基金。
4.1.2 基 金 经 理 （或 基 金 经 理小 组 ） 及 基金 经 理 助 理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助理）期限
证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
曹剑飞
本基金基
金经理、
公司投资
总监
2008 年8 月4
日
- 10
经济学、
统计学双
硕士。历
任长江证
券公司证
券投资总
部分析
师，泰信
基金管理
有限公司
高级研究
员，华宝
兴业基金
管理有限
公司研究
部高级研
究员、基
金经理助
理，农银
汇理基金
公司投资
部副总经
理及总经
理。现任
农银汇理农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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基金管理
有限公司
投资总
监、基金
经理。
付娟
本基金的
基金经理
助理
2010 年10 月
18 日
- 7
会计学博
士，具有
基金从业
资格。曾
任申银万
国证券研
究所分析
师，现任
农银汇理
基金管理
有限公司
基金经
理。
凌晨
本基金的
基金经理
助理
2012 年11 月
2 日
- 5
硕士。历
任国信证
券研究
员，农银
汇理基金
管理有限
公司研究
员、高级
研究员。
现任农银
汇理基金
经理。
注：1 、 任职、 离任日期是指公司作出决定之日， 基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期
为基金合同生效日。
2 、 证券从业是指 《证券业从业人员资格管理办法》 规定的从业情况， 也包括在其他金融机构从事
证券投资研究等业务。
4.2 管 理 人 对 报告 期 内 本 基金 运 作 遵 规守 信 情 况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券 投资基金销售管理办法》 、 《证
券投资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他有关法律法规、 监管部门的相关规定， 依照诚实信用、
勤勉尽 责、 安全高 效的 原则管 理和 运用基 金资 产。报 告期 内，本 基金 管理人 不存 在损害 基 金 份 额
持有人利益的行为。 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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4.3 管 理 人 对 报告 期 内 公 平交 易 情 况 的专 项 说 明
4.3.1 公 平 交 易 制度 和 控 制 方法
本基金管理人依据 《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》 等法律法规， 制定了 《农
银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》 、 《 特定客户资产管理业务公平 交易管理办法》 ， 明确
各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。
本 基 金管 理人 通 过事 前识 别 、事 中控 制 、事 后检 查 三个 步骤 来 保证 公平 交 易。 事前 识别的任
务是制 定制 度和业 务流 程、设 置系 统控制 项以 强制执 行公 平交易 和防 范反向 交易 ；事中 控 制 的 工
作是确 保公 司授权 、研 究、投 资、 交易等 行为 控制在 事前 设定的 范围 之内， 各项 业务操 作 根 据 制
度和业 务流 程进行 ；事 后检查 公司 投资行 为与 事前设 定的 流程、 限额 等有无 偏差 ，编制 投 资 组 合
公平交易报告，分析事中控制的效果，并将评价结果报告风险管理委员会。
4.3.2 公 平 交 易 制度 的 执 行 情况
报 告 期内 ，本 基 金管 理人 严 格执 行了 《 证券 投资 基 金管 理公 司 公平 交易 制 度指 导意 见》等法
规和公 司内 部公平 交易 制度的 规定 ，通过 系统 和人工 等方 式在各 环节 严格控 制交 易公平 执 行 ， 确
保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
4.3.3 异 常 交 易 行为 的 专 项 说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未 发 生本 基金 参 与的 交易 所 公开 竞价 同 日反 向交 易 成交 较少 的 单边 交易 量 超过 该证 券当日成
交量的 5%的 情况。
4.4 管 理 人 对 报告 期 内 基 金的 投 资 策 略和 业 绩 表 现的 说 明
4.4.1 报 告 期 内 基金 投 资 策 略和 运 作 分 析
2013 年， 全 球股票市场中表现最好和较差的指数均在中国： 创业板指数上涨 82.73%， 而沪 深
300 指数则 下跌了 7.65％。回顾美、日二战后经济转型期股票市场的表现，A 股 的这种二元结构
严重分 化的 现象具 有合 理性， 即资 本市场 对实 体经济 转型 预期的 领先 反应。 美、 日资本 市 场 的 历
史还表 明， 随着经 济结 构的变 化， 股市的 市值 结构也 会随 之变化 ，代 表转型 方向 的科技 和 消 费 等
成长性 行业 的市值 占比 会持续 提升 ，而代 表旧 增长模 式的 夕阳行 业的 市值占 比现 在很大 ， 将 来 会
持续缩水。这个结论可以解释沪深 300 指数和创 业板指数的表现为什么差异如此之大。
2013 年 从 政 府 换 届 后 的 一 系 列 动 作 看 ， 新 一 届 政 府 更 加 注 重 中 长 期 社 会 经 济 的 持 续 稳 健 发
展。十 八届三中全会的改革措施超市场预期，2014 年起是全 面落实的开始。
我们面临的短期风险就是流动性偏紧。2013 年 无风险收益率走高， 如十年期国债收益率已经农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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达到 2008 年 的水平， 这反应出利率市场化步伐在加快， 体制内和体制外的利率水平在接轨。 美 联
储正式开始退出 QE， 增 添了流动性紧张的外部因素。 未来以何种方式何时促使无风险收益率回归
正常水平，对股市具有重要意义。
4.4.2 报 告 期 内 基金 的 业 绩 表现
报告期内本基金净值增长率为 41.63% ，业绩比较 基准收益率为-4.97% 。
4.5 管 理 人 对 宏观 经 济 、 证券 市 场 及 行业 走 势 的 简要 展 望
2014 年本基 金的策略是把握业绩增长的主线， 精选估值合理增长确定的消费、 服务、 科技和
高端制造等行业的成长股。
4.6 管 理 人 内 部有 关 本 基 金的 监 察 稽 核工 作 情 况
公 司 建立 了比 较 完善 的监 察 稽核 制度 和 组织 结构 。 公司 督察 长 组织 指导 对 基金 包括 本基金的
监察稽 核工 作，监 察稽 核部具 体监 督检查 基金 运作的 合法 合规情 况及 公司内 部风 险控制 情 况 ， 并
向公司 总经 理报告 。公 司风险 管理 委员会 批准 适用本 基金 的风险 管理 措施， 定期 回顾执 行 情 况 ，
并由风 险控 制部实 施日 常监控 。督 察长及 监察 稽核部 对其 他部门 及人 员执行 业务 进行稽 核 审 计 ，
督促其合规运作、 加强风险控制。 督察长定期编制监察稽核报告， 提 交总经理和董事会成员收阅 。
报告期 内， 公司监 察稽 核体系 运行 顺利， 本基 金没有 出现 违反法 律规 定的事 项， 有效的 保 证 了 本
基金的合规运作。
本报告期内，本基金的监察稽核主要工作情况如下：
（1 ） 全面开展基金运作稽核工作， 防范内幕交易， 确保基金投资的独立性、 公平性及合规性
主 要 措施 有： 严 格执 行集 中 交易 制度 ， 确保 研究 、 投资 决策 和 交易 隔离 ； 严格 检查 基金的投
资决策 、研 究支持 、交 易过程 是否 符合规 定的 程序。 通过 以上措 施， 保证了 投资 遵循既 定 的 投 资
决策程序与业务流程，保证了基金投资组合及个股投资符合比例控 制的要求。
（2 ）修订内 部管理制度，完善投资业务流程
根 据 监管 机关 的 规定 ，更 新 公司 内部 投 资管 理制 度 ，不 断加 强 内部 流程 控 制， 动态 作出各项
合规提示，防范投资风险。
本 基 金管 理人 将 一如 既往 地 遵循 诚实 信 用、 勤勉 尽 责的 原则 管 理和 运用 基 金资 产， 不断提高农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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合规与稽核工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，为基金持有人谋求最大利益。
4.7 管 理 人 对 报告 期 内 基 金估 值 程 序 等事 项 的 说 明
根据财政部于 2006 年2 月 15 日颁布 的 《企业会计准则》 、 中国证券业协会于 2007 年5 月15
日颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 中国证券监督管理委员 会颁布的 《 关于证券投资基
金 执 行〈 企业 会 计准 则〉 有 关衔 接事 宜 的通 知 》 （ 证 监会 计字[2007]15 号 ） 、 《 关于证 券 投资基金
执行< 企业会 计准则> 估值 业务及份额净值计价有关事项的通知》 （证监会 计字[2007]21 号） 与 《 关
于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》( 证监会公告[2008]38 号) 等文件 ， 本公司制订
了证券投资基金估值政策和程序，并设立了估值委员会。
公 司 参与 基金 估 值的 机构 及 人员 职责 ： 公司 估值 委 员会 负责 本 公司 估值 政 策和 程序 的制定和
解释， 并定期对估值政策和程序进行评价， 在发生影响估值政策和程序的有效性及 适用性的情况、
以及当 本公 司旗下 的证 券投资 基金 在采用 新投 资策略 或投 资新品 种时 ，估值 委员 会应评 价 现 有 估
值政策 和程 序的适 用性 ，必要 时及 时进行 修订 。公司 运营 部根据 相关 基金《 基金 合同》 、 《 招 募 说
明书》 等文 件关于 估值 的约定 及公 司估值 政策 和程序 进行 日常估 值。 基金经 理根 据市场 环 境 的 变
化，书 面提 示公司 风险 控制部 和运 营部测 算投 资品种 潜在 估值调 整对 基金资 产净 值的影 响 可 能 达
到的程 度。 风险控 制部 提交测 算结 果给运 营部 ，运营 部参 考测算 结果 对估值 调整 进行试 算 ， 并 根
据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。 公司监察稽核部对上述过程 进行监督，
根据法规进行披露。
以 上 参与 估值 流 程各 方为 公 司各 部门 人 员， 均具 有 基金 从业 资 格， 具有 丰 富的 基金 从业经验
和相关 专业 胜任能 力， 且之间 不存 在任何 重大 利益冲 突。 基金经 理的 代表作 为公 司估值 委 员 会 委
员，可 以提 议测算 某一 投资品 种的 估值调 整影 响，并 有权 投票表 决有 关议案 。基 金经理 有 影 响 具
体证券 估值 的利益 需求 ，但是 公司 的制度 和组 织结构 约束 和限制 了其 影响程 度， 如估值 委 员 会 表
决时，其仅有一票表决权，遵守少数服从多数的原则。
本公司未签约与估值相关的定价服务。
4.8 管 理 人 对 报告 期 内 基 金利 润 分 配 情况 的 说 明
1.本基金基 金合同约定 “在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 6 次；
每次基金收益分配比例不得低于可分配收益的 20% 。 基金合同 生效不满 3 个月， 收益可不分配。 ”
即本基金报告期无应分配利润金额。
2.本基金报 告期内没有实施利润分配。
3.本报告期 没有应分配但尚未分配的利润。 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 15 页 共 53 页
§5 托 管 人 报 告
5.1 报 告 期 内 本基 金 托 管 人遵 规 守 信 情况 声 明
2013 年度， 基金托管人在农银汇理行业成长股票型证券投资基金的托管过程中， 严格遵守了
《证券 投资 基金法 》及 其他有 关法 律法规 、基 金合同 、托 管协议 ，尽 职尽责 地履 行了托 管 人 应 尽
的义务，不存在任何损害基金持有人利 益的行为。
5.2 托 管 人 对 报告 期 内 本 基金 投 资 运 作遵 规 守 信 、净 值 计 算 、利 润 分 配 等情 况 的 说 明
2013 年度， 农银汇理基金管理有限公司在农银汇理行业成长股票型证券投资基金投资运作、
基金资 产净 值的计 算、 基金份 额申 购赎回 价格 的计算 、基 金费用 开支 等问题 上， 托管人 未 发 现 损
害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
5.3 托 管 人 对 本年 度 报 告 中财 务 信 息 等内 容 的 真 实、 准 确 和 完整 发 表 意 见
2013 年度， 由农银汇理基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关农银汇理行业成长
股票型证券投资基金的年度报告中财务指标、 净值表现、 收 益分配情况、 财务会 计报告相关内容 、
投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§6 审计报告
6.1 审 计 报 告 基本 信 息
财务报表是否经过审计 是
审计意见类型 标准无保留意见
审计报告编号 德师报( 审) 字(14) 第P0397 号
6.2 审 计 报 告 的基 本 内 容
审计报告标题 审计报告
审计报告收件人 农银汇理行业成长股票型证券投资基金全体持有人
引言段 我 们 审 计 了 后 附 的 农 银 汇 理 行 业 成 长 型 证 券 投 资 基 金( 以下简
称“ 农银成长基金”) 的 财务报表，包括 2013 年 12 月 31 日的
资产负债表，2013 年度 的利润表、所有者权益( 基金净值)变动
表以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段 编 制 和 公 允 列 报 财 务 报 表 是 农 银 成 长 基 金 的 基 金 管 理 人 农 银 汇
理基金管理有限公司管理层的责任， 这种责任包括：(1) 按 照企
业 会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 16 页 共 53 页
务操作的有关规定编制财务报表， 并使其实现公允反映；(2) 设
计 、 执 行 和 维 护 必 要 的 内 部 控 制 ， 以 使 财 务 报 表 不 存 在 由 于 舞
弊或错误而导致的重大错报。
注册会计师的责任段 我 们 的 责 任 是 在 执 行 审 计 工 作 的 基 础 上 对 财 务 报 表 发 表 审 计 意
见。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。
中 国 注 册 会 计 师 审 计 准 则 要 求 我 们 遵 守 中 国 注 册 会 计 师 职 业 道
德 守 则 ， 计 划 和 执 行 审 计 工 作 以 对 财 务 报 表 是 否 不 存 在 重 大 错
报获取合理保证。
审 计 工 作 涉 及 实 施 审 计 程 序 ， 以 获 取 有 关 财 务 报 表 金 额 和 披 露
的 审 计 证 据 。 选 择 的 审 计 程 序 取 决 于 注 册 会 计 师 的 判 断 ， 包 括
对 由 于 舞 弊 或 错 误 导 致 的 财 务 报 表 重 大 错 报 风 险 的 评 估 。 在 进
行 风 险 评 估 时 ， 注 册 会 计 师 考 虑 与 财 务 报 表 编 制 和 公 允 列 报 相
关 的 内 部 控 制 ， 以 设 计 恰 当 的 审 计 程 序 ， 但 目 的 并 非 对 内 部 控
制 的 有 效 性 发 表 意 见 。 审 计 工 作 还 包 括 评 价 管 理 层 选 用 会 计 政
策 的 恰 当 性 和 作 出 会 计 估 计 的 合 理 性 ， 以 及 评 价 财 务 报 表 的 总
体列报。
我 们 相 信 ， 我 们 获 取 的 审 计 证 据 是 充 分 、 适 当 的 ， 为 发 表 审 计
意见提供了基础。
审计意见段 我 们 认 为 ， 农 银 成 长 基 金 的 财 务 报 表 在 所 有 重 大 方 面 按 照 企 业
会 计 准 则 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 发 布 的 关 于 基 金 行 业 实 务
操作的有关规定编制，公允反映了农银成长基金 2013 年 12 月
31 日的财务 状况以及 2013 年度的经 营成果和基金净值变动情
况。
注册会计师的姓名 曾浩 汪芳
会计师事务所的名称 德勤华永会计师事务所( 特殊普通合伙)
会计师事务所的地址 上海市延安东路 222 号 外滩中心 30 楼
审计报告日期 2014 年 3 月21 日
§7 年 度 财 务 报 表
7.1 资产负债表
会计主体： 农银汇理行业成长股票型证券投资基金
报告截止日： 2013 年12 月31 日
单位：人民币元
资 产 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 40,380,646.69 330,885.07
结算备付金
276,296,953.48 324,774,743.15
存出保证金
2,297,663.22 6,537,918.16 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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交易性金融资产 7.4.7.2 3,676,870,256.68 3,403,352,698.55
其中：股票投资
3,676,870,256.68 3,403,352,698.55
基金投资
- -
债券投资
- -
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 7.4.7.3 - -
买入返售金融资产 7.4.7.4 198,929,698.39 -
应收证券清算款
114,247,635.92 8,565,350.37
应收利息 7.4.7.5 203,803.58 120,943.18
应收股利
- -
应收申购款
2,944,115.05 73,408,653.69
递延所得税资产
- -
其他资产 7.4.7.6 - -
资产总计
4,312,170,773.01 3,817,091,192.17
负 债 和 所有者 权 益 附注号
本期末
2013 年12 月 31 日
上年度末
2012 年12 月 31 日
负 债：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 7.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
17,149,666.25 71,540,989.90
应付赎回款
18,998,351.18 41,119,872.91
应付管理人报酬
5,330,759.47 4,381,841.79
应付托管费
888,459.94 730,306.97
应付销售服务费
- -
应付交易费用 7.4.7.7 7,005,638.60 4,228,703.39
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 7.4.7.8 861,592.20 3,168,424.07
负债合计
50,234,467.64 125,170,139.03
所 有 者 权益：
实收基金 7.4.7.9 2,663,765,973.91 3,268,020,849.88
未分配利润 7.4.7.10 1,598,170,331.46 423,900,203.26
所有者权益合计
4,261,936,305.37 3,691,921,053.14
负债和所有者权益总计
4,312,170,773.01 3,817,091,192.17
注： 报告截止日 2013 年12 月 31 日， 基金份额净值 1.6000 元 ， 基金份额总额 2,663,765,973.91
份。
7.2 利润表
会计主体： 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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本报告期： 2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目 附注号
本期
2013 年 1 月 1 日至
2013 年12 月 31 日
上 年 度 可比期 间
2012 年 1 月 1 日至
2012 年12 月 31 日
一、收入
1,460,159,403.17 580,143,018.90
1.利息收入
6,554,229.77 4,805,444.31
其中：存款利息收入 7.4.7.11 5,893,117.38 3,982,335.05
债券利 息收入
- -
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
661,112.39 823,109.26
其他利息收入
- -
2.投资收益 （损失以“- ”填列）
1,535,218,773.99 -61,224,883.78
其中：股票投资收益 7.4.7.12 1,524,271,714.78 -86,076,592.12
基金投资收益
- -
债券投资收益 7.4.7.13 - -
资产支持证券投资收益
- -
衍生工具收益 7.4.7.14 - -
股利收益 7.4.7.15 10,947,059.21 24,851,708.34
3.公允价值 变动收益 （损失以 “- ”
号填列）
7.4.7.16 -87,754,671.91 634,901,200.10
4. 汇兑收益 （ 损失以 “- ” 号填列）
- -
5. 其他收入 （ 损失以 “- ” 号填列） 7.4.7.17 6,141,071.32 1,661,258.27
减： 二 、费用
118,613,509.93 103,589,307.94
1 ．管理人报 酬
59,657,385.83 53,601,262.55
2 ．托管费
9,942,897.72 8,933,543.70
3 ．销售服务 费
- -
4 ．交易费用 7.4.7.18 48,793,663.09 40,838,854.51
5 ．利息支出
- -
其中：卖出回购金融资产支出
- -
6 ．其他费用 7.4.7.19 219,563.29 215,647.18
三 、 利 润总额 （ 亏 损总额 以 “- ”
号填列）
1,341,545,893.24 476,553,710.96
减：所得税费用
- -
四 、 净 利 润 （ 净 亏 损 以 “- ” 号 填
列）
1,341,545,893.24 476,553,710.96
7.3 所 有 者 权 益（ 基 金 净 值） 变 动 表
会计主体： 农银汇理行业成长股票型证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1 日至 2013 年12 月 31 日 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
3,268,020,849.88 423,900,203.26 3,691,921,053.14
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 1,341,545,893.24 1,341,545,893.24
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-604,254,875.97 -167,275,765.04 -771,530,641.01
其中：1. 基 金申购款 3,803,574,616.26 1,595,590,845.07 5,399,165,461.33
2. 基金赎回 款 -4,407,829,492.23 -1,762,866,610.11 -6,170,696,102.34
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
2,663,765,973.91 1,598,170,331.46 4,261,936,305.37
项目
上 年 度 可比期 间
2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日
实收基金 未 分 配 利润 所 有 者 权益合 计
一 、 期 初 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
3,603,910,190.10 -36,536,971.99 3,567,373,218.11
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生 的
基 金 净 值 变 动 数 （ 本 期 利
润）
- 476,553,710.96 476,553,710.96
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易 产
生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填列）
-335,889,340.22 -16,116,535.71 -352,005,875.93
其中：1. 基 金申购款 1,493,761,244.14 45,343,733.03 1,539,104,977.17
2. 基金赎回 款 -1,829,650,584.36 -61,460,268.74 -1,891,110,853.10
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持 有
人 分 配 利 润 产 生 的 基 金 净
值变动（净值减少以“- ”
号填列）
- - -
五 、 期 末 所 有 者 权 益 （ 基
金净值）
3,268,020,849.88 423,900,203.26 3,691,921,053.14 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由下列负责人签署：
______ 许红 波______
______ 杜明华______
____ 于意____
基金管理人 负责人
主管会 计工作负责人
会计机构负 责人
7.4 报表附注
7.4.1 基 金 基 本 情况
农 银 汇理 行业 成 长股 票型 证 券投 资基 金( 以下 简称 “ 本基 金 ”) 系由 基金管 理 人农 银汇 理基金
管理有 限公 司依照 《中 华人民 共和 国证券 投资 基金法》 、 《 农银汇 理行 业成长 股票 型证券 投资 基 金
基金合 同》 及其他 有关 法律法 规的 规定， 经中 国证券 监督 管理委 员会( 以下简 称 “ 中国证 监 会 ”)
证 监 许可[2008]784 号文批 准 公开 募集 。 本基 金为 契 约型 开放 式 基金 ，存 续 期限 不定 ， 首次设立
募集基金份额为 6,843,060,875.61 份 ， 经德勤华永会计师事务所有限公司验证， 并出具了编号为
德师报( 验) 字(08) 第0019 号验资报告 。 《农银汇理行业成长股 票型证券投资基金基金合同》( 以下
简称 “基金合同”) 于 2008 年 8 月 4 日正式生效。 本基金的管理人为农银汇理基金管理有限公司，
托管人为交通银行股份有限公司( 以 下简称 “交通银行”) 。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 基金合同及于 2013 年9 月13 日公告的 《 农银汇理
行业成 长股 票型证 券投 资基金 招募 说明书( 更新) 》的有 关规 定，本 基金 的投资 范围 为具有 良 好 流
动性的 金融 工具， 包括 国内依 法发 行上市 的股 票、债 券、 权证以 及法 律法规 或中 国证监 会 允 许 基
金 投 资的 其它 金 融工 具。 本 基金 的投 资 组合 为： 股 票投 资比 例 范围 为基 金 资产 的 60%-95% ，其中
投资于成长性行业股票的比例不低于股票投资的 80% ； 除 股 票 以 外 的 其 他 资 产 投 资 比 例 范 围 为
5%-40% ， 其中 权 证投 资比 例 范围 为基 金 资产 净值 的 0%-3% ， 现 金或 到期 日 在一 年以 内 的政府债券
不低于基金资产净值的 5% 。 本基金的业绩比较基准采用： 75 %× 沪深 300 指数＋25%× 中信标普全
债指数。
7.4.2 会 计 报 表 的编 制 基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2 月15 日颁布的企业会计准则及相关规定( 以下简称
“ 企业会计准则”) 及中 国证监会发布及允许的关于基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵 循 企 业 会计 准 则 及 其他 有 关 规 定的 声 明
本 基 金财 务报 表 的编 制符 合 企业 会计 准 则和 中国 证 监会 发布 的 关于 基金 行 业实 务操 作的有关农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 21 页 共 53 页
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2013 年 12 月 31 日的财务状况以及 2013 年度的经营成
果和基金净值变动情况。
7.4.4 重 要 会 计 政策 和 会 计 估计
-
7.4.4.1 会计年度
本基金的会计年度为公历年度，即每年 1 月1 日起至 12 月31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金以人民币为记账本位币。
7.4.4.3 金 融 资 产 和金 融 负 债 的分 类
1) 金融资产 的分类
根 据 本基 金的 业 务特 点和 风 险管 理要 求 ，本 基金 将 所持 有的 金 融资 产在 初 始确 认时 划分为以
公允价 值计 量且其 变动 计入当 期损 益的金 融资 产和贷 款及 应收款 项， 暂无金 融资 产划分 为 可 供 出
售金融 资产 或持有 至到 期投资 。除 衍生工 具所 产生的 金融 资产在 资产 负债表 中以 衍生金 融 资 产 列
示外， 其他 以公允 价值 计量且 其公 允价值 变动 计入损 益的 金融资 产在 资产负 债表 中以交 易 性 金 融
资产列示。
本 基 金持 有的 各 类应 收款 项 、买 入返 售 金融 资产 等 在活 跃市 场 中没 有报 价 、回 收金 额固定或
可确定的非衍生金融资产分类为贷款及应收款项。
2) 金融负债 的分类
根 据 本基 金的 业 务特 点和 风 险管 理要 求 ，本 基金 将 持有 的金 融 负债 在初 始 确认 时划 分为以公
允价值 计量 且其变 动计 入当期 损益 的金融 负债 和其他 金融 负债。 本基 金暂无 分类 为以公 允 价 值 计
量且其变动计入当期损益的金融负债。
其他金融负债包括各类应付款项、卖出回购金融资产款等。 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 22 页 共 53 页
7.4.4.4 金 融 资 产 和金 融 负 债 的初 始 确 认 、后 续 计 量 和终 止 确 认
金 融 资产 或金 融 负债 于本 基 金成 为金 融 工具 合同 的 一方 时， 于 交易 日按 公 允价 值在 资产负债
表内确 认。 以公允 价值 计量且 其变 动计入 当期 损益的 金融 资产， 取得 时发生 的相 关交易 费 用 计 入
当期损 益； 支付的 价款 中包含 已宣 告但尚 未发 放的现 金股 利或债 券起 息日或 上次 除息日 至 购 买 日
止的利 息， 单独确 认为 应收项 目。 贷款及 应收 款项和 其他 金融负 债的 相关交 易费 用计入 初 始 确 认
金额。
以 公 允价 值计 量 且其 变动 计 入当 期损 益 的金 融资 产 按照 公允 价 值进 行后 续 计量 ，贷 款及应收
款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当 收 取某 项金 融 资产 现金 流 量的 合同 权 利已 终止 或 该金 融资 产 所有 权上 几 乎所 有的 风险和报
酬已转移时， 终止确认该金融资产。 终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
金融负 债的 现时义 务全 部或部 分已 经解除 的， 才能终 止确 认该金 融负 债或其 一部 分。金 融 负 债 全
部或部分终止确认的， 将 终止确认部分的账面价值与支付的对价( 包括转 出的非现金资产或承担的
新金融负债) 之间的差额，计入当期损益。
7.4.4.5 金 融 资 产 和金 融 负 债 的 估值原则
1)对存在活 跃市场的投资品种， 如估值日有市价的， 采用市价确定公允价值； 估 值日无市价 ，
且最近 交易 日后经 济环 境未发 生重 大变化 且证 券发行 机构 未发生 影响 证券价 格的 重大事 件 的 ， 采
用最近交易市价确定公允价值。
2)对 存在 活跃 市 场的 投资 品 种， 如估 值 日无 市价 且 最近 交易 日 后经 济环 境 发生 了重 大变化或
证券发 行机 构发生 了影 响证券 价格 的重大 事件 或基金 管理 人估值 委员 会认为 必要 时，应 参 考 类 似
投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价，确定公允价值。
3)当 投资 品种 不 再存 在活 跃 市场 ，基 金 管理 人估 值 委员 会认 为 必要 时， 采 用市 场 参 与者普遍
认同， 且被 以往市 场实 际交易 价格 验证具 有可 靠性的 估值 技术， 确定 投资品 种的 公允价 值 。 估 值
技术包 括参 考熟悉 情况 并自愿 交易 的各方 最近 进行的 市场 交易中 使用 的价格 、参 照实质 上 相 同 的
其他金 融工 具的当 前公 允价值 、现 金流量 折现 法和期 权定 价模型 等。 采用估 值技 术时， 尽 可 能 最
大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 23 页 共 53 页
7.4.4.6 金 融 资 产 和金 融 负 债 的抵 销
当 本 基金 具有 抵 销已 确认 金 融资 产和 金 融负 债的 法 定权 利， 且 目前 可执 行 该种 法定 权利，同
时本基 金计 划以净 额结 算或同 时变 现该金 融资 产和清 偿该 金融负 债时 ，金融 资产 和金融 负 债 以相
互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以外， 金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，
不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实 收 基金 为对 外 发行 基金 份 额所 对应 的 金额 。申 购 、赎 回、 转 换及 红利 再 投资 等引 起的实收
基金的变动分别于上述各交易确认日认列。
7.4.4.8 损益平准金
损 益 平准 金指 申 购、 赎回 、 转入 、转 出 及红 利再 投 资等 事项 导 致基 金份 额 变动 时， 相关款项
中包含 的未 分配利 润。 根据交 易申 请日利 润分 配( 未分 配利 润) 已实 现与 未实现 部分 各自占 基 金 净
值的比 例， 损益平 准金 分为已 实现 损益平 准金 和未实 现损 益平准 金。 损益平 准金 于基金 申 购 确 认
日或基金赎回确 认日认列，并于期末全额转入利润分配( 未 分配利润) 。
7.4.4.9 收入/(损失) 的 确 认 和计 量
-
利息 收入
存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。
除 贴 息债 外的 债 券利 息收 入 在持 有债 券 期内 ，按 债 券的 票面 价 值和 票面 利 率计 算的 利息扣除
适用情 况下 由债券 发行 企业代 扣代 缴的个 人所 得税后 的净 额，逐 日确 认债券 利息 收入。 贴 息 债 视
同到期 一次 性还本 付息 的附息 债， 根据其 发行 价、到 期价 和发行 期限 推算内 含票 面利率 后 ， 逐 日
确认债券利息收入。
买入返售金融资产收入按买入返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提。
-
投资 收益
股票投资收益为卖出股票交易日的成交总额扣除应结转的股票投资成本的差额确认。 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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债 券投 资收益 为卖 出债券 交易 日的成 交总 额扣除 应结 转的债 券投 资成本 与应 收利息(若有) 后
的差额确认。
衍生工具投资收益为交易日的成交总额扣除应结转的衍生工具投资成本后的差额确认。
股 利 收入 于除 息 日按 上市 公 司宣 告的 分 红派 息比 例 计算 的金 额 扣除 由上 市 公司 代扣 代缴的个
人所得税后的净额确认。
-
公允 价值变动收益
公 允 价值 变动 收 益于 估值 日 按以 公允 价 值计 量且 其 变动 计入 当 期损 益的 金 融资 产的 公允价值
变动形成的利得或损失 确认，并于相关金融资产卖出或到期时转出计入投资收益。
7.4.4.10 费 用 的 确 认和 计 量
本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50 ％ 的年费率逐日计提。
本基金的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25％的年费 率逐日计提。
交易费用发生时按照确定的金额计入交易费用。
卖出回购金融资产支出按卖出回购金融资产款的摊余成本在回购期内以实际利率逐日计提。
7.4.4.11 基 金 的 收 益分 配 政 策
1) 基 金 收 益 分 配 采 用 现 金 方 式 或 红 利 再 投 资 方 式( 指 将 现 金 红 利 按 分 红 权 益 再 投 资 日 经 过 除
权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资) ， 基金 份额持有人可选择现金方式
或红利再投资方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金方式；
2) 每一基金 份额享有同等分配权； 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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3)基金当期 收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；
4)如果基金 当期出现亏损，则不进行收益分配；
5)在符合有 关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多 6 次；
6)每次基金 收益分配比例不得低于可分配收益的 20% 。基 金合同 生效不满 3 个月 ，收益可不
分配；
7)分 红权 益登 记 日申 请申 购 的基 金份 额 不享 受当 次 分红 ，分 红 权益 登记 日 申请 赎回 的基金份
额享受当次分红；
8)法律法规 或监管机构另有规定的，从其规定。
根 据 本基 金的 内 部组 织机 构 、管 理要 求 及内 部报 告 制度 ，本 基 金整 体为 一 个报 告分 部，且向
管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础一致。
7.4.4.12 其 他 重 要 的会 计 政 策 和会 计 估 计
本基金本报告期间及上年度可比期间无其他重要的会计政策和会计估计。
7.4.5 会 计 政 策 和会 计 估 计 变更 以 及 差 错更 正 的 说 明
7.4.5.1 会 计 政 策 变更 的 说 明
本基金本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会 计 估 计 变更 的 说 明
本基金本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说 明
本基金本报告期间及上年度可比期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
根 据 财政 部、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号文《 关 于开 放式 证 券投 资基 金 有关 税收 问 题 的
通知》 、财税[2004]78 号 文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]103 号 文《关于股
权分置试点改革有关税收政策问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《财政部、 国家税务总局关于企业所
得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月18 日 《上海、 深圳证券交易所关于做好证券交易印花税
征 收 方式 调整 工 作的 通知 》 、 财税[2012]85 号《关 于 实施 上市 公 司股 息红 利 差别 化个 人 所得税政
策有关问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作 ，主要税项列示如下： 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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1) 以发行基 金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税。
2) 对证券投 资基金从证券市场中取得的收入， 包括买卖股票、 债券的差价收入， 股权的股息 、
红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税。
3) 对基金取 得的股票股息、 红利收入， 由上市公司在向基金支付上述收入时代扣代缴个人所
得税， 个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票， 持股期限在 1 个月以内 （ 含 1 个月） 的，
其股息红利所得全额计入应纳税所得 额； 持股期限在 1 个月 以上至 1 年 （ 含 1 年） 的， 暂减按 50%
计入应纳税所得额 ； 持股期限超过 1 年的， 暂减按 25% 计入应 纳税所得额。 上述所得 统一适用 20%
的税率计征个人所得税。
4) 对基金取 得的债券利息收入， 由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20% 的
个人所得税，暂不缴纳企业所得税。
5) 对于基金 从事 A 股买 卖， 出让方按 0.10% 的税 率缴纳证券( 股票) 交易印 花税， 对受让方 不
再缴纳印花税。
6) 基 金 作 为 流 通 股 股 东 在 股 权 分 置 改 革 过 程 中 收 到 由 非 流 通 股 股 东 支 付 的 股 份 、 现 金 等 对
价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和 个人所得税。
7.4.7 重 要 财 务 报表 项 目 的 说明
7.4.7.1 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
活期存款 40,380,646.69 330,885.07
定期存款 - -
其中：存款期限 1-3 个月 - -
其他存款 - -
合计： 40,380,646.69 330,885.07
7.4.7.2 交 易 性 金 融资 产
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 3,292,992,696.00 3,676,870,256.68 383,877,560.68 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 3,292,992,696.00 3,676,870,256.68 383,877,560.68
项目
上年度末
2012 年 12 月 31 日
成本 公允价值 公允价值变动
股票 2,931,720,465.96 3,403,352,698.55 471,632,232.59
债券
交易所市场 - - -
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 2,931,720,465.96 3,403,352,698.55 471,632,232.59
7.4.7.3 衍 生 金 融 资产/负债
本基金本报告期末及上年度末未持有衍生金融资产/ 负债。
7.4.7.4 买 入 返 售 金融 资 产
7.4.7.4.1 各 项 买 入 返售 金 融 资 产期 末 余 额
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
买入返售证券_ 银行间 198,929,698.39 -
合计 198,929,698.39 -
项目
上年度末
2012 年 12 月 31 日
账面余额 其中；买断式逆回购
7.4.7.4.2 期 末 买 断 式逆 回 购 交 易中 取 得 的 债券
本基金本报告期末及上年度末无买断式逆回购交易取得的债券。
7.4.7.5 应收利息
单位：人民币元
项目 本期末 上年度末 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 28 页 共 53 页
2013 年 12 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
应收活期存款利息 24,265.80 8,674.91
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收结算备付金利息 124,996.47 110,894.74
应收债券利息 - -
应收买入 返售证券利息 53,497.90 -
应收申购款利息 9.51 1,373.53
其他 1,033.90 -
合计 203,803.58 120,943.18
7.4.7.6 其他资产
本基金本报告期末及上年度末未持有其他资产。
7.4.7.7 应 付 交 易 费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
交易所市场应付交易费用 7,004,940.21 4,228,703.39
银行间市场应付交易费用 698.39 -
合计 7,005,638.60 4,228,703.39
7.4.7.8 其他负债
单位 ：人民币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
应付券商交易单元保证金 750,000.00 3,000,000.00
应付赎回费 61,592.20 120,924.07
预提费用 50,000.00 47,500.00
合计 861,592.20 3,168,424.07
7.4.7.9 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31 日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,268,020,849.88 3,268,020,849.88
本期申购 3,803,574,616.26 3,803,574,616.26 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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本期赎回 （以“- ”号填 列） -4,407,829,492.23 -4,407,829,492.23
- 基金拆分/ 份额折算前 - -
基金拆分/ 份 额折算变动份额 - -
本期申购 - -
本期赎回 （以“- ”号填 列） - -
本期末 2,663,765,973.91 2,663,765,973.91
注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
7.4.7.10 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 134,738,213.51 289,161,989.75 423,900,203.26
本期利润 1,429,300,565.15 -87,754,671.91 1,341,545,893.24
本期基金份额交易
产生的变动数
-26,702,600.02 -140,573,165.02 -167,275,765.04
其中：基金申购款 1,023,110,191.02 572,480,654.05 1,595,590,845.07
基金赎回款 -1,049,812,791.04 -713,053,819.07 -1,762,866,610.11
本期已分配利润 - - -
本期末 1,537,336,178.64 60,834,152.82 1,598,170,331.46
7.4.7.11 存 款 利 息 收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12 月
31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
活期存款利息收入 808,493.73 998,245.39
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收 入 - -
结算备付金利息收入 5,015,465.99 2,973,565.12
其他 69,157.66 10,524.54
合计 5,893,117.38 3,982,335.05
7.4.7.12 股 票 投 资 收益
7.4.7.12.1 股 票 投 资 收益 ——买 卖股 票 差 价 收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012
年 12 月 31 日
卖出股票成交总额 16,549,162,723.00 13,650,660,061.81
减： 卖出股票成本总额 15,024,891,008.22 13,736,736,653.93 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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买卖股票差价收入 1,524,271,714.78 -86,076,592.12
7.4.7.13 债 券 投 资 收益
本基金本报告期及上年度可比期间无债券投资收益。
7.4.7.14 衍 生 工 具 收益
本基金本报告期及上年度可比期间无衍生工具收益。
7.4.7.15 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至2012 年 12 月
31 日
股票投资产生的股利收益 10,947,059.21 24,851,708.34
基金投资产生 的股利收益 - -
合计 10,947,059.21 24,851,708.34
7.4.7.16 公 允 价 值 变动 收 益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013 年1 月1 日至2013
年 12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至2012 年
12 月 31 日
1. 交易性金 融资产 -87,754,671.91 634,901,200.10
——股票投资 -87,754,671.91 634,901,200.10
——债券投资 - -
—— 资产支持证券投资 - -
2. 衍生工具 - -
——权证投资 - -
3. 其他 - -
合计 -87,754,671.91 634,901,200.10
7.4.7.17 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013 年1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 31 页 共 53 页
基金赎回费收入 5,552,423.01 1,607,052.33
基金转换费收入 194,260.20 52,245.25
其他 394,388.11 -
印花税返还 - 1,960.69
合计 6,141,071.32 1,661,258.27
注：1 、 本基金的赎回 费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定， 于持有人 赎回
基金份额时收取，赎回费总额的 25% 归入基金资产。
2 、 本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成， 其中赎回费总额的 25% 归入 转出基金的基
金资产。
7.4.7.18 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月
31 日
交易所市场交易费用
48,793,663.09 40,838,854.51
银行间市场交易费用
- -
合计
48,793,663.09 40,838,854.51
7.4.7.19 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至2012 年12
月 31 日
审计费用 100,000.00 95,000.00
信息披露费 100,000.00 100,000.00
账户服务费 18,000.00 18,000.00
银行汇划费 1,163.29 2,247.18
其他 400.00 -
清算所账户服务费 - 400.00
合计 219,563.29 215,647.18
7.4.8 或有事项 、资 产 负 债 表日 后 事 项 的说 明
7.4.8.1 或有事项
本基金无需要披露的或有事项。 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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7.4.8.2 资 产 负 债 表日 后 事 项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
7.4.9 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
农银汇理基金管理有限公司 本基金的管理人
交通银行股份有限公司 本基金的托管人
中国农业银行股份有限公司 本基金管理人的股东
东方汇理资产管理公司 本基金管理人的股东
中国铝业股份有限公司 本基金管理人的股东
7.4.10 本 报 告 期 及上 年 度 可 比期 间 的 关 联方 交 易
-
7.4.10.1 通 过 关 联 方交 易 单 元 进行 的 交 易
7.4.10.1.1 股票交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无 通过关联方交易单元进行的股票交易。
债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
债 券 回 购 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
7.4.10.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.10.1.3 应 支 付 关 联方 的 佣 金
本基金本报告期内及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
7.4.10.2 关联方报酬
7.4.10.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的管理费
59,657,385.83 53,601,262.55 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 33 页 共 53 页
其中： 支付销售机构的客
户维护费
8,296,302.09 6,954,429.49
注： 支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的基金管理费按前一日基金资产净值 1.5% 的 年费
率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理 费＝前一日基金资产净值 ×1.5%/ 当 年天数。
7.4.10.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年12
月 31 日
上年度可比期间
2012 年1 月1 日至2012 年12 月31
日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管费
9,942,897.72 8,933,543.70
注 ： 支付 基金 托 管人 交通 银 行的 基金 托 管费 按前 一 日基 金资 产 净 值 0.25% 的年 费率计 提，逐日累
计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金 托管费= 前一 日基金资产净值 ×0.25%/当年天数。
7.4.10.3 与 关 联 方 进行 银 行 间 同业 市 场 的 债券(含回购) 交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券( 含 回购) 交易。
7.4.10.4 各 关 联 方 投资 本 基 金 的情 况
7.4.10.4.1 报 告 期 内 基金 管 理 人 运用 固 有 资 金投 资 本 基 金的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期 间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.10.4.2 报 告 期 末 除基 金 管 理 人之 外 的 其 他关 联 方 投 资本 基 金 的 情况
本基金本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
7.4.10.5 由 关 联 方 保管 的 银 行 存款 余 额 及 当期 产 生 的 利息 收 入
单位：人民币元
关联方
名称
本期
2013 年 1 月1 日至2013 年 12 月 31
日
上年度可比期间
2012 年 1 月1 日至2012 年 12 月 31 日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
交通银行 40,380,646.69 808,493.73 330,885.07 998,245.39
注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，按银行同业利率计息。 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 34 页 共 53 页
7.4.10.6 本 基 金 在 承销 期 内 参 与关 联 方 承 销证 券 的 情 况
本基金本报告期及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.11 利 润 分 配 情况
7.4.11.1 利 润 分 配 情况 ——非 货币 市 场 基 金
本基金本报告期内未进行利润分配。
7.4.12 期末（ 2013 年 12 月 31 日 ） 本 基 金 持 有 的流 通 受 限 证券
7.4.12.1 因认购新发/ 增 发 证 券而 于 期 末 持有 的 流 通 受限 证 券
本基金本报告期末未持有因认购新发/ 增发证券 而流通受限的证券。
7.4.12.2 期 末 持 有 的暂 时 停 牌 等流 通 受 限 股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。
7.4.12.3 期 末 债 券 正回 购 交 易 中作 为 抵 押 的债 券
7.4.12.3.1 银 行 间 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.12.3.2 交 易 所 市 场债 券 正 回 购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
7.4.13 金 融 工 具 风险 及 管 理
7.4.13.1 风 险 管 理 政策 和 组 织 架构
本 基 金的 投资 范 围为 具有 良 好流 动性 的 金融 工具 ， 包括 国内 依 法发 行上 市 的股 票、 债券、权
证以及 法律 法规或 中国 证监会 允许 基金投 资的 其它金 融工 具。本 基金 在投资 运作 活动中 涉 及 到 的
风险主 要包 括信用 风险 、流动 性风 险及市 场风 险。本 基金 的基金 管理 人制定 了专 门的风 险 控 制 制
度和流 程来 识 别、 评估 上述风 险， 并通过 设定 相应的 风险 指标及 其限 额、内 部控 制流程 以 及 管 理
信息系统，有效的控制和跟踪上述各类风险。
本 基 金的 基金 管 理人 的风 险 管理 机构 由 董事 会稽 核 及风 险控 制 委员 会、 督 察长 、公 司风险管
理委员会、监察稽核部、风险控制部以及各个业务部门组成。
7.4.13.2 信用风险
信 用 风险 是指 基 金所 投资 证 券的 发行 人 出现 违约 或 拒绝 支付 到 期利 息、 本 金， 或基 金在交易农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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过程中 因交 易对手 未履 行合约 责任 等，导 致基 金资产 损失 和收益 变化 的风险 。本 基金均 投 资 于 具
有良好信用等级的证券， 且通过分散化投资以分散信用风险。 截至 2013 年12 月 31 日， 本基金 未
持有债券投资及其他信用产品。
本基金的银行存款存放于本基金的托管人 - 交 通银行， 本基 金认为与交通银行相关的信用风
险不重 大。 本基金 在证 券交易 所进 行的交 易均 与中国 证券 登记结 算有 限责任 公司 完成证 券 交 收 和
款项清 算， 因此违 约风 险发生 的可 能性很 小。 本基金 在进 行银行 间 同 业市场 债券 交易前 均 对 交 易
对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。
7.4.13.2.1 按 短 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
本基金本报告期末及上年度末未持有短期信用评级债券。
7.4.13.2.2 按 长 期 信 用评 级 列 示 的债 券 投 资
本基金本报告期末及上年度末未持有长期信用评级债券。
7.4.13.3 流动性风险
流 动 性风 险 是 指 基金 所持 金 融工 具变 现 的难 易程 度 。本 基金 的 流动 性风 险 主要 来自 于投资品
种 所 处 的 交 易 市 场 不 活 跃 而 带 来 的 变 现 困 难 和 基 金 份 额 持 有 人 可 随 时 要 求 赎 回 其 持 有 的 基 金 份
额。
本 基 金所 持证 券 均在 证券 交 易所 或银 行 间同 业市 场 交易 ，因 此 均能 及时 变 现。 此外 ，本基金
可通过 卖出 回购金 融资 产方式 借入 短期资 金应 对流动 性需 求。本 基金 于资产 负债 表日所 持 有 的 金
融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内，可赎回基金份额净值( 所 有者权益) 无 固定到期日。
此 外 ，针 对兑 付 赎回 资金 的 流动 性风 险 ，本 基金 的 基金 管理 人 在基 金合 同 中约 定了 巨额赎回
条款， 制定 了发生 巨额 赎 回时 资金 的处理 模式 ，控制 因开 放模式 而产 生的流 动性 风险。 本 基 金 的
基金管理人每日预测本基金的流动性需求， 并同 时通过独立的风险管理部门设定流动性比例要求，
对流动性指标进行持续的监测和分析。
7.4.13.4 市场风险
市 场 风险 是指 基 金所 持金 融 工具 的公 允 价值 或未 来 现金 流量 因 所处 市场 各 类价 格因 素的变动
而发生波动的风险，主要包括利率风险、外汇风险和其他价格风险
7.4.13.4.1 利率风险
利 率 风险 是指 基 金的 财务 状 况和 现金 流 量受 市场 利 率变 动而 发 生波 动的 风 险。 利率 敏感性金农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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融工具 均面 临由于 市场 利率上 升而 导致公 允价 值下降 的风 险，其 中浮 动利率 类金 融工具 还 面 临 每
个 付息 期间 结束根 据市 场利率 重新 定价时 对于 未来现 金流 影响的 风险 。本基 金的 基金管 理 人 日 常
通过对持仓品种组合的久期分析等方法对上述利率风险进行管理。
7.4.13.4.1.1 利 率 风 险 敞口
单位：人民币元
本期末
2013 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 40,380,646.69 - - - 40,380,646.69
结算备付金 276,296,953.48 - - - 276,296,953.48
存出保证金 2,297,663.22 - - - 2,297,663.22
交易性金融资产 - - - 3,676,870,256.68 3,676,870,256.68
买入返售金融资产 198,929,698.39 - - - 198,929,698.39
应收证券清算款 - - - 114,247,635.92 114,247,635.92
应收利息 - - - 203,803.58 203,803.58
应收申购款 91,620.17 - - 2,852,494.88 2,944,115.05
资产总计 517,996,581.95 - - 3,794,174,191.06 4,312,170,773.01
负债
应付证券清算款 - - - 17,149,666.25 17,149,666.25
应付赎回款 - - - 18,998,351.18 18,998,351.18
应付管理人报酬 - - - 5,330,759.47 5,330,759.47
应付托管费 - - - 888,459.94 888,459.94
应付交易费用 - - - 7,005,638.60 7,005,638.60
其他负债 - - - 861,592.20 861,592.20
负债总计 - - - 50,234,467.64 50,234,467.64
利率敏感度缺口 517,996,581.95 - - 3,743,939,723.42 4,261,936,305.37
上年度末
2012 年 12 月 31 日
1 年以内 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 330,885.07 - - - 330,885.07
结算备付金 324,774,743.15 - - - 324,774,743.15
存出保证金 - - - 6,537,918.16 6,537,918.16
交易性金融资产 - - - 3,403,352,698.55 3,403,352,698.55
应收证券清算款 - - - 8,565,350.37 8,565,350.37
应收利息 - - - 120,943.18 120,943.18
应收申购款 68,521,944.42 - - 4,886,709.27 73,408,653.69
资产总计 393,627,572.64 - - 3,423,463,619.53 3,817,091,192.17
负债
应付证券清算款 - - - 71,540,989.90 71,540,989.90
应付赎回款 - - - 41,119,872.91 41,119,872.91 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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应付管理人报酬 - - - 4,381,841.79 4,381,841.79
应付托管费 - - - 730,306.97 730,306.97
应付交易费用 - - - 4,228,703.39 4,228,703.39
其他负债 - - - 3,168,424.07 3,168,424.07
负债总计 - - - 125,170,139.03 125,170,139.03
利率敏感度缺口 393,627,572.64 - - 3,298,293,480.50 3,691,921,053.14
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
7.4.13.4.1.2 利 率 风 险 的敏 感 性 分 析
本 基 金本 报告 期 末及 上年 度 末无 债券 投 资及 资产 支 持证 券投 资 ，因 此市 场 利率 变动 对基金资
产净值的影响不重大。
7.4.13.4.2 外汇风险
本基金的所有资产及负债均以人民币计价，因此无重大外汇风险。
7.4.13.4.3 其 他 价 格 风险
其 他 价格 风险 主 要是 本基 金 所面 临的 市 场价 格风 险 。市 场价 格 风险 是指 基 金所 持金 融工具的
公允价 值或 未来现 金流 量因除 市场 利率和 外汇 汇率以 外的 市场价 格因 素变动 而发 生波动 的 风 险 。
本基金 主要 投资于 证券 交易所 上市 交易的 股票 ，所面 临的 最大市 场价 格风险 由所 持有的 金 融 工 具
的公允价值决定。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险 ， 本 基 金 股 票 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 的
60% - 95% ， 其中投资于成长性行业股票的比例不低于股票投资的 80% ； 除股票以外的其他资产投
资比例范围为 5% - 40% ，其中权证投资比例范围为基金资产净值的 0% - 3%，现金 或到期日在一
年以内的政府债券 不低于基金资产净值的 5%。 本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价
格实施监控，定期对本基金所面临的潜在价格风险进行度量，及时对风险进行跟踪和控制。
7.4.13.4.3.1 其 他 价 格 风险 敞 口
金额单位：人民币元
项目
本期末
2013 年 12 月 31 日
上年度末
2012 年 12 月 31 日
公允价值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价值
占基金资
产净值比
例（% ）
交易性金融资产- 股票投 资 3,676,870,256.68 86.27 3,403,352,698.55 92.18
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - - 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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合计 3,676,870,256.68 86.27 3,403,352,698.55 92.18
7.4.13.4.3.2 其 他 价 格 风险 的 敏 感 性分 析
假设 本基金业绩比较基准变化 5%，其它 变量不变
分析
相关风险变量的变动
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额（单位：人民币元）
本期末 （ 2013 年12 月
31 日 ）
上年度末 （ 2012 年12 月
31 日 ）
业绩比较基准上升5% 203,070,892.43 213,043,051.24
业绩比较基准下降5% -203,070,892.43 -213,043,051.24
注：本基金采用历史数据拟合回归方法来进行其他价格风险敏感性分析。
7.4.14 有 助 于 理 解和 分 析 会 计报 表 需 要 说明 的 其 他 事项
以公允价值计量的金融工具
下表按公允价值三个层次列示了以公允价值计量的金融资产工具于 12 月 31 日的账 面价值。
三个层级的定义如下：
第一层级：相同资产或负债在活跃市场上( 未经 调整) 的报价 ；
第二层 级： 直接( 比 如取 自价格) 或间 接( 比如 根据 价格推 算的) 可观察 到的 、除市 场报 价 以 外
的有关资产或负债的输入值；
第三层级： 以 可观察到的市场数据以外的变量为基础确定的资 产或负债的输入值( 不 可观察输
入值) 。
于 2013 年 12 月 31 日， 本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
3,676,870,256.68 元 ， 无 属 于 第 二 层 级 和 第 三 层 级 的 余 额(2012 年 12 月 31 日 ： 第 一 层 级
3,360,873,622.49 元，第 二层级 42,479,076.06 元 ，无属于第三层级的余额) 。
公 允 价值 计量 中 的层 级取 决 于对 计量 整 体具 有重 大 意义 的最 低 层级 的输 入 值。 若发 生估值方
法的变更， 本 基金综合考虑估值调整中采用的可观察与不可观察输入值对于公允价值的影响程度，
确定相 关证 券公允 价值 的层级 。对 于在资 产负 债表日 以公 允价值 计量 的交易 性金 融资产 的 公 允 价
值信息，本基金在估计公允价值时运用的主要方法和假设参见附注 7.4.4.5 。
农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 39 页 共 53 页
§8 投 资 组 合 报 告
8.1 期 末 基 金 资产 组 合 情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 3,676,870,256.68 85.27
其中：股票 3,676,870,256.68 85.27
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 198,929,698.39 4.61
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 316,677,600.17 7.34
6 其他各项资产 119,693,217.77 2.78
7 合计 4,312,170,773.01 100.00
8.2 期 末 按 行 业分 类 的 股 票投 资 组 合
金额单位 ：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
A
农、林、牧、渔业 - -
B
采矿业 257,946,763.90 6.05
C
制造业 2,313,226,007.63 54.28
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E
建筑业 - -
F
批发和零售业 85,287,325.92 2.00
G
交通运输、仓储和邮政业 - -
H
住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
322,566,210.93 7.57
J
金融业 98,260,797.05 2.31
K
房地产业 - -
L
租赁和商务服务业 252,570,151.25 5.93
M
科学研究和技术服务业 - - 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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N
水利、环境和公共设施管理业 92,770,000.00 2.18
O
居民服务、修理和其他服务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和社会工作 - -
R
文化、体育和娱乐业 254,243,000.00 5.97
S
综合 - -
合计 3,676,870,256.68 86.27
8.3 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 序的 所 有 股 票投 资 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 300157 恒泰艾普 10,999,862 257,946,763.90 6.05
2 300133 华策影视 7,970,000 254,243,000.00 5.97
3 000938 紫光股份 8,000,000 220,400,000.00 5.17
4 300115 长盈精密 4,800,000 181,200,000.00 4.25
5 300274 阳光电源 5,507,828 177,076,670.20 4.15
6 300058 蓝色光标 2,800,000 145,040,000.00 3.40
7 300255 常山药业 5,296,544 140,411,381.44 3.29
8 000049 德赛电池 1,887,615 132,510,573.00 3.11
9 002385 大北农 7,999,879 130,798,021.65 3.07
10 600703 三安光电 4,999,964 123,949,107.56 2.91
11 002007 华兰生物 4,099,714 117,661,791.80 2.76
12 300315 掌趣科技 4,000,000 114,720,000.00 2.69
13 600276 恒瑞医药 2,999,766 113,931,112.68 2.67
14 002400 省广股份 2,966,349 107,530,151.25 2.52
15 002236 大华股份 2,600,000 106,288,000.00 2.49
16 002241 歌尔声学 3,007,196 105,492,435.68 2.48
17 000521 美菱电器 20,059,912 98,895,366.16 2.32
18 600109 国金证券 5,790,265 98,260,797.05 2.31
19 002309 中利科技 5,737,975 95,824,182.50 2.25
20 600588 用友软件 6,883,962 95,274,034.08 2.24
21 600867 通化东宝 5,999,860 91,857,856.60 2.16
22 600535 天士力 1,999,825 85,772,494.25 2.01
23 000651 格力电器 2,468,772 80,630,093.52 1.89
24 300257 开山股份 1,892,577 72,883,140.27 1.71 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 41 页 共 53 页
25 002230 科大讯飞 1,499,941 71,772,176.85 1.68
26 002697 红旗连锁 5,986,416 60,821,986.56 1.43
27 600292 中电远达 2,000,000 51,780,000.00 1.21
28 002242 九阳股份 4,999,903 49,399,041.64 1.16
29 300070 碧水源 1,000,000 40,990,000.00 0.96
30 300104 乐视网 1,000,000 40,800,000.00 0.96
31 300147 香雪制药 1,984,755 36,916,443.00 0.87
32 002179 中航光电 2,000,000 33,300,000.00 0.78
33 600079 人福医药 1,157,034 32,801,913.90 0.77
34 600699 均胜电子 1,999,934 30,818,982.94 0.72
35 600976 武汉健民 1,021,944 24,465,339.36 0.57
36 002174 梅 花 伞 299,995 14,909,751.50 0.35
37 600114 东睦股份 999,992 14,889,880.88 0.35
38 002191 劲嘉股份 1,029,268 14,224,483.76 0.33
39 300322 硕贝德 202,935 6,173,282.70 0.14
40 601231 环旭电子 200,000 4,210,000.00 0.10
8.4 报 告 期 内 股票 投 资 组 合的 重 大 变 动
8.4.1
累 计 买 入金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 002375 亚厦股份 466,217,231.31 12.63
2 601318 中国平安 438,629,841.96 11.88
3 000400 许继电气 394,011,197.88 10.67
4 601601 中国太保 317,220,897.35 8.59
5 600703 三安光电 313,118,641.27 8.48
6 002241 歌尔声学 308,722,645.35 8.36
7 600887 伊利股份 288,085,883.20 7.80
8 300133 华策影视 270,898,440.43 7.34
9 002325 洪涛股份 252,871,722.35 6.85
10 000423 东阿阿胶 250,523,883.73 6.79
11 600837 海通证券 248,754,947.01 6.74
12 600511 国药股份 247,490,277.34 6.70
13 000938 紫光股份 238,976,046.69 6.47
14 600596 新安股份 230,370,281.69 6.24 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 42 页 共 53 页
15 002400 省广股份 225,885,609.40 6.12
16 002236 大华股份 221,190,440.04 5.99
17 002482 广田股份 218,721,446.18 5.92
18 600880 博瑞传播 206,533,480.26 5.59
19 300115 长盈精密 206,481,712.56 5.59
20 002415 海康威视 205,954,445.43 5.58
21 600151 航天机电 183,545,128.64 4.97
22 300303 聚飞光电 177,900,122.69 4.82
23 000049 德赛电池 175,968,086.86 4.77
24 002385 大北农 174,000,181.58 4.71
25 300027 华谊兄弟 170,598,658.96 4.62
26 002008 大族激光 169,451,725.07 4.59
27 600030 中信证券 168,619,051.21 4.57
28 300274 阳光电源 157,301,731.44 4.26
29 002005 德豪润达 155,248,009.41 4.21
30 002440 闰土股份 151,577,423.31 4.11
31 600276 恒瑞医药 146,550,710.23 3.97
32 300026 红日药业 145,899,649.02 3.95
33 300146 汤臣倍健 145,866,467.19 3.95
34 600048 保利地产 143,562,781.35 3.89
35 300255 常山药业 141,217,265.27 3.83
36 002007 华兰生物 140,873,888.79 3.82
37 300058 蓝色光标 132,849,016.06 3.60
38 600867 通化东宝 126,747,769.95 3.43
39 600089 特变电工 125,863,469.99 3.41
40 000002 万
科Ａ 123,930,680.30 3.36
41 600588 用友软件 121,593,789.86 3.29
42 600104 上汽集团 121,324,551.40 3.29
43 300157 恒泰艾普 120,828,180.11 3.27
44 300168 万达信息 117,724,428.07 3.19
45 002309 中利科技 111,201,944.37 3.01
46 600352 浙江龙盛 110,439,573.07 2.99
47 600418 江淮汽车 109,502,940.29 2.97
48 601231 环旭电子 106,630,008.95 2.89
49 000800 一汽轿车 106,137,775.51 2.87
50 601607 上海医药 106,038,019.92 2.87 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 43 页 共 53 页
51 000063 中兴通讯 99,013,126.59 2.68
52 000521 美菱电器 98,508,632.52 2.67
53 600637 百视通 97,878,444.71 2.65
54 300104 乐视网 97,638,711.42 2.64
55 600585 海螺水泥 95,069,863.63 2.58
56 600031 三一重工 93,318,687.66 2.53
57 000333 美的集团 92,158,992.00 2.50
58 600612 老凤祥 90,131,171.80 2.44
59 300315 掌趣科技 89,373,280.00 2.42
60 000530 大冷股份 87,682,457.07 2.37
61 002179 中航光电 87,593,510.92 2.37
62 002029 七 匹 狼 86,185,655.48 2.33
63 000527 美的电器 84,858,897.61 2.30
64 300241 瑞丰光电 84,603,899.47 2.29
65 000024 招商地产 84,042,504.90 2.28
66 600535 天士力 83,769,002.17 2.27
67 600109 国金证券 83,509,742.27 2.26
68 000651 格力电器 83,444,400.37 2.26
69 300273 和佳股份 79,588,750.45 2.16
70 600292 中电远达 78,535,198.76 2.13
71 000887 中鼎股份 77,598,510.46 2.10
72 002630 华西能源 77,135,517.03 2.09
73 002697 红旗连锁 76,854,477.22 2.08
74 002573 国电清新 76,528,081.92 2.07
75 603000 人民网 74,551,567.39 2.02
76 002230 科大讯飞 73,866,111.45 2.00
注：买入金额按买入的成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2
累 计 卖 出金 额 超 出 期初 基 金 资 产净 值 2%或前 20 名 的股 票 明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 601318 中国平安 542,800,051.19 14.70
2 002456 欧菲光 447,040,924.86 12.11
3 002375 亚厦股份 444,951,271.48 12.05
4 000400 许继电气 380,486,831.73 10.31 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 44 页 共 53 页
5 002482 广田股份 334,763,003.71 9.07
6 601601 中国太保 302,217,241.58 8.19
7 600048 保利地产 300,396,342.28 8.14
8 300027 华谊兄弟 293,239,034.62 7.94
9 600887 伊利股份 276,469,680.28 7.49
10 002241 歌尔声学 276,392,153.78 7.49
11 600837 海通证券 256,094,954.47 6.94
12 300157 恒泰艾普 255,498,311.48 6.92
13 600596 新安股份 252,708,071.40 6.84
14 000423 东阿阿胶 250,132,128.99 6.78
15 002415 海康威视 235,966,635.12 6.39
16 600511 国药股份 230,235,580.45 6.24
17 002325 洪涛股份 228,224,296.48 6.18
18 600880 博瑞传播 216,055,814.42 5.85
19 600703 三安光电 214,019,069.80 5.80
20 002400 省广股份 206,168,514.44 5.58
21 000024 招商地产 201,077,667.56 5.45
22 600151 航天机电 190,909,480.32 5.17
23 002038 双鹭药业 190,209,285.64 5.15
24 600315 上海家化 189,942,394.50 5.14
25 300228 富瑞特装 185,473,688.39 5.02
26 601628 中国人寿 184,964,706.29 5.01
27 600030 中信证券 182,781,040.63 4.95
28 002005 德豪润达 181,869,317.39 4.93
29 300070 碧水源 178,446,726.62 4.83
30 300303 聚飞光电 174,832,891.36 4.74
31 002008 大族激光 171,185,766.78 4.64
32 300146 汤臣倍健 168,030,532.03 4.55
33 300026 红日药业 162,124,869.60 4.39
34 000002 万
科Ａ 161,599,459.35 4.38
35 002440 闰土股份 154,910,381.15 4.20
36 300113 顺网科技 151,787,559.95 4.11
37 300168 万达信息 147,373,572.67 3.99
38 002236 大华股份 147,358,742.00 3.99
39 600535 天士力 144,756,984.90 3.92
40 300090 盛运股份 140,826,263.18 3.81
41 600585 海螺水泥 139,378,184.47 3.78
42 002385 大北农 123,761,356.07 3.35 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 45 页 共 53 页
43 600104 上汽集团 120,685,001.75 3.27
44 300241 瑞丰光电 118,626,821.34 3.21
45 300315 掌趣科技 118,114,724.37 3.20
46 601607 上海医药 115,748,866.12 3.14
47 300115 长盈精密 112,877,808.13 3.06
48 002554 惠博普 111,799,461.01 3.03
49 600612 老凤祥 111,296,561.19 3.01
50 601231 环旭电子 110,727,766.77 3.00
51 600089 特变电工 108,325,896.49 2.93
52 300104 乐视网 107,775,463.16 2.92
53 600352 浙江龙盛 107,403,939.13 2.91
54 600498 烽火通信 106,079,944.71 2.87
55 600062 华润双鹤 102,957,867.22 2.79
56 600031 三一重工 101,654,340.38 2.75
57 000961 中南建设 101,137,909.16 2.74
58 300273 和佳股份 100,995,443.91 2.74
59 000800 一汽轿车 97,090,388.94 2.63
60 600418 江淮汽车 96,685,360.57 2.62
61 000063 中兴通讯 96,063,524.71 2.60
62 600690 青岛海尔 94,009,218.49 2.55
63 600637 百视通 92,703,349.71 2.51
64 600741 华域汽车 92,299,954.71 2.50
65 000527 美的电器 92,158,992.00 2.50
66 300017 网宿科技 90,454,925.86 2.45
67 000530 大冷股份 90,213,107.08 2.44
68 000333 美的集团 89,309,616.72 2.42
69 300207 欣旺达 88,010,477.14 2.38
70 002573 国电清新 84,627,078.58 2.29
71 000998 隆平高科 83,922,986.88 2.27
72 300083 劲胜股份 81,426,144.10 2.21
73 300309 吉艾科技 81,091,346.81 2.20
74 300257 开山股份 80,413,449.27 2.18
75 601888 中国国旅 79,085,031.82 2.14
76 002029 七 匹 狼 78,486,286.75 2.13
77 000887 中鼎股份 76,372,534.67 2.07
78 002007 华兰生物 74,211,422.43 2.01
注：卖出金额按卖出的成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 46 页 共 53 页
8.4.3 买 入 股 票 的成 本 总 额 及卖 出 股 票 的收 入 总 额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 15,386,163,238.26
卖出股票收入（成交）总额 16,549,162,723.00
注：买 入股 票成本 、卖 出股票 收入 均按买 卖成 交金额 （成 交单价 乘以 成交数 量） 填列， 不 考 虑 相
关交易费用。
8.5 期 末 按 债 券品 种 分 类 的债 券 投 资 组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 前 五 名 债券 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小排名 的 所 有 资 产支 持 证 券 投资 明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 期 末 按 公 允价 值 占 基 金资 产 净 值 比例 大 小 排 名的 前 五 名 权证 投 资 明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.9 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 交易 情 况 说 明
8.9.1 报 告 期 末 本基 金 投 资 的股 指 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.9.2 本 基 金 投 资股 指 期 货 的投 资 政 策
本基金本报告期末未持有股指期货。
8.10 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 交易 情 况 说 明
8.10.1 本 期 国 债 期货 投 资 政 策
本基金本报告期末未持有 国债期货。
8.10.2 报 告 期 末 本基 金 投 资 的国 债 期 货 持仓 和 损 益 明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
8.10.3 本 期 国 债 期货 投 资 评 价
本基金本报告期末未持有国债期货。 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 47 页 共 53 页
8.11 投 资 组 合 报告 附 注
8.11.1
2013 年 11 月 8 日，浙 江华策影视股份有限公司（下称：华策影视，股票代码：300133）发
布 《 关于 重大 资 产重 组行 政 许可 申请 暂 停审 核的 特 别风 险提 示 公告 》（ 公 告编 号：2013-072 ），
指出该公司重大资产重组相关方因涉嫌内幕交易被中国证监会立案调查。2013 年12 月 31 日， 华
策影视 发布 了《关 于现 金及发 行股 份购买 资产 并募集 配套 资金事 项获 得中国 证监 会 正式 批 复 的 公
告》（公告编号：2013-072 ）。
2013 年 11 月 30 日， 紫 光股份有限公司 （下称： 紫光股份， 股票代码：000938） 发布 《关于
公司并购重组申请被暂停审 核的公告》 （公告编 号：2013 －055 ） ， 指出参 与本次重组有关方面涉
嫌违法被稽查立案。
对 华 策影 视、 紫 光股 份股 票 投资 决策 程 序的 说明 ： 该股 票经 过 研究 推荐 、 审批 后进 入公司股
票备选 库， 由研究 员跟 踪分析 。本 基金管 理人 进行了 研究 判断、 按照 相关投 资决 策流程 投 资 了 该
股票。
其 余 八名 证券 的 发行 主体 本 期没 有被 监 管部 门立 案 调查 或在 本 报告 编制 日 前一 年内 受到公开
谴责、 处罚的情况。
8.11.2
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期 末 其 他 各项 资 产 构 成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 2,297,663.22
2 应收证券清算款 114,247,635.92
3 应收股利 -
4 应收利息 203,803.58
5 应收申购款 2,944,115.05
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 119,693,217.77
8.11.4 期 末 持 有 的处 于 转 股 期的 可 转 换 债券 明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转 换债券。
8.11.5 期 末 前 十 名股 票 中 存 在流 通 受 限 情况 的 说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
- 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 48 页 共 53 页
§9 基 金 份 额 持 有 人 信 息
9.1 期 末 基 金 份额 持 有 人 户数 及 持 有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
278,831 9,553.34 616,208,748.26 23.13% 2,047,557,225.65 76.87%
9.2 期 末 基 金 管理 人 的 从 业人 员 持 有 本基 金 的 情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人 所有从业人员
持有本基金
2,367,860.33 0.0889%
注注：1 、 本 公 司 高 级 管 理 人 员 、 基 金 投 资 和 研 究 部 门 负 责 人 持 有 本 基 金 份 额 总 量 的 数 量 区 间 为
50 万份 至 100 万份（含） 。
2 、本基金的 基金经理持有本基金份额总量的数量区间为 0 。
§10 开 放 式 基 金 份 额 变 动
单位：份
基金合同生效日（ 2008 年 8 月4 日 ）基金份额总额
6,843,060,875.61
本报告期期初基金份额总额 3,268,020,849.88
本报告期基金总申购份额 3,803,574,616.26
减: 本报告期 基金总赎回份额 4,407,829,492.23
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 2,663,765,973.91
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
第 49 页 共 53 页
§11 重 大 事 件 揭 示
11.1 基 金 份 额 持有 人 大 会 决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基 金 管 理 人、 基 金 托 管人 的 专 门 基金 托 管 部 门的 重 大 人 事变 动
本报告期内基金管理人未发生重大人事变动。 本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生
重大的人事变动。
11.3 涉 及 基 金 管理 人 、 基 金财 产 、 基 金托 管 业 务 的诉 讼
本报告期内无涉及基金管理人、 基金财产的诉讼。 本报告 期内无涉及基金托管业务的诉讼事
项。
11.4 基 金 投 资 策略 的 改 变
报告期内基金投资策略没有改变。
11.5 为 基 金 进 行审 计 的 会 计师 事 务 所 情况
报告期内没有改聘会计师事务所，报告期内应支付给会计师事务所的报酬为 10 万元，目前
事务所已提供审计服务的连续年限为 6 年。
11.6 管 理 人 、 托管 人 及 其 高级 管 理 人 员受 稽 查 或 处罚 等 情 况
报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。 本报告期内托管人的托管业
务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
11.7 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 的 有 关情 况
11.7.1 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 股票 投 资 及 佣金 支 付 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
银河证券 1 4,694,265,428.11 14.78% 4,246,474.97 14.76% -
长江证券 2 4,113,639,008.97 12.96% 3,688,996.52 12.82% -
民生证券 2 3,536,612,272.48 11.14% 3,219,730.51 11.19% -
中信证券 2 2,662,328,402.62 8.39% 2,418,482.42 8.41% - 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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招商证券 2 2,427,626,977.29 7.65% 2,205,966.85 7.67% -
海通证券 2 2,375,797,078.51 7.48% 2,153,863.44 7.49% -
中信建投 1 2,293,198,372.10 7.22% 2,077,995.04 7.22% -
东兴证券 2 1,817,910,658.91 5.73% 1,655,032.22 5.75% -
中银国际 1 1,621,662,414.01 5.11% 1,468,421.17 5.10% -
国金证券 1 1,316,150,606.19 4.15% 1,198,222.32 4.16% -
国泰君安 2 1,002,186,706.67 3.16% 912,399.90 3.17% -
申银万国 1 999,978,591.14 3.15% 910,380.31 3.16% -
广发证券 1 890,540,949.89 2.80% 810,753.57 2.82% -
光大证券 1 583,897,820.03 1.84% 519,103.39 1.80% -
东方证券 1 471,631,460.85 1.49% 429,371.52 1.49% -
安信证券 2 396,067,584.31 1.25% 356,023.74 1.24% -
中投证券 2 332,438,430.24 1.05% 302,659.04 1.05% -
瑞银证券 1 215,075,214.94 0.68% 195,802.22 0.68% -
齐鲁证券 1 - - - - -
中金公司 2 - - - - -
华泰证券 1 - - - - -
联合证券 1 - - - - -
注：1 、公司 租用交易席位的证券公司应同时满足以下基本条件：
（1 ） 实力 雄厚, 注册资 本不少于 20 亿元人民币。
（2 ） 市场 形象及财务状况良好。
（3 ） 经 营 行为规 范， 内控制 度健 全，最 近一 年未因 发生 重大违 规行 为而受 到国 家监管 部门 的 处
罚。
（4 ） 内部 管理规范、严格，具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
（5 ） 研 究 实力较 强, 具 有专门 的研 究机构 和专 职研究 人员, 能及时 、定 期、全 面地 为基金 提供 宏
观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
2 、本基金本 报告期新增东兴证券、中投证券、国金 证券、民生证券交易单元。
11.7.2 基 金 租 用 证券 公 司 交 易单 元 进 行 其他 证 券 投 资的 情 况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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的比例
银河证券 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
中信证券 - - 850,000,000.00 100.00% - -
招商证券 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
联合证券 - - - - - -
11.8 其 他 重 大 事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
1
关 于 农 银 行 业 成 长 基 金 继 续 暂 停
大 额 申 购 、 转 换 转 入 和 定 期 定 额
投资业务的提示性公告
中国证券报、 基金管
理人网站
2013 年 11 月 13 日
2
农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 基 金 资 产 估 值 方 法 调 整 的 公
告
中国证券报、 基金管
理人网站
2013 年 10 月 30 日
3 关 于 农 银 汇 理 行 业 成 长 股 票 型 证 中国证券报、 基金管 2013 年 9 月24 日 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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券 投 资 基 金 暂 停 大 额 申 购 、 转 换
转入和定期定额投资业务的公告
理人网站
4
农 银 汇 理 关 于 旗 下 部 分 基 金 增 加
深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 为 代
销 机 构 并 参 加 其 费 率 优 惠 活 动 的
公告
中国证券报、 基金管
理人网站
2013 年 7 月27 日
5
关 于 农 银 汇 理 行 业 成 长 股 票 型 证
券 投 资 基 金 参 加 兴 业 证 券 股 份 有
限公司申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 基金管
理人网站
2013 年 7 月15 日
6
农 银 汇 理 关 于 旗 下 基 金 开 通好买
基 金 基 金 定 期 定 额 业 务 及 参 加 基
金定投申购费率优惠活动的公告
中国证券报、 基金管
理人网站
2013 年 7 月9 日
7
农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 增 加 天 天 基 金 销 售
为 代 销 机 构 并 参 加 其 费 率 优 惠 活
动的公告
中国证券报、 基金管
理人网站
2013 年 4 月23 日
8
农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 关 于
旗 下 部 分 基 金 增 加 数 米 基 金 销 售
为 代 销 机 构 并 参 加 其 费 率 优 惠 活
动的公告
中国证券报、 基金管
理人网站
2013 年 3 月29 日
9
农 银 汇 理 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下
基 金 关 于 新 增 民 生 银 行 为 代 销 机
构的公告
中国证券报、 基金管
理人网站
2013 年 2 月5 日
§12 备 查 文 件 目 录
12.1 备 查 文 件 目录
1 、中国证监 会核准本基金募集的文件；
2 、 《农银汇 理行业成长股票型证券投资基金基金合同》 ； 农银汇理行业成长股票型证券投资基金 2013 年年度报告
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3 、 《农银汇 理行业成长股票型证券投资基金托管协议》 ；
4 、基金管理 人业务资格批件、营业执照；
5 、基金托管 人业务资格批件和营业执照复印件。
12.2 存放地点
上海市浦东新区世纪大道 1600 号陆 家嘴商务广场 7 层。
12.3 查阅方式
投 资 者可 到基 金 管理 人的 住 所及 网站 免 费查 阅备 查 文件 。在 支 付工 本费 后 ，投 资者 可在合理
时间内取得备查文件的复制件或复印件。
农银汇理基金管理有限公司
2014 年3 月26 日
