信 达澳 银 产 业升 级 股 票型 证券 投资 基金 2013 年第4 季度 报告
2013 年12 月31 日
基金管 理人：信达澳银基 金管理有限公司
基金托 管人：中国建设银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2014 年 1 月21 日信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
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§1 重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年1 月 20
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投 资组合 报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则 管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年10 月1 日起至 12 月31 日止。
§2 基 金产品 概况
基金简称 信达澳银产业升级 股票
基金主代码 610006
交易代码 610006
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2011 年6 月 13 日
报告 期末基金份额总额 261,106,963.63 份
投资目标
把握经济结构调整中的传统产业升级和新兴产业发展的战
略性机遇，精选受益于产业升级和新兴产业发展的个股，
在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定
增值。
投资策略
本基金以中国经济转型过程中传统产业升级和新兴产业发
展作为投资主线，并通过“自上而下”和“自下而上”相
结合的方法构建基金的资产组合。 一方面， 本 基金通过 “自
上而下”的深入分析，在对国内外宏观经济发展趋势、国
家相关政策深入研究的基础上，优化大类资产配置、甄选
受益行业；另一方面，通过“自 下而上”的深入分析精选
公司素质高、核心竞争力突出、估值合理的公司，依靠这
些公司的出色能力来抵御行业的不确定性和各种压力，力
争获得超越行业平均水平的良好回报。 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
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业绩比较基准 沪深300 指数收益率 ×80%+中国债券总指数收益率 ×20%
风险收益特征
本基金是股票型基金，长期风险与预期收益高于混合型基
金、债券型基金及货币市场基金，属于风险及预期收益较
高的证券投资基金产品。
基金管理人 信达澳银基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主 要财务 指标 和基金 净值 表现
3.1 主要财 务指 标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2013 年10 月1 日 －2013 年12 月31 日）
1.本期已实现收益
7,198,297.96
2.本期利润
-10,635,440.98
3.加权平均基金份额本期利润
-0.0404
4.期末基金资产净值
251,997,026.30
5.期末基金份额净值
0.965
注：1 、 上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用 （例如，
开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投 资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益） 扣除相关费 用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净 值表 现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月
-4.36% 1.42% -3.04% 0.90% -1.32% 0.52% 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
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3.2.2 自 基金合 同生 效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
注：1、本基金基金合同于 2011 年6 月 13 日生效，2011 年 7 月11 日开始办理申购、
赎回业务。
2 、 本基金的 投资组合比例为： 股票等权益类资产为基金资产的 60%-95%， 债券等
固定收益类资产及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%-40%，权
证占基金资产净值的 0%－3%， 基金保留 的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比
例合计不低于基金资产净值的 5%； 基金投资受益于产业升级的股票不低于股票资产的
80%。 本基金按规定在合同生效后六个月内达到上述规定的投资比例。
§4 管 理人报 告
4.1 基金经 理（ 或基金经 理小 组）简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期 离任日期
张俊生
本基金的基2011 年6 月 - 8 年 中 国 科 学 技 术 大 学 管 理 学 硕 士 。信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
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金经理、 投资
总监助理
13 日 2005 年至 2006 年就 职于广东发展
银行总行，任信用风险政策组主任；
2006 年至 2009 年， 就职于鹏华基
金管理有限公司研究部，任研究员；
2009 年 7 月 加 入 信 达 澳 银 基 金 公
司， 历任投资研究部研究员、 投资总
监助理、 信达澳银中小盘股票基金基
金经理助理、 信达澳银领先增长股票
基金基金经理助理、 信达澳银红利回
报 股 票 基 金 基 金 经 理 （2011 年 12
月16 日至2013 年2 月21 日） 、信
达 澳 银 产 业 升 级 股 票 基 金 基 金 经 理
（2011 年6 月13 日至 今） 。
王战强
本基金的基
金经理、 领先
增长股票基
金基金经理、
副总经理兼
投资总监
2013 年12
月19 日
- 16
武汉大学经济学硕士 。 1997 年到2005
年， 任国泰君安证券公司 研究所电信
行业分析员、 行业公司研究部主管和
证券投资部研究主管。2006 年 6 月
加入信达澳银基金公司， 历任投资研
究部首席分析师、 投资副总监、 执行
投资总监、 投资总监、 总经理助理兼
投资总监、 副总经理兼投资总监、 信
达 澳 银 精 华 配 置 混 合 基 金 基 金 经 理
（2008 年 7 月 30 日至 2010 年 5 月
25 日） 、 信达澳银领先增长股票基金
基金经理（2008 年 12 月 25 日起至
今 ） 、 信达 澳 银产 业 升级 股 票 基金 基
金经理 （2013 年12 月19 日起至今） 。
注：1、基金经理的任职日期、离任日期 为根据公司决定确定的 任职或离任日期。
2 、 证券从业的含义 遵 从 行 业 协 会 《 证 券 业 从 业 人 员 资 格 管 理 办 法 》 的 相 关 规 定
等。
4.2 管理人 对报 告期内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《证券投资基金法》 、 《证券投资基金销售
管理办法》 、 《证券投 资基金运作管理办法》 、 基金合同和其他有关 法律法规、 监 管
部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
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在严格控制投资风险的基础上， 为基金持有人 谋求最大利益， 没有发生损害基金持有
人利益的行为。
4.3 公平交 易专 项说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情 况
本基金管理人已经建立了投资决策及交易 内控制度， 确保在投资管理活动中公平
对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，
确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。
公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、
债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，
对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组
合同向交易价差进行了分析； 对部分债券一级 市场申购、 非公开发行股票申购等以公
司名义进行的交易进行了审核和监控， 未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交
易原则的情形。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说 明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为， 报告期内 本公司所管理的 投资组合 未
发生 交易所公开竞价 的同日反向交易。
4.4 报告期 内基 金投资策 略和 运作分 析
2013 年四季度， 大盘出现了一定的下跌， 源于短期流动性较为紧张以及市场对后
续经济增速的担忧。
基金在四季度操作方面， 增加了医药股的配置 ， 主要考虑到医药股之 前跌幅较多，
已有一定投资价值空间， 且政策风险已有所释放。 增加了环保股的配置， 主要考虑环
保仍是未来发展较快的行业。 在传媒股有一 定 调整之后也布局了部分传媒股。 对部分
周期股和TMT 股进行了减持。
展望 2014 年，年初的 IPO 重启会对市场造成一定压力，年初流动性较去年年底
有所缓解， 但仍处于偏紧的状态。 不过由于经济仍处于较为平稳的状态， 并没有大幅
回落， 我们认为上半年 的投资机会好于下半年。 我们会重点关注未来 行业成长性较好，
并能在经济转型中受益的医药行业、环保行业和其它新兴产业。
4.5 报告期 内基 金的业绩 表现
截至报告期末， 本基金份额净值为 0.965 元， 份额累计净值为 0.965 元， 报告期
内份额净值增长率为-4.36%，同期业绩比较基准收益率为-3.04%。
信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
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§5 投 资组合 报告
5.1 报告期 末基 金资产组 合情 况
序
号
项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资
225,858,908.86 88.92
其中：股票
225,858,908.86 88.92
2 固定收益投资
- -
其中：债券
- -
资产支持证券
- -
3 金融衍生品投资
- -
4 买入返售金融资产
- -
其中： 买断式回购的买入返售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计
27,956,104.00 11.01
6 其他资产
174,133.90 0.07
7 合计
253,989,146.76
100.00
5.2 报告期 末按 行业分类 的股 票投资 组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 124,368,121.24 49.35
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
11,046,286.34 4.38
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 5,492,548.74 2.18
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
36,658,804.89 14.55
J 金融业 15,564,032.20 6.18
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 15,646,471.50 6.21
M 科学研究和技术服务业 1,859,435.00 0.74 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
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N 水利、环境和公共设施管理业 11,660,297.95 4.63
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 3,562,911.00 1.41
S 综合 - -
合计 225,858,908.86 89.63
5.3 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 十名 股票投 资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元）
占基金资产
净值比例
（％）
1
300020 银江股份 452,882 11,322,050.00 4.49
2
300273 和佳股份 429,423 11,126,349.93 4.42
3
002065 东华软件 305,963 10,341,549.40 4.10
4
002153 石基信息 188,662 8,957,671.76 3.55
5
002038 双鹭药业 175,277 8,860,252.35 3.52
6
002131 利欧股份 602,804 8,523,648.56 3.38
7
002400 省广股份 226,014 8,193,007.50 3.25
8
002241 歌尔声学 213,075 7,474,671.00 2.97
9
300071 华谊嘉信 257,016 7,453,464.00 2.96
10
600292 中电远达 283,658 7,343,905.62 2.91
5.4 报告期 末按 债券品种 分类 的债券 投资 组合
注：本基金本报告期末未持有 债券。
5.5 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 债券投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有 债券。
5.6 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 十名 资产支 持证 券投资 明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期 末按 公允价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 名的前 五名 权证投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有权证。 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
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5.8 报 告期 末本 基金投资 的股 指期货 交易 情况说 明
5.8.1 报告 期 末本基 金投 资的 股指期 货持 仓和损 益明 细
注：本基金本报告期末未持有 股指期货 。
5.8.2 本 基金 投资股 指期 货的 投资政 策
本基金未参与投资股指期货。
5.9 报告期 末本 基金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金未参与投资国债期货。
5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的 国债期 货持 仓和损 益明 细
注： 本基金本报告期末未持有国债期货。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金未参与投资国债期货。
5.10 投 资组合 报告 附注
5.10.1 本基 金投资 的前 十名 证券的 发行 主体报 告期 内被监 管部 门立案 调查 ， 或在 报
告 编制 日前一 年内 受到公 开谴 责、处 罚的 情形。
银江股份 （300020 ） 2013 年11 月8 日收到浙江证监局出具的 《责令整改决定书》 ，
主要内容为：按照《上市公司信息披露管理办法》第 59 条的规定，责令公司对信息
披露事务管理制度、 重大信息内部报告制度的建设和执行情况， 关联方名单、 关联资
金往来情况进行全面自查； 对于后续新增关联 方， 关联资金往来及发布的其他临时报
告， 必须严格 履行 信息 披露义务， 保证信息披 露的真实、 准确、 完整 、 及时； 严格遵
循企业会计准则的要求， 规范财务会计核算， 并根据 《企业会计准则》 的规定对会计
差错进行处 理。 该责令整改决定的原因是浙江证监局在现场检查工作中发现了上述信
息披露和财务会计等方面问题。
基金管理人分析认为， 该公司在收到 《责令整改决定书》 后， 认识到 了在信息披
露和会计处理方面 存在的问题， 对照 《责令整改决定书》 要求制定了相应的整改措施
并落实整改 。 基金管理人经审慎分析， 认为该 《责令整改决定书》 认 定的上述问题 对
公司经营和价值不会构成重大影响。
除银江股份 （300030） 外， 其余的本基金投资的前十名证券的发行主体报告期内
没有被监管部门立案调查， 也没有在报告编制 日前一年内受到公开谴责、 处罚的情形。
5.10.2 本基 金投 资的前 十名 股票中 ， 没有投资 超出 基金合 同规 定备选 股票 库的情 形。 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
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5.10.3 其他 资产 构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金
150,398.02
2 应收证券清算款
-
3 应收股利
-
4 应收利息
6,993.13
5 应收申购款
16,742.75
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8 其他
-
9 合计
174,133.90
5.10.4 报告 期末持 有的 处于 转股期 的可 转换债 券明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告 期末前 十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
序
号
股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产净
值比例（%）
流通受限情况
说明
1 300071 华谊嘉信 7,453,464.00 2.96 重大事项停牌
5.10.6 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。
§6 开 放式基 金份 额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 292,150,735.32
报告期期间基金总申购份额 23,609,389.25
减：报告期期间基金总赎回份额 54,653,160.94
报告期期间基金拆分变动份额 （份额减少以 “-” 填列） -
报告期期末基金份额总额 261,106,963.63
§7 基 金管理 人运 用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
无。 信达澳银产业升级股票型证券投资基金 2013 年第 4 季度报告
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§8 影 响投 资者决 策的其 他重 要信息
无。
§9 备 查文 件目录
9.1 备查文 件目 录
1、中国证监会核准基金募集的文件；
2、《信达澳银产业升级股票型证券投资基金基金合同》 ；
3、《信达澳银产业升级股票型证券投资基金托管协议》 ；
4、法律意见书；
5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
7、本报告期 内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告。
9.2 存放地 点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方 式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查
文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
