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鹏华实业债(000053)

鹏华实业债:更新招募说明书摘要(2013年12月)查看PDF公告

 
 
 
 
 
 
 
 
鹏华实业债纯债债券型 
证券投资基金 
更新的 招 募说明 书摘要 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人: 鹏华基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
二零一三年十二月 

























































更 新的 招募 说明 书 摘要 2 一、 基金管理人 (一)基金管理人概况 1、名称:鹏 华基金管 理有限公 司 2、住所:深 圳市福田 区福华三 路 168 号 深圳国 际商 会中心 43 层 3、设立日期 :1998 年 12 月 22 日 4、法定代表 人:何如 5、办公地址 :深圳市 福田区福 华三路 168 号深 圳国 际商会中心 43 层 6、电话: (0755 )82021233








传真 : (0755 )82021155 7、联系人: 吕奇志 8、注册资本 :人民 币 1.5 亿元 9、股权结构 : 出资人名称 出资额(万元) 出资比例 国信证券股 份有限公 司 7,500 50% 意大利欧利 盛资本资 产管理股 份公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. ) 7,350 49% 深圳市北融 信投资发 展有限公 司 150 1% 总


计 15,000 100% (二)主要人员情况 1、基金管理 人董事会 成员 何如先生 , 董事长 , 硕士 , 高级 会计师 , 国籍 : 中国 。 历任中 国电子器 件公司深 圳公司 副总会计师 兼财务处 处长、 总 会计师、 常 务副总经 理 、 总经理、 党 委书记, 深圳发展 银行行 长助理、 副行长 、 党委委 员、 副 董事长 、 行长 、 党委 副书记, 现任国信 证券股份 有限公司 董 事长、党委 书记,鹏 华基金管 理有限公 司董事长 。 邓召明先生 , 董事 , 经济 学博士 , 讲师 , 国籍 : 中国 。 历任北 京理工大 学管理与 经济学 院讲师、 中 国兵器工 业总公司 主任科员 、 中国 证监会处 长、 南方基 金管理有 限公司副 总经理, 现任鹏华基 金管理有 限公司总 裁、党总 支书记。 孙煜扬先生, 董事, 经 济学博士 , 国籍: 中国。 历任 贵州省政府 经济体制 改革委员 会主 任科员、 中共深 圳市委政 策研究室 副处长、 深圳 证券 结算公司常 务副总经 理、 深圳证券 交易 所首任行政 总监、 香港 深业 (集 团) 有限公 司助理总 经 理、 香港深业 控股有限 公司副总 经理、
























































更 新的 招募 说明 书 摘要 3 中国高新技术产业投资管理有限公司董事 长兼行政总 裁、鹏华基金管理有限公司董事总裁, 现任国信证 券股份有 限公司副 总裁。 周中国先生, 董事, 会 计学硕士 研究生, 国籍: 中 国 。 曾任深圳市 华为技术 有限公 司定 价中心经理 助理;2000 年 7 月起 历任国信 证券有限 责任公司资 金财务 总 部业务经 理、外派 财务经理、 高级经理 、总经理 助理、副 总经理;2009 年 2 月至今任国信证 券股份 有限公司 人力资源总 部副总经 理。 Massimo Mazzini 先生,董事,经济和 商学学士 。国 籍:意大利 。曾在安 达信(Arthur Andersen MBA )从事风险管理和 资产管理 工作,历 任 CA AIPG SGR 投资总监、CAAM AI SGR 及 CA AIPG SGR 首席执行官和投资 总监、 东 方汇理资产 管理股份 有限公司 (CAAM SGR )投资副总监 、农业信 贷另类 投资集团 (Credit Agricole Alternative Investments Group ) 国际执行委 员会委员 、欧利盛 资本资产 管理股份 公司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. )投资方 案部投资总 监、Epsilon 资产管理股份公司 (Epsilon SGR ) 首席执行 官, 现任欧 利盛资本 股 份公司 (Eurizon Capital S.A. ) (卢森堡) 首席 执行官 和总经理, 同 时兼任欧 利盛 AI 资产管 理股份公司 (Eurizon AI SGR )首席执行官。 Alessandro Varaldo 先生,董事,经济学和 商业管理 博士,国籍 :意大利 。 曾任米 兰德 意志银行集 团 Finanza e Futuro Fondi Sprind 股份公司投资管理部 债券基金 和现金头 寸管理高 级经理,IMI Fideuram 资产管理股份公司 投资管理 部 固定收益组 合和现金 管理业务 负责人, 圣保罗银行 投资公司 (Banca Sanpaolo Invest S.p.A. ) 财务及营销 策划部负 责人,Capitalia 股 份公司(Capitalia S.p.A. ) 产 品 和 销 售 部 负 责 人 ,Capitalia 投 资 管 理 股 份 公 司 (Capitalia Investment Management S.A. )董事 总经理,Unicredit Holding 财务风险管理部意大利 企业法 人风险管理 业务负责 人, 欧利 盛资本资 产管理股 份公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A ) 首席市 场官、欧利 盛资本股 份公司(Eurizon Capital S.A. ) (卢森堡) 董事,现 任意大利 联合圣保 罗银行股份 有限公司 (Intesa Sanpaolo S.p.A. )储蓄、投资和养老 金产品部 负责人。 史际春先生 , 独立 董事, 法学博士 , 国籍 : 中国 。 历 任安徽大学 讲师、 中国人民 大学副 教授, 现任中 国人民大 学法学院 教授、 博 士生导师 , 国务院特殊 津 贴专家, 兼任中国 法学会 经济法学研 究会副会 长、北京 市人大常 委会和法 制委 员会委员、 北京市人 民政府顾 问。 张元先生 , 独立 董事, 大学本科 , 国 籍: 中国 。 曾任 新疆军区干 事、 秘书、 编辑 , 甘肃 省委研究室 干事、 副处 长、 处长 、 副主任 , 中央金 融 工作委员会 研究室主 任, 中国 银监会政 策法规部( 研究局) 主任(局 长)等职 务;2005 年 6 月至 2007 年 12 月 ,任中 央国债登 记
























































更 新的 招募 说明 书 摘要 4 结算有限责 任公司董 事长兼党 委书记 ;2007 年 12 月至 2010 年 12 月, 任中央国 债登记结 算 有限责任公 司监事长 兼党委副 书记。 高臻女士 , 独立董 事, 工 商管理硕 士, 国 籍: 中 国。 曾 任中国进 出口银行 副处长 , 负责 贷款管理和运营 ,项目涉及 制造业、能 源、电信、跨 国并购;2007 年加入曼达 林投资顾问 有限公司, 现任曼达 林投资顾 问有限公 司执行合 伙人 。 2、基金管理 人监事会 成员 胡继之先生 , 监事 会主席 , 金融学 博士, 高级经济 师 , 国籍 : 中国 。 历任中 国人民银 行 武汉市分行办公 室科长、金 融研究所副 所长、所长 , 中国人民银行深 圳分行办公 室负责人, 深圳证券交 易所总经 理助理兼 办公室主 任、 理事会 秘 书长、 策划总 监、 纪委书 记、 党委 委员、 副总经理, 鹏华基金 管理有限 公司董事 ,现任国 信证 券股份有限 公司总裁 、党委副 书记。 Andrea Vismara 先生, 监 事, 法学 学士, 律 师, 国籍 : 意大利。 曾在意大 利多家律 师事 务所担任律 师,先后 在法国农 业信贷集 团(Credit Agricole Group )东方汇理资产管理股 份 有限公司 (CAAM SGR ) 法务部、 产品开发 部, 欧利 盛 资本资产管 理股份公 司 (Eurizon Capital SGR S.p.A. )治理与股权部工 作,现在 欧利盛资 本资 产管理股份 公司运营 部工作。 黄俞先生, 监 事, 研究生 学历, 国 籍: 中国。 曾 在中 农信公司、 正 大财务公 司工作, 曾 任鹏华基金 管理有限 公司董事 ,现任深 圳市北融 信投 资发展有限 公司 董事 长。 苏波先生,职工 监事,博士 ,国籍:中 国。历任深圳 经济特区证券公 司研究所副 所长、 投资部经理,南 方基金管理 有限公司投 研部研究员 、 客户服务主管、 西部理财中 心总经理、 渠道服务二 部总监助 理, 易 方达基金 管理有限 公司信 息技术部总 经理助理 ;2008 年 11 月加 盟鹏华基金 管理有限 公司,现 任鹏华基 金管理有 限公 司机构理财 部总经理 。 刘慧红女士 , 职工 监事, 本科学历 , 国籍 : 中国 。 曾 在中国工商 银行深圳 分行、 平安证 券公司工作,1998 年 12 月加盟 鹏华基金 管理有限 公 司, 历任登记 结算部副 总经理, 现任公 司登记结算 部执行总 经理。 于丹女士 , 职 工监事, 法 学硕士, 国 籍: 中国。 历 任北 京市金杜( 深圳) 律师事务 所律师; 2011 年 7 月 加盟鹏华 基金管理 有限公司 ,现任监 察稽 核部法务经 理。 3、高级管理 人员情况 何如先生, 董事长, 简历同前 。 邓召明先生 ,董事, 总裁,简 历同前。 高阳先生, 副总裁 , 特许金 融分析师 (CFA ) , 经济 学硕士 , 国 籍: 中 国。 历 任 中国国
























































更 新的 招募 说明 书 摘要 5 际金融有限 公司经理 , 博时基金 管理有限 公司博时 价 值增长基金 基金经理、 固定收益 部总经 理、 基金裕泽 基金经理 、 基金裕 隆基金经 理、 股票 投 资部总经理, 现任鹏华 基金管理 有限公 司副总裁。 胡湘先生, 副 总裁, 经 济学硕士 , 国籍: 中国。 曾就 职于全国社 会保障基 金理事会 投资 部、境外投资部 ,历任副主 任科员、主 任科员、副 处 长,鹏华基金管 理有限公司 总裁助理, 现任鹏华基 金管理有 限公司副 总裁。 毕国强先生, 副总裁 , 特许金融分 析师(CFA ),工 商管理硕士(MBA ), 国籍:加 拿大。 历 任广州文 冲船厂经 营部船舶 科科长 、 美国景 顺 集团(Invesco Ltd.) 加拿大 AIM Trimark 投资管理有 限公司分 析师, 中国 证监会基 金监管部 四 处调研员 , 鹏 华基金管 理有限公 司总裁 助理 ,现任 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。 高鹏先生, 督 察长, 经 济学硕士 , 国籍: 中国。 历任 博时基金管 理有限公 司监察法 律部 监察稽核经 理, 鹏华 基金管理 有限公司 监察稽 核部副 总经理、 监 察稽核部 总经理 、 职工监 事, 现任鹏华基 金管理有 限公司督 察长、监 察稽核部 总经 理。 4、本基金基 金经理 刘太阳先生 , 国籍中 国, 理 学硕士 ,7 年金 融证券从 业经验。 曾 任中国农 业银行金 融市 场部高级交 易员,从 事债券投 资交易工 作;2011 年5 月加盟鹏华 基金管理 有限公司 ,从事 债券研究工 作,担任 固定收益 部研究员 。2012 年9 月 起担任鹏华 纯债债券 型证券投 资基金 基金经理,2012 年 12 月起兼 任鹏华理 财 21 天债 券型 证券投资基 金基金经 理,2013 年 4 月 起兼任鹏华 丰利分级 债券型发 起式证券 投资基金 基金 经理,2013 年 5 月起 兼任鹏华 实业债 纯债债券型 证券投资 基金基金 经理。刘 太阳先生 具备 基金从业资 格。 本报 告期内本 基金基 金经理未发 生变动。 本基金历任 基金经理 :无 本基金经理 管理其他 基金情况 : 2012 年 9 月 起担任鹏 华纯债债 券型证券 投资基金 基金 经理; 2012 年 12 月 起兼任 鹏华理财 21 天债券 型证券投 资基 金基金经理 ; 2013 年 4 月 起兼任鹏 华丰利分 级债券型 发起式证 券投 资基金基金 经理。 5 、投资决 策委员会 成员情况 邓召明先生 ,鹏华基 金管理有 限公司 董 事、总 裁 、党 总支书记。 高阳先生, 鹏华基金 管理有限 公司副总 裁。
























































更 新的 招募 说明 书 摘要 6 初冬女士, 鹏华 基金管理 有限公司 固定收益 投资总监 、 固定收益部总 经理, 社保基 金组 合投资经理 及鹏华丰 盛稳固收 益债券基 金、 鹏华双 债 增利债券基 金、 鹏华双 债加利债 券 基金 基金经理。 程世杰先生 ,鹏华基 金管理有 限公司基 金管理部 总经 理 ,鹏华价 值优势基 金基 金 经理 、 鹏华价值精 选基金基 金经理 。 冀洪涛先生 , 鹏华基 金管理有 限公司机 构投资部 总经 理,社保基 金组合投 资经理 。 杨俊先生, 鹏华基金 管理有限 公司研究 部总经理 。 王咏辉先生 ,鹏华基 金管理有 限公司量 化投资部 总经 理。 阳先伟先生, 鹏华基金 管理有限 公司固定 收益部执 行 总经理, 鹏华 普天债券 基金基金 经 理、 鹏华丰收债 券基金基 金经理、 鹏华 丰润债券 基金 基金经理、 鹏华 鹏华双债 保利债券 基金 基金经理。 黄鑫先生, 鹏华基金 管理有限 公司基金 管理部副 总经 理、鹏华动 力增长基 金基金经 理 。 6.上述人员之 间均不 存在近亲 属关系。 二、 基金托管人 (一)基本 情况 名称:中国 建设银行 股份有限 公司(简称 :中国 建设 银行) 住所:北京 市西城区 金融大街25 号 办公地址: 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼 法定代表人 :王洪章 成立时间:2004 年 09 月 17 日 组织形式: 股份有限 公司 注册资本: 贰仟伍佰 亿壹仟零 玖拾柒万 柒仟肆佰 捌拾 陆元整 存续期间: 持续经营 基金托管资 格批文及 文号:中 国证监会 证监基字[1998]12 号 联系人:田 青 联系电话:(010) 6759 5096 中国建设银 行股份有 限公司拥 有悠久的 经营历史 , 其 前身 “中国 人民建设 银行” 于 1954 年成立,1996 年易 名为 “中 国建设银 行” 。 中国建设 银行是中国 四大商业 银行之一 。 中国 建
























































更 新的 招募 说明 书 摘要 7 设银行股份 有限公司 由原中国 建设银行 于 2004 年 9 月分立而成 立,承继 了原中国 建设 银行 的商业银行 业务及相 关的资产 和负债。 中国建设 银行( 股票代码:939) 于 2005 年 10 月 27 日 在香 港联合 交易 所主板 上市 ,是中 国四 大商业 银行中 首家 在海外 公开 上市的 银行 。2006 年 9 月 11 日,中国 建设银行 又作为第 一家 H 股公 司 晋身恒生指 数。2007 年 9 月 25 日中国 建设银行 A 股在上海 证券交易 所上市并 开始交易。A 股发行后中 国建设银 行的已发 行股份总 数为:250,010,977,486 股(包括 240,417,319,880 股 H 股及 9,593,657,606 股 A 股)。 截至2013 年6月30日 ,中国建 设银行资 产总额148,592.14 亿元, 较上年末 增长6.34% 。 2013 年上半 年, 中国建设 银行实现 净利润1,199.64 亿 元, 较上年同期 增长12.65%。 年化资产 回报率为1.66% ,年化 加权净资 产收益率 为23.90% 。 利息净收入1,876.60 亿元,较 上年同期 增长10.59%。 净利差为2.54% , 较上年同 期提高0.01 个 百分点。 净利 息收益率 为2.71% , 与上 年同期持平 。手续费 及佣金净 收入555.24 亿元, 较上 年同期增长12.76% 。 中国建设银 行在中国 内地设有1.4 万余个 分支机 构, 并在香港、 新加坡、 法兰克福 、约 翰内斯堡、 东 京、 首尔、 纽 约、 胡志 明市、 悉尼、 台 北设有10家 一级海外 分行, 拥有 建行亚 洲、建行伦 敦、建行 俄罗斯、 建行迪拜 、建银国 际等5 家全资子公 司,海外 机构已覆 盖到全 球14 个国家 和地区, 基 本完成 在全球主 要金融中 心的 网络布局,24 小时不间 断服务 能力和 基本服务架 构已初步 形成。 中国 建设银 行筹建、 设 立 村镇银行27 家, 拥有建 信基金、 建信租 赁、 建信信托 、 建信人 寿、 中德 住房储蓄 银行等多 家 子公司, 为客 户提供一 体化全面 金融服 务能力进一 步增强。





2013 年 上半年, 本集 团各方面 良好表现, 得 到市 场与社会各 界广泛认 可, 先后荣获 国内 外知名机构 授予的近30 个重要 奖项。在 英国《银 行家 》杂志2013 年“世界 银行1000 强排名 ” 中位列第5 , 较上年上 升1位; 在美国《 财富》世 界500 强排名第50 位,较上 年上升27 位;在 美国 《福 布斯 》2013年 全球2000 强上市企 业排行榜 中 位列全球第2 , 较 上年提升11 位。 此外, 本集团还荣 获了国内 外重要机 构授予的 包括公司 治理 、 中小企业 服务、 私人银行 、 现金管 理、 托管、投行 、投资者 关系和企 业社会责 任等领域 的多 个专项奖。 中国建设银 行总行设 投资托管 业务部, 下 设综合 处、 基 金市场处、 证 券保险资 产市场处 、 理财信托股 权市场处 、QFII 托管处 、 核算处 、 清算 处 、 监督稽 核处、 涉外资产 核算团队 、 养 老金托管处、 托管业务 系统规划 与管理 团队、 上海 备 份中心等12 个职能处 室、 团队, 现有员 工225人。自2007 年起,托 管部连续聘 请外部会计师 事务所对托管业 务进行内部 控制审计, 并已经成为 常规化的 内控工作 手段。
























































更 新的 招募 说明 书 摘要 8 (二)主要 人员情况 杨新丰, 投资 托管业务 部总经理 , 曾就职 于中国建 设 银行江苏省 分行、 广东 省分行、 中 国建设银行 总行会计 部、 营运 管理部, 长 期从事计 划 财务、 会计结 算、 营运 管理等工 作, 具 有丰富的客 户服务和 业务管理 经验。 纪伟, 投资托管 业务部副 总经理, 曾就 职于中国 建设 银行南通分 行、 中国建设 银行总行 计划财务部、 信贷经营 部、 公司 业务部, 长期从事 大 客户的客户 管理及服 务工作, 具 有丰富 的客户服务 和业务管 理经验。 张军红, 投资托 管业务部 副总经理, 曾 就职于中 国建 设银行青岛 分行、 中国建 设银行零 售业务部、个人 银行业务部 、行长办公 室,长期从 事 零售业务和个人 存款业务管 理等工作, 具有丰富的 客户服务 和业务管 理经验。 郑绍平,投资托 管业务部副 总经理,曾 就职于中国建 设银行总行投资 部、委托代 理部 , 长期从事客 户服务、 信贷业务 管理等工 作,具有 丰富 的客户服务 和业务管 理经验。 (三)基金 托管业务 经营情况 作为国内首 批开办证 券投资基 金托管业 务的商业 银行 , 中国建设银 行一直秉 持 “以客户 为中心” 的经 营理念, 不断加强 风险管理 和内部控 制 , 严格履行托 管人的各 项职责, 切实维 护资产持有 人的合法 权益, 为资产 委托人提 供高质量 的托管服务。 经 过多年稳 步发展, 中国 建设银行托 管资产规 模不断扩 大, 托管业务 品种不断 增加, 已形成包 括证券投 资基金、 社保 基金、 保险资 金、 基本 养老个人 账户、QFII 、 企业 年 金等产品在 内的托管 业务体系 , 是目前 国内托管 业 务品种最 齐全的商 业银行之 一。截至 2013 年 6 月 30 日 ,中国建 设银行 已托管 311 只证券投 资基金 。 建设 银行专业 高效的托 管服务 能力和业务 水平, 赢得了业 内的高度 认 同。 中国建 设银行在2005 年 及自 2009 年起连 续四年 被国际权威 杂志 《全 球托管人 》 评为 “中 国最佳托管 银行 ”,在 2007 年及2008 年 连续被 《财 资》 杂志评为 “国 内最佳托 管银行” 奖 , 并获和讯网 2011 年度 和 2012 年度中国 “最佳资 产托 管银行” 奖, 和 境内权 威经济媒 体 《每 日经济观察 》2012 年度 “最佳 基金托管 银行 ”奖 。 三、 相关服务机构 (一)基金份额 销售机构 1、直销机构
























































更 新的 招募 说明 书 摘要 9 (1)鹏华基 金管理有 限公司直 销中心 办公地址: 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层 电话: (0755 )82021233 传真: (0755 )82021155 联系人:吕 奇志 (2)鹏华基 金管理有 限公司北 京分公司 办公地址: 北京市西 城区金融 大街甲 9 号 502 室 电话: (010 )88082426 -178 传真: (010 )88082018 联系人:李 筠 (3)鹏华基 金管理有 限公司上 海分公司 办公地址: 上海市浦 东新区花 园石桥路33 号花 旗银 行大厦 801B 室 电话: (021 )68876878 传真: (021 )68876821 联系人:李 化怡 (4)鹏华基 金管理有 限公司武 汉分公司 办公地址: 武汉市江 汉区建设 大道 568 号新世界 国贸 大厦 I 座4312 室 联系电话: (027)85557881 传真: (027 )85557973 联系人:祁 明兵 (5)鹏华基 金管理有 限公司广 州分公司 办公地址: 广州市天 河区珠江 新城华夏 路 10 号 富力 中心 24 楼 07 单元 联系电话: (020)38927993 传真: (020 )38927990 联系人:陈 衍佳 2、银行代销 机构 (1)中国建 设银行股 份有限公 司 住所:北京 市西城区 金融大街25 号 办公地址: 北京市西 城区闹市 口大街 1 号院 1 号楼
























































更 新的 招募 说明 书 摘要 10 邮政编码:100033 法定代表人 :王洪章 联系人:王 嘉朔 客户服务电 话:95533 网址:www.ccb.com (2)招商银 行股份有 限公司 注册(办公 )地址: 深圳市深 南大道 7088 号招 商银 行大厦 法定代表人 :傅育宁 电话:0755-83198888 传真:0755-83195049 联系人:邓 炯鹏 客户服务电 话:95555 网址:www.cmbchina.com


(3)交通银 行股份有 限公司 注册(办公 )地址: 上海市浦 东新区银 城中路 188 号


法定代表人 :牛锡明 电话:021-58781234


传真:021-58408483 联系人:曹 榕 客户服务电 话:95559 网址:www.bankcomm.com


(4)北京银 行股份有 限公司 注册地址: 北京市西 城区金融 大街甲 17 号首层 办公地址: 北京市西 城区金融 大街丙 17 号 法定代表人 :闫冰竹 联系人:谢 小华 电话:010-66223587 传真:010-66226045 客户服务电 话:95526
























































更 新的 招募 说明 书 摘要 11 网站:www.bankofbeijing.com.cn (5)中信银 行股份有 限公司 地址:北京 市东城区 朝阳门北 大街 8 号 富华大厦C 座 法定代表人 :常振明 联系人:郭 伟 客户服务电 话:95558 网站:http://bank.ecitic.com (6)上海浦 东发展银 行股份有 限公司 注册(办公 )地址: 上海市中 山东一路12 号 法定代表人: 吉晓辉 客户服务热 线:95528 联系人:唐 苑 公司网站:www.spdb.com.cn 3、券商代销 机构 (1)中国银 河证券股 份有限公 司 住所:北京 市西城区 金融大街35 号国际 企业大 厦 C 座 注册地址: 北京市西 城区金融 大街 35 号 国际企 业大 厦 C 座 法定代表人 :陈有安 客户服务电 话:400-8888-888 联系电话:010 -66568430 联系人:田 薇 网址:www.chinastock.com.cn (2)海通证 券股份有 限公司 住所:上海 广东路 689 号 办公地址: 上海广东 路 689 号 法定代表人 :王开国 联系电话:021 -23219275 联系人:李 笑鸣 客户服务电 话:95553
























































更 新的 招募 说明 书 摘要 12 网址:www.htsec.com (3)国信证 券股份有 限公司 住所:深圳 市罗湖区 红岭中路1012 号 国信证券 大厦16-26 层 法定代表人 :何如 联系电话:0755-82133066 传真:0755-82133952 联系人:齐 晓燕 客户服务电 话:95536 网址:www.guosen.com.cn (4)申银万 国证券股 份有限公 司 住所:上海 市常熟路171 号 办公地址: 上海市长 乐路 989 号 40 楼 法定代表人 :储晓明 联系电话:021-54047892 联系人:曹 晔 客户服务电 话:95523 或 4008895523 电话委托:021-962505 网址:www.sywg.com (5)华西证 券有限责 任公司 注册地址: 四川省成 都市陕西 街 239 号 办公地址: 深圳市深 南大道 4001 号时代 金融中 心 18 楼 法定代表人 :杨炯洋 联系人:李 慧灵 联系电话:028 -86137782 传真:028-86150615 客户服务咨 询电话 :400-8888-818 网址:www.hx168.com.cn (6 )长城 证券有限 责任公司 住所:深圳 市福田区 深南大道6008 号特 区报业 大厦 14 、16、17 层
























































更 新的 招募 说明 书 摘要 13 办公地址: 深圳市福 田区深南 大道 6008 号特区 报业 大厦 14、16 、17 层 法定代表人 :黄耀华 联系电话:0755-83516289 联系人:李 春芳 网址:www.cc168.com.cn (7)中国中 投证券有 限责任公 司 注册地址: 深圳市福 田区益田 路与福中 路交界处 荣超 商务中心 A 栋第 18 层-21 层及第 04 层01 、02 、03、05 、11、12 、13、15 、16、18 、19 、20、21、22 、23 单元


法定代表人 :龙增来 联系人:刘 毅


联系电话:0755-82023442 客户服务热 线:400 600 8008 、95532 网址:www.china-invs.cn


(8)信达证 券股份有 限公司 注册地址: 北京市西 城区闹市 口大街 9 号院 1 号楼 信达金融中 心 法定代表人 :高冠江 联系人:唐 静 联系电话:010-63080985 客服热线:400-800-8899 网址:www.cindasc.com (9)安信证 券股份有 限公司 住所:深圳 市福田区 金田路 2222 号安联 大厦 34 层、28 层 A02 单元 办公地址: 深圳市福 田区金田 路 2222 号 安联大 厦 34 层、28 层 A02 单元














深圳市福 田区深南 大道 2008 号中国 凤凰 大厦 1 栋9 层 法定代表人 :牛冠兴 联系电话:0755-82825551 传真:0755-82558355 联系人:陈 剑虹


客户服务电 话:4008001001
























































更 新的 招募 说明 书 摘要 14 网址:www.essence.com.cn (10 ) 广州 证券有限 责任公司 办公地址: 广州市天 河区珠江 新城珠江 西路 5 号 广州 国际金融中 心 19、20 楼 邮政编码:510623 法定代表人 :刘东 联系人 :林 洁茹


联系电话:020-88836655 公司总机:020-88836999 传真号码:020-88836654 客服热线:961303 网址:www.gzs.com.cn (11 )湘财 证券有限 责任公司 住所:湖南 省长沙市 天心区湘 府中路 198 号标志 商务 中心 A 栋11 层 办公地址: 湖南省长 沙市天心 区湘府中 路 198 号 标志 商务中心 A 栋11 层 法定代表人 :林俊波 联系电话:021 -68634518 传真:021-68865680 联系人:钟 康莺 客户服务电 话:400-888-1551 网址:www.xcsc.com (12 )光大 证券股份 有限公司 住所:上海 市静安区 新闸路 1508 号 办公地址: 上海市静 安区新闸 路 1508 号 法定代表人 :徐浩明 联系电话:021-22169081 传真:021-68817271 联系人:刘 晨 客户服务电 话:95525 公司网站:www.ebscn.com
























































更 新的 招募 说明 书 摘要 15 4、第三方 销 售机构 (1)深圳众 禄基金销 售有限公 司


注册地址: 深圳市罗 湖区深南 东路 5047 号发展 银行 大厦 25 楼I 、J 单元


法定代表人 :薛峰 客服电话:4006-788-887 传真:0755-82080798


联系人:汤 素雅 网址:www.zlfund.cn 、 www.jjmmw.com (2)诺亚正 行(上海 )基金销 售投资顾 问有限 公司


办公地址: 上海市浦 东新区银 城中路 68 号时代 金融 中心 8 楼801 室 法定代表人 :汪静波 客服电话:400-821-5399 传真:021-38509777


联系人:张 姚杰 网址:www.noah-fund.com (3)杭州数 米基金销 售有限公 司


办公地址: 浙江省杭 州市滨江 区江南大 道 3588 号恒 生大厦 12 楼


法定代表人 :陈柏青 客服电话:4000-766-123 传真:0571-26698533


联系人:周 嬿旻 网址:www.fund123.cn (4)天相投 资顾问有 限公司


办公地址: 北京市西 城区金融 街 5 号新 盛大厦 B 座 4 层 法定代表人 :林义相 客服电话:010-66045678 传真:010-66045527


联系人:林 爽 网址:www.txsec.com
























































更 新的 招募 说明 书 摘要 16 (5)上海长 量基金销 售投资顾 问有限公 司 办公地址: 上海市浦 东新区浦 东大道 555 号裕景 国际B 座 16 层 法定代表人 :张跃伟


客服电话:400-089-1289 传真:021-58787698 联系人:敖 玲 电话:021-58788678-8201 传真:021 —58787698 客服电话:400-089-1289 公司网站: www.erichfund.com (6)上海好 买基金销 售有限公 司 办公地址: 上海市浦 东南路 1118 号鄂尔 多斯大 厦 903 ~906 室 住所:上海 市虹口区 场中路 685 弄 37 号 4 号楼449 室 法定代表人 :杨文斌 客服电话:400-700-9665 传真:021-50325989 联系人:蒋 章 网址:www.ehowbuy.com (7)北京展 恒基金销 售有限公 司 办公地址: 北京市顺 义区后沙 峪镇安富 街 6 号 法定代表人 :闫振杰 联系人:张 晶晶 传真:(+86-10) 6202 0088 转8802 客服电话:400 888 6661 网址:www.myfund.com


(8 )浙江同 花顺基金 销售有限 公司 办公地址: 浙江省杭 州市文二 西路一号 元茂大厦903 法定代表人 :李晓涛 客服电话:(0571)56768888
























































更 新的 招募 说明 书 摘要 17 传真:0571-88911818 联系人: 蒋 泽君 网址:www.10jqka.com.cn (9)上海天 天基金销 售有限公 司 住所:上海 市徐汇区 龙田路 190 号 2 号楼 2 层 办公地址: 上海市徐 汇区龙田 路 195 号3C 座 10 楼 法定代表人 :其实 联系人:高 莉莉 联系电话:020-87599527 客服电话:4001818188 网址:www.1234567.com.cn (10) 和讯 信息科技 有限公司 住所: 北京 市朝阳区 朝外大 街 22 号泛 利大厦 10 层 办公地址: 北京市朝 阳区朝外 大街 22 号 泛利大 厦 10 层 法定代表人 : 王莉 联系人:王 英俊 联系电话:021-68419822 客服电话:400-920-0022 网址:licaike.hexun.com (11)深圳 市新兰德 证券投资 咨询有限 公司 住所: 深圳 市福田区 华强北路 赛格科技 园 4 栋 10 层1006# 办公地址: 深圳市福 田区华强 北路赛格 科技园 4 栋 10 层 1006# 法定代表人 : 马令海 联系人:邓 洁 联系电话:010-58321388-1105 客服电话:010-58325327 网址:jrj.xinlande.com.cn (12) 宜信 普泽投资 顾问(北 京)有限 公司 住所:北京 市朝阳区 建国路 88 号 9 号楼 15 层1809
























































更 新的 招募 说明 书 摘要 18 办公地址: 北京市朝 阳区建国 路 88 号 9 号楼 15 层 1809 法定代表人 : 唐宁 联系人:王 巨明 联系电话:010-52855650 客服电话:400-6099-500 网址:www.yixinfund.com (13) 泛华 普益基金 销售有限 公司 住所: 四川 省成都市 成华区建 设路 9 号 高地中 心 1101 室 办公地址: 四川省成 都市成华 区建设 路 9 号高 地中 心 1101 室 法定代表人 :于海锋 联系人:黄 飚 联系电话:028-84252471 客服电话:400-8878-566 网址:www.pyfund.cn (14)中期时 代基金销 售(北京 )有限公 司 住所:北京 市朝阳区 建国门外 光华路 14 号 1 幢 11 层1103 号 办公地址: 北京市朝 阳区建国 门外光华 路 16 号1 幢 11 层 法定代表人 :路瑶 联系人:侯 英建 联系电话: 010-59539888


客服电话:400-8888-160 网址:www.cifcofund.com


(15) 万银 财富(北 京)基金 销售有限 公司 住所:北京 朝阳区北 四环中路27 号盘古 大观 3201 办公地址: 北京朝阳 区北四环 中路 27 号 盘古大 观 3201 法定代表人 :李招弟 联系人:毛 怀营 联系电话:010-59393923 客服电话:400-808-0069
























































更 新的 招募 说明 书 摘要 19 网址:www.wy-fund.com (16) 深圳 腾元基金 销售有限 公司 住所: 深圳 市福田区 福华三路 卓越世纪 中心 1 号楼 1806-1810 办公地址: 深圳市福 田区福华 三路卓越 世纪中心1 号楼 1806-1810 法定代表人 : 卓紘畾 联系人:王 娓萍 联系电话:0755-33376853 客服电话:4006-877-899 基金管理人 可根据有 关法律法 规要求, 根 据实情, 选 择其他符合 要求的机 构销售本 基金 或变更上述 销售 机构 ,并及时 公告。 (二)注册 登记机构


名称:鹏华 基金管理 有限公司 住所:深圳 市福田区 福华三路 168 号深 圳国际商 会中 心 43 层 法定代表人 :何如 办公地址: 深圳市福 田区福华 三路 168 号深圳国 际商 会中心 43 层 联系电话: (0755)82021109 或 82021120 传真:(0755 )82021205 联系人:潘 艳梅、覃 云 (三)律师事务所 名称:北京 市竞天公 诚律师事 务所


住所:北京 市朝阳区 建国路 77 号华贸 中心 3 号 写字 楼 34 层 负责人:赵洋 办公地址: 北京市朝 阳区建国 路 77 号 华贸中心 3 号 写字楼 34 层 联系电话: (010) 58091000 ;(0755 ) 23982200 传真:(010 ) 58091100 ;(0755 ) 23982211 联系人:黄亮 经办律师: 孔雨泉、 黄亮 (四) 会计师事务所 名 称:普华 永道中天 会计师事 务所(特 殊普通合 伙)





住所:上 海市浦东 新区陆家 嘴环路 1318 号星 展银 行大厦 6 楼
























































更 新的 招募 说明 书 摘要 20





办公地址 :上海市 湖滨路 202 号普华 永道中 心 11 楼





法定代表 人:杨绍 信





联系电话 :(021 )23238888





经办注册 会计师: 单峰、刘 颖





联系人: 魏佳亮 四、 基金的名称 鹏华实业债 纯债债券 型证券投 资基金 ( 基金简称 :鹏 华实业债纯 债债券; 基金代码 : 000053 ) 五、 基金的运作方式与类型 契约型开放 式,债券 型证券投 资基金。 六、 基金的投资目标 在合理控制 信用风险、 保 持适当流 动性的基 础上, 以 实业债为主 要投资标 的, 力争取 得 超越基金业 绩比较基 准的收益 。 七、 基金的投资方向 本基金的投 资范围主 要为具有 良好流动 性的固定 收益 类品种, 包括国 债、 金融债、 企业 债、 公司债、 央 行票据、 地 方政府 债、 中期票 据、 短 期融资券、 可 转换债券 ( 含分离交 易可 转债) 、中小企业 私募债、资 产支持证券 、次级债、 债券回购、银行 存款等。本 基金不直接 从二级市场 买入股票、 权证等权 益类金 融工具, 也 不 参与一级市 场新股申 购、 股票增 发, 因 所持可转换 公司债券 转股形成 的股票、 因 投资于分 离 交易可转债 而产生的 权证, 在其 可上市 交易后不超 过 10 个交 易日的时 间内卖出 。 如法律法规或监 管机构以后 允许基金投 资的其他品种 ,基金管理人在 履行适当程 序后, 可以将其纳 入投资范 围。 基金的投资 组合比例 为: 本基金对 债券等固 定收益类 品种的投资 比例不低 于基金资 产的
























































更 新的 招募 说明 书 摘要 21 80 %;对实业债 的投资比例 不低于固定 收益类资产 的 80%;现金 或到期日在一 年以内的 政 府债券的投 资比例不 低于基金 资产净值 的 5%。 本基金所指 实业债是 指实体经 济领域的 企业发行 的债 券, 包括这类企 业所发行 的公司债 、 企业债、中 期票据、 短期融资 券等。 如法律法规 或中国证 监会变更 投资品种 的投资比 例限 制, 基金管理人 在履行适 当程序后 , 可以调整上 述投资品 种 的投资 比例。 八、 基金的投资策略 (一)投资策略 1、资产配置 策略 在资产配置 方面, 本基金 通过对宏 观经济形 势、 经济 周期所处阶 段、 利率曲线 变化趋势 和信用利差 变化趋势 的重点分 析, 比较未来 一定时间 内不同债券 品种和债 券市场的 相对预期 收益率,在 基金规定 的投资比 例范围内 对 不同久 期、 信用特征的 券种 进行 动态调整 。 2、债券投资 策略 本基金在债 券投资中 以实业债 投资为主, 一 般情况下 , 在债券类投资 产品中, 实业 债的 收益率要高 于国债、 央 行票据等 其他债券 的收益率。 投资实业债 是通过主 动承担适 度的信用 风险来获取 较高的收 益,所以 在个券的 选择当中 特别 重视信用风 险的评估 和防范。 本基金将主 要采取久 期策略, 同时辅之 以信用 策略、 收 益率曲线策 略、 收益 率利差策 略、 息差策略、 债券选择 策略等积 极投资策 略, 在 合理控制 信用风险、 保持适当 流动性的 基础上, 以实业债为 主要投资 标的,力 争取得超 越基金业 绩比 较基准的收 益。 (1)久期策 略 本基金将通 过自上而 下的组合 久期管理 策略, 以实 现 对组合利率 风险的有 效控制。 基 金 管理人将根 据对宏观 经济周期 所处阶段 及其他相 关因 素的研判调 整组合久 期。 如果预期 利率 下降, 本基金 将增加组 合的久期 , 以较多 地获得债 券 价格上升带 来的收益; 反之, 如 果预期 利率上升, 本基金将 缩短组合 的久期, 以减小债 券价 格下降带来 的风险。 (2)信用策 略 本基金通过 主动承担 适度的信 用风险来 获取信用 溢价 , 主要关注信用 债收益率 受信用利 差曲线变动 趋势和信 用变化两 方面影响 ,相应地 采用 以下两种投 资策略:



























































更 新的 招募 说明 书 摘要 22 1)信用利差曲线 变化策略: 首先分析经 济周期和相 关市场变化情况 ,其次分析 标的债 券市场容量、 结构、 流 动性等变 化趋势, 最后综合 分 析信用利差 曲线整体 及分行业 走势, 确 定本基金信 用债分行 业投资比 例。 2)信用变化策略 :信用债信 用等级发生 变化后,本 基金将采用最新 信用级别所 对应的 信用利差曲 线对债券 进行重新 定价。 本基金将根 据内、 外部 信用评级 结果, 结合 对类似债 券信用利差 的分析以 及对未来 信用 利差走势的 判断,选 择信用利 差被高估 、未来信 用利 差可能下降 的信用债 进行投资 。 (3)收益率 曲线策略 收益率曲线 的形状变 化是判断 市场整体 走向的依 据之 一, 本基金将 据此调整 组合长、 中、 短期债券的 搭配。 本基金将 通过对收 益率曲线 变化的 预测, 适时采 用子弹 式、 杠 铃或梯形 策 略构造组合 ,并进行 动态调整 。 (4)骑乘策 略 本基金将采用骑 乘策略增强 组合的持有 期收益。这一 策略即通过对收 益率曲线的 分析, 在可选的目 标久期区 间买入期 限位于收 益率曲线 较陡 峭处右侧的 债券。 在收益 率曲线不 变动 的情况下,随着 其剩余期限 的衰减,债 券收益率将 沿 着陡峭的收益率 曲线有较大 幅的下滑, 从而获得较 高的资本 收益; 即使 收益率曲 线上升或 进 一步变陡, 这 一策略也 能够提供 更多的 安全边际。 (5)息差策 略 本基金将利 用回购利 率低于债 券收益率 的情形, 通过 正回购将所 获得的资 金投资于 债券 , 利用杠杆放 大债券投 资的收益 。 (6)债券选 择策略 根据单个债券到 期收益率相 对于市场收 益率曲线的偏 离程度,结合信 用等级、流 动性、 选择权条款、 税 赋特点等 因素,确定 其投资 价值, 选择 定 价合理或价 值被低估 的债券进 行投资。 (7)资产支 持证券等 品种投资 策略 资产支持证 券包括资 产抵押贷 款支持证 券 (ABS ) 、 住房抵押贷款 支持证券 (MBS ) 等, 其定价受多 种因素影 响, 包括市 场利率、 发行条款、 支 持资产的构 成及质量、 提前偿还 率等。 (8)中小企 业私募债 券 中小企业私 募债券是 在中国境 内以非公 开方式发 行和 转让, 约定在一 定期限还 本付息的 公司债券。 本 基金将深 入研究发 行人资信 及公司运 营 情况, 合理合 规合格地 进行中小 企业私
























































更 新的 招募 说明 书 摘要 23 募债券投资。 本基金在 投资过程 中密切监 控债券信 用 等级或发行 人信用等 级变化情 况, 尽力 规避可能存 在的债券 违约,并 获取超额 收益。 本基金投资 中小企业 私募债券, 基金管理 人将根据 审 慎原则, 制定 严格的投 资决策流 程、 风险控制制 度和信用 风险、 流动 性风险 处置预案, 并 经董事会批 准, 以防范 信用风险 、 流动 性风险等各 种风险。 ( 二 )投资决策依据及程序


1、投资决策 依据 (1)有关法 律、法规 和基金合 同的有关 规定。


(2)经济运 行态势和 证券市场 走势。


(3)投资对 象的风险 收益配比 。 2、 投资决策 程序 (1)投资决策委 员会:确定 本基金总体 资产分配和 投资策略。投资 决策委员会 定期召 开会议,如 需做出及 时重大决 策或基金 经理小组 提议 ,可临时召 开投资决 策委员会 会议。


(2) 基金经 理 (或管理 小组) : 设计和调 整投资组 合 。 设计和调整 投资组合 需要考虑 的 基本因素包 括: 每日基金 申购和赎 回净现金 流量; 基 金合同的投 资限制和 比例限制; 研 究员 的投资建议 ;基金经 理的独立 判断;绩 效与风险 评估 小组的建议 等。


(3)集中交易室 :基金经理 向集中交易 室下达投资 指令,集中交易 室经理收到 投资指 令后分发予 交易员, 交易员收 到基金投 资指令后 准确 执行。


(4)绩效与风险 评估小组: 对基金投资 组合进行评 估,向基金经理 (或管理小 组)提 出调整建议 。


(5)监察稽 核部:对 投资流程 等进行合 法合规 审核 、监督和检 查。


(6)本基金管理 人在确保基 金份额持有 人利益的前 提下有权根据市 场环境变化 和实际 需要调整上 述投资决 策程序, 并予以公 告。 九、 基金的业绩比较基准 中债企业债 总指数×80%+ 中债国 债总指数 ×20% 中债企业债 总指数、 中债 国债总指 数是由中 央国债登 记结算有限 责任公司 (简 称 “中债 公司” )编制的、 分别反映企 业债和国债 市场整体价 格和投资回报情 况的指数。 其中,中债
























































更 新的 招募 说明 书 摘要 24 国债总指数 样本券包 括在银行 间债券市 场、 柜台以及 上海证券交 易所流通 交易的所 有记帐式 国债; 中债企 业债总指 数样本券 包括在银 行间债券 市 场、 柜台以及 上海证券 交易所流 通交易 的所有中央 企业债和 地方企业 债。 该两个 指数具有 广 泛的市场代 表性, 能够 分别反映 我国国 债、企业债 市场的总 体走势。 十、 基金的风险收益特征 本基金属于 债券型基 金, 其预期的 收益与风 险低于股 票型基金、 混合 型基 金, 高于 货币 市场基金, 为证券投 资基金中 具有中低 风险收益 特征 的品种。 十一、 基金的投资组合报告(未经审计) 本基金管理 人的董事 会及董事 保证本报 告所载资 料不 存在虚假记 载、 误导性陈 述或重 大 遗漏,并对 其内容的 真实性、 准确性和 完整性承 担个 别及连带责 任。 本基金的托 管人中国 工商银行 股份有限 公司根据 本基 金合同规定 ,已 于2013 年10月22 日 复核了本 报告中的 财务指标、 净值表现 和投资组 合 报告等内容, 保证复核 内容不存 在虚假 记载、误导 性陈述或 者重大遗 漏。 本报告中所 列财务数 据截至 2013 年 9 月 30 日( 未经 审计)。 1、 截至2013 年9 月30 日基金资 产组合情 况 序号 项目 金额(元) 占基金总资 产的比例 (% ) 1 权益投资 - - 其中:股票


- - 2 固定收益投 资


1,180,005,006.97 96.95 其中:债券


1,180,005,006.97 96.95








资产 支持证券


- - 3 金融衍生品 投资 - - 4 买入返售金 融资产


- - 其中:买断 式回购的 买入返售 金融资产


- - 5 银行存款和 结算备付 金合计


13,094,091.72 1.08 6 其他资产


23,992,419.03 1.97 7 合计





1,217,091,517.72





100.00
























































更 新的 招募 说明 书 摘要 25 2、 截至2013 年9 月30 日按行业 分类的股 票投资组 合 本基金截至 2013 年 9 月 30 日 未持有股 票。 3、 截至2013 年9 月30 日按公允 价值占基 金资产净 值比 例大小排序 的前十名 股票投资 明细 本基金截至 2013 年 9 月 30 日 未持有股 票。 4、 截至2013 年9 月30 日按债 券品种分 类的债 券投 资组合 序号 债券品种 公允价值( 元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 49,665,000.00 5.40 其中:政策 性金融债 49,665,000.00 5.40 4 企业债券 596,008,035.88 64.82 5 企业短期融 资券 189,756,000.00 20.64 6 中期票据 336,927,000.00 36.65 7 可转债 7,648,971.09 0.83 8 其他 - - 9 合计 1,180,005,006.97 128.34 5 、截至2013 年9月30 日按公允 价值占基 金资产净 值比 例大小排名 的前五名 债券投资 明细 序 号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值( 元) 占基金资产 净值 比例(%) 1 124311 13 弘湘资 1,300,000 133,900,000.00 14.56 2 1382307 13 南山集 MTN1 800,000 78,936,000.00 8.59 3 124305 13 瓦国资 500,000 51,250,000.00 5.57 4 124015 12 筑工投 500,000 50,500,000.00 5.49 5 041360005 13 鲁商 CP001 500,000 50,165,000.00 5.46 6 、 截至2013年9 月30 日按 公允价值 占基金资 产净值比 例大小排名 的前十名 资产支持 证券投资 明细 本基金截至2013 年9月30日未持 有资产支 持证券 。 7 、截至2013 年9月30 日按公允 价值占基 金资产净 值比 例大小排名 的前五名 权证投资 明细 本基金截至2013 年9月30日未持 有权证。 8 、报告期末 本基金投 资的国债 期货交易 情况说 明 (1)本期国 债期货投 资政策 本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。
























































更 新的 招募 说明 书 摘要 26 (2)报告期 末本基金 投资的国 债期货持 仓和损 益明 细 本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。 (3)本期国 债期货投 资评价 本基金基金 合同的投 资范围尚 未包含国 债期货投 资。 9 、投资组合 报告附注 (1)本基金 投资的前 十名证券 中本期没 有发行 主体 被监管部门 立案调查 的、或在 报告编制 日前一年内 受到公开 谴责、处 罚的证券 。 (2)本基金 投资的前 十名股票 没有超出 基金合 同规 定的备选股 票库。 (3)其他资 产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 2,509.75 2 应收证券清 算款 2,252,690.06 3 应收股利 - 4 应收利息 21,736,127.95 5 应收申购款 1,091.27 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 23,992,419.03 (4) 截至2013 年9月30 日持有 的处于转 股期的可 转换 债券明细 本基金 截至2013 年9月30日未持 有处于转 股期的 可转 换债券。 (5)截至2013 年9月30 日前十 名股票中 存在流通 受限 情况的说明 本基金 截至2013 年9月30日未持 有股票。 (6)投资组 合报告附 注的其他 文字描述 部分 由于四舍五 入的原因 ,投资组 合报告中 数字分项 之和 与合计项之 间可能存 在尾差。 十二、 基金的业绩 基金管理人 承诺以诚 实信用、 勤 勉尽责的 原则管理 和 运用基金财 产, 但不保 证基金一 定 盈利, 也不保 证最低收 益。 基金 的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险, 投资 人在做 出投资决策 前应仔细 阅读本基 金的招募 说明书。
























































更 新的 招募 说明 书 摘要 27 1 、 本基金基金 合同生效 以来的投 资业绩与 同期基准 的比 较如下表所 示 (本报 告中所列 财务 数据未经审 计) : 净值增长 率 1 净值增长 率标准差 2 业绩比较 基准收益 率3 业绩比较基 准收益率标 准差 4 1-3 2-4 自基金合同 生效日至 2013 年9 月30 日 1.10% 0.08% -0.24% 0.10% 1.34% -0.02% 2 、基金合同 生效以来 基金份额 净值的变 动情况 ,并 与同期业绩 比较基准 的变动进 行比较: 注 1 :业绩比 较基准= 中债企业 债总指数 ×80%+ 中债 国债总指数 ×20%。 注 2 :本 基金 基金合 同于 2013 年5 月 3 日生效。 注 3 :基金业 绩截止 日为 2013 年9 月 30 日。 十三、 基金的费用与税收
























































更 新的 招募 说明 书 摘要 28 (一)基金费用的种类 1、基金管理 人的管理 费; 2、基金托管 人的托管 费; 3、 《基金合 同》生效 后与基金 相关的信 息披露费 用; 4、 《基金合 同》生效 后与基金 相关的会 计师费、 律师 费和诉讼费 ; 5、基金份额 持有人大 会费用; 6、基金的证 券交易费 用; 7、基金的银 行汇划费 用; 8、证券账户 开户费用 、银行账 户维护费 用; 9、按照国家 有关规定 和《基金 合同》约 定,可 以在 基金财产中 列支的其 他费用。 ( 二 )基金费用计提方法、计提标准和 支付方式 1、基金管理 人的管理 费 本基金的管 理费按前 一日基金 资产净值 的 0.6% 年费率 计提。管理 费的计算 方法如下 : H =E ×0.6 % ÷ 当年天数 H 为每日 应计提的 基金管理 费 E 为前一日 的基金资 产净值 基金管理费 每日计算, 逐 日累计至 每月月末, 按 月支 付, 基金托管人 于次月前 5 个工作 日内从基金 财产中一 次性支付 给基金管 理人。若 遇法 定节假日、 公休假等, 支付日期 顺延。 2、基金托管 人的托管 费 本基金的托 管费按前 一日基金 资产净值 的 0.2% 的年费 率计提。 托管费的 计算方法 如下 : H =E ×0.2% ÷ 当年天数 H 为每日 应计提的 基金托管 费 E 为前一日 的基金资 产净值 基金托管费 每日计算, 逐 日累计至 每月月末, 按 月支 付, 基金托管人 于次月前 5 个工作 日内从基金 财产中一 次性支取 。若遇法 定节假日 、公 休日等, 支付 日期 顺延 。 上述 “一、 基 金费用的 种类中第 3-8 项 费用” , 根 据 有关法规及 相应协议 规定, 按费 用 实际支出金 额列入当 期费用, 由基金托 管人从基 金财 产中支付。 ( 三 )不列入基金费用的项目 下列费用不 列入基金 费用:
























































更 新的 招募 说明 书 摘要 29 1、基金管理人和 基金托管人 因未履行或 未完全履行 义务导致的费用 支出或基金 财产的 损失; 2、基金管理 人和基金 托管人处 理与基金 运作无 关的 事项发生的 费用; 3、 《基金合 同》生效 前的相关 费用; 4、其他根据 相关法律 法规及中 国证监会 的有关 规定 不得列入基 金费用的 项目。 (四)与基金销售有关的费用





1、申购 费 本 基金 对通过 直销 柜台 申购的 养老 金客户 与除 此之 外的 其他 投资人 实施 差别 的申购 费 率。 养 老金 客户指 基本 养老 基金与 依法 成立的 养老 计划 筹集 的资 金及其 投资 运营 收益形 成 的补充养老 基金等, 包括 全国社会 保障基金、 可 以投 资基金的地 方社会保 障基金、 企业 年金 单一计划以 及集合计 划。 如将来 出现经养 老基金监 管 部门认可的 新的养老 基金类型, 基金管 理人可在招 募说明书 更新时或 发布临时 公告将其 纳入 养老金客户 范围, 并按规 定向中国 证监 会备案。非 养老金客 户指除养 老金客户 外的其他 投资 人。 通过基金管理人 的直销柜台 申购本基金 基金份额的养 老金客户适用下 表特定 申购 费率, 其他投资人 申购本基 金基金份 额的适用 下表一般 申购 费率: 申购金额 M (元) 一般申购费率 特定申购费率 M<100 万 0.8% 0.32% 100 万≤ M <500 万 0.4% 0.12% M≥ 500 万 每笔 1000 元 每笔 1000 元 本基金的申 购费用应 在投资人 申购基金 份额时收 取。 投资人在一 天之内如 果有多笔 申购 , 适用费率按 单笔分别 计算。 申购费用由 投资人承 担, 不列入 基金财 产, 主要用 于 本基金的市 场推广、 销 售、 登记 等 各项费用。 2、 赎回费 本基金的赎 回费率如 下表所示 : 持有年限(Y ) 赎回费率 Y <1 年 0.5% 1 年≤Y <2 年 0.25%
























































更 新的 招募 说明 书 摘要 30 Y≥2 年 0 赎回费用由 赎回基金 份额的基 金份额持 有人承担, 在 基金份额持 有人赎回 基金份额 时收 取。赎回费 总额的 25% 归 入 基金财产 ,其余 用于支付 登记费和其 他必要的 手续费。 3、 基金管理人可 以在基金合 同约定的范 围内调整费 率或收费方式, 并最迟应于 新的费 率或收费方 式实施日 前依照《 信息披露 办法》的 有关 规定在指定 媒体上公 告。 4、 基金管理人可 以在不违反 法律法规规 定及基金合 同约定的情形下 根据市场情 况制定 基金促销计 划, 针对以 特定交易 方式 (如 网上交易 、 电话交易等) 等进行基 金 交易的 投资人 定期或不定 期地开展 基金促销 活动。 在基 金促销活 动 期间, 按相关 监管部门 要求履行 必要手 续后,基金 管理人可 以适当调 低基金申 购费率和 基金 赎回费率。 ( 五 )基金税收 本基金运作 过程中涉 及的各纳 税主体, 其纳税义 务按 国家税收法 律、法规 执行。 十四、 对招募说明书更新部分的说明 本基金管理 人根据《 中华人民 共和国证 券投资基 金法 》、《证券 投资基金 运作管理 办 法》 、 《证券投资 基金销售 管理办 法》 、 《证券投 资 基金信息披 露管理办 法》 及其它 有关法 律法规的规 定, 结合本 基金管理 人对本基 金实施的 投 资管理活动, 对本基金 管理人原 公告的 本基金招募 说明书进 行了更新 ,主要更 新的内容 如下 : 1、在“ 重要提示 ”部分 明确了更 新招募说 明书内容 的截止日期 、 财务数 据的截止 日期 和基金合同 生效日期 。


2、对“三、 基金管理 人”部分 内容进行 了更新 。 3、对“四、 基金托管 人”部分 内容进行 了更新 。 4、对“五、 相关服务 机构”内 容进行了 更新。 5、对“六、 基金的募 集与基金 合同的生 效”内 容进 行了更新。 6、对“七、 基金份额 的 申购与 赎回”部 分内容 进行 了更新。 7、对“八 、 基金的投 资 ”部分 内容进行 了更新 。 8、新增了“ 九、基金 的业绩” 的相关内 容。
























































更 新的 招募 说明 书 摘要 31 9、对“十九 、基金托 管协议的 内容摘要 ” 部分 内容 进行了更新 。 10 、对“二 十、对基 金份额持 有人的服 务” 内 容进 行了更新。 11 、对“二 十 一、其 他应披露 事项”内 容进行了 更新 。 鹏华基金管 理有限公 司 2013年12月14日