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富 国 中 国 中 小 盘（ 香 港 上 市 ） 股票 型 证 券 投 资 基金
2013 年第 3 季 度报 告
2013 年 09 月 30 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：
2013 年 10 月 23 日
2
§1
重 要提 示
富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 的 董 事 会 及 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 虚 假 记
载、 误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及
连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 10
月 21 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金 管理有 限公司 承诺以诚 实信用 、勤勉 尽责的原 则管理 和运用 基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过 往业绩 并不代 表其未来 表现。 投资有 风险，投 资者在 作出投 资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年7 月1 日起至2013 年 9 月30 日止。
3
§2
基 金产 品概况
2.1 基 金基 本情况
基金简称 富国中国中小盘股票（QDII）
基金主代码 100061
交易代码
前端交易代码：100061
后端交易代码：000162
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年09 月04 日
报告期末基金份额总额（单位：份） 35,131,544.31
投资目标
本 基 金 主 要 投 资 于 香 港 市 场 中 的 中 国
概念中小盘股票， 通过精选个股和风险
控制， 力求为基金份额持有人获取超过
业绩比较基准的收益。
投资策略
通过积极主动的投资， 精选香港市场中
具有中国概念的优质股票进行投资， 分
享中国经济快速成长的成果。 中小盘股
票成长空间大，且往往存在估值洼地，
能够为投资者带来超额收益。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：MSCI 中国
自 由 投 资 中 小 盘 股 票 指 数(MSCI China
Free SMID Index) 收益率×80%+ 香港三
个月期银行同业拆借利率（Hong Kong
3-Month Interbank Offer Rate ）×20% 。
风险收益特征
本基金是股票型基金， 其预期风险和收
益高于货币基金、 债券基金和混合型基
金， 属于较高预期风险、 较高预期收益
的投资品种。
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
境外投资顾问
英文名称：
-
中文名称：
-
境外资产托管人
英文名称：
The Hongkong and Shanghai Banking
Corporation Limited
中文名称：
香港上海汇丰银行有限公司
4
§3
主 要财 务指标 和基 金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人 民币 元
主要财务指标
报告期（2013 年07 月 01 日-2013
年09 月30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 1,629,975.47
2.本期 利润 4,071,895.63
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.1189
4.期末 基金 资产 净值 49,835,677.81
5.期末 基金 份额 净值 1.419
注： 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金
的申购赎回费、 基金转换费等） ， 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已
实现收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收入 （不含公允价值变动收益） 扣除
相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①- ③ ②-④
过去三 个月 9.32% 0.89% 6.38% 0.75% 2.94% 0.14%
注： 过去三个月指2013 年7 月1 日－2013 年 9 月30 日
3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 累 计 份 额 净 值 增 长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收 益率 变动的 比较
5
注： 截止日期为2013 年9 月30 日。
本基金建仓期6 个月， 即从 2012 年9 月4 日起至 2013 年3 月3 日， 建仓期结束时各
项资产配置比例均符合基金合同约定。
§4
管 理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基金 的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张峰
本基金
基金经
理兼任
富国全
球顶级
消费品
股票型
证券投
资基金
基金经
理
2012-09-04 － 12 年
硕 士 ， 曾 任 摩 根 史 丹 利 研 究 部 助 理 ，
里 昂 证 券 股 票 分 析 员 ， 摩 根 大 通 执 行
董事 ， 美 林证 券高 级董 事 ； 自2009 年
7 月至2011 年 4 月任 富国 基金管 理有
限 公 司 周 期 性 行 业 研 究 负 责 人 ，2011
年 4 月至 2012 年 12 月起 任富国 全球
债券证 券投 资基 金基 金经 理，自 2011
年 7 月起任 富国 全球 顶级 消费品 股票
型证券 投资 基金 基金 经理 ， 自 2012 年
9 月起 任富 国中 国中 小盘 （香港 上市 ）
股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 。 具 有
基金从 业资 格， 中国 香港 。
6
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
注：本基金无境外投资顾问。
4.3 报 告期 内本基 金运 作遵规 守信 情况说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国中国中小盘(香港上市) 股票型证券投
资基金的管理人按照 《中华 人民共和国证券投资基金法》 、 《中华人民 共和国证券法》 、
《富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金基金合同》 以及其它有关法律法规
的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可能减少和分散
投资风险， 确保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标， 管理和运用
基金资产， 无损害基金持有人利益的行为， 基金投资组合符合有关法规及基金合同的
规定。
4.4 公 平交 易专项 说明
4.4.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易管理
办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交 易相关的研究分析、投资决策、授权、
交易执行、 业绩评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事后评估及反馈的
流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均等交易机会， 并
保持各组合的独立投资决策权。
事 前 控 制 主 要包 括 ：1、 一 级 市 场 ，通 过 标 准化 的 办 公 流 程， 对 关 联方 审 核 、 价
格 公 允 性 判断 及 证 券公平 分 配 等 相关 环 节 进行控 制 ；2 、二 级 市 场，通 过 交 易 系统 的
投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限进行自动化
控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制， 银行间市
场交 易 价 格的 公 允 性评估 等 。1 、将 主 动 投资组 合 的 同 日反 向 交 易列为 限 制 行 为， 非
经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系统对组合间的
交 易 公 平 性进 行 自 动化处 理 。2 、同 一 基 金经理 管 理 的 不同 组 合 ，对同 一 投 资 标的 采
用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投资指令， 确保公平对待
其所管理的组合。
事 后 评 估 及 反 馈 主 要 包 括 组 合 间 同 一 投 资 标 的 的 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 和 反 向
交易的合理性分析评估， 以及不同时间窗口下 （1 日、3 日、5 日） 的 季度公平性交易
分 析 评 估 等。1 、 通过公 平 性 交 易的 事 后 分析评 估 系 统 ，对 涉 及 公 平性 交 易 的 投资 行 7
为进行分析评估， 分析对象涵盖公募、 年金、 社保及专户产品， 并重点分析同类组合
（股票型、 混合型、 债券型） 间、 不同产品间以及同一基金经理管理不同组合间的交
易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，
并 按 法 规 要求 上 报 辖区监 管 机 构 。2 、 季 度公平 性 交 易 分析 报 告 按规定 经 基 金 经理 或
投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后，归档保存，以备后查。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公平交
易制度的情况。
4.4.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告期内未发现异常交易 行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面， 报告期
内本组合与其他投资组合之间未出现成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量
5% 的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.5 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.5.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
本基金三季度净值反弹，并创下基金成立以来新高。
6 月底国内资金紧张告一段落后，本基金随大市反弹。进入三季度以来，国内宏
观基本面改善。 我们基本维持仓位的稳定。 行业上， 我们做了一些调整， 卖出了一些
电力，新能源和燃气股票，增加了一些医药，地产，消费和制造业 股票的配置。
我们对四季度的国内外宏观形势维持谨慎乐观的态度。海外美联储推迟了 QE 的
退出。 国内方面， 政府稳增长的表态， 使得经济下行风险比较有限。 我们预期三中全
会的召开，也将为市场带来憧憬。
中长期来看， 我们对国内外宏观环境感到乐观。 如果明年美国经济继续向好， 美
联储逐步退出QE， 对市场的不利影响也会是温和和短暂的。 国内方面， 三中全会的召
开，将为中国未来几年的改革开放，打下良好的基础。
在宏观环境持续改善的环境下， 我们仍会将主要精力放在精选行业和个股上， 来
为投资人获得好的投资收益。
4.5.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
本报告期，本基金净值增长率为 9.32%，业绩比较基准收益率为 6.38% 。
8
§5
投 资组 合报告
5.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位：元
序号 项目 金额
占基金总资产的
比例（%）
1 权益投资 41,776,889.65 79.49
其中：普通股 41,776,889.65 79.49
存托凭证 － －
2 基金投资 535,980.12 1.02
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 金融衍生品投资 － －
其中：远期 － －
期货 － －
期权 － －
权证 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售 金融资产 － －
6 货币市场工具 － －
7 银行存款和结算备付金合计 10,070,241.55 19.16
8 其他资产 174,338.51 0.33
9 合计 52,557,449.83 100.00
5.2 期 末在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
金额单位：元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
中国香 港 41,776,889.65 83.83
合计 41,776,889.65 83.83
5.3 期 末按 行业分 类的 权益投 资组 合
金额单位：元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
非必需 消费 品 11,672,517.60 23.42
金融 7,558,732.60 15.17
医疗保 健 6,754,753.31 13.55
信息技 术 4,371,105.77 8.77
9
工业 4,097,957.32 8.22
公用事 业 3,564,220.25 7.15
材料 1,843,609.09 3.70
能源 1,552,108.03 3.11
必需消 费品 290,051.66 0.58
电信服 务 71,834.02 0.14
合计 41,776,889.65 83.83
5.4 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名权益 投资 明细
金额单位：元
序号
公司名称
（英文）
公司名称
（中文）
证券
代码
所在证券
市场
所属国家
（地区）
数量
（股）
公允
价值
占基金资
产净值比
例（％）
1
HISENSE
KELON ELEC
HLD-H
海信科 龙 921 HK 香港交 易所 中国香 港 648000 2,918,269.04 5.86
2
DAWNRAYS
PHARMACEUT
ICAL HOLD
东瑞制 药 2348 HK 香港交 易所 中国香 港 744000 2,046,936.62 4.11
3
MINTH GROUP
LTD
敏实集 团 425 HK 香港交 易所 中国香 港 164000 2,010,274.31 4.03
4
XINYI GLASS
HOLDINGS
LTD
信义玻 璃 868 HK 香港交 易所 中国香 港 304000 1,720,971.91 3.45
5
HUADIAN
FUXIN
ENERGY CORP
-H
华电福 新 816 HK 香港交 易所 中国香 港 842000 1,522,120.11 3.05
6
SHIMAO
PROPERTY
HOLDINGS
LTD
世茂房 地产 813 HK 香港交 易所 中国香 港 101500 1,435,697.28 2.88
7
LIJUN INTL
PHARMACETL
HLDG
利君国 际 2005 HK 香港交 易所 中国香 港 648000 1,335,827.38 2.68
8
EMPEROR
ENTERTAINM
ENT HOTEL
英皇娱 乐酒
店
296 HK 香港交 易所 中国香 港 480000 1,335,827.38 2.68
9
SHANGHAI
FOSUN
PHARMACEUT
复星医 药 2196 HK 香港交 易所 中国香 港 114500 1,225,578.80 2.46
10
I-H
10
KINGSOFT
CORP LTD
金山软 件 3888 HK 香港交 易所 中国香 港 83000 1,210,871.06 2.43
5.5 期 末按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报 告期 末按 公 允价 值 占基 金资 产净值 比例 大小排 名 的 前五名 债券 投资明 细
注：本基金本报告期末未持有债券资产。
5.7 报告期末按 公允价值 占 基 金 资 产 净 值 比 例 大 小 排 名 的 前 十 名资产支持证券投 资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 期 末按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 基金 投资 明细
金额单位：元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价值
占基金资产 净值比例
（%）
1
YUEXIU
REAL
ESTATE
INVESTMEN
开放式
其它基
金
越秀房 托
资产管 理
有限公 司
274,015.87 0.55
2
TRACKER
FUND OF
HONG KONG
开放式
其它基
金
State
Street
Global
Advisors
Asia Ltd
261,964.25 0.53
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1 申 明本 基金投 资的 前十名 证券 的发行 主体 本期是 否出 现被监 管部 门立案 调查 ，
或 在报 告编制 日前 一年内 受到 公开谴 责、 处罚的 情形 。
本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的， 或在报告
编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
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5.10.2 申 明基 金投资 的前 十名股 票是 否超出 基金 合同规 定的 备选股 票库 。
本基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保 证金 －
2 应收证 券清 算款 －
3 应收股 利 41,144.30
4 应收利 息 474.79
5 应收申 购款 132,719.42
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 174,338.51
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券 。
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6
投 资组 合报 告附注 的其 他文 字描述 部分 。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。
§6
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
报告期 期初 基金 份额 总额 35,237,104.72
报告期 期间 基金 总申 购份 额 12,457,052.64
减： 报 告期 期间 基金 总赎 回份额 12,562,613.05
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以“-” 填 列） －
12
报告期 期末 基金 份额 总额 35,131,544.31
§7
基 金管 理人 运 用固 有资金 投资 本公司 管理 基金情 况
注：本报告期，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
备 查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1、中国证监会批准设立富国中国中小盘( 香港上市)股票型证券投资基金的文件
2、富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金基金合同
3、富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金托管协议
4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
5、富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投资基金财务报表及报表附注
6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告
8.2 存 放地 点
上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
8.3 查 阅方 式
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。
咨询电话：95105686 、4008880688（全国统一，免长途话费）
公司网址：http://www.fullgoal.com.cn
富国基金管理有限公司
2013 年10 月23 日
