博 时 新 兴 成长 股 票 型证 券 投 资 基金
2013 年第 3 季度 报 告
2013 年 9 月 30 日
基 金管理人 ： 博时 基金管理 有限 公司
基 金托管人 ： 交通 银行股份 有限 公司
报告 送出日 期：2013 年 10 月 23 日
博时 新兴 成长 股票 型证 券投 资基金 2013 年第 3 季度 报告
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§1 重 要提 示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 10 月 22 日复
核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内 容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2013 年 7 月 1 日起至 9 月30 日止 。
§2 基 金产 品概 况
基金简称 博时新兴成 长股票
基金主代码 050009
交易代码 050009
基金运作方 式 契约型开放 式
基金合同生 效日 2007 年 7 月6 日
报告期末基 金份额总 额 17,874,617,337.14 份
投资目标 基于中国经 济正处于 长期稳定 增长周期 ，本基金 通过 深入研究
并积极投资 于全市场 各类行业 中的新兴 高速成长 企业 ，力争为
基金份额持 有人获得 超越业绩 比较基准 的投资回 报。
投资策略 本基金将通 过“自上 而下”的 宏观分析 ，以及定 性分 析与定量
分析相补充 的方法， 在股票、 债券和现 金等资产 类之 间进行配
置。 本基 金将分析 和预测众 多宏观经 济变量 ， 包括 GDP 增长率、
CPI 走势、M2 的绝对 水平和增 长率、利 率水平与 走势 等，并关
注国家财政 、税收、 货币、汇 率以及股 权分置改 革政 策和其它
证券市场政 策等。本 基金将在 此基础 上 决定股票 、固 定收益证
券和现金等 大类资产 在给定区 间内的动 态配置。
业绩比较基 准 沪深300 指 数收益率 ×80% ＋中 国债券总 指数收 益率 ×20%
风险收益特 征 本基金为股 票型基金 ，属于预 期风险/收 益相对 较高 的基金品
种。其预期 风险和预 期收益均 高于债券 型基金。
基金管理人 博时基金管 理有限公 司
基金托管人 交通银行股 份有限公 司
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§3 主 要财 务指 标和 基 金净 值表 现
3.1 主要 财务指标
单位： 人民 币元
主要财务指 标 报告期(2013 年 7 月1 日-2013 年 9 月 30 日)
1.本期已实 现收益 -441,808,130.84
2.本期利润 1,212,082,138.59
3.加权平均 基金份额 本期利润 0.0665
4.期末基金 资产净值 10,355,644,263.73
5.期末基金 份额净值 0.579
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益 、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用 后的余额 ，本期利 润为本期 已实现收 益加 上本期公允 价值变动 收益。
上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用 ，计入费用后投资人的实际收益水平要低
于所列数字 。
3.2 基金 净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差 ②
业绩比较基
准收益 率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 12.87% 1.15% 7.22% 1.15% 5.65% 0.00%
注：本基金 的业绩比 较基准为 ：沪深 300 指数收 益率 ×80% ＋中国 债券总指 数收益率 ×20%
由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要 通过再平衡来使资产的配置比例符合基金
合同要求， 基 准指数每 日按照 80% 、20%的 比例采取 再 平衡， 再用每 日连乘的 计算方式 得到基准 指数
的时间序列 。
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长 率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
注： 本基金由 原封闭式 基金－裕 华证券投 资基金转 型 而来， 本基金 合同于 2007 年7 月6 日生效 。
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本基金于 2007 年8 月 3 日完成 了基金份 额的集 中申 购， 并向中国 证监会提 交了 《关于 博时基金 管理
有限公司申 请延长博 时新兴成 长股票型 证券投资 基金 证券投资比 例调整期 的请示》 ， 将 基金投资 比例
调整期由原 来的 10 个 交易日延 长至三个 月。 自集中 申 购份额确认 之日起 3 个月内使 基金的投 资组合
比例符合本基金合同第十五条 “ （二）投资范围 ”、 “（七）投资禁止行为与限制 ” 的有关约定。
调整期结束 时各项资 产配置比 例符合基 金合同约 定。
§4 管 理人 报告
4.1 基金 经理（或基 金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的 基金经理 期限 证券从业年
限
说明
任职日期 离任日期
韩茂华 基金经理 2013-1-9 - 7
2006 年 7 月 加入博时 基
金管理有限 公司， 历 任研
究部研究员 、 公用事 业与
金融地产研 究组主管 、 原
材料组主管 兼研究员 。 曾
任特定资产 投资经理 ， 现
任博时新兴 成长股票 型
证券投资基 金基金经 理、
博时创业成 长股票型 证
券投资基金 基金经理
曾鹏 基金经理 2013-1-18 - 8
2005 年起先 后在上投 摩
根基金， 嘉 实基金投 研部
门工作。2012 年 10 月加
入博时基金 管理有限 公
司， 担任股 票投资部 投资
经理。 现担 任博时新 兴成
长股票型证 券投资基 金
基金经理。
4.2 报告 期内本基金 运作遵规守 信情况说明
在本报告期内， 本基金管理人严格遵循了 《中 华人民共和国证券投资基金法》 及其
各项实 施细则 、 《博 时新 兴成长 股票 型证券 投 资基金 基金合 同》和 其他 相关法 律法 规的
规定， 并本着诚实信用、 勤勉尽责、 取信于市 场、 取信于社会的原则管理和运用基金资
产， 为基金持有人谋求最大利益。 本报告期内 ， 由于证券市场波动等原因， 本基金曾出
现投 资监控指标不符合基金合同约定的情况， 基金管理人在规定期限内进行了调整， 对
基金份额持有人利益未造成损害。
4.3 公平 交易专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 本基金管理人严格执行了 《证券投 资基金管理公司公平交易制度指导意
见》和公司制定的公平交易相关制度。
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4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
4.4 报告 期内基金的 投资策略和 业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度， 市场在经济复苏与衰退的博弈中震荡上行。 部分传统行业在宏观数据企稳
之后出 现了一定程度的估值修复，而新兴行业在中报数据出台之后开始分化。三季度，
组合整 体保持 高仓 位，行 业配 置主要 集中 在医 药、大 众消费 品、TMT 、环 保以 及汽车和
地产等领域。组合集中度进一步提升，对部分优质龙头企业的配置进一步增强。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2013 年 9 月30 日，本基金份额净值为0.579 元，累计份额净值为2.742 元，
报告期内净值增长率为12.87% ，同期业绩基准涨幅为7.22%。
4.5 管理人对 宏观经济、 证券市场及行 业走势的简 要展望
展望四季度， 我们认为经济复苏的可持续性不强。 一方面国 内金融系统加杠杆的能
力已经今非昔比相比； 另一方面全球经济再平衡的格局也并未改变。 传统行业面临产能
过剩和 需求不 足的处 境短 期内难 以扭 转。 转 型虽不 是一蹴 而就但 已是 大势所 趋。 在传
统行业去杠杆的过程中新兴行业正进入加杠杆周期。 因此两级分化是经济转型过程中的
特有现象， 未来或仍将长期存在。 未来我们将 力争跳出复苏与衰退的博弈， 自下而上坚
持寻找 确定性 的增 长机会 。在 结构上 ，我 们依 然看好 医药、TMT 、 大众消 费品 、环保和
军工等消费和新兴行业，并力争把握住四季度估值切换所带来的 投资机会。
§5 投 资组 合报 告
5.1 报告 期末基金资 产组 合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资 产
的比例（%）
1 权益投资 9,705,429,412.86 93.45
其中：股票 9,705,429,412.86 93.45
2 固定收益投 资 69,030,564.41 0.66
其中：债券 69,030,564.41 0.66
资产 支持证券 - -
3 金融衍生品 投资 - -
4 买入返售金 融资产 - -
其中：买断 式回购的 买入返售 金融资产 - -
5 银行存款和 结算备付 金合计 608,637,945.21 5.86
6 其他各项资 产 3,080,042.77 0.03
7 合计 10,386,177,965.25 100.00
5.2 报告 期末按行业 分类的股票 投资组合
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代码 行业 类别 公允价值 （ 元）
占基金资产 净值
比例（%）
A 农、林、牧 、渔业 486,965,232.00 4.70
B 采矿业 - -
C 制造业 7,801,130,901.66 75.33
D 电力、热力 、燃气及 水生产和 供应业 124,205,327.11 1.20
E 建筑业 - -
F 批发和零售 业 25,694,970.90 0.25
G 交通运输、 仓储和邮 政业 - -
H 住宿和餐饮 业 - -
I 信息传输、 软件和信 息技术服 务业 583,525,260.70 5.63
J 金融业 - -
K 房地产业 159,614,969.52 1.54
L 租赁和商务 服务业 251,905,347.68 2.43
M 科学研究和 技术服务 业 - -
N 水利、环境 和公共设 施管理业 203,331,905.00 1.96
O 居民服务、 修理和其 他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会 工作 - -
R 文化、体育 和娱乐业 69,055,498.29 0.67
S 综合 - -
合计 9,705,429,412.86 93.72
5.3 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比例大小 排序的前十名 股票投资明 细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 （ 元）
占基金资产 净
值比例（%）
1 600887 伊利股份 21,099,678 832,183,613.04 8.04
2 600315 上海家化 17,582,128 763,240,176.48 7.37
3 002236 大华股份 12,199,311 556,044,595.38 5.37
4 000895 双汇发展 10,771,218 500,323,076.10 4.83
5 600570 恒生电子 20,173,779 434,946,675.24 4.20
6 000998 隆平高科 18,589,707 427,563,261.00 4.13
7 000063 中兴通讯 25,699,505 426,611,783.00 4.12
8 000538 云南白药 3,552,761 415,886,202.66 4.02
9 600079 人福医药 11,182,437 362,758,256.28 3.50
10 002241 歌尔声学 8,099,617 342,451,806.76 3.31
5.4 报告 期末按 债券 品种 分类的 债券投资组合
序号 债券品种 公允价值 （ 元）
占基金资产 净值
比例（%）
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
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其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 69,030,564.41 0.67
8 其他 - -
9 合计 69,030,564.41 0.67
5.5 报告 期末按 公允 价值占基金 资产净值比例大小 排名的前五名 债券投资明 细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产 净
值比例（%）
1 113002 工行转债 572,010 63,395,868.30 0.61
2 110023 民生转债 49,840 5,273,570.40 0.05
3 128002 东华转债 2,906 361,125.71 0.00
5.6 报告期末按 公允价值占 基金资产净 值比例大 小 排名的前十名 资产支持证 券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告 期末按公允 价值占基金 资产净值比例大小 排名的前五名 权证投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 报告期末 本基金投资 的股指期货交 易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9 报告期末 本基金投资 的国债期货交 易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.10 投资组合报告 附注
5.10.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或在
报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前 十名股票中， 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股
票。
5.10.3 其他各项资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 2,013,649.67
2 应收证券清 算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 330,853.04
5 应收申购款 735,540.06
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
博时 新兴 成长 股票 型证 券投 资基金 2013 年第 3 季度 报告
7
8 其他 -
9 合计 3,080,042.77
5.10.4 报告期末 持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元)
占基金资产 净值比
例(%)
1 113002 工行转债 63,395,868.30 0.61
2 110023 民生转债 5,273,570.40 0.05
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开 放式 基金 份额 变 动
单位：份
本报告期期 初基金份 额总额 18,483,798,403.09
本报告期基 金总申购 份额 39,481,756.19
减：本报告 期基金总 赎回份额 648,662,822.14
本报告期基 金拆分变 动份额 -
本报告期期 末基金份 额总额 17,874,617,337.14
§7
基 金管 理人 运用 固有 资 金投 资本公 司 管理 基金 情况
报告期内基金管理人未发生运用固有资金申购、 赎回或者买卖本公司管理基金的情
况。
§8 影 响投 资者 决策 的 其他 重要 信息
2013 年9 月3 日， 我司收到中国证监会下发的 《关于对博时基金管理有限公司采取
责令整改等措施的决定》 ，责令我司进行为期 6 个月的整改。我司高度重视，通过对公
司内部控制和风险管理工作进行全面梳理， 彻底排查业务中存在的风险隐患， 针对性的
制定、 实施整改措施， 进而提升公司内部控制 和风险管理的能力， 并将及时向中国证监
序号 股票代码 股票名称
流通受限部 分的公
允价值( 元)
占基金资产 净值
比例(%)
流通受限情 况说明
3 600887 伊利股份 559,650,000.00 5.40 非公开发行 认购
博时 新兴 成长 股票 型证 券投 资基金 2013 年第 3 季度 报告
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会及深圳证监局提交整改报告。
§9 备 查文 件目 录
9.1 备查 文件目录
9.1.1 中国证监会批准博时新兴成长股票型证券投资基金设立的文件
9.1.2 《博时新兴成长股票型证券投资 基金基金合同》
9.1.3 《博时新兴成长股票型证券投资基金托管协议》
9.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
9.1.5 博时新兴成长股票型证券投资基金各年度审计报告正本
9.1.6 报告期内博时新兴成长股票型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
9.2 存放 地点 ：
基金管理人、基金托管人处
9.3 查阅 方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
博时一线通：95105568 （免长途话费）
博时 基金管理有限 公司
2013 年 10 月 23 日
