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招商全球(217015)

招商全球:2013年半年度报告摘要查看PDF公告

 
 
招商全球资源股票型证券投资基金 招商全球资源股票型证券投资基金 招商全球资源股票型证券投资基金 招商全球资源股票型证券投资基金





2013 2013 2013 2013 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告摘要 摘要 摘要 摘要











2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日





基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人: : : :招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司





基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人: : : :中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司





送出日期 送出日期 送出日期 送出日期: : : :201 201 201 2013 3 3 3 年 年 年 年 8 8 8 8 月 月 月 月 2 2 2 28 8 8 8 日 日 日 日





招商全球资源股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 1 页 共 27 页


§ § § §1





重要提示 重要提示 重要提示 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二 以上独立董事签字同意,并由董事长签发。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2013 年 8 月 23 日复核了本 报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计 。 本报告期自 2013 年1 月1日起至 6月 30日止。 招商全球资源股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 2 页 共 27 页


§ § § §2





基金简介 基金简介 基金简介 基金简介 2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金简称 招商全球资源股票(QDII) 基金主代码 217015 交易代码 217015 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2010年 3月 25日 基金管理人 招商基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 137,358,557.77 份 基金合同存续期 不定期


2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 投资目标 本基金在全球范围内精选优质的资源类公司进行投 资,通过积极主动的资产配置和组合管理,追求有效 风险控制下的长期资本增值。 投资策略 本基金将投资分为两类:核心投资和机会投资。其中, 核心投资指投资于股东价值呈现持续增长趋势的上市 公司;机会投资指投资于未来具有股东价值改善潜力 的上市公司,且这些公司未来股东价值提升空间较大。 本基金通过“自下而上”和“自上而下”的分析方法 以及数量测算的综合运用,筛选出那些股东价值或股 东价值增长潜力被错误判断,且这种误判反映于股价 的股票。 业绩比较基准 25%×摩根斯坦利世界能源指数(MSCI World Energy Index) +75%×摩根斯坦利世界材料指数 (MSCI World Material Index) 风险收益特征 本基金为主动管理的全球配置型股票基金,主要投资 方向为能源和材料等资源相关行业,属于具有较高风 险和较高收益预期的证券投资基金品种,本基金力争 在严格控制风险的前提下为投资人谋求资本的长期增 值。


2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 姓名 欧志明 赵会军 联系电话 0755-83196666 010-66105799 信息披露负责人 电子邮箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn 招商全球资源股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 3 页 共 27 页


客户服务电话


400-887-9555 95588 传真 0755-83196475 010-66105798


2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 境外投资顾问和境外资产托管人 境外投资顾问和境外资产托管人 境外投资顾问和境外资产托管人 项目 境外投资顾问 境外资产托管人 英文 - Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited 名称 中文 - 渣打银行(香港)有限公司 注册地址 - 香港德辅道中 4-4A号渣打银行大厦 办公地址 - 香港德辅道中 4-4A号渣打银行大厦 邮政编码 - -


2.5 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式


登载基金半年度报告正文的管理人互联网 网址 http://www.cmfchina.com 基金半年度报告备置地点 (1)招商基金管理有限公司


地址:中国深圳深南大道7088号招商银行大厦 (2)中国工商银行股份有限公司


地址:中国北京市西城区复兴门内大街 55 号


§ § § §3





主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元 3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日) 本期已实现收益 -7,687,755.10 本期利润 -16,114,987.78 加权平均基金份额本期利润 -0.1104 本期基金份额净值增长率 -12.01% 3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013 年6 月 30 日 ) 期末可供分配基金份额利润 -0.1645 期末基金资产净值 114,762,708.43 期末基金份额净值 0.835 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;





2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要招商全球资源股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 4 页 共 27 页


低于所列数字; 3、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低 数。 3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 份额净值 增长率① 份额净值 增长率标 准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 -5.76% 1.00% -6.95% 1.18% 1.19% -0.18% 过去三个月 -7.43% 0.96% -9.10% 1.11% 1.67% -0.15% 过去六个月 -12.01% 0.83% -10.98% 0.94% -1.03% -0.11% 过去一年 -6.07% 0.86% -2.32% 0.99% -3.75% -0.13% 过去三年 -14.18% 1.05% 1.20% 1.39% -15.38% -0.34% 自基金合同 生效起至今 -16.50% 1.01% -14.26% 1.42% -2.24% -0.41% 注:1、业绩比较基准=25%×摩根斯坦利世界能源指数(MSCI World Energy Index)+75%×摩 根斯坦利世界材料指数(MSCI World Material Index),业绩比较基准在每个交易日实现再平衡;








2、同期业绩比较基准以人民币计价。 招商全球资源股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 5 页 共 27 页


3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较 注:根据本基金合同投资范围的规定,本基金投资于股票等权益类证券的比例不低于基金资产的 60%。本基金的建仓期为 2010 年 3 月 25 日至 2010 年 9 月 24 日,建仓期结束时相关比例均符合 上述规定的要求。





§ § § §4





管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告 4.1 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 基金管理人及基金经理情况 4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 招商基金管理有限公司于2002年 12月 27 日经中国证监会(2002)100号文批准设立,是中 国第一家中外合资基金管理公司。公司注册资本金为 2.1 亿元人民币。目前招商基金管理有限公 司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 33.4%,招商证券股份有限公 司持有公司全部股权的33.3%, ING Asset Management B.V. (荷兰投资) 持有公司全部股权的33.3%。 经招商基金管理有限公司股东会审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]1074 号文批复同意,荷兰投资公司(ING Asset Management B.V.)将其持有的招商基金管招商全球资源股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 6 页 共 27 页


理有限公司 21.6%股权转让给招商银行股份有限公司、11.7%股权转让给招商证券股份有限公司。 上述股权转让完成后,本基金管理人的股东及股权比例为:招商银行股份有限公司持有全部 股权的 55%,招商证券股份有限公司持有全部股权的 45%。 截至 2013 年 6 月 30 日,本基金管理人共管理三十二只共同基金,具体如下:从 2003 年 4 月 28日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金(含招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡 型证券投资基金、招商安泰债券投资基金) ;从 2004 年 1月 14 日起管理招商现金增值开放式证券 投资基金;从 2004 年 6 月 1 日起开始管理招商先锋证券投资基金;从 2005 年 11 月 17 日起开始 管理招商优质成长股票型证券投资基金(LOF) ;从 2006 年 7 月 11 日起开始管理招商安本增利债 券型证券投资基金;从 2007 年 3月 30 日起开始管理招商核心价值混合型证券投资基金;从 2008 年 6 月 19 日起开始管理招商大盘蓝筹股票型证券投资基金;从 2008 年 10 月 22 日起开始管理招 商安心收益债券型证券投资基金;从 2009 年 6 月 19 日起开始管理招商行业领先股票型证券投资 基金;从 2009年 12月 25日起开始管理招商中小盘精选股票型证券投资基金;从 2010年 3月 25 日起开始管理招商全球资源股票型证券投资基金(QDII);从 2010 年 6 月 22 日起开始管理招商深 证 100 指数证券投资基金;从 2010 年 6 月 25 日起开始管理招商信用添利债券型证券投资基金; 从 2010 年 12 月 8 日开始管理上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金及招商上证消费 80 交 易型开放式指数证券投资基金联接基金;从 2011 年 2 月 11 日起开始管理招商标普金砖四国指数 证券投资基金(LOF); 从 2011 年3 月 17 日起开始管理招商安瑞进取债券型证券投资基金; 从2011 年 6月 27日开始管理深证电子信息传媒产业(TMT)50 交易型开放式指数证券投资基金及招商深 证电子信息传媒产业(TMT)50交易型开放式指数证券投资基金联接基金;从2011年 9月 1日起 开始管理招商安达保本混合型证券投资基金; 从 2012 年 2月 1日起开始管理招商优势企业灵活配 置混合型证券投资基金;从 2012 年3 月21 日起开始管理招商产业债券型证券投资基金;从 2012 年 6月 28日起开始管理招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金; 从 2012 年 7月 20 日起开 始管理招商信用增强债券型证券投资基金;从 2012 年 8 月 20 日起开始管理招商安盈保本混合型 证券投资基金;从 2012年12 月7 日起开始管理招商理财 7天债券型证券投资基金;从 2013年 2 月 5 日起开始管理招商央视财经 50 指数证券投资基金;从 2013 年 3 月 1 日起开始管理招商双债 增强分级债券型证券投资基金;从 2013 年 4 月 19 日起开始管理招商安润保本混合型证券投资基 金;从 2013 年5 月17 日起开始管理招商保证金快线货币市场基金。 4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理( ( ( (或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组) ) ) )及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 姓名 职务 任本基金的基金经理(助理) 期限 证券从业年 限 说明 招商全球资源股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 7 页 共 27 页


任职日期 离任日期 Niu Ruolei(牛 若磊) 本基金的 基金经理 2010年6月3日 - 9 Niu Ruolei(牛若磊),男,澳 大利亚国籍,商科硕士。2004 年 9 月加盟 ING 资产管理公 司,于悉尼及香港两地从事行 业资产管理和投资研究工作, 曾任行业研究员、基金经理; 2010 年加入招商基金管理有 限公司,现任招商全球资源股 票型证券投资基金及招商标 普金砖四国指数证券投资基 金基金经理,兼任招商资产管 理(香港)有限公司董事、执行 董事。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任 基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;





2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范 围的相关规定。 4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 本基金无境外投资顾问。 4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 基金管理人声明: 在本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商全球资源股 票型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整 体合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规及 基金合同的规定。 4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 4.4.1 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 公平交易制度和控制方法 基金管理人(以下简称“公司” )已建立较完善的研究方法和投资决策流程,确保各投资组合 享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库,制定明确的备选库建立、 维护程序。公司拥有健全的投资授权制度,明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各 投资决策主体的职责和权限划分,投资组合经理在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操招商全球资源股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 8 页 共 27 页


作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放,在投资研究层面不 存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内,对所有组合的各条指令,均在中央交 易员的统一分派下,本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。 4.4.2 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易,严格禁止可能导致不公平交易和利益输送 的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易,公司要求相 关投资组合经理提供决策依据,并留存记录备查,完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合 等除外。 本报告期内,本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行,本公司 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日 成交量的 5% 的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。 4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 今年上半年全球股指出现比较大的分化,美国,日本在量化宽松的环境里市场继续走高,相 比之下欧洲和新兴市场则表现不佳,主要原因如下: 1.虽然欧洲在央行的大力支持下逐步缓解了债务危机,但是由于经济缺乏增长点,失业率过 高,银行的借贷意愿低导致欧洲经济持续疲软。 2. 美国经济复苏显示出了很强的可持续性,房地产和就业持续向好。 3. 日本超预期的量化宽松使得日元大幅贬值,从而利好日本出口。在流动性泛滥的情况下, 日本终于出现了负利率的环境。投资和消费在这种环境中都会有所提振。 4. 美国量化宽松政策退出的预期逐步增强,与之对应市场表现为长期国债利率上行,资金从 新兴市场回流美国。从而导致了大宗商品价格下跌,新兴市场货币贬值。 上半年大宗商品价格普遍下跌,但不同品种还有分化。首先,金融属性最强的黄金,白银等 贵金属的回调幅度最大。其次是铜,铝等有色金属。而受益于美国经济复苏的石油和天然气的价 格表现最好,特别是美国本土的 WTI石油价格基本保持稳定。 全球资源今年以来采取中性的策略,更注重加大配置受益于美国经济复苏的石油和天然气行 业。 4.5.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 0.835元,本报告期份额净值增长率为-12.01%,同期业绩招商全球资源股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 9 页 共 27 页


比较基准增长率为-10.98%,基金净值表现落后业绩比较基准 1.03%。低于业绩比较基准的主要原 因是基金在一季度持仓的金属采矿行业表现不佳。 4.6 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展 证券市场及行业走势的简要展 证券市场及行业走势的简要展 证券市场及行业走势的简要展望 望 望 望 下半年,我们认为资源行业在下跌后会出现盘整格局,子行业的分化还会继续。 基于我们对于美国经济的乐观判断,我们预计美联储会在下半年开始逐步缩减量化宽松的规 模。在流动性收缩的环境里金融属性更强的黄金有色等行业的表现会持续疲软。 但另一方面,在美国经济增长的推动下能源行业的强势还有望持续。美国持续增涨的居民消 费支撑石油和天然气的需求。 综合看来,全球市场的格局不会发生明显的变化。全球资源基金在下半年将会积极寻找并配 置受益于美国经济复苏的行业及个股。 4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 报告期内,本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限 公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估 值政策。另外,公司设立由股票投资部 、专户资产投资部 、固定收益投资部、研究部 、风险管 理部 、基金核算部 、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会 。公司估值委员会的 相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定 、修订和完 善基金估值政策和程序, 定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。 股票投资部 、专户资产投资部 、固定收益投资部、研究部和基金核算部共同负责关注相关 投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环 境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估 值测算或者调整的投资品种;股票投资部、专户资产投资部和固定收益投资部定期审核公允价值 的确认和计量;研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公 允价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金核算部定期审核 估值政策和程序的一致性,并负责与托管行沟通估值调整事项;风险管理部负责估值委员会工作 流程中的风险控制;法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作;法律合规部 与基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。


基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论;对需采用特别估值程序 的证券,基金及时启动特别估值程序,由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行 沟通后由基金核算部具体执行。 招商全球资源股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 10 页 共 27 页


本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人 未与任何外部估值定价服务机构签约。 4.8 管理人对 管理人对 管理人对 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内基金利润分配情况的说明 报告期内基金利润分配情况的说明 根据相关法律法规的规定和本基金基金合同的约定,以及本基金的实际运作情况,本基金本 报告期无需进行利润分配。在符合分红条件的前提下,本基金已实现尚未分配的可供分配收益部 分,将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。 § § § §5





托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告 5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 2013年上半年,本基金托管人在对招商全球资源股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵 守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人 利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 2013年上半年,招商全球资源股票型证券投资基金的管理人——招商基金管理有限公司在招 商全球资源股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格 按照基金合同的规定进行。 5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的招商全球资源股票型证券投资基金 2013年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容 进行了核查,以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司 § § § §6





半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告( ( ( (未经审计 未经审计 未经审计 未经审计) ) ) ) 6.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表 会计主体: 招商全球资源股票型证券投资基金 报告截止日:2013年 6月30 日 单位:人民币元





资 资 资 资





产 产 产 产





本期末 本期末 本期末 本期末





上年度末 上年度末 上年度末 上年度末





招商全球资源股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 11 页 共 27 页


2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日





2012 2012 2012 2012 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日





资 资 资 资





产 产 产 产: : : :








银行存款 13,758,440.87 12,422,241.45 结算备付金 - - 存出保证金 - - 交易性金融资产 101,608,590.54 137,191,145.59 其中:股票投资 101,608,590.54 132,147,441.03








基金投资 - 5,043,704.56 债券投资 - - 资产支持证券投资 - - 衍生金融资产 - - 买入返售金融资产 - - 应收证券清算款 3,068,805.56 - 应收利息 715.35 835.06 应收股利 220,541.34 20,837.79 应收申购款 27,379.35 302,331.32 递延所得税资产 - - 其他资产 - - 资产总计 118,684,473.01 149,937,391.21 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益





本期末 本期末 本期末 本期末





2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日





上年度末 上年度末 上年度末 上年度末





2012 2012 2012 2012 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日





负 负 负 负





债 债 债 债: : : :








短期借款 - - 交易性金融负债 - - 衍生金融负债 - - 卖出回购金融资产款 - - 应付证券清算款 2,998,831.12 - 应付赎回款 583,155.47 2,495,823.41 应付管理人报酬 176,140.50 221,998.37 应付托管费 34,249.52 43,166.34 应付销售服务费 - - 应付交易费用 - - 应交税费 - - 应付利息 - - 应付利润 - - 递延所得税负债 - - 其他负债 129,387.97 68,519.77 负债合计 3,921,764.58 2,829,507.89 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益: : : :








实收基金 137,358,557.77 155,055,150.41 未分配利润 -22,595,849.34 -7,947,267.09 所有者权益合计 114,762,708.43 147,107,883.32 负债和所有者权益总计 118,684,473.01 149,937,391.21 招商全球资源股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 12 页 共 27 页


注:1、报告截止日 2013 年 6 月 30 日,基金份额净值 0.835 元,基金份额总额 137,358,557.77 份;





2、本报告期内股票投资中包含存托凭证投资。 6.2 利润表 利润表 利润表 利润表 会计主体:招商全球资源股票型证券投资基金 本报告期:2013 年1 月1日 至 2013 年6 月 30 日 单位:人民币元 项 项 项 项





目 目 目 目





本期 本期 本期 本期





2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日 日 日 日





至 至 至 至 2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日





上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间





2012 2012 2012 2012 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日 日 日 日





至 至 至 至 2012 2012 2012 2012 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日





一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入





-14,360,827.42 -11,761,445.34 1. 利息收入 12,269.33 145,183.17 其中:存款利息收入 12,269.33 29,219.64 债券利息收入 - - 资产支持证券利息收入 - - 买入返售金融资产收入 - 115,963.53 其他利息收入 - - 2. 投资收益(损失以“- ”填列) -5,234,719.64 -5,160,830.43 其中:股票投资收益 -6,595,225.33 -6,544,347.59








基金投资收益 -93,959.51 -52,651.73 债券投资收益 - - 资产支持证券投资收益 - - 衍生工具收益 9,008.58 - 股利收益 1,445,456.62 1,436,168.89 3. 公允价值变动收益(损失以“- ” 号填列) -8,427,232.68 -6,634,144.02 4. 汇兑收益(损失以“- ”号填列) -719,300.40 -129,278.92 5. 其他收入(损失以“- ”号填列) 8,155.97 17,624.86 减 减 减 减: : : :二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用





1,754,160.36 2,254,936.90 1 .管理人报酬 1,190,260.06 1,482,798.88 2 .托管费 231,439.46 288,322.04 3 .销售服务费 - - 4 .交易费用 197,008.30 337,432.60 5 .利息支出 - - 其中:卖出回购金融资产支出 - - 6 . . . .其他费用 其他费用 其他费用 其他费用 135,452.54 146,383.38 三 三 三 三、 、 、 、利润总额 利润总额 利润总额 利润总额( ( ( (亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以 亏损总额以“ “ “ “- - - -” ” ” ” 号填列 号填列 号填列 号填列) ) ) )





-16,114,987.78 -14,016,382.24 减:所得税费用 - - 四 四 四 四、 、 、 、净利润 净利润 净利润 净利润( ( ( (净亏损以 净亏损以 净亏损以 净亏损以“ “ “ “- - - -” ” ” ”号填 号填 号填 号填 列 列 列 列) ) ) ) -16,114,987.78 -14,016,382.24 招商全球资源股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 13 页 共 27 页





6.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益( ( ( (基金净值 基金净值 基金净值 基金净值) ) ) )变动表 变动表 变动表 变动表 会计主体:招商全球资源股票型证券投资基金 本报告期:2013 年1 月1日 至 2013 年6 月 30 日 单位:人民币元





本期 本期 本期 本期





2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日 项目 项目 项目 项目 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金 未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 一、 期初所有者权益 (基 金净值) 155,055,150.41 -7,947,267.09 147,107,883.32 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -16,114,987.78 -16,114,987.78 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“- ”号填 列) -17,696,592.64 1,466,405.53 -16,230,187.11 其中:1. 基金申购款 5,365,311.17 -468,620.16 4,896,691.01 2.基金赎回款 -23,061,903.81 1,935,025.69 -21,126,878.12 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 137,358,557.77 -22,595,849.34 114,762,708.43 项目 项目 项目 项目 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间





2012 2012 2012 2012 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2012 2012 2012 2012 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日





实收基金 实收基金 实收基金 实收基金





未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润





所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计





一、 期初所有者权益 (基 金净值) 173,326,387.74 -3,999,978.28 169,326,409.46 二、本期经营活动产生 的基金净值变动数(本 期利润) - -14,016,382.24 -14,016,382.24 三、本期基金份额交易 产生的基金净值变动数 (净值减少以“- ”号填 列) -9,756,717.85 -114,311.49 -9,871,029.34 招商全球资源股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 14 页 共 27 页


其中:1. 基金申购款 10,807,171.70 -242,479.34 10,564,692.36 2.基金赎回款 -20,563,889.55 128,167.85 -20,435,721.70 四、本期向基金份额持 有人分配利润产生的基 金净值变动(净值减少 以“- ”号填列) - - - 五、 期末所有者权益 (基 金净值) 163,569,669.89 -18,130,672.01 145,438,997.88


报表附注为财务报表的组成部分。 本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署: ______许小松______














______ 赵生章______














____李扬____ 基金管理人负责人














主管会计工作负责人














会计机构负责人 6.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注 6.4.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 招商全球资源股票型证券投资基金(以下简称“本基金” )经中国证券监督管理委员会(以下 简称“中国证监会” )证监基金字[2007]258 号《关于同意招商全球资源股票型证券投资基金募集 的批复》核准,由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基 金销售管理办法》 、 《证券投资基金运作管理办法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行 办法》和《招商全球资源股票型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规负责公开募集。本 基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集 552,973,176.41 元,业经德勤华永会计师事务所有限公司德师报(验)字(10)第0020 号验资报告予以验证。经 向中国证监会备案, 《招商全球资源股票型证券投资基金基金合同》 于 2010年3 月 25 日正式生效, 基金合同生效日的基金份额总额为 552,992,972.23份基金份额。 本基金的基金管理人为招商基金 管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”),境外托管人 为渣打银行(香港)有限公司(以下简称“渣打银行”)。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》 和《招商全球资源股票型证券投资基金基金合同》等有关规定,本基金主要投资于全球证券市场 中具有良好流动性的金融工具,包括普通股、优先股、存托凭证等权益类证券;银行存款、可转 让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具;政府债券、公司债券、可转换债券等固定收 益类证券;以及基金、金融衍生品和中国证监会许可的其他金融工具。投资于股票等权益类证券招商全球资源股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 15 页 共 27 页


的比例不低于基金资产的60%,其中,至少将股票等权益类证券资产的 80%投资于全球资源类相 关产业的上市公司,主要包括(1)能源,如石油和天然气的开采、加工、销售及运输等;能源设 备及服务; (2)材料,如金属非金属及采矿、化工、建材、林产品及造纸、容器及包装等; (3) 新能源及替代能源,如风能、太阳能、其他环保能源及可再生能源; (4)公用事业,如电力、燃 气、水务等; (5)农产品等行业。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,在履行 适当程序后,可以将其纳入投资范围。本基金的业绩比较基准为:25%×摩根斯坦利世界能源指数 (MSCI World Energy Index)+75%×摩根斯坦利世界材料指数(MSCI World Material Index) 。 6.4.2 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 本基金执行财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计 准则”)、基金合同及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定。 6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关 规定的要求,真实、完整地反映了本基金 2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年 1 月 1 日至 2013年 6月 30日止期间的经营成果和基金净值变动情况。 6.4.4 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策 本报告期所采用的会计政策、 、 、 、会计估计与 会计估计与 会计估计与 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 最近一期年度报告相一致的说明 最近一期年度报告相一致的说明 最近一期年度报告相一致的说明





本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。 6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 6.4.5.1 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。 6.4.5.2 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。 6.4.5.3 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。 6.4.6 税项 税项 税项 税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的 通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号文《关于股 息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]107 号文《关于股息红利有关个人所得税政策的招商全球资源股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 16 页 共 27 页


补充通知》 、财税[2008]1号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008 年 9 月 18 日《上海、深圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税 〔2012〕85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他相 关税务法规和实务操作,主要税项列示如下: 1) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不缴纳营业税。 2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入, 包括买卖股票、 债券的差价收入, 股权的股息、 红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不缴纳企业所得税。 3) 对基金取得的 A股股息、红利收入,持股期限在1 个月以内(含1 个月)的,其股息红利 所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳 税所得额;持股期限超过1 年的,暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计 征个人所得税,暂不征收企业所得税。 4) 对基金取得的债券利息收入,由发行债券的企业在向基金支付上述收入时代扣代缴 20%的 个人所得税,暂不缴纳企业所得税。 5) 对于基金从事 A股买卖,自 2008年 9月 19日起,出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票) 交易印花税,对受让方不再缴纳印花税。 6) 基金取得的源自境外的收入,涉及境外所得税的,按照相关国家或地区法律和法规执行, 在中国境内,暂免征营业税和企业所得税。 7) 基金取得的源自境外的股利收益,涉及境外所得税的,按照相关国家或地区税收法律和法 规执行,对投资者从基金分配中取得的收入,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。 6.4.7 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系 6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期内,本基金管理人招商基金管理有限公司新增设立全资子公司招商财富资产管理有 限公司、招商资产管理(香港)有限公司。 6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 关联方名称 与本基金的关系 招商基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构 中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构 渣打银行(香港)有限公司 基金境外托管人 招商证券股份有限公司(以下简称“招商 证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 招商全球资源股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 17 页 共 27 页


6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 6.4.8.1.1 股票交易 股票交易 股票交易 股票交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。 6.4.10.1.2 债券交易 债券交易 债券交易 债券交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。 6.4.10.1.3 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易 本期 2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日 上年度可比期间 2012年1月1日至2012年6月30日 关联方名称 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购 成交总额的比例 招商证券


- - 113,000,000.00 100.00% 6.4.10.1.4 基金交易 基金交易 基金交易 基金交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行基金交易。 6.4.10.1.5 权证交易 权证交易 权证交易 权证交易 本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。 6.4.10.1.6 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金,本报告期末及上年度末无应支 付关联方佣金余额。 6.4.8.2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 6.4.8.2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费


单位:人民币元 项目 本期 2013年 1月 1日至 2013年 6 月 30日 上年度可比期间 2012年 1月 1日至 2012年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的管理费 1,190,260.06 1,482,798.88 其中: 支付销售机构的客 户维护费 288,087.41 358,109.84 注:①支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值 × 1.80%的年费率计提,逐日累计至 每月月底,按月支付。





②基金管理费计算公式为:日基金管理费=前一日基金资产净值 × 1.80%/当年天数。 招商全球资源股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 18 页 共 27 页


6.4.8.2.2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费 单位:人民币元 项目 本期 2013年 1月 1日至 2013年 6 月 30日 上年度可比期间 2012年 1月 1日至 2012年 6月 30 日 当期发生的基金应支付 的托管费 231,439.46 288,322.04 注:①支付基金托管人的基金托管费按前一日基金资产净值×0.35%的年费率计提,逐日累计至每 月月底,按月支付。 ②基金托管费计算公式为:日基金托管费=前一日基金资产净值×0.35%/当年天数。 6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购 含回购 含回购 含回购) 交易 交易 交易 交易 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。 6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 本报告期及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。 6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。 6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 单位:人民币元 本期 2013年 1月 1日 至 2013 年6 月30 日 上年度可比期间 2012年 1月 1日 至 2012 年6 月30 日 关联方名称 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 工商银行 3,402,980.83 9,572.84 2,024,311.40 21,300.71 渣打银行 10,355,460.04 2,688.23 20,824,420.12 6,304.00 合计 13,758,440.87 12,261.07 22,848,731.52 27,604.71 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行股份有限公司和基金境外托管人渣打银行(香 港)有限公司保管,分别按银行同业利率和约定利率计息。 6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销的证券的情况。 招商全球资源股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 19 页 共 27 页


6.4.9 期末 期末 期末 期末( ( ( (2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日) ) ) )本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 6.4.9.1 因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。





6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限 期末持有的暂时停牌等流通受限 期末持有的暂时停牌等流通受限 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 股票 股票 股票 单位:人民币元 股票代 码 股票 名称 停牌 日期 停牌 原因 期末 估值单 价 复牌 日期 复牌 开盘单 价 数量(股) 期末 成本总额 期末估值总额 备注 923 HK 福和 集团 控股 有限 公司 2011 年 11 月 28 日 重大 事项 停牌 1.09 - - 3,000,000 3,709,372.583,273,820.50 - 6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 本报告期末本基金无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 本报告期末本基金无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。 6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析财务报表的其他事项。 § § § §7





投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 7.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况


金额单位:人民币元 序号 项目 金额 占基金总资产 的比例(% ) 1 权益投资 101,608,590.54 85.61 其中:普通股 95,876,810.38 80.78 存托凭证 5,731,780.16 4.83 优先股 - - 房地产信托凭证 - - 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - -招商全球资源股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 20 页 共 27 页


其中:债券 - -








资产支持证券 - - 4 金融衍生品投资 - - 其中:远期 - - 期货 - - 期权 - - 权证 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售金融资 产 - - 6 货币市场工具 - - 7 银行存款和结算备付金合计 13,758,440.87 11.59 8 其他各项资产 3,317,441.60 2.80 9 合计 118,684,473.01 100.00 注:由于四舍五入的原因公允价值占基金总资产的比例分项之和与合计可能有尾差。 7.2 期末在各个国家 期末在各个国家 期末在各个国家 期末在各个国家( ( ( (地区 地区 地区 地区) ) ) )证券市场的权益投资分布 证券市场的权益投资分布 证券市场的权益投资分布 证券市场的权益投资分布 金额单位:人民币元 国家(地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%) 美国 45,727,854.34 39.85 香港 20,960,177.74 18.26 英国 14,616,346.13 12.74 德国 7,224,389.27 6.30 澳大利亚 3,773,712.71 3.29 加拿大 3,275,478.28 2.85 日本 2,843,609.94 2.48 法国 1,927,137.89 1.68 荷兰 1,259,884.24 1.10 合计 101,608,590.54 88.54


7.3 期末按行业分类的权益投资组合 期末按行业分类的权益投资组合 期末按行业分类的权益投资组合 期末按行业分类的权益投资组合 金额单位:人民币元









































行业类别





























公允价值 占基金资产净值比例(%)





材料 55,393,127.02 48.27 能源


29,499,590.94 25.70 金融


10,819,809.48 9.43 工业


4,831,872.30 4.21 信息技术


1,064,190.80 0.93 合计 101,608,590.54 88.54 注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS) 。


招商全球资源股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 21 页 共 27 页


7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名 前十名 前十名 前十名权益投资明细 权益投资明细 权益投资明细 权益投资明细 金额单位:人民币元 序 号 公司名称(英 文) 公司名称 (中文) 证券 代码 所在证券 市场 所属 国家 (地 区) 数量(股) 公允价值 占基 金资 产净 值比 例 (%) 1 EXXON MOBIL CORP - XOM US 美国纽约证 券交易所 美国 9,380 5,236,343.21 4.56 2 BHP BILLITON PLC - BLT LN 伦敦证券交 易所 英国 28,200 4,468,748.70 3.89 3 HUNAN NON-FERROUS METALS-H 湖南有色 金属股份 有限公司 2626 HK 香港证券交 易所 香港 2,166,000 4,244,305.16 3.70 4 BASF SE - BAS GR 德国证券交 易所 德国 6,700 3,703,214.41 3.23 5 CHEVRON CORP - CVX US 美国纽约证 券交易所 美国 4,850 3,546,258.69 3.09 6 LINDE AG - LIN GR 德国证券交 易所 德国 3,050 3,521,174.86 3.07 7 MONSANTO CO - MON US 美国纽约证 券交易所 美国 5,700 3,479,596.69 3.03 8 RIO TINTO PLC - RIO LN 伦敦证券交 易所 英国 13,700 3,462,996.66 3.02 9 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS - RDSA LN 伦敦证券交 易所 英国 17,500 3,462,327.75 3.02 10 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS - DD US 美国纽约证 券交易所 美国 10,600 3,438,446.55 3.00 注:1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码; 2、投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于招商基金管理有限公司 网站 http://www.cmfchina.com的半年度报告正文。 7.5 报告期内权益投资组合的重大变动 报告期内权益投资组合的重大变动 报告期内权益投资组合的重大变动 报告期内权益投资组合的重大变动 7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 累计买入金额超出期初基金资产净值 2% 2% 2% 2%或前 或前 或前 或前 20 20 20 20 名的权益投资明细 名的权益投资明细 名的权益投资明细 名的权益投资明细





金额单位:人民币元 序 号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 CHINA GALAXY SECURITIES CO 6881 HK 6,348,472.50 4.32 招商全球资源股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 22 页 共 27 页


2 HUNAN NON-FERROUS METALS-H 2626 HK 4,332,228.55 2.94 3 EVERGRANDE REAL ESTATE GROUP 3333 HK 3,542,923.63 2.41 4 GOLDCORP INC GG US 2,724,037.81 1.85 5 FMC CORP FMC US 2,566,491.53 1.74 6 LINDE AG LIN GR 2,517,078.15 1.71 7 MONSANTO CO MON US 2,454,069.46 1.67 8 HAITONG SECURITIES CO LTD-H 6837 HK 2,276,713.95 1.55 9 COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO 2007 HK 2,177,243.22 1.48 10 STATOIL ASA-SPON ADR STO US 2,177,197.58 1.48 11 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS RDSA LN 2,049,776.63 1.39 12 NEWPARK RESOURCES INC NR US 1,643,438.95 1.12 13 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS DD US 1,591,378.17 1.08 14 TOTAL SA-SPON ADR TOT US 1,540,179.92 1.05 15 BG GROUP PLC BG/ LN 1,513,232.70 1.03 16 AMCOL INTERNATIONAL CORP ACO US 1,504,432.14 1.02 17 SOUTHERN COPPER CORP SCCO US 1,478,477.89 1.01 18 INCITEC PIVOT LTD IPL AU 1,462,867.50 0.99 19 AFRICAN MINERALS LTD AMI LN 1,344,593.21 0.91 20 SPREADTRUM COMMUNICATI-ADR SPRD US 1,343,094.37 0.91 注:1、买入金额”按买入成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 2、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 2% 2% 2%或前 或前 或前 或前 20 20 20 20 名的权益投资明细 名的权益投资明细 名的权益投资明细 名的权益投资明细





金额单位:人民币元 序 号 公司名称(英文) 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金 资产净值比 例(%) 1 ANGLO AMERICAN PLC AAL LN 3,207,487.44 2.18 2 CHINA GALAXY SECURITIES CO 6881 HK 2,920,576.24 1.99 3 BASF SE BAS GR 2,840,571.87 1.93 4 AFRICAN MINERALS LTD AMI LN 2,830,809.02 1.92 5 EXXON MOBIL CORP XOM US 2,650,232.14 1.80 6 DOW CHEMICAL CO/THE DOW US 2,616,077.14 1.78 7 POTASH CORP OF SASKATCHEWAN POT US 2,490,869.63 1.69 8 FORTESCUE METALS GROUP LTD FMG AU 2,078,513.64 1.41 9 DU PONT (E.I.) DE NEMOURS DD US 1,978,437.26 1.34 招商全球资源股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 23 页 共 27 页


10 FREEPORT-MCMORAN COPPER FCX US 1,874,159.05 1.27 11 ECOLAB INC ECL US 1,868,979.25 1.27 12 ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS RDSA LN 1,859,839.34 1.26 13 DONGYUE GROUP 189 HK 1,807,504.05 1.23 14 BP PLC BP/ LN 1,799,067.46 1.22 15 VEDANTA RESOURCES PLC VED LN 1,745,651.38 1.19 16 PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR PBR US 1,653,189.02 1.12 17 ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC ATI US 1,643,716.93 1.12 18 AIR LIQUIDE SA AI FP 1,634,322.59 1.11 19 AKZO NOBEL AKZA NA 1,560,314.54 1.06 20 SPREADTRUM COMMUNICATI-ADR SPRD US 1,504,897.99 1.02 注:1、卖出金额”按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。 2、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。 7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额























单位: 人民币元 买入成本(成交)总额 62,540,096.44 卖出收入(成交)总额 78,045,423.48 注:“买入成本”、“卖出收入”均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相 关交易费用。 7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 期末按债券信用等级分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名 名 名 名的前十名 的前十名 的前十名 的前十名资产支持证券投资明细 资产支持证券投资明细 资产支持证券投资明细 资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细 本基金本报告期末未持有金融衍生品。


7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名基金投资明细 的前十名基金投资明细 的前十名基金投资明细 的前十名基金投资明细 本基金本报告期末未持有基金。 招商全球资源股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 24 页 共 27 页


7.11 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注


7.11.1 本基金本期投资的前十名证券中发行主体未被监管部门立案调查, 不存在报告编制日前一 年内受到公开谴责,处罚的证券。 7.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库的股票。 7.11.3 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成


单位:人民币元 序号 名称 金额 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 3,068,805.56 3 应收股利 220,541.34 4 应收利息 715.35 5 应收申购款 27,379.35 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 3,317,441.60


7.11.4 期末持有的处 期末持有的处 期末持有的处 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 于转股期的可转换债券明细 于转股期的可转换债券明细 于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 § § § §8





基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 持有人结构 机构投资者 个人投资者 持有人户数 (户) 户均持有的 基金份额 持有份额 占总份 额比例 持有份额 占总份 额比例 5,705


24,076.87 0.00 0.00% 137,358,557.77 100.00% 8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例 基金管理人所有从业人员 持有本基金 29,230.12 0.0213% 注:基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为: 0 至 10 万份(含);本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为:0。 招商全球资源股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 25 页 共 27 页


§ § § §9





开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 单位:份 基金合同生效日(2010年3 月 25 日)基金份额总额 552,992,972.23 本报告期期初基金份额总额 155,055,150.41 本报告期基金总申购份额 5,365,311.17 减:本报告期基金总赎回份额 23,061,903.81 本报告期基金拆分变动份额 - 本报告期期末基金份额总额 137,358,557.77 注:总申购份额含红利再投、转换入份额,总赎回份额含转换出份额。 § § § §10





重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 10.1 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 本报告期没有举行基金份额持有人大会。 10.2 基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 1、 根据本基金管理人 2013年 4月 17日的公告, 经招商基金管理有限公司第三届董事会 2013 年第二次会议审议并通过,聘任张国强先生为公司副总经理。 2、 根据本基金管理人 2013年 4月 26日的公告, 经招商基金管理有限公司第三届董事会 2013 年第二次会议审议并通过,聘任吕一凡先生为公司副总经理。 10.3 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 基金托管业务的诉讼 本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。


10.4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 本报告期内基金投资策略未作改变。 10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。 10.6 管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 本报告期,基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚,亦未收到关于基金管理人的高级管 理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况


10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 金额单位:人民币元 招商全球资源股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 26 页 共 27 页


股票交易 应支付该券商的佣金 券商名称 交易单元 数量 成交金额 占当期股票 成交总额的比 例 佣金 占当期佣金 总量的比例 备注 Morgan Stanley 1 46,179,092.53 32.85% 18,425.93 13.47% - Goldman Sachs 1 33,101,383.95 23.55% 16,550.73 12.10% - Citi Group 1 28,311,823.98 20.14% 15,131.82 11.06% - Merrill Lynch 1 12,633,724.78 8.99% 6,348.78 4.64% - Scotia 1 8,215,439.12 5.84% 8,180.85 5.98% - 安信国际 1 7,417,099.90 5.28% 65,087.67 47.57% - 申银万国(HK) 1 4,726,955.57 3.36% 7,090.44 5.18% - Barclays 1 - - - - - RBSMorgans 1 - - - - - OKASAN 1 - - - - - CG 1 - - - - - CLSA 1 - - - - - 海通证券(HK) 1 - - - - - 招银国际 1 - - - - - BOCOM 1 - - - - - 国元证券(HK) 1 - - - - - First Shanghai 1 - - - - - Nomura 1 - - - - - J.P.Morgan 1 - - - - - Credit Suisse 1 - - - - - 招商证券 1 - - - - - 招证香港 1 - - - - - 工银国际 1 - - - - - CITIC Securities International 1 - - - - - Knight Capital 1 - - - - - 中信证券香港 1 - - - - - 注:基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给予分配,券商综合评分根据研究报告质量、路演 质量、联合调研质量以及销售服务质量打分,从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能 力靠前的券商给与佣金分配,季度评分和佣金分配分别由专人负责。 10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 金额单位:人民币元 招商全球资源股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要 第 27 页 共 27 页


债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易 券商名称 成交金额 占当期债 券成交总 额的比例 成交金 额 占当期债 券回购 成交总额 的比例 成交金额 占当期权 证成交总 额的比例 成交金额 占当期基 金成交总 额的比例 Morgan Stanley - - - - - - - - Goldman Sachs - - - - - - - - Citi Group - - - - - - - - Merrill Lynch - - - - 63,787.02 100.00% - - Scotia - - - - - - - - 安信国际 - - - - - - - - 申银万国(HK) - - - - - - - - Barclays - - - - - - 4,960,810.49 100.00% RBSMorgans - - - - - - - - OKASAN - - - - - - - - CG - - - - - - - - CLSA - - - - - - - - 海通证券(HK) - - - - - - - - 招银国际 - - - - - - - - BOCOM - - - - - - - - 国元证券(HK) - - - - - - - - First Shanghai - - - - - - - - Nomura - - - - - - - - J.P.Morgan - - - - - - - - Credit Suisse - - - - - - - - 招商证券 - - - - - - - - 招证香港 - - - - - - - - 工银国际 - - - - - - - - CITIC Securities International - - - - - - - - Knight Capital - - - - - - - - 中信证券香港 - - - - - - - -


招商基金管理有限公司 2013 年 8 月 28 日