招商中小盘精选股票型证券投资基金 招商中小盘精选股票型证券投资基金 招商中小盘精选股票型证券投资基金 招商中小盘精选股票型证券投资基金
2013 2013 2013 2013 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告 年半年度报告
2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人： ： ： ：招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司 招商基金管理有限公司
基金托管人 基金托管人 基金托管人 基金托管人： ： ： ：中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司 中国工商银行股份有限公司
送出日期 送出日期 送出日期 送出日期： ： ： ：2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 8 8 8 8 月 月 月 月 28 28 28 28 日 日 日 日
招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
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§ § § §1
重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录
1.1 重要提示 重要提示 重要提示 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二
以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2013 年 8 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计 。
本报告期自 2013 年1 月1日起至 6月 30日止。 招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
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1.2 目录 目录 目录 目录
§1 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录 重要提示及目录................................................... ................................................... .............................1
1.1 重要提示................................................... ................................................... ................................1
1.2 目录................................................... ................................................... ........................................2
§2 基金简介 基金简介 基金简介 基金简介................................................... ................................................... .........................................4
2.1 基金基本情况................................................... ................................................... ........................4
2.2 基金产品说明................................................... ................................................... ........................4
2.3 基金管理人和基金托管人................................................... ................................................... ....4
2.4 信息披露方式................................................... ................................................... ........................5
2.5 其他相关资料................................................... ................................................... ........................5
§3 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现................................................... ................................................... .....5
3.1 主要会计数据和财务指标................................................... ................................................... ....5
3.2 基金净值表现................................................... ................................................... ........................6
§4 管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告................................................... ................................................... .....................................7
4.1 基金管理人及基金经理情况................................................... ................................................... 7
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明................................................... ...........9
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明................................................... .......................9
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明................................................... .....10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望................................................... .....10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明................................................... .................10
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明................................................... .....................11
§5 托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告................................................... ................................................... ...................................11
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................... .........................11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明........11
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见........................11
§6 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告（ （ （ （未经审计 未经审计 未经审计 未经审计） ） ） ）................................................... ..............................................12
6.1 资产负债表................................................... ................................................... ..........................12
6.2 利润表................................................... ................................................... ..................................13
6.3 所有者权益（基金净值）变动表................................................... .........................................14
6.4 报表附注................................................... ................................................... ..............................15
§7 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告................................................... ................................................... ...............................29
7.1 期末基金资产组合情况................................................... ................................................... ......29
7.2 期末按行业分类的股票投资组合................................................... .........................................29
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细................................30
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动................................................... .....................................31
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合................................................... .................................35
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细............................35
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细................35
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细............................35
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明................................................... .................35
7.10 投资组合报告附注................................................... ................................................... ............36
§8 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息 基金份额持有人信息................................................... ................................................... ...................37
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构................................................... .............................37
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况................................................... .................37 招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
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§9 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动................................................... ................................................... ...................37
§10 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示................................................... ................................................... .............................37
10.1 基金份额持有人大会决议................................................... ................................................... 37
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动......................................38
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼................................................... .......38
10.4 基金投资策略的改变................................................... ................................................... ........38
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况................................................... ...............................38
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..................................................3 8
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况................................................... ...........................38
10.8 其他重大事件................................................... ................................................... ....................40
§12 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录................................................... ................................................... .............................42
12.1 备查文件目录................................................... ................................................... ....................42
12.2 存放地点................................................... ................................................... ............................42
12.3 查阅方式................................................... ................................................... ............................42
招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
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§ § § §2
基金简介 基金简介 基金简介 基金简介
2.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
基金名称 招商中小盘精选股票型证券投资基金
基金简称 招商中小盘股票
基金主代码 217013
交易代码 217013
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2009年 12月 25 日
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 566,219,804.46 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明 基金产品说明
投资目标 精选受益于中国经济增长的中小企业，通过积极主动
的投资管理，在控制风险的前提下为基金持有人谋求
长期资本增值。
投资策略 本基金采取主动投资管理模式。在投资策略上，本基
金从两个层次进行，首先是进行大类资产配置，在一
定程度上尽可能地降低证券市场的系统性风险，把握
市场波动中产生的投资机会；其次是采取自下而上的
分析方法，从定量和定性两个方面，通过深入的基本
面研究分析，精选价值被低估的个股和个券，构建股
票组合和债券组合。
业绩比较基准 40%×天相中盘指数收益率+40%×天相小盘指数收益
率+ 20%×中信标普全债指数收益率
风险收益特征 本基金是一只主动管理的股票型基金，在证券投资基
金中属于预期风险和收益都相对较高的基金产品。
2.3 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
姓名 欧志明 赵会军
联系电话 0755－83196666 010-66105799 信息披露负责人
电子邮箱 cmf@cmfchina.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话
400-887-9555 95588
传真 0755－83196475 010-66105798
注册地址 中国深圳深南大道 7088号 北京市西城区复兴门内大街 55招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
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招商银行大厦 号
办公地址 中国深圳深南大道 7088号
招商银行大厦
北京市西城区复兴门内大街 55
号
邮政编码 518040 100140
法定代表人 马蔚华 姜建清
2.4 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式 信息披露方式
本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、证券时报
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 http://www.cmfchina.com
基金半年度报告备置地点 (1）招商基金管理有限公司
地址： 中国深圳深南大道 7088 号招商银行大厦
(2）中国工商银行股份有限公司
地址：中国北京市西城区复兴门内大街 55 号
2.5 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料 其他相关资料
项目 名称 办公地址
注册登记机构 招商基金管理有限公司 中国深圳深南大道 7088号招商银行大厦
§ § § §3
主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期(2013 年1 月1 日 - 2013 年6 月 30 日 )
本期已实现收益 45,229,965.78
本期利润 48,437,977.32
加权平均基金份额本期利润 0.0875
本期加权平均净值利润率 9.37%
本期基金份额净值增长率 10.52%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末( 2013 年6 月 30 日 )
期末可供分配利润 -38,303,752.88
期末可供分配基金份额利润 -0.0676
期末基金资产净值 529,247,052.59
期末基金份额净值 0.935
3.1.3 累计期末指标 报告期末( 2013 年6 月 30 日 )
基金份额累计净值增长率 -6.50%
注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字； 招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
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2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数。
3.2 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值
增长率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去一个月 -7.61% 1.74% -12.57% 1.49% 4.96% 0.25%
过去三个月 0.32% 1.40% -6.73% 1.17% 7.05% 0.23%
过去六个月 10.52% 1.39% -3.58% 1.16% 14.10% 0.23%
过去一年 7.22% 1.26% -4.26% 1.11% 11.48% 0.15%
过去三年 11.58% 1.21% -4.32% 1.16% 15.90% 0.05%
自基金合同
生效起至今
-6.50% 1.18% -19.77% 1.19% 13.27% -0.01%
注： 业绩比较基准收益率＝40%×天相中盘指数收益率+40%×天相小盘指数收益率+20%×中信标普
全债指数收益率，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。 招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收
益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较 益率变动的比较
注：根据基金合同第十一条（二）投资范围的规定，本基金将基金资产的 60％-95％投资于股票
等权益类资产（其中，权证投资比例不超过基金资产净值的 3％） ，将基金资产的 5％-40％投资于
债券和现金等固定收益类品种（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5％） 。本基金于 2009 年 12 月 25 日成立，自基金成立日起 6 个月内为建仓期，建仓期结束时
相关比例均符合上述规定的要求。
§ § § §4
管理人报告 管理人报告 管理人报告 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情 基金管理人及基金经理情 基金管理人及基金经理情 基金管理人及基金经理情况 况 况 况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验 基金管理人及其管理基金的经验
招商基金管理有限公司于2002年 12月 27 日经中国证监会（2002）100号文批准设立，是中
国第一家中外合资基金管理公司。公司注册资本金为 2.1 亿元人民币。目前招商基金管理有限公
司的股东股权结构为：招商银行股份有限公司持有公司全部股权的 33.4%，招商证券股份有限公招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
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司持有公司全部股权的33.3%， ING Asset Management B.V. （荷兰投资） 持有公司全部股权的33.3%。
经招商基金管理有限公司股东会审议通过，并经中国证券监督管理委员会证监许可
[2013]1074 号文批复同意，荷兰投资公司（ING Asset Management B.V.)将其持有的招商基金管
理有限公司 21.6%股权转让给招商银行股份有限公司、11.7%股权转让给招商证券股份有限公司。
上述股权转让完成后，本基金管理人的股东及股权比例为：招商银行股份有限公司持有全部
股权的 55％，招商证券股份有限公司持有全部股权的 45％。
截至 2013 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理三十二只共同基金，具体如下：从 2003 年 4 月28 日起管理招商安泰系列开放式证券投资基金（含招商安泰股票证券投资基金、招商安泰平衡
型证券投资基金、招商安泰债券投资基金） ；从2004 年1 月14 日起管理招商现金增值开放式证券
投资基金；从 2004 年6 月 1 日起开始管理招商先锋证券投资基金；从2005 年 11 月 17 日起开始
管理招商优质成长股票型证券投资基金（LOF ） ；从2006 年7 月11 日起开始管理招商安本增利债
券型证券投资基金；从2007 年3 月30 日起开始管理招商核心价值混合型证券投资基金；从2008 年 6 月 19 日起开始管理招商大盘蓝筹股票型证券投资基金；从 2008 年10 月22 日起开始管理招
商安心收益债券型证券投资基金；从 2009 年 6 月 19 日起开始管理招商行业领先股票型证券投资
基金；从2009 年12 月25 日起开始管理招商中小盘精选股票型证券投资基金；从2010 年3 月25 日起开始管理招商全球资源股票型证券投资基金(QDII) ；从 2010 年 6 月 22 日起开始管理招商深
证 100 指数证券投资基金；从 2010 年 6 月 25 日起开始管理招商信用添利债券型证券投资基金；
从 2010 年12 月 8 日开始管理上证消费 80 交易型开放式指数证券投资基金及招商上证消费 80 交
易型开放式指数证券投资基金联接基金；从 2011 年 2 月 11 日起开始管理招商标普金砖四国指数
证券投资基金(LOF) ； 从2011 年3 月17 日起开始管理招商安瑞进取债券型证券投资基金； 从2011 年 6 月 27 日开始管理深证电子信息传媒产业（TMT ）50 交易型开放式指数证券投资基金及招商
深证电子信息传媒产业（TMT ）50 交易型开放式指数证券投资基金联接基金；从 2011 年 9 月 1 日起开始管理招商安达保本混合型证券投资基金； 从2012 年2 月1 日起开始管理招商优势企业灵
活配置混合型证券投资基金；从 2012 年 3 月 21 日起开始管理招商产业债券型证券投资基金；从
2012 年 6 月 28 日起开始管理招商中证大宗商品股票指数分级证券投资基金；从 2012 年 7 月 20 日起开始管理招商信用增强债券型证券投资基金；从 2012 年 8 月 20 日起开始管理招商安盈保本
混合型证券投资基金；从 2012 年 12 月 07 日起开始管理招商理财 7 天债券型证券投资基金；从
2013 年 2 月 5 日起开始管理招商央视财经 50 指数证券投资基金；从 2013 年 3 月 01 日起开始管
理招商双债增强分级债券型证券投资基金；从 2013 年 4 月 19 日起开始管理招商安润保本混合型
证券投资基金；从2013 年5 月17 日起开始管理招商保证金快线货币市场基金。 招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
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4.1.2 基金经理 基金经理 基金经理 基金经理（ （ （ （或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组 或基金经理小组） ） ） ）及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介 及基金经理助理简介
任本基金的基金经理（助理）期限
姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从
业年限
说明
吴昊
本基金的
基金经理
2012年 4月 11日 - 7
吴昊，男，中国国籍，工学硕
士。 2006 年6 月起任职于华泰
联合证券有限责任公司研究
所，任研究员，从事机械行业
研究工作， 2009年 6月加入国
泰君安证券股份有限公司，任
研究所机械行业研究员。2010
年加入招商基金管理有限公
司，任高级行业研究员、助理
基金经理，现任招商中小盘精
选股票型证券投资基金及招
商安盈保本混合型证券投资
基金基金经理。
注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任
基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；
2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人
员范围的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
基金管理人声明： 在本报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 、
《证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规及其各项实施准则的规定以及《招商中小盘精选
股票型证券投资基金基金合同》等基金法律文件的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和
运用基金资产，在严格控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作
整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围以及投资运作符合有关法律法规
及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况 公平交易制度的执行情况
基金管理人（以下简称“公司” ）已建立较完善的研究方法和投资决策流程，确保各投资组合
享有公平的投资决策机会。公司建立了所有组合适用的投资对象备选库，制定明确的备选库建立、
维护程序。公司拥有健全的投资授权制度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各
投资决策主体的职责和权限划分，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操
作需要经过严格的审批程序。公司的相关研究成果向内部所有投资组合开放，在投资研究层面不招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
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存在各投资组合间不公平的问题。公司交易部在报告期内，对所有组合的各条指令，均在中央交
易员的统一分派下，本着持有人利益最大化的原则执行了公平交易。
4.3.2 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明 异常交易行为的专项说明
公司严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送
的同日反向交易。确因投资组合的投资策略或流动性等需要而发生的同日反向交易，公司要求相
关投资组合经理提供决策依据，并留存记录备查，完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合
等除外。
本报告期内，本基金各项交易均严格按照相关法律法规、基金合同的有关要求执行，本公司
所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日
成交量的 5% 的情形。报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易行为。
4.4 管理人对报 管理人对报 管理人对报 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析 报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内，外围环境偏正面，美国经济数据继续回升，欧洲经济也有企稳迹象，欧美股市屡
创历史新高。近上半年，国内经济反弹回落，随着市场对经济去杠杆的预期逐步形成，代表经济
周期的沪深 300指数远远落后于代表新经济的创业板指数。
本基金上半年主要以投资稳定增长的行业为主，抓住了一些消费和 TMT 个股的投资机会，为
投资者取得了正回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为 0.935元，本报告期份额净值增长率为 10.52%，同期业绩
比较基准增长率为-3.58%，基金净值表现优先于基准指数，幅度为 14.10%。主要原因为：超配了
成长股，低配周期股。
4.5 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济 管理人对宏观经济、 、 、 、证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望 证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，经济增长的不确定性在增强，存在进一步放缓的可能，企业面临的经营形势将
更加复杂。新股发行可能重启，存量市场中估值高的公司蕴藏一定风险，市场整体的估值分化可
能收窄，稳定增长的消费类公司受到的冲击相对较小。组合将以消费行业、新兴行业为战略配置
方向，适时调整组合仓位和结构以应对市场变化。
证券市场的波动可能会增加，虽然经济的波动并不大，但大家对经济的预期差异较大，将导
致市场较难出现单边上涨或者下跌的情况。 招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
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4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金的估值业务严格按照相关的法律法规、基金合同以及《招商基金管理有限
公司基金估值委员会管理制度》进行。基金核算部负责日常的基金资产的估值业务，执行基金估
值政策。另外，公司设立由股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部 、风险管理
部、基金核算部、法律合规部负责人和基金经理代表组成的估值委员会。公司估值委员会的相关
成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历。公司估值委员会主要负责制定、修订和完善基
金估值政策和程序，定期评价现有估值政策和程序的适用性及对估值程序执行情况进行监督。
股票投资部、专户资产投资部、固定收益投资部、研究部和基金核算部共同负责关注相关投
资品种的动态，评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境
发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，从而确定估值日需要进行估值
测算或者调整的投资品种；股票投资部、专户资产投资部和固定收益投资部定期审核公允价值的
确认和计量；研究部提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允
价值定价与计量并定期对估值政策和程序进行评价，以保证其持续适用；基金核算部定期审核估
值政策和程序的一致性，并负责与托管行沟通估值调整事项；风险管理部负责估值委员会工作流
程中的风险控制；法律合规部负责日常的基金估值调整结果的事后复核监督工作；法律合规部与
基金核算部共同负责估值调整事项的信息披露工作。
基金经理代表向估值委员会提供估值参考信息，参与估值政策讨论；对需采用特别估值程序
的证券，基金及时启动特别估值程序，由公司估值委员会集体讨论议定特别估值方案并与托管行
沟通后由基金核算部具体执行。
本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。截止报告期末本基金管理人
未与任何外部估值定价服务机构签约。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期无
需进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严
格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。
§ § § §5
托管人报告 托管人报告 托管人报告 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2013年上半年，本基金托管人在对招商中小盘精选股票型证券投资基金的托管过程中，严格招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
第 12 页 共42 页
遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同，不存在任何损害基金份额持有人利益
的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 、 、 、净值计算 净值计算 净值计算 净值计算、 、 、 、利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明 利润分配等情况的说明
2013年上半年，招商中小盘精选股票型证券投资基金的管理人——招商基金管理有限公司在
招商中小盘精选股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计
算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作
基本按照有关法律法规、基金合同的规定进行。本报告期内，招商中小盘精选股票型证券投资基
金未进行利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、 、 、 、准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见 准确和完整发表意见
本托管人依法对招商基金管理有限公司编制和披露的招商中小盘精选股票型证券投资基金
2013年半年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容
进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司
§ § § §6
半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告 半年度财务会计报告（ （ （ （未经审计 未经审计 未经审计 未经审计） ） ） ）
6.1 资产负债表 资产负债表 资产负债表 资产负债表
会计主体：招商中小盘精选股票型证券投资基金
报告截止日： 2013年 6月 30日
单位：人民币元
资 资 资 资
产 产 产 产
附注号 附注号 附注号 附注号
本期末 本期末 本期末 本期末
2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
20 20 20 2012 12 12 12 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
资 资 资 资
产 产 产 产： ： ： ：
银行存款 6.4.7.1 124,921,657.91 25,520,869.54
结算备付金
1,771,700.45 1,114,259.56
存出保证金
454,945.80 376,974.41
交易性金融资产 6.4.7.2 402,910,691.25 430,781,604.81
其中：股票投资
402,910,691.25 430,619,030.41
基金投资
- -
债券投资
- 162,574.40
资产支持证券投资
- -
衍生金融资产 6.4.7.3 - - 招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
第 13 页 共42 页
买入返售金融资产 6.4.7.4 - -
应收证券清算款
- -
应收利息 6.4.7.5 23,461.38 6,161.62
应收股利
1,455,636.94 -
应收申购款
134,448.00 33,626.43
递延所得税资产
- -
其他资产 6.4.7.6 - -
资产总计
531,672,541.73 457,833,496.37
负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益 负债和所有者权益
附注号 附注号 附注号 附注号
本期末 本期末 本期末 本期末
2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
上年度末 上年度末 上年度末 上年度末
2012 2012 2012 2012 年 年 年 年 12 12 12 12 月 月 月 月 31 31 31 31 日 日 日 日
负 负 负 负
债 债 债 债： ： ： ：
短期借款
- -
交易性金融负债
- -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款
- -
应付证券清算款
- -
应付赎回款
702,884.45 180,589.96
应付管理人报酬
678,677.81 534,280.58
应付托管费
113,112.96 89,046.78
应付销售服务费
- -
应付交易费用 6.4.7.7 786,812.64 351,830.01
应交税费
- -
应付利息
- -
应付利润
- -
递延所得税负债
- -
其他负债 6.4.7.8 144,001.28 200,270.95
负债合计
2,425,489.14 1,356,018.28
所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益： ： ： ：
实收基金 6.4.7.9 566,219,804.46 539,556,543.74
未分配利润 6.4.7.10 -36,972,751.87 -83,079,065.65
所有者权益合计
529,247,052.59 456,477,478.09
负债和所有者权益总计
531,672,541.73 457,833,496.37
注：报告截止日 2013 年6月 30日，基金份额净值0.935元，基金份额总额 566,219,804.46份。
6.2 利润表 利润表 利润表 利润表
会计主体：招商中小盘精选股票型证券投资基金
本报告期： 2013 年1 月1 日 至 2013年 6月 30日
单位：人民币元
项 项 项 项
目 目 目 目
附注号 附注号 附注号 附注号
本期 本期 本期 本期
2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至
2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间
2012 2012 2012 2012 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至
2012 2012 2012 2012 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
一 一 一 一、 、 、 、收入 收入 收入 收入
56,451,925.87 39,790,726.06
1. 利息收入
341,605.88 462,260.60 招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
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其中：存款利息收入 6.4.7.11 340,521.05 141,834.38
债券利息收入
1,084.83 320,426.22
资产支持证券利息收入
- -
买入返售金融资产收入
- -
其他利息收入
- -
2. 投资收益（损失以“- ”填列）
52,889,792.19 -32,707,267.40
其中：股票投资收益 6.4.7.12 48,739,178.27 -35,659,534.82
基金投资收益
- -
债券投资收益 6.4.7.13 258,410.84 40,883.33
资产支持证券投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 3,892,203.08 2,911,384.09
3. 公允价值变动收益（损失以“- ”
号填列）
6.4.7.17 3,208,011.54 72,023,088.22
4. 汇兑收益（损失以“- ”号填列）
- -
5. 其他收入（损失以“- ”号填列） 6.4.7.18 12,516.26 12,644.64
减 减 减 减： ： ： ：二 二 二 二、 、 、 、费用 费用 费用 费用
8,013,948.55 6,533,037.51
1 ．管理人报酬 6.4.10.2.1 3,840,157.30 3,676,890.83
2 ．托管费 6.4.10.2.2 640,026.19 612,815.18
3 ．销售服务费
- -
4 ．交易费用 6.4.7.19 3,377,871.39 2,053,735.75
5 ．利息支出
- 27,598.12
其中：卖出回购金融资产支出
- 27,598.12
6 ．其他费用 6.4.7.20 155,893.67 161,997.63
三 三 三 三、 、 、 、利润总额 利润总额 利润总额 利润总额（ （ （ （亏损总 亏损总 亏损总 亏损总额以 额以 额以 额以“ “ “ “- - - -” ” ” ”
号填列 号填列 号填列 号填列） ） ） ）
48,437,977.32 33,257,688.55
减：所得税费用
- -
四 四 四 四、 、 、 、净利润 净利润 净利润 净利润（ （ （ （净亏损以 净亏损以 净亏损以 净亏损以“ “ “ “- - - -” ” ” ”号填 号填 号填 号填
列 列 列 列） ） ） ）
48,437,977.32 33,257,688.55
6.3 所有者权益 所有者权益 所有者权益 所有者权益（ （ （ （基金净值 基金净值 基金净值 基金净值） ） ） ）变动表 变动表 变动表 变动表
会计主体：招商中小盘精选股票型证券投资基金
本报告期：2013 年1 月1日 至 2013 年6 月 30 日
单位：人民币元
本期 本期 本期 本期
2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
项目 项目 项目 项目
实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
539,556,543.74 -83,079,065.65 456,477,478.09
二、本期经营活动产生 - 48,437,977.32 48,437,977.32 招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
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的基金净值变动数（本
期利润）
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
26,663,260.72 -2,331,663.54 24,331,597.18
其中：1. 基金申购款 101,845,613.73 -5,494,917.96 96,350,695.77
2.基金赎回款 -75,182,353.01 3,163,254.42 -72,019,098.59
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
566,219,804.46 -36,972,751.87 529,247,052.59
上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间 上年度可比期间
2012 2012 2012 2012 年 年 年 年 1 1 1 1 月 月 月 月 1 1 1 1 日至 日至 日至 日至 2012 2012 2012 2012 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日
项目 项目 项目 项目
实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计 所有者权益合计
一、 期初所有者权益 （基
金净值）
588,654,862.13 -108,860,574.29 479,794,287.84
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 33,257,688.55 33,257,688.55
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“- ”号填
列）
-23,460,318.60 3,140,857.18 -20,319,461.42
其中：1. 基金申购款 10,097,250.38 -1,597,572.10 8,499,678.28
2.基金赎回款 -33,557,568.98 4,738,429.28 -28,819,139.70
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填列）
- - -
五、 期末所有者权益 （基
金净值）
565,194,543.53 -72,462,028.56 492,732,514.97
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
______许小松______
______ 赵生章______
____ 李扬____
基金管理人负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人 招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
第 16 页 共42 页
6.4 报表附注 报表附注 报表附注 报表附注
6.4.1 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况 基金基本情况
招商中小盘精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)系由基金管理人招商基金管理有
限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《招商中小盘精选股票型证券投资基金基金合同》
及其他有关法律法规的规定，经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可
[2009]1154 号文批准公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限为不定期，首次设立募集
基金份额为 2,626,962,775.73份，经德勤华永会计师事务所有限公司验证，并出具了编号为德师
报(验)字(09)第 0046 号验资报告。 《招商中小盘精选股票型证券投资基金基金合同》(以下简称
“基金合同”)于 2009 年 12 月 25 日正式生效。本基金的基金管理人为招商基金管理有限公司，
基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》 、基金合同及最新公告的《招商中小盘精选股票型证
券投资基金更新的招募说明书》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，
包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票的主要投资对象包括在主板市场、中小板市场和
创业板市场上市的中小盘股票。债券的主要投资对象包括国债、金融债、企业（公司）债与可转
换债等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种，在履行适当程序后，可以将其纳
入投资范围。本基金的投资组合为：将基金资产的 60％-95％投资于股票等权益类资产（其中，
权证投资比例不超过基金资产净值的 3％） ， 将基金资产的 5％-40％投资于债券和现金等固定收益
类品种（其中，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％） 。本基金投资于
中小盘股票的资产不低于基金股票资产的 80%。本基金的业绩比较基准采用：40%×天相中盘指数
收益率+40%×天相小盘指数收益率+20%×中信标普全债指数收益率。
6.4.2 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称
“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制。
6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关
规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2013 年 6 月 30 日的财务状况以及 2013 年 1 月 1 日至
2013年 6月 30日的经营成果和基金净值变动情况。 招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
第 17 页 共42 页
6.4.4 6.4.4 6.4.4 6.4.4 本报告期所 本报告期所 本报告期所 本报告期所采用的会计政策 采用的会计政策 采用的会计政策 采用的会计政策、 、 、 、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
6.4.5.1 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
6.4.5.2 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
6.4.5.3 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
6.4.6 税项 税项 税项 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的
通知》 、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》 、财税[2005]102 号文《关于股
息红利个人所得税有关政策的通知》 、财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有关税收政策
问题的通知》 、 财税[2005]107 号文 《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》 、 财税[2008]1
号《财政部、国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、2008年9 月 18 日《上海、深
圳证券交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》 、财税〔2012〕85 号文《关于
实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知及其他相关税务法规和实务操作，
主要税项列示如下：
1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不缴纳营业税；
2) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不缴纳企业所得税；
3) 对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1个月以内（含 1 个月）
的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减
按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适
用 20%的税率计征个人所得税，暂不征收企业所得税；
4) 对基金取得债券的利息收入，由上市公司、发行债券的企业在向基金支付上述收入时代
扣代缴 20% 的个人所得税，暂不征收企业所得税；
5) 对于基金从事 A股买卖， 自 2008 年9 月19 日起， 出让方按 0.10%的税率缴纳证券(股票)
交易印花税，对受让方不再缴纳印花税； 招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
第 18 页 共42 页
6) 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对
价，暂免予缴纳印花税、企业所得税和个人所得税。
6.4.7 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明 重要财务报表项目的说明
6.4.7.1 银行存款 银行存款 银行存款 银行存款
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
活期存款 124,921,657.91
定期存款 -
其中：存款期限 1-3个月 -
其他存款 -
合计： 124,921,657.91
6.4.7.2 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产 交易性金融资产
单位：人民币元
本期末
2013年 6月 30日 项目
成本 公允价值 公允价值变动
股票 365,464,394.10 402,910,691.25 37,446,297.15
交易所市场 - - -
债券
银行间市场 - - -
合计 - - -
资产支持证券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 365,464,394.10 402,910,691.25 37,446,297.15
6.4.7.3 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产 衍生金融资产/ 负债 负债 负债 负债
本基金本报告期末无衍生金融工具。
6.4.7.4 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产 买入返售金融资产
6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额 各项买入返售金融资产期末余额
本基金本报告期末无买入返售金融资产。
6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券 期末买断式逆回购交易中取得的债券
本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。 招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
第 19 页 共42 页
6.4.7.5 应收利息 应收利息 应收利息 应收利息
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
应收活期存款利息 22,559.58
应收定期存款利息 -
应收其他存款利息 -
应收结算备付金利息 717.57
应收债券利息 -
应收买入返售证券利息 -
应收申购款利息 -
其他 184.23
合计 23,461.38
6.4.7.6 其他资产 其他资产 其他资产 其他资产
本基金本报告期末无其他资产。
6.4.7.7 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用 应付交易费用
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
交易所市场应付交易费用 786,812.64
银行间市场应付交易费用 -
合计 786,812.64
6.4.7.8 其他负债 其他负债 其他负债 其他负债
单位：人民币元
项目
本期末
2013年 6月 30日
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 193.16
预提费用 143,808.12
合计 144,001.28
6.4.7.9 实收基金 实收基金 实收基金 实收基金
金额单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日 招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
第 20 页 共42 页
基金份额（份） 账面金额
上年度末 539,556,543.74 539,556,543.74
本期申购 101,845,613.73 101,845,613.73
本期赎回( 以"-" 号填列) -75,182,353.01 -75,182,353.01
本期末 566,219,804.46 566,219,804.46
注：本期申购含红利再投、转换入份（金）额，本期赎回含转换出份（金）额。
6.4.7.10 未分配利润 未分配利润 未分配利润 未分配利润
单位：人民币元
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
上年度末 -80,870,891.25 -2,208,174.40 -83,079,065.65
本期利润 45,229,965.78 3,208,011.54 48,437,977.32
本期基金份额交易
产生的变动数
-2,662,827.41 331,163.87 -2,331,663.54
其中：基金申购款 -9,128,673.89 3,633,755.93 -5,494,917.96
基金赎回款 6,465,846.48 -3,302,592.06 3,163,254.42
本期已分配利润 - - -
本期末 -38,303,752.88 1,331,001.01 -36,972,751.87
6.4.7.11 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入 存款利息收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
活期存款利息收入 323,564.40
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 -
结算备付金利息收入 14,864.51
其他 2,092.14
合计 340,521.05
6.4.7.12 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益 股票投资收益—— —— —— ——买卖股票差价收入 买卖股票差价收入 买卖股票差价收入 买卖股票差价收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
卖出股票成交总额 1,136,466,759.32
减：卖出股票成本总额 1,087,727,581.05
买卖股票差价收入 48,739,178.27
招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
第 21 页 共42 页
6.4.7.13 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益 债券投资收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额 2,790,536.80
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额 2,530,967.02
减：应收利息总额 1,158.94
债券投资收益 258,410.84
6.4.7.14 资产支持证券投资收益 资产支持证券投资收益 资产支持证券投资收益 资产支持证券投资收益
本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。
6.4.7.15 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益 衍生工具收益
本基金本报告期内无衍生工具收益。
6.4.7.16 股利收益 股利收益 股利收益 股利收益
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
股票投资产生的股利收益 3,892,203.08
基金投资产生的股利收益 -
合计 3,892,203.08
6.4.7.17 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益 公允价值变动收益
单位：人民币元
项目名称
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
1.交易性金融资产 3,208,011.54
——股票投资 3,231,587.46
——债券投资 -23,575.92
——资产支持证券投资 -
2.衍生工具 -
——权证投资 -
3.其他 -
合计 3,208,011.54
6.4.7.18 其他收入 其他收入 其他收入 其他收入
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日 招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
第 22 页 共42 页
基金赎回费收入 10,419.99
转换费收入 2,096.27
合计 12,516.26
注：1、本基金的赎回费率按基金持有人持有该部分基金份额的时间分段递减设定，于持有人赎回
基金份额时收取，赎回费总额的 25%归入基金资产；
2、本基金的转换费由赎回费和申购费补差两部分组成，其中赎回费总额的 25%归入转出基金
的基金资产。
6.4.7.19 交易费用 交易费用 交易费用 交易费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
交易所市场交易费用 3,377,871.39
银行间市场交易费用 -
合计
3,377,871.39
6.4.7.20 其他费用 其他费用 其他费用 其他费用
单位：人民币元
项目
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
审计费用 44,630.98
信息披露费 99,177.14
电汇费 3,085.55
其他 9,000.00
合计 155,893.67
6.4.8 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项、 、 、 、资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明 资产负债表日后事项的说明
6.4.8.1 或有事项 或有事项 或有事项 或有事项
本基金无需要披露的或有事项。
6.4.8.2 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项 资产负债表日后事项
本基金无需要披露的资产负债表日后事项。
6.4.9 关联方关系 关联方关系 关联方关系 关联方关系
6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，本基金管理人招商基金管理有限公司新增设立全资子公司招商财富资产管理有招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
第 23 页 共42 页
限公司、招商资产管理（香港）有限公司。
6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
招商基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构、基金注册登记机构
中国工商银行 基金托管人、基金代销机构
招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构
6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.10.1.1 股票交易 股票交易 股票交易 股票交易
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
关联方名称
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
成交金额
占当期股票
成交总额的比例
招商证券 542,798,828.11 24.75% - -
6.4.10.1.2 债券交易 债券交易 债券交易 债券交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。
6.4.10.1.3 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易 债券回购交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
6.4.10.1.4 权证交易 权证交易 权证交易 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。
6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金 应支付关联方的佣金
本期
2013年1月1日至2013年6月30日 关联方名称
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
招商证券 494,161.10 24.93% 174,266.83 22.15%
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日 关联方名称
当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例
招商证券 - - - -
注：1、上述关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
2、基金对该类交易佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还
包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。 招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
第 24 页 共42 页
6.4.10.2 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬 关联方报酬
6.4.10.2.1 基金管理费 基金管理费 基金管理费 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月
30 日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付
的管理费
3,840,157.30 3,676,890.83
其中： 支付销售机构的客
户维护费
879,410.55 892,157.32
注： 支付基金管理人招商基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值×1.50%的年
费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.50%÷当年天数。
6.4.10.2.2 基金托管费 基金托管费 基金托管费 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2013年1月1日至2013年6月30日
上年度可比期间
2012年1月1日至2012年6月30日
当期发生的基金应支付
的托管费
640,026.19 612,815.18
注：支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值×0.25%的年费率计提，逐
日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：
日基金托管费＝前一日基金资产净值×0.25%÷当年天数。
6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购 含回购 含回购 含回购) 交易 交易 交易 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
6.4.10.4 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况 各关联方投资本基金的情况
6.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
6.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
6.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
本期
2013年 1月 1日至 2013年 6月 30日
上年度可比期间
2012年 1月 1日至 2012年 6月 30日
关联方
名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入 招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
第 25 页 共42 页
中国工商银行 124,921,657.91 323,564.40 25,511,158.69 132,155.60
注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。
6.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。
6.4.11 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况 利润分配情况
本报告期内本基金未进行利润分配。
6.4.12 期末 期末 期末 期末（ （ （ （ 2013 2013 2013 2013 年 年 年 年 6 6 6 6 月 月 月 月 30 30 30 30 日 日 日 日 ） ） ） ）本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券 本基金持有的流通受限证券
6.4.12.1 因认购新发 因认购新发 因认购新发 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券 增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌日期
停牌
原因
期末
估值单
价
复牌日
期
复牌
开盘单
价
数量（股）
期末
成本总额
期末估值总额 备注
300133
华策
影视
2013-5-28
重大
事项
24.43 2013-7-30 26.87 421,742 5,463,652.96 10,303,157.06 -
6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购 银行间市场债券正回购
本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购 交易所市场债券正回购
本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
6.4.13 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理 金融工具风险及管理
本基金为股票型基金，本基金的运作涉及的金融工具主要包括股票投资等。与这些金融工具
有关的风险，以及本基金的基金管理人管理这些风险所采取的风险管理政策如下所述。
6.4.13.1 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构 风险管理政策和组织架构
本基金的基金管理人从事风险管理的目标是提升本基金风险调整后收益水平，保证本基金的
基金资产安全，维护基金份额持有人利益。基于该风险管理目标，本基金的基金管理人风险管理
的基本策略是识别和分析本基金运作使本基金面临各种类型的风险，确定适当的风险容忍度，并
及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。本基金目前面临的主要风险包招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
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括：市场风险、信用风险和流动性风险。与本基金相关的市场风险主要包括利率风险和市场价格
风险。
本基金的基金管理人建立了以全面、独立、互相制约以及定性和定量相结合为原则的，监事
会、董事会及下设风险控制委员会、督察长、风险管理委员会、法律合规部和风险管理部等多层
次的风险管理组织架构体系。
6.4.13.2 信用风险 信用风险 信用风险 信用风险
信用风险是指金融工具的一方到期无法履行约定义务致使本基金遭受损失的风险。本基金的
信用风险主要存在于银行存款、结算备付金、存出保证金及其他。
本基金的银行存款存放于本基金的基金托管人中国工商银行，与该银行存款相关的信用风险
不重大。本基金在证券交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款
项清算，因此违约风险发生的可能性很小。
对于与债券投资、资产支持证券投资等投资品种相关的信用风险，本基金的基金管理人通过
对投资品种的信用等级评估来选择适当的投资对象，并限制单个投资品种的持有比例来管理信用
风险。
6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资 按短期信用评级列示的债券投资
本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。
6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资 按长期信用评级列示的债券投资
长期信用评级
本期末
2013年 6月 30日
上年度末
2012年 12月 31 日
AAA - 162,574.40
AA+ - -
AA - -
AA- - -
A+ - -
A - -
A- - -
BBB+ - -
BBB+以下 - -
未评级 - -
合计 - 162,574.40
注：上述评级均由经中国证监会核准从事证券市场资信评级业务的评级机构做出。
6.4.13.3 流动性风险 流动性风险 流动性风险 流动性风险
流动性风险是指没有足够资金以满足到期债务支付的风险。本基金流动性风险来源于开放式招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
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基金每日兑付赎回资金的流动性风险，以及因部分投资品种交易不活跃而出现的变现风险以及因
投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理价格变现投资的风险。本基金所持有的交易
性金融资产在证券交易所交易，本基金未持有其他有重大流动性风险的投资品种。本基金所持有
的金融负债的合约到期日为一年以内且不计息，因此账面余额即为未折现的合约到期现金流量。
可赎回基金份额净值(所有者权益)无固定到期日且不计息。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人在基金合同约定巨额赎回条款，设计
了非常情况下赎回资金的处理模式，控制因开放模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利
益。日常流动性风险管理中，本基金的基金管理人每日监控和预测本基金的流动性指标，通过对
投资品种的流动性指标来持续地评估、选择、跟踪和控制基金投资的流动性风险。同时，本基金
通过预留一定的现金头寸，并且在需要时可通过卖出回购金融资产方式融入短期资金，以缓解流
动性风险。
6.4.13.4 市场风险 市场风险 市场风险 市场风险
6.4.13.4.1 利率风险 利率风险 利率风险 利率风险
利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金持有的利率敏感性资产主要是银行存款，利率风险不重大。
6.4.13.4.1.1 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口 利率风险敞口
单位：人民币元
本期末
2013年 6月 30日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 124,921,657.91 - - - - - 124,921,657.91
结算备付金 1,771,700.45 - - - - - 1,771,700.45
存出保证金 454,945.80 - - - - - 454,945.80
交易性金融资产 - - - - - 402,910,691.25 402,910,691.25
应收利息 - - - - - 23,461.38 23,461.38
应收股利 - - - - - 1,455,636.94 1,455,636.94
应收申购款 49,558.42 - - - - 84,889.58 134,448.00
其他资产 - - - - - - -
资产总计 127,197,862.58 - - - - 404,474,679.15 531,672,541.73
负债
应付赎回款 - - - - - 702,884.45 702,884.45
应付管理人报酬 - - - - - 678,677.81 678,677.81
应付托管费 - - - - - 113,112.96 113,112.96 招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
第 28 页 共42 页
应付交易费用 - - - - - 786,812.64 786,812.64
其他负债 - - - - - 144,001.28 144,001.28
负债总计 - - - - - 2,425,489.14 2,425,489.14
利率敏感度缺口 127,197,862.58 - - - - 402,049,190.01 529,247,052.59
上年度末
2012年 12月 31 日
1 个月以内 1-3 个月 3 个月-1 年 1-5 年 5 年以上 不计息 合计
资产
银行存款 25,520,869.54 - - - - - 25,520,869.54
结算备付金 1,114,259.56 - - - - - 1,114,259.56
存出保证金 - - - - - 376,974.41 376,974.41
交易性金融资产 - - -162,574.40 - 430,619,030.41 430,781,604.81
应收利息 - - - - - 6,161.62 6,161.62
应收申购款 1,585.89 - - - - 32,040.54 33,626.43
资产总计 26,636,714.99 - -162,574.40 - 431,034,206.98 457,833,496.37
负债
应付赎回款 - - - - - 180,589.96 180,589.96
应付管理人报酬 - - - - - 534,280.58 534,280.58
应付托管费 - - - - - 89,046.78 89,046.78
应付交易费用 - - - - - 351,830.01 351,830.01
其他负债 - - - - - 200,270.95 200,270.95
负债总计 - - - - - 1,356,018.28 1,356,018.28
利率敏感度缺口 26,636,714.99 - -162,574.40 - 429,678,188.70 456,477,478.09
注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。
6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析 利率风险的敏感性分析
1.若市场利率平行上升或下降 50 个基点
2.其他市场变量保持不变 假设
3.仅存在公允价值变动对基金资产净值的影响
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币千元)
相关风险变量的变动
本期末
2013年 6月 30日
上年度末
2012年 12月 31 日
1.市场利率平行上升 50个基点 - -4
分析
2.市场利率平行下降 50个基点 - 4
6.4.13.4.2 其他价格风险 其他价格风险 其他价格风险 其他价格风险
其他价格风险是指以交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素
变动发生波动的风险，该风险可能与特定投资品种相关，也有可能与整体投资品种相关。本基金
主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的债券和股票，所有市场价格因素引起的金融
资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金在构建资产配置和基金资产投资组合的基础
上，通过建立事前和事后跟踪误差的方式，对基金资产的市场价格风险进行管理。 招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
第 29 页 共42 页
6.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口 其他价格风险敞口
金额单位：人民币元
本期末
2013年 6月 30日
上年度末
2012年 12月 31 日
项目
公允价值
占基金
资产净
值比例
（%）
公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
交易性金融资产-股票投资 402,910,691.25 76.13 430,619,030.41 94.34
衍生金融资产－权证投资 - - - -
其他 - - - -
合计 402,910,691.25 76.13 430,619,030.41 94.34
6.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析 其他价格风险的敏感性分析
1.若对市场价格敏感的权益性投资的市场价格上升或下降 5%
假设
2.其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
影响金额(单位：人民币千元) 相关风险变量的变动
本期末 （2013年6月30日） 上年度末 （2012年12月31日）
1.权益性投资的市场价格上升 5% 20,146
21,531
分析
2.权益性投资的市场价格下降 5% -20,146
-21,531
6.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期内无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。
§ § § §7
投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（% ）
1 权益投资 402,910,691.25 75.78
其中：股票 402,910,691.25 75.78
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
5 银行存款和结算备付金合计 126,693,358.36 23.83招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
第 30 页 共42 页
6 其他各项资产 2,068,492.12 0.39
7 合计 531,672,541.73 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 285,278,227.07 53.90
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 9,215,883.36 1.74
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,181,651.56 1.92
J 金融业 23,727,563.85 4.48
K
房地产业
27,394,495.21 5.18
L
租赁和商务服务业
13,391,746.50 2.53
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 10,198,016.64 1.93
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
23,523,107.06 4.44
S 综合 - -
合计 402,910,691.25 76.13
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
1 000400 许继电气 716,442 19,401,249.36 3.67
2 002241 歌尔声学 519,120 18,838,864.80 3.56
3 000584 友利控股 1,548,645 17,577,120.75 3.32
4 600252 中恒集团 1,239,649 17,206,328.12 3.25
5 002236 大华股份 431,844 16,509,396.12 3.12
6 000651 格力电器 653,390 16,373,953.40 3.09
7 300124 汇川技术 438,642 15,348,083.58 2.90 招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
第 31 页 共42 页
8 000625 长安汽车 1,647,986 15,309,789.94 2.89
9 002415 海康威视 430,213 15,203,727.42 2.87
10 002456 欧菲光 315,814 15,051,695.24 2.84
11 000731 四川美丰 1,765,577 14,671,944.87 2.77
12 600887 伊利股份 451,800 14,132,304.00 2.67
13 000002 万
科Ａ 1,421,873 14,005,449.05 2.65
14 601988 中国银行 5,068,400 13,735,364.00 2.60
15 600085 同仁堂 616,674 13,492,827.12 2.55
16 300058 蓝色光标 321,145 13,391,746.50 2.53
17 600383 金地集团 1,951,756 13,389,046.16 2.53
18 601877 正泰电器 673,246 13,357,200.64 2.52
19 601098 中南传媒 1,421,500 13,219,950.00 2.50
20 002353 杰瑞股份 167,162 11,534,178.00 2.18
21 300273 和佳股份 530,884 11,371,535.28 2.15
22 600420 现代制药 693,148 10,542,781.08 1.99
23 300133 华策影视 421,742 10,303,157.06 1.95
24 300070 碧水源 270,648 10,198,016.64 1.93
25 300315 掌趣科技 308,722 10,181,651.56 1.92
26 601939 建设银行 2,407,759 9,992,199.85 1.89
27 002091 江苏国泰 712,752 9,215,883.36 1.74
28 000100 TCL 集团 3,703,400 8,406,718.00 1.59
29 002011 盾安环境 785,300 7,962,942.00 1.50
30 002138 顺络电子 282,900 5,092,200.00 0.96
31 002055 得润电子 410,296 4,205,534.00 0.79
32 000050 深天马Ａ 314,395 3,687,853.35 0.70
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 7.4.1 7.4.1 7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净 累计买入金额超出期初基金资产净 累计买入金额超出期初基金资产净 累计买入金额超出期初基金资产净值 值 值 值 2% 2% 2% 2%或前 或前 或前 或前 20 20 20 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600252 中恒集团 28,652,792.04 6.28
2 601939 建设银行 17,274,650.00 3.78
3 601288 农业银行 17,272,932.71 3.78
4 600884 杉杉股份 16,744,676.79 3.67
5 600016 民生银行 16,733,477.00 3.67
6 002415 海康威视 16,323,987.90 3.58 招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
第 32 页 共42 页
7 002091 江苏国泰 16,178,964.15 3.54
8 600383 金地集团 16,073,342.47 3.52
9 000002 万
科Ａ 16,026,570.85 3.51
10 601988 中国银行 15,875,130.00 3.48
11 601688 华泰证券 15,696,601.00 3.44
12 000400 许继电气 15,693,137.76 3.44
13 600886 国投电力 15,691,314.00 3.44
14 600048 保利地产 15,679,789.54 3.43
15 601877 正泰电器 14,697,494.15 3.22
16 002236 大华股份 14,582,932.50 3.19
17 000625 长安汽车 14,523,824.13 3.18
18 002241 歌尔声学 14,198,428.73 3.11
19 601098 中南传媒 14,017,006.74 3.07
20 600118 中国卫星 13,642,738.13 2.99
21 600123 兰花科创 13,637,109.20 2.99
22 300058 蓝色光标 13,588,895.17 2.98
23 000584 友利控股 13,401,895.98 2.94
24 300105 龙源技术 13,385,854.46 2.93
25 600805 悦达投资 13,367,409.22 2.93
26 000731 四川美丰 13,227,821.42 2.90
27 000933 神火股份 13,115,056.41 2.87
28 002055 得润电子 13,084,222.29 2.87
29 600085 同仁堂 12,960,172.24 2.84
30 600418 江淮汽车 12,944,281.39 2.84
31 600312 平高电气 12,773,245.95 2.80
32 002353 杰瑞股份 12,676,254.76 2.78
33 002456 欧菲光 12,673,823.74 2.78
34 600887 伊利股份 12,593,359.94 2.76
35 000338 潍柴动力 12,102,929.94 2.65
36 000650 仁和药业 12,070,093.65 2.64
37 600104 上汽集团 11,950,042.90 2.62
38 600742 一汽富维 11,919,220.50 2.61
39 600316 洪都航空 11,913,624.04 2.61
40 300273 和佳股份 11,736,248.23 2.57
41 002462 嘉事堂 11,653,449.43 2.55
42 600332 广州药业 11,532,121.70 2.53 招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
第 33 页 共42 页
43 600420 现代制药 11,364,254.38 2.49
44 600809 山西汾酒 11,360,293.18 2.49
45 002594 比亚迪 10,807,554.72 2.37
46 000581 威孚高科 10,711,054.41 2.35
47 600109 国金证券 10,701,690.50 2.34
48 600976 武汉健民 10,553,836.42 2.31
49 600467 好当家 10,462,078.73 2.29
50 601166 兴业银行 10,405,643.18 2.28
51 600011 华能国际 9,906,682.98 2.17
52 600832 东方明珠 9,902,026.13 2.17
53 600256 广汇能源 9,859,042.08 2.16
54 600184 光电股份 9,839,321.21 2.16
55 600315 上海家化 9,813,925.00 2.15
56 000157 中联重科 9,787,412.00 2.14
57 002287 奇正藏药 9,735,566.18 2.13
58 300006 莱美药业 9,707,937.56 2.13
59 002011 盾安环境 9,634,564.95 2.11
60 300133 华策影视 9,523,309.90 2.09
61 300070 碧水源 9,505,065.92 2.08
62 600795 国电电力 9,398,755.00 2.06
63 000001 平安银行 9,372,416.00 2.05
64 300115 长盈精密 9,175,162.47 2.01
65 002508 老板电器 9,147,046.81 2.00
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项的“累计买入金额”按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.2 7.4.2 7.4.2 7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2% 2% 2% 2%或前 或前 或前 或前 20 20 20 20 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净值
比例（％）
1 600016 民生银行 26,489,923.09 5.80
2 601288 农业银行 25,357,140.22 5.55
3 601166 兴业银行 24,369,712.65 5.34
4 600809 山西汾酒 23,144,439.86 5.07
5 600519 贵州茅台 20,817,027.93 4.56 招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
第 34 页 共42 页
6 600048 保利地产 20,696,480.66 4.53
7 600886 国投电力 20,220,804.95 4.43
8 300295 三六五网 18,763,576.79 4.11
9 601939 建设银行 18,750,429.50 4.11
10 000002 万
科Ａ 17,422,418.80 3.82
11 000001 平安银行 15,726,908.28 3.45
12 600252 中恒集团 15,429,237.12 3.38
13 600884 杉杉股份 15,191,011.07 3.33
14 601688 华泰证券 14,838,789.31 3.25
15 600312 平高电气 14,782,463.56 3.24
16 600765 中航重机 14,726,062.27 3.23
17 000423 东阿阿胶 14,630,088.22 3.20
18 600805 悦达投资 13,601,616.20 2.98
19 600118 中国卫星 13,499,239.99 2.96
20 600123 兰花科创 13,421,386.43 2.94
21 600199 金种子酒 13,250,146.15 2.90
22 600332 广州药业 13,021,178.01 2.85
23 600702 沱牌舍得 13,005,982.15 2.85
24 000650 仁和药业 12,584,232.25 2.76
25 600859 王府井 12,543,686.64 2.75
26 002293 罗莱家纺 12,524,849.96 2.74
27 300105 龙源技术 12,259,155.63 2.69
28 601628 中国人寿 12,065,300.86 2.64
29 600197 伊力特 11,860,803.29 2.60
30 002661 克明面业 11,850,815.30 2.60
31 600316 洪都航空 11,708,021.90 2.56
32 000933 神火股份 11,605,790.75 2.54
33 000338 潍柴动力 11,188,034.46 2.45
34 600976 武汉健民 11,122,684.03 2.44
35 600742 一汽富维 10,938,851.32 2.40
36 002462 嘉事堂 10,880,143.46 2.38
37 601318 中国平安 10,858,216.00 2.38
38 600315 上海家化 10,834,629.42 2.37
39 601601 中国太保 10,731,674.31 2.35
40 000581 威孚高科 10,630,529.79 2.33
41 600467 好当家 10,610,542.02 2.32
42 600418 江淮汽车 10,435,306.68 2.29
43 600600 青岛啤酒 10,250,847.86 2.25 招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
第 35 页 共42 页
44 000888 峨眉山Ａ 10,197,960.51 2.23
45 002594 比亚迪 10,159,653.90 2.23
46 002287 奇正藏药 10,070,813.32 2.21
47 600104 上汽集团 9,976,740.17 2.19
48 600795 国电电力 9,882,977.12 2.17
49 600832 东方明珠 9,679,489.90 2.12
50 002055 得润电子 9,612,510.08 2.11
51 600109 国金证券 9,601,051.72 2.10
52 002508 老板电器 9,430,201.08 2.07
53 600887 伊利股份 9,387,103.77 2.06
54 000157 中联重科 9,381,522.82 2.06
55 000728 国元证券 9,365,978.71 2.05
56 600256 广汇能源 9,360,330.62 2.05
57 600804 鹏博士 9,359,981.40 2.05
58 002572 索菲亚 9,301,842.43 2.04
注：1、卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、基金持有的股票分类为交易性金融资产的，本项 “累计卖出金额”按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 1,056,787,654.43
卖出股票收入（成交）总额 1,136,466,759.32
注：1、买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，
卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票；
2、“买入股票成本（成交）总额”、“卖出股票收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成
交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资 期末按债券品种分类的债券投资 期末按债券品种分类的债券投资 期末按债券品种分类的债券投资组合 组合 组合 组合
本基金本报告期末未持有债券。
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
第 36 页 共42 页
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
7.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货合约。
7.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资股指期货的投资政策
根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。
7.10 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注 投资组合报告附注
7.10.1 7.10.1 7.10.1 7.10.1 报告期内基金投资的前十名证券除中恒集团（股票代码 600252）外其他证券的发行主体未
有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
广西梧州中恒集团股份有限公司（简称中恒集团）及其董事长兼总经理许淑清、董事兼常务
副总经理刘伟湘、董事兼副总经理赵学伟等 13 名董事、监事或高管于 2012年 7月 9 日受到上海
证券交易所公开谴责。原因是在信息披露、规范运作方面，其相关责任人在履行职责方面存在以
下违规事项：
一、重大事项（合同）履行过程中风险提示不及时、不充分；
二、未如实披露关联方和关联关系，未按照关联交易要求履行决策程序和信息披露义务；
三、部分事项未按规定履行决策程序和信息披露义务；
四、董事会审议重大事项未勤勉尽责。
对该股票的投资决策程序的说明：经过与公司管理层的交流以及本基金管理人内部严格的投
资决策流程，认为该公司主营业务仍有发展潜力，故将该股票纳入本基金的实际投资组合。
7.10.2 7.10.2 7.10.2 7.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流
程上要求股票必须先入库再买入。
7.10.3 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 454,945.80
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 1,455,636.94
4 应收利息 23,461.38
5 应收申购款 134,448.00 招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
第 37 页 共42 页
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,068,492.12
7.10.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.10.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§ § § §8
基金份额持有人信 基金份额持有人信 基金份额持有人信 基金份额持有人信息 息 息 息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户
数(户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
15,005
37,735.41 86,352,889.33 15.25% 479,866,915.13 84.75%
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本基金
1,099.18 0.0002%
注： 基金管理人高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为： 0，
本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为：0。
§ § § §9
开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（ 2009年 12月 25日 ）基金份额总额
2,626,962,775.73
本报告期期初基金份额总额 539,556,543.74
本报告期基金总申购份额 101,845,613.73
减:本报告期基金总赎回份额 75,182,353.01
本报告期基金拆分变动份额 - 招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
第 38 页 共42 页
本报告期期末基金份额总额 566,219,804.46
注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。
§ § § §10
重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决议
本报告期没有举行基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人 基金管理人 基金管理人 基金管理人、 、 、 、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
1、 根据本基金管理人 2013年 4月 17日的公告， 经招商基金管理有限公司第三届董事会 2013
年第二次会议审议并通过，聘任张国强先生为公司副总经理。
2、 根据本基金管理人 2013年 4月 26日的公告， 经招商基金管理有限公司第三届董事会 2013
年第二次会议审议并通过，聘任吕一凡先生为公司副总经理。
10.3 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人 涉及基金管理人、 、 、 、基金财产 基金财产 基金财产 基金财产、 、 、 、基金托管 基金托管 基金托管 基金托管业务的诉讼 业务的诉讼 业务的诉讼 业务的诉讼
本基金本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
10.4 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变 基金投资策略的改变
本基金本报告期基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。
10.6 管理人 管理人 管理人 管理人、 、 、 、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期，基金管理人没有受到监管部门的稽查或处罚，亦未收到关于基金管理人的高级管
理人员、托管人及其高级管理人员受到监管部门的稽查或处罚的书面通知或文件。
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况 基金租用证券公司交易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易单元
数量
成交金额
占当期股票
成交总额的比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
备注
招商证券 1
542,798,828.11 24.75% 494,161.10 24.93%
-
国金证券 1
429,047,021.62 19.56% 380,277.86 19.18%
-
中投证券 1
306,763,674.68 13.99% 279,277.15 14.09%
- 招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
第 39 页 共42 页
国海证券 1
299,769,804.94 13.67% 269,885.26 13.62%
-
广州证券 1
187,612,777.69 8.55% 170,801.34 8.62%
-
浙商证券 1
135,139,078.81 6.16% 123,030.59 6.21%
-
华泰证券 1
97,780,708.85 4.46% 89,018.95 4.49%
-
兴业证券 1
71,017,584.89 3.24% 63,453.13 3.20%
-
申银万国 1
41,000,139.66 1.87% 37,326.53 1.88%
-
国都证券 1
37,525,755.26 1.71% 34,164.00 1.72%
-
东北证券 2
35,439,057.84 1.62% 32,263.70 1.63%
新增
方正证券 1
9,359,981.40 0.43% 8,521.28 0.43%
-
安信证券 2
-
财富证券 1
新增
东方证券 1 - - - - -
东吴证券 1 - - - - -
高华证券 1 - - - - -
国元证券 1 - - - - -
宏源证券 1 - - - - -
华宝证券 1 - - - - -
华融证券 2 - - - - -
民生证券 1 - - - - -
平安证券 1 - - - - -
齐鲁证券 3 - - - - -
天源证券 1 - - - - -
万和证券 1 - - - - 新增
西部证券 1 - - - - -
西南证券 2 - - - - -
信达证券 1 - - - - -
中金公司 1 - - - - -
中山证券 1 - - - - -
中信建投 3 - - - - -
中信证券 1 - - - - -
中银国际 1 - - - - -
中邮证券 1 - - - - 新增
西藏同信证券 1 - - - - -
注：基金交易佣金根据券商季度综合评分结果给与分配，券商综合评分根据研究报告质量、路演
质量、联合调研质量以及销售服务质量打分，从多家服务券商中选取符合法律规范经营的综合能
力靠前的券商给与佣金分配，季度评分和佣金分配分别由专人负责。 招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
第 40 页 共42 页
10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债券
成交总额的比
例
成交金额
占当期债
券回购
成交总额
的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的
比例
国都证券 2,612,338.80 93.61% - - - -
中投证券 178,198.00 6.39%
招商证券 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
国海证券 - - - - - -
广州证券 - - - - - -
浙商证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
兴业证券 - - - - - -
申银万国 - - - - - -
东北证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
财富证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
东吴证券 - - - - - -
高华证券 - - - - - -
国元证券 - - - - - -
宏源证券 - - - - - -
华宝证券 - - - - - -
华融证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
天源证券 - - - - - -
万和证券 - - - - - -
西部证券 - - - - - -
西南证券 - - - - - -
信达证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
中山证券 - - - - - -招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
第 41 页 共42 页
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
中邮证券 - - - - - -
西藏同信证券 - - - - - -
10.8 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件 其他重大事件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露时间
1
招商基金旗下部分基金参加上海好买基金销售有限公司
基金定期定额投资业务并参与其基金定期定额投资业务
申购费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报 2013 年5 月30 日
2
招商基金关于招商安润保本混合型证券投资基金增加包
商银行为代销机构及旗下部分基金在包商银行开通转换
业务的公告
中国证券报、证券时报 2013 年5 月20 日
3 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 中国证券报、证券时报 2013 年5 月15 日
4 招商基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告 中国证券报、证券时报 2013 年4 月26 日
5
招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年第1 季度报
告
中国证券报、证券时报 2013 年4 月20 日
6
招商基金管理有限公司关于旗下部分基金增加包商银行
股份有限公司为代销机构的公告
中国证券报、证券时报 2013 年4 月19 日
7 招商基金管理有限公司关于聘任副总经理的公告 中国证券报、证券时报 2013 年4 月17 日
8
招商基金旗下部分基金增加上海天天基金销售有限公司
为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活
动的公告
中国证券报、证券时报 2013 年4 月16 日
9
关于招商基金旗下部分基金继续参加中国工商银行个人
电子银行基金申购费率优惠活动的公告
中国证券报、证券时报 2013 年4 月1 日
10 招商中小盘精选股票型证券投资基金2012 年年度报告 中国证券报、证券时报 2013 年3 月30 日
11
招商中小盘精选股票型证券投资基金2012 年年度报告摘
要
中国证券报、证券时报 2013 年3 月30 日
12
招商基金旗下部分基金增加中期时代基金销售（北京）有
限公司为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率
优惠活动的公告
中国证券报、证券时报 2013 年3 月5 日
13
招商基金管理有限公司关于成立招商财富资产管理有限
公司的公告
中国证券报、证券时报 2013 年2 月23 日
14
招商基金管理有限公司关于旗下相关基金增加英大证券
有限责任公司为代销机构的公告
中国证券报、证券时报 2013 年2 月8 日
15 招商中小盘基金招募书更新摘要2013 年第1 号 中国证券报、证券时报 2013 年2 月6 日
16 招商中小盘基金招募书更新2013 年第1 号 中国证券报、证券时报 2013 年2 月6 日
17
招商中小盘精选股票型证券投资基金2012 年第4 季度报
告
中国证券报、证券时报 2013 年1 月22 日 招商中小盘精选股票型证券投资基金2013 年半年度报告
第 42 页 共42 页
18
招商基金旗下部分基金增加上海好买基金销售有限公司
为代销机构及开通转换业务并参与其费率优惠活动的公
告
中国证券报、证券时报 2013 年1 月18 日
19
招商基金管理有限公司关于旗下基金参加中国工商银行
“2013 倾心回馈”基金定投优惠活动的公告
中国证券报、证券时报 2013 年1 月4 日
§ § § §11
备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
11.1 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会批准设立招商基金管理有限公司的文件；
2、中国证券监督管理委员会批准招商中小盘精选股票型证券投资基金设立的文件；
3、 《招商中小盘精选股票型证券投资基金基金合同》 ；
4、 《招商中小盘精选股票型证券投资基金托管协议》 ；
5、 《招商中小盘精选股票型证券投资基金招募说明书》 ；
6、 《招商中小盘精选股票型证券投资基金 2013 年第 1 季度报告》 ；
7、 《招商中小盘精选股票型证券投资基金 2013 年第 2 季度报告》 ；
8、 《招商中小盘精选股票型证券投资基金 2013 年半年度报告》 ；
9、 《招商中小盘精选股票型证券投资基金 2013 年半年度报告摘要》 。
11.2 存放地点 存放地点 存放地点 存放地点
招商基金管理有限公司
地址：中国深圳深南大道7088号招商银行大厦
11.3 查阅方式 查阅方式 查阅方式 查阅方式
上述文件可在招商基金管理有限公司互联网站 http://www.cmfchina.com 上查阅，或者在营
业时间内到招商基金管理有限公司查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人招商基金管理有限公司。
客户服务中心电话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2013 年 8 月 28 日
