招募 说明书 摘要
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富 国 汇利 分 级债 券 型证 券 投资 基 金
招 募 说明 书 （更 新 ）
（ 摘 要）
（二 0 一 三年 第一号 ）
富国汇利 分级债 券型证 券投资基 金（以 下简称 “本基金 ” ）由 中国证 券监督
委员会于 2010 年 8 月 17 日证监许可【2010】1114 号文核准。本基金的基金合
同于2010 年9 月9 日正式生效。
【重要提示】
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、 准确、 完整。 本招募说明书经中
国证监会核准， 但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值
和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场， 基金净值会因 为证券市场波动等因素产生波动。 投
资有风险， 投资人认购 （或申购） 基金时应认真阅读本招募说明书， 全面认识本
基金产品的风险收益特征和产品特性， 充分考虑自身的风险承受能力， 理性判断
市场， 对认购基金的意愿、 时机、 数量等投资行为作出独立决策。 投资者在获得
基金投资收益的同时， 亦承担基金投资中出现的各类风险， 可能包括： 证券市场
整体环境引发的系统性风险、 个别证券特有的非系统性风险、 大量赎回或暴跌导
致的流动性风险、 基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有
风险等。 基金管理人提醒投资者基金投资的 “买者自负” 原则， 在投 资者作出投
资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本基金在封闭期内，汇利 A 份额表现为低风 险、收益稳定的特征，但在本
基金资产出现极端损失情况下，汇利 A 仍可 能面临无法取得约定应得收益乃至
投资 本金 受损的风险 ；汇利 B 份额则表现出 较高风险、较高收益的显著特征，
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由于本基金的资产及收益的分配将优先满足汇利 A 的约定应得收益 的分配，在
本基金资产出现极端损失而仅能乃至未能满足汇利 A 的约定应得收 益与投资本
金的 情况下 ，则汇利 B 基金份额可能面临投资本金亏损。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理 人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核
准。 基金合同是约定基金当事人之间权利、 义务的法律文件。 基金投资人自依基
金合同取得基金份额， 即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人， 其持有基
金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受， 并按照 《基金法》 、 《运作
办法》 、 基金合 同及其 他有关规 定享有 权利、 承担义务 。基金 投资人 欲了解基金
份 额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。
本招募说明书所载内容截止 至 2013 年 3 月 9 日，基金投资组合报告截止至
2012 年 12 月31 日（ 财务数据未经审计） 。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
本基金基金管理人为富国基金管理有限公司，基本信息如下：
名称：富国基金管理有限公司
住所： 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
法定代表人：陈敏
总经理：窦玉明
成立日期：1999 年4 月13 日
电话： （021）20361818
传真： （021）20361616
联系人：范伟隽
注册资本：1.8 亿元人民币
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股权结构（截止于 2013 年 3 月9 日） ：
股东名称 出资比例
海通证券股份有限公司 27.775%
申银万国证券股份有限公司 27.775%
加拿大蒙特利尔银行 27.775%
山东省国际信托有限公司 16.675%
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。 投资决策委员
会负责制定基金投资的重大决策和投资风险管理。 风险控制委员会负责 公司日常
运作的风险控制和管理工作， 确保公司日常经营活动符合相关法律法规和行业 监
管规则，防范和化解运作风险、合规与道德风险。
公司目前下设十七个部门、 四个分公司和一个子公司， 分别是： 权益 投资部、
固定收益部、 另类投资 部、 研究部、 集中交易 部、 专户投资部、 机构 业务部、 零
售业务部、营销策划与产品部、客服与电子商务部、战略发展部、监察稽核部、
计划财务部、 人力资源 部、 行政管理部、 信息 技术部、 运营部、 北京 分公司、 深
圳分公司、 成都分公司 、 广州分公司、 富国 资 产管理 （香港） 有限公 司 。 权益投
资部： 负责权益类基金产品的投资管理； 固定收益部： 负责固定收益类产品的研
究与投资管理；另类投资部：负责 FOF、PE、定 量类产品等的研究与投资管理；
研究部： 负责行业研究、 上市公司研究和宏观研究等； 集中交易部： 负责投资交
易和风险控制； 专户投资部： 在固定收益部、 权益投资部和另类投资部内设立的
虚拟部门， 独立负责年金等专户产品的投资管理； 机构业务部： 负责 年金、 专户、
社保以及共同基金的机构客户营销工作； 零售业务部： 管理华东营销中心、 华中
营销中心 、华南 营销中 心（深圳 分公司 、广州 分公司） 、北方 营销中 心（北京分
公司） 、 西部营销中心 （ 成都分公司） 、 华北营销中心， 负责共同基金的零售业务；
营销策划与产品部： 负责产品开发、 营销策划和品牌建设等； 客服 与电子商务部：
负责电子商务与客户服务； 战略发展部： 负责公司战略的研究、 规划与落实； 监
察稽核部： 负责监察、 风控、 法务和信息披露； 信息技术部： 负责软件开发与系
统维护等； 运营部： 负责基金会计与清算； 计划财务部： 负责公司财务计划与管
理； 人力资源部： 负责人力资源规划与管理； 行政管理部： 负责文秘、 行政后勤
等；富国 资产管理（香港）有限公司 ：就证券提供意见 和提供资产管理 。
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截止到 2013 年 3 月 9 日，公司有员工 209 人，其中 60%以上具有硕士以上
学历。所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。
（二）主要人员 情况
1、董事会成员
陈敏女士，董事长。生于 1954 年，中共党员 ，工商管理硕士，经济师。历
任上海市信托投资公司副处长、 处长； 上海市外经贸委处长； 上海万国证券公司
党委书记 ；申银 万国证 券股份有 限公司 副总裁 、党委委 员。2004 年 开始担任富
国基金管理有限公司董事长。
窦玉明先生，董事，总经理。生于 1969 年， 硕士。历任北京中信国际合作
公司交易员； 深圳君安证券公司投资经理； 大成基金管理有限公司基金经理助理；
嘉实基金 管理有 限公司 投资总监 、总经 理助理 、副总经 理兼基 金经理 。2008 年
开始担任富国基金管理有限公司总经理。
麦陈婉芬女士 （Constance Mak ） ， 副董事长。 文学及商学学士， 加拿 大注册
会计师。1977 年加入加拿大毕马威会计事务所的前身 Thorne Riddell 公司，并
于 1989 年成为加拿大毕马威的合伙人之一。1989 年至 2000 年作为 合伙人负责
毕马威在加拿大中部地区的对华业务。现任 BMO 金融集团亚洲业务总经理
（General Manager, Asia, International, BMO Financial Group）。
李明山先生，董事。生于 1952 年，中共党员 ，硕士，高级经济师。历任申
银万国证券股份 有限公司副总经理； 上海证券交易所副总经理。 现任海通证券股
份有限公司总经理。
方荣义先生，董事。生于 1966 年，中共党员 ，博士，高级会计师。历任北
京用友电子财务技术有限公司研究所信息中心副主任； 厦门大学工商管理教育中
心副教授； 中国人民银行深圳经济特区分行深圳市中心支行会计处副处长； 中国
人民银行深圳市中心支行非银行金融机构处处长； 中国银行业监督管理委员会深
圳监管局财务会计处处长、 国有银行监管处处长。 现任申银万国证券股份有限公
司财务总监。
Edgar Normund Legzdins 先生，董事。生于1958年，学士，加拿大注册会计
师。1980 年至1984年在Coopers & Lybrand担任 审计工作；1984年加入加拿大BMO
银 行 金 融 集 团 蒙 特 利 尔 银 行 。 现 任BMO 金 融 集 团 国 际 业 务 全 球 总 裁 （SVP &
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Managing Director, International, BMO Financial Group）。
孙绍杰先生，董事。生于 1969 年，中共党员 ，大学本科，高级经济师。历
任山东省计划委员会科员、 副主任科员、 主任科员； 山东省国际信托投资公司基
金项目部业务经理、 基金投资部高级业务经理、 山东省国际信托投资有限公司 基
金投资部经理、 投资银行部经理、 中鲁 B 重组小组成员。 现任山东省国际信托有
限公司副总经理。
戴国强先生， 独立董事。 生于 1952 年， 博士学位。 历任上海财经大学助教、
讲师、 副教授、 教授, 金融学院副院长、 常务副院长、 院长； 上海财经大学教授、
博士生导师, 金融学院党委书记, 教授委员会主任。 现任上海财经大学 MBA 学院
院长、党委书记。
伍时焯 (Cary S. Ng) 先生，独立董事。生于 1952 年，工商管理 硕士，加
拿大特许会计师。1976 年加入加拿大毕马威会计事务所的前身 Thorne Riddell
公司担任审计工作，有 30 余年财务管理及信息系统项目管理经验， 曾任职在 Neo
Materials Technologies Inc. 前身 AMR Technologies Inc., MLJ Global
Business Developments Inc., UniLink Tele.com Inc. 等国际性公司为首席财
务总监(CFO) 及 财务副 总裁。 现任 圣力嘉 学院(Seneca College) 工 商 系会计 及财
务金融科教授。
汤期庆先生，独立董事，生于 1955 年，经济 学硕士。历任上海针织品批发
公司办事员、 副科长； 上海市第 一商业局副科长、 副处长、 处长； 上 海交电家电
商业集团公司总经理； 上海市第一商业局局长助理、 副局长； 上海商务中心总经
理； 长江经济联合发展集团总裁、 副董事长、 党组书记。 现任上海水产集团总公
司董事长、党委书记。
李宪明先生，独立董事。生于 1969 年，中共 党员，博士。历任吉林大学法
学院教师。现任上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。
2、监事会成员
金同水先生，监事长。生于 1965 年，大学本 科。历任山东省国际信托有限
公司科员、 项目经理、 业务经理； 鲁信投资有限公司财务经理； 山东省国际信托
有限公司高级业务经理。现任山东 省国际信托有限公司风险管理部经理。
沈寅先生，监事。生于 1962 年，法学学士 。历任上海市中级人民法院助理
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审判员、 审判员、 审判组长； 上海市第二中级人民法院办公室综合科科长。 现任
申银万国证券股份有限公司合规稽核总部高级法律顾问。
夏瑾璐女士，监事。生于 1971 年，工商管理 硕士。历任上海大学外语系教
师； 荷兰银行上海分行结构融资部经理； 蒙特利尔银行金融机构部总裁助理； 荷
兰银行上海分行助理副总裁。现任蒙特利尔银行上海代表处首席代表。
仇夏萍女士，监事。生于 1960 年，中共党员 ，研究生。历任中国工商银行
上海分行杨浦支行 所主任； 华夏证券有限公司上海分公司财务主管。 现任海通证
券股份有限公司计划财务部副总经理。
胡志荣女士，监事。生于 1973 年，中共党员 ，硕士。历任四川成都邮电通
信设备厂财务处会计； 厦门金达通信电子有限公司财务部财务主管。 现任富国基
金管理有限公司财务经理。
丁飏先生，监事。生于 1976 年，民革党员 ，硕士 。历任中国建设银行上海
市分行信贷员 、 富国基金管理有限公司营销策划经理、 客户服务部经理 。 现任富
国基金管理有限公司客服与电子商务部 高级客户服务经理。
3、督察长
范伟隽先生，督察长。生于 1974 年，中共党 员， 硕士研究生。曾任毕马威
华振会计师事务所项目经理，中国证监会上海监管局主任科员、副处长。2012
年10 月 20 日开始担任富国基金管理有限公司督察长。
4、经营管理层人员
窦玉明先生，总经理（简历请参见上述关于董事的介绍） 。
林志松先生，副总经理。生于 1969 年，中共 党员，大学本科，工商管理硕
士。 曾在漳州商检局办公室、 晋江商检局检验科、 厦门证券公司投资发展部工作。
曾任富国基金管理有限公司监察稽核部稽察员、 高级稽察员、 部门副 经理、 经理、
督察长。2008 年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。
陈戈先生， 副总经理。 生于 1972 年， 中共党员， 硕士，1996 年起开始从事
证券行业工作。 曾任君安证券研究所研究员。2000 年10 月加入富国基金管理有
限公司，历任研究策划部研究员、研究策划部经理、总经理助理，2005 年 4 月
起任富国天益价值证券投资基金基金经理至今，2009 年 1 月起兼任权益投资部
总经理。2008 年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。
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孟朝霞女士， 副总经理 。 生于 1972 年， 硕士 研究生，12 年金融领域 从业经
历。 曾任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理， 泰康养老保险股
份有限公司副总经理。2009 年开始担任富国基金管理有限 公司副总经理。
5、本基金基金经理
现任基金经理： （1） 饶刚先生 ，1973 年出生， 硕士研究生， 自 1999 年开始
从事证券行业工作， 曾任职兴业证券股份有限公司研究部职员、 投资银行部职员；
2003 年 7 月任富国基 金管理有限公司债券研究员，2006 年 1 月至 今任 富国天利
增长债券基金基金经理 ，2008 年10 月起兼任富国天丰强化收益债券型证券投资
基金基金经理，2010 年9 月起兼任富国汇利分级债券型证券投资基金基金经理。
兼任富国基金公司总经理助理、固定收益部总经理。
（2 ）刁羽先生，1977 年出生，博士研究生，自 2007 年 3 月开始从 事证券
行业工作， 曾任国泰君安证券 股份有限公司固定收益部研究员、 交易员， 浦银安
盛基金管理 有限公司 基金经理助理，2009 年 6 月任富国基金管理有限公司富国
天时货币市场基金基金经理助理，2010 年6 月至 2013 年3 月任富国天时货币市
场基金基金经理，2010 年11 月起兼任富国汇利分级债券型证券投资基金基金经
理，2011 年5 月起兼任富国天盈分级债券型证券投资基金基金经理。
6、 投资决策委员会
投资决策委员会 成员构成如下： 公司总经理窦玉明先生， 公司主管投研副总
经理 陈戈先生 ，研究部总经理朱少醒先生，固定收益部总经理 饶刚先生等人员。
列席人员包括： 督察长、 集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员。
本基金采取集体投资决策制度。
7、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
1 、基 金托管 人概 况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座
法定代表人：蒋超良
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成立时间：2009 年1 月15 日
注册资本：32,479,411.7 万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-63201510
传真 ：010-63201816
联系人：李芳菲
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 是 中 国 金 融 体 系 的 重 要 组 成 部 分, 总 行 设 在 北
京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于
2009 年 1 月15 日依法成立。 中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全
部资产、 负债、 业务、 机构网点和员工。 中国农业银行网点遍布中国城乡， 成为
国内网点最多、 业务辐射范围最广， 服务领域最广， 服务对象最多， 业务功能齐
全的大型国有商业银行之一。 在海外， 中国农 业银行同样通过自己的努力赢得了
良好的信誉， 每年位居 《财富》 世界 500 强企业之列 。 作为一家城乡并举、 联通
国际、 功能齐备的大型国有商业银行， 中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经
营理念， 坚持审慎稳健经营、 可持续发展， 立足县域和城市两大市场， 实施差异
化竞争策略， 着力打造 “伴你成长” 服务品牌， 依托覆盖全国的分支机构、 庞大
的电子化网络和多元化的金融产品， 致力为广大客户提供优质的金融服务， 与广
大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行， 经验丰富， 服务
优质， 业绩突出，2004 年被英国 《全球托管人》 评为中国 “最佳托管银行” 。2007
年中国 农业银 行通过 了 美国 SAS70 内部控 制 审计， 并获得 无保留 意 见的 SAS70
审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管
理、 内部控制的健全有效性的全面认可。 中国农业银行着力加强能力建设， 品牌
声誉进一步提升， 在 2010 年首届“‘金牌理财 ’TOP10 颁奖盛典”中成绩突出，
获 “最佳 托管银 行 ”奖。2010 年再 次荣获 《 首席财务 官》杂 志颁发 的“最佳资
产托管奖” 。
中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民
银行批准成立，2004 年 9 月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保
障处、 营运中心、 委托资产 托管处、 保险资产托管处、 证券投资基金托管处、 境
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外资产托管处、 综合管理处、 风险管理处， 拥有先进的安全防范设施和基金托管
业务系统 。
2 、主 要人员 情况
中国农业银行托管业务部现有员工 146 名，其中高级会计师、高级经济师、
高级工程师、律师等专家 10 余名，服务团队 成员专业水平高、业务素质好、服
务能力强，高级管理层均有 20 年以上金融从 业经验和高级技术职称，精通国内
外证券市场的运作 。
3 、基 金托管 业务 经营情 况
截止 2013 年 3 月 9 日 ，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式
证券投资基金共148 只， 包括富国天源平衡混合 型证券投资基金、 华夏平稳增长
混合型证券投资基金、 大成积极成长股票型证券投资基金、 大成景阳领先股票型
证券投资基金、 大成创新成长混合型证券投资基金、 长盛同德主题增长股票型证
券投资基金、 裕阳证券投资基金、 汉盛证券投资基金、 裕隆证券投资基金、 景福
证券投资基金、 鸿阳证券投资基金、 丰和价值证券投资基金、 久嘉证券投资基金、
长盛成长价值证券投资基金、 宝盈鸿利收益证券投资基金、 大成价值增长证券投
资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、
长盛中信全债指数增强型债券投资基金、 长信利息收益开放式证券投资 基金、 长
盛动态精选证券投资基金、 景顺长城内需增长开放式证券投资基金、 万家增强收
益债券型证券投资基金、 大成精选增值混合型证券投资基金、 长信银利精选开放
式证券投资基金、 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、 鹏华货币市场证
券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、
新华优选分红混合型证券投资基金、 交银施罗德精选股票证券投资基金、 泰达宏
利货币市场基金、 交银施罗德货币市场证券投资基金、 景顺长城资源垄断股票型
证券投资基金、 大成沪深 300 指数证券投资基金、 信诚四季红混合型证券投资基
金、 富国天时 货币市场基金、 富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、 益民
货币市场基金、 长城安心回报混合型证券投资基金、 中邮核心优选股票型证券投
资基金、 景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、 交银施罗德成长股票证券
投资基金、 长盛中证 100 指数证券投资基金、 泰达宏利首选企业股票型证券投资
基金、 东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、 鹏华动力增长混合型证券投资
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基金、 宝盈策略增长股票型证券投资基金、 国泰金牛创新成长股票型证券投资基
金、 益民创新优势混合型证券投资基金、 中邮核心成长股票型证券投资基金、 华
夏复兴股票型证券投资基金、 富国天 成红利灵活配置混合型证券投资基金、 长信
双利优选灵活配置混合型证券投资基金、 富兰克林国海深化价值 股票型证券投资
基金、 申万巴黎竞争优势 股票型证券投资基金、 新华优选成长股票型证券投资基
金、 金元惠理成长动力灵活配置混合型证券投资基金、 天治稳健双盈债券型证券
投资基金、 中海蓝筹灵活配置 混合型证券投资基金、 长信利丰债券型证券投资基
金、 金元惠理丰利 债券型证券投资基金、 交银施罗德先锋股票证券投资基金、 东
吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、 建信收益增强债券型证券投资
基金、银 华内需 精选股 票型证券 投资基 金(LOF) 、大成 行 业轮 动股票 型证券投资
基金、交银施罗德上证 180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
上证180 公司治理交易型开放式指数证券投资基金、 富兰克林国海沪深 300 指数
增强型证券投资基金、南方中证 500 指数证券 投资基金(LOF)、景顺长城能源基
建股票型证券投资基金、 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、 工银瑞信
中小盘成长股票型证券投资基金、 东吴 货币市场证券投资基金、 博时创业成长股
票型证券投资基金、 招商信用添利债券型证券投资基金、 易方达消费行业股票型
证券投资基金、 富国汇利分级债券型证券投资基金、 大成景丰分级债券型证券投
资基金、兴全沪深 300 指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易
型开放式指数证券投资基金、 工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金
联接基金 、富国可转换债券证券投资基金、大成深证成长 40 交易型 开放式指数
证券投资基金、大成深证成长 40 交易型开放 式指数证券投资基金联接基金、泰
达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基
金、 东吴中证新兴产业指数证券投资基金、 工银瑞信四季收益债券型证券投资基
金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金、
工银瑞信消费服务行业股票型证券投资基金、易方达黄金主题证券投资基金
（LOF） 、 中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、 浙商聚潮产业成长股票型证
券投资基金、 嘉实领先成长股票型证券投资基金、 广发中小板 300 交易型开放式
指数证券投资基金、广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、
南方保本混合型证券投资基金、 交银施罗德先进制造股票证券投资基金、 上投摩
招募 说明书 摘要
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根新兴动力股票型证券投资基金、 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投
资基金、 金元惠理保本混合型证券投资基金、 招商安达保本混合型证券投资基金、
交银施罗德深证300 价值交易型开放式指数证券投资基金、 南方中国中小盘股票
指数证券投资基金 （LOF ） 、 交银施罗德深证300 价值交易型开放式指数证券投资
基金联接基金、 富国中证 500 指数增强型证券投资基金 （LOF） 、 长信内需成长股
票型证券投资基金、 大成中证内地消费主题指数证券投资基金、 中海消费主题精
选股票型证券投资基金、 长盛同瑞中证 200 指数分级证券投资基金、 景顺长城核
心竞争力股票型证券投资基金、 汇添富信用债债券型证券投资基金、 光大保德信
行业轮动股票型证券投资基金、 富兰克林国海亚洲 （除日本） 机会股票型证券投
资基金、 汇添富逆向投资股票型证 券投资基金、 大成新锐产业股票型证券投资基
金、 申万菱信中小板指数分级证券投资基金、 广发消费品精选股票型证券投资基
金、 鹏华金刚保本混合型证券投资基金、 汇添富理财 14 天债券型证券投资基金、
嘉实全球房地产证券投资基金、 金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、 东吴
保本混合型证券投资基金、建新社会责任股票型证券投资基金、嘉实理财宝 7
天债券型证券投资基金、 富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、 大成月添
利理财债券型证券投资基金、 安信目标收益债券型证券投资基金、 富国 7 天理财
宝债券型证券投资基金、交银施罗德理财 21 天债券型证券 投资基金、易方达中
债新综合指数发起式证券投资基金 （LOF） 、 工 银瑞信信用纯债债券型证券投资基
金、 大成现金增利货币市场基金、 景顺长城支柱产业股票型证券投资基金、 易方
达月月利理财债券型证券投资基金、 摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基
金、东方央视财经 50 指数增强型证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式
证券投资基金、鹏华理财 21 天债券型证券投 资基金、国泰民安增利债券型发起
式证券投资基金、万家 14 天理财债券型证 券投资基金、华安纯债债券型发起式
证券投资基金、 金元惠理惠利保本混合型证券投资基金、 中证 500 交易型开放 式
指数证券投资基金。
三 、 相 关 服 务 机构
（一）基金份额发售机构
1、直销机构：富国基金管理有限公司
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住所： 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 16-17 层
法定代表人：陈敏
总经理：窦玉明
成立日期：1999 年4 月13 日
客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688 （全国统一，免长途话费）
传真：021-20361544
联系人：林燕珏
公司网站：www.fullgoal.com.cn
2、代销机构：
（1 ）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：蒋超良
传真： （010）85109219
客户服务电话：95599
公司网站：www.abchina.com
（2 ）中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人 ：姜建清
联系电话： （010 ）66107900
传真： （010）66107914
联系人：杨菲
客户电话：95588
公司网站：www.icbc.com.cn
（3 ）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址： 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
招募 说明书 摘要
13
法定代表人：王洪章
电话： （010）66275654
客服电话：95533
公司网站 ：www.ccb.com
（4 ）交通银行股份有限公司
住所：上海市 浦东新区 银城中路188 号
办公地址： 上海市 浦东新区银城中路188 号
法定代表人：胡怀邦
联系电话： （021 ）58781234
传真： （021）58408483
联系人：曹榕
客服电话：95559
公司网站：www.bankcomm.com
（5 ）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人：傅育宁
电话： （0755）83198888
传真： （0755）83195109
联系人：邓炯鹏
客服电话：95555
公司网站：www.cmbchina.com
（6 ）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市北京东路 689 号
法定代表人：吉晓辉
联系人：唐苑
联系电话:（021 ）61616150
传真： （021）63604199
招募 说明书 摘要
14
客服热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
（7 ）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
法定代表人：唐双宁
电话：010-63636153
传真：010-63639709
联系人：朱红
客服电话：95595
公司网址：www.cebbank.com
（8 ）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址 ：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：闫冰竹
联系电话：010-66223587
联系人：谢小华
客户服务电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
（9 ）宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人：陆华裕
电话：0574-89068340
传真：0574-87050024
联系人：胡技勋
客服电话：96528（上海、北京地区962528 ）
公司网址：www.nbcb.com.cn
（10 ）平安银行股份有限公司
招募 说明书 摘要
15
住所：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
办公地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦
法定代表人：肖遂宁
电话： （0755）22197874
联系人：蔡宇洲
客户服务电话：95511-3
公司网站：www.bank.pingan.com
（11）东莞银行股份有限公司
注册地址： 东莞市莞城区体育路 21 号
办公地址： 东莞市莞城区体育路 21 号
法定代表人： 廖玉林
电话：0769-22100193
传真：0769-22117730
联系人： 巫渝峰
客服电话：0769-96228
公司网址：www.dongguanbank.cn
（12 ）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市淮海中路 98 号
办公地址：上海市广东路 689 号
法定代表人：王开国
联系电话： （021 ）23219000
联系人：金芸
客服热线：95553 、400-8888-001
公司网站：www.htsec.com
（13 ）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路 171 号
办公地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人：储晓明
联系电话： （021 ）54033888
传真： （021）54038844
招募 说明书 摘要
16
联系人：王序微
客服电话： （021 ）962505
公司网站：www.sw2000.com.cn
（14 ）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦
法定代表人：万建华
传真： （021）38670666
联系人：芮敏琪
客服热线：400-8888-666
公司网站：www.gtja.com
（15 ）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号
办公地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号
法定代表人：郁忠民
电话： （021）53519888
传真： （021）53519888
联系人：张瑾
客服热线： （021 ）962518
公司网站：www.962518.com
（16 ）光大证券 股份有限公司
注册地址：上海市 静安区新闸路1508 号
办公地址： 上海市 静安区新闸路1508 号
法定代表人： 徐浩明
联系 电话： （021 ）50818887-281
联系人：刘晨
客服热线：400-8888-788
公司网站：www.ebscn.com
（17 ）华泰证券股份有限公司
招募 说明书 摘要
17
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系电话： （025 ）83290979
传真： （025）51863323
联系人： 万鸣、程高峰
客户咨询电话：95597
公司网站：www.htsc.com.cn
（18 ）湘财证券有限责任公司
注册地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 11 楼
办公地 址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 11 楼
法定代表人：林俊波
联系电话： （ （021 ）68634518
传真： （021）68865680
联系人：钟康莺
客服热线：400-888-1551
公司网站：www.xcsc.com
（19 ）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼21 层
法定代表人：兰荣
电话：021-38565785
联系人：谢高得
客服热线：95562
公司网站：www.xyzq.com.cn
（20 ）江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人：孙名扬
招募 说明书 摘要
18
联系人：张宇宏
联系电话：0451-82336863
传真：0451-82287211
客户服务热线：400-666-2288
公司网站：www.jhzq.com.cn
（21 ）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
电话： （010）66568430
传真： （010）66568990
联系人： 田薇
客户服务热线：4008-888-888
公司网站：www.chinastock.com.cn
（22 ）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号4 号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人：王常青
联系人：权唐
联系电话： （010 ）65183888
传真： （010）65182261
客服电话：400-8888-108
公司网站：www.csc108.com
（23 ）民生证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心16-18 层
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心16-18 层
法定代表人：岳献春
电话： （010）85127999
传真： （010）85127917
招募 说明书 摘要
19
联系人：赵明
客服热线：400-6198-888
公司网站：www.mszq.com
（24 ）瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层
法定代表人：刘弘
电话： （010）5832 8888
传真：010-5832 8112
联系人：牟冲
客服电话：4008878827
公司网站：www.ubssecurities.com
（25 ）国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层10 层
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦9 层10 层
法定代表人：常喆
电话： （010）84183333
传真： （010）84183311-3389
联系人：黄静
客服热线：400-818-8118
公司网站：www.guodu.com
（26 ）宏源证券股份有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号
办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号
法定代表人：冯戎
联系人：李巍
电话：010-88085858
客服电话：4008-000-562
公司网址：www.hysec.com
招募 说明书 摘要
20
（27 ）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
客服电 话：400-800-8899
公司网站：www.cindasc.com
（28 ）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座39—45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座39—45 层
法定代表人：宫少林
联系电话： （0755 ）82960223
传真： （0755）82943636
联系人：林生迎
客服热线：95565 、400-8888-111、（ 0755 ）26951111
公司网站：www.newone.com.cn
（29 ）华泰联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层
办公地址： 深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第 5 层、17 层、18 层、
24 层、25 层、26 层
法定代表人：马昭明
联系电话： （0755 ）82492000
传真： （0755）82492962
联系人：盛宗凌
客户服务咨询电话：95513
公司网站：www.lhzq.com
（30 ）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层
招募 说明书 摘要
21
法定代表人：何如
联系电话： （0755 ）82130833
传真： （0755）82133302
联系人：齐晓燕
客户服务统一咨询电话：95536
公司网站：www.guosen.com.cn
（31 ）广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316
房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、41 和 42
楼
法定代表人： 孙树明
联系人：黄岚
传真： （020）87555305
客服电话：95575
公司网站：www.gf.com.cn
（32 ）齐鲁证券有限公司
注册地址：济南市经七路 86 号
办公地址：济南市经七路 86 号23 层
法定代表人：李玮
联系人：吴阳
电话：0531－68889155
传真：0531－68889752
客户 服务电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn
（33 ）山西证券股份有限公司
注册地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址：太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人：侯巍
招募 说明书 摘要
22
联系电话：0351 －8686659
联系人：郭熠
客服电话：400-666-1618
公司网站：www.i618.com.cn
（34 ）中国邮政储蓄银 行有限责任公司
注册地址 ：北京市西城区宣武门西大街 131 号
办公地址： 北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人：刘安东
联系人： 文言娜
传真：010-68858117
客服电话：95580
公司网站：www.psbc.com
（35 ）东海证券 有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼
法定代表人：朱科敏
联系电话：0519-88157761
传真：0519-88157761
联系人：李涛
开放式基金咨询电话：400-8888-588（全国）
公司网站：www.longone.com.cn
（36 ）长江证券股份有限公司
注册地址：武汉新华路特 8 号长江证券大厦
办公地址：武汉新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
电话： （027）65799999
传真：027-85481900
联系人：李良
客服热线：95579 或4008-888-999
招募 说明书 摘要
23
公司网站：www.95579.com
（37 ）东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路 1138 号
办公地 址：长春市自由大路 1138 号
法定代表人：矫正中
联系人：潘锴
电话：0431-85096709
客服电话：400-600-0686
公司网址：www.nesc.cn
（38 ）国海证券有限责任公司
注册地址：广西南宁市滨湖路 46 号
办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号
法定代表人：张雅锋
电话： （0755）83709350
传真： （0755）83700205
联系人：牛孟宇
客服热线：95563
公司网站：www.ghzq.com.cn
（39 ）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：杨宇翔
电话：0755-82400862
联系人：周璐
客服电话：4008816168
公司网站：www.pingan.com
（40 ）中国建银投资证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层
至21 层
招募 说明书 摘要
24
办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第18 层至 21 层
法定代表人：杨明辉
电话： （0755）82023442
传真： （0755）82026539
联系人：刘毅
客服电话：4006008008
公司网址：www.cjis.cn
（41 ）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至10 层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
业务传真：0591-87383610
统一客户服务 电话：96326（福建省外请先拨 0591）
公司网址：www.hfzq.com.cn
（42）华龙证券有限责任公司
住所：甘肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号
法定代表人：李晓安
电话： （0931）4890100
传真： （0931）4890118
联系人：李昕田
客服电话： （0931 ）4890100、4890619、4890618
公司网站：www.hlzqgs.com
（43 ）大通证券股份有限公司
注册地址：大连市中山区人民路 24 号
办公地址：大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层
法定代表人： 张智河
招募 说明书 摘要
25
电话：0411-39673202
传真：0411-39673219
联系人：谢立军
客服电话：4008-169-169
公司网站：www.daton.com.cn
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。
3、 场内 代销机 构：本 基金办理 场内认 购业务 的发售机 构为具 有基金 代销业
务资格的 深圳证 券交易 所会员（ 具体名 单详见 发售公告 或相关 业务公 告） 。尚未
取得相应业务资格， 但属于深圳证券交易所会员的其他机构， 可在本基金上市后，
代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与本基金的上市交易。
（二）注册登记机构
名称： 中国证券登记结算有限责任公司
住所： 北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
办公地址： 北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层
法定代表人：金颖
电话： （010）58598839
传真： （010）58598907
联系人： 朱立元
（三） 出具法律意见书的 律师事务所 （基金募集时）
名称： 上海市通力 律师事务所
住所： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：韩炯
电话： （021）31358666
传真： （021）31358600
联系人： 黎明
经办律师： 吕红、黎明
（四） 审计基金财产的 会计师事务所
招募 说明书 摘要
26
名称：安永华明会计师事务所有限责任公司
注册地址： 北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层
办公地址： 上海市 浦东新区世纪大道100 号环球金融中心50 楼
法 定代表人：葛明
联系电话：021-22288888
传真：021-22280000
联系人：徐艳
经办注册会计师：徐艳、蒋燕华
四、基金的名称
富国汇利分级债券型证券投资基金
五、基金的类型
债券型
六 、 基 金 的 投 资目 标
本基金投资目标是在追求本金长期安全的基础上， 力争为基金份额持有人创
造 高于业绩比较基准的投资收益 。
七 、 基 金 的 投 资方 向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的
国家债券、 金融债券、 次级债券、 中央银行票 据、 企业债券、 公司债 券、 短期融
资券、 资产证券化产品、 可转换债券、 可分 离债券和回购等金 融工具以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种。
本基金也可投资于非固定收益类金融工具。 本基金不直接从二级市场买入股
票、 权证等权益类资产， 但可以参与一级市场新股申购或增发新股， 并可持有因
招募 说明书 摘要
27
可转债转股所形成的股票、 因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产
生的权证等， 以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种。 因
上述原因持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的 30 个交易日
内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种， 基金管理人在履行适
当程序 后，可以将其纳入投资范围。
八 、 基 金 的 投 资策 略
1 、资 产配置 策略
本基金按照自上而下的方法对基金资产进行动态的整体资产配置和类属资
产配置。 一方面根据整体资产配置要求通过积极的投资策略主动寻找风险中蕴藏
的投资机会， 发掘价格被低估的且符合流动性要求的合适投资品种； 另一方面通
过风险预算管理、 平均剩余期限控制和个券信用等级限定等方式有效控制投资风
险，从而在一定的风险限制范围内达到风险收益最佳配比。
(1) 整体资 产配 置策略
通过对国内外宏观经济状况、 市场利率走势、 市场资金供求情况， 以及证券
市场走势、 信用风险情况 、 风险预算和有关法律法规等因素的综合分析， 在整体
资产之间进行动态配置，确定资产的最优配置比例和相应的风险水平。
(2) 类属资 产配 置策略
在整体资产配置策略的指导下， 根据资产的风险来源、 收益率水平、 利息税
务处理以及市场流动性等因素， 将市场细分为普通债券 （含国债、 金融债、 央行
票据、 企业债、 短期融资券等） 、 附权债券 （含可转换公司债、 各类附权债券等） 、
资产证券化产品、 金融创新 （各类金融衍生工具等） 四个子市场， 采取积极投资
策略， 定期对投资组合类属资产进行最优化配置和调整， 确定类属资产的最优权
数。
(3) 明细资 产配 置 策略
在明细资产配置上， 首先根据明细资产的剩余期限、 资产信用等级、 流动性
指标决定是否纳入组合； 其次， 根据个别债券 的收益率 （到期收益率、 票面利率、
利息支付方式、 利息税务处理） 与剩余期限的配比， 对照基金的收益要求决定是
招募 说明书 摘要
28
否纳入组合； 最后， 根 据个别债券的流动性指标 （发行总量、 流通量、 上市时间） ，
决定投资总量。
2 、普 通债券 投资 策略
本基金在普通债券的投资中主要基于对国家财政政策、 货币政策的深入分析
以及对宏观经济的动态跟踪， 采用久期控制下的主动性投资策略， 主要包括： 久
期控制、 期限结构配置、 信用风险控制、 跨市 场套利 和相对价值判断等管理手段，
对债券市场、 债券收益率曲线以及各种债券价格的变化进行预测， 相机而动、 积
极调整。
(1) 久期控制是根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析
确定组合的整体久期，有效的控制整体资产风险；
(2) 期限结构配置是在确定组合久期后，针对收益率曲线形态特征确定合理
的组合期限结构， 包括采用集中策略、 两端策略和梯形策略等， 在长期、 中期和
短期债券间进行动态调整，从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。
（3 ）信用产品，尤其是高收益信用产品投资是本基金的特点之一，也是封
闭期内本基金的重 点投资对象。
本基金 所指的信用产品包括但不限于银行间发行的企业债、商业银行金融
债、 商业银行次级债、 短期融资券等符合监管要求的信用产品以及交易所发行的
公司债、可转债、可分离转债以及在交易所上市交易的企业债等信用产品。
本基金认为， 信用债市场运行的中枢既取决基准利率的变动， 也取决于发行
人的整体信用状况 。 监管层的相关政策指导、 信用债投资群体的投资理念及其行
为等变化决定了信用债收益率的变动区间， 整个市场资金面的松紧程度以及信用
债的供求情况等左右市场的短期波动。
基金管理人将自上而下通过对宏观经济形势、基准利率走势、 资金面状况、
行业以及个券信用状况的研判， 积极主动发掘收益充分覆盖风险， 甚至在覆盖之
余还存在超额收益的投资品种； 同时通过行业及个券信用等级限定、 久期控制等
方式有效控制投资信用风险、 利率风险以及流动性风险， 以求得投资组合赢利性、
安全性的中长期有效结合。
同一信用产品在不同市场状态下往往会有不同的表现， 针对不同的表现， 管
理人将采取不同的操作方式： 如果信用债一二级市场利差 高于管理人判断的正常
招募 说明书 摘要
29
区间 ， 管理人将在该信用债上市时就寻找适当的时机卖出实现利润； 如果一二级
市场利差处于 管理人判断的 正常区间， 管理人将持券一段时间再 行卖出， 获取该
段时间里的骑乘收益和持有期间的票息收益 。 本基金信用债投资在操作上主要以
博取骑乘和票息收益为主， 这种以时间换空间的操作方式决定了本基金管理人在
具体操作上必须在获取收益和防范信用风险之间取得平衡 。
(4) 跨市场 套利 根据不 同债券市 场间 的运行 规 律和风险 特性 ，构建 和 调整债
券债组合，提高投资收益，实现跨市场套利。
(5)相对价值判断是根据对同类债券的相对价值判断， 选择合适的交易时机，
增持相对低估、价格将上升的债券，减持相对高估、价格将下降的债券。
3 、附 权债券 投资 策略
附权债券指对债券发行体授予某种期 权, 或 者 赋 予 债 券 投 资 者 某 种 期 权, 从
而使债券 发行体 或投资 者有了某 种灵活 的选择 余地,从 而增强 该种金 融工具对不
同发行体 融资的 灵活性,也增强 对各类 投资者 的吸引力 。当前 附权债 券的主要种
类有可转换公司债券、 分离交易可转换公司债券以及含赎回或回售选择权的债券
等。
(1) 可转换 公司 债券投资 策略
可转换公司债券不同于一般的企业 （公司） 债券， 其投资人具有在一定条件
下转股和回售的权利， 因此其理论价值应当等于作为普通债券的基础价值加上可
转换公司债内含期权价值， 是一种既具有债性， 又具有股性的混合债券产品， 具
有抵御价格下行风险，分 享股票价格上涨收益的特点。
可转换公司债券最大的优点在于， 可以用较小的本金损失， 博取股票上涨时
的巨大收益。 可以充分运用可转换公司债券在风险和收益上的非对称性分布， 买
入低转换溢价率的债券， 并持有的投资策略， 只 要在可转换公司债券的存续期内，
发行转债的公司股票价格上升，则投资就可以获得超额收益。
可转换公司债券可以按照协议价格转换为上市公司的股票， 因此在日常交易
过程中可能会出现可转换公司债券市场与股票市场之间的套利机会。 本基金持有
的可转换公司债券可以转换成股票。 基金管理人在日常交易过程中， 会密切关注
可转换公司 债券市场与股票市场之间的互动关系，恰当的选择时机进行套利。
(2) 其它附 权债 券投资策 略
招募 说明书 摘要
30
本基金利 用债券 市场收 益率数据 ，运用 利率模 型,计算 含赎回 或回售 选择权
的债券的期权调整利差（OAS）,作为此类债券投资估值的主要依据。
分离交易可转换公司债券， 是认股权证和公司债券的组合产品， 该种产品中
的公司债券和认股权证可在上市后分别交易， 即发行时是组合在一起的， 而上市
后则自动拆分成公司债券和认股权证。 本基金因认购分离交易可转换公司债券所
获得的认股权证自可交易之日起30个交易日内全部卖出， 分离交易可转换公司债
券上市后 分离出的公司债券的投资按照普通债券投资策略进行管理。
4 、资 产证券 化产 品投资 策略
证券化是将缺乏流动性但能够产生稳定现金流的资产， 通过一定的结构化安
排， 对资产中的风险与收益进行分离组合， 进而转换成可以出售、 流通， 并带有
固定收入的证券的过程。
资产证券化产品的定价受市场利率、 发行条款、 标的资产的构成及质量、 提
前偿还率等多种因素影响。本基金将在基本面分析和债券市场宏观分析的基础
上， 对资产证券化产品的交易结构风险、 信用风险、 提前偿还风险和利率风险等
进行分析， 采取包括收益率曲线策略、 信用利差曲线策略、 预期利率 波动率策略
等积极主动的投资策略，投资于资产证券化产品。
5 、回 购套利 策略
回购套利策略是本基金重要的操作策略之一， 把信用产品投资和回购交易结
合起来，管理人根据信用产品的特征，在信用风险和流动性风险可控的前提下，
或者通过回购融资来博取超额收益， 或者通过回购的不断滚动来套取信用债收益
率和资金成本的利差。
6 、新 股申购 策略
为保证新股发行成功， 新股发行一级市场价格通常相对二级市场价格存在一
定的折价。 在中国证券市场发展历程中， 参与新股申购是一种风险低、 收益稳定
的投资行为， 为投资人带来较高的投资回报。 本基金根据 新股发行人的基本情况，
以及对认购中签率和新股上市后表现的预期， 谨慎参与新股申购， 获取股票一级
市场与二级市场的价差收益 。 申购所得的股票在可上市交易后30个交易日内全部
卖出 。
招募 说明书 摘要
31
九 、 基 金 的 业 绩比 较 基 准
本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布的中
债综合指数。
十 、 基 金 的 风 险收 益 特 征
从基金资产整体运作来看， 本基金为债券型基金， 属于证券投资基金中的较
低风险品种， 其预期风险与收益高于货币市场基金， 低于混合型基金和股票型基
金。
从本基金所分离的两类基金份额来看，由于本基金资产及收益的分配安排，
汇利 A 份额将表现出低风险、收益相对稳定的特征；汇利 B 份额则表现出较高
风险、收益相对较高的特征。
十 一 、 基 金 的 投资 组 合 报 告
1、报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投 资 － －
其中： 股票 － －
2 固定收 益投 资 4,902,937,164.90 92.69
其中： 债券 4,788,157,164.90 90.52
资产 支持 证券 114,780,000.00 2.17
3 金融衍 生品 投资 － －
4 买入返 售金 融资 产 100,040,076.03 1.89
其中： 买断式 回购 的买入 返售 金
融资产
100,040,076.03
1.89
5 银行存 款和 结算 备付 金合 计 103,489,243.97 1.96
6 其他资 产 182,931,948.65 3.46
7 合计 5,289,398,433.55 100.00
2、报告期末 按行业分类的股票投资组合
注：本基金本报告期末未持有股票。
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
招募 说明书 摘要
32
注：本基金本报告期末未持有股票。
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例 （%）
1 国家债 券 － －
2 央行票 据 － －
3 金融债 券 478,805,000.00 13.87
其中： 政策 性金 融债 － －
4 企业债 券 3,550,943,640.10 102.88
5 企业短 期融 资券 505,931,500.00 14.66
6 中期票 据 － －
7 可转债 252,477,024.80 7.32
8 其他 － －
9 合计 4,788,157,164.90 138.73
5、报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （%）
1 122033 09 富 力债 1,700,050 176,040,177.50 5.10
2 092103 09 重 庆农 商债 1,700,000 168,640,000.00 4.89
3 1080100 10 金 阳债 1,200,000 117,600,000.00 3.41
4 110015 石化转 债 1,000,000 102,910,000.00 2.98
5 082005 08 盛 京银 行债 1,000,000 100,350,000.00 2.91
6、报告 期末按 公允价 值占基金 资产净 值比例 大小排名 的前十 名资产 支持证券投
资明细
序号 证券代码 证券名称 数量 （份） 公允价值(元) 占基金资产净值比例 （% ）
1 061201002 12 开元 A2 1,000,000 94,780,000.00 2.75
2 119017 宁公 控 1 200,000 20,000,000.00 0.58
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期 末未持有权证。
8、投资组合报告附注
（1）申 明本基 金投资 的前十名 证券的 发行主 体本期是 否出现 被监管 部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或
在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
（2）申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
招募 说明书 摘要
33
（3）其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保 证金 6,815.37
2 应收证 券清 算款 92,128,372.30
3 应收股 利 －
4 应收利 息 90,796,760.98
5 应收申 购款 －
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 182,931,948.65
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 110015 石化转 债 102,910,000.00 2.98
2 113001 中行转 债 86,715,000.00 2.51
3 113003 重工转 债 9,517,026.60 0.28
4 113002 工行转 债 8,437,660.00 0.24
5 110018 国电转 债 6,401,331.20 0.19
6 110017 中海转 债 4,610,121.60 0.13
7 110013 国投转 债 4,356,262.90 0.13
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（6） 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因， 投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
十 二 、 基 金 的 业绩
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产,
但不保证 基金一 定盈利,也不保 证最低 收益。 基金的过 往业绩 并不代 表其未来表
现。投资有风险,投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
1、富国 汇利分 级债券 型证券投 资基金 历史各 时间段份 额净值 增长率 与同期业
绩比较基准收益率比较表
阶段 净值增 长 净值增 长 业绩比 较基 业绩比 较 ①－③ ②－④
招募 说明书 摘要
34
率① 率标准 差
②
准收益 率③ 基准收 益
率标准 差
④
2010.9.9-2010.12.31 -0.40% 0.14% -1.73% 0.10% 1.33% 0.04%
2011.1.1-2011.12.31 2.21% 0.15% 5.33% 0.08% -3.12% 0.07%
2012.1.1-2012.12.31 13.06% 0.09% 3.60% 0.06% 9.46% 0.03%
2010.9.9-2012.12.31 15.10% 0.13% 7.24% 0.08% 7.86% 0.05%
2、自基 金合同 生效以 来 富国汇 利分级 债券型 证券投资 基金 累 计份额 净值增长
率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
注：1. 截止 日期 为 2012 年12 月31 日。
2. 本基 金 于2010 年9 月9 日成立 ， 建仓 期自2010 年9 月9 日至2011 年3 月8 日共 6 个月 ，
建仓期 结束 时各 项资 产配 置比例 均符 合基 金合 同约 定。
十三、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
1、与基金运作有关费用列示
招募 说明书 摘要
35
（1 ）基金管理人的管理费；
（2 ）基金托管人的托管费；
（3 ） 《基金合同》生效后的信息披露费用；
（4 ） 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费；
（5 ）基金份额持有人大会费用；
（6 ）基金的证券交易费用；
（7 ）基金的银行汇划费用；
（8 ）按 照国家 有关规 定和《基 金合同 》约定 ，可以在 基金财 产中列 支的其
他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格
确定，法律法规另有规定时从其规定。
2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金 的 管理 费 按前 一 日 基金资 产净 值的 0.6%年费率 计提 。 管理 费 的 计算
方法如下：
H＝ E×0.6%÷当年天数
H 为每日应 计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算 ， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金管理费划款指令， 基金托管人 复核后于次月前3 个工作日内从
基金 财产 中一次性支付给基金管理人 ， 若遇法定节假日、 休息日， 支 付日期顺延 。
2、基金托管人的托管费
本基金的 托管 费按前一日 基金资 产净 值的 0.2% 的年费 率计 提。 托 管 费的 计
算方法如下：
H＝ E×0.2%÷当年天数
H 为每日应 计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算 ， 逐日累计至每月月末， 按月支付， 由基金管理人向基
金托管人发送基金托管费划款指令， 基金托管人 复核后于次月前3 个工作日内从
招募 说明书 摘要
36
基金财产中一次性支取 ，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延 。
上述 （一）基金费用 的种类中第 3－7 项费用 ，根据有关法规及相应协议规
定 ，按费用实际支出金额列入当期费用 ，由基金托管人从基金财产中支付。
3、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金募集期间所发生的信息披露费、 律师费和会计师费以及其他费用不从基金财
产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托
管费率。 降低基金管理费率和基金托管费率， 无须召开基金份额持有人大会。 基
金管理 人 必 须 依 照 有 关 规 定 最 迟 于 新 的 费 率 实 施 日 前 在 指 定 媒 体 和 基 金 管 理 人
网站上刊登公告。
5 、 基 金 税 收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费用
本基金的申购费用由基金申购人承担， 不列入基金财产， 主要用于本基金的
市场推广、销售、注册登记等各项费用。
投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。 投资者选择在申
购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。
在场内申购本基金份额的投资者只能进行前端申购。
（1 ）投 资者选 择交纳 前端申购 费用时 ，按申 购金额采 用比例 费率。 投资者
在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：
申购金额（含申购费） 前端申购费率
100 万元以下 0.8%
100 万元（含） —500 万元 0.5%
500 万元（含）以上 1000 元/笔
因红利自动再投资而产生的基金份额，不收取相应的申购费用。
（2 ）投 资者选 择交纳 后端申购 费用时 ，按申 购金额采 用比例 费率， 费率按
招募 说明书 摘要
37
持有时间递减，具体费率如下：
持有时间 后端申购费率
1 年以内（含） 1.0%
1 年—3 年（含） 0.6%
3 年—5 年（含） 0.4%
5 年以上 0
2、赎回费率
本基金赎回费用由基金赎回人承担， 赎回费用的 25%归基金财产， 其余用于
支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。
本基金的场内赎回适用固定的赎回费率 ，定为 0.10%。
本基金的场外赎回费率按持有时间递减，具体费率如下：
持有时间 赎回费率
1 年以内（含） 0.10%
1 年—2 年（含） 0.05%
2 年以上 0
其中，在 场外 认购以 及 本基金转 为上 市开放 式 基金（LOF ）之 后场外 申购的
投资者其份额持有年限以份额实际持有年限为准； 在场内认购、 场内 申购以及场
内买入， 并转托管 至场外赎回的投资者其份额持有年限自份额转托管至场外之日
起开始计算。
3 、 基金管理人可以根 据《基金合同》的相关 约定调整费率或收费方 式，基
金管理人应于新的费率或收费方式实施前 依照 《信息披露管理办法》 的 有关规定，
在至少一家指定报刊及 基金管理人网站公告。
（三）其他费用
本基金其他费用 根据相关法律法规执行。
十 四 、 对 招 募 说明 书 更 新 部 分 的说 明
本招募说明书依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基金运作
管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息披露管理办法》
招募 说明书 摘要
38
及其他有关法律法规的要求， 对本基金 招募说明书进行了更新， 主要更新内容如
下：
1、 “重要提示” 部分对 更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截
止日期进行了更新。
2、 “三、 基金管理人” 部分对 基金管理人概况、 主要人员情况等内容进行了
更新。
3、 “四、基金托管人”部分对基金托管业务经营情况等内容 进行了更新。
4、 “五、相关服务机构”部分对代销机构部分信息进行了更新。
5、“ 九、 基金份额的上市交易、 申购、 赎回与转换 ” 部分更新了 申购和赎回
场所 。
6、 “十、 基金的投资 ” 部分对投资组合报告内容 更新至2012 年12 月 31 日。
7、 “十一、基金的业绩” 部分对基金业绩 更新至 2012 年 12 月 31 日，并更
新了历史走势对比图。
8、 “十九、 风险揭示” 在声明中对本基金的代销机构进行了更新。
9、 “ 二十二、托管协议的内容摘要” 更新了基金托管人的经营范围。
10 、 “二十四、其他应 披露事项”部分对报告 期内应披露的本基金相 关事项
进行了更新。
富国基金管理有限公司
二〇一三年四月十七日
