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富国中国 中小盘 （香港上 市）股 票型证券 投资基 金
二〇一二 年年度 报告
（摘要）
2012 年 12 月 31 日
基金管理人 ： 富国基金管理有限公司
基金托管人 ： 中国工商银行股份有限公司
送出日期 ： 2013 年 03 月 26 日
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§1
重 要提 示 及目 录
1.1 重 要提 示
富国基金管理有限公司的董事会、 董事保证本 报告所载资料不存在虚假记载、 误
导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律
责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根 据本基金合同规定，于 2013 年 3 月 22
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投 资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有 风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本 年 度 报 告 摘 要 摘 自 年 度 报 告 正 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 阅 读 年 度 报 告 正
文。
本报告期自2012 年 9 月4 日起至2012 年12 月31 日止。
3
§2
基 金简 介
2.1 基 金基 本 情况
基金简称 富国中国中小盘股票（QDII）
基金主代码 100061
交易代码
前端交易代码：100061
后端交易代码： －
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012 年09 月04 日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 42,746,423.88 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目标
本基金主要投资于香港市场中的中国概念中小盘股票， 通过精选个股
和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
投资策略
通过积极主动的投资， 精选香港市场中具有中国概念的优质股票进行
投资， 分享中国经济快速成长的成果。 中小盘股票成长空间大， 且往
往存在估值洼地，能够为投资者带来超额收益。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：MSCI 中国自由投资中小盘股票指数(MSCI
China Free SMID Index) 收益率×80%+ 香港三个月期银行同业拆借利
率（Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate ）×20%。
风险收益特征
本基金是股票型基金， 其预期风险和收益高于货币基金、 债券 基金和
混合型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的投资品种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人
姓名 范伟隽 赵会军
联系电话 021-20361818 010—66105799
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务 电话 95105686、4008880688 95588
传真 021-20361616 010—66105798
2.4 境 外投 资顾问 和境 外资产 托管 人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 - The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited
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中文 - 香港上海汇丰银行有限公司
注册地址 - 香 港 中环 皇 后大 道中 一号 汇 丰 总
行大厦
办公地址 - 香 港 九 龙 深 旺 道 一 号, 汇丰中心
一座六楼
邮政编码 - 无
2.5 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点
富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8 号上
海国金中心二期16-17 层
中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大街
55 号
§3
主 要财 务指标 、基 金净值 表现 及利润 分配 情况
3.1 主要 会 计数据 和 财 务指标
金额单位： 人民币元
3.1.1 期间数据和指标
2012 年9 月4 日(基金合同生效日)至
2012 年12 月31 日
本期已 实现 收益 3,090,336.23
本期利 润 7,729,933.10
加权平 均基金 份 额本 期利 润 0.0647
本 期基金 份 额净 值增 长率 12.50%
3.1.2 期末数据和指标 2012 年12 月31 日
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.0497
期末基 金资 产净 值 48,105,853.54
期末基 金份 额净 值 1.125
注：本基金合同于2012 年9 月4 日生效，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如， 开放式基金的申
购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本期已实现
收益指基金本期利息收入、 投资收益、 其他收 入 （不含公允价值变动收益） 扣除相关
费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净值
增长率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 12.50% 0.63% 14.27% 0.69% -1.77% -0.06%
自 基 金 合 同 生
效日起 至今
12.50% 0.55% 19.91% 0.74% -7.41% -0.19%
注：
本基金合同于2012 年9 月4 日生效，自合同生效日起至本报 告期末不足一年。
本基金的业绩比较基准为：MSCI 中国自由投资中小盘股票指数(MSCI China Free SMID
Index) 收益率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率（Hong Kong 3-Month Interbank
Offer Rate ）×20%。
MSCI 中国自由投资中小盘股票指数，是由 MSCI 编制的反映在香港上市的中国内地中
小企业整体状况的指数。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1 日收益率（benchmarkt ）按下
列公式计算：
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3.2.2 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 份额 累 计 净 值 增长 率 变 动 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准
收益率变动的比较
注：截止日期为2012 年 12 月31 日。
本基金合同生效日为2012 年9 月 4 日，自合同生效日起至本报告期末不足一年。
本基金建仓期6 个月， 即从 2012 年9 月4 日起至 2013 年3 月3 日， 截至本报告期末，
本基金尚处于建仓期。
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3.2.3 自 基 金 合 同 生 效 以 来 基 金 每年 净 值 增 长 率 及 其 与 同 期 业 绩 比 较 基 准 收 益 率 的
比较
注：本基金合同生效日为 2012 年 9 月4 日，2012 年净值增长率按实际存续期计算。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金 形式
发放 总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计 备注
2012 年 － － － － －
合计 － － － － －
§4
管 理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999 年4 月13 日获 国家工商行政管理局登记注册成立，
是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年 3 月从北京
迁址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO ）参股富国基金管理有限公司的工
商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，
第一家中外合资的 基金管理公司。截止 2012 年 12 月 31 日，本基金 管理人共管理汉
盛证券投资基金、 汉兴证券投资基金、 富国天源平衡混合型证券投资基金、 富国天利 8
增长债券投资基金、 富 国天益价值证券投资基金、 富国天瑞 强势地区精选混合型证券
投资基金、 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 （LOF） 、 富国天 时货币市场基金、
富国天合稳健优选股票型证券投资基金、 富国 天博创新主题股票型证券投资基金、 富
国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金、
富国中证红利指数增强型证券投资基金、 富国 优化增强债券型证券投资基金、 富国沪
深300 增强证券投资基金、 富国通胀通缩主题 轮动股票型证券投资基金、 富国汇利分
级债券型证券投资基金、 富国全球债券证券投 资基金、 富国可转换债 券证券投资基金、
上证综指交易型开放式指数证券投资基金 、 富国上证综指交易型开放式指数证券投资
基金联接基金、 富国天 盈分级债券型证券投资基金、 富国全球顶级消费品股票型证券
投资基金、 富国低碳环 保股票型证券投资基金、 富国中证 500 指数增强型证券投资基
金（LOF ）、富国产业债债券型证券投资基金、富国新天锋定期开放债券型证券投资
基金、 富国高新技术产 业股票型证券投资基金、 富国中国中小盘(香港上市)股票型证
券投资基金、 富国7 天 理财宝债券型证券投资基金、 富国纯债债券型发起式证券投资
基金、富国强收益定期开放债券型证券投资基金三十二只证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
张峰 本基金
基金经
理兼任
富国全
球顶级
消费品
股票型
证券投
资基金
基金经
理
2012-09-04 － 11 年 硕士， 曾任 摩根 史丹 利研 究部助
理， 里昂 证券 股票 分析 员 ，摩 根
大通执 行董 事， 美林 证券 高级董
事； 自 2009 年 7 月至 2011 年 4
月 任 富 国 基 金 管 理 有 限 公 司 周
期性行 业研 究负 责人 ，2011 年4
月至2012 年12 月起 任富 国全球
债券证 券投 资基 金基 金经 理， 自
2011 年7 月 起任 富国 全球 顶级消
费 品 股 票 型 证 券 投 资 基 金 基 金
经理， 自 2012 年 9 月起 任富国
中国中 小盘 （ 香港 上市 ） 股票型
证券投 资基 金基 金经 理。 具有基
金从业 资格 ，中 国香 港。
注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境 外投 资顾问 为本 基金提 供投 资建议 的主 要成员 简介
注：本基金无境外投资顾问。
4.3 管 理人 对报告 期 内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国中国中小盘(香港上市)股票型证券投
资基金的管理人严格按照 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《中 华人民共和国证
券法》 、 《富国中国中 小盘(香港上市)股票型证券投资基金基金合同》 以及其它有关
法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 以尽可能减
少和分散投资风险， 力 保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长为目标， 管 9
理和运用基金资产， 无 损害基金份额持有人利益的行为， 基金投资组合符合有关法规
及基金合同的规定。
4.4 管 理人 对 报告 期内 公平交 易情况 的专 项说 明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求， 结合实际情况， 制定了内部的 《公平交易管理
办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、
交易执行、 业绩评估等投资管理环节， 实行事前控制、 事中监控、 事 后评估及反馈的
流程化管理。 在制度、 操作层面确保各组合享有同等信息知情权、 均等交易机会， 并
保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1 、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价
格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2 、二级市场，通过交易系统 的
投资备选库、 交易对手库及授权管理， 对投资标的 、 交易对手和操作权限进行自动化
控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、 市场冲击的控制 ， 银行间市
场交易价格的公允性评估等。1 、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非
经特别控制流程审核同意， 不得进行； 对于同日同向交易， 通过交易系统对组合间的
交易公平性进行自动化处理。2 、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采
用相同投资策略的， 必须通过交易系统采取同时、 同价下达投资指令， 确保公平对待
其所管理的组合。
事 后 评 估 及 反 馈 主 要 包 括 组 合 间 同 一 投 资 标 的 的 临 近 交 易 日 的 同 向 交 易 和 反 向
交易的合理性分析评估， 以及不同时间窗口下 （1 日、3 日、5 日） 的季度公平性交易
分析评估等。1 、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平性交易的投资行
为进行分析评估， 分析对象涵盖公募、 年金、 社保及专户产品， 并重点分析同类组合
（股票型、 混合型、 债 券型） 间、 不同产品间 以及同一基金经理管理不同组合间的交
易行为，若发现异常交易行为，监察稽核部视情况要求相关当事人做出合理性解释，
并按法规要求上报辖区监管机构。2 、季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或
投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字后 ，归档保存，以备后查。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
本报告期， 在同向交易价差分析方面， 公司采集连续四个季度， 不同时间窗口 （日
内、3 日内、5 日内 ） 的 同向交易样本， 在假设 同向交易价差为零及 95%的置信水平下，
对同向交易价差进行t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分析。 分析结果显示本投
资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公平交
易制度的情况。
4.4.3 异常交易行为的 专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
公司旗下管理的各投资组合在交易所公 开竞价同日反向交易的控制方面， 报告期
内 本 组 合 与 其 他 投 资 组 合 之 间 未 出 现 同 日 反 向 交 易 成 交 较 少 的 单 边 交 易 量 超 过 该 证
券当日成交量5%的情况。
10
4.5 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现说 明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
经过一年多的筹备，本基金在 12 年 9 月中募 集结束后，进入建仓期。在比较短
的时间内， 我们根据市场在四季度整体向好的实际情况， 加快配置， 提前完成了建仓。
获取了市场向上的收益。展望未来，我们继续看好 2013 年股票市场 和香港中资中小
盘股票的表现。
在 12 年四季度，香港 股票市场开始企稳，但整体经济数据仍然不乐观 。本基金
10 月初开始逐步建仓， 当时主要思路是寻找业绩确定性好， 防御性强的个股， 主要集
中在医药和消费等防御性强的领域。 比如中生制药， 中国燃气， 同 仁堂， 科龙电器，
海尔电器等。这些股票为组合贡献了较好的收益。
10 月底， 中国经济出现企稳反弹迹象。 这时， 也开始有海外资金流入香港。 我们
也相应开始调整策略， 增加了业绩稳定性高， 估值低廉的地产和金融等。 其中金融股
我们加了重庆农商行， 地产股增加了建业，融创等比较绩优股。
随着海外资本的持续流入，和中国宏观数据的持续向好，我们在 12 月继续调整
策略。 在继续调高金融地产股票 的同时， 开始对组合里加入弹性高的周期性股票， 比
如制造和原材料类股票。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至 2012 年 12 月 31 日，本基金份额净值为 1.125 元，份额累计 净值为 1.125
元。 报告期内， 本基金份 额净值增长率为 12.50%， 同期业绩比较基准收益率为 19.91%。
4.6 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望未来，我们继续看好 13 年的香港中资中 小盘股票。在大的宏观层面，随着
美国房产的反弹， 欧洲 金融债务市场的稳定， 困扰全球金融市场达 2-3 年之久的美国
房屋次债危机和欧债危机开始明显缓解。 中国 通胀得到较好 控制， 经济在去年三季度
见底回升，我们感到 2013 年全球经济在恢复增长。在这个大的宏观背景下，我们看
好中资银行证券和地产股票， 结合经济走势， 我们会逐步增加业绩反弹力度大的周期
类股票的配置，继续持有一些有长期增长潜力的消费和医药股票。
年初，中国证监会主席郭树清在香港发表讲话，中国正在研究 QDII2 ，也就是逐
步放开 个人海外投资。 如果在年内有进展， 香港中小盘基金将是主要受益者。 香港中
资中小盘是中国的增长，低于成熟市场的估值。过去几年盈利增长都在 20% 左右，目
前估值还只有2013 年10 倍市盈率。
高成长和低估值，是 我们对香港中资中小盘未来表现的信心所在。
4.7 管 理人 对 报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会， 并制订了 《富国基金管理有
限公司估值委员会运作管理办法》 。 估值委员会是公司基金估值的主要决策机关， 由
主管运营副总经理负责， 成员包括基金清算、 监察稽核、 金融工程方面的业务骨干以
及相关基金经理， 所有 相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。 公司估值委员
会负责提出估值意见、 提供和评估估值技术、 执行估值决策和程序、 对外信息披露等
工作， 保证基金估值的公允性和合理性， 维护基金持有人的利益。 基金 经理是估值委
员会的重要成员， 必须 列席估值委员会的定期会议， 提出基金估值流程及估值技术中 11
存在的潜在问题， 参与 估值程序和估值技术的决策。 估值委员会各方不存在任何重大
利益冲突。
4.8 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据本基金《基金合同》约定，本基金本期不进行收益分配。
§5
托 管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2012 年， 本基金托管人在对富国中国中小盘 （香港上市） 股票型证券投资基金的
托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，
不存在任何损害基金份额持有人利益的行为， 完全 尽职尽责地履行了基金托管人应尽
的义务。
5.2 托 管 人 对 报 告 期 内 本 基 金 投 资 运 作 遵 规 守 信 、 净 值 计 算 、 利 润 分 配 等 情 况 的 说
明
2012 年， 富国中国中小盘 （香港上市） 股票型 证券投资基金的管理人 ——富国基
金有限公司在富国全球顶级消费品股票型证券投资基金的投资运作、 基金资产净值计
算、 基金份额申购赎回价格计算、 基金费用开支等问题上， 不存在任何损害基金份额
持有人利益的行为， 在 各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。 本报告期内，
富国全球顶级消费品股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和 完整 发表 意见
本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露富国中国中小盘（香港上市）
股票型证券投资基金 2012 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务
会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
中国工商银行股份有限公司资产托管部
2013 年3 月22 日
§6
审 计报 告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查 看审计报告全文。
§7
年 度财 务 报表
7.1 资 产负 债表
会计主体： 富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金
报告截止日：2012 年 12 月 31 日
单位：人民币元
12
资 产
本 期末
（2012 年12 月 31 日）
资 产：
银行存 款 3,905,928.83
结算备 付金 463,636.36
存出保 证金 －
交易性 金融 资产 44,512,743.54
其中： 股票 投资 44,512,743.54
基金投 资 －
债券投 资 －
资产支 持证 券投 资 －
衍生金 融资 产 －
买入返 售金 融资 产 －
应收证 券清 算款 1,021,895.65
应收利 息 1,139.93
应收股 利 13,073.95
应收申 购款 2,221,534.68
递延所 得税 资产 －
其他资 产 －
资产总 计 52,139,952.94
负 债和 所有者 权益
本 期末
（2012 年12 月 31 日）
负 债：
短期借 款 －
交易性 金融 负债 －
衍生金 融负 债 －
卖出回 购金 融资 产款 －
应付证 券清 算款 －
应付赎 回款 3,773,909.02
应付管 理人 报酬 72,393.48
应付托 管费 13,573.76
应付销 售服 务费 －
应付交 易费 用 －
应交税 费 －
应付利 息 －
应付利 润 －
递延所 得税 负债
－
其他负 债 174,223.14
负债合 计 4,034,099.40
所 有者 权益：
实收基 金 42,746,423.88
未分配 利润 5,359,429.66
所有者 权益 合计 48,105,853.54
13
负债和 所有 者权 益总 计 52,139,952.94
注： 报告截止日 2012 年 12 月 31 日， 基金份额净值 1.125 元， 基金份额总额 42,746,423.88
份。
本基金合同于 2012 年 9 月 4 日生效。
7.2 利 润表
会计主体： 富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金
本报告期 ：2012 年09 月 04 日（基金合同生效日） 至2012 年12 月31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2012 年9 月4 日(基金合 同生效日)至2012
年12 月31 日
一、收入 8,950,448.60
1.利息 收入 640,678.02
其中： 存款 利息 收入 114,447.89
债券利 息收 入 －
资产支 持证 券利 息收 入 －
买入返 售金 融资 产收 入 526,230.13
其他利 息收 入 －
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 3,272,203.75
其中： 股票 投资 收益 3,189,726.13
基金投 资收 益 -2,312.70
债券投 资收 益 －
资产支 持证 券投 资收 益 －
衍生工 具 投 资收 益 －
股利收益 84,790.32
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以“-” 号填 列） 4,639,596.87
4.汇兑 收益 （损 失以 “- ” 号填列 ） 130,041.66
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号填列 ） 267,928.30
减：二、费用 1,220,515.50
1．管 理人 报酬 644,851.64
2．托 管费 120,909.65
3．销 售服 务费 －
4．交 易费 用 292,772.71
5．利 息支 出 －
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 －
6．其 他费 用 161,981.50
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”号填列） 7,729,933.10
减：所 得税 费用 －
四、净利润（净亏损 以“- ”号填列） 7,729,933.10
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7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主体： 富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金
本报告期：2012 年09 月 04 日（基金合同生效日） 至2012 年12 月31 日
单位：人民币元
项目
本期
2012 年9 月4 日(基金合同生效日)至2012 年12 月31
日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期 初所 有者 权益 （基 金净值 ） 249,999,292.07 － 249,999,292.07
二、 本 期经 营活 动产 生的 基 金净值 变动 数
（本期 利润 ）
－ 7,729,933.10 7,729,933.10
三、 本 期基 金份 额交 易产 生 的基金 净值 变
动数（ 净值 减少 以“-” 号 填列）
-207,252,868.19 -2,370,503.44 -209,623,371.63
其中：1. 基 金申 购款 4,358,812.00 359,182.25 4,717,994.25
2. 基金 赎回 款 -211,611,680.19 -2,729,685.69 -214,341,365.88
四、 本 期向 基金 份额 持有 人 分配利 润产 生
的 基金净值 变动（净 值减少 以“- ”号填
列）
－ － －
五、期 末所 有者 权益 （基 金净值 ） 42,746,423.88 5,359,429.66 48,105,853.54
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1 至7.4 财务报表由下列负责人签署；
窦玉明
林志松
雷青松
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基金基本情况
富国中国中小盘（香港上市）股票型证券投资基金 ( 以下简称 “ 本基金 ”) ，系经中
国证券监督管理委员会（以下简称 “中国证监会 ”）证监许可[2012]955 号文《关于
核准富国中国中小盘 （香港上市） 股票型证券投资基金募集的批复》 的核准， 由富国
基金管理有限公司作为管理人于2012 年8 月13 日至2012 年8 月31 日向社会公开募
集， 募集期结束经安永华明会计师事务所 （特殊普通合伙） 验证并出具安 永华明 （2012）
验字第 60467606_B07 号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于
2012 年9 月4 日生效。 本基金 为契约型开放式， 存续期限不定。 设立 时募集的扣除认 15
购费后的实收基金（本金）为人民币 249,984,421.82 元，在募集期间产生的活期存
款利息为人民币14,870.25 元， 以上实收基金 （本息） 合计为人民币249,999,292.07
元，折合 249,999,292.07 份基金份额。本基金的基金管理人和注册登记机构为富国
基金管理有限公司， 基 金托管人为中国工商银行股份有限公司， 境外资产 托管人为香
港上海汇丰银行有限公司（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation
Limited ）。
本 基 金 的 投 资 范 围 包 括 但 不 限 于 在 已 与 中 国 证 监 会 签 署 双 边 监 管 合 作 谅 解 备 忘 录 的
国家或地区证券市场挂牌交易的股票， 在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘
录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金 （含 ETF） 、 债券、 货币市场工具、
金融衍生品以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具( 但须符合中国证监会的相
关要求)。
本基金为股票型基金，投资于股票及其他权益类资产的比例 不低于基金资产的 60%。
现金、 债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的比例不高于 40%，
其中现金和到期日在一年以内 的政府债券不低于基金资产净值的 5%。 本基金将以不低
于股票资产的80%投资于在香港证券市场交易的中小盘中国概念股。
本基金的业绩基准为：MSCI 中 国 自 由 投 资 中 小 盘 股 票 指 数(MSCI China Free SMID
Index) 收益率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率（Hong Kong 3-Month Interbank
Offer Rate ）×20%。
7.4.2 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部 2006 年 2 月颁布的《企业会计准则 —基本准则》和 38
项具体会计准则、 其后颁布的应用指南、 解释以及其他相关规定 （以下合称 “企业会
计准则 ”） 编制， 同时 ， 对于在具体会计核算和信息披露方面， 也参考了中国证券投
资基金业协会修订的 《证券投资基金会计核算业务指南指引》 、 中国 证监会制定的 《关
于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 、 《关于证券投资基金执行＜企业
会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》 、 《证券投资基金信息披露管
理办法》 、 《证券投资基金信息披露内容与格式准则》 第 2 号 《年度 报告 的内容与格
式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、
《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号＜ 年度报告和半年度报告＞》及其他中国
证监会颁布的相关规定。
本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地反映了本基金于 2012 年12 月31
日的财务状况以及2012 年9 月4 日 （基金合 同生效日） 至 2012 年12 月31 日止期间
的经营成果和净值变动情况。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金财务报表所载财务信息依照企业会 计准则、 《证券投资基金会计核算业务指引》
和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
16
7.4.4.1 会计年度
本基金会计年度采用公历年度， 即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 本期财务报表的
实际编制期间系 2012 年 9 月 4 日（基金合同生效日）起至 2012 年 12 月 31 日止。
7.4.4.2 记账本位币
本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。 除有 特别说明外， 均
以人民币元为单位表示。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债） ，并形成其他单位的金融负债（或资
产）或权益工具的合同。
(1) 金融资产分 类
本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类： 以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产、贷款和应收款项；
本 基 金 目 前 持 有 的 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 主 要 包 括 股 票
投资和基金投资；
(2) 金融负债分类
本 基 金 的 金 融 负 债 于 初 始 确 认 时 归 类 为 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金
融负债和其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认 、后续计量 和终止确认
本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债；
以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金融资产， 取得时发生的相关交易费用计入
当期损益； 支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券或资产支持证券起
息日或上次除息日至购买日止的利息， 单独确 认为应收项目。 应收款项和其他金融负
债的相关交易费用计入初始确认金额；
以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 资 产 及 金 融 负 债 按 照 公 允 价 值 进 行 后
续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量；
处置该金融资产或金融负债时， 其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资
收益，同时调整公允价值变动收益；
当收取该金融资产现金流量的合同权利终 止， 或该金融资产已转移， 且符合金融资产
转移的终止确认条件的， 金融资产将终止确认 。 终止确认的金融资产的成本按移动加
权平均法于交易日结转；
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，该金融负债或其一部分将终止确认；
金融资产转移， 是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方
( 转 入方) ；本 基金 已将 金融 资产 所有 权上 几乎 所有 的风 险和 报酬 转移 给转 入方 的，终
止确认该金融资产； 保 留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的， 不终止确认
该金融资产； 本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报 酬
的， 分别下列情况处理： 放弃了对该金融资产控制的， 终止确认该金融资产并确认产
生的资产和负债； 未放 弃对该金融资产控制的， 按照其继续涉入所转移金融资产的程
度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
公 允 价 值 是 指 在 公 平 交 易 中 熟 悉 情 况 的 交 易 双 方 自 愿 进 行 资 产 交 换 或 者 债 务 清 偿 的
金额。 本基金的公允价 值的计量分为三个层次， 第一层次是本基金在计量日能获得相
同资产或负债在活跃市场上报价的， 以该报价 为依据确定公允价值； 第二层次是本基 17
金在计量日能获得类似资产或负债在活跃市场上的报价， 或相同或类似资产或负 债在
非活跃市场上的报价的， 以该报价为依据做必 要调整确定公允价值； 第三层次是本基
金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的， 以其他反映市场参与者对资产或负
债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。
本基金持有的基金投资和股票投资按如下原则确定公允价值并进行估值：
(1) 存在活跃 市场的金 融工 具按其估 值日的市 场交 易价格确 定公允价 值； 估值日无交
易， 但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的
重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值；
(2) 存在活跃 市场的金 融工 具，如估 值日无 交 易且 最近交易 日后经济 环境 发生了重大
变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的， 参考类似投资品种的现行市
价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值；
(3) 当金融工 具不存在 活跃 市场，采 用市场参 与者 普遍认同 且被以往 市场 实际交易价
格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。 估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易
的各方最近进行的市场交易中使用的价格、 参照实质上相同的其他金融工具的当前公
允价值、 现金流量折现法和期权定价模型等。 采用估值技术时， 尽可能最大程度使用
市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利， 且该种法定权利现在是可
执行的， 同时本基金计 划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时， 金
融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。 除此以 外， 金融资产和
金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
7.4.4.7 实收基金
实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。 由于申购和赎回引起的实收基金
份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。 上述申购和赎回分别包括基
金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
7.4.4.8 损益平准金
损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。 已实现损益平准金指在申购
或赎回基金份额时， 申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/( 损失) 占基
金净值比例计算的金额。 未实现损益平准金指 在申购或赎回基金份额时， 申购或赎回
款项中包含的按累计未实现利得/( 损失) 占基金净值比例计算的金额 。 损益平准金于基
金申购确认日或基金赎回确认日确认。
未实现损益平准金与已实现损益平准金均在 “损益平准金” 科目中核算， 并于期末全
额转入“未分配利润/( 累计亏损)”。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的确认和计量
(1) 存款利息 收入按存 款的 本金与适 用的利率 逐日 计提的金 额入账。 若提 前支取定期
存款， 按协议规定的利 率及持有期重新计算存款利息收入， 并根据提前支取所实际收
到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失， 列入利 息收入减项， 存
款利息收入以净额列示；
(2) 买入返售 金融资产 收入 ，按买入 返售金融 资产 的摊余成 本及实际 利率 （ 当实际利
率与合同利率差异较小时，也可以用合同利率） ，在回购期内逐日计提；
(3) 股票投 资收 益/( 损失) 于 卖出股 票成 交日 确认 ， 并按卖 出股 票成 交金 额 与其成 本的
差额入账；
18
(4) 基金投资收益/( 损失) 于卖出/ 赎回基金成交日确认， 并按卖出/ 赎回基金成交金额与
其成本的差额入账；
(5) 衍生工 具收 益/( 损失) 于 卖出权 证成 交日 确认 ， 并按卖 出权 证成 交金 额 与其成 本的
差额入账；
(6) 股票股利 收益于除 息日 确认，并 按宣告的 分红 派息比例 计算的金 额扣 除股票所在
地使用的预缴所得税后的净额入账；基金投资在持有期间取得的红利于除息 日确认；
(7) 公允价 值变 动收 益/( 损失) 系本 基金持 有的 采 用公允 价值 模式 计量 的 交易性 金融资
产、交易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失；
(8) 其他收入 在主要风 险和 报酬已经 转移给对 方， 经济利益 很可能流 入且 金额可以可
靠计量的时候确认。
7.4.4.10 费用的确认和计量
(1) 基金管理费按前一日基金资产净值的 1.60% 的年费率逐日计提；
(2) 基金托管费按前一日基金资产净值的 0.30% 的年费率逐日计提；
(3) 其他费用系根据有关法规及相应协议规定， 按实际支出金额， 列入当期基金费用。
如果影响基金份额 净值小数点后第四位的，则采用待摊或预提的方法。
7.4.4.11 基金的收益分配政策
(1) 在符合有关基金分红条件的前提下， 本基金每年收益分配次数最多为 12 次， 每次
收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20% ， 若基金合同生效不满 3 个月可不进
行收益分配；
(2) 本基金收 益分配方 式分 两种：现 金分红与 红利 再投资， 投资者可 选择 现金红利或
将现金红利自动转为基金份额进行再投资； 若 投资者不选择， 本基金默认的收益分配
方式是现金分红；
(3) 基金收益 分配后基 金份 额净值不 能低于面 值； 即基金收 益分配基 准日 的基金份额
净值减去每单位基金份额 收益分配金额后不能低于面值；
(4) 每一基金份额享有同等分配权；
(5) 法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
7.4.4.12 外币交易
外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
外币货币性项目， 于估 值日采用估值日的即期汇率折算为人民币， 所产生的折算差额
直接计入汇兑损益科目。 以公允价值计量的外 币非货币性项目， 于估值日采用估值日
的即期汇率折算为人民币，与所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
7.4.4.13 分部报告
经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
(1) 该组成部分能够在日常活动中产 生收入、发生费用；
(2) 能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
(3) 能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征， 并且满足一定条件的 ， 则合并为一个
经营分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
19
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金本报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和 更正金额。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号文《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》、财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、[2008]1
号文 《关于企业所得税 若干优惠政策的通知》 及其他境内外相关税务法规和实务操作，
主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税；
(2) 基金取得 的源自境 外的 差价收入 ，其涉及 的境 外所得税 税收政策 ，按 照相关国家
或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税；
(3) 基金取 得 的源自境 外的 股 利收益 ，其涉及 的境 外所得税 税收政策 ，按 照相关国家
或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
富国基 金管 理有 限公 司 基金管 理人 、注 册登 记机 构、基 金销 售机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 （ “工 商银 行” ） 基金托 管人 、基 金代 销机 构
香港上 海汇 丰银 行有 限公 司 （ “汇 丰银 行” ） 基金境 外托 管行
海通证 券股 份有 限公 司（ “海通 证券 ”） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
申银万 国证 券股 份有 限公 司 （ “申 银万 国” ） 基金管 理人 的股 东、 基金 代销机 构
山东省 国际 信托 有限 公司 基金管 理人 的股 东
蒙特利 尔银 行 基金管 理人 的股 东
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2012 年9 月4 日( 基金合同生效日)至2012 年12 月31 日
成交金额
占当期股票 成交总额的
比例 （%）
香港上 海汇 丰银 行有 限公 司 43,938,382.21 24.83
20
7.4.8.1.2 权证交易
注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.8.1.3 债券交易
注：本 基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.8.1.4 回购交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2012 年9 月4 日(基金合同生效日)至2012 年12 月31 日
成交金额
占当期 回购 成交总额的比
例 （%）
海通证 券股 份有 限公 司 248,200,000.00 13.73
申银万 国证 券股 份有 限公 司 319,900,000.00 17.70
7.4.8.1.5 基金交易
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2012 年9 月4 日( 基金合同生效日)至2012 年12 月31 日
成交金额
占当期股票 成交总额的
比例 （%）
香港上 海汇 丰 银 行有 限公 司 448,334.37 24.94
7.4.8.1.6 应支付关联方的佣金
金额单位： 人民币元
关联方名称
本期
2012 年9月4日(基金合同生效日)至2012年12月31日
佣金
占当期佣金总量
的比例 （%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
香港上 海汇 丰银 行有 限公 司 17,754.58 17.88 － －
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年 9 月4 日(基金合同生效日)至2012 年
12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 644,851.64
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 176,302.21
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.60% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.60%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
21
基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2012 年9 月4 日(基金 合同生效日)至2012 年
12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 120,909.65
注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.30% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.30%/ 当年天数
H 为每日应支付的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
注：本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人 之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2012 年9 月4 日( 基金合同生效日)至2012 年12 月31
日
期末余额 当期利息收入
中国工 商银 行股 份有 限公 司
3,038,062.34 103,380.85
香港上 海汇 丰银 行有 限公 司
867,866.49 －
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
本基金自2012 年9 月4 日 （基金合同生效日 ） 至 2012 年12 月31 日止期间无其他关
联交易事项。
7.4.9 期末（2012 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌 等流通受限股票
注：基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
22
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
注： 截至本报告期末， 本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证
券款余额。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末， 本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款
余额。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
本基金本报告期无需要说明的其他事项。
§8
投 资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单位： 人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投 资 44,512,743.54 85.37
其中： 普通 股 44,512,743.54 85.37
存托凭 证 － －
2 基金投 资 － －
3 固定收 益投 资 － －
其中： 债券 － －
资产 支持 证券 － －
4 金融衍 生品 投资 － －
其中： 远期 － －
期货 － －
期权 － －
权证 － －
5 买入返 售金 融资 产 － －
其中： 买断 式回 购的 买入 返售 金 融资 产 － －
6 货币市 场工 具 － －
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 4,369,565.19 8.38
8 其他各项 资产 3,257,644.21 6.25
9 合计 52,139,952.94 100.00
8.2 期末 在 各个国 家（ 地区） 证券 市场的 权益 投资分 布
金额单位： 人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例 （％）
中国香 港 44,512,743.54 92.53
23
合计 44,512,743.54 92.53
8.3 期末 按 行业分 类的 权益投 资组 合
金额单位： 人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
非必需 消费 品 13,724,124.38 28.53
金融 11,110,996.46 23.10
医疗保 健 6,365,748.20 13.23
材料 3,673,024.84 7.64
公用事 业 3,675,315.48 7.64
工业 3,219,844.82 6.69
必需消 费品 1,264,804.37 2.63
能源 823,880.36 1.71
信息技 术 655,004.63 1.36
合计 44,512,743.54 92.53
8.4 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单位 ：人民币元
序号
公司 名称
（英文）
公司名称
（中文）
证券
代码
所在证券
市场
所属国家
（地区）
数量
（股）
公允
价值
占基金
资产净
值比例
（％）
1
HISENSE KELON
ELEC HLD-H
海信科 龙 921 HK 香港交 易所 中国香 港 1384000 3,736,980.61 7.77
2
SINO
BIOPHARMACEU
TICAL
中国生 物制 药 1177 HK 香港交 易所 中国香 港 752000 2,256,109.04 4.69
3
LIJUN INTL
PHARMACETL
HLDG
利君国际 2005 HK 香港交 易所 中国香 港 1086000 2,025,341.13 4.21
4
SUNNY OPTICAL
TECH
舜宇光 学科 技 2382 HK 香港交 易所 中国香 港 476000 1,956,840.52 4.07
5
CHINA
MINSHENG
BANKING-H
民生银 行 1988 HK 香港交 易所 中国香 港 227000 1,649,204.03 3.43
6
CHONGQING
RURAL
COMMERCIAL-H
重 庆 农 村 商 业 银
行
3618 HK 香港交 易所 中国香 港 452000 1,553,977.81 3.23
7
LE SAUNDA
HOLDINGS
利信达 集团 738 HK 香港交 易所 中国香 港 662000 1,368,795.89 2.85
8
MINTH GROUP
LTD
敏实集 团 425 HK 香港交 易所 中国香 港 172000 1,242,643.84 2.58
24
9
CENTRAL CHINA
REAL ESTATE
建业地 产 832 HK 香港交 易所 中国香 港 517000 1,148,633.89 2.39
10
TONG REN TANG
TECHNOLOGIES
-H
同仁堂 科技 1666 HK 香港交 易所 中国香 港 82000 1,138,303.66 2.37
注： 投资者欲了解本报 告期末基金投资的所有股票明细， 应阅读登载于富国基金管理
有限公司网站的年度报告正文
8.5 报告 期 内权益 投资 组合的 重大 变动
8.5.1 累计买 入金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名 的权 益投资 明细
金额单位 ：人民币元
序号 公司名称 （英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例 （％）
1
CHINA MINSHENG
BANKING-H
1988 HK 4,270,173.44 8.88
2
CHONGQING RURAL
COMMERCIAL-H
3618 HK 3,643,112.56 7.57
3
HISENSE KELON
ELEC HLD-H
921 HK 3,340,005.88 6.94
4
WEICHAI POWER CO
LTD-H
2338 HK 2,727,884.52 5.67
5 MINTH GROUP LTD 425 HK 2,726,321.62 5.67
6 CPMC HOLDINGS LTD 906 HK 2,723,467.07 5.66
7
SAMSONITE
INTERNATIONAL SA
1910 HK 2,636,635.16 5.48
8
NINE DRAGONS
PAPER HOLDINGS
2689 HK 2,531,281.45 5.26
9
SUNNY OPTICAL
TECH
2382 HK 2,526,076.36 5.25
10
BRILLIANCE CHINA
AUTOMOTIVE
1114 HK 2,351,433.38 4.89
11
CHINA GAS
HOLDINGS LTD
384 HK 2,318,811.51 4.82
12
SINO
BIOPHARMACEUTICA
L
1177 HK 2,313,250.46 4.81
13
LIJUN INTL
PHARMACETL HLDG
2005 HK 2,065,189.19 4.29
14
TONG REN TANG
TECHNOLOGIES-H
1666 HK 2,019,205.54 4.20
15
LE SAUNDA
HOLDINGS
738 HK 1,937,480.30 4.03
25
16
ENN ENERGY
HOLDINGS LTD
2688 HK 1,905,974.35 3.96
17
GUANGDONG
INVESTMENT LTD
270 HK 1,890,823.02 3.93
18
SA SA
INTERNATIONAL
HLDGS
178 HK 1,746,799.42 3.63
19
KWG PROPERTY
HOLDING LTD
1813 HK 1,742,243.40 3.62
20
HAIER ELECTRONICS
GROUP CO
1169 HK 1,692,898.81 3.52
21 DONGYUE GROUP 189 HK 1,600,853.12 3.33
22
CHINA RESOURCES
GAS GROUP LT
1193 HK 1,536,566.98 3.19
23
SUNAC CHINA
HOLDINGS LTD
1918 HK 1,464,654.25 3.04
24
TOWNGAS CHINA CO
LTD
1083 HK 1,448,790.34 3.01
25
BOSIDENG INTL
HLDGS LTD
3998 HK 1,317,678.33 2.74
26
KUNLUN ENERGY CO
LTD
135 HK 1,310,743.80 2.72
27
COUNTRY GARDEN
HOLDINGS CO
2007 HK 1,285,536.31 2.67
28
FRANSHION
PROPERTIES
817 HK 1,281,942.39 2.66
29
GOODBABY
INTERNATIONAL
HOLDI
1086 HK 1,250,172.47 2.60
30
LONKING HOLDINGS
LTD
3339 HK 1,244,473.22 2.59
31
CENTRAL CHINA
REAL ESTATE
832 HK 1,199,339.19 2.49
32
MONGOLIAN MINING
CORP
975 HK 1,093,418.55 2.27
33
TIANJIN JINRAN
PUBLIC UTIL-H
1265 HK 1,037,829.65 2.16
34 COSCO PACIFIC LTD 1199 HK 1,037,391.09 2.16
35
BLOOMAGE
BIOTECHNOLOGY
963 HK 993,522.72 2.07
36
BEIJING
JINGKELONG CO
LTD-H
814 HK 988,686.37 2.06
26
8.5.2 累计卖 出金 额超出 期末 基金资 产净 值 2% 或前 20 名的权 益投 资明 细
金额单位 ：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值比例 （％）
1
CHINA MINSHENG
BANKING-H
1988 HK 3,053,497.34 6.35
2
CHONGQING RURAL
COMMERCIAL-H
3618 HK 2,506,771.61 5.21
3
NINE DRAGONS PAPER
HOLDINGS
2689 HK 2,498,424.04 5.19
4
CHINA GAS HOLDINGS
LTD
384 HK 2,424,997.74 5.04
5 CPMC HOLDINGS LTD 906 HK 2,323,392.18 4.83
6
SAMSONITE
INTERNATIONAL SA
1910 HK 2,179,379.24 4.53
7
WEICHAI POWER CO
LTD-H
2338 HK 2,101,142.39 4.37
8
SA SA INTERNATIONAL
HLDGS
178 HK 2,021,889.57 4.20
9
GUANGDONG INVESTMENT
LTD
270 HK 1,912,702.51 3.98
10 MINTH GROUP LTD 425 HK 1,668,007.29 3.47
11
BRILLIANCE CHINA
AUTOMOTIVE
1114 HK 1,521,319.92 3.16
12 TOWNGAS CHINA CO LTD 1083 HK 1,439,697.12 2.99
13
KWG PROPERTY HOLDING
LTD
1813 HK 1,431,172.89 2.98
14
HAIER ELECTRONICS
GROUP CO
1169 HK 1,345,606.82 2.80
15 KUNLUN ENERGY CO LTD 135 HK 1,318,179.59 2.74
16
ENN ENERGY HOLDINGS
LTD
2688 HK 1,240,210.71 2.58
17
TONG REN TANG
TECHNOLOGIES-H
1666 HK 1,172,869.99 2.44
18
SUNAC CHINA HOLDINGS
LTD
1918 HK 1,080,945.05 2.25
19
BOSIDENG INTL HLDGS
LTD
3998 HK 1,047,607.14 2.18
20 COSCO PACIFIC LTD 1199 HK 1,025,402.63 2.13
21 LONKING HOLDINGS LTD 3339 HK 1,015,432.25 2.11
22 WUMART STORES INC-H 1025 HK 982,280.88 2.04
23 DONGYUE GROUP 189 HK 978,001.08 2.03
8.5.3 权益投 资的 买入成 本总 额及卖 出收 入总额
27
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 106,802,351.21
卖出收入（成交）总额 70,118,930.67
8.6 期末 按 债券信 用等 级分类 的债 券投资 组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名债券 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前十 名资产 支持 证券投 资明 细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末 按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排名的 前五 名金融 衍生 品投资 明细
注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末 按 公允价 值 占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 基金 投资 明细
注：本基金本报告期末未持有基金。
8.11 投资 组 合报告 附注
8.11.1 申明本基金投资的 前 十 名 证 券 的 发 行 主 体 本 期 是 否 出 现 被 监 管 部 门 立 案调
查，或在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的， 或在报告编制
日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
8.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
8.11.3 期末 其他 各项资 产构 成
单位：人民币 元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 －
2 应收 证 券清 算款 1,021,895.65
3 应收股 利 13,073.95
4 应收利 息 1,139.93
5 应收申 购款 2,221,534.68
6 其他应 收款 －
7 待摊费 用 －
8 其他 －
9 合计 3,257,644.21
8.11.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
28
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6 投资 组合报 告附 注的 其他文 字描 述部分
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§9
基 金份 额持有 人信 息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份额
比例（%）
845 50,587.48 9,999,200.00 23.39 32,747,223.88 76.61
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本 基 金的 情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基 金 管 理 公 司 所 有 从 业 人 员 持 有
本基金
99,069.01 0.2318
注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金。
2、本基金的基金经理未持有本基金。
§10
开 放式 基金份 额变 动
单位：份
基金合 同生 效日(2012 年09 月 04 日) 基金 份额 总额 249,999,292.07
本报告 期(2012 年 9 月 4 日(基 金合 同生 效日) 至 2012
年12 月 31 日) 基金 总申 购 份额
4,358,812.00
减：本 报告 期(2012 年 9 月 4 日( 基金 合同 生效 日) 至
2012 年 12 月 31 日) 基金 总赎回 份额
211,611,680.19
本报告 期(2012 年 9 月 4 日(基 金合 同生 效日) 至 2012
年12 月 31 日) 基金 拆分 变 动份额
－
本报告 期期 末基 金份 额总 额 42,746,423.88
注：本基金合同于 2012 年 9 月4 日生效。
§11
重 大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
29
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告期内基金托管人的专门基金托管部 门无重大人事变动。
本报告期， 基金管理人经中国证监会核准聘任范伟隽先生担任公司督察长， 李长
伟先生不再担任公司督察长。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。 本基金本年度支付给
审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 4 万元人民币， 其已提供审计服务的连续年
限为10 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
30
11.7 本 期基 金租用 证券 公司交 易单 元的有 关情 况
金额单位：人民币 元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
应支付该
券商的佣金
备注
成交金额
占当
期股
票成
交总
额的
比例
（%）
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
（%）
成交金额
占当期
债券成
交总额
的比例
（%）
成交金额
占当
期权
证
成交
总额
的比
例 （%）
成交金额
占当
期基
金
成交
总额
的比
例 （%）
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例 （%）
CCB
International
－ 127,982.81 0.07 － － － － － － － － 191.97 0.19 －
China
Everbright
Securities
(HK) Limited
－ 9,958,407.81 5.63 － － － － － － － － 11,950.07 12.03 －
DBS Vickers － 4,071,029.17 2.30 － － － － － － － － 4,071.04 4.10 －
Goldman Sachs － 16,896,475.15 9.55 － － － － － － － － 8,448.28 8.51 －
HSBC － 43,938,382.21 24.83 － － － － － － 448,334.37 24.94 17,754.58 17.88 －
HAITONG
INTERNATIONAL
－ － － － － － － － － － － － － －
Morgan
Stanley
－ － － － － － － － － － － － － －
Merrill Lynch － 50,129,796.07 28.33 － － － － － － 749,774.04 41.71 25,439.94 25.62 －
31
UBS
Securities
Asia Limited
－ 27,578,567.21 15.59 － － － － － － － － 16,547.13 16.66 －
UOB Kay Hian
(Hong Kong)
Limited
－ 24,220,641.68 13.69 － － － － － － 599,514.21 33.35 14,892.12 15.00 －
安信证 券 1 － － － － 8,000,000.00 0.44 － － － － － － －
东兴证 券 1 － － － － 269,700,000.00 14.92 － － － － － － －
广发证 券 1 － － － － 217,700,000.00 12.04 － － － － － － －
国信证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
海通证 券 1 － － － － 248,200,000.00 13.73 － － － － － － －
宏源证 券 1 － － － － 81,000,000.00 4.48 － － － － － － －
红塔证 券 1 － － － － 90,000,000.00 4.98 － － － － － － －
华创证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
华西证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
民生证 券 1 － － － － 572,900,000.00 31.70 － － － － － － －
申银万 国 1 － － － － 319,900,000.00 17.70 － － － － － － －
湘财证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
兴业证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
中投证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
中信证 券 1 － － － － － － － － － － － － －
注：1. 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定的。
2. 基金 债券 回购 交易 与 富国天 惠精 选成 长混 合 型证券 投资 基金 （LOF ）共用 交易 单元 。本 报 告期本 基金 退租 券商 交 易单元 ：中 邮证 券 32
24977 。 本报告期本基金新增券商交易单元： 广发证券 26138； 国信证券 26178； 宏源证券26642。 其余租用券商交易单元未 发生变动。
33
