诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
1
诺德增强收益债券型证券投资基金
招募说明书（更新）摘要
基金管理人：诺德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
基金合同生效日期：2009 年 3 月 4 日
【重要提示】
1、 基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整；
2、 本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,
并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基
金没有风险；
3、投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应当认真阅读本招募说明书；
4、 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金
资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
5、本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金
合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取
得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的
行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、
基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有
人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
6、本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现
的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而
形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎
回基金产生的流动性风险， 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风
险，本基金的特定风险，等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的
《招募说明书》及《基金合同》，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考
虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量
诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
2
等投资行为作出独立决策。在投资人作出投资决策后，基金投资运作与基金净值
变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
7、 基金的过往业绩并不预示其未来表现；
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
基金管理人：诺德基金管理有限公司
住所：上海市浦东陆家嘴环路 1233号汇亚大厦 12楼
办公地址：上海市浦东陆家嘴环路 1233号汇亚大厦 12楼
邮政编码：200120
法定代表人：李格平
成立日期：2006年 6 月 8日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：证监基金字[2006]88号
经营范围：发起、设立和销售证券投资基金；管理证券投资基金；经中国证监会
批准的其他业务。
组织形式：有限责任公司
注册资本：壹亿元人民币
联系人：张欣
联系电话：021-68879999
股权结构：
Lord, Abbett & Co.LLC
49%
长江证券股份有限公司
30%
清华控股有限公司
21%
管理基金：诺德价值优势股票型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投
资基金、 诺德增强收益债券型证券投资基金、 诺德成长优势股票型证券投资基金、
诺德中小盘股票型证券投资基金。
（二）主要人员情况
1、基金管理人董事会成员：
李格平先生，董事长。中南财经大学硕士，中国社会科学院金融学博士。长
江证券股份有限公司总裁。历任投资银行总部总经理、财务负责人、副总裁兼研
究所所长等。
诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
3
Zane E Brown先生，董事。国籍：美国，美国 Clarion大学管理和市场营销
学士， 科罗拉多州立大学 MBA， 现任 LORD ABBETT高级合伙人， 历任 Equitable
资产管理公司执行副总裁、Brown Brothers Harriman公司的高级投资经理等职。
宋军先生，董事。清华大学工程力学学士、硕士、博士，现为清华大学教育
基金会副理事长兼秘书长，历任清华大学副教授、清华大学科技开发部主任、清
华控股有限公司董事长等职。
杨忆风先生，董事，总经理。清华大学学士,美国 University of
Wisconsin-Madison 电子材料与器件博士, 金融学硕士。 曾在美国多家金融机构任
职，包括 General Re Asset Management, J&W Seligman & Co., Vantage Investment
Advisors, Munder Capital Management 和 Lord, Abbett & Co. LLC, 历任分析师，
基金经理，资深基金经理，研究主管，资深投资顾问和董事经理等职。
潘福祥先生，董事，副总经理。清华大学学士、硕士，中国社会科学院金融
学博士。历任清华大学经济管理学院院长助理、安徽省国际信托投资公司上海证
券总部副总经理和清华兴业投资管理有限公司总经理， 清华大学经济管理学院和
国家会计学院客座教授。
马莉女士，董事。武汉大学金融学院硕士，EMBA，现任长江证券股份有限
公司副总裁、研究所所长，历任长江证券债券事务部总经理、长江证券总裁助理
等职。
涂孙红女士，董事。中国注册会计师、高级会计师，硕士。现任清华控股有
限公司副总裁，兼任紫光集团有限公司监事会召集人、启迪控股股份有限公司监
事会召集人等职务。曾任清华大学财务处处长助理、副处长、清华大学企业集团
总裁助理、清华紫光（集团）总公司财务总监、清华同方股份公司监事等职务。
史丹女士，独立董事。华中科技大学管理学院博士，现任中国社会科学院工
经所研究员，曾任华北电力大学管理系讲师。
陈志武先生，独立董事。国籍：美国。国防科技大学硕士，美国耶鲁大学金
融经济学博士，现任耶鲁大学金融教学与研究教授、Zebra Capital management
基金合伙人，曾任 Ohio State University金融教学与研究副教授。
郭峰先生，独立董事。中国人民大学法学院硕士、博士，中央财经大学法学
院教授，曾任中国人民大学法学院讲师、副教授。
诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
4
梁猷能先生， 独立董事。 清华大学工程物理系学士， 曾任清华大学校副校长、
国家会计学院院长等职。
2、基金管理人监事会成员：
李汉生先生，监事。国籍：中国澳门。香港大学计算机技术与应用数学专业
学士，现任和勤软件技术有限公司董事长兼 CEO，曾任惠普中国区副总裁和方
正数码公司总裁。
秦蓬先生，监事。中国人民大学 MBA，现任清华控股有限公司资产管理中
心主任，历任清华控股有限公司资产运营部高级经理、财务部副部长、财务部部
长。
熊雷鸣先生，监事。中南财经大学会计系硕士，现任长江证券有限责任公司
财务总部副总经理，历任财务总部副经理、经理。
崔晓妮女士，监事。华中理工大学学士，现任诺德基金管理有限公司运营总
监，曾任职于华安基金管理有限公司。
陈国光先生，监事。清华大学工商管理硕士，现任诺德基金管理有限公司研
究部研究员，曾任清华兴业投资管理有限公司研究员。
3、公司高级管理人员：
杨忆风先生，总经理。清华大学学士，美国 University of Wisconsin-Madison
电子材料与器件博士， 金融学硕士。曾在美国多家金融机构任职，包括 General
Re Asset Management, J&W Seligman & Co., Vantage Investment Advisors, Munder
Capital Management 和 Lord, Abbett & Co. LLC, 历任分析师，基金经理，资深基
金经理，研究主管，资深投资顾问和董事经理等职。
潘福祥先生，副总经理。清华大学学士、硕士，中国社会科学院金融学博士。
历任清华大学经济管理学院院长助理、 安徽省国际信托投资公司上海证券总部副
总经理和清华兴业投资管理有限公司总经理， 清华大学经济管理学院和国家会计
学院客座教授。
张欣先生， 督察长， 清华大学学士， 美国 Wayne State University经济学硕士，
New York University 工商管理硕士，曾任美国 AllianceBernstein L.P.固定收益研
究部副总裁、MONY Capital Management, Inc.董事投资经理和 Moody’s Investors
Service 分析师。
4、本基金基金经理
诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
5
张辉先生，纽约大学（New York University) 工商管理硕士（MBA）。1994
年起历任美国 JP摩根（JP Morgan）高级经理，美国高盛（Goldman Sachs）副
总裁等职。2007 年 9 月加入诺德基金管理有限公司，先后担任公司投资研究部
行业研究员， 基金经理助理等职务。 具有基金从业资格和特许金融分析师 （CFA）
资格。
赵滔滔，上海财经大学金融学硕士。2006 年 11 月至 2008 年 10 月，任职
于平安资产管理有限责任公司。2008 年 10 月加入诺德基金管理有限公司，担
任债券交易员，固定收益研究员等职务。具有基金从业资格。
历任基金经理：
姜光明先生，2009年 3月 4日至 2010年 6月 23日。
5、投资决策委员会成员：
公司总经理杨忆风先生、副总经理潘福祥先生、投资总监向朝勇先生、投资
研究部经理胡志伟先生。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)、基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：郭树清
成立时间：2004年09月17日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12号
联系人：尹
东
诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
6
联系电话：(010) 6759 5003
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银
行”于 1954 年成立，1996 年易名为“中国建设银行” 。中国建设银行是中国四
大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004年9月
分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国
建设银行(股票代码：939)于2005年10月27日在香港联合交易所主板上市，是
中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日， 中国建设
银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股
在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数
为：233,689,084,000 股(包括 224,689,084,000股H股及9,000,000,000 股 A
股)。
截至2009年12月31日，中国建设银行实现净利润1,068.36亿元，较上年
增长 15.32%，每股盈利为 0.46 元，较上年增加 0.06 元，盈利水平好于预期；
平均资产回报率为 1.24%，较上年降低 0.07 个百分点，加权平均净资产收益率
为20.87%， 较上年提高0.19个百分点， 整体盈利趋势向好； 总资产达到96,233.55
亿元，较上年增长 27.37%；资产质量在国内大银行中保持领先，不良贷款额和
不良贷款率持续双降，信贷资产质量持续改善，不良贷款率为1.50%，较上年末
下降0.71个百分点； 拨备水平充分， 拨备覆盖率为175.77%， 较上年末提升44.19
个百分点。
中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构，并在香港、新加坡、法
兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约及胡志明市设有分行，在悉尼设有代表
处，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托
等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)36,021 台，拥有员工约 30 万
人，为客户提供全面的金融服务。
中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可， 在2009年共获得50多个
国内外奖项。中国建设银行在英国《银行家》杂志公布的“全球金融品牌 500
强” 、 “全球银行 1000 强”中分列第 9 位和第 12 位，被《亚洲货币》杂志评为
2009 年度“中国区最佳银行” ，被《欧洲货币》杂志评为 2009 年度“中国最佳
银行” ，连续两年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行” ，荣获《亚洲银
诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
7
行家》杂志颁发的“中国风险管理成就奖” ，中国扶贫基金会颁发的“20年特别
贡献奖”等奖项，被中国红十字基金会评为“最具责任感企业” 。
中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产
托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、
涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心
等12个职能处室，现有员工130余人。2008年，中国建设银行一次性通过了根
据美国注册会计师协会(AICPA)颁布的审计准则公告第 70 号(SAS70)进行的内部
控制审计，安永会计师事务所为此提交了“业内最干净的无保留意见的报告” ，
中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的 SAS70 国际专项认证的托管
银行。
三、相关服务机构
（一）基金销售机构：
1、直销机构
名称：诺德基金管理有限公司
住所：上海市浦东陆家嘴环路 1233号汇亚大厦 12楼
办公地址：上海市浦东陆家嘴环路 1233号汇亚大厦 12楼
法定代表人：李格平
客户服务电话：400-888-0009
021-68604888
传真：021-68882526
联系人：孟晓君
网址：www.nuodefund.com
2、代销机构：
（1）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：郭树清
客户服务统一咨询电话：95533
诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
8
网址：www.ccb.com
（2）中国银行股份有限公司
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人：肖 钢
客户服务统一咨询电话：95566
网址：http://www.boc.cn
（3）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：胡怀邦
电话：（021）58781234
传真：（021）58408483
联系人：曹榕
客户服务电话：95559
网址：www.bankcomm.com
（4）深圳发展银行股份有限公司
住所：深圳深南东路5047号深圳发展银行大厦
办公地址：深圳深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人：肖遂宁
电话：0755-82088888
联系人：张青
客户服务电话：95501
网址：www.sdb.com.cn
（5）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人： 孔丹
诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
9
客服电话：95558
联系人：丰靖
电话：010-65557083
传真：010-65550827
网址：http://bank.ecitic.com
（6）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：4008-888-999或95579
联系人：李良
电话：027-65799999
传真：027-85481900
长江证券长网网址：www.95579.com
（7）广发证券股份有限公司
法定代表人：王志伟
注册地址：广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址：广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
联系人：黄岚
统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点
公司网站：广发证券网
http://www.gf.com.cn
（8）广州证券有限责任公司
注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼
办公地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼
法定代表人：吴志明
电话： 020-87322668
传真： 020-87325036
诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
10
联系人：林洁茹
客户服务电话:
020-961303
网址： www.gzs.com.cn
（9）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号
法定代表人：祝幼一
联系人：芮敏祺
客户服务电话：400-888-8666
网址：www.gtja.com
（10）华泰证券有限责任公司
住所：南京中山东路90号华泰证券大厦
办公地址：南京中山东路90号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：025-84457777
联系人：樊昊
客户服务电话：95597
网址：www.htsc.com.cn
（11）华泰联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、
03、04）、17A、18A、24A、25A、26A
办公地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第5层、17层、18层、
24层、25层、26层
邮政编码：518048
法定代表人：马昭明
联系人：庞晓芸
诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
11
电话：82492000
客户服务电话：95513、400-888-8555
网址：www.lhzq.com
（12）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路99号标力大厦
邮政编码：350001
法定代表人：兰荣
注册资金：19.37亿元人民币
办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大?五道口广场1号楼21层
邮政编码：200135
客服电话：4008888123
联系人：谢高得
业务联系电话：021-38565785
兴业证券公司网站:www.xyzq.com.cn
（13）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人：宫少林
电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
客户服务热线：95565
网址：www.newone.com.cn
（14）中信金通证券有限责任公司
公司注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20
层
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19层、20层
诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
12
邮政编码：310052
联系人：余会亮
联系电话：0571-85776115
公司网站：www.bigsun.com.cn
客户服务中心电话：96598
（15）中国银河证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：胡关金
联系人：田薇
客服电话：400-888-8888
网址：www.chinastock.com.cn
（16）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02 单元
法定代表人：牛冠兴
联系电话：400-800-1001
联系人：陈剑虹
网址：www.essence.com.cn
（17）平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场群楼 8楼
法定代表人：杨宇翔
全国免费业务咨询电话：400-881-6168
开放式基金业务传真：0755-82400862
联系电话：400-886-6338
诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
13
联系人： 周璐
网址：http://www.PINGAN.com
（18）中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街188号
法定代表人：张佑君
开放式基金咨询电话：400-888-8108
开放式基金业务传真：010-65182261
联系人：权唐
公司网址：www.csc108.com
中信建投证券客户咨询电话：400-888-8108
（19）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路179 号
法定代表人：凤良志
联系人：李飞
电话：0551-2246298
传真： （0551）2207965
客户服务电话：95578、400-888-8777
公司网址：www.gyzq.com.cn
（20）海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市淮海中路98号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：王开国
电话：021－23219000
传真：021- 23219100
联系人：金芸、李笑鸣
诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
14
客服电话：400-8888-001（全国） 、021-95553 或拨打各城市营业网点咨询
电话
公司网址：www.htsec.com
（21）中航证券有限责任公司
注册地址：南昌市抚河北路291号
法定代表人：杜航
注册资本：10.4亿人民币
企业类型：有限责任公司
联系人：余雅娜
联系电话：0791-6768763
公司网址：http://www.avicsec.com/
客服电话：400-8866-567
（22）齐鲁证券有限公司
注册地址： 山东省济南市经十路128号
办公地址： 山东省济南市经十路128号
法定代表人：李玮
电话： 0531-81283938
传真： 0531-81283900
联系人： 傅咏梅
业务联系电话：0531-81283906
客服电话：95538
公司网址：www.qlzq.com.cn
（23）上海证券有限责任公司
注册地址： 上海市西藏中路336号
办公地址： 上海市西藏中路336号
法定代表人：郁忠民
电话： 021-53519888
诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
15
传真： 021-62470244
联系人：张瑾
客服电话：021-962518或400-891-8918（全国）
业务联系电话：021-53519888
公司网址：www.962518.com
（24）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座4层
法定代表人：
林义相
联系人：潘鸿
联系电话：010-66045446
传真： （010）66555500
客服电话： 010-66045678
天相投顾： www.txsec.com
天相基金网：www.txjijin.com
（25）瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
代表人：刘弘
联系人：谢亚凡、田文健
基金业务对外联系人电话：010-5832 8752
基金业务对外联系人传真：010-5922 8748
客户服务热线：400-887-8827
公司网址：www.ubssecurities.com
（26）厦门证券有限公司
诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
16
注册地址：厦门市莲前西路2号莲富大厦17楼
法定代表人：傅毅辉
公司联系人：卢金文
电话：0592-5161642
客服电话：0592-5163588
公司网址：www.xmzq.cn
（27）华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路357号
法定代表人：李工
办公地址：安徽省合肥市阜南路166号
邮政编码：230069
公司联系人：甘霖
电话：0551-5161821
传真：0551-5161672
客服电话：96518(安徽)/400-809-6518(全国)
公司网址：www.hazq.com/
（28）中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层
法定代表人：王东明
联系人：陈忠
电话：010-84683893
传真：010-84865560
网站：中信金融网www.ecitic.com
（29）宏源证券股份有限公司
注册地址： 新疆乌鲁木齐市文艺路233号
诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
17
办公地址：北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人： 冯戎
联系人： 李巍
业务联系电话：010-88085201
传真：010-88085344
客户服务热线：400-800-0562
宏源证券网站：www.hysec.com
（30）广发华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层
邮政编码：350003
法定代表人：黄金琳
开放式基金业务联系人：张腾
联系电话：0591-87383623
开放式基金业务传真：0591-87383610
统一客户服务电话：96326（福建省外请先拨 0591）
公司网址：www.gfhfzq.com.cn
（31）东海证券有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
法定代表人姓名： 朱科敏
基金业务对外联系人姓名：李涛
联系电话：0519-88157761
联系传真：0519-88157761
公司网址
http://www.longone.com.cn
客服电话
0519-88166222
021-52574550
0379-64902266
免费服务热线
400-888-8588
诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
18
（32）民生证券有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街16号中国人寿大厦
法定代表人：岳献春
注册资金：21.77亿人民币
办公地址： 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16层
邮政编码：100005
客服电话：400-619-8888
联系人： 赵明
业务联系电话：010-85127622
公司网站：www.mszq.com
基金管理人可根据有关法律法规的要求， 选择其他符合要求的机构代理销售
本基金，并及时公告。
（二）注册登记机构：
名称：诺德基金管理有限公司
住所：上海市浦东陆家嘴环路 1233号汇亚大厦 12楼
办公地址：上海市浦东陆家嘴环路 1233号汇亚大厦 12楼
法定代表人：李格平
客户服务电话：400-888-0009
021-68604888
传真：021-68882526
联系人：张欣
网址：www.nuodefund.com
（三）律师事务所与经办律师：
名称：上海源泰律师事务所
住所：上海浦东南路 256号华夏银行大厦 1405室
办公地址：上海浦东南路 256号华夏银行大厦 1405室
诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
19
负责人：廖海
联系电话：（021）51150298
传真：（021）51150398
经办律师：廖海、田卫红
（四）会计师事务所：
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼
办公地址：上海市湖滨路 202号普华永道中心 11楼
法定代表人：杨绍信
电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人： 郁豪伟
经办会计师： 汪棣 薛竞
四、基金的名称
基金的名称：诺德增强收益债券型证券投资基金
基金类型：契约型开放式
五、基金的投资
（一）投资目标
本基金为主动式管理的债券型基金，主要通过全面投资于各类债券品种，在
获得稳定的息票收益的基础上，争取获得资本利得收益，为基金份额持有人获得
较好的全面投资收益，实现基金资产的长期稳健增值。
（二）投资理念
本基金管理人遵循严谨、科学的投资流程，通过专业分工细分研究领域，立
足长期基本因素分析，从利率、信用等角度进行深入研究，形成投资策略，优化
组合，获取可持续的、超出市场平均水平的稳定投资收益。在固定收益资产所提
供的稳定收益基础上，根据股票市场一级市场股票及资金供求关系，适当参与新
诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
20
股发行申购及增发新股申购等风险较低的投资品种，为基金持有人增加收益，实
现基金资产的长期稳定增值。
（三）投资范围
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具， 包括国内依法发行及交易
的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转债） 、
短期融资券、资产支持证券和债券回购等固定收益证券品种，以及股票、权证等
权益类证券品种。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种， 基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金可参与一级市场新股申股和增发新股等， 本基金可持有因可转债转股
等所得到的股票及持股期间内所发生的送股、配股和权证等，以及由可分离交易
可转债中分离交易的权证；本基金也可直接进行股票二级市场投资，但不主动进
行二级市场的权证投资。
本基金的投资组合比例为：
债券类（包括可转债）资产的投资比例为基金资产净值的 80%-95%，本基
金持有的非债类资产为基金资产净值的 0-20%； 基金保留的现金以及到期日在一
年以内的政府债券（包括央行票据）的比例合计不低于基金资产净值的 5%。
（四）投资策略
本基金将通过研究分析国内外宏观经济发展形势、 政府的政策导向和市场资
金供求关系，形成对利率和债券类产品风险溢价走势的合理预期，并在此基础上
通过对各种债券品种进行相对价值分析，综合考虑收益率、流动性、信用风险和
对利率变化的敏感性等因素，主动构建和调整投资组合，在获得稳定的息票收益
的基础上，争取获得资本利得收益，同时使债券组合保持对利率波动的适度敏感
性，从而达到控制投资风险，长期稳健地获得债券投资收益的目的。
1、资产配置策略
本基金将采取较为稳健的资产配置策略，严格控制基金净值下行波动的风
险。本基金投资组合将全面配置各种期限和信用等级的债券类产品；同时，适度
参与回购市场的投资以及在预期收益高于预期风险的情况下参与一级市场新股
申购和增发新股；如果新股的收益率降低，根据风险和收益的配比原则，本基金
将参与二级市场的股票买卖。
2、债券投资策略
根据本基金资产总体配置计划， 债券资产投资组合的构建将通过“自上而下”
诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
的过程,即首先根据对国内外经济形势的预测，分析市场投资环境的变化趋势，
重点关注利率趋势变化；其次，在判断利率变动趋势时，全面分析宏观经济、货
币政策与财政政策、债券市场政策趋势、物价水平变化趋势等因素，对利率走势
形成合理预期。然后，在此基础上本基金将使用“自下而上”的投资策略，考虑债
券的信用等级、期限、品种、流动性、交易市场等因素，依据收益率曲线、久期、
凸性等指标和相对价值分析研究建立以严格控制久期、 控制个券风险暴露度和控
制信用风险暴露度为核心的由不同类型、 不同期限债券品种构成的债券资产投资
组合， 并动态实施对投资组合的管理调整， 以获取超出比较基准的长期稳定回报。
宏观经济 分 析
宏观经 济变 化 、利率 和收 益 率曲线 、流 动 性、波 动性 、 相对价 值
债券资产 投 资组合构 建
类别权 重、 投 资重心 、久 期 结构
个券投资 选 择
信用等 级、 期 限、收 益率 、 流动性 、交 易 市场、 久期 、 凸度、 嵌含 期 权
不同类别 债 券资产的 投 资价值分 析
行业景 气、 供 给与需 求、 交 易市场 、品 种 利差
（1）确定组合久期和凸性策略
本基金通过对宏观经济变量（包括国内生产总值、财政收支、价格指数和汇
率等）和宏观经济政策（包括货币政策、财政政策和汇率政策等）进行分析，预
测未来的利率趋势，判断债券市场供求关系及受上述变量和政策的影响程度，并
据此确定和积极调整债券组合的平均久期，在预期利率上升时缩短久期，而在预
期利率下降时延长久期，但一般偏离业绩基准指数久期的范围不超过三年。
21
诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
22
预测收益率曲线陡峭度的可能变化， 并据此确定和积极调整债券组合的凸性
策略。在预期收益率曲线变平时，相对于业绩基准指数配置较多的短期和长期债
券而配置较少的中期债券，或在预期收益率曲线变陡时，业绩基准指数配置较多
的中期债券而配置较少的短期和长期债券， 这样使债券组合在保持对利率波动的
适度敏感性的同时提高债券组合的凸性而获得较高的总投资收益。
（2）确定组合期限结构
在确定本基金债券组合的平均久期目标和凸性策略后， 本基金将根据对债券
市场收益率期限结构进行分析，预测收益率期限结构的变化方式，选择确定期限
结构配置策略，结合各类产品风险溢价期限结构和对风险变化趋势的判断，并考
虑产品的流动性和其它结构特性，进行相对价值评估，决定配置各期限债券产品
的比例，以在平均久期目标下达到预期投资收益最大化的目的
（3）确定个券形成组合
在确定本基金债券组合的期限结构后， 本基金将研究同期限的国债、 金融债、
企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，对不同类型债券产品
进行相对价值分析，包括对票息及付息频率、信用风险、隐含期权、债券条款、
税赋水平、市场流动性和市场风险等因素进行分析，判断个券的投资价值，选取
风险收益相匹配的券种构建投资组合， 以获取不同债券类属之间及不同个券间利
差变化所带来的投资收益。 在具体进行相对价值分析时， 本基金将考虑多种策略，
包括利差交易、凸性套利、息差策略、骑乘收益率曲线等。
（4）可转换债券的投资
可转换债券兼具股性和债性的双重特征，其内在价值主要取决于其股权价
值、债券价值和转换期权价值。同时，由于市场的流动性因素影响，可转换债券
的市场交易价格相对于其内在价值会存在不同程度的溢价。 本基金将通过对可转
换债券内在价值的评估，选择投资价值相对低估的可转换债券。
本基金将借助基金管理人股票分析团队的研究成果， 对可转债的基础股票的
基本面进行分析，包括所处行业的竞争情况、公司的盈利模式和成长性等，并参
考同类公司的估值水平，形成对基础股票的价值评估和股价波动性变化的趋势，
从而判断可转换债券的股权投资价值；基于对利率水平、票息率、派息频率及信
用风险等因素的分析，判断其债券投资价值；根据可转债换股条款，采用期权定
诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
23
价模型，估算可转换债券的转换期权价值。综合以上因素，确定可转换债券的内
在价值，并根据可转换债券的市场溢价进行相对价值分析，进行可转换债券的投
资。
（5）资产支持证券投资
资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及信用风险和
提取偿还率等多种因素影响， 其估值方法主要是以根据长期历史统计数据建立的
数量化模型为基础。本基金将分析资产支持证券的资产特征，估计违约率和提前
偿付比率，并利用收益率曲线和期权定价模型,对资产支持证券进行估值。本基
金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资，以降低流动性风
险。
（6）债券组合风险管理
由于债券组合主要面临利率风险、信用风险、流动性风险和合同条款风险，
本基金将主要通过以下四个方面来进行：1）管理久期，保持对利率的适度敏感
度，并定期进行不同利率条件下组合估值敏感度分析，避免因对利率走势判断失
误而造成较大损失；2）对债券发行主体进行独立的信用分析和跟踪，充分理解
各项条款，进行最坏情形下的压力测试，防止或减少因信用风险而造成的损失；
3）采取分散化投资策略和集中度限制，严格控制组合整体的风险水平与预期收
益相匹配；4）进行流程化管理，由专人负责针对债券的合同条款的相应管理和
提示执行工作，并设立多项交叉监控措施，确保遵守和使用债券的合同条款为投
资产生较好收益或提供较好保护。此外，本基金将实行严格的投资权限管理，确
保风险管理措施的有效性。
3、非债券产品投资策略
本基金对非债券产品的直接投资首选在一级市场上的新股申购（含增发） ，
如果新股的收益率降低，根据风险和收益的配比原则，本基金将参与二级市场的
股票买卖。
新股投资策略：本基金将对股票的基本面进行分析，包括所处行业的竞争情
况、公司的盈利模式和成长性等，并参考同类公司的估值水平，形成对股票的价
值评估，从而判断一、二级市场价差的可能大小，并根据资金成本、新股的中签
率及上市后股价涨幅的统计，制定新股申购策略。在新发股票获准上市后，本基
诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
24
金将根据对股票内在投资价值的判断，结合股票市场环境的分析，择机卖出。
二级市场投资策略： 本基金在二级市场股票投资上采取“由上到下”的优势行
业和“由下到上”的个股精选相结合的投资策略。根据国内市场的具体特点，本基
金积极利用诺德?安博特在全球市场的研究资源，并结合本地长期深入的公司调
研和严格审慎的基本面与市场面分析，筛选出优势行业和其中的重点股票。
本基金不主动进行权证的投资。对分离交易的可转换公司债券，在认股权证
上市后，本基金将根据权证估值模型的分析结果，在权证价值被高估时，选择适
当的时机卖出。
（五）业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为“中国债券总指数（全价）收益率*90%+沪深 300
指数收益率*10%” 。
本基金定位于债券型基金，主要投资于债券类资产，债券类资产占基金资产
净值的 80%-95%。中国债券总指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，能
够反映债券市场总体走势，具有较强的代表性、权威性，并得到投资者的广泛认
同，因此，本基金选取中国债券总指数（全价）收益率作为本基金债券组合的业
绩比较基准；
本基金也可直接进行股票二级市场投资， 持有的非债类资产为基金资产净值
的 0-20%。在考虑了基金股票组合的投资标的、构建流程以及市场上各个股票指
数的编制方法和历史情况后， 我们选定沪深 300指数作为本基金股票组合的业绩
基准；
本基金在正常的市场情况下，基金的平均债券仓位约为基金资产净值的
90%，所以，业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。
如果今后法律法规发生变化，或者将来有更权威的、更能为市场普遍接受的
业绩比较基准推出， 或者是市场上出现更加适用于本基金的业绩比较基准的指数
时，基金管理人可以根据本基金的投资范围和投资策略，确定变更基金的业绩比
较基准，并经基金管理人与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可以变更本
基金业绩比较基准，并及时公告。
诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
25
（六）风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与
收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
六、基金的投资组合报告
※本投资组合报告内容节选自《诺德增强收益债券型证券投资基金季度报告
（2010第 2季度） 》 ，报告截至日期为 2010年 6月 30日。
（一） 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 6,094,250.10 8.88
其中：股票 6,094,250.10 8.88
2 固定收益投资 37,024,659.86 53.93
其中：债券 37,024,659.86 53.93
资产支持证券 - -
3 金融衍生品投资 - -
4 买入返售金融资产 20,000,000.00 29.13
其中：买断式回购的买入返
售金融资产
- -
5 银行存款和结算备付金合计 2,692,074.55 3.92
6 其他资产 2,840,861.55 4.14
7 合计 68,651,846.06 100.00
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 376,500.00 0.57
诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
26
B 采掘业 - -
C 制造业 4,180,672.34 6.31
C0
食品、饮料 - -
C1
纺织、服装、皮
毛
- -
C2
木材、家具 - -
C3
造纸、印刷 - -
C4
石油、化学、塑
胶、塑料
46,800.00 0.07
C5
电子 1,373,200.00 2.07
C6
金属、非金属 177,550.00 0.27
C7
机械、设备、仪
表
1,804,372.34 2.72
C8
医药、生物制品 403,050.00 0.61
C99
其他制造业 375,700.00 0.57
D
电力、煤气及水的生产
和供应业
- -
E 建筑业 504,777.76 0.76
F 交通运输、仓储业 - -
G 信息技术业 579,400.00 0.87
H 批发和零售贸易 222,600.00 0.34
I 金融、保险业 230,300.00 0.35
J 房地产业 - -
K 社会服务业 - -
L 传播与文化产业 - -
M 综合类 - -
诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
27
合计 6,094,250.10 9.20
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 002241 歌尔声学 25,000 756,500.00 1.14
2 300068 南都电源 17,002 436,441.34 0.66
3 600535 天士力 15,000 403,050.00 0.61
4 002223 鱼跃医疗 10,000 352,800.00 0.53
5 002081 金 螳 螂 10,000 313,000.00 0.47
6 002069 獐 子 岛 10,000 275,500.00 0.42
7 600388 龙净环保 10,000 263,600.00 0.40
8 000541 佛山照明 20,000 237,600.00 0.36
9 600563 法拉电子 10,000 237,000.00 0.36
10 002106 莱宝高科 10,000 235,000.00 0.35
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
1 国家债券 24,345,409.76 36.74
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 12,133,094.10 18.31
诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
28
5 企业短期融资券 - -
6 可转债 546,156.00 0.82
7 其他 - -
8 合计 37,024,659.86 55.87
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明
细
序号 债券代码 债券名称
数量
（张）
公允价值(元)
占基金资
产净值比
例（％）
1 010308 03国债⑻ 60,000 6,138,000.00 9.26
2 010112 21国债⑿ 60,000 6,083,400.00 9.18
3 010110 21国债⑽ 60,000 6,078,000.00 9.17
4 010311 03国债⑾ 34,750 3,512,877.50 5.30
5 112016 09宏润债 26,870 2,850,100.90 4.30
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证
券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。
（八） 投资组合报告附注
1、 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调
查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
29
2、 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之
外的股票。
3 、其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 213,251.22
2 应收证券清算款 1,752,447.77
3 应收股利 -
4 应收利息 866,162.56
5 应收申购款 9,000.00
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 2,840,861.55
4、 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5、 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分的公
允价值(元)
占基金资
产净值比
例(%)
流通受
限情况
说明
1 300068 南都电源 436,441.34 0.66 新股网
下配售
中签
七、基金的业绩
※ 本章基金业绩部分内容节选自《诺德增强收益债券型证券投资基金
2010年半年度报告》 ，报告截至日期为 2010年 6月 30日。
基金管理人依照恪尽职守、 诚实信用、 谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,
诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
30
但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为 2009年 3月 4日，基金合同生效以来（截至 2010年 6
月 30 日）的基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较如下表
所示：
阶段
份额净值
增长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
2009年3月
4日至2009
年12月31
日
3.60% 0.29% 3.50% 0.21% 0.10% 0.08%
2010年1月
1日至2010
年6月30日
-2.32% 0.27% -1.39% 0.17% -0.93% 0.10%
2009年3月
4日至2010
年6月30日
1.20% 0.28% 2.07% 0.20% -0.87% 0.08%
八、基金费用概览
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金销售服务费
4、基金财产拨划支付的银行费用；
5、基金合同生效后的基金信息披露费用；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
8、基金的证券交易费用；
9、依法可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格
确定，法律法规另有规定时从其规定。
（三）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
31
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 0.75%年费率计提。
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.2%年费率计提。计算
方法如下：
H＝E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管
费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次
性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
3、基金销售服务费
基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有
人服务费等，基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说
明。
在通常情况下，本基金的销售服务年费率为 0.4%，基金销售服务费计提的计
算公式如下：
H=E×0.4%÷当年天数
H 为每日应计提的基金销售服务费
E 为前一日的基金资产净值
基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金
销售服务费划付指令， 经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财
产中一次性支付给注册登记机构，由注册登记机构代付给销售机构，若遇法定节
假日、休息日，支付日期顺延。
诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
32
4、除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用，由基金托管人根据其
他有关法规及相应协议的规定， 按费用支出金额支付， 列入或摊入当期基金费用。
（四）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前所发生的信息披露费、 律师费和会计师费以及其他费用不从基金
财产中支付。
（五）基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基
金托管费率和销售服务费率。 降低基金管理费率、 基金托管费率和销售服务费率，
无须召开基金份额持有人大会。 基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2日前在
指定媒体上刊登公告。
（六）基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
九、招募说明书更新部分说明
本基金于 2009年 3月 4日成立,依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证
券投资基金运作管理办法》 、 《证券投资基金销售管理办法》 、 《证券投资基金信息
披露管理办法》及其它有关法律法规的要求, 结合基金管理人对本基金实施的投
资经营活动, 对 2010年 4月 17日公告的《诺德增强收益债券型证券投资基金招
募说明书（更新） 》进行内容补充和更新,文字部分内容更新至 2010年 9月 4日，
数据部分内容更新至 2010年 6月 30日，主要更新内容说明如下：
(一)在“三、基金管理人”部分，对基金管理人的主要人员情况进行了更新。
(二)在"四、基金托管人"中,对基金托管人的基本情况及相关业务经营情况进
行了更新。
(三)在"五、相关服务机构"部分,更新了部分代销机构的信息。
(四)在"十、基金的投资组合报告"中,根据本基金实际运作情况更新了最近一
期投资组合报告的内容。
(五)在"十一、 基金的业绩"中,根据基金的实际运作情况,对本基金成立以来的
诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书（更新）摘要
33
业绩进行了说明。
(六) 在“二十三、其他应披露事项”中，对披露的重要定期报告等重大公
告事项予以了说明。
诺德基金管理有限公司
二〇一〇年十月十六日
