基金代码：377016
基金简称：亚太优势
上投摩根亚太优势股票型证券投资基金2009年年度报告摘要
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告/半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2010年3月30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自2009年1月1日起至12月31日 止。
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 亚太优势
基金主代码 377016
交易代码 377016
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年10 月22 日
基金管理人 上投摩根基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 26,629,166,594份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业，投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域证券市场（日本除外），分散投资风险并追求基金资产稳定增值。
投资策略 本基金在投资过程中注重各区域市场环境、政经前景分析，并强调公司品质与成长性的结合。首先在亚太地区经济发展格局下，通过自上而下分析，甄别不同国家与地区、行业与板块的投资机会，首先考虑国家与地区的资产配置，
决定行业与板块的基本布局，并从中初步筛选出具有国际比较优势的大盘蓝筹公司，同时采取自下而上的选股策略，注重个股成长性指标分析，挖掘拥有更佳成长特性的公司，构建成长型公司股票池。最后通过深入的相对价值评估，形成优化的核心投资组合。在固定收益类投资部分，其资产布局坚持安全性、流动性和收益性为资产配置原则,并结合现金管理、货币市场工具等来制订具体策略。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利综合亚太指数（不含日本）（MSCI AC Asia Pacific Index ex Japan）。
风险收益特征 本基金为区域性股票型证券投资基金，基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。由于投资国家与地区
市场的分散，风险低于投资单一市场的股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人 姓名 朱戈宇 蒋松云
联系电话 8621-38794999 010-66105799
电子邮箱 peter.zhu@jpmf-sitico.com custody@icbc.com.cn
客户服务电话 400-889-4888
021-38794888 95588
传真 8621-68881170 010-66105798
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称 英文 JF Asset Management Limited The Bank of New York Mellon
Company
中文 JF资产管理有限公司 纽约梅隆银行
注册地址 香港中环干诺道中8 号遮打大厦21 楼 美国纽约洲,纽约市华尔街1 号
办公地址 香港中环干诺道中8 号遮打大厦21 楼 美国纽约洲,纽约市华尔街1 号
2.5 信息披露方式
登载基金年度报告/半年度报告正文的管理人互联网网址 www.51fund.com
基金年度报告/半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2009年 2008年 2007 年10 月22 日（基金合同生效日）至2007 年12 月31 日
本期已实现收益 -785,172,105 -12,715,595,466 -572,608,829
本期利润 6,295,386,031 -15,270,565,082 -3,111,162,856
加权平均基金份额本期利润 0.2251
-0.5132 -0.1050
本期基金份额净值增长率 58.49% -57.21% -10.50%
3.1.2 期末数据和指标 2009年末 2008年末 2007年末
期末可供分配基金份额利润 -0.3927 -0.6165 -0.0194
期末基金资产净值 16,171,684,000 10,852,049,689 26,957,773,082
期末基金份额净值 0.607 0.383 0.895
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 4.66% 1.25% 5.74% 1.18% -1.08% 0.07%
过去六个月 20.44% 1.38% 28.56% 1.29% -8.12% 0.09%
过去一年 58.49% 1.76% 68.24% 1.73% -9.75% 0.03%
自基金合同生效起至今 -39.30% 2.23% -32.08% 2.36% -7.22% -0.13%
注：本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利综合亚太指数（不含日本）（MSCI AC Asia Pacific Index
ex Japan）。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2007 年10 月22 日至2009 年12 月31 日）
注：(1) 本基金合同生效日为2007 年10 月22 日，图示时间段为2007 年10 月22 日至2009 年12月31 日。
(2) 在正常情况下，本基金的资产配置比例为：股票及其它权益类证券市值占基金资产的60%-100%，现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的0%-40%。
3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图
（2007 年10 月22 日至2009 年12 月31 日）
注：本基金合同生效日为2007 年10 月22 日，图示时间段为2007 年10 月22 日至2009 年12 月
31 日。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效日起未进行过利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
上投摩根基金管理有限公司经中国证券监督管理委员会批准，于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托投资有限公司（2007年10月8日更名为"上海国际信托有限公司"）与摩根富林明资产管理（英国）有限公司合资设立，注册资本为2.5亿元人民币，注册地上海。截止2009年12月底，公司管理的基金共有十只，均为开放式基金：上投摩根中国优势证券投资基金，于2004年9月15日成立，首发规模为1,669,305,034.88份；上投摩根货币市场基金，于2005年4月13日成立，首发规模为991,360,522.73份；上投摩根阿尔法股票型证券投资基金，于2005年10月11日成立，首发规模为767,620,088.15份；上投摩根双息平衡混合型证券投资基金，于2006年04月26日成立，首发规模为6,435,738,977.50份；上投摩根成长先锋股票型证券投资基金，于2006年09月20 日成立，首发规模为5,480,692,618.04份；上投摩根内需动力股票型证券投资基金，于2007年04月13日成立，首发规模为9,884,799,607.98份；上投摩根亚太优势股票型证券投资基金，于2007年10月22日成立，首发规模为29,572,160,439.53份；上投摩根双核平衡混合型证券投资基金，于2008年5月21日成立，首发规模为1,423,318,139.20份；上投摩根中小盘股票型证券投资基金，于2009年1月21日成立，首发规模为826,057,598.05份；上投摩根纯债债券型证券投资基金，于2009年6月24日成立，首发规模为1,801,237,418.78份（其中A类基金份额423,047,194.30份，B类基金份额1,378,190,224.48份）。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理
（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
杨逸枫 本基金基金经理，投资副总监 2007-10-22 - 16年以上 台湾新竹清华大学经济学学士，台湾政治大学EMBA财管组硕士。曾就职于台湾南山人寿保险股份有限公司，担任资深投资经理，负责管理公司自有资金在台湾股票市场的投资；1993年加入台湾摩根富林明证券投资信托公司，先后担任JF亚洲基金、JF台湾增长、JF台湾基金的基金经理；2007年7月加入上投摩根基金管理有限公司，任投资副总监。
张军 本基金基金经理 2008-3-8 - 5年以上（金融领域从业经验16年以上） 毕业于上海复旦大学。曾担任上海国际信托有限公司国际业务部经理，交易部经理。2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司，担任交易总监，2007年10月起任投资经理。2008年3月起担任上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金经理。
注：1. 任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日，其中杨逸枫女士担任本基金首任基金经理的任职日期为本基金基金合同生效之日； 2. 证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明
郑惠升 JF基金区域投资经理 15年 男，美国印第安纳大学学士学位，主修财务
王浩 JF基金区域投资经理兼大中华投资总监 14年 男，美国耶鲁大学荣誉文学士学位，主修经济
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。基金管理人勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、本基金基金合同的规定，未出现重大违规行为。
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中缺省使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。
4.4.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
为更好的执行公平交易制度指导意见的原则，考虑到投资组合投资风格的分类情况可能随着外部因素的影响而发生变化，公司自2009年起对旗下管理的投资组合投资风格的划分情况进行定期审阅。为了更客观地得出结果，在第三方专业机构的协助下公司对管理的所有投资组合的投资风格分类制定了标准，并由第三方专业机构的分析团队与公司相关部门按照上述分类标准对公司管理的投资组合进行打分，根据内外部评分得出的投资组合分类结果，作为本年度投资组合定期报告中相关披露内容的依据。
本年度，根据公司内部和外部专业机构的评价结果，本基金管理人旗下无其他投资风格相似的投资组合。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
报告期内，本基金无异常交易行为。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
百年一遇的金融危机对资本市场的影响延续到2009年一季度，包括亚太区在内的全球主要股指在3月初触底回升，全年上涨超过60%。这轮牛市的主要原因是各国政府为应付金融危机和防止经济衰退，陆续实行超宽松的财政政策和货币政策，向市场注入大量流动性。
第一季度以中国为主的亚太股市走势优于欧美成熟市场和其它新兴市场。本基金在市场配置上，超配在亚太市场中经济成长稳定度最高的中国，与出口型经济体的新加坡(受惠欧美经济衰退程度减缓现象)；在韩元汇率稳定后也逐步提高韩国股市的持股比重。
第二季度本基金维持对中国市场（H 股）的持续看好，并增加了对印度和印尼的投资比重，因为在全球经济全面复苏前景仍不明朗时，可以确定的是中国、印度和印尼等市场，凭借其自身的内需市场，将率先稳定下来并恢复增长，而稳定的政治局面也消除了制约未来增长的阻碍之一。
进入第三季后，"资金加景气"同时成为推升股市向上的动能，特别是在欧美市场部分，由于先前厂商库存偏低,随着需求缓慢回升,使得库存回补成为带动经济成长的力道。中国部份则在"保增长"的目标达成后，政策也开始转向调结构的方向。全球股市呈现轮涨行情,亚洲股市亦是股汇市齐扬，其中和美国经济连动性高的澳大利亚,韩国的表现优于过去以内需稳定著称的印度与中国股市，而本基金在看好股市后市的前提下，也逐步提高对澳大利亚与韩国股市的投资比重。
到了第四季度，企业盈利改善成为推动股市持续上涨的动力，在亚太股市地区许多龙头公司的获利亦优于市场预期。但股市在经过连续上涨后，整体市场的市盈率已回到历史平均水平之上，即15倍。尽管基本面仍然向好，但上升动能减弱，投资者开始担心过快上涨的资产价格将导致通胀，进而促使政府采取收紧流动性的措施，尤其关注以中美两国货币政策动向。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至2009年12月31日，本基金净值为0.607，本报告期份额净值增长率为58.49%，同期业绩比较基准收益率为68.24%。
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
2009年的上涨是2008大跌后的触底反弹和经济恢复性上涨的综合效果，步入2010年后，股市在全球经济步入复苏增长的一年中的表现仍需关注流动性和经济增长带来的企业盈利的变化。
在发达国家中，除了澳大利亚央行在第四季度连续3次加息外，欧美日等国都分别暗示短期内货币政策转向可能性不大。美联储在声明中明确指出其加息的两个先决条件是：就业市场改善和通胀回升。
然而在新兴市场国家，中国政府的政策也由保增长逐渐转向重视调结构，从2009年三季度开始就曾借助窗口指导控制信贷发放的节奏；印度央行则是在2009年10月底宣布要求银行提高法定流动比率1%，并上修对2010年通货膨胀的预期值。对于这些经济体而言，由于消费者物价指数组成中原物料与食品价格的占比较高，随着原物料价格的节节高升，其所面对通货膨胀的压力将早于发达国家。
企业盈利方面，当前市场估值合理，并已反映了区域内企业盈利未来一年增长25%的预期，随着时间的推移，实际的企业盈利情况和预期的差异将成为股价波动的风险。另外还要关注的风险是，美元走势的变化会在短期内影响资金在发达市场和新兴市场之间以及股市和债市之间的流向，投资者风险偏好情绪会随之变化。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本公司的基金估值和会计核算由基金会计部负责，根据相关的法律法规规定、基金合同的约定，制定了内部控制措施，对基金估值和会计核算的各个环节和整个流程进行风险控制，目的是保证基金估值和会计核算的准确性。基金会计部人员均具备基金从业资格和相关工作经历。本公司成立了估值委员会，并制订有关议事规则。估值委员会成员包括公司管理层、督察长、基金会计、风险管理等方面的负责人以及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员会对估值事项发表意见，评估基金估值的公允性和合理性。基金经理是估值委员会的重要成员，参加估值委员会会议，参与估值程序和估值技术的讨论。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据基金实际运作情况，本基金2009年未实施收益分配。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
2009年，本基金托管人在对上投摩根亚太优势股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
2009年，上投摩根亚太优势股票型证券投资基金的管理人--上投摩根基金管理有限公司在上投摩根亚太优势股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，上投摩根亚太优势股票型证券投资基金未进行利润分配。
5.3 托管人对本年度报告/半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对上投摩根基金管理有限公司编制和披露的上投摩根亚太优势股票型证券投资基金2009年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。
§6
审计报告
上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金2009年度财务会计报告已由普华永道中天会计师事务所审计、注册会计师薛竞、陈宇签字出具了"无保留意见的审计报告"（编号：普华永道中天审字(2010)第20261号）。
投资者可通过登载于本基金管理人网站的年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1资产负债表
会计主体：上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
报告截止日：2009年12月31日
单位：人民币元
资 产 附注号 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
资 产：
银行存款 7.4.7.1 1,310,280,256 1,490,854,068
结算备付金 - -
存出保证金 - 55,886
交易性金融资产 7.4.7.2 14,795,112,018 9,361,136,257
其中：股票投资 14,494,002,054 9,361,136,257
基金投资 301,109,964 -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
衍生金融资产 7.4.7.3 - 19,427,152
买入返售金融资产 7.4.7.4 - -
应收证券清算款 175,845,788 8,456,698
应收利息 7.4.7.5 133,121 185,675
应收股利 - 5,292,294
应收申购款 1,403,805 1,166,730
递延所得税资产 - -
其他资产 7.4.7.6 3,376,717 43,043,427
资产总计 16,286,151,705 10,929,618,187
负债和所有者权益 附注号 本期末
2009年12月31日 上年度末
2008年12月31日
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 5,025,139 -
应付赎回款 40,738,989 13,352,400
应付管理人报酬 24,528,493 17,250,028
应付托管费 4,769,429 3,354,172
应付销售服务费 - -
应付交易费用 7.4.7.7 - -
应交税费 -831,667 -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 7.4.14(a) 36,351,492 -
其他负债 7.4.7.8 3,885,830 43,611,898
负债合计 114,467,705 77,568,498
所有者权益：
实收基金 7.4.7.9 26,629,166,594 28,299,811,339
未分配利润 7.4.7.10 -10,457,482,594 -17,447,761,650
所有者权益合计 16,171,684,000 10,852,049,689
负债和所有者权益总计 16,286,151,705 10,929,618,187
注：报告截止日2009年12月31日，基金份额净值0.607元，基金份额总额26,629,166,594份。
7.2 利润表
会计主体：上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
项 目 附注号 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
一、收入 6,818,228,540 -14,771,704,339
1.利息收入 5,846,486 28,086,286
其中：存款利息收入 7.4.7.11 5,846,486 28,086,286
债券利息收入 - -
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - -
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以"-"填列） -255,630,862 -12,137,017,155
其中：股票投资收益 7.4.7.12 -533,028,902 -12,050,034,181
基金投资收益 7.4.7.13 26,183,462 -247,972,929
债券投资收益 7.4.7.14 - -
资产支持证券投资收益 - -
衍生工具收益 7.4.7.15 4,649,039 -175,221,135
股利收益 7.4.7.16 246,565,539 336,211,090
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 7.4.7.17 7,080,558,136 -2,554,969,616
4.汇兑收益（损失以"－"号填列） -14,071,879 -111,739,451
5.其他收入（损失以"-"号填列） 7.4.7.18 1,526,659 3,935,597
减：二、费用 466,633,893 498,860,743
1．管理人报酬 246,970,832 325,588,059
2．托管费 48,022,106 63,308,789
3．销售服务费 - -
4．交易费用 7.4.7.19 170,985,269 107,920,427
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．其他费用 7.4.7.20 655,686 2,043,468
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 6,351,594,647 -15,270,565,082
减：所得税费用 7.4.14(b) 56,208,616 -
四、净利润（净亏损以"-"号填列） 6,295,386,031 -15,270,565,082
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：上投摩根亚太优势股票型证券投资基金
本报告期：2009年1月1日至2009年12月31日
单位：人民币元
项目 本期
2009年1月1日至2009年12月31日
实收基金 未分配
利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 28,299,811,339 -17,447,761,650 10,852,049,689
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期净利润） - 6,295,386,031 6,295,386,031
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -1,670,644,745 694,893,025 -975,751,720
其中：1.基金申购款 2,343,092,161 -1,247,638,638 1,095,453,523
2.基金赎回款 -4,013,736,906 1,942,531,663 -2,071,205,243
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 26,629,166,594 -10,457,482,594 16,171,684,000
项目 上年度可比期间
2008年1月1日至2008年12月31日
实收基金 未分配
利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 30,129,865,000 -3,172,091,918 26,957,773,082
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - -15,270,565,082 -15,270,565,082
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列） -1,830,053,661 994,895,350 -835,158,311
其中：1.基金申购款 3,155,196,708 -768,768,829 2,386,427,879
2.基金赎回款 -4,985,250,369 1,763,664,179 -3,221,586,190
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列） - - -
五、期末所有者权益（基金净值） 28,299,811,339 -17,447,761,650 10,852,049,689
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：
---------
---------
--------
基金管理公司负责人：章硕麟 主管会计工作负责人：胡志强
会计机构负责人：罗嘉
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
上投摩根亚太优势股票型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监基金字[2007]第274号《关于同意上投摩根亚太优势股票型证券投资基金募集的批复》核准，由上投摩根基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币29,568,958,774元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007)第136号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》于2007年10月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为29,572,160,440份基金份额，其中认购资金利息折合3,201,666份基金份额。本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司，境外资产托管人为纽约银行(后合并重组为纽约梅隆银行)，境外投资顾问为JF 资产管理有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业。亚太企业主要是指登记注册在亚太地区、在亚太地区证券市场进行交易或其主要业务经营在亚太地区的企业。投资市场为中国证监会允许投资的国家或地区证券市场。本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的60%-100%，现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的0%-40%。股票及其他权益类证券包括中国证监会允许投资的普通股、优先股、存托凭证、公募股票基金等。现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具包括银行存款、可转让存单、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、债券基金、货币基金等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品等。本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)。
本财务报表由本基金的基金管理人上投摩根基金管理有限公司于2010年3月30日批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会公告[2010]5号《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号<年度报告和半年度报告>》、中国证券业协会于2007年5月15日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金2009年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金2009年12月31日的财务状况以及2009年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和会计估计
本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他境内外相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 基金取得的源自境外的差价收入，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂免征营业税和企业所得税。
(3) 基金取得的源自境外的股利收益，其涉及的境外所得税税收政策，按照相关国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。
7.4.6 关联方关系
7.4.6.1 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
上投摩根基金管理有限公司("上投摩根") 基金管理人、注册登记机构、
基金销售机构
中国工商银行股份有限公司("中国工商银行") 基金托管人、基金代销机构
纽约梅隆银行股份有限公司(The Bank of New York Mellon Corporation，"纽约梅隆银行") 境外资产托管人
上海国际信托有限公司 基金管理人的股东
摩根富林明资产管理(英国)有限公司 基金管理人的股东
上海国利货币经纪有限公司 基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司
香港沪光国际投资管理公司 基金管理人的股东上海国际信托有限公司控制的公司
J.P. Morgan Investment Management Limited 基金管理人的股东摩根富林明资产管理(英国)有限公司控制的公司
J.P. Morgan Asset Management
(London) Limited 基金管理人的股东摩根富林明资产管理(英国)有限公司控制的公司
J.P. Morgan 8CS Investments (GP) Limited (2009年10月27日前原名为J.P.Morgan Asset Management Real Estate Advisers Limited) 基金管理人的股东摩根富林明资产管理(英国)有限公司控制的公司
JF资产管理有限公司 境外投资顾问
JPMorgan Chase & Co. 与境外投资顾问存在控制关系的机构
JPMorgan Asset Management Holdings Inc. 与境外投资顾问存在控制关系的机构
JPMorgan Asset Management (Asia) Inc. 与境外投资顾问存在控制关系的机构
JPMorgan Funds (Asia) Limited 与境外投资顾问存在控制关系的机构
JFIM (Korea) Limited 与境外投资顾问存在控制关系的机构
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.7 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.7.1 通过关联方交易单元进行的交易
无。
7.4.7.2 关联方报酬
7.4.7.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 246,970,832 325,588,059
其中：支付销售机构的客户维护费 31,987,814 42,084,357
注:本基金按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值1.8%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的管理人报酬，逐日累计至每月月底，按月支付给基金管理人上投摩根。其计算公式为：
日管理人报酬＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值X 1.8% / 当年天数。
7.4.7.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 48,022,106 63,308,789
注:本基金按估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值0.35%的年费率计提自上一估值日(不含上一估值日)至估值日(含估值日)的托管费，逐日累计至每月月底，按月支付给基金托管人中国工商银行。其计算公式为：
日托管费＝估值日尚未计提当日管理人报酬及托管费的基金资产净值 X 0.35% / 当年天数。
7.4.7.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
无。
7.4.7.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.7.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
项目 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
基金合同生效日（2007年10月22日）持有的基金份额 - -
期初持有的基金份额 12,674,095 -
期间申购总份额 - 12,674,095
期间因拆分变动份额 - -
减：期间赎回总份额 2,275,062 -
期末持有的基金份额 10,399,033 12,674,095
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 0.04% 0.04%
注: 基金管理人上投摩根在本年度赎回本基金的交易委托中国建设银行股份有限公司办理，适用费率为0.30%。
7.4.7.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
无。
7.4.7.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方
名称 本期
2009年1月1日至
2009年12月31日 上年度可比期间
2008年1月1日至
2008年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国工商银行 585,345,973 5,543,039 825,084,600 10,042,996
纽约梅隆银行 724,934,283 299,983 665,769,468 17,932,626
注：本基金的银行存款分别由基金托管人中国工商银行和境外资产托管人纽约梅隆银行保管，按适用利率计息。
7.4.7.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
无。
7.4.8 期末（2009年12月31日）本基金持有的流通受限证券
无。
7.4.9 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 14,494,002,054 89.00
其中：普通股 14,209,150,341 87.25
存托凭证 284,851,713 1.75
2 基金投资 301,109,964 1.85
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 金融衍生品投资 - -
其中：远期 - -
期货 - -
期权 - -
权证 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
6 货币市场工具 - -
7 银行存款和结算备付金合计 1,310,280,256 8.05
8 其他各项资产 180,759,431 1.11
9 合计 16,286,151,705 100.00
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
中国香港 6,272,811,392 38.79
澳大利亚 2,175,076,254 13.45
韩国 1,618,295,869 10.01
新加坡 1,100,808,413 6.81
美国 284,851,713 1.76
印度 1,380,838,235 8.54
印度尼西亚 693,083,214 4.29
泰国 397,547,061 2.46
英国 570,689,903 3.53
合计 14,494,002,054 89.63
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值（人民币元） 占基金资产净值比例（％）
商业银行业 2,293,821,665 14.18
房地产管理及开发业 1,736,972,160 10.74
石油，天然气及消耗燃料业 1,562,298,114 9.66
半导体及半导体设备业 528,985,432 3.27
保险业 434,002,653 2.68
金属及采矿业 961,184,927 5.94
食品零售业 1,005,103,884 6.22
汽车业 150,403,594 0.93
新闻传播业 164,552,673 1.02
建筑材料业 735,834,951 4.55
运输业 223,530,277 1.38
多元化金融服务业 205,506,241 1.27
家用消费品业 30,655,764 0.19
多线零售业 209,365,606 1.29
网络软件及服务业 464,028,324 2.87
电子设备及元件业 518,086,555 3.20
机械业 520,884,773 3.22
酒店业 241,745,057 1.49
纺织服饰及奢侈品业 278,235,202 1.72
储蓄及抵押贷款 281,381,246 1.74
海洋业 483,339,258 2.99
IT服务业 376,761,090 2.33
产业融合业 175,247,605 1.08
化妆品制造业 250,654,431 1.55
化工业 188,123,320 1.16
分销渠道业 76,667,796 0.47
能源设备及服务业 178,578,584 1.10
造纸业 218,050,872 1.35
合计 14,494,002,054 89.63
注: 行业分类标准：MSCI
8.4期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称 （英文） 公司名称（中文） 证券代码 所在证券市场 所属国家（地区） 数量（股）
公允价值
占基金资产净值比例（％）
1 China Construction Bank CORP 中国建设银行股份有限公司 939 HK 香港 中国 121,825,000 715,454,055 4.42
2 Samsung Electronics Co Ltd 三星电子有限公司 005930 KS 韩国 韩国 112,907 528,985,432 3.27
3 Tencent Hldgs Ltd 腾讯控股有限公司 700 HK 香港 中国 3,127,700 464,028,324 2.87
4 China Shenhua Energy Co Ltd 中国神华能源公司 1088 HK 香港 中国 13,468,000 450,615,576 2.79
5 China Yurun Food Group Ltd 中国雨润食品集团有限公司 1068 HK 香港 中国 20,212,000 409,314,020 2.53
6 Wharf (Hldgs) Ltd 九龙仓(集团)有限公司 4 HK 香港 香港 8,781,000 345,984,396 2.14
7 Bank of China Ltd 中国银行有限公司 3988 HK 香港 中国 91,526,000 338,464,612 2.09
8 Commonwealth Bank of Australia 澳大利亚联邦银行 CBA AU 澳大利亚 澳大利亚 910,000 306,515,892 1.90
9 Keppel Land Ltd 吉宝置业有限公司 KPLD SP 新加坡 新加坡 17,567,000 299,033,771 1.85
10 National Australia Bank Ltd 澳大利亚国家银行有限公司 NAB AU 澳大利亚 澳大利亚 1,776,315 298,885,962 1.85
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 China Construction Bank CORP 939 HK 712,747,742 6.57
2 BHP Billiton Ltd BHP AU 677,670,332 6.24
BLT LN 416,198,005 3.84
3 China Life Insurance Co Ltd 2628 HK 651,763,580 6.01
4 Bank of Communications Co Ltd 3328 HK 647,822,533 5.97
5 Ping An Insurance (Group) Co of China Ltd 2318 HK 513,987,340 4.74
6 China Resources Land Ltd 1109 HK 493,690,255 4.55
7 National Australia Bank Ltd NAB AU 480,870,177 4.43
8 Rio Tinto Ltd RIO AU 480,469,297 4.43
RIO LN 280,012,944 2.58
9 China Shipping Container Lines Co Ltd 2866 HK 477,943,264 4.40
10 Woolworths Ltd WOW AU 454,737,444 4.19
11 Australia & NZ Bkg Group Ltd ANZ AU 431,055,768 3.97
12 Angang Steel Co Ltd 347 HK 428,729,573 3.95
13 China Shenhua Energy Co Ltd 1088 HK 400,083,803 3.69
14 Westpac Banking Corp WBC AU 386,973,163 3.57
15 Bank of China Ltd 3988 HK 369,294,393 3.40
16 Hana Financial Group Inc 086790 KS 359,618,738 3.31
17 Commonwealth Bank of Australia CBA AU 354,691,604 3.27
18 KB Financial Group Inc 105560 KS 344,748,581 3.18
19 AU Optronics Corp AUO US 338,702,413 3.12
20 Sun Hung Kai Properties Ltd 16 HK 336,538,087 3.10
21 China Yurun Food Group 1068 HK 323,780,960 2.98
22 HSBC Hldgs (HK Listing) 5 HK 314,948,777 2.90
23 Neptune Orient Lines Ltd NOL SP 314,036,815 2.89
24 Pacific Basin Shipping Ltd 2343 HK 313,835,438 2.89
25 Maanshan Iron & Steel Co Ltd 323 HK 312,487,836 2.88
26 China Mobile Ltd 941 HK 311,503,176 2.87
27 CNOOC Ltd 883 HK 300,873,408 2.77
28 Wesfarmers Ltd WES AU 297,376,814 2.74
29 CSL Ltd CSL AU 294,733,634 2.72
30 Samsung Engineering Co Ltd 028050 KS 285,785,935 2.63
31 Aluminum Corp of China Ltd 2600 HK 285,598,174 2.63
32 Huaneng Power Intl Inc 902 HK 283,003,291 2.61
33 Reliance Industries Ltd RIL IN 274,880,574 2.53
34 Poly Hong Kong Investment Ltd 119 HK 266,064,437 2.45
35 Shinhan Financial Group Co Ltd 055550 KS 261,249,558 2.41
36 LG Display Co Ltd 034220 KS 258,561,468 2.38
37 Housing Development Finance Corp HDFC IN 256,990,351 2.37
38 Nine Dragons Paper Hldgs Ltd 2689 HK 256,401,320 2.36
39 China Resources Cement Hldgs Ltd 1313 HK 256,005,224 2.36
40 Kerry Properties Ltd 683 HK 255,186,230 2.35
41 GS Engineering & Construction Corp 006360 KS 252,578,142 2.33
42 China COSCO Hldgs Co Ltd 1919 HK 252,567,114 2.33
43 Hutchison Whampoa Ltd 13 HK 246,471,810 2.27
44 Woodside Petroleum Ltd WPL AU 241,525,110 2.23
45 Air China Ltd 753 HK 237,831,354 2.19
46 China Petroleum & Chemical Corp 386 HK 221,658,555 2.04
47 China Telecom Corp Ltd 728 HK 219,475,445 2.02
48 Jiangxi Copper Co Ltd 358 HK 219,205,920 2.02
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1 BHP Billiton Ltd BHP AU 1,074,541,821 9.90
2 China Mobile Ltd 941 HK 896,370,594 8.26
3 Bank of Communications Co Ltd 3328 HK 883,369,407 8.14
4 China Life Insurance Co Ltd 2628 HK 780,411,996 7.19
5 Ping An Insurance (Group) Co of China Ltd 2318 HK 712,594,353 6.57
6 Rio Tinto Ltd RIO AU 710,092,530 6.54
7 Australia & NZ Bkg Group Ltd ANZ AU 643,544,736 5.93
8 China Construction Bank CORP 939 HK 628,785,725 5.79
9 Westpac Banking Corp WBC AU 539,564,537 4.97
10 CSL Ltd CSL AU 521,886,616 4.81
11 Angang Steel Co Ltd 347 HK 494,836,198 4.56
12 China Shipping Container Lines Co Ltd 2866 HK 482,761,115 4.45
13 China Petroleum & Chemical Corp 386 HK 473,492,826 4.36
14 QBE Insurance Group Ltd QBE AU 456,687,910 4.21
15 China Resources Land Ltd 1109 HK 455,853,275 4.20
16 China Shenhua Energy Co Ltd 1088 HK 452,692,544 4.17
17 Aluminum Corp of China Ltd 2600 HK 443,863,546 4.09
18 Cheung Kong (Hldgs) Ltd 1 HK 437,137,008 4.03
19 DBS Group Hldgs Ltd DBS SP 406,739,051 3.75
20 CapitaLand Ltd CAPL SP 404,933,037 3.73
21 China Overseas Land & Inv Ltd 688HK 404,777,539 3.73
22 CNOOC Ltd 883 HK 394,771,962 3.64
23 Hana Financial Group Inc 086790 KS 390,191,545 3.60
24 LG Electronics Inc 066570 KS 383,092,831 3.53
25 KB Financial Group Inc 105560 KS 370,556,576 3.41
26 HSBC Hldgs (HK Listing) 5 HK 366,716,647 3.38
27 Woolworths Ltd WOW AU 361,602,589 3.33
28 China Telecom Corp Ltd 728 HK 345,917,268 3.19
29 Shinhan Financial Group Co Ltd 055550 KS 344,921,973 3.18
30 GS Engineering & Construction Corp 006360 KS 325,954,445 3.00
31 China COSCO Hldgs Co Ltd 1919 HK 320,657,332 2.95
32 Keppel Corp Ltd KEP SP 309,311,303 2.85
33 Maanshan Iron & Steel Co Ltd 323 HK 307,305,113 2.83
34 China National Bldg Material Co Ltd 3323 HK 301,634,298 2.78
35 Samsung Electronics
Co Ltd 005930 KS 291,654,952 2.69
36 Samsung Fire & Marine Insurance Co 000810 KS 285,400,664 2.63
37 Air China Ltd 753 HK 281,508,449 2.59
38 Guangzhou R&F Properties Co Ltd 2777 HK 266,261,417 2.45
39 Huaneng Power Intl Inc 902 HK 257,961,317 2.38
40 Crown Ltd CWN AU 250,273,809 2.31
41 Wesfarmers Ltd WES AU 242,785,235 2.24
42 Oil Search
Ltd OSH AU 239,209,975 2.20
43 Daelim Industrial
Co Ltd 000210 KS 238,151,701 2.19
44 Hutchison Whampoa Ltd 13 HK 234,864,011 2.16
45 National Australia Bank Ltd NAB AU 232,972,244 2.15
46 Golden Agri-Resources Ltd GGR SP 225,999,578 2.08
47 Maruti Suzuki India Ltd MSIL IN 222,405,743 2.05
48 Telstra Corp Ltd TLS AU 218,625,606 2.01
49 Origin Energy Ltd ORG AU 218,078,800 2.01
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本（成交）总额 29,165,049,192
卖出收入（成交）总额 30,159,987,929
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号 基金
名称 基金
类型 运作
方式 管理人 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 iShares MSCI Taiwan Webs Index Units ETF ETF I shares Inc. 301,109,964 1.86
8.11 投资组合报告附注
8.11.1
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调
查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2
报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 175,845,788
3 应收股利 -
4 应收利息 133,121
5 应收申购款 1,403,805
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 3,376,717
9 合计 180,759,431
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
8.11.6其他需说明的重要事项
因四舍五入的原因，投资组合报告中分项之和与合计数可能存在尾差。
9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例
1,741,206 15,294 383 0.02% 1,740,823 99.98%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 人数 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金
11 414,002.08 0.00％
§10
开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 28,299,811,339
本报告期基金总申购份额 2,343,092,161
减：本报告期基金总赎回份额 4,013,736,906
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 26,629,166,594
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
基金管理人：
2009年2月28日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于聘任公司督察长的公告》，经上投摩根基金管理有限公司董事会审议通过，决定聘任陈星德先生为公司督察长。
2009年5月20日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于聘任公司副总经理的公告》，经上投摩根基金管理有限公司董事会审议通过，决定聘任侯明甫先生为公司副总经理。
2009年10月31日基金管理人发布《上投摩根基金管理有限公司关于高管人员变更的公告》，上投摩根基金管理有限公司副总经理傅帆先生因工作调动，已向本公司董事会提出辞职。董事会经讨论后作出决议，同意傅帆先生辞去副总经理职务。
基金托管人：
报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
报告期内无基金投资策略的改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内，本基金未发生改聘为其审计的会计师事务所情况。报告年度应支付给聘任普华永道中天会计师事务所有限公司的报酬为180,000元，目前该审计机构已提供审计服务的连续年限为3年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内，管理人及其高级管理人员未受稽查或处罚。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 基金交易 应支付该券商的佣金
成交金额 占当期股票成交总额的比例（％） 成交
金额 占当期基金
成交总额的比例（％） 佣金 占当期佣金
总量的比例（％）
Goldman Sachs International 1 4,368,515,342 7.41 - - 9,008,785 7.53
JP Morgan Secs Ltd 1 3,058,550,884 5.19 - - 6,155,443 5.14
Citigroup Global Mkts Ltd 1 3,747,804,869 6.36 - - 7,608,777 6.36
Merrill Lynch Pierce F & S Inc HK 1 9,517,917,695 16.15 85,095,141 13.45 18,949,182 15.84
CLSA Limited 1 6,401,084,391 10.86 - - 13,608,820 11.37
Morgan Stanley & Company Intl. 1 4,414,576,677 7.49 - - 9,121,395 7.62
Credit Suisse Equities 1 6,386,280,440 10.84 - - 13,040,741 10.90
Samsung Securities Co Ltd 1 1,330,049,830 2.26 - - 2,992,611 2.50
UBS Securities Ltd 1 8,868,223,589 15.05 330,595,641 52.26 17,006,444 14.21
Deutsche Bank AG London 1 1,628,127,699 2.76 216,894,191 34.29 3,790,616 3.17
China Intl Capital Corp HK Secs Ltd 1 4,685,537,609 7.95 - - 9,191,067 7.68
Nomura intl (Hong Kong) Ltd 1 4,525,133,789 7.68 - - 9,165,920 7.66
合计 13 58,931,802,814 100.00 632,584,973 100.00 119,639,801 100.00
注：专用席位的选择标准：本基金根据券商的研究实力、交易执行和服务水平选择专用席位。
专用席位的选择程序：研究部提交方案，由公司风险评估联席会议批准。
上投摩根基金管理有限公司
二零一零年三月三十一日
