富国天博：2009年半年度报告摘要
基金代码：519035 基金简称：富国天博创新股票
富国天博创新主题股票型证券投资基金 2009年半年度报告（摘要）
2009 年 06 月 30 日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国建设银行股份有限公司
（简称中国建设银行）
送出日期： 2009 年 08 月 27 日
§1 重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律
责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2009 年 8 月 25
日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合
报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报
告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2009 年 1 月 1 日起至 2009 年 6 月 30日止。
§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 富国天博创新股票
交易代码 前端交易代码：519035
后端交易代码：519036
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007 年 04 月 27 日
报告期末基金份额总额 11,803,421,131.21 份
2.2 基金产品说明
投资目标 本基金主要投资于具有良好成长性的创新主题类上市公司，在充分注重
投资组合收益性、流动性与安全性的基础上，力争实现资本的长期稳定增值。
投资策略 本基金将采用"自上而下"与"自下而上"相结合的主动投资管理策略，将
定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、个券选择以及组合风险管理全过程中。
业绩比较基准 中信标普 300指数×80%＋中信标普国债指数×15%＋同业存款利率
×5%
风险收益特征 本基金是一只主动投资的股票型基金，属于较高预期收益、较高预
期风险的证券投资基金品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
（简称中国建设银行）
信息披露负责人 姓名 李长伟 尹东
联系电话 021-68597788 010-67595003
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn yindong@ccb.cn
客户服务电话 95105686、4008880688 010-67595096
传真 021-68597799 010-67595853
2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 www.fullgoal.com.cn
基金半年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区花园石桥路 33
号花旗集团大厦 5、6 层
中国建设银行股份有限公司 北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要会计数据和财务指标
单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 报告期(2009 年 1 月 1 日-2009 年 6 月 30 日)
本期已实现收益 -932,803,448.72
本期利润 2,879,368,327.65
加权平均基金份额本期利润 0.2375
本期基金份额净值增长率 43.64%
3.1.2期末数据和指标 2009 年 6 月 30 日
期末可供分配基金份额利润 -0.2955
期末基金资产净值 9,265,574,588.42
期末基金份额净值 0.7850
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。本
期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。期
末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰
低数（为期末余额不是当期发生数）。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④
过去一个月 13.31% 1.03% 11.18% 0.95% 2.13% 0.08%
过去三个月 24.31% 1.30% 19.82% 1.22% 4.49% 0.08%
过去六个月 43.64% 1.48% 54.59% 1.55% -10.95% -0.07%
过去一年 11.36% 1.70% 12.79% 2.03% -1.43% -0.33%
成立至今 8.30% 1.89% -2.57% 2.07% 10.87% -0.18%
注：本基金由原汉博证券投资基金转型而成，基金合同于 2007 年 4 月 27日生效。
根据基金合同中投资策略及投资限制的有关规定，本基金的业绩比较基准＝中信标普
300指数×80%＋中信国债指数×15%＋同业存款利率×5%。本基金股票投资部分的业绩
比较基准采用中信标普 300指数，债券投资部分的业绩比较基准采用中信国债指数。
中信标普 300指数由深沪两市具有行业代表性的公司构成，样本股经过流动性和财务
稳定性的审慎检查，能较全面地描述中国 A 股市场地总体趋势。中信标普国债指数反
映了交易所国债整体走势，是目前市场上较有影响力的债券投资业绩比较基准。本基
金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1 日收益率（benchmarkt）按下列公式
计算：benchmarkt = 80% *[中信标普 300指数 t/(中信标普 300指数 t-1)-1] +15％* [中
信国债指数 t/(中信国债指数 t-1)-1]+ 5% * 同业存款利率 / 360 ；其中，t=1,2,3,···, T，
T 表示时间截至日；期间 T 日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：benchmarkT
=[ ∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1其中，T=2,3,4,···； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示 t 日至 T 日
的(1+benchmarkt )数学连乘。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基
准收益率变动的比较
注：截止日期为 2009 年 6 月 30日。
本基金于 2007 年 4 月 27日由原汉博证券投资基金转型而成，建仓期 6 个月，从
2007 年 4 月 27日至 2007 年 10 月 26日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金
合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于 1999年 4 月 13日获国家工商行政管理局登记注册成立，
是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一，公司于 2001 年 3 月从北京迁
址上海。2003 年 9 月加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金管理有限公司的工商
变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批成立的十家基金公司中，第
一家中外合资的基金管理公司。截止 2009 年 6 月 30日，本基金管理人管理汉盛证券
投资基金、汉兴证券投资基金、富国天丰强化收益债券型证券投资基金三只封闭式证
券投资基金和富国天源平衡混合型证券投资基金、富国天利增长债券投资基金、富国
天益价值证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、富国天惠精选
成长混合型证券投资基金（LOF）、富国天时货币市场基金、富国天合稳健优选股票
型证券投资基金、富国天博创新主题股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混
合型证券投资基金、富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金及富国优化增强债券
型证券投资基金十一只开放式证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
毕天宇 本基金基金经理 2005-11-26 － 10 年 硕士， 曾任中国燕兴桂林公司汽车
经营部经理助理；中国北方工业上海公司处长助理；兴业证券研究员；2002.3至今任
富国基金管理有限公司行业研究员，现任富国天博基金经理。具有基金从业资格，中
国国籍。
李晓铭 本基金基金经理助理 2008-03-01 － 6年 硕士，曾任华富基金管理有限
公司研究员，现任富国基金管理有限公司研究部行业研究员，兼任富国天博基金基金
经理助理。具有基金从业资格，中国国籍。
注：上述表格内基金经理的任职日期、离任日期均指公司作出决定并公告披露之
日。
证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期，富国基金管理有限公司作为富国天博创新主题股票型证券投资基金的
管理人严格按照《基金法》、《证券法》、《富国天博创新主题股票型证券投资基金
基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
用基金资产，以在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金持有人创造较高的当
期收益为目标，管理和运用基金资产，无损害基金持有人利益的行为，基金投资组合
符合有关法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对公平交易的专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度，投资管理和交易执
行相隔离，实行集中交易制度，严格执行交易系统中的公平交易程序，未出现违反公
平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
沪深 300指数上半年上涨 74.20%，涨幅远超市场预期。同期天博基金净值仅上涨
43.64%。
上半年整体表现不如人意，其中一季度表现最差，净值增长 15.55%，远低于市场
37.96%的涨幅。这与我们年初保守的投资策略有直接关系。从 1 月中下旬开始，我们
逐步增加仓位，重点增持了银行、房地产等行业。净值在二季度上涨 24.31%，同期沪
深 300指数上涨 26.27%。
在经历了 08年大幅下跌后， 09年初投资者普遍处于悲观情绪当中。而市场却在国
家宏观经济政策的刺激下，率先走出了低谷。尽管我们未能把握住市场的拐点，但房
地产、汽车两大支柱产业率先走出低谷，使得我们看到了经济转好的迹象，也逐渐改
变了我们对经济悲观的看法。由于我们对经济快速复苏心存疑虑，我们的投资策略未
能作出彻底转变，在行业配置上依旧偏防御，组合的进攻性明显不足。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望下半年，我们一方面看到宏观经济政策刺激效果进一步显现，特别是汽车、
房地产销量的快速回升，使得我们深刻体会到中国经济的韧性，也增强了对经济复苏
的信心，这些支柱产业的强劲复苏对经济的拉动作用也是不容置疑的。另一方面，宽
松货币政策对经济的拉动作用能否持续，通胀预期的产生对经济的负面作用有多大，
宏观政策何时转向，都值得我们紧密跟踪。再者，外部经济尚未有起色，外需恢复对
中国经济增长的持续性也是同样重要的。综合来看，我们认为宏观经济的好转是一个
循序渐进的过程，经济复苏清晰可见，复苏过程当中肯定会有波折，市场出现震荡和
调整也是情理之中的。
在下半年，我们将保持高仓位操作，择机降低部分行业和个股的配置权重，注重
组合的均衡配置，抓住行业轮动的投资机会，力争更好的收益。
4.6 管理人对基金估值程序等事项的说明
本公司按照相关法律法规的规定成立了估值委员会，并制订了《富国基金管理有
限公司估值委员会运作管理办法》。估值委员会是公司基金估值的主要决策机关，由
主管运营副总经理负责，成员包括基金清算、监察稽核、金融工程方面的业务骨干以
及相关基金经理，所有相关成员均具有丰富的证券基金行业从业经验。公司估值委员
会负责提出估值意见、提供和评估估值技术、执行估值决策和程序、对外信息披露等
工作，保证基金估值的公允性和合理性，维护基金持有人的利益。基金经理是估值委
员会的重要成员，必须列席估值委员会的定期会议，提出基金估值流程及估值技术中
存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。估值委员会各方不存在任何重大
利益冲突。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配。
本基金严格按照相关法律法规及基金合同约定进行利润分配。
§5 托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证
券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人
利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说
明
本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，
对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的
投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。
报告期内，本基金未实施利润分配。
5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计
报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
§6 半年度财务会计报告(未经审计)
6.1 资产负债表
会计主体：富国天博创新主题股票型证券投资基金
报告截止日：2009 年 06 月 30 日
单位：人民币元
资 产 本期末
（ 2009 年 06 月 30日）
上年度末
（ 2008 年 12 月 31日）
资 产：
银行存款 106,088,286.71 583,789,290.91
结算备付金 3,665,073.20 911,670.66
存出保证金 1,670,753.97 478,597.41
交易性金融资产 8,967,715,270.58 6,164,393,655.77
其中：股票投资 8,298,367,657.58 4,487,992,805.57
债券投资 669,347,613.00 1,676,400,850.20
资产支持证券投资 － －
衍生金融资产 － 1,763,365.63
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 221,692,393.80 －
应收利息 13,901,473.19 26,417,696.95
应收股利 522,981.85 －
应收申购款 2,043,818.06 184,855.45
其他资产 － －
资产总计 9,317,300,051.36 6,777,939,132.78
负债和所有者权益 本期末
（ 2009 年 06 月 30日）
上年度末
（ 2008 年 12 月 31日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 25,491,710.78 14,783,058.25
应付赎回款 9,647,009.01 1,713,330.00
应付管理人报酬 10,888,476.52 8,772,102.49
应付托管费 1,814,746.09 1,462,017.05
应付销售服务费 － －
应付交易费用 2,710,952.83 580,146.65
应交税费 119,288.51 119,288.51
应付利息 － －
应付利润 － －
其他负债 1,053,279.20 658,720.12
负债合计 51,725,462.94 28,088,663.07
所有者权益：
实收基金 4,410,681,733.75 4,615,527,943.46
未分配利润 4,854,892,854.67 2,134,322,526.25
所有者权益合计 9,265,574,588.42 6,749,850,469.71
负债和所有者权益总计 9,317,300,051.36 6,777,939,132.78
注：报告截止日 2009 年 06 月 30日，基金份额净值 0.7850元，基金份额总额
11,803,421,131.21份。
6.2 利润表
会计主体：富国天博创新主题股票型证券投资基金
本报告期：2009 年 01 月 01日至 2009 年 06 月 30 日
单位：人民币元
项 目 本期
（ 2009 年 01 月 01日至 2009 年 06 月 30日）
上年度可比期间
（ 2008 年 01 月 01日至 2008 年 06 月 30日）
一、收入 2,959,239,280.96 -5,496,526,171.06
1.利息收入 14,855,420.23 18,251,801.23
其中：存款利息收入 1,380,245.47 4,052,730.48
债券利息收入 13,475,174.76 14,199,070.75
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 － －
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以"-"号填列） -868,332,376.66 -286,223,838.82
其中：股票投资收益 -1,007,049,492.43 -359,730,894.79
债券投资收益 94,164,580.13 1,055,493.00
资产支持证券投资收益 － －
衍生工具投资收益 2,743,725.27 11,656,960.53
股利收益 41,808,810.37 60,794,602.44
3.公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 3,812,171,776.37 -5,231,928,858.69
4.其他收入（损失以"-"号填列） 544,461.02 3,374,725.22
二、费用（以"-"号填列） -79,870,953.31 -132,043,380.23
1．管理人报酬 -57,593,298.02 -93,755,714.22
2．托管费 -9,598,883.01 -15,625,952.37
3．销售服务费 － －
4．交易费用 -12,449,292.37 -18,949,661.32
5．利息支出 － -3,451,295.05
其中：卖出回购金融资产支出 － -3,451,295.05
6．其他费用 -229,479.91 -260,757.27
三、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 2,879,368,327.65 -5,628,569,551.29
6.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国天博创新主题股票型证券投资基金
本报告期：2009 年 01 月 01日至 2009 年 06 月 30 日
单位：人民币元
项目 本期
（ 2009 年 01 月 01日至 2009 年 06 月 30日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 4,615,527,943.46 2,134,322,526.25
6,749,850,469.71
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － 2,879,368,327.65
2,879,368,327.65
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列）
-204,846,209.71 -158,797,999.23 -363,644,208.94
其中： 1.基金申购款 33,343,646.42 24,467,070.08 57,810,716.50
2.基金赎回款(以"-"号填列) -238,189,856.13 -183,265,069.31 -421,454,925.44
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 4,410,681,733.75 4,854,892,854.67
9,265,574,588.42
项目 上年度可比期间
（ 2008 年 01 月 01日至 2008 年 06 月 30日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 5,245,412,216.72 10,578,815,432.91
15,824,227,649.63
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） － -5,628,569,551.29
-5,628,569,551.29
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以"-"号填列）
-435,530,879.80 -686,822,081.53 -1,122,352,961.33
其中： 1.基金申购款 548,519,417.42 1,003,689,495.56 1,552,208,912.98
2.基金赎回款(以"-"号填列) -984,050,297.22 -1,690,511,577.09 -2,674,561,874.31
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以"-"号填列）
－ － －
五、期末所有者权益（基金净值） 4,809,881,336.92 4,263,423,800.09
9,073,305,137.01
6.4 报表附注
6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期内本基金所采用的会计政策、会计估计与上年度报表相一致。
6.4.1.1 会计政策变更的说明
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大会计政策变更。
6.4.1.2 会计估计变更的说明
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大会计估计变更。
6.4.1.3 差错更正的说明
截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大会计差错更正。
6.4.2 关联方关系
6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期与本基金存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
富国基金管理有限公司 基金管理人、基金发起人、基金销售机构
海通证券股份有限公司（简称"海通证券"） 基金管理人的股东、基金代销机构
申银万国证券股份有限公司（简称"申银万国证券"） 基金管理人的股东、基金代
销机构
中国建设银行股份有限公司（简称"中国建设银行"） 基金托管人、基金代销机构
注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易
6.4.3.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期（2009 年 01 月 01日至 2009 年 06 月 30日）
上年度可比期间（2008 年 01 月 01日至 2008 年 06 月 30日）
成交金额 占当期股票成交总额的比例（%） 成交金额 占当期股票成交总额的比
例（%）
海通证券 1,527,925,505.66 18.06 9,613,039.00 0.20
申银万国证券 588,639,454.26 6.96 115,161,211.63 2.36
6.4.3.1.2 权证交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期（2009 年 01 月 01日至 2009 年 06 月 30日）
上年度可比期间（2008 年 01 月 01日至 2008 年 06 月 30日）
成交金额 占当期权证成交总额的比例（%） 成交金额 占当期权证成交总额的比
例（%）
海通证券 2,743,725.27 100.00 － －
6.4.3.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
关联方名称 本期（2009 年 01 月 01日至 2009 年 06 月 30日）
上年度可比期间（2008 年 01 月 01日至 2008 年 06 月 30日）
成交金额 占当期债券成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券成交总额的比
例（%）
海通证券 168,592,758.71 29.61 － －
申银万国证券 36,946,832.43 6.49 － －
6.4.3.1.4 回购交易
注：本基金本期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
6.4.3.1.5 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称 本期（2009 年 01 月 01日至 2009 年 06 月 30日）
佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比
例（%）
海通证券 1,271,669.70 17.95 433,287.87 15.99
申银万国证券 500,338.60 7.06 155,435.83 5.74
关联方名称 上年度可比期间（2008 年 01 月 01日至 2008 年 06 月 30日）
佣金 占当期佣金总量的比例（%） 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比
例（%）
海通证券 7,810.59 0.19 － －
申银万国证券 97,886.51 2.39 － －
注： 上述佣金按市场佣金率计算,扣除证券公司需承担的费用 （包括但不限于买(卖)
经手费、证券结算风险基金和上海证券交易所买(卖)）证管费等)。管理人因此从关联
方获取的其他服务主要包括：为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
6.4.3.2 关联方报酬
6.4.3.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目 本期（2009 年 01 月 01日至 2009 年 06 月 30日）
上年度可比期间（2008 年 01 月 01日至 2008 年 06 月 30日）
当期应支付的管理费 57,593,298.02 93,755,714.22
其中：当期已支付 46,704,821.50 81,607,220.58
期末未支付 10,888,476.52 12,148,493.64
注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.50%的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.50%/当年天数
H 为每日应支付的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划
付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给
基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
上述表格中"当期已支付"不包含当期已支付的上期应付管理费。
6.4.3.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目 本期（2009 年 01 月 01日至 2009 年 06 月 30日）
上年度可比期间（2008 年 01 月 01日至 2008 年 06 月 30日）
当期应支付的托管费 9,598,883.01 15,625,952.37
其中：当期已支付 7,784,136.92 13,601,203.45
期末未支付 1,814,746.09 2,024,748.92
6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位：人民币元
本期（ 2009 年 01 月 01日至 2009 年 06 月 30日）
银行间市场交易
的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 － － － － － －
单位：人民币元
上年度可比期间（2008 年 01 月 01日至 2008 年 06 月 30日）
银行间市场交易
的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出
中国建设银行 － － － － 374,400,000.00 330,739.72
6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况
6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注：本基金的管理人本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。
6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末和上年度末均未投资本基
金。
6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称 本期（2009 年 01 月 01日至 2009 年 06 月 30日）
上年度可比期间（2008 年 01 月 01日至 2008 年 06 月 30日）
期末存款余额 当期存款利息收入 期末存款余额 当期存款利息收入
中国建设银行 106,088,286.71 1,330,713.99 171,855,940.51 3,920,882.15
6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位：人民币元
本期（ 2009 年 01 月 01日至 2009 年 06 月 30日）
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量（单位：股/张） 总金额
申银万国证券 098048 09三峡债 01 公开发行 200,000 20,000,000.00
金额单位：人民币元
上年度可比期间（2008 年 01 月 01日至 2008 年 06 月 30日）
关联方名称 证券代码 证券名称 发行方式 基金在承销期内买入
数量（单位：股/张） 总金额
海通证券 601898 中煤能源 公开发行 448,823 7,553,691.09
海通证券 601186 中国铁建 公开发行 963,600 8,749,488.00
海通证券 601958 金钼股份 公开发行 421,387 6,982,382.59
注：本基金虽在承销期内从一级市场购入海通证券、申银万国证券担任副主承销
商或分销商的上述证券，但并未直接向海通证券、申银万国证券购入上述证券。
6.4.4 期末（2009 年 06 月 30日）本基金持有的流通受限证券
6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
注：本基金于本报告期末未持有因认购新发、增发证券而流通受限的证券。
6.4.4.2 期末持有的暂时停牌股票
注：本基金本期末持有暂时停牌股票。
6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
6.4.4.3.1 银行间市场债券正回购
注：本基金本期末无正回购余额，没有因正回购而作为抵押的债券。
6.4.4.3.2 交易所市场债券正回购
本基金本期末无正回购余额，没有因正回购而作为抵押的债券。
6.4.5 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§7 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 8,298,367,657.58 89.06
其中：股票 8,298,367,657.58 89.06
2 固定收益投资 669,347,613.00 7.18
其中：债券 669,347,613.00 7.18
资产支持证券 － －
3 金融衍生品投资 － －
4 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
5 银行存款和结算备付金合计 109,753,359.91 1.18
6 其他资产 239,831,420.87 2.57
7 合计 9,317,300,051.36 100.00
7.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采掘业 527,281,643.99 5.69
C 制造业 2,933,192,059.13 31.66
C0 食品、饮料 842,768,697.65 9.10
C1 纺织、服装、皮毛 － －
C2 木材、家具 － －
C3 造纸、印刷 － －
C4 石油、化学、塑胶、塑料 107,929,951.60 1.16
C5 电子 20,837,677.40 0.22
C6 金属、非金属 457,823,137.92 4.94
C7 机械、设备、仪表 886,989,397.24 9.57
C8 医药、生物制品 549,943,197.32 5.94
C99 其他制造业 66,900,000.00 0.72
D 电力、煤气及水的生产和供应业 7,763,648.58 0.08
E 建筑业 － －
F 交通运输、仓储业 － －
G 信息技术业 797,202,898.20 8.60
H 批发和零售贸易 993,262,413.88 10.72
I 金融、保险业 2,166,218,566.14 23.38
J 房地产业 736,926,410.94 7.95
K 社会服务业 5,799,594.00 0.06
L 传播与文化产业 76,350,600.17 0.82
M 综合类 54,369,822.55 0.59
合计 8,298,367,657.58 89.56
7.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 002024 苏宁电器 49,779,595 799,958,091.65 8.63
2 600519 贵州茅台 5,100,505 754,925,745.05 8.15
3 601166 兴业银行 15,120,310 561,114,704.10 6.06
4 600000 浦发银行 22,402,548 515,706,654.96 5.57
5 600271 航天信息 22,000,000 349,580,000.00 3.77
6 000002 万 科Ａ 24,100,000 307,275,000.00 3.32
7 601318 中国平安 6,000,000 296,760,000.00 3.20
8 600036 招商银行 12,000,000 268,920,000.00 2.90
9 600585 海螺水泥 6,019,158 253,647,318.12 2.74
10 000338 潍柴动力 6,800,000 247,724,000.00 2.67
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金
管理有限公司网站的半年度报告正文
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600030 中信证券 336,338,482.65 4.98
2 601166 兴业银行 300,574,740.77 4.45
3 600000 浦发银行 259,956,069.49 3.85
4 000002 万科 A 250,687,779.91 3.71
5 600036 招商银行 235,037,689.98 3.48
6 601318 中国平安 221,844,940.58 3.29
7 600050 中国联通 193,208,233.07 2.86
8 000001 深发展 A 172,250,653.54 2.55
9 600196 复星医药 152,727,767.58 2.26
10 000024 招商地产 141,934,396.00 2.10
11 002024 苏宁电器 121,554,795.12 1.80
12 000402 金融街 120,326,289.57 1.78
13 000625 长安汽车 106,979,776.53 1.58
14 000983 西山煤电 99,144,528.80 1.47
15 600320 振华重工 96,076,984.59 1.42
16 601169 北京银行 91,757,263.49 1.36
17 600048 保利地产 88,203,641.47 1.31
18 601601 中国太保 84,807,197.01 1.26
19 601699 潞安环能 84,558,493.39 1.25
20 002202 金风科技 82,270,384.23 1.22
注： "本期累计买入金额" 按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（%）
1 600596 新安股份 334,278,121.08 4.95
2 600036 招商银行 227,747,415.53 3.37
3 600030 中信证券 217,572,591.29 3.22
4 601398 工商银行 197,273,684.88 2.92
5 600196 复星医药 167,190,341.86 2.48
6 000792 盐湖钾肥 152,227,216.82 2.26
7 002024 苏宁电器 133,402,182.02 1.98
8 000625 长安汽车 127,328,463.96 1.89
9 000063 中兴通讯 114,892,687.46 1.70
10 000895 双汇发展 105,556,482.73 1.56
11 002202 金风科技 101,672,099.28 1.51
12 000402 金融街 101,586,671.98 1.51
13 600309 烟台万华 101,377,124.23 1.50
14 600009 上海机场 96,599,651.67 1.43
15 601601 中国太保 96,261,284.99 1.43
16 000538 云南白药 95,296,946.06 1.41
17 601006 大秦铁路 90,477,675.90 1.34
18 000012 南玻 A 87,231,218.45 1.29
19 600271 航天信息 84,488,883.21 1.25
20 600550 天威保变 75,974,772.08 1.13
注： "本期累计卖出金额" 按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考
虑相关交易费用。
7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 4,697,559,447.35
卖出股票收入（成交）总额 3,764,267,231.70
注： "买入股票成本（成交）总额" 和"卖出股票收入（成交）总额"按买卖成交金
额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 147,300,613.00 1.59
2 央行票据 193,440,000.00 2.09
3 金融债券 204,465,000.00 2.21
其中：政策性金融债 204,465,000.00 2.21
4 企业债券 124,142,000.00 1.34
5 企业短期融资券 － －
6 可转债 － －
7 其他 － －
8 合计 669,347,613.00 7.22
7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
1 0801106 08央行票据 106 2,000,000 193,440,000.00 2.09
2 080404 08农发 04 1,000,000 100,710,000.00 1.09
3 009908 99国债⑻ 966,590 97,335,613.00 1.05
4 088045 08联想债 700,000 73,976,000.00 0.80
5 080308 08进出 08 500,000 52,160,000.00 0.56
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注：本基金本报告期末未持有权证。
7.9 投资组合报告附注
7.9.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
7.9.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金本报告期内投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的。
7.9.3 其他资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,670,753.97
2 应收证券清算款 221,692,393.80
3 应收股利 522,981.85
4 应收利息 13,901,473.19
5 应收申购款 2,043,818.06
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 239,831,420.87
7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
7.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
7.9.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾
差。
§8 基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例（%） 持有份额 占总份额比例（%）
564675 20,903.03 309,037,467.68 2.62 11,494,383,663.53 97.38
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,243,767.57 0.0105
§9 开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日（2007 年 04 月 27日）基金份额总额 500,000,000.00
报告期期初基金份额总额 12,351,614,135.89
报告期期间基金总申购份额 89,231,574.53
报告期期间基金总赎回份额 -637,424,579.21
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） －
报告期期末基金份额总额 11,803,421,131.21
§10 重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内经中国证监会核准，本基金基金管理人于 2009 年 6 月 4 日在中国证券
报、上海证券报、证券时报及公司网站上公告聘任孟朝霞女士担任公司副总经理。
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人、托管人及其高级管理人员无受到监管部门稽查或处罚的
情况。
10.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 应支付该
券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例（%） 成交金额 占当期债券成交总额的比
例（%） 成交金额 占当期债券成交总额的比例（%） 成交金额 占当期权证
成交总额的比例（%） 佣金 占当期佣金
总量的比例（%）
安信证券 1 1,009,954,830.75 11.94 7,797,053.83 1.37 － － － － 858,458.17
12.12 －
长城证券 1 204,559,501.64 2.42 － － － － － － 173,874.45 2.45 －
长江证券 1 246,271,032.34 2.91 4,407,950.10 0.77 － － － － 209,330.67 2.95
－
德邦证券 1 － － － － － － － － － － －
高华证券 1 74,152,634.06 0.88 23,784,823.37 4.18 － － － － 63,029.43 0.89
－
国泰君安 2 965,746,257.28 11.41 92,503,163.13 16.25 － － － － 788,101.81
11.12 －
国信证券 1 1,073,909,310.18 12.69 2,094,050.00 0.37 － － － － 872,554.38
12.32 －
海通证券 2 1,527,925,505.66 18.06 168,592,758.71 29.61 － － 2,743,725.27
100.00 1,271,669.70 17.95 －
上海证券 1 － － － － － － － － － － －
申银万国 1 588,639,454.26 6.96 36,946,832.43 6.49 － － － － 500,338.60 7.06
－
湘财证券 1 647,111,456.79 7.65 26,108,925.00 4.59 － － － － 550,041.97 7.76
－
兴业证券 1 304,485,373.09 3.60 26,624,634.10 4.68 － － － － 258,808.99 3.65
－
中投证券 1 1,251,131,045.80 14.79 － － － － － － 1,063,460.93 15.01 －
中信建投 1 49,685,789.36 0.59 － － － － － － 42,232.73 0.60 －
中信证券 1 312,191,695.77 3.69 180,534,905.24 31.71 － － － － 265,359.86
3.75 －
中银国际 1 206,062,792.07 2.44 － － － － － － 167,426.73 2.36 －
合计 18 8,461,826,679.05 100.00 569,395,095.91 100.00 － － 2,743,725.27
100.00 7,084,688.42 100.00 －
注：我公司对基金交易席位的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后
决定的；上述佣金已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结
算风险基金；本基金本报告期新租用以下交易单元：德邦证券的 24228交易单元。
§11 影响投资者决策的其他重要信息
1、2009 年 1 月 16日，本基金托管人公告中国建设银行股份有限公司聘请胡哲一
先生担任中国建设银行股份有限公司副行长；
2、2009 年 5 月 14日，美国银行公告关于中国建设银行股份有限公司股权变动报
告书；
3、2009 年 5 月 26日，中国建银投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有
限公司股权变动报告书；
4、2009 年 5 月 26日，中央汇金投资有限责任公司公告关于中国建设银行股份有
限公司股权变动报告书；
5、2009 年 8 月 2 日，本基金托管人公告，自 2009 年 7 月 24日起陈佐夫先生就任
中国建设银行股份有限公司执行董事。
富国基金管理有限公司
2009 年 08 月 27 日
