富兰克林国海中国收益证券投资基金
2007年半年度报告
基金管理人 : 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 : 中国工商银行股份有限公司
日期 :2007年 08月 27日
富兰克林国海中国收益证券投资基金 2007年半年度报告
重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规 定 ， 于
2007年 8月 14日复核了 本报告中的 财务指标 、 净值表现 、 财务 会 计 报告、 投 资 组 合报告 等 内容，保证 复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者 重大遗漏。
本基金管理人承 诺 以 诚 实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金资 产 ， 但 不 保证基金 一定盈利 。
基金的 过往业绩 并不 代表 其 未来表现 。 投 资有 风险 ， 投 资 者 在 作出投 资 决策 前应仔细阅读 本基金的 招募说明书 。
目
录
一、基金简介 .......................................................4
二、主要财务指标和基金净值表现 .....................................5
三、基金管理人报告 .................................................6
四、基金托管人报告 .................................................8
五、财务会计报告 ...................................................8
六、投资组合报告 ..................................................14
七、基金份额持有人户数、持有人结构 ................................21
八、开放式基金份额变动 ............................................21
九、重大事件揭示 ..................................................21
十、半年度报告备查文件目录 ........................................25
一、基金简介
（一） 基金 名称：富兰克林 国 海 中国 收益 证 券投 资基金
基金 简称：富兰克林 国 海收益
基金 代码： 450001
基金 运作方式：契约型开放式
基金合同 生效日： 2005年 6月 1日
报告 期末 基金份 额总额： 2,802,696,954.84份
基金合同存 续期： 不 定期
（ 二 ） 基金 投 资 概况
基金 投 资 目标：
本基金以 富兰克林邓普顿 基金 集 团环球 资 产 管理 平台为依 托，在 充
分 结 合国内 新兴 证 券 市场特 性的 原则 下 ， 通 过投 资 稳健 分 红 的股 票 和 各 种优质 的 债 券 ， 达到 基金资 产 稳健增 长的 目 的， 为 投 资 者 创造 长 期 稳 定 的 投 资 收益 。
基金 投 资 策 略 ：
资 产 配置 策 略 ：
一 般情 况 下 ， 投 资 决策 委员 会 负 责基金资 产 的 配置 策 略 ，并 采 用 资
产 配置 分 析 会的 形 式来 实 施 ，以资 产 配置 分 析 会的 组 织形 式 保证资 产 配 置 决策 的 正 确性和 科学 性。资 产 配置 分 析 会由 投 资 总 监主持 ，基金经理 和 研究部 总 监参加 。
本基金 通常 以 每 个 季 度 为 一 个 调 整 周 期 ，在资 产 配置 分 析 会上，对
拟 定 的 投 资 组 合 调 整 方 案进 行 检验 。基金经理 负 责 提交 一 份对 未来一 个 季 度 投 资 组 合 建议 的 调 整报告， 供委员 会 讨论 ， 形成最终结论 ， 投 资 总 监 在 投 资 决策 委员 会的 授权下 ，根据 市场变化情 况 拥 有 一定 权 限对 投 资 组 合 进 行 灵活调 整。
股 票选择 策 略 ：
为 了 能够恰当地 运用富兰克林邓普顿 基金 集 团 的 全球化 标 准，股 票
分 析员必须 对行 业 的整 体趋势 和 该 行 业 在中国的 具体特 点 有 一 个 深入 而清楚 的 研究 。之 后 ，股 票 分 析员 以行 业 整 体趋势为 背景 ， 寻找 最 契 合 所在行 业 发 展 趋势 的公司，并 着 重 评估 公司管理 层 、公司 战 略 、公司 品 质 以及 潜 在的 变化 和 风险等 基本 因素； 通 过 综 合 最优 评价系统 对 潜 在的 股 票进 行 优化 分 析 。
债 券投 资 策 略 ：
本基金 债 券组 合的 回 报 来 自 于 三个 方 面 :组 合的 久 期 管理、 识 别 收 益 率曲线 中 价 值 低估 的 部 分以及 识 别 各 类 债 券 中 价 值 低估 的 种 类 （ 例如 企 业 债 存在 信用 升级 的 潜力 ） 。
基金 业绩 比较 基准 ：
本基金的整 体 业绩 基准 指 数 =40%X 新 华 富 时 A200指 数 + 55%X 汇 丰 中国国 债 指 数 +5%同 业 存 款息率 。
风险收益 特 征 ：
本基金 属 于 证 券投 资基金中 收益 稳 定 、 风险 较低 的 品 种 ， 风险 系 数介 于 股 票 和 债 券 之 间 。 （ 三 ） 基金管理人及 注册登 记 机构 名称： 国 海富兰克林 基金管理有限公司
注册 地 址 ： 广西南宁 市 琅东滨湖路 46 号
办 公 地 址 ： 上 海 浦东 富 城路 99号震旦 国 际 大 楼 18 楼
邮政编 码： 200120
法 定代表 人 ： 张雅锋
信 息披露 负 责人 ： 吴显玲
联系电话 ： 021-6888 0980
传 真 ： 021-6888 0981
网址 ： www.ftsfund.com
电子邮 箱 ： service@ftsfund.com
客户服 务 电话 ： 021－ 38789555
（ 四 ） 基金托管人 名称： 中国工商银行股份有限公司
注册 地 址 ： 北京 市 西城 区 复 兴 门 内大 街 55 号
办 公 地 址 ： 北京 市 西城 区 复 兴 门 内大 街 55 号
邮政编 码： 100032
法 定代表 人 ： 姜 建 清
信 息披露 负 责人 ： 蒋松云
联系电话 ： 010-6610 6720
传 真 ： 010-6610 6904
电子邮 箱 ： songyun.jiang@icbc.com.cn
（ 五 ） 基金 信 息披露 报 纸 ： 中国证 券 报、证 券 时 报、上 海 证 券 报
基金半年度报告 正 文查询 网址 ： www.ftsfund.com
基金半年度报告 置 备 地 点 ： 基金管理人和基金托管人 处
二、主要财务指标和基金净值表现
（一） 主 要 财务指标（ 金 额 单位 ： 人 民币元 ）
2007年 1月 1日 至 2007年 6月 30日
1 基金本 期净收益 175,775,565.37
2 加权平 均 基金份 额 本 期净收益 0.2546
3 期末 可 供 分 配 基金 收益 1,113,221,186.54
4 期末 可 供 分 配 基金份 额收益 0.3972
5 期末 基金资 产净值 2,986,847,005.99
6 期末 基金份 额净值 1.0657
7 基金 加权平 均 净值收益 率 21.80%
8 本 期 基金份 额净值 增 长 率 26.00%
9 基金份 额 累 计净值 增 长 率 107.16%
上述基金 业绩指标 不 包括 持 有人 交 易 基金的 各 项费 用 ， 例如 ， 开放式 基金的 申购赎 回 费 等 ， 计 入 费 用 后 实 际 收益 要 低 于 所 列 数 字。
（ 二 ） 基金 净值表现
1、 截至 到 2007年 6月 30日 ， 富兰克林 国 海收益 各 历史 时间 段 份 额净值 增 长 率 与 同 期业绩 比较 基准 收益 率 的 比较 ： 阶段
净值
增 长 率
①
净值 增 长 率
标 准 差
②
业绩 比较
基准 收益 率
③
业绩 比较 基 准
收益 率 标 准 差
④
① － ③ ② － ④
最 近 1个 月 2.06% 1.61% -1.27% 1.17% 3.33% 0.44%
最 近 3个 月 14.12% 1.31% 11.78% 0.98% 2.34% 0.33%
最 近 6个 月 26.00% 1.38% 24.86% 0.99% 1.14% 0.39%
最 近 1年 57.45% 1.08% 49.35% 0.80% 8.10% 0.28%
成 立 至今 107.16% 0.84% 84.60% 0.68% 22.56% 0.16%
2、 富兰克林 国 海收益 自 基金合同 生效 以 来 基金份 额净值 增 长 率 与 业绩 比较 基准 收益 率 的 历史走 势 对 比 图
-2%
18%
38%
58%
78%
98%
118%
138%
05年 5月 05年 9月 06年 1月 06年 5月 06年 9月 07年 1月 07年 5月
中国 收益 基金 业绩 比较 基准
三、基金管理人报告
（一） 基金管理人 简 介 ：
国 海富兰克林 基金管理有限公司 成 立 于 2004年 11月 ，由国 海 证 券 有限责任公 司和 富兰克林邓普顿 基金 集 团全 资 子 公司 坦伯 顿 国 际 股份有限公司 共 同 出 资 组
建 ， 注册 资本 为 人 民币 1.5亿元 。其中，国 海 证 券 有限责任公司 出 资 比例 为 51％ ， 坦伯 顿 国 际 股份有限公司 出 资 比例 为 49％ 。
（ 二 ） 基金经理 简 介 ：
张 英辉先 生 ，金 融 及 投 资 学 硕士 ， 14年证 券 从 业 经 历 。 曾 在 高 诚 资 产 管理有 限公司和 殷 诚 资 产 管理有限公司任基金经理、中国 太 平 洋 保 险（集 团 ） 公司资金 运用 管理中 心 任 高 级 专 务 ，并 曾服 务于 景 顺 长 城 基金管理有限公司和担任上 投 摩 根基金管理有限公司基金经理 职 务 ， 2005年 加 入 国 海富兰克林 基金管理有限公 司。 自 2006年 2月 起 担任 富兰克林 国 海 中国 收益 基金的基金经理。
经公司 第 一 届 董事会 第 二 十次 会 议 审 议 ，同意 张 英辉先 生 辞去 富兰克林 国 海 中国 收益 证 券投 资基金基金经理 职 务 ，任 命 张 惟闵先 生 、 黄 林 先 生 共 同担任 富兰克林 国 海 中国 收益 证 券投 资基金基金经理。 相关 人 员 的 变 更 已 于 3月 20日 公告并 已 按 有 关 规 定 报告上 海 证 监 局 。
张 惟闵先 生 ， 传 媒 政 策 及工商管理 硕士 ， 11年证 券 从 业 经 历 。 历 任 马丁 可 利 资 产 管理公司 （ 爱丁堡 ）投 资分 析 师 及 投 资经理 ； ING霸菱 证 券（ 台 湾 ） 董事， 资 深 副 总 经理 ； 美 林 证 券投 资 顾问 公司 （ 台 湾 ） 董事， 总 经理 ； 申 万巴黎 基金管 理有限公司 投 资 总 监 。 现 任国 海富兰克林 基金管理有限公司 投 资 总 监 。
黄 林 先 生 ，中国人 民 大 学 国 际企 业 管理 专 业 学 士 ，中 央 财 经大 学 金 融 学 硕士 ， 历 任 湘 财 荷 银基金 研究部 行 业 研究员 ，国 海富兰克林 基金 研究部 行 业 研究员 。 从 事 石 化 、 钢铁 、有 色 、 建 材 、 地 产 、 纺 织 服 装 以及 造 纸 等 行 业 的 研究 工 作 。
（ 三 ） 基金 运作 的 遵 规 守 信 情 况说明：
本报告 期 内，本基金管理人 严格遵守《 中 华 人 民共 和国证 券投 资基金 法 》 、 《 富兰克林 国 海 中国 收益 证 券投 资基金基金合同 》 及其 他 相关 法 律 法 规、 法 律 文 件 的规 定 ，本 着 诚 实 信用 、 勤勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 财产 ，在 严格控制 风 险 的 前 提下 ， 为 基金份 额 持 有人 谋求 最 大 利益 。在本报告 期 内 未 发 现 损害 基金份 额 持 有人 利益 的 情形 。
（ 四 ） 基金 投 资 策 略 和 业绩表现说明
债 券方 面 ， 坚 持 短 久 期 的 策 略 ， 尽 可 能地 规 避 加 息 周 期 中的 债 券风险 ； 股 票 方 面 ，保 持 相 对 较 高 的 仓 位 ， 减缓 股 票 仓 位 限 制 和股 市 大 幅 上 涨 之 间 的 矛盾 。
报告 期 内，本基金 获得 回 报 26.0%， 低 于 比较 基准 0.69个 百 分 点 .
（ 五 ） 宏观 经 济 、证 券 市场 、重 点 行 业 及 投 资管理 展 望
债 券 市场 方 面 ， 展 望 2007年三 季 度， 尽 管 流动 性 宽 松 的 状 况 难 有根本 改 变 ， 但 负 面因素 并 未 消散 ， CPI高位 运 行、经 济 趋 热 、 央 行 采 取偏紧货 币 政 策 、中长 期 债 券 发行 量 大 增 等 状 况 依 旧 ， 债 券 市场 难 以 乐观 ， 通 过 缩短 久 期 进 行 防御 配置 十 分 必 要 。 我们预 期 当 三 季 度 CPI增 速 达到 一 个 阶段 性 高 点后 ， 债市 可 能 迎 来一 波反弹 。
股 票市场 方 面 ， 一 季 度的大 幅 上 涨 之 后 ， 振荡 和 结 构 调 整 构 成 了 2007年 第 二 季 的股 票市场 的 主 要 特 征 ， 市场 在 4月 和 5月 延 续了 强劲 的 表现 ， 但 是 在 提 高 印花 税 的 利 空冲击 下 出现了 大 幅 度的 调 整，并在整个 6月 份 表现出了 相 当 不 稳 定 的 特 征 。 我们 认 为 ， 市场调 整的 诱 因 固然 是 调 控 措 施 的 出 台 ， 但 是 最 根本的 原 因 还 是 市场 的 结 构 性 泡沫 已经 到 了 相 当 明 显 的 程 度， 特 别 是我们 一 直 强 调 的大 量 的 题 材 类 股 票 已经上 涨 到 无 法 用 最 乐观 的基本 面 来 解释 的 时 候 ，任 何 可 能 对 心 理 产生 冲 击 的 负 面 信 息 都 会 迅 速 地 带 来投 资 气氛 的 迅 速 转向 和股 价 的大 幅 修 正 。同 样 在 这
种市场 中， 我们 才看 到 一 直 坚 持持 有真 正优质 股 票 的 价 值 所在， 蓝筹 股的 表现 的 确发 挥 了 市场 中 流 砥柱 的 作用 。
展 望 未来 ， 我们 认 为市场 的 波动 性不 可 避 免 ， 但 是 长 期 向 上的 趋势 仍然 未 变 ， 这 一方 面 是 由 于 支撑 A股 牛 市 的三个重 要 因素 ： 经 济 增 长，本 币 升 值 和 央 企 资 产 整合 还远远没 有 结 束 ； 另 一方 面 结 构 性 泡沫 的 消 退也 更 有 利于 市场 长 期 的 健 康 发 展 。 我们 仍然 强 调 ， 即使 在大 牛 市 之中， 如 果 不 能选 对股 票 ， 一 样 可 能 损 失惨 重。 未来一 个 季 度内， 我们 关 注 的 投 资重 点 包括 ：（ 1） 中报。中报的 价 值 不在 于 具 体 的 数 字， 更 重 要 的 是 ， 通 过 中报的 增 长， 特 别 是 超 预 期 的 增 长 来 重 新 凝聚 市场 的 信 心－ 这 种 信 心 看 起 来 在 这 波 市场结 构 调 整中 受 到 了 不 小 的 冲击 。 当 然 ，中报表现 特 别 好 的行 业 ， 比如 钢铁 ，有 色 ， 化 工 等 也肯 定 会 出现 阶段 性的整 体 机 会。 （ 2） 央 企 资 产 整合的 加 快 。 随 着 市场 的 调 整， 我们 认 为 央 企 的资 产 整合 速 度有 望 加 快 ， 而 股 价 的 下调 则 提 高 了 对大股 东注入 资 产 的 激励 。 （ 3） 调 控 。在 肉 价 重 新 抬头 和 房 价 持 续 上 涨 ，经 济热 度 趋 高 的 背景 下 ， 我们 必须提 醒 投 资人 注 意 短 期 内 可 能 的 调 控 措 施 的 出 台 ， 包括 加 息 这样影响 全 局 的 措 施 和 针 对 具体 行 业 的 措 施 的 可 能 影响 ， 因 此 在整 体 仓 位 的 选择 和 具体 行 业 的 配置 上， 我们 可 能 都 会 做 相 应 的 调 整。
四、基金托管人报告
2007年上半年，本基金托管人在对 富兰克林 国 海 中国 收益 基金的托管 过 程 中， 严格遵守《 证 券投 资基金 法 》 及其 他 法 律 法 规和基金合同的有 关 规 定 ，不存 在任 何 损害 基金份 额 持 有人 利益 的行 为 ，完 全 尽 职 尽 责 地 履 行 了 基金托管人 应尽 的 义 务 。
2007年上半年， 富兰克林 国 海 中国 收益 基金的管理人——国 海富兰克林 基金 管理有限公司在 富兰克林 国 海 中国 收益 基金的 投 资 运作 、基金资 产净值计 算 、基
金份 额 申购赎 回价 格 计 算 、基金 费 用开 支 等 问 题 上，不存在任 何 损害 基金份 额 持 有人 利益 的行 为 ，在 各 重 要 方 面 的 运作 严格 按 照 基金合同的规 定 进 行。
本托管人 依 法 对国 海富兰克林 基金管理有限公司在 2007年上半年所 编 制 和 披露 的 富兰克林 国 海 中国 收益 基金年度报告中 财务指标 、 净值表现 、 收益 分 配情 况 、 财务 会 计 报告、 投 资 组 合报告 等 内容 进 行 了核 查 ，以上内容真实、准确和完 整。
中国工商银行股份有限公司资 产 托管 部
2007年 8月 14日
五、财务会计报告 （未经审计）
（一） 基金会 计 报 表
1、资 产 负债 表（ 金 额 单位 ： 人 民币元 ）
附 注
2006年 12月 31日
2007年 6月 30日
资
产
银行存 款
64,041,019.47 522,077,513.57
清 算 备 付 金
105,741.79 11,677,462.31
交 易 保证金
598,780.49 157,380.53
应收 证 券 清 算 款
128,025.46 16,833,539.66
应收 股 利
0.00 1,193,535.00
应收利 息 4 a) 1,581,509.94 13,010,012.71
应收 申购 款
126,080.00 168,863,268.11
其 他 应收 款
0.00 0.00 股 票 投 资 市 值
4c) 247,525,968.27 1,722,691,120.52
其中 ： 股 票 投 资 成 本
120,067,200.81 1,612,942,999.47
债 券投 资 市 值
4c) 137,834,389.97 603,163,222.52
其中 ： 债 券投 资 成 本
137,568,444.27 604,968,434.89
权 证 投 资 市 值
4c） 0.00 0.00
其中 ： 权 证 投 资 成 本
0.00 0.00
买 入 返售 证 券
0.00 0.00
待摊 费 用
4b) 0.00 0.00
资 产 合 计
451,941,515.39 3,059,667,054.93
负债 及 持 有人 权 益
负债
应付证券清算款
0.00 55,438,168.05
应 付 赎 回款
1,283,885.67 11,568,355.98
应 付 赎 回 费
3,316.59 52,371.16
应 付 管理人报 酬
436,966.24 2,747,500.11
应 付 托管 费
79,160.54 497,735.53
应 付佣 金
4 d) 32,792.71 1,571,605.4
应 付 利 息
33,428.55 0.00
应 付 收益
0.00 0.00
未 交 税 金
0.00 0.00
其 他 应 付 款
4 e) 500,089.10 500,750.00
卖 出 回 购 证 券 款
60,000,000.00 0.00
短 期 借 款
0.00 0.00
预 提 费 用
4 f) 320,000.00 443,562.71
其 他 负债
负债 合 计
62,689,639.40 72,820,048.94
持 有人 权 益
实收基金
4 g) 267,481,457.48 1,629,026,777.70
未 实 现利 得
4 h) 104,739,520.04 244,599,041.75
未 分 配 收益
17,030,898.47 1,113,221,186.54
持 有人 权 益 合 计
389,251,875.99 2,986,847,005.99
负债 与 持 有人 权 益总计
451,941,515.39 3,059,667,054.93
2、经 营 业绩表（ 金 额 单位 ： 人 民币元 ）
附 注 2006年 6月 30日
2007年 6月 30日
收 入
40,564,211.28 182,473,261.04
1、 股 票 差 价 收 入 4 i) 31,833,936.62 170,065,407.41
2、 债 券 差 价 收 入 4 j) 696,757.46 221,483.43
3、 债 券利 息 收 入
2,691,343.12 2,766,608.70
4、存 款 利 息 收 入
35,071.22 578,148.30 5、股 利收 入
3,305,493.06 7,907,549.62
6、 买 入 返售 证 券收 入
5,571.00 430,200.00
7、 权 证 差 价 收 入 4 k) 1,618,117.74 0.00
8、其 他 收 入 4 l) 377,921.06 503,863.58
费 用
3,542,129.63 6,697,695.67
1、 基金管理人报 酬
2,846,623.38 5,100,069.58
2、 基金托管 费
515,692.60 923,925.66
3、 卖 出 回 购 证 券 支 出
8,492.22 486,391.45
4、 利 息 支 出
0.00 0.00
5、 其 他 费 用 4 m) 171,321.43 187,308.98
其中 ： 回 购 手 续 费
163.37 2,598.27
信 息披露 费
121,917.98 148,767.52
基金 净收益
37,022,081.65 175,775,565.37
加 ：未 实 现收益 4 h) 60,274,243.32 -19,781,804.48
基金经 营 业绩
97,296,324.97 155,993,760.89
3、 收益 分 配 表（ 金 额 单位 ： 人 民币元 ）
附 注
2006年 6月 30日 2007年 6月 30日
本 期 基金 净收益
37,022,081.65 175,775,565.37
加 :
期 初 基金 净收益
4,157,702.47 17,030,898.47
加 :
本 期 损 益 平 准金
-5,181,687.09 920,414,722.70
可 供 分 配 基金 净收益
35,998,097.03 1,113,221,186.54
减 :
本 期 已分 配 基金 净收益 4 n) 13,965,100.44 0.00
期末 基金 净收益
22,032,996.59
1,113,221,186.54
4、基金 净值 变 动 表（ 金 额 单位 ： 人 民币元 ）
附 注 2006年 6月 30日
2007年 6月 30日
期 初 基金 净值
527,097,520.27
389,251,875.99
本 期 经 营 活 动
基金 净收益
37,022,081.65 175,775,565.37
未 实 现利 得
60,274,243.32 -19,781,804.48
经 营 活 动 产生 的基金 净值 变 动 数
97,296,324.97 155,993,760.89
本 期 基金份 额 交 易
基金 申购 款
15,616,842.19 2,920,922,913.10
基金 赎 回款
259,100,611.39 479,321,543.99 基金份 额 交 易 产生 的 基金 净值 变 动 数
-243,483,769.20 2,441,601,369.11
本 期 向 持 有人分 配 收 益
向 基金 持 有人分 配 收 益产生 的基金 净值 变 动 数
13,965,100.44 0.00
期末 基金 净值
366,944,975.60 2,986,847,005.99
（ 二 ） 会 计 报 表 附 注
1、 主 要 会 计 政 策 和会 计 估 计
本基金半年度会 计 报 表 所 采 用 的会 计 政 策 、会 计 估 计 与 上年度会 计 报 表 相 一 致 。
基金份 额 拆 分 与 拆 分 日 按 拆 分 前 的基金份 额 数 及 拆 分 比例 ， 计 算 增加 的基金份 额 数 ， 在实 收 基金 科 目 的 数 量 栏纪 录 。
2、本报告 期 无 重大 差 错 。
3、 关 联 方 关 系 及 关 联 方 交 易 ：
a)关 联 方
关 联 方名称
与 本基金 关 系
国 海富兰克林 基金管理有限公司
基金管理人
注册登 记人
基金 销售 机构
中国工商银行股份有限公司
基金托管人
基金 代 销 机构
国 海 证 券 有限责任公司 (“ 国 海 证 券 ” )
基金管理人的股 东 基金 代 销 机构
坦伯 顿 国 际 股份有限公司
基金管理人的股 东
b)下 述 关 联 交 易均 在 正常 业务 范围 内 按 一 般 商 业 条 款 订 立。
通 过 关 联 方 席 位 进 行的证 券 交 易 及 交 易 佣 金
2007年 1月 1日 至 2007年 6月 30日 止 期 间
回 购 成交 量 股 票成交 量 债 券 成交 量 权 证 成交 量 佣 金
成交 量
人 民 币元
占 本 期 成交 量 的 比例
成交 量
人 民币元
占 本 期 成交 量 的 比例
成交 量
人 民币元
占 本 期 成 交 量 的 比 例
成交 量
人 民币 元
占 本 期 成交 量 的 比例
成交 量
人 民币 元
占 本 期 佣 金 总 量 的 比 例
国 海 证 券
415,7
00,00
0.00
100.00%
538,494,
619.89
24.84%
49,913,7
09.90
17.59%
0.00 0.00％
431,518
.84
24.62%
2006年 1月 1日 至 2006年 6月 30日 止 期 间
回 购 成交 量 股 票成交 量 债 券 成交 量 权 证 成交 量 佣 金
成交 量 占 本 期 成交 量 占 本 期 成交 量 占 本 期 成成交 量 占 本 期
占本期人 民币元 成交 量 的 比例
人 民币元 成交 量 的 比例
人 民币元 交 量 的 比 例 人 民币 元
成交 量 的 比例 人 民币 元
佣 金 总 量 的 比 例
国 海 证 券
23,000,00
0.00 25.30%
47,619,33
9.50 23.82%
27,535,69
6.80 24.26%
559,816.
37 34.59%
38,211.
21 23.87%
上述 佣 金 按 已 扣除 由中国证 券 登 记 结 算 有限责任公司 收 取 、并由 券 商承担的证 券 结 算 风险 基金 后 的 净额 列 示 。
股 票交 易 佣 金 计 提 标 准 如 下 ：
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 佣 金 =买 (卖 )成交 金 额 × 1‰ -清 算 库 中 买 (卖 )经 手 费 -证 券 结 算 风险 基金 (按 股 票成交 金 额 的 十 万 分之三 收 取 )
上 海 证 券 交 易 所 交 易 佣 金 =买 (卖 )成交 金 额 × 1‰ -买 (卖 )经 手 费 -买 (卖 )证管 费 -证 券 结 算 风险 基金 (按 股 票成交 金 额 的 十 万 分之三 收 取 )
上述 佣 金 比率 均 在合理商 业 条 款 范围 内 收 取 ，并 符 合行 业标 准。
该 类 佣 金 协 议 的 服 务 范围 还 包括 佣 金 收 取 方 为 本基金 提供 的证 券投 资 研究成 果 和 市场 信 息 服 务 。
c)基金管理人报 酬
支付 基金管理人国 海富兰克林 基金管理有限公司的基金管理人报 酬 按 前一日 基 金资 产净值 1.38%的年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。 计 算 公 式 为 ：
日 基金管理 费 =前一日 基金资 产净值 × 1.38%/当 年 天 数
本基金在本会 计期 间 累 计计 提 基金管理 费 人 民币 5,100,069.58元 （ 2006年 1月 1
日 至 2006年 6月 30日 止 期 间 累 计计 提 基金管理 费 人 民币 2,846,623.38元 ） 。
d)基金托管 费
支付 基金托管人中国工商银行股份有限公司的基金托管 费按 前一日 基金资 产净 值 0.25%的年 费 率 计 提 ， 逐 日 累 计 至 每 月月 底 ， 按 月 支付 。 计 算 公 式 为 ：
日 基金托管 费 =前一日 基金资 产净值 × 0.25%/当 年 天 数
本基金在本会 计期 间 累 计计 提 基金托管 费 人 民币 923,925.66元 （ 2006年 1月 1日 至 2006年 6月 30日 止 期 间 累 计计 提 基金管理 费 人 民币 515,692.60元 ） 。
e)由 关 联 方 保管的银行存 款 余 额 及由 此 产生 的 利 息 收 入
本基金的银行存 款 由基金托管人中国工商银行股份有限公司保管，并 按 银行 间 同 业 活 期利 率 计 息 。基金托管人 于 2007年 6月 30日 保管的银行存 款 余 额 为 522,077,513.57元 。本会 计期 间 由基金托管人保管的银行存 款 产生 的 利 息 收 入 为 385,511.67元 （ 2006年 6月 30日 保管的银行存 款 余 额 为 3,920,949.98元 ，由基金托管 人保管的银行存 款 产生 的 利 息 收 入 为 30,750.46元 ） 。
f) 本基金 与关 联 方 中国工商银行股份有限公司 通 过 银行 间 同 业 市场进 行的 债 券 交 易
代码
名称
数 量 金 额
0601048 06央 行 票 据 48 1,000,000.00 97,400,638.36
0601053 06央 行 票 据 53 1,000,000.00 97,287,815.07
本基金在本报告 期 与 基金托管人中国工商银行股份有限公司 没 有 通 过 银行 间 同 业 市场进 行 回 购 交 易 。
g） 基金管理人及公司股 东 国 海 证 券 、 坦伯 顿 国 际 股份有限公司 期末 均 未 持 有本 基金份 额 。
4、基金会 计 报 表 重 要项 目说明
a) 应收利 息
2007年 6月 30日
应收 债 券利 息
12,893,845.13
应收 银行存 款 利 息
111,398.12
应收 清 算 备 付 金 利 息
4,729.41
应收 保证金 利 息
40.05
合 计
13,010,012.71
b)待摊 费 用
2007年 6月 30日
0.00
c)投 资 估 值 增 值
2007年 6月 30日
股 票
109， 748， 121.05
债 券
(1,805,212.37)
权 证
0.00
合 计
107， 942， 908.68
d)应 付佣 金
2007年 6月 30日
国 海 证 券 有限责任公司
276， 059.66
国 泰君安 证 券 股份有限公司
235， 152.69
中国国 际 金 融 有限公司
489， 223.44
申 银 万 国证 券 股份有限公司
571， 169.61
合 计
1,571， 605.40
e) 其 他 应 付 款
2007年 6月 30日
席 位 保证金
500,000.00
银行 间 债 券 交 易费 用
750.00
合 计
500,750.00
f） 预 提 费 用
2007年 6月 30日
信 息披露 费
418,767.52
审 计 费 用
24,795.19
合 计
443,562.71
g)实 收 基金
2007年 1月 1日 至 2007年 6月 30日
金 额 数
期 初 数
267,481,457.48
本 期 因 申购 的 增加 数
1,641,196,615.51
本 期 因 赎 回 的 减 少 数
(279,651,295.29)
期末 数
1,629,026,777.70
h）未 实 现利 得 /(损 失 )
2007年 6月 30日
期 初 数
104,739,520.04
未 实 现 估 值 增 /(减 )值 变 动 数
(19,781,804.48)
其中 ： 股 票 未 实 现 估 值 减 值 变 动 数
(17,710,646.41)
债 券未 实 现 估 值 减 值 变 动 数
(2,071,158.07)
权 证 未 实 现 估 值 减 值 变 动 数
0.00
本 期未 实 现利 得 平 准金
159,641,326.19
其中 ： 申购 基金份 额 的 未 实 现 损 失 平 准金
219,165,030.44 赎 回 基金份 额 的 未 实 现 损 失 平 准金
(59,523,704.25)
期末 数
244,599,041.75
i)股 票 差 价 收 入
2007年 6月 30日
卖 出 股 票成交 总额
426,193,594.82
卖 出 股 票成 本 总额
255,769,944.16
应 付佣 金 总额
358， 243.25
股 票 差 价 收 入
170,065,407.41
j） 债 券 差 价 收 入
2007年 6月 30日
卖 出 债 券 成交 总额
65,283,770.37
卖 出 债 券 成 本 总额
64,055,288.91
应收利 息 总额
1,006,998.03
债 券 差 价 收 入
221,483.43
k） 权 证 差 价 收 入
2007年 6月 30日
卖 出 权 证 成交 金 额
0.00
权 证 差 价 收 入
0.00
l)其 他 收 入
2007年 6月 30日
赎 回 费 收 入
503,849.32
其 他 收 入
14.26
合 计
503,863.58
赎 回 基金 补偿 收 入 ，根据 《 富兰克林 国 海 中国 收益 证 券投 资基金基金合同 》 的有 关 规 定 ，本基金 自 2005年 8月 1日 (开放 办 理 赎 回 业务 )起 ， 从 基金 赎 回款 中 扣 除 的 赎 回 费按 25%归 入 基金资 产 。
m)其 他 费 用
2007年 6月 30日
回 购 手 续 费
2,598.27
信 息披露 费
148,767.52
审 计 费 用
24,795.19
债 券 帐 户 维护 费
9,360.00
银行 汇 划 费 用
1038.00
债 券 交 易费 用
750.00
合 计
187,308.98
n） 本 期未 向 投 资 者 进 行分 配
o) 其 他 事 项
本基金 于 2007年 5月 15日（ 拆 分 日） 进 行 了 基金份 额 拆 分 操 作 , 根据基金管理人 2007年 5月 10日 公告的基金份 额 拆 分 比例 计 算 公 式 ， 计 算 所 得 基金份 额 拆 分 比例 为
1.7204887030
（ 保 留 到 小 数点后 10位 ， 第 10位 以 后 舍 去 ） 。
5、报告 期末未 持 有 流 通 受 限 制 不 能 自 由 转 让 的股 票
六、投资组合报告
（一） 本报告 期末 基金资 产组 合 情 况
资 产 类 别 期末 市 值 占 基金资 产总值 比 重
股 票 1,722,691,120.52 56.31%
债 券 603,163,222.52 19.71%
权 证 0.00 0.00%
银行存 款 及 清 算 备 付 金合 计 533,754,975.88 17.44%
其 他 资 产 200,057,736.01 6.54%
（ 二 ） 本报告 期末 按 行 业 分 类 的股 票 投 资 组 合
行 业 市 值（ 人 民币元 ） 占 基金资 产净值 比
A 农 、 林 、 牧 、 渔 业 0.00 0.00%
B 采 掘 业 172,647,297.60 5.78%
C 制 造 业 647,189,281.75 21.67%
C0 食 品 、 饮 料
78,552,690.92 2.63%
C1 纺 织 、 服 装 、 皮毛 0.00 0.00%
C2 木 材 、 家 具 0.00 0.00%
C3 造 纸 、 印 刷 0.00 0.00%
C4 石 油 、 化学 、 塑胶 、 塑 料 175,213,152.18 5.87%
C5 电子 7,499,503.14 0.25%
C6 金 属 、 非 金 属 198,349,869.60 6.64%
C7 机 械 、 设 备 、 仪 表 187,574,065.91 6.28%
C8 医药 、 生 物 制 品 0.00 0.00%
C9 其 他制 造 业 0.00 0.00% D电力 、 煤 气 及 水 的 生产 和 供 应业 54,683,400.24 1.83%
E 建 筑 业 0.00 0.00%
F 交通 运 输 、 仓 储 业 178,307,835.35 5.97%
G 信 息 技术 业 0.00 0.00%
H 批 发和 零 售 贸 易 51,699,333.62 1.73%
I 金 融 、保 险业 355,209,042.77 11.89%
J 房 地 产业 204,213,725.77 6.84%
K 社 会 服 务业 31,358,036.70 1.05%
L 传 播 与文 化 产业 0.00 0.00%
M 综 合 类 27,383,166.72 0.92%
合 计 1,722,691,120.52 57.68%
（ 三 ） 本报告 期末 按 市 值 占 基金资 产净值 比例 大 小 排序 的所有股 票 明细
股 票 代码 股 票 名称
期末 数 量 （ 股 ）
期末 市 值（ 人 民币元 ）
占 基金资 产净
值 比例
000002 万
科 Ａ 5,618,272 107,421,360.64 3.60%
600036 招 商银行 4,038,919 99,276,629.02 3.32%
600596 新 安 股份 2,224,282 96,066,739.58 3.22%
601318 中国 平 安 1,203,144 86,036,827.44 2.88%
600030 中 信 证 券 1,516,757 80,342,618.29 2.69%
600675 中 华企 业 3,046,721 69,191,033.91 2.32%
000983 西 山煤 电 2,448,350 69,116,920.50 2.31% 600660 福耀玻璃 2,263,907 69,094,441.64 2.31%
601111 中国国 航 6,946,963 68,010,767.77 2.28%
002048 宁 波 华 翔 4,193,599 64,413,680.64 2.16%
601919 中国 远 洋 3,219,483 58,787,759.58 1.97%
600143 金发 科 技 1,514,760 58,378,850.40 1.95%
600000 浦 发银行 1,505,278 55,078,122.02 1.84%
600900 长 江 电力 3,616,627 54,683,400.24 1.83%
600028 中国 石 化 4,080,243 53,940,812.46 1.81%
601006 大 秦 铁 路 3,402,200 51,509,308.00 1.72%
000625 长 安汽车 3,046,170 50,200,881.60 1.68%
600348 国 阳 新能 1,341,709 49,589,564.64 1.66%
600005 武 钢 股份 4,830,780 48,597,646.80 1.63%
600582 天 地科 技 752,165 44,866,642.25 1.50%
600809 山 西 汾酒 1,209,439 40,612,961.62 1.36%
601628 中国人 寿 838,600 34,474,846.00 1.15%
600007 中国国 贸 1,680,495 31,358,036.70 1.05%
000401 冀 东 水泥 2,268,316 31,212,028.16 1.05%
600031 三 一 重工 635,154 28,092,861.42 0.94%
600325 华 发股份 910,034 27,601,331.22 0.92%
600895 张 江 高 科 1,584,674 27,383,166.72 0.92%
600827 友谊 股份 1,827,701 27,378,960.98 0.92% 000568 泸州老窖 621,670 26,172,307.00 0.88%
600019 宝 钢 股份 2,255,530 24,810,830.00 0.83%
002024 苏 宁电 器 476,311 22,367,564.56 0.75%
600352 浙 江 龙盛 1,926,490 20,767,562.20 0.70%
000960 锡 业 股份 533,100 17,331,081.00 0.58%
000895 双 汇 发 展 203,237 11,767,422.30 0.39%
600363 联 创 光 电 899,221 7,499,503.14 0.25%
600001 邯郸 钢铁 1,146,600 7,303,842.00 0.24%
600837 海 通 证 券 48,808 1,952,808.08 0.07%
（ 四 ） 本报告 期 内股 票 投 资 组 合的重大 变 动
1、本报告 期 内 累 计 买 人 价 值 超 出期 初 基金资 产净值 2％ 的股 票 明细
股 票 代码 股 票 名称
累 计 买 入 金 额
（ 人 民币元 ） 占 期 初 净值 比
600596 新 安 股份 92,301,571.27 23.71%
000002 万
科 Ａ 91,836,145.18 23.59%
600030 中 信 证 券 87,937,236.01 22.59%
601318 中国 平 安 76,298,946.39 19.60%
601111 中国国 航 72,210,678.01 18.55%
600036 招 商银行 69,379,464.24 17.82%
600675 中 华企 业 67,537,746.34 17.35%
002048 宁 波 华 翔 65,226,225.24 16.76%
600660 福耀玻璃 59,353,102.01 15.25%
600005 武 钢 股份 55,255,137.29 14.20%
600143 金发 科 技 54,747,987.18 14.06%
601919 中国 远 洋 53,405,533.04 13.72%
000983 西 山煤 电 53,317,554.53 13.70%
600028 中国 石 化 50,587,381.01 13.00%
601006 大 秦 铁 路 48,927,775.04 12.57%
000625 长 安汽车 48,893,904.23 12.56%
600809 山 西 汾酒 45,832,555.83 11.77%
600348 国 阳 新能 43,685,507.23 11.22% 600900 长 江 电力 40,369,372.03 10.37%
600582 天 地科 技 39,634,273.63 10.18%
600007 中国国 贸 38,424,758.16 9.87%
000401 冀 东 水泥 35,706,406.10 9.17%
601628 中国人 寿 35,430,898.83 9.10%
600000 浦 发银行 35,317,797.76 9.07%
600325 华 发股份 31,863,130.90 8.19%
600827 XD友谊 股 29,569,013.19 7.60%
600895 张 江 高 科 28,616,930.73 7.35%
600048 保 利 地 产 27,724,275.25 7.12%
000568 泸州老窖 25,804,429.60 6.63%
600352 浙 江 龙盛 25,200,609.39 6.47%
600521 华 海 药 业 24,687,069.26 6.34%
600031 三 一 重工 22,905,894.08 5.88%
002024 苏 宁电 器 22,384,840.14 5.75%
600837 海 通 证 券 21,104,910.99 5.42%
000581 威孚 高 科 19,337,074.41 4.97%
000960 锡 业 股份 17,787,160.70 4.57%
600019 宝 钢 股份 16,010,359.86 4.11%
600363 联 创 光 电 12,644,400.91 3.25%
000937 金 牛 能 源 12,056,468.47 3.10%
600997 开 滦 股份 11,545,653.92 2.97%
600001 邯郸 钢铁 9,200,401.35 2.36%
2、本报告 期 内 累 计 卖 出 价 值 超 出期 初 基金资 产净值 2％ 的股 票 明细
股 票 代码 股 票 名称
累 计 卖 出 金 额
（ 人 民币元 ） 占 期 初 净值 比
000895 双 汇 发 展 43,851,735.36 11.27%
600521 华 海 药 业 39,007,211.33 10.02%
600048 保 利 地 产 32,287,643.21 8.29%
600694 大商股份 23,493,067.42 6.04%
000581 威孚 高 科 21,922,121.70 5.63%
600009 上 海 机 场 17,602,281.82 4.52%
600837 海 通 证 券 16,613,904.62 4.27%
600019 宝 钢 股份 16,226,230.39 4.17%
600361 华联综 超 13,139,678.71 3.38%
000002 万
科 Ａ 12,741,076.26 3.27%
600028 中国 石 化 12,596,180.97 3.24%
600997 开 滦 股份 12,239,897.71 3.14%
600036 招 商银行 11,544,779.56 2.97% 000937 金 牛 能 源 11,198,458.58 2.88%
600269 赣粤 高 速 10,559,607.92 2.71%
600887 伊 利 股份 9,525,536.18 2.45%
000063 中 兴通 讯 9,023,909.27 2.32%
600050 中国 联 通 8,806,136.72 2.26%
600596 新 安 股份 8,741,641.91 2.25%
000898 鞍 钢 股份 8,220,469.24 2.11%
600299 星 新 材 料 7,831,975.52 2.01%
3、报告 期 内 买 入 股 票成 本 总额 及 卖 出 股 票 的 收 入 总额（ 金 额 单位 ： 人 民币元 ）
买 入 股 票成 本 总额
卖 出 股 票 收 入 总额
1,748,645,742.82 426,193,594.82
（ 五 ） 按 券 种 分 类 的 债 券投 资 组 合
债 券 类 别 债 券 市 值 (人 民币元 ) 市 值 占 净值 比
交 易 所国 债 投 资 311,116,799.40 10.42%
可 转 债 投 资 121,501.20 0.00%
银行 间 央 行 票 据 投
资 291,924,921.92 9.77%
债 券投 资合 计 603,163,222.52 20.19%
（ 六 ） 按 市 值 占 基金资 产净值 比例 大 小 排序 的 前 五 名 债 券明细
债 券名称
市
值（ 人 民币
元 ） 市 值 占 净值 比
02国 债 ⒁ 103,103,115.00 3.45%
06央 行 票 据 48 97,400,638.36 3.26%
06央 行 票 据 53 97,287,815.07 3.26%
06央 行 票 据 64 97,236,468.49 3.26%
20国 债 ⑽ 36,512,036.60 1.22%
（ 七 ） 投 资 组 合报告 附 注
1、本基金本报告 期 内 投 资的 前 十 名 证 券 中， 无 发行 主体 被 监 管 部 门 立 案调 查的，或在报告 编 制 日前一 年内 受 到 证 监 会、证 券 交 易 所公 开 谴 责、 处 罚 的证 券 。
2、本基金 投 资的 前 十 名 股 票 中， 没 有 投 资 于 超 出 基金合同规 定 备 选 股 票 库 之 外 的股 票 。
3、报告 期 内本基金 未 主 动 投 资股 权 分 置 改 革 中发行的 权 证
4、基金其 他 资 产 的 构 成
其 他 资 产 金 额 单位 ： 人 民币元
交 易 保证金
157,380.53
应收 股 利 1,193,535.00
应收利 息
13,010,012.71
应收 申购 款
168,863,268.11
证 券 清 算 款 16,833,539.66
合 计
200,057,736.01
5、本基金 期末未 持 有 处 于 转 股 期 的 债 券 。
6、本基金报告 期未投 资资 产 支 持 证 券 。
七、基金份额持有人户数、持有人结构
个人 持 有 情 况
机构 持 有 情 况
我 司 员 工 持 有 情 况
期末 基金
总 份 额
（ 份 ）
基金份 额 持 有 人 总 户 数
户均 持 有份 额 （ 份 ）
持 有份 额
（ 份 ）
持 有 比 例
持 有份 额 （ 份 ）
持 有 比例
持 有份 额（ 份 ）
持
有
比
例
2,802,696,954.84 104,214 26,893.67 2,447,431,725.43
87.32% 355,265,229.41
12.68% 0 0
八、开放式基金份额变动 （单位：份）
合同 生效日 份 额
671,658,080.51
期 初 基金份 额
267,481,457.48
本 期 基金 拆 分 总 份 额 189， 533， 567.64
本 期 申购 总 份 额
2， 744， 885， 511.05
本 期 赎 回 总 份 额
399， 203， 581.33
本 期 红 利 再 投 资 总 份 额
0.00
期末 基金份 额
2,802,696,954.84
九、重大事件揭示
（一） 本报告 期 内 未 召 开 基金份 额 持 有人大会。 （ 二 ） 基金管理人、基金托管人的 专门 基金托管 部 门 的重大人事 变 动 ：
本报告 期 内基金管理人 高 管人 员变 更 情 况： 经公司 第 一 届 董事会 第 二 十次 会 议 审 议 ，同意 张 英辉先 生 辞去 富兰克林 国 海 中国 收益 证 券投 资基金基金经理 职 务 ，任 命 张 惟闵先 生 、 黄 林 先 生 共 同担任 富兰克林 国 海 中国 收益 证 券投 资基金基 金经理。 相关 人 员 的 变 更 已 于 3月 20日 公告并已 按 有 关 规 定 报告上 海 证 监 局 ， 信 息披露 报 纸 ： 上 海 证 券 报。并同 时 在公司 网 站 上 披露 。
基金托管人的 专门 基金托管 部 门 ，本报告 期 内 未 发 生 重大人事 变 动 。
（ 三 ） 本报告 期 内 未 发 生 涉 及基金管理人、基金 财产 、基金托管 业务 的 诉讼 。
（ 四 ） 本报告 期 内 未 发 生 基金 投 资 策 略 的 改 变 。
（ 五 ） 本基金本报告 期未 进 行 收益 分 配 。
（ 六 ） 本报告 期 内基金 未 发 生 改 聘 为 其 审 计 的会 计 师 事 务 所的 情 况 。
（ 七 ） 本报告 期 内，基金管理人、托管人及其 高 级 管理人 员 未 有 受 监 管 部 门 稽 查 或 处 罚 的 情形 发 生 。
（ 八 ） 基金 租 用 证 券 公司 专 用 交 易 席 位 的有 关 情 况：
1、 报告 期 内证 券 公司基金 专 用 席 位 的 租 用 与 变 更 情 况
报告 期 内，本基金 逐 步租 用 证 券 公司的 席 位 合 计 5个 ： 国 海 证 券 2个， 申 银 万 国证 券 、中金公司、国 泰君安 证 券 各 1个。
2、报告 期 内 租 用 各 证 券 公司 席 位 进 行的股 票成交 量 统 计
证 券 公司 名称
租 用 席 位 数 量
股 票成交 金 额（ 人 民币元 ）
占 股 票 总 成交 金 额 的 比率
佣 金
（ 人 民元 ）
占 佣 金 总 量 比率
国 海 证 券
2 538,494,619.89
24.84%
431,518.84
24.62%
中金公司
1 597,880,451.48
27.58%
489,223.44
27.91%
申 银 万 国证 券
1 705,989,356.39
32.57%
577,571.84
32.95%
国 泰君安
1 325,318,274.36
15.01%
254,563.78
14.52%
两 地 合 计
5 2,167,682,702.12
100.00%
1,752,877.90
100.00%
3、报告 期 内 租 用 各 证 券 公司 席 位 进 行的 债 券 和 债 券 回 购 成交 量 统 计
证 券 公司 名称
债 券 成交 金 额
（ 人 民币元 ）
占 债 券 总 成交
金 额 的
比率
回 购 成交 金 额
（ 人 民币元 ）
占 回 购 总 成交 金 额
的 比率
国 海 证 券
49,913,709.90
17.59%
415,700,000.00
100.00%
中金公司
102,402,287.10
36.09%
0.00
申 银 万 国证 券
131,412,436.20
46.32%
0.00
国 泰君安
0.00
0.00
两地合计
283,728,433.20
100.00%
415,700,000.00
100.00%
（ 九 ） 其 他 在报告 期 内发 生 的重大事 件
1、 2007年 1月 9日 发 布 “ 国 海富兰克林 基金管理有限公司 关 于 增加 注册 资本 的公告 ”
2、 2007年 1月 15日 发 布 “ 富兰克林 国 海 中国 收益 证 券投 资基金 更 新 招募说 明书（ 2007年 第 1号 ） ”
3、 2007年 1月 19日 发 布 “ 富兰克林 国 海 中国 收益 证 券投 资基金 2006年 第四 季 度报告 ”
4、 2007年 2月 2日 发 布 “ 关 于 通 过 中 信 建 投 证 券 网 上 交 易 系统 申购 国 海富兰 克林 旗 下 开放式 基金实行 费 率 优 惠 的公告 ”
5、 2007年 3月 20日 发 布 “ 国 海富兰克林 基金管理有限公司 关 于 变 更 富兰克林 国 海 中国 收益 证 券投 资基金基金经理的公告 ”
6、 2007年 3月 30日 发 布 “ 富兰克林 国 海 中国 收益 证 券投 资基金 2006年年度 报告及其 摘 要 ”
7、 2007年 4月 20日 发 布 “ 富兰克林 国 海 中国 收益 证 券投 资基金 2007年 第 一 季 度报告 ”
8、 2007年 5月 10日 发 布 “ 富兰克林 国 海 中国 收益 证 券投 资基金 开 展 基金份 额 拆 分及 持 续 销售 和 修 改 基金合同公告 ”
9、 2007年 5月 15日 发 布 “ 关 于富兰克林 国 海 中国 收益 证 券投 资基金 申购费 用 及 申购 份 额 的 计 算 采 用 外 扣 法 的公告 ”
10、 2007年 5月 15日 发 布 “ 关 于富兰克林 国 海 中国 收益 证 券投 资基金 新增 代 销 机构 的公告 － 南 京 证 券 、 东 北 证 券 ”
11、 2007年 5月 16日 发 布 “ 富兰克林 国 海 中国 收益 证 券投 资基金基金份 额 拆 分 比例 公告 ”
12、 2007年 5月 30日 发 布 “ 关 于富兰克林 国 海 中国 收益 证 券投 资基金 新增 代 销 机构 的公告 － 中国 农 业 银行 ”
13、 2007年 6月 19日 发 布 “ 关 于 通 过 中国工商银行股份有限公司 “ 金 融 @家 ” 个人 网 上银行 申购 富兰克林 国 海 中国 收益 证 券投 资基金实行 费 率 优 惠 的公告 ”
注 ： 以上事 项 已在中国证 券 报、上 海 证 券 报、证 券 时 报上分别 进 行 了 公告， 并同 时 在公司 网 站 上 披露 。
（ 十 ） 报告 期 后 至 半年报 披露 日期 间 发 生 的重大事 件
1、 2007年 7月 2日 发 布 “ 关 于 国 海富兰克林 基金管理有限公司 旗 下 基金 执 行 新 会 计 准 则 相关 事 宜 的公告 ” (仅 在公司 网 站 上公告 )
2、 2007年 7月 14日 发 布 “ 富兰克林 国 海 中国 收益 证 券投 资基金 更 新 招募说 明书（ 2007年 第 2号 ） ”
3、 2007年 7月 19日 发 布 “ 富兰克林 国 海 中国 收益 证 券投 资基金 2007年 第 二 季 度报告 ”
4、 2007年 7月 27日 发 布 “ 国 海富兰克林 基金管理有限公司 关 于开 通 中 信 银 行、 昆 明 市 商 业 银行、长 沙 市 商 业 银行 网 上 交 易 业务 支付 的公告 ”
5、 2007年 8月 7日 发 布 “ 富兰克林 国 海 中国 收益 证 券投 资基金 第 六 次 分 红 预 告 ”
6、 2007年 8月 13日 发 布 “ 富兰克林 国 海 中国 收益 证 券投 资基金 第 六 次 分 红 公告 ”
7、 2007年 8月 17日 发 布 “ 国 海富兰克林 基金管理有限公司 关 于开 通 中国 农 业 银行金 穗卡 基金 网 上 交 易 业务 支付 的公告 ”
注 ： 以上事 项 已在中国证 券 报、上 海 证 券 报、证 券 时 报上分别 进 行 了 公告，并同 时 在公司 网 站 上 披露 。
十、半年度报告备查文件目录
（一） 本基金 备查文 件 目录
1、中国证 监 会 批 准 富兰克林 国 海 中国 收益 证 券投 资基金 设 立的 文 件
2、 《 富兰克林 国 海 中国 收益 证 券投 资基金基金合同 》
3、 《 富兰克林 国 海 中国 收益 证 券投 资基金 招募说明书 》
4、 《 富兰克林 国 海 中国 收益 证 券投 资基金托管 协 议 》
5、中国证 监 会 要 求 的其 他 文 件
（ 二 ） 存 放 地 点
基金管理人和基金托管人的 住 所并 登 载 于 基金管理人 网 站 ： www.ftsfund.com。
（ 三 ） 查 阅方式
1、 投 资 者 在基金 开放日 内 至 基金管理人或基金托管人 住 所 免 费查 阅 ，并 可
按 工本 费购 买 复 印件 ；
2、 登 陆 基金管理人 网 站 www.ftsfund.com查 阅 。
国海富兰克林 基金管理有限公司
2007年 8月 27日
