1债券代码: 149985 债券简称: 22 山证 03 债券代码: 149986 债券简称: 22 山证 04 山西证券股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) 票面利率公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 山西证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币 47 亿元(含)公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1216号 文同意注册。根据《山西证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公 司债券(第二期)发行公告》,山西证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公 开发行公司债券(第二期)(以下简称“本期债券”)分为两个品种,品种一为 3 年期,品种二为 5年期。本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过 20亿元 (含 20亿元),发行价格为每张 100元,采取网下面向专业机构投资者询价配售 的方式发行。 2022年 7月 11日,发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面 利率询价,本期债券品种一票面利率询价区间为 2.50%-3.50%,品种二票面利率 询价区间为 2.90%-3.90%。根据网下向专业机构投资者询价结果,经发行人和簿 记管理人共同协商,最终确定本期债券品种二全额回拨至品种一,本期债券品种 一票面利率为 3.04%。 发行人将按上述票面利率于 2022年 7月 12日至 2022年 7月 13日面向专业 机构投资者网下发行。具体认购方法请参考 2022年 7月 8日刊登在深圳证券交 易所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《山西证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) 发行公告》。 特此公告。 (本页以下无正文) (本页无正文,为《山西证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公 司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页) 发行人:山西证券股份有限公司 年 月 日 (本页无正文,为《山西证券股份有限公司 2022年面向专业投资者公开发行公 司债券(第二期)票面利率公告》之盖章页) 主承销商:中信证券股份有限公司 年 月 日