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中银证券:国泰君安证券股份有限公司关于中银国际证券股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告

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国泰君安证券股份有限公司 
关于中银国际证券股份有限公司 
2021年度募集资金存放与实际使用情况的 
专项核查报告 
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为中银国际证券股
份有限公司(以下简称“中银证券”、“公司”)首次公开发行股票并上市的保荐
机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等相关规定,对中
银证券 2021年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查,具体核查情况
说明如下: 
一、募集资金基本情况 
(一)实际募集资金金额、资金到位情况 
经中国证券监督管理委员会《关于核准中银国际证券股份有限公司首次公开
发行股票的批复》(证监许可[2020]178号)核准,公司于 2020年 2月首次公开
发行人民币普通股(A股)278,000,000股,发行价为 5.47元/股,募集资金总额
为人民币 1,520,660,000.00 元,扣除当时尚未支付的承销及保荐费用人民币
27,399,613.58 元(不包含增值税)后,公司实际收到的募集资金为人民币
1,493,260,386.42元,该募集资金已于 2020 年 2月 19日汇入公司开立的本次发
行募集资金专用账户。扣除各项发行费用(不包含增值税)后,本次发行募集资
金净额为人民币 1,477,810,653.08元。 
公司上述募集资金已经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出
具了《验资报告》(安永华明(2020)验字第 60620149_B01号)。 
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(二)2021年募集资金实际使用情况及结余情况 
截至 2021年 12月 31日,公司共收到募集资金净额为人民币 1,477,810,653.08
元(扣除各项发行费用且不包含增值税),产生的银行存款利息扣除手续费等的
净额为人民币 6,691,743.58 元,累计已使用募集资金 1,483,925,880.00 元,公司
尚未使用的募集资金余额为 576,516.66元(含利息收入)。 
二、募集资金管理情况 
(一)募集资金的管理情况 
公司制定了《中银国际证券股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《募
集资金管理办法》”),对公司募集资金存放、使用及监管等方面做出了具体明确
的规定,保证募集资金的规范使用。 
保荐机构和公司于 2020年 2月与募集资金监管银行中国银行上海市浦东分
行营业一部、交通银行上海第一支行、浦发银行陆家嘴支行分别签订了《募集资
金专户存储三方监管协议》(以下简称“《三方监管协议》”),《三方监管协议》与
上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
公司对募集资金的使用严格按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。 
(二)募集资金专户存储情况 
截至 2021年 12月 31日,公司募集资金专项账户余额为 576,516.66元(含
利息收入)。具体情况如下: 
单位:元 
募集资金存储银
行名称 
银行账号 
募集资金 
到账日期 
募集资金 
到账金额 
截至 2021年 12
月 31日结余资金 
中国银行上海市
浦东分行营业一
部 
445578985807 2020/02/19 1,293,260,386.42 483,235.68 
交通银行上海第
一支行 
310066726018800224669 2020/02/19 150,000,000.00 68,880.08 
浦发银行陆家嘴
支行 
98060078801300001301 2020/02/19 50,000,000.00 24,400.90 
合计 - - 1,493,260,386.42 576,516.66 
 
 3 
三、本年度募集资金的实际使用情况 
公司募集资金到位后用于增加公司资本金及补充公司营运资金,扩展相关业
务,无法单独计量实现效益情况。截至 2021年 12月 31日,募集资金实际使用
情况与承诺一致,详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。 
四、变更募投项目的资金使用情况 
截至 2021年 12月 31日,公司不存在变更募集资金投资项目的情况。 
五、募集资金使用及披露中存在的问题 
公司严格按照《募集资金管理办法》《三方监管协议》以及相关法律法规的
规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务,未发生违法违规的情形。
公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。 
六、会计师事务所对募集资金存放与实际使用情况出具鉴证报告
情况 
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司董事会编制的《中银国
际证券股份有限公司关于公司 2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》进行了鉴证并出具了编号为普华永道中天特审字(2022)第 2108 号的鉴证
报告,认为“上述募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中
国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募
集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《上海证券交易所上市
公司自律监管指南第 1 号 公告格式——第十六号 上市公司募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》编制,并在所有重大方面如实反映了中银证券 2021年
度募集资金存放与实际使用情况。” 
七、保荐机构核查意见 
经核查,保荐机构认为:中银证券 2021 年度已按照《证券发行上市保荐业
务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
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管指引第 1号——规范运作》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求(2022年修订)》等的要求对募集资金进行了专户存储和
专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损
害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。



5 附表 1: 募集资金使用情况对照表






































单位:人民币万元 募集资金总额(不含发行费用) 147,781.07 2021年度投入募集资金总额 0.00 变更用途的募集资金总额 — 已累计投入募集资金总额 148,392.59 变更用途的募集资金总额比例 — 承诺投资 项目 已变更 项目, 含部分 变更 (如 有) 募集资金 承诺投资 总额 调整后投 资总额 截至期末 承诺投入 金额(1) 2021年度 投入金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)=(2)-(1) 截至期 末投入 进度 (%) (4)= (2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 2021 年度 实现 的效 益 是否 达到 预计 效益 项目 可行 性是 否发 生重 大变 化 增加公司 资本金, 补充公司 营运资金 不适用 147,781.07 147,781.07 147,781.07 0.00 148,392.59 611.52 注 100.41% 不适用 不适 用 不适 用 否 合计 — 147,781.07 147,781.07 147,781.07 0.00 148,392.59 611.52 100.41% — — — — 未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 无 募集资金投资项目先期投入及置换情况 本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 本年度不存在以闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品的情况 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 本年度不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况 募集资金结余的金额及形成原因 不适用


6 募集资金其他使用情况 无 注:超出部分为募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额。 (以下无正文)


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