东兴证券股份有限公司
非公开发行人民币普通股(A股)股票
验资报告
验 资 报 告白 白 白
防 伪 编 码:一 一 一 31000012202115263Y
被审计单位名称: 东兴证券股份有限公司
报 告 文 号:一 一 一 德师报(验)字(21)第00515号
签字注册会计师: 曾浩
注 师 编 号:一 一 一 310000122314
签字注册会计师: 杨小真
注 师 编 号:一 一 一 310000072198
事 务 所 名 称:一 一 一 一 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
事 务 所 电 话:一 一 一 一 023-88231378
事 务 所 地 址:一 一 一 一 上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼
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验资报告
德师报(验)字(21)第 00515号
(第 1页，共 2页)
东兴证券股份有限公司：
我们接受委托，审验了东兴证券股份有限公司(以下称“贵公司”)截至 2021 年 10 月 13
日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合
法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是
对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审
计准则第 1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了
检查等必要的审验程序。
贵公司本次增资前的注册资本及股本均为人民币 2,757,960,657.00元，其中人民币普通
股(A股)2,757,960,657股。经贵公司董事会及股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委
员会《关于核准东兴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2204 号)
核准，贵公司本次向特定投资者非公开发行人民币普通股(以下简称“A 股”)股票不超过
474,484,863股(含)， 募集资金不超过人民币 70亿元(含)。
经我们审验，截至 2021 年 10 月 13 日止，贵公司本次实际非公开发行 A 股股票
474,484,863 股，每股发行价人民币 9.47元，募集资金总额为人民币 4,493,371,652.61元，
扣除不含增值税发行费用人民币 19,018,600.18 元后，贵公司募集资金净额为人民币
4,474,353,052.43 元(大写：肆拾肆亿柒仟肆佰叁拾伍万叁仟零伍拾贰元肆角叁分)。其中：
计入股本人民币 474,484,863.00 元(大写：肆亿柒仟肆佰肆拾捌万肆仟捌佰陆拾叁元)，计入
资本公积人民币 3,999,868,189.43 元(大写：叁拾玖亿玖仟玖佰捌拾陆万捌仟壹佰捌拾玖元
肆角叁分)。所有认购资金均以人民币现金形式汇入。
同时我们注意到，贵公司本次变更前的注册资本及股本均为人民币 2,757,960,657.00元，
已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)分别于
2015 年 2月 15日及 2016年 10月 10日出具了瑞华验字[2015]第 01030001 号及瑞华验字
[2016]第 01460025号验资报告。截至 2021年 10月 13日止，贵公司增资后的注册资本及股
本均为人民币 3,232,445,520.00 元。
本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证
明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的
保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
东兴证券股份有限公司
附件(一)
新增注册资本(股本)实收情况明细表
截至 2021年 10月 13日止
被审验单位名称：东兴证券股份有限公司
货币单位：人民币元
股东名称
认缴新增注册资本
(股本)
新增注册资本(股本)的实际出资情况
货币
其中：实收新增注册资本(股本)
金额
占新增注册
资本(股本)比例
其中：货币出资
金额
占新增注册
资本(股本)比例
江苏省铁路集团有限公司 159,120,561.00 159,120,561.00 159,120,561.00 33.54% 159,120,561.00 33.54%
财通基金管理有限公司 68,690,600.00 68,690,600.00 68,690,600.00 14.48% 68,690,600.00 14.48%
中国银河证券股份有限公司 63,780,359.00 63,780,359.00 63,780,359.00 13.44% 63,780,359.00 13.44%
中信证券股份有限公司 23,548,046.00 23,548,046.00 23,548,046.00 4.96% 23,548,046.00 4.96%
光大证券股份有限公司 22,175,290.00 22,175,290.00 22,175,290.00 4.67% 22,175,290.00 4.67%
申万宏源证券有限公司 21,224,920.00 21,224,920.00 21,224,920.00 4.47% 21,224,920.00 4.47%
林晓敏 21,119,324.00 21,119,324.00 21,119,324.00 4.45% 21,119,324.00 4.45%
王先凤 21,119,324.00 21,119,324.00 21,119,324.00 4.45% 21,119,324.00 4.45%
诺德基金管理有限公司 17,634,635.00 17,634,635.00 17,634,635.00 3.72% 17,634,635.00 3.72%
陈春玖 13,199,577.00 13,199,577.00 13,199,577.00 2.78% 13,199,577.00 2.78%
华夏基金管理有限公司 11,193,241.00 11,193,241.00 11,193,241.00 2.36% 11,193,241.00 2.36%
国任财产保险股份有限公司 10,559,662.00 10,559,662.00 10,559,662.00 2.23% 10,559,662.00 2.23%
三明市财鑫投资有限公司 10,559,662.00 10,559,662.00 10,559,662.00 2.23% 10,559,662.00 2.23%
华一渢 10,559,662.00 10,559,662.00 10,559,662.00 2.23% 10,559,662.00 2.23%
合计 474,484,863.00 474,484,863.00 474,484,863.00 100.00% 474,484,863.00 100.00%
注：1、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以其管理的资产管理计划、证券投资基金、企业年金养老金产品等参与认购。
2、由于尾数四舍五入保留小数点后两位，可能导致尾数之和与合计值有差异。
东兴证券股份有限公司
附件(二)
注册资本及股本变更前后对照表
截至 2021年 10月 13日止
被审验单位名称：东兴证券股份有限公司
货币单位：人民币元
股东名称
认缴注册资本 股本
变更前 变更后 变更前
本次增加额
变更后
金额 出资比例 金额 出资比例 金额
占股本
总额比例
金额
占股本
总额比例
其中：货币出资
金额
占股本
总额比例
人民币普通股
(A股)股东
2,757,960,657.00 100% 3,232,445,520.00 100% 2,757,960,657.00 100% 474,484,863.00 3,232,445,520.00 100% 3,232,445,520.00 100%
合计 2,757,960,657.00 100% 3,232,445,520.00 100% 2,757,960,657.00 100% 474,484,863.00 3,232,445,520.00 100% 3,232,445,520.00 100%
东兴证券股份有限公司
附件(三)
东兴证券股份有限公司
股票发行费用明细表
截至 2021年 10月 13日止
货币单位：人民币元
发行费用明细 含增值税金额 其中：增值税进项税额 不含增值税金额
承销及保荐费用
17,000,000.00 962,264.15 16,037,735.85
审计及验资费用
600,000.00
33,962.26 566,037.74
律师费用
899,274.77 50,943.39 848,331.38
新股登记费 474,484.86
26,857.63 447,627.23
印花税 1,118,867.98 - 1,118,867.98
合计 20,092,627.61 1,074,027.43 19,018,600.18
东兴证券股份有限公司
附件(四)
验资事项说明
一、 基本情况
东兴证券股份有限公司(以下简称“贵公司”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监
会”)《关于核准东兴证券股份有限公司开业的批复》(证监许可[2008]665号)批准于 2008年
5月 28日成立，注册地为北京，注册资本为人民币 15.04亿元。2011年 10月 27日，中国
证监会以证监许可[2011]1727 号《关于核准东兴证券股份有限公司变更注册资本的批复》，
核准贵公司注册资本由人民币 15.04亿元增加至人民币 20.04亿元。
2015年 2月，经中国证监会证监许可[2015]191号文批准，贵公司向社会公众首次公开发行
500,000,000股人民币普通股(A股)，并于 2015年 2月 26日在上海证券交易所挂牌上市。贵
公司首次公开发行前总股本为 2,004,000,000股，发行上市后总股本为 2,504,000,000股。股
票发行价格为人民币 9.18元/股，募集资金总额人民币 4,590,000,000.00元。
2016年 10月，经中国证监会证监许可[2016]1352号文批准，贵公司非公开发行 253,960,657
股人民币普通股(A股)，并于 2016年 10月 17日在上海证券交易所上市交易。贵公司非公
开发行前总股本为 2,504,000,000股，发行后总股本为 2,757,960,657股。非公开发行股票价
格为人民币 18.81元/股，募集资金总额人民币 4,776,999,958.17元。
二、 新增股本的出资规定
经贵公司董事会及股东大会审议通过，并经中国证监会以证监许可[2021]2204 号《关于核
准东兴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，贵公司本次非公开发行人民币普
通股(以下简称“A 股”)股票的数量不超过 474,484,863 股(含)，募集资金总额不超过人民币
70亿元(含)。本次非公开发行A股股票的定价基准日为发行期首日，即 2021年 9月 23日。
发行价格不低于定价基准日前 20个交易日(不含定价基准日)贵公司股票交易均价的 80%与
发行前贵公司分红调整后的 2020年末的归属母公司股东的每股净资产值(7.50元/股)的较高
者，即不低于人民币 9.47元/股。本次新增股份为有限售条件流通股，自发行结束之日起 6
个月内不得转让。
东兴证券股份有限公司
三、 审验结果
经我们审验，截至 2021年 10月 13日止，贵公司实际向 14名特定投资者非公开发行 A股
股票 474,484,863股，每股发行价格为人民币 9.47元，认股款以人民币现金形式缴足，共计
人民币 4,493,371,652.61元。国泰君安证券股份有限公司已于 2021年 7月 26日预收保荐费
人民币 1,500,000.00 元(含税)，故本次募集资金扣除承销费及剩余保荐费合计人民币
15,500,000.00 元(含税)后，贵公司实际收到保荐机构国泰君安证券股份有限公司划入的非
公开发行股票募集资金人民币 4,477,871,652.61元，上述资金已经于 2021年 10月 13日全
部缴存至贵公司开立的以下募集资金专用账户：
开户行名称 账号 金额(人民币元)
大连银行股份有限公司北京西城支行 114802000000021 1,400,000,000.00
中国建设银行股份有限公司北京月坛支行 11050190360000000967 777,871,652.61
中国工商银行股份有限公司福州台江支行营业部 1402022129601325804 2,300,000,000.00
合计 4,477,871,652.61
上述实际收到的募集资金扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、新股登记费
用和印花税后，贵公司本次非公开发行A股股票实际募集资金净额(不含相关增值税进项税
额)为人民币 4,474,353,052.43 元，其中：增加股本人民币 474,484,863.00 元，增加资本公积
人民币 3,999,868,189.43 元。
截至 2021年 10月 13日止，贵公司已收到本次非公开发行 A股股票所募集的新增注册资本
(股本)人民币 474,484,863.00 元，连同原经验证的股本人民币 2,757,960,657.00 元，贵公司
本次非公开发行A股股票后的注册资本及股本均为人民币 3,232,445,520.00元，股份总额变
更为 3,232,445,520股，均为人民币普通股(A股)。
