中银证券：募集资金存放与使用情况鉴证报告查看PDF公告
中银国际证券股份有限公司
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一、募集资金存放与使用情况鉴证报告 1
二、中银国际证券股份有限公司2020年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 2 – 4
2 中银国际证券股份有限公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的要求，本公司董事会编制了2020年度募集资金存放与实际 使用情况专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准中银国际证券股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]178号文）核准，中银国际证券股份有限公司（以下简称“本 公司”）于2020年2月首次公开发行人民币普通股（A股）278,000,000股，发行价为5.47 元 /股，募集资金总额为人民币1,520,660,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币 27,399,613.58元后，募集资金净额为人民币1,493,260,386.42元，该募集资金已于2020 年2月19日汇入本公司开立的本次发行募集资金专用账户。扣除各项发行费用（不包含 增值税）后，本次发行募集资金净额为人民币1,477,810,653.08元。上述募集资金已经 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年2月19日出具了《验资报告》 （安永华明(2020)验字第60620149_B01号）。 （二）2020年募集资金实际使用情况及结余情况 截至2020年12月31日，本公司收到募集资金净额为人民币1,477,810,653.08元（扣 除各项发行费用且不包含增值税），募集资金账户银行存款利息收入扣除手续费等支出 的净额为人民币6,682,737.91元。本公司累计使用募集资金1,483,925,880.00元，尚未 使用的募集资金余额为567,510.99元（含利息收入）。 二、募集资金管理情况 （一）募集资金的管理情况 本公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，结合公司实 际情况，制定了《中银国际证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集 资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募 集资金实行专户管理。 本公司于2020年2月与保荐机构国泰君安证券股份有限公司，分别与募集资金监管 银行中国银行上海市浦东分行营业一部、交通银行上海第一支行、上海浦东发展银行陆 家嘴支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）， 《三方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存 在重大差异。本公司对募集资金的使用严格按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。
4 附表一：募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元 募集资金总额（不含发行费用） 147,781.07 本年度投入募集资金总额 148,392.59 变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 148,392.59 变更用途的募集资金总额比例 - 承诺投资 项目 已变更项 目，含部 分变更 （如有） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额 截至期末承 诺投入金额 (1) 本年度投入 金额 截至期末累 计投入金额 (2) 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)＝(2)-(1) 截至期末投 入进度 （%）(4)＝ (2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本年度 实现的 效益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 增加公司 资本金，补 充公司营 运资金 不适用 147,781.07 147,781.07 147,781.07 148,392.59 148,392.59 611.52 注 100.41% 不适用 不适用 不适用 否 合计 — 147,781.07 147,781.07 147,781.07 148,392.59 148,392.59 611.52 100.41% — — — — 未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用 项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用 募集资金结余的金额及形成原因 不适用 募集资金其他使用情况 无 注：投入募集资金总额超出募集资金净额611.52万元，主要系募集资金专户产生的利息收入。截至2020年12月31日，募集资金专项账户余额56.75万元。
