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国泰君安证券股份有限公司
关于中银国际证券股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的
专项核查报告
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为中银国际证券股
份有限公司（以下简称“中银证券”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上市公司监管指引第 2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司持续督导
工作指引》等相关规定，对中银证券 2020年度募集资金存放与实际使用情况进
行了专项核查，具体核查情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准中银国际证券股份有限公司首次公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]178号）核准，公司于 2020年 2月首次公开
发行人民币普通股（A股）278,000,000股，发行价为 5.47元/股，募集资金总额
为人民币 1,520,660,000.00 元，扣除当时尚未支付的承销及保荐费用人民币
27,399,613.58 元（不包含增值税）后，公司实际收到的募集资金为人民币
1,493,260,386.42元，该募集资金已于 2020 年 2月 19日汇入公司开立的本次发
行募集资金专用账户。扣除各项发行费用（不包含增值税）后，本次发行募集资
金净额为人民币 1,477,810,653.08元。
公司上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出
具了《验资报告》（安永华明（2020）验字第 60620149_B01号）。
（二）2020年募集资金实际使用情况及结余情况
截至 2020年 12月 31日，公司共收到募集资金净额为人民币 1,477,810,653.08
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元（扣除各项发行费用且不包含增值税），银行存款利息扣除手续费等的净额为
人民币 6,682,737.91 元，累计使用募集资金 1,483,925,880.00 元，公司尚未使用
的募集资金余额为 567,510.99元（含利息收入）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，公司根
据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上
市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律法规，结合公司
实际情况，制定了《中银国际证券股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称
“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了
规定，对募集资金实行专户管理。
保荐机构和公司于 2020年 2月与募集资金监管银行中国银行上海市浦东分
行营业一部、交通银行上海第一支行、上海浦东发展银行陆家嘴支行分别签订了
《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），《三方监管
协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
大差异。公司对募集资金的使用严格按照《三方监管协议》的规定履行相关职责。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2020年 12月 31日，公司募集资金专项账户余额为 567,510.99元（含
利息收入）。具体情况如下：
单位：元
募集资金存储银
行名称
银行账号
募集资金
到账日期
募集资金
到账金额
截至 2020年 12
月 31日结余资金
中国银行上海市
浦东分行营业一
部
445578985807 2020/02/19 1,293,260,386.42 475,379.35
交通银行上海第
一支行
310066726018800224669 2020/02/19 150,000,000.00 67,637.25
上海浦东发展银
行陆家嘴支行
98060078801300001301 2020/02/19 50,000,000.00 24,494.39
合计 - - 1,493,260,386.42 567,510.99
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三、本年度募集资金的实际使用情况
公司募集资金到位后用于增加公司资本金及补充公司营运资金，扩展相关业
务，无法单独计量实现效益情况。截至 2020年 12月 31日，募集资金实际使用
情况与承诺一致，详见本报告附表 1《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至 2020年 12月 31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《募集资金管理办法》《三方监管协议》以及相关法律法规的
规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。
公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
六、会计师事务所对募集资金存放与实际使用情况出具鉴证报告
情况
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对中银证券董事会编制的《中银国
际证券股份有限公司关于公司 2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》进行了鉴证并出具了编号为安永华明（2021）专字第 60620149_B03号的鉴
证报告，认为“中银国际证券股份有限公司的上述募集资金存放与使用情况报告
在所有重大方面按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修
订）》及相关格式指引编制，反映了中银国际证券股份有限公司 2020年度募集资
金的存放与使用情况。”
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：中银证券 2020年度已按照《证券发行上市保荐业
务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》等的要求对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相
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关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存
在违规使用募集资金的情形。
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额（不含发行费用） 147,781.07 本年度投入募集资金总额 148,392.59
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 148,392.59
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资
项目
已变更
项目，
含部分
变更
（如
有）
募集资金
承诺投资
总额
调整后投
资总额
截至期末
承诺投入
金额(1)
本年度投
入金额
截至期末
累计投入
金额(2)
截至期末
累计投入
金额与承
诺投入金
额的差额
(3)＝(2)-(1)
截至期
末投入
进度
（%）
(4)＝
(2)/(1)
项目达
到预定
可使用
状态日
期
本年
度实
现的
效益
是否
达到
预计
效益
项目可
行性是
否发生
重大变
化
增加公司
资本金，
补充公司
营运资金
不适用 147,781.07 147,781.07 147,781.07 148,392.59 148,392.59 611.52
注
100.41% 不适用
不适
用
不适
用
否
合计 — 147,781.07 147,781.07 147,781.07 148,392.59 148,392.59 611.52 100.41% — — — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
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募集资金其他使用情况 无
注：超出部分为募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于中银国际证券股
份有限公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》
之签章页）
保荐代表人：
刘登舟
张
翼
国泰君安证券股份有限公司
年
月
日
