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湖北省科技投资集团有限公司公开发行2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要查看PDF公告

 1 
 
湖北省科技投资集团有限公司 
(住所:武汉市东湖开发区高新大道 666号光谷生物城 C5栋) 
公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期) 
(疫情防控债)募集说明书摘要 
(面向合格投资者) 
 
牵头主承销商/簿记管理人/债券受托管理人 
 
(住所:深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座) 
联席主承销商 
 
(住所:深圳市福田区福田街道福华一路 111号) 
 
签署日期:








日 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 1 声


明 本募集说明书摘要的目的仅为向投资者提供有关本期发行的简要情况,并不 包括募集说明书全文的各部分内容。募集说明书全文同时刊载于上海证券交易所 网站。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读募集说明书全文,并以其作为投 资决定的依据。 除非另有说明或要求,本募集说明书摘要所用简称和相关用语与募集说明书 一致。


湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 2 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项,并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章 节。 一、受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化 的影响,市场利率存在波动的可能性。债券的投资价值在存续期内可能随着市场 利率的波动而发生变动,因而本期债券投资者实际投资收益具有一定的不确定性。 二、经中诚信国际综合评定,公司主体信用级别为 AAA,本期债券信用级 别为 AAA,评级展望为稳定,根据中诚信国际的符号及定义,表示受偿主体偿 还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。本期债券上 市前,公司最近一期末的净资产为 579.99亿元(截至 2019年 9月 30日未经审 计的合并报表中股东权益合计),最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 4.19亿元(2016年度、2017年度及 2018年度经审计的合并报表中归属于母公司 所有者净利润的平均值),预计不少于本期债券一年利息的 1.5倍。本期债券发 行及上市安排请参见发行公告。 三、本期债券仅面向合格投资者公开发行,公众投资者不得参与发行认购。 合格投资者应当具备相应的风险识别和承担能力,知悉并自行承担公司债券的投 资风险,并符合一定的资质条件,相应资质条件请参照《公司债券发行与交易管 理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》。本期债券发行 结束后,发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市 审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行,并依赖于有关主管部门的 审批或核准,发行人目前无法保证本期债券一定能够按照预期在上海证券交易所 上市,且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外,证券交易市场的交易活跃 程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等因素的影响,发行人亦 无法保证本期债券在上海证券交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足额 交易其所持有的债券。 四、本期债券发行结束后,发行人将积极申请本期债券在上海证券交易所上 市流通。由于具体上市审批或核准事宜需要在本期债券发行结束后方能进行,并 依赖于有关主管部门的审批或核准,发行人目前无法保证本期债券一定能够按照 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 3 预期在上海证券交易所上市,且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外,证 券交易市场的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资者交易意愿等 因素的影响,发行人亦无法保证本期债券在上海证券交易所上市后本期债券的持 有人能够随时并足额交易其所持有的债券。 五、债券持有人会议根据《债券持有人会议规则》做出的有效决议,对于所 有债券持有人(包括所有出席会议、未出席会议、反对议案或者放弃投票权、无 表决权的债券持有人,以及在相关决议通过后受让债券的持有人)均有同等的约 束力。本期债券持有人通过认购、受让、接受赠与、继承等合法方式取得本期债 券之行为视为同意并接受发行人与债券受托管理人为本次债券共同制定的《债券 持有人会议规则》,并受之约束。 六、经中诚信国际综合评定,发行人主体信用等级为 AAA,本期债券信用 等级为 AAA。根据中诚信国际的符号及定义,表示受偿主体偿还债务的能力极 强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。 考虑到信用评级机构对公司和本期债券的评级是一个动态评估的过程,如果 未来信用评级机构调低对公司主体或者本期债券的信用评级,本期债券的市场价 格将可能随之发生波动从而给持有本期债券的投资者造成损失。 自评级报告出具之日起,中诚信国际将对受评主体进行持续跟踪评级。跟踪 评级期间,中诚信国际将持续关注受评主体外部经营环境的变化、影响其经营或 财务状况的重大事项以及受评主体履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告, 动态地反映受评主体的信用状况。中诚信国际的定期和不定期跟踪评级结果等相 关信息将在中诚信国际网站(www.ccxi.com.cn)和上交所网站(www.sse.com.cn) 予以公告,且在上海券交易所网站公告披露的时间不晚于其在资信评级机构网站 及监管部门指定的其他媒体公开披露的时间,投资者可以在上海证券交易所网站 查询上述跟踪评级结果及报告。 七、发行人最近三年及一期应收账款(不含应收票据)账面价值分别为 652,667.86万元、1,123,780.74万元、777,986.40万元和 883,099.12万元。应收账 款主要集中于武汉市财政局东湖开发区分局项下,2018 年末账面价值为 679,194.01万元,占应收账款账面价值总额的比例为 87.30%,主要是发行人移交 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 4 代建项目后形成的应收代建项目款,账龄在 1 年以内。除上述外,2018 年末发 行人应收东湖新区管委会、东湖新区土储中心、武汉工交职业学院及阳光部落有 限公司款项合计 75,147.70 万元,占应收账款账面价值的比例为 9.61%,账龄在 1-5年或 5年以上,发行人存在账龄较长的应收账款。虽然应收账款对手方多为 政府部门或事业单位,但如果未来相关政策发生不利变化,可能导致应收账款回 收出现困难,因此存在应收账款账龄较长及回收的风险。 八、最近三年及一期,发行人的期间费用分别为 42,791.11 万元、32,586.34 万元、77,646.02万元和 65,235.20万元,在营业收入中占比分别为 23.11%、23.22%、 45.44%和 59.20%。2018年发行人期间费用由于财务费用特别是利息支出的快速 上升而明显上升,较高的期间费用会增加营业利润提升的难度,影响发行人的盈 利能力。 九、当前发行人大部分项目尚处于建设投入期,且回收周期较长。最近三年 及一期,发行人毛利率分别为 29.90%、25.77%、27.14%和 20.20%,呈波动趋势; 发行人净利润分别为 71,763.20万元、27,210.17万元、32,024.59万元和 4,096.22 万元,2017年净利润发生下滑,主要原因是发行人在建项目前期投入较大,部分 项目暂未产生收入,2018 年净利润企稳。如果发行人业务经营发生新的不利变 化,可能对其未来毛利率及盈利能力造成负面影响。 十、发行人从事的园区开发及公共基础设施建设行业属于资本密集行业,具 有投资金额大、期限长等特点。根据东湖高新区 2011年 3月出台的《东湖国家 自主创新示范区发展规划纲要》(送审稿),东湖高新区规划面积达 518平方公 里,将形成具有国际竞争力的创业集群,重点部署未来科技城、光电子创新园、 生物产业园、大学科技园、光谷软件园等 14 个产业专业园。随着东湖高新区产 业园区及公共基础设施建设的逐步深入,未来发行人面临大额资本性支出压力。 十一、最近三年及一期末,发行人存货账面价值分别为 2,287,638.29 万元、 1,123,131.19万元、1,039,545.43万元和 1,078,754.08万元。在流动资产中占比分 别为 35.61%、20.43%、20.21%和 19.42%。主要为代建项目及园区开发成本。若 受我国经济增长增速放缓等因素影响,相关工程不能如期完工,对存货资产的变 现能力产生影响,可能出现存货跌价风险。 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 5 十二、最近三年及一期末,发行人其他非流动资产余额分别为 2,013,766.16 万元、3,369,725.34万元、4,532,347.19万元和 5,305,121.67万元,在非流动资产 中的占比分别为 40.81%、50.20%、52.43%和 53.71%。由于其他非流动资产占比 较高,对发行人资产整体流动性、公司到期债务的偿付能力带来一定的影响。 十三、最近三年及一期,发行人净利润分别为 71,763.20万元、27,210.17万 元、32,024.59 万元和 4,096.22 万元,营业外收入金额分别为 24,343.64 万元、 5,875.04万元、9,693.70万元和 15,777.99万元,营业外收入占净利润比例分别为 33.92%、21.59%、30.27%和 385.18%,最近三年及一期占比较高。发行人营业外 收入主要为政府补助,若未来政府补助大幅缩减,将可能对发行人的偿债能力和 盈利能力产生一定影响。 十四、截至 2018年末,发行人应收账款账面价值为 777,986.40万元。发行 人应收账款主要集中于武汉市财政局东湖开发区分局项下,2018 年末账面价值 为 679,194.01万元,占应收账款总额比例为 86.87%。2018年末,发行人其他应 收款账面价值为 1,407,614.69万元,主要为与武汉市财政局东湖开发区分局、武 汉市东湖新技术开发区管理委员会、东湖开发区土地储备中心等相关单位在实际 业务运营中形成的往来款项,政府性款项占比较高。发行人从事东湖新区基础设 施代建管理业务,根据高新区管委会每年下达的城建项目建设计划开展项目建设 并预支项目工程款,项目完工并经高新区管委会签批同意后移交,并收取工程款 及管理费,项目建设及回款周期较长,对发行人自有资金的占用较大,且存在未 来政府性款项不能及时回收的风险,可能对发行人的偿债能力产生不利影响。 十五、发行人的代建业务主要包括:产业园区内的道路、水电管网、绿化工 程、通讯工程、照明工程等基本保障设施,以及根据高新区管委会要求代为建设 的工业厂房及其他设施。代建业务根据每年开发区管委会的园区开发计划进行规 划,如果开发区管委会因各种原因暂停或终止园区开发计划,发行人的代建业务 将会受到重大影响。 十六、公司与关联方之间存在关联交易,2016、2017、2018年及 2019年 9 月末其他应收款分别达到 73.80亿元、120.34亿元、140.76亿元和 169.62亿元, 大部分为政府及其下属关联企业占用;除此之外,发行人还为同一控制下的关联 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 6 企业提供融资担保,对外担保比率较高,未来关联占款存在一定的坏账风险。虽 公司制定了关联交易定价政策以及对关联公司担保的政策,但如公司与关联方之 间的交易未严格按照关联交易相关政策执行,可能存在关联交易不规范、定价不 公允的情况,给公司生产经营带来不利影响。 十七、东湖高新区对公司的迅速发展提供了有力的支持。具体包括在土地政 策、基础设施建设的业务来源、优质子公司的资产注入、信息资源等方面的支持 或优惠,同时公司报告期内持续获取政府补助,对地方政府的依赖性大。如果上 述政策发生重大变化,将直接影响公司的经营业绩。 十八、截至 2019年 9月末,发行人短期借款余额 500.00万元,一年内到期 的非流动负债余额 1,122,714.90万元,合计 1,123,214.90万元。发行人短期债务 金额较大,存在短期兑付压力。虽然报告期内发行人流动比率分别为 2.73、2.41、 2.38和 2.66,速动比率分别为 1.76、1.92、1.90和 2.14,总体呈上升趋势,但若 发行人发生短期资金周转不畅等不利情况,仍面临一定的短期债务偿还风险。 十九、投资者购买本期债券,应当认真阅读募集说明书及有关的信息披露 文件,进行独立的投资判断。中国证券监督管理委员会对本期债券发行的批 准,并不表明其对本期债券的投资价值做出了任何评价,也不表明其对本期债 券的投资风险做出了任何判断。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。本期 债券依法发行后,本公司经营与收益的变化引致的投资风险,由投资者自行负 责。投资者若对募集说明书存在任何疑问,应咨询自己的证券经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。


湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 7 目


录 声


明 ........................................................................................................................... 1 重大事项提示 ............................................................................................................... 2 目


录 ........................................................................................................................... 7 释


义 ........................................................................................................................... 9 一、常用名词释义 .................................................................................................... 9 二、专用名词释义 .................................................................................................. 10 第一节


发行概况 ..................................................................................................... 12 一、发行人基本情况 .............................................................................................. 12 二、本次债券的发行授权及核准 .......................................................................... 12 三、本期债券基本条款 .......................................................................................... 13 四、本期债券发行及上市安排 .............................................................................. 17 五、本期债券发行的有关机构 .............................................................................. 17 六、认购人承诺 ...................................................................................................... 19 七、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系 ...................................... 20 第二节


发行人及本期债券的资信状况 ................................................................. 21 一、本期债券的信用评级情况 .............................................................................. 21 二、信用评级报告的主要事项 .............................................................................. 21 三、发行人历史信用评级情况 .............................................................................. 23 四、发行人的资信情况 .......................................................................................... 24 第三节


发行人基本情况 ......................................................................................... 29 一、公司基本情况 .................................................................................................. 29 二、公司历史沿革情况 .......................................................................................... 29 三、发行人最近三年及一期的重大资产重组情况 .............................................. 33 四、发行人股权结构和股东情况 .......................................................................... 33 五、发行人组织结构和重要权益投资情况 .......................................................... 34 六、公司现任董事、监事和高级管理人员的基本情况 ...................................... 58 七、发行人主营业务情况 ...................................................................................... 62 八、公司所处行业情况 ........................................................................................ 118 九、发展战略目标 ................................................................................................ 127 十、发行人及其董事、监事、高级管理人员违法、违规及受处罚的情况 .... 129 十一、公司独立性情况 ........................................................................................ 129 十二、关联交易情况 ............................................................................................ 130 十三、发行人报告期内资金被关联方违规占用或担保的情况 ........................ 136 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 8 十四、发行人信息披露事务及投资者关系管理的相关制度安排 .................... 137 第四节


财务会计信息 ........................................................................................... 138 一、会计报表编制基准及注册会计师意见 ........................................................ 138 二、最近三年及一期合并及母公司财务报表 .................................................... 140 三、公司关于合并财务报表范围主要变化的说明 ............................................ 149 四、最近三年及一期主要财务指标 .................................................................... 150 五、管理层讨论与分析 ........................................................................................ 152 六、有息债务情况 ................................................................................................ 194 七、本期债券发行后发行人资产负债结构的变化 ............................................ 195 八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 .................................... 196 九、资产权利限制情况 ........................................................................................ 197 第五节


募集资金运用 ........................................................................................... 199 一、本次债券的募集资金规模 ............................................................................ 199 二、本期债券募集资金使用计划 ........................................................................ 199 三、募集资金的现金管理 .................................................................................... 201 四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施 ............................ 201 五、募集资金专项账户管理安排 ........................................................................ 202 六、募集资金运用对公司财务状况的影响 ........................................................ 203 七、发行人关于本期债券募集资金的承诺 ........................................................ 203 第六节


备查文件 ................................................................................................... 205 一、备查文件 ........................................................................................................ 205 二、查阅地点 ........................................................................................................ 205 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 9 释


义 在本募集说明书摘要中,除非上下文另有所指,下列用语或简称具有如下含 义: 一、常用名词释义 公司、本公司、发行人、 湖北科投 指 湖北省科技投资集团有限公司 本次债券 指 根据发行人 2019 年 6 月 24 日董事会第 2 次会议审议通过 及 2019年 7月 11日 2019年第 33次股东会会议审议通过, 经中国证监会批准,面向合格投资者公开发行的面值总额 不超过人民币 50亿元(含 50亿元)的公司债券 本期债券 指 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债) 本期发行 指 本期债券的发行 募集说明书 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《湖北 省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债 券(第一期)(疫情防控债)募集说明书(面向合格投资者)》 募集说明书摘要 指 发行人根据有关法律、法规为发行本期债券而制作的《湖北 省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债 券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要(面向合格投 资者)》 牵头主承销商、债券受 托管理人、簿记管理 人、中信证券 指 中信证券股份有限公司 联席主承销商 指 招商证券股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 证券登记机构、债券登 记机构、中证登上海 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 承销团 指 由主承销商为本期发行而组织的,由主承销商和分销商组成承销机构的总称 《债券受托管理协议》 指 发行人与债券受托管理人签署的《湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2019年公司债券受托管理协议》 《债券持有人会议规 则》 指 《湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2019年公司债券 债券持有人会议规则》 董事会 指 湖北省科技投资集团有限公司董事会 投资者、持有人、受益 人 指 就本期债券而言,通过认购、受让、接受赠与、继承等合法 途径取得并持有本期债券的主体 发行人律师 指 中伦律师事务所 中审众环 指 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 资信评级机构、评级机 构、中诚信国际 指 中诚信国际信用评级有限责任公司 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 10 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法》 《债券上市规则》 指 《上海证券交易所公司债券上市规则》 《投资者适当性管理 办法》 指 《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》 《公司章程》 指 公司现行有效的《湖北省科技投资集团有限公司章程》 最近三年 指 2016年、2017年及 2018年 报告期、最近三年及一 期 指 2016年、2017年、2018年及 2019年 1-9月 最近三年末 指 2016年 12月 31日、2017年 12月 31日、2018年 12月 31日 最近三年及一期末、报 告期末 指 2016年 12月 31日、2017年 12月 31日、2018年 12月 31 日、2019年 9月 30日 工作日 指 国内商业银行的对公业务对外营业的日期(不包括中国的法定公休日和节假日) 交易日 指 上交所的营业日 法定节假日或休息日 指 中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日(不包 括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节 假日和/或休息日) 元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元 东湖高新区/高新区 指 武汉东湖新技术开发区 管委会 指 武汉东湖新技术开发区管委会 土储中心 指 武汉东湖新技术开发区土地储备中心 综合保税区 指 武汉东湖综合保税区 生物投 指 武汉光谷生物产业基地建设投资有限公司 光投 指 武汉光谷建设投资有限公司 未来城 指 武汉未来科技城 生物城 指 光谷生物城(Biolake),又称武汉国家生物产业基地 生产力中心 指 武汉东湖新技术开发区生产力促进中心 二、专用名词释义 基础设施代建管理业 务 指 发行人根据管委会委托,提供高新区内基础设施建设管理 服务,并收取相关报酬的经营行为 4S店 指 全称为汽车销售服务 4S 店(Automobile Sales ServicShop 4S),是一种集整车销售(Sale)、零配件(Sparepart)、 售后服务(Service)、信息反馈(Survey)四位一体的汽车 销售企业 LCOS 指 LCOS是英文 Liquid Crystalon Silicon 的缩写,中文为硅基 液晶,它是微显示技术的新一代先进的显示技术,主要依靠 微小尺寸的 LCOS芯片及光引擎实现反射式投影显示 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 11 GDP 指 全称:Gross Domestic Product/地区生产总值,是指一个国家 (或地区)所有常驻单位在一定时期内生产的所有最终产 品和劳务的市场价值。GDP 是国民经济核算的核心指标, 也是衡量一个国家或地区总体经济状况重要指标 EBITDA 指 税息折旧及摊销前利润,即未计利息、税项、折旧及 摊销前的利润 本募集说明书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,或 部分比例指标与相关数值直接计算的结果在尾数上有差异,这些差异是由四舍五 入造成的。


湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 12 第一节


发行概况 一、发行人基本情况 1、名称:湖北省科技投资集团有限公司 2、法定代表人:芦俊 3、设立日期:2005年 7月 28日 4、注册资本:人民币肆佰亿元整 6、住所:武汉东湖开发区高新大道 666号生物城 C5栋 7、邮编:430075 8、信息披露事务负责人:周凡 9、信息披露事务联系人:金波 10、联系方式:027-67880608 11、所属行业:土木工程建筑业 12、经营范围:开发区的园区开发及基础设施建设;科技创新平台及创业孵 化器建设;对高新技术产业的投资;其他投资及投资管理咨询服务;房地产开发; 商品房销售;房屋租赁服务;社区及科技园区相关配套服务;物业管理;受武汉 东湖开发区管理委员会委托进行项目土地收储。(依法须经审批的项目,经相关 部门审批后方可开展经营活动) 13、统一社会信用代码:914201007781625108 二、本次债券的发行授权及核准 1、公司拟发行总规模不超过人民币 50亿元(含 50亿元)公司债券事项经 公司于 2019 年 6 月 24 日召开的第五届董事会第 2 次会议审议通过,并经公司 于 2019年 7月 11日召开的 2019年第 33次股东会会议审议通过。 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 13 2、本次债券于 2020 年 2 月 27 日经中国证券监督管理委员会“证监许可 〔2020〕343号”文核准面向合格投资者公开发行,核准规模为不超过人民币 50 亿元(含 50 亿元)。首期发行自中国证监会核准本次债券发行之日起十二个月 内发行完毕,剩余数量将按照《管理办法》的相关规定,根据公司的发展状况和 资金需求,自中国证监会核准本次债券发行之日起二十四个月内发行完毕。 三、本期债券基本条款 发行主体:湖北省科技投资集团有限公司 债券名称:湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债 券(第一期)(疫情防控债)。 债券期限:本期债券为 10年期固定利率债券,附第 5年末发行人调整票面 利率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。 发行规模:本期债券发行规模不超过人民币 8亿元(含 8亿元)。 债券利率及其确定方式:本期债券采用固定利率形式,票面利率将由发行人 和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。发行人有权决 定是否在本期债券存续期的第 5个计息年度末调整本期债券后 5年的票面利率, 发行人将于本期债券存续期内第 5个计息年度付息日前的第 30个交易日,通知 本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式(加/减调整幅度)以及调 整幅度。若发行人未在本期债券存续期第 5个计息年度末行使调整票面利率选择 权,则本期债券后 5年的票面利率仍维持第 5个计息年度票面利率不变。 发行人调整票面利率选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年 末调整本期债券后 5 年的票面利率;发行人将于第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率 以及调整幅度的公告。若发行人未行使票面利率调整选择权,则后续期限票面利 率仍维持原有票面利率不变。 发行人赎回选择权:发行人有权决定在本期债券存续期的第 5年末行使本期 债券赎回选择权。发行人将于本期债券第 5个计息年度付息日前的第 30个交易 日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 14 若发行人决定行使赎回选择权,本期债券将被视为第 5年全部到期,发行人将以 票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 5个计 息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计 债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择 权,则本期债券将继续存续 5年。 投资者回售选择权:发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度 的公告后,投资者有权选择在本期债券的第 5个计息年度付息日将持有的本期债 券按票面金额全部或部分回售给发行人。发行人将按照上交所和债券登记机构相 关业务规则完成回售支付工作。 回售登记期:自发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公 告后,债券持有人有权选择在公告的回售登记期内通过指定的方式进行回售申报。 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的公司债券面值总额将被冻结交 易;回售申报日不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接 受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。 在政策允许的前提下,发行人可以在回售后安排转售。 债券票面金额:本期债券票面金额为 100元。 发行价格:本期债券按面值平价发行。 债券形式:实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立 的托管账户托管记载。本期债券发行结束后,债券认购人可按照有关主管机构的 规定进行债券的转让、质押等操作。 发行对象及向公司股东配售安排:本期债券面向符合《公司债券发行与交易 管理办法》和《投资者适当性管理办法》规定的合格投资者公开发行,不向公司 股东优先配售。 起息日:本期债券的起息日为 2020年 4月 13日。 付息债权登记日:本期债券的付息债权登记日将按照上交所和中国证券登记 公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人, 均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 15 付息日期:本期债券的付息日期为 2021年至 2030年每年的 4月 13日。若 发行人在本期债券第 5年末行使赎回选择权,则本期债券的付息日为 2021年至 2025年每年的 4月 13日。若投资者在本期债券第 5年末行使回售选择权,则其 回售部分债券的付息日为 2021年至 2025年每年的 4月 13日。(如遇法定节假 日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日;每次付息款项不另计利息。) 兑付日期:本期债券的兑付日期为 2030年 4月 13日。若发行人在本期债券 第 5年末行使赎回选择权,则本期债券的兑付日为 2025年 4月 13日。若投资者 在本期债券第 5年末行使回售选择权,则回售部分债券的兑付日为 2025年 4月 13日。(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1个交易日;顺延期间兑 付款项不另计利息。) 付息方式:每年付息一次。 付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债 券持有人名单,本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。 担保情况:本期债券无担保。 信用级别及资信评级机构:经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定, 发行人的主体信用等级为 AAA,本期债券的信用等级为 AAA。 牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人:发行人聘请中信证券股份有 限公司作为本期债券的牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人。 联席主承销商:发行人聘请招商证券股份有限公司为本期债券的联席主承销 商。 发行方式:本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式。网下申 购由发行人、主承销商根据簿记建档情况进行债券配售。 配售规则:主承销商根据本期债券网下询价结果对所有有效申购进行配售, 合格投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以 下原则进行:按照合格投资者的申购利率从低到高进行簿记建档,按照申购利率 从低向高对申购金额进行累计,当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对 应的最高申购利率确认为发行利率,申购利率在最终发行利率以下(含发行利率) 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 16 的合格投资者按照价格优先的原则配售;在价格相同的情况下,按照时间优先的 原则进行配售,同时适当考虑长期合作的合格投资者优先。 承销方式:本期债券由主承销商负责组建承销团,以主承销商余额包销的方 式承销。 拟上市交易场所:上海证券交易所。 质押式回购:发行人主体信用等级为 AAA,本期债券信用等级为 AAA,本 期债券符合进行质押式回购交易的基本条件,具体折算率等事宜将按上交所和证 券登记机构的相关规定执行。 募集资金用途:本期债券为创新创业疫情防控债,募集资金扣除发行费用后 拟部分用于通过直接投资方式投资于产业园内的医药设备研发企业,剩余部分用 于补充流动资金。 募集资金专项账户: 账户一: 账户名称:湖北省科技投资集团有限公司 开户银行:兴业银行股份有限公司武汉东湖高新科技支行 银行账户:416180100100167062 大额产品支付号:309521006185 账户二: 账户名称:湖北省科技投资集团有限公司 开户银行:中国光大银行股份有限公司武汉钟家村支行 银行账户:38420188000963218 大额产品支付号:303521000270 税务提示:根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应 缴纳的税款由投资者承担。 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 17 四、本期债券发行及上市安排 (一)本期债券发行时间安排 发行公告刊登日: 2020年 4月 8日 发行首日: 2020年 4月 10日 预计发行/网下认购期限: 2020年 4月 10日至 2020年 4月 13日 (二)本期债券上市安排 本期发行结束后,公司将尽快向上交所提出关于本期债券上市交易的申请。 具体上市时间将另行公告。 五、本期债券发行的有关机构 (一)发行人 名称: 湖北省科技投资集团有限公司 法定代表人: 芦俊 住所: 武汉东湖开发区高新大道 666号生物城 C5栋 办公地址: 武汉东湖开发区高新大道 666号生物城 C5栋 联系人: 金波 电话: 027-67880608 传真: 027-67880580 (二)牵头主承销商、债券受托管理人、簿记管理人 名称: 中信证券股份有限公司 法定代表人: 张佑君 住所: 广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 办公地址: 北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 22层 项目负责人: 宋颐岚、杜涵 项目组成员: 唐正雄、王洲 电话: 010-60836755、60834900 传真: 010-60833504 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 18 (三)联席主承销商 名称: 招商证券股份有限公司 法定代表人: 霍达 住所: 深圳市福田区福田街道福华一路 111号 办公地址: 北京市西城区月坛南街 1号院 3号楼招行大厦 16层 项目负责人: 赵杰 项目组成员: 李文婧 电话: 010-57783104 传真: 010-57601770 (四)发行人律师 名称: 北京市中伦律师事务所 负责人: 张学兵 住所: 北京市朝阳区建国门外大街甲 6号 SK大厦 33、36、37层 办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街甲 6号 SK大厦 33、36、37层 经办律师: 熊川、石凯思 电话: 010-59572288 传真: 010-65681022 (五)会计师事务所 名称: 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行事务合伙人: 石文先 住所: 武汉市武昌区东湖路 169号 2-9层 办公地址: 武汉市武昌区东湖路 169号 2-9层 签字会计师: 朱烨、周珺 电话: 027-85410665 传真: 027-85424329 (六)资信评级机构 名称: 中诚信国际信用评级有限责任公司 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 19 法定代表人: 闫衍 住所: 北京市东城区南竹杆胡同 2号 1幢 60101 办公地址: 武汉市武昌区中北路 86号 汉街国际总部 E座 31层 经办分析师: 高哲理、周迪 电话: 027-87339288 传真: 010-66426100 (七)簿记管理人收款银行 账户名称: 中信证券股份有限公司 开户银行: 中信银行北京瑞城中心支行 银行账户: 7116810187000000121 人行支付系统号: 302100011681 (八)本期债券申请上市的证券交易所 名称: 上海证券交易所 总经理: 蒋锋 办公地址: 上海市浦东南路 528号 电话: 021-68808888 传真: 021-68804868 (九)本期债券登记、托管、结算机构 名称: 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 负责人: 聂燕 办公地址: 上海市自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 电话: 021-38874800 传真: 021-58754185 六、认购人承诺 认购、购买或以其他合法方式取得本期债券的投资者被视为作出以下承诺: (一)接受募集说明书对本期债券项下权利义务的所有规定并受其约束; 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 20 (二)本期债券的发行人依有关法律、法规的规定发生合法变更,在经有关 主管部门批准后并依法就该等变更进行信息披露时,投资者同意并接受该等变更; (三)本期债券发行结束后,发行人将申请本期债券在上交所上市交易,并 由主承销商代为办理相关手续,投资者同意并接受这种安排; (四)本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券,均视作 同意发行人与债券受托管理人签署的本期债券的《债券受托管理协议》项下的相 关规定; (五)本期债券持有人认购、购买或以其他合法方式取得本期债券均视作同 意并接受发行人为本期债券制定的《债券持有人会议规则》并受之约束。 七、发行人与本期发行的有关机构、人员的利害关系 截至 2019年 9月 30日,发行人与本期发行有关的中介机构及其法定代表人 或负责人、高级管理人员及经办人员之间不存在直接或间接的股权关系或其他重 大利害关系。


湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 21 第二节


发行人及本期债券的资信状况 一、本期债券的信用评级情况 根据中诚信国际出具的《湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020 年创 新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)信用评级报告》,公司的主体信用等 级为 AAA,本期债券的信用等级为 AAA。 二、信用评级报告的主要事项 (一)信用评级结论及标识所代表的涵义 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定,发行人主体信用等级为 AAA,表示发行人偿还债务的能力极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风 险极低。经中诚信国际综合评定,本期债券信用等级为 AAA,表示本期债券安 全性极强,基本不受不利经济环境的影响,违约风险极低。 (二)评级报告的主要内容 中诚信国际评定湖北科投主体信用等级为 AAA,评级展望为稳定;评定“湖 北省科技投资集团有限公司公开发行 2020 年创新创业公司债券(第一期)(疫 情防控债)”的债项信用等级为 AAA。中诚信国际肯定了武汉东湖新技术开发 区(以下简称“东湖高新区”或“高新区”)在湖北省武汉市的地位很高;公司 在东湖高新区内具有举足轻重的地位以及资本实力逐年增强等方面的优势对公 司整体信用实力提供了有力支持。同时,中诚信国际关注到新型冠状病毒肺炎疫 情(以下简称“新冠疫情”)对武汉市经济发展产生负面影响、公司债务压力较 大、投资支出压力偏大以及对外担保规模较大等因素对公司经营及信用状况造成 的影响。 1、正面 东湖高新区在湖北省武汉市的地位很高。东湖高新区是首批国家级高新区, 也是第二家国家自主创新示范区,同时还是湖北自贸区的核心区域,在湖北省武 汉市的地位很高。 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 22  公司在东湖高新区内具有举足轻重的地位。公司承担了诸多东湖高新区基 础设施建设和产业园开发项目,同时,作为高新区重要的投资主体,对高新区内 的重点产业进行出资和培育,公司在区域内具有举足轻重的地位。  资本实力逐年增强。受益于高新区管委会持续的资本注入,公司资本实力 逐年增强,2016~2018年,公司净资产分别为 383.70亿元、432.75亿元和 534.81 亿元。 2、关注 新冠疫情对武汉市经济产生负面影响。自 2019 年末于武汉市发现首例新型 冠状病毒肺炎患者以来,新冠疫情蔓延加剧,呈爆发式增长,对武汉市经济发展 产生负面影响。 债务压力较大。截至 2019年 9月末,公司总债务增长至 859.79亿元,资产 负债率和总资本化比率分别为 62.42%和 59.72%,处于较高水平,公司债务压力 较大。 投资支出压力偏大。截至 2019年 9月末,公司基础设施在建项目尚需投资 较多,公司投资支出压力较大。 或有风险。截至 2019年 9月末,公司对外担保余额合计为 152.28亿元,占 公司净资产的 26.26%,占比相对较高,存在一定的或有风险。 3、评级展望 中诚信国际认为,湖北省科技投资集团有限公司信用水平在未来 12~18个月 内将保持稳定。 可能触发评级下调因素。公司地位下降,致使股东及相关各方支持意愿减弱 等;公司财务指标出现明显恶化,偿债压力快速增长,再融资环境恶化,备用流 动性减少等。 (三)跟踪评级的有关安排 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信国际评级制度相关规定, 自首次评级报告出具之日(以评级报告上注明日期为准)起,中诚信国际将在本 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 23 期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内,持续关注本期债券发行人外部 经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素,以对本 期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。 在跟踪评级期限内,中诚信国际将于本期债券发行主体及担保主体(如有) 年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级,并根据上市规则于每一会 计年度结束之日起 6个月内披露上一年度的债券信用跟踪评级报告。此外,自本 次评级报告出具之日起,中诚信国际将密切关注与发行主体、担保主体(如有) 以及本期债券有关的信息,如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件,发行 主体应及时通知中诚信国际并提供相关资料,中诚信国际将在认为必要时及时启 动不定期跟踪评级,就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。 中诚信国际的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约 定在中诚信国际网站(www.ccxi.com.cn)和交易所网站予以公告,且交易所网站 公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 如发行主体、担保主体(如有)未能及时或拒绝提供相关信息,中诚信国际 将根据有关情况进行分析,据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别 暂时失效。 三、发行人历史信用评级情况 发行人近三年境内其他债券、融资工具主体评级结果如下: 评级日期 评级公司 主体信用评级 评级展望 2019年 6月 19日 中诚信国际信用评级有限责任公司 AAA 稳定 2018年 6月 26日 中诚信国际信用评级有限责任公司 AAA 稳定 2017年 6月 8日 中诚信国际信用评级有限责任公司 AAA 稳定 2016年 6月 29日 中诚信国际信用评级有限责任公司 AA+ 稳定 2016年 3月 3日 中诚信国际信用评级有限责任公司 AA+ 稳定 中诚信国际信用评级有限责任公司 2017年 6月 8日出具的《湖北省科技投 资集团有限公司 2017 年度跟踪评级报告》指出:“中诚信国际调升湖北省科技 投资集团有限公司的主体信用等级至 AAA,评级展望为稳定;调升“16鄂科投 债”的信用等级至 AAA;维持“16湖北科投 CP001”、“17湖北科投 CP001” 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 24 的信用等级为 A-1。此次调升信用等级基于以下因素:武汉东湖新技术开发区的 经济情况和财政实力持续增强;东湖高新区成为中国(湖北)自由贸易试验区核 心区域之后将极大的带动公司业务的拓展;公司参与高新区内的重点产业投资项 目受到国家和地方政府的大力支出,产业投资业务整合之后有更广阔的发展空 间。” 四、发行人的资信情况 (一)发行人获得主要贷款银行的授信情况及使用情况 截至 2019年 9月末,发行人拥有多家金融机构的授信总额共 1,353.79亿元, 其中已使用授信额度 918.10亿元,未使用授信额度 435.69亿元。 截至 2019年 9月末发行人授信额度及使用情况如下: 单位:亿元 借款单位 授信银行 授信金额 已使用额度 剩余可用额度 湖北省科技投资集团有限 公司 国家开发银行 201.74 179.87 21.87 农业银行 27.00 15.00 12.00 兴业银行 72.00 26.97 45.03 工商银行 101.75 60.00 41.75 湖北银行 14.91 14.91 - 中信银行 95.50 20.20 75.30 武汉农商行 16.10 13.10 3.00 汉口银行 17.18 12.98 4.20 浦发银行 48.00 41.50 6.50 渤海银行 56.50 30.50 26.00 建设银行 80.84 49.81 31.02 光大银行 32.50 32.50 - 华夏银行 37.25 37.25 - 中国银行 21.60 14.80 6.80 民生银行 21.00 11.50 9.50 招商银行 28.00 28.00 - 平安银行 18.00 18.00 - 进出口行 1.30 1.30 - 恒丰银行 10.00 10.00 - 浙商银行 23.00 - 23.00 邮储银行 5.00 3.00 2.00 湖北银行 5.00 5.00 - 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 25 借款单位 授信银行 授信金额 已使用额度 剩余可用额度 武汉光谷金融控股集团有 限公司 民生银行 1.05 1.05 - 平安银行 5.00 5.00 - 中信银行 1.00 1.00 - 华夏银行 1.00 - 1.00 武汉光谷生物产业基地建 设投资有限公司 建设银行 2.00 2.00 - 工商银行 11.90 10.40 1.50 武汉光谷建设投资有限公 司 国家开发银行 3.20 3.20 - 农发行 25.00 6.05 18.95 中信银行 25.00 24.80 0.20 平安银行 15.00 5.00 10.00 招商银行 6.50 6.50 - 交通银行 20.08 20.08 - 华夏银行 0.40 0.40 - 汉口银行 0.10 0.10 - 武汉东湖综合保税区建设 投资有限公司 湖北银行 6.50 4.99 1.51 工商银行 36.60 28.80 7.80 交通银行 8.00 8.00 - 中国银行 8.00 3.70 4.30 中国进出口银行 5.50 2.60 2.90 武汉未来科技城投资建设 有限公司 汉口银行 2.00 2.00 - 工商银行 22.00 16.00 6.00 华夏银行 1.00 1.00 - 武汉光谷交通建设有限公 司 工商银行 24.98 11.72 13.26 国家开发银行 52.50 48.30 4.20 汉口银行 0.36 0.36 - 农业银行 2.00 1.10 0.90 武汉光谷生物医药产业园 发展有限公司 国家开发银行 4.96 4.96 - 武汉光谷中心城建投资有 限公司 平安银行 112.00 66.80 45.20 武汉光谷产业投资有限公 司 中信银行 12.00 6.00 6.00 武汉光谷产业园建设投资 有限公司 中国进出口银行 4.00 - 4.00 合计 1,353.79 918.10 435.69 (二)最近三年与主要客户发生业务往来时的违约情况 报告期内公司在与主要客户发生业务往来时,没有发生重大违约的情况。 (三)最近三年发行的债券、其他债务融资工具以及偿还情况 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 26 报告期内公司未发生延迟支付债券及其他债务融资工具本息的情况。 截至募集说明书签署之日,发行人本部及下属子公司已发行待偿还的债券情 况如下表所示: 单位:亿元、年、% 序号 债券简称 发行 日期 回售 日期 到期 日期 债券 期限 发行 规模 发行 利率 余额 1 19湖北科投MTN001 2019/1/17 - 2024/1/18 5 15.00 4.35 15.00 2 18湖北科投PPN002 2018/7/31 - 2021/8/2 3 30.00 5.95 30.00 3 18湖北科投MTN002 2018/4/3 - 2021/4/4 3 30.00 6.89 30.00 4 18湖北科投MTN001BC 2018/3/22 - 2023/3/23 5 15.00 5.94 15.00 5 18湖北科投PPN001 2018/3/12 - 2023/3/14 5 10.00 6.50 10.00 6 17湖北科投PPN001 2017/6/15 - 2022/6/16 5 10.00 5.95 10.00 债务融资工具小计 - - - - 110.00 - 110.00 7 20鄂科投债 01 2020/3/5 2025/3/10、 2030/3/10、 2035/3/10 2040/3/10 20 20.00 3.55% 20.00 8 19鄂科投债 02 2019/4/29 2024/4/25、2029/4/25 2034/4/25 15 10.00 5.00 10.00 9 19鄂科投债 01 2019/3/12 2024/3/8、2029/3/8 2034/3/8 15 20.00 4.75 20.00 10 16鄂科投债 2016/3/21 2021/3/17、2026/3/17 2031/3/17 15 14.00 3.76 14.00 企业债券小计 - - - - 64.00 - 64.00 11 湖北省科技投资 集团有限公司 2018年第一期债 权融资计划 2018/6/21 - 2023/6/21 5 6.90 6.3% 6.90 12 湖北省科技投资 集团有限公司 2018年第二期债 权融资计划 2018/11/14 - 2021/11/14 3 10.00 6.20% 10.00 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 27 序号 债券简称 发行 日期 回售 日期 到期 日期 债券 期限 发行 规模 发行 利率 余额 13 湖北省科技投资 集团有限公司 2019年第一期债 权融资计划 2019/1/31 - 2022/1/31 3 6.00 5.90% 6.00 14 湖北省科技投资 集团有限公司 2019年第二期债 权融资计划 2019/2/1 - 2022/2/1 3 15.00 6.33% 15.00 15 湖北省科技投资 集团有限公司 2019年第三期债 权融资计划 2019/8/9 - 2024/8/9 5 3.10 6.025% 3.10 16 湖北省科技投资 集团有限公司 2019年第四期债 权融资计划 2019/9/18 - 2022/9/18 3 4.00 6.00% 4.00 17 湖北省科技投资 集团(香港)有 限公司 4.375%有 担保债券 2018/3/5 - 2021/3/5 3 3亿美元 (折合人 民币 21.22 元) 4.375 % 3亿美元 (折合 人民币 21.22 元) 其他小计 - - - - 66.22 - 66.22 合计 - - - - 220.22 - 220.22 注:美元债金额按照 2019年 9月 30日末的汇率进行折算 (四)本期发行后累计公司债券、企业债券余额及其占发行人最近一期净资 产的比例 本期债券上市前,公司最近一期末的净资产为 579.99亿元(截至 2019年 9 月 30日未经审计的合并报表中股东权益合计),扣除其他权益工具-永续中期票 据后的净资产为 549.99 亿元,本期债券全部发行后的累计公开发行公司债券、 企业债券余额不超过 74亿元,占发行人 2019年 9月 30日合并报表中扣除其他 权益工具-永续中期票据后的所有者权益的比例为 13.45%,未超过最近一期净资 产的 40%。 (五)最近三年及一期主要财务指标(合并报表口径) 财务指标 2019年 9月末 2018年末 2017年末 2016年末 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 28 流动比率(倍) 2.66 2.38 2.41 2.73 速动比率(倍) 2.14 1.90 1.92 1.76 资产负债率(%) 62.42 61.21 64.56 66.22 财务指标 2019年 1-9月 2018年度 2017年度 2016年度 EBITDA(万元) - 137,913.95 67,222.99 126,345.23 EBITDA利息保障倍数 (倍) - 0.29 0.15 0.32 贷款偿还率(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 利息偿付率(%) 100.00 100.00 100.00 100.00 注:上述财务指标均以合并报表口径进行计算,2019年1-9月的财务指标均未年化处理。 上述财务指标计算公式: (1)流动比率=流动资产/流动负债; (2)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债; (3)资产负债率=总负债/总资产×100%; (4)EBITDA=利润总额+列入财务费用的利息支出+折旧+摊销; (5)EBITDA利息保障倍数=EBITDA/(计入财务费用的利息支出+资本化的利息支出); (6)贷款偿还率=实际贷款偿还额/应偿还贷款额×100%; (7)利息偿付率=实际支付利息/应付利息×100%。


湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 29 第三节


发行人基本情况 一、公司基本情况 1、名称:湖北省科技投资集团有限公司 2、法定代表人:芦俊 3、设立日期:2005年 7月 28日 4、注册资本:人民币肆佰亿元整 6、住所:武汉东湖开发区高新大道 666号生物城 C5栋 7、邮编:430075 8、信息披露事务负责人:周凡 9、信息披露事务联系人:金波 10、联系方式:027-67880608 11、所属行业:土木工程建筑业 12、经营范围:开发区的园区开发及基础设施建设;科技创新平台及创业孵 化器建设;对高新技术产业的投资;其他投资及投资管理咨询服务;房地产开发; 商品房销售;房屋租赁服务;社区及科技园区相关配套服务;物业管理;受武汉 东湖开发区管理委员会委托进行项目土地收储。(依法须经审批的项目,经相关 部门审批后方可开展经营活动) 13、统一社会信用代码:914201007781625108 二、公司历史沿革情况 1、发行人设立 发行人前身为湖北省科技投资有限公司,成立于 2005年 7月 28日,系湖北 省高新技术发展促进中心、武汉东湖新技术开发区生产力促进中心、武汉光谷建 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 30 设投资有限公司和武汉高科国有控股集团有限公司1共同出资设立的有限责任公 司。成立时注册资本为 200,000.00万元。 发行人设立时,股东及出资情况如下: 序号 股东姓名 认缴出资额(万元) 出资比例(%) 1 湖北省高新技术发展促进中心 80,000 40.00 2 武汉东湖新技术开发区生产力促进中心 60,000 30.00 3 武汉光谷建设投资有限公司 40,000 20.00 4 武汉高科国有控股集团有限公司 20,000 10.00 合计 200,000 100.00 2、第一次注册资本变更 2005年 12月,根据股东会决议、修改后的公司章程的规定,发行人注册资 本变更为 12亿元。本次变更后,发行人股东及出资情况如下: 序号 股东姓名 认缴出资额(万元) 出资比例(%) 1 湖北省高新技术发展促进中心 2,500 2.08 2 武汉东湖新技术开发区生产力促进中心 51,500 42.92 3 武汉光谷建设投资有限公司 43,000 35.83 4 武汉高科国有控股集团有限公司 23,000 19.17 合计 120,000 100.00 3、第二次注册资本变更 2006年 12月,根据股东会决议、修改后的公司章程的规定,发行人注册资 本增至 21.271亿元。本次变更后,发行人股东及出资情况如下: 序号 股东姓名 认缴出资额(万元) 出资比例(%) 1 湖北省高新技术发展促进中心 2,500 1.18 2 武汉东湖新技术开发区生产力促进中心 144,210 67.80 3 武汉光谷建设投资有限公司 43,000 20.22 4 武汉高科国有控股集团有限公司 23,000 10.81 1 2005年 7月,发行人股东武汉光谷建设投资有限公司以房地产出资 4.3亿元,武汉高科国有控股集团有 限公司以房地产出资 2.3亿元,合计 6.6亿元,以上股东出资情况经武汉天立合伙会计师事务所验资,并 出具武天立验字[2005]017号验资报告。所出资的房地产武汉科技会展中心写字楼、武汉广电子市场大楼 均为经营性资产,经湖北信达资产评估事务所出具的鄂信评字[2005]005号和 006号评估报告评估后,以 评估值入账。 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 31 序号 股东姓名 认缴出资额(万元) 出资比例(%) 合计 212,710 100.00 4、第三次注册资本变更及第一次股权变更 2007 年 7 月,根据股东会决议、修改后的公司章程的规定,发行人注册资 本增至 28亿元,新增注册资本由新增股东开发区管委会2认缴,同时,股东湖北 省高新技术发展促进中心将其所持发行人的股权全部转让给武汉留学生创业园 管理中心。本次变更后,发行人股东及出资情况如下: 序号 股东姓名 认缴出资额(万元) 出资比例(%) 1 武汉留学生创业园管理中心 2,500 0.89 2 武汉东湖新技术开发区生产力促进中心 144,210 51.50 3 武汉光谷建设投资有限公司 43,000 15.36 4 武汉高科国有控股集团有限公司 23,000 8.22 5 开发区管委会 67,290 24.03 合计 280,000 100.00 5、第四次注册资本变更 2009年 12月,根据股东会决议、修改后的公司章程的规定,发行人注册资 本增至 45 亿元,新增注册资本由股东开发区管委会认缴。本次变更后,发行人 股东及出资情况如下: 序号 股东姓名 认缴出资额(万元) 出资比例(%) 1 武汉留学生创业园管理中心 2,500 0.56 2 武汉东湖新技术开发区生产力促进中心 144,210 32.05 3 武汉光谷建设投资有限公司 43,000 9.56 4 武汉高科国有控股集团有限公司 23,000 5.11 5 开发区管委会 237,290 52.73 合计 450,000 100.00 6、第五次注册资本变更及第二次股权变更 2 2007年 7月,发行人股东武汉东湖新技术开发区管委会以土地使用权出资以土地使用权出资 3.12亿 元,该出资情况经众环会计师事务所验资,并出具众环验字(2006)044号验资报告。所出资的土地使用 权于出资时即为出让地,经湖北众联土地估价有限公司出具的鄂众联地估字[2007]第 07号土地评估报告 评估后,以评估值入账。 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 32 2010年 12月,开发区管委会作出《关于湖北省科技投资有限公司股东及股 权调整方案的批复》(武新管发改[2010]132 号),批复通过国有股权划转、股 权转让3等形式,整合存量股权,使湖北省科技投资有限公司实际到位资本金逐 步调增至 100亿元人民币;武汉东湖新技术开发区生产力促进中心、武汉光谷建 设投资有限公司、武汉留学生创业园管理中心对发行人的出资通过国有股权划转 调整为开发区管委会对发行人直接投资。本次变更后,发行人股东及出资情况如 下: 序号 股东姓名 认缴出资额(万元) 出资比例(%) 1 开发区管委会 1,000,000 100.00 合计 1,000,000 100.00 7、第六次注册资本变更 2013年 12月,武汉东湖新技术开发区国有资产监督管理办公室作出《关于 同意湖北省科技投资集团有限公司调增注册资本的批复》(武新国资办字 [2013]15号),批复同意湖北省科技投资集团有限公司注册资本由 100亿元调增 至 150亿元。2014年 3月,公司股东作出决定将公司注册资本由 100亿元调增 至 150亿元。本次变更后,发行人股东及出资情况如下: 序号 股东姓名 认缴出资额(万元) 出资比例(%) 1 开发区管委会 1,500,000 100.00 合计 1,500,000 100.00 8、第七次注册资本变更及第三次股权变更 2015年 2月 28日,根据发行人股东的决定,国开(北京)新型城镇化发展 基金(有限合伙)(以下简称“国开基金”)向发行人增资 89,986.00 万元,华 能贵诚信托有限公司(以下简称“华能信托”)向发行人增资 179,971.00 万元。 本次增资完成后,发行人注册资本增至 1,769,957.00万元。本次变更后,发行人 股东及出资情况如下: 序号 股东姓名 认缴出资额(万元) 出资比例(%) 1 开发区管委会 1,500,000 84.75 3 2010年 12月、2012年 10月和 2013年 5月,发行人股东武汉东湖新技术开发区管委会分别以所持有的 股权 43.4702亿元(其中 10.60亿元计入实收资本)、0.2亿元和 1.082亿元,上述股权出资均履行了必要 的验资程序并出具了相应验资报告。 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 33 2 国开基金 89,986 5.08 3 华能信托 179,971 10.17 合计 1,769,957 100.00 9、第八次注册资本变更及第四次股权变更 2015年 9月 21日,根据发行人股东会决议,五矿国际信托有限公司(以下 简称“五矿信托”)向发行人增资 150,000.00万元,其中 69,424.00万元计入注 册资本,剩余 80,576.00 万元计入资本公积。本次变更后,发行人股东及出资情 况如下: 序号 股东姓名 认缴出资额(万元) 出资比例(%) 1 开发区管委会 1,500,000 81.55 2 国开基金 89,986 4.89 3 华能信托 179,971 9.78 4 五矿信托 69,424 3.78 合计 1,839,381 100.00 10、第九次注册资本变更及第五次股权变更 2019年 4月 11日,根据公司股东会决议和变更后的公司章程,开发区管委 会向发行人增资 2,160,619.00万元,发行人注册资本变更为 4,000,000.00万元。 本次变更后,发行人股东及出资情况如下: 序号 股东名称 认缴出资额(万元) 出资比例 1 开发区管委会 3,660,619 91.52% 2 国开基金 89,986 2.25% 3 华能信托 179,971 4.50% 4 五矿信托 69,424 1.74% 合计 4,000,000 100.00% 截至募集说明书出具之日,公司注册资本及股权结构无变化。 三、发行人最近三年及一期的重大资产重组情况 公司最近三年及一期不存在重大资产重组的情况。 四、发行人股权结构和股东情况 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 34 (一)发行人的股权架构 截至募集说明书签署之日,发行人的股权结构如下图所示: (二)控股股东及实际控制人的基本情况 发行人控股股东及实际控制人为武汉东湖新技术开发区管理委员会,是武汉 东湖新技术开发区的管理机构。湖北省机构编制委员会文件《湖北省机构编制委 员会关于武汉东湖新技术开发区管理委员会机构规格的批复》(鄂编发[2010]4号) 明确了:武汉东湖新技术开发区管理委员会为湖北省政府派出机构,委托武汉市 管理,机构规格为正厅级。 地方政府作为出资人仅以出资额为限承担有限责任,相关举借债务由地方国 有企业作为独立法人负责偿还。 截至募集说明书签署之日,发行人的实际控制人和控股股东未发生将发行人 股权对外质押的情况。 五、发行人组织结构和重要权益投资情况 (一)公司治理 湖北省科技投资集团有限公司是依照《中华人民共和国公司法》及其他有关 法律、法规组建的国有控股公司,具有独立的企业法人资格,是实行自主经营、 独立核算、自负盈亏、自我发展、自我约束的经济实体。股东以其认缴的出资额 为限对公司承担责任,发行人以其全部资产对公司的债务承担责任。 1、股东会 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 35 公司股东会由全体股东组成,股东会是公司最高权力机构,依照法律法规和 公司章程行使职权。股东会行使下列职权: (1)决定公司的经营方针和投资计划; (2)选举和更换董事、非职工代表监事,决定有关董事、监事的报酬事项; (3)审议批准董事会的报告; (4)审议批准监事会的报告; (5)审批批准公司的年度财务预算方案、决算方案; (6)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案; (7)对公司增加或者减少注册资本作出决议; (8)对发行公司债券作出决议; (9)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议; (10)修改公司章程; (11)公司章程规定的其他职权。 2、董事会 发行人依法设立董事会,董事会由七名董事组成,其中开发区管委会提名五 名董事候选人,华能贵诚、国开基金各提名一名董事会候选人;董事候选人经公 司股东会选举后担任公司董事。董事任期三年,任期届满,连选可以连任。董事 会对股东会负责,行使下列职权: (1)召集股东会会议,并向股东会报告工作; (2)执行股东会的决议; (3)决定公司的经营计划和投资方案; (4)制定公司的年度财务预算方案、决算方案; (5)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 36 (6)制定公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案; (7)拟定公司重大收购或者合并、分立、解散或者变更公司形式的方案; (8)在股东会授权范围内,决定公司对外投资收购及出售资产、资产抵押、 对外担保、委托理财、关联交易等事项; (9)决定公司内部管理机构的设置,并决定内部管理机构负责人的任免; (10)决定聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项,并根据总经理的提名决 定聘任或者解聘公司副总经理、其他高管及其报酬事项; (11)制定公司的基本管理制度; (12)制定公司章程的修改方案; (13)法律、行政法规、公司章程授予的其他职权。 3、监事会 公司设监事会,由三名监事组成,其中职工代表监事一名,由职工代表大会 选举产生;非职工监事由高新区管委会提名,由股东会选举产生。监事会设监事 召集人一名,由全体监事过半数选举产生。监事每届任期三年,连选可以连任。 董事、高级管理人员不得兼任监事。监事会行使下列职权。 监事会行使下列职权: (1)检查公司财务; (2)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、 行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议; (3)当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时,要求其予以纠正; (4)提议召开临时股东会会议,在董事会不履行本章程规定的召集和主持 股东会会议职责时召集和主持股东会会议; (5)向股东会会议提出提案; (6)公司章程规定的其他职权。 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 37 4、高级管理层 发行人设总经理一人,由高新区管委会提名,由董事会聘任或解聘,任期三 年。董事会成员经股东会批准,可兼任总经理、副总经理。设副总经理、总会计 师、总经济师若干名,由总经理提名,董事会聘任或解聘。 总经理对董事会负责,行使下列职权: (1)主持公司的日常经营管理工作,组织实施董事会决议,并定期向董事 会汇报工作; (2)组织实施公司年度经营计划和投资方案; (3)拟订公司内部管理机构设置方案报董事会审批; (4)拟定公司的基本管理制度报董事会审批; (5)制定公司的具体规章; (6)提请聘任或解聘除公司副总经理、财务负责人等高级管理人员; (7)决定聘任或解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员; (8)董事会授予的其他职权。 (二)发行人组织结构 公司内设党务中心、行政中心、财务中心、融资中心、投资中心,各中心下 分别设有党办、纪检监察部、党委宣传部、综合管理部、董秘办(法务)、财务 部、审计部、融资管理部、债券业务部、投资发展部、投资管理部等具体业务部 门。公司组织结构图如下: 湖北省科技投资集团有限公司组织结构图 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 38 1、党办 (1)全面负责党办部的各项工作。 (2)制定本部门年度工作目标计划,并按照目标管理责任制完成工作。 (3)负责党组织建设工作,进行党员管理、党员发展等党务管理活动。 (4)组织开展党员政治理论学习,做好党员教育工作。 (5)做好党的各项宣传工作,确保党的章程和各项党规党纪的贯彻落实。 (6)做好公司党风廉政建设责任制的落实情况,提出加强党风廉政建设的 建议。 (7)负责员工思想政治、学习培训和宣传教育工作。 (8)负责党委会议的组织协调工作。 (9)负责工会、共青团和女工日常管理工作。 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 39 (10)负责指导、督查直属二级单位党务工作情况。 (11)负责完成集团对口精准扶贫的工作目标。 (12)负责综治维稳相关工作。 (13)负责集团精神文明建设工作,组织开展职工的文体活动。 (14)及时完成上级领导交办的其他工作事项。 (15)负责集团公司企业文化建设。 2、纪检监察部 (1)协助党委抓好党风建设和反腐败工作,督促检查党风建设责任制的落 实,并对存在问题提出改进意见; (2)负责集团公司党的纪律检查工作,维护党的章程和党内规章制度,检 查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,实施党内监督; (3)指导集团公司各二级单位的纪检监察工作,加强纪检监察干部队伍的 建设; (4)围绕集团各项经济工作,加强内部管控,建立以预防为主的惩防体系; (5)协助集团党委和各基层党组织加强党风廉政建设,落实中央八项规定 和反“四风”; (6)查办党员干部职工违反党规党纪的案件; (7)建立畅通信访渠道,受理集团党员干部职工的投诉意见; (8)协助上级纪委完成相关工作。 3、综合管理部 (1)负责公司规章制度建设、公文处理和日常事务性工作; (2)负责督办上级领导重要批示的落实; (3)负责档案管理、机要和保密工作; 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 40 (4)负责宣传、信息、内刊、网站、OA办公平台、网络等建设及维护; (5)负责公司车辆管理及后勤管理工作; (6)负责重要会议、活动及公司公务接待事务; (7)负责公司组织人事及招聘、培训、薪酬福利、绩效管理、劳动关系等 工作; (8)领导交办的其他事宜。 4、董秘办(法务) (1)负责公司规章制度建设、公文处理和日常事务性工作; (2)处理集团日常法律事务; (3)集团法人治理工作及相关文件的起草、发文; (4)负责集团董事会日常事务和相关工作,筹备董事会会议,并做好会议 记录,草拟会议决议督促落实董事会决议并向董事会报告相关信息; (5)集团规章制度的修订及颁发; (6)集团涉及诉讼、仲裁、复议、听证、公证、鉴证等诉讼或非诉讼事务; (7)负责集团公司有关信息依法披露事宜,建立和完善信息披露制度,保 证信息披露的及时性、合法性、真实性、完整性; (8)研究与公司经营管理相关的法律法规和政策,进行法律宣传与培训; (9)领导交办的其他事宜。 5、财务部 (1)贯彻执行国家法律、法规和上级有关制度规定,拟定公司财务管理制 度、办法; (2)负责编制年度经营预算以及经营决算; (3)负责会计核算、会计监督、财务分析和会计档案管理; 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 41 (4)负责编制、报送各类财务报表; (5)配合融资部跟踪公司各类银行贷款项目的融资进度; (6)负责处理涉及工商、税务、银行等部门与财务相关的事务; (7)参与公司合同起草和签订,参与薪酬管理 ; (8)负责财务人员的业务培训; (9)领导交办的其他工作。 6、审计部 (1)依据国家有关法律、法规和内部审计准则建立健全公司内部审计工作 制度; (2)负责组织集团公司内部各类专项审计; (3)组织管理权限范围内子公司主要负责人的经济责任审计工作; (4)与公司纪检监察部联合组织集团公司各类专项检查工作; (5)负责接待、协调外部审计机构,并配合公司财务部组织公司年度审计 工作; (6)管理、指导子公司内部审计业务; (7)协助财务部做好请款审核和财务分析工作; (8)协助集团公司各部门和直管单位做好中介机构选聘管理和咨询工作; (9)参与公司各项业务管理、咨询; (10)收集整理内部审计档案、协助办公室的档案管理工作; (11)领导交办的其他工作。 7、融资管理部 (1)负责建立健全融资项目申报制度、偿还机制和贷后管理制度; (2)负责收集宏观经济、金融市场信息,为公司经营决策提供信息支持; 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 42 (3)负责了解开发区基础设施建设投资计划,编制公司年度融资计划; (4)负责统筹管理二级子公司融资工作; (5)负责在银行、保险、租赁等板块开展相应的融资产品(包括但不限于 贷款、债权计划等产品); (6)负责集团公司对内、对外担保的管理工作; (7)负责公司融资渠道的建立、扩展与维护工作; (8)负责融资项目论证分析和可行性研究; (9)负责融资洽谈项目、设计方案、报审报批等与融资相关工作; (10)督促项目用款单位完成项目前置审批手续; (11)负责申贷项目信用结构,办理相关手续; (12)负责项目债务报备,跟踪项目贷款发放进度,提高资金使用效率; (13)负责融资工作的风险管理,保证公司具有安全的融资机制和长期融资 能力; (14)收集整理融资档案、协助办公室的档案管理工作; (15)领导交办的其他工作。 8、债券业务部 (1)以开展多样化的债券品种、提供强有力的资金保障作为部门工作第一 要求; (2)负责维护或提升集团公司现有的外部评级水平; (3)负责收集国家宏观政策、债券资本市场动向等信息,并形成分析报告; (4)负责掌握高新区及集团公司资金需求,协同融资管理部编制年度融资 计划; (5)负责在发改委、银行间交易商协会、证券交易所及境外市场发行债券 (包括但不限于企业债、中票、短融、公司债及美元债等产品); 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 43 (6)负责建立健全债券业务管理制度,严格恪守债券的刚性兑付原则; (7)负责具体债券业务的前期沟通、方案设计、审批手续等工作; (8)负责与各券商、投行等机构渠道的建立、扩展与维护工作; (9)负责与评级公司、审计师、律师等中介机构保持良好的沟通; (10)负责债券存续期管理工作,特别是境外债券资金的外汇管理工作; (11)负责按照公开资本市场要求完成相关信息披露工作; (12)负责集团公司及上级主管单位的申报审批及债务报备等工作; (13)负责银行间交易商协会、上清所等债券发行管理机构会员会费的按期 缴纳; (14)负责与融资管理部、财务部、投资部等部门及二级子公司加强联动; (15)负责每半年度归档整理项目档案,确保各项目档案资料清晰完整; (16)负责完成领导交办的其他工作。 9、投资管理部 (1)负责研究国家宏观政策法规以及国内平台公司、国外控股集团的发展 趋势; (2)制定公司发展战略和经营计划,编制集团公司战略发展规划;跟踪、 协调集团公司各板块战略执行情况; (3)负责结合各级国资管理的相关规定和集团公司经营情况,建立健全集 团公司投资管理制度; (4)负责制定和调整集团公司年度投资策略、投资计划; (5)负责集团公司对重点控股二级公司年度考核目标的确定以及考核工作; (6)负责对口联系各二级公司牵头负责的业务工作,根据国资管理相关规 定以及各二级公司章程,协助二级公司完善重大事项的国资监管和集团内部的审 批流程; 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 44 (7)负责各级子公司授权范围外投资项目的初审及报批报审工作; (8)负责统计、跟踪二级公司经营管理状况,收集归档投资档案,协助办 公室的档案管理工作; (9)负责结合市场信息和集团经营情况,寻找有投资价值的企业或项目; (10)负责集团公司本部直投项目的论证分析与可行性研究,以及项目洽谈、 尽职调查、评估评审、合同拟定、报批报审、付款审批等相关工作; (11)负责建立和管理集团公司直投项目投资档案; (12)负责集团公司外派人员的管理、培训和会前审批; (13)负责集团领导交办的其他工作。 10、投资发展部 (1)负责研究国家宏观政策法规以及国内平台公司、国外控股集团的发展 趋势; (2)制定公司发展战略和经营计划,编制集团公司战略发展规划;跟踪、 协调集团公司各板块战略执行情况; (3)负责结合各级国资管理的相关规定和集团公司经营情况,建立健全集 团公司投资管理制度; (4)负责制定和调整集团公司年度投资策略、投资计划; (5)负责集团公司对重点控股二级公司年度考核目标的确定以及考核工作; (6)负责对口联系各二级公司牵头负责的业务工作,根据国资管理相关规 定以及各二级公司章程,协助二级公司完善重大事项的国资监管和集团内部的审 批流程; (7)负责各级子公司授权范围外投资项目的初审及报批报审工作; (8)负责统计、跟踪二级公司经营管理状况,收集归档投资档案,协助办 公室的档案管理工作; 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 45 (9)负责结合市场信息和集团经营情况,寻找有投资价值的企业或项目; (10)负责集团公司本部直投项目的论证分析与可行性研究,以及项目洽谈、 尽职调查、评估评审、合同拟定、报批报审、付款审批等相关工作; (11)负责建立和管理集团公司直投项目投资档案; (12)负责集团公司外派人员的管理、培训和会前审批; (13)负责集团领导交办的其他工作。 (三)内部管理制度 发行人建立了较为完善的内部控制制度体系,内控制度涵盖了子公司管理、 财务管理、投融资管理、关联交易管理、安全生产管理等多个方面。 1、对子公司的管理 发行人制定了《湖北省科技投资集团有限公司下属公司财务管理办法(试 行)》,主要通过对子公司的财务进行管理来确保发行人投资的安全、完整、保 值、增值。由集团公司财务部负责对下属公司的财务管理进行指导、协调和监督, 包括指导和帮助下属公司建立健全财务管理体系,检查和监督下属公司财务管理 工作。 (1)各子公司根据集团公司关于资金管理的规定和要求,结合自身的生产 经营特点和管理要求建立了完善的资金授权审批制度。 (2)各子公司按照国务院发布的《现金管理暂行规定》、《中华人民共和 国票据法》、中国人民银行颁布的《支付结算办法》、《票据管理实施办法》等 法律、法规的规定,结合有关部门下发的内部控制规范性文件,从自身内部实际 情况出发,建立了完善的资金内部控制、内部牵制制度,确保银行结算凭证和货 币资金的安全,保证日常经营活动结算业务的顺利开展。 (3)各子公司在每个会计年度结束后全面核查资金的使用情况,并在此基 础上于每个会计年度结束前 15 个工作日内制定本单位年度资金需求计划报管委 会财政和集团公司,便于集团统一安排。发行人对货币资金实行集中监控,各子 公司在实施资金管理、票据管理中严格遵守银行的结算纪律,于每季度初将其在 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 46 金融机构的账户开设情况及其余额等有关事项报备集团财务部。对于发行人因内 部经营管理需要,经与子公司负责人协商一致、并报经集团公司董事长审批后的 资金调动,各子公司也予以配合。 (4)未经集团公司董事会批准,各子公司不得对外提供担保、出借资金、 对外投资、对外借款及对外捐赠,以确保公司资产的安全、完整。 (5)各下属公司根据自身财务预算和生产经营目标的要求定期编制资金使 用计划,并向集团公司财务部报备。在日常管理中对资金实行动态管理以提高资 金的使用效益。 (6)高新区财政拨付的还款资金、增加的注册资本及其他补贴收入,统一 由集团公司归集后拨付,形成集团对下属单位的股权投入。 2、财务管理 发行人制定了《湖北省科技投资集团有限公司财务管理办法》、《湖北省科 技投资集团有限公司货币资金管理制度》、《湖北省科技投资集团有限公司税务 工作管理办法》、《湖北省科技投资集团有限公司对外担保实施办法》、《湖北 省科技投资集团有限公司费用管理制度》和《湖北省科技投资集团有限公司财政 专项资金管理办法》等多项财务管理制度,对公司的资金筹集管理、基本建设资 金运用、财政性专项资金的运用管理、会计核算、预算管理、对外担保和成本费 用管理等制定了详细的管理制度与办法,对公司的财务管理活动进行了详细的管 理制度规定。 3、投融资管理 发行人通过财务管理相关制度,结合《湖北省国有企业“三重一大”决策制 度实施办法》,建立了较为完善的投融资管理体系,主要内容包括: (1)集团重大投融资、担保及资产处置事项经集团总经理办公会审议后提 交董事会批准。 (2)集团的下属单位拟投资、融资和担保的金额超过 5,000万元人民币,或 拟处置资产账面价值或评估价值超过 1,000万元人民币的,须组织有关专家、专 业部门进行评审,经集团总经理办公会审议后提交集团董事会批准。 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 47 (3)集团总经理办公会审议集团及其下属单位的投融资、担保及资产处置 事项,并批准集团的一般投融资、担保及资产处置事项。 (4)各单位投融资、担保及资产处置的决策程序为: ①集团的投资管理部门、融资管理部门及财务管理部门拟定投融资、担保及 资产处置项目草案,提出可行性研究报告及其相关文件等,报总经理办公会审议 通过后实施。重大投融资、担保及资产处置项目须报集团董事会批准后实施。 ②集团的下属单位投融资、担保符合前款所述审批流程规定的,从其规定。 ③集团下属单位的投融资、担保及资产处置项目经集团董事会批准后按相关 规定向开发区管委会报告。 (5)各单位投融资、担保及资产处置的实施和管理: ①集团投融资管理部门及财务管理部门根据审批结果负责组织实施投资、融 资、担保及资产处置项目。集团投融资管理部门及财务管理部门应定期将项目实 施情况向集团总经理办公会汇报。 ②集团董事会批准后,下属单位根据本单位章程及相关制度规定组织实施投 资融资、担保及资产处置项目。 4、关联交易管理 发行人重视关联交易的管理,制定了《湖北省科技投资集团有限公司关联交 易管理制度》,对关联方、关联方关系、关联交易、关联交易的决策程序、关联 交易信息披露等作了明确规定,该制度对规范公司的关联交易发挥了重要作用。 根据规定,发行人与关联人达成关联交易总额高于 50,000万元(不含 50,000 万元),且高于公司最近经审计净资产绝对值的 5%的,必须经公司董事会做出 决议,并经出资人批准后方可实施。 公司与关联自然人达成关联交易总额高于 5,000万元,且高于公司最近经审 计净资产绝对值的 0.5%的,由公司董事会做出决议批准。 不属于董事会或出资人批准范围内的关联交易事项由公司总经理办公会批 准。 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 48 5、安全生产管理制度 发行人制定了《关于调整湖北省科技投资集团有限公司安全生产管理办法》, 对公司的安全目标、安全培训和教育、安全监督检查制度、安全隐患排查治理、 危险作业管理、安全事故报告制度、员工劳动安全纪律和应急救援与救护的相关 问题进行了明确。 6、其他管理制度 发行人制定了《湖北省科技投资集团有限公司建设项目审计管理办法》和《湖 北省科技投资集团有限公司建设工程招标管理办法》等制度,对工程项目开展的 合规性进行管理。 发行人制定了《湖北省科技投资集团有限公司合同管理办法》、《湖北省科 技投资集团有限公司法务工作管理办法》和《湖北省科技投资集团有限公司法律 顾问管理办法》等制度,对法律事务开展进行指导。 发行人制定了《湖北省科技投资集团有限公司内部经济责任审计实施办法》、 《湖北省科技投资集团有限公司审计档案管理办法》、《湖北省科技投资集团有 限公司职务消费管理制度》和《湖北省科技投资集团有限公司公务车辆管理细则》 等制度,对领导干部的经济责任和审计工作做出了明确规定。 发行人制定了《湖北省科技投资集团有限公司保密管理办法》、《湖北省科 技投资集团有限公司行政印章、证照管理制度》和《湖北省科技投资集团有限公 司公文行文流转细则》等制度,对公司日常运行管理和流程控制做出了明确规定。 总体而言,发行人内部控制制度完善,有效降低了内部控制风险,确保各项 日常工作的正常开展。 (四)发行人对其他企业的重要权益投资情况 1、发行人纳入合并报表范围内的子公司情况 截至 2019年 9月末,发行人直接控股 18家二级子公司,具体情况如下: 公司合并报表范围内二级子公司情况 单位:万元,% 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 49 序 号 子公司名称 子公司层级 注册资本 持股比 例 表决权 比例 1 武汉光谷资产投资管理有限公司 二级子公司 10,000.00 100.00% 100.00% 2 武汉光谷金融控股集团有限公司 二级子公司 2,000,000.00 78.00% 79.00% 3 武汉未来科技城投资建设有限公司 二级子公司 120,000.00 71.24% 71.24% 4 武汉光谷生物产业基地建设投资有限公司 二级子公司 196,739.38 77.05% 77.05% 5 武汉东湖综合保税区建设投资有限公司 二级子公司 150,000.00 100.00% 100.00% 6 武汉光谷建设投资有限公司 二级子公司 55,681.01 89.80% 100.00% 7 武汉光谷生物医药产业园发展有限公司 二级子公司 29,369.44 58.55% 58.55% 8 湖北省科技投资集团(香港)有限公司 二级子公司 1.00(港币) 100.00% 100.00% 9 武汉长江融达电子有限公司 二级子公司 14,956.57 73.33% 73.33% 10 武汉光谷交通建设有限公司 二级子公司 160,000 84.38% 100.00% 11 武汉光谷中心城建设投资有限公司 二级子公司 200,000.00 72.80% 100.00% 12 武汉光谷产业投资有限公司 二级子公司 1,000,000.00 100.00% 100.00% 13 武汉光谷产业园建设投资有限公司 二级子公司 25,000.00 100.00% 100.00% 14 武汉摩科建设发展有限公司 二级子公司 1,000.00 100.00% 100.00% 15 武汉金融港开发有限公司 二级子公司 20,000.00 100.00% 100.00% 16 武汉光谷节能科技园有限公司 二级子公司 20,000.00 100.00% 100.00% 17 开元武汉光谷流芳新镇开发有限责任公司 二级子公司 5,000.00 100.00% 100.00% 18 光谷置业(武汉)有限公司 二级子公司 100,000 100.00% 100.00% 注:发行人出资 12,969.44万元,直接持有武汉光谷生物医药产业园发展有限公司 44.16% 的股权,发行人下属子公司武汉光谷建设投资有限公司出资 3,225.65万元,持有武汉光谷生 物医药产业园发展有限公司 10.98%的股权,发行人下属子公司武汉光谷生物产业基地建设 投资有限公司出资 1,000.00 万元,持有武汉光谷生物医药产业园发展有限公司 3.40%的股 权。发行人通过直接、间接方式持有武汉光谷生物医药产业园发展有限公司 58.55%的股权, 并向武汉光谷生物医药产业园发展有限公司派驻董事,对武汉光谷生物医药产业园发展有限 公司具有实际控制权,因此纳入合并报表范围。 发行人合并报表范围内的二级子公司基本情况如下: (1)武汉光谷资产投资管理有限公司 武汉光谷资产投资管理有限公司成立于 2008年 9月 26日,经营范围为对项 目及资产的投资、管理、经营;物业管理。截至 2019年 9月末,资产公司注册 资本为 10,000.00万元,其中发行人持股比例为 100.00%。 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 50 截至 2018 年末,该公司总资产 14,395.51 万元,所有者权益合计 10,883.22 万元。2018年实现营业收入 6,605.42万元,净利润 318.80万元。 截至 2019年 9月 30日,该公司的资产总计 13,026.54万元,所有者权益合 计 10,892.65万元,2019年 1-9月实现营业收入 6,149.22万元,净利润-643.28万 元。该公司 2019年三季度净利润为负的主要原因是公司集中于各年末确认收入。 (2)武汉光谷金融控股集团有限公司 武汉光谷金融控股集团有限公司是由湖北省科技投资集团有限公司设立的 有限责任公司,于 2015 年 05 月 15 日在武汉工商行政管理局领取了注册号为 914201003335353619的《企业法人营业执照》。经营范围包括:企业股权投资; 金融企业股权投资;科技企业融资服务;科技企业孵化服务;为中小企业、科技 型企业提供物业、金融咨询、投资咨询;科技成果转化;企业经营咨询;创业咨 询服务。(上述范围中国家有专项规定的项目经审批后方可经营)。截至 2019年 9月末,该公司注册资本 2,000,000万元。 截至 2018年末,该公司总资产 953,191.33万元,所有者权益合计 788,047.41 万元。2018年实现营业收入 1,109.89万元,净利润 4,541.75万元。 截至 2019 年 9 月末,该公司总资产 931,674.26 万元,所有者权益合计 787,608.75万元。该公司 2019年 1-9月主营业务收入 401.04万元,净利润-438.66 万元,主要原因是利息支出较大。 (3)武汉未来科技城投资建设有限公司 武汉未来科技城投资建设有限公司成立于 2010年 9月 28日,经营范围为对 高新技术产业、城市基础设施、环保、生态农业、商贸、旅游项目的投资(不含 国家法律法规、国务院决定限制和禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行 基金)(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融 业务);物业管理、房地产开发、商品房销售。截至 2019年 9月末,该公司注 册资本 120,000.00万元,其中发行人持股比例为 71.24%。 截至 2018年 12月 31日,该公司的资产总计 412,963.92万元,所有者权益 合计 100,670.00万元,2018年实现营业收入 5,588.13万元,净利润 307.63万元。 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 51 截至 2019年 9月 30日,该公司的资产总计 424,324.70万元,所有者权益合 计 100,186.23 万元。2019 年 1-9 月实现营业收入 4,329.43 万元,净利润-483.77 万元,主要原因是当期集中支付利息,利息支出较大。 (4)武汉光谷生物产业基地建设投资有限公司 武汉光谷生物产业基地建设投资有限公司是由武汉东湖新技术开发区管理 委员会、湖北省科技投资集团有限公司、武汉高科农业集团有限公司和武汉光谷 建设投资有限公司共同出资,成立于 2008年 11月 5日,主要从事对武汉国家生 物产业基地公共服务平台、研发孵化楼和配套设施等房地产项目开发、经营和管 理;对生物企业和项目进行投资。截至目前其注册资本为 196,739万元,发行人 持股比例为 77.05%。 截至 2018年 12月 31日,该公司的资产总计 632,041.26万元,所有者权益 合计 182,092.41 万元,2018 年实现营业收入 27,397.44 万元,净利润-12,524.98 万元。 截至 2019年 9月 30日,该公司的资产总计 616,550.75万元,所有者权益合 计 167,621.59万元,2019年 1-9月实现营业收入 34,954.92万元,净利润-14,470.82 万元,最近一年及一期净利润为负主要是利息支出较多,投资性房地产折旧等成 本较高。 (5)武汉东湖综合保税区建设投资有限公司 武汉东湖综合保税区建设投资有限公司是发行人的全资子公司,于 2012 年 8月注册成立,初始注册资本 4,000万元,主要从事对高新技术产业、城市基础 设施的投资及物业管理。截至 2019年 9月末,该公司注册资本 150,000.00万元, 发行人持股比例为 100.00%。 截至 2018年 12月 31日,该公司的资产总计 519,641.62万元,所有者权益 合计 66,149.74万元,2018年年实现营业收入 4,319.51万元,净利润-5,291.23万 元。 截至 2019年 9月 30日,该公司的资产总计 561,977.98万元,所有者权益合 计 59,917.71万元,2019年 1-9月实现营业收入 3,743.03万元,净利润-6,232.02 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 52 万元,最近一年及一期净利润为负主要是因为公司尚在建一些工程项目,已完工 的项目出租率不高,收入仅能覆盖可控的营业成本和管理费用,而资产折旧摊销、 税金及利息费用化无法消化。 (6)武汉光谷建设投资有限公司 武汉光谷建设投资有限公司成立于 2002年 10月 22日,经营范围为对基础 设施项目、高新技术项目的投资及咨询(不含国家法律法规、国务院决定限制和 禁止的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或 变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务);项目管理;房地产开发及 经营;物业管理;五金电料、装饰材料、建筑设备的租赁及批发兼零售;代办拆 迁业务(不含爆破业务)。该公司原股东为武汉东湖开发区管理委员会,截至 2019 年 9月末,该公司注册资本为 55,681万元,其中发行人持股比例为 89.80%。 截至 2018年 12月 31日,该公司的资产总计 2,630,276.55万元,所有者权 益合计 1,410,461.00万元,2018年实现营业收入 39,709.20万元,净利润 649.04 万元。 截至 2019年 9月 30日,该公司的资产总计 2,679,275.48万元,所有者权益 合计 1,506,254.14万元,2019年 1-9月年实现营业收入 25,616.02万元,净利润- 1,604.13万元,主要原因是部分收入年底一次性确认。 (7)武汉光谷生物医药产业园发展有限公司 武汉光谷生物医药产业园发展有限公司由湖北省科技投资集团有限公司和 武汉东湖新技术开发区管理委员会、武汉光谷建设投资有限公司及武汉光谷生物 产业基地建设投资有限公司共同出资,成立于 2009年 8月,经营范围包括:生 物医药园区建设、开发及经营;生物医药产业项目投资;企业经营管理与服务、 企业营销策划;生物医药成果转让;房地产项目投资;房地产开发、销售;基础 设施配套、集中供热建设及服务;园区生活及配套服务;物业管理。截至 2019年 9月末,该公司注册资本 29,369万元,发行人持股比例为 58.55%。 截至 2018年 12月 31日,该公司的资产总计 85,884.06万元,所有者权益合 计 32,600.39万元,2018年实现营业收入 4,716.27万元,净利润 72.28万元。 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 53 截至 2019年 9月 30日,该公司的资产总计 86,096.71万元,所有者权益合 计 32,777.14万元,2019年 1-9月实现营业收入 1,936.00万元,净利润 176.75万 元。 (8)湖北省科技投资集团(香港)有限公司 湖北省科技投资集团(香港)有限公司成立于 2013年 7月 11日,主要经营 范围为产业园区和商业地产开发公司股权投资。 截至 2019年 9月末,该公司注册资本 1.00万元(港币),其中发行人持股 比例为 100.00%。 截至 2018年 12月 31日,该公司的资产总计 229,335.16万元,所有者权益 合计-2,013.75万元,2018年实现营业收入 0.00万元,净利润 176.75万元。 截至 2019年 9月 30日,该公司的资产总计 229,335.16万元,所有者权益合 计-2,013.75万元。 (9)武汉长江融达电子有限公司 武汉长江融达电子有限公司成立于 2002年 12月,注册资本 14,965.57万元, 从事电子及通信器材的设计、制造、销售;模具的设计、制造;汽车零部件的制 造;铆接机设备的设计、制造、销售;兼营餐饮、住宿;汽车运输;汽车修理; 百货、食品、汽车零配件销售。2019年 9月末该公司注册资本 14,957万元,发 行人持股比例为 73.33%。 截至 2018年 12月 31日,该公司的资产总计 35,793.06万元,所有者权益合 计 10,238.55万元,2018年实现营业收入 2,715.79万元,净利润 3,282.04万元。 截至 2019年 9月 30日,该公司的资产总计 33,932.71万元,所有者权益合 计 10,303.43万元,2019年 1-9月实现营业收入 1,956.36万元,净利润 27.65万 元。 (10)武汉光谷交通建设有限公司 武汉光谷交通建设有限公司成立于 2014年 3月 6日,经营范围为公共交通 项目相关广告设计、制作和发布;公共交通相关物业管理、房地产开发;城市地 铁、有轨电车、公交系统等公共交通项目的建设、运营管理;重大交通建设项目、 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 54 重大公共建设项目、城市综合体及基础设施项目建设管理;代建有关政府性投资 项目。截至 2019年 9月末,该公司注册资本 160,000.00万元,其中发行人持股 比例为 84.38%。 截至 2018年 12月 31日,该公司的资产总计 1,170,392.64万元,所有者权 益合计 544,426.81 万元,2018 年实现营业收入 6,708.40 万元,净利润-67.56 万 元。最近一年净利润为负主要是因为其子公司鼎新物业利润为负。 截至 2019年 9月 30日,该公司的资产总计 1,419,127.12万元,所有者权益 合计 624,307.59万元,2019年 1-9月实现营业收入 3,746.98万元,净利润-121.82 万元。最近一期净利润为负主要是因为日常运营费用增多。 (11)武汉光谷中心城建设投资有限公司 武汉光谷中心城建设投资有限公司成立于 2014年 4月 28日,经营范围为园 区配套设施的投资、运营;建设项目管理;项目投资咨询;公共事务服务咨询; 物业管理及房地产开发经营;五金电料、装饰材料、建筑设备的销售及租赁。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至 2019年 9月 末,该公司注册资本 200,000.00万元,其中发行人持股比例为 72.80%。 截至 2018年 12月 31日,该公司的资产总计 725,747.82万元,所有者权益 合计 49,711.59万元,2018年实现营业收入 460.84万元,净利润 516.44万元。 截至 2019年 9月 30日,该公司的资产总计 751,533.71万元,所有者权益合 计 49,413.54万元,2019年 1-9月实现营业收入 0万元,净利润-298.05万元。最 近一期净利润为负主要是本期间无营业收入,但存在管理费用。 (12)武汉光谷产业投资有限公司 武汉光谷产业投资有限公司成立于 2016年 5月 25日,经营范围为对光电子 信息、生物、新能源、环保、高端装备制造等战略新兴产业的投资;创业投资咨 询业务(不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融 业务)。截至 2019 年 9 月末,该公司注册资本为 1,000,000.00 万元,其中发行 人持股比例为 100.00%。 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 55 截至 2018年 12月 31日,该公司的资产总计 1,186,592.08万元,所有者权 益合计 1,156,765.16万元,2018年实现营业收入 4,320.98万元,净利润 35,735.99 万元。 截至 2019年 9月 30日,该公司的资产总计 1,434,098.71万元,所有者权益 合计 1,203,108.90 万元,2019 年 1-9 月实现营业收入 2,642.43 万元,净利润 17,303.59万元。 (13)武汉光谷产业园建设投资有限公司 武汉光谷产业园建设投资有限公司成立于 2015年 12月 31日,经营范围为 对园区配套设施的投资及运营管理(不含国家法律法规、国务院决定限制和禁止 的项目;不得以任何方式公开募集和发行基金)(不得从事吸收公众存款或变相 吸收公众存款,不得从事发放贷款等金融业务);建设项目管理;公共关系服务; 物业管理及房地产开发;五金电料、装饰材料、建筑设备的销售、租赁。(依法 须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。截至 2019年 9月末, 该公司注册资本为 25,000.00万元,其中发行人持股比例为 100.00%。 截至 2018年 12月 31日,该公司的资产总计 29,853.71万元,所有者权益合 计 25,352.21万元,2018年实现营业收入 986.22万元,净利润 138.64万元。 截至 2019年 9月 30日,该公司的资产总计 26,677.28万元,所有者权益合 计 24,066.26万元,2019年 1-9月实现营业收入 0万元,净利润-994.19万元。最 近一期净利润为负主要是本期间无营业收入,但存在管理费用、财务费用。 (14)武汉摩科建设发展有限公司 武汉摩科建设发展有限公司成立于 2016年 2月 17日,经营范围为房地产开 发;商品房销售、租赁;物业管理;基础设施项目、园区配套设施的管理运营; 建设投资项目管理;五金电料、装饰材料、建筑设备的租赁、批发兼零售。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。截至 2019年 9月末, 该公司注册资本为 1,000.00万元,其中发行人持股比例为 100.00%。 截至 2018年 12月 31日,该公司的资产总计 8,979.86万元,所有者权益合 计 830.31万元,2018年实现营业收入 0万元,净利润-59.39万元。 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 56 截至 2019年 9月 30 日,该公司的资产总计 8,922.54万元,所有者权益合 计 785.35 万元,2019 年 1-9 月无营业收入,净利润-44.96 万元。最近一年及一 期净利润为负主要是因为管理费用。 (15)武汉金融港开发有限公司 武汉金融港开发有限公司成立于 2011 年 12 月 5 日,经营范围为房地产开 发、销售;商品房出租;物业管理。(上述范围中国家有专项规定需经审批的项 目经审批后或凭有效许可证方可经营)。截至 2019年 9月末,该公司注册资本 为 20,000.00万元,其中发行人持股比例为 100.00%。 截至 2018年 12月 31日,该公司的资产总计 28,194.47万元,所有者权益合 计 19,990.65万元,2018年实现营业收入 0万元,净利润-0.14万元。 截至 2019年 9月 30日,该公司的资产总计 28,194.47万元,所有者权益合 计 19,990.65万元,2019年 1-9月实现营业收入 0万元,净利润 0万元。最近一 年及一期净利润为负主要是因为公司未实际开展业务。 (16)武汉光谷节能科技园有限公司 武汉光谷节能科技园有限公司成立于 2011年 12月 8日,经营范围为房地产 开发、销售、出租及配套设施管理。(上述范围中国家有专项规定需经审批的项 目经审批后或凭有效许可证方可经营)。截至 2019年 9月末,该公司注册资本 为 20,000.00万元,其中发行人持股比例为 100.00%。 截至 2018年 12月 31日,该公司的资产总计 29,853.88万元,所有者权益合 计 19,988.54万元,2018年实现营业收入 0万元,净利润-0.58万元。 截至 2019年 9月 30日,该公司的资产总计 29,853.88万元,所有者权益合 计 19,988.54万元,2019年 1-9月实现营业收入 0万元,净利润 0万元。最近一 年及一期净利润为负主要是因为公司未实际开展业务。 (17)开元武汉光谷流芳新镇开发有限责任公司 开元武汉光谷流芳新镇开发有限责任公司成立于 2013年 3月 1日,经营范 围为土地一级开发整理;城市基础设施建设和经营管理;房地产开发。(上述经 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 57 营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭许可证在核定期限内经营)。截至 2019年 9月末,该公司注册资本为 5,000.00万元,其中发行人持股比例为 100.00%。 截至 2018年 12月 31日,该公司的资产总计 153,908.12万元,所有者权益 合计 60,203.74万元,2018年实现营业收入 0万元,净利润 8.47万元。 截至 2019年 9月 30日,该公司的资产总计 153,908.12万元,所有者权益合 计 60,203.74万元,2019年 1-9月实现营业收入 0万元,净利润 0万元。 (18)光谷置业(武汉)有限公司 光谷置业(武汉)有限公司成立于 2007 年 3 月 27 日,经营范围为房屋建 设;社区相关配套服务;商品房开发和销售;物业管理;房屋租赁服务。(依法 须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。截至 2019年 9月末, 该公司注册资本为 100,000.00万元,其中发行人持股比例为 100.00%。 截至 2018年 12月 31日,该公司的资产总计 151,471.31万元,所有者权益 合计 65,245.60万元,2018年实现营业收入 39,830.69万元,净利润 7,965.48 万 元。 截至 2019年 9月 30日,该公司的资产总计 155,042.75万元,所有者权益合 计 101,102.91 万元,2019 年 1-9 月实现营业收入 887.39 万元,净利润-1,450.86 万元。最近一期净利润为负主要是因为主要是折旧、土地摊销和日常管理费费用 增多,租金按政府指导定价低于正常市场价格。 2、发行人主要合营及联营企业情况 发行人承担对外投资职能,参股子公司众多。截至 2019年 9月 30日,发行 人主要合营及联营企业情况及 2019年 9月末/2019年 1-9月主要财务数据如下表 所示: 发行人主要联营及合营企业情况 单位:万元、% 企业名称 发行人持股比例 总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润 武汉华星光电半 导体显示技术有 限公司 44% 2,109,742.62


1,103,171.64


1,006,570.98


95.76


-1,384.11


湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 58 企业名称 发行人持股比例 总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润 武汉华星光电技 术有限公司 40% 2,338,807.85


1,423,903.28


914,904.56


964,484.10


39,688.04


武汉花山生态新 城投资有限公司 18% 2,055,942.20


1,318,959.89


736,982.31


25,623.67


14,288.04


湖北集成电路产 业投资基金股份 有限公司 40% 717,685.36 108,082.95 609,602.41 - 947.43 六、公司现任董事、监事和高级管理人员的基本情况 (一)发行人董事、监事及高级管理人员名单及持有发行人股权和债券情况 依据最新修订的《湖北省科技投资集团有限公司章程》,发行人设由七名董 事组成的董事会,由三名监事组成的监事会和一名总经理、若干名副总经理组成 的公司高级管理层。 截至 2019年 9月末,发行人董事、监事和高级管理人员情况如下: 表:截至 2019年 9月末董事会任职情况 序 号 姓名 性别 出生年份 学历 职务 任职起始时间 1 芦俊 男 1960年 研究生学历 董事长 2015年 6月 23日 2 汪志忠 男 1968年 研究生学历 董事 2015年 7月 28日 3 杨道虹 男 1975年 博士学历 董事 2018年 8月 9日 4 程君 男 1963年 本科学历 董事 2018年 8月 9日 5 张权 男 1983年 博士学历 董事 2018年 8月 9日 6 史建华 女 1965年 研究生学历 董事 2015年 10月 30日 7 曾桂林 女 1966年 本科学历 董事 2015年 10月 30日 表:截至 2019年 9月末监事会任职情况 序 号 姓名 性别 出生年份 学历 职务 任职起始时间 1 谢四云 女 1963年 本科学历 监事 2015年 8月 31日 2 殷霆婷 女 1965年 大专学历 监事 2015年 8月 31日 3 刘迅 男 1975年 研究生学历 职工监事 2015年 8月 31日 表:截至 2019年 9月末高级管理层任职情况 序 号 姓名 性别 出生年份 学历 职务 任职起始时间 1 汪志忠 男 1968年 研究生学历 总经理 2015年 7月 28日 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 59 序 号 姓名 性别 出生年份 学历 职务 任职起始时间 2 刘坤 男 1978年 本科学历 副总经理 2014年 5月 9日 3 孙颖 女 1982年 博士研究生 副总经理 2016年 9月 20日 4 周凡 男 1976年 研究生学历 总经济师 2016年 10月 截至募集说明书签署之日,发行人董事、监事、高级管理人员不存在直接持 有公司股权的情况。 截至募集说明书签署之日,发行人董事、监事和高级管理人员不存在直接持 有发行人发行在外的债券的情形。 (二)发行人董事、监事及高级管理人员简历 1、董事会成员 芦俊,男,1960年出生,研究生学历,中共党员,现任湖北省科技投资集团 有限公司董事长。历任武汉市财政局二科财政科长,武汉市财政局工交企业财务 处副主任处长,长发集团武汉分公司投资部经理及办公室主任,武汉长发东湖三 维广告公司董事长,武汉东湖新技术开发区发展总公司总会计师,武汉高科国有 控股集团有限公司副总经理,兼任武汉光谷国际医疗有限责任公司副董事长。 汪志忠,男,1968年出生,研究生学历,中共党员,现任湖北省科技投资集 团有限公司副董事长、总经理,兼任武汉光谷科技金融发展有限公司董事长、党 委书记。历任武汉证券有限责任公司并购业务总部部门经理,湖北省科技投资集 团有限公司副总经理、党委副书记,武汉光谷建设投资有限公司副董事长,武汉 东湖新技术开发区发展改革局局长兼中国光谷股权投资行业协会理事长,兼任武 汉华星光电半导体显示技术有限公司(T4)董事长。 杨道虹,男,1975年出生,博士研究生学历,中共党员,现任湖北省科技投 资集团有限公司董事,兼任湖北省半导体行业协会会长、武汉新芯集成电路制造 有限公司董事长、长江存储科技有限责任公司副董事长。历任武汉东湖新技术开 发区投资促进局局长、集成电路产业发展办公室常务副主任、平板显示产业发展 领导小组办公室主任、湖北省长江经济带产业基金管理公司副总经理。 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 60 程君,男,1963年出生,本科学历,中共党员,现任湖北省科技投资集团有 限公司董事,兼任武汉光谷建设投资有限公司党委书记、董事长。历任原 610所 技术员、助工、经济师、工程师、办公室副主任、经营计划部副部长、进出口办 公室主任、高级工程师、党支部书记、经营管理部部长,航宇公司综合管理办公 室主任、党支部书记、高级工程师、经营管理部部长,武汉市东湖新技术开发区 管委会主任助理。 张权,男,1983年出生,博士研究生学历,中共党员,现任湖北省科技投资 集团有限公司董事,兼任武汉光谷金融控股集团有限公司党委书记、董事长。历 任武汉光谷生物医药产业园发展有限公司副总经理、武汉光谷生物医药加速器管 理有限公司总经理、武汉东湖新技术开发区投资促进局副局长、武汉东湖新技术 开发区管委会办公室主任、武汉东湖新技术开发区工委宣传部部长。 史建华,女,1965年出生,研究生学历,中共党员,现任湖北省科技投资集 团有限公司董事,华能贵诚信托有限公司河南业务部总经理。历任长城证券有限 责任公司郑州营业部总经理,长城证券有限责任公司武汉营业部总经理。 曾桂林,女,1966年出生,本科学历,中共党员,现任湖北省科技投资集团 有限公司董事,国开(湖北)投资有限公司总经理。历任中国建设银行宜昌市分 行人事科科员,中国建设银行宜昌市分行杨岔路办事处会计、人事及办公室科员, 中国投资银行宜昌市支行会计、办公室主任,中国投资银行宜昌市支行负责人, 国家开发银行湖北省分行客户二处、三处、四处正科级行员,国家开发银行湖北 省分行客户四处副处长,国家开发银行湖北省分行客户四处处长,国家开发银行 湖北省分行办公室主任,开元武汉光谷产业发展基金管理有限责任公司总经理。 2、监事会成员 谢四云,女,1963年出生,本科学历,高级统计师,中共党员,现任湖北省 科技投资集团有限公司监事。历任武汉建工(集团)有限公司统计负责人、武汉 光谷建设投资有限公司历任党办主任、办公室主任、人力资源部部长、工会主席、 纪委书记、党委委员,兼任武汉华星光电技术有限公司(T3)监事。 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 61 殷霆婷,女,1965年出生,大专学历,会计师,中共党员,现任湖北省科技 投资集团有限公司监事、审计部总经理助理。历任武汉市纺织工业局织布公司会 计、湖北省科技投资集团有限公司会计、审计部副部长。 刘迅,男,1975年出生,研究生学历,中共党员,现任湖北省科技投资集团 有限公司职工监事。历任武汉力诺太阳能集团有限公司人力资源部副部长、湖北 省科学器材公司党群部部长、人力资源部长。 3、高级管理人员 汪志忠,见董事会成员简历。 刘坤,男,1978年出生,本科学历,现任湖北省科技投资集团有限公司党委 委员、副总经理。历任武汉市勘测设计研究院技术员,武汉市勘测设计研究院党 委办公室副主任,武汉市城市规划国土资源管理局地籍管理处副主任科员,武汉 市国土资源和房产管理局办公室副主任科员,武汉市国土资源和房产管理局办公 室主任科员,武汉市国土资源和规划局办公室主任科员,武汉市国土资源和规划 局办公室副主任,兼任武汉蔚来能源有限公司董事、武汉二十一世纪教育投资有 限公司董事长。 孙颖,女,1982年出生,博士学位,致公党党员,研究生毕业于德国弗赖堡 大学国民经济学,在华中科技大学取得西方经济学博士学位。现任湖北省科技投 资集团有限公司副总经理,曾在武汉东湖新技术开发区发展改革局工作,兼任湖 北省科技投资集团(香港)有限公司董事并担任董事会主席。 周凡,男,1976年出生,硕士学位,中共党员,现任湖北省科技投资集团有 限公司党委委员、总经济师。历任武汉东西湖供电公司财务部副主任,湖北省科 技投资集团有限公司财务部副部长、部长,总经理助理,兼任武汉东湖综合保税 区建设投资公司董事长、武汉光谷建设投资有限公司董事。 发行人董事会及高级管理层人员不涉及公务员兼职、领薪情况,设置符合中 组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》、《公务 员法》、《公司法》及公司章程等相关要求。 (三)董事、监事、高级管理人员的兼职情况 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 62 截至募集说明书签署之日,发行人现任董事及高级管理人员存在兼职的情况, 具体情况如下表所示: 姓名 性别 现任 (原任) 职务 出生 年月 (岁) 任现职 (退离休) 时间 兼职 (任职) 时间 兼职 (任职)的职务 (是否为法定 代表人) 是否存 在违规 取酬问 题 芦俊 男 湖北省科技投 资集团有限公 司董事长 1960.07 2015.06 2017.05 武汉光谷国际医疗 有限责任公司副董 事长 否 汪志忠 男 湖北省科技投 资集团有限公 司总经理 1968.07 2015.07 2017.06 武汉华星光电半导 体显示技术有限公 司(T4)董事长 否 谢四云 女 湖北省科技投 资集团有限公 司纪委书记 1963.05 2015.07 2017.05 武汉华星光电技术 有限公司(T3)监 事 否 刘坤 男 湖北省科技投 资集团有限公 司副总经理 1978.11 2014.06 2017.05 武汉蔚来能源有限公司董事 否 2018.07 武汉二十一世纪教 育投资有限公司董 事长 否 周凡 男 湖北省科技投 资集团有限公 司党委委员、 总经济师 1976.11 2016.10 2017.05 武汉东湖综合保税 区建设投资公司董 事长 否 2018.04 武汉光谷建设投资有限公司董事 否 孙颖 女 湖北省科技投 资集团有限公 司副总经理 1982.10 2016.10 2017.05 湖北省科技投资集 团(香港)有限公 司董事并担任董事 会主席 否 七、发行人主营业务情况 (一)经营范围 发行人公司经营范围包括:开发区的园区开发及基础设施建设;科技创新平 台及创业孵化器建设;对高新技术产业的投资;其他投资及投资管理咨询服务; 房地产开发;商品房销售;房屋租赁服务;社区及科技园区相关配套服务;物业 管理;受武汉东湖开发区管理委员会委托进行项目土地收储。(依法须经审批的 项目,经相关部门审批后方可开展经营活动)。 (二)发行人的主营业务概况 发行人的主要业务板块包括:基础设施代建管理、产业园区开发与运营、道 路施工、汽车销售维修等。 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 63 1、主要经营数据分析 发行人报告期内分板块营业收入构成情况如下表所示: 发行人报告期内分板块营业收入构成情况 单位:万元 业务板块 2019年 1-9月 2018年 2017年 2016年 营业收入 占比 营业收入 占比 营业收入 占比 营业收入 占比 1、基础设施代建管理业务 6,828.89 6.20 13,458.85 7.88 11,816.72 8.42 9,933.48 5.36 2、产业园区开发与运营 64,309.88 58.36 59,740.37 34.96 69,765.64 49.72 37,920.83 20.48 (1)物业租赁 31,267.81 28.38 33,752.31 19.75 32,211.54 22.96 26,465.81 14.29 (2)物业管理 4,685.05 4.25 5,828.23 3.41 5,213.91 3.72 3,041.30 1.64 (3)厂房和办公楼销售 28,357.02 25.73 20,159.83 11.80 32,340.19 23.05 8,413.71 4.54 3、商品房销售 - - 39,290.06 22.99 5,506.45 3.92 102,826.76 55.33 4、道路施工 2,782.36 2.53 1,543.62 0.90 879.74 0.63 4,157.80 2.25 5、汽车销售维修 16,051.10 14.57 27,372.28 16.02 36,493.22 26.01 16,605.64 8.97 6、电子产品业务 856.08 0.78 2,264.54 1.33 1,510.07 1.08 5,296.09 2.86 7、其他 19,363.79 17.57 27,222.87 15.93 14,340.09 10.22 8,427.94 4.55 合计 110,192.11 100.00 170,892.59


100.00 140,311.92 100.00 185,168.53 100.00 注:“占比”是指各业务板块收入占总收入比重,“基础设施代建管理业务收入”在财务报 表附注中对应科目为“建设管理费收入”,“物业管理”在财务报表附注中对应科目为“物 业费收入”,“物业租赁”在财务报表附注中对应科目为“租赁收入”,“厂房和办公楼销 售”在财务报表附注中对应科目为“产业园开发收入”,“商品房销售收入”在财务报表附 注中对应科目为“商品房销售收入”,“道路施工收入”在财务报表附注中对应科目为“施 工收入”,“其他”在财务报表附注中对应科目为“利息收入”、“信息管网经营收入”及 “其他”。 发行人各业务板块成本情况表 单位:万元、% 业务板块 2019年 1-9月 2018年 2017年 2016年 营业成本 占比 营业成本 占比 营业成本 占比 营业成本 占比 1、基础设施代建管理业务 2,456.74 2.79 2,612.87 2.10 1,321.95 1.27 - - 2、产业园区开发与运营 59,214.59 67.34 49,296.40 39.59 52,773.94 50.62 26,080.05 20.09 (1)物业租赁 19,352.34 22.01 27,375.30 21.98 16,452.90 15.78 13,566.48 10.45 (2)物业管理 5,779.31 6.57 4,511.50 3.62 4,551.42 4.37 2,905.52 2.24 (3)厂房和办公楼销售 34,082.94 38.76 17,409.60 13.98 31,769.62 30.47 9,608.04 7.40 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 64 业务板块 2019年 1-9月 2018年 2017年 2016年 营业成本 占比 营业成本 占比 营业成本 占比 营业成本 占比 3、商品房销售 - - 26,432.50 21.23 2,041.40 1.96 74,185.74 57.15 4、道路施工 1,916.75 2.18 906.43 0.73 718.07 0.69 3,403.12 2.62 5、汽车销售维修 14,508.36 16.50 25,160.66 20.21 33,926.29 32.54 15,166.29 11.68 6、电子产品业务 506.91 0.58 1,938.18 1.56 1,361.64 1.31 5,245.85 4.04 7、其他 9,328.79 10.61 18,172.49 14.59 12,013.61 11.62 5,726.53 4.41 合计 87,932.14 100.00 124,519.53 100.00 104,156.90 100.00 129,807.57 100.00 发行人各业务板块毛利润情况表 单位:万元、% 业务板块 2019年 1-9月 2018年 2017年 2016年 毛利润 占比 毛利润 占比 毛利润 占比 毛利润 占比 1、基础设施代建管理业务 4,372.15 19.64 10,845.98 23.39 10,494.77 29.11 9,933.48 17.94 2、产业园区开发与运营 5,095.29 22.89 10,443.97 22.52 16,991.70 47.13 11,840.78 21.39 (1)物业租赁 11,915.47 53.53 6,377.01 13.75 15,758.64 43.71 12,899.33 23.30 (2)物业管理 -1,094.26 -4.92 1,316.73 2.84 662.49 1.84 135.78 0.25 (3)厂房和办公楼销售 -5,725.92 -25.72 2,750.23 5.93 570.57 1.58 -1,194.33 -2.16 3、商品房销售 - - 12,857.56 27.73 3,465.05 9.61 28,641.02 51.74 4、道路施工 865.61 3.89 637.19 1.37 161.67 0.45 754.68 1.36 5、汽车销售维修 1,542.74 6.93 2,211.62 4.77 2,566.93 7.12 1,439.35 2.60 6、电子产品业务 349.17 1.57 326.36 0.70 148.43 0.41 50.24 0.09 7、其他 10,035.00 45.08 9,050.38 19.52 2,326.48 6.18 2,701.41 4.88 合计 22,259.97 100.00 46,373.06 100.00 36,155.02 100.00 55,360.96 100.00 发行人各业务板块毛利率情况表 单位:% 业务板块 2019年 1-9月 2018年 2017年 2016年 1、基础设施代建管理业务 64.02 80.59 88.81 100.00 2、产业园区开发与运营 7.92 17.48 24.36 31.22 (1)物业租赁 38.11 18.89 48.92 48.74 (2)物业管理 -23.36 22.59 12.71 4.46 (3)厂房和办公楼销售 -20.19 13.64 1.76 -14.20 3、商品房销售 - 32.72 62.93 27.85 4、道路施工 31.11 41.28 18.38 18.15 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 65 业务板块 2019年 1-9月 2018年 2017年 2016年 5、汽车销售维修 9.61 8.08 7.03 8.67 6、电子产品业务 40.79 14.41 9.83 0.95 7、其他 51.82 33.25 16.22 32.05 合计 20.20 27.14 25.77 29.90 2、主要业务分析 发行人近三年及一期的营业收入分别为 185,168.53 万元、140,311.92 万元、 170,892.59 万元和 110,192.11 万元。发行人近三年及一期的营业成本分别为 129,807.57万元、104,156.90万元、124,519.54万元和 87,932.14万元。发行人近 三年及一期的营业毛利润分别为 55,360.96万元、36,055.02万元、46,373.06万元 和 22,259.97万元,营业毛利率分别为 29.90%、25.77%、27.14%和 20.20%。 近三年及一期,发行人基础设施代建业务收入分别为 9,933.48 万元、 11,816.72万元、13,458.85万元和 6,828.89万元,占营业收入的比重分别为 5.36%、 8.42%、7.88%和 6.20%。发行人近年来基础设施代建业务收入逐年增长。发行人 2016 年的基础设施代建业务的毛利率为 100.00%,主要原因是发行人在基础设 施代建业务项下虽然承担相关项目融资及投资,但相关成本按照会计准则不确认 为发行人业务成本,发行人在该业务项下的主要成本为进行项目管理的人力成本, 一般计入管理费用。2017年、2018年及 2019年 1-9月的基础设施毛利率分别为 88.81%、80.59%及 64.02%,主要原因是自 2017年以来发行人下属武汉光谷交通 建设有限公司将部分人工成本结转计入基础设施代建业务成本所致。 发行人作为东湖高新区资产规模最大的国有企业,承担了高新区内众多产业 园区的开发与经营职责。截至 2019年 9月末,发行人产业园开发与经营业务板 块已形成了包含物业租赁收入、物业管理费收入及园区厂房与办公楼销售收入三 部分内容。近三年及一期,公司物业租赁收入分别为 26,465.81 万元、32,211.54 万元、33,752.31万元和 31,267.81万元,占营业收入的比重分别为 14.29%、22.96%、 19.75%和 28.38%。2016年至 2018年,公司物业租赁收入逐年大幅增长,近三年 复合增长率为 12.93%,主要得益于公司经营性房产规模的逐渐扩大。公司近三 年及一期物业租赁业务毛利润依次为 12,899.33 万元、15,758.64 万元、6,377.01 万元和 11,915.47万元,毛利率分别为 48.74%、48.92%、18.89%和 38.11%。该项 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 66 业务近三年及一期的毛利率水平有所波动,主要是受不同物业的租金价格、折旧 和维修费用变动影响,但 2018 年租赁业务的毛利率大幅下降,主要由于计提折 旧及维修维保支出费用较大所致。近三年及一期,发行人物业管理费收入分别为 3,041.30 万元、5,213.91 万元、5,828.23 万元和 4,685.05 万元,占营业收入的比 重分别为 1.64%、3.72%、3.41%和 4.25%。发行人近三年的物业管理费收入呈稳 定增长态势,这主要是由于公司自持经营性物业经过多年建设,在规模上逐步积 累,同时随着产业园开发不断深入,入驻企业和人员逐步增长,相关物业管理需 求增长所致。物业管理业务 2016-2018年的毛利润分别为 135.78万元、662.49万 元和 1,316.73 万元,毛利率分别为 4.46%、12.71%和 22.59%,该项业务毛利率 水平较低,但是总体呈好转趋势。发行人 2019年 1-9月物业管理业务毛利润为- 1,094.25 万元,毛利率为-23.36%,主要是因为前三个季度产生大量物业维修费 用,导致物业管理业务成本较高,所以净利润为负。近三年及一期,发行人分别 实现厂房和办公楼销售收入 8,413.71 万元、32,340.19 万元、20,159.83 万元和 28,357.02万元,占营业收入的比重分别为 4.54%、23.05%、11.80%和 25.73%。 该项收入近年来波动较大,2017 年厂房和办公楼销售收入较 2016 年大幅上升, 主要是由于光谷生物城集中竣工进入销售;2018 年厂房和办公楼销售收入较 2017 年大幅下降,主要是由于可供销售的办公楼及厂房面积减少。厂房和办公 楼销售业务近三年的毛利润分别为-1,194.33万元、570.57万元和 2,750.23万元, 毛利率分别为-14.20%、1.76%和 13.64%。2016年及 2019年 1-9月该项业务毛利 率转负,2016 年为负主要原因是配合招商引资政策,办公楼销售价格给予入驻 企业一定程度的优惠,扣除税费后收入低于成本;2019年 1-9月为负主要原因是 销售收入年底一次性确认,期间存在管理费用、财务费用。 2016 年,发行人实现商品房销售收入 102,826.76 万元,全部来源于发行人 下属子公司武汉光谷建设投资有限公司开发的商品住宅楼盘中谷苑和梅花坞的 销售。中谷苑和梅花坞紧邻,均位于武汉市洪山区水蓝路,毗邻武汉市三环线, 距武汉南湖约 800 米。中谷苑建筑面积约 13.83 万平方米,已于 2016 年内全部 实现销售;梅花坞建筑面积约 9.67万平方米,已于 2016年内基本完成销售,剩 余可售面积较少。2017 年,发行人实现商品房销售收入 5,506.45 万元,均为前 述两个商品住宅楼盘剩余房源的销售收入。2018 年,发行人实现商品房销售收 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 67 入 39,290.06万元,主要来源于 2018年新纳入合并报表范围的孙公司之寓置业有 限公司开发的中国长江动力集团有限公司搬迁配套职工限价房项目。该项目坐落 于武汉市东湖新技术开发区光谷三路以东、高新三路以南,项目占地面积 5.86万 平方米,总建筑面积 20.80万平方米,可售面积 16.20万平米,其中可售住宅面 积 15.91万平方米,可售商业建筑面积 0.28万平方米。发行人商品房销售业务具 有一定的偶然性特征,因而报告期内毛利率波动属正常现象,并非其主营业务, 不会持续开展。 2016、2017、2018年及 2019年 1-9月,发行人先后实现汽车销售维修收入 16,605.64 万元、36,493.22 万元、27,372.28 万元和 16,051.10 万元,其占营业收 入的比重分别为 8.97%、26.01%、16.02%和 14.57%。公司近三年及一期的汽车 销售维修业务的毛利润分别为 1,439.35 万元、2,566.93 万元、2,211.62 万元和 1,542.74万元,毛利率分别为 8.67%、7.03%、8.08%和 9.61%,波动不大。 2016、2017、2018年及 2019年 1-9月,发行人先后实现道路施工业务收入 4,157.80万元、879.74万元、1,543.62万元和 2,782.36万元,占营业收入的比重 分别为 2.25%、0.63%、0.90%和 2.53%,占比不大。2016年的增长率为 50.54%, 主要由于道路施工业务量增大所致。道路施工业务近三年及一期的毛利润分别为 754.68万元、161.67万元、637.19万元和 865.61万元,毛利率分别为 18.15%、 18.38%、41.28%和 31.11%,2018年道路施工业务毛利率大幅增长主要由于东湖 高新区内部分道路重新铺装和新建道路铺设带来业务收入大幅增长所致。 2016、2017、2018年及 2019年 1-9月,发行人先后实现电子产品销售业务 收入 5,296.09万元、1,510.07万元、2,264.54万元和 856.08万元,占营业收入的 比重分别为 2.86%、1.08%、1.33%和 0.78%;毛利润分别为 50.24 万元、148.43 万元、326.36万元和 349.17万元,毛利率分别为 0.95%、9.83%、14.41%和 40.79%, 报告期内毛利率呈上升趋势。整体占比来看,电子产品对发行人利润贡献较小。 (三)各业务板块经营情况 1、基础设施代建管理业务 发行人基础设施代建业务运营主体主要为集团本部和子公司武汉光谷建设 投资有限公司,发行人自成立以来先后支持并参与了东湖高新区内生物产业园、 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 68 新能源产业园、富士康产业园、佛祖岭产业园、关东工业园、光谷软件产业园、 汽车电子产业园、金融港、未来科技城、综合保税区等产业园区配套设施及配套 道路建设,关山一路、关山二路、光谷一路、光谷二路、光谷三路、光谷四路、 光谷六路、光谷七路、光谷八路、高新大道、高新二路、高新六路、南湖南路、 卓刀泉立交等骨干路网道路建设,以及官桥湖整治、富士康配套铁路、新芯配套 基础设施等项目建设。 (1)代建项目业务模式 每年年初,高新区管委会下达当年城建项目建设计划,该计划部分内容会纲 领性指导发行人代建的当年度基础设施项目。该类项目根据资金来源和建设主体 的不同分别在存货和其他非流动资产科目核算,存货中的代建项目为发行人子公 司武汉光谷建设投资有限公司的在建项目,其他非流动资产中的代建项目为发行 人本部及其他子公司承建的完工及在建项目,以及子公司武汉光谷建设投资有限 公司承建的已完工项目。 会计处理方面,发行人为代建工程发生的项目工程款项于项目建设期间分别 计入存货-开发成本或其他非流动资产-代建项目,完工后均结转其他非流动资产 -代建项目中核算,待东湖高新区管委会签批同意项目移交后,转为对东湖高新 区的应收账款,直至实际收到代建款项为止。 收入确认方面,2017 年 9 月前,发行人根据《武汉东湖新技术开发区管委 会关于政府投资资本建设项目建设管理费收取标准的通知》(武新管计〔2007〕 1号)于每年末按照未完工项目当年工程进度产值的 1.5%计提代建管理费收入; 2017 年 9 月后,发行人根据《关于加强东湖高新区政府投资项目建设管理费管 理的意见》于每年末按照未完工项目当年工程进度的具体产值对应的比例计提代 建管理费收入。 具体对应比例如下: 单位:万元 工程总概算 费率 管理费计算公式 1,000(含 1,000)以下 2.0% 工程总概算*费率 1,001-5,000 1.5% 20+(工程总概算-1,000)*费率 5,001-10,000 1.2% 80+(工程总概算-5,000)*费率 10,001-50,000 1.0% 140+(工程总概算-10,000)*费率 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 69 50,001-100,000 0.8% 540+(工程总概算-50,000)*费率 100,000以上 0.4% 940+(工程总概算-100,000)*费率 实际回款方面,发行人承担的代建项目均已纳入近年来高新区管委会下达的 城建项目建设计划,以历年城建项目建设计划作为项目回款的依据文件,未就所 有代建项目逐笔签订代建协议。项目总投资金额及管理费在代建项目工程完工后, 经审计并经高新区管委会签批同意,高新区管委会按照城建项目建设计划中批准 的财政预算将代建项目资本金及管理费逐年划转给发行人。东湖高新区为国家级 新技术开发区,财政实力较强,项目回款不存在实质障碍。 报告期内发行人代建项目实际回款情况及未来三年代建项目预计回款规模 如下: 单位:亿元 年度 2016 2017 2018 2019E 2020E 2021E 代建项目回款规模 48.60 27.22 46.83 45.00 48.00 46.00 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 70 (2)代建项目情况 具体代建项目的已投资金额、是否纳入城建计划、计入会计科目、已投资金额及拟投资金额、项目进度等情况如下表: 截至 2018年末存货和其他非流动资产中核算的代建项目表 单位:万元 序号 委托方 项目名称 已投资金额 纳入城建计划情况 会计科目 未来拟投资 金额 建设进度 1 武汉东湖新技术 开发区管委会 有轨电车 411,863.35 纳入 2014年以来城建计划 其他非流 动资产 387,736.65 在建 2 武汉东湖新技术 开发区管委会 生物城二期 358,778.70 纳入 2014年以来城建计划 其他非流 动资产 198,045.54 在建 3 武汉东湖新技术 开发区管委会 中心城代建中心城项目 358,692.34 纳入 2012年以来城建计划 其他非流 动资产 1,300,429.72 在建 4 武汉东湖新技术 开发区管委会 雄楚大街(楚平路-三环立交)改 造 237,808.49 纳入 2015年城建计划 存货-开发 成本 127,601.11 在建 5 武汉东湖新技术 开发区管委会 地铁工程 217,769.25 纳入 2014年以来城建计划 其他非流 动资产 1,669,630.75 在建 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 71 序号 委托方 项目名称 已投资金额 纳入城建计划情况 会计科目 未来拟投资 金额 建设进度 6 武汉东湖新技术 开发区管委会 棚户区改造 191,358.24 纳入 2015年以来城建计划 其他非流 动资产 318,641.76 在建 7 武汉东湖新技术 开发区管委会 高新区道排和桥梁项目 150,000.00 纳入 2017年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 8 武汉东湖新技术 开发区管委会 高新区道路 133,668.46 纳入 2017年以来城建计划 其他非流 动资产 212,003.16 在建 9 武汉东湖新技术 开发区管委会 农民安置房项目 115,310.60 纳入 2015年以来城建计划 其他非流 动资产 - 完工 10 武汉东湖新技术 开发区管委会 工业园及配套设施项目工程 100,156.76 纳入历年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 11 武汉东湖新技术 开发区管委会 环境创新 100,000.00 纳入 2018年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 12 武汉东湖新技术 开发区管委会 流芳新镇 98,082.71 纳入 2014年以来城建计划 其他非流 动资产 186,693.53 在建 13 武汉东湖新技术 开发区管委会 开发区基础设施建设 89,787.26 纳入 2016年以来城建计划 其他非流 动资产 110,212.74 在建 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 72 序号 委托方 项目名称 已投资金额 纳入城建计划情况 会计科目 未来拟投资 金额 建设进度 14 武汉东湖新技术 开发区管委会 生物产业基地拆迁 85,877.98 纳入 2012年以来城建计划 其他非流 动资产 - 完工 15 武汉东湖新技术 开发区管委会 航天科工租赁 8亿道排 80,000.00 纳入 2018年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 16 武汉东湖新技术 开发区管委会 高新区道路排水项目 70,000.00 纳入 2014年以来城建计划 其他非流 动资产 - 完工 17 武汉东湖新技术 开发区管委会 开发区道排以及综合管网项目 60,922.79 纳入 2014年以来城建计划 其他非流 动资产 - 完工 18 武汉东湖新技术 开发区管委会 高新区道排及桥隧国银租赁 58,500.00 纳入历年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 19 武汉东湖新技术 开发区管委会 高新区道排以及综合管网配套项 目 50,000.00 纳入 2014年以来城建计划 其他非流 动资产 - 完工 20 武汉东湖新技术 开发区管委会 保税区代建工程 46,443.12 纳入 2015年以来城建计划 其他非流 动资产 - 完工 21 武汉东湖新技术 开发区管委会 新芯工业园配套 44,053.24 纳入 2014年以来城建计划 其他非流 动资产 - 完工 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 73 序号 委托方 项目名称 已投资金额 纳入城建计划情况 会计科目 未来拟投资 金额 建设进度 22 武汉东湖新技术 开发区管委会 金口水厂一期 41,734.97 纳入 2011-2013年城建计 划 其他非流 动资产 - 完工 23 武汉东湖新技术 开发区管委会 九峰还建社区二期 B5B6地块 40,877.34 纳入 2016年城建计划 存货-开发 成本 41,874.22 在建 24 武汉东湖新技术 开发区管委会 光谷大道南延线 37,040.00 纳入 2017年城建计划 其他非流 动资产 401,363.92 在建 25 武汉东湖新技术 开发区管委会 高新区电力管网 35,772.12 纳入 2014年以来城建计划 其他非流 动资产 - 完工 26 武汉东湖新技术 开发区管委会 公共停车场 35,435.25 纳入 2014年以来城建计划 其他非流 动资产 77,164.75 部分在建、 部分完工 27 武汉东湖新技术 开发区管委会 光谷火车站 35,315.84 纳入 2016年城建计划 其他非流 动资产 194,984.16 在建 28 武汉东湖新技术 开发区管委会 九峰森林 33,683.09 纳入 2005年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 29 武汉东湖新技术 开发区管委会 东湖通道项目 212,369.05 纳入 2016年城建计划 其他非流 动资产 597,835.28 在建 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 74 序号 委托方 项目名称 已投资金额 纳入城建计划情况 会计科目 未来拟投资 金额 建设进度 30 武汉东湖新技术 开发区管委会 学院南北路 27,015.04 纳入 2003年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 31 武汉东湖新技术 开发区管委会 道路配套工程 25,469.99 纳入历年城建计划 其他非流 动资产 241,030.01 在建 32 武汉东湖新技术 开发区管委会 八一路延长线 24,786.99 纳入 2012-2015年城建计 划 其他非流 动资产 - 完工 33 武汉东湖新技术 开发区管委会 水环境治理工程 21,998.70 纳入 2016年以来城建计划 其他非流 动资产 60,301.30 在建 34 武汉东湖新技术 开发区管委会 长江大道 19,667.57 纳入 2016年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 35 武汉东湖新技术 开发区管委会 南湖南路中段 18,359.29 纳入 2003年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 36 武汉东湖新技术 开发区管委会 钢铁群英新社区 16,363.37 纳入 2011年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 37 武汉东湖新技术 开发区管委会 新城置业 16,141.27 纳入 2011年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 75 序号 委托方 项目名称 已投资金额 纳入城建计划情况 会计科目 未来拟投资 金额 建设进度 38 武汉东湖新技术 开发区管委会 光谷三路(凤莲大道-沪渝高速公 路) 15,467.30 纳入 2015年城建计划 存货-开发 成本 49,769.13 在建 39 武汉东湖新技术 开发区管委会 东湖保税区项目 15,452.49 纳入 2016年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 40 武汉东湖新技术 开发区管委会 凌家山北路至关山变高压杆线入 地 15,186.90 纳入 2016年城建计划 存货-开发 成本 24,748.10 在建 41 武汉东湖新技术 开发区管委会 周店三期 14,678.44 纳入 2011年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 42 武汉东湖新技术 开发区管委会 豹澥污水处理厂(一期)尾水排江 14,223.96 纳入 2012年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 43 武汉东湖新技术 开发区管委会 钢关线同济医院及文化学院杆线 迁移 14,080.27 纳入 2017年城建计划 存货-开发 成本 12,719.73 在建 44 武汉东湖新技术 开发区管委会 富士康铁路专用线 13,611.12 纳入 2012年以来城建计划 其他非流 动资产 - 完工 45 武汉东湖新技术 开发区管委会 火炬东路 13,072.13 纳入 2003年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 76 序号 委托方 项目名称 已投资金额 纳入城建计划情况 会计科目 未来拟投资 金额 建设进度 46 武汉东湖新技术 开发区管委会 光谷线网中心 12,278.17 纳入 2016年城建计划 其他非流 动资产 70,521.83 在建 47 武汉东湖新技术 开发区管委会 科技二路 11,965.17 纳入 2014年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 48 武汉东湖新技术 开发区管委会 高新四路 11,768.23 纳入 2015年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 49 武汉东湖新技术 开发区管委会 奥体中心(综合性体育馆及动力 站) 11,255.84 纳入 2017年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 50 武汉东湖新技术 开发区管委会 周店社区二期 11,007.22 纳入 2003年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 51 武汉东湖新技术 开发区管委会 京广铁路高新区段 10,922.36 纳入 2006年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 52 武汉东湖新技术 开发区管委会 森林大道(三环线-武鄂高速公 路) 10,757.74 纳入 2016年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 53 武汉东湖新技术 开发区管委会 光谷产业园 10,389.15 纳入 2004年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 77 序号 委托方 项目名称 已投资金额 纳入城建计划情况 会计科目 未来拟投资 金额 建设进度 54 武汉东湖新技术 开发区管委会 长飞南路 10,141.72 纳入 2003年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 55 武汉东湖新技术 开发区管委会 武汉出入境检验检疫局综合实验 楼 9,962.02 纳入 2015年城建计划 存货-开发 成本 4,984.99 在建 56 武汉东湖新技术 开发区管委会 滨湖路 9,834.05 纳入 2014年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 57 武汉东湖新技术 开发区管委会 八一路地下通道(珞狮北路-卓刀 泉北路) 9,435.50 纳入 2015年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 58 武汉东湖新技术 开发区管委会 光谷汤逊湖学校 9,250.95 纳入 2017年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 59 武汉东湖新技术 开发区管委会 楚平路 9,109.38 纳入 2015年城建计划 存货-开发 成本 17,690.62 在建 60 武汉东湖新技术 开发区管委会 联想二期宿舍 8,804.09 纳入 2015年城建计划 存货-开发 成本 10,795.91 在建 61 武汉东湖新技术 开发区管委会 光谷生物城蒸汽管网 8,604.90 纳入 2011年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 78 序号 委托方 项目名称 已投资金额 纳入城建计划情况 会计科目 未来拟投资 金额 建设进度 62 武汉东湖新技术 开发区管委会 富士康铁路 8,123.23 纳入 2014年以来城建计划 其他非流 动资产 - 完工 63 武汉东湖新技术 开发区管委会 普天科技园 8,040.04 纳入 2005年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 64 武汉东湖新技术 开发区管委会 未来城一小 7,955.52 纳入 2017年城建计划 其他非流 动资产 9,307.49 在建 65 武汉东湖新技术 开发区管委会 软件职业学院二期 7,898.98 纳入 2004年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 66 武汉东湖新技术 开发区管委会 科技一路 7,813.15 纳入 2012-2014年城建计 划 其他非流 动资产 - 完工 67 武汉东湖新技术 开发区管委会 富士康公租房 7,800.00 纳入 2012年城建计划 存货-开发 成本 34,005.00 在建 68 武汉东湖新技术 开发区管委会 新城指挥部 7,781.72 纳入 2006年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 69 武汉东湖新技术 开发区管委会 光谷六路 7,724.58 纳入 2014-2016年城建计 划 其他非流 动资产 - 完工 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 79 序号 委托方 项目名称 已投资金额 纳入城建计划情况 会计科目 未来拟投资 金额 建设进度 70 武汉东湖新技术 开发区管委会 光谷轨道交通 7,716.21 纳入 2014年以来城建计划 其他非流 动资产 - 完工 71 武汉东湖新技术 开发区管委会 流芳生活服务区(1-4.7-10#楼) 7,622.26 纳入 2016年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 72 武汉东湖新技术 开发区管委会 光谷大道 7,490.08 纳入 2011年以来城建计划 其他非流 动资产 - 完工 73 武汉东湖新技术 开发区管委会 高新二路(外环线-柘树湾路) 7,312.86 纳入 2016年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 74 武汉东湖新技术 开发区管委会 光谷二路 7,241.40 纳入 2016年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 75 武汉东湖新技术 开发区管委会 环卫设施中心(大周湾生活垃圾 转运站) 7,127.86 纳入 2016年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 76 武汉东湖新技术 开发区管委会 光谷大道快速化改造 6,991.46 纳入 2015年城建计划 存货-开发 成本 334,636.76 在建 77 武汉东湖新技术 开发区管委会 中石油办公楼 6,836.63 纳入 2006年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 80 序号 委托方 项目名称 已投资金额 纳入城建计划情况 会计科目 未来拟投资 金额 建设进度 78 武汉东湖新技术 开发区管委会 九峰社区 BC地块 6,425.11 纳入 2016年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 79 武汉东湖新技术 开发区管委会 花山大道 6,366.05 纳入 2011年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 80 武汉东湖新技术 开发区管委会 光谷大道(珞瑜东路-喻家山北 路) 6,305.43 纳入 2015年城建计划 存货-开发 成本 158,867.68 在建 81 武汉东湖新技术 开发区管委会 华师一附中 6,262.54 纳入 2004年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 82 武汉东湖新技术 开发区管委会 未来城路 6,242.03 纳入 2016年城建计划 其他非流 动资产 23,457.97 在建 83 武汉东湖新技术 开发区管委会 财富工业园 6,170.99 纳入 2005年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 84 武汉东湖新技术 开发区管委会 高新二路 6,116.62 纳入 2012-2013和 2016年 城建计划 其他非流 动资产 - 完工 85 武汉东湖新技术 开发区管委会 创新基地沿线拆迁 5,940.26 纳入 2012年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 81 序号 委托方 项目名称 已投资金额 纳入城建计划情况 会计科目 未来拟投资 金额 建设进度 86 武汉东湖新技术 开发区管委会 货运外绕线 5,872.16 纳入 2012年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 87 武汉东湖新技术 开发区管委会 牌楼舒片棚户区改造 5,861.25 纳入 2016年城建计划 存货-开发 成本 87,095.75 在建 88 武汉东湖新技术 开发区管委会 高新六路 5,721.52 纳入 2016年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 89 武汉东湖新技术 开发区管委会 生物产业基地 5,689.16 纳入 2012年以来城建计划 其他非流 动资产 - 完工 90 武汉东湖新技术 开发区管委会 天马微电子 TFT供电专项配套 5,657.23 纳入 2012年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 91 武汉东湖新技术 开发区管委会 关葛大道 5,634.76 纳入 2006年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 92 武汉东湖新技术 开发区管委会 未来一路(原周庄路) 5,357.36 纳入 2012-2013年城建计 划 其他非流 动资产 - 完工 93 武汉东湖新技术 开发区管委会 大邱三期 5,347.69 纳入 2010年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 82 序号 委托方 项目名称 已投资金额 纳入城建计划情况 会计科目 未来拟投资 金额 建设进度 94 武汉东湖新技术 开发区管委会 新竹路小学 5,257.70 纳入 2016年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 95 武汉东湖新技术 开发区管委会 流芳新镇 D地块 5,252.61 纳入 2016年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 96 武汉东湖新技术 开发区管委会 光谷四路 5,247.57 纳入 2016年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 97 武汉东湖新技术 开发区管委会 汤逊湖社区四期 5,240.53 纳入 2011年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 98 武汉东湖新技术 开发区管委会 综合配套工程 5,220.95 纳入历年城建计划 其他非流 动资产 131,179.05 在建 99 武汉东湖新技术 开发区管委会 光谷第十一小学 5,197.36 纳入 2017年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 100 武汉东湖新技术 开发区管委会 黄龙山隧道 5,145.47 纳入 2012年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 101 武汉东湖新技术 开发区管委会 三环线 7.89公里 5,089.69 纳入 2014年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 83 序号 委托方 项目名称 已投资金额 纳入城建计划情况 会计科目 未来拟投资 金额 建设进度 102 武汉东湖新技术 开发区管委会 公安局东湖分局办公楼 5,070.12 纳入 2011年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 103 武汉东湖新技术 开发区管委会 九峰社区(一期一区) 4,954.56 纳入 2011年以来城建计划 其他非流 动资产 - 完工 104 武汉东湖新技术 开发区管委会 长通南路 4,896.13 纳入 2003年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 105 武汉东湖新技术 开发区管委会 中环线南环段江夏大道 4,893.02 纳入 2011年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 106 武汉东湖新技术 开发区管委会 富士康厂房 F区 4,843.30 纳入 2011-2012年城建计 划 其他非流 动资产 - 完工 107 武汉东湖新技术 开发区管委会 神墩一路 4,837.33 纳入 2011年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 108 武汉东湖新技术 开发区管委会 湖北省科技馆新馆 4,807.78 纳入 2018年城建计划 存货-开发 成本 113,881.53 在建 109 武汉东湖新技术 开发区管委会 海关大楼.住宅楼 4,798.30 纳入 2014年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 84 序号 委托方 项目名称 已投资金额 纳入城建计划情况 会计科目 未来拟投资 金额 建设进度 110 武汉东湖新技术 开发区管委会 华科大附中 4,742.17 纳入 2007年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 111 武汉东湖新技术 开发区管委会 光谷第十二小学 4,654.35 纳入 2017年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 112 武汉东湖新技术 开发区管委会 高新区应急救援指挥中心暨光谷 消防特勤站 4,596.51 纳入 2012年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 113 武汉东湖新技术 开发区管委会 流芳科技园生活服务区高层公寓 楼 4,495.23 纳入 2013年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 114 武汉东湖新技术 开发区管委会 梨豹路(科技五路) 4,435.10 纳入 2016年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 115 武汉东湖新技术 开发区管委会 高新大道拓宽三期(光谷三路-外 环线) 4,420.72 纳入 2012年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 116 武汉东湖新技术 开发区管委会 周店配套 4,356.60 纳入 2011年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 117 武汉东湖新技术 开发区管委会 三环线隙地绿化(光谷大道立交- 森林大道) 4,229.93 纳入 2011年以来城建计划 其他非流 动资产 - 完工 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 85 序号 委托方 项目名称 已投资金额 纳入城建计划情况 会计科目 未来拟投资 金额 建设进度 118 武汉东湖新技术 开发区管委会 豹澥还建社区(一期)四区 4,133.10 纳入 2011年以来城建计划 其他非流 动资产 - 完工 119 武汉东湖新技术 开发区管委会 光谷第三中学 4,121.66 纳入 2016年城建计划 存货-开发 成本 5,378.34 在建 120 武汉东湖新技术 开发区管委会 水蓝路排水管道改造 4,010.34 纳入 2015年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 121 武汉东湖新技术 开发区管委会 汤逊湖六期 3,956.99 纳入 2011年以来城建计划 其他非流 动资产 - 完工 122 武汉东湖新技术 开发区管委会 卓刀泉立交桥 3,903.08 纳入 2007年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 123 武汉东湖新技术 开发区管委会 佛祖岭产业园二期 3,895.74 纳入 2016年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 124 武汉东湖新技术 开发区管委会 花山基地园林景观工程 3,889.09 纳入 2014-2015年城建计 划 其他非流 动资产 - 完工 125 武汉东湖新技术 开发区管委会 富士康变电站 3,814.93 纳入 2011年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 86 序号 委托方 项目名称 已投资金额 纳入城建计划情况 会计科目 未来拟投资 金额 建设进度 126 武汉东湖新技术 开发区管委会 高新一路 3,800.15 纳入 2007年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 127 武汉东湖新技术 开发区管委会 流芳大道 3,707.86 纳入 2014-2015年城建计 划 其他非流 动资产 - 完工 128 武汉东湖新技术 开发区管委会 龙城路 3,639.71 纳入 2013-2014年城建计 划 其他非流 动资产 - 完工 129 武汉东湖新技术 开发区管委会 企业路 3,609.05 纳入 2005年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 130 武汉东湖新技术 开发区管委会 大邱新村二期 3,586.83 纳入 2011年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 131 武汉东湖新技术 开发区管委会 佛祖岭一路 3,567.00 纳入 2013年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 132 武汉东湖新技术 开发区管委会 汤逊湖五期 3,565.59 纳入 2011年以来城建计划 其他非流 动资产 - 完工 133 武汉东湖新技术 开发区管委会 豹澥新镇还建社区二期(二区) 3,521.80 纳入 2016年城建计划 存货-开发 成本 36,478.20 在建 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 87 序号 委托方 项目名称 已投资金额 纳入城建计划情况 会计科目 未来拟投资 金额 建设进度 134 武汉东湖新技术 开发区管委会 光谷一路 3,470.85 纳入 2013-2014年城建计 划 其他非流 动资产 - 完工 135 武汉东湖新技术 开发区管委会 汤逊湖新社区三期 3,150.47 纳入 2011年以来城建计划 其他非流 动资产 - 完工 136 武汉东湖新技术 开发区管委会 高新大道隙地绿化 3,131.85 纳入 2011年以来城建计划 其他非流 动资产 - 完工 137 武汉东湖新技术 开发区管委会 东湖开发区供电公司基地办公楼 3,111.59 纳入 2006年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 138 武汉东湖新技术 开发区管委会 高新热电扩建项目电力进出廊道 220KV高压电力廊道 3,017.57 纳入 2016年城建计划 其他非流 动资产 5,082.43 在建 139 武汉东湖新技术 开发区管委会 武锅-阿尔斯通大件运输公路 3,000.00 纳入 2011-2012年城建计 划 其他非流 动资产 - 完工 140 武汉东湖新技术 开发区管委会 开发区检察院 2,969.51 纳入 2010年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 141 武汉东湖新技术 开发区管委会 八叠山生态园(二期) 2,916.70 纳入 2010年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 88 序号 委托方 项目名称 已投资金额 纳入城建计划情况 会计科目 未来拟投资 金额 建设进度 142 武汉东湖新技术 开发区管委会 金融平台 2,905.20 纳入 2008年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 143 武汉东湖新技术 开发区管委会 九村一委坟墓迁移 2,880.27 纳入 2007年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 144 武汉东湖新技术 开发区管委会 大邱村新社区四期 2,853.34 纳入 2017年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 145 武汉东湖新技术 开发区管委会 步行街周边道路(二标段) 2,850.76 纳入 2013-2014年城建计 划 其他非流 动资产 - 完工 146 武汉东湖新技术 开发区管委会 南湖南路 2,837.11 纳入 2003年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 147 武汉东湖新技术 开发区管委会 流芳集镇 2,836.30 纳入 2011年以来城建计划 其他非流 动资产 - 完工 148 武汉东湖新技术 开发区管委会 流芳科技园生活设施配套(单身 公寓) 2,817.61 纳入 2013年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 149 武汉东湖新技术 开发区管委会 欧式街 2,791.01 纳入 2011年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 89 序号 委托方 项目名称 已投资金额 纳入城建计划情况 会计科目 未来拟投资 金额 建设进度 150 武汉东湖新技术 开发区管委会 郑桥办公楼及职工公寓 2,785.87 纳入 2004年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 151 武汉东湖新技术 开发区管委会 富士康厂房 J区 2,772.89 纳入 2011-2012年城建计 划 其他非流 动资产 - 完工 152 武汉东湖新技术 开发区管委会 汤逊湖北路二期 2,721.06 纳入 2014年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 153 武汉东湖新技术 开发区管委会 关山一路农民新社区(新竹小区) 2,685.36 纳入 2006年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 154 武汉东湖新技术 开发区管委会 省体育总局 2,637.89 纳入 2014年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 155 元荗光电科技有 限公司 元茂光电产业园 2,539.61 2006年元荗光电科技有限 公司委托代建 其他非流 动资产 - 完工 156 武汉东湖新技术 开发区管委会 豹澥新镇还建社区三期 2,504.61 纳入 2016年城建计划 存货-开发 成本 237,995.39 在建 157 武汉东湖新技术 开发区管委会 金融后台服务中心单身公寓 2,464.37 纳入 2009年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 90 序号 委托方 项目名称 已投资金额 纳入城建计划情况 会计科目 未来拟投资 金额 建设进度 158 武汉东湖新技术 开发区管委会 九峰中学 2,428.36 纳入 2014年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 159 武汉东湖新技术 开发区管委会 豹澥新镇还建社区(一期)三区 2,405.73 纳入 2013年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 160 武汉东湖新技术 开发区管委会 东湖高新区光电子产业配套公寓 2,336.51 纳入 2012年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 161 武汉东湖新技术 开发区管委会 中芯国际工业废水尾水排江 2,336.12 纳入 2013-2016年城建计 划 其他非流 动资产 - 完工 162 武汉东湖新技术 开发区管委会 科技四路 2,294.22 纳入 2012-2013年城建计 划 其他非流 动资产 - 完工 163 武汉东湖新技术 开发区管委会 汤逊湖配套 2,265.81 纳入 2011年以来城建计划 其他非流 动资产 - 完工 164 武汉东湖新技术 开发区管委会 城际铁路 2,242.06 纳入 2011年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 165 武汉东湖新技术 开发区管委会 汤逊湖新社区二期 2,228.49 纳入 2011年以来城建计划 其他非流 动资产 - 完工 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 91 序号 委托方 项目名称 已投资金额 纳入城建计划情况 会计科目 未来拟投资 金额 建设进度 166 武汉东湖新技术 开发区管委会 十条道路绿化提升 2,221.24 纳入 2012年以来城建计划 其他非流 动资产 - 完工 167 武汉东湖新技术 开发区管委会 东园西路 2,209.66 纳入 2012-2014年城建计 划 其他非流 动资产 - 完工 168 武汉东湖新技术 开发区管委会 新竹路中段 2,198.75 纳入 2014-2016年城建计 划 其他非流 动资产 - 完工 169 武汉东湖新技术 开发区管委会 未来二路 2,190.55 纳入 2015年城建计划 存货-开发 成本 32,317.39 在建 170 武汉东湖新技术 开发区管委会 光谷三路(森林大道-沪蓉高速) 2,167.50 纳入 2015年城建计划 存货-开发 成本 92,532.50 在建 171 武汉东湖新技术 开发区管委会 富士康研发中心排水走廊及道路 2,152.51 纳入 2011年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 172 武汉东湖新技术 开发区管委会 中石油宿舍 2,127.48 纳入 2005年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 173 武汉东湖新技术 开发区管委会 东二工业园 2,127.13 纳入 2005年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 92 序号 委托方 项目名称 已投资金额 纳入城建计划情况 会计科目 未来拟投资 金额 建设进度 174 武汉东湖新技术 开发区管委会 汤逊湖北路 2,101.50 纳入 2012年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 175 武汉东湖新技术 开发区管委会 高新大道(射击场-光谷三路) 2,083.97 纳入 2014年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 176 武汉东湖新技术 开发区管委会 周店新社区一期 2,077.09 纳入 2011年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 177 武汉东湖新技术 开发区管委会 凤凰山公租房 2,071.88 纳入 2015年城建计划 存货-开发 成本 106,302.33 在建 178 武汉东湖新技术 开发区管委会 佛祖岭社区质保期外房屋维修 2,066.36 纳入 2016年城建计划 存货-开发 成本 3,883.64 在建 179 武汉东湖新技术 开发区管委会 流芳新镇 F地块 2,041.41 纳入 2013年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 180 武汉东湖新技术 开发区管委会 中德医院 2,019.38 纳入 2012年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 181 武汉东湖新技术 开发区管委会 高铁职业技能训练段 2,019.00 纳入 2011年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 93 序号 委托方 项目名称 已投资金额 纳入城建计划情况 会计科目 未来拟投资 金额 建设进度 182 武汉东湖新技术 开发区管委会 万科房地产 2,011.85 纳入 2008年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 183 武汉东湖新技术 开发区管委会 开发区干道环境综合整治 2,009.06 纳入 2011年以来城建计划 其他非流 动资产 - 完工 184 武汉东湖新技术 开发区管委会 华工科技园 2万伏开闭所 1,946.20 纳入 2010年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 185 武汉东湖新技术 开发区管委会 鲁广 2#地下通道 1,889.52 纳入 2005年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 186 武汉东湖新技术 开发区管委会 豹澥还建社区(一期)二区 1,881.62 纳入 2014年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 187 武汉东湖新技术 开发区管委会 当代路(郑桥小路) 1,871.28 纳入 2005年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 188 武汉东湖新技术 开发区管委会 火炬路 1,838.42 纳入 2003年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 189 武汉东湖新技术 开发区管委会 庙山自来水 1,829.07 纳入 2014年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 94 序号 委托方 项目名称 已投资金额 纳入城建计划情况 会计科目 未来拟投资 金额 建设进度 190 武汉东湖新技术 开发区管委会 流芳新镇 E地块 1,802.26 纳入 2013年以来城建计划 其他非流 动资产 - 完工 191 武汉东湖新技术 开发区管委会 中环线立交匝道 1,796.90 纳入 2011年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 192 武汉东湖新技术 开发区管委会 光谷三小 1,796.30 纳入 2013年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 193 武汉东湖新技术 开发区管委会 新竹路西延 1,791.94 纳入 2014-2016年城建计 划 其他非流 动资产 - 完工 194 武汉东湖新技术 开发区管委会 光谷六小 1,757.70 纳入 2015年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 195 武汉东湖新技术 开发区管委会 东园南路 1,755.40 纳入 2012年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 196 武汉东湖新技术 开发区管委会 豹澥镇综合改造 1,746.78 纳入 2011年以来城建计划 其他非流 动资产 - 完工 197 武汉东湖新技术 开发区管委会 王家店污水处理厂 1,695.59 纳入 2011年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 95 序号 委托方 项目名称 已投资金额 纳入城建计划情况 会计科目 未来拟投资 金额 建设进度 198 武汉东湖新技术 开发区管委会 足球训练基地 1,693.22 纳入 2006年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 199 武汉东湖新技术 开发区管委会 豹澥还建社区 C11 1,677.91 纳入 2016年城建计划 存货-开发 成本 87,322.09 在建 200 武汉东湖新技术 开发区管委会 富士康 1,668.68 纳入 2012年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 201 武汉东湖新技术 开发区管委会 华光东信黑色化 1,665.71 纳入 2006年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 202 武汉东湖新技术 开发区管委会 火炬东路西段 1,664.27 纳入 2005年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 203 武汉东湖新技术 开发区管委会 光谷大道(泉岗北路-龙泉小路) 1,654.59 纳入 2015年城建计划 存货-开发 成本 59,137.24 在建 204 武汉东湖新技术 开发区管委会 08年自来水管网改造 1,654.20 纳入 2008年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 205 武汉东湖新技术 开发区管委会 黄龙山西路 1,651.03 纳入 2013年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 96 序号 委托方 项目名称 已投资金额 纳入城建计划情况 会计科目 未来拟投资 金额 建设进度 206 武汉东湖新技术 开发区管委会 生态陵园 1,643.28 纳入 2007年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 207 武汉东湖新技术 开发区管委会 武大人民医院 1,629.34 纳入 2014-2016年城建计 划 其他非流 动资产 - 完工 208 武汉东湖新技术 开发区管委会 神墩二路 1,619.62 纳入 2011-2012年城建计 划 其他非流 动资产 - 完工 209 武汉东湖新技术 开发区管委会 高新三路 1,609.49 纳入 2011年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 210 武汉东湖新技术 开发区管委会 流芳园路 1,603.58 纳入 2011年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 211 武汉东湖新技术 开发区管委会 流芳新镇 B地块 1,586.92 纳入 2013年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 212 武汉东湖新技术 开发区管委会 三环线综合改造 1,548.12 纳入 2015年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 213 武汉东湖新技术 开发区管委会 光谷八路 1,524.12 纳入 2017年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 97 序号 委托方 项目名称 已投资金额 纳入城建计划情况 会计科目 未来拟投资 金额 建设进度 214 武汉东湖新技术 开发区管委会 关东还建社区 1,511.32 纳入 2018年城建计划 存货-开发 成本 44,548.68 在建 215 武汉东湖新技术 开发区管委会 生态、园林提升项目 1,484.22 纳入 2016年城建计划 其他非流 动资产 37,015.78 在建 216 武汉东湖新技术 开发区管委会 黄龙山生态修复 1,419.47 纳入 2016年城建计划 存货-开发 成本 1,981.11 在建 217 武汉东湖新技术 开发区管委会 第七届军人运动会“军事五项” 1,416.71 纳入 2017年城建计划 存货-开发 成本 6,796.29 在建 218 武汉东湖新技术 开发区管委会 两湖泵站周边配套管网 1,416.22 纳入 2018年城建计划 存货-开发 成本 13,504.98 在建 219 武汉东湖新技术 开发区管委会 大学园周边环境整治 1,390.64 纳入 2011年以来城建计划 其他非流 动资产 - 完工 220 武汉东湖新技术 开发区管委会 花山工作基地配套基础设施 1,381.79 纳入 2011年以来城建计划 其他非流 动资产 - 完工 221 武汉东湖新技术 开发区管委会 开发区公安分局刑侦技术中心 1,365.78 纳入 2015年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 98 序号 委托方 项目名称 已投资金额 纳入城建计划情况 会计科目 未来拟投资 金额 建设进度 222 武汉东湖新技术 开发区管委会 九峰还建社区一期(二区) 1,336.91 纳入 2011年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 223 武汉东湖新技术 开发区管委会 富士康二期场平 1,331.51 纳入 2012年以来城建计划 其他非流 动资产 - 完工 224 武汉东湖新技术 开发区管委会 光谷二高 1,316.47 纳入 2011-2012年城建计 划 其他非流 动资产 - 完工 225 武汉东湖新技术 开发区管委会 东湖开发区公共服务中心 1,297.50 纳入 2012年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 226 武汉东湖新技术 开发区管委会 武大园 3#路延长线 1,272.12 纳入 2006年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 227 武汉东湖新技术 开发区管委会 光谷三路西侧排水走廊 1,263.80 纳入 2016年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 228 武汉东湖新技术 开发区管委会 凤凰山综合整治 1,262.57 纳入 2011年及 2015-2016 年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 229 武汉东湖新技术 开发区管委会 关南东扩(高新) 1,261.25 纳入 2014年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 99 序号 委托方 项目名称 已投资金额 纳入城建计划情况 会计科目 未来拟投资 金额 建设进度 230 武汉东湖新技术 开发区管委会 龙泉社区 1,246.51 纳入 2015年城建计划 存货-开发 成本 10,756.49 在建 231 武汉东湖新技术 开发区管委会 秀湖生态 1,245.69 纳入 2013-2015年城建计 划 其他非流 动资产 - 完工 232 武汉东湖新技术 开发区管委会 南环东路(南湖南路——企业东 路) 1,244.51 纳入 2005年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 233 武汉东湖新技术 开发区管委会 三环线辅道(延长线、华师园一 号路) 1,241.04 纳入 2005年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 234 武汉东湖新技术 开发区管委会 武汉市国家安全局 1312工程 1,232.56 纳入 2016年城建计划 存货-开发 成本 616.74 在建 235 武汉东湖新技术 开发区管委会 关山一路延长线 1,227.12 纳入 2006年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 236 武汉东湖新技术 开发区管委会 光谷一路(高新大道-黄龙山隧 道) 1,226.92 纳入 2013-2014年城建计 划 其他非流 动资产 - 完工 237 武汉东湖新技术 开发区管委会 汽车产业园(武钢、爱机) 1,220.46 纳入 2011年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 100 序号 委托方 项目名称 已投资金额 纳入城建计划情况 会计科目 未来拟投资 金额 建设进度 238 武汉东湖新技术 开发区管委会 高新六路(光谷六路-沪蓉高速) 1,219.39 纳入 2011年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 239 武汉东湖新技术 开发区管委会 关南社区(湖口片) 1,216.81 纳入 2010年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 240 武汉东湖新技术 开发区管委会 光谷二初扩建工程 1,190.39 纳入 2016年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 241 武汉东湖新技术 开发区管委会 武汉住电电装二期 1,181.99 纳入 2008年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 242 武汉东湖新技术 开发区管委会 光谷实验中学扩建工程 1,170.47 纳入 2011年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 243 武汉东湖新技术 开发区管委会 流芳新镇 B5、B6 1,169.84 纳入 2010年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 244 武汉东湖新技术 开发区管委会 武汉市交通学校还建工程 1,143.03 纳入 2016年城建计划 存货-开发 成本 25,996.21 在建 245 武汉东湖新技术 开发区管委会 二妃山综合整治 1,130.52 纳入 2011年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 101 序号 委托方 项目名称 已投资金额 纳入城建计划情况 会计科目 未来拟投资 金额 建设进度 246 武汉东湖新技术 开发区管委会 神墩一路 1,119.46 纳入 2014年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 247 武汉东湖新技术 开发区管委会 中环线隙地绿化 1,108.25 纳入 2011年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 248 武汉东湖新技术 开发区管委会 关南路 1,102.21 纳入 2005年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 249 武汉东湖新技术 开发区管委会 关南新村 1,085.64 纳入 2006年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 250 武汉东湖新技术 开发区管委会 九峰还建社区二期(一区) 1,084.75 纳入 2015年城建计划 存货-开发 成本 101,915.25 在建 251 武汉东湖新技术 开发区管委会 神墩三路 1,076.09 纳入 2013年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 252 武汉东湖新技术 开发区管委会 南环东路(南湖南路——湖口二 路) 1,055.26 纳入 2005年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 253 武汉东湖新技术 开发区管委会 汽车产业园一号路跨线桥 1,052.54 纳入 2007年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 102 序号 委托方 项目名称 已投资金额 纳入城建计划情况 会计科目 未来拟投资 金额 建设进度 254 武汉东湖新技术 开发区管委会 豹澥路 1,051.32 纳入 2015年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 255 武汉东湖新技术 开发区管委会 佛祖岭二路 1,045.40 纳入 2011年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 256 武汉东湖新技术 开发区管委会 阿尔斯通 1,043.45 纳入 2012年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 257 武汉东湖新技术 开发区管委会 中环线辅道(周店小路) 1,041.33 纳入 2005年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 258 武汉东湖新技术 开发区管委会 九峰一路 1,026.74 纳入 2011年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 259 武汉东湖新技术 开发区管委会 高新五路(光谷四路-神墩一路) 1,012.98 纳入 2015年城建计划 存货-开发 成本 5,787.02 在建 260 武汉东湖新技术 开发区管委会 大邱新村配套 1,007.46 纳入 2005年城建计划 其他非流 动资产 - 完工 261 武汉东湖新技术 开发区管委会 关东、湖口片区末期工程 894.45 纳入 2017年城建计划 存货-开发 成本 129,199.55 在建 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 103 序号 委托方 项目名称 已投资金额 纳入城建计划情况 会计科目 未来拟投资 金额 建设进度 262 武汉东湖新技术 开发区管委会 豹澥花园片棚户区改造 484.66 纳入 2017年城建计划 其他非流 动资产 60,338.00 在建 263 武汉东湖新技术 开发区管委会 光谷喻家山学校 434.46 纳入 2017年城建计划 存货-开发 成本 30,116.54 在建 264 武汉东湖新技术 开发区管委会 九峰还建社区一期三区 321.78 纳入 2009年城建计划 存货-开发 成本 18,765.22 在建 265 武汉东湖新技术 开发区管委会 豹澥还建社区 C12 297.48 纳入 2013年城建计划 存货-开发 成本 105,220.52 在建 266 武汉东湖新技术 开发区管委会 九峰豹澥(湖口片一期三区) 291.58 纳入 2016年城建计划 存货-开发 成本 34,367.42 在建 267 武汉东湖新技术 开发区管委会 沿线天桥地道 241.9 纳入 2016年城建计划 其他非流 动资产 4,099.98 在建 268 武汉东湖新技术 开发区管委会 豹澥新春片棚户区改造 238.8 纳入 2015年城建计划 存货-开发 成本 135,161.20 在建 269 武汉东湖新技术 开发区管委会 光谷四初 178.23 纳入 2017年城建计划 其他非流 动资产 20,791.77 在建 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 104 序号 委托方 项目名称 已投资金额 纳入城建计划情况 会计科目 未来拟投资 金额 建设进度 270 武汉东湖新技术 开发区管委会 大学园路(天恒路-茅店山东路) 工程 129.53 纳入 2016年城建计划 其他非流 动资产 36,799.99 在建 271 武汉东湖新技术 开发区管委会 川气东送武汉石化乙烯专用管廊 未来城、生物城段迁改工程 57.38 纳入 2016年城建计划 其他非流 动资产 1,799.99 在建 272 武汉东湖新技术 开发区管委会 神墩五路-光谷六路-高科园路 (豹澥路)工程 41.80 纳入 2015年、2016年城 建计划 其他非流 动资产 1,700.00 在建 273 武汉东湖新技术 开发区管委会 关山大道跨南环线桥梁拓宽工程 40.69 纳入 2016年城建计划 其他非流 动资产 11,400.00 在建 274 武汉东湖新技术 开发区管委会 顶冠峰山体修复 15.57 纳入 2016年城建计划 其他非流 动资产 20,000.00 在建 275 武汉东湖新技术 开发区管委会 BRT东延线 15.00 纳入 2015年以来城建计划 其他非流 动资产 91,000.00 在建 276 武汉东湖新技术 开发区管委会 鸡公山公园 13.79 纳入 2015年以来城建计划 其他非流 动资产 113,000.00 在建 277 武汉东湖新技术 开发区管委会 四水共治项目 12.42 纳入 2019年城建计划 其他非流 动资产 76,475.08 在建 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 105 序号 委托方 项目名称 已投资金额 纳入城建计划情况 会计科目 未来拟投资 金额 建设进度 278 武汉东湖新技术 开发区管委会 周店四路(华师园路-庙山北路) 工程 7.34 纳入 2017年、2018年城 建计划 其他非流 动资产 1,600.00 在建 279 武汉东湖新技术 开发区管委会 湖新路(湖口一路-湖口二路)工 程 6.89 纳入 2017年以来城建计划 其他非流 动资产 2,000.00 在建 280 武汉东湖新技术 开发区管委会 光谷综合体 0.78 纳入 2016年以来城建计划 其他非流 动资产 184,300.00 在建 - 武汉东湖新技术 开发区管委会 其他 1 (单项总投资金额小于 1,000万 元的在建项目) 70,708.42 纳入 2016年以来城建计划 其他非流 动资产 234,911.04 在建 - 武汉东湖新技术 开发区管委会 其他 2 (单项总投资金额小于 1,000万 元所有完工项目) 95,349.30 纳入历年城建计划 其他非流 动资产 完工 - 武汉东湖新技术 开发区管委会 其他 3 (单项总投资金额小于 1,000万 元的在建项目) 39,173.53 纳入 2016年以来城建计划 存货-开发 成本 550,281.14 在建 合计 - 4,818,697.03 - - 9,987,885.66 - 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 106 2、产业园区开发与运营 (1)物业租赁业务 ①运营模式 发行人物业租赁业务经营主体主要是发行人集团本部,主要采取以下两种运 营模式: 第一种模式是针对产业园区,发行人通过招拍挂或者委托开发的方式取得土 地,通过融资的方式获取资金对相关园区进行投资开发,项目完成后进行租赁, 目标客户为符合东湖高新区招商引资政策定位和能为东湖高新区带来特殊影响 力的大型企业,通过租金收入实现发行人长期稳定的现金流入。随着园区配套的 完善及周边区域经济的带动,租赁价格将有所提升,形成稳定渐增的现金流收入, 最终实现市场化运作模式。例如发行人投资建设运营的光谷软件园、汽车电子产 业园、生物创新园均采用此种模式。 第二种模式是经省市区引进的国际 500强大型企业客户:如客户对产业园区 或厂房有特殊的设计要求,则由该企业进行厂房设计,发行人通过招拍挂或者委 托开发的方式取得土地后进行投资建设。资金来源为银行贷款或自有资金。项目 建设完成后双方签订长期租赁合同,租赁价格一般根据客户在前期招商时谈判结 果确定,通常略低于市场价格。部分厂房项目会根据前期签订的协议,在客户正 常运营盈利后对厂房进行回购。例如发行人投资开发运营富士康厂房公租房、世 界 500强企业霍尼韦尔、施耐德、圣戈班代建厂房等。 出于招商引资、支持东湖高新区高新技术企业的发展、吸引高科技人才、带 动区域经济发展等需要,发行人将物业低于市价出售或租赁给园区入驻的企业。 对此东湖高新区管委会给予一定的财政补贴,部分产业园项目会给一定的财政贴 息补助。 ②主要租赁物业介绍 截至 2019年 9月末,发行人持有可租赁物业面积约 221.14万平方米,其中 已出租面积 160.83万平方米,出租率 72.70%,主要集中在光谷软件园区内。 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 107 截至 2019年 9月末发行人主要物业资产情况 单位:万平方米 物业名称 建筑面积 可供租赁面积 已出租面积 光谷生物城生物创新园 81.92 43.44 43.10 光谷软件园 16.89 14.29 12.70 软件园配套房产 0.68 0.68 0.68 汽车电子产业园房产 8.33 8.33 7.40 富士康公租房 25.62 25.62 24.03 联想家园 4.40 4.40 4.40 关东工业园 0.68 0.68 0.68 光谷生物城 3.52 2.30 2.02 新行政服务中心 14.85 14.85 6.96 施耐德厂房 2.51 2.51 2.51 霍尼韦尔厂房 1.66 1.66 1.66 未来城起步区一期 57.95 57.95 31.60 光谷生物医药园公租房 24.00 12.00 11.00 综保区标准电子厂房、保税仓库 43.54 27.95 7.73 互联网+大楼 2.79 2.58 2.46 其他 3.69 1.90 1.90 合计 293.03 221.14 160.83 截至 2019年 9月末公司园区租赁主要客户情况 租户名称 入住物业 租期 深圳市宇轩网络技术有限公司 光谷软件园A7栋 9-14、18F 2018.12.10-2021.12.09 招商银行股份有限公司武汉分行 光谷软件园 A栋 4-5F、A6、A7栋 2-8F 2018.02.19-2024.02.18 2018.10.01-2024.02.18 惠普企业服务交付(武汉)有限公司 光谷软件园 A3栋 1、2、5、6F 2019.10.01-2024.09.30 汉口银行股份有限公司湖北自贸试验 区武汉片区分行与科技金融服务中心 光谷软件园 A5栋 1-3F 2019.05.01-2022.04.30 中国银行股份有限公司武汉光谷支行 光谷软件园C栋裙楼 1-2F 2019.08.08-2020.08.07 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 108 租户名称 入住物业 租期 招商信诺健康管理有限责任公司 光谷软件园 A2栋 10F 2019.01.01-2021.12.31 武汉兆芯集成电路有限公司 光谷软件园 A1栋 8F 2019.01.18-2022.01.17 施耐德 施耐德工业园 2013.12.30-2023.12.29 霍尼韦尔涡轮增压技术(武汉)有限 公司 霍尼韦尔工业园 2013.01.01-2027.12.31 武汉住电电装有限公司 汽车电子产业园 2019.07.01-2022.06.30 鸿富锦精密工业(武汉)有限公司(富 士康) 富士康公租房 2019.07.01-2020.12.31 注:1、汉口银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行与科技金融服务中心原名 汉口银行股份有限公司光谷分行,该客户租约已延期至 2022年 4月 30日。 2、截至 2019年 9月末,深圳市宇轩网络技术有限公司、招商银行股份有限公司武汉分 行、惠普企业服务交付(武汉)有限公司、武汉住电电装有限公司和鸿富锦精密工业(武汉) 有限公司(富士康)租赁合同约定的每月租金占比超过上述主要客户每月租金合计的 10%。 (2)物业管理业务 发行人物业管理业务经营主体是发行人子公司武汉光谷资产投资管理有限 公司和孙公司武汉华光物业管理有限公司。光谷资产投资管理有限公司主要负责 光谷软件园的物业管理,该园区于 2008年建成,位于东湖高新区关山大道 1号。 目前入驻企业有:招商银行、汉口银行、中国银行和惠普等企业。武汉华光物业 管理有限公司成立于 2004年,位于光谷大道 110号,该公司推行的多元化物业 管理,主要物业有居民小区、园区管理、办公大楼管理等。目前入驻企业有:中 兴通信、武汉船舶设计院、莱特荣光电子公司(韩国企业)等。 (3)厂房和办公楼销售业务 该板块主要由发行人子公司武汉光谷生物医药产业园发展有限公司负责开 发运营。根据发行人业务开展惯例,由新成立的项目公司根据项目进度通过招拍 挂流程拿地,因此发行人无用于未来项目开发的土地储备。 ①销售模式 发行人厂房销售采用自行销售模式。负责园区开发的子公司与购房方签订厂 房转让协议。发行人自主选择推广渠道和方式。目前发行人所开发的房地产项目 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 109 为标准厂房、研发中心及办公楼。销售资金回笼方式有两种,分别为一次性付款 和分期付款,资金回笼时间为 1至 3年。 ②经营情况 发行人 2016年至 2019年 1-9月分别完成了 8.25万平方米、13.31万平方米、 16.96万平方米和 11.02万平方米厂房和办公楼销售,分别确认销售收入 8,413.71 万元、32,340.19万元、20,159.83万元和 28,265.34万元。 2016年-2019年 1-9月厂房及办公楼业务开发及销售情况表 项目 2019年 1-9月 2018年 2017年 2016年 建筑面积(万平方米) 96.52 96.52 95.92 92.17 可售面积(万平方米) 17.45 22.73 38.50 30.80 销售面积(万平方米) 11.02 16.96 13.31 8.25 销售收入(万元) 28,265.34 20,159.83 32,340.19 8,413.71 主要厂房及办公楼业务销售情况 单位:万元 资产类 别 购买方 购买金额 回笼货款方式 合同签 订时间 办公楼 武汉市东开群英科贸有限公司 3,983.72 一次性付款 2018 办公楼 武汉宗黄创发商贸集团有限公司 6,375.14 一次性付款 2018 办公楼 国药控股湖北有限公司 3,879.71 一次性付款 2018 办公楼 武汉药明康德新药开发有限公司 28,265.34 分期付款 2018 办公楼 湖北省食品药品监督检验研究院 4,003.97 分期付款 2018 办公楼 湖北百谷万佳信息技术有限公司 6,360.16 分期付款 2018 办公楼 武汉中博生物股份有限公司 4,275.64 一次性付款 2016 办公楼 武汉三鹰生物技术有限公司 1,301.11 分期付款 2016 办公楼 国药控股湖北有限公司 8,340.83 分期付款 2016 办公楼 武汉中博生物股份有限公司 4,117.32 分期付款 2016 办公楼 中国医药集团联合工程有限公司 5,757.60 分期付款 2016 办公楼 中国医疗器械有限公司 10,396.19 分期付款 2016 2019年 9月末可售项目情况表 单位:万平方米 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 110 资产类别 建筑面积 可售面积 办公楼 82.52 17.45 厂房 14.00 0.00 截至 2019年 9月末,发行人可售产业园物业以办公楼为主,可售面积 17.45 万平方米,随着在建和拟建产业园项目陆续竣工,发行人未来可售厂房及办公楼 面积预计将进一步增长,为发行人提供持续的收入来源。 (4)关于报告期内物业租赁业务出租率及厂房和办公楼销售业务去化率的 相关说明 报告期内发行人的物业租赁业务出租率较低,且厂房和办公楼销售业务的去 化率较低,主要原因包括:1)部分入驻企业因经营业绩波动存在阶段性裁员现 象,导致出租及购买面积有所波动;2)部分项目完工后根据入驻企业要求进一 步定制装修及其他设施,尚未达到出租或交付的条件。 3、商品房销售 报告期内发行人商品房销售收入主要来源于发行人下属子公司武汉光谷建 设投资有限公司开发的商品住宅楼盘中谷苑和梅花坞的销售。中谷苑和梅花坞紧 邻,均位于武汉市洪山区水蓝路,毗邻武汉市三环线,距武汉南湖约 800米,地 理位置较为优越。此外,2018 年后发行人将之寓置业有限公司纳入合并报表范 围后新增中国长江动力集团有限公司搬迁配套职工限价房项目收入。 标准项目开发流程的核心要素包括选址及市场研究---前期准备---建设---销 售及市场推广---竣工、交付及售后服务,主要流程如下图所示: 房地产开发流程图 选址及市场 研究 前期准备 建设 销售及市场 推广 竣工、交付 及售后服务 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 111 发行人采购建筑材料等原材料的方式主要有公开招标、邀请招标、询价议标 等,由供应商负责合同范围内设备运输,运输方式由供应商自行选择,待验收合 格后按合同要求付款。 普通住宅商品房的销售模式及定价模式方面,发行人所开发的两个项目在达 到政府规定的预售条件并取得商品房预售许可证后组织销售。为保证项目有一个 科学的价格体系应对市场竞争、在充分尊重市场和竞争对手的前提下,发行人制 定了项目销售定价指标体系,对所有单一项目的开盘定价都进行严格的市场论证。 通过一手竞争楼盘调研、二手楼盘成交价格调研、物业价值指标权重评价及各单 元户型质素评价等方式,进行客户调研数据的统计分析。最终结合公司开发和经 营目标,形成项目销售价格。 发行人房地产项目资质状况 公司名称 资质等级 资质证书编号 武汉光谷建设投资有限公司 三级 武房开(2007)30229号 之寓置业有限公司 三级 武东开(2019)006号 发行人已完工房地产项目状况 序号 项目名称 所属公司 权益 比例 项目所 在地 产品 类型 竣工日期 竣工 面积 1 中谷苑 武汉光谷建设投资有限公司 100.00% 武汉 住宅 2009.2.17 13.83 2 梅花坞 武汉光谷建设投资有限公司 100.00% 武汉 住宅 2015.7.30 9.67 3 中国长 江动力 集团有 限公司 搬迁配 套职工 限价房 之寓置业有限公司 100.00% 武汉 住 宅、 商业 2016.12.16 20.80 发行人 2019年 9月末已完工房地产项目销售状况 序 号 项目名称 立项、环评、 工程四证、预 售证、竣工备 案是否齐全 累计完成投 资 (万元) 截至 2019年 9月 30日 销售进 度 销售总额 未完成销售原因 1 中谷苑 是 34,200 100% 25,0001 已售完 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 112 序 号 项目名称 立项、环评、 工程四证、预 售证、竣工备 案是否齐全 累计完成投 资 (万元) 截至 2019年 9月 30日 销售进 度 销售总额 未完成销售原因 2 梅花坞 是 38,887 90% 80,671 户型与市场需求不一致 3 中国长江动力集团 有限公司搬迁配套 职工限价房 是 70,489 83.1% 39,290 剩余部分转出租 注 1:中谷苑项目系发行人按照东湖新区管委会的要求建设的经济适用房。因此销售总 额小于前期投资。 发行人房地产业务仅为阶段性开展的业务,不属于发行人持续性的业务,未 来将不再继续开展。 4、道路施工 发行人道路施工业务主要由子公司武汉龙泰开元沥青有限公司运营。主要经 营项目为武汉东湖新技术开发区内的道路沥青铺摊施工业务。该项业务采取完全 市场化的运营模式,除承接部分园区内的道路沥青铺设工程,也可承接市场上的 其他相关业务。 该业务经营模式为:发行人按照业主委托,在指定地点进行施工。一般为包 工包料制:发行人承担相应建设过程中的资本金投入和融资。结算方式一般为完 工付款至 66.7%,验收付款至 80%,余款在质保期结束后付清。 发行人先后进行了光谷大道(珞瑜东—三环线),光谷大道南延(三环线— 外环线),雄楚大街改造,森林大道(三环线—武鄂高速),三环线南段(三环 线野芷湖立交东侧落地点—珞瑜东路),科技三路(神墩二路—未来二路),科 技四路(神墩一路—柘树湾路)等的施工。发行人该项业务量主要取决于开发区 内道路铺设规划情况。 5、汽车销售及维修业务 发行人通过其子公司武汉龙泰汽车销售服务有限公司进行汽车销售及维修 业务,业务范围包括一汽轿车销售有限公司授权的奔腾品牌系列、红旗品牌系列 的整车销售及售后服务,一汽马自达汽车销售有限公司授权的马自达品牌轿车的 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 113 汽车销售及售后服务,汽车配件、橡胶制品、金属材料、五金工具的销售,同时 兼营汽车技术信息咨询服务、汽车总成修理、汽车大修、汽车维护。发行人 2016 年、2017年、2018年及 2019年 1-9月汽车销售维修收入分别为 16,605.64万元、 36,493.22万元、27,372.28万元及 16,051.10万元。 (1)经营模式及相关情况 发行人的新车销售业务遵守商务部、发改委及国家工商总局于 2005年 2月 21日联合颁布、于 2005年 4月 1日生效的《汽车品牌销售管理实施办法》(以 下简称“《办法》”)。《办法》将汽车销售的参与者划分为两类:汽车供货商 和汽车经销商。汽车供货商根据《办法》界定为向汽车经销商提供汽车资源的企 业,包括汽车生产企业和汽车总经销商。汽车总经销商根据《办法》界定为经境 内外汽车生产企业授权,在境内建立汽车销售和服务网络,从事汽车分销活动的 企业。汽车经销商根据《办法》界定为经汽车供货商授权,从事品牌汽车销售及 服务的企业。根据《办法》,龙泰汽车应归类为汽车经销商。 汽车经销商必须满足下列条件:(a)为法人;(b)由汽车供货商授权销售 其汽车;(c)汽车经销商所使用的门店名称、标签及商标须与汽车供货商所授 权者一致;(d)其必须拥有与其经营范围及规模相联的营业场所、设施及技术 人员;(e)须符合所在地城市发展及城市商业发展的有关规定。根据《办法》, 汽车供应商将汽车品牌经销商申请人的相关材料报送国务院工商行政管理部门 备案,汽车经销商持予以备案文件到所在地工商行政管理部门办理登记手续。 龙泰汽车根据《汽车品牌销售管理实施办法》的相关规定,与各汽车制造商 签订授权经营合同进行经营,授权经营合同的期限一般为 1至 2年,均属一级直 接授权经营。合同期满经双方协商一致后可续约。 截至 2019年 9月末发行人汽车销售业务授权代理情况 授权代理方名称 授权期限 一汽马自达汽车销售有限公司 2017.07.01-2020.07.01 一汽轿车销售有限公司(维修业务) 无明确授权期限 东风乘用车公司 2018.01.01-2020.12.31 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 114 (2)采购模式及相关情况 龙泰汽车与一汽马自达汽车销售有限公司、一汽轿车销售有限公司等厂家签 订授权代理合同;并根据销售情况及竞争情况制定采购计划,使用订单采购。按 照行业惯例,龙泰汽车在整车采购时以每种车型的厂商核定进价作为固定购买价 格,采用现金、银行承兑汇票两种方式预付全额货款。 在龙泰汽车采购整车使用的银行承兑汇票方式项下,由经销商与银行、厂家 签订三方协议,厂家给予经销商四个月的承兑免息,银行以整车合格证质押、监 管,经销商向银行回款取得合格证。截至 2018年末,龙泰汽车在合作银行承兑 汇票授信额度为 4,500 万元,其中马自达 3,000 万元、风神 1,500 万元,保证金 比例为 10%;截至 2019 年 9 月末,龙泰汽车在合作银行承兑汇票授信额度为 4,200万元,其中马自达 2,700万元、风神 1,500万元,保证金比例为 10%。近三 年及一期,龙泰汽车采购支付方式中电汇比重逐步增加,主要是因为电汇方式较 承兑汇票更加便利,同时能提高现金使用效率。 厂家根据其销售系统中经销商提交的采购明细扣款,在确认车款到账后安排 发车。通常自车款账至新车到 4S店的时间约在 30天内。若是热门车型或厂商暂 无库存,新车到 4S店的时间也会有所增加。新车到达 4S店后,4S店会安排购 车人提车;若暂无购车人,则将直接进库存。 发行人 2016年、2017年、2018年及 2019年 1-9月整车采购情况 单位:万元 供应商名称 采购金额 2016年 2017年 2018年 2019年 1-9月 一汽马自达汽车销售有限公司 6,795.62 24,260.19 20,295.67 10,393.39 一汽轿车销售有限公司 58.49 134.18 125.80 119.64 中国第一汽车股份有限公司红旗事业 部 15.68 59.63 27.92 0.00 东风乘用车公司 3,678.29 13,963.00 9,611.20 5,438.69 合计 10,548.08 38,418.00 30,060.59 15,951.72 发行人 2016年-2019年 1-9月整车采购支付方式情况 期间 票据占比 厂家金融占比 电汇占比 合计 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 115 2016年 47% - 53% 100% 2017年 38% - 62% 100% 2018年 42% - 58% 100% 2019年 1-9月 31% - 69% 100% (3)销售模式及相关情况 发行人汽车销售以 4S店销售服务为主、二级经销网点销售为辅,整车销售 业务收入主要为乘用车销售。截至 2019年 9月末,龙泰汽车保有 4S店 1家,位 于东湖高新技术开发区,销售半径主要覆盖武昌区、洪山区、东湖高新区、青山 区等区域。发行人 90%以上的汽车销售业务来自其 4S店,小部分销售收入来自 位于黄石市、麻城市、武穴市、咸宁市、蕲春县等地区的二级经销网点。 发行人整车销售占比中个人销售占比超过 90%。个人销售均为现金或电汇 方式结算;部分政府采购或大客户(如大型国企、事业单位)存在赊销,龙泰汽 车通过与之签订购销合同确定业务关系,结算周期一般不超过 2 个月。发行人 2016、2017年、2018年及 2019年 1-9月整车销售收入分别为:15,127.22万元、 34,865.00万元、25,491.85万元及 14,130.64万元。发行人近三年及一期整车销售 收入保持相对稳定的趋势,其中 2018年销售收入有所下降,主要是因为竞争环 境日趋激烈,整车销售量有所下降。 发行人整车销售收入明细 单位:万元,台 类别 2016年 2017年 2018年 2019年 1-9月 销售额 销售台数 销售额 销售 台数 销售额 销售 台数 销售额 销售 台数 马自 达 10,600.74 707 22,499.00 1,511 16,609.71 1,118 9,531.82 681 奔腾 及红 旗 1,804.44 183 384 17 71.95 3 - - 风神 2,662.04 306 11,982 1,369 8,810.19 927 4,598.82 464 小计 15,127.22 1,196 34,865.00 2,897 25,491.85 2,048 14,130.64 1,145 (4)盈利模式及相关情况 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 116 在整车购销中,龙泰汽车的利润来源主要包括购销差价及厂商的返利。整车 销售均有相应销售指导价格作为参考,按照市场公允水平定价。厂商的返利政策 因厂商、车型和不同时段都会有不同。厂商的返利主要根据对经销商的评价打分 情况确认,评价打分因素的主要包括销售目标达成率、客户满意度、市场占有率、 售后服务、业务系统分、增值业务以及市场推广等。返利主要通过在经销商下次 购车的成本中扣减。 (5)维修服务 龙泰汽车还开展汽车维修服务业务。对于在 4S店与客户按生产商要求的条 款订立的销售合同内写明的维修养护范围,在养护期内一般由 4S店向客户免费 提供维修养护服务,并由生产商向 4S店补偿该部分费用。此外,4S店也可采取 向客户收费的方式提供销售合同所约定范围以外的额外维修养护服务。汽车维修 及养护上游采购主要由龙泰汽车按需向厂家采购,结算一般为预付的方式。 发行人 2016、2017 年、2018 年及 2019 年 1-9 月汽车维修养护及其他相关 业务收入分别为:1,491.60万元、1,781.00万元、2,075.62万元及 1,494.34万元, 整体趋势稳定。 发行人汽车维修养护及其他相关业务收入明细 单位:万元 类别 2016年 2017年 2018年 2019年 1-9月 马自达维修养护 879.00 1,007.00 1,173.30 845.89 奔腾及红旗维修养护 524.17 389.00 218.78 - 风神维修养护 22.85 190.00 400.82 456.95 其他收入 65.58 195.00 282.72 191.50 小计 1,491.60 1,781.00 2,075.62 1,494.34 6、电子产品销售 发行人通过其子公司武汉长江融达电子有限公司进行电子产品销售业务,业 务范围包括电子及通信器材的设计、制造、销售;模具的设计、制造;汽车零部 件的制造;铆接机设备的设计、制造、销售;同时兼营餐饮、住宿;汽车运输、 修理;百货、食品、汽车零配件销售;物业管理(仅限分支机构)。 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 117 发行人电子产品业务以计算机、通信终端、精密冲裁加工、模具、汽车零部 件、铆接机设备的设计、制造为主,其中大部分产品用于军工领域。销售模式为 发行人与客户签订产品销售合同。在年初确定全年经营计划,并细分经营计划, 然后根据销售合同安排生产经营。发行人向上游付款后,上游供应商匹配相应资 源,通过装配、调试、检验及入库确认等流程后形成发行人产品。 2016年、2017年、2018年及 2019年 1-9月,发行人电子产品销售业务实现 营业收入分别为 5,296.09万元、1,510.07万元、2,264.54万元及 856.08万元。 7、其他业务 报告期内,发行人其他业务主要包括委贷利息收入、信息管网经营收入、代 收代付的水电费收入等。2016、2017、2018年及 2019年 1-9月,发行人先后实 现其他业务收入 8,427.94 万元、14,340.09 万元、27,222.87 万元和 19,363.79 万 元,占营业收入的比重分别为 4.55%、10.22%、15.93%和 17.57%;毛利润分别 为 2,701.41 万元、2,326.48 万元、9,050.38 万元和 10,035.00 万元,毛利率分别 为 32.05%、16.22%、33.25%和 51.82%。 (四)发行人相关业务资质 截至 2019年 9月 30日,发行人及下属子公司主要业务资质见下表: 持证单位 证号 资质类别 资质名称 资质有效期 发证机关 武汉光谷中心城 建设投资有限公 司 武房开暂 [2016]0182 0号 - 房地产开发经营 2020.8.14 武汉市住房保 障和房屋管理 局 武汉光谷资产投 资管理有限公司 武物企资 第 1071号 三级 物业服务企 业资质证书 2020.6.20 武汉市住房保 障和房屋管理 局 之寓置业有限公 司 武东开 [2019]006 号 三级 房地产开发经营 2022.4.8 武汉东湖新技 术开发区房产 管理局 武汉光谷生物产 业基地建设投资 有限公司 武房开暂 [2010]0077 7号 - 中华人民共 和国房地产 开发企业暂 定资质 2020.3.31 武汉市住房保 障和房屋管理 局 武汉光谷建设投 资有限公司 武房开 (2007) 30229号 三级 房地产开发经营 2020.1.12 武汉市住房保 障和房屋管理 局 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 118 持证单位 证号 资质类别 资质名称 资质有效期 发证机关 武汉龙泰开元沥 青有限公司 D3420197 65 三级 建筑业企业 资质证书 2021.1.24 武汉市城乡建 设委员会 八、公司所处行业情况 (一)发行人所在行业现状和发展前景 1、城市基础设施建设行业 (1)我国城市基础设施建设行业的现状与前景 城市基础设施是现代城市赖以生存和发展的基本条件,是城市形成和发展的 基础,是城市社会经济事业发展的载体,是实现城市现代化的重要物质条件。 城市基础设施建设行业承担为城市提供公共设施、公共服务的功能。城市基 础设施的建设和完善,对于改善城市投资环境、提高社会经济效率、发挥城市经 济核心区辐射功能等有着积极的作用。城市基础设施建设作为政府投资的一部分, 是政府实施积极财政政策的重要手段,对拉动国民经济发展具有加速作用。城市 基础设施建设行业的发展已成为我国国民经济发展的重要载体。然而,国内城市 基础设施现状相对于我国全面建设小康社会、大力推进城镇化进程的发展要求仍 有不小的差距,具体表现为:大城市交通拥挤,城市道路发展难以适应城市发展, 居民居住条件差,环境和噪声污染严重,水资源短缺,中小城市自来水、天然气 普及率低,硬化道路比重低,污水、废物处理设施缺乏等。因此,城市基础设施 建设仍是我国城市现代化建设的重要任务。 伴随着城镇化进程的推进和经济的快速增长,我国城市基础设施建设规模将 不断扩大,发展速度也将不断加快。国家相继出台有关政策,加快城市基础设施 建设行业投资体制改革的进程。国家十三五规划纲要指出“构建布局合理、设施 配套、功能完备、安全高效的现代城市基础设施体系。加快城市供水设施改造与 建设。加强市政管网等地下基础设施改造与建设。加强城市道路、停车场、交通 安全等设施建设,加强城市步行和自行车交通设施建设。全面推进无障碍设施建 设。严格执行城市新建居民区配套建设幼儿园、学校的规定。严格执行新建小区 停车位、充电桩等配建标准。加强城市防洪防涝与调蓄、公园绿地等生态设施建 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 119 设,支持海绵城市发展,完善城市公共服务设施。提高城市建筑和基础设施抗灾 能力”。国家发改委《产业结构调整指导目录(2011)》也指出要鼓励城市基础 设施建设的发展。国务院于 2013年 9月 6日发布了《关于加强城市基础设施建 设的意见》(国发〔2013〕36号),明确提出要进一步加强和改进我国的城市基 础设施建设。据国务院发展研究中心预计,到 2050年我国城市化率将达到 60% 至 70%,城市化率以每年 1.20%的速度提升。 总体来看,随着中国经济持续稳定的快速发展和各级政府财政收入的不断增 长,国家及地方政府对城市基础设施建设的投资仍将保持快速增长的趋势,城市 基础设施建设行业具有良好的发展前景。 (2)武汉市城市基础设施建设行业的现状和前景 近年来,武汉市依托其丰富的资源、广阔的市场和良好的经济基础,抓住机 遇,以建设国家中心城市和国际化大都市的目标为导向,大力调整经济结构,积 极扩大开放,深化体制改革,加快基础设施建设。根据《武汉市 2018年国民经 济和社会发展统计公报》,2018年武汉市基础设施投资较 2017年增长 11.1%。 2018年武汉市城市功能体系加快完善:强化规划先导作用,城市总体规划、长江 新城总体规划编制完成,快速路网、轨道交通等专项规划加快修编,东湖绿道获 国际规划卓越奖;完善综合交通体系,长江中游航运中心建设加快推进,江海直 达千箱级集装箱示范船成功首航,阳逻国际港集装箱吞吐量达到 145.7 万标箱, 增长 14.9%;地铁 7号线一期、11号线东段一期、纸坊线开通试运营,轨道交通 第四期建设规划获国家批复;硚孝高速公路二期开工建设,长江公铁隧道、月湖 桥拓宽改造等工程竣工通车,四环线南段基本建成,江北快速路全线贯通,武九 铁路北环线启动搬迁;建成微循环道路 122条,新增停车位 10万个,充电桩累 计达 10万个;着力提高防洪排涝能力,长江汉江干堤、中小河流堤防进一步巩 固,全市新增抽排能力 404.5立方米/秒,开工建设海绵城市 40平方公里;改造 235处老旧小区二次供水设施;纵深推进污染防治攻坚战,打好长江大保护十大 标志性战役,开展“五大行动”,实施南湖、汤逊湖等重点水体水质提升攻坚, 新增城镇污水处理能力 48.5万吨/日,增长 16.2%,PM10、PM2.5平均浓度分别 下降 14.1%、5.8%,土壤污染治理修复有力推进;开展增绿提质行动,建设各类 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 120 公园 42个,新增绿地 758万平方米,新建绿道 116公里,提档升级道路绿化景 观 550公里,东湖绿道三期全面建成,精准灭荒任务提前完成。 根据《武汉市城市总体规划(2010-2020)》,武汉城市经济社会发展目标是: 坚持可持续发展战略,完善城市功能,发挥中心城市作用,将武汉市建设成为经 济实力雄厚、科学教育发达、产业结构优化、服务体系先进、社会就业充分、空 间布局合理、基础设施完善、生态环境良好的现代化城市,成为促进中部地区崛 起的重要战略支点和龙头城市、全国“两型社会”建设典型示范区,为建设现代 化国际性城市奠定基础;积极转变经济发展方式,开拓国际、国内市场,增强交 通、流通优势,提高自主创新能力,调整优化产业结构,坚持走新型工业化和创 新型发展道路,突出商贸城市的职能,形成以高新技术产业为先导、先进制造业 和现代服务业为支撑的产业发展格局。 根据《武汉市城市总体规划(2010-2020)》,武汉市的主要职能是湖北省政 治、经济、文化、科技中心,我国中部地区的中心城市,全国重要的工业基地、 科教基地和综合交通枢纽。武汉城市建设的首要目标是:加快城市建设现代化进 程,提供多元化、多层次的公共服务和现代化的交通与基础设施体系,普遍提高 人民居住水平,创造高质量的居住生活环境,建设宜居城市;调整优化城市产业 布局,建设先进制造业基地,构筑“高增值、强辐射、广就业”的现代服务体系, 成为对资本和人才最具吸引力的创业城市;保护“江、湖、山、田”的自然生态 格局,构成合理的生态框架,建成山清水秀、人与自然和谐、具有滨江滨湖特色 的生态城市;保护历史文化名城,彰显城市文化内涵,建设高品质的文化城市。 依据《武汉市城市总体规划(2010-2020)》,武汉市将继续加大对城市基础设施 建设的投入,未来几年武汉市的基础设施建设将得到更大的发展。 2、产业园开发与运营行业 (1)我国产业园开发与运营行业现状与前景 ①行业发展现状 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 121 园区开发行业属于房地产的细分行业之一,面临着与整体房地产行业相类似 的行业环境,但从经营目标、盈利模式、政策调控等方面,园区开发类企业与一 般的房地产开发企业有着明显的不同。 园区开发类企业以园区开发和运营为主要职能,其经营目标主要为:以园区 为房产建设、招商引资、专业服务的基地,推动产业集聚效应以及整个园区内企 业的自主创新能力。基于上述目标,园区开发类企业在追求企业效益的同时,也 体现了突出的社会效应。园区开发型企业以物业租售为主要收入来源,但同时还 承担了政策引导、加强区域经济功能、提高产业竞争力等功能。 盈利模式方面,园区开发类企业收入主要来源于工业地产、配套商品住宅的 租赁和销售以及围绕工业地产开展的配套、增值服务。相比较其它房地产类企业, 投资者在开发区置业的主要目的是扩大再生产,投机性客户的比例较低,非理性 上涨的空间有限,盈利空间也处于相对合理的水平。 政策调控影响方面,近年来,从中央到地方各级政府出台了一系列旨在控制 房价过高、过快增长的调控政策,重点是针对普通商品住宅开发企业,而对园区 开发类企业并未直接提出针对性很强的调控政策,企业经营活动受到的负面影响 比较有限。由于园区房地产业务面临的客户对象大多是从事研发、制造型的企业, 在中国经济增长增速仍较快的大环境下,研发办公楼、配套居住型物业具有较强 的刚性需求,园区开发类企业的物业租售价格的持续坚挺和连年保持的低空置率 充分说明,房地产政策调控对园区开发类企业的影响相对有限。 从行业竞争情况来看,目前园区开发类企业主要是依托于所在地区的各类开 发区进行物业开发,大多数企业具有一定的国有背景,在当地具有较强的资源获 取能力和品牌知名度,因此面临的区域竞争相对较小。但近年来,部分经验实力 较强的企业开始逐步参与外地市场的竞争,积极获取市场资源,在全国多个开发 区进行园区开发建设。 ②行业发展前景 借鉴国外工业园区发展的经验,工业园区的发展历经了从初级工业园到产业 综合体的转变(代表案例如美国硅谷、新加坡裕隆)。我国的工业园区经过 30多 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 122 年的发展,目前正处在产业转型和升级的过程中,虽然有部分国家级产业园区逐 步发展到类似美国硅谷和新加坡裕隆的产业综合体模式,但我国多数工业园区仍 处在初级阶段,尚不能达到集聚产业的目的。我国当前工业经济正在朝着产业升 级、产业转型、产业集聚化的模式发展,现有的多数工业园区不能满足产业升级 的需求。 根据“十三五规划”纲要(以下简称“《纲要》”),贯彻落实新发展理念、 适应把握引领经济发展新常态,必须在适度扩大总需求的同时,着力推进“供给 侧”结构性改革,使供给能力满足广大人民日益增长、不断升级和个性化的物质 文化和生态环境需要。 (2)武汉市产业园开发与运营行业现状与前景 截至目前,武汉市拥有三个国家级开发区和十二个省级经济开发区,其中东 湖高新区是国务院批准的继中关村之后的第二个国家自主创新示范区,得到了国 家、湖北省及武汉市各级政府的大力支持。 2018 年是“十三五”规划进一步落实的关键年份,国家“十三五”规划发 展纲要以基础工业、新型制造业、战略性新兴产业、现代服务业、互联网产业五 大产业为主线,规划我国未来产业升级发展蓝图。其中新型制造业、战略性新兴 产业和互联网产业也是东湖高新区产业发展的优势与重心所在。为此,东湖高新 区先后出台了《关于加快众创空间建设发展的支持意见》、《关于促进工业经济 平稳较快发展的实施意见》、《科技企业孵化器(加速器)建设管理若干规定》 等多项引导政策,大力支持东湖高新区维持优势、拓宽出路、实现跨越式发展。 2016年至 2018年,东湖高新区在统企业营业收入分别为 11,367亿元、12,012亿 元和 13,177亿元,固定资产投资分别为 870.00亿元、975.56亿元和 1,082.87亿 元,逐年稳步增长。 武汉市作为国家中心城市的定位、不断提升的交通枢纽地位、丰富的人力资 源以及各级政府机构的大力支持,将成为东湖高新区继续快速发展的重要依托。 而发行人作为武汉市和东湖高新区重要的产业园开发与运营主体,也将持续受益 于武汉市及东湖高新区不断提升的经济、社会发展水平。 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 123 3、乘用车经销行业 (1)我国乘用车经销行业的现状与前景 近年来,随着我国经济持续高速发展,国民可支配收入水平大幅提升,人们 生活质量日益提高,汽车已经逐渐进入到寻常百姓家中,带动了我国汽车销售行 业的迅猛发展。据中国汽车工业协会统计,2016年至 2018年我国汽车销售量分 别为 2,802.82 万辆、2,887.89 万辆和 2,808.10 万辆,其中乘用车销售量分别为 2,437.69万辆、2,471.83万辆和 2,371.00万辆;2018年,汽车销售量和乘用车销 售量同比下降 2.8%和 4.1%,行业主要经济效益指标增速趋缓,增幅回落,一方 面由于购置税优惠政策全面退出造成的影响;另一方面受宏观经济增速回落、中 美贸易战,以及消费信心等因素的影响,短期内面临较大压力。另根据《中国国 民经济和社会发展统计公报》显示,2016年至 2018年各年末我国民用汽车保有 量分别为 19,440万辆、21,743万辆和 24,028万辆。总体看来,目前,我国汽车 产业仍处于普及期,有较大的增长空间,在供求两端的双重推动下,我国汽车销 售市场发展良好,尤其是民用汽车成为了拉动市场销售额增长的重要力量。 2016年至 2018年我国汽车销量情况 单位:万辆 数据来源:中国国民经济和社会发展统计公报、中国汽车工业协会 汽车产业是国民经济重要的支柱产业,在国民经济和社会发展中发挥着重要 作用。2009 年以来,国家各级主管部门对乘用车经销行业也给予了极大的政策 支持。2009年 3月 20日,中国国务院正式对外发布了《汽车产业调整和振兴规 划》(以下简称“《振兴规划》”),为我国汽车产业的发展指明了道路。《振 兴规划》明确提出,我国未来将明显改善汽车消费环境,建立完整的汽车消费政 策法规框架体系、现代化的汽车服务体系和智能交通管理系统,建立电动汽车基 础设施配套体系,为汽车市场稳定发展提供保障;进一步优化市场需求结构,调 年份 汽车销量 增长率 民用汽车保有量 增长率 2018 2,808.10 -2.76% 24,028 10.51% 2017 2,887.89 3.04% 21,743 11.85% 2016 2,802.82 13.95% 19,440 13.02% 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 124 整小排量乘用车市场份额;鼓励新能源汽车发展。2009 年 3 月 30 日,商务部、 工业和信息化部、公安部、财政部、税务总局、工商总局、银监会和保监会联合 发布《关于促进汽车消费的意见》(商建发﹝2009﹞114号),积极促进汽车销 售,推动汽车市场健康有序发展,进一步提高汽车营销和服务水平。2011 年 12 月 22日,商务部出台了关于促进汽车流通行业“十二五”发展的指导意见,提 出了要进一步扩大汽车流通规模,实现 2015 年二手车交易量超过 1,000 万辆, 比“十一五”末翻一番的目标。并提出进一步完善汽车流通网络,促进农村汽车 销售服务网络发展,实现报废汽车回收站服务网络县、区、市全覆盖。并设定了 要完善汽车营销和服务体系,积极培育二手车市场、促进和规范汽车零配件流通 及加速旧车报废更新等“十二五”期间主要任务。 此外,售后服务是乘用车经销企业另一收入来源。随着我国汽车保有量基数 逐年增加,汽车售后服务的市场规模每年稳定扩容。根据《中国国民经济和社会 发展统计公报》和公安部交管局统计数据显示,2011年末,我国民用汽车保有量 为 10,578万辆,其中私人汽车保有量 7,872万辆;而截至 2018年末,我国民用 汽车保有量为 24,028万辆,其中私人汽车保有量 20,730万辆,分别较 2011年末 增长 127.15%和 163.34%,这表明需要保养及维修的乘用车数量将会大幅增加。 按国际惯例,在一个完全成熟的国际化汽车市场里,汽车的销售利润约占整个汽 车业利润的 20%,零部件供应利润约占 20%,其他 60%的利润是在服务领域中 产生的。由于市场发展水平的局限,与英美等发达国家相比,我国的汽车售后服 务市场总体水平依然落后,而随着国内汽车市场和产业链的逐渐成熟,我国汽车 售后服务市场具备广大的增长空间和发展潜力。 整体而言,随着我国国民经济不断增长、居民可支配收入不断增加以及城镇 化水平的不断提高,我国乘用车经销行业仍具有很大的发展空间。 (2)武汉市汽车销售行业的现状与前景 武汉市是我国重要的汽车工业基地之一,是东风汽车公司总部所在地,目前 以沌口为核心的汽车产业集群已经基本形成,东湖开发区、东西湖区、蔡甸区以 及汉阳的汽车零部件企业布局也初具规模,汽车零部件的产品种类和生产能力均 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 125 大幅提高,汽车研发和创新能力不断增强,节能和新动力汽车研发及产业化取得 明显进展,汽车销售规模与日俱增,汽车销售金额逐年增长。 在汽车产能和居民可支配收入稳步提升的大背景下,武汉市汽车销售市场展 现出蓬勃发展的良好态势。根据《武汉市国民经济和社会发展统计公报》显示, 2016年至 2018年,武汉市汽车拥有量分别为 231万辆、261万辆和 312万辆, 武汉市汽车市场持续增长。 面向未来,武汉市汽车产业在“十三五”期间将以自主创新、打造品牌为重 点,支持整车企业发展壮大,加快发展新能源汽车,推动整车轻量化,在动力系 统、前端集成系统等领域培育一批专业化、系列化、模块化的汽车零部件企业。 加快推进部分国际品牌和比亚迪、扬子江、金龙等新能源汽车项目,推动车联网 和智能汽车的研发和产业化,致力打造世界级汽车之都。到 2020年,武汉汽车 产能预计将达到 350 万辆,约占全国 10%,汽车产业产值预计将达到 7,000 亿 元,成为支柱产业中强大的一支。 (二)发行人的行业地位及竞争优势 1、行业地位 发行人自成立以来,一直承担着武汉东湖高新区基础设施建设、产业投资基 金等职责,是武汉东湖新技术开发区最重要的开发经营与投融资主体。发行人一 直受到武汉市及东湖高新区政府的重点扶持,在日常工作开展过程中与市政府各 职能部门始终保持着良好的关系。近年来发行人经营规模和经营实力不断壮大, 在东湖高新区内基础设施建设、物业经营、汽车销售、产业投资等方面具有很强 的竞争力,区域行业垄断优势明显。随着在我国科技发展战略中重要地位的日益 凸显,武汉东湖高新区必将迎来更多优质高新技术企业的入驻,区内企业及居民 对基础设施建设、物业经营等方面将长期保持旺盛需求,发行人的区域行业龙头 地位有望得到进一步的巩固和提升。 2、竞争优势 (1)区位优势 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 126 武汉市历来被称为“九省通衢”之地,是中国内陆重要的水陆空交通枢纽之 一,距离北京、上海、广州、成都、西安等国内主要城市均在 1,000公里车程左 右,是中国经济地理的“心脏”,具有承东启西、沟通南北、维系四方的作用。 武汉市辖区内交通网络发达,高铁网辐射大半个中国,多条高速公路和国道、省 道在此交汇。同时,武汉市已形成“干支一体,通江达海”的水运客货运输网络。 武汉港是我国长江流域的重要枢纽港和对外开放港口,武汉天河机场是华中地区 唯一可办理落地签证的出入境口岸,为全国八大区域性枢纽机场之一,优越的区 位交通优势极大推动了武汉市经济的快速发展。 东湖高新区位于武汉市东南部洪山区、江夏区境内,由关东光电子产业园、 关南生物医药产业园、汤逊湖大学科技园、光谷软件园、佛祖岭产业园、机电产 业园等园区组成。园区周边科研院所、大专院校群是其科技与产业依托的重要基 础。东部及南部开阔的农村用地为开发区产业发展提供了用地空间。良好的地理 区位为发行人经营实力的进一步增强提供了良好的发展环境。 (2)区域资源优势 武汉东湖新技术开发区是我国各个国家级高新区中第二大智力资源密集区, 集聚 42 家高等院校、56 家科研院所,区内有国家重点科研机构 30 多家、企业 研发机构 400多家。区内有技术转移中心、共性技术服务平台等一批国家级产业 技术服务机构,有 21家产业技术创新联盟;有 60多位两院院士和 20多万专业 技术人员,其中 12人入选中央“千人计划”。同时,东湖高新区诞生了一批国 内外领先的科技创新成果,是我国第一根光纤及第一套光传输系统的诞生地。区 内主导制定了国家标准 7项,在光通信领域提出 4项国际标准,实现了我国在光 通信领域国际标准零的突破;自主研发的光电子产品在我国载人航天、“嫦娥一 号”奔月上得到应用;移动道路测量系统为青藏铁路信息化建设做出了贡献;开 发了我国第一台具有自主知识产权、拥有 49项专利的红光高清视盘机(NVD), 并实现产业化;成功开发出全球首台 71英寸 LCOS激光显示器;长江存储、烽 火科技、长飞光纤、武汉新芯和华星光电(武汉)等诸多高新技术企业成为我国 在芯片领域、光通信领域和光电面板领域的主力军。丰富的区域资源为东湖高新 区未来的发展营造了良好的环境。 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 127 (3)行业垄断优势 作为东湖高新区最重要的基础设施投资和建设、园区开发以及高新区内产业 投资主体,发行人在东湖高新区内基础设施建设、物业管理、汽车销售等领域具 有举足轻重的地位和作用,自成立以来一直受到湖北省、武汉市、东湖开发区各 级政府的重点支持,在项目的争取和运营方面具有一定垄断优势。未来随着东湖 开发区经济实力的进一步提升,发行人的垄断地位将越来越明显。 (4)政策支持优势 作为国家自主创新示范区,东湖高新区将建设成为“推动资源节约型、环境 友好型社会建设和创新驱动发展的典范”,因此,东湖高新区的发展得到了湖北 省和武汉市政府的高度重视,各级政府从股权激励、科技金融改革、税收、人才 引进和培养等多个方面给予东湖高新区政策上和资金上的大力支持。 作为东湖高新区重要的投融资及建设主体,发行人在当地基础设施建设等领 域具有举足轻重的地位和作用,受到了东湖高新区管委会在资本金注入、优良资 产注入、项目融资以及债务偿还安排等多方面支持。东湖高新区政府对发行人投 资建设的基础设施工程给予充分的政策优惠,项目的审批流程和征地拆迁等工作 均得到相关部门的积极配合,为湖北科投的快速发展提供了坚实的保障。 (5)良好的可持续发展优势 发行人的经营资产大多具有长期稳定的投资收益。此外,发行人拥有丰富的 财务资源,优质的实体资产以及良好的资信条件,与众多金融机构保持着良好的 合作关系,获得各银行较高的授信额度,融资渠道通畅。截至 2019年 9月末, 公司已取得银行授信额 1,353.79 亿元,其中已使用额度 918.10 亿元,未使用额 度 435.69 亿元。总体来看,发行人具备较强的融资能力,为确保项目建设资金 来源稳定、促进业务发展创造了有利条件。 九、发展战略目标 发行人以东湖高新区发展目标为先导,以公司发展目标为支撑,坚持东湖高 新区和发行人同步发展的“协同并进”战略目标。到 2020年,主要发展目标: 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 128 1、有力推动示范区发展建设 促进形成有利于自主创新的体制机制。在东湖高新区创新平台工作体系中, 担当市场化运营子平台,为创新平台与创新资源的高效对接建设通道,推动提升 重大科技成果的转化率和科技创新对武汉市经济发展的贡献度,为完善政产学研 用自主创新体系做出贡献。 加快培育产业集群和创新型企业。建立起比较完善的重大项目发掘机制和投 资促进机制,持续投资支持重大科技成果转化和产业化,促进在东湖高新区形成 若干具有技术主导权的产业集群及一批具有国际影响力的创新型企业,帮助一批 企业在新三板和创业板挂板,推动示范区成为战略性新兴产业策源地。到“十三 五”末,集团投资支持的企业达到 400家以上,形成年产值 2,000亿以上。 探索形成园区规划建设统筹新机制。成为示范区园区建设主力军,统筹各子 公司承接示范区扩区资源,促进空间布局合理、产业规划到位,显著提升园区产 业聚集和可持续发展水平。“十三五”期间累计实现园区土地开发整理 50平方 公里以上,投资建设项目落地载体 400万㎡。 构建统一高效的科技金融服务体系。建立起示范区统一的科技金融服务平台, 形成为不同发展阶段科技型企业提供一体化支持的科技金融服务体系。“十三五” 期间,通过担保、小额贷款、商业保理等科技金融创新业务支持示范区企业 1,500 家以上。 2、努力实现公司跨越式发展 股东价值充分保证。提高资产运作效率,实现资产保值增值,与股东形成一 致的价值追求,不断提高股东回报。 管理水平显著提高。公司治理结构更加完善,职能管理水平优秀,形成规范 有力、高效有序、母子公司协同发展的集团管控体系。 优质资产整合上市。力争实现上市目标,建立集团在资本市场的可持续融资 渠道,提升融资能力,建设好面向东湖高新区的融资平台。 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 129 员工价值有效体现。为员工搭建良好的发展平台,员工综合素质不断提高, 处于国内同行业前列,员工薪金收入与集团利润总额保持同步增长。 主要财务指标明显改善。基于经营品质优化的前提下,发行人到 2020年, 基本目标是集团净资产达到 400亿元,集团总资产达到 1,200亿元;“十三五” 期间累计收入达到 50亿元,累计净利润达到 5亿元,“十三五”末净资产收益 率超过 5%。奋斗目标是集团净资产达到 500亿元,总资产达到 1,500亿元;“十 三五”期间累计收入达到 50亿元,累计净利润达到 10亿元。 十、发行人及其董事、监事、高级管理人员违法、违规及受处 罚的情况 报告期内,发行人不存在重大违法违规行为或因重大违法违规行为受处罚的 情况。发行人董事、监事及高级管理人员不存在重大违法违规行为或因重大违法 违规行为受处罚的情况。 十一、公司独立性情况 发行人是依据《公司法》组建的国有控股有限责任公司,独立核算、自主经 营、自负盈亏。发行人具有独立的企业法人资格,发行人与控股股东和实际控制 人及其他关联方在业务、人员、资产、机构和财务方面界限清晰,能够自主做出 业务经营、战略规划和投资等决策。 (一)业务方面 发行人是由武汉东湖新技术开发区管理委员会完全控股的企业,在授权范围 内独立核算、自主经营、自负盈亏,拥有完整的法人财产权,能够有效支配和使 用人、财、物等要素,顺利组织和实施经营活动。 (二)人员方面 发行人建立了完善的劳动、人事、工资及社保等人事管理制度和人事管理部 门,并独立履行人事管理职责。发行人的总经理、副总经理和财务负责人等高级 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 130 管理人员均按照公司法、公司章程等有关规定通过合法程序产生。发行人在人员 方面与其股东有效分开,具有完整的人员独立性。 (三)资产方面 发行人与控股股东在资产方面已经分开,对生产经营中使用的房产、设施、 设备以及商标等无形资产拥有独立完整的产权,该等资产可以完整地用于公司的 生产经营活动。 (四)机构方面 发行人与控股股东在机构方面已经分开,不存在与控股股东合署办公的情况; 公司依据法律法规、规范性文件及公司章程的规定设立了董事会、监事会等机构, 同时建立了独立的内部组织结构,各部门之间职责分明、相互协调,独立行使经 营管理职权。 (五)财务方面 发行人设立了独立的财务部门和独立的会计核算、财务管理体系、并独立开 设银行账户、纳税、作出财务决策。公司根据经营需要独立作出财务决策,不存 在控股股东干预公司资金使用的情况。公司不存在与控股股东共用银行账户的情 况,控股股东未干预公司的会计活动,公司独立运作,独立核算,独立纳税。 十二、关联交易情况 (一)母公司及最终控制方情况 发行人母公司及最终控制方情况 公司名称 与本公司关系 注册地 持股比 例 表决权比例 武汉东湖新技 术开发区管委 会 控股股东 湖北省武汉市武昌区珞喻路 546号 81.55% 81.55% 注:2019 年 4 月 11 日,武汉东湖新技术开发区管理委员会向发行人增资 2,160,619.00 万元。本次增资后,发行人注册资本变更为 4,000,000.00万元,其中武汉东湖新技术开发区 管委会持有发行人 91.52%的股权。 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 131 (二)二级子公司情况说明 见“第五节发行人基本情况/五、发行人组织结构和重要权益投资情况/(四) 发行人对其他企业的重要权益投资情况”。 (三)合营及联营企业情况说明 截至 2019年 9月末发行人合营及联营企业情况 单位:万元、% 序 号 被投资单位名 称 注册地 业务性质 本企业持 股比例 本企业在被投 资单位表决权 比例 1 武汉智能装备 工业技术研究 院有限公司 武汉东湖高新区高新大道 999号 智能装备 50% 50% 2 武汉新能源研究院有限公司 武汉市东湖新技术开发区高新大 道 999号武汉新能源研究院 G6 栋 801室 新能源 新 材料 50% 50% 3 湖北国投检验 检测认证股份 有限公司 武汉东湖新技术开发区高新大道 999号海外人才大楼 A座 18楼 1882室 租赁和商务 服务业 25% 28% 4 武汉东湖氢能 源产业投资有 限公司 武汉市东湖高新技术开发区高新 大道 999号 租赁和商务 服务业 28% 28% 5 武汉中极氢能 产业创新中心 有限公司 武汉市东湖高新技术开发区高新 大道 999号 科学研究和 技术服务业 28% 28% 6 武汉地质资源 环境工业技术 研究院有限公 司 武汉市东湖高新技术开发区高新 大道 999号 科学研究和 技术服务业 23% 23% 7 武汉光谷烽火 投资基金管理 有限公司 武汉市东湖开发区邮科院路 88 号烽火科技大厦四层 股权投资 45% 45% 8 武汉导航与位 置服务工业技 术研究院有限 责任公司 武汉东湖新技术开发区高新大道 999号 科学研究和 技术服务业 40% 40% 9 武汉光电工研 育成投资基金 合伙企业(有 限合伙) 武汉市东湖新技术开发区高新大 道 999号 投资与资产 管理 10% 12% 10 武汉华星光电 半导体显示技 术有限公司 武汉市东湖新技术开发区高新大 道 666号光谷生物创新园 C5栋 305室 光电子信息 44% 44% 11 武汉华星光电技术有限公司 武汉东湖开发区高新大道 666号 生物城 C5栋 光电子信息 40% 40% 12 武汉育成基金管理有限公司 武汉市东湖新技术开发区高新大 道 1000号 投资与资产 管理 30% 33% 13 武汉光谷智慧科技有限公司 武汉东湖开发区关山二路附 4号 (光通信大楼三楼) 系统集成 35% 35% 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 132 序 号 被投资单位名 称 注册地 业务性质 本企业持 股比例 本企业在被投 资单位表决权 比例 14 武汉花山生态 新城投资有限 公司 武汉市洪山区花山镇特 1号 土地一级开发 18% 18% 15 武汉长江大数 据交易中心有 限公司 武汉市东湖高新技术开发区高新 大道 999号 信息传输、 软件和信息 技术服务业 39% 39% 16 国开(湖北)投资有限公司 武汉市东湖新技术开发区关山大 道 1号光谷软件园 1.1期产业楼 A1幢 1楼 租赁和商务 服务业 40% 40% 17 湖北长江书法 艺术发展有限 公司 武汉市东湖开发区关东科技工业 园 1号地块佳园路 1号 文化、体育 和娱乐业 20% 20% 18 武汉光谷国际 医疗有限责任 公司 武汉市东湖新技术开发区高新大 道 666号光谷生物城创新园 C5 栋南楼 医疗卫生 49% 49% 19 武汉泰然生物谷有限公司 武汉东湖开发区高新大道 666号 房地产业 30% 30% 20 武汉长江融达 电子有限公司 职工医院 武汉市洪山区关山大道 469号 医疗机构 30% 30% 21 武汉光谷加速 器投资发展有 限公司 武汉市东湖新技术开发区高新二 路 388号光谷国际生物医药企业 加速器一期 1号厂房 房地产开发 38% 45% 22 武汉东湖综保 区保税展示交 易有限公司 武汉市东湖新技术开发区光谷三 路 777号 百货零售行 业 35% 35% 23 武汉东湖综保 区保税物流有 限公司 武汉市东湖新技术开发区光谷三 路 777号 服务行业 40% 40% 24 武汉国科量子 通信网络有限 公司 中国(湖北)自贸区高新大道 999号未来科技才海外人才大楼 A座 18楼 1856室 其他未列明 信息技术服 务业 40% 40% 25 武汉北辰领航 商务会展有限 公司 武汉东湖新技术开发区关山大道 465号中国光谷创意产业基地二 期办公楼(一号楼)第十三层 1301-1303A号 商务服务业 30% 30% 26 武汉光谷生物 产业高端人才 创业投资有限 公司 武汉东湖新技术开发区关东科技 工业园华光大道 18号高科大厦 3 层 302室 商务服务业 20% 20% 27 武汉光谷人才 投资管理有限 公司 武汉市东湖新技术开发区关山大 道 332号保利时代 K18地块 B栋 12层 1201 商务服务业 34% 34% 28 湖北集成电路 产业投资基金 股份有限公司 武汉东湖新技术开发区光谷三路 777号 其他金融业 40% 40% 29 武汉科融成长 创业投资管理 有限公司 武汉市东湖新技术开发区关山一 路 1号华中曙光软件园商界 2幢 一楼 102室 商务服务业 40% 40% 30 武汉光谷科信 小额贷款股份 有限公司 武汉市东湖新技术开发区关山大 道 1号光谷软件园 1.1期产业楼 A1栋 商务服务业 20% 20% 31 武汉天喻信息 产业股份有限 公司 武汉市东湖新技术开发区华工大 学科技园 信息设备 — 通信设 备 16% 16% 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 133 序 号 被投资单位名 称 注册地 业务性质 本企业持 股比例 本企业在被投 资单位表决权 比例 32 武汉璞华留学 生创业园科技 服务有限公司 武汉市东湖新技术开发区关山一 路 1号 IT服务中心 2层 03号 10 室 商务服务业 40% 40% 33 中部知光技术转移有限公司 武汉东湖新技术开发区高新大道 999号 科学研究和 技术服务业 40% 40% 34 武汉中科通达 高新技术股份 有限公司 武汉东湖新技术开发区关山大道 1号软件产业三期 A3栋 10层 信息服务 — 计算机 应用 13% 13% 35 智盈新成(武 汉)股权投资 管理有限公司 武汉市东湖新技术开发区高新大 道 666号武汉国家生物产业(九 峰创新)基地 C7栋 804室 商务服务业 45% 45% 36 湖北新盖世信 息科技有限公 司 左岭镇左岭路 117号光电子配套 产业园一期厂房一号楼(D1)二 层 206号 汽车 40% 40% 37 武汉腾云慧城科技有限公司 武汉市东湖新技术开发区关山大 道 1号光谷软件园 1.1期产业楼 A2栋 3层 301室 软件开发 2% 10% 注:1、发行人下属子公司武汉光谷产业投资有限公司持有武汉智能装备工业技术研究 院有限公司和武汉新能源研究院有限公司的股权比例均为 50%,但由于武汉光谷产业投资 有限公司持有上述公司的股权未超过半数(即 50%),且对上述两家公司无实际控制权,因 此未将上述两家公司纳入合并报表范围。 2、由于二级子公司武汉光谷产业投资有限公司对武汉光电工业技术研究院有限公司是 100%持股,武汉光电工业技术研究院有限公司对武汉育成基金管理有限公司持股 30%,具 有重大影响,武汉育成基金管理有限公司是合伙企业的普通合伙人,具有控制权。 3、2014年 12月,华能贵诚信托有限公司(代表华能信托-华楚投资 1号集合资金信托 计划)以现金出资 72,600 万元对武汉花山生态新城投资有限公司增资,增资后其注册资本 变更为 182,600万元,导致发行人对其持股比例由原来 30%降至 18%,但发行人对其派出董 事,对其经营决策具有重大影响,因此对该项投资采取权益法核算。 4、发行人子公司武汉光谷创业投资基金有限公司是武汉天喻信息产业股份有限公司的 第二大股东,并派出董事,对其经营决策具有重大影响,因此对该项投资采取权益法核算。 5、发行人对武汉中科通达高新技术股份有限公司派出董事,具有重大影响。 6、发行人对武汉腾云慧城科技有限公司派出董事 1名,监事 1名,财务负责人 1名, 具有重大影响。 (四)关联方应收应付款项情况 关联方应收应付款项情况 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 134 单位:万元 项目 关联方 2019年 9月末 2018年末 2017年末 2016年 末 应收账 款 武汉东湖新技术开发区管理 委员会 57,212.34 68,550.15 60,878.71 51,183.92 其他应 收款 武汉东湖新技术开发区管理 委员会 441,009.17 262,041.67 208,467.78 73,820.37 武汉科投开发有限公司 - - - 50,006.70 武汉智能装备工业技术研究 院有限公司 10,900 9,900.00 4,900.00 - 武汉体育发展投资有限公司 - - - - 武汉新芯集成电路制造有限 公司 - - - 124.41 武汉泰然生物谷有限公司 - - - 3,160.00 武汉东旭光电科技有公司 - - - 15.00 珈伟太阳能(武汉)有限公司 - - - 3,208.22 武汉合嘉置业有限公司 - - - 293.57 武汉中联药业集团有限公司 - - - 176.33 武汉光谷地产有限公司 7,249.13 63,659.14 43,835.07 - 预付款 项 武汉光谷地产有限公司 9,219.48 9,219.48 7,018.18 9,246.64 武汉光谷联合集团有限公司 5,478.19 6,837.24 4,958.64 5,447.78 其他应 付款 武汉光谷地产有限公司 5,136.72 5,136.72 5,136.72 5,137.71 (五)关联方采购商品/接受劳务情况 1、发行人向关联方采购商品、接受劳务情况 发行人关联方采购商品、接受劳务情况 单位:万元 关联方 关联 交易 内容 关联交易定价 方式及决策程 序 2019年 9月末 2018年 2017年 2016年 武汉光谷联合 集团有限公司 代建 工程 款 市场价格 1,820.23 20,715.67 27,843.74 49,174.72 2、发行人向关联方出售商品、提供劳务情况表 发行人向关联方出售商品、接受劳务情况 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 135 单位:万元 关联方 关联 交易 内容 关联交易定价方 式及决策程序 2019年 9月末 2018年 2017年 2016年 武汉东湖新技术 开发区管理委员 会 代建 管理 费 代建项目工程支 出的固定比例 6,828.89 7,237.84 7,020.90 4,833.84 (六)关联交易的决策权限、决策程序及定价机制 为规范发行人与关联方的交易行为,保证发行人关联交易的公允性、合理性, 维护公司及股东的合法权益,发行人在关联交易方面遵循客观必要、诚实信用、 平等自愿、等价有偿、公正公平、公开公允、有利于公司发展等基本原则。 1、公司关联交易决策权限: (1)出资人:公司拟与关联方达成的关联交易总额高于 5亿元(不含 5亿 元)且高于公司最近经审计净资产绝对值的 5%以上的,此关联交易必须经公司 董事会做出决议,并经出资人批准后方可实施; (2)董事会:公司拟与关联法人达成的关联交易总额高于 5,000 万元(不 含 5,000万元)且高于公司最近经审计净资产绝对值的 0.5%以上的,或者公司与 关联自然人达成的关联交易金额在 500 万元以上的,由公司董事会做出决议批 准; (3)总经理办公会:不属于董事会或出资人批准范围内的关联交易事项由 公司总经理办公会批准。 需出资人、董事会批准的公司与关联方之间的重大关联交易事项,公司应当 聘请具有相关业务资格的中介机构,对交易标的进行评估或审计。与公司日常经 营有关的购销或服务类关联交易除外,但有关法律、法规或规范性文件有规定的, 从其规定。 2、公司关联交易决策程序 (1)董事会对关联交易事项作出决议时,至少需审核下列文件:


湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 136 1)关联交易发生的背景说明; 2)关联方的主体资格证明(法人营业执照或自然人身份证明);


3)与关联交易有关的协议、合同或任何其他书面安排;


4)关联交易定价的依据性文件、材料;


5)关联交易对公司和出资人合法权益的影响说明;


6)中介机构报告(如有);


7)董事会要求的其他材料。 (2)出资人对关联交易事项做出决议时,除审核上述所列文件外,还需审 核公司监事会就该交易所作决议文件。 (3)出资人、董事会、总经理办公会依据公司章程和本制度的规定,在各 自权限范围内对公司的关联交易进行审议和表决(决定),并遵守有关回避制度的 规定。 3、公司关联交易应当遵循以下基本原则: (1)符合诚实信用的原则;


(2)不损害公司及出资人合法权益原则;


(3)有任何利害关系的董事,在董事会对该事项进行表决时,应当回避; (4)公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要 时应当聘请专业评估师或财务顾问。 十三、发行人报告期内资金被关联方违规占用或担保的情况 报告期内,发行人不存在资金被控股股东、实际控制人及其关联方违规占用 的情形。 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 137 报告期内,发行人不存在为合并范围外的关联方违规提供担保的情况,不存 在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业违规提供担保的情况。 十四、发行人信息披露事务及投资者关系管理的相关制度安排 (一)信息披露制度 发行人将遵循真实、准确、完整、及时的信息披露原则,按照中国证监会有 关规定和《债券受托管理协议》的约定进行重大事项信息披露。本期债券发行上 市后,公司将认真履行信息披露义务,严格按照法律、法规、债券上市规则等规 定的信息披露的内容和格式要求,及时公告应予披露的重要事项,确保披露信息 的真实性、准确性、完整性和及时性,保证投资者能够公开、公正、公平地获取 公开披露的信息。 (二)投资者关系管理安排 发行人将根据相关法律法规和行政性规范的要求,及时向投资者披露影响其 决策的相关信息,建立完善的资料保管制度,收集并妥善保管投资者有权获得的 资料,保证投资者能够按照有关法律法规的规定,及时获得需要的信息。通过电 话、电子邮件、传真、接待来访等方式答复投资者的咨询,尽可能通过多种方式 与投资者进行及时、深入和广泛的沟通。


湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 138 第四节


财务会计信息 本节的财务会计数据及有关指标反映了公司最近三年及一期的财务状况、经 营成果和现金流量情况。投资者如需了解公司的详细财务状况,请参阅公司 2016 年度至 2018年度经审计的财务报告及未经审计的 2019年 1-9月财务报告。 一、会计报表编制基准及注册会计师意见 募集说明书所载 2016年、2017年、2018年财务报告及 2019年一季度财务 报表均按照企业会计准则编制。 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)已按照最新会计准则对本公司 2016- 2018 年的会计报表进行了审计,出具了标准无保留意见的众环审字(2019) 012876审计报告;发行人提供的2019年1-9月合并及母公司财务报表未经审计。 募集说明书中最近三年及一期财务数据摘自公司 2016 年度、2017 年度、 2018年度及 2019年 1-9月财务报告,其中 2019年 1-9月财务数据引自公司 2019 年 1-9月未经审计的财务报表,2016-2018年财务数据引自公司 2016年-2018年 经审计的财务报告的数据。 (一)会计政策变更 2017年 4月 28日,财政部发布了《企业会计准则第 42号——持有待售的 非流动资产、处置组和终止经营》(以下简称《企业会计准则第 42号》),自 2017年 5月 28日起施行;5月 10日,财政部发布了修订后的《企业会计准则第 16号——政府补助》(以下简称《企业会计准则第 16号》),自 2017年 6月 12日起施行。 2017年 6月 30日,经公司 2017董事会决议,公司自 2017年 6月 1日起执 行上述新发布的《企业会计准则第 42号》和修订后的《企业会计准则第 16号》, 并导致本集团相应重要会计政策变更,具体内容如下: 1、在合并利润表和利润表中改为分别列示持续经营损益和终止经营损益。 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 139 2、与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的, 取得时确认为递延收益,由在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益改为 在确认相关成本费用或损失的期间冲减相关成本;用于补偿已发生的相关成本费 用或损失的,由取得时直接计入当期损益改为取得时直接计入当期损益或冲减相 关成本。 3、与日常活动相关的政府补助,由计入营业外收支改为按照经济业务实质, 计入其他收益(或冲减相关成本费用),计入其他收益的,在合并利润表与利润 表中单独列报该项目。 《企业会计准则第 42号》规定,该准则自 2017年 5月 28日起施行;对于 该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,应当采用未来 适用法处理。《企业会计准则第 16号》规定,对 2017年 1月 1日存在的政府补 助采用未来适用法处理,对 2017年 1月 1日至该准则施行日之间新增的政府补 助根据该准则进行调整。因此,上述会计政策变更均不涉及对比较数据进行追溯 调整。上述会计政策变更也并未影响公司本报告期的净利润。对于公司 2017年 度合并利润表与利润表列报的影响如下: 单位:元 2017年度合并利润表 2017年度母公司利润表 受影响的报表项目名称 影响金额 受影响的报表项目名称 影响金额 持续经营损益


持续经营损益


其中:营业收入


其中:营业收入


其他收益 38,548,290.05 其他收益 13,678,256.85 营业外收入 -38,548,290.05 营业外收入 -13,678,256.85 归属于母公司所者的净 利润


归属于母公司所者的净 利润


终止经营损益


终止经营损益


其中:归属于母公司所 者的净利润


其中:归属于母公司所 者的净利润


(二)会计报表格式变更 财政部于 2018 年 6 月发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表 格式的通知》(财会[2018]15号),公司根据相关要求按照一般企业财务报表格 式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制财务报表:(1)原 “应收票据”和“应收账款”项目,合并为“应收票据及应收账款”项目;(2) 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 140 原“应收利息”、“应收股利”项目并入“其他应收款”项目列报;(3)原“固 定资产清理”项目并入“固定资产”项目中列报;(4)原“工程物资”项目并 入“在建工程”项目中列报;(5)原“应付票据”和“应付账款”项目,合并 为“应付票据及应付账款”项目;(6)原“应付利息”、“应付股利”项目并 入“其他应付款”项目列报;(7)原“专项应付款”项目并入“长期应付款” 项目中列报;(8)进行研究与开发过程中发生的费用化支出,列示于“研发费 用”项目,不再列示于“管理费用”项目;(9)在财务费用项目下分拆“利息 费用”和“利息收入”明细项目;(10)股东权益变动表中新增“设定受益计划 变动额结转留存收益”项目。 公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。 由于上述要求,本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同,但对本 期和比较期间的公司合并及公司净利润和合并及公司股东权益无影响。 (三)会计估计变更 报告期内,公司无会计估计变更事项。 (四)重大前期差错更正 报告期内,公司无重大前期差错更正事项。 二、最近三年及一期合并及母公司财务报表 (一)合并财务报表 公司于 2016年 12月 31日、2017年 12月 31日、2018年 12月 31日和 2019 年 9月 30日的合并资产负债表,以及 2016年度、2017年度、2018年度和 2019 年 1-9月的合并利润表、合并现金流量表如下: 2016-2018年末及 2019年 9月末发行人合并资产负债表 单位:万元 项目 2019年 9月末 2018年末 2017年末 2016年末 流动资产:





货币资金 1,637,622.21 1,707,734.94 1,934,779.25 2,629,335.18 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 141 项目 2019年 9月末 2018年末 2017年末 2016年末 以公允价值计量且其变 动计入当期损益的金融 资产 107,133.83 100,417.23 48,888.10 33,135.49 应收票据及应收账款 884,074.07 778,422.74 1,123,785.74 652,751.38 预付款项 71,109.83 63,775.03 43,390.05 76,054.04 其他应收款 1,696,159.12 1,407,614.69 1,203,405.13 737,962.43 存货 1,078,754.08 1,039,545.43 1,123,131.19 2,287,638.29 其他流动资产 79,042.82 45,688.27 20,168.57 7,034.55 流动资产合计 5,553,895.95 5,143,198.34 5,497,548.05 6,423,911.36 非流动资产:





可供出售金融资产 1,403,289.01 1,258,454.07 1,155,087.19 1,075,616.03 长期应收款 84,123.77 71,429.04 - - 长期股权投资 1,627,930.98 1,391,058.62 1,017,886.81 821,247.28 投资性房地产 819,099.59 819,114.37 732,952.20 411,840.48 固定资产 133,429.87 159,003.85 161,731.59 255,422.30 在建工程 390,896.79 309,228.41 195,881.77 309,188.31 无形资产 74,347.68 66,927.39 24,918.52 25,125.88 商誉 21,772.57 21,772.57 42,151.41 10,132.52 长期待摊费用 8,274.01 5,489.75 2,691.03 2,114.69 递延所得税资产 9,728.92 9,734.00 10,150.51 10,412.52 其他非流动资产 5,305,121.67 4,532,347.19 3,369,725.34 2,013,766.16 非流动资产合计 9,878,014.85 8,644,559.27 6,713,176.38 4,934,866.17 资产合计 15,431,910.81 13,787,757.61 12,210,724.43 11,358,777.54 流动负债:





短期借款 500.00 1,000.00 20,268.15 21,465.55 应付票据及应付账款 39,940.03 43,851.21 96,892.46 53,839.08 预收款项 408,657.98 335,830.30 358,652.08 371,474.32 应付职工薪酬 259.26 650.58 794.06 275.99 应交税费 19,369.97 15,213.47 14,537.06 44,588.66 其他应付款 498,382.49 613,617.09 719,540.36 924,345.88 一年内到期的非流动负 债 1,122,714.90 1,036,875.51 870,541.00 886,193.14 其他流动负债 119,522.95 118,048.08 196,385.06 50,130.01 流动负债合计 2,089,824.64 2,165,086.24 2,277,610.23 2,352,312.64 非流动负债:





长期借款 4,068,986.68 3,868,105.06 4,216,464.68 3,980,463.74 应付债券 1,959,222.84 1,187,036.12 243,671.42 140,179.16 长期应付款 1,279,377.15 1,167,722.50 1,086,563.38 949,179.17 预计负债 320.00 320.00 100.00 - 递延所得税负债 52,198.49 31,872.09 36,453.64 31,715.13 其他非流动负债 182,068.06 19,479.46 22,369.43 67,911.59 非流动负债合计 7,542,173.21 6,274,535.23 5,605,622.55 5,169,448.80 负债合计 9,631,997.85 8,439,621.47 7,883,232.78 7,521,761.44 所有者权益:





实收资本 2,730,894.09 2,390,944.09 1,839,381.00 1,839,381.00 其他权益工具 300,000.00 300,000.00 - - 其中:优先股 - - - - 永续债 300,000.00 300,000.00 - - 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 142 项目 2019年 9月末 2018年末 2017年末 2016年末 资本公积 2,171,176.74 2,076,288.58 2,104,106.50 1,715,580.28 减:库存股 - - - - 其他综合收益 81,957.49 21,846.35 74,827.81 70,257.08 专项储备 203.21 163.38 77.12 82.09 盈余公积 17,100.09 17,100.09 16,263.44 14,562.66 未分配利润 120,917.64 143,786.29 122,173.05 100,911.37 归属于母公司所有者权 益合计 5,422,249.26 4,950,128.77 4,156,828.92 3,740,774.47 少数股东权益 377,663.71 398,007.37 170,662.72 96,241.62 所有者权益合计 5,799,912.96 5,348,136.14 4,327,491.64 3,837,016.10 负债和所有者权益总计 15,431,910.81 13,787,757.61 12,210,724.43 11,358,777.54 2016-2018年度及 2019年 1-9月发行人合并利润表 单位:万元 项目 2019年 1-9月 2018年度 2017年度 2016年度 一、营业总收入 110,192.11 170,892.58 140,311.92 185,168.53 其中:营业收入 110,192.11 170,892.58 140,311.92 185,168.53 二、营业总成本 162,234.78 216,110.52 156,309.02 246,146.75 其中:营业成本 87,932.14 124,519.54 104,156.90 129,807.57 税金及附加 8,869.75 12,025.98 13,916.99 22,319.50 销售费用 1,714.42 2,439.01 2,627.23 3,596.55 管理费用 23,901.99 27,711.18 23,478.33 33,486.42 研发费用 - 121.14 221.91 1,308.17 财务费用 39,618.78 47,374.69 6,258.87 4,399.97 资产减值损失 197.70 1,918.99 5,648.80 51,228.57 其他收益 15,578.58 25,994.64 3,854.83 0.00 加:公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) 6,716.60 51,529.12 15,752.61 14,106.87 投资收益(损失以“-”号填 列) 18,035.24 10,533.93 28,424.11 121,900.73 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 - 3,083.62 15,694.38 7,568.43 资产处置收益(损失以“-” 号填列) - 16.38 - - 三、营业利润(亏损以“-”号 填列) -11,712.26 42,856.13 32,034.46 75,029.37 加:营业外收入 15,777.99 9,693.70 5,875.04 24,343.64 减:营业外支出 51.27 1,930.53 1,516.44 1,511.83 四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) 4,014.46 50,619.30 36,393.05 97,861.19 减:所得税费用 -81.77 18,594.71 9,182.88 26,097.99 五、净利润 4,096.22 32,024.59 27,210.17 71,763.20 其中:同一控制下企业合并中 被合并方合并前净利润 - - - - (一)按经营持续性分类: 4,096.22





1.持续经营净利润(净亏损以 “-”号填列) 4,096.22 32,024.59 27,210.17 71,763.20 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 143 项目 2019年 1-9月 2018年度 2017年度 2016年度 2.终止经营净利润





(二)按所有权归属分类:





归属于母公司所有者的净利润 2,421.35 26,649.88 26,762.46 72,303.41 少数股东损益 1,674.87 5,374.71 447.70 -540.21 六、其他综合收益的税后净额 60,111.14 -53,116.25 4,835.40 -28,249.65 归属于母公司股东的其他综合 收益的税后净额 - -52,981.45 4,570.73 -28,249.65 (一)以后不能重分类进损益 的其他综合收益 - - - - 其中:1.重新计量设定受益计 划变动额 - - - - 2.权益法下不能转损益的其他 综合收益 - - - - (二)以后将重分类进损益的 其他综合收益 60,111.14 -52,981.45 4,570.73 -28,249.65 其中:1.权益法下可转损益的 其他综合收益 -1,353.64 -695.55 2,013.57 - 2.可供出售金融资产公允价值 变动损益 61,464.78 -52,196.50 2,696.16 -28,299.17 3.持有至到期投资重分类为可 供出售金融资产损益 - - - - 4.外币报表折算差额 - -89.41 -139.00 49.52 5.其他 - - - - 归属于少数股东的其他综合收 益的税后净额 - -134.79 264.67 - 七、综合收益总额 64,207.36 -21,091.65 32,045.57 43,513.55 归属于母公司所有者的综合权 益总额 62,532.49 -26,331.57 31,333.19 44,053.76 归属于少数股东的综合收益总 额 1,674.87 5,239.92 712.38 -540.21 2016-2018年度及 2019年 1-9月发行人合并现金流量表 单位:万元 项目 2019年 1-9月 2018年度 2017年度 2016年度 一、经营活动产生的现 金流量:





销售商品、提供劳务收 到的现金 519,849.14 515,904.98 603,129.42 1,255,755.29 收到的税费返还 50.12 16.72 140.04 3.61 收到其他与经营活动有 关的现金 426,688.65 686,945.62 603,341.85 720,488.09 经营活动现金流入小计 946,587.92 1,202,867.32 1,206,611.31 1,976,247.00 购买商品、接受劳务支 付的现金 430,599.16 702,416.59 906,623.32 876,310.61 支付给职工以及为职工 支付的现金 23,256.62 23,191.33 23,278.42 24,110.20 支付的各项税费 23,703.69 29,267.94 68,192.10 29,884.13 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 144 项目 2019年 1-9月 2018年度 2017年度 2016年度 支付其他与经营活动有 关的现金 446,717.48 545,476.83 633,255.15 805,543.22 经营活动现金流出小计 924,276.95 1,300,352.69 1,631,348.98 1,735,848.15 经营活动产生的现金流 量净额 22,310.97 -97,485.37 -424,737.68 240,398.84 二、投资活动产生的现 金流量:





收回投资收到的现金 3,723.42 38,663.16 35,163.32 39,001.47 取得投资收益收到的现 金 2,415.60 9,085.74 4,465.18 2,186.19 处置固定资产、无形资 产和其他长期资产收回 的现金净额 43.57 25.29 1,504.05 4.11 处置子公司及其他营业 单位收到的现金净额 - 3,993.72 11,082.36 4,203.25 收到其他与投资活动有 关的现金 561.60 - - 2,450.00 投资活动现金流入小计 6,744.19 51,767.91 52,214.91 47,845.02 购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付 的现金 671,354.97 799,534.60 654,794.99 565,498.45 投资支付的现金 318,328.59 496,788.00 414,482.53 261,164.51 取得子公司及其他营业 单位支付的现金净额 - 2.21 - 6,964.41 支付其他与投资活动有 关的现金 353.16 - - - 投资活动现金流出小计 990,036.72 1,296,324.81 1,069,277.52 833,627.38 投资活动产生的现金流 量净额 -983,292.53 -1,244,556.90 -1,017,062.61 -785,782.36 三、筹资活动产生的现 金流量:





吸收投资收到的现金 262,950.00 449,983.57 70,395.00 58,290.00 其中:子公司吸收少数 股东投资收到的现金 - 120,660.00 70,395.00 58,290.00 取得借款收到的现金 921,285.36 830,395.00 1,469,742.60 2,445,685.17 发行债券收到的现金 929,700.50 906,390.01 99,700.00 135,830.00 收到其他与筹资活动有 关的现金 258,033.48 620,802.99 731,338.09 680,006.15 筹资活动现金流入小计 2,371,969.34 2,807,571.57 2,371,175.69 3,319,811.32 偿还债务支付的现金 848,959.73 934,306.08 1,085,593.09 1,309,358.21 分配股利、利润或偿付 利息支付的现金 455,433.56 469,860.23 462,446.79 393,211.97 其中:子公司支付给少 数股东的股利、利润 - - - - 支付其他与筹资活动有 关的现金 176,707.21 264,442.58 76,009.73 62,827.53 筹资活动现金流出小计 1,481,100.51 1,668,608.89 1,624,049.61 1,765,397.72 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 145 项目 2019年 1-9月 2018年度 2017年度 2016年度 筹资活动产生的现金流 量净额 890,868.83 1,138,962.68 747,126.08 1,554,413.60 四、汇率变动对现金及 现金等价物的影响 - -2,964.72 -281.72 215.18 五、现金及现金等价物 净增加额 -70,112.73 -206,044.31 -694,955.93 1,009,245.26 加:年初现金及现金等 价物余额 1,707,734.94 1,913,779.25 2,608,735.18 1,599,489.92 六、期末现金及现金等 价物余额 1,637,622.21 1,707,734.94 1,913,779.25 2,608,735.18 (二)母公司财务报表 公司于 2016年 12月 31日、2017年 12月 31日、2018年 12月 31日和 2019 年 9月 30日的母公司资产负债表,以及 2016年度、2017年度、2018年度及 2019 年 1-9月的母公司利润表、现金流量表如下: 2016-2018年末及 2019年 9月末发行人母公司资产负债表 单位:万元 项目 2019年 9月末 2018年末 2017年末 2016年末 流动资产:





货币资金 793,332.57 605,264.01 630,464.31 1,326,449.72 应收票据及应收账款 841,441.06 739,090.85 1,093,086.80 630,573.49 预付款项 8,569.27 20,267.91 81,653.45 72,069.30 其他应收款 1,320,444.22 846,829.35 878,720.84 560,731.02 存货 2,692.63 2,692.63 2,863.15 2,692.63 其他流动资产 3,241.13 1,887.92 1,740.45 1,021.76 流动资产合计 2,969,720.88 2,216,032.67 2,688,529.01 2,593,537.92 非流动资产:





可供出售金融资产 901,155.78 809,572.75 885,729.22 902,831.95 长期应收款 84,123.77 71,429.04 - - 长期股权投资 3,315,217.88 3,143,134.13 2,357,579.67 1,845,428.28 投资性房地产 296,275.06 298,679.69 305,333.58 303,403.45 固定资产 31,922.57 55,274.12 55,910.21 223,029.54 在建工程 17,089.08 11,112.03 4,799.87 2,318.90 无形资产 33.69 37.08 36.90 21.95 长期待摊费用 3,142.34 3,179.34 311.02 56.19 递延所得税资产 8,629.18 8,629.18 9,465.55 9,892.27 其他非流动资产 2,308,132.57 1,945,990.29 1,274,365.90 1,690,069.54 非流动资产合计 6,965,721.92 6,347,037.65 4,893,531.91 4,977,052.06 资产总计 9,935,442.80 8,563,070.31 7,582,060.92 7,570,589.98 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 146 项目 2019年 9月末 2018年末 2017年末 2016年末 流动负债:





应付票据及应付账款 6,169.38 6,169.38 5,434.38 4,870.26 应付职工薪酬 52.34 52.36 52.36 52.36 应交税费 812.09 3,535.15 3,820.25 28,534.18 其他应付款 344,732.21 503,713.28 362,253.90 304,241.36 一年内到期的非流动负 债 994,379.54 903,904.41 677,564.90 651,272.04 其他流动负债 119,522.95 118,048.08 196,385.06 50,130.01 流动负债合计 1,346,145.56 1,535,422.64 1,245,510.85 1,039,100.21 非流动负债:





长期借款 2,029,559.38 1,889,866.06 2,514,404.29 3,005,328.35 应付债券 1,754,956.13 982,769.42 243,671.42 140,179.16 长期应付款 326,474.74 249,992.98 240,534.74 188,361.52 递延所得税负债 28,669.34 8,181.08 22,370.65 20,665.36 其他非流动负债 163,303.93 - - - 非流动负债合计 4,302,963.52 3,130,809.54 3,020,981.11 3,354,534.40 负债合计 5,649,109.08 4,666,232.18 4,266,491.95 4,393,634.60 所有者权益:





实收资本 2,730,894.09 2,390,944.09 1,839,381.00 1,839,381.00 其他权益工具 300,000.00 300,000.00 - - 资本公积 1,070,457.39 1,070,457.39 1,302,349.06 1,182,059.14 其他综合收益 86,008.03 24,543.25 67,111.96 61,996.08 盈余公积 17,100.09 17,100.09 16,263.44 14,562.66 未分配利润 81,874.13 93,793.33 90,463.51 78,956.50 所有者权益合计 4,286,333.72 3,896,838.13 3,315,568.97 3,176,955.38 负债和所有者权益总计 9,935,442.80 8,563,070.31 7,582,060.92 7,570,589.98 2016-2018年度及 2019年 1-9月发行人母公司利润表 单位:万元 项目 2019年 1-9月 2018年度 2017年度 2016年度 一、营业收入 25,652.12 27,917.33 19,950.48 20,850.53 减:营业成本 5,201.75 8,856.75 9,295.17 8,955.49 税金及附加 3,241.57 4,274.53 3,779.38 3,512.13 销售费用 - - - - 管理费用 3,936.15 4,640.69 3,595.78 6,808.57 研发费用 - - - - 财务费用 17,566.90 18,816.10 1,140.75 5,361.96 其中:利息费用 - 15,090.96 1,851.87 8,251.71 利息收入 - 3,242.70 3,762.98 2,934.75 资产减值损失 - -3,157.94 4,981.34 37,507.73 加:其他收益 - 1,503.66 1,367.83 - 投资收益(损失以“-”号填 列) 1,805.71 13,744.17 21,899.63 118,204.77 其中:对联营企业和合营企 业的投资收益 - 591.78 9,502.90 7,301.40 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 147 项目 2019年 1-9月 2018年度 2017年度 2016年度 公允价值变动收益(损失以 “-”号填列) 879.74 - - - 资产处置收益(损失以“-” 号填列) - 0.96 - - 二、营业利润(亏损以“-”号 填列) -1,608.80 9,736.00 20,425.52 76,909.41 加:营业外收入 14,453.22 0.42 18.84 2,630.23 减:营业外支出 5.83 0.31 37.50 9.91 三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) 12,838.59 9,736.11 20,406.86 79,529.73 减:所得税费用 -532.22 1,369.65 3,399.07 18,128.23 四、净利润(净亏损以“-”号 填列) 13,370.81 8,366.46 17,007.79 61,401.50 (一)持续经营净利润(净 亏损以“-”号填列) 13,370.81 - - - (二)终止经营净利润(净 亏损以“-”号填列) - - - - 五、其他综合收益的税后净 额 61,464.78 -42,568.71 5,115.88 -23,783.41 (一)不能重分类进损益的 其他综合收益 - - - - 1.重新计量设定受益计划变 动额 - - - - 2.权益法下不能转损益的其 他综合收益 - - - - (二)将重分类进损益的其 他综合收益 61,464.78 -42,568.71 5,115.88 -23,783.41 1.权益法下可转损益的其他 综合收益 - - - - 2.可供出售金融资产公允价 值变动损益 61,464.78 -42,568.71 5,115.88 -23,783.41 3.持有至到期投资重分类为 可供出售金融资产损益 - - - - 4.现金流量套期损益的有效 部分 - - - - 5.外币财务报表折算差额 - - - - 6.自用房地产或存货转换为 以公允价值模式计量的 投资性房地产转换日公允价 值大于账面价值部分 - - - - 六、综合收益总额 74,835.59 -34,202.25 22,123.67 37,618.10 2016-2018年度及 2019年 1-9月发行人母公司现金流量表 单位:万元 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 148 项目 2019年 1-9月 2018年度 2017年度 2016年度 一、经营活动产生的现金 流量





销售商品、提供劳务收到 的现金 12,185.87 14,349.68 14,797.59 16,495.02 收到的税费返还 50.03 - - - 收到的其他与经营活动有 关的现金 476,679.07 809,502.44 619,611.94 607,131.96 经营活动现金流入小计 488,914.97 823,852.12 634,409.53 623,626.97 购买商品、接受劳务支付 的现金 3.81 7,504.12 1,143.32 3,726.96 支付给职工以及为职工支 付的现金 1,807.38 1,786.17 1,438.36 1,078.33 支付的各项税费 7,468.10 6,626.81 32,303.26 5,796.40 支付的其他与经营活动有 关的现金 815,196.45 326,295.69 322,617.36 132,501.56 经营活动现金流出小计 824,475.74 342,212.79 357,502.30 143,103.26 经营活动产生的现金流量 净额 -335,560.77 481,639.32 276,907.23 480,523.71 二、投资活动产生的现金 流量





收回投资所收到的现金 - 29,924.61 25,534.50 29,403.00 取得投资收益所收到的现 金 120.00 870.80 1,716.01 241.31 处置固定资产、无形资产 和其他长期资产所收回的 现金净额 0.54 1.40 - - 处置子公司及其他营业单 位收到的现金净额 - - - - 收到的其他与投资活动有 关的现金 - - - - 投资活动现金流入小计 120.54 30,796.81 27,250.51 29,644.31 购建固定资产、无形资产 和其他长期资产所支付的 现金 233,073.36 239,417.57 297,135.58 343,653.99 投资所支付的现金 182,203.76 854,015.57 553,290.43 298,943.13 取得子公司及其他营业单 位支付的现金净额 - - - - 支付的其他与投资活动有 关的现金 - - - - 投资活动现金流出小计 415,277.12 1,093,433.14 850,426.01 642,597.12 投资活动产生的现金流量 净额 -415,156.58 -1,062,636.33 -823,175.50 -612,952.81 三、筹资活动产生的现金 流量:





吸收投资所收到的现金 262,950.00 329,323.57 - - 取得借款收到的现金 693,500.00 300,000.00 416,040.00 1,426,785.17 发行债券收到的现金 929,700.50 716,075.00 99,700.00 135,830.00 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 149 项目 2019年 1-9月 2018年度 2017年度 2016年度 收到的其他与筹资活动有 关的现金 170,000.00 489,160.00 411,648.54 391,309.22 筹资活动现金流入小计 2,056,150.50 1,834,558.57 927,388.54 1,953,924.39 偿还债务所支付的现金 661,818.68 697,631.41 712,600.08 792,524.51 分配股利、利润或偿付利 息所支付的现金 318,588.70 295,225.25 309,412.37 252,519.26 支付的其他与筹资活动有 关的现金 136,957.21 264,442.58 75,938.73 41,267.68 筹资活动现金流出小计 1,117,364.60 1,257,299.24 1,097,951.17 1,086,311.46 筹资活动产生的现金流量 净额 938,785.90 577,259.33 -170,562.63 867,612.93 四、汇率变动对现金及现 金等价物的影响 - -462.63 -154.50 160.06 五、现金及现金等价物净 增加额 188,068.56 -4,200.30 -716,985.40 735,343.89 加:期初现金及现金等价 物余额 605,264.01 609,464.31 1,326,449.72 591,105.82 六、期末现金及现金等价 物余额 793,332.57 605,264.01 609,464.31 1,326,449.72 三、公司关于合并财务报表范围主要变化的说明 (一)2016年公司合并财务报表范围变动情况 2016年,公司新增纳入合并范围的子公司共 13家,具体情形如下: 序号 公司名称 变更原因 变更日期 1 开元武汉光谷流芳新镇开发有限责任公司 并购 2016年 1月 2 武汉金融港开发有限公司 并购 2016年 1月 3 武汉光谷节能科技园有限公司 并购 2016年 1月 4 武汉光谷成长创业投资基金有限公司 并购 2016年 1月 5 武汉留学生创业园发展有限公司 新设 2016年 1月 6 武汉光谷成长创业投资管理有限公司 新设 2016年 2月 7 武汉光谷征信管理有限公司 新设 2016年 7月 8 武汉东湖资本谷投资发展有限公司 新设 2016年 1月 9 武汉长江融达信息技术有限公司 新设 2016年 4月 10 武汉光谷产业园建设投资有限公司 新设 2016年 1月 11 武汉光谷国际生命健康产业园发展有限公司 新设 2016年 8月 12 武汉摩科建设发展有限公司 新设 2016年 2月 13 武汉光谷产业投资有限公司 新设 2016年 5月 2016年,公司没有不再纳入合并范围的子公司。 (二)2017年公司合并财务报表范围变动情况 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 150 2017年,公司新增纳入合并范围的子公司共 8家,具体情形如下: 序 号 公司名称 变更原因 变更日期 1 武汉泰然生物谷有限公司 并购 2017年 11月 2 航天时代置业发展(武汉)有限公司 并购 2017年 12月 3 武汉光谷现代有轨电车运营有限公司 新设 2017年 1月 4 武汉光谷晟长创业投资合伙企业(有限合伙) 新设 2017年 9月 5 武汉光华半导体显示产业发展基金合伙企业(有限合伙) 新设 2017年 6月 6 武汉光谷产业投资基金管理有限公司 新设 2017年 4月 7 武汉育成集成电路技术与产业服务有限公司 新设 2016年 1月 8 武汉脑图科技有限公司 新设 2016年 4月 2017年,公司没有不再纳入合并范围的子公司。 (三)2018年公司合并财务报表范围变动情况 2018年,公司新增纳入合并范围的子公司共 7家,具体情形如下: 序号 公司名称 变更原因 变更日期 1 之寓商业管理(武汉)有限公司 新设 2018年 9月 2 武汉光谷数字经济产业园发展有限公司 新设 2018年 1月 3 武汉光谷生态园林建设投资有限公司 新设 2018年 1月 4 武汉光谷文化传媒有限公司 新设 2018年 9月 5 武汉光谷产业发展基金管理有限公司 新设 2018年 1月 6 武汉科投物业服务有限公司 新设 2018年 8月 7 光谷置业(武汉)有限公司 其他 2018年 1月 2018年,公司不再纳入合并范围的子公司共 3家,具体情形如下: 序号 公司名称 变更原因 变更日期 1 武汉泰然生物谷有限公司 股东深业泰然集团有限公司增 资至 70%,导致公司对其丧失 控制。 2018年 6月 2 武汉光谷金融中心资产管理有限公司 股东决定,公司注销 2018年 1月 3 深圳市融达计算机有限公司 股东长江融达出售全部股权 2018年 1月 (四)2019年 1-9月公司合并财务报表范围变动情况 发行人 2019年 1-9月合并报表范围无变化。 四、最近三年及一期主要财务指标 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 151 指标 2019年 9月末/2019年 1-9月 2018年末 /2018年度 2017年末 /2017年度 2016年末 /2016年度 总资产(万元) 15,431,910.81 13,787,757.61 12,210,724.43 11,358,777.54 总负债(万元) 9,631,997.85 8,439,621.47 7,883,232.78 7,521,761.44 全部债务(万元) 7,191,364.45 7,378,787.26 6,633,893.69 6,027,610.78 所有者权益(万元) 5,799,912.96 5,348,136.14 4,327,491.64 3,837,016.10 营业总收入(万元) 110,192.11 170,892.58 140,311.92 185,168.53 利润总额(万元) 4,014.46 50,619.30 36,393.05 97,861.19 净利润(万元) 4,096.22 32,024.59 27,210.17 71,763.20 扣除非经常性损益后的净利 润(万元) -11,630.49 24,261.42 22,851.58 -62,540.95 归属于母公司所有者的净利 润(万元) 2,421.35 26,649.88 26,762.46 72,303.41 经营活动产生现金流量净额 (万元) 22,310.97 -97,485.37 -424,737.68 240,398.84 投资活动产生现金流量净额 (万元) -983,292.53 -1,244,556.90 -1,017,062.61 -785,782.36 筹资活动产生现金流量净额 (万元) 890,868.83 1,138,962.68 747,126.08 1,554,413.60 流动比率(倍) 2.66 2.38 2.41 2.73 速动比率(倍) 2.14 1.90 1.92 1.76 资产负债率(%) 62.42 61.21 64.56 66.22 债务资本比率(%) 55.36 57.98 60.52 61.10 营业毛利率(%) 20.20 27.14 25.77 29.90 平均总资产回报率(%) 0.03 0.77 0.39 1.02 加权平均净资产收益率 (%) 0.04 0.55 0.66 1.96 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%) -0.21 0.50 0.56 -1.70 EBITDA(万元) - 137,913.95 67,222.99 126,345.23 EBITDA全部债务比(%) - 1.87


1.01


2.10


EBITDA利息保障倍数 (倍) - 0.29 0.15 0.32 应收账款周转率(次) 0.28 0.18 0.16 0.41 存货周转率(次) 0.08 0.12 0.06 0.06 总资产周转率(次) 0.01 0.01 0.01 0.02 (1)全部债务=长期借款+应付债券+短期借款+交易性金融负债+应付票据+应付短期债 券+一年内到期的非流动负债; (2)流动比率=流动资产/流动负债 (3)速动比率=(流动资产-存货)/流动负债 (4)资产负债率=负债总额/资产总额 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 152 (5)债务资本比率=全部债务/(全部债务+所有者权益) (6)营业毛利率=(营业总收入-营业成本)/营业总收入 (7)平均总资产回报率=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/平均资产总额 平均资产总额=(资产总额期初数+资产总额期末数)/2 (8)加权平均净资产收益率=归属于母公司所有者的净利润/(平均净资产总额) 平均净资产总额=(净资产总额期初数+净资产总额期末数)/2。 (9)EBITDA=利润总额+记入财务费用的利息支出+固定资产折旧+无形资产摊销+长期 待摊费用摊销 (10)EBITDA全部债务比=EBITDA/全部债务 (11)EBITDA利息倍数=EBITDA/(资本化利息+计入财务费用的利息支出) (12)应收账款周转率=营业收入/[(期初应收账款账面价值+期末应收账款账面价值) /2] (13)存货周转率=营业成本/[(期初存货账面价值+期末存货账面价值)/2] (14)总资产周转率=营业收入/[(期初资产总额+期末资产总额)/2] 上述财务指标均以合并报表口径进行计算,2019年 1-9月的财务指标均未年化处理。 五、管理层讨论与分析 发行人管理层以最近三年及一期的合并财务报表为基础,对发行人财务状况、 现金流量、偿债能力和盈利能力进行讨论与分析。为完整、真实地反映发行人的 实际情况和财务实力,以下管理层讨论和分析主要以合并财务报表数据为基础。 (一)发行人资产结构及变动分析 2016-2018年末及 2019年 9月末,发行人资产总额分别为 11,358,777.54万 元、12,210,724.43 万元、13,787,757.61 万元和 15,431,910.81 万元,呈逐年小幅 上升趋势,反映了公司业务规模的总体增长和发展潜力。发行人流动资产分别为 6,423,911.36 万元、5,497,548.05 万元、5,143,198.34 万元和 5,553,895.95 万元, 在总资产中的占比分别为 56.55%、45.02%、37.30%和 35.99%;非流动资产分别 为 4,934,866.17万元、6,713,176.38万元、8,644,559.27万元和 9,878,014.85万元, 在总资产中的占比分别为 43.45%、54.98%、62.70%和 64.01%。 发行人 2016-2018年末及 2019年 9月末资产构成情况如下: 单位:万元,% 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 153 项目 2019年 9月末 2018年末 2017年末 2016年末 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 流动资产合计 5,553,895.95 35.99 5,143,198.34 37.30 5,497,548.05 45.02 6,423,911.36 56.55 非流动资产合 计 9,878,014.85 64.01 8,644,559.27 62.70 6,713,176.38 54.98 4,934,866.17 43.45 资产总计 15,431,910.81 100.00 13,787,757.61 100.00 12,210,724.43 100.00 11,341,026.42 100.00 1、流动资产项目分析 发行人的流动资产主要由货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款和存 货构成。截至 2016-2018年末和 2019年 9月末,上述四项流动资产金额合计分 别为 6,307,687.28万元、5,385,101.32万元、4,933,317.81万元和 5,296,609.48万 元,在流动资产总额中占比分别为 98.19%、97.95%、95.92%和 95.37%。报告期 内,各项流动资产的金额和比例如下: 单位:万元,% 项目 2019年 9月末 2018年末 2017年末 2016年末 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 货币资金 1,637,622.21 29.49 1,707,734.94 33.20 1,934,779.25 35.19 2,629,335.18 40.93 以公允价值计量且其 变动计入当期损益的 金融资产 107,133.83 1.93 100,417.23 1.95 48,888.10 0.89 33,135.49


0.52


应收票据及应收账款 884,074.07 15.92 778,422.74 15.13 1,123,785.74 20.44 652,751.38 10.16 预付款项 71,109.83 1.28 63,775.03 1.24 43,390.05 0.79 76,054.04 1.18 其他应收款 1,696,159.12 30.54 1,407,614.69 27.37 1,203,405.13 21.89 737,962.43 11.49 存货 1,078,754.08 19.42 1,039,545.43 20.21 1,123,131.19 20.43 2,287,638.29 35.61 其他流动资产 79,042.82 1.42 45,688.27 0.89 20,168.57 0.37 7,034.55 0.11 流动资产合计 5,553,895.95 100.00 5,143,198.34 100.00 5,497,548.05 100.00 6,423,911.36 100.00 (1)货币资金 最近三年及一期末,发行人货币资金账面金额分别为 2,629,335.18 万元、 1,934,779.25万元、1,707,734.94万元和 1,637,622.21万元,在流动资产中的占比 分别为 40.93%、35.19%、33.20%和 29.49%,总体上保持较高的占比。发行人货 币资金主要为银行存款。2017年末发行人货币资金较 2016年末减少 694,555.93 万元,降幅为 26.42%,2018年末发行人货币资金较 2017年末减少 227,044.31万 元,降幅为 11.73%,2019年 9月末货币资金较 2018年末减少 70,112.73万元,降 幅为 4.11%。报告期内发行人货币资金逐年下降,主要原因是发行人加大了对产 业项目及基建项目的投资,投资项目尚未完工,未确认收入,无货币资金流入。 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 154 最近三年末,发行人货币资金构成如下: 单位:万元 项目 2018年末 2017年末 2016年末 现金 210.38 193.33 191.03 银行存款 1,704,692.52 1,910,623.71 2,596,714.71 其他货币资金 2,832.04 23,962.21 32,429.44 合计 1,707,734.94 1,934,779.25 2,629,335.18 (2)应收账款(不含应收票据) 最近三年及一期末,发行人应收账款(不含应收票据)账面金额分别为 652,667.86万元、1,123,780.74万元、777,986.40万元和 883,099.12万元,在流动 资产中的占比分别为 10.16%、20.44%、15.13%和 15.90%。2017年末发行人应收 账款较 2016年末增加 471,112.89万元,增幅为 72.18%,主要原因是发行人在建 工程完工转入应收账款的规模较大。2018年末发行人应收账款较 2017年末下降 345,794.35 万元,降幅为 30.77%,主要是因为发行人加强了应收款项的催收工 作,应收武汉市财政局东湖开发区分局代建工程款余额大幅减少。2019 年 9 月 末发行人应收账款较 2018年末增加 105,112.72万元,增幅为 13.51%,变化不大。 截至 2018年末,发行人应收账款坏账计提情况如下: 单位:万元,% 种类 账面余额 坏账准备 金额 比例 金额 比例 单项金额重大并单项计提坏账准备的应 收账款 - - - - 按组合计提坏账准备的应收账款 - - - - 组合 1: 14,592.07 1.87 3,890.43 26.66 组合 2: 767,284.76 98.13 - - 组合小计 781,876.83 100.00 3,890.43 0.50 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备 的应收账款 - - - - 合计 781,876.83 100.00 3,890.43 0.50 注:组合 1为已单独计提减值准备的应收账款、及组合 2以外的应收账款,按账龄分析 法计提坏账准备;组合 2为向地方财政、关联方收取的应收款项,单独测试坏账准备。 截至 2018 年末,发行人计提坏账准备占应收账款余额的比例为 0.50%,主 要是由于占比 98.13%的组合 2(向地方财政、关联方收取的应收款项)不计提坏 账准备。该会计处理方式与基础设施代建行业整体操作方式一致。截至 2018年 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 155 末,发行人按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款中,采用账龄分析法计 提坏账准备的应收账款(即组合 1)的具体情况如下: 单位:万元 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内(含 1年) 5,461.65 37.43 27.31 1年至 2年(含 2年) 506.32 3.47 25.32 2年至 3年(含 3年) 924.00 6.33 92.40 3年至 4年(含 4年) 4,654.35 31.90 930.87 4年至 5年(含 5年) 385.37 2.64 154.15 5年以上 2,660.39 18.23 2,660.39 合计 14,592.07 100.00 3,890.43 发行人报告期内对组合 1严格依据账龄计提坏账准备,各账龄段所采用的计 提比例长期沿用,且截至 2018年末组合 1占应收账款余额的比例仅为 1.87%。 截至 2018年末,发行人按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况: 单位:万元,% 单位名称 金额 坏账准备 账龄 款项性质 占应收账款总额的比例 武汉市财政局东湖开发区分局 679,194.01 - 1年以内 代建项目工程款 86.87 东湖新技术开发区管理委员会 68,550.15 - 1-5年 代建管理费 8.77 武汉东湖新技术开发区土地储 备中心(注 1) 3,910.71 - 5年以上 往来款 0.50 武汉工交职业学院(注 2) 2,295.81 - 5年以上 工程款 0.29 阳光部落有限公司(注 3) 391.03 391.03 5年以上 工程款 0.05 合计 754,341.71 -


96.48 注: 1、发行人应收高新区土储中心部分款项账龄较长,考虑到债务人系政府事业单位,偿 债能力较有保障,因此未单独计提坏账准备; 2、发行人应收武汉工交职业学院款项系早期代建工程款项,账龄较长,考虑到债务人 系武汉市人民政府主办、武汉市教育局主管、高新区管委会协管单位,偿债能力较有保障, 因此未单独计提坏账准备; 3、发行人应收阳光部落有限公司款项系早期代建工程款项,账龄较长,现已全额计提 减值准备。 (3)其他应收款(不含应收利息及应收股利) 最近三年及一期末,发行人其他应收款(不含应收利息及应收股利)分别为 737,962.43万元、1,203,405.13万元、1,407,614.69万元和 1,696,159.12万元,在 流动资产中占比分别为 11.49%、21.89%、27.37%和 30.54%。发行人其他应收款 主要包括与政府部门或国有企业的往来款。2017年末其他应收款较 2016年末增 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 156 加 465,442.70 万元,增幅为 63.07%,主要原因是发行人与武汉市财政局东湖开 发区分局及武汉市东湖新技术开发区管理委员会形成的往来款增加。2018 年末 其他应收款为较 2017年末增加 204,209.56万元,增幅 16.97%,主要原因是应收 武汉市财政局东湖开发区分局和东湖开发区土地储备中心款项增加,其中,对东 湖开发区土地储备中心款项增加的部分主要是子公司武汉光谷产业投资有限公 司与其因棚户区改造项目所产生的短期其他应收款,发行人报告期内未开展土地 一级开发业务。2019年 9月末其他应收款较 2018年末增加 288,544.43万元,增 幅为 20.50%,主要原因是应收武汉市财政局东湖开发区分局和武汉天马微电子 有限公司款项增加。 截至 2018年末,发行人其他应收款坏账计提情况如下: 单位:万元,% 种类 账面余额 坏账准备 金额 比例 金额 比例 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他 应收款 34,767.61 2.46 5,942.58 17.09 按组合计提坏账准备的其他应收款 - - - - 组合 1: 59,778.85 4.22 2,024.78 3.39 组合 2: 1,321,035.60 93.32 - - 组合小计 1,380,814.45 97.54 2,024.78 0.15 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的 其他应收款 - - - - 合计 1,415,582.06 100.00 7,967.36 0.56 截至 2018 年末,发行人计提坏账准备占其他应收款余额的比例为 0.56%, 主要原因与应收账款一致,为占比 93.32%的组合 2(向地方财政、关联方收取的 应收款项)不计提坏账准备。截至 2018年末,发行人按信用风险特征组合计提 坏账准备的其他应收款中,采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款(即组合 1)情况如下: 单位:万元,% 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内(含 1年) 55,622.90 93.05 278.11 1年至 2年(含 2年) 1,361.90 2.28 68.09 2年至 3年(含 3年) 51.83 0.09 5.18 3年至 4年(含 4年) 1,165.66 1.95 233.13 4年至 5年(含 5年) 227.18 0.38 90.87 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 157 账龄 金额 比例 坏账准备 5年以上 1,349.38 2.25 1,349.38 合计 59,778.85 100.00 2,024.78 截至 2018年末,发行人按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况 如下: 单位:万元,% 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收 款期末余额 合计数的比 例 坏账准 备期末 余额 武汉市财政局东湖开发区 分局 往来款 413,965.13 0-3年 29.24 - 东湖开发区土地储备中心 往来款 315,166.16 1-6年 22.26 - 东湖新技术开发区管理委 员会 往来款 262,041.67 0-6年 18.52 - 武汉光谷地产有限公司 往来款 63,659.14 2年以上 4.50 - 武汉天马微电子有限公司 往来款 50,000.00 1年以内 3.53 - 合计


1,104,832.10


78.05 - 截至 2019年 9月末,发行人按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款 情况如下: 单位:万元,% 单位名称 款项性质 期末余额 账龄 占其他应收款 期末余额合计 数的比例 坏账准 备期末 余额 武汉市东湖新技 术开发区管理委 员会 往来款 441,009.17 0-6年 26.00 - 武汉市财政局东 湖开发区分局 往来款 375,917.83 0-3年 22.16 - 东湖开发区土地 储备中心 往来款 323,863.49 1-6年 19.09 - 武汉天马微电子 有限公司 往来款 150,052.80 1年以内 8.85 - 武汉泰然生物谷 有限公司 往来款 49,910.65 3-4年 2.94 - 合计


1,340,753.94


79.05


(4)存货 公司存货主要包含以园区厂房为主的开发成本、开发产品等。最近三年及一 期末,发行人存货分别为 2,287,638.29万元、1,123,131.19万元、1,039,545.43万 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 158 元和 1,078,754.08 万元,在流动资产中的占比分别为 20.76%、20.43%、20.21% 和 19.42%。2017年末存货账面价值较 2016年末增减少 1,164,507.10万元,降幅 为 50.90%,主要原因是是发行人部分项目转入其他非流动资产;2018年末存货 账面价值较 2017年末减少 83,585.76万元,降幅为 7.44%,变化不大。2019年 9 月末,发行人存货账面价值较 2018年末增加 39,208.65万元,增幅为 3.77%,变 化不大。 截至 2018年末,发行人存货构成情况如下: 单位:万元,% 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 占比 原材料 848.72 26.88 821.84 0.08 开发成本 583,234.57 - 583,234.57 56.10 开发产品 448,028.91 - 448,028.91 43.10 周转材料(包装物、低值易耗品 等) 359.42 106.25 253.17 0.02 库存商品 6,978.74 53.11 6,925.63 0.67 工程施工(已完工未结算款) 279.48 - 279.48 0.03 在产品 1,468.03 1,466.19 1.83 0.00 合计 1,041,197.86 1,652.43 1,039,545.43 100.00 2、非流动资产项目分析 最近三年及一期末,发行人非流动资产分别为 4,934,866.17 万元、 6,713,176.38万元、8,644,559.27万元和 9,878,014.85万元,在非流动资产中的占 比分别为 43.45%、54.98%、62.70%和 64.01%。发行人非流动资产主要由可供出 售金融资产、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、在建工程和其他非流动 性资产构成。最近三年及一期末,上述金额合计分别为 4,887,080.57 万元、 6,633,264.91万元、8,469,206.51万元和 9,679,767.90万元,在非流动资产总额中 占比分别为 99.03%、98.81%、97.97%和 97.99%。报告期内,发行人非流动资产 构成如下: 单位:万元,% 项目 2019年 9月末 2018年末 2017年末 2016年末 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 可供出售金融资产 1,403,289.01 14.21 1,258,454.07 14.56 1,155,087.19 17.21 1,075,616.03 21.80 长期应收款 84,123.77 0.85 71,429.04 0.83 - - - - 长期股权投资 1,627,930.98 16.48 1,391,058.62 16.09 1,017,886.81 15.16 821,247.28 16.64 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 159 项目 2019年 9月末 2018年末 2017年末 2016年末 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 投资性房地产 819,099.59 8.29 819,114.37 9.48 732,952.20 10.92 411,840.48 8.35 固定资产 133,429.87 1.35 159,003.85 1.84 161,731.59 2.41 255,422.30 5.18 在建工程 390,896.79 3.96 309,228.41 3.58 195,881.77 2.92 309,188.31 6.27 无形资产 74,347.68 0.75 66,927.39 0.77 24,918.52 0.37 25,125.88 0.51 商誉 21,772.57 0.22 21,772.57 0.25 42,151.41 0.63 10,132.52 0.21 长期待摊费用 8,274.01 0.08 5,489.75 0.06 2,691.03 0.04 2,114.69 0.04 递延所得税资产 9,728.92 0.10 9,734.00 0.11 10,150.51 0.15 10,412.52 0.21 其他非流动资产 5,305,121.67 53.71 4,532,347.19 52.43 3,369,725.34 50.20 2,013,766.16 40.81 非流动资产合计 9,878,014.85 100.00 8,644,559.27 100.00 6,713,176.38 100.00 4,934,866.17 100.00 (1)可供出售金融资产 最近三年及一期末,发行人投资可供出售金融资产分别为 1,075,616.03万元、 1,155,087.19万元、1,258,454.07万元和 1,403,289.01万元,占非流动资产的比重 分别为 21.80%、17.21%、14.56%和 14.21%。公司 2017 年末投资可供出售金融 资产较 2016 年末增加 79,471.16 万元,增幅为 7.39%。2018 年末投资可供出售 金融资产较 2017年末增加 103,366.88万元,增幅为 8.95%。2019年 9月末投资 可供出售金融资产较 2018年末增加 144,834.94万元,增幅为 11.51%。 截至 2018年末,发行人可供出售金融资产分类情况如下: 单位:万元 项目 账面余额 减值准备 账面价值 可供出售权益工具 1,285,263.83 26,809.76 1,258,454.07 其中:按成本价值计量的权益 工具 1,059,644.34 26,809.76 1,032,834.58 按公允价值计量的权益工具 225,619.49 - 225,619.49 合计 1,285,263.83 26,809.76 1,258,454.07 截至 2018年末,按成本计量的可供出售金融资产明细如下: 单位:万元、% 被投资公司名称 账面余额 减值准备 持股比例 NIOINC. 19,602.60 - - 艾格太阳能有限公司 22,540.89 22,540.89 66.00 武汉城际铁路投资公司 54,330.00 - 29.08 武汉高新热电股份有限公司 2,700.00 2,700.00 15.06 国开武汉光谷产业发展基金(有限合伙) 14,107.50 - 49.50 武汉体育发展投资有限公司 2,500.00 - 60.98 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 160 被投资公司名称 账面余额 减值准备 持股比例 黄冈光谷联合发展有限公司 2,000.00 - 10.00 长江合志股权投资基金合伙企业(有限合 伙) 19,394.19 - 9.97 长江存储科技控股有限责任公司 508,172.34 - 12.99 上海联影医疗科技有限公司 10,000.00 - 0.30 上海联影智慧医疗投资管理有限公司 33.00 - 0.17 上海联影智能医疗科技有限公司 63.00 - 0.21 武汉光谷教育建设投资有限公司 22,573.87 - 100.00 武汉光谷人福生物医药有限公司 2,000.00 - 20.32 武汉光谷生物工程有限公司 2,000.00 - 20.00 武汉光庭科技有限公司 2,000.00 - 10.00 中英融贯咨讯(武汉)有限公司 1,500.00 - 12.61 武汉巨正环保科技有限公司 3,125.00 - 12.40 武汉依迅北斗空间技术有限公司 1,000.00 - 6.25 武汉新天达美环境科技有限公司 2,000.00 - 20.00 武汉虹识技术有限公司 600.00 - 6.00 武汉绿色网络信息服务有限责任公司 4,500.00 - 9.37 武汉睿成股权投资管理有限公司 40.00 - 8.00 武汉两点十分文化传播有限公司 1,500.00 - 4.41 武汉尚赛光电科技有限公司 1,500.00 - 9.09 武汉能钠智能装备技术股份有限公司 1,500.00 - 13.64 武汉迪源光电科技有限公司 5,220.00 - 12.14 武汉东湖创新创业投资基金有限公司 537.93 - 6.25 湖北高富信创业投资有限公司 1,000.00 - 10.00 武汉东湖百兴创业投资中心(有限合伙) 520.33 - 8.13 武汉惠人生物创业投资基金中心(有限合 伙) 2,577.61 - 22.00 武汉启迪东湖创业投资有限公司 1,000.00 - 10.00 光谷高新成长创业投资管理有限公司 255.00 - 51.00 武汉科技创业天使投资基金合伙企业(有 限合伙) 1,000.00 - 9.75 武汉光谷高新成长创业投资合伙企业(有 限合伙) 1,000.00 - 4.00 武汉光谷新三板投资基金合伙企业(有限 合伙) 503.68 - 19.52 武汉光谷人福生物医药创业投资基金中心 (有限合伙) 4,952.00 - 20.00 武汉光谷人才创新投资合伙企业(有限合 伙) 3,950.00 - 10.00 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 161 被投资公司名称 账面余额 减值准备 持股比例 武汉光电工研院育成投资基金合伙企业 (有限合伙) 408.20 - 10.00 湖北科创天使投资有限公司 4,000.00 - 21.74 武汉烽火光电子信息创业投资基金企业 (有限合伙) 5,000.00 - 20.00 武汉育成基金管理公司 20.00 - 10.00 武汉天睿香柯股权投资合伙企业(有限合 伙) 600.00 - 12.90 武汉人福生物医药产业投资基金中心(有 限合伙) 2,000.00 - 8.00 武汉东湖经纬天使投资中心(有限合伙) 1,500.00 - 14.27 武汉光谷人福鑫成生物医药产业投资基金 中心(有限合伙) 12,250.00 - 49.00 武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司 2,000.00 317.88 13.33 武汉光谷融资租赁有限公司 6,421.98 - 6.00 武汉长江众筹金融交易有限公司 100.00 - 10.00 武汉股权托管交易中心有限公司 2,000.00 - 20.00 武汉票据交易中心有限公司 500.00 - 10.00 湖北天乾资产管理有限公司 20,000.00 - 10.00 武汉光谷人才创业投资合伙企业(有限合 伙) 21,364.29 - 66.85 武汉知识产权交易所有限公司 500.00 - 16.67 武汉光谷高清科技发展有限公司 500.00 - 16.67 武汉集成电路设计工程技术有限公司 500.00 - 17.30 武汉南华高速船舶工程股份有限公司 300.00 - 4.68 武大吉奥信息技术有限公司 200.00 - 20.00 武汉数码腾峰信息科技有限公司 150.00 150.00


武汉三恩生物科技有限公司 50.00 50.00


武汉显示系统有限公司 200.00 - 20.00 东湖高新环境评价资讯有限公司 12.50 12.50 20.00 武汉银服互联信息有限公司 50.00 - 5.00 湖北长江蔚来新能源产业发展基金合伙企 业(有限合伙) 100,889.95 - 14.29 湖北高和创业投资企业 566.28 - 6.67 武汉光谷生物产业创业投资基金有限公司 2,600.00 317.88 17.33 武汉光谷临床医学科技有限公司 300.00 - 30.00 武汉高科医疗器械企业孵化有限公司 30.00 - 10.00 武汉高农生物农业开发有限公司 3,000.00 - 18.75 武汉光谷生物城华岭基金管理有限公司 10.00 - 10.00 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 162 被投资公司名称 账面余额 减值准备 持股比例 武汉光谷生物城华岭基金合伙企业(有限 合伙) 3,500.00 - 15.00 武汉科技创业天使投资基金(有限合伙) 1,400.00 - 13.65 武汉光谷高新创业投资基金(有限合伙) 2,000.00 - 20.00 武汉光谷人福生物医药创业投资基金中心 (有限合伙) 3,000.00 - 12.00 武汉光谷地产有限公司 11,995.99 - 100.00 武汉龙泰元汽车销售服务有限公司 147.36 - 20.00 武汉?中国光谷跨境电子商务产业创新联盟 30.00 -


罗盖肌母细胞医学研究院武汉有限公司 150.00 - 3.00 武汉光谷联合医学检验所有限公司 300.00 - 15.00 华昭施乐公司 181.67 - 10.00 美佳集团公司 180.00 - 3.77 北京中电博达公司 420.00 - 30.00 武汉优炜星科技有限公司 400.17 - 9.88 武汉尚赛光电科技有限公司 73.32 - 5.69 武汉光谷信息光电子创新中心有限公司 1,000.00 - 6.25 中金启元国家新兴产业创业投资引导基金 (有限合伙) 36,250.00 - 2.50 湖北能源东湖燃机热电有限公司 3,750.00 - 15.00 国药集团中联药业有限公司 1,323.67 256.81 2.94 湖北长江航天产业投资基金合伙企业(有 限合伙) 2,500.00 - 2.17 湖北小米长江产业投资基金管理有限公司 50.00 - 5.00 宁波启道致宠资产管理合伙企业(有限合 伙) 370.00 - 5.00 湖北省联想长江科技产业基金合伙企业 (有限合伙) 3,800.00 - 6.25 湖北小米长江产业基金合伙企业(有限合 伙) 60,000.00 - 17.23 武汉中交光谷中心城综合管廊建设投资有 限公司 15,000.00 - 37.50 合计 1,059,644.34 26,809.76


(2)长期股权投资 2016年-2018年末及 2019年 9月末,发行人长期股权投资分别为 821,247.28 万元、1,017,886.81万元、1,391,058.62万元和 1,627,930.98万元,占非流动资产 的比重分别为 16.64%、15.16%、16.09%和 16.48%。发行人 2017 年末长期股权 投资较 2016年末增加 196,639.54万元,增幅为 23.94%,变化不大;2018年末长 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 163 期股权投资较 2017年末增加 373,171.81万元,增幅为 36.66%,主要原因是对武 汉华星光电半导体显示技术有限公司追加投资 320,000.00 万元;2019 年 9 月末 长期股权投资较 2018年末增加 236,872.36万元,增幅为 17.03%,主要原因是发 行人对武汉华星光电半导体显示技术有限公司和湖北集成电路产业投资基金股 份有限公司投资账面价值增加。 截至 2018年末,发行人长期股权投资明细如下表: 单位:万元 被投资公司名称 账面余额 减值准备 账面价值 一、合营企业





武汉导航与位置服务工业技术研究院有限 责任公司 14,260.45 - 14,260.45 武汉新能源研究院有限公司 1,102.58 - 1,102.58 武汉智能装备工业技术研究院有限公司 3,327.79 - 3,327.79 合营企业合计 18,690.82 - 18,690.82 二、联营企业





智盈新成(武汉)股权投资管理有限公司 570.16 - 570.16 武汉科融成长创业投资管理有限公司 40.68 - 40.68 武汉天喻信息产业股份有限公司 24,003.66 - 24,003.66 武汉光谷生物产业高端人才创业投资有限 公司 966.48 - 966.48 武汉中科通达高新技术股份有限公司 6,027.63 - 6,027.63 中部知光技术转移有限公司 663.24 - 663.24 武汉光谷科信小额贷款股份有限公司 1,503.52 - 1,503.52 武汉璞华留学生创业园科技服务有限公司 8.77 - 8.77 武汉光谷人才投资管理有限公司 212.49 - 212.49 武汉北辰领航商务会展有限公司 32.75 - 32.75 武汉光谷智慧科技有限公司 1,846.76 - 1,846.76 武汉东湖综保区保税物流有限公司 152.82 - 152.82 武汉光谷加速器投资发展有限公司 8,729.19 - 8,729.19 武汉育成基金管理有限公司 99.43 - 99.43 武汉光电工研院育成投资基金合伙企业 773.29 - 773.29 武汉地质资源环境工业技术研究院有限公 司 15,286.89 - 15,286.89 武汉东湖氢能产业创新中心有限公司 6,629.72 - 6,629.72 武汉中极氢能产业创新中心有限公司 2,983.39 - 2,983.39 武汉光谷烽火投资基管理有限公司 1,016.64 - 1,016.64 湖北国投检验检测认证股份有限公司 665.57 - 665.57 武汉华星光电技术有限公司 350,627.53 - 350,627.53 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 509,101.75 - 509,101.75 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 164 被投资公司名称 账面余额 减值准备 账面价值 武汉光谷烽火光电子信息产业投资基金合 伙企业(有限合伙) 34,200.98 - 34,200.98 湖北新盖世信息科技有限公司 6,365.62 - 6,365.62 国开(湖北)投资有限公司 5,928.07 - 5,928.07 武汉花山生态新城投资有限公司 138,178.27 - 138,178.27 武汉泰然生物谷有限公司 28,952.90 - 28,952.90 湖北集成电路产业投资基金股份有限公司 201,461.99 - 201,461.99 湖北长江书法艺术发展有限公司 6,398.15 - 6,398.15 武汉国科量子通信网络有限公司 1,958.49 - 1,958.49 武汉光谷国际医疗有限责任公司 16,971.72 - 16,971.72 武汉腾云慧城科技有限公司 9.25 - 9.25 联营企业合计 1,372,367.80 - 1,372,367.80 合计 1,391,058.62 - 1,391,058.62 (3)投资性房地产 2016-2018 年末及 2019 年 9 月末,发行人投资性房地产账面价值分别为 411,840.48万元、732,952.20万元、819,114.37万元和 819,099.59万元,在非流动 资产中的占比分别为 8.35%、10.92%、9.48%和 8.29%。发行人采用成本模式对 投资性房地产进行后续计量。2017 年末发行人投资性房地产较 2016 年末增加 321,111.72万元,增幅为 77.97%,主要原因为发行人将原固定资产科目中部分可 供出租的公寓、厂房、办公楼等到至投资性房地产科目核算。2018年末发行人投 资性房地产较 2017 年末增加 86,162.17 万元,增幅为 11.76%,变化不大。2019 年 9 月末发行人投资性房地产较 2018 年末减少 14.78 万元,降幅为 0.00%,变 化不大。 截至 2018年末,发行人投资性房地产分类情况如下: 单位:万元 项目 账面原值 累计折旧和累计摊销 减值准备 账面价值 房屋、建筑物 864,890.22 61,519.94 - 716,877.81 土地使用权 16,514.78 770.69 - 16,074.39 合计 881,405.00 62,290.63 - 732,952.20 (4)固定资产 2016-2018年末及2019年9月末,发行人固定资产账面价值分别为255,422.30 万元、161,731.59万元、159,003.85万元和 133,429.87万元,在非流动资产中的 占比分别为 5.18%、2.41%、1.84%和 1.35%。2017 年末发行人固定资产较 2016 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 165 年末减少 93,690.71万元,降幅为 36.68%,主要原因是部分房屋建筑物转入其他 非流动资产。2018年末发行人固定资产较 2017年末减少 2,727.75万元,降幅为 1.69%,变化不大。2019年 9月末发行人固定资产较 2018年末减少 25,573.98万 元,降幅为 16.08%,变化不大。 截至 2017年末和 2018年末,发行人固定资产账面价值种类如下: 单位:万元 项目 期末账面价值 年初账面价值 固定资产 159,003.85 160,755.83 固定资产清理 - 975.77 合计 159,003.85 161,731.59 截至 2018年末,发行人固定资产分类情况如下: 单位:万元 项目 账面原值 累计折旧和累计摊销 减值准备 账面价值 房屋、建筑物 162,768.16 17,903.81 242.79 145,201.37 机器设备 11,002.80 4,913.65 - 7,645.74 运输工具 3,167.56 2,219.89 - 955.38 电子设备 3,679.04 2,633.03 - 1,448.86 办公设备 7,127.96 2,389.77 - 4,606.51 其他 4,510.42 2,949.16 - 897.97 合计 192,255.95 33,009.32 242.79 160,755.83 (5)在建工程 2016-2018年末及2019年9月末,发行人在建工程账面价值分别为309,188.31 万元、195,881.77万元、309,228.41万元和 390,896.79万元,在非流动资产中的 占比分别为 6.27%、2.92%、3.58%和 3.96%。2017年末,发行人在建工程较 2016 年末减少 113,306.54 万元,降幅为 36.65%,主要原因是因为生物技术研究院、 公租房一期、公租房二期等项目完工转出。2018年末,发行人在建工程较 2017 年末增加 113,346.64 万元,增幅为 57.86%,主要原因是因为发行人本期对光谷 科技会展中心投入增加。2019 年 9 月末,发行人在建工程较 2018 年末增加 81,668.37万元,增幅为 24.61%,变化不大。 截至 2018年末发行人在建工程项目明细如下: 单位:万元 项目 账面余额 减值准备 账面净值 光谷科技会展中心 159,330.07 - 159,330.07 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 166 项目 账面余额 减值准备 账面净值 东湖综保区首期启动区 100,166.41 - 100,166.41 光谷科技大厦 9,823.27 - 9,823.27 光电创新园 8,004.53 - 8,004.53 moto摩托罗拉武汉项目 8,229.67 - 8,229.67 信息管网工程 6,052.04 - 6,052.04 水产品项目 3,671.57 - 3,671.57 海洋院 1,515.99 - 1,515.99 上海风语筑展示股份有限公司 1,984.50 - 1,984.50 现代世贸中心 2号楼 2,309.12 - 2,309.12 其他 8,141.23 - 8,141.23 合计 309,228.41 - 309,228.41 (6)其他非流动资产 2016-2018 年末及 2019 年 9 月末,发行人其他非流动资产账面价值分别为 2,013,766.16 万元、3,369,725.34 万元、4,532,347.19 万元和 5,305,121.67 万元, 在非流动资产中的占比分别为 40.81%、50.20%、52.43%和 53.71%。2017年末, 发行人其他非流动资产较 2016年末增加 1,355,959.18万元,增幅为 67.33%。2018 年末,发行人其他非流动资产较2017年末增加1,162,621.85万元,增幅为34.50%。 2019年 9月末,发行人其他非流动资产较 2018年末增加 772,774.48万元,增幅 为 17.05%。发行人其他非流动资产报告期内持续增长,主要原因是武汉市东湖 新技术开发区市政建设工程大幅增长导致其他非流动资产上升。 发行人的其他非流动资产主要包括代建项目、统借转贷款项和代管资产等。 其中代建项目主要为公司承担的武汉市东湖新技术开发区市政建设工程;统借转 贷款项为公司的孙公司武汉东湖新技术开发区生产力促进中心作为承建商,以统 借统还方式融资承建的富士康产业园配套设施建设项目;代管资产系根据武汉东 湖新技术开发区管委会《关于武汉软件产业基地有限公司重组的专题会议纪要》 (武汉东湖新技术开发区管委会办公室专题会议纪要 2006〔26〕号)精神,发行 人孙公司武汉东湖新技术开发区生产力促进中心代表武汉东湖新技术开发区管 委会对软件产业公共服务与技术支撑平台工程项目资产履行出资人职责,并对此 项资产进行代管。截至 2018年末,发行人其他非流动资产构成如下: 单位:万元 项目 2018年末 2017年末 备注 代建项目 4,360,522.83 3,213,517.47 注 1 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 167 项目 2018年末 2017年末 备注 统借转贷款项 5,000.00 5,000.00 注 2 光谷网球中心 152,989.98 147,747.61 注 3 代管资产 3,460.26 3,460.26 注 4 中芯学校、幼儿园 10,374.11 - 注 5 合计 4,532,347.19 3,369,725.34


注 1:代建项目系本公司承担武汉市东湖新技术开发区市政建设工程。 注 2:根据武汉东湖新技术开发区中小企业集合贷款实施细则(试行),武汉东湖新技 术开发区生产力促进中心(以下简称“生产力中心”)作为集合贷项目借款主体,负责贷款 的统借统还,2010 年国家开发银行湖北省分行与生产力中心签订了相关的贷款合同。2016 年 1月 16 日,生产力中心与武汉奋进智能机器有限公司签订借款合同,将 5,000万元转借 给武汉奋进智能机器有限公司使用,约定武汉奋进智能机器有限公司 2018 年至 2023 年分 期偿还归还生产力中心 5000万元本金,并每年支付相应的利息(年利率 1.2%)给生产力中 心,2018年末生产力中心应收武汉奋进智能机器有限公司借款余额为 5,000万元。预计未来 不能实现实质收益。 注 3:武汉光谷网球中心为湖北科投的自建项目,因其目前暂无专业经营管理团队,故 委托给武汉体育发展投资有限公司经营管理并承担盈亏,因此湖北科投将其确认为其他非 流动资产。预计未来实现收益的不确定较高。 注 4:根据武汉东湖新技术开发区管委会 2006年 8 月《关于武汉软件产业基地有限公 司重组的专题会议纪要》(武汉东湖新技术开发区管委会办公室专题会议纪要 2006[26]号) 精神,生产力中心代表武汉东湖新技术开发区管委会对软件产业公共服务与技术支撑平台 工程项目资产 0.35 亿元履行出资人职责,对此项资产进行代管。该资产后续处置变现存在 较大不确定性。预计未来不能实现实质收益。 注 5:根据发行人、武汉市东湖高新区管委会教育文化局与光谷置业(武汉)有限公司 签订的《关于中芯幼儿园、中芯学校相关权利移交东新区教育文化卫生局管理的协议》:中 芯幼儿园、中芯学校、体育馆将无偿移交给武汉市东湖高新区管委会教育文化局,但所有权 仍归属于光谷置业(武汉)有限公司。光谷置业(武汉)有限公司自移交之日 2013年 6月 起不再计提折旧,并将账面净值转入其他非流动资产;中芯学校扩建 2014年度从在建工程 转入,不计提折旧,中芯幼儿园、中芯学校 2018年末账面价值 1.03亿元。预计未来不能实 现实质收益。 (二)发行人负债结构及变动分析 2016-2018 年末及 2019 年 9 月末,发行人负债总额分别为 7,521,761.44 万 元、7,883,232.78万元、8,439,621.47万元和 9,631,997.85万元,公司负债规模随 资产规模同步增长。2016-2018 年末及 2019 年 9 月末,发行人流动负债分别为 2,352,312.64 万元、2,277,610.23 万元、2,165,086.24 万元和 2,089,824.64 万元, 在总负债中的占比分别为 31.27 %、28.89%、25.65%和 21.70%;非流动负债分别 为 5,169,448.80万元、5,605,622.55万元、6,274,535.23万元和 7,542,173.21万元, 在总负债中的占比分别为 68.73%、71.11%、74.35%和 78.30%。近年来,公司负 债结构整体上流动负债占比逐年减小,非流动负债占比逐年增加,公司负债结构 以非流动负债为主。 发行人 2016-2018年末及 2019年 9月末负债构成情况如下: 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 168 单位:万元,% 项目 2019年 9月末 2018年末 2017年末 2016年末 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 流动负债合计 2,089,824.64 21.70 2,165,086.24 25.65 2,277,610.23 28.89 2,352,312.64 31.27 非流动负债合计 7,542,173.21 78.30 6,274,535.23 74.35 5,605,622.55 71.11 5,169,448.80 68.73 负债合计 9,631,997.85 100.00 8,439,621.47 100.00 7,883,232.78 100.00 7,521,761.44 100.00 1、流动负债项目分析 2016-2018 年末和 2019 年 9 月末,发行人流动负债分别为 2,352,312.64 万 元、2,277,610.23万元、2,165,086.24万元和 2,089,824.64万元,在总负债中的占 比分别为 31.27%、28.89%、25.65%和 21.70%。发行人的流动负债主要由应付票 据及应付账款、预收款项、其他应付款、一年内到期非流动负债和其他流动负债 构成。2016-2018年末和 2019年 9月末,上述项目金额合计分别为 2,285,982.43 万元、2,242,010.95万元、2,148,222.19万元和 2,089,065.38万元,在流动负债总 额中合计占比分别为 97.18%、98.44%、99.22%和 99.96%。报告期内,发行人流 动负债构成如下: 单位:万元,% 项目 2019年 9月末 2018年末 2017年末 2016年末 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 短期借款 500.00 0.02 1,000.00 0.05 20,268.15 0.89 21,465.55 0.91 应付票据及应付账款 39,940.03 1.91 43,851.21 2.03 96,892.46 4.25 53,839.08 2.29 预收款项 408,657.98 19.55 335,830.30 15.51 358,652.08 15.75 371,474.32 15.79 应付职工薪酬 259.26 0.01 650.58 0.03 794.06 0.03 275.99 0.01 应交税费 19,369.97 0.93 15,213.47 0.70 14,537.06 0.64 44,588.66 1.90 其他应付款 498,382.49 23.85 613,617.09 28.34 719,540.36 31.59 924,345.88 39.30 一年内到期的非流动负 债 1,122,714.90 53.72 1,036,875.51 47.89 870,541.00 38.22 886,193.14 37.67 其他流动负债 - - 118,048.08 5.45 196,385.06 8.62 50,130.01 2.13 流动负债合计 2,089,824.64 100.00 2,165,086.24 100.00 2,277,610.23 100.00 2,352,312.64 100.00 报告期内,公司流动负债的主要项目变动情况分析如下: (1)短期借款 2016-2018年末及 2019年 9月末,发行人短期借款账面价值分别为 21,465.55 万元、20,268.15 万元、1,000.00 万元和 500.00 万元,在流动负债中的占比分别 为 0.91%、0.89%、0.05%和 0.02%。2017年末短期借款较 2016年末减少 1,197.40 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 169 万元,降幅为 5.58%。2018年末短期借款较 2017年末减少 19,268.15万元,降幅 为95.07%。2019年9月末短期借款较2018年末减少500.00万元,降幅为50.00%。 短期借款规模较小,截至 2019年 9月末,发行人短期借款全部为信用借款。 (2)应付账款(不含应付票据) 2016-2018年末及 2019年 9月末,发行人应付账款(不含应付票据)账面价 值分别为 48,886.38万元、91,483.20万元、40,657.89万元和 35,821.21万元,在 流动负债中的占比分别为 2.08%、4.02%、1.88%和 1.71%。2017年末应付账款较 2016 年末增加 42,596.82 万元,增幅为 87.13%,主要原因是项目工程款增加。 2018年末应付账款较 2017年末减少 50,825.31万元,降幅为 55.56%,主要是占 比较高的短期应付账款到期所致。2019 年 9 月末应付账款较 2018 年末减少 4,836.68万元,降幅为 11.90%,变化不大。 最近三年末,发行人应付账款账龄结构如下: 单位:万元,% 项目 2018年末 2017年末 2016年末 金额 占比 金额 占比 金额 占比 1年以内(含 1年) 7,291.04 17.93 63,483.43 69.39 12,984.11 26.56 1年至 2年 11,704.40 28.79 4,725.68 5.17 18,486.29 37.81 2年至 3年 2,087.89 5.14 6,484.19 7.09 1,054.10 2.16 3年以上 19,574.56 48.14 16,789.90 18.35 16,361.88 33.47 合计 40,657.89 100.00 91,483.20 100.00 48,886.38 100.00 截至 2018年末,发行人重要账龄在 1年期以上的应付账款明细如下: 单位:万元 债权人名称 余额 未偿还或结转的原因 中冶南方市政投资建设有限公司 4,232.74 款项未结算 中铁十一局集团有限公司 39,984.47 款项未结算 武汉光谷联合集团有限公司 2,769.11 款项未结算 裕达建工集团有限公司 1,658.15 款项未结算 湖北工程建设总承包有限公司 1,243.25 款项未结算 合计 49,887.71


(3)预收款项 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 170 2016-2018年末和 2019年 9月末,发行人预收款项分别为 371,474.32万元、 358,652.08万元、335,830.30万元和 408,657.98万元,占流动负债的比例分别为 15.79%、15.75%、15.51%和 19.55%,主要为预收工程建设款。2017年末,发行 人预收款项较 2016年末减少 12,822.25万元,降幅为 3.45%,变动不大。2018年 末,发行人预收款项较 2017年末下降 22,821.78万元,降幅为 6.36%。2019年 9 月末,发行人预收款项较 2018年末增加 72,827.68万元,增幅为 21.69%。最近 三年末发行人预收款项规模保持稳定。 最近三年末,发行人预收账款账龄结构如下: 单位:万元,% 项目 2018年末 2017年末 2016年末 金额 占比 金额 占比 金额 占比 1年以内 153,077.54 45.58 109,888.09 30.64 123,934.65 33.36 1-2年(含 2年) 8,897.10 2.65 11,782.07 3.29 15,460.05 4.16 2-3年(含 3年) 11,781.69 3.51 9,180.92 2.56 24,848.20 6.69 3年以上 162,073.97 48.26 227,801.00 63.52 207,231.42 55.79 合计 335,830.30 100.00 358,652.08 100.00 371,474.32 100.00 截止 2018年末,发行人账龄超过 1年的主要预收款项如下: 单位:万元 项目 期末余额 未偿还或结转的原因 武汉东湖新技术开发区土地储备中心 107,774.24 项目未完工 武汉市财政局东湖开发区分局 11,558.58 项目未完工 武汉天兴洲道桥投资有限公司 10,839.39 项目未完工 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 7,912.58 项目未完工 武汉九夫鑫源科贸有限公司 5,250.00 项目未完工 合计 143,334.79


(4)其他应付款(不含应付利息及应付股利) 2016-2018年末及 2019年 9月末,发行人其他应付款(不含应付利息及应付 股利)账面价值分别为 921,577.85 万元、714,428.84 万元、605,584.91 万元和 498,382.49万元,在流动负债中的占比分别为 39.18%、31.37%、27.97%和 23.85%。 2017年末发行人其他应付款较 2016年末减少 207,149.01万元,降幅为 22.48%, 主要原因是东湖开发区土地储备中心支付了往来款。2018 年末发行人其他应付 款较 2017年末下降 108,843.93万元,降幅为 15.24%,变动不大。2019年 9月末 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 171 发行人其他应付款较 2018年末减少 115,234.60万元,降幅为 18.78%,主要是因 为发行人应付武汉市财政局东湖开发区分局金额减少。 2018年末,发行人其他应付款账龄结构如下: 单位:万元、% 项目 金额 占比 1年以内(含 1年) 155,739.81 25.72 1-2年(含 2年) 95,871.50 15.83 2-3年(含 3年) 191,166.01 31.57 3年以上 162,807.59 26.88 合计 605,584.91 100.00 截至 2018年末及 2019年 9月末,发行人其他应付款重要债权人明细如下: 单位:万元 项目 2019年 9月末 2018年末 形成原因 武汉市财政局东湖开发区分局 134,222.23 156,379.15 地方债置换借款资金 中铁十一局集团有限公司 37,134.81 39,984.47 项目未完 武汉市市政建设集团有限公司 34,952.91 34,869.06 项目未完 武汉地铁集团有限公司 23,000.00 23,000.00 项目未完 合计 229,309.94 254,232.68


(5)一年内到期非流动负债 2016-2018 年末及 2019 年 9 月末,发行人一年内到期非流动负债账面金额 分别为 886,193.14 万元、870,541.00 万元、1,036,875.51 万元和 1,122,714.90 万 元,在流动负债中的占比分别为 37.67%、38.22%、47.89%和 53.72%。2017年末 发行人一年内到期非流动负债较 2016年末减少 15,652.14万元,降幅为 1.77%, 保持稳定。2018年末发行人一年内到期非流动负债较 2017年末增加 166,334.50 万元,增幅为 19.11%,主要原因是发行人多项长期借款临近到期;2019年 9月 末发行人一年内到期非流动负债较 2018年末增加 85,839.40万元,增幅为 8.28%, 变动不大。 最近三年末,发行人一年内到期非流动负债构成如下: 单位:万元 类别 2018年末 2017年末 2016年末 金额 占比 金额 占比 金额 占比 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 172 一年内到期的长期借 款 953,738.24 91.98 802,885.41 92.23 833,802.65 94.09 一年内到期的长期应 付款 83,137.27 8.02 67,655.59 7.77 52,390.49 5.91 合计 1,036,875.51 100.00 870,541.00 100.00 886,193.14 100.00 (6)其他流动负债 2016-2018 年末及 2019 年 9 月末,发行人其他流动负债账面金额分别为 50,130.01万元、196,385.06万元、118,048.08万元和 0.00万元,在流动负债中的 占比分别为 2.13%、8.62%、5.45%和 0.00%,全部为短期融资券的本金及利息。 2017年末发行人其他流动负债较 2016年末增加 146,255.04万元,增幅为 291.75%, 主要原因是发行人当年发行的短期融资券规模增加。2018 年末发行人其他流动 负债较 2017年末减少 78,336.98万元,降幅为 39.89%,主要原因是发行人部分 短期融资券到期;2019年 9月末发行人其他流动负债较 2018年末减少 118,048.08 万元,降幅为 100.00%,主要原因是发行人短期融资券到期。 最近三年末,发行人其他流动负债分类如下: 单位:万元 项目 2018年末 2017年末 2016年末 短期融资券本金 115,000.00 190,000.00 50,000.00 短期融资券利息 3,048.08 6,385.06 130.01 合计 118,048.08 196,385.06 50,130.01 2、非流动负债项目分析 2016-2018年末和 2019年 9月末,发行人非流动负债分别为 5,169,448.80万 元、5,605,622.55万元、6,274,535.23万元和 7,542,173.21万元,在总负债中的占 比分别为 68.73%、71.11%、74.35%和 78.30%。发行人的非流动负债主要由长期 借款、应付债券、长期应付款和其他非流动负债构成。2016-2018年末和 2019年 9 月末,上述项目金额合计分别为 5,137,733.67 万元、5,569,068.92 万元、 6,242,343.14万元和7,489,654.72万元,在非流动负债总额中占比分别为99.39%、 99.35%、99.49%和 99.30%。 报告期内,发行人非流动负债构成如下: 单位:万元,% 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 173 项目 2019年 9月末 2018年末 2017年末 2016年末 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 长期借款 4,068,986.68 53.95 3,868,105.06 61.65 4,216,464.68 75.22 3,980,463.74 77.00 应付债券 1,959,222.84 25.98 1,187,036.12 18.92 243,671.42 4.35 140,179.16 2.71 长期应付款 1,279,377.15 16.96 1,167,722.50 18.61 1,086,563.38 19.38 949,179.17 18.36 预计负债 320.00 0.00 320.00 0.01 100.00 0.00 - - 递延所得税负债 52,198.49 0.69 31,872.09 0.51 36,453.64 0.65 23,431.26 0.61 其他非流动负债 182,068.06 2.41 19,479.46 0.31 22,369.43 0.40 67,911.59 1.31 非流动负债合计 7,542,173.21 100.00 6,274,535.23 100.00 5,605,622.55 100.00 5,169,448.80 100.00 (1)长期借款 发行人的长期借款包括质押借款、抵押借款、保证借款和信用借款等。2016- 2018 年末及 2019 年 9 月末,发行人长期借款分别为 3,980,463.74 万元、 4,216,464.68万元、3,868,105.06万元和 4,068,986.68万元,占非流动负债比重分 别为 77.00%、75.22%、61.65%和 53.95%。2017 年末,发行人长期借款较 2016 年末增加 236,000.94万元,增幅为 5.93%。2018年末,发行人长期借款较 2017 年末减少 348,359.63 万元,降幅为 8.26%。2019 年 9 月末,发行人长期借款较 2018年末增加 200,881.62万元,增幅为 5.19%。最近三年及一期末,发行人长期 借款变动比例不大。 发行人长期借款主要为保证借款和质押借款。最近三年末,发行人长期借款 结构如下: 单位:万元,% 类别 2018年末 2017年末 2016年末 金额 占比 金额 占比 金额 占比 信用借款 748,766.06 19.36 604,454.39 14.34 408,024.39 10.25 保证借款 1,675,239.00 43.31 1,448,350.00 34.35 1,450,032.00 36.43 抵押借款 426,750.00 11.03 871,500.00 20.67 1,072,900.00 26.95 质押借款 1,017,350.00 26.30 1,292,160.29 30.65 1,049,507.35 26.37 合计 3,868,105.06 100.00 4,216,464.68 100.00 3,980,463.74 100.00 (2)应付债券 2016-2018年末及2019年9月末,发行人应付债券账面金额分别为140,179.16 万元、243,671.42万元、1,187,036.12万元和 1,959,222.84万元,占非流动负债比 重分别为 2.71%、4.35%、18.92%和 25.98%。2017 年末发行人应付债券较 2016 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 174 年末增加 103,492.25万元,增幅为 73.83%,主要原因是债券融资增加。2018年 末,发行人应付债券较 2017年末增加 943,364.70万元,增幅为 387.15%。2019 年 9月末,发行人应付债券较 2018年末增加 772,186.72万元,增幅为 65.05%。 最近三年及一期末,发行人应付债券规模持续保持较高增长率。 截至募集说明书签署日,发行人应付债券明细如下: 单位:亿元 证券名称 起息日 到期日期 当前余额 证券类别 16鄂科投债 2016-03-17 2031-03-17 14.00 企业债 19鄂科投债 01 2019-03-08 2034-03-08 20.00 企业债 19鄂科投债 02 2019-04-25 2034-04-25 10.00 企业债 17湖北科投 PPN001 2017-06-16 2022-06-16 10.00 定向工具 18湖北科投 PPN001 2018-03-14 2023-03-14 10.00 定向工具 18湖北科投 PPN002 2018-08-02 2021-08-02 30.00 定向工具 18湖北科投MTN001BC 2018-03-23 2023-03-23 15.00 中期票据 18湖北科投MTN002 2018-04-04 2021-04-04 30.00 中期票据 19湖北科投MTN001 2019-01-18 2024-01-18 15.00 中期票据 湖北省科技投资集团有限公司 2018年第一期债权融资计划 2018-06-21 2023-06-21 6.90 债权融资计划 湖北省科技投资集团有限公司 2018年第二期债权融资计划 2018-11-14 2023-11-14 10.00 债权融资计划 湖北省科技投资集团有限公司 2019年第一期债权融资计划 2019-01-31 2022-01-31 6.00 债权融资计划 湖北省科技投资集团有限公司 2019年第二期债权融资计划 2019-02-01 2022-02-01 15.00 债权融资计划 合计


191.90


湖北省科技投资集团(香港) 有限公司 4.375%有担保债券


3亿美元 高等级无抵押债券 (3)长期应付款 2016-2018 年末及 2019 年 9 月末,发行人长期应付款分别为 949,179.17 万 元、1,086,563.38万元、1,167,722.50万元和 1,279,377.15万元,占非流动负债比 重分别为 18.36%、19.38%、18.61%和 16.96%。2017 年末发行人长期应付款较 2016年末增加 137,384.21万元,增幅为 14.47%。2018年末,发行人长期应付款 较 2017年末增加 81,159.12万元,增幅为 7.47%。2019年 9月末,发行人长期应 付款较 2018年末增加 111,654.64万元,增幅为 9.56%,保持稳定。 最近三年末,发行人长期应付款分类明细如下: 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 175 单位:万元、% 类别 2018年末 2017年末 2016年末 金额 占比 金额 占比 金额 占比 应付融资租赁款 253,292.10 22.60 246,720.61 23.75 200,179.17 21.09 其他借款 867,580.00 77.40 791,960.00 76.25 749,000.00 78.91 合计 1,120,872.10 100.00 1,038,680.61 100.00 949,179.17 100.00 2016年、2017年,发行人、发行人子公司武汉光谷金融科技集团有限公司 与中信证券签署投资合同,分次出资 1.4 亿元、5.6 亿元,成立楚发四号专用股 权投资基金、光谷科技金融一号私募股权投资基金:武汉光谷金融科技集团有限 公司出资 2亿元,为劣后级份额,中信证券出资 5亿元,为优先级份额,相关协 议约定:中信证券要求光谷金控于 2017 年至 2024 分期回购中信证券持有的基 金份额(含年利率 6.2%(1亿元部分)、6%(4亿元部分)的份额转让溢价)。 (4)其他非流动负债 2016-2018年末及 2019年 9月末,发行人其他非流动负债分别为 67,911.59 万元、22,369.43万元、19,479.46万元和 182,068.06万元,占非流动负债比重分 别为 1.31%、0.40%、0.31%和 2.41%。2017 年末发行人其他非流动负债较 2016 年末减少 45,542.16万元,降幅为 67.06%。2018年末,发行人其他非流动负债较 2017年末减少 2,889.97万元,降幅为 12.92%。2019年 9月末,发行人其他非流 动负债较 2018年末增加 162,588.60万元,增幅为 834.67%,主要原因是发行人 发行招商创融-湖北科投光谷软件园资产支持专项计划,底层物业资产为光谷软 件园部分写字楼及“互联网+”大楼,发行规模 163,000.00万元。 (三)发行人所有者权益结构及变动分析 2016-2018年末及 2019年 9月末,发行人所有者权益分别为 3,837,016.10万 元、4,327,491.64万元、5,348,136.14万元和 5,799,912.96万元。2017年末、2018 年、2019年 9月末相较于期初增长率分别为 13.06%、23.59%和 8.45%。 最近三年及一期末,发行人所有者权益结构如下表: 单位:万元,% 项目 2019年 9月末 2018年末 2017年末 2016年末 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 176 实收资本 2,730,894.09 47.09 2,390,944.09 44.71 1,839,381.00 42.50 1,839,381.00 47.94 其他权益工具 300,000.00 5.17 300,000.00 5.61 - - - - 资本公积 2,171,176.74 37.43 2,076,288.58 38.82 2,104,106.50 48.62 1,715,580.28 44.71 其他综合收益 81,957.49 1.41 21,846.35 0.41 74,827.81 1.73 70,257.08 1.83 专项储备 203.21 0.00 163.38 0.00 77.12 0.00 82.09 0.00 盈余公积 17,100.09 0.29 17,100.09 0.32 16,263.44 0.38 14,562.66 0.38 未分配利润 120,917.64 2.08 143,786.29 2.69 122,173.05 2.82 100,911.37 2.63 归属于母公司所有 者权益合计 5,422,249.26 93.49 4,950,128.77 92.56 4,156,828.92 96.06 3,740,774.47 97.49 少数股东权益 377,663.71 6.51 398,007.37 7.44 170,662.72 3.94 96,241.62 2.51 所有者权益合计 5,799,912.96 100.00 5,348,136.14 100.00 4,327,491.64 100.00 3,837,016.10 100.00 报告期内,公司所有者权益的主要项目变动情况分析如下: (1)实收资本 2016-2018 年末及 2019 年 9 月末,发行人实收资本分别为 1,839,381.00 万 元、1,839,381.00万元、2,390,944.09万元和 2,730,894.09万元,占所有者权益比 重分别为 47.94%、42.50%、44.71%和 47.09%。2017年末实收资本较 2016年末 相同。2018 年末实收资本与 2017 年末增加 551,563.09 万元,增幅为 29.99%。 2019年 9月末实收资本与 2018年末增加 339,950.00万元,增幅为 14.22%。 发行人实收资本及资本公积中,由少数股东国开(北京)新型城镇化发展基 金(有限合伙)、华能贵诚信托有限公司持和五矿国际信托有限公司注入的资本 存在约定回购安排,具体如下: ①2014年 12月 25日,发行人与武汉东湖新技术开区管理委员会、国开(北 京)新型城镇化发展基金(有限合伙)(以下简称“国开基金”)以及武汉高科 国有控股集团有限公司(以下简称“武汉高科”)签署了《湖北省科技投资集团 有限公司增资扩股协议书》。由国开基金以增资方式向发行人投资人民币 150,000 万元,期限为 3+2年,到期由武汉高科对国开基金持有的股权实施回购。武汉高 科应在期满国开基金选择退出时,以现金收购国开基金所持有发行人股权。 ②2014 年 12 月 30 日,发行人与华能贵诚信托有限公司(以下简称“华能 信托”)以及武汉东湖新技术开发区管理委员会签署了《股权投资协议》(华能 信托[2014]信托字第 559-投资 001)。华能信托通过设立“华能信托·湖北科投股 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 177 权投资单一资金信托”,并以上述信托项下的信托资金向发行人进行股权投资, 投资金额 300,000万元,期限 5年。投资期满时,由高新区管委会以现金从华能 信托回购其所持有的发行人全部股权。 ③2015年 10月,发行人与五矿国际信托有限公司(以下简称“五矿信托”)、 武汉东湖新技术开发区管理委员会签署了《增资协议》(编号:P2015M11A-HBKT- 002)。五矿信托向发行人增资 150,000万元,期限 5年,未设置担保条款。投资 期满时,由高新区管委会以现金从五矿信托回购其所持有的发行人全部股权。 上述股权出资中,武汉高科向国开基金的回购款由高新区管委会通过财政补 贴的方式提供,对华能信托和五矿信托的回购款则由高新区管委会直接出资,上 述款项所需资金纳入高新区政府预算。 (2)其他权益工具 2016-2018年末及 2019年 9月末,发行人其他权益工具分别为 0.00万元、 0.00万元、300,000.00万元和 300,000.00万元,占所有者权益比重分别为 0.00%、 0.00%、5.61%和 5.17%。2016年末和 2017年末,发行人无其他权益工具。2018 年末其他权益工具较 2017 年末增加 300,000.00 万元,主要原因是 2018 年发行 人发行了票面金额 30亿元的可以计入所有者权益的长期限含权中期票据。2019 年 9月末其他权益工具较 2018年末相同。 (3)未分配利润 2016-2018 年末及 2019 年 9 月末,发行人未分配利润分别为 100,911.37 万 元、122,173.05万元、143,786.29万元和 120,917.64万元,占所有者权益比重分 别为 2.63%、2.82%、2.69%和 2.08%。2017 年末未分配利润较 2016 年末增加 21,261.69万元,增幅为 21.07%。2018年末未分配利润较 2017年增加 21,613.23 万元,增幅为 17.69%。2019年 9月末未分配利润较 2018年末减少 22,868.65万 元,降幅为 15.90%。 (四)现金流量分析 发行人 2016-2018年度及 2019年 1-9月现金流情况如下表: 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 178 单位:万元 项目 2019年 1-9月 2018年度 2017年度 2016年度 一、经营活动产生的现金流量





经营活动现金流入小计 946,587.92 1,202,867.32 1,206,611.31 1,976,247.00 经营活动现金流出小计 924,276.95 1,300,352.69 1,631,348.98 1,735,848.15 经营活动产生的现金流量净额 22,310.97 -97,485.37 -424,737.68 240,398.84 二、投资活动产生的现金流量





投资活动现金流入小计 6,744.19 51,767.91 52,214.91 47,845.02 投资活动现金流出小计 990,036.72 1,296,324.81 1,069,277.52 833,627.38 投资活动产生的现金流动净额 -983,292.53 -1,244,556.90 -1,017,062.61 -785,782.36 三、筹资活动产生的现金流量





筹资活动现金流入小计 2,371,969.34 2,807,571.57 2,371,175.69 3,319,811.32 筹资活动现金流出小计 1,481,100.51 1,668,608.89 1,624,049.61 1,765,397.72 筹资活动产生的现金流量净额 890,868.83 1,138,962.68 747,126.08 1,554,413.60 四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响 - -2,964.72 -281.72 215.18 五、现金及现金等价物净增加额 -70,112.73 -227,044.31 -694,955.93 1,009,245.26 加:期初现金及现金等价物余额 1,707,734.94 1,934,779.25 2,608,735.18 1,599,489.92 六、期末现金及现金等价物余额 1,637,622.21 1,707,734.94 1,913,779.25 2,608,735.18 1、经营活动现金流量 2016-2018年度发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 240,398.84万元、 -424,737.68和-97,485.37万元,其中经营活动现金流入分别为 1,976,247.00万元、 1,206,611.31万元和 1,202,867.32万元,经营活动现金流出分别为 1,735,848.15万 元、1,631,348.98 万元和 1,300,352.69 万元。最近两年发行人经营活动产生的净 现金持续为负,主要原因是发行人子公司武汉光谷建设有限公司于 2017年新增 的代建管理项目产生大量现金流出,由于项目未达到验收条件,尚未付款,导致 现金流入较少,净额为负。 发行人报告期内获得的经营活动现金流入包括子公司武汉光谷建设有限公 司从事基础设施代建业务获得的政府财政回款(发行人本部及其他子公司获得回 款主要于投资活动现金流入中核算),及产业园区运营、汽车销售及维修业务等 市场化业务板块产生的现金流入,而报告期各期末应收账款主要为发行人合并口 径基础设施代建业务对武汉市财政局东湖开发区分局产生的应收账款。报告期内 发行人经营活动现金流变动情况与应收账款变动情况具备匹配性。 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 179 2、投资活动现金流量 2016-2018 年度发行人投资活动产生的净现金流分别为-785,782.36 万元、- 1,017,062.61万元和-1,244,556.90万元,其中投资性现金流入分别为 47,845.02万 元、52,214.91 万元和 51,767.91 万元,投资性现金流出分别为 833,627.38 万元、 1,069,277.52 万元和 1,296,324.81 万元。发行人投资活动产生的现金流量净额呈 净流出状态,主要原因是一方面随着城市化进程的加快和东湖新区园区建设向纵 深推进,东湖新区近年来园区建设需求增速明显,发行人承建的基础设施建设项 目数量增加,项目建设支出维持在较高水平;另一方面,发行人的产业投资力度 不断加大,每年保持着较大的投资规模,使得该项支出较大。 3、筹资活动现金流量 2016-2018 年度,发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为 1,554,413.60 万元、747,126.08 万元和 1,138,962.68 万元,其中筹资性现金流入分别为 3,319,811.32万元、2,371,175.69万元和 2,807,571.57万元,筹资性现金流出分别 为 1,765,397.72万元、1,624,049.61万元和 1,668,608.89万元。公司近三年及一期 的筹资活动产生的现金流量净额波动较大,但整体维持在高位,主要原因是公司 承担的建设项目较多,资金需求较大,公司通过银行借款、发行债券等方式筹集 资金所致。 2017年筹资活动现金流量净额较上年同期降幅为 51.94%,主要原因是当期 银行借款融资金额减少所致;2018 年筹资活动现金流量净额较上年同期增幅为 52.45%,主要原因是根据公司资金需求,本期银行借款及债券市场融资金额增加 所致。 4、现金及现金等价物净增加额 2016-2018 年度,发行人现金及现金等价物净增加额分别为 1,009,245.26 万 元、-694,955.93 万元和-206,044.31 万元。2019 年 1-9 月,发行人现金及现金等 价物净增加额为-70,112.73万元。总体来看,由于东湖高新区仍处于大规模进行 基础设施建设时期,同时公司产业投资项目尚未全面进入收获期,公司经营活动、 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 180 投资活动产生的现金流量产生大量资金流量缺口,需要筹资活动产生的现金来弥 补。 (五)发行人偿债能力分析 发行人最近三年及一期偿债能力主要指标如下表: 指标 2019年 9月 末/2019年 1-9 月 2018年末 /2018年度 2017年末 /2017年度 2016年末 /2016年度 流动比率(倍) 2.66 2.38 2.41 2.73 速动比率(倍) 2.14 1.90 1.92 1.76 资产负债率(%) 62.42 61.21 64.56 66.22 EBITDA利息保障倍数 - 0.29 0.15 0.32 注:2019年 1-9月数据未年化处理。 2016-2018年末及 2019年 9月末,发行人流动比率分别为 2.73、2.41、2.38 和 2.66,速动比率分别为 1.76、1.92、1.90和 2.14。从以上指标分析,近三年来 公司流动比率和速动比率总体呈上升趋势。 2016-2018年末及 2019年 9月末,发行人资产负债率分别为 66.22%、64.56%、 61.21%和 62.42%,最近三年公司资产负债率整体平稳下降趋势。 2016-2018 年度,发行人 EBITDA 利息保障倍数分别为 0.32、0.15 和 0.29, 最近三年,发行人 EBITDA 利息保障倍数呈现波动。EBITDA 利息保障倍数较 低。发行人经营收益对利息支出的保障能力较弱,利息支付对外部筹资的依赖程 度较高。 (六)发行人运营效率分析 发行人 2016-2018年度及 2019年 1-9月资产运营能力主要指标如下表: 指标 2019年 1-9月 2018年度 2017年度 2016年度 应收账款周转率(次) 0.28 0.18 0.16 0.41 存货周转率(次) 0.08 0.12 0.06 0.06 总资产周转率(次) 0.01 0.01 0.01 0.02 注:2019年 1-9月数据未年化处理。 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 181 2016年-2019年 9月末,发行人应收账款周转率分别为 0.41次/年、0.16次/ 年、0.18次/年和 0.28次/年;存货周转率分别为 0.06次/年、0.06次/年、0.12次 /年和 0.08次/年;总资产周转率分别为 0.02次/年、0.01次/年、0.01次/年和 0.01 次/年。发行人存货规模较大,应收账款周转率、存货周转率和总资产周转率与公 司所处行业特性相符。 (七)盈利能力分析 2016-2018年度及 2019年 1-9月,发行人主要经营情况如下: 单位:万元 项目 2019年 1-9月 2018年度 2017年度 2016年度 一、营业总收入 110,192.11 170,892.58 140,311.92 185,168.53 其中:营业收入 110,192.11 170,892.58 140,311.92 185,168.53 二、营业总成本 162,234.78 216,110.52 156,309.02 246,146.75 其中:营业成本 87,932.14 124,519.54 104,156.90 129,807.57 税金及附加 8,869.75 12,025.98 13,916.99 22,319.50 销售费用 1,714.42 2,439.01 2,627.23 3,596.55 管理费用 23,901.99 27,711.18 23,478.33 33,486.42 研发费用 - 121.14 221.91 1,308.17 财务费用 39,618.78 47,374.69 6,258.87 4,399.97 资产减值损失 197.70 1,918.99 5,648.80 51,228.57 其他收益 15,578.58 25,994.64 3,854.83 0.00 加:公允价值变动收益(损失 以“-”号填列) 6,716.60 51,529.12 15,752.61 14,106.87 投资收益(损失以“-”号填 列) 18,035.24 10,533.93 28,424.11 121,900.73 其中:对联营企业和合营企业 的投资收益 0.00 3,083.62 15,694.38 7,568.43 资产处置收益(损失以“-” 号填列) 0.00 16.38 0.00 0.00 三、营业利润(亏损以“-”号 填列) -11,712.26 42,856.13 32,034.46 75,029.37 加:营业外收入 15,777.99 9,693.70 5,875.04 24,343.64 减:营业外支出 51.27 1,930.53 1,516.44 1,511.83 四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列) 4,014.46 50,619.30 36,393.05 97,861.19 减:所得税费用 -81.77 18,594.71 9,182.88 26,097.99 五、净利润 4,096.22 32,024.59 27,210.17 71,763.20 归属于母公司所有者的净利润 2,421.35 26,649.88 26,762.46 72,303.41 少数股东损益 1,674.87 5,374.71 447.70 -540.21 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 182 项目 2019年 1-9月 2018年度 2017年度 2016年度 营业毛利率(%) 20.20 27.14 25.77 29.90 净利润率(%) 3.72 18.74 19.39 38.76 平均总资产回报率(%) 0.03 0.77 0.39 1.02 加权平均净资产收益率(%) 0.04 0.55 0.66 1.96 2016-2018年度及 2019年 1-9月,发行人营业毛利率整体保持稳定,净利润 率逐年下降。 1、营业收入、营业成本和毛利润 最近三年及一期,发行人营业收入构成情况如下: 单位:万元 业务板块 2019年 1-9月 2018年度 2017年度 2016年度 营业收入 占比 营业收入 占比 营业收入 占比 营业收入 占比 1、基础设施代建管理业务 6,828.89 6.20 13,458.85 7.88 11,816.72 8.42 9,933.48 5.36 2、产业园区开发与运营 64,309.88 58.36 59,740.37 34.96 69,765.64 49.72 37,920.83 20.48 (1)物业租赁 31,267.81 28.38 33,752.31 19.75 32,211.54 22.96 26,465.81 14.29 (2)物业管理 4,685.05 4.25 5,828.23 3.41 5,213.91 3.72 3,041.30 1.64 (3)厂房和办公楼销售 28,357.02 25.73 20,159.83 11.80 32,340.19 23.05 8,413.71 4.54 3、商品房销售 - - 39,290.06 22.99 5,506.45 3.92 102,826.76 55.33 4、道路施工 2,782.36 2.53 1,543.62 0.90 879.74 0.63 4,157.80 2.25 5、汽车销售维修 16,051.10 14.57 27,372.28 16.02 36,493.22 26.01 16,605.64 8.97 6、电子产品业务 856.08 0.78 2,264.54 1.33 1,510.07 1.08 5,296.09 2.86 7、其他 19,363.79 17.57 27,222.87 15.93 14,340.09 10.22 8,427.94 4.55 合计 110,192.11 100.00 170,892.59 100.00 140,311.92 100.00 185,168.53 100.00 注:“占比”是指各业务板块收入占总收入比重,“基础设施代建管理业务收入”在财 务报表附注中对应科目为“建设管理费收入”,“物业管理”在财务报表附注中对应科目 为“物业费收入”,“物业租赁”在财务报表附注中对应科目为“租赁收入”,“厂房和办 公楼销售”在财务报表附注中对应科目为“产业园开发收入”,“商品房销售收入”在财 务报表附注中对应科目为“商品房销售收入”,“道路施工收入”在财务报表附注中对应 科目为“施工收入”,“其他”在财务报表附注中对应科目为“利息收入”、“信息管网经 营收入”及“其他”。 最近三年及一期,发行人营业成本构成情况如下: 单位:万元 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 183 业务板块 2019年 1-9月 2018年 2017年 2016年 营业成本 占比 营业成本 占比 营业成本 占比 营业成本 占比 1、基础设施代建管理业务 2,456.74 2.79 2,612.87 2.10 1,321.95 1.27 - - 2、产业园区开发与运营 59,214.59 67.34 49,296.40 39.59 52,773.94 50.62 26,080.05 20.09 (1)物业租赁 19,352.34 22.01 27,375.30 21.98 16,452.90 15.78 13,566.48 10.45 (2)物业管理 5,779.31 6.57 4,511.50 3.62 4,551.42 4.37 2,905.52 2.24 (3)厂房和办公楼销售 34,082.94 38.76 17,409.60 13.98 31,769.62 30.47 9,608.04 7.40 3、商品房销售 - - 26,432.50 21.23 2,041.40 1.96 74,185.74 57.15 4、道路施工 1,916.75 2.18 906.43 0.73 718.07 0.69 3,403.12 2.62 5、汽车销售维修 14,508.36 16.50 25,160.66 20.21 33,926.29 32.54 15,166.29 11.68 6、电子产品业务 506.91 0.58 1,938.18 1.56 1,361.64 1.31 5,245.85 4.04 7、其他 9,328.79 10.61 18,172.49 14.59 12,013.61 11.62 5,726.53 4.41 合计 87,932.14 100.00 124,519.53 100.00 104,156.90 100.00 129,807.57 100.00 最近三年及一期,发行人毛利润及毛利率情况如下: 单位:万元 业务板块 2019年 1-9月 2018年度 2017年度 2016年度 毛利润 毛利率 毛利润 毛利率 毛利润 毛利率 毛利润 毛利率 1、基础设施代建管理业 务 4,372.15 64.02 10,845.98 80.59 10,494.77 88.81 9,933.48 100.00 2、产业园区开发与运营 5,095.29 7.92 10,443.97 17.48 16,991.70 24.36 11,840.78 31.23 (1)物业租赁 11,915.47 38.11 6,377.01 18.89 15,758.64 48.92 12,899.33 48.74 (2)物业管理 -1,094.26 -23.36 1,316.73 22.59 662.49 12.71 135.78 4.46 (3)厂房和办公楼销售 -5,725.92 -20.19 2,750.23 13.64 570.57 1.76 -1,194.33 -14.20 3、商品房销售 - - 12,857.56 32.72 3,465.05 62.93 28,641.02 27.85 4、道路施工 865.61 31.11 637.19 41.28 161.67 18.38 754.68 18.15 5、汽车销售维修 1,542.74 9.61 2,211.62 8.08 2,566.93 7.03 1,439.35 8.67 6、电子产品业务 349.17 40.79 326.36 14.41 148.43 9.83 50.24 0.95 7、其他 10,035.00 51.82 9,050.38 33.25 2,226.48 15.53 2,701.41 32.05 合计 22,259.97 20.20 46,373.06 27.14 36,055.02 25.77 55,360.96 29.90 发行人近三年及一期的营业收入分别为 185,168.53 万元、140,311.92 万元、 170,892.59 万元和 110,192.11 万元。发行人近三年及一期的营业成本分别为 129,807.57万元、104,156.90万元、124,519.53万元和 87,932.14万元。发行人近 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 184 三年及一期的营业毛利润分别为 55,360.96万元、36,055.02万元、46,373.06万元 和 22,259.97万元,营业毛利率分别为 29.90%、25.77%、27.14%和 20.20%。 2、期间费用 最近三年及一期,发行人期间费用情况如下: 单位:万元,% 项目 2019年 1-9月 2018年度 2017年度 2016年度 金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比 销售费用 1,714.42 2.63 2,439.01 3.14 2,627.23 8.06 3,596.55 8.40 管理费用 23,901.99 36.64 27,711.18 35.69 23,478.33 72.05 33,486.42 78.26 研发费用 - - 121.14 0.16 221.91 0.68 1,308.17 3.06 财务费用 39,618.78 60.73 47,374.69 61.01 6,258.87 19.21 4,399.97 10.28 期间费用合计 65,235.20 100.00 77,646.02 100.00 32,586.34 100.00 42,791.11 100.00 最近三年及一期,发行人期间费用(销售费用、管理费用、研发费用和财务 费用)分别为 42,791.11万元、32,586.34万元、77,646.02万元和 65,235.20万元, 在营业收入中占比分别为 23.11%、23.22%、45.44%和 59.20%。发行人期间费用 占营业收入比重呈上升趋势。 最近三年及一期,发行人销售费用分别为 3,596.55 万元、2,627.23 万元、 2,439.01万元和 1,714.42万元,在期间费用中占比分别为 8.40%、8.06%、3.14% 和 2.63%。 最近三年及一期,发行人管理费用分别为 33,486.42 万元、23,478.33 万元、 27,711.18 万元和 23,901.99 万元,在期间费用中占比分别为 78.26%、72.05%、 35.69%和 36.64%。管理费用是发行人期间费用的主要构成部分。员工工资是发 行人管理费用的主要构成部分。其中 2017管理费用较 2016年明显下降,主要原 因为 2016年发放部分子公司高管薪酬所致。 最近三年及一期,发行人研发费用分别为 1,308.17万元、221.91万元、121.14 万元和 0.00万元,在期间费用中占比分别为 3.06%、0.68%、0.16%和 0.00%,占 比较小。 最近三年及一期,发行人财务费用分别为 4,399.97 万元、6,258.87 万元、 47,374.69 万元和 39,618.78 万元,在期间费用中占比分别为 10.28%、19.21%、 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 185 61.01%和 60.73%。最近三年发行人财务费用逐年增加,主要是因为发行人部分 在建项目结转及负债规模扩大导致利息支出明显上升。 3、投资收益 2016年-2018年及 2019年 1-9月,发行人投资收益分别为 121,900.73万元、 28,424.11万元、10,533.93万元和 18,035.24万元,主要包括持有可供出售金融资 产期间取得的投资收益和权益法核算的长期股权投资收益等。2017 年度投资收 益较 2016年减少 93,476.62万元,降幅为 76.68%,主要原因是发行人 2016年度 处置包括武汉新芯、长江存储在内的可供出售金融资产收益较高。2018 年投资 收益较 2017年减少 17,890.18万元,降幅为 62.94%,主要原因是发行人权益法 核算的长期股权投资收益减少。2019年 1-9月投资收益同比增长 136.69%。 发行人 2016-2018年度投资收益构成如下表: 单位:万元 产生投资收益的来源 2018年度 2017年度 2016年度 权益法核算的长期股权投资收益 3,083.62 15,694.38 7,568.43 处置长期股权投资产生的投资收益 331.19 4,945.43 299.07 处置可供出售金融资产损益(损失“-”) 454.84 -1,118.52 112,105.30 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的 金额资产取得的投资收益 - 5,978.68 - 持有可供出售金融资产期间取得的投资收益 6,210.30 2,989.72 1,700.51 其他 453.99 -65.59 227.42 合计 10,533.93 28,424.11 121,900.73 2016年发行人处置可供出售金融资产损益较高,主要原因是: (1)2016 年 7 月 26 日,依据《湖北省人民政府关于承接国家存储器基地 项目的请示》(鄂政发[2015]62号)和《武汉东湖新技术开发区国有资产监督管 理办公室关于对湖北省科技投资集团有限公司以武汉新芯集成电路制造有限公 司股权作价出资长江存储的批复》(武新国资办字[2016]30号)发行人以其持有 的武汉新芯集成电路制造有限公司 100%股权作价出资长江存储科技有限责任公 司。发行人持有的武汉新芯集成电路制造有限公司 100%股权经中联资产评估有 限公司于 2016年 6月 1日出具《武汉新芯集成电路制造有限公司净资产评估报 告》(中联评报字【2016】第 0755号)确认,在评估咨询基准日(2016年 3月 31日)的投资价值为 50.13亿元。本次股权置换前,发行人持有武汉新芯集成电 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 186 路制造有限公司 100%股权的账面价值为 39.67 亿元,本次股权置换形成净收益 104,565.33万元。 (2)2016年 12月,根据长江存储控股有限责任公司(筹)出资协议,本公 司以长江存储科技有限责任公司 26.52%股权作价出资长江存储控股有限责任公 司。发行人持有的长江存储科技有限责任公司 26.52%股权经中联资产评估有限 公司于 2016年 6月 1日出具《长江存储科技有限责任公司净资产评估报告》(中 联评报字【2016】第 2004号)确认,在评估咨询基准日(2016年 9月 30日) 的投资价值为 50.82亿元。本次股权置换前,发行人持有长江存储科技有限责任 公司 26.52%股权的账面价值为 50.13亿元,本次股权置换形成净收益 6,907.01万 元。 2017年权益法核算的长期股权投资收益较 2016年大幅增长,主要的原因是 发行人对武汉花山生态新城投资有限公司、光谷置业(武汉)有限公司和武汉光 谷加速器投资发展有限公司的权益法核算增加。2018 年发行人权益法核算的长 期股权投资收益较 2017 年减少,主要原因是 2017 年底发行人处置了持有的武 汉合嘉置业有限公司股权,该公司历年产生投资收益较多。 报告期内发行人投资收益占净利润的比重分别为 169.87%、104.46%、32.89% 和 440.29%,占比较高,且波动较大,对发行人盈利能力有较大影响。 4、公允价值变动收益 2016-2019年9月,发行人公允价值变动收益分别为14,106.87万元、15,752.61 万元、51,529.12 万元及 6,716.60 万元,全部由以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金额资产构成。2017年度公允价值变动收益较 2016年增加 1,645.75万 元,增幅为 11.67%。2018年度公允价值变动收益较 2017年增加 35,776.51万元, 增幅为 227.11%,主要原因是包括华星光电 T3、T4项目在内的权益工具投资增 加。2019年 1-9月公允价值变动收益同比减少 14,872.36万元,主要原因为为华 星光电 T3、T4项目收益有所下降。 5、资产减值损失 2016-2019年 9月,发行人资产减值损失分别为 51,228.57万元、5,648.80万 元、1,918.99万元及 197.70万元,主要由存货跌价损失、固定资产减值损失、商 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 187 誉减值损失、可供出售金融资产减值损失、坏账准备等构成。2016年度发行人的 资产减值损失规模较大,其中可供出售金融资产减值损失 2.92 亿元,主要是因 为对艾格太阳能有限公司的持股因该公司处于诉讼破产程序中全额计提坏账准 备;商誉减值损失 1.29 亿元,主要是因为前期收购的武汉金融港开发有限公司 及武汉光谷节能科技园有限公司未来收益实现方式存在不确定性,发行人对收购 时产生的商誉计提商誉减值准备。2017 年度资产减值损失较 2016 年减少 45,579.78万元,降幅为 88.97%,主要原因系 2017年公司计提的可供出售金融资 产减值损失及商誉减值损失大幅减少;2018 年度资产减值损失较 2017 年减少 3,729.81万元,降幅为 66.03%,主要原因是可供出售金融资产减值损失较上期大 幅减少。2019年 1-9月资产减值损失同比增加,主要原因为上年同期冲回了一定 规模的减值准备使资产减值损失为负。 发行人 2016-2018年度资产减值损失构成如下表: 项目 2018年度 2017年度 2016年度 坏账准备 -108.25 -256.20 8,914.43 可供出售金融资产减值损失 390.84 5,905.00 29,165.20 存货跌价损失 1,636.40 - 16.03 固定资产减值损失 - - 242.79 商誉减值损失 - - 12,890.12 合计 1,918.99 5,648.80 51,228.57 6、其他收益 2016-2018年度及 2019年 1-9月,发行人其他收益分别为 0.00万元、3,854.83 万元、25,994.64万元和 15,578.58万元。2017年其他收益比 2016年增加 3,854.83 万元,主要原因是会计政策变更,与日常活动相关的政府补助,由计入营业外收 支改为按照经济业务实质,计入其他收益。2018 年其他收益比 2017 年增加 22,139.81万元,增幅为 574.34%,主要原因是新增多项政府补贴。 2017-2018年,发行人其他收益中的政府补助明细如下: 单位:万元 补助项目 补助金额 2018年度 2017年度 联想员工过渡宿舍运营补贴 685.29 252.72 财政局租金差价补贴 805.71 1,115.11 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 188 补助项目 补助金额 2018年度 2017年度 个税返还 2.66 - 安全隐患奖补经费 10.00 - 联想家园运营费用补贴 192.00 250.66 联想MOTO宿舍2017.8-2018.7政府运营补贴 29.28 - 管委会拨付生物产业园区管理服务补贴 722.00 809.00 2016-2018年统计工作经费 3.00 - 服务业“小进规”政策兑现资金 5.00 - 国资办对生物投房租补贴 8,600.00 - 国资办对金控经营补贴 6,585.00 - 光伏发电项目财政补贴款 - 22.00 中国质量认证中心项目房租补贴款 - 345.60 园区运营补贴 371.00 371.00 扩大开放专项资金 #VALUE! 34.50 武汉财政局2017年中央外经贸资金补贴 49.70 - 东湖综合保税区“自贸十条”专项资金 38.00 - 财政专项补贴 2,400.00 - 高新技术企业认定奖励 - 2.00 光电院运行经费补贴 1,143.43 652.25 2018年人才创新创业平台奖励 80.00 - 光谷国际创客之家活动奖励 30.08 - 地税手续费返还 48.86 - 社零贡献奖 20.14 - 孵化器补助 270.00 - 经营补助 3,807.59 - 拆迁奖励 60.00 - 2017年度“红色物业五星级企业”奖励 25.00 - 2017年度基层党建创新项目奖金 3.00 - 个税手续费返还 7.91 - 合计 25,994.64 3,854.83 7、营业外收支 2016-2018年度及 2019年 1-9月,发行人营业外收入分别为 24,343.64万元、 5,875.04 万元、9,693.70 万元和 15,777.99 万元,主要为政府补助。2017 年,发 行人营业外收入同比减少 18,468.61万元,降幅为 75.87%,主要原因是会计政策 变更,与日常生产经营相关的政府补助纳入其他收益科目核算。2018年,发行人 营业外收入同比增加 3,818.67 万元,增幅为 65.00%,主要原因是与企业日常活 动无关的政府补助大幅增加。2019年 1-9月营业外收入同比增加 231.74%,主要 原因是政府补助增加。 2016-2018年,发行人营业外收入中的政府补贴明细如下: 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 189 单位:元 政府补助的种类 补助金额 2018年度 2017年度 2016年度 生物产业中法生物中心建设专项补贴 - 80.00 - 未来城园区补贴 - - 650.00 2018年离休医药费补助金 19.00 - - 知识产权项目专家费 4.50 - - 省药监局国家检测平台地块杆线迁移补 贴 - 0.99 - 联想家园2013.8-2015.3维修、保洁等(居 友物业)补贴 - 16.00 - 国家蛋白类生物药和疫苗发展项目资金 - 330.00 - 招商补贴 - - 846.00 西门子创新中心家具补贴 - 22.90 - 黄标车淘汰补贴款 - 6.58 - 科协项目 8.79 - - 中央外经贸发展专项资金 - - 80.00 物流发展专项资金 - - 240.00 生物城园区补贴 - - 1,300.00 外经贸发展专项资金补贴 - - 20.00 扩大开放专项资金 - - 11.50 政策性搬迁 559.43 559.43 5,106.93 联想一期宿舍运营补贴 - - 101.35 稳岗补贴 - 9.43 - 法律中介补贴 4.50 - - 双创孵化优秀企业奖 30.00 - - 3A科技企业孵化器建设补助 8.20 - - 绩效考核奖励 5.00 - - 孵化器专项补贴款 15.00 - - 财政创新创业相关政策性补贴 60.00 - - 大通关项目补助资金 2,967.50 - - 科技研发投入补贴 - - 19.40 软件著作奖励 - - 0.06 MOST项目 - - 81.97 UV-LED项目 - - 32.11 大数据光盘库 - - 19.29 光电院运行经费 - - 810.32 健康服务示范项目 - 29.39 2.35 联想过渡宿舍2015年6月开荒及家具家电 配置费补贴 - - 961.90 联想一期及 MOTO 过渡宿舍项目2015年 4月~2016年9月运营补贴 - - 507.19 财政住电一期消防改造款 - - 203.00 联想家园一期及MOTO宿舍补贴 - - 310.69 收东湖开发区财政局购房补贴款(中美华 世通) - - 385.60 东湖开发区财政局生物城创新园片绿植 工程项目投资补助资金 - - 418.71 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 190 政府补助的种类 补助金额 2018年度 2017年度 2016年度 东湖高新区科技创新券 #VALUE! 12.96 2.41 3551光谷人才计划-韩道项目经费 10.17 14.84 6.46 国产创新器械产品应用示范工程 - - 2.50 平台项目 - - 50.00 东湖高新区管委会财政局企业人才培育 奖励款 - 22.35 30.00 区财政法律费补贴 - 3.00 2.00 科技创新平台技术转移示范机构奖励 - - 30.00 湖北省知识产权局双创基地建设经费 - 5.00 5.00 科创局孵化器创建奖励等补贴 - - 78.48 湖北省科技厅孵化器拨款 19.10 30.00 32.00 武汉光博会展会补贴 - - 8.68 东湖高新区软著补助款 - - 0.10 市民办科技机构管理办公室结算科技创 新券 - 2.42 1.54 武汉东湖开发区财政局专利申请资助款 - 3.15 - 合计 3,711.18 1,148.45 12,357.54 2016-2018年度及 2019年 1-9月,发行人营业外支出分别为 1,511.83万元、 1,516.44万元、1,930.53万元和 51.27万元。2017年发行人营业外支出较 2016年 增长 4.61万元,增幅为 0.31%。2018年发行人营业务支出较 2017年增加 414.09 万元,增幅为 27.31%。发行人营业外支出的规模较小且变动比例不大。 8、净利润 2016-2018 年度及 2019 年 1-9 月,发行人净利润分别为 71,763.20 万元、 27,210.17万元、32,024.59万元和 4,096.22万元。2017年净利润比 2016年减少 44,553.03万元,降幅为 62.08%,主要原因是一方面当年商品房销售收入减少, 另一方面系公司当年持有及处置可供出售金融资产实现的投资收益减少。2018 年净利润比 2017年增加 4,814.43万元,增幅为 17.69%。主要由于当年商品房销 售收入及公允价值变动损益大幅增长所致,其中,公允价值变动损益大幅增长的 主要原因是发行人对华星光电和华星光电半导体投资所持有的股权的回售权作 为交易性金融资产核算,其账面价值的变动计入当期收入。由于 2018年度发行 人大幅增加对华星光电半导体的投资,使得 2018年度可计量的回售权价值的增 值上大幅上升,公允价值变动损益大幅增长。2019年 1-9月发行人净利润较上年 同期分别同比增长 37.40%,主要系 2019 年 1-9 月发行人营业外收入增长所致。 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 191 (八)未来业务发展目标 详见本募集说明书摘要之“第三节发行人基本情况”之“九、发展战略目 标”。 (九)发行人盈利能力的可持续性 1、行业地位 发行人自成立以来,一直承担着武汉东湖新技术开发区基础设施建设、产业 投资基金管理等职责,是武汉东湖新技术开发区最重要的开发与经营主体。武汉 东湖新技术开发区经济的高速发展为发行的业务增长提供了强劲持久的动力,同 时也为发行人在东湖高新区国有资产经营开发和基础设施建设领域的独特地位 提供了保障。 2、区域地理优势 武汉东湖新技术开发区位于湖北省武汉市,拥有优越的区位交通条件、较强 的市场辐射能力和良好的生态环境。武汉市有“九省通衢”之称,是我国少有的 集铁路、公路、水运、航空、邮政、电信等于一体的重要交通枢纽。2012年,武 汉东湖新技术开发区规划面积由 224 平方公里扩大到 518 平方公里,拓展了产 业发展空间,提升了产业承载能力,其区位、交通、生态、空间等具有独特性和 不可替代性,为培育良好的发展环境提供了天然的基础。 3、区域资源优势 武汉东湖新技术开发区是国家高新区中第二大智力资源密集区,集聚 42家 高等院校,56家科研院所,有国家重点科研机构 30多家,企业研发机构 400多 家。区内有技术转移中心、共性技术服务平台等一批国家级产业技术服务机构, 有 21家产业技术创新联盟;有 60位两院院士和 20多万名专业技术人员,有 12 人入选中央“千人计划”。武汉东湖新技术开发区诞生了一批国内外领先的科技 创新成果,是我国第一根光纤及光传输系统的诞生地。区内企业主导制定了国家 标准 7项,在光通信领域提出 4项国际标准,实现了我国在光通信领域国际标准 零的突破;自主研发的光电子产品在我国载人航天、“嫦娥一号”奔月上得到应 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 192 用;移动道路测量系统为青藏铁路信息化建设做出了贡献;开发了我国第一台具 有自主知识产权、拥有 49项专利的红光高清视盘机,并实现产业化;成功开发 出全球首台 71英寸 LCOS激光显示器。 4、区域政策优势 2007年,经国务院同意,国家发展和改革委员会印发了《关于批准武汉城市 圈和长株潭城市群为全国资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验 区的通知》(发改经体〔2007〕3428号,以下简称《通知》)。在”两型”社会 的框架下,武汉市提升了武汉在全国的中心城市地位和辐射及积聚能力,也提升 了武汉市经济实力。 与此同时,武汉 1+8 时城市圈是全国资源节约型和环境友好型社会建设综 合改革配套实验区(即“两型社会”),以湖北省省会武汉市为城市圈中心城市, 巩固了武汉在中部及全国的地位,主推武汉市及其周边地区的产业升级,协调发 展。 作为我国第二个国家自主创新示范区,武汉东湖新技术开发区的发展方向是 “推动资源节约型、环境友好型社会建设和创新驱动发展的典范”,其发展要带 动创新能力的提高与产业结构调整。由此,东湖国家自主创新示范区的发展得到 了湖北省和武汉市政府的重视。 《湖北省国民经济和社会发展第十二个五年规划》明确指出,湖北省将全面 落实国务院批复要求,以提升自主创新能力为核心,以体制机制创新为动力,以 培养、集聚创新人才为关键,以加快科技创新资源整合和高新技术产业集群发展 为重点,省市共建、先行先试,大力推进东湖国家自主创新示范区建设,不断探 索创新发展的新机制、新路径、新模式。 为提高发行人自主创新能力,武汉市从股权激励、科技金融改革、税收政策、 人才引进和培养等七个方面给予武汉东湖新技术开发区政策和资金等方面的大 力支持。2010年武汉市委、市政府专门发文,举全市之力推进武汉东湖国家自主 创新示范区建设。1月 7日武汉市政府常务会审议了《市委市政府关于全力推进 武汉东湖国家自主创新示范区建设的决定》,赋予武汉东湖新技术开发区市级管 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 193 理权限,提升行政效能,武汉东湖新技术开发区迎来快速发展机遇。武汉城市圈” 两型”社会综合配套改革区和东湖新区自主创新型示范园区工作的深入,为发行 人带来了更大的发展契机,更加有利于其提升其经营能力和盈利能力,使其发展 进入更好、更快的轨道。在政策引导和支撑下,武汉东湖新技术开发区出台了《东 湖国家自主创新示范区发展规划纲要(2011-2020)(送审稿)》(以下简称《纲 要》),武汉东湖新技术开发区将形成具有国际竞争力的创新集群,重点部署未 来科技城、光电子创新园、生物产业园、大学科技园、光谷软件园等 14个产业 专业园;至 2020年总收入目标为 30,000亿元,其中高新技术产业占总收入的 80% 以上。 5、盈利能力的可持续性 发行人自成立以来,一直承担着武汉东湖高新区基础设施建设、产业投资基 金等职责,是武汉东湖新技术开发区最重要的开发经营与投融资主体。近年来发 行人经营规模和经营实力不断壮大,在东湖高新区内基础设施建设、物业经营、 汽车销售等方面具有很强的竞争力,区域行业垄断优势明显。随着在我国科技发 展战略中重要地位的日益凸显,武汉东湖高新区必将迎来更多优质高新技术企业 的入驻,区内企业及居民对基础设施建设、物业经营等方面将长期保持旺盛需求, 保证了发行人的盈利能力的可持续性。 发行人一直受到武汉市及东湖高新区政府的重点扶持,在日常工作开展过程 中与市政府各职能部门始终保持着良好的关系。发行人业务的开展过程中也要兼 顾东湖高新区特别是区内入驻企业的发展。为此,发行人长期受到武汉市及东湖 高新区政府的重点扶持,在日常工作开展过程中与市政府各职能部门始终保持着 良好的关系,收到的财政补贴具有相关政策依据,合法合规。预计未来发行人取 得的各项财政补贴具有可持续性。此外,发行人兼具对高新区内入驻企业进行股 权投资、支持高新企业快速孵化和发展的职能,在增减持股权过程中及持股期间 产生一定的投资收益,具备一定的可持续性,但随各年度持股情况和持股标的经 营情况有所波动。 总体来看,武汉东湖新技术开发区成立以来,结合资源禀赋优势,形成以光 电为主的产业集群,区内经济稳步发展,产业结构稳定。成为国家继中关村之后 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 194 的第二个自主创新示范区后,在国家及地方政府利好政策的支撑下,武汉东湖新 技术开发区将实现整体竞争实力的快速提升,也有利于发行人自身竞争实力的快 速提升。 六、有息债务情况 (一)有息债务总额 2019 年 9 月末,发行人有息债务主要为长期借款和应付债券,有息债务总 额为 8,730,801.57万元,具体情况如下表: 单位:万元,% 类型 金额 占比 短期借款 500 0.01 一年内到期的非流动负债 1,122,714.90 12.86 长期借款 4,068,986.68 46.60 应付债券 1,959,222.84 22.44 长期应付款 1,279,377.15 14.65 其他权益工具 300,000.00 3.44 合计 8,730,801.57 100.00 (二)债务结构 1、期限结构 截至 2019年 9月末,发行人有息债务期限结构情况如下: 单位:万元 项目 合计 1年以内 1,123,214.90 1-2年 1,621,610.66 2-3年 1,418,634.59 3-4年 1,046,323.12 4-5年 1,292,626.62 5年以上 2,228,391.67 合计 8,730,801.57 2、担保结构 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 195 截至 2019年 9月末,发行人银行借款(短期借款、一年内到期的非流动负 债中的银行借款、长期借款)债务结构如下: 单位:万元,% 类型 金额 占比 保证借款 1,381,687.36 26.99 抵押借款 1,228,950.00 24.01 信用借款 1,177,519.24 23.00 质押借款 1,331,241.18 26.00 合计 5,119,397.78 100.00 报告期内发行人存在以部分代建基础设施项目相关协议项下享有的未来收 益进行质押借款融资的情形。 七、本期债券发行后发行人资产负债结构的变化 本期债券发行后将引起发行人资产负债结构的变化,假设发行人的资产负债 结构在以下假设基础上发生变动: (一)相关财务数据模拟调整的基准日为 2019年 9月 30日; (二)假设不考虑融资过程中产生的所有由发行人承担的相关费用,本期债 券募集资金净额为 8亿元; (三)假设本期债券在 2019年 9月 30日完成发行并且清算结束; (四)假设本期债券募集资金 6亿元拟通过直接投资方式投资于产业园内的 医药设备研发企业,2亿元用于补充流动资金。 基于上述假设,以合并报表口径计算,本期债券发行对发行人财务结构的影 响如下表: 单位:万元 项目 2019年 9月 30日 全部用于补充流动资金 模拟数 变化数 流动资产合计 5,553,895.95 5,573,895.95 20,000.00 非流动资产合计 9,878,014.85 9,938,014.85 60,000.00 资产总计 15,431,910.81 15,511,910.81 80,000.00 流动负债合计 2,089,824.64 2,089,824.64 - 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 196 非流动负债合计 182,068.06 262,068.06 80,000.00 负债总计 9,631,997.85 9,711,997.85 80,000.00 所有者权益合计 5,799,912.96 5,799,912.96 - 资产负债率(%) 62.42 62.61 0.19 流动比率(倍) 2.66 2.67 0.01 速动比率(倍) 2.14 2.15 0.10 八、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 (一)资产负债表日后事项 发行人不存在需要披露的资产负债表日后事项。 (二)未决诉讼或仲裁等或有事项 截至募集说明书签署之日,发行人合并范围内子公司不存在金额在 5,000万 元以上的重要未决诉讼或仲裁事项。 (三)担保情况 截至 2019 年 9 月末,发行人对外提供担保金额为 1,522,841.99 万元,全部 为本部的对外担保,占当期末净资产的比例为 26.26%。具体担保情况见下表列 示: 单位:万元 序 号 被担保公司名称 担保余额 担保起始日 担保截止日 1 武汉东湖新技术开发区发展总公司 7,000.00 2019-2-27 2020-2-26 2 武汉东湖新技术开发区发展总公司 11,000.00 2019-2-19 2020-2-18 3 武汉东湖新技术开发区发展总公司 17,000.00 2019-4-28 2020-4-28 4 武汉东湖新技术开发区发展总公司 10,000.00 2019-4-29 2020-4-29 5 武汉高科国有控股集团有限公司 30,000.00 2019-7-25 2021-7-24 6 武汉高科国有控股集团有限公司 30,000.00 2019-7-17 2022-7-16 7 武汉高科国有控股集团有限公司 20,000.00 2019-6-24 2020-6-24 8 武汉高科国有控股集团有限公司 50,000.00 2016-6-17 2021-6-16 9 武汉高科国有控股集团有限公司 500.00 2018-5-22 2021-5-21 10 武汉高科国有控股集团有限公司 9,500.00 2019-9-19 2022-9-18 11 武汉左岭新城开发投资有限公司 150,500.00 2016-1-29 2031-1-20 12 武汉左岭新城开发投资有限公司 37,500.00 2017-1-5 2027-1-5 13 武汉左岭新城开发投资有限公司 25,000.00 2016-7-1 2021-6-29 14 武汉葛化集团有限公司 19,900.00 2015-5-20 2020-5-14 15 武汉葛化集团有限公司 27,400.00 2018-11-30 2020-5-30 16 武汉葛化集团有限公司 40,000.00 2016-8-11 2021-8-10 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 197 序 号 被担保公司名称 担保余额 担保起始日 担保截止日 17 武汉新芯集成电路制造有限公司 27,480.00 2014-12-23 2021-12-22 18 长江存储科技有限责任公司 19,874.70 2018-1-16 2025-12-2 19 武汉华星光电技术有限公司 203,000.00 2016-2-29 2021-2-28 20 武汉华星光电技术有限公司 250,000.00 2016-2-29 2021-2-28 21 武汉华星光电半导体显示技术有限公司 257,544.29 2017-12-22 2025-12-22 22 武汉蔚来能源有限公司 10,000.00 2018-1-10 2021-1-10 23 武汉蔚来能源有限公司 10,000.00 2017-10-1 2020-10-1 24 武汉蔚来能源有限公司 20,000.00 2019-3-29 2022-3-29 25 湖北集成电路产业投资基金股份有限公司 160,000.00 2018-5-22 2023-5-19 26 湖北集成电路产业投资基金股份有限公司 30,000.00 2019-8-20 2026-8-20 27 武汉联影医疗科技有限公司 10,000.00 2019-4-18 2027-4-18 28 武汉光谷教育建设投资有限公司 12,293.00 2015-9-25 2025-9-28 29 武汉光谷教育建设投资有限公司 27,350.00 2017-12-14 2027-12-14 合计 1,522,841.99


截至募集说明书签署之日,以上对外担保情况无重大变化,被担保企业生产 经营情况无重大不利变化。 (四)其他或有事项 截至募集说明书签署之日,发行人无需要披露的重要事项。 九、资产权利限制情况 截至 2019年 9月末,发行人权利受到限制资产情况如下: 单位:万元 借款单位 抵质押物 贷款银行 账面价值 评估价值 贷款余额 起始日期 截止日期 武汉光谷生 物医药产业 园发展有限 公司 公租房及配套设施项目 土地及部分在建工程: 武新国用(2011)第 190 号中小企业园土地及部 分在建工程:武新国用 (2011)191号 国家开 发银行 59,975.00 9,347.06 6,000.00 2011年 8月 2021年 8 月 国家开 发银行 6,980.00 7,700.00 2012年 1 月 2022年 1 月 武汉光谷生 物产业基地 建设投资有 限公司 生物城创新园 CRO、B3- 1、B3-2、B3-3、展示接 待中心、B5栋房地产和 武新国用(2014)第 088 号土地证 工商银 行 60,874.95 72,691.91 19,000.00 2015年 12 月 2020年 12 月 武汉光谷生 物产业基地 建设投资有 限公司 生物城创新园 B4、B14 栋房地产 工商银 行 23,901.35 21,273.26 5,000.00 2016年 12 月 2019年 12 月 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 198 借款单位 抵质押物 贷款银行 账面价值 评估价值 贷款余额 起始日期 截止日期 武汉光谷生 物产业基地 建设投资有 限公司 鄂(2016)武汉市东开 不动产权第 0001121号 工商银 行 6,872.51 7,092.85 35,000.00 2016年 6 月 2019年 6 月 武汉光谷建 设投资有限 公司 新疆博乐市棚户区改造 项目土地及武汉科技会 展中心房产 国家开 发银行 16,921.00 34,315.00 15,000.00 2012年 6 月 2022年 6 月 武汉未来科 技城投资建 设有限公司 武汉未来科技城起步区 一期在建工程 国家开 发银行 190,000.00 275,000.00 40,000.00 2012年 7 月 2022年 7 月 合计 358,544.81 426,700.08 127,700.00





湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 199 第五节


募集资金运用 一、本次债券的募集资金规模 根据发行人 2019年 6月 24日召开的第五届董事会第 2次会议决议和 2019 年 7 月 11 日召开的 2019 年第 33 次股东会决议,并经中国证监会“证监许可 〔2020〕343号”文核准,本次债券发行总额不超过 50亿元(含 50亿元),采 取分期发行方式。 本期债券发行总额不超过 8亿元(含 8亿元)。 二、本期债券募集资金使用计划 根据发行人董事会、股东会审议通过的发行方案,并综合考虑公司实际资金 需求及未来资金安排计划,募集资金扣除发行费用后的 6亿元拟用于通过直接投 资方式投资于东湖高新区产业园内的医药设备研发企业:深圳华大智造科技有限 公司(以下简称“华大智造”),支持疫情防控医疗设备的研发及生产;剩余部 分用于补充流动资金。 (一)疫情防控相关创新创业股权投资 1、发行人创业投资经营模式 发行人所在东湖高新区于 1988年创建成立,1991年获批首批国家级高新技 术开发区,2009年获批继中关村之后的第二个国家自主创新示范区,2016年获 批首批“双创”示范基地。 发行人作为东湖高新区的核心投融资主体,承担推进东湖高新区产业发展和 产业集群形成的职能,持续发挥促进东湖高新区创新产业发展的重要作用,先后 投资了长江存储科技有限责任公司、武汉天马微电子有限公司、武汉华星光电技 术有限公司等。此外,发行人全资子公司武汉光谷产业投资有限公司还以有限合 伙人的形式参与重大产业基金运作,包括中金启元国家新兴产业创业投资引导基 金(有限合伙)、武汉光华半导体显示产业发展基金合伙企业(有限合伙)、武 汉光谷烽火光电子信息产业投资基金合伙企业(有限合伙)、湖北小米长江产业 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 200 基金合伙企业(有限合伙)和湖北省联想长江科技产业基金合伙企业(有限合伙) 等。发行人符合《关于开展创新创业公司债券试点的指导意见》中重点支持对象 的注册地要求和《创业投资企业管理暂行办法》中对投资主体的要求。 对于直接股权投资,发行人根据管委会指导意见或自主发掘确定投资项目后, 按照项目立项、尽职调查、专家评审、项目决策(投资决策与管理委员会、党委 会、总办会、董事会/股东会)、上级部门审批、项目实施的流程完成投资。投资 项目筛选标准为:光电子信息、生命健康、高端装备制造、节能环保、现代服务 业、集成电路与新型显示、数字经济“5+2”等产业领域、符合东湖高新区主导 产业发展方向的项目。筛选原则包括:(一)具有可信赖和具备创业能力的管理 团队;(二)所处行业具有足够的市场规模或较好的市场增长趋势;(三)产品 有较大的市场容量和较强的市场竞争能力;(四)符合国家产业、技术政策、环 境保护政策,技术含量高,创新性强,处于国内领先,能够促进东湖高新区经济 发展的项目优先;(五)具有清晰的商业模式,运营计划可行;(六)产权清晰, 无相关知识产权纠纷。 风险管理及投后管理方面,发行人建立了投资全过程风险管理体系,将投资 风险管理作为企业实施全面风险管理、加强廉洁风险防控的重要内容。强化投资 前期风险评估和风控方案制订,做好项目实施过程中的风险监控、预警和处置, 防范投资后项目运营、整合风险,做好项目退出的时点与方式安排。投后管理工 作通过对控股企业、参股企业日常管理工作来保障投资目标的实现。日常管理内 容包括但不限于投后联络与监督、投后研究(包括所在行业研究及具体经营情况 研究)、执行投后措施(派驻董事并参与经营活动决策、关注投资对象在战略、 经营、财务等方面的重要事项等)等。 退出机制方面,发行人对于投资项目的退出行为原则上要求通过产权市场公 开进行交易。具体流程包括编制《投资项目退出方案》、项目立项、专家评审、 项目决策(投资决策与管理委员会、党委会、总办会、董事会/股东会)、上级部 门审批、组织进场交易和项目退出。 2、本期债券募集资金投向情况 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 201 发行人拟将本期债券募集资金中的 6亿元用于对华大智造的直接股权投资。 华大智造是位于东湖高新区生物医药园产业园区内的高新技术企业,主要研发产 品为第二代高通量测序仪,是新型冠状病毒肺炎防疫工作中非常重要的核酸诊断 方法所需的诊断设备,有 3个型号的测序仪获得了国家三类医疗器械批件。华大 智造是目前世界上唯三的能够批量生产高通量测序仪的企业,其技术具有很强国 际领先性,其产品对于国内及国际后续疫情防控工作具有重要意义。符合《关于 开展创新创业公司债券试点的指导意见》和《创业投资企业管理暂行办法》中对 投资方式及投资对象的要求。 本次股权投资是包括发行人及其他第三方机构在内对华大智造的 B轮投资, 用于华大智造在东湖高新区建成总规模 24亿元的基因测序仪及其配套试剂和芯 片研发及生产基地一期工程。本轮出资前发行人与华大智造无股权关系,出资完 成后持股比例约为 3%。 由于本期债券的发行时间具有一定不确定性,待本期债券发行完毕募集资金 到账后,发行人将根据本期债券募集资金的实际到位时间和储备项目资金需求情 况进行适当调整。 (二)补充流动资金 本次债券募集资金 2亿元用于补充公司日常生产经营所需流动资金,且不用 于新股配售、申购,或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易及其他 非生产性支出。根据公司财务状况和资金使用需求,公司未来可能调整部分流动 资金用于偿还有息债务。 三、募集资金的现金管理 在不影响募集资金使用计划正常进行的情况下,发行人经公司董事会或其转 授权人士批准,可将暂时闲置的募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动 性好的产品,如国债、政策性银行金融债、地方政府债、交易所债券逆回购等。 四、募集资金使用计划调整的授权、决策和风险控制措施 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 202 经发行人董事会同意,本期公司债券募集资金使用计划调整由公司董事会转 授权人士根据公司实际资金需求情况进行决策。募集资金使用计划调整可能对债 券持有人权益产生重大影响的,应经公司董事会审议并同意,并经债券持有人会 议审议通过,并及时进行信息披露。 五、募集资金专项账户管理安排 公司按照《管理办法》的相关要求,设立了本期公司债券募集资金专项账户, 用于本期债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付。募集资金专项账户相关 信息如下: 账户一: 账户名称:湖北省科技投资集团有限公司 开户银行:兴业银行股份有限公司武汉东湖高新科技支行 银行账户:416180100100167062 大额产品支付号:309521006185 账户二: 账户名称:湖北省科技投资集团有限公司 开户银行:中国光大银行股份有限公司武汉钟家村支行 银行账户:38420188000963218 大额产品支付号:303521000270 发行人将按照《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规以 及发行人有关募集资金使用的规章制度的规定使用、管理本期债券募集资金,确 保募集资金合法合规使用。在募集资金监管方面,发行人将通过多种方式加强募 集资金管理,保障投资者利益。 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 203 (一)募集资金的存放:发行人按照《公司债券发行与交易管理办法》的相 关要求,设立了本期债券募集资金专项账户,用于本期债券募集资金的接收、存 储、划转与本息偿付。 (二)募集资金的使用:发行人将按照募集说明书承诺的投向和投资金额安 排合理有效地使用募集资金,实行专款专用。发行人在使用募集资金时,将严格 履行申请和审批手续,禁止发行人控股股东及其关联人占用募集资金。 六、募集资金运用对公司财务状况的影响 (一)对公司债务结构的影响 本期公司债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后,由于长期 债权融资比例有一定幅度的提高,公司债务结构将能得到改善。 (二)有利于拓宽公司融资渠道 目前,发行人在建项目投资规模较大,资金需求量较大,而宏观、金融调控 政策的变化会增加公司资金来源的不确定性,增加公司资金的使用成本,因此要 求公司拓展融资渠道,通过发行公司债券,可以拓宽公司融资渠道,有效满足公 司中长期业务发展的资金需求。 (三)对公司短期偿债能力的影响 本期债券发行完成且募集资金运用后,公司流动比率、速动比率将有所改善, 流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升,短期偿债能力增强。 七、发行人关于本期债券募集资金的承诺 发行人承诺,本期发行的公司债券募集资金仅用于符合国家法律法规及政策 要求的企业生产经营活动,发行人将严格按照募集说明书约定的用途使用募集资 金,并将建立切实有效的募集资金监督机制和隔离措施,并保证: (一)本期债券募集资金不用于公益性项目投资; 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 204 (二)本期债券募集资金不用于非生产性支出,包括:不用于借与他人、委 托理财等财务性投资,不直接、间接用于二级市场证券投资,不用于直接或间接 投资于以买卖证券为主要业务的公司等;且不用于转借他人; (三)本期债券募集资金不用于购置土地,不直接或间接用于房地产业务; (四)本期债券募集资金不涉及新增政府债务、不用于地方政府融资平台子 公司。 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 205 第六节


备查文件 一、备查文件 1、发行人 2016 年度、2017 年度及 2018 年度财务报告和审计报告及 2019 年 1-9月的财务报表; 2、主承销商出具的核查意见; 3、发行人律师出具的法律意见书; 4、信用评级机构出具的资信评级分析报告; 5、债券持有人会议规则; 6、债券受托管理协议; 7、中国证监会核准本次发行的文件。 二、查阅地点 投资者可以自本期债券发行期限内到下列地点查阅募集说明书全文及上述 备查文件,或访问上交所网站(www.sse.com.cn)查阅募集说明书及摘要和信用 评级机构出具的资信评级分析报告: 1、湖北省科技投资集团有限公司 联系地址:武汉东湖开发区高新大道 666号生物城 C5栋 联系人:金波 联系电话:027-67880608 传真:027-67880580 2、中信证券股份有限公司 联系地址:北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 22层 湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 206 联系人:宋颐岚、杜涵、唐正雄、王洲 联系电话:010-60836755、60834900 传真:010-60833504


湖北省科技投资集团有限公司公开发行 2020年创新创业公司债券(第一期)(疫情防控债)募集说明书摘要 207