富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金
二0 一八年年度报告
（摘要）
2018 年 12月 31日
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
送出日期： 2019 年 03月 29日
2
§1
重要提示及目录
1.1 重要提示
富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长
签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3
月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、
投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报
告正文。
本报告期自 2018年1月1 日起至 2018年12月31日止。
3
1.2
§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 富国中国中小盘混合（QDII）
基金主代码 100061
交易代码 前端交易代码：100061
后端交易代码：000162
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年09月04日
基金管理人 富国基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,293,698,100.21份
基金合同存续期 不定期
注：本基金的业绩比较基准自 2018 年10月1日起由“MSCI 中国自由投资中小
盘股票指数(MSCI China Free SMID Index)收益率×80%+香港三个月期银行同业
拆借利率（Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate）×20%”变更为“中证
香港中国中小综合指数收益率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率（Hong
Kong 3-Month Interbank Offer Rate）×20%”。
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金主要投资于香港市场中的中国概念中小盘股票，通过
精选个股和风险控制，力求为基金份额持有人获取超过业绩
比较基准的收益。
投资策略
通过积极主动的投资，精选香港市场中具有中国概念的优质
股票进行投资，分享中国经济快速成长的成果。中小盘股票
成长空间大，且往往存在估值洼地，能够为投资者带来超额
收益。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中证香港中国中小综合指数收益
率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率（Hong Kong
3-Month Interbank Offer Rate）×20%。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券
型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收
益和预期风险水平的投资品种。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 富国基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公
司
信息披露负责人
姓名 赵瑛 郭明
联系电话 021-20361818 010-66105799
4
电子邮箱 public@fullgoal.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服务电话 95105686、4008880688 95588
传真 021-20361616 010—66105798
注：公司已于 2019 年 03 月 28 日发布《富国基金管理有限公司关于高级管理人
员变更的公告》 ，裴长江先生自 2019 年03月27日起担任公司董事长。
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 - The Hongkong and Shanghai
Banking Corporation Limited
中文 - 香港上海汇丰银行有限公司
注册地址 - －
办公地址 - －
邮政编码 - －
2.5 信息披露方式
登载基金年度报告正文
的管理人互联网网址
www.fullgoal.com.cn
基金年度报告备置地点 富国基金管理有限公司 上海市浦东新区世纪大道 8号
上海国金中心二期 16-17层
中国工商银行股份有限公司 北京市西城区复兴门内大
街55号
注：信息披露报纸为截止至本报告期末信息。
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年
本期已实现收益 -7,617,703.28 318,861,724.19 -85,620,959.03
本期利润 -341,025,760.86 525,998,565.05 -16,928,079.89
加权平均基金份额本期利润 -0.2708 0.4720 -0.0194
本期基金份额净值增长率 -13.33% 28.98% -1.41%
3.1.2期末数据和指标 2018年12月31日 2017年12月 31日 2016年12月 31日
期末可供分配基金份额利润 0.1060 0.2866 0.1665
5
期末基金资产净值 2,031,525,283.61 2,244,812,434.57 1,849,130,190.51
期末基金份额净值 1.570 2.003 1.692
注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式
基金的申购赎回费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变
动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 -10.53% 1.17% -8.54% 1.28% -1.99% -0.11%
过去六个月 -17.65% 1.22% -14.49% 1.19% -3.16% 0.03%
过去一年 -13.33% 1.25% -11.80% 1.11% -1.53% 0.14%
过去三年 10.20% 1.05% 15.02% 0.90% -4.82% 0.15%
过去五年 27.46% 1.21% 17.85% 1.05% 9.61% 0.16%
自基金合同生
效日起至今
99.47% 1.17% 51.75% 1.01% 47.72% 0.16%
注：本基金的业绩比较基准自 2018 年 10 月 1 日起由“MSCI 中国自由投资中小
盘股票指数(MSCI China Free SMID Index)收益率×80%+香港三个月期银行同业
拆借利率（Hong Kong 3-Month Interbank Offer Rate）×20%”变更为“中证
香港中国中小综合指数收益率×80%+香港三个月期银行同业拆借利率（Hong
Kong 3-Month Interbank Offer Rate）×20%”
中证香港中国中小综合指数从香港上市的中小型股中选取中国内地企业组成指
数样本股，以反映香港上市的中小型中国内地企业的整体表现。
本基金每个交易日对业绩比较基准进行再平衡处理，1日收益率（benchmarkt）
按下列公式计算：
benchmarkt =
[中证香港中国中小综合指数 t/( 中证香港中国中小综合指数
t-1)-1] *80％ + [香港三个月期银行同业拆借利率/365] *20％；
其中，t=1,2,3,…,T，T表示时间截至日；
期间T 日收益率（benchmarkT）按下列公式计算：
benchmarkT =[∏Tt=1(1+benchmarkt )]-1
其中，T=2,3,4,…； ∏Tt=1(1+benchmarkt )表示t日至T 日的(1+benchmarkt )
数学连乘。
6
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较
基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2018年12月31 日。
2、 本基金于2012 年9月4日成立， 建仓期 6个月， 从2012 年9月4日起至2013
年3月3日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。
3.2.3 过去五年以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比
较
7
注：本基金合同生效日为 2012年9月 4日，2012年净值增长率按实际存续期计
算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式
发放总额
再投资形式
发放总额
年度利润分配合计 备注
2018年 1.900 82,285,890.06 173,966,986.35 256,252,876.41 2次分红
2017年 1.700 88,743,743.29 93,386,274.72 182,130,018.01 1次分红
2016年 0.950 96,662,982.16 11,688,695.05 108,351,677.21 1次分红
合计 4.550 267,692,615.51 279,041,956.12 546,734,571.63 －
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
富国基金管理有限公司于1999年4月13日获国家工商行政管理局登记注册
成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001 年
3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基金
管理有限公司的工商变更登记办理完毕， 富国基金管理有限公司成为国内首批成
立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。
目前，公司注册资本金 5.2亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省国际信托股份有限公司。
公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资产管
理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、特
定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部业
务牌照。
截至 2018 年 12 月 31 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证
券投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股
票型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红
利指数增强型证券投资基金、 上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接
基金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基
金、富国中债-1-3年国开行债券指数证券投资基金、富国中证 10年期国债交易
型开放式指数证券投资基金、 富国全球科技互联网股票型证券投资基金 （QDII）、
富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、富国富钱包货币
市场基金等一百二十四只公开募集证券投资基金。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从 说明
8
任职日期 离任日期 业年限
张峰
本基金基
金经理
2012-09-04 － 17
硕士，曾任摩根史丹利研究部助
理，里昂证券股票分析员，摩根
大通执行董事，美林证券高级董
事；自 2009 年 7 月至 2011 年 4
月任富国基金管理有限公司周期
性行业研究负责人，2011 年 4 月
至 2012 年 12 月任富国全球债券
证券投资基金基金经理，自 2011
年 7 月至 2018 年 12 月任富国全
球科技互联网股票型证券投资基
金（QDII）（原富国全球顶级消
费品混合型证券投资基金）基金
经理，自 2012年 9 月起任富国中
国中小盘（香港上市）混合型证
券投资基金基金经理，自2015年
6 月至 2018 年 7 月任富国沪港深
价值精选灵活配置混合型证券投
资基金基金经理，自2018年5月
起任富国港股通量化精选股票型
证券投资基金基金经理，自 2018
年 7 月起任富国沪港深业绩驱动
混合型证券投资基金基金经理；
兼任海外权益投资部总经理。具
有基金从业资格。
郑嘉琳
本基金前
任基金经
理助理 2017-12-04 2018-06-04 3
学士，2015 年 3 月至 2017 年 10
月任富国资产管理（香港）有限
公司交易员， 2017年10月至2018
年 6 月任富国基金管理有限公司
基金经理助理。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业的涵义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介
注：本基金无境外投资顾问。
4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期， 富国基金管理有限公司作为富国中国中小盘(香港上市)混合型证
券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和
国证券法》、《富国中国中小盘(香港上市)混合型证券投资基金基金合同》以及
其它有关法律法规的规定， 本着诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
以尽可能减少和分散投资风险、 力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收
益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。
9
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.4.1 公平交易制度和控制方法
本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。
事前控制主要包括：1、一级市场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、
价格公允性判断及证券公平分配等相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易
系统的投资备选库、交易对手库及授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限
进行自动化控制。
事中监控主要包括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行
间市场交易价格的公允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制
行为，非经特别控制流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系
统对组合间的交易公平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，
对同一投资标的采用相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投
资指令，确保公平对待其所管理的组合。
事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日的同向交易和
反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、5 日）的季度
公平性交易分析评估等。1、通过公平性交易的事后分析评估系统，对涉及公平
性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及专户产品，
并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以及同一基金
经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部视情况要求
相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、季度公平性
交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经理审阅签字
后，归档保存，以备后查。
4.4.2 公平交易制度的执行情况
本报告期，在同向交易价差分析方面，公司采集连续四个季度，不同时间窗
口（1日内、3 日内、5日内）的同向交易样本，在假设同向交易价差为零及 95%
的置信水平下，对同向交易价差进行 t 分布假设检验并对检验结果进行跟踪分
析。 分析结果显示本投资组合与公司管理的其他投资组合在同向交易价差方面未
出现异常。
本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的相关公平交易制度， 未出现违反公
平交易制度的情况。
4.4.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现异常交易行为。 公司旗下管理的各投资组合在交易所公开
竞价同日反向交易的控制方面， 报告期内本组合与其他投资组合之间未出现成交
较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年上半年表现较好，主要原因是减持了电子、汽车板块，回避了这些 10
行业的股票急剧下跌，同期增持了医药和教育板块，整体上上半年获得了不错的
收益。下半年市场情况发生变化，我们上半年比较重仓的医药和教育板块受政策
影响下跌比较多，因而我们的净值相对表现也不如上半年。下半年我们增持了地
产和公共事业等板块，减持了消费品板块。
4.5.2 报告期内基金的业绩表现
截至2018年12月31日， 本基金份额净值为1.570元； 份额累计净值为2.025
元；本报告期，本基金份额净值增长率为-13.33%，同期业绩比较基准收益率为
-11.80%
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019 年，我们觉得去年困扰市场的三大因素（去杠杆、贸易战和美联
储加息）均有边际改善，我们对今年的市场持谨慎乐观的态度，相对看好地产和
医疗板块的机会。
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业
协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估
值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资
品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完
成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对
外公布。
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金对本报告期内利润共进行 2 次收益分配。于 2018 年 6 月 1 日公告每
10 份基金份额派发红利 1 元；于 2018 年 11 月 27 日公告每 10 份基金份额派发
红利0.9元；共计派发红利 256252876.41 元。
本基金本期分红已符合相关法律法规及《基金合同》约定。
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本基金本报告期无需要说明的相关情形。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管人在对富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投
资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同
的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行
了基金托管人应尽的义务。
11
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况
的说明
本报告期内，富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金的管理人—
—富国基金管理有限公司在富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金的
投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问
题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按
照基金合同的规定进行。本报告期内，富国中国中小盘（香港上市）混合型证券
投资基金对基金份额持有人进行了 2 次利润分配， 分配金额为 256252876.41元。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对富国基金管理有限公司编制和披露的富国中国中小盘 （香港
上市）混合型证券投资基金 2018 年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配
情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和
完整。
§6
审计报告
本基金审计的注册会计师出具的是无保留意见的审计报告。
投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金
报告截止日：2018 年 12月 31日
单位：人民币元
资 产
本期末
（2018年 12 月31 日）
上年度末
（2017年 12 月31 日）
资 产：
银行存款 443,834,288.52 194,698,889.36
结算备付金 3,400,155.43 3,243,807.27
存出保证金 － 856,144.92
交易性金融资产 1,639,738,777.35 2,044,292,482.96
其中：股票投资 1,639,738,777.35 2,044,292,482.96
基金投资 － －
债券投资 － －
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 5,645,214.59 15,186,583.52
12
应收利息 10,014.17 34,712.89
应收股利 512,095.09 277,668.92
应收申购款 1,287,843.35 9,743,211.05
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 2,094,428,388.50 2,268,333,500.89
负债和所有者权益
本期末
（2018年 12 月31 日）
上年度末
（2017年 12 月31 日）
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 13,346,627.23 3,126,608.17
应付赎回款 45,796,234.81 15,215,407.59
应付管理人报酬 2,878,084.94 3,001,190.46
应付托管费 539,640.99 562,723.19
应付销售服务费 － －
应付交易费用 － 1,387,763.03
应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债
－ －
其他负债 342,516.92 227,373.88
负债合计 62,903,104.89 23,521,066.32
所有者权益：
实收基金 1,293,698,100.21 1,120,855,127.13
未分配利润 737,827,183.40 1,123,957,307.44
所有者权益合计 2,031,525,283.61 2,244,812,434.57
负债和所有者权益总计 2,094,428,388.50 2,268,333,500.89
注：报告截止日 2018 年 12 月 31 日，基金份额净值 1.570 元，基金份额总额
1,293,698,100.21 份。
7.2 利润表
会计主体：富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金
本报告期：2018 年01月01日至2018 年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
（2018年 01 月01日至
2018年 12月 31 日）
上年度可比期间
(2017年 01 月 01 日至
2017年 12月 31 日)
一、收入 -256,856,985.17 588,322,339.07
1.利息收入 1,469,352.51 1,795,534.16
13
其中：存款利息收入 1,271,945.55 1,756,742.49
债券利息收入 － －
资产支持证券利息收入 － －
买入返售金融资产收入 197,406.96 38,791.67
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填列） 51,349,246.16 383,968,092.70
其中：股票投资收益 4,959,783.42 337,102,593.15
基金投资收益 -90,548.10 128,047.68
债券投资收益 － －
资产支持证券投资收益 － －
贵金属投资收益 － －
衍生工具投资收益 － －
股利收益 46,480,010.84 46,737,451.87
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列） -333,408,057.58 207,136,840.86
4.汇兑收益（损失以“-”号填列） 22,413,992.06 -6,145,183.95
5.其他收入（损失以“-”号填列） 1,318,481.68 1,567,055.30
减：二、费用 84,168,775.69 62,323,774.02
1．管理人报酬 38,492,173.05 35,160,911.25
2．托管费 7,217,282.53 6,592,670.91
3．销售服务费 － －
4．交易费用 37,994,977.63 20,147,643.15
5．利息支出 － －
其中：卖出回购金融资产支出 － －
6．税金及附加 223.06 －
7．其他费用 464,119.42 422,548.71
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -341,025,760.86 525,998,565.05
减：所得税费用 － －
四、净利润（净亏损以“-”号填列） -341,025,760.86 525,998,565.05
7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：富国中国中小盘（香港上市）混合型证券投资基金
本报告期：2018 年01月01日至2018 年12月31日
单位： 人民币元
项目
本期
（2018年 01 月 01日至 2018年 12 月 31日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,120,855,127.13 1,123,957,307.44 2,244,812,434.57
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ -341,025,760.86 -341,025,760.86
三、本期基金份额交易产生的基金 172,842,973.08 211,148,513.23 383,991,486.31
14
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
其中：1.基金申购款 703,064,068.75 715,473,120.89 1,418,537,189.64
2.基金赎回款 -530,221,095.67 -504,324,607.66 -1,034,545,703.33
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ -256,252,876.41 -256,252,876.41
五、期末所有者权益（基金净值） 1,293,698,100.21 737,827,183.40 2,031,525,283.61
项目
上年度可比期间
（2017年 01 月 01日至 2017年 12 月 31日）
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值） 1,093,142,129.13 755,988,061.38 1,849,130,190.51
二、本期经营活动产生的基金净值
变动数（本期利润）
－ 525,998,565.05 525,998,565.05
三、本期基金份额交易产生的基金
净值变动数（净值减少以“-”号
填列）
27,712,998.00 24,100,699.02 51,813,697.02
其中：1.基金申购款 660,836,848.41 645,340,187.28 1,306,177,035.69
2.基金赎回款 -633,123,850.41 -621,239,488.26 -1,254,363,338.67
四、本期向基金份额持有人分配利
润产生的基金净值变动（净值减少
以“-”号填列）
－ -182,130,018.01 -182,130,018.01
五、期末所有者权益（基金净值） 1,120,855,127.13 1,123,957,307.44 2,244,812,434.57
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4 财务报表由下列负责人签署：
陈 戈
林志松
徐慧
—————————
—————————
————————
基金管理公司负责人
主管会计工作负责人
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 本报告期所采用的会计政策、 会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、 《证券投资基金会计核算业务
指引》和其他相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。
7.4.2 会计差错更正的说明
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
7.4.3 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
15
富国基金管理有限公司 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司 （ “工商银行” ） 基金托管人、基金代销机构
香港上海汇丰银行有限公司 （ “汇丰银行” ） 基金境外托管行
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”） 基金管理人的股东、基金代销机构
海通国际证券集团有限公司(“海通香
港”）
基金管理人的股东控制的子公司
工银国际控股有限公司（“工银国际”） 基金托管人的子公司
申万宏源（香港）有限公司（“申万宏源
香港”）
基金管理人的股东控制的子公司
山东省国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
蒙特利尔银行 基金管理人的股东
海通证券股份有限公司（“海通证券”） 基金管理人的股东、基金代销机构
注： （1）以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
7.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.4.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期 （2018年 01 月 01 日至 2018年 12
月 31日）
上年度可比期间（2017年01月01日至
2017年12月31日）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期股票成交
总额的比例（%）
工银国际 35,549,066.56 0.17 95,585,997.48 0.81
海通香港 1,233,191,054.40 5.90 1,049,235,761.84 8.94
申万宏源香港 23,845,207.09 0.11 32,100,521.19 0.27
HSBC 42,139,346.90 2.02 － －
7.4.4.1.2 权证交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。
7.4.4.1.3 债券交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。
7.4.4.1.4 回购交易
注：本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。
16
7.4.4.1.5 基金交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2018年 01月 01 日至 2018年 12 月
31日）
上年度可比期间 （2017年01月01日至
2017年12月31日）
成交金额
占当期回购成交
总额的比例（%）
成交金额
占当期回购成交
总额的比例（%）
海通香港 － － 2,063,649.65 13.18
7.4.4.1.6 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期（2018年01月01日至2018年12月31日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通香港 1,234,734.88 7.02 － －
申万宏源香港 23,845.20 0.14 － －
工银国际 42,658.89 0.24 － －
HSBC 215,625.07 1.23 － －
关联方名称
上年度可比期间（2017年01月01日至2017年12月31日）
佣金
占当期佣金总量
的比例（%）
期末应付佣金余额
占期末应付佣金总
额的比例（%）
海通香港 1,055,053.61 11.91 － －
申万宏源香港 32,006.54 0.36 － －
工银国际 108,966.38 1.23 － －
7.4.4.2 关联方报酬
7.4.4.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期（2018 年01月01日至
2018年 12月31日）
上年度可比期间（2017 年01月
01日至2017年12月 31日）
当期发生的基金应支付的管理费 38,492,173.05 35,160,911.25
其中：支付销售机构的客户维护费 8,013,818.07 8,116,678.03
注： 基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.60%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×1.60%/当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金的管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
17
7.4.4.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期 （2018年 01月 01 日至
2018年 12月 31 日）
上年度可比期间（2017年 01
月 01日至 2017年 12 月 31 日）
当期发生的基金应支付的
托管费
7,217,282.53 6,592,670.91
注： 基金托管费按前一日的基金资产净值的0.30%的年费率计提。 计算方法如下：
H=E×0.30%/当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。
7.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
注： 本基金本报告期及上年度可比期间未与关联方通过银行间同业市场进行债券
（含回购）交易。
7.4.4.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
注： 本报告期内及上年度可比期间内本基金的基金管理人均未运用固有资金投资
本基金。
7.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
注： 本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末及上年度末均未投资本基
金。
7.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期（2018年 01 月 01日至 2018年 12月 31
日）
上年度可比期间 （2017年 01月 01日至 2017
年 12月 31日）
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
香港上海汇丰银行有限
公司 399,913,189.80 321,306.87 42,809,444.02 18,570.93
中国工商银行股份有限
公司 43,921,098.77 911,665.51 151,889,445.34 1,664,208.37
18
7.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
注：本基金本报告期及上年度可比期间未在承销期内直接购入关联方承销的证
券。
7.4.4.7 其他关联交易事项的说明
7.4.4.7.1 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期及上年度可比期间均无其他关联方交易事项。
7.4.5 期末（2018 年12月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.5.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.5.1.1 受限证券类别：股票
金额单位：人民币元
证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位：股）
期末
成本总额
期末
估值总额
备
注
1758 HK 博骏教育 2018-07-27 2019-01-31 新股限售 2.04 1.72 16,564,000 33,844,240.61 28,446,218.53 －
7.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.5.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.5.3.1 银行间市场债券正回购
注：截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止，本基金无因从事银行间市场债券正
回购交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.5.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购
交易形成的卖出回购证券款余额。
7.4.6 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
7.4.14.1公允价值
7.4.14.1.1不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括贷款和应收款项以及其他金融负
债，其因剩余期限不长，公允价值与账面价值相若。
19
7.4.14.1.2以公允价值计量的金融工具
7.4.14.1.2.1各层次金融工具公允价值
于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产中属于第一层次的余额为人民币 1,611,292,558.82 元，属于第二层次
的余额为人民币0.00元， 属于第三层次余额为人民币28,446,218.53元 （于2017
年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
中属于第一层次的余额为人民币 2,044,292,482.96 元，属于第二层次的余额为
人民币0.00元，属于第三层次余额为人民币 0.00元）。
7.4.14.1.2.2公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌，交易不活跃，或属于非公开
发行等情况，本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限
售期间不将相关证券的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采用的不可观
察输入值对于公允价值的影响程度， 确认相关证券公允价值应属第二层次或第三
层次。
7.4.14.1.2.3第三层次公允价值余额和本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融工具第三层次公允
价值本期变动金额如下：
交易性金融资产
上年度末
-
转入第三层次
-
转出第三层次
-
当期计入损益的利得或损失总额
-5,398,022.08
购买
33,844,240.61
出售
-
本期末
28,446,218.53
本期末持有的资产计入损益的当期未实现利得或损失的变动
-5,398,022.08
7.4.14.2承诺事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
7.4.14.3其他事项
截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 1,639,738,777.35 78.29
20
其中：普通股 1,639,738,777.35 78.29
存托凭证 － －
房地产信托凭证 － －
2 基金投资 － －
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 金融衍生品投资 － －
其中：远期 － －
期货 － －
期权 － －
权证 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 货币市场工具 － －
7 银行存款和结算备付金合计 447,234,443.95 21.35
8 其他各项资产 7,455,167.20 0.36
9 合计 2,094,428,388.50 100.00
8.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家（地区） 公允价值 占基金资产净值比例（％）
中国香港 1,552,986,313.40 76.44
美国 86,752,463.95 4.27
合计 1,639,738,777.35 80.71
8.3 期末按行业分类的权益投资组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）
工业 321,107,914.28 15.81
房地产 285,383,794.34 14.05
非日常生活消费品 272,824,130.92 13.43
医疗保健 200,223,369.25 9.86
日常消费品 184,398,971.18 9.08
通信服务 155,546,025.19 7.66
金融 134,791,574.79 6.63
公用事业 43,997,226.41 2.17
原材料 31,215,045.58 1.54
能源 10,250,725.41 0.50
合计 1,639,738,777.35 80.71
21
8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称
（英文）
公司名称
（中文）
证券
代码
所在证券
市场
所属国家
（地区）
数量
（股）
公允
价值
占基金
资产净
值比例
（％）
1
CHINA RAILWAY
CONSTRUCTION
-H
中国铁建 1186
香港联合交
易所
中国香港 10471000 99,637,135.57 4.90
2
YIHAI
INTERNATIONA
L HOLDING
颐海国际 1579
香港联合交
易所
中国香港 3094000 51,887,827.99 2.55
3
CIMC ENRIC
HOLDINGS LTD
中集安瑞科 3899
香港联合交
易所
中国香港 9644000 50,615,936.07 2.49
4
SINOPHARM
GROUP CO-H
国药控股 1099
香港联合交
易所
中国香港 1716400 49,478,628.47 2.44
5 LINK REIT 领展房产基金 823
香港联合交
易所
中国香港 698000 48,498,896.68 2.39
6
CAFE DE CORAL
HOLDINGS LTD
大家乐集团 341
香港联合交
易所
中国香港 2842000 47,263,244.39 2.33
7
TENCENT
HOLDINGS LTD
腾讯控股 700
香港联合交
易所
中国香港 168800 46,441,403.84 2.29
8
SUNAC CHINA
HOLDINGS LTD
融创中国控股 1918
香港联合交
易所
中国香港 2064000 46,116,158.40 2.27
9
BIOSTIME
INTERNATIONA
L HOLDI
H&H国际控股 1112
香港联合交
易所
中国香港 1048500 41,065,697.79 2.02
10 AIA GROUP LTD 友邦保险 1299
香港联合交
易所
中国香港 716200 40,789,738.60 2.01
11
CHINA
RESOURCES
BEER HOLDIN
华润创业 291
香港联合交
易所
中国香港 1632000 39,109,362.24 1.93
12
SHENZHOU
INTERNATIONA
L GROUP
申洲国际 2313
香港联合交
易所
中国香港 502000 39,036,900.50 1.92
13
BEIJING TONG
REN TANG
CHINES
北京同仁堂国药
有限公司
3613
香港联合交
易所
中国香港 3269000 35,288,148.90 1.74
14
CHINA
TRADITIONAL
CHINESE ME
盈天医药 570
香港联合交
易所
中国香港 7968000 31,835,920.90 1.57
15 CHINA FOODS 中国食品 506 香港联合交中国香港 12464000 31,233,936.45 1.54
22
LTD 易所
16
HOPEFLUENT
GROUP HLDGS
LTD
合富辉煌 733
香港联合交
易所
中国香港 15770000 30,675,236.28 1.51
17 CHAMPION REIT 冠君产业信托 2778
香港联合交
易所
中国香港 6122000 28,751,556.70 1.42
18
BOJUN
EDUCATION
博骏教育 1758
香港联合交
易所
中国香港 16564000 28,446,218.53 1.40
19
CHINA JINMAO
HOLDINGS
GROUP
方兴地产 817
香港联合交
易所
中国香港 9216000 28,424,208.38 1.40
20
SHENZHEN INTL
HOLDINGS
深圳国际控股 152
香港联合交
易所
中国香港 2127378 28,109,249.74 1.38
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于富国基金
管理有限公司网站的年度报告正文
8.5 报告期内权益投资组合的重大变动
8.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）
1
TENCENT HOLDINGS
LTD
700 HK 291,200,926.33 12.97
2
PING AN INSURANCE
GROUP CO-H
2318 HK 268,486,056.34 11.96
3
CHINA MERCHANTS
BANK-H
3968 HK 175,619,157.22 7.82
4
SINO
BIOPHARMACEUTICA
L
1177 HK 171,746,431.16 7.65
5
SINOPHARM GROUP
CO-H
1099 HK 158,124,782.18 7.04
6
ALIBABA GROUP
HOLDING-SP ADR
BABA US 154,979,440.99 6.90
7
CHINA TAIPING
INSURANCE HOLD
966 HK 146,620,475.45 6.53
8
CHINA RESOURCES
BEER HOLDIN
291 HK 140,252,465.90 6.25
9
CSPC
PHARMACEUTICAL
GROUP LT
1093 HK 139,954,690.78 6.23
10 UNI-PRESIDENT 220 HK 136,399,572.83 6.08
23
CHINA HOLDINGS
11
CHINA
CONSTRUCTION
BANK-H
939 HK 135,395,322.03 6.03
12
HONG KONG
EXCHANGES & CLEAR
388 HK 133,636,189.82 5.95
13
YIHAI
INTERNATIONAL
HOLDING
1579 HK 125,015,067.46 5.57
14
SHENZHOU
INTERNATIONAL
GROUP
2313 HK 123,344,910.97 5.49
15
NEW ORIENTAL
EDUCATIO-SP ADR
EDU US 121,439,376.26 5.41
16
CHINA RAILWAY
CONSTRUCTION-H
1186 HK 116,711,031.79 5.20
17
YICHANG HEC
CHANGJIANG PHA-H
1558 HK 107,814,921.25 4.80
18 LI NING CO LTD 2331 HK 106,150,874.16 4.73
19
HAIER ELECTRONICS
GROUP CO
1169 HK 105,250,864.77 4.69
20
CHINA MENGNIU
DAIRY CO
2319 HK 104,552,363.00 4.66
21 3SBIO INC 1530 HK 103,948,757.70 4.63
22 A-LIVING SERVICES 3319 HK 103,900,547.31 4.63
23
CHINA GAS
HOLDINGS LTD
384 HK 100,740,478.90 4.49
24
BEIJING TONG REN
TANG CHINES
3613 HK 100,441,275.21 4.47
25
CHINA TRADITIONAL
CHINESE ME
570 HK 98,539,171.89 4.39
26
CHINA RESOURCES
GAS GROUP LT
1193 HK 98,132,725.44 4.37
27
SHIMAO PROPERTY
HOLDINGS LTD
813 HK 97,178,359.40 4.33
28
CHINA PETROLEUM &
CHEMICAL-H
386 HK 96,595,605.00 4.30
29 AUTOHOME INC-ADR ATHM US 95,362,844.19 4.25
30 MOMO INC-SPON ADR MOMO US 85,255,395.33 3.80
31
AAC TECHNOLOGIES
HOLDINGS IN
2018 HK 84,136,187.59 3.75
32 AIA GROUP LTD 1299 HK 83,773,426.08 3.73
24
33
CHINA PETROLEUM &
CHEM-ADR
SNP US 81,917,384.31 3.65
34 CHINA FOODS LTD 506 HK 81,500,615.83 3.63
35 NAGACORP LTD 3918 HK 79,445,619.31 3.54
36
CHINA YUHUA
EDUCATION CORP L
6169 HK 78,615,341.53 3.50
37
CHINA
INTERNATIONAL
CAPITA-H
3908 HK 78,513,881.37 3.50
38
CHONGQING RURAL
COMMERCIAL-H
3618 HK 77,695,133.86 3.46
39
AGRICULTURAL BANK
OF CHINA-H
1288 HK 77,492,645.83 3.45
40
CHINA RAILWAY
GROUP LTD-H
390 HK 77,113,327.59 3.44
41
CHINA SHENHUA
ENERGY CO-H
1088 HK 76,951,912.37 3.43
42
CHINA RESOURCES
PHOENIX HEAL
1515 HK 76,621,419.58 3.41
43
WANT WANT CHINA
HOLDINGS LTD
151 HK 76,145,027.07 3.39
44
CHINA MINSHENG
BANKING-H
1988 HK 74,692,747.00 3.33
45
CHINA CONCH
VENTURE HOLDINGS
586 HK 74,211,573.52 3.31
46
XIABUXIABU
CATERING MANAGEME
520 HK 70,495,249.60 3.14
47
CHINA EDUCATION
GROUP
839 HK 68,880,036.72 3.07
48
ANHUI CONCH
CEMENT CO LTD-H
914 HK 66,350,048.18 2.96
49
CHINA RESOURCES
LAND LTD
1109 HK 64,543,300.04 2.88
50
BRILLIANCE CHINA
AUTOMOTIVE
1114 HK 64,500,029.11 2.87
51
POSTAL SAVINGS
BANK OF CHI-H
1658 HK 64,439,887.30 2.87
52
SUNNY OPTICAL
TECH
2382 HK 64,033,723.05 2.85
53
CIMC ENRIC
HOLDINGS LTD
3899 HK 62,275,384.95 2.77
54 SSY GROUP LTD 2005 HK 62,218,731.29 2.77
55 SHENZHEN INTL 152 HK 62,122,056.64 2.77
25
HOLDINGS
56
PACIFIC TEXTILES
HOLDINGS
1382 HK 62,052,237.31 2.76
57
KWG PROPERTY
HOLDING LTD
1813 HK 61,933,485.59 2.76
58
CHINA JINMAO
HOLDINGS GROUP
817 HK 61,541,577.57 2.74
59
CHINA EASTERN
AIRLINES CO-H
670 HK 61,125,611.57 2.72
60
CHINA CITIC BANK
CORP LTD-H
998 HK 59,915,364.90 2.67
61
CHINA RESOURCES
CEMENT
1313 HK 59,664,801.48 2.66
62
SHANGHAI
PHARMACEUTICALS-
H
2607 HK 58,609,093.60 2.61
63
BIOSTIME
INTERNATIONAL
HOLDI
1112 HK 58,124,559.03 2.59
64
NEW CHINA LIFE
INSURANCE C-H
1336 HK 57,253,722.76 2.55
65
CHINASOFT
INTERNATIONAL LTD
354 HK 56,058,669.90 2.50
66
SUNAC CHINA
HOLDINGS LTD
1918 HK 54,589,962.09 2.43
67 AIR CHINA LTD-H 753 HK 52,179,648.41 2.32
68
ENN ENERGY
HOLDINGS LTD
2688 HK 50,654,409.30 2.26
69
TSINGTAO BREWERY
CO LTD-H
168 HK 50,434,082.43 2.25
70 BILIBILI INC BILI US 50,036,862.95 2.23
71
COUNTRY GARDEN
HOLDINGS CO
2007 HK 48,865,922.48 2.18
72
CAFE DE CORAL
HOLDINGS LTD
341 HK 48,650,433.23 2.17
73
WUXI BIOLOGICS
CAYMAN INC
2269 HK 48,128,229.06 2.14
74 SANDS CHINA LTD 1928 HK 47,482,654.54 2.12
75 HOPE EDUCATION 1765 HK 46,317,184.23 2.06
76 LINK REIT 823 HK 46,150,909.61 2.06
77
CIFI HOLDINGS
GROUP CO LTD
884 HK 45,437,632.91 2.02
26
78
GEELY AUTOMOBILE
HOLDINGS LT
175 HK 45,355,678.84 2.02
79
MELCO
INTERNATIONAL
DEVELOP.
200 HK 44,822,995.82 2.00
8.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20名的权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称（英文） 证券代码 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）
1
PING AN INSURANCE
GROUP CO-H
2318 HK 309,681,142.52 13.80
2 TENCENT HOLDINGS LTD 700 HK 272,814,748.44 12.15
3
CHINA MERCHANTS
BANK-H
3968 HK 218,532,457.64 9.74
4
CHINA TAIPING
INSURANCE HOLD
966 HK 211,976,050.88 9.44
5
CSPC PHARMACEUTICAL
GROUP LT
1093 HK 202,194,292.65 9.01
6
SHENZHOU
INTERNATIONAL GROUP
2313 HK 173,262,351.30 7.72
7
CHINA MENGNIU DAIRY
CO
2319 HK 170,890,238.44 7.61
8
CHINA CONSTRUCTION
BANK-H
939 HK 158,015,524.64 7.04
9
BRILLIANCE CHINA
AUTOMOTIVE
1114 HK 153,295,959.12 6.83
10
ALIBABA GROUP
HOLDING-SP ADR
BABA US 152,242,587.94 6.78
11
NEW ORIENTAL
EDUCATIO-SP ADR
EDU US 142,121,279.14 6.33
12
HAIER ELECTRONICS
GROUP CO
1169 HK 140,785,761.02 6.27
13
AAC TECHNOLOGIES
HOLDINGS IN
2018 HK 140,377,317.72 6.25
14
UNI-PRESIDENT CHINA
HOLDINGS
220 HK 136,183,481.40 6.07
15
GEELY AUTOMOBILE
HOLDINGS LT
175 HK 134,007,562.09 5.97
16
SINO
BIOPHARMACEUTICAL
1177 HK 124,261,844.54 5.54
17
HONG KONG EXCHANGES &
CLEAR
388 HK 122,883,724.33 5.47
18 CHINA RESOURCES BEER 291 HK 121,435,062.06 5.41
27
HOLDIN
19
NEW CHINA LIFE
INSURANCE C-H
1336 HK 117,886,080.14 5.25
20
YICHANG HEC
CHANGJIANG PHA-H
1558 HK 110,331,056.32 4.92
21
CHINA RESOURCES GAS
GROUP LT
1193 HK 108,748,256.14 4.84
22
CHINA GAS HOLDINGS
LTD
384 HK 107,473,099.50 4.79
23
SHIMAO PROPERTY
HOLDINGS LTD
813 HK 104,913,284.12 4.67
24 SINOPHARM GROUP CO-H 1099 HK 104,472,397.61 4.65
25 LI NING CO LTD 2331 HK 103,022,453.93 4.59
26
CHONGQING RURAL
COMMERCIAL-H
3618 HK 98,534,857.95 4.39
27 NAGACORP LTD 3918 HK 96,881,072.11 4.32
28 AUTOHOME INC-ADR ATHM US 93,113,329.92 4.15
29
YIHAI INTERNATIONAL
HOLDING
1579 HK 91,732,282.82 4.09
30 3SBIO INC 1530 HK 91,680,557.66 4.08
31
CHINA PETROLEUM &
CHEMICAL-H
386 HK 89,121,936.56 3.97
32
CHINA YONGDA
AUTOMOBILES SER
3669 HK 87,978,911.58 3.92
33
CHINASOFT
INTERNATIONAL LTD
354 HK 87,260,367.67 3.89
34
WANT WANT CHINA
HOLDINGS LTD
151 HK 87,098,674.24 3.88
35
CIFI HOLDINGS GROUP
CO LTD
884 HK 82,494,464.24 3.68
36 CHINA EDUCATION GROUP 839 HK 81,337,657.38 3.62
37
CHINA PETROLEUM &
CHEM-ADR
SNP US 79,454,298.57 3.54
38
KWG PROPERTY HOLDING
LTD
1813 HK 78,475,497.56 3.50
39
CHINA CONCH VENTURE
HOLDINGS
586 HK 77,361,902.29 3.45
40
XIABUXIABU CATERING
MANAGEME
520 HK 75,900,122.41 3.38
41
CHINA INTERNATIONAL
CAPITA-H
3908 HK 75,328,613.95 3.36
42 COUNTRY GARDEN 2007 HK 73,733,629.74 3.28
28
HOLDINGS CO
43
CHINA SHENHUA ENERGY
CO-H
1088 HK 72,194,594.45 3.22
44
CHINA YUHUA EDUCATION
CORP L
6169 HK 71,047,758.34 3.17
45
AGRICULTURAL BANK OF
CHINA-H
1288 HK 69,688,517.61 3.10
46 MOMO INC-SPON ADR MOMO US 69,064,867.51 3.08
47
CHINA MINSHENG
BANKING-H
1988 HK 66,781,567.54 2.98
48
DALI FOODS GROUP CO
LTD
3799 HK 66,569,115.20 2.97
49 A-LIVING SERVICES 3319 HK 66,293,207.44 2.95
50
CHINA RESOURCES
PHOENIX HEAL
1515 HK 65,656,995.82 2.92
51
CHINA RAILWAY GROUP
LTD-H
390 HK 65,347,070.86 2.91
52
CHINA RESOURCES LAND
LTD
1109 HK 65,276,994.42 2.91
53
ANHUI CONCH CEMENT CO
LTD-H
914 HK 63,368,657.98 2.82
54 SUNNY OPTICAL TECH 2382 HK 61,859,798.57 2.76
55
POSTAL SAVINGS BANK
OF CHI-H
1658 HK 61,085,379.26 2.72
56
TSINGTAO BREWERY CO
LTD-H
168 HK 60,820,146.34 2.71
57
FU SHOU YUAN
INTERNATIONAL
1448 HK 60,324,962.92 2.69
58
SHANGHAI
PHARMACEUTICALS-H
2607 HK 59,321,490.32 2.64
59 SSY GROUP LTD 2005 HK 58,695,357.56 2.61
60
PACIFIC TEXTILES
HOLDINGS
1382 HK 57,221,025.68 2.55
61 CHINA FOODS LTD 506 HK 56,687,719.32 2.53
62
BEIJING TONG REN TANG
CHINES
3613 HK 55,244,075.58 2.46
63
CHINA EASTERN
AIRLINES CO-H
670 HK 54,544,085.02 2.43
64
ENN ENERGY HOLDINGS
LTD
2688 HK 54,155,596.40 2.41
65 AIR CHINA LTD-H 753 HK 53,826,360.54 2.40
66 CHINA CITIC BANK CORP 998 HK 53,302,832.37 2.37
29
LTD-H
67
MELCO INTERNATIONAL
DEVELOP.
200 HK 52,969,276.68 2.36
68 HUAZHU GROUP HTHT US 51,729,326.66 2.30
69
WUXI BIOLOGICS CAYMAN
INC
2269 HK 51,074,992.84 2.28
70
GUANGZHOU AUTOMOBILE
GROUP-H
2238 HK 50,706,624.35 2.26
71
CHINA TRADITIONAL
CHINESE ME
570 HK 47,111,133.45 2.10
72
CHOW TAI FOOK
JEWELLERY GROU
1929 HK 45,863,346.36 2.04
73
CHINA MAPLE LEAF
EDUCATIONAL
1317 HK 45,817,297.49 2.04
74
SHOUGANG FUSHAN
RESOURCES GR
639 HK 45,082,976.59 2.01
8.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额
单位： 人民币元
买入成本（成交）总额 10,404,917,018.51
卖出收入（成交）总额 10,481,022,449.96
8.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注：本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资
明细
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明
细
注：本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细
注：本基金本报告期末未持有基金。
30
8.11 投资组合报告附注
8.11.1 申明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案
调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查， 或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.11.2 申明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。
本基金投资的前十名股票中， 没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外
的股票。
8.11.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 5,645,214.59
3 应收股利 512,095.09
4 应收利息 10,014.17
5 应收申购款 1,287,843.35
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 7,455,167.20
8.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
8.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分。
因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可
能存在尾差。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
持有人户数(户)
户均持有
的基金份
持有人结构
机构投资者 个人投资者
31
额
持有份额
占总份
额比例
（%）
持有份额
占总份
额比例
（%）
92,049 14,054.45 757,002,315.15 58.51 536,695,785.06 41.49
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例（%）
基金管理公司所有从业人员
持有本基金
751,522.49 0.0581
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资
和研究部门负责人持有本开放
式基金
50~100
本基金基金经理持有本开放式
基金
0
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2012年09 月 04 日)基金份额总额 249,999,292.07
报告期期初基金份额总额 1,120,855,127.13
本报告期基金总申购份额 703,064,068.75
减：本报告期基金总赎回份额 530,221,095.67
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 1,293,698,100.21
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
32
本报告期本基金管理人无重大人事变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期本基金投资策略无改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。本基金本年度
支付给审计机构安永华明会计师事务所的报酬为 11 万元人民币，其已提供审计
服务的连续年限为 15年。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
2018年10 月，公司收到上海证监局向公司出具的《关于对富国基金管理有
限公司采取责令改正措施的决定》 以及对相关负责人的警示。 公司对此高度重视，
成立专项整改小组逐条落实整改要求，强化公司内控制度建设和合规管理措施，
进一步提升全员合规意识。报告期内公司已通过上海证监局的整改验收。
除上述情况外，本报告期内，基金管理人、基金托管人及其高级管理人员
未受稽查或处罚。
33
11.7 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易
单元
数量
股票交易 债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
应支付该
券商的佣金
备
注
成交金额
占当
期股
票成
交总
额的
比例
（%）
成交金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
（%）
成交金额
占当
期债
券回
购成
交总
额的
比例
（%）
成交金额
占当
期权
证
成交
总额
的比
例 （%）
成交金额
占当
期基
金
成交
总额
的比
例 （%）
佣金
占当
期佣
金
总量
的比
例 （%）
ABCI Security Company 0 － － － － － － － － － － － － －
BNP Paribas 0 － － － － － － － － － － － － －
BOCI Security Limited 0 864,785,453.40 4.13 － － － － － － － － 794,518.03 4.34 －
BOCOM International 0 482,239,953.15 2.30 － － － － － － － － 383,495.85 2.10 －
CCB International 0 568,548,337.10 2.71 － － － － － － － － 617,150.53 3.37 －
CIMB Securities Ltd 0 189,236,758.36 0.90 － － － － － － － － 175,100.16 0.96 －
CITIC Securities 0 － － － － － － － － － － － － －
CLSA 0 1,106,811,621.03 5.28 － － － － － － － － 1,106,811.63 6.05 －
CMFU 0 － － － － － － － － － － － － －
Cathay Securities
(Hong Kong) Limited
0 444,041,801.09 2.12 － － － － － － － － 444,041.89 2.43 －
34
China Everbright
Securities
(HK)Limited
0 80,569,009.56 0.38 － － － － － － － － 80,569.01 0.44 －
China Galaxy
International
Financial Holdings
Limited
0 － － － － － － － － － － － － －
China Industrial
Securities
0 1,443,425,010.78 6.89 － － － － － － － － 1,443,425.03 7.89 －
China International
Capital Corp LTD
0 1,809,400,911.75 8.64 － － － － － － 9,628,343.41 47.71 2,326,168.95 12.71 －
China Merchant
International
0 410,809,833.28 1.96 － － － － － － － － 411,154.17 2.25 －
China Merchants
Securities
0 386,111,615.14 1.84 － － － － － － － － 754,229.90 4.12 －
China Renaissance 0 702,081,423.84 3.35 － － － － － － － － 612,451.23 3.35 －
China Securities
International
0 － － － － － － － － － － － － －
DBS Vickers 0 869,376,920.83 4.15 － － － － － － － － 695,501.58 3.80 －
Daiwa Capital Markets
(HK) Limited
0 979,970,914.51 4.68 － － － － － － － － 482,356.21 2.64 －
Deutsche Bank 0 － － － － － － － － － － － － －
Essence
International
Securities
0 63,584,016.47 0.30 － － － － － － － － 95,401.10 0.52 －
35
First Shanghai
Securities
0 230,800,346.64 1.10 － － － － － － － － 535,398.46 2.93 －
GF Securities (HK) 0 620,058,058.26 2.96 － － － － － － － － 620,058.13 3.39 －
Goldman Sachs 0 1,664,476,853.26 7.95 － － － － － － 10,551,103.75 52.29 554,202.45 3.03 －
Guo Yuan Securities
(Hong Kong) Ltd
0 － － － － － － － － － － － － －
Guosen Securities HK
Finacial Holding CO
LTD
0 － － － － － － － － － － － － －
Guotai Junan
Securities (HK)
0 40,643,924.71 0.19 － － － － － － － － 32,515.10 0.18 －
HAITONG
INTERNATIONAL
0 1,233,191,054.40 5.90 － － － － － － － － 1,234,734.99 6.75 －
HSBC 0 421,393,346.90 2.02 － － － － － － － － 215,625.11 1.18 －
Huatai Financial
Holdings
0 710,772,176.89 3.39 － － － － － － － － 773,352.13 4.23 －
ICBC International
Securities
0 35,549,066.56 0.17 － － － － － － － － 42,658.90 0.23 －
Instinet Pacific
Limited
0 1,717,078,762.65 8.20 － － － － － － － － 888,371.42 4.86 －
JPMorgan 0 － － － － － － － － － － － － －
Jefferies 0 564,816,301.75 2.70 － － － － － － － － 335,275.37 1.83 －
Macquarie Bank
Limited
0 961,506,777.47 4.59 － － － － － － － － 480,753.70 2.63 －
Merrill Lynch 0 － － － － － － － － － － － － －
36
Mizuho Securities
International
0 － － － － － － － － － － － － －
Morgan Stanley 0 － － － － － － － － － － － － －
Nomura International 0 － － － － － － － － － － － － －
Orient
Securities(HongKong)
Limited
0 237,348,127.22 1.13 － － － － － － － － 380,006.15 2.08 －
Shenwan Hongyuan
Securites (H.K.)
0 23,845,207.09 0.11 － － － － － － － － 23,845.20 0.13 －
UBS Securities Asia
Limited
0 － － － － － － － － － － － － －
UOB Kay Hian (Hong
kong)Limited
0 808,018,249.94 3.86 － － － － － － － － 484,810.97 2.65 －
Zhongtai
International
Securities Limited
0 － － － － － － － － － － － － －
安信证券 2 － － － － － － － － － － － － －
东北证券 2 － － － － － － － － － － － － －
东吴证券 2 － － － － － － － － － － － － －
东兴证券 2 － － － － － － － － － － － － －
方正证券 2 － － － － － － － － － － － － －
广发证券 2 － － － － 42,000,000.00 5.34 － － － － － － －
国盛证券 2 － － － － － － － － － － － － －
国泰君安 2 － － － － － － － － － － － － －
37
国信证券 3 1,273,265,201.33 6.08 － － － － － － － － 1,273,286.74 6.96 －
海通证券 2 － － － － － － － － － － － － －
华创证券 2 － － － － 305,000,000.00 38.75 － － － － － － －
华金证券 1 － － － － － － － － － － － － －
华西证券 2 － － － － － － － － － － － － －
民生证券 2 － － － － 40,000,000.00 5.08 － － － － － － －
瑞银证券 1 － － － － － － － － － － － － －
申万宏源 3 － － － － － － － － － － － － －
太平洋证券 2 － － － － － － － － － － － － －
天风证券 2 － － － － 400,000,000.00 50.83 － － － － － － －
西南证券 1 － － － － － － － － － － － － －
湘财证券 1 － － － － － － － － － － － － －
兴业证券 1 － － － － － － － － － － － － －
银河证券 1 － － － － － － － － － － － － －
英大证券 2 － － － － － － － － － － － － －
招商证券 2 － － － － － － － － － － － － －
中泰证券 2 － － － － － － － － － － － － －
中信建投 2 － － － － － － － － － － － － －
中信证券 1 － － － － － － － － － － － － －
注：1. 我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商研究能力及其它相关因素后决定。
2. 基金债券回购交易与富国天惠精选成长混合型证券投资基金（ LOF ）公用交易单元。 本报告期本基金新增券商交易单元：Cathay
Securities (Hong Kong)Limited(国泰证券） ，China Merchant International(招银国际） ，China Industrial Securities(兴证国 38
际） 。
§12
影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时
间区间
期初
份额
申购
份额
赎回
份额
持有份额
份额占
比
机构 1
2018-01-01 至
2018-05-15;2018
-06-07 至
2018-12-31
297,47
2,085.
85
29,099,
413.70
19,000
,000.0
0
307,571,499
.55
23.77%
产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经
采取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提
请投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、 大额赎回风险以及净值波动风
险等特有风险。
