广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金
2018 年年度报告摘要
2018 年 12 月 31 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年三月三十日广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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§1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 3 月 28 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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§2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 广发新兴产业精选混合
基金主代码 002124
交易代码 002124
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 1 月 29 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 105,782,053.76 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金力图把握中国经济发展和结构转型环境下新兴产业的投资机会，
通过前瞻性的研究布局，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前
提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略
本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面， 积极把握市
场发展趋势，根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，对股
票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%
风险收益特征
本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券
型基金，低于股票型基金，属于中高收益风险特征的基金。
2.3 基金管理人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名 邱春杨 王永民
联系电话 020-83936666 010-66594896
信息披露
负责人
电子邮箱 qcy@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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客户服务电话 95105828 95566
传真 020-89899158 (010)66594942
2.4 信息披露方式
登载基金年度报告摘要的管理人互联
网网址
http://www.gffunds.com.cn
基金年度报告备置地点
广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-
33 楼
§3
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2018 年 2017 年
2016 年 1 月 29 日
（基金合同生效日）
至 2016 年 12 月
31 日
本期已实现收益 -22,337,716.33 21,627,039.47 17,852,589.70
本期利润 -55,471,644.80 42,771,191.93 15,418,415.17
加权平均基金份额本期利润 -0.4831 0.3405 0.1095
本期基金份额净值增长率 -33.31% 31.54% 11.60%
3.1.2 期末数据和指标 2018 年末 2017 年末 2016 年末
期末可供分配基金份额利润 -0.0214 0.3435 0.1159
期末基金资产净值 103,521,282.96 180,105,202.18 120,480,007.52
期末基金份额净值 0.979 1.468 1.116
注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益
水平要低于所列数字。
（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
（3）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低
数（为期末余额，不是当期发生数）。广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增
长率①
份额净值增
长率标准差
②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ② －④
过去三个月 -13.90% 1.88% -7.18% 1.08% -6.72% 0.80%
过去六个月 -22.05% 1.76% -8.71% 0.96% -13.34% 0.80%
过去一年 -33.31% 1.60% -14.70% 0.87% -18.61% 0.73%
自基金合同生
效起至今
-2.10% 1.21% 2.17% 0.71% -4.27% 0.50%
注：（1）业绩比较基准：中证 800 指数收益率×65%+ 中证全债指数收益率×35%。
（2）业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。
3.2.2 基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2016 年 1 月 29 日至 2018 年 12 月 31 日)
3.2.3 基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图
注：合同生效当年（2016 年）按实际存续期计算，未按自然年度折算。
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自合同生效日（2016 年 1 月 29 日）至报告期末未进行利润分配。
§4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，于 2003 年 8 月 5 日成立，注册资
本 1.2688 亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳
市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。
公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投
资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机
构投资者境外证券投资管理（QDII）等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会
三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和 31 个部门：宏观策略部、价值投
资部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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产配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养
老金与战略业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会
计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、
财务部、综合管理部、北京办事处。此外，还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管
理有限公司（香港子公司），参股了证通股份有限公司。
截至 2018 年 12 月 31 日，本基金管理人管理一百八十一只开放式基金，管理资产规模为
4684 亿元。同时，公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金
投资组合。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介
任本基金的基金经理
（助理）期限 姓名 职务
任职日期 离任日期
证券从业
年限
说明
李巍
本基金的基金
经理；广发制
造业精选混合
型证券投资基
金的基金经理；
广发策略优选
混合型证券投
资基金的基金
经理；广发主
题领先灵活配
置混合型证券
投资基金的基
金经理；广发
稳鑫保本混合
型证券投资基
金的基金经理；
广发新兴成长
灵活配置混合
型证券投资基
金的基金经理；
策略投资部总
经理
2016-01-
29
- 13 年
李巍先生，理学硕士，持有中国
证券投资基金业从业证书。曾任
广发证券股份有限公司发展研究
中心研究员、投资自营部研究员、
投资经理，广发基金管理有限公
司权益投资一部研究员、权益投
资一部副总经理、权益投资一部
总经理、广发核心精选混合型证
券投资基金基金经理（自
2013 年 9 月 9 日至 2015 年 2 月
17 日）。
王小松
本基金的基金
经理；广发策
略优选混合型
证券投资基金
2016-01-
29
- 11 年
王小松先生，经济学硕士，持有
中国证券投资基金业从业证书。
曾任联合证券有限责任公司投资
银行总部投行项目经理，华泰联广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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的基金经理；
广发成长优选
灵活配置混合
型证券投资基
金的基金经理；
广发内需增长
灵活配置混合
型证券投资基
金的基金经理；
广发改革先锋
灵活配置混合
型证券投资基
金的基金经理
合证券有限责任公司研究员，国
联安基金管理有限公司研究员，
广发基金管理有限公司研究发展
部研究员、权益投资一部研究员、
广发新常态灵活配置混合型证券
投资基金基金经理（自 2016 年
12 月 5 日至 2018 年 1 月 11 日）。
注：1.“任职日期” 和“ 离职日期” 指公司公告聘任或解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广
发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大
利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关
法规及基金合同的规定。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为
监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。
在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权
制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。
在交易过程中，中央交易部按照“ 时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投
资指令。公司原则上禁止不同组合间的同日反向交易（指数型基金除外）；对于不同投资组合间的
同时同向交易，公司可以启用公平交易模块，确保交易的公平。
公司金融工程与风险管理部对非公开发行股票申购和以公司名义进行的债券一级市场申购方案
和分配过程进行审核和监控,保证分配结果符合公平交易的原则；对银行间债券交易根据市场公认
的第三方信息，对投资组合和交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，并由相关投资组广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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合经理对交易价格异常情况进行合理性解释；公司开发了专门的系统对不同投资组合同日、3 日内
和 5 日内的股票同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行分析，发现异常情况再做进一步的
调查和核实。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内的同向交易价差进行专项分析，未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口
下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于 0 的情况，表明报告期内该组合未发生可能
导致不公平交易和利益输送的异常情况。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反
向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。
本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组
合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但
成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5% 。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2018 年 1 季度，A 股主要指数走势差异较大，上证 50、沪深 300 先涨后跌，中小板综指和创
业板综指则是先跌后涨；2 季度，主要指数均在前半段盘整，但在后半段快速下跌；3 季度，主要
指数再次出现明显分化，上证 50 上涨 5% ，沪深 300 下跌 2% ，中小板综和创业板综跌幅均超过 10%；
4 季度，主要指数走势又再次趋于一致，跌幅均超 10% 。报告期内，上证 50、沪深 300、中小板综
指和创业板综跌幅分别为 19.83% 、25.31% 、35.31%和 31.12%，应该说是 A 股市场过去 10 年最惨
烈的一年。
全球主要经济体在 2018 上半年保持相对平稳，但除美国外均有走弱的趋势。中国主要经济数
据维持较好水平，小幅波动，企业盈利也体现出了较强韧性，去杠杆和贸易战成为影响 A 股市场
的主要因素。从美国 3 月份启动贸易战，并愈演愈烈，一度成为对国内经济和 A 股市场影响最大
且最不可预测的影响因素，直至岁末，两国元首会晤后才有实质性缓和。加强金融监管和去杠杆则
是影响国内经济和 A 股市场的另一个重要因素，管理层在此事上的决心无需怀疑，但节奏和力度
似乎超出市场的普遍预期。社融总额增速快速下滑，投资者普遍担心中国经济增速在下半年出现失广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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速，这种担忧被下半年的经济数据一定程度上证实。PMI 持续走低，到 12 月时已降至 49.4，突破
荣枯线，且其中与出口相关的指标下降更明显，预示着未来出口形势不容乐观；地产销售逐渐走弱，
地产相关消费景气度下行；投资回报率太低和对未来经济前景的担忧也影响到了制造业投资；经济
不景气还体现在了以汽车为代表的耐用消费和以服装为代表的非耐用消费。除了对经济本身的影响，
资管新规对银行理财资金池的规范加大了股票质押平仓的风险，市场本身的下跌更是加剧了这种风
险。再叠加频发的信用违约事件，快速贬值的人民币汇率，整个中国经济和国内金融市场呈山雨欲
来之势。面对内忧外患，所幸管理层及时进行了政策上的调整，7 月份的政治局会议已经开始强调
稳字当头，10 月份的政治局会议进一步确认了这一点，年底的中央经济工作会议也延续了一致口
径，且在某些长期问题上的提法令人眼前一亮。只是政策的传导尚需时日，中国经济庞大的体系也
自有其运行规律，边际转向、相机抉择的政策至少在 2018 年年内未有效缓解经济下滑之势，更难
以扭转 A 股市场的持续下跌。当然，除了贸易战之外，外部环境也没那么太平，一枝独秀的美国
经济也逐渐面临衰退的风险，美股在 4 季度的暴跌，欧洲持续走弱的经济和频发的社会事件，都暗
示着我们所处全球社会经济大格局已经发生某种趋势性变化。
A 股市场估值体系的重构则是影响 2018 年市场的另一个重要因素，这个过程从 2016 年开始，
在 2018 年演绎到极致，后续也许还有反复，但趋势难以逆转。其背后是全球经济政治格局、中国
经济发展阶段、投资者结构变化等多方面因素共同作用的结果。
市场下跌自有其逻辑。目前内忧外患的情况下，我们需要对大趋势、大格局有更清晰的认知。
目前全球政治经济所面临的诸多困难和乱局其实仍是 2008 年危机的延续，背后的原因在于全球化
走到了尽头，当年所面临的诸多问题目前依然存在、未有改善，包括债务过高、新增长动力、贫富
分化、劳动生产率等等，全球需要寻找新的增长模式和治理结构。国内亦是如此，某些问题是全球
问题在中国的显现，有些则主要来自自身，毕竟改革开放四十年了，需要将改革开放有效推向更深
层。虽然战略上谨慎，但不妨碍战术上可以更乐观积极一些，毕竟 2018 年困扰 A 股市场最重要的
两个问题，金融监管和贸易战已经出现明显缓和甚至转向，市场大幅下跌以后已经反映了绝大部分
悲观预期。更应看到的是，虽然我们面临诸多内外部的风险因素，但中国经济仍走在正确的发展道
路上，十九大报告清晰的为中国经济的未来指明了方向，更强调经济增长的质量而非速度，社会的
主要矛盾已经转化为“人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾”。作为二级
市场投资者，我们理应对中国经济和中国的资本市场抱有更多的信心，保持理性、相信未来、迎接
挑战。
报告期内，本基金未能及时跟随市场变化降低仓位，仓位始终维持在较高水平，且主要持有跌
幅较大的制造业、新能源和科技股，在表现较好的大众消费、金融上配置过低，净值表现非常不理广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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想。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
本报告期内，本基金净值增长率为-33.31%，同期业绩比较基准收益率为-14.70% 。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
站在目前时点，我们对 2019 年的 A 股市场持谨慎乐观的态度，利好和利空的因素都很清晰。
利空包括：1）宏观经济压力大，上市公司盈利增长不确定性高；2）外部环境动荡；3）投资者情
绪低迷。利好因素包括：1）估值低；2）国内政策友好；3）A 股国际化程度提升，海外资金配置
需求大。其实，无论经济也好还是股市也好，都是动态发展变化的，多空因素也可能随时逆转，让
我们转向乐观的最关键原因还是在于，经过长时间的下跌，利空的因素已经反映的相对充分了。
在具体操作策略上，我们将在战略上保持谨慎，正视中长期存在的问题，但在战术上保持积极，
努力寻找结构性机会，相信周期的力量，不把长期问题短期化。2019 年或许是获取阿尔法收益比
较好的一个年份。重点关注并配置的行业包括：1）早周期或对冲经济下滑的地产、电力设备、
5G、新能源汽车（后三者又属于中国有核心竞争力的先进制造业）；2）与经济关联度低的大众消
费品、不受控费政策影响的医疗器械或服务、本身景气度高且处于渗透率快速提升的云计算和企业
级应用；3）存在行业反转机会的养殖、汽车、电子。
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会，按照相关法律法规和证监会的相关规定，负责制定旗下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并选取适当的估值方法，经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽
核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程
序进行评价，在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法，以保证
其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行，并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极
关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出估值
建议，确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查，确保估值委员会
的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证
基金估值的客观独立，基金经理不参与估值的具体流程，但若存在对相关投资品种估值有失公允的
情况，可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以维护基金持有人利
益为准则。
本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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合同约定提供相关债券品种的估值数据。
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据本基金合同中“基金收益与分配” 之“ 基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未
进行利润分配，符合合同规定。
§5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“ 本托管人”）在对广发新兴产业精选灵活配置混
合型证券投资基金（以下称“本基金” ）的托管过程中，严格遵守 《证券投资基金法》及其他有关法
律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责
地履行了应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持
有人利益的行为。
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金
融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
§6
审计报告
本报告期的基金财务会计报告经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师
赵雅
李明明签字出具了安永华明（2019）审字第 60873695_G72 号标准无保留意见的审计报告。
投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主体：广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：2018 年 12 月 31 日广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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单位：人民币元
资产
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
资 产： - -
银行存款 12,073,924.76 14,747,951.61
结算备付金 138,693.40 939,099.29
存出保证金 58,318.90 98,994.86
交易性金融资产 90,402,241.43 164,331,626.77
其中：股票投资 90,402,241.43 164,331,626.77
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券投资 - -
贵金属投资 - -
衍生金融资产 - -
买入返售金融资产 - -
应收证券清算款 1,522,356.85 -
应收利息 2,929.45 3,555.96
应收股利 - -
应收申购款 51,043.60 1,486,177.23
递延所得税资产 - -
其他资产 - -
资产总计 104,249,508.39 181,607,405.72
负债和所有者权益
本期末
2018 年 12 月 31 日
上年度末
2017 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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应付证券清算款 - -
应付赎回款 189,790.07 420,076.92
应付管理人报酬 140,464.80 236,445.62
应付托管费 23,410.82 39,407.63
应付销售服务费 - -
应付交易费用 95,564.67 541,125.11
应交税费 - -
应付利息 - -
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 278,995.07 265,148.26
负债合计 728,225.43 1,502,203.54
所有者权益： - -
实收基金 105,782,053.76 122,697,173.16
未分配利润 -2,260,770.80 57,408,029.02
所有者权益合计 103,521,282.96 180,105,202.18
负债和所有者权益总计 104,249,508.39 181,607,405.72
注：报告截止日 2018 年 12 月 31 日，基金份额净值人民币 0.979 元，基金份额总额
105,782,053.76 份。
7.2 利润表
会计主体：广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
项 目
本期
2018 年 1 月 1 日至
2018 年 12 月 31 日
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至
2017 年 12 月 31 日
一、收入 -51,249,668.60 47,826,680.59
1.利息收入 136,492.57 162,357.38
其中：存款利息收入 135,008.64 159,732.39广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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债券利息收入 4.48 22.25
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 1,479.45 2,602.74
其他利息收入 - -
2.投资收益（损失以“-”填列） -18,690,554.58 25,735,536.44
其中：股票投资收益 -19,952,707.83 23,879,892.24
基金投资收益 - -
债券投资收益 191.12 3,724.19
资产支持证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
衍生工具收益 - -
股利收益 1,261,962.13 1,851,920.01
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填
列）
-33,133,928.47 21,144,152.46
4.汇兑收益（损失以“ －” 号填列） - -
5.其他收入（损失以“-”号填列） 438,321.88 784,634.31
减：二、费用 4,221,976.20 5,055,488.66
1．管理人报酬 2,180,517.14 2,319,971.16
2．托管费 363,419.49 386,661.92
3．销售服务费 - -
4．交易费用 1,378,872.60 2,051,384.01
5．利息支出 - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
6．税金及附加 - -
7．其他费用 299,166.97 297,471.57
三、利润总额（亏损总额以“-”号填
列）
-55,471,644.80 42,771,191.93
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-” 号填列） -55,471,644.80 42,771,191.93广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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7.3 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
单位：人民币元
本期
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
122,697,173.16 57,408,029.02 180,105,202.18
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- -55,471,644.80 -55,471,644.80
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
-16,915,119.40 -4,197,155.02 -21,112,274.42
其中：1.基金申购款 78,986,778.86 29,571,626.73 108,558,405.59
2.基金赎回款 -95,901,898.26 -33,768,781.75 -129,670,680.01
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
105,782,053.76 -2,260,770.80 103,521,282.96
上年度可比期间
2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 项目
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益
（基金净值）
107,965,300.47 12,514,707.05 120,480,007.52广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润）
- 42,771,191.93 42,771,191.93
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以“-”号填列）
14,731,872.69 2,122,130.04 16,854,002.73
其中：1.基金申购款 205,307,624.29 53,047,855.51 258,355,479.80
2.基金赎回款 -190,575,751.60 -50,925,725.47 -241,501,477.07
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“-” 号填列）
- - -
五、期末所有者权益
（基金净值）
122,697,173.16 57,408,029.02 180,105,202.18
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告页码（序号）从 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：孙树明，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金（“ 本基金”）经中国证券监督管理委员会
（“中国证监会” ）证监许可[2015]2110 号《关于准予广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基
金注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》（“ 基金合同” ）发起，于 2016 年 01 月 04 日向社会公开发行募集并于 2016 年 01 月
29 日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限
公司。
本基金募集期间为 2016 年 01 月 04 日至 2016 年 01 月 25 日，为契约型开放式基金，存续期限
不定，募集资金总额为人民币 404,185,437.78 元，有效认购户数为 3,251 户。其中，认购资金在募广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第18页共35页
集期间产生的利息共计人民币 35,690.16 元，按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金
账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验资。
本基金的财务报表于 2019 年 3 月 28 日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则 （以下简称“企业会计准则”）和中国证监
会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制，同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中
国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规
定的要求，真实、完整地反映了本基金 2018 年 12 月 31 日的财务状况以及 2018 年度的经营成果和
基金净值变动情况。
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。
7.4.6 税项
（1）印花税
证券（股票）交易印花税税率为 1‰，由出让方缴纳。
（2）增值税、城建税、教育费附加及地方教育费附加广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第19页共35页
根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的
规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融
业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让，按照卖出价扣除买入价后的余额
为销售额。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股
票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值
税；存款利息收入不征收增值税；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有
关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得
的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通
知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债
券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务
等增值税政策的通知》的规定，资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为
增值税纳税人；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，
自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为（以下简称“资
管产品运营业务” ），暂适用简易计税方法，按照 3% 的征收率缴纳增值税，资管产品管理人未分别
核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别
或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过
程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品
管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减；
根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策
的通知》的规定，自 2018 年 1 月 1 日起，资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的
部分金融商品转让业务，按照以下规定确定销售额：提供贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的
利息及利息性质的收入为销售额；转让 2017 年 12 月 31 日前取得的股票（不包括限售股）、债券、
基金、非货物期货，可以选择按照实际买入价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的股票
收盘价（2017 年最后一个交易日处于停牌期间的股票，为停牌前最后一个交易日收盘价）、债券
估值（中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值）、基金份额净值、非货物
期货结算价格作为买入价计算销售额。广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第20页共35页
本基金分别按实际缴纳的增值税额的 7% 、3% 和 2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方
教育费附加。
（3）企业所得税
证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利
收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
（4）个人所得税
个人所得税税率为 20%。
基金从上市公司分配取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，减按 50%计入应纳税
所得额；持股期限超过 1 年的，减按 25% 计入应纳税所得额；自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基
金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人
所得税。
暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。
7.4.7 关联方关系
关联方名称 与本基金的关系
中国银行股份有限公司 基金托管人、代销机构
广发基金管理有限公司
基金发起人、基金管理人、注册登记
与过户机构、直销机构
广发证券股份有限公司 基金管理人母公司、代销机构
深圳市前海香江金融控股集团有限公司 基金管理人股东
烽火通信科技股份有限公司 基金管理人股东
康美药业股份有限公司 基金管理人股东
广州科技金融创新投资控股有限公司 基金管理人股东
GF International Investment Management Limited （广发
国际资产管理有限公司）
基金管理人全资子公司
瑞元资本管理有限公司 基金管理人控股子公司
珠海瑞元祥和股权投资基金合伙企业（有限合伙） 基金管理人控股子公司的控股子公司
GF International Asset Management (UK) Company
Limited（广发国际资产管理（英国）有限公司）
基金管理人全资子公司的全资子公司
广发纳正（上海）资产管理有限公司 基金管理人全资子公司的全资子公司
注：本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第21页共35页
7.4.8.1.1 股票交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
广发证券股份有限
公司
124,355,468.77 12.22% 235,696,168.01 15.41%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
7.4.8.1.3 债券交易
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日
关联方名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
广发证券股份有限公
司
2,195.60 100.00% - -
7.4.8.1.4 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
关联方名称
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
114,744.15 14.94% 16,583.77 17.35%
关联方名称 上年度可比期间广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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2017年1月1日至2017年12月31日
当期
佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金余额
占期末应付佣
金总额的比例
广发证券股份有限公
司
219,504.17 18.84% - -
注：1、股票交易佣金的计提标准：支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证管费-经手费- 结算风
险金（含债券交易）；
2、本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立；
3、本基金对该类交易的佣金的计算方式是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范
围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年
12月31日
当期发生的基金应支付的管理费 2,180,517.14 2,319,971.16
其中：支付销售机构的客户维护费 546,420.01 430,707.39
注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管
理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位：人民币元
项目
本期
2018年1月1日至2018年
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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12月31日 12月31日
当期发生的基金应支付的托管费 363,419.49 386,661.92
注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。计算方法如下：
H=E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法
定节假日、公休日等，支付日期顺延。
7.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券( 含回购) 交易
本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
本期
2018年1月1日至2018年12月31日
上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日 关联方名称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份有限公
司
12,073,924.76 125,902.67 14,747,951.61 149,427.54
注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率
计息。
7.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。
7.4.9 期末（2018 年 12 月 31 日）本基金持有的流通受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止，本基金无持有暂时停牌等流通受限股票。
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
7.4.9.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出
回购证券款，无抵押债券。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1、公允价值
（1）不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公
允价值。
（2）以公允价值计量的金融工具
（i）金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低
层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
（ii）各层级金融工具公允价值广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第25页共35页
于 2018 年 12 月 31 日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为人
民币 90,402,241.43 元，无属于第二层级和第三层级的金额（2017 年 12 月 31 日：属于第一层级的
余额为人民币 159,791,387.03 元，属于第二层级的余额为人民币 4,540,239.74 元，无属于第三层级
的金额）。
（iii ）公允价值所属层级间的重大变动
对于证券交易所上市的证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，
本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列
入第二层级或第三层级，上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。
2、除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
序号 项目 金额
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 90,402,241.43 86.72
其中：股票 90,402,241.43 86.72
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
12,212,618.16 11.71
8 其他各项资产 1,634,648.80 1.57
9 合计 104,249,508.39 100.00
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第26页共35页
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
- -
C 制造业 63,819,784.33 61.65
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业
- -
G 交通运输、仓储和邮政业
- -
H 住宿和餐饮业
- -
I 信息传输、软件和信息技术服务业
13,796,767.00 13.33
J 金融业
- -
K 房地产业
7,241,570.10 7.00
L 租赁和商务服务业
5,544,120.00 5.36
M 科学研究和技术服务业
- -
N 水利、环境和公共设施管理业
- -
O 居民服务、修理和其他服务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和社会工作
- -
R 文化、体育和娱乐业
- -
S 综合
- -
合计 90,402,241.43 87.33
8.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量( 股) 公允价值
占基金资产净值
比例(％)广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第27页共35页
1 002202 金风科技 777,011 7,762,339.89 7.50
2 002410 广联达 290,100 6,036,981.00 5.83
3 300207 欣旺达 662,400 5,690,016.00 5.50
4 600271 航天信息 247,136 5,656,943.04 5.46
5 002127 南极电商 737,250 5,544,120.00 5.36
6 600588 用友网络 253,598 5,401,637.40 5.22
7 300136 信维通信 248,471 5,369,458.31 5.19
8 000002 万科 A 221,205 5,269,103.10 5.09
9 000860 顺鑫农业 142,306 4,538,138.34 4.38
10 300633 开立医疗 146,632 4,039,711.60 3.90
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资
产净值比例
（％）
1 300136 信维通信 18,640,565.50 10.35
2 002456 欧菲科技 16,703,282.19 9.27
3 000860 顺鑫农业 15,563,473.00 8.64
4 600588 用友网络 15,319,913.22 8.51
5 000932 华菱钢铁 14,032,633.00 7.79
6 002127 南极电商 12,199,065.72 6.77
7 601088 中国神华 11,222,407.00 6.23
8 600029 南方航空 10,253,319.21 5.69
9 300633 开立医疗 9,891,140.00 5.49
10 002146 荣盛发展 9,453,822.00 5.25
11 601398 工商银行 9,392,551.00 5.22
12 002410 广联达 9,258,559.03 5.14
13 300567 精测电子 8,630,354.00 4.79
14 600271 航天信息 8,100,079.86 4.50
15 600115 东方航空 7,508,977.99 4.17
16 600276 恒瑞医药 7,483,711.69 4.16
17 002271 东方雨虹 7,476,538.58 4.15
18 002078 太阳纸业 7,358,262.00 4.09
19 603039 泛微网络 7,285,885.00 4.05
20 600019 宝钢股份 6,840,396.00 3.80
21 000977 浪潮信息 6,753,649.63 3.75
22 002384 东山精密 6,683,822.00 3.71
23 603517 绝味食品 6,579,091.86 3.65
24 600036 招商银行 6,474,891.00 3.60广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第28页共35页
25 000002 万科 A 6,385,274.00 3.55
26 600763 通策医疗 6,085,402.00 3.38
27 000963 华东医药 5,896,529.93 3.27
28 002334 英威腾 5,851,961.67 3.25
29 300628 亿联网络 5,845,642.00 3.25
30 600028 中国石化 5,788,144.00 3.21
31 300747 锐科激光 5,590,100.73 3.10
32 601899 紫金矿业 5,541,180.00 3.08
33 300143 星普医科 5,472,642.68 3.04
34 300207 欣旺达 5,448,742.48 3.03
35 002912 中新赛克 5,444,170.41 3.02
36 000661 长春高新 5,336,666.90 2.96
37 300271 华宇软件 5,239,091.00 2.91
38 002821 凯莱英 5,207,144.00 2.89
39 000651 格力电器 5,119,440.00 2.84
40 603369 今世缘 5,052,732.36 2.81
41 002179 中航光电 5,034,577.00 2.80
42 600801 华新水泥 4,967,050.54 2.76
43 600967 内蒙一机 4,957,889.40 2.75
44 002466 天齐锂业 4,828,044.00 2.68
45 002234 民和股份 4,798,843.00 2.66
46 002217 合力泰 4,736,123.00 2.63
47 600519 贵州茅台 4,527,876.00 2.51
48 300188 美亚柏科 4,404,723.80 2.45
49 002035 华帝股份 4,205,763.00 2.34
50 002557 洽洽食品 4,076,662.00 2.26
51 002833 弘亚数控 4,075,510.96 2.26
52 002202 金风科技 4,024,597.21 2.23
53 600114 东睦股份 4,022,765.00 2.23
54 600211 西藏药业 3,969,366.00 2.20
注：本项及下项 8.4.2、8.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、
换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行
权等减少的股票，此外， “买入金额” （或“ 买入股票成本” ）、“ 卖出金额”（或“卖出股票收入”）均
按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资
产净值比例广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第29页共35页
（％）
1 000932 华菱钢铁 16,709,120.65 9.28
2 600029 南方航空 16,594,720.04 9.21
3 002456 欧菲科技 13,340,875.75 7.41
4 601318 中国平安 12,442,207.09 6.91
5 601155 新城控股 12,085,724.70 6.71
6 601012 隆基股份 11,952,970.63 6.64
7 000063 中兴通讯 11,591,006.00 6.44
8 600036 招商银行 11,590,074.16 6.44
9 600362 江西铜业 11,575,447.76 6.43
10 600019 宝钢股份 10,783,015.18 5.99
11 000858 五粮液 10,476,333.00 5.82
12 000860 顺鑫农业 10,048,451.86 5.58
13 600048 保利地产 9,846,235.75 5.47
14 601601 中国太保 9,776,924.64 5.43
15 300136 信维通信 9,607,410.44 5.33
16 601088 中国神华 9,390,140.57 5.21
17 600779 水井坊 8,988,268.77 4.99
18 000568 泸州老窖 8,943,142.00 4.97
19 600588 用友网络 8,727,153.72 4.85
20 601398 工商银行 8,323,316.74 4.62
21 600276 恒瑞医药 7,549,733.26 4.19
22 002146 荣盛发展 7,422,901.52 4.12
23 002078 太阳纸业 7,339,072.13 4.07
24 002271 东方雨虹 7,068,804.83 3.92
25 600115 东方航空 6,955,396.00 3.86
26 300628 亿联网络 6,833,104.00 3.79
27 600763 通策医疗 6,597,576.97 3.66
28 603039 泛微网络 6,549,674.49 3.64
29 000977 浪潮信息 6,387,131.24 3.55
30 000963 华东医药 5,696,024.20 3.16
31 300633 开立医疗 5,634,262.25 3.13
32 002912 中新赛克 5,575,507.31 3.10
33 000786 北新建材 5,450,463.00 3.03
34 300747 锐科激光 5,436,604.00 3.02
35 000717 韶钢松山 5,311,455.00 2.95
36 000651 格力电器 5,135,849.00 2.85
37 002127 南极电商 5,129,820.00 2.85
38 600809 山西汾酒 4,991,844.00 2.77
39 600028 中国石化 4,887,142.00 2.71
40 600801 华新水泥 4,868,858.00 2.70
41 002234 民和股份 4,799,870.00 2.67
42 601899 紫金矿业 4,749,264.00 2.64广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第30页共35页
43 002334 英威腾 4,634,928.32 2.57
44 600519 贵州茅台 4,621,898.00 2.57
45 002179 中航光电 4,584,675.00 2.55
46 603369 今世缘 4,530,766.93 2.52
47 600967 内蒙一机 4,525,830.63 2.51
48 601336 新华保险 4,219,796.00 2.34
49 300143 星普医科 4,141,607.50 2.30
50 002466 天齐锂业 4,070,806.70 2.26
51 300188 美亚柏科 3,904,569.60 2.17
52 300567 精测电子 3,709,766.50 2.06
53 002557 洽洽食品 3,700,429.00 2.05
54 002384 东山精密 3,606,478.50 2.00
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 499,595,377.22
卖出股票的收入（成交）总额 520,438,126.26
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有股指期货。
（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第31页共35页
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
（1）本基金本报告期末未持有国债期货。
（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，
也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.12.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金
58,318.90
2 应收证券清算款
1,522,356.85
3 应收股利
-
4 应收利息
2,929.45
5 应收申购款
51,043.60
6 其他应收款
-
7 待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
1,634,648.80
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第32页共35页
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有人户数( 户)
户均持有的
基金份额
持有份额
占总份
额比例
持有份额
占总份
额比例
8,022
13,186.49 197,636.46 0.19% 105,584,417.30 99.81%
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金 2,572,096.52 2.4315%
9.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和
研究部门负责人持有本开放式基金
>100
本基金基金经理持有本开放式基金 >100
§10
开放式基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2016 年 1 月 29 日) 基金份额总额 404,185,437.78
本报告期期初基金份额总额 122,697,173.16
本报告期基金总申购份额 78,986,778.86
减：本报告期基金总赎回份额 95,901,898.26
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 105,782,053.76
§11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第33页共35页
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本基金管理人于 2018 年 2 月 6 日发布公告，自 2018 年 2 月 5 日起，聘任张芊女士担任公司副
总经理；于 2018 年 9 月 28 日发布公告，自 2018 年 9 月 28 日起，聘任王凡先生担任公司副总经理；
于 2018 年 11 月 3 日发布公告，自 2018 年 11 月 2 日起，聘任邱春杨先生担任公司督察长，段西军
先生不再担任公司督察长。
本报告期内，2018 年 8 月，刘连舸先生担任中国银行股份有限公司行长职务。上述人事变动
已按相关规定备案、公告。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
11.4 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
自 2018 年 9 月 27 日起，本基金管理人改聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计
服务。
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等
情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位：人民币元
股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称
交易
单元
数量
成交金额
占当期股
票成交总
额的比例
佣金
占当期佣
金总量的
比例
备注
联储证券 1 6,854,783.43 0.67% 5,012.97 0.65% 新增 1 个
大同证券 1 39,383,828.18 3.87% 28,801.30 3.75% -
国融证券 1 33,483,709.54 3.29% 24,486.21 3.19% 新增 1 个
中信证券 2 22,578,362.70 2.22% 16,510.35 2.15% -
华创证券 1 224,575,590.39 22.06% 164,231.71 21.38% -
海通证券 2 214,167,807.91 21.04% 156,620.92 20.39% -
银河证券 2 194,233,277.91 19.08% 142,041.84 18.49% -
安信证券 1 158,203,269.54 15.54% 115,694.93 15.06% -广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
第34页共35页
广发证券 3 124,355,468.77 12.22% 114,744.15 14.94% -
山西证券 1 - - - - 新增 1 个
华金证券 1 - - - - 新增 1 个
恒泰证券 1 - - - - -
招商证券 2 - - - - -
方正证券 1 - - - - -
财达证券 1 - - - - 新增 1 个
联讯证券 1 - - - - -
天风证券 1 - - - - -
东莞证券 1 - - - - -
华西证券 1 - - - - 新增 1 个
注：1、交易席位选择标准：
（1）财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；
（2）经营行为规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（3）具备投资运作所需的高效、安全、合规的席位资源，满足投资组合进行证券交易的需要；
（4）具有较强的研究和行业分析能力，能及时、全面、准确地向公司提供关于宏观、行业、
市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；
（5）能积极为公司投资业务的开展，提供良好的信息交流和客户服务；
（6）能提供其他基金运作和管理所需的服务。
2、交易席位选择流程：
（1）对交易单元候选券商的研究服务进行评估。本基金管理人组织相关人员依据交易单元选
择标准对交易单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估，确定选用交易单元的券商。
（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议，并通知
基金托管人。
11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位：人民币元
债券交易 回购交易 权证交易
券商名称
成交金额
占当期债
券成交总
额的比例
成交金额
占当期回
购成交总
额的比例
成交金额
占当期权
证成交总
额的比例
中信证券 - -
20,000,00
0.00
100.00% - -
广发证券 2,195.60 100.00% - - - -
广发基金管理有限公司广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基金 2018 年年度报告摘要
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二〇一九年三月三十日
