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东兴改革精选混合(001708)

东兴证券:公司债券2019年第二次临时受托管理事务报告查看PDF公告

东 兴 证券 股 份有 限 公司 
面 向 合格 投 资者 公 开发 行 2017 年 公 司债 券 (品 种 一) 
面 向 合格 投 资者 公 开发 行 2017 年 公 司债 券 (品 种 二) 
非 公 开发 行 2017 年 公司 债 券(第 二 期) 
2019 年 第二 次临 时 受托 管 理事 务 报告 
 
发行人 : 
东 兴 证 券 股 份 有限 公 司 
(注册地 址:北 京市西 城 区金融大 街 5 号 (新盛 大 厦)12、15 层) 
 
债券简 称:17 东兴 02





债 券代码:143135 债券简 称:17 东兴 03





债 券代码:143136 债券简 称:17 东兴 F2





债 券 代码:145185 债券受 托管理人 : (注册地 址:成 都市青 羊 区东城根 上街 95 号) 签署日 期:二〇一九 年一 月


重要声明 国金证券 股份有 限 公司 (以 下简称 “ 国金证券” ) 编制 本报 告的内 容及信息均来自于东兴证券股份有限公司(以下简称 “公司 ” 、 “发行 人 ” ) 对 外公 布 的定期 报 告、 临时 报 告等 相 关公 开信 息 披露 文 件以 及 第三方中 介机构 出 具的专业 意见。 本报告不 构成对 投 资者进行 或不进 行 某项行为 的推荐 意 见, 投资 者应对相 关事宜 做 出独立判 断, 而 不应 将本报告 中的任 何 内容据以 作 为国金证 券所作 的 承诺或声 明。


第一章 公司债券 概况 一、17 东兴 02 的基本情 况 1 、 核准 文件和 核准规 模: 经中国 证券监 督管 理委员 会证监 许可 〔2017 〕327 号文件 核准, 东 兴证券 股 份有限公 司获准 向 合格投资 者 公开发行 面值总 额 不超过 24.00 亿元的 公司债券 。 2 、 债券 名称: 东兴证 券股 份有限 公司面 向合 格投资 者公开 发行 2017 年公司 债券( 品种一 ) 。 3 、债券简称 及代码 :债券简 称为 “ 1 7 东兴 0 2 ” ,代码 为 143135 。 4 、发行主体 :东兴 证券股份 有限公 司 。 5 、发行规模 :本次 债券发行 规模为 15 亿元。 6 、债券期限 :本期 债券期限为 3 年。 7 、债券利率 :本期 债券票面 利率为 4.80% 。 8 、 计息 方式: 本次债 券为 固定利 率债券 ,债 券存续 期内票 面利 率固定不 变; 具 体的 债券票面 利率由 发 行人与主 承销商 根 据簿记建 档 结果并按 照国家 有 关规定共 同协商 确 定; 债券 票面利 率采 取单利按 年 计息,不 计复利 。 9 、担保情况 :本期 债券为无 担保债 券 。 10 、 信用等 级: 根据 联合信用 评级有 限 公司出具 的信用 评 级报告 (联合[2017]511 号) ,发 行人主 体 长期 信用等级 为 AAA ,评级展望 为 “ 稳定 ” ,本次 公 司债券的 信用等 级 为 AAA 。 11 、 债券受 托管理 人: 本 期债券 的受 托管理人 为国金 证 券股份有 限公司。 二、17 东兴 03 的基本情 况 1 、 核准 文件和 核准规 模: 经中国 证券监 督管 理委员 会证监 许可 〔2017 〕327 号文件 核准, 东 兴证券 股 份有限公 司获准 向 合格投资 者 公开发行 面值总 额 不超过 24.00 亿元的 公司债券 。 2 、 债券 名称: 东兴证 券股 份有限 公司面 向合 格投资 者公开 发行 2017 年公司 债券( 品种二 ) 。 3 、债券简称 及代码 :债券简 称为 “ 1 7 东兴 0 3 ” ,代码为 143136 。 4 、发行主体 :东兴 证券股份 有限公 司 。 5 、发行规模 :本次 债券发行 规模为 9 亿元。 6 、债券期限 :本期 债券期限为 5 年。 7 、债券利率 :本期 债券票面 利率为 4.99% 。 8 、 计息 方式: 本次债 券为 固定利 率债券 ,债 券存续 期内票 面利 率固定不 变; 具 体的 债券票面 利率由 发 行人与主 承销商 根 据簿记建 档 结果并按 照国家 有 关规定共 同协商 确 定; 债券 票面利 率采 取单利按 年 计息,不 计复利 。 9 、担保情况 :本期 债券为无 担保债 券 。 10 、 信用等 级: 根据 联合信用 评级有 限 公司出具 的信用 评 级报告 (联合[2017]511 号) ,发 行人主 体长期 信用等级 为 AAA ,评级展望 为 “ 稳定 ” ,本次 公 司债券的 信用等 级 为 AAA 。 11 、 债券受 托管理 人: 本 期债券 的受 托管理人 为国金 证 券股份有 限公司。 三、17 东兴 F2 的基本情 况 1 、 核准文件和 核准 规模: 经上 海证券 交易所上 证函 〔2017〕179 号文件核 准, 东 兴证 券股份有 限公司 获 准向合格 投资者 非 公开发行 面 值总额不 超过 200.00 亿元的公司债 券。 2 、 债券名称: 东兴 证券股份 有限公 司 非公开发行 2017 年公司债 券(第二 期) 。 3 、 债券简称及 代码 : 债券简称 为 “ 1 7 东兴 F 2 ” , 代码为 145185 。 4 、发行主体 :东兴 证券股份 有限公 司 。 5 、发行规模 :本次 债券发行 规模为 20 亿元。 6 、债券期限 :本期 债券期限为 3 年。 7 、债券利率 :本期 债券票面 利率为 5.39% 。 8 、 计息 方式: 本次债 券为 固定利 率债券 ,债 券存续 期内票 面利 率固定不 变; 具 体的 债券票面 利率由 发 行人与主 承销商 根 据簿记建 档 结果并按 照国家 有 关规定共 同协商 确 定; 债券 票面利 率采 取单利按 年 计息,不 计复利 。 9 、担保情况 :本期 债券为无 担保债 券 。 10 、 信用等 级: 根据 联合信用 评级有 限 公司出具 的跟踪 评 级报告 (联合[2017]511 号) , 发行人主 体长期 信用等级 为AAA , 评级展望 为 “ 稳定 ” ,本次债 券 债项未评 级。 11 、 债券受 托管理 人: 本 期债券 的受 托管理人 为国金 证 券股份有 限公司。 第二章 本期公司 债券的重 大事项 截至 2019 年 1 月 8 日,发行 人存在 涉 案金额超过 5,000.00 万元 的 重大诉 讼、仲 裁 事项, 故对 发 行人重 大 诉 讼、 仲 裁情况 予 以 披露 。 一、诉 讼的基本情况 因股票质 押式回 购 交易纠纷 , 东兴 证券 股份有限 公司将 被 告北京 弘高中太 投资有 限 公司 (以 下简称 “ 弘高中太 ” ) 起诉 至北 京市第二 中 级人民法 院,请 求 法院依法 判令弘 高 中太返还 本金 1.25 亿元,并 支 付相应利 息、违 约 金及实现 债权的 费 用。具体 内容详 见 公司于 2018 年 1 月 19 日在上海 证券交易 所网站 (www.sse.com.cn )披 露的《东 兴证券股 份有限 公 司涉及诉 讼的公 告》 。 二、诉 讼的进展情况 2019 年 1 月 7 日, 公司收到 北京市 第 二中级人 民法院 作 出的 《民 事判决书 》 ( (2018)京 02 民初 349 号) , 判 决弘高 中太于 判决生效 之 日起 10 日内 偿还公 司融资款 本金 1.25 亿元, 并给付 融资款 期内利息 、 违约金及 实现债 权 的费用。 三、诉 讼对公司本期利润 或期后利润等的影 响 公司各项 业务经 营情 况 正 常, 该 诉讼事 项 目 前对 公 司业务 经 营、 财务状况 及偿债 能 力无重大 影响。 国金证券 作为东 兴 证券股份 有限公 司 公司债 券 受托管 理 人, 后续 将 密 切 关 注 发 行 人 对 本 次 债 券 的 本 息 偿 付 情 况 以 及 其 他 对 债 券 持 有 人利益有 重大影 响 的事项, 并 将严格 按照 《公司 债券发 行与交易 管理 办 法》、 《公司 债券 受托管 理人执 业行 为准则 》及《 受托 管理协 议》 的有关规 定出具 临 时受托管 理事务 报 告。 (以下无 正文)