东兴证券：面向合格投资者公开发行2017年公司债券（品种一）、面向合格投资者公开发行2017年公司债券（品种二）、非公开发行2017年公司债券（第二期）2019年第一次临时受托管理事务报告查看PDF公告
东 兴 证券 股 份有 限 公司
面 向 合格 投 资者 公 开发 行 2017 年 公 司债 券 （品 种 一）
面 向 合格 投 资者 公 开发 行 2017 年 公 司债 券 （品 种 二）
非 公 开发 行 2017 年 公司 债 券（第 二 期）
2019 年 第一 次 临 时 受托 管 理事 务 报告
发行人 ：
东 兴 证 券 股 份 有限 公 司
（注册地 址：北 京市西 城 区金融大 街 5 号 （新盛 大 厦）12、15 层)
债券简 称：17 东兴 02
债 券代码：143135
债券简 称：17 东兴 03
债 券代码：143136
债券简 称：17 东兴 F2
债 券 代码：145185
债券受 托管理人 ：
（注册地 址：成 都市青 羊 区东城根 上街 95 号）
签署日 期：二〇一九 年一 月
重要声明
国金证券 股份有 限 公司 （以 下简称 “ 国金证券” ） 编制 本报 告的内
容及信息均来自于东兴证券股份有限公司（以下简称 “公司 ” 、 “发行
人 ” ） 对 外公 布 的定期 报 告、 临时 报 告等 相 关公 开信 息 披露 文 件以 及
第三方中 介机构 出 具的专业 意见。
本报告不 构成对 投 资者进行 或不进 行 某项行为 的推荐 意 见， 投资
者应对相 关事宜 做 出独立判 断， 而 不应 将本报告 中的任 何 内容据以 作
为国金证 券所作 的 承诺或声 明。
第一章 公司债券 概况
一、17 东兴 02 的基本情 况
1 、 核准 文件和 核准规 模： 经中国 证券监 督管 理委员 会证监 许可
〔2017 〕327 号文件 核准， 东 兴证券 股 份有限公 司获准 向 合格投资 者
公开发行 面值总 额 不超过 24.00 亿元的 公司债券 。
2 、 债券 名称： 东兴证 券股 份有限 公司面 向合 格投资 者公开 发行
2017 年公司 债券（ 品种一 ） 。
3 、债券简称 及代码 ：债券简 称为 “ 1 7 东兴 0 2 ” ，代码 为 143135 。
4 、发行主体 ：东兴 证券股份 有限公 司 。
5 、发行规模 ：本次 债券发行 规模为 15 亿元。
6 、债券期限 ：本期 债券期限为 3 年。
7 、债券利率 ：本期 债券票面 利率为 4.80% 。
8 、 计息 方式： 本次债 券为 固定利 率债券 ，债 券存续 期内票 面利
率固定不 变； 具 体的 债券票面 利率由 发 行人与主 承销商 根 据簿记建 档
结果并按 照国家 有 关规定共 同协商 确 定； 债券 票面利 率采 取单利按 年
计息，不 计复利 。
9 、担保情况 ：本期 债券为无 担保债 券 。
10 、 信用等 级： 根据 联合信用 评级有 限 公司出具 的信用 评 级报告
（联合[2017]511 号） ，发 行人主 体长期 信用等级 为 AAA ，评级展望
为 “ 稳定 ” ，本次 公 司债券的 信用等 级 为 AAA 。
11 、 债券受 托管理 人： 本 期债券 的受 托管理人 为国金 证 券股份有
限公司。 二、17 东兴 03 的基本情 况
1 、 核准 文件和 核准规 模： 经中国 证券监 督管 理委员 会证监 许可
〔2017 〕327 号文件 核准， 东 兴证券 股 份有限公 司获准 向 合格投资 者
公开发行 面值总 额 不超过 24.00 亿元的 公司债券 。
2 、 债券 名称： 东兴证 券股 份有限 公司面 向合 格投资 者公开 发行
2017 年公司 债券（ 品种二 ） 。
3 、债券简称 及代码 ：债券简 称为 “ 1 7 东兴 0 3 ” ，代码为 143136 。
4 、发行主体 ：东兴 证券股份 有限公 司 。
5 、发行规模 ：本次 债券发行 规模为 9 亿元。
6 、债券期限 ：本期 债券期限为 5 年。
7 、债券利率 ：本期 债券票面 利率为 4.99% 。
8 、 计息 方式： 本次债 券为 固定利 率债券 ，债 券存续 期内票 面利
率固定不 变； 具 体的 债券票面 利率由 发 行人与主 承销商 根 据簿记建 档
结果并按 照国家 有 关规定共 同协商 确 定； 债券 票面利 率采 取单利按 年
计息，不 计复利 。
9 、担保情况 ：本期 债券为无 担保债 券 。
10 、 信用等 级： 根据 联合信用 评级有 限 公司出具 的信用 评 级报告
（联合[2017]511 号） ，发 行人主 体长期 信用等级 为 AAA ，评级展望
为 “ 稳定 ” ，本次 公 司债券的 信用等 级 为 AAA 。
11 、 债券受 托管理 人： 本 期债券 的受 托管理人 为国金 证 券股份有
限公司。
三、17 东兴 F2 的基本情 况
1 、 核准文件和 核准 规模： 经上 海证券 交易所上 证函 〔2017〕179
号文件核 准， 东 兴证 券股份有 限公司 获 准向合格 投资者 非 公开发行 面
值总额不 超过 200.00 亿元的公司债 券。
2 、 债券名称： 东兴 证券股份 有限公 司 非公开发行 2017 年公司债
券（第二 期） 。
3 、 债券简称及 代码 ： 债券简称 为 “ 1 7 东兴 F 2 ” ， 代码为 145185 。
4 、发行主体 ：东兴 证券股份 有限公 司 。
5 、发行规模 ：本次 债券发行 规模为 20 亿元。
6 、债券期限 ：本期 债券期限为 3 年。
7 、债券利率 ：本期 债券票面 利率为 5.39% 。
8 、 计息 方式： 本次债 券为 固定利 率债券 ，债 券存续 期内票 面利
率固定不 变； 具 体的 债券票面 利率由 发 行人与主 承销商 根 据簿记建 档
结果并按 照国家 有 关规定共 同协商 确 定； 债券 票面利 率采 取单利按 年
计息，不 计复利 。
9 、担保情况 ：本期 债券为无 担保债 券 。
10 、 信用等 级： 根据 联合信用 评级有 限 公司出具 的跟踪 评 级报告
（联合[2017]511 号） ， 发行人主 体长期 信用等级 为AAA ， 评级展望 为
“ 稳定 ” ，本次债 券 债项未评 级。
11 、 债券受 托管理 人： 本 期债券 的受 托管理人 为国金 证 券股份有
限公司。
第二章 本期公司 债券的重 大事项
截至 2019 年 1 月 8 日，发行 人存在 涉 案金额超过 5,000.00 万元
的 重大诉 讼、仲 裁 事项， 故对 发 行人重 大 诉 讼、 仲 裁情况 予 以 披露 。
一、本 次诉讼、仲裁的基 本情况
1. 案件当事人：
原告：东兴证券股份有限公司
被告：虞云新、周晓光、新光控股集团有限公司
2. 本次诉讼的案由：股票质押式回购交易纠纷
3. 诉讼标的：本金 699,981,760 元
4. 案件基本情况
2016 年 10 月，公司与虞云新签署股票质押回购交易相关协
议， 虞云新将其所持有的新光圆成 （证券代码：002147 ） 质押给
公司， 融入初始交易本金 人民币 749,981,760 元，周晓光、新光
控股集团有限公司承担连带保证责任。 虞云新未按约定足额偿还
本金及支付第三、四季度利息，构成违约。
公司为维护自身权益， 依法向法院提起诉讼请求， 请求法院
判令虞云新清偿融资款本金 699,981,760 元，并支付相应利息、
违约金及实现债权的费用合计 122,368,265.16 元， 周晓光、 新光
控 股 集 团 有 限 公 司 对 公 司 向 虞 云 新 所 主 张 的 全 部 债 权 承 担 连 带
保证责任。2019 年 1 月 3 日，浙江省金华市中级人民法院决定
立案受理， 并出具 《受理案件通知书》 （ （2019）浙 07 民初 56号），公司于 2019 年 1 月 7 日收到相应文书。
二 、诉 讼对 公司 偿债 能力 的影 响
鉴于诉讼尚未审结， 暂无法预计对公司本期利润或期后利润
的具体影响。 公司目前经营情况正常， 财务状况稳健， 各项债券
均按期足额付息兑付， 未发生违约情况。 公司将积极采取各项措
施 维护好 公司及股东的合法权益， 并依照法律法规的规定， 及时
履行信息披露义务。
国金证券 作为东 兴 证券股份 有限公 司 公司债券 受托管 理 人， 后续
将 密 切 关 注 发 行 人 对 本 次 债 券 的 本 息 偿 付 情 况 以 及 其 他 对 债 券 持 有
人利益有 重大影 响 的事项， 并 将严格 按照 《公司 债券发 行与交易 管理
办 法》、 《公司 债券 受托管 理人执 业行 为准则 》及《 受托 管理协 议》
的有关规 定出具 临 时受托管 理事务 报 告 。
（以下无 正文）
