博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
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博时内需增长灵活配置混合型证券
投资基金更新招募说明书摘要
2018年第2号
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）由裕阳证券投资基金
转型而来。基金转型经裕阳证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，持有人大会决议报中
国证监会备案，并自完成备案手续后生效。自 2013 年 7 月 15 日起，由《裕阳证券投资基金
基金合同》修订而成的《博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，原《裕
阳证券投资基金基金合同》同日起失效。本基金为契约型开放式基金。
重要提示
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金由裕阳证券投资基金转型而来。基金转型
经裕阳证券投资基金基金份额持有人大会决议通过，持有人大会决议报中国证监会备案，
并自完成备案手续后生效。自 2013 年 7 月 15 日起，由《裕阳证券投资基金基金合同》修
订而成的《博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效，原《裕阳证券投
资基金基金合同》同日起失效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书报中国证监会备
案，但并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资
于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据
所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括：
因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别
证券特有的非系统性风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基
金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，本基金的特定风险等。投资者在投
资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益
特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、
货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会的相关规定），在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
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券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能
导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度
较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。
本基金按照 1.00 元初始面值开展集中申购，在市场波动等因素的影响下，基金份额净
值可能低于 1.00 元。本基金是由裕阳证券投资基金转型而来的契约型开放式基金，在集中
申购期结束后将进行基金份额折算。通过份额折算使得基金份额净值调整为 1.000 元以后，
未改变本基金的风险收益特征，既不会降低基金投资风险，也不会提高基金投资收益。
投资有风险，投资人集中申购或申购基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本招募说明书更新所载内容截止日为 2018 年 7 月 15 日，有关财务数据和净值表现截
止日为 2018 年 6 月 30 日。（财务数据未经审计）
一、基金管理人
一、基金管理人概况
名称：
博时基金管理有限公司
住所：
广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
办公地址： 广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦29层
法定代表人： 张光华
成立时间： 1998年7月13日
注册资本： 2.5亿元人民币
存续期间： 持续经营
联系人：
韩强
联系电话：
（0755）8316 9999
博时基金管理有限公司（以下简称“公司”）经中国证监会证监基字[1998]26号文批准设
立。目前公司股东为招商证券股份有限公司，持有股份49%；中国长城资产管理公司，持有股
份25%；天津港（集团）有限公司，持有股份6％；上海汇华实业有限公司，持有股份 12％；
上海盛业股权投资基金有限公司，持有股份6％；广厦建设集团有限责任公司，持有股份2%。
注册资本为2.5亿元人民币。
公司设立了投资决策委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资
策略和投资组合的原则。
公司下设两大总部和二十九个直属部门，分别是：权益投资总部、固定收益总部以及宏观博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
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策略部、交易部、指数与量化投资部、特定资产管理部、多元资产管理部、年金投资部、绝对
收益投资部、产品规划部、营销服务部、客户服务中心、市场部、养老金业务中心、战略客户
部、机构-上海、机构-南方、券商业务部、零售-北京、零售-上海、零售-南方、央企业务部、
互联网金融部、董事会办公室、办公室、人力资源部、财务部、信息技术部、基金运作部、风
险管理部和监察法律部。
权益投资总部负责公司所管理资产的权益投资管理及相关工作。权益投资总部下设股票投
资部（含各投资风格小组）、研究部。股票投资部负责进行股票选择和组合管理。研究部负责
完成对宏观经济、投资策略、行业上市公司及市场的研究。固定收益总部负责公司所管理资产
的固定收益投资管理及相关工作。固定收益总部下设现金管理组、公募基金组、专户组、国际
组和研究组，分别负责各类固定收益资产的研究和投资工作。
市场部负责公司市场和销售管理、销售组织、目标和费用管理、销售督导与营销培训管理、
公司零售渠道银行总行管理与维护、推动金融同业业务合作与拓展、国际业务的推动与协作等
工作。战略客户部负责北方地区由国资委和财政部直接管辖企业以及该区域机构客户的销售与
服务工作。机构-上海和机构-南方分别主要负责华东地区、华南地区以及其他指定区域的机构
客户销售与服务工作。养老金业务中心负责公司社保基金、企业年金、基本养老金及职业年金
的客户拓展、销售与服务、养老金研究与政策咨询、养老金销售支持与中台运作协调、相关信
息服务等工作。券商业务部负责券商渠道的开拓和销售服务。零售-北京、零售-上海、零售-
南方负责公司全国范围内零售客户的渠道销售和服务。央企业务部负责招商局集团签约机构客
户、重要中央企业及其财务公司等客户的拓展、合作业务落地与服务等工作。营销服务部负责
营销策划、销售支持、品牌传播、对外媒体宣传等工作。
宏观策略部负责为投委会审定资产配置计划提供宏观研究和策略研究支持。交易部负责执
行基金经理的交易指令并进行交易分析和交易监督。指数与量化投资部负责公司各类指数与量
化投资产品的研究和投资管理工作。特定资产管理部负责公司权益类特定资产专户和权益类社
保投资组合的投资管理及相关工作。多元资产管理部负责公司的基金中基金投资产品的研究和
投资管理工作。年金投资部负责公司所管理企业年金等养老金资产的投资管理及相关工作。绝
对收益投资部负责公司绝对收益产品的研究和投资管理工作。产品规划部负责新产品设计、新
产品报批、主管部门沟通维护、产品维护以及年金方案设计等工作。互联网金融部负责公司互
联网金融战略规划的设计和实施，公司互联网金融的平台建设、业务拓展和客户运营，推动公
司相关业务在互联网平台的整合与创新。客户服务中心负责零售客户的服务和咨询工作。
董事会办公室专门负责股东会、董事会、监事会及董事会各专业委员会各项会务工作；股
东关系管理与董、监事的联络、沟通及服务；基金行业政策、公司治理、战略发展研究、公司
文化建设；与公司治理及发展战略等相关的重大信息披露管理；政府公共关系管理；党务工作；
博时慈善基金会的管理及运营等。办公室负责公司的行政后勤支持、会议及文件管理、外事活
动管理、档案管理及工会工作等。人力资源部负责公司的人员招聘、培训发展、薪酬福利、绩博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
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效评估、员工沟通、人力资源信息管理工作。财务部负责公司预算管理、财务核算、成本控制、
财务分析等工作。信息技术部负责信息系统开发、网络运行及维护、IT系统安全及数据备份等
工作。基金运作部负责基金会计和基金注册登记等业务。风险管理部负责建立和完善公司投资
风险管理制度与流程，组织实施公司投资风险管理与绩效分析工作，确保公司各类投资风险得
到良好监督与控制。监察法律部负责对公司投资决策、基金运作、内部管理、制度执行等方面
进行监察，并向公司管理层和有关机构提供独立、客观、公正的意见和建议。
另设北京分公司、上海分公司、沈阳分公司、郑州分公司和成都分公司，分别负责对驻京、
沪、沈阳、郑州和成都人员日常行政管理和对赴京、沪、沈阳和郑州处理公务人员给予协助。
此外，还设有全资子公司博时资本管理有限公司，以及境外子公司博时基金（国际）有限公司。
截止到2018年3月31日，公司总人数为535人，其中研究员和基金经理超过87%拥有硕
士及以上学位。
公司已经建立健全投资管理制度、风险控制制度、内部监察制度、财务管理制度、人事管
理制度、信息披露制度和员工行为准则等公司管理制度体系。
二、主要成员情况
1、基金管理人董事会成员
张光华先生，博士，董事长。历任国家外汇管理局政研室副主任，计划处处长，中国人民
银行海南省分行副行长、党委委员，中国人民银行广州分行副行长、党委副书记，广东发展银
行行长、党委副书记，招商银行副行长、执行董事、副董事长、党委副书记，在招商银行任职
期间曾兼任永隆银行副董事长、招商基金管理有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董
事长、招银国际金融有限公司董事长、招银金融租赁有限公司董事长。2015年8月起，任博时
基金管理有限公司董事长暨法定代表人。
江向阳先生，董事。2015年7月起任博时基金管理有限公司总经理。中共党员，南开大学
国际金融博士，清华大学金融媒体EMBA。1986-1990年就读于北京师范大学信息与情报学系，
获学士学位；1994-1997年就读于中国政法大学研究生院，获法学硕士学位；2003-2006年，
就读于南开大学国际经济研究所，获国际金融博士学位。2015年1月至7月，任招商局金融集
团副总经理、博时基金管理有限公司党委副书记。历任中国证监会办公厅、党办副主任兼新闻
办（网信办）主任；中国证监会办公厅副巡视员；中国证监会深圳专员办处长、副专员；中国
证监会期货监管部副处长、处长；中国农业工程研究设计院情报室干部。
彭磊女士，分别于 1994年 7 月及 2010 年 7 月获得西南财经大学企业管理专业经济学
学士学位，以及北京大学金融学专业经济学硕士学位。曾在不同证券和金融类公司担任管理或
行政职位，拥有相关管理和从业经验。于 2002 年 5 月至 2003 年 10 月兼任友联资产管理
公司执行董事。于 2002 年 5 月加入招商局金融集团有限公司，历任综合管理部副总经理、
审计稽核部总经理、中国业务部总经理、证券部总经理、总经理助理。自 2011 年 6 月起担博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
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任长城证券股份有限公司董事；自 2015 年 3 月起担任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司董
事；自 2016年 4 月起担任招商局金融集团有限公司副总经理。
王金宝先生，硕士，董事。1988年7月至1995年4月在上海同济大学数学系工作，任教
师。1995年4月进入招商证券，先后任上海澳门路营业部总经理、上海地区总部副总经理（主
持工作）、投资部总经理、投资部总经理兼固定收益部总经理、股票销售交易部总经理（现更
名为机构业务总部）、机构业务董事总经理。2002年10月至 2008年7月，任博时基金管理有
限公司第二届、第三届监事会监事。2008年7月起，任博时基金管理有限公司第四届至第六届
董事会董事。
陈克庆先生，北京大学工商管理硕士。2001年起历任世纪证券投资银行北京总部副总经理，
国信证券投行业务部副总经理，华西证券投资银行总部副总经理、董事总经理。2014年加入中
国长城资产管理公司，现任投资投行事业部副总经理。
张灏先生，1978年生，学士。2000年毕业于美国麻省理工学院，获得数学学士学位和经济
学学士学位。2000年起，任职于瑞士信贷（CSFB）纽约办公室并加入企业并购部门担任经理，
负责全球电讯及消费零售行业的并购项目；2005年，加入摩根大通（JP Morgan）香港办公室
担任副总裁，负责大中华区的企业并购项目；2008年，加入著名基金公司德劭集团（DE Shaw&
Co.）之大中华区私募股权投资部门担任执行董事。2013年至今，加入上海信利股权投资基金
管理有限公司担任董事及上海汇华实业有限公司担任投资总监，并负责股权投资项目管理。
顾立基先生，硕士，独立董事。1968年至1978年就职于上海印染机械修配厂，任共青团
总支书记；1983年起，先后任招商局蛇口工业区管理委员会办公室秘书、主任；招商局蛇口工
业区免税品有限公司董事总经理；中国国际海运集装箱股份有限公司董事副总经理、总经理；
招商局蛇口工业区有限公司副总经理、国际招商局贸易投资有限公司董事副总经理；蛇口招商
港务股份有限公司董事总经理；招商局蛇口工业区有限公司董事总经理；香港海通有限公司董
事总经理；招商局科技集团有限公司董事总经理、招商局蛇口工业区有限公司副总经理。
2008年退休。2008年2月至今，任清华大学深圳研究生院兼职教授；2008年11月至2010 年
10月，兼任招商局科技集团有限公司执行董事；2009年6月至今，兼任中国平安保险（集团）
股份有限公司外部监事、监事会主席；2011年3月至今，兼任湘电集团有限公司外部董事；
2013年 5月至2014年8月，兼任德华安顾人寿保险有限公司（ECNL）董事；2013年6月至今，
兼任深圳市昌红科技股份有限公司独立董事。2014年11月起，任博时基金管理有限公司第六
届董事会独立董事。
姜立军先生，1955年生，会计师，工商管理硕士（MBA）。1974年12月参加工作，历任中
国远洋运输总公司财务处科员、中国-坦桑尼亚联合海运服务公司财务部经理、日本中铃海运
服务公司财务部经理、中远（英国）公司财务部经理、香港益丰船务公司财务部经理、香港-
佛罗伦租箱公司（香港上市公司）副总经理、中远太平洋有限公司（香港上市公司）副总经理、
中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总会计师等职。2002.8-博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
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2008.7，任中远航运股份有限公司（A股上市公司）首席执行官、董事。2008.8-2011.12，任
中远投资（新加坡）有限公司（新加坡上市公司）总裁、董事会副主席、中远控股（新加坡）
有限公司总裁；并任新加坡中资企业协会会长。2011.11-2015.12，任中国远洋控股股份有限
公司执行（A+H上市公司）执行董事、总经理。2012.2-2015.12，兼任中国上市公司协会副监
事长、天津上市公司协会副会长；2014.9-2015.12，兼任中国上市公司协会监事会专业委员会
副主任委员。
赵如冰先生，1956年生，教授级高级工程师，国际金融专业经济学硕士研究生。历任葛洲
坝水力发电厂工作助理工程师、工程师、高级工程师、葛洲坝二江电厂电气分厂主任、书记；
1989.09—1991.10任葛洲坝至上海正负50万伏超高压直流输电换流站书记兼站长，主持参加
了我国第一条亚洲最大的直流输电工程的安装调试和运行；1991.10—1995.12任厂办公室主任
兼外事办公室主任；1995.12—1999.12，任华能南方开发公司党组书记、总经理，兼任中国华
能集团董事、深圳南山热电股份有限公司（上市公司代码0037）副董事长、长城证券有限责任
公司副董事长、深圳华能电讯有限公司董事长；2000.01-2004.07，华能南方公司被国家电力
公司重组后，任华能房地产开发公司副总经理，长城证券有限责任公司副董事长、董事；
2004.07-2009.03，任华能房地产开发公司党组书记、总经理；2009.12-2016.8,任景顺长城基
金管理公司董事长、景顺长城资产管理（深圳）公司董事长；2016.8-至今，任阳光资产管理
股份有限公司副董事长；兼任西南证券、百隆东方、威华股份独立董事。
2、基金管理人监事会成员
车晓昕女士，硕士，监事。1983年起历任郑州航空工业管理学院助教、讲师、珠海证券有
限公司经理、招商证券股份有限公司投资银行总部总经理。现任招商证券股份有限公司财务管
理董事总经理。2008年7月起，任博时基金管理有限公司第四至六届监事会监事。
陈良生先生，中央党校经济学硕士。1980年至2000年就职于中国农业银行巢湖市支行及
安徽省分行。2000年起就职于中国长城资产管理公司，历任合肥办事处综合管理部部长、福州
办事处党委委员、总经理、福建省分公司党委书记、总经理。2017年4月至今任中国长城资产
管理股份有限公司机构协同部专职董监事。2017年6月起任博时基金管理有限公司监事。
赵兴利先生，硕士，监事。1987年至1995年就职于天津港务局计财处。1995年至
2012年 5月先后任天津港贸易公司财务科科长、天津港货运公司会计主管、华夏人寿保险股份
有限公司财务部总经理、天津港财务有限公司常务副总经理。2012年5月筹备天津港（集团）
有限公司金融事业部，2011年11月至今任天津港（集团）有限公司金融事业部副部长。
2013年 3月起，任博时基金管理有限公司第五至六届监事会监事。
郑波先生，博士，监事。2001年起先后在中国平安保险公司总公司、博时基金管理有限公
司工作。现任博时基金管理有限公司人力资源部总经理。2008年7月起，任博时基金管理有限
公司第四至六届监事会监事。
黄健斌先生，工商管理硕士。1995年起先后在广发证券有限公司、广发基金管理有限责任博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
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公司投资管理部、中银国际基金管理有限公司基金管理部工作。2005年加入博时基金管理公司，
历任固定收益部基金经理、博时平衡配置混合型基金基金经理、固定收益部副总经理、社保组
合投资经理、固定收益部总经理。现任公司总经理助理兼固定收益总部董事总经理、年金投资
部总经理、社保组合投资经理、高级投资经理、兼任博时资本管理有限公司董事。2016年
3月18日至今担任博时基金管理有限公司监事会员工监事。
严斌先生，硕士，监事。1997年7月起先后在华侨城集团公司、博时基金管理有限公司工
作。现任博时基金管理有限公司财务部总经理。2015年5月起，任博时基金管理有限公司第六
届监事会监事。
3、高级管理人员
张光华先生，简历同上。
江向阳先生，简历同上。
王德英先生，硕士，副总经理。1995年起先后在北京清华计算机公司任开发部经理、清华
紫光股份公司CAD与信息事业部任总工程师。2000年加入博时基金管理有限公司，历任行政管
理部副经理，电脑部副经理、信息技术部总经理、公司代总经理。现任公司副总经理，主管
IT、运作、指数与量化投资等工作，博时基金(国际)有限公司及博时资本管理有限公司董事。
董良泓先生，CFA，MBA，副总经理。1993年起先后在中国技术进出口总公司、中技上海投
资公司、融通基金管理有限公司、长城基金管理有限公司从事投资管理工作。2005年2月加入
博时基金管理有限公司，历任社保股票基金经理，特定资产高级投资经理，研究部总经理兼特
定资产高级投资经理、社保股票基金经理、特定资产管理部总经理、博时资本管理有限公司董
事。现任公司副总经理兼高级投资经理、社保组合投资经理，兼任博时基金（国际）有限公司
董事。
邵凯先生，经济学硕士，副总经理。1997年至1999年在河北省经济开发投资公司从事投
资管理工作。2000年8月加入博时基金管理有限公司，历任债券组合经理助理、债券组合经理、
社保债券基金基金经理、固定收益部副总经理兼社保债券基金基金经理、固定收益部总经理、
固定收益投资总监、社保组合投资经理。现任公司副总经理、兼任博时基金（国际）有限公司
董事、博时资本管理有限公司董事。
徐卫先生，硕士，副总经理。1993年起先后在深圳市证券管理办公室、中国证监会、摩根
士丹利华鑫基金工作。2015年6月加入博时基金管理有限公司，现任公司副总经理兼博时资本
管理有限公司董事、博时基金(国际)有限公司董事。
孙麒清女士，商法学硕士，督察长。曾供职于广东深港律师事务所。2002年加入博时基金
管理有限公司，历任监察法律部法律顾问、监察法律部总经理。现任公司督察长，兼任博时基
金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司副董事长。
4、本基金基金经理
陈雷先生，硕士。2007年起华信惠悦咨询公司工作。2008年加入博时基金管理有限公司，博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
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历任数据分析员、研究员、资深研究员、基金经理助理、博时回报灵活配置混合型证券投资基
金（2014.12.8-2016.4.20）、博时平衡配置混合型证券投资基金（2015.2.13-2016.4.20）的
基金经理。现任博时行业轮动混合型证券投资基金（2014.8.29-至今）、博时内需增长灵活配
置混合型证券投资基金（2017.3.10-至今）、博时鑫禧灵活配置混合型证券投资基金
（2017.10.9-至今）的基金经理。
刘阳先生，硕士。2003年至2004年在冠通期货工作。2008年硕士研究生毕业后加入博时
基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、投资经理。现任博时内需增长混合基金
（2015.7.7-至今）的基金经理。
本基金历任基金经理
王燕女士， 2013年7月15日至2016年8月1日曾任本基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
委员：江向阳、邵凯、黄健斌、李权胜、欧阳凡、魏凤春、王俊、过钧、白仲光
江向阳先生，简历同上。
邵凯先生，简历同上。
黄健斌先生，简历同上。
李权胜先生，硕士。1994年至1998年在北京大学生命科学学院学习，获理学学士学位。
1998年至2001年继续就读于北京大学，获理学硕士学位。2013年至2015年就读清华大学-香
港中文大学金融MBA项目，获得香港中文大学MBA学位。2001 年7月至2003年12月在招商证
券研发中心工作，任研究员；2003年12月至2006年2月在银华基金工作，任基金经理助理。
2006年 3月加入博时基金管理有限公司，任研究员。2007年3月起任研究部研究员兼任博时
精选股票基金经理助理。2008年2月调任特定资产管理部投资经理。2012年8月至2014年
12月担任博时医疗保健行业股票型证券投资基金（2012.8.28-2014.12.26）基金经理。
2016年 7月至2018年1月担任博时新趋势灵活配置混合型证券投资基金（2016.7.25-
2018.1.5）基金经理。2013年12月开始担任博时精选混合型证券投资基金（2013.12.19-至今）
基金经理。现任博时基金权益投资总部董事总经理兼股票投资部总经理，权益投资价值组负责
人,公司投资决策委员会成员。
欧阳凡先生，硕士。2003年起先后在衡阳市金杯电缆厂、南方基金工作。2011年加入博时
基金管理有限公司，曾任特定资产管理部副总经理、社保组合投资经理助理。现任特定资产管
理部总经理兼社保组合投资经理。
魏凤春先生，经济学博士。1993年起先后在山东经济学院、江南证券、清华大学、江南证
券、中信建投证券公司工作。2011年加入博时基金管理有限公司，历任投资经理、博时抗通胀
增强回报（QDII-FOF）基金、博时平衡配置混合基金的基金经理。现任首席宏观策略分析师兼
宏观策略部总经理、多元资产管理部总经理。
王俊先生，硕士。2008年从上海交通大学硕士研究生毕业后加入博时基金管理有限公司。博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
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历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理、博时国企改革股票基金
（2015.5.20-2016.6.8）、博时丝路主题股票基金（2015.5.22-2016.6.8）、博时沪港深价值
优选混合基金（2017.1.25-2018.3.14）的基金经理。现任研究部总经理兼博时主题行业混合
(LOF)基金（2015.1.22-至今）、博时沪港深优质企业混合基金（2016.11.9-至今）、博时沪
港深成长企业混合基金（2016.11.9-至今）、博时新兴消费主题混合基金（2017.6.5-至今）
的基金经理。
过钧先生，硕士。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、
美国Lowes食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加入博时基
金管理有限公司，历任基金经理、博时稳定价值债券投资基金（2005.8.24-2010.8.3）的基金
经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金（2010.11.24-2013.9.25）、
博时亚洲票息收益债券型证券投资基金（2013.2.1-2014.4.2）、博时裕祥分级债券型证券投
资基金（2014.1.8-2014.6.10）、博时双债增强债券型证券投资基金（2013.9.13-
2015.7.16）、博时新财富混合型证券投资基金（2015.6.24-2016.7.4）、博时新机遇混合型
证券投资基金（2016.3.29-2018.2.6）、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金
（2016.8.1-2018.2.6）、博时稳健回报债券型证券投资基金（LOF）（2014.6.10-
2018.4.23）、博时双债增强债券型证券投资基金（2016.10.24-2018.5.5）、博时鑫润灵活配
置混合型证券投资基金（2017.2.10-2018.5.21）的基金经理。现任董事总经理兼固定收益总
部公募基金组投资总监、博时信用债券投资基金（2009.6.10-至今）、博时新收益灵活配置混
合型证券投资基金（2016.2.29-至今）、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金
（2016.3.29-至今）、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金（2016.9.6-至今）、博时乐臻
定期开放混合型证券投资基金（2016.9.29-至今）、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金
（2016.10.17-至今）、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金（2017.1.10-至今）、博时鑫
瑞灵活配置混合型证券投资基金（2017.2.10-至今）、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金
（2017.12.13-至今）的基金经理。
白仲光先生，博士。1991年起先后在石家庄无线电九厂、石家庄经济学院、长盛基金、德
邦基金、上海金珀资产管理公司工作。2015年加入博时基金管理有限公司，曾任股票投资部绝
对收益组投资总监，现任董事总经理兼绝对收益投资部总经理、年金投资部投资总监。
6、上述人员之间均不存在近亲属关系。
二、基金托管人
一、基金托管人情况
1、基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街69号博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
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办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人：周慕冰
成立日期：2009年1月15日
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号
注册资本：32,479,411.7万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人：贺倩
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批
准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中
国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国
农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对
象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力
赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、
功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳
健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”
服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客
户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突
出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。2007年中国农业银行通过了
美国SAS70内部控制审计，并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行
连续通过托管业务国际内控标准（ISAE3402）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托
管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力
建设，品牌声誉进一步提升，在2010年首届“‘金牌理财’TOP10颁奖盛典”中成绩突出，获
“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。
2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号；2013年至2017年连续荣获上
海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构
奖”称号；2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；
2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖。
中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，
2014年更名为托管业务部/养老金管理中心，内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户
二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
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场营销部、内控监管部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
2、主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工近240名，其中具有高级职称的专家30余名，服务团
队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高
级技术职称，精通国内外证券市场的运作。
3、基金托管业务经营情况
截止到2018年06月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基
金共425只。
三、相关服务机构
一、基金份额销售机构
1、直销机构
博时基金管理有限公司北京直销中心
名称： 博时基金管理有限公司北京直销中心
地址：
北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层
电话：
010-65187055
传真：
010-65187032、010-65187592
联系人： 韩明亮
博时一线通：
95105568（免长途话费）
2、代销机构
(1)中国农业银行股份有限公司
注册地址： 北京市东城区建国门内大街69号
办公地址： 北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人： 蒋超良
客户服务电话：
95599
网址：
http://www.abchina.com
(2)中国银行股份有限公司
注册地址： 北京市西城区复兴门内大街1号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街1号
法定代表人： 陈四清
联系人： 高越
电话：
010-66594973
客户服务电话：
95566博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
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网址：
http://www.boc.cn/
(3)交通银行股份有限公司
注册地址： 上海市银城中路188号
办公地址： 上海市银城中路188号
法定代表人： 牛锡明
联系人： 张宏革
电话：
021-58781234
传真：
021-58408483
客户服务电话：
95559
网址：
http://www.bankcomm.com/
(4)招商银行股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区深南大道7088号
办公地址： 深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人： 李建红
联系人： 邓炯鹏
电话： 0755－83198888
传真： 0755－83195049
客户服务电话：
95555
网址：
http://www.cmbchina.com/
(5)上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址： 上海市中山东一路12号
办公地址： 上海市北京东路689号东银大厦25楼
法定代表人： 高国富
联系人： 吴斌
电话： 021－61618888
传真： 021－63602431
客户服务电话：
95528
网址：
http://www.spdb.com.cn
(6)中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街3号
办公地址： 北京市西城区金融大街3号
法定代表人： 李国华
联系人： 陈春林
传真： 010－68858117
客户服务电话：
95580
网址：
http://www.psbc.com
(7)广发银行股份有限公司
注册地址： 广州市越秀区农林下路83号
办公地址： 广州市越秀区农林下路83号
法定代表人： 杨明生
联系人： 陈泾渭/刘伟
电话：
020-38321497/020-38322566博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
13
传真：
020-38321676
客户服务电话：
4008308003
网址：
http://www.cgbchina.com.cn/
(8)平安银行股份有限公司
注册地址： 深圳市深南东路5047号
办公地址： 深圳市深南东路5047号
法定代表人： 谢永林
联系人： 施艺帆
电话：
021-50979384
传真：
021-50979507
客户服务电话：
95511-3
网址：
http://bank.pingan.com
(9)上海农村商业银行股份有限公司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼
办公地址： 上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼
法定代表人： 冀光恒
联系人： 施传荣
电话： 021－38576666
传真： 021－50105124
客户服务电话：
021-962999;4006962999
网址：
http://www.srcb.com/
(10)浙商银行股份有限公司
注册地址： 浙江省杭州市庆春路288号
办公地址： 浙江省杭州市庆春路288号
法定代表人： 张达洋
联系人： 毛真海
电话：
0571-87659546
传真：
0571-87659188
客户服务电话：
95527
网址：
http://www.czbank.com
(11)大连银行股份有限公司
注册地址： 辽宁省大连市中山区中山路88号
办公地址： 大连市中山区中山路88号天安国际大厦43楼
法定代表人： 陈占维
联系人： 朱珠
电话：
0411-82311131
客户服务电话：
4006640099
网址：
http://www.bankofdl.com
(12)东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路2号
办公地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦
法定代表人： 王耀球博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
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联系人： 杨亢
电话：
0769-22866270
传真：
0769-22866282
客户服务电话：
961122
网址：
http://www.drcbank.com/
(13)河北银行股份有限公司
注册地址： 河北省石家庄市平安北大街28号
办公地址： 河北省石家庄市平安北大街28号
法定代表人： 乔志强
联系人： 王丽辉
电话：
0311-67806407
传真：
0311-88627027
客户服务电话：
400-612-9999
网址：
http://www.hebbank.com
(14)嘉兴银行股份有限公司
注册地址： 嘉兴市建国南路409号
办公地址： 嘉兴市建国南路409号
法定代表人： 夏林生
联系人： 顾晓光
电话：
0573-82099660
传真：
0573-82099660
客户服务电话：
0573-96528
网址：
http://www.bojx.com
(15)江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址： 常州市延陵中路668号
办公地址： 常州市和平中路413号
法定代表人： 陆向阳
联系人： 包静
电话：
0519-89995066
传真：
0519-89995170
客户服务电话：
0519-96005
网址：
http://www.jnbank.cc
(16)吉林银行股份有限公司
注册地址： 吉林省长春市经开区东南湖大路1817号
办公地址： 吉林省长春市经开区东南湖大路1817号
法定代表人： 唐国兴
联系人： 孙琦
电话：
0431-84999543
传真：
0431-84999543
客户服务电话：
4008896666
网址：
http://www.jlbank.com.cn
(17)苏州银行股份有限公司 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
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注册地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路728号
办公地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路728号
法定代表人： 王兰凤
联系人： 熊志强
电话：
0512-69868390
传真：
0512-69868370
客户服务电话：
96067
网址：
www.suzhoubank.com
(18)天相投资顾问有限公司
注册地址： 北京市西城区金融街19号富凯大厦B座
办公地址： 北京市西城区新街口外大街28号C座5层
法定代表人： 林义相
联系人： 尹伶
电话：
010-66045529
传真： 010－66045500
客户服务电话：
010-66045678
网址：
http://www.txsec.com
(19)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址： 深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址： 北京市西城区金融大街35号国企大厦C座9层
法定代表人： 杨懿
联系人： 张燕
电话：
010-58325388
传真：
010-58325300
客户服务电话：
400-166-1188
网址：
http://8.jrj.com.cn/
(20)厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址： 厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场1501-1504
办公地址： 厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场1501-1504
法定代表人： 陈洪生
联系人： 徐明静
电话：
0592-3122716
传真：
0592-8060771
客户服务电话：
400-918-0808
网址：
www.xds.com.cn
(21)上海挖财金融信息服务有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室
办公地址： 上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼5层01、02、
03室
法定代表人： 胡燕亮
联系人： 陈璐
电话：
021-50810687
传真：
021-58300279博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
16
客户服务电话：
021-50810673
网址：
http://wacaijijin.com/
(22)大河财富基金销售有限公司
注册地址： 贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号
办公地址： 贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号
法定代表人： 王荻
联系人： 方凯鑫
电话：
0851-88405606
传真：
0851-88405599
客户服务电话：
0851-88235678
网址：
www.urainf.com
(23)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址： 上海浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室
法定代表人： 汪静波
联系人： 方成
电话：
021-38602377
传真：
021-38509777
客户服务电话：
400-821-5399
网址：
http://www.noah-fund.com
(24)深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
办公地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人： 薛峰
联系人： 童彩平
电话：
0755-33227950
传真：
0755-33227951
客户服务电话：
400-678-8887
网址：
https://www.zlfund.cn/; www.jjmmw.com
(25)上海好买基金销售有限公司
注册地址： 上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址： 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906室
法定代表人： 杨文斌
联系人： 张茹
电话：
021-20613610
客户服务电话：
400-700-9665
网址：
http://www.ehowbuy.com
(26)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址： 杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室
办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人： 陈柏青
联系人： 朱晓超博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
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电话：
021-60897840
传真：
0571-26697013
客户服务电话：
400-076-6123
网址：
http://www.fund123.cn
(27)上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址： 上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址： 上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人： 张跃伟
联系人： 敖玲
电话：
021-58788678-8201
传真：
021—58787698
客户服务电话：
400-820-2899
网址：
http://www.erichfund.com
(28)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址： 杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
办公地址： 浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼
法定代表人： 凌顺平
联系人： 吴杰
电话：
0571-88911818
传真：
0571-86800423
客户服务电话：
400-877-3772
网址：
www.5ifund.com
(29)上海利得基金销售有限公司
注册地址： 上海市宝山区蕴川路5475号1033室
办公地址： 上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
法定代表人： 李兴春
联系人： 徐鹏
电话：
021-50583533
传真：
021-50583633
客户服务电话：
400-921-7755
网址：
http://a.leadfund.com.cn/
(30)嘉实财富管理有限公司
注册地址： 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期46层4609-10单元
办公地址： 北京市朝阳区建国路91号金地中心A座6层
法定代表人： 赵学军
联系人： 余永键
电话：
010-85097570
传真：
010-65215433
客户服务电话：
400-021-8850
网址：
www.harvestwm.cn
(31)乾道金融信息服务（北京）有限公司
注册地址： 北京市海淀区东北旺村南1号楼7层7117室博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
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办公地址： 北京市西城区德外大街合生财富广场1302室
法定代表人： 王兴吉
联系人： 高雪超
电话：
010-62062880
传真：
010-82057741
客户服务电话：
400-088-8080
网址：
www.qiandaojr.com
(32)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址： 南京市玄武区苏宁大道1-5号
办公地址： 南京市玄武区苏宁大道1-5号
法定代表人： 钱燕飞
联系人： 喻明明
电话：
025-66996699-884131
传真：
025-66996699-884131
客户服务电话：
95177
网址：
www.snjijin.com
(33)众升财富（北京）基金销售有限公司
注册地址： 北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室
办公地址： 北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08
法定代表人： 李招弟
联系人： 李艳
电话：
010-59497361
传真：
010-64788016
客户服务电话：
400-059-8888
网址：
www.zscffund.com
(34)深圳腾元基金销售有限公司
注册地址： 深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808
办公地址： 深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806-1808
法定代表人： 曾革
联系人： 鄢萌莎
电话：
0755-33376922
传真：
0755-33065516
客户服务电话：
400-990-8600
网址：
www.tenyuanfund.com
(35)通华财富（上海）基金销售有限公司
注册地址： 上海市虹口区同丰路667弄107号201室
办公地址： 上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号楼9楼
法定代表人： 马刚
联系人： 杨徐霆
电话：
021-60818249
传真：
021-60818280
客户服务电话：
95156博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
19
网址：
https://www.tonghuafund.com
(36)北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址： 北京市北京经济技术开发区宏达北路10号5层5122室
办公地址： 北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人： 周斌
联系人： 马鹏程
电话：
010-57756074
传真：
010-56810782
客户服务电话：
400-786-8868
网址：
www.chtwm.com
(37)深圳宜投基金销售有限公司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号深港合作区管理局综合办公
楼A栋201
办公地址： 深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2405
法定代表人： 华建强
联系人： 马文静
电话：
0755-23919681
传真：
0755-88603185
客户服务电话：
4008-955-811
网址：
www.yitfund.com
(38)北京汇成基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区中关村大街11号11层1108
办公地址： 北京市海淀区中关村大街11号11层1108
法定代表人： 王伟刚
联系人： 丁向坤
电话：
010-56282140
传真：
010-62680827
客户服务电话：
400-619-9059
网址：
www.fundzone.cn
(39)深圳盈信基金销售有限公司
注册地址： 深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1（811-812）
办公地址： 大连市中山区南山路155号南山1910小区A3-1
法定代表人： 苗宏升
联系人： 胡碧萱
电话：
0411-66889888
传真：
0411-66889827
客户服务电话：
400-790-3688
网址：
www.fundying.com
(40)一路财富（北京）信息科技股份有限公司
注册地址： 北京市西城区车公庄大街9号院5号楼702
办公地址： 北京市西城区阜成门外大街2号万通新世界A座2208
法定代表人： 吴雪秀博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
20
联系人： 段京璐
电话：
010-88312877
传真：
010-88312099
客户服务电话：
400-001-1566
网址：
http://www.yilucaifu.com
(41)北京钱景基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址： 北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人： 赵荣春
联系人： 魏争
电话：
010-57418829
传真：
010-57569671
客户服务电话：
400-893-6885
网址：
www.qianjing.com
(42)北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址： 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路甲40号二十一世纪大厦A303
法定代表人： 王岩
联系人： 周君
电话：
010-53570568
传真：
010-59200800
客户服务电话：
400-819-9868
网址：
http://www.tdyhfund.com
(43)成都华羿恒信基金销售有限公司
注册地址： 成都市高新区天府大道中段199号棕榈泉国际中心1幢1单元19层4号
办公地址： 成都市高新区天府大道中段199号棕榈泉国际中心1幢1单元19层4号
法定代表人： 赵壁
联系人： 谭佳洲
电话：
028-87326832
传真：
028-87326832
客户服务电话：
400-8010-009
网址：
www.huayihengxin.com
(44)海银基金销售有限公司
注册地址： 上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址： 上海市浦东新区银城中路8号4楼
法定代表人： 刘惠
联系人： 毛林
电话：
021-80133597
传真：
021-80133413
客户服务电话：
400-808-1016
网址：
www.fundhaiyin.com
(45)北京广源达信投资管理有限公司 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
21
注册地址： 北京市西城区新街口外大街28号C座6层605室
办公地址： 北京市朝阳区望京东园四区13号楼浦项中心B座19层
法定代表人： 齐剑辉
联系人： 王英俊
电话：
400-623-6060
传真：
010-82055860
客户服务电话：
400-623-6060
网址：
www.niuniufund.com
(46)天津国美基金销售有限公司
注册地址： 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室
办公地址： 北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层
法定代表人： 丁东华
联系人： 郭宝亮
电话：
010-59287061
传真：
010-59287825
客户服务电话：
400-111-0889
网址：
www.gomefund.com
(47)北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区北四环西路58号906室
办公地址： 北京市海淀区北四环西路58号906室、903室
法定代表人： 张琪
联系人： 付文红
电话：
010-82628888-5657
传真：
010-82607516
客户服务电话：
010-62675369
网址：
www.xincai.com
(48)北京加和基金销售有限公司
注册地址： 北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层
办公地址： 北京市西城区车公庄大街4号北礼士路甲129号
法定代表人： 徐福星
联系人： 陈莹莹
电话：
010-68998820-8306
传真：
010-88381550
客户服务电话：
400-600-0030
网址：
www.bzfunds.com
(49)北京君德汇富基金销售有限公司
注册地址： 北京市东城区建国门内大街18号15层办公楼一座1502室
办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12层B室
法定代表人： 李振
联系人： 李振
电话：
65181028
传真：
65174782博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
22
客户服务电话：
400-057-8855
网址：
www.kingstartimes.com
(50)上海万得基金销售有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址： 上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人： 王廷富
联系人： 姜吉灵
电话：
021-5132 7185
传真：
021-6888 2281
客户服务电话：
400-821-0203
网址：
www.520fund.com.cn
(51)泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人： 林卓
联系人： 张晓辉
电话：
0411-88891212-327
传真：
0411-84396536
客户服务电话：
400-6411-999
网址：
www.haojiyoujijin.com
(52)上海汇付金融服务有限公司
注册地址： 上海市黄浦区中山南路100号19层
办公地址： 上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19层
法定代表人： 冯修敏
联系人： 黄敏儿
电话：
021-33323999
传真：
021-33323830
客户服务电话：
400-820-2819
网址：
fund.bundtrade.com
(53)北京坤元基金销售有限公司
注册地址： 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋871室
办公地址： 北京市东城区建国门内大街8号B座501
法定代表人： 李雪松
联系人： 马镜
电话：
010-85264505
传真：
010-85264522
客户服务电话：
010-85264528
网址：
http://www.kunyuanfund.com
(54)北京微动利基金销售有限公司
注册地址： 北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
办公地址： 北京市石景山区古城西路113号景山财富中心341
法定代表人： 梁洪军博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
23
联系人： 季长军
电话：
010-52609656
传真：
010-51957430
客户服务电话：
400-819-6665
网址：
www.buyforyou.com.cn
(55)江西正融基金销售有限公司
注册地址： 江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会38栋商业楼2107室
办公地址： 江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会38栋商业楼2107室
法定代表人： 陆雯
联系人： 胡聪
电话：
13879129841
客户服务电话：
0791-86692560
网址：
www.jxzrzg.com.cn
(56)上海基煜基金销售有限公司
注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发
展区）
办公地址： 上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法定代表人： 王翔
联系人： 蓝杰
电话：
021-65370077
传真：
021-55085991
客户服务电话：
400-820-5369
网址：
www.jiyufund.com.cn
(57)上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址： 上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
办公地址： 上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦四楼
法定代表人： 陈继武
联系人： 李晓明
电话：
021-63333319
传真：
021-63332523
客户服务电话：
400-643-3389
网址：
www.lingxianfund.com
(58)上海朝阳永续基金销售有限公司
注册地址： 浦东新区上丰路977号1幢B座812室
办公地址： 上海市浦东新区张江高科碧波路690号4号楼2层
法定代表人： 廖冰
联系人： 李翔
电话：
021-80234888
传真：
021-80234898
客户服务电话：
400-699-1888
网址：
http://www.998fund.com/
(59)北京虹点基金销售有限公司 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
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注册地址： 北京市朝阳区西大望路1号1号楼1603
办公地址： 北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层
法定代表人： 董浩
联系人： 于婷婷
电话：
010-56409010
传真：
010-56580660
客户服务电话：
400-618-0707
网址：
www.hongdianfund.com
(60)深圳富济财富管理有限公司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室
办公地址： 深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期418室
法定代表人： 齐小贺
联系人： 陈勇军
电话：
0755-83999907
传真：
0755-83999926
客户服务电话：
0755-83999913
网址：
www.jinqianwo.cn
(61)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人： 郭坚
联系人： 宁博宇
电话：
021-20665952
传真：
021-22066653
客户服务电话：
400-821-9031
网址：
www.lufunds.com
(62)大泰金石投资管理有限公司
注册地址： 南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址： 上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
法定代表人： 袁顾明
联系人： 何庭宇
电话：
021-20324199
传真：
021-22268089
客户服务电话：
400-928-2299
网址：
www.dtfunds.com
(63)珠海盈米财富管理有限公司
注册地址： 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
法定代表人： 肖雯
联系人： 吴煜浩
电话：
020-89629099
传真：
020-89629011博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
25
客户服务电话：
020-80629066
网址：
www.yingmi.cn
(64)和耕传承基金销售有限公司
注册地址： 郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦602
办公地址： 郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦602
法定代表人： 李淑慧
联系人： 董亚芳
电话：
0371-85518391
传真：
0371-85518397
客户服务电话：
400-360-0000
网址：
www.nicaifu.com
(65)奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务
秘书有限公司）
办公地址： 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1116室及1307室
法定代表人：
TAN YIK KUAN
联系人： 许雅君
电话：
0755-89460502
传真：
0755-21674453
客户服务电话：
0755-89460500
网址：
www.ifastps.com.cn
(66)中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址： 北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室
办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层
法定代表人： 钱昊旻
联系人： 孙雯
电话：
010-59336533
传真：
010-59336500
客户服务电话：
4008909998
网址：
www.jnlc.com
(67)北京懒猫金融信息服务有限公司
注册地址： 北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119
办公地址： 北京市朝阳区呼家楼安联大厦715
法定代表人： 许现良
联系人： 张苗苗
电话：
15110085067
传真：
010-87723200
客户服务电话：
400-150-0882
网址：
www.lanmao.com
(68)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址： 北京市海淀区海淀东三街2号4层401-15
办公地址： 北京市经济开发区科创十一街18号院京东总部A座4层A428室博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
26
法定代表人： 江卉
联系人： 徐伯宇
电话：
400-098-8511
传真：
010-89188000
客户服务电话：
400-088-8816
网址：
http://jr.jd.com/
(69)北京电盈基金销售有限公司
注册地址： 北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室
办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦F座12B
法定代表人： 程刚
联系人： 李丹
电话：
010-56176115
传真：
010-56176117
客户服务电话：
010-56176115
网址：
www.bjdyfund.com
(70)大连网金基金销售有限公司
注册地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2层202室
办公地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路22号2层202室
法定代表人： 卜勇
联系人： 卜勇
电话：
0411-39027800
传真：
0411-39027888
客户服务电话：
400-089-9100
网址：
http://www.yibaijin.com/
(71)深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元
11层
办公地址： 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元7层
法定代表人： 赖任军
联系人： 刘昕霞
电话：
0755-29330513
传真：
0755-26920530
客户服务电话：
400-930-0660
网址：
www.jfzinv.com
(72)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址： 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址： 北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
法定代表人： 钟斐斐
联系人： 戚晓强
电话：
15810005516
传真：
010-85659484
客户服务电话：
400-061-8518
网址：
danjuanapp.com博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
27
(73)深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘
书有限公司）
办公地址： 深圳市福田区深南大道6019号金润大厦23A
法定代表人： 高锋
联系人： 李勇
电话：
0755-83655588
传真：
0755-83655518
客户服务电话：
400-804-8688
网址：
www.keynesasset.com
(74)深圳前海欧中联合基金销售有限公司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘
书有限公司）
办公地址： 深圳市宝安中心区海秀路19号国际西岸商务大厦703、705
法定代表人： 梁双凤
联系人： 梁双凤
电话：
0755-23073400
传真：
0755-23328531
客户服务电话：
0755-23073400
网址：
http://www.ecpefund.com/
(75)天津万家财富资产管理有限公司
注册地址： 天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室
办公地址： 北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人： 李修辞
联系人： 孙雪
电话：
010-59013825
传真：
010-59013707
客户服务电话：
010-59013825
网址：
http://www.wanjiawealth.com/
(76)上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址： 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址： 上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
法定代表人： 毛淮平
客户服务电话：
13816092323
网址：
http://www.cwmc.cn/
(77)中国国际期货有限公司
注册地址： 北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址： 北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层
法定代表人： 王兵
联系人： 赵森
电话：
010-59539864
客户服务电话： 95162、400-8888-160博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
28
网址：
http://www.cifco.net
(78)中信建投期货有限公司
注册地址： 重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-
B、C
办公地址： 重庆市渝中区中山三路107号皇冠大厦11楼
法定代表人： 彭文德
联系人： 刘芸
电话：
023-89769637
传真：
023-86769629
客户服务电话：
400-8877-780
网址：
www.cfc108.com
(79)中信期货有限公司
注册地址： 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、
14层
办公地址： 深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、
14层
法定代表人： 张皓
联系人： 韩钰
电话：
010-60833754
传真：
010-57762999
客户服务电话：
400-990-8826
网址：
www.citicsf.com
(80)徽商期货有限责任公司
注册地址： 安徽省合肥市芜湖路258号
办公地址： 安徽省合肥市芜湖路258号
法定代表人： 吴国华
联系人： 杨彩格
电话：
0551-62865999
传真：
0551-62865899
客户服务电话：
400-887-8707
网址：
www.hsqh.net
(81)东海期货有限责任公司
注册地址： 江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号
办公地址： 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼
法定代表人： 陈太康
联系人： 李天雨
电话：
021-68757102
传真：
021-68757102
客户服务电话：
95531
网址：
www.qh168.com.cn
(82)大有期货有限公司
注册地址： 湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼
办公地址： 湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段128号现代广场三、四楼博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
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法定代表人： 沈众辉
联系人： 马科
电话：
0731-84409000
传真：
0731-84409009
客户服务电话：
400-636-5058
网址：
www.dayouf.com
(83)国泰君安证券股份有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址： 上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人： 杨德红
联系人： 芮敏祺
电话： 021－38676666
传真： 021－38670161
客户服务电话：
95521
网址：
www.gtja.com
(84)中信建投证券股份有限公司
注册地址： 北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址： 北京市朝阳门内大街188号
法定代表人： 王常青
联系人： 权唐
电话： 010－85130588
传真： 010－65182261
客户服务电话：
4008888108
网址：
http://www.csc108.com/
(85)国信证券股份有限公司
注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人： 何如
联系人： 周杨
电话： 0755－82130833
传真： 0755－82133952
客户服务电话：
95536
网址：
http://www.guosen.com.cn/
(86)招商证券股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层
办公地址： 中国深圳福田区益田路江苏大厦A座30楼
法定代表人： 宫少林
联系人： 黄婵君
电话：
0755-82943666
传真：
0755-83734343
客户服务电话： 4008888111；95565
网址：
http://www.newone.com.cn/博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
30
(87)广发证券股份有限公司
注册地址： 广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）
办公地址： 广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、
44楼
法定代表人： 孙树明
联系人： 黄岚
电话： 020－87555888
传真： 020－87555305
客户服务电话： 95575或致电各地营业网点
网址：
http://www.gf.com.cn/
(88)中信证券股份有限公司
注册地址： 深圳市深南路7088号招商银行大厦A层
办公地址： 北京朝阳区新源南路6号京城大厦
法定代表人： 王东明
联系人： 陈忠
电话： 010－84588888
传真： 010－84865560
客户服务电话：
010-84588888/95548
网址：
http://www.cs.ecitic.com/
(89)中国银河证券股份有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
办公地址： 北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座2－6层
法定代表人： 陈有安
联系人： 邓颜
电话：
010-66568292
传真：
010-66568990
客户服务电话：
95551/4008888888
网址：
http://www.chinastock.com.cn/
(90)海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市淮海中路98号
办公地址： 上海市广东路689号海通证券大厦
法定代表人： 王开国
联系人： 李笑鸣
电话：
4008888001
传真： 021－63602722
客户服务电话：
95553
网址：
http://www.htsec.com/
(91)申万宏源证券有限公司
注册地址： 上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址： 上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人： 李梅
联系人： 李玉婷
电话：
021-33389888博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
31
传真：
021-33388224
客户服务电话： 95523或4008895523
网址：
www.swhysc.com
(92)兴业证券股份有限公司
注册地址： 福州市湖东路99号标力大厦
办公地址： 上海市浦东民生路1199弄五道口广场1号楼21层
法定代表人： 兰荣
联系人： 谢高得
电话： 021－38565785
传真： 021－38565783
客户服务电话：
4008888123/95562
网址：
http://www.xyzq.com.cn/
(93)长江证券股份有限公司
注册地址： 武汉市新华路特8号长江证券大厦
办公地址： 武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人： 尤习贵
联系人： 奚博宇
电话：
027-65799999
传真：
027-85481900
客户服务电话：
95579;4008-888-999
网址：
http://www.95579.com/
(94)安信证券股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址： 深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人： 牛冠兴
联系人： 陈剑虹
电话： 0755－82825551
传真： 0755－82558355
客户服务电话：
95517,4008001001
网址：
http://www.essences.com.cn
(95)西南证券股份有限公司
注册地址： 重庆市江北区桥北苑8号
办公地址： 重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人： 余维佳
联系人： 张煜
电话：
023-63786633
传真：
023-63786212
客户服务电话：
4008096096
网址：
http://www.swsc.com.cn
(96)湘财证券股份有限公司
注册地址： 湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
办公地址： 湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
32
法定代表人： 林俊波
联系人： 钟康莺
电话： 021－68634518－8503
传真： 021－68865938
客户服务电话：
4008881551
网址：
http://www.xcsc.com/
(97)万联证券股份有限公司
注册地址： 广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址： 广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
法定代表人： 张建军
联系人： 王鑫
电话：
020-38286686
传真： 020－22373718－1013
客户服务电话：
4008888133
网址：
http://www.wlzq.cn
(98)民生证券股份有限公司
注册地址： 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
办公地址： 北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层
法定代表人： 余政
联系人： 赵明
电话：
010-85127622
传真：
010-85127917
客户服务电话：
4006198888
网址：
www.mszq.com
(99)国元证券股份有限公司
注册地址： 安徽省合肥市寿春路179号
办公地址： 安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人： 凤良志
联系人： 李蔡
电话： 0551－2272101
传真： 0551－2272100
客户服务电话： 全国统一热线4008888777，安徽省内热线96888
网址：
http://www.gyzq.com.cn
(100)渤海证券股份有限公司
注册地址： 天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址： 天津市南开区宾水西道8号
法定代表人： 王春峰
联系人： 胡天彤
电话： 022－28451861
传真： 022－28451892
客户服务电话：
4006515988
网址：
http://www.bhzq.com博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
33
(101)华泰证券股份有限公司
注册地址： 南京市江东中路228号
办公地址： 办公地址 南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南
大道4011号港中旅大厦18楼
法定代表人： 周易
联系人： 庞晓芸
电话：
0755-82492193
传真： 0755-82492962（深圳）
客户服务电话：
95597
网址：
http://www.htsc.com.cn/
(102)山西证券股份有限公司
注册地址： 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址： 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人： 侯巍
联系人： 郭熠
电话： 0351－8686659
传真： 0351－8686619
客户服务电话：
4006661618
网址：
http://www.i618.com.cn/
(103)中信证券（山东）有限责任公司
注册地址： 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址： 青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
法定代表人： 杨宝林
联系人： 吴忠超
电话：
0532-85022326
传真：
0532-85022605
客户服务电话：
95548
网址：
http://www.zxzqsd.com.cn/
(104)东兴证券股份有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址： 北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人： 徐勇力
联系人： 汤漫川
电话：
010-66555316
传真：
010-66555246
客户服务电话：
4008888993
网址：
http://www.dxzq.net
(105)东吴证券股份有限公司
注册地址： 江苏省苏州市翠园路181号
办公地址： 江苏省苏州市星阳街5号
法定代表人： 吴永敏
联系人： 方晓丹
电话： 0512－65581136博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
34
传真： 0512－65588021
客户服务电话：
4008601555
网址：
http://www.dwjq.com.cn
(106)信达证券股份有限公司
注册地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址： 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人： 张志刚
联系人： 尹旭航
电话： 010－63081493
传真： 010－63081344
客户服务电话：
95321
网址：
http://www.cindasc.com
(107)东方证券股份有限公司
注册地址： 上海市中山南路318号2号楼22层－29层
办公地址： 上海市中山南路318号2号楼21层－29层
法定代表人： 潘鑫军
联系人： 胡月茹
电话： 021－63325888
传真： 021－63326729
客户服务电话：
95503
网址：
http://www.dfzq.com.cn
(108)方正证券股份有限公司
注册地址： 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
办公地址： 湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层
法定代表人： 雷杰
联系人： 郭军瑞
电话：
0731-85832503
传真：
0731-85832214
客户服务电话：
95571
网址：
http://www.foundersc.com
(109)长城证券股份有限公司
注册地址： 深圳市深南大道6008号特区报业大厦16、17层
办公地址： 深圳市深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人： 黄耀华
联系人： 高峰
电话： 0755－83516094
传真： 0755－83515567
客户服务电话：
4006666888
网址：
http://www.cgws.com
(110)光大证券股份有限公司
注册地址： 上海市静安区新闸路1508号
办公地址： 上海市静安区新闸路1508号博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
35
法定代表人： 薛峰
联系人： 刘晨
电话： 021－22169081
传真： 021－22169134
客户服务电话： 4008888788；95525
网址：
http://www.ebscn.com/
(111)广州证券股份有限公司
注册地址： 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址： 广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
法定代表人： 邱三发
联系人： 林洁茹
电话： 020－88836999
传真： 020－88836654
客户服务电话：
95396
网址：
http://www.gzs.com.cn
(112)东北证券股份有限公司
注册地址： 长春市生态大街6666号
办公地址： 长春市生态大街6666号
法定代表人： 李福春
联系人： 安岩岩
电话：
0431-85096517
传真：
0431-85096795
客户服务电话：
95360
网址：
http://www.nesc.cn
(113)南京证券股份有限公司
注册地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭8号
办公地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭8号
法定代表人： 步国旬
联系人： 潘月
电话： 025－52310569
传真： 025－52310586
客户服务电话：
4008285888
网址：
http://www.njzq.com.cn
(114)上海证券有限责任公司
注册地址： 上海市西藏中路336号
办公地址： 上海市西藏中路336号
法定代表人： 龚德雄
联系人： 张瑾
电话：
021-53519888
传真：
021-63608830
客户服务电话： 4008918918、021-962518
网址：
https://www.shzq.com/博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
36
(115)新时代证券股份有限公司
注册地址： 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址： 北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人： 刘汝军
联系人： 孙恺
电话：
010-83561000
传真：
010-83561001
客户服务电话：
4006989898/95399
网址：
http://www.xsdzq.cn
(116)大同证券有限责任公司
注册地址： 大同市城区迎宾街15号桐城中央21层
办公地址： 太原市长治路111 号山西世贸中心A 座F12、F13
法定代表人： 董祥
联系人： 薛津
电话： 0351－4130322
传真： 0351－4192803
客户服务电话：
4007121212
网址：
http://www.dtsbc.com.cn
(117)国联证券股份有限公司
注册地址： 无锡市县前东街168号
办公地址： 江苏省无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦702室
法定代表人： 范炎
联系人： 沈刚
电话： 0510－82831662
传真： 0510－82830162
客户服务电话： 95570/4008885288（全国），0510-82588168（无锡）
网址：
http://www.glsc.com.cn
(118)浙商证券股份有限公司
注册地址： 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6－7楼
办公地址： 杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6－7楼
法定代表人： 吴承根
联系人： 张智
电话：
021-64718888
传真： 0571－87901913
客户服务电话：
95345
网址：
http://www.stocke.com.cn/
(119)平安证券股份有限公司
注册地址： 广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址： 广东省深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
法定代表人： 詹露阳
联系人： 郑舒丽
电话： 0755－22626172
传真： 0755－82400862博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
37
客户服务电话：
0755-22628888/95511
网址：
http://www.pingan.com/
(120)华安证券股份有限公司
注册地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址： 安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座
法定代表人： 李工
联系人： 甘霖
电话： 0551－65161821
传真： 0551－65161672
客户服务电话：
0551-96518/4008096518/95318
网址：
http://www.hazq.com/
(121)国海证券股份有限公司
注册地址： 广西桂林市辅星路13号
办公地址： 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3楼
法定代表人： 张雅锋
联系人： 武斌
电话： 0755－83707413
传真： 0755－83700205
客户服务电话： 4008888100（全国），96100（广西）
网址：
http://www.ghzq.com.cn
(122)财富证券有限责任公司
注册地址： 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址： 长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人： 蔡一兵
联系人： 郭磊
电话：
0731-84403319
传真：
0731-84403439
客户服务电话：
0731-84403360
网址：
http://www.cfzq.com/
(123)东莞证券有限责任公司
注册地址： 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址： 东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：
联系人： 李荣
电话：
0769-22116572
传真：
0769-22115712
客户服务电话：
95328
网址：
http://www.dgzq.com.cn
(124)中原证券股份有限公司
注册地址： 郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址： 郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人： 菅明军博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
38
联系人： 程月艳
电话：
0371—65585670
传真：
0371--65585665
客户服务电话：
0371-967218;4008139666
网址：
http://www.ccnew.com/
(125)国都证券股份有限公司
注册地址： 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址： 北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人： 常喆
联系人： 黄静
电话：
010-84183333
传真：
010-84183311-3389
客户服务电话：
400-818-8118
网址：
http://www.guodu.com
(126)东海证券股份有限公司
注册地址： 江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址： 上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人： 朱科敏
联系人： 王一彦
电话：
021-20333333
传真：
021-50498825
客户服务电话：
95531; 4008888588
网址：
http://www.longone.com.cn
(127)中银国际证券有限责任公司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址： 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人： 许刚
联系人： 王炜哲
电话： 021－68604866
传真： 021－50372474
客户服务电话： 4006208888；021-61195566
网址：
http://www.bocichina.com
(128)恒泰证券股份有限公司
注册地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人： 刘汝军
联系人： 张同亮
电话： 0471－4913998
传真： 0471－4930707
客户服务电话：
0471-4961259
网址：
http://www.cnht.com.cn/
(129)国盛证券有限责任公司 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
39
注册地址： 江西省南昌市永叔路15号
办公地址： 江西省南昌市北京西路88 号江信国际金融大厦
法定代表人： 马跃进
联系人： 汪代强
电话： 0791－6285337
传真： 0791－6289395
客户服务电话：
4008222111
网址：
http://www.gsstock.com/
(130)华西证券股份有限公司
注册地址： 四川省成都市陕西街239号
办公地址： 四川省成都市陕西街239号
法定代表人： 杨炯阳
联系人： 张曼
电话：
010-68716150
传真：
028-86150040
客户服务电话：
4008888818
网址：
http://www.hx168.com.cn
(131)申万宏源西部证券有限公司
注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼
2005室
办公地址： 北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人： 李季
联系人： 唐岚
电话： 010－88085201
传真： 010－88085195
客户服务电话：
4008000562
网址：
http://www.hysec.com
(132)中泰证券股份有限公司
注册地址： 山东省济南市经十路20518号
办公地址： 山东省济南市经七路86号23层
法定代表人： 李玮
联系人： 吴阳
电话： 0531－81283938
传真：
0531-68889357
客户服务电话：
95538
网址：
www.zts.com.cn
(133)世纪证券有限责任公司
注册地址： 深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42楼
办公地址： 深圳市深南大道7088号招商银行大厦40－42楼
法定代表人： 姜昧军
联系人： 袁媛
电话： 0755－83199511
传真： 0755－83199545博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
40
客户服务电话：
0755-83199599/4008323000
网址：
http://www.csco.com.cn/
(134)第一创业证券股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址： 深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼
法定代表人： 刘学民
联系人： 吴军
电话：
0755-23838751
传真：
0755-25838701
客户服务电话：
95358
网址：
https://www.firstcapital.com.cn/
(135)金元证券股份有限公司
注册地址： 海口市南宝路36号证券大厦4楼
办公地址： 深圳市福田区深南大道4001号时代金融中心17楼
法定代表人： 陆涛
联系人： 马贤清
电话：
0755-83025022
传真：
0755-83025625
客户服务电话：
4008-888-228
网址：
http:// www.jyzq.cn
(136)中航证券有限公司
注册地址： 南昌市抚河北路291号
办公地址： 南昌市抚河北路291号
法定代表人： 王宜四
联系人： 余雅娜
电话：
0791-6768763
传真：
0791-6789414
客户服务电话：
400-8866-567
网址：
http://www.avicsec.com/
(137)华林证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
办公地址： 深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
法定代表人： 薛荣年
联系人： 耿贵波
电话： 0755－82707855
传真： 0755－23613751
客户服务电话： 全国统一客服热线4001883888 全国统一电话委托号码 4008802888
网址：
http://www.chinalions.com/
(138)德邦证券股份有限公司
注册地址： 上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址： 上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼
法定代表人： 方加春博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
41
联系人： 罗芳
电话：
021-68761616
传真：
021-68767981
客户服务电话：
4008888128
网址：
http://www.tebon.com.cn
(139)西部证券股份有限公司
注册地址： 陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17楼
办公地址： 西安市西五路海惠大厦4层422室
法定代表人： 刘建武
联系人： 冯萍
电话：
029-87406488
传真：
029-87406387
客户服务电话：
95582
网址：
http://www.westsecu.com/
(140)华福证券有限责任公司
注册地址： 福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址： 福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人： 黄金琳
联系人： 张宗悦
电话： 0591－87383623
传真： 0591－87383610
客户服务电话：
95547
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(141)华龙证券有限责任公司
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(142)中国国际金融股份有限公司
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(143)财通证券股份有限公司 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
42
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联系人： 董卿
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(144)上海华信证券有限责任公司
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(145)华鑫证券有限责任公司
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法定代表人： 洪家新
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(146)中国中投证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第
04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、
23单元
办公地址： 深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人： 龙增来
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(147)中山证券有限责任公司
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办公地址： 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
法定代表人： 黄扬录
联系人： 罗艺琳
电话：
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43
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(148)国融证券股份有限公司
注册地址： 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银
行股份有限公司四楼
办公地址： 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银
行股份有限公司四楼
法定代表人： 张智河
联系人： 陈韦杉
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传真：
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(149)联讯证券股份有限公司
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办公地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人： 徐刚
联系人： 陈思
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传真：
021-33606760
客户服务电话：
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(150)江海证券有限公司
注册地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人： 孙名扬
联系人： 张背北
电话：
0451-85863696
传真： 0451－82287211
客户服务电话：
4006662288
网址：
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(151)九州证券有限公司
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办公地址： 北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心D座5层
法定代表人： 曲国辉
联系人： 刘中华
电话：
010-63889326
传真：
-
客户服务电话：
4006543218
网址：
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(152)国金证券股份有限公司
注册地址： 四川省成都市东城根上街95号博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
44
办公地址： 四川省成都市东城根上街95号
法定代表人： 冉云
联系人： 刘婧漪、贾鹏
电话： 028-86690057、028-86690058
传真：
028-86690126
客户服务电话：
4006-600109/95310
网址：
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(153)中国民族证券有限责任公司
注册地址： 北京西城区金融大街5号新盛大厦A座
办公地址： 北京西城区金融大街5号新盛大厦A座613
法定代表人： 赵大建
联系人： 李微
电话：
010-59355941
传真：
010-66553791
客户服务电话：
400-889-5618/95571
网址：
http://www.e5618.com
(154)华宝证券有限责任公司
注册地址： 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
法定代表人： 陈林
联系人： 刘闻川
电话：
021-68777222
传真： 021－68777822
客户服务电话：
4008209898;021-38929908
网址：
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(155)长城国瑞证券有限公司
注册地址： 厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼
办公地址： 厦门市思明区深田路46号深田国际大厦20楼
法定代表人： 王勇
联系人： 邹燕玲
电话： 0592－5161816
传真：
0592-2079228
客户服务电话：
0592-5163588
网址：
http://www.xmzq.cn
(156)爱建证券有限责任公司
注册地址： 上海市南京西路758号23楼
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道1600号32楼
法定代表人： 钱华
联系人： 戴莉丽
电话： 021－32229888
传真：
021- 68728703
客户服务电话：
021-63340678博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
45
网址：
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(157)英大证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人： 吴骏
联系人： 吴尔晖
电话：
0755-83007159
传真：
0755-83007034
客户服务电话：
4000-188-688
网址：
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(158)财达证券有限责任公司
注册地址： 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
办公地址： 河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层
法定代表人： 翟建强
联系人： 刘亚静
电话：
0311-66006393
传真：
0311-66006249
客户服务电话：
4006128888
网址：
http://www.S10000.com
(159)大通证券股份有限公司
注册地址： 辽宁省大连市中山区人民路24号
办公地址： 辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层
法定代表人： 于宏民
联系人： 谢立军
电话：
0411-39673202
传真：
0411-39673219
客户服务电话：
4008169169
网址：
http://www.daton.com.cn
(160)华创证券有限责任公司
注册地址： 贵州省贵阳市
办公地址： 贵州省贵阳市中华北路216号华创大厦
法定代表人： 陶永泽
联系人： 郭佳来
电话：
021-60762618
传真：
021-60762700
客户服务电话：
021-60762618
网址：
http://www.hczq.com/Index.html
(161)首创证券有限责任公司
注册地址： 北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
办公地址： 北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座
法定代表人： 吴涛
客户服务电话：
400 620 0620博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
46
网址：
www.sczq.com.cn
(162)联储证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼
办公地址： 深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店B座26楼
法定代表人： 沙常明
联系人： 丁倩云
电话：
010-56177851
传真：
0755-82075835
客户服务电话：
4006206868/010-56177851
网址：
http://www.lczq.com/
(163)泉州银行股份有限公司
注册地址： 泉州市丰泽区云鹿路3号
办公地址： 泉州市丰泽区云鹿路3号
法定代表人： 傅子能
联系人： 董培姗
电话：
0595-22551071
传真：
0595-22505215
客户服务电话：
400-889-6312
网址：
www.qzccbank.com
(164)龙江银行股份有限公司
注册地址： 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号
办公地址： 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号
法定代表人： 张建辉
联系人： 闫勇
电话：
0451-85706107
传真：
0451-85706107
客户服务电话：
4006458888
网址：
www.lj-bank.com
(165)桂林银行股份有限公司
注册地址： 桂林市中山南路76号
办公地址： 桂林市中山南路76号
法定代表人： 王能
联系人： 周佩玲
电话：
0773-3810130
传真：
0773-3851691
客户服务电话：
400-86-96299
网址：
www.guilinbank.com.cn
(166)德州银行股份有限公司
注册地址： 山东省德州市三八东路1266号
办公地址： 山东省德州市三八东路1266号
法定代表人： 孙玉芝
联系人： 王方震博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
47
电话：
0534-2297326
传真：
0534-2297327
客户服务电话：
40084-96588
网址：
www.dzbchina.com
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，
并及时公告。
二、登记机构
名称：
博时基金管理有限公司
住所：
广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 29 层
办公地址： 北京市建国门内大街 18 号恒基中心 1 座 23 层
法定代表人：张光华
电话：
010-65171166
传真：
010-65187068
联系人：
许鹏
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：
上海市通力律师事务所
注册地址： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
办公地址： 上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼
负责人：
韩炯
电话：
021- 31358666
传真：
021- 31358600
联系人：
安冬
经办律师： 吕红、安冬
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙）
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人：李丹
联系电话：（021）23238888
传真：（021）23238800
联系人：沈兆杰
经办注册会计师：张振波、沈兆杰博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
48
四、基金名称
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金
五、基金类型
混合型
六、基金运作方式
契约型开放式
七、基金的投资目标
本基金的投资目标在于分享中国经济快速发展过程中那些受益于内需增长的行业及公司所
带来的持续投资收益，在严格控制投资风险的基础上，力争为基金持有人获取长期持续稳定的
投资回报。
八、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中
小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（含中小企业私募债）、中期票据、
债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围。
本基金投资组合中股票等权益类资产投资比例为基金资产的 30%—80%，其中权证投
资比例不得超过基金资产净值的 3%，债券等固定收益类资产（包括货币市场金融工具）
的投资比例为基金资产的 20%-70%，其中本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不
得超过本基金资产净值的 10%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值
的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金将不低于
80％的股票资产投资于受益于内需增长的行业及公司。
九、基金的投资策略
1、资产配置策略
本基金将按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置。本基金投资组合中股票等权益类
证券投资比例为基金资产的 30%—80%，债券等固定收益类证券（包括货币市场金融工具）的
投资比例为基金资产的 20%-70%。
本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量（包括 GDP 增长率、CPI 走势、M2 的绝对水
平和增长率、利率水平与走势等）以及国家财政、税收、货币、汇率各项政策，来判断经济周
期目前的位置以及未来将发展的方向。除此之外，本基金还将主要通过监测重要行业的产能利
用率来辅助判断。通常，产能利用率是由劳动力、资本存量、自然资源、技术以及经济中的实博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
49
际需求所决定。监测部分重要行业的产能利用率可以有效地对经济状况作出监控和预判。
2、股票投资策略
本基金的股票投资策略包括自上而下的行业趋势判断和自下而上的个股选择。核心思路在
于评判企业的商业模式、治理结构、竞争要素是否优于行业的平均表现，企业所提供的产品和
服务是否契合未来内需消费增长的大趋势，以及对企业基本面和长期竞争能力进行严格的评判。
（1）行业配置策略
在政府政策的导引以及客观历史发展需要的推动下，中国“出口”驱动的经济增长模式已
经向“内需消费”驱动的增长模式变化。未来几年中国经济的增长速度将依托于内需型导向的
行业和企业的崛起。本基金主要投资于受益于内需增长的行业及公司，以分享中国经济长期发
展以及经济增长方式转变所带来的行业投资收益，积极把握其投资机会。
本基金将不低于 80％的股票资产投资于受益于内需增长的行业及公司，主要包括传统消
费行业（如食品饮料、医药、零售等）具有持续竞争力的龙头公司、新兴消费行业（如 3G 通
信、网络购物、网络动漫、传媒等）具有高增长潜力的公司以及金融保险、养老教育等服务性
行业的代表性公司。
（2）个股投资策略
内需增长型企业普遍处于竞争性行业之中，企业的竞争优势的积攒和衰减具有较大的差异
性。本基金在选定特定的行业主题进行投资后，将对个股做进一步的梳理和筛选，对企业基本
面和长期竞争能力进行严格的评判，自下而上精选个股。
本基金个股选择主要基于以下四个要点：
1）行业分析：
通过对行业增长前景和行业结构的分析，预测公司经营环境的变化，关注的重点包括行业
增长前景、行业利润前景和行业成功要素。对行业增长前景，主要分析行业的外部发展环境、
行业的生命周期以及行业波动与经济周期的关系等；对行业利润前景，主要分析行业结构，特
别是业内竞争的方式、业内竞争的激烈程度、以及业内厂商的谈判能力等。基于对行业结构的
分析形成对业内竞争的关键成功要素的判断。
2）竞争力分析：
通过对公司竞争策略和核心竞争力的分析，选择具有可持续竞争优势的上市公司。就公司
竞争策略，基于行业分析的结果判断策略的有效性、策略的实施支持和策略的执行成果；就核
心竞争力，分析公司的现有竞争优势，并判断公司能否利用现有的资源、能力和定位取得可持
续竞争优势。本产品强调通过核心竞争力判断上市公司未来盈利增长的潜力。
3）管理层分析：
在国内监管体系落后、公司外部治理结构不完善的基础上，上市公司的命运对管理团队的
依赖度大大增加。由此，我们在投资分析中尤其强调对管理层以及管理制度的考查。博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
50
4）估值比较：
通过对估值方法的选择和估值倍数的比较，选择股价相对低估的股票。就估值方法而言，
基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法；就估值倍数而言，通过业内比较、历
史比较和增长性分析，确定具有上升基础的股价水平。
3、债券投资策略
本基金的固定收益证券投资组合以高票息债券作为主要投资对象，并通过信用、久期和凸
性等的灵活配置，进行相对积极主动的操作，力争获取超越于所对应的债券基准的收益。
（1）自上而下的分析
根据各种宏观经济指标及金融数据，对未来的财政政策及货币政策做出判断或预测。
根据货币市场运行状况及央行票据发行到期情况，对债券市场短期利率走势进行判断。
根据近期债券市场的发行状况及各交易主体的资金需求特点，对债券的发行利率进行判断，
进而对债券市场的走势进行分析。
根据近期的资金供需状况，对债券市场的回购利率进行分析。
（2）自下而上的分析
根据债券市场的当前交易数据，估计出债券市场当前的期限结构，并对隐含远期利率、当
期利差水平等进行分析，进而对未来的期限结构变动做出判断。
根据债券市场的历史交易数据，估计出债券市场的历史期限结构，并对历史利率水平、历
史利差水平等进行分析，进而对未来的期限结构变动做出判断。
1）券种配置
一般而言，当经济处于上升周期时，市场的风险溢价会相应降低，从而体现在公司债、企
业债的收益率曲线与国债收益率曲线之间的利差缩小；而当经济处于下降周期时，市场的风险
溢价会相应提高，从而体现在公司债、企业债的收益率曲线与国债收益率曲线之间的利差扩大。
因此，本基金会基于对宏观经济指标的判断，对不同信用等级债券的利差走势进行预测，进而
在各券种之间进行配置。
2）久期选择
本基金将基于未来期限结构形变进行久期选择。当预期收益率曲线下移时，可以适当提高
组合久期，以分享债券市场上涨的收益；当预期收益率曲线上移时，可以适当降低组合久期，
以规避债券市场下跌的风险。
3）凸性管理
当预期收益率曲线变平时，本基金可以提高组合凸性，以便从收益率曲线变平的交易中获
利，如可以构造哑铃型组合；当预期收益率曲线变陡时，本基金可以降低组合凸性，以便从收
益率曲线变陡的交易中获利，如可以构造子弹型组合。
影响收益率曲线非平行移动的因素有多种，既有宏观经济与金融的因素，也有市场微观结
构的因素。因此，在对组合构建中究竟是采取哑铃型组合还是子弹型组合，本基金将综合以上博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
51
各种因素进行分析。
4）个券选择
本基金通过对个券相对于收益率曲线被低估（或高估）的程度分析，结合个券的信用等级、
交易市场、流动性、息票率、税赋特点等，充分挖掘价值相对被低估的个券，以把握市场失效
所带来的投资机会。
5）组合构建与调整
基于基金的投资风格，在组合构建时本基金遵循以下原则：债券组合信用等级维持在投资
级以上水平；债券组合的流动性维持在适当的水平。在投资过程中，本基金随时根据宏观经济、
市场变化，以及基于流动性和风险管理的要求，对构建组合进行调整。
4、权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保
值和锁定收益。本基金将主要投资满足成长和价值优选条件的公司发行的权证。
5、股指期货投资策略
本基金将以投资组合的避险保值和有效管理为目标，在风险可控的前提下，本着谨慎原则，
适当参与股指期货的投资。
1）避险保值
利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，避免市场的系统性风险，改善组合的风险收益
特性。
2）有效管理
利用股指期货流动性好，交易成本低等特点，对投资组合的仓位进行及时调整，提高投
资组合的运作效率。
十、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%
本基金为混合型基金。在综合考虑了基金股票组合的构建、投资标的以及市场上可得的股
票指数的编制方法后，本基金选择市场认同度较高并且作为股指期货标的的沪深 300 指数作为
本基金股票组合的业绩比较基准。债券组合则采用中证全债指数收益率作为业绩比较基准。本
基金的股票投资比例区间为 30%—80%，取 60%为基准指数中股票投资所代表的权重，其余
40%为基准指数中债券投资所对应的权重。因此，本基金的业绩比较基准确定为“沪深 300 指
数收益率×60%＋中证全债指数收益率×40%”。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，
或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，基金管理人经与基金托管人
协商一致，在履行适当程序后变更本基金业绩比较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有
人大会。
十一、基金的风险收益特征博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
52
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货
币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
十二、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人根据基金合同规定，复核了本报告中的净值表现和投资组合报告等内容，
保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至2018年6月30日。本报告财务数据未经审计师审计。
1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 182,676,860.10 75.50
其中：股票 182,676,860.10 75.50
2 固定收益投资 31,055,156.00 12.84
其中：债券 31,055,156.00 12.84
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 27,088,986.67 11.20
7 其他各项资产 1,122,092.17 0.46
8 合计 241,943,094.94 100.00
2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 182,202,507.76 76.63
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
53
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -
J 金融业 312,099.90 0.13
K 房地产业 1,634.80 0.00
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 79,391.50 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.03
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 182,676,860.10 76.83
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 600884 杉杉股份 1,034,214 22,856,129.40 9.61
2 300037 新宙邦 795,100 21,300,729.00 8.96
3 002709 天赐材料 550,200 21,204,708.00 8.92
4 002466 天齐锂业 404,400 20,054,196.00 8.43
5 002460 赣锋锂业 515,040 19,870,243.20 8.36
6 300014 亿纬锂能 1,102,300 19,400,480.00 8.16
7 002126 银轮股份 2,041,600 18,415,232.00 7.75
8 300073 当升科技 254,400 8,664,864.00 3.64
9 603659 璞泰来 121,600 7,769,024.00 3.27
10 002341 新纶科技 499,400 6,637,026.00 2.79
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 国家债券 7,552,580.00 3.18
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性
金融债
- -
4 企业债券 13,117,544.60 5.52博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
54
5
企业短期融资
券
- -
6 中期票据 - -
7
可转债（可交
换债）
10,385,031.40 4.37
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 31,055,156.00 13.06
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(％)
1 136318 16 中油 05 136,060 13,117,544.60 5.52
2 110032 三一转债 84,610 10,385,031.40 4.37
3 010107 21 国债⑺ 73,900 7,552,580.00 3.18
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持仓股指期货。
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持仓国债期货。博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
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11 投资组合报告附注
11.1本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体除杉杉股份（600884）外，没
有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
2017年8月23日，宁波杉杉股份有限公司发布公告称，因违反《上市公司信息披露管
理办法》及《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的相关规定，中国
证券监督管理委员会宁波监管局对该公司处以责令改正的监督管理措施。
对上述股票投资决策程序的说明：
根据我司的基金投资管理相关制度，以相应的研究报告为基础，结合其未来增长前景，
由基金经理决定具体投资行为。
11.2 基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 857,680.67
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 260,288.05
5 应收申购款 4,123.45
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 1,122,092.17
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 110032 三一转债 10,385,031.40 4.37
11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十三、基金的业绩博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
56
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
历史各时间段基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
十四、基金的费用概览
一、与基金运作有关的费用
（一）基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
5、基金份额持有人大会费用；
6、基金的证券交易费用；
7、基金的银行汇划费用；
8、基金的开户费用、账户维护费用；
9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：
期 间
①份额
净值增
长率
②份额净
值增长率
标准差
③业绩比较
基准收益率
④业绩比较
基准收益率
标准差
①-③ ②-④
2013.7.15-2013.12.31 -1.14% 0.69% 0.24% 0.72% -1.38% -0.03%
2014.1.1-2014.12.31 9.35% 0.84% 34.35% 0.73% -25.00% 0.11%
2015.1.1-2015.12.31 20.75% 2.73% 8.82% 1.49% 11.93% 1.24%
2016.1.1-2016.12.31 -28.03% 1.96% -5.64% 0.84% -22.39% 1.12%
2017.1.1-2017.12.31 9.42% 0.79% 12.53% 0.39% -3.11% 0.40%
2018.1.1-2018.6.30 -5.55% 1.55% -6.18% 0.69% 0.63% 0.86%
2013.7.15-2018.6.30 -2.91% 1.68% 45.99% 0.91% -48.90% 0.77%博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
57
H＝E×1.5%÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基
金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.25%÷当年天数
H 为每日应计提的基金托管费
E 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送
基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若
遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
上述“（一）基金费用的种类中第 3－9 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
二、与基金销售有关的费用
1、申购和赎回费率
（1）日常申购费率
本基金的申购费率最高不超过 5.0%，本基金日常申购费率具体为：
申购金额（M） 申购费率
M <100 万元 1.5%
100 万元 ≤ M <500 万元 1.0%
500 万元 ≤ M <1000 万元 0.6%
M ≥1000 万元 收取固定费用 1000 元
（2）日常赎回费率
本基金的赎回费率最高不超过 5.0%，本基金赎回费率具体为：
持有基金份额期限(Y) 赎回费率
Y < 7 日 1.50%
7 日≤Y < 两年 0.5%
两年 ≤ M < 三年 0.25%
Y ≥ 三年 0
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
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1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、《基金合同》生效前的相关费用；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
四、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管
费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议（但根据法律
法规的要求提高该等报酬标准的除外）；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开
基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前 2 日在指定媒体上公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关
法律法规的要求, 对本基金管理人于2018年3月1日刊登的本基金原招募说明书（《博时内需增
长灵活配置混合型证券投资基金招募书》）进行了更新,并根据本基金管理人对本基金实施的
投资经营活动进行了内容补充和更新,主要补充和更新的内容如下：
1、在“重要提示”中，更新了重要提示内容，并对内容截止日和财务数据和净值表现
截止日进行了更新；
2、在“一、绪言”中，对招募说明书依照的法律进行了更新；
3、在“二、释义”中，更新了13至53条释义（增加和变更序号）；
4、在“三、基金管理人”中，对基金管理人的基本情况进行了更新；
5、在“四、基金托管人”中，对基金托管人的基本情况进行了更新；
6、在“五、相关服务机构”中，对直销机构、代销机构、审计基金财产的会计师事务所
进行了更新；
7、在“九、基金份额的申购与赎回”中，更新了“（五）、申购与赎回的数额限制”、
“（六）、申购费用和赎回费用”、“（九）、拒绝或暂停申购的情形及处理方式”、“（十）
、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式”、“（十一）、巨额赎回的情形及处理
方式”的内容；
8、在“十、基金的投资”中，更新了 “（二）、投资范围”、“（五）、投资限制”、博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
59
“（十）、基金投资组合报告”的内容，数据内容截止时间为2018年6月30日；
9、在“十一、基金的业绩”中，更新了基金业绩的内容，数据内容截止时间为2018年
6月30日；
10、在“十三、基金资产的估值”中，更新了“（六）、暂停估值的情形”；
11、在“十五、基金的费用与税收”中，更新了“（二）、与基金销售有关的费用”；
12、在“十七、基金的信息披露” 中，更新了“（五）、基金定期报告，包括基金年度
报告、基金半年度报告和基金季度报告”、“（六）临时报告”；
13、在“十八 、风险揭示” 中，更新了“（一）、投资于本基金的主要风险”；
14、在“二十一、基金托管协议的内容摘要” 中，更新了“（一）、托管协议当事人”
、“（二）、基金托管人与基金管理人直接的业务监督和核查”、“（六）、基金份额持有人
名册的登记与保管”；
15、在“二十三、其它应披露的事项”中根据最新情况对相关应披露事项进行了更新：
(一)、 2018 年 06 月 29 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告
了《20180629 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机
银行申购及定投业务费率优惠活动的公告》；
(二)、 2018 年 04 月 20 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告
了《博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告》、《关于博时旗
下部分开放式基金增加蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为代销机构并参加其费率优惠活动
的公告》；
(三)、 2018 年 04 月 13 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告
了《20180413 关于博时旗下部分开放式基金增加深圳盈信基金销售有限公司为代销机构
并参加其费率优惠活动的公告》；
(四)、 2018 年 03 月 31 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告
了《博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年年度报告(摘要)》；
(五)、 2018 年 03 月 30 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告
了《20180330 关于博时基金管理有限公司旗下部分基金参加交通银行股份有限公司手机
银行申购及定投业务费率优惠活动的公告》；
(六)、 2018 年 03 月 27 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告
了《博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》、《博时内需增长灵活配置混
合型证券投资基金基金合同》；
(七)、 2018 年 03 月 24 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告
了《流动性风险管理规定：博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同和托管协
议修改前后文对照表》、《关于博时基金管理有限公司根据《公开募集开放式证券投资基博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书2018年第2号
60
金流动性风险管理规定》变更旗下部分基金法律文件的公告》；
(八)、 2018 年 03 月 21 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告
了《关于博时旗下部分开放式基金增加上海基煜基金销售有限公司为代销机构并参加其费
率优惠活动的公告》；
(九)、 2018 年 03 月 20 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告
了《关于博时旗下部分开放式基金增加上海挖财金融信息服务有限公司为代销机构并参加
其费率优惠活动的公告》；
(十)、 2018 年 03 月 01 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告
了《博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 2018 年第 1 号（摘要）》
；
(十一)、 2018 年 01 月 29 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公
告了《关于博时旗下部分开放式基金增加成都华羿恒信财富投资管理有限公司为代销机构
并参加其费率优惠活动的公告》；
(十二)、 2018 年 01 月 20 日，我公司分别在中国证券报、上海证券报、证券时报上公
告了《博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 2017 年第 4 季度报告》。
博时基金管理有限公司
2018 年8 月29 日
