东兴证券：公司债券2018年第五次受托管理事务临时报告查看PDF公告
东 兴 证券 股 份有 限 公司 面 向 合格 投 资者 公 开发 行 2017 年 公 司债 券 （品种一 ） 面 向 合格 投 资者 公 开发 行 2017 年 公 司债 券 （品种二 ）
非 公开 发行 2017 年 公司 债 券 （ 第 一期 ）
非 公 开发 行 2017 年 公司 债 券 （ 第 二期 ）
非 公开 发行 2017 年 公司 债 券 （ 第 三期 ） 2018 年第 五 次受 托 管理 事 务临 时 报告 发行人 ： 东 兴 证 券 股 份 有限 公 司 （注册地 址： 北 京市西 城 区金融大 街 5 号 （新盛 大 厦）12 、15 层) 债券简 称：17 东兴 02
债 券代码：143135 债券简 称：17 东兴 03
债 券代码：143136 债券简 称：17 东兴 04
债 券代码：145854 债券简 称：17 东兴 F2
债 券 代码 ：145185 债券简 称：17 东兴 F3
债 券 代码：145563 承销商 ： （注册地 址：成 都市青 羊 区东城根 上街 95 号） 签署日 期： 二〇 一 八 年 八 月
重要声明 国金证券 股份有 限 公司 （以 下简称 “ 国金证券” ） 编制 本报 告的内 容 及 信 息 均 来自 于 东 兴 证 券 股 份有 限公 司 （ 以 下 简称 “ 公司 ” 、 “ 发行 人” ）对外 公布的 定期 报告、 临时报 告等 相关公 开信息 披露 文件以 及 第三方中 介机构 出 具的专业 意见。 本报告不 构成对 投 资者进行 或不进 行 某项行为 的推荐 意 见， 投资 者应对相 关事宜 做 出独立判 断， 而 不应 将本报告 中的任 何 内容据以 作 为国金证 券所作 的 承诺或声 明。
第一章 公司债券 概况 一、17 东兴 02 的基本情 况 1 、 核准 文件和 核准规 模： 经 中国 证券监 督管 理委员 会证监 许可 〔2017 〕327 号 文件 核准， 东 兴证券 股 份有限公 司 获准 向 合格投资 者 公开发行 面值总额不超过 24.00 亿元的 公司债券 。 2 、 债券 名称： 东兴证 券股 份有限 公司面 向合 格投资 者公开 发行 2017 年公司 债券 （ 品种一）。 3 、债券简称 及代码 ：债券简 称为 “17 东兴 02 ” ，代码为 143135 。 4 、发行主体 ： 东兴 证券股份 有限公 司 。 5 、发行规模 ： 本次 债券发行 规模为 15 亿元。 6 、债券期限 ： 本期 债券期限为 3 年 。 7 、债券利率 ： 本期 债券 票面 利率为 4.80% 。 8 、 计息 方式 ： 本次债 券为 固定利 率债券 ，债 券存续 期内票 面利 率固定不 变； 具 体的 债券票面 利率由 发 行人与主 承销商 根 据簿记建 档 结果并按 照国家 有 关规定共 同协商 确 定； 债券 票面利 率采 取单利按 年 计息，不 计复利 。 9 、担保情况 ： 本期 债券为无 担保债 券 。 10 、 信用等 级： 根据 联合信用 评级有 限 公司出具 的信用 评 级报告 （联合[2017]511 号） ，发 行人主 体长期 信用等级 为 AAA ，评级展望 为“稳定 ” ， 本次公 司债券的 信用等 级 为 AAA 。 11 、 债券受 托管理 人： 本 期债券 的受 托管理人 为国金 证 券股份有 限公司。 二、17 东兴 03 的基本情 况 1 、 核准 文件和 核准规 模： 经中国 证券监 督管 理委员 会证监 许可 〔2017 〕327 号文件 核准， 东 兴证券 股 份有限公 司获准 向 合格投资 者 公开发行 面值总 额 不超过 24.00 亿元的 公司债券 。 2 、 债券 名称： 东兴证 券股 份有限 公司面 向合 格投资 者公开 发行 2017 年公司 债券 （ 品种二）。 3 、债券简称 及代码 ：债券简 称为 “ 1 7 东兴 03 ” ，代码为 143136 。 4 、发行主体 ：东兴 证券股份 有限公 司 。 5 、发行规模 ：本次 债券发行 规模为 9 亿元 。 6 、债券期限 ：本期 债券期限为 5 年。 7 、债券利率 ：本期 债券票面 利率为 4.99% 。 8 、 计息 方式： 本次债 券为 固定利 率债券 ，债 券存续 期内票 面利 率固定不 变； 具 体的 债券票面 利率由 发 行人与主 承销商 根 据簿记建 档 结果并按 照国家 有 关规定共 同协商 确 定； 债券 票面利 率采 取单利按 年 计息，不 计复利 。 9 、担保情况 ：本期 债券为无 担保债 券 。 10 、 信用等 级： 根据 联合信用 评级有 限 公司出具 的信用 评 级报告 （联合[2017]511 号） ，发 行人主 体长期 信用等级 为 AAA ，评级展望 为“稳定 ” ， 本次公 司债券的 信用等 级 为 AAA 。 11 、 债券受 托管理 人： 本 期债券 的受 托管理人 为国金 证 券股份有 限公司。 三、17 东兴 04 的基本情 况 1 、 核准文件和 核准 规模： 经 上 海证券 交易所上 证函 〔2017〕179 号文件核 准， 东 兴证 券股份有 限公司 获 准向合格 投资者 非 公开发行 面 值总额不 超过 200.00 亿元的公司债 券。 2 、 债券名称： 东兴 证券股份 有限公 司 非公开发行 2017 年公司债 券 （第一 期） 。 3 、债券简称 及代码 ：债券简 称为 “ 1 7 东兴 04 ” ，代码为 145854 。 4 、发行主体 ：东兴 证券股份 有限公 司 。 5 、发行规模 ：本次 债券发行 规模为 10 亿元。 6 、债券期限 ：本期 债券期限为 1 年。 7 、债券利率 ：本期 债券票面 利率为 5.10% 。 8 、 计息 方式： 本次债 券为 固定利 率债券 ， 债 券存续 期内票 面利 率固定不 变； 具 体的 债券票面 利率由 发 行人与主 承销商 根 据簿记建 档 结果并按 照国家 有 关规定共 同协商 确 定； 债券 票面利 率采 取单利按 年 计息，不 计复利 。 9 、担保情况 ：本期 债券为无 担保债 券 。 10 、 信用等 级： 根据 联合信用 评级有 限 公司出具 的跟踪 评 级报告 （联合[2017]511 号） ， 发行人主 体长期 信用等级 为AAA ， 评级展望 为 “稳定 ” ，本 次债券 债项未评 级。 11 、 债券受 托管理 人： 本 期债券 的受 托管理人 为国金 证 券股份有 限公司。 四、17 东兴 F2 的基本情 况 1 、 核准文件和 核准 规模： 经上 海证券 交易所上 证函 〔2017〕179 号文件核 准， 东 兴证 券股份有 限公司 获 准向合格 投资者 非 公开发行 面 值总额不 超过 200.00 亿元的公司债 券。 2 、 债券名称： 东兴 证券股份 有限公 司 非公开发行 2017 年公司债 券 （第二 期）。 3 、 债券简称及 代码 ： 债券简称 为 “ 1 7 东兴 F 2 ” ， 代码为 145185 。 4 、发行主体 ：东兴 证券股份 有限公 司 。 5 、发行规模 ：本次 债券发行 规模为 20 亿元。 6 、债券期限 ：本期 债券期限为 3 年。 7 、债券利率 ：本期 债券票面 利率为 5.39% 。 8 、 计息 方式： 本次债 券为 固定利 率债券 ，债 券存续 期内票 面利 率固定不 变； 具 体的 债券票面 利率由 发 行人与主 承销商 根 据簿记建 档 结果并按 照国家 有 关规定共 同协商 确 定； 债券 票面利 率采 取单利按 年 计息，不 计复利 。 9 、担保情况 ：本期 债券为无 担保债 券 。 10 、 信用等 级： 根据 联合信用 评级有 限 公司出具 的跟踪 评 级报告 （联合[2017]511 号） ， 发行人主 体长期 信用等级 为AAA ， 评级展望 为 “稳定 ” ，本 次债券 债项未评 级。 11 、 债券受 托管理 人： 本 期债券 的受 托管理人 为国金 证 券股份有 限公司。 五、17 东兴 F3 的基本情 况 1 、 核准文件和 核准 规模 ： 经上 海证券 交易所上 证函 〔2017〕179 号文件核 准， 东 兴证 券股份有 限公司 获 准向合格 投资者 非 公开发行 面 值总额不 超过 200.00 亿元的公司债 券。 2 、 债券名称： 东兴 证券股份 有限公 司 非公开发行 2017 年公司债 券 （第三 期）。 3 、 债券简称及 代码 ： 债券简称 为 “ 1 7 东兴 F 3 ” ， 代码为 145563 。 4 、发行主体 ：东兴 证券股份 有限公 司 。 5 、发行规模 ：本次 债券发行 规模为 15.8 亿元。 6 、债券期限 ：本期 债券期限为 1 年。 7 、债券利率 ：本期 债券票面 利率为 5.20% 。 8 、 计息 方式： 本次债 券为 固定利 率债券 ，债 券存续 期内票 面利 率固定不 变； 具 体的 债券票面 利率由 发 行人与主 承销商 根 据簿记建 档 结果并按 照国家 有 关规定共 同协商 确 定； 债券 票面利 率采 取单利按 年 计息，不 计复利 。 9 、担保情况 ：本期 债券为无 担保债 券 。 10 、 信用等 级： 根据 联合信用 评级有 限 公司出具 的跟踪 评 级报告 （联合[2017]511 号） ， 发行人主 体长期 信用等级 为AAA ， 评级展望 为 “稳定 ” ，本 次债券 债项未评 级。 11 、 债券受 托管理 人： 本 期债券 的受 托管理人 为国金 证 券股份有 限公司。 第二章 本期公司 债券的重 大事项 截至 2018 年 7 月 31 日， 发行人 累计新 增借款超 过上年 末 净资产 百分之四十 ， 为 43.77% 。 故对 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 7 月 31 日 累计新增 借款情 况 予以披露 。 一、主要 财务数 据 概况（合 并口径 ）
截至2017 年12月31日， 公司经 审计的 净 资产为192.53 亿元， 借款 余额为290.87 亿元。 截至2018 年7 月31 日， 公司借款 余额为375.15 亿元， 累 计 新 增 借 款 金 额84.28 亿 元 ， 累 计 新 增 借 款 占 上 年 末 净 资 产 比 例 为 43.77%，超过40% （2018 年4 月 末 累 计新 增 借 款 占 上 年 末净 资 产 比 例 为56.04% ， 超过40% ， 已于2018年5 月9 日在上交所 网站披 露； 5 月末、 6 月末累计新 增借款 占上年末 净资产 比 例均低于40% ）。 二、新增 借款的 分 类披露（ 合并口 径 ）
（一）银 行贷款
截至2018 年7 月31 日，公司银行贷款 余 额较2017 年末新增17.68 亿 元，占上年末净资产的比例为9.18% ；主要系公司全资子公司东兴证 券 （ 香 港 ） 金融 控股 有 限 公 司 （下 文简 称 “ 东兴香港 ” ） 的 银 团 贷 款， 母公司无 银行贷 款 。
（二） 企业 债券、 公司债券、 金融债 券、 非金融 企业债 务融资工 具
1. 截至2018 年7 月31 日， 公 司债券 余额 较2017 年末新增53.00 亿元， 占上年末 净资产 的 比例为27.53% 。
2. 截至2018 年7 月31 日， 次 级债券 余额 较2017 年末减少50.00 亿元，占上年末 净资产 的 比例为-25.97% 。 3. 截至2018 年7 月31 日， 境 外美元 债余 额较2017 年末增 加0.86 亿元 ， 占上年末 净资产 的 比例为0.45% ，主要 系汇兑差 异。
（三）委 托贷款 、 融资租赁 借款、 小 额贷款
截至2018 年7 月31日，委托贷 款余额 为0 ，较2017 年末无 变 化。 融资租赁 借款、 小 额贷款不 适用。 （四）其 他借款 截至 2018 年 7 月 31 日，其他 借款( 收益凭证、 转融通 、 两融收 益 权转让 、同业 拆 借、外部 借款) 余额 较 2017 年末增 加 62.74 亿元， 占上年末 净资产 的 比例为 32.59% 。 主 要系转融 通业务 （期 限 6 个月） 新增 20.00 亿元， 占 上年末净 资产的 比 例为 10.39% ； 同业 拆借业务 （期 限 7 天以内）新增 33.87 亿元，占上 年 末净资产 的比例为 17.59% 。 三、本年 度新增 借 款对偿债 能力的 影 响分析 截 至2018 年7 月31日，发行人新增借款 主要为公司债券 和其 他 借 款， 上述新 增借款 符合相关 法律法 规 的规定， 属 于发行 人正常经 营活 动范围。 发行人 财 务状况稳 健， 目 前 所有债务 均按时 还 本付息。 上述 财务数据 除2017 年 末数据以 外均未 经 审计，敬 请投资 者 注意。
国金证券 作为 东 兴 证券股份 有限公 司 公司 债券 受 托管 理 人， 后续 将 密 切 关 注 发 行 人 对 本 次 债 券 的 本 息 偿 付 情 况 以 及 其 他 对 债 券 持 有 人利益有 重大影 响 的事项， 并 将严格 按照 《公司 债券发 行与交易 管理 办法》 、 《公 司债券 受托管理 人执业 行 为准则》 及 《受托 管理协议》 的 有关规定 出具受 托 管理事务 临时报 告 。 （以下无 正文）
