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农银成长(660001)

农银成长:2018年第二季度报告查看PDF公告

 
 
农 银 汇 理 行业 成 长 混 合型 证 券 投 资基 金 
2018 年第2 季度报告 
 
2018 年6 月30 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管 理人: 农银汇理基 金管理有限公司 
基金托 管人: 交通银行股 份有限公司 
报告送 出日期:2018 年 7 月18 日 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 
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§1 重要提 示 基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏, 并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。


基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定, 于 2018 年 7 月 16 日复核 了本 报告 中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容, 保证复 核内 容不 存 在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。 基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 , 但 不保 证基金 一定 盈 利 。 基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ,投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本 基金的 招募 说明 书。 本报告 中财 务资 料未 经审 计。 本报告 期 自2018 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。 §2 基金产 品概况 基金简 称 农银行 业成 长混 合 交易代 码 660001 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2008 年 8 月 4 日 报告期 末基 金份 额总 额 936,698,311.47 份 投资目 标 在控制 风 险 的前 提下 , 重 点投资 成长 性行 业, 力求 为 投资者 取得 长期 稳定 的资 本增值 。 投资策 略 借助中 国经 济高 速发 展的 动力, 自上 而下 精选 增长 预 期良好 或景 气复 苏的 行业 , 深入 挖掘 目标 行业 的上 市 公司基 本面 , 自 下而 上挑 选个股 , 充 分分 享中 国经 济 快速成 长的 成果 。 业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 75 % +中 证全债 指数 ×25 % 风险收 益特 征 本 基 金 为 混 合 型 基 金 , 属 于 中 高 风 险 收 益 的 投 资 品 种, 其 预期 风险 和预 期收 益水平 高于 货币 型基 金、 债 券型基 金, 低于 股票 型基 金。 基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司


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§3 主要财 务指标和基金净值 表现 3.1 主 要财 务指标 单位: 人民 币元 主要财 务指 标 报告期 ( 2018 年 4 月 1 日 - 2018 年6 月 30 日 ) 1.本期 已实 现收 益 -211,102,185.93 2.本期 利润 -152,960,898.73 3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.1634 4.期末 基金 资产 净值 2,019,822,861.95 5.期末 基金 份额 净值 2.1563 注:1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 ( 不含 公 允价值 变动 收益 ) 扣 除相关 费用 后的 余额 ,本 期利润 为本 期已 实 现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。 2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 , 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于 所列数 字。


3.2 基 金净 值表现


3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较 阶段 净值增 长率 ① 净值增 长率 标准差 ② 业绩比 较基 准收益 率③ 业绩比 较基 准 收益率 标准 差 ④ ①-③ ②-④ 过去三 个月 -7.09% 1.10% -6.98% 0.85% -0.11% 0.25% 自 2015 年10 月8 日起, 本基金 的业 绩比 较基 准由 ‘75% ×沪深 300 指 数+25 %× 中信 全债 指数 ’ 变更为 ‘沪深 300 指数 ×75 %+ 中证 全债 指数 ×25 % ’


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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率 变 动的 比较 本基金主要投 资于股票 , 股票投资比例 范围为基 金 资产的 60%-95% ,其中投 资于成长性行 业股票 的比例 不低 于股 票投 资 的 80% ; 除股 票以 外的 其他 资 产投资 比例 范围 为 5%-40% ,其中 权证 投资 比 例范围 为基 金资 产净 值 的0%-3%, 现金 或到 期日 在一 年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的 5%。 本基金 建仓 期为 基金 合同 生效日 (2008 年8 月4 日 ) 起六 个月 , 建 仓期 满时 , 本基 金各 项投 资比 例已达 到基 金合 同规 定的 投资比 例。


§4 管理人 报告 4.1 基 金经 理(或 基金 经理小 组) 简介


姓名 职务 任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年 限 说明 任职日 期 离任日 期 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 5 页 共 11 页


郭世凯 本 基 金 基 金 经 理 、 公 司 投 资 部总经 理 2014 年 1 月 28 日 - 10 金融学硕士。历任海 通 证 券 研 究 所 分 析 师、农银汇理基金管 理有限公司研究员。 现任农银汇理基金管 理有限公司投资部总 经理、 基金 经理 。


4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 和其 他有 关法 律法 规、基 金合 同的 相关规 定, 依照 诚实 信用 、勤勉 尽责 、安 全高 效的 原则管 理和 运用 基金 资产 ,没有 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为。 4.3 公 平交 易专项 说明


4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况 报告期 内, 本基 金管 理人 严格执 行了 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 等法 规和公 司内 部公 平交 易制 度的规 定, 通过 系统 和人 工等方 式在 各环 节 严 格控 制交易 公平 执行 ,确 保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。 4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明 报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。


报告期 内, 所有 投资 组合 参与的 交易 所公 开竞 价同 日反向 交易 成交 较少 的单 边交易 量未 超过 该证券 当日 成交 量 的5% 。


4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析 二季度 市场 处于 连续 调整 的疲弱 状态 ,年 初至 今大 部分行 业指 数都 大幅 度下 跌,经 济高 频数 据回落 诱发 市场 对后 续经 济增长 动能 的担 忧, 叠加 信用违 约事 件频 发, 外围 贸易战 持续 升温 ,直 接冲击 了市 场短 期风 险偏 好,市 场担 忧和 观望 的情 绪较浓 ;


板块表 现上 , 由 于 对 人民 币贬值 提速 下外 资被 迫撤 离的抢 跑, 前期 超额 较多 的低估 值白 马 ( 主 要集中 在消 费行 业) 均出 现不同 程度 的回 调, 同时 ,政策 作为 预期 的重 要对 冲变量 ,其 可能 的着 力点如 房地 产等 均落 空, 相关产 业链 公司 大幅 调整 。 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 6 页 共 11 页


展望未 来 , 我 们认 为贸 易 战的影 响仍 将延 续 , 市 场 风险偏 好将 受到 压制 , 经 过前期 深度 调整 , 市场已 经进 入漫 长的 “探 底-磨 底” 阶段 ,建 议高 度 关注政 策的 边际 变化 以酝 酿市场 反弹 的契 机。 在此背 景下 , 继 续坚 持轻 仓位重 结构 , 坚 持淡 化风 格, 以 盈利 为导 向, 关 注 业绩- 估值 匹配 度, 寻 找中报 具备 盈利 反转 或者 改善的 子行 业和 龙头 公司 。


4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现 截至本 报告 期末 本基 金份 额净值 为 2.1563 元 ; 本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为-7.09% , 业绩 比较基 准收 益率 为-6.98% 。 4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明 本报告 期内 ,本 基金 管理 人严格 遵守 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第四 十一 条的 规定。 报告 期内 ,本 基金 未出现 上述 情形 。 §5 投资组 合报告 5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况


序号 项目 金额( 元) 占基金 总资 产的 比例 (% ) 1 权益投 资 1,452,809,724.43 63.36 其中: 股票


1,452,809,724.43 63.36 2 基金投 资 - - 3 固定收 益投 资


- - 其中: 债券


- - 资产支 持证 券


- - 4 贵金属 投资 - - 5 金融衍 生品 投资 - - 6 买入返 售金 融资 产


198,300,000.00 8.65 其中: 买断 式回 购的 买入 返售 金融资 产


- - 7 银行存 款和 结算 备付 金合 计


639,495,651.70 27.89 8 其他资 产


2,443,137.75 0.11 9 合计





2,293,048,513.88





100.00


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5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合


5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合


代码 行业类 别 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例 (%) A 农、林 、牧 、渔 业 - - B 采矿业 - - C 制造业 1,203,604,032.02 59.59 D 电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应 业 - - E 建筑业 - - F 批发和 零售 业 - - G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - - H 住宿和 餐饮 业 - - I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 75,611,644.61 3.74 J 金融业 120,668,772.00 5.97 K 房地产 业 - - L 租赁和 商务 服务 业 - - M 科学研 究和 技术 服务 业 - - N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 5,274.00 0.00 O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和 社会 工作 52,920,001.80 2.62 R 文化、 体育 和娱 乐业 - - S 综合 - - 合计 1,452,809,724.43 71.93


5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的 港 股通 投资股 票投 资组合 本基金 本报 告期 末未 持有 港股通 投资 股票。


5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细


序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元) 占基金 资产 净值 比例( %) 1 000799 酒鬼酒 4,228,803 117,349,283.25 5.81 2 603589 口子窖 1,320,303 81,132,619.35 4.02 3 000596 古井贡 酒 873,251 77,527,223.78 3.84 4 600809 山西汾 酒 1,094,253 68,817,571.17 3.41 5 600702 舍得酒 业 1,721,535 62,130,198.15 3.08 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 8 页 共 11 页


6 601398 工商银 行 10,888,500 57,926,820.00 2.87 7 600519 贵州茅 台 77,832 56,930,994.72 2.82 8 603799 华友钴 业 556,405 54,232,795.35 2.69 9 000651 格力电 器 1,133,400 53,439,810.00 2.65 10 002044 美年健 康 2,341,593 52,920,001.80 2.62





5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合


本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 债券。


5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明 细


本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。 5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。 5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细 本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明 5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策 本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。 5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明 5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 9 页 共 11 页


5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价 本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。 5.11 投 资组 合报告 附注 5.11.1


本基金 投资 的前 十名 证券 的发行 主体 本期 没有 被监 管部门 立案 调查 或在 本报 告编制 日前 一年 内受到 公开 谴责 、处 罚的 情况。 5.11.2


本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。 5.11.3 其 他资 产构成 序号 名称 金额( 元) 1 存出保 证金 1,956,949.24 2 应收证 券清 算款 - 3 应收股 利 - 4 应收利 息 122,861.00 5 应收申 购款 363,327.51 6 其他应 收款 - 7 待摊费 用 - 8 其他 - 9 合计 2,443,137.75


5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细 本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券。


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5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明 本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。 §6 开放式 基金份额变动 单位: 份 报告期 期初 基金 份额 总额 942,110,783.80 报告期 期间 基金 总申 购份 额 51,337,200.20 减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 56,749,672.53 报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 (份 额减 少以"-" 填列) - 报告期 期末 基金 份额 总额 936,698,311.47 注:总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ;总 赎回 份额含 转换 出份 额。 §7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况 7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况 截至本 季度 末, 基金 管理 人无运 用固 有资 金投 资本 基金情 况。 7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细 截至本 季度 末, 基金 管理 人无运 用固 有资 金投 资本 基金情 况。 §8 影响投 资者决策的其他重 要信息 8.1 报 告期 内单一 投资 者持有 基金 份额比 例达 到或超 过 20% 的 情况 本基金 本报 告期 内无 单一 投资者 持有 基金 份额 比例 达到或 超 过20% 的情 况。 8.2 影 响投 资者决 策的 其他重 要信 息 根据农 银汇 理基 金管 理有 限公司 (以 下简 称“ 本公 司”) 股东 会有 关决 议, 本公司 注册 资本农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2018 年第 2 季度报告 第 11 页 共 11 页


由人民 币200,000,001 元 增加至 人民 币 1,750,000,001 元 ,增 加注 册资 本后 ,本公 司股 东及 股东 出资比 例均 保持 不变 。本 公司根 据相 关法 律法 规及 规范性 文件 的规 定, 结合 上述增 资事 项同 步修 改了公 司章 程中 的有 关内 容。上 述增 资事 项已 按规 定向中 国证 券监 督管 理委 员会及 中国 证券 监督 管理委 员会 上海 监管 局备 案,相 应的 工商 变更 手续 于2018 年6 月21 日 在上 海市工 商行 政管 理局 办理完 毕。 本公司 已 于2018 年6 月23 日在 中国 证券 报、 上海 证券报 、证 券时 报以 及公 司网站 上刊 登上 述增加 注册 资本 及修 改公 司章程 的公 告。 §9 备查文 件目录 9.1 备 查文 件目录 1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ;


2 、《 农银 汇理 行业 成长 混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》;


3 、《 农银 汇理 行业 成长 混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》; 4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照; 5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照复 印件 。 9.2 存 放地 点 备查文 件存 放于 基金 管理 人的办 公地 址: 中国 (上 海)自 由贸 易试 验区 银城 路9 号 50 层。 9.3 查 阅方 式 投资者 可到 基金 管理 人的 住所及 网站 免费 查阅 备查 文件。 在支 付工 本费 后, 投资者 可在 合理 时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。 农 银汇 理基金 管理 有限公 司 2018 年 7 月 18 日