山西证券 股份有限 公司
前次募集资金使用 情况报告
对山西证券 股份有 限公司
截至 2017 年 12 月 31 日
前次募集资金使用 情况报告 的鉴证 报告
毕马威华振专字第 1800532 号
山西证券 股份有限 公司 全体股东 ：
我们接受委托， 对 后附的 山西证 券 股份有限公 司 ( 以下简称“ 贵公司”) 于 2015 年 12 月通过
非公开发行 人民币 普通股(A 股) 所 募集的资金（ 以 下简称“前次募集 资金”）截至 2017 年 12
月 31 日止的使用情况报告 执行了合理保证的 鉴证业务 ，就前次募集资金使用情况报告 是否在
所有重大方面按照 中国证券监督管理 委员会颁布的 《关于前次募集资金使用情况报告的 规定》
( 证监发行字[2007]500 号) 的要求编制， 以及 是否 在所有重大方面 如实 反映了 贵公司 前次募集
资金 截至 2017 年 12 月 31 日 的使用情况 发表鉴证 意见 。
一、 企业对 前次募 集资金使用情 况报告 的责任
按照 《关于前次募集资金使 用情况报告的规定 》 的 要求编制 前次募集资金使用 情况报告 是
贵公司 管理层的责任 ， 这种责任包括 设计、 执行和 维护与 前次募集资金使用情况报告 编 制相关
的内部控制，以及 保证 前次募集资金使 用情况报告 内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、
误导性陈述或重大 遗漏。
对山西证券股份有 限公司
截至 2017 年 12 月 31 日
前次募集资金使用 情况报告的鉴 证报告 ( 续)
毕马威华振专字第 1800532 号
二、注册会计师的 责任
我们的责任是在执行鉴证工 作的基础上对前次 募集 资金使用情况报告发表鉴证 意见。我们
按照《中国注册会 计师其他鉴证 业务准则第 3101 号 — 历史财务 信息审计或审 阅以外的鉴 证业
务》的规定执行了鉴证工作。该准则 要求我们遵守 中国注册会计师职业道德守则，计划 和执行
鉴证工作以对前次 募集资金使用 情况报告是否 不存 在重大错报获取合 理保证。
鉴证工作涉及实施有关程序 ，以获取与前次募 集资 金使用情况报告是否在所有 重大方面按
照《关于前 次募集资 金使用 情况报告 的规定》 （证 监发行字[2007]500 号）的要求编制， 以及
是否在所有重大方 面如实反映了 贵公司前次募 集资 金截至 2017 年 12 月 31 日 止的使用情 况相
关的鉴证证据。选择的程序取决于我 们的判断，包 括对由于舞弊或错 误导致的前次募集 资金使
用情况报告重大错报风险的评估。在 执行鉴证工作 过程中，我们实施了询问、 选取样本 检查支
持前次募集资金使 用情况报告金 额和披露的证 据以 及我们认为必要的 其他程序。
我们相信，我们获 取的证据是充 分、适当的， 为发 表鉴证意见提供了 基础。
三、鉴证意见
我们认为， 贵公司上述 前次 募集资金使用情况 报告 在所有重大方面 按照 《关于 前次募集资
金使用情况 报告的规 定》 （ 证监发行 字[2007]500 号） 的要求 编制， 并 在所有 重大方面 如实反
映了 贵公司 前次募 集资金 截至 2017 年 12 月 31 日止 的使用情况。
对山西证券股份有 限公司
截至 2017 年 12 月 31 日
前次募集资金使用 情况报告的鉴 证报告 ( 续)
毕马威华振专字第 1800532 号
四、使用 目的
本报告仅限于 贵公司向中 国证券监督管理委 员会申 请 公开发行可转换 公司债券 之 目的使用，
未经本所书面同意 ，不得用于其 他任何目的。
毕马威华振会计师 事务所 ( 特殊普 通合伙)
中国注册会计师
程海良
中国 北京 唐莹慧
2018 年 3 月 30 日
附件： 《山西证券 股份有限公司 截至 2017 年 12 月 31 日前次募集 资金使用情 况报告 》 第 1 页
山西证券 股份有限 公司 截至 2017 年 12 月 31 日
前次募集资金使用 情况报告
山西证券股份有限 公司 ( 以 下简称“ 本公司” 或“ 山西 证券”) 董事会及全 体董事保证本 报告内
容不存在任何虚假 记载、 误导性 陈述或者重大 遗漏 。
根据中国证券监督管理委员会 （ 以下简称“ 证监会” ） 《关于前次募集资金使用情况报告
的规定》 ( 证监发 行字 [2007] 500 号) ，本 公司 管 理层 对于 2015 年 12 月通过 非公开发行人民
币普通股(A 股) （ 以下简称 “2015 年非 公开发行股 票 ”）所募集的资 金（以下简称 “前次募集
资金”） 以 2017 年 12 月 31 日为截止日 就前次募 集资金使用情况报 告如下：
一、 前次 募集资金基本 情况
根据证监会于 2015 年 12 月 11 日签发的 证监许可 [2015] 2873 号文《关于 核准山西证券
股份有限公司 非 公 开发行 股票的 批复》核准， 本公 司于 2015 年 12 月 向 6 名特定投 资者
非公开发行人民币 普通股(A 股)310,000,000 股， 每 股 面值人民币 1.00 元，每股发 行认购
价为人民币 12.51 元。募 集资金总额为 人民币 3,878,100,000 元。 募集资金扣除 已支付的
保荐及承销费用人 民币 48,000,000 元及其他 发行 费用人民币 920,000 元 后，实际 收到募
集资金为人民币 3,829,180,000 元。上述资金 已于 2015 年 12 月 24 日 到位， 分别存 放于
中 国 工 商银 行股 份 有限 公 司太 原 五一 路支 行 的 四个 账 户 中。 上述 实 际收 到 的募 集 资金 扣
除 其他发 行费用 后的募 集资金 净额为 人民 币 3,829,180,000 元， 已经 毕 马威华 振 会计 师
事务所 （特殊普通 合伙） 验证， 并出具 了毕马 威华 振验 字 第 1501400 号验资报告 。
截至 2017 年 12 月 31 日， 本公司已累 计使用募集 资金人民币 3,751,916,863 元 ( 包含募
集资金专户结息人 民币 3,081,104 元) ，募 集资金 专户余额为人民币 83,144,131 元 ( 包含
募集资金专户结息 人民币 2,799,890 元) 。
截至 2017 年 12 月 31 日， 募集资金的存 储情况列 示如下：
金额单位：人民币 元
银行 名称
账号 初始 存放 余额
截止 日余 额 存储 方式
中国 工商 银行 太原 五一 路
支行
0502122029027307673 1,630,100,000
800,893 活期 存款
0502122029027307797 2,000,000,000
486,178 活期 存款
0502122029027307425 100,000,000
81,768,792 活期 存款
0502122029027307549 100,000,000
88,268 活期 存款
合计
3,830,100,000 ( 注) 83,144,131
注： “ 初 始 存 放 余 额” 包 含 未 划 转 的 与 2015 年 非 公 开 发 行 股票 相 关 的 费 用 人 民 币 920,000 元。 第 2 页
二、 前次募集资金的实 际使用情况
本公司 2015 年 非公 开发行 股票承 诺募集资金全 部 用于增加公司资本 金、补充营运 资金，
以扩大业务范围和 规模，优化业 务结构，提高 公司 的综合竞争力。截 至 2017 年 12 月 31
日止，本公司 累计使用 募集资金 人民币 3,751,916,863 元。 具体情况详见 本报告附 表 —
“ 前次募集资金(2015 年非公开发 行 股票) 使用情况 对照表” 。
三、 变更募集资金投资 项目的资金使 用情况
截至 2017 年 12 月 31 日， 本公司不存在 募集资金 投资项目变更的情 况。
四、 实现效益情况
截至 2017 年 12 月 31 日，本公 司 2015 年 非公 开 发行 股票 募集资金 已部分 用于增 加公司
资 本 金 、补 充营 运 资金 ， 以扩 大 业务 范围 和 规模， 优 化 业务 结构 ， 提高 公 司的 综 合竞 争
力。 本公司募集资 金使用后 ，公 司净资产获得 增加 ，募集资金实现效 益无法独立核 算 。
四、
募集资 金实际使用情 况的信息披露 对照情况
本公司前次募集资 金的实际使用 情况与本公司 自 2015 年 12 月以来已经 公布的相关 定期
报告和其他信息披 露文件中披露 的有关内容不 存在 差异。
五、
尚未使 用的募集资金 情况
截至 2017 年 12 月 31 日，本 公司尚 未使用的募集 资金 为人民 币 83,144,131 元 ，存放于
募 集 资 金银 行 账户 中 ，尚 未 使用 的 募集 资 金用 途为 增 加 公司 资 本金 、 补充 营 运资 金 ，本
公司后续将根据实 际需求将募集 资金投入使用 。
六、 结论
本公司 已按2015 年非公开发行 股票 时承诺的募集 资金用途使用了前次募 集资金。本报告
按照中国证券 监督管理委 员会颁布的 《关于前 次募 集资金使用情 况报告的规 定》( 证监发
行字〔2007 〕500 号) 的要求编制 。
山西证券股份有限 公司董事会
2018
年 3 月 30
日
附表 ： 前次募集资 金 (2015 年非公开发 行 股票) 使 用情况对照表 第 3 页
附表 ：
前次募集资金 (2015 年非 公开发行 股票) 使用情况 对照表
单位：人民币元
募集资金 总额： 3,829,180,000 已累计使 用募集 资金总 额： 3,751,916,863
变更用途 的募集 资金总 额： -
各年度使 用募集 资金总 额：
2015 年： -
变更用途 的募集 资金总 额比例 ： -
2016 年：
2017 年：
3,647,563,654
104,353,209
投资项目 募集资金 投资总 额 截止日募 集资金 累计投 资额
截止日项 目
完工程度
承诺投资 项目
实际投资
项目
募集前承 诺
投资金额
募集后承 诺
投资金额
调整后承 诺投
资的金额
募集前承 诺
投资金额
募集后承 诺
投资金额
实际投资 金额
( 含存款利 息)
实际投资 金额
与募集后 承诺
投资金额 的差额
增加 公司 资本 金、 补充 营运 资金 ：
1.
扩 大信 用交 易业 务规
模
扩大 信用 交易 业务 规
模
1,630,100,000 1,630,100,000 不适 用 1,630,100,000 1,630,100,000 1,632,198,976 (2,098,976) 不适 用
2.
加 大以 自有 资金 投资
类业 务的 收入
加大 以自 有资 金投 资
类业 务的 收入
2,000,000,000 2,000,000,000 不适 用 2,000,000,000 2,000,000,000
2,000,000,000
- 不适 用
3.
开 展互 联网 证券 业务 开展 互联 网证 券业 务 100,000,000 100,000,000 不适 用 100,000,000 100,000,000 19,655,759 80,344,241 不适 用
4.
信 息系 统与 经营 网点
投入
信息 系统 与经 营网 点
投入
99,080,000 99,080,000 不适 用 99,080,000 99,080,000 100,062,128 (982,128) 不适 用
注： 截至 2017 年 12 月 31 日，本公司已 累计使用 募集资金人民币 3,751,916,863 元 ( 包含募集资金 专户结息人民币 3,081,104 元) ，募集资金
专户余额为人民币 83,144,131 元 ( 包含募集 资金专 户结息人民币 2,799,890 元) 。
