博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
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博时 内需增长灵 活配置混合 型证券
投资 基金 更新招 募说明书摘要
2018 年第 1 号
博时 内需增长灵活 配置混合型 证券投资基金 （以下简称 “ 本基金 ”） 由裕阳证券 投资基金
转型而 来。基金转型经 裕阳证券 投资基金基金份 额持有人 大会决议通过， 持有人大 会决议报中
国证监 会备 案 ， 并 自完 成 备案手 续后 生效。自 2013 年 7 月 15 日 起 ， 由 《裕 阳证券 投资 基金 基
金合同 》修订而成的《 博时内需 增长灵活配置混 合型证券 投资基金基金合 同》生效 ，原《裕阳
证券投 资基 金基 金合 同》 同日起 失效 。 本 基金 为契 约型开 放式 基金 。
重 要提 示
博时内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 由 裕阳 证券投 资基 金转 型而 来 。 基金转 型经
裕阳证 券投 资基 金 基 金份 额持有 人大 会决 议通 过 ， 持有人 大会 决议 报中 国证 监会备案， 并 自
完成备 案 手 续后 生效 。自 2013 年 7 月 15 日起 ，由 《 裕阳 证券 投资 基金 基金 合同》 修订 而
成的 《 博 时内 需增 长灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 基金合 同 》 生 效 ， 原 《 裕阳 证券投 资基 金
基金合 同》 同日 起失 效 。
基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实、 准确、 完整 。 本招 募说 明书 报中 国证 监会备案 ，
但并不 表明 中国 证监 会 对 本基金 的价 值和 收益 做出 实质性 判断 或保 证， 也不 表 明投资 于本 基
金没有 风险 。
本基金 投资 于证 券市 场 ， 基金净 值会 因为 证券 市场 波动等 因素 产生 波动 ， 投 资者根 据所
持有的 基金 份额 享受 基金 收益 ， 同 时承 担相 应的 投 资风险 。 本基 金投 资中 的 风险包 括 ： 因 整
体政治 、 经济 、 社 会等 环 境因素 对证 券市 场价 格产 生影响 而形 成的 系统 性风 险， 个别 证券 特
有的非 系统 性风 险 ， 由 于 基金份 额持 有人 连续 大量 赎回基 金产 生的 流动 性风 险， 基金 管理 人
在基金 管理 实施 过程 中产 生的积 极管 理风 险 ， 本 基 金的特 定风 险等 。 投资 者 在投资 本基 金之
前， 请仔 细阅 读本 基金 的 招募说 明书 和基 金合 同 ， 全面认 识本 基金 的风 险收 益特征 和产 品特
性，并 充分 考虑 自身 的风 险承受 能力 ，理 性判 断市 场，谨 慎做 出投 资决 策。
本基金 按 照 1.00 元 初始 面 值开展 集中 申购 ，在 市场 波动等 因素 的影 响下 ，基 金份额 净
值可能 低 于 1.00 元 。本 基 金是由 裕阳 证券 投资 基金 转型而 来的 契约 型开 放式 基金， 在集 中
申购期 结束 后将 进行 基金 份额折 算。 通过 份额 折算 使得基 金份 额净 值调 整 为 1.000 元以 后，博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
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未改变 本基 金的 风险 收益 特征， 既不 会降 低基 金投 资风险 ，也 不会 提高 基金 投资收 益。
投资有 风险 ，投 资人 集中 申购或 申购 基金 时应 认真 阅读本 招募 说明 书。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。
基金管 理人 提醒 投资 者基 金投资 的 “买 者自 负 ” 原 则， 在投 资者 作出 投资 决 策后 ， 基 金
运营状 况与 基金 净值 变化 引致的 投资 风险 ，由 投资 者自行 负责 。
本招募 说明 书更 新所 载内 容截止 日 为 2018 年 1 月 15 日， 有关 财务 数据和 净 值表现 截
止日 为 2017 年 12 月 31 日。（ 财务 数据 未经 审计 ） 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
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一、基金 管理人
一、基 金管理 人概 况
名称： 博时基 金管 理有 限公 司
住所： 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 29 层
办公地 址： 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦29 层
法定代 表人 ：张 光华
成立时 间： 1998 年7 月13 日
注册资 本： 2.5 亿 元人 民币
存续期 间： 持续经 营
联系人 ：
韩强
联系电 话：
（0755 ）8316 9999
博时基金管 理有限 公司（ 以下简称“ 公司” ）经中 国证监会证 监基字[1998]26 号文批准 设
立。 目前 公司 股东为 招商 证券股 份有 限公 司， 持有 股份 49% ； 中国 长城 资产 管 理公司 ， 持有 股份
25% ； 天 津港 （ 集团 ） 有 限 公司， 持有 股份6 ％； 上海 汇华实 业有 限公 司， 持有 股份 12 ％； 上海
盛业股 权投 资基 金有 限公 司，持 有股 份 6％ ；广 厦 建设集 团有 限责 任公 司， 持有股 份 2%。 注册
资本 为2.5 亿元 人民 币。
公司设 立了 投资 决策 委员 会。 投资 决策 委员 会负 责 指导基 金资 产的 运作 、 确 定基本 的投 资策
略和投 资组 合的 原则 。
公司下 设两 大总 部和 二十 九个直 属部 门 ， 分 别 是 ： 权益投 资总 部 、 固 定收 益 总部以 及宏 观策
略部、 交易部、指数与 量化投资 部、特定资产管 理部、多 元资产管理部、 年金投资 部、绝对收
益投资 部 、 产 品规划 部 、 营销服 务部 、 客户服 务中 心、 市场 部、 养老 金业 务 中心 、 战 略客 户部、
机构- 上海、 机构-南 方、 券商业 务部 、 零 售-北 京、 零售- 上海、 零售-南 方、 央企业 务部 、 互 联
网金融 部、董事会办公 室、办公 室、人力资源部 、财务部 、信息技术部、 基金运作 部、风险管
理部和 监察 法律 部。
权益投 资总 部负 责公 司所 管理资 产的 权益 投资 管理 及相关 工作 。 权 益投 资总 部 下设股 票投 资
部（含 各投资风格小组 ）、研究 部。股票投资部 负责进行 股票选择和组合 管理。研 究部负责完
成对宏 观经济、投资策 略、行业 上市公司及市场 的研究。 固定收益总部负 责公司所 管理资产的
固定收 益投资管理及相 关工作。 固定收益总部下 设现金管 理组、公募基金 组、专户 组、国际组
和研究 组， 分别 负责 各类 固定收 益资 产的 研究 和投 资工作 。
市场部 负责 公司 市场 和销 售管理 、销 售组 织、 目标 和费用 管理 、销 售督 导与 营销培 训管 理 、
公司零 售渠道银行总行 管理与维 护、推动金融同 业业务合 作 与拓展、国际 业务的推 动与协作等
工作。 战略客户部负责 北方地区 由国资委和财政 部直接管 辖企业以及该区 域机构客 户的销售与
服务工 作。机构-上 海和机构- 南方分别主要负 责华东地区、 华南地区以及其他指定区 域的机构
客户销 售与服务工作。 养老金业 务中心负责公司 社保基金 、企业年金、基 本养老金 及职业年金博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
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的客户 拓展、销售与服 务、养老 金研究与政策咨 询、养老 金销售支持与中 台运作协 调、相关信
息服务 等工 作。 券商 业务 部 负责 券商 渠道 的开 拓和 销售服 务。 零售- 北京、 零 售-上 海、 零 售- 南
方负责 公司 全国 范围 内零 售客户 的渠 道销 售和 服务 。 央 企业 务部 负责 招商 局 集团签 约机 构客 户、
重要中 央企业及其财务 公司等客 户的拓展、合作 业务落地 与服务等工作。 营销服务 部负责营销
策划、 销售 支持 、品 牌传 播、对 外媒 体宣 传等 工作 。
宏观策 略部 负责 为投 委会 审定资 产配 置计 划提 供宏 观研究 和策 略研 究支 持。 交 易部负 责执 行
基金经 理的交易指令并 进行交易 分析和交易监督 。指数与 量化投资部负责 公司各类 指数与量化
投资产 品的研究和投资 管理工作 。特定资产管理 部负责公 司权益类特定资 产专户和 权益类社保
投资组 合的投资管理及 相关工作 。多元资产管理 部负责公 司的基金中基金 投资产品 的研究和投
资管理 工作。年金投资 部负责公 司所管理企 业年 金等养老 金资产的投资管 理及相关 工作。绝对
收益投 资部负责公司绝 对收益产 品的研究和投资 管理工作 。产品规划部负 责新产品 设计、新产
品报批 、主管部门沟通 维护、产 品维护以及年金 方案设计 等工作。互联网 金融部负 责公司互联
网金融 战略规划的设计 和实施， 公司互联网金融 的平台建 设、业务拓展和 客户运营 ，推动公司
相关业 务在 互联 网平 台的 整合与 创新 。客 户服 务中 心负责 零售 客户 的服 务和 咨询工 作。
董事会 办公 室专 门负 责股 东会 、 董 事会 、 监 事会 及 董事会 各专 业委 员会 各项 会务工 作 ； 股 东
关系管 理与董、监事的 联络、沟 通及服务；基金 行业政策 、公司治理、战 略发展研 究、公司文
化建设 ；与公司治理及 发展战略 等相关的重大信 息披露管 理；政府公共关 系管理； 党务工作；
博时慈 善基金会的管理 及运营等 。办公室负责公 司的行政 后勤支持、会议 及文件管 理、外事活
动管理 、档案管理及工 会工作等 。人力资源部负 责公司的 人员招聘、培训 发展、薪 酬福利、绩
效评估 、 员 工沟 通、 人 力 资源信 息管 理工 作。 财务 部负责 公司 预算 管理 、 财 务核算 、 成 本控 制、
财务分 析等 工作 。信 息技 术部负 责信 息系 统开 发、 网络运 行及 维护 、IT 系统 安全及 数据 备份 等
工作。 基金运作部负责 基金会计 和基金注册登记 等业务。 风险管理部负责 建立和完 善公司投 资
风险管 理制度与流程， 组织实施 公司投资风险管 理与绩效 分析工作，确保 公司各类 投资风险得
到良好 监督与控制。监 察法律部 负责对公司投资 决策、基 金运作、内部管 理、制度 执行等方面
进行监 察， 并向 公司 管理 层和有 关机 构提 供独 立、 客观、 公正 的意 见和 建议 。
另设北 京分 公司 、上 海分 公司、 沈阳 分公 司、 郑州 分公司 和成 都分 公司 ，分 别负责 对驻 京 、
沪、沈 阳、郑州和成都 人员日常 行政管理和对赴 京、沪、 沈阳和郑州处理 公务人员 给予协助。
此外， 还设 有全 资子 公司 博时资 本管 理有 限公 司， 以及境 外子 公司 博时 基金 （国际） 有限 公司 。
截止到 2017 年 12 月 31 日，公 司总 人数 为 527 人 ，其中 研究 员和 基金 经理 超过 89% 拥 有硕
士及以 上学 位。
公司已 经建 立健 全投 资管 理制度 、 风险 控制 制度 、 内部监 察制 度 、 财 务管 理 制度 、 人 事管 理
制度、 信息 披露 制度 和员 工行为 准则 等公 司管 理制 度体系 。
二、主 要成员 情况
1、基 金管 理人 董事 会成 员 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
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张光华 先生 ， 博士 ， 董事 长。 历任 国家 外汇 管理 局 政研室 副主 任 ， 计 划处 处 长， 中国 人民 银
行海南 省分行副行长、 党委委员 ，中国人民银行 广州分行 副行长、党委副 书记，广 东发展银行
行长、 党委副书记，招 商银行副 行长、执行董事 、副董事 长、党委副书记 ，在招商 银行任职期
间曾兼 任永隆银 行副董 事长、招 商基金管理有限 公司董事 长、招商信诺人 寿保险有 限公司董事
长、招 银国 际金 融有 限公 司董事 长、 招银 金融 租赁 有限公 司董 事长 。2015 年8 月起 ，任 博时 基
金管理 有限 公司 董事 长暨 法定代 表人 。
江向阳 先生 ，董 事。2015 年 7 月 起任 博时 基金 管理 有限公 司总 经理 。中 共党 员，南 开大 学
国际金 融博 士， 清华 大学 金融媒 体 EMBA 。1986-1990 年 就读 于北 京师 范大 学 信息与 情报 学系 ，
获学士 学位 ；1994-1997 年就读 于中 国政 法大 学研 究生院 ， 获 法学 硕士 学位 ；2003-2006 年， 就
读于南 开大 学国 际经 济研 究所， 获国 际金 融博 士学 位 。2015 年 1 月至 7 月， 任招商 局金 融集 团
副总经 理、博时基金管 理有限公 司党委副书记。 历任中国 证监会办公厅、 党办副主 任兼新闻办
（网信 办）主任；中国 证监会办 公厅副巡视员； 中国证监 会深圳专员办处 长、副专 员；中国证
监会期 货监 管部 副处 长、 处长； 中国 农业 工程 研究 设计院 情报 室干 部。
彭磊女 士， 分别 于 1994 年 7 月及 2010 年 7 月 获得西 南财 经大 学企业 管 理专业 经济 学
学士学 位，以及北京大 学金融学 专业经济学硕士 学位。曾 在不同证券和金 融类公司 担任管理或
行政职位，拥有相关管理 和从业经验。于 2002 年 5 月至 2003 年 10 月 兼任友联资产管理
公司执 行董 事。 于 2002 年 5 月加入 招商 局金 融集 团有限 公司 ， 历 任综 合管 理部副 总经 理、 审
计稽核 部总 经理 、 中国 业 务部总 经理 、 证券 部总 经 理、 总经 理助 理 。 自 2011 年 6 月起担任 长
城证券 股份 有限 公司 董事 ； 自 2015 年 3 月起 担任 摩根士 丹利 华鑫 基金 管理 有限公 司董 事 ； 自
2016 年 4 月起担 任招 商 局金融 集团 有限 公司 副总 经理。
王金宝 先生 ， 硕 士， 董 事。1988 年7 月至1995 年 4 月在上 海同 济大 学数 学系 工作， 任教 师。
1995 年 4 月 进入 招商 证券 ，先后 任上 海澳 门路 营业 部总经 理 、 上海 地区 总部 副总经 理（ 主持 工
作）、 投资部总经理、 投资部总 经理兼固定收益 部总经理 、股票销售交易 部总经理 （现更名为
机构业 务总 部） 、机 构业 务董事 总经 理。2002 年 10 月至 2008 年7 月， 任博 时基金 管理 有限 公
司第二 届、 第三 届监 事会 监事。2008 年 7 月起 ，任 博时基 金管 理有 限公 司第 四届至 第六 届董 事
会董事 。
陈克庆 先生 ， 北京 大学 工 商管理 硕士 。2001 年起 历 任世纪 证券 投资 银行 北京 总部副 总经 理，
国信证 券投 行业 务部 副总 经理， 华西 证券 投资 银行 总部副 总经 理、 董事 总经 理。2014 年 加入 中
国长城 资产 管理 公司 ，现 任投资 投行 事业 部副 总经 理。
张灏先 生，1978 年 生 ， 学 士。2000 年 毕业于 美国 麻 省理工 学院 ， 获 得数 学学 士学位 和经 济
学学士 学位 。2000 年起， 任职于 瑞士 信贷 （CSFB ） 纽约办 公室 并加 入企 业并 购部门 担任 经理 ，博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
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负责全 球电 讯及 消费 零售 行业的 并购 项目 ；2005 年 ，加 入摩 根大 通 （JP Morgan ）香 港办 公室
担任副 总裁 ， 负责 大中 华 区的企 业并 购项 目 ； 2008 年， 加入 著名 基金 公司 德 劭集团 （DE Shaw&
Co. ） 之大 中华 区私 募股 权 投资部 门担 任执 行董 事。2013 年至 今， 加入 上海信 利股权 投资 基金
管理有 限公 司担 任董 事及 上海汇 华实 业有 限公 司担 任投资 总 监 ，并 负责 股权 投资项 目管 理。
顾立基 先生 ， 硕 士， 独 立 董事。1968 年至1978 年 就职于 上海 印染 机械 修配 厂， 任 共青 团总
支书记 ；1983 年 起， 先后 任招商 局蛇 口工 业区 管理 委员会 办公 室秘 书、 主任 ；招商 局蛇 口工 业
区免税 品有限公司董事 总经理； 中国国际海运集 装箱股份 有限公司董事副 总经理、 总经理；招
商局蛇 口工业区有限公 司副总经 理、国际招商局 贸易投资 有限公司董事副 总经理； 蛇口招商港
务股份 有限公司董事总 经理；招 商局蛇口工业区 有限公司 董事总经理；香 港海通有 限公司董事
总经理 ；招 商局 科技 集团 有限公 司董 事总 经理 、招 商局蛇 口工 业区 有限 公 司 副总经 理。2008 年
退休。2008 年 2 月 至今 ， 任清华 大学 深圳 研究 生院 兼职教 授；2008 年 11 月至 2010 年 10 月，
兼任招 商局 科技 集团 有限 公司执 行董 事；2009 年 6 月至今 ，兼 任中 国平 安保 险（集 团） 股份 有
限公司 外部 监事 、监 事会 主席；2011 年 3 月至 今， 兼任湘 电集 团有 限公 司外 部董事 ；2013 年5
月至2014 年 8 月， 兼任 德 华安顾 人寿 保险 有限 公司 （ECNL ） 董事 ；2013 年6 月至今 ， 兼任深 圳
市昌红 科技 股份 有限 公司 独立董 事 。2014 年11 月 起 ， 任 博时 基金 管理 有限 公 司第六 届董 事会 独
立董事 。
姜立军 先生 ，1955 年生 ， 会 计师 ， 工 商管 理硕 士 （MBA）。1974 年 12 月 参 加工作 ， 历 任
中国远 洋运 输总 公司 财务 处科员 、 中 国- 坦 桑尼 亚联 合海运 服务 公司 财务 部经 理、 日 本中 铃海 运
服务公 司财 务部 经理 、 中 远 （英 国） 公 司财 务部 经 理、 香 港益 丰船 务公 司财 务部经 理、 香港- 佛
罗伦租 箱公司（香港上 市公司） 副总经理、中远 太平洋有 限公司（香港上 市公司） 副总经理、
中远日本公司财务部长和营业副本部长、中远集装箱运输有限公司副总会计师等职。
2002.8-2008.7 ， 任 中远 航 运股份 有限 公司 （A 股上 市 公司） 首席 执行 官、 董 事。 2008.8-2011.12 ，
任中远 投资 （新 加坡） 有 限公司 （新 加坡 上市 公司 ） 总裁、 董事 会副 主席、 中远控 股 （ 新加 坡）
有限公 司总 裁； 并任 新加 坡中资 企业 协会 会长 。2011.11-2015.12 ， 任 中国 远 洋控股 股份 有限 公
司执行 （A+H 上 市公 司） 执行董 事、 总经 理。2012.2-2015.12 ， 兼任 中国 上市 公司协 会副 监事
长、 天津上市 公司协会 副会长 ；2014.9-2015.12 ，兼任 中国上市 公司协会 监事会 专业委员 会副
主任委 员。
赵如冰 先生 ，1956 年生 ， 教授级 高级 工程 师， 国际 金融专 业经 济学 硕士 研究 生。历 任葛 洲
坝水力 发电厂工作助理 工程师、 工程师、高级工 程师、葛 洲坝二 江电厂电 气分厂主 任、书记；
1989.09 —1991.10 任葛 洲 坝至上 海正 负 50 万伏 超 高压直 流输 电换 流站 书记 兼站长 ，主 持参 加博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
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了我国 第一 条亚 洲最 大的 直流输 电工 程的 安装 调试 和运行 ； 1991.10 —1995.12 任厂 办公 室主 任
兼外事办 公室主 任；1995.12 —1999.12 ，任华 能南 方开发公 司党组 书记、 总 经理，兼 任中国 华
能集团 董事 、 深 圳南 山热 电股份 有限 公司 （上 市公 司代 码 0037 ） 副董 事长 、 长城证 券有 限责 任
公司副 董事 长、 深圳 华能 电讯有 限公 司董 事长 ；2000.01-2004.07 ， 华 能南 方 公司被 国家 电力 公
司 重 组 后 ， 任 华 能 房 地 产 开 发 公 司 副 总 经 理 ， 长 城 证 券 有 限 责 任 公 司 副 董 事 长 、 董 事 ；
2004.07-2009.03 ， 任 华 能房 地 产 开 发 公 司 党 组 书 记 、 总 经 理 ；2009.12-2016.8, 任景顺长城基
金管理 公司 董事 长、 景顺 长城资 产管 理 （ 深圳） 公 司董事 长；2016.8- 至今 ， 任阳光 资产 管理 股
份有限 公司 副董 事长 ；兼 任西南 证券 、百 隆东 方、 威华股 份独 立董 事。
2、基 金管 理人 监事 会成 员
车晓昕女 士，硕士 ，监事 。1983 年起历 任郑州航 空 工业管理 学院助教 、讲师 、珠海证 券有
限公司 经理、招商证券 股份有限 公司投资银行总 部总经理 。现任招商证券 股份有限 公司 财务管
理董事 总经 理。2008 年7 月起， 任博 时基 金管 理有 限公司 第四 至六 届监 事会 监事。
陈良生 先生 ， 中央 党校 经 济学硕 士 。1980 年至 2000 年就职 于中 国农 业银 行巢 湖市支 行及 安
徽省分 行。2000 年起 就职 于中国 长城 资产 管理 公司 ，历任 合肥 办事 处综 合管 理部部 长、 福州 办
事处党 委委 员、 总经 理、 福建省 分公 司党 委书 记、 总经理 。2017 年4 月 至今 任中国 长城 资产 管
理股份 有限 公司 机构 协同 部专职 董监 事。2017 年6 月起任 博时 基金 管理 有限 公司监 事。
赵兴利 先生 ，硕 士， 监事 。1987 年至 1995 年就 职 于天津 港务 局计 财处 。1995 年至 2012 年
5 月先 后任 天津 港贸 易公 司财务 科科 长 、 天 津港 货 运公司 会计 主管 、 华夏 人 寿保险 股份 有限 公司
财务部 总经 理、 天津 港财 务有限 公司 常务 副总 经理 。2012 年 5 月筹 备天 津港 （集团 ）有 限公 司
金融事 业部 ，2011 年11 月至今 任天 津港 （集 团） 有限公 司金 融事 业部 副部 长。2013 年3 月 起，
任博时 基金 管理 有限 公司 第五至 六届 监事 会监 事。
郑波先生 ，博士， 监事。2001 年起 先后在 中国平 安 保险公司 总公司、 博时基 金管理有 限公
司工作 。现 任博 时基 金管 理有限 公 司 人力 资源 部总 经理。2008 年 7 月起 ，任 博时基 金管 理有 限
公司第 四至 六届 监事 会监 事。
黄健斌先 生，工商 管理硕 士。1995 年起 先后在广 发 证券有限 公司、广 发基金 管理有限 责任
公司投 资管 理部 、 中银 国 际基金 管理 有限 公司 基金 管理部 工作 。2005 年加 入 博时基 金管 理公 司，
历任固 定收益部基金经 理、博时 平衡配置混合型 基金基金 经理、固定收益 部副总经 理、社保组
合投资 经理、固定收益 部总经理 。现任公司总经 理助理兼 固定收益总部董 事总经理 、年金投资
部总经 理、 社保 组合 投资 经理、 高级 投资 经理 、兼 任博时 资本 管理 有限 公司 董事。2016 年 3 月
18 日至 今 担任 博时 基金 管 理有限 公司 监事 会员 工监 事。
严斌先 生， 硕士 ，监 事。1997 年 7 月 起先 后在 华侨 城集团 公司 、博 时基 金管 理有限 公司 工
作。现 任博 时基 金管 理有 限公司 财务 部总 经理 。2015 年 5 月 起， 任博 时基 金 管理有 限公 司第 六博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
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届监事 会监 事。
3、高 级管 理人 员
张光华 先生 ，简 历同 上。
江向阳 先生 ，简 历同 上。
王德英先 生，硕士 ，副总 经理。1995 年 起先后在 北 京清华计 算机公司 任开发 部经理、 清华
紫光股 份公 司 CAD 与 信息 事业部 任总 工程 师。2000 年加入 博时 基金 管理 有限 公司， 历任 行政 管
理部副 经理 ， 电 脑部 副经 理、 信息 技术部 总经 理 、 公司 代 总经 理。 现任 公司 副总经 理 ， 主 管 IT、
运作、 指数 与量 化投 资等 工作， 博时 基金(国际)有 限公司 及博 时资 本管 理有 限公司 董事 。
董良泓先生 ，CFA ，MBA， 副总经理。1993 年起先 后 在中国技术 进出口 总公司 、中技上海 投
资公司 、融 通基 金管 理有 限公司 、长 城基 金管 理有 限公司 从事 投资 管理 工作 。2005 年 2 月加 入
博时基 金管理有限公司 ，历任社 保股票基金经理 ，特定资 产高级投资经理 ，研究部 总经理兼特
定资产 高级投资经理、 社保股票 基金经理、特定 资产管理 部总经理、博时 资本管理 有限公司董
事。现 任公司副总经理 兼高级投 资经理、社保组 合投资经 理，兼任博时基 金（国际 ）有限公司
董事。
邵凯先 生， 经济 学硕 士， 副总经 理。1997 年至 1999 年在河 北省 经济 开发 投资 公司从 事投 资
管理工 作。2000 年 8 月加 入博时 基金 管理 有限 公司 ，历任 债券 组合 经理 助理 、债券 组合 经理 、
社保债 券基金基金经理 、固定收 益部副总经理兼 社保债券 基金基金经理、 固定收益 部总经理、
固定收 益投资总监、社 保组合投 资经理。现任公 司副总经 理、兼任博时基 金（国际 ）有限公司
董事、 博时 资本 管理 有限 公司董 事。
徐卫先生 ，硕士， 副总经 理。1993 年起 先后在深 圳 市证券管 理办公室 、中国 证监会、 摩根
士丹利 华鑫 基金 工作 。2015 年 6 月 加入 博时 基金 管 理有限 公司 ，现 任公 司副 总经理 兼博 时资 本
管理有 限公 司董 事、 博时 基金( 国际) 有限 公司 董事 。
孙麒清女 士，商法 学硕士 ，督察长 。曾供职 于广东 深港律师 事务所。2002 年 加入博时 基金
管理有 限公司，历任监 察法律部 法律顾问、监察 法律部总 经理。现任公司 督察长， 兼任博时基
金（国 际） 有限 公司 董事 、博时 资本 管理 有限 公司 副董事 长。
4、本 基金 基金 经理
陈雷先生，硕士。2007 年起华信惠悦咨询公司工作。2008 年 加 入 博 时 基 金 管 理
有 限 公 司 ， 历 任 数 据 分 析 员 、 研 究 员 、 资 深 研 究 员 、 基 金 经 理 助 理 、 博 时 回 报 灵 活 配
置混合型证券投资基金（2014 年 12 月 8 日 —2016 年 4 月 20 日 ） 、 博 时 平 衡 配 置 混
合型证券投资基金（2015 年 2 月 13 日 —2016 年 4 月 20 日）的基金经理。现任博时
行业轮动混合型证券投资基金（2014 年 8 月 29 日至今）、博时内需增长灵活配置混
合型证券投资基金（2017 年 3 月 10 日 至 今 ） 、 博 时 鑫 禧 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金（2017 年 09 月 26 日至今）的基金经理。
刘 阳 先 生 ， 硕 士 。2003 年至 2004 年 在 冠 通 期 货 工 作 。2008 年 硕 士 研 究 生 毕 业 后博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
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加入博时基金管理有限公司， 历任研究员、 基金经理助理、 投资经理。 现任博时内需
增长混合基金的基金经理 （2015 年 7 月 7 日 至 今 ） 。
本基金历任基金经理：
王燕女士， 2013 年 7 月 15 日 至 2016 年 8 月 1 日曾任本基金基金经理。
5、投 资决 策委 员会 成员
委员： 江向 阳、 邵凯 、黄 健斌、 李权 胜、 欧阳 凡、 魏凤春 、王 俊、 过钧 、白 仲光
江向阳 先生 ，简 历同 上。
邵凯先 生， 简历 同上 。
黄健斌 先生 ，简 历同 上。
李权胜 先生 ， 硕 士。 1994 年至 1998 年 在北 京大 学 生 命 科学学 院 学 习， 获理 学学 士学位 。 1998
年至2001 年继 续 就 读于 北 京大学 ， 获理 学硕 士学 位。2013 年至2015 年就 读清 华大学-香 港中 文
大学金 融MBA 项目 ，获 得 香港中 文大 学 MBA 学位 。2001 年 7 月至 2003 年12 月在招 商证 券研 发
中心工 作， 任研 究员；2003 年 12 月至 2006 年2 月 在银华 基金 工作 ， 任 基金 经理助 理。2006 年
3 月加入 博时 基金 管理 有 限公司 ，任 研究 员。2007 年 3 月起 任研 究部 研究 员 兼任博 时精 选股 票
基金经 理助 理 。2008 年2 月调任 特定 资产 管理 部投 资经理 。2012 年8 月至2014 年 12 月 担任 博
时医疗 保健 行业 股票 型证 券投资 基金 基金 经理 。 2013 年 12 月 开始 担任 博时 精 选混合 型证 券投 资
基金基 金经理。 现任博 时基金权 益投资总部董事 总经理兼 股票投资部总经 理 ，权益 投资价值组
负责人,公 司投 资决 策委 员 会成员 。
欧阳凡 先生 ，硕 士。2003 年起先 后在 衡阳 市金 杯电 缆厂、 南方 基金 工作 。2011 年加入 博时
基金管 理有限公司，曾 任特定资 产管理部副总经 理、社保 组合投资经理助 理。现任 特定资产管
理部总 经理 兼社 保组 合投 资经理 。
魏凤春先 生，经济 学博士 。1993 年起先 后在山东 经 济学院、 江南证券 、清华 大学、江 南证
券、中 信建 投证 券公 司工 作。2011 年 加入 博时 基金 管理有 限公 司， 历任 投资 经理、 博时 抗通 胀
增强 回报（QDII-FOF）基金、 博时平衡配 置混合基金的 基金经理。 现任首席宏观 策略分析师 兼
宏观策 略部 总经 理、 多元 资产管 理部 总经 理。
王俊先 生， 硕士 ，CFA 。2008 年 从上 海交 通大 学硕 士 研究生 毕业 后加 入博 时基 金管理 有限 公
司。历 任研究员、金融 地产与公 用事业组组长、 研究部副 总经理、博时国 企改革股 票基金、博
时丝路 主题 股票 基金 的基 金经理 。 现任 研究 部总 经 理兼博 时主 题行 业混 合(LOF) 基金 、 博时 沪港
深优质 企业混合基金、 博时沪港 深成长企业混合 基金、博 时沪港深价值优 选混合基 金、 博时新
兴消费 主题 混合 基金 的基 金经理 。
过钧先 生， 硕士，CFA。1995 年 起先 后在 上海 工艺 品 进出口 公司 、 德 国德 累斯 顿银行 上海 分
行、美 国 Lowes 食品 有限 公司、 美国 通用 电气 公司 、华夏 基 金 固定 收益 部工 作。2005 年 加入 博
时基金 管理有限公司， 历任基金 经理、博时稳定 价值债券 投资基金的基金 经理、固 定收益部副
总经理 、博时转债增强 债券型证 券投资基金、博 时亚洲票 息收益债券型证 券投资基 金、博时裕博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
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祥分级 债券型证券投资 基金、博 时双债增强债券 型证券投 资基金、博时新 财富混合 型证券投资
基金的 基金经理。现任 董事总经 理兼固定收益总 部公募基 金组投资总监、 博时信用 债券投资基
金、 博 时稳 健回 报债 券型 证券投 资基 金 （LOF ） 、 博 时新收 益灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金、 博
时新机 遇混合型证券投 资基金、 博时新价值灵活 配置混合 型证券投资基金 、博时新 策略灵活配
置混合 型证券投资基金 、博时鑫 源灵活配置混合 型证券投 资基金、博时乐 臻定期开 放混合型证
券投资 基金、博时新起 点灵活配 置混合型证券投 资基金、 博时双债增强债 券型证券 投资基金、
博时鑫 惠灵活配置混合 型证券投 资基金、博时鑫 瑞灵活配 置混合型证券投 资基金、 博时鑫润灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金、博 时鑫 和灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理。
白仲光先 生，博士 。1991 年起先后 在石家庄 无线电 九厂、石 家庄经济 学院、 长盛基金 、德
邦基金 、上 海金 珀资 产管 理公司 工作 。2015 年 加入 博时基 金管 理有 限公 司， 曾任股 票投 资部 绝
对收益 组投 资总 监， 现任 董事总 经理 兼绝 对收 益投 资部总 经理 、年 金投 资部 投资总 监。
6、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
二、基金 托管人
一、基 金托管 人情 况
1、基 本情 况
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司（ 简称 中国 农业 银行）
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座
法定代 表人 ：周 慕冰
成立日 期：2009 年1 月 15 日
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 中国 银监 会银 监复[2009]13 号
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号
注册资 本：32,479,411.7 万元人 民币
存续期 间： 持续 经营
联系电 话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人 ：贺 倩
中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 是 中 国 金 融 体 系 的 重 要 组 成 部 分, 总 行 设 在 北 京 。 经 国 务 院 批
准，中 国农 业银 行整 体改 制为中 国农 业银 行股 份有 限公司 并于 2009 年 1 月 15 日依 法成 立。 中
国农业 银行股份有限公 司承继原 中国农业银行全 部资产、 负债、业务、机 构网点和 员工。中国
农业银 行网点遍布中国 城乡，成 为国内网点最多 、业务辐 射范围最广，服 务领域最 广，服务对
象最多 ，业务功能齐全 的大型国 有商业银 行之一 。在海外 ，中国农业银行 同样通过 自己的努力
赢得了 良好 的信 誉， 每年 位居《 财富 》世 界 500 强 企业之 列。 作为 一家 城乡 并举、 联通 国际 、
功能齐 备的大型国有商 业银行， 中国农业银行一 贯秉承以 客户为中心的经 营理念， 坚持审慎稳博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
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健经营 、 可 持续 发展， 立 足县域 和城 市两 大市 场， 实施差 异化 竞争 策略 ， 着 力打造 “伴 你成 长”
服务品 牌，依托覆盖全 国的分支 机构、庞大的电 子化网络 和多元化的金融 产品，致 力为广大客
户提供 优质 的金 融服 务， 与广大 客户 共创 价值 、共 同成长 。
中国 农业银行是中 国第一批开 展托管业务的 国内商业银 行，经验丰富 ，服务优质 ，业绩突
出 ，2004 年被 英国 《全 球 托管人 》 评为 中国 “最 佳 托管银 行 ” 。2007 年中 国 农业银 行通 过了 美
国SAS70 内 部控 制审 计 ， 并获得 无保 留意 见 的 SAS70 审计 报告 。 自2010 年 起 中国农 业银 行连 续
通过 托管业务国 际内控标准（ISAE3402 ）认 证，表明了 独立公正第 三方对中国农 业银行托管 服
务运作 流程 的风 险管 理 、 内部控 制的 健全 有效 性的 全面认 可 。 中 国农 业银 行 着力加 强能 力建 设，
品牌声 誉进 一步 提升 ，在 2010 年 首届 “‘ 金牌 理财 ’TOP10 颁 奖盛 典” 中成 绩突出 ，获 “最 佳
托管银 行” 奖。2010 年 再 次荣获 《首 席财 务官》 杂 志颁发 的 “ 最佳 资产 托管 奖” 。2012 年 荣获
第十届 中国 财经 风云 榜 “ 最佳资 产托 管银 行 ” 称 号 ；2013 年至2016 年连 续荣 获上海 清算 所授 予
的 “ 托管 银行 优秀 奖 ” 和 中央国 债登 记结 算有 限责 任公司 授予 的 “优 秀托 管 机构奖 ” 称号 ；2015
年、2016 年荣 获中 国银 行 业协会 授予 的“ 养老 金业 务最佳 发展 奖” 称号 。
中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部 于 1998 年5 月 经 中国证 监会 和中 国人 民银 行批准 成立 ，
2014 年更 名为 托管 业务 部/养老 金管 理中 心， 内设 综 合管理 部 、 业 务管理 部 、 客户一 部 、 客 户二
部、客 户三部、客户四 部、风险 合规部、产品研 发与信息 技术部、营运一 部、营 运 二部、市场
营销部 、内 控监 管部 、账 户管理 部， 拥有 先进 的安 全防范 设施 和基 金托 管业 务系统 。
2、主 要人 员情 况
中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工 近 240 名 ， 其 中 具有高 级职 称的 专 家30 余 名， 服务 团队
成员专 业水 平高 、 业务 素 质好 、 服 务能 力强 ， 高 级 管理层 均 有20 年以 上金 融 从业经 验和 高级 技
术职称 ，精 通国 内外 证券 市场的 运作 。
3 、基 金托 管业 务经 营 情况
截止 到2017 年12 月 31 日 ， 中 国农 业银 行托 管的 封 闭式证 券投 资基 金和 开放 式证券 投资 基
金共397 只。
三、相关 服务机构
一、基 金份额 销售 机构
1 、直 销机 构
博时基 金管 理有 限公 司北 京直销 中心
名称： 博时基 金管 理有 限公 司北 京直销 中心
地址：
北京市 建国 门内 大 街 18 号 恒基中 心 1 座 23 层
电话：
010-65187055 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
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传真：
010-65187032 、010-65187592
联系人 ： 韩明亮
博时一 线通 ：
95105568 （ 免长 途话 费）
2 、代 销机 构
(1)中国农业银行股份有限公司
注册地址： 北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址： 北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人： 蒋超良
客户服务电话： 95599
网址： http://www.abchina.com
(2) 中国银行股份有限公司
注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人： 陈四清
联系人： 高越
电话： 010-66594973
客户服务电话： 95566
网址： http://www.boc.cn/
(3) 交通银行股份有限公司
注册地址： 上海市银城中路 188 号
办公地址： 上海市银城中路 188 号
法定代表人： 牛锡明
联系人： 张宏革
电话： 021-58781234
传真： 021-58408483
客户服务电话： 95559
网址： http://www.bankcomm.com/
(4) 招商银行股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人： 李建红
联系人： 邓炯鹏
电话： 0755 －83198888
传真： 0755 －83195049
客户服务电话： 95555
网址： http://www.cmbchina.com/
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
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(5) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址： 上海市中山东一路 12 号
办公地址： 上海市北京东路 689 号东银大 厦25 楼
法定代表人： 高国富
联系人： 吴斌
电话： 021－61618888
传真： 021－63602431
客户服务电话： 95528
网址： http://www.spdb.com.cn
(6) 中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街 3 号
办公地址： 北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人： 李国华
联系人： 陈春林
传真： 010－68858117
客户服务电话： 95580
网址： http://www.psbc.com
(7) 广发银行股份有限公司
注册地址： 广州市越秀区农林下路 83 号
办公地址： 广州市越秀区农林下路 83 号
法定代表人： 杨明生
联系人： 陈泾渭/ 刘伟
电话： 020-38321497/020-38322566
传真： 020-38321676
客户服务电话： 4008308003
网址： http://www.cgbchina.com.cn/
(8) 平安银行股份有限公司
注册地址： 深圳市深南东路 5047 号
办公地址： 深圳市深南东路 5047 号
法定代表人： 谢永林
联系人： 施艺帆
电话： 021-50979384
传真： 021-50979507
客户服务电话： 95511-3
网址： http://bank.pingan.com
(9) 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路 8 号15-20 楼、22-27 楼
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 8 号15-20 楼、22-27 楼
法定代表人： 冀光恒 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
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联系人： 施传荣
电话： 021－38576666
传真： 021－50105124
客户服务电话： 021-962999;4006962999
网址： http://www.srcb.com/
(10) 浙商银行股份有限公司
注册地址： 浙江省杭州市庆春路 288 号
办公地址： 浙江省杭州市庆春路 288 号
法定代表人： 张达洋
联系人： 毛真海
电话： 0571-87659546
传真： 0571-87659188
客户服务电话： 95527
网址： http://www.czbank.com
(11) 大连银行股份有限公司
注册地址： 辽宁省大连市中山区中山路 88 号
办公地址： 大连市中山区中山路 88 号天安 国际大厦 43 楼
法定代表人： 陈占维
联系人： 朱珠
电话： 0411-82311131
客户服务电话： 4006640099
网址： http://www.bankofdl.com
(12) 东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
办公地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦
法定代表人： 王耀球
联系人： 杨亢
电话： 0769-22866270
传真： 0769-22866282
客户服务电话： 961122
网址： http://www.drcbank.com/
(13) 河北银行股份有限公司
注册地址： 河北省石家庄市平安北大街 28 号
办公地址： 河北省石家庄市平安北大街 28 号
法定代表人： 乔志强
联系人： 王丽辉
电话： 0311-67806407
传真： 0311-88627027
客户服务电话： 400-612-9999 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
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网址： http://www.hebbank.com
(14) 嘉兴银行股份有限公司
注册地址： 嘉兴市建国南路 409 号
办公地址： 嘉兴市建国南路 409 号
法定代表人： 夏林生
联系人： 顾晓光
电话： 0573-82099660
传真： 0573-82099660
客户服务电话： 0573-96528
网址： http://www.bojx.com
(15) 江苏江南农村商业银行股份有限公司
注册地址： 常州市延陵中路 668 号
办公地址： 常州市和平中路 413 号
法定代表人： 陆向阳
联系人： 包静
电话： 0519-89995066
传真： 0519-89995170
客户服务电话： 0519-96005
网址： http://www.jnbank.cc
(16) 吉林银行股份有限公司
注册地址： 吉林省长春市经开区东南湖大路 1817 号
办公地址： 吉林省长春市经开区东南湖大路 1817 号
法定代表人： 唐国兴
联系人： 孙琦
电话： 0431-84999543
传真： 0431-84999543
客户服务电话： 4008896666
网址： http://www.jlbank.com.cn
(17) 苏州银行股份有限公司
注册地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
办公地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
法定代表人： 王兰凤
联系人： 熊志强
电话： 0512-69868390
传真： 0512-69868370
客户服务电话： 96067
网址： www.suzhoubank.com
(18) 天相投资顾问有限公司
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
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注册地址： 北京市西城区金融街 19 号富凯 大厦 B 座
办公地址： 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座5 层
法定代表人： 林义相
联系人： 尹伶
电话： 010-66045529
传真： 010－66045500
客户服务电话： 010-66045678
网址： http://www.txsec.com
(19) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址： 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层 1006#
办公地址： 北京市西城区金融大街 35 号国 企大厦 C 座9 层
法定代表人： 杨懿
联系人： 张燕
电话： 010-58325388
传真： 010-58325300
客户服务电话： 400-166-1188
网址： http://8.jrj.com.cn/
(20) 厦门市鑫鼎盛控股有限公司
注册地址： 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门 第一广场 1501-1504
办公地址： 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门 第一广场 1501-1504
法定代表人： 陈洪生
联系人： 徐明静
电话： 0592-3122716
传真： 0592-8060771
客户服务电话： 400-918-0808
网址： www.xds.com.cn
(21) 大河财富基金销售有限公司
注册地址： 贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场1 栋 20 层 1.2 号
办公地址： 贵州省贵阳市南明区新华路 110-134 号富中国际广场1 栋 20 层 1.2 号
法定代表人： 王荻
联系人： 方凯鑫
电话： 0851-88405606
传真： 0851-88405599
客户服务电话： 0851-88235678
网址： www.urainf.com
(22) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有 限公司
注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号205 室
办公地址： 上海浦东新区银城中路 68 号时 代金融中心 8 楼801 室
法定代表人： 汪静波 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
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联系人： 方成
电话： 021-38602377
传真： 021-38509777
客户服务电话： 400-821-5399
网址： http://www.noah-fund.com
(23) 深圳众禄金融控股股份有限公司
注册地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址： 深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
法定代表人： 薛峰
联系人： 童彩平
电话： 0755-33227950
传真： 0755-33227951
客户服务电话： 400-678-8887
网址： https://www.zlfund.cn/; www.jjmmw.com
(24) 上海好买基金销售有限公司
注册地址： 上海市虹口区场中路 685 弄37 号 4 号楼449 室
办公地址： 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903 ～906 室
法定代表人： 杨文斌
联系人： 张茹
电话： 021-20613610
客户服务电话： 400-700-9665
网址： http://www.ehowbuy.com
(25) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址： 上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢 220 室
办公地址： 上海市浦东新区东方路 1267 号11 层
法定代表人： 张跃伟
联系人： 敖玲
电话： 021-58788678-8201
传真： 021—58787698
客户服务电话： 400-820-2899
网址： http://www.erichfund.com
(26) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址： 杭州市西湖区文二西路 1 号元 茂大厦 903 室
办公地址： 浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼
法定代表人： 凌顺平
联系人： 吴杰
电话： 0571-88911818
传真： 0571-86800423
客户服务电话： 400-877-3772 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
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网址： www.5ifund.com
(27) 上海利得基金销售有限公司
注册地址： 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址： 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号10 号楼 12 楼
法定代表人： 李兴春
联系人： 徐鹏
电话： 021-50583533
传真： 021-50583633
客户服务电话： 400-921-7755
网址： http://a.leadfund.com.cn/
(28) 浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址： 拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦 ）1 幢 10 楼1001 室
办公地址： 拱墅区登云路 55 号（锦昌大厦 ）1 号楼金观诚营业大厅
法定代表人： 陈峥
联系人： 周立枫
电话： 0571-88337598
传真： 0571-88337666
客户服务电话： 400-068-0058
网址： http://www.jincheng-fund.com/
(29) 嘉实财富管理有限公司
注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 8 号 上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元
办公地址： 北京市朝阳区建国路 91 号金地 中心 A 座6 层
法定代表人： 赵学军
联系人： 余永键
电话： 010-85097570
传真： 010-65215433
客户服务电话： 400-021-8850
网址： www.harvestwm.cn
(30) 乾道金融信息服务（北京）有限公司
注册地址： 北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层7117 室
办公地址： 北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室
法定代表人： 王兴吉
联系人： 高雪超
电话： 010-62062880
传真： 010-82057741
客户服务电话： 400-088-8080
网址： www.qiandaojr.com
(31) 南京苏宁基金销售有限公司
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
19
注册地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人： 钱燕飞
联系人： 喻明明
电话： 025-66996699-884131
传真： 025-66996699-884131
客户服务电话： 95177
网址： www.snjijin.com
(32) 众升财富（北京）基金销售有限公司
注册地址： 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座9 层908 室
办公地址： 北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层04-08
法定代表人： 李招弟
联系人： 李艳
电话： 010-59497361
传真： 010-64788016
客户服务电话： 400-059-8888
网址： www.zscffund.com
(33) 深圳腾元基金销售有限公司
注册地址： 深圳市福田区金田路 2028 号卓 越世纪中心 1 号楼1806-1808
办公地址： 深圳市福田区金田路 2028 号卓 越世纪中心 1 号楼1806-1808
法定代表人： 曾革
联系人： 鄢萌莎
电话： 0755-33376922
传真： 0755-33065516
客户服务电话： 400-990-8600
网址： www.tenyuanfund.com
(34) 通华财富（上海）基金销售有限公司
注册地址： 上海市虹口区同丰路 667 弄107 号 201 室
办公地址： 上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼9 楼
法定代表人： 马刚
联系人： 杨徐霆
电话： 021-60818249
传真： 021-60818280
客户服务电话： 95156
网址： https://www.tonghuafund.com
(35) 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址： 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室
办公地址： 北京市朝阳区东三环中路 20 号 乐成中心 A 座23 层
法定代表人： 周斌 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
20
联系人： 马鹏程
电话： 010-57756074
传真： 010-56810782
客户服务电话： 400-786-8868
网址： http://www.chtfund.com
(36) 深圳宜投基金销售有限公司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号深港合作区管 理局综合办公
楼 A 栋201
办公地址： 深圳市福田区金田路 2028 号皇 岗商务中心 2405
法定代表人： 华建强
联系人： 马文静
电话： 0755-23919681
传真： 0755-88603185
客户服务电话： 4008-955-811
网址： www.yitfund.com
(37) 北京汇成基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区中关村大街 11 号11 层 1108
办公地址： 北京市海淀区中关村大街 11 号11 层 1108
法定代表人： 王伟刚
联系人： 丁向坤
电话： 010-56282140
传真： 010-62680827
客户服务电话： 400-619-9059
网址： www.fundzone.cn
(38) 一路财富（北京）信息科技股份有限公 司
注册地址： 北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼702
办公地址： 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座2208
法定代表人： 吴雪秀
联系人： 段京璐
电话： 010-88312877
传真： 010-88312099
客户服务电话： 400-001-1566
网址： http://www.yilucaifu.com
(39) 北京钱景基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区丹棱街 6 号1 幢9 层 1008-1012
办公地址： 北京市海淀区丹棱街 6 号1 幢9 层 1008-1012
法定代表人： 赵荣春
联系人： 魏争
电话： 010-57418829 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
21
传真： 010-57569671
客户服务电话： 400-893-6885
网址： www.qianjing.com
(40) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司
注册地址： 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号 二十一世纪大厦 A303
法定代表人： 王岩
联系人： 周君
电话： 010-53570568
传真： 010-59200800
客户服务电话： 400-819-9868
网址： http://www.tdyhfund.com
(41) 海银基金销售有限公司
注册地址： 上海市浦东新区东方路 1217 号16 楼 B 单元
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 8 号4 楼
法定代表人： 刘惠
联系人： 毛林
电话： 021-80133597
传真： 021-80133413
客户服务电话： 400-808-1016
网址： www.fundhaiyin.com
(42) 北京广源达信投资管理有限公司
注册地址： 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座6 层605 室
办公地址： 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座19 层
法定代表人： 齐剑辉
联系人： 王英俊
电话： 400-623-6060
传真： 010-82055860
客户服务电话： 400-623-6060
网址： www.niuniufund.com
(43) 天津国美基金销售有限公司
注册地址： 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层202-124 室
办公地址： 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润 大厦 B 座19 层
法定代表人： 丁东华
联系人： 郭宝亮
电话： 010-59287061
传真： 010-59287825
客户服务电话： 400-111-0889
网址： www.gomefund.com
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
22
(44) 北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址： 北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室
办公地址： 北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室、903 室
法定代表人： 张琪
联系人： 付文红
电话： 010-82628888-5657
传真： 010-82607516
客户服务电话： 010-62675369
网址： www.xincai.com
(45) 中经北证（北京）资产管理有限公司
注册地址： 北京市西城区车公庄大街 4 号5 号楼1 层
办公地址： 北京市西城区车公庄大街 4 号 北礼士路甲 129 号
法定代表人： 徐福星
联系人： 陈莹莹
电话： 010-68998820-8306
传真： 010-88381550
客户服务电话： 400-600-0030
网址： www.bzfunds.com
(46) 北京君德汇富投资咨询有限公司
注册地址： 北京市东城区建国门内大街 18 号15 层办公楼一 座 1502 室
办公地址： 北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室
法定代表人： 李振
联系人： 李振
电话： 65181028
传真： 65174782
客户服务电话： 400-057-8855
网址： www.kingstartimes.com
(47) 上海万得基金销售有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼B 座
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 8 楼
法定代表人： 王廷富
联系人： 姜吉灵
电话： 021-5132 7185
传真： 021-6888 2281
客户服务电话： 400-821-0203
网址： www.520fund.com.cn
(48) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
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办公地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人： 林卓
联系人： 张晓辉
电话： 0411-88891212-327
传真： 0411-84396536
客户服务电话： 400-6411-999
网址： www.haojiyoujijin.com
(49) 上海汇付金融服务有限公司
注册地址： 上海市黄浦区中山南路 100 号19 层
办公地址： 上海市黄浦区中山南路 100 号 金外滩国际广场 19 层
法定代表人： 冯修敏
联系人： 黄敏儿
电话： 021-33323999
传真： 021-33323830
客户服务电话： 400-820-2819
网址： fund.bundtrade.com
(50) 北京坤元基金销售有限公司
注册地址： 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 871 室
办公地址： 北京市东城区建国门内大街 8 号 B 座501
法定代表人： 李雪松
联系人： 马镜
电话： 010-85264505
传真： 010-85264522
客户服务电话： 010-85264528
网址： http://www.kunyuanfund.com
(51) 北京微动利投资管理有限公司
注册地址： 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
办公地址： 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
法定代表人： 梁洪军
联系人： 季长军
电话： 010-52609656
传真： 010-51957430
客户服务电话： 400-819-6665
网址： www.buyforyou.com.cn
(52) 江西正融资产管理有限公司
注册地址： 江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会 38 栋商业 楼 2107 室
办公地址： 江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会 38 栋商业 楼 2107 室
法定代表人： 陆雯
联系人： 胡聪 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
24
电话： 13879129841
客户服务电话： 0791-86692560
网址： www.jxzrzg.com.cn
(53) 上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址： 上海市黄浦区西藏南路 765 号602-115 室
办公地址： 上海市黄浦区延安东路 1 号凯 石大厦四楼
法定代表人： 陈继武
联系人： 李晓明
电话： 021-63333319
传真： 021-63332523
客户服务电话： 400-643-3389
网址： www.lingxianfund.com
(54) 上海朝阳永续基金销售有限公司
注册地址： 浦东新区上丰路 977 号1 幢B 座 812 室
办公地址： 上海市浦东新区张江高科碧波路 690 号4 号楼2 层
法定代表人： 廖冰
联系人： 李翔
电话： 021-80234888
传真： 021-80234898
客户服务电话： 400-699-1888
网址： http://www.998fund.com/
(55) 北京虹点基金销售有限公司
注册地址： 北京市朝阳区西大望路 1 号1 号楼 1603
办公地址： 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心B 座裙楼二层
法定代表人： 董浩
联系人： 于婷婷
电话： 010-56409010
传真： 010-56580660
客户服务电话： 400-618-0707
网址： www.hongdianfund.com
(56) 深圳富济财富管理有限公司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室
办公地址： 深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期 418 室
法定代表人： 齐小贺
联系人： 陈勇军
电话： 0755-83999907
传真： 0755-83999926
客户服务电话： 0755-83999913
网址： www.jinqianwo.cn
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
25
(57) 上海陆金所基金销售有限公司
注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 09 单元
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
法定代表人： 郭坚
联系人： 宁博宇
电话： 021-20665952
传真： 021-22066653
客户服务电话： 400-821-9031
网址： www.lufunds.com
(58) 大泰金石投资管理有限公司
注册地址： 南京市建邺区江东中路 222 号 南京奥体中心现代五项馆 2105 室
办公地址： 上海市浦东新区峨山路 505 号 东方纯一大厦 15 楼
法定代表人： 袁顾明
联系人： 何庭宇
电话： 021-20324199
传真： 021-22268089
客户服务电话： 400-928-2299
网址： www.dtfunds.com
(59) 珠海盈米财富管理有限公司
注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491
办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东 1 号 保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
法定代表人： 肖雯
联系人： 吴煜浩
电话： 020-89629099
传真： 020-89629011
客户服务电话： 020-80629066
网址： www.yingmi.cn
(60) 和耕传承基金销售有限公司
注册地址： 郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 602
办公地址： 郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 602
法定代表人： 李淑慧
联系人： 董亚芳
电话： 0371-85518391
传真： 0371-85518397
客户服务电话： 400-360-0000
网址： www.nicaifu.com
(61) 奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋 201 室（入驻深 圳市前海商务秘博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
26
书有限公司）
办公地址： 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1116 室及 1307 室
法定代表人： TAN YIK KUAN
联系人： 许雅君
电话： 0755-89460502
传真： 0755-21674453
客户服务电话： 0755-89460500
网址： www.ifastps.com.cn
(62) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司
注册地址： 北京市丰台区东管头 1 号2 号楼 2-45 室
办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心A 座5 层
法定代表人： 钱昊旻
联系人： 孙雯
电话： 010-59336533
传真： 010-59336500
客户服务电话： 4008909998
网址： www.jnlc.com
(63) 北京懒猫金融信息服务有限公司
注册地址： 北京市石景山区石景山路 31 号 院盛景国际广场 3 号楼1119
办公地址： 北京市朝阳区呼家楼安联大厦 715
法定代表人： 许现良
联系人： 张苗苗
电话： 15110085067
传真： 010-87723200
客户服务电话： 400-150-0882
网址： www.lanmao.com
(64) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司
注册地址： 北京市海淀区海淀东三街 2 号4 层 401-15
办公地址： 北京市经济开发区科创十一街 18 号院京东总部A 座4 层A428 室
法定代表人： 江卉
联系人： 徐伯宇
电话： 400-098-8511
传真： 010-89188000
客户服务电话： 400-088-8816
网址： http://jr.jd.com/
(65) 北京电盈基金销售有限公司
注册地址： 北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1 号楼 36 层3603 室
办公地址： 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座12B
法定代表人： 程刚 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
27
联系人： 李丹
电话： 010-56176115
传真： 010-56176117
客户服务电话： 010-56176115
网址： www.bjdyfund.com
(66) 大连网金基金销售有限公司
注册地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号2 层202 室
办公地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号2 层202 室
法定代表人： 卜勇
联系人： 卜勇
电话： 0411-39027800
传真： 0411-39027888
客户服务电话： 400-089-9100
网址： http://www.yibaijin.com/
(67) 深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址： 深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦18 楼
办公地址： 深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼
法定代表人： 赖任军
联系人： 张烨
电话： 0755-66892301
传真： 0755-66892399
客户服务电话： 400-950-0888
网址： www.jfzinv.com
(68) 北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址： 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼2 单元21 层 222507
办公地址： 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼2 单元21 层 222507
法定代表人： 钟斐斐
联系人： 戚晓强
电话： 15810005516
传真： 010-85659484
客户服务电话： 400-061-8518
网址： danjuanapp.com
(69) 深圳前海凯恩斯基金销售有限公司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室 （入驻深圳 市前海商务秘书
有限公司）
办公地址： 深圳市福田区深南大道 6019 号 金润大厦 23A
法定代表人： 高锋
联系人： 李勇
电话： 0755-83655588 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
28
传真： 0755-83655518
客户服务电话： 400-804-8688
网址： www.keynesasset.com
(70) 深圳前海欧中联合基金销售有限公司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室 （入驻深圳 市前海商务秘书
有限公司）
办公地址： 深圳市宝安中心区海秀路 19 号 国际西岸商务大厦 703 、705
法定代表人： 梁双凤
联系人： 梁双凤
电话： 0755-23073400
传真： 0755-23328531
客户服务电话： 0755-23073400
网址： http://www.ecpefund.com/
(71) 天津万家财富资产管理有限公司
注册地址： 天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公 寓 2-2413 室
办公地址： 北京市西城区丰盛胡同 28 号太 平洋保险大厦 5 层
法定代表人： 李修辞
联系人： 孙雪
电话： 010-59013825
传真： 010-59013707
客户服务电话： 010-59013825
网址： http://www.wanjiawealth.com/
(72) 上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址： 上海市虹口区东大名路 687 号1 幢2 楼 268 室
办公地址： 上海市虹口区东大名路 687 号1 幢2 楼 268 室
法定代表人： 毛淮平
客户服务电话： 13816092323
网址： http://www.cwmc.cn/
(73) 中国国际期货有限公司
注册地址： 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号1 幢1 层、2 层、9 层、11 层、12 层
办公地址： 北京市朝阳区麦子店西路 3 号 新恒基国际大厦 15 层
法定代表人： 王兵
联系人： 赵森
电话： 010-59539864
客户服务电话： 95162 、400-8888-160
网址： http://www.cifco.net
(74) 中信建投期货有限公司
注册地址： 重庆市渝中区中山三路 107 号 上站大楼平街 11-B ， 名义层11-A ， 8-B4 ， 9-B 、博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
29
C
办公地址： 重庆市渝中区中山三路 107 号 皇冠大厦 11 楼
法定代表人： 彭文德
联系人： 刘芸
电话： 023-89769637
传真： 023-86769629
客户服务电话： 400-8877-780
网址： www.cfc108.com
(75) 中信期货有限公司
注册地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时代广场 （二期） 北座 13 层1301-1305 室、
14 层
办公地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时代广场 （二期） 北座 13 层1301-1305 室、
14 层
法定代表人： 张皓
联系人： 韩钰
电话： 010-60833754
传真： 010-57762999
客户服务电话： 400-990-8826
网址： www.citicsf.com
(76) 徽商期货有限责任公司
注册地址： 安徽省合肥市芜湖路 258 号
办公地址： 安徽省合肥市芜湖路 258 号
法定代表人： 吴国华
联系人： 杨彩格
电话： 0551-62865999
传真： 0551-62865899
客户服务电话： 400-887-8707
网址： www.hsqh.net
(77) 东海期货有限责任公司
注册地址： 江苏省常州市延陵西路 23、25 、27、29 号
办公地址： 上海市浦东新区东方路 1928 号 东海证券大厦 8 楼
法定代表人： 陈太康
联系人： 李天雨
电话： 021-68757102
传真： 021-68757102
客户服务电话： 95531
网址： www.qh168.com.cn
(78) 大有期货有限公司
注册地址： 湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼
办公地址： 湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
30
法定代表人： 沈众辉
联系人： 马科
电话： 0731-84409000
传真： 0731-84409009
客户服务电话： 400-636-5058
网址： www.dayouf.com
(79) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人： 杨德红
联系人： 芮敏祺
电话： 021－38676666
传真： 021－38670161
客户服务电话： 95521
网址： www.gtja.com
(80) 中信建投证券股份有限公司
注册地址： 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址： 北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人： 王常青
联系人： 权唐
电话： 010－85130588
传真： 010－65182261
客户服务电话： 4008888108
网址： http://www.csc108.com/
(81) 国信证券股份有限公司
注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号 国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号 国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人： 何如
联系人： 周杨
电话： 0755 －82130833
传真： 0755 －82133952
客户服务电话： 95536
网址： http://www.guosen.com.cn/
(82) 招商证券股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 －45 层
办公地址： 中国深圳福田区益田路江苏大厦 A 座30 楼
法定代表人： 宫少林
联系人： 黄婵君
电话： 0755-82943666 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
31
传真： 0755-83734343
客户服务电话： 4008888111 ；95565
网址： http://www.newone.com.cn/
(83) 广发证券股份有限公司
注册地址： 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址： 广东省广州天河北路大都会广场 5 、18、19、36 、38、39、41 、42 、43 、44
楼
法定代表人： 孙树明
联系人： 黄岚
电话： 020－87555888
传真： 020－87555305
客户服务电话： 95575 或致电各地营业网点
网址： http://www.gf.com.cn/
(84) 中信证券股份有限公司
注册地址： 深圳市深南路 7088 号招商银行 大厦 A 层
办公地址： 北京朝阳区新源南路 6 号京城 大厦
法定代表人： 王东明
联系人： 陈忠
电话： 010－84588888
传真： 010－84865560
客户服务电话： 010-84588888
网址： http://www.cs.ecitic.com/
(85) 中国银河证券股份有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街 35 号国 际企业大厦 C 座
办公地址： 北京市西城区金融大街 35 号国 际企业大厦 C 座2 －6 层
法定代表人： 陈有安
联系人： 邓颜
电话： 010-66568292
传真： 010-66568990
客户服务电话： 4008888888
网址： http://www.chinastock.com.cn/
(86) 海通证券股份有限公司
注册地址： 上海市淮海中路 98 号
办公地址： 上海市广东路 689 号海通证券 大厦
法定代表人： 王开国
联系人： 李笑鸣
电话： 4008888001
传真： 021－63602722
客户服务电话： 95553 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
32
网址： http://www.htsec.com/
(87) 申万宏源证券有限公司
注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
法定代表人： 李梅
联系人： 李玉婷
电话： 021-33389888
传真： 021-33388224
客户服务电话： 95523 或 4008895523
网址： www.swhysc.com
(88) 兴业证券股份有限公司
注册地址： 福州市湖东路 99 号标力大厦
办公地址： 上海市浦东民生路 1199 弄五道 口广场 1 号楼21 层
法定代表人： 兰荣
联系人： 谢高得
电话： 021－38565785
传真： 021－38565783
客户服务电话： 4008888123/95562
网址： http://www.xyzq.com.cn/
(89) 长江证券股份有限公司
注册地址： 武汉市新华路特 8 号长江证券 大厦
办公地址： 武汉市新华路特 8 号长江证券 大厦
法定代表人： 尤习贵
联系人： 奚博宇
电话： 027-65799999
传真： 027-85481900
客户服务电话： 95579;4008-888-999
网址： http://www.95579.com/
(90) 安信证券股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安 联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安 联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人： 牛冠兴
联系人： 陈剑虹
电话： 0755 －82825551
传真： 0755 －82558355
客户服务电话： 95517,4008001001
网址： http://www.essences.com.cn
(91) 西南证券股份有限公司
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
33
注册地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号西南 证券大厦
法定代表人： 余维佳
联系人： 张煜
电话： 023-63786633
传真： 023-63786212
客户服务电话： 4008096096
网址： http://www.swsc.com.cn
(92) 湘财证券股份有限公司
注册地址： 湖南省长沙市黄兴中路 63 号中 山国际大厦 12 楼
办公地址： 湖南省长沙市黄兴中路 63 号中 山国际大厦 12 楼
法定代表人： 林俊波
联系人： 钟康莺
电话： 021－68634518 －8503
传真： 021－68865938
客户服务电话： 4008881551
网址： http://www.xcsc.com/
(93) 万联证券有限责任公司
注册地址： 广州市天河区珠江东路 11 号高 德置地广场 F 栋18、19 层
办公地址： 广州市天河区珠江东路 11 号高 德置地广场 F 栋18、19 层
法定代表人： 张建军
联系人： 王鑫
电话： 020-38286686
传真： 020－22373718 －1013
客户服务电话： 4008888133
网址： http://www.wlzq.cn
(94) 民生证券股份有限公司
注册地址： 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座16-18 层
办公地址： 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座16-20 层
法定代表人： 余政
联系人： 赵明
电话： 010-85127622
传真： 010-85127917
客户服务电话： 4006198888
网址： www.mszq.com
(95) 国元证券股份有限公司
注册地址： 安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址： 安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人： 凤良志 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
34
联系人： 李蔡
电话： 0551 －2272101
传真： 0551 －2272100
客户服务电话： 全国统一热线 4008888777 ，安 徽省内热线 96888
网址： http://www.gyzq.com.cn
(96) 渤海证券股份有限公司
注册地址： 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字 楼 101 室
办公地址： 天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人： 王春峰
联系人： 胡天彤
电话： 022－28451861
传真： 022－28451892
客户服务电话： 4006515988
网址： http://www.bhzq.com
(97) 华泰证券股份有限公司
注册地址： 南京市江东中路 228 号
办公地址： 办公地址 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳 市福田区深南
大道 4011 号港中旅大 厦 18 楼
法定代表人： 周易
联系人： 庞晓芸
电话： 0755-82492193
传真： 0755-82492962 （深圳）
客户服务电话： 95597
网址： http://www.htsc.com.cn/
(98) 山西证券股份有限公司
注册地址： 太原市府西街 69 号山西国际贸 易中心东塔楼
办公地址： 太原市府西街 69 号山西国际贸 易中心东塔楼
法定代表人： 侯巍
联系人： 郭熠
电话： 0351 －8686659
传真： 0351 －8686619
客户服务电话： 4006661618
网址： http://www.i618.com.cn/
(99) 中信证券（山东）有限责任公司
注册地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青 岛国际金融广场 1 号楼20 层
办公地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青 岛国际金融广场 1 号楼20 层
法定代表人： 杨宝林
联系人： 吴忠超
电话： 0532-85022326 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
35
传真： 0532-85022605
客户服务电话： 95548
网址： http://www.citicssd.com
(100) 东兴证券股份有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街 5 号新 盛大厦 B 座12-15 层
办公地址： 北京市西城区金融大街 5 号新 盛大厦 B 座12-15 层
法定代表人： 徐勇力
联系人： 汤漫川
电话： 010-66555316
传真： 010-66555246
客户服务电话： 4008888993
网址： http://www.dxzq.net
(101) 东吴证券股份有限公司
注册地址： 江苏省苏州市翠园路 181 号
办公地址： 江苏省苏州市星阳街 5 号
法定代表人： 吴永敏
联系人： 方晓丹
电话： 0512 －65581136
传真： 0512 －65588021
客户服务电话： 4008601555
网址： http://www.dwjq.com.cn
(102) 信达证券股份有限公司
注册地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人： 张志刚
联系人： 尹旭航
电话： 010－63081493
传真： 010－63081344
客户服务电话： 95321
网址： http://www.cindasc.com
(103) 东方证券股份有限公司
注册地址： 上海市中山南路 318 号2 号楼22 层－29 层
办公地址： 上海市中山南路 318 号2 号楼21 层－29 层
法定代表人： 潘鑫军
联系人： 胡月茹
电话： 021－63325888
传真： 021－63326729
客户服务电话： 95503
网址： http://www.dfzq.com.cn
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
36
(104) 方正证券股份有限公司
注册地址： 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国 际大厦 22-24 层
办公地址： 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国 际大厦 22-24 层
法定代表人： 雷杰
联系人： 郭军瑞
电话： 0731-85832503
传真： 0731-85832214
客户服务电话： 95571
网址： http://www.foundersc.com
(105) 长城证券有限责任公司
注册地址： 深圳市深南大道 6008 号特区报 业大厦 16、17 层
办公地址： 深圳市深南大道 6008 号特区报 业大厦 14、16、17 层
法定代表人： 黄耀华
联系人： 高峰
电话： 0755 －83516094
传真： 0755 －83515567
客户服务电话： 4006666888
网址： http://www.cgws.com
(106) 光大证券股份有限公司
注册地址： 上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址： 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人： 薛峰
联系人： 刘晨
电话： 021－22169081
传真： 021－22169134
客户服务电话： 4008888788 ；95525
网址： http://www.ebscn.com/
(107) 广州证券股份有限公司
注册地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广 州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广 州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人： 邱三发
联系人： 林洁茹
电话： 020－88836999
传真： 020－88836654
客户服务电话： 95396
网址： http://www.gzs.com.cn
(108) 东北证券股份有限公司
注册地址： 长春市生态大街 6666 号 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
37
办公地址： 长春市生态大街 6666 号
法定代表人： 李福春
联系人： 安岩岩
电话： 0431-85096517
传真： 0431-85096795
客户服务电话： 95360
网址： http://www.nesc.cn
(109) 南京证券股份有限公司
注册地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
办公地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
法定代表人： 步国旬
联系人： 潘月
电话： 025－52310569
传真： 025－52310586
客户服务电话： 4008285888
网址： http://www.njzq.com.cn
(110) 上海证券有限责任公司
注册地址： 上海市西藏中路 336 号
办公地址： 上海市西藏中路 336 号
法定代表人： 龚德雄
联系人： 张瑾
电话： 021-53519888
传真： 021-63608830
客户服务电话： 4008918918 、021-962518
网址： www.962518.com
(111) 新时代证券股份有限公司
注册地址： 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼15 层 1501
办公地址： 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼15 层 1501
法定代表人： 刘汝军
联系人： 孙恺
电话： 010-83561000
传真： 010-83561001
客户服务电话： 4006989898/95399
网址： http://www.xsdzq.cn
(112) 大同证券有限责任公司
注册地址： 大同市城区迎宾街 15 号桐城中 央21 层
办公地址： 太原市长治路 111 号山西世贸 中心A 座F12 、F13
法定代表人： 董祥
联系人： 薛津 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
38
电话： 0351 －4130322
传真： 0351 －4192803
客户服务电话： 4007121212
网址： http://www.dtsbc.com.cn
(113) 国联证券股份有限公司
注册地址： 无锡市县前东街 168 号
办公地址： 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦702 室
法定代表人： 范炎
联系人： 沈刚
电话： 0510 －82831662
传真： 0510 －82830162
客户服务电话： 4008885288 （全国），0510-82588168 （无锡）
网址： http://www.glsc.com.cn
(114) 浙商证券股份有限公司
注册地址： 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广 场 A 座6 －7 楼
办公地址： 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广 场 A 座6 －7 楼
法定代表人： 吴承根
联系人： 张智
电话： 021-64718888
传真： 0571 －87901913
客户服务电话： 95345
网址： http://www.stocke.com.cn/
(115) 平安证券股份有限公司
注册地址： 广东省深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大 厦 16-20 层
办公地址： 广东省深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大 厦 16-20 层
法定代表人： 詹露阳
联系人： 郑舒丽
电话： 0755 －22626172
传真： 0755 －82400862
客户服务电话： 0755-22628888/95511
网址： http://www.pingan.com/
(116) 华安证券股份有限公司
注册地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址： 安徽省合肥市南二环 959 号财 智中心 B1 座
法定代表人： 李工
联系人： 甘霖
电话： 0551 －65161821
传真： 0551 －65161672
客户服务电话： 0551-96518/4008096518 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
39
网址： http://www.hazq.com/
(117) 国海证券股份有限公司
注册地址： 广西桂林市辅星路 13 号
办公地址： 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼
法定代表人： 张雅锋
联系人： 武斌
电话： 0755 －83707413
传真： 0755 －83700205
客户服务电话： 4008888100 （全国），96100 （ 广西）
网址： http://www.ghzq.com.cn
(118) 财富证券有限责任公司
注册地址： 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天 国际财富中心 26 楼
办公地址： 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天 国际财富中心 26 楼
法定代表人： 蔡一兵
联系人： 郭磊
电话： 0731-84403319
传真： 0731-84403439
客户服务电话： 0731-84403360
网址： http://www.cfzq.com/
(119) 东莞证券有限责任公司
注册地址： 东莞市莞城区可园南路 1 号金 源中心 30 楼
办公地址： 东莞市莞城区可园南路 1 号金 源中心 30 楼
法定代表人：
联系人： 李荣
电话： 0769-22116572
传真： 0769-22115712
客户服务电话： 95328
网址： http://www.dgzq.com.cn
(120) 中原证券股份有限公司
注册地址： 郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址： 郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人： 菅明军
联系人： 程月艳
电话： 0371 —65585670
传真： 0371--65585665
客户服务电话： 0371-967218;4008139666
网址： http://www.ccnew.com/
(121) 国都证券有限责任公司
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
40
注册地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层
办公地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层
法定代表人： 常喆
联系人： 黄静
电话： 010-84183333
传真： 010-84183311-3389
客户服务电话： 400-818-8118
网址： http://www.guodu.com
(122) 东海证券股份有限公司
注册地址： 江苏省常州延陵西路 23 号投资 广场 18 层
办公地址： 上海市浦东新区东方路 1928 号 东海证券大厦
法定代表人： 朱科敏
联系人： 王一彦
电话： 021-20333333
传真： 021-50498825
客户服务电话： 95531; 4008888588
网址： http://www.longone.com.cn
(123) 中银国际证券有限责任公司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
法定代表人： 许刚
联系人： 王炜哲
电话： 021－68604866
传真： 021－50372474
客户服务电话： 4006208888 ；021-61195566
网址： http://www.bocichina.com
(124) 恒泰证券股份有限公司
注册地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
办公地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
法定代表人： 刘汝军
联系人： 张同亮
电话： 0471 －4913998
传真： 0471 －4930707
客户服务电话： 0471-4961259
网址： http://www.cnht.com.cn/
(125) 国盛证券有限责任公司
注册地址： 江西省南昌市永叔路 15 号
办公地址： 江西省南昌市北京西路 88 号 江信国际金融大厦
法定代表人： 马跃进 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
41
联系人： 汪代强
电话： 0791 －6285337
传真： 0791 －6289395
客户服务电话： 4008222111
网址： http://www.gsstock.com/
(126) 华西证券股份有限公司
注册地址： 四川省成都市陕西街 239 号
办公地址： 四川省成都市陕西街 239 号
法定代表人： 杨炯阳
联系人： 张曼
电话： 010-68716150
传真： 028-86150040
客户服务电话： 4008888818
网址： http://www.hx168.com.cn
(127) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大成国际 大厦20 楼 2005
室
办公地址： 北京市西城区太平桥大街 19 号
法定代表人： 李季
联系人： 唐岚
电话： 010－88085201
传真： 010－88085195
客户服务电话： 4008000562
网址： http://www.hysec.com
(128) 中泰证券股份有限公司
注册地址： 山东省济南市经十路 20518 号
办公地址： 山东省济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人： 李玮
联系人： 吴阳
电话： 0531 －81283938
传真： 0531-68889357
客户服务电话： 95538
网址： www.zts.com.cn
(129) 世纪证券有限责任公司
注册地址： 深圳市深南大道 7088 号招商银 行大厦 40－42 楼
办公地址： 深圳市深南大道 7088 号招商银 行大厦 40－42 楼
法定代表人： 姜昧军
联系人： 袁媛
电话： 0755 －83199511 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
42
传真： 0755 －83199545
客户服务电话： 0755-83199599/4008323000
网址： http://www.csco.com.cn/
(130) 第一创业证券股份有限公司
注册地址： 深圳市福田区福华一路 115 号 投行大厦 20 楼
办公地址： 深圳市福田区福华一路 115 号 投行大厦 18 楼
法定代表人： 刘学民
联系人： 吴军
电话： 0755-23838751
传真： 0755-25838701
客户服务电话： 95358
网址： https://www.firstcapital.com.cn/
(131) 金元证券股份有限公司
注册地址： 海口市南宝路 36 号证券大 厦 4 楼
办公地址： 深圳市福田区深南大道 4001 号 时代金融中心 17 楼
法定代表人： 陆涛
联系人： 马贤清
电话： 0755-83025022
传真： 0755-83025625
客户服务电话： 4008-888-228
网址： http:// www.jyzq.cn
(132) 中航证券有限公司
注册地址： 南昌市抚河北路 291 号
办公地址： 南昌市抚河北路 291 号
法定代表人： 王宜四
联系人： 余雅娜
电话： 0791-6768763
传真： 0791-6789414
客户服务电话： 400-8866-567
网址： http://www.avicsec.com/
(133) 华林证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区民田路 178 号华 融大厦 5 、6 楼
办公地址： 深圳市福田区民田路 178 号华 融大厦 5 、6 楼
法定代表人： 薛荣年
联系人： 耿贵波
电话： 0755 －82707855
传真： 0755 －23613751
客户服务电话： 全国统一客服热线 4001883888 全国统一电话委托号码 4008802888
网址： http://www.chinalions.com/
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
43
(134) 德邦证券有限责任公司
注册地址： 上海市普陀区曹杨路 510 号南 半幢 9 楼
办公地址： 上海市浦东新区福山路 500 号 城建国际中心 26 楼
法定代表人： 方加春
联系人： 罗芳
电话： 021-68761616
传真： 021-68767981
客户服务电话： 4008888128
网址： http://www.tebon.com.cn
(135) 西部证券股份有限公司
注册地址： 陕西省西安市东新街 232 号陕 西信托大厦 16-17 楼
办公地址： 西安市西五路海惠大厦 4 层422 室
法定代表人： 刘建武
联系人： 冯萍
电话： 029-87406488
传真： 029-87406387
客户服务电话： 95582
网址： http://www.westsecu.com/
(136) 华福证券有限责任公司
注册地址： 福州市五四路 157 号新天地大 厦 7 、8 层
办公地址： 福州市五四路 157 号新天地大 厦 7 至10 层
法定代表人： 黄金琳
联系人： 张宗悦
电话： 0591 －87383623
传真： 0591 －87383610
客户服务电话： 96326 （福建省外请加 拨 0591 ）
网址： http://www.hfzq.com.cn
(137) 华龙证券有限责任公司
注册地址： 甘肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址： 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦
法定代表人： 李晓安
联系人： 李昕田
电话： 0931 －8888088
传真： 0931 －4890515
客户服务电话： 0931-4890619 4890618 4890100
网址： http://www.hlzqgs.com/
(138) 中国国际金融股份有限公司
注册地址： 中国北京建国门外大街 1 号 国 贸大厦 2 座28 层 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
44
办公地址： 中国北京建国门外大街 1 号 国 贸大厦 2 座28 层
法定代表人： 李剑阁
联系人： 王雪筠
电话： 010－65051166
传真： 010－65051156
客户服务电话： (010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196
网址： http://www.cicc.com.cn/
(139) 财通证券股份有限公司
注册地址： 杭州市解放路 111 号
办公地址： 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商 务中心 1602 室
法定代表人： 沈继宁
联系人： 董卿
电话： 0571 －87822359
传真： 0571 －87925100
客户服务电话： 96336 （上海地 区 962336 ）
网址： http://www.ctsec.com
(140) 上海华信证券有限责任公司
注册地址： 上海浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼
办公地址： 上海浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼
法定代表人： 陈海平
联系人： 李颖
电话： 021-38784818
传真： 021-38784818-8508
客户服务电话： 021-38784818-8508
网址： www.shhxzq.com
(141) 华鑫证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安 联大厦 28 层 A01 、B01 （b ）单 元
办公地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安 联大厦 28 层 A01 、B01 （b ）单 元
法定代表人： 洪家新
联系人： 陈敏
电话： 021-64316642
传真： 021-64333051
客户服务电话： 95323,021-32109999,029-68918888
网址： http://www.cfsc.com.cn
(142) 中国中投证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第18 层-21 层及第
04 层01 、02 、03 、05 、11 、12 、13 、15 、16 、18 、19 、20 、21 、22 、23 单
元
办公地址： 深圳市福田区益田路 6003 号荣 超商务中心 A 栋第04、18 层至 21 层
法定代表人： 龙增来 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
45
联系人： 刘毅
电话： 0755-82023442
传真： 0755-82026539
客户服务电话： 4006008008/95532
网址： http://www.china-invs.cn/
(143) 中山证券有限责任公司
注册地址： 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
办公地址： 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人： 黄扬录
联系人： 罗艺琳
电话： 0755-82570586
客户服务电话： 4001022011
网址： http://www.zszq.com.cn
(144) 国融证券股份有限公司
注册地址： 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银
行股份有限公司四楼
办公地址： 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银
行股份有限公司四楼
法定代表人： 张智河
联系人： 陈韦杉
电话： +86 10 83991888
传真： +86 10 88086637
客户服务电话： 0471-6919911
网址： http://www.grzq.com/
(145) 联讯证券股份有限公司
注册地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人： 徐刚
联系人： 陈思
电话： 021-33606736
传真： 021-33606760
客户服务电话： 95564
网址： http://www.lxzq.com.cn
(146) 江海证券有限公司
注册地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人： 孙名扬
联系人： 张背北
电话： 0451-85863696
传真： 0451 －82287211 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
46
客户服务电话： 4006662288
网址： http://www.jhzq.com.cn
(147) 九州证券有限公司
注册地址： 青海省西宁市城中区西大街 11 号
办公地址： 北京市西城区金融大街 7 号英 蓝国际金融中心 D 座5 层
法定代表人： 曲国辉
联系人： 刘中华
电话： 010-63889326
传真： -
客户服务电话： 4006543218
网址： http://www.tyzq.com.cn
(148) 国金证券股份有限公司
注册地址： 四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址： 四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人： 冉云
联系人： 刘婧漪、贾鹏
电话： 028-86690057 、028-86690058
传真： 028-86690126
客户服务电话： 4006-600109/95310
网址： http://www.gjzq.com.cn
(149) 中国民族证券有限责任公司
注册地址： 北京西城区金融大街 5 号新盛 大厦 A 座
办公地址： 北京西城区金融大街 5 号新盛 大厦 A 座613
法定代表人： 赵大建
联系人： 李微
电话： 010-59355941
传真： 010-66553791
客户服务电话： 400-889-5618
网址： http://www.e5618.com
(150) 华宝证券有限责任公司
注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
法定代表人： 陈林
联系人： 刘闻川
电话： 021-68777222
传真： 021－68777822
客户服务电话： 4008209898;021-38929908
网址： http://www.cnhbstock.com
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
47
(151) 长城国瑞证券有限公司
注册地址： 厦门市思明区深田路 46 号深田 国际大厦 20 楼
办公地址： 厦门市思明区深田路 46 号深田 国际大厦 20 楼
法定代表人： 王勇
联系人： 邹燕玲
电话： 0592 －5161816
传真： 0592-2079228
客户服务电话： 0592-5163588
网址： http://www.xmzq.cn
(152) 爱建证券有限责任公司
注册地址： 上海市南京西路 758 号23 楼
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 1600 号32 楼
法定代表人： 钱华
联系人： 戴莉丽
电话： 021－32229888
传真： 021- 68728703
客户服务电话： 021-63340678
网址： http://www.ajzq.com
(153) 英大证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人： 吴骏
联系人： 吴尔晖
电话： 0755-83007159
传真： 0755-83007034
客户服务电话： 4000-188-688
网址： http://www.ydsc.com.cn
(154) 财达证券有限责任公司
注册地址： 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦23 至 26 层
办公地址： 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦23 至 26 层
法定代表人： 翟建强
联系人： 刘亚静
电话： 0311-66006393
传真： 0311-66006249
客户服务电话： 4006128888
网址： http://www.S10000.com
(155) 大通证券股份有限公司
注册地址： 辽宁省大连市中山区人民路 24 号
办公地址： 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
48
法定代表人： 于宏民
联系人： 谢立军
电话： 0411-39673202
传真： 0411-39673219
客户服务电话： 4008169169
网址： http://www.daton.com.cn
(156) 华创证券有限责任公司
注册地址： 贵州省贵阳市
办公地址： 贵州省贵阳市中华北路 216 号 华创大厦
法定代表人： 陶永泽
联系人： 郭佳来
电话： 021-60762618
传真： 021-60762700
客户服务电话： 021-60762618
网址： http://www.hczq.com/Index.html
(157) 首创证券有限责任公司
注册地址： 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城E 座
办公地址： 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城E 座
法定代表人： 吴涛
客户服务电话： 400 620 0620
网址： www.sczq.com.cn
(158) 联储证券有限责任公司
注册地址： 深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座26 楼
办公地址： 深圳市福田区华强北路圣廷苑酒店 B 座26 楼
法定代表人： 沙常明
联系人： 丁倩云
电话： 010-56177851
传真： 0755-82075835
客户服务电话： 010-56177851
网址： http://www.lczq.com/
(159) 泉州银行股份有限公司
注册地址： 泉州市丰泽区云鹿路 3 号
办公地址： 泉州市丰泽区云鹿路 3 号
法定代表人： 傅子能
联系人： 董培姗
电话： 0595-22551071
传真： 0595-22505215
客户服务电话： 400-889-6312
网址： www.qzccbank.com
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
49
(160) 龙江银行股份有限公司
注册地址： 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号
办公地址： 黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路 436 号
法定代表人： 张建辉
联系人： 闫勇
电话： 0451-85706107
传真： 0451-85706107
客户服务电话： 4006458888
网址： www.lj-bank.com
(161) 桂林银行股份有限公司
注册地址： 桂林市中山南路 76 号
办公地址： 桂林市中山南路 76 号
法定代表人： 王能
联系人： 周佩玲
电话： 0773-3810130
传真： 0773-3851691
客户服务电话： 400-86-96299
网址： www.guilinbank.com.cn
(162) 德州银行股份有限公司
注册地址： 山东省德州市三八东路 1266 号
办公地址： 山东省德州市三八东路 1266 号
法定代表人： 孙玉芝
联系人： 王方震
电话： 0534-2297326
传真： 0534-2297327
客户服务电话： 40084-96588
网址： www.dzbchina.com
基金管 理人 可根 据有 关法 律、法 规的 要求 ，选 择其 他符合 要求 的机 构代 理销 售本基 金 ，
并及时 公告 。
二、登 记机构
名称：
博时基金管 理有限 公司
住所：
广东省深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号 招商 银 行大 厦 29 层
办公地 址： 北京市 建国 门内 大 街 18 号 恒基中 心 1 座 23 层
法定代 表人 ： 张 光华
电话：
010-65171166
传真：
010-65187068
联系人 ：
许鹏 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
50
三、出 具法律 意见 书的 律 师事务 所
名称：
上海市 通力 律师事 务所
注册地 址： 上海市 银城 中 路 68 号时 代 金融中 心 19 楼
办公地 址： 上海市 银城 中 路 68 号时 代 金融中 心 19 楼
负责人 ：
韩炯
电话：
021- 31358666
传真：
021- 31358600
联系人 ：
安冬
经办律 师： 吕红、 安冬
四、审 计基金 财产 的 会计 师事务 所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特 殊普 通合 伙）
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号 星展 银 行大 厦 6 楼
办公地 址： 上海 市湖 滨 路 202 号普 华永 道中 心 11 楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
联系电 话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联系人 ： 林 佳璐
经办注 册会 计师 ： 张 振波 、林佳 璐
四、基金 名称
博时内 需增 长灵 活配 置混 合型 证 券投 资基 金
五、基金 类型
混合型
六、基金 运作方式
契约型 开放 式
七、基金 的投资目标
本基 金的投资目标 在于分享中 国经济快速发 展过程中那 些受益于内需 增长的行业 及公司所
带来的 持续投资收益， 在严格控 制投资风险的基 础上，力 争为基金持有人 获取长期 持续稳定的
投资回 报。
八、基金 的投资范围
本基 金的投资范围 为具有良好 流动性的金融 工具，包括 国内依法发行 上市的股票 （包括中
小板 、 创 业板 及其他 经中 国证监 会核 准上 市的 股票 ） 、 债券 （含 中小 企业 私 募债 ） 、 中期 票据、
债券回 购、货币市场工 具、权证 、资产支持证券 、股指期 货以及法律法规 或中国证 监会允许基
金投资 的其 他金 融工 具（ 但须符 合中 国证 监会 的相 关规定 ）。 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
51
如法 律法规或监管 机构 以后允 许基金投资其 他品种，基 金管理人在履 行适当程序 后，可以
将其纳 入投 资范 围。
本基金 投资 组合 中股 票等 权益类 资产 投资 比例 为基 金资产 的 30% —80% ，其 中权证 投资 比
例不得 超过 基金 资产 净值 的 3% ， 债券 等固 定收 益类 资产 （ 包括 货币 市场 金融 工具） 的投 资比 例
为基金 资产 的 20%-70% ， 其中本 基金 持有 单只 中小 企业私 募债 券， 其市 值不 得超过 本基 金资 产
净值的 10% ；本 基金 每个 交易日 日终 在扣 除股 指期 货合约 需缴 纳的 交易 保证 金后， 保持 现金 或
者 到 期 日 在 一 年 以 内 的 政 府 债 券 投 资 比 例 合 计 不 低 于 基 金 资 产 净 值 的 5% 。 本 基 金 将 不 低 于
80 ％ 的股 票资 产 投 资于 受 益于内 需增 长的 行业 及公 司。
九、基金 的投资策略
1 、资 产配 置策 略
本基 金将按照风险 收益配比原 则，实行动态 的资产配置 。本基金投资 组合中股票 等权益类
证券投 资比 例为 基金 资产 的 30% —80% ， 债券 等固 定收益 类证 券（ 包括 货币 市场金 融工 具） 的
投资比 例为 基金 资产 的 20%-70% 。
本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量（ 包括 GDP 增长 率、CPI 走 势、M2 的绝 对水
平和增 长率、利率水平 与走势等 ）以及国家财政 、税收、 货币、汇率各项 政策，来 判断经济周
期目前 的位置以及未来 将发展的 方向。除此之外 ，本基金 还将主要通过监 测重要行 业的产能利
用率来 辅助判断。通常 ，产能利 用率是由劳动力 、资本存 量、自然资源、 技术以及 经济中的实
际需求 所决 定。 监测 部分 重要行 业的 产能 利用 率可 以有效 地对 经济 状况 作出 监控和 预判 。
2 、股 票投 资策 略
本基 金的股票投资 策略包括自 上而下的行业 趋势判断和 自下而上的个 股选择。核 心思路在
于评判 企业的商业模式 、治理结 构、竞争要素是 否优于行 业的平均表现， 企业所提 供的产品和
服务是 否契 合未 来内 需消 费增长 的大 趋势 ， 以及 对 企业基 本面 和长 期竞 争能 力进行 严格 的评 判 。
（1 ） 行业 配置 策略
在政 府政策的导引 以及客观历 史发展需要的 推动下，中 国“出口”驱 动的经济增 长模式已
经向“ 内需消费”驱动 的增长模 式变化。未来几 年中国经 济的增长速度将 依托于内 需型导向的
行业和 企业的崛起。本 基金主要 投资于受益于内 需增长的 行业及公司，以 分享中国 经济长期发
展以及 经济 增长 方式 转变 所带来 的行 业投 资收 益， 积极把 握其 投资 机会 。
本基金 将不 低 于 80 ％的 股 票资产 投资 于受 益于 内需 增长的 行业 及公 司 ， 主 要 包括传 统消 费
行业 （ 如食 品饮 料、 医 药 、 零售 等） 具 有持 续竞 争 力的龙 头公 司、 新兴 消费 行业 （ 如 3G 通信、
网络购 物、网络动漫、 传媒等） 具有高增长潜 力 的公司以 及金融保险、养 老教育等 服务性行业
的代表 性公 司。
（2 ） 个股 投资 策略
内需 增长型企业普 遍处于竞争 性行业之中， 企业的竞争 优势的积攒和 衰减具有较 大的差异
性。本 基金在选定特定 的行业主 题进行投资后， 将对个股 做进一步的梳理 和筛选， 对企业基本博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
52
面和长 期竞 争能 力进 行严 格的评 判， 自下 而上 精选 个股。
本基金 个股 选择 主要 基于 以下四 个要 点：
1 ）行 业分 析：
通过 对行业增长前 景和行业结 构的分析，预 测公司经营 环境的变化， 关注的重点 包括行业
增长前 景、行业利润前 景和行业 成功要素。对行 业增长前 景，主要分析行 业的外部 发展环境、
行业的 生命周期以及行 业波动与 经济周期的关系 等；对行 业利润前景，主 要分析行 业结构，特
别是业 内竞争的方式、 业内竞争 的激烈程度、以 及业内厂 商的谈判能力等 。基于对 行业结构的
分析形 成对 业内 竞争 的关 键成功 要素 的判 断。
2 ）竞 争力 分析 ：
通过 对公司竞争策 略和核心竞 争力的分析， 选择具有可 持续竞争优势 的上市公司 。就公司
竞争策 略，基于行业分 析的结果 判断策略的有效 性、策略 的实施支持和策 略的执行 成果；就核
心竞争 力，分析公司的 现有竞争 优势，并判断公 司能否利 用现有的资源、 能力和定 位取得可持
续竞争 优势 。本 产品 强调 通过核 心竞 争力 判断 上市 公司未 来盈 利增 长的 潜力 。
3 ）管 理层 分析 ：
在国 内监管体系落 后、公司外 部治理结构不 完善的基础 上，上市公司 的命运对管 理团队的
依赖度 大大 增加 。由 此， 我们在 投资 分析 中尤 其强 调对管 理层 以及 管理 制度 的考查 。
4 ）估 值比 较：
通过 对估值方法的 选择和估值 倍数的比较， 选择股价相 对低估的股票 。就估值方 法而言，
基于行 业的特点确定对 股价最有 影响力的关键估 值方法； 就估值倍数而 言 ，通过业 内比较、历
史比较 和增 长性 分析 ，确 定具有 上升 基础 的股 价水 平。
3 、债 券投 资策 略
本基 金的固定收益 证券投资组 合以高票息债 券作为主要 投资对象，并 通过信用、 久期和凸
性等的 灵活 配置 ，进 行相 对积极 主动 的操 作， 力争 获取超 越于 所对 应的 债券 基准的 收益 。
（1 ） 自上 而下 的分 析
根据各 种宏 观经 济指 标及 金融数 据， 对未 来的 财政 政策及 货币 政策 做出 判断 或预测 。
根据货 币市 场运 行状 况及 央行票 据发 行到 期情 况， 对债券 市场 短期 利率 走势 进行判 断。
根据近 期债 券市 场的 发行 状况及 各交 易主 体的 资金 需求特 点 ， 对 债券 的发 行 利率进 行判 断，
进而对 债券 市场 的走 势进 行分析 。
根据近 期的 资金 供需 状况 ，对债 券市 场的 回购 利率 进行分 析。
（2 ） 自下 而上 的分 析
根据 债券市场的当 前交易数据 ，估计出债券 市场当前的 期限结构，并 对隐含远期 利率、当
期利差 水平 等进 行分 析， 进而对 未来 的期 限结 构变 动做出 判断 。
根据 债券市场的历 史交易数据 ，估计出债券 市场的历史 期限结构，并 对历史利率 水平、历
史利差 水平 等进 行分 析， 进而对 未来 的期 限结 构变 动做出 判断 。 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
53
1 ）券 种配 置
一般 而言，当经济 处于上升周 期时，市场的 风险溢价会 相应降低，从 而体现在公 司债、企
业债的 收益率曲线与国 债收益率 曲线之间的利差 缩小； 而 当经济处于下降 周期时， 市场的风险
溢价会 相应 提高 ， 从而 体 现在公 司债 、 企业 债的 收 益率曲 线与 国债 收益 率曲 线之间 的利 差扩 大。
因此， 本基金会基于对 宏观经济 指标的判断，对 不同信用 等级债券的利差 走势进行 预测，进而
在各券 种之 间进 行配 置。
2 ）久 期选 择
本基 金将基于未来 期限结构形 变进行久期选 择。当预期 收益率曲线下 移时，可以 适当提高
组合久 期，以分享债券 市场上涨 的收益；当预期 收益率曲 线上移时，可以 适当降低 组合久期，
以规避 债券 市场 下跌 的风 险。
3 ）凸 性管 理
当预 期收益率曲线 变平时，本 基金可以提高 组合凸性， 以便从收益率 曲线变平的 交易中获
利，如 可以构造哑铃型 组合；当 预期收益率曲线 变陡时， 本基金可以降低 组合凸性 ，以便从收
益率曲 线变 陡的 交易 中获 利，如 可以 构造 子弹 型组 合。
影响 收益率曲线非 平行移动的 因素有多种， 既有宏观经 济与金融的因 素，也有市 场微观结
构的因 素。因此，在对 组合构建 中究竟是采取哑 铃型组合 还是子弹型组合 ，本基金 将综合以上
各种因 素进 行分 析。
4 ）个 券选 择
本基金 通过 对个 券相 对于 收益率 曲线 被低 估 （或 高 估） 的程 度分 析， 结合 个 券的信 用等 级、
交易市 场、流动性、息 票率、税 赋特点等，充分 挖掘价值 相对被低估的个 券，以把 握市场失效
所带来 的投 资机 会。
5 ）组 合构 建与 调整
基于 基金的投资风 格，在组合 构建时本基金 遵循以下原 则：债券组合 信用等级维 持在投资
级以上 水平 ； 债券 组合 的 流动性 维持 在适 当的 水平 。 在 投资 过程 中， 本基 金 随时根 据宏 观经 济、
市场变 化， 以及 基于 流动 性和风 险管 理的 要求 ，对 构建组 合进 行调 整。
4 、权 证投 资策 略
权证 为本基金辅助 性投资工具 ，投资原则为 有利于基金 资产增值、控 制下跌风险 、实现保
值和锁 定收 益。 本基 金将 主要投 资满 足成 长和 价值 优选条 件的 公司 发行 的权 证。
5 、股 指期 货投 资策 略
本基金 将以 投资 组合 的避 险保值 和有 效管 理为 目标 ， 在 风险 可控 的前 提下 ， 本着谨 慎原 则，
适当参 与股 指期 货的 投资 。
1 ）避 险保 值
利用 股指期货，调 整投资组合 的风险暴露， 避免市场的 系统性风险， 改善组合的 风险收益
特性。 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
54
2 ）有 效管 理
利用股 指期 货流 动性 好 ， 交易成 本低 等特 点 ， 对 投 资组合 的仓 位进 行及 时调 整， 提高 投资
组合的 运作 效率 。
十、业绩 比较基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指 数收 益率 ×60%+ 中 证全 债指 数收 益率 ×40%
本基 金为混合型基 金。在综合 考虑了基金股 票组合的构 建、投资标的 以及市场上 可得的股
票指数 的编 制方 法后 ，本 基金选 择市 场认 同度 较高 并且作 为股 指期 货标 的的 沪深 300 指 数作 为
本基金 股票组合的业绩 比较基准 。债券组合则采 用中证全 债指数收益率作 为业绩比 较基准。本
基金 的股票投资 比例区间为 30% —80%，取 60% 为基 准指数中股 票投资所代表 的权重，其 余
40% 为 基准 指数 中债 券投 资所对 应的 权重 。因 此， 本基金 的业 绩比 较基 准确 定为“ 沪深 300 指
数收益 率×60% ＋中 证全 债指数 收益 率×40% ”。
如果今 后法 律法 规发 生变 化， 或者 有更 权威 的、 更 能 为市 场普 遍接 受的 业绩 比较基 准推 出，
或者是 市场上出现更加 适合用于 本基金的业绩基 准的股票 指数时，基金管 理人经与 基金托管人
协商一 致，在履行适当 程序后变 更本基金业绩比 较基准并 及时公告，而无 需召开基 金份额持有
人大会 。
十一、基 金的风险收益特征
本基 金为混合型基 金，其预期 收益及预期风 险水平低于 股票型基金， 高于债券型 基金及货
币市场 基金 ，属 于中 高收 益/ 风险 特征 的基 金。
十二、基 金投资组合报告
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述 或重大 遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金托 管人 根据 本基 金合 同规定 ，复 核了 本报 告中 的净值 表现 和投 资组 合报 告等内 容 ，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2017 年 12 月 31 日 。 本报告 财务 数据 未经 审计 师审计 。
1 报告 期末 基金 资产 组合 情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 200,130,923.28 75.48
其中： 股票 200,130,923.28 75.48
2 固定收 益投 资 49,708,563.20 18.75
其中： 债券 49,708,563.20 18.75
资产支 持证 券 - - 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
55
3
贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ：买 断式 回购 的
买入返 售金 融资 产
- -
6
银 行 存款 和结 算备 付
金合计
11,264,647.32 4.25
7 其他各 项资 产 4,028,686.85 1.52
8 合计 265,132,820.65 100.00
2 报告 期末 按行 业分 类的 股票投 资组 合
2.1 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 160,909,900.19 61.52
D
电力、 热力 、 燃 气及 水
生产和 供应 业
16,143.20 0.01
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 6,169,995.00 2.36
G
交通运 输、 仓储 和邮 政
业
17,957.94 0.01
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息
技术服 务业
3,016,624.95 1.15
J 金融业 7,034,040.00 2.69
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 7,044,224.00 2.69
M
科 学 研 究 和 技 术 服 务
业
- -
N
水利、 环境 和公 共设 施
管理业
- -
O
居民服 务、 修理 和其 他
服务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 9,730,788.00 3.72
R 文化、 体育 和娱 乐业 6,191,250.00 2.37
S 综合 - -
合计 200,130,923.28 76.51 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
56
3 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600196 复星医 药 256,700 11,423,150.00 4.37
2 600809 山西汾 酒 197,500 11,255,525.00 4.30
3 000858 五粮液 140,600 11,231,128.00 4.29
4 000513 丽珠集 团 167,500 11,130,375.00 4.26
5 600779 水井坊 234,100 10,955,880.00 4.19
6 300347 泰格医 药 276,600 9,730,788.00 3.72
7 601100 恒立液 压 333,500 9,151,240.00 3.50
8 601012 隆基股 份 225,600 8,220,864.00 3.14
9 603338 浙江鼎 力 92,358 7,263,033.12 2.78
10 002258 利尔化 学 445,300 7,213,860.00 2.76
4 报告 期末 按债 券品 种分 类的债 券投 资组 合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 国家债 券 36,893,071.80 14.10
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 12,815,491.40 4.90
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 49,708,563.20 19.00
5 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 170009 17 附 息国 债 09 200,000 19,968,000.00 7.63 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
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2 010107 21 国债 ⑺ 168,610 16,925,071.80 6.47
3 136318 16 中油 05 136,060 12,815,491.40 4.90
6 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9 报告 期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情 况说 明
本基金 本报 告期 末未 持仓 股指期 货。
10 报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货交 易情 况说 明
本基金 本报 告期 末未 持仓 国债期 货。
11 投 资组 合报 告附 注
11.1 报 告期 内基 金投 资的 前十名 证券 的发 行主 体没 有被监 管部 门立 案调 查， 或在报 告
编制日 前一 年内 受到 公开 谴责、 处罚 。
11.2 基 金投 资的 前十 名股 票中， 没有 投资 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
11.3 其 他资 产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 404,574.47
2 应收证 券清 算款 2,606,293.11
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,012,067.84
5 应收申 购款 5,751.43
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,028,686.85
11.4 报 告期 末持 有的 处于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
58
11.5 报 告期 末前 十名 股票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限情 况。
11.6 投 资组 合报 告附 注的 其他文 字描 述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
十三、基 金的业绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚 实信 用、 谨慎 勤勉 的 原则管 理和 运用 基金 财产 ， 但 不保 证
基金一 定盈 利 ， 也 不保 证 最低收 益 。 基 金的 过往 业 绩并不 代表 其未 来表 现 。 投资有 风险 ， 投
资 人在 做出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
历史各 时间 段基 金份 额净 值增长 率及 其与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的比 较 ：
十四、基 金的费用概览
一、与 基金运 作有 关的费 用
（一） 基金费 用的 种类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
4 、《 基金 合同 》生 效后 与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6 、基 金的 证券 交易 费用 ；
7 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8 、基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用；
9 、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
期 间
①份额 净值 增
长率
② 份 额 净 值
增 长 率 标 准
差
③ 业 绩 比 较 基
准收益 率
④ 业 绩 比 较
基 准 收 益 率
标准差
①-③ ②- ④
2013.7.15-2013.12.31 -1.14% 0.69% 0.24% 0.72% -1.38% -0.03%
2014.1.1-2014.12.31 9.35% 0.84% 34.35% 0.73% -25.00% 0.11%
2015.1.1-2015.12.31 20.75% 2.73% 8.82% 1.49% 11.93% 1.24%
2016.1.1-2016.12.31 -28.03% 1.96% -5.64% 0.84% -22.39% 1.12%
2017.1.1-2017.12.31 9.42% 0.79% 12.53% 0.39% -3.11% 0.40%
2013.7.15-2017.12.31 2.80% 1.69% 55.61% 0.93% -52.81% 0.76% 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
59
（二） 基金费 用计 提方法 、计提 标准和 支付 方式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.5% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E× 1.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金 管理费每日计 算，逐日累 计至每月月末 ，按月支付 ，由基金管理 人向基金托 管人发送
基金管 理费 划款 指令 ，基 金托管 人复 核后 于次 月前 3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 付给 基
金管理 人。 若遇 法定 节假 日、公 休假 等 ， 支付 日期 顺延。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.25% 的 年费率 计提 。托 管费 的计 算方法 如下 ：
H ＝E× 0.25%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金 托管费每日计 算，逐日累 计至每月月末 ，按月支付 ，由基金管理 人向基金托 管人发送
基金托 管费 划款 指令 ，基 金托管 人复 核后 于次 月前 3 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 取。 若
遇法定 节假 日、 公休 日等 ，支付 日期 顺延 。
上述 “ （ 一） 基金 费用的 种类中 第 3 －9 项费 用 ” ， 根据有 关法 规及 相应 协议 规定， 按费 用
实际支 出金 额列 入当 期费 用，由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。
二、与 基金销 售有 关的费 用
1 、申 购和 赎回 费率
（1 ） 日常 申购 费率
本基金 的申 购费 率最 高不 超过 5.0% ， 本基 金日 常申 购费率 具体 为：
申购金 额（M ） 申购费 率
M <100 万元 1.5%
100 万元 ≤ M <500 万元 1.0%
500 万元 ≤ M <1000 万元 0.6%
M ≥1000 万元 收取固 定费 用 1000 元
（2 ） 日常 赎回 费率
本基金 的赎 回费 率最 高不 超过 5.0% ， 本基 金赎 回费 率具体 为：
持有基 金份 额期 限(Y) 赎回费 率
Y < 两年
0.5%
两年 ≤ M < 三年 0.25% 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
60
Y ≥ 三年
0
三、不 列入基 金费 用的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、 基 金 管 理 人 和 基 金 托 管 人 因 未 履 行 或 未 完 全 履 行 义 务 导 致 的 费 用 支 出 或 基 金 财 产 的 损
失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、《 基金 合同 》生 效前 的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
四、费 用调整
基金 管理人和基金 托管人协商 一致后，可根 据基金发展 情况调整基金 管理费率、 基金托管
费率等 相关 费率 。
调高 基金管理费率 、基金托管 费率等费率， 须召开基金 份额持有人大 会审议（但 根据法律
法规的 要求提高该等报 酬标准的 除外）；调低基 金管理费 率、基金托管费 率等费率 ，无须召开
基金份 额持 有人 大会 。
基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日 前 2 日在 指 定媒体 上公 告。
五、基 金税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十五、对 招募说明书更新部分的 说明
本招 募说明书依据 《中华人民 共和国证券投 资基金法》 、《 公开募集 证券投资基 金运作管
理办法 》、《证券投资 基金销售 管理办法》、《 证券投资 基金信息披露管 理办法》 及其它有关
法律法 规的 要求, 对本 基 金管理 人于2017 年8 月29 日 刊登的 本基 金原 招募 说明 书 （《 博时 内需 增
长灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 招募 书》） 进行 了 更新, 并根 据本 基金 管理 人 对本基 金实 施的 投
资经营 活动 进行 了内 容补 充和更 新, 主要 补充 和 更 新 的内容 如下 ：
1、在 “三 、基 金管 理人 ” 中，对 基金 管理 人的 基本 情况进 行了 更新 ；
2、在 “四 、基 金托 管人 ” 中，对 基金 托管 人的 基本 情况进 行了 更新 ；
3、 在 “五 、 相 关服 务机 构 ” 中 ， 更 新了 相关 服务 机 构的内 容 ， 各 新增代 销机 构均在 指定 媒
体上公 告列 示；
4、 在 “ 十、 基金 的投 资” 中， 更新 了 “ （十 ） 基 金 投资组 合报 告” 的内 容， 数据内 容截 止
时间 为2017 年12 月 31 日；
5、 在 “十 一、 基金 的业 绩 ” 中 ， 更 新了 “自 基金 合 同生效 当年 开始 所有 完整 会计年 度的 基
金份额 净值增长率及其 与同期业 绩比较基准收益 率”的数 据及列表内容， 数据内容 截止时间为
2017 年12 月 31 日；
6、在 “二 十三 、其 它应 披 露的事 项” 中， 根据 本基 金的披 露事 项进 行了 更新 ： 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
61
( 一) 、 2017 年 12 月 29 日，我 公司 分别 在中 国证 券报、 上海 证券 报、 证券 时报上 公 告
了《20171229 关于 博时 基 金管理 有限 公司 旗下 部分 基金参 加交 通银 行股 份有 限公司 手机 银
行申购 及定 投业 务费 率优 惠活动 的公 告 》 和 《20171229 关于 博时 基金 旗下 部 分基金 参加邮
储银行 网银 申购 费率 优惠 活动的 公告 》；
( 二) 、 2017 年 12 月 25 日，我 公司 分别 在中 国证 券报、 上海 证券 报、 证券 时报上 公 告
了 《关 于博 时旗 下部 分开 放 式基金 增加 大河 财富 基金 销售有 限公 司为 代销 机构 并参加 其费 率
优惠活 动的 公告 》；
( 三) 、 2017 年 12 月 06 日，我 公司 分别 在中 国证 券报、 上海 证券 报、 证券 时报上 公 告
了 《关 于博 时旗 下部 分开 放 式基金 增加 龙江 银行 股份 有限公 司为 代销 机构 并参 加其费 率优 惠
活动的 公告 》；
( 四) 、 2017 年 11 月 24 日，我 公司 分别 在中 国证 券报、 上海 证券 报、 证券 时报上 公 告
了 《 关于 博时 旗下 部分 开 放式基 金增 加通 华财 富 （ 上海 ） 基 金销 售有 限公 司 为代销 机构 并参
加其费 率优 惠活 动的 公告 》；
( 五) 、 2017 年 10 月 27 日，我 公司 分别 在中 国证 券报、 上海 证券 报、 证券 时报上 公 告
了《博 时内 需增 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金 2017 年第 3 季度 报告 》；
( 六) 、 2017 年 10 月 26 日，我 公司 分别 在中 国证 券报、 上海 证券 报、 证券 时报上 公 告
了 《关 于博 时旗 下部 分开 放 式基金 增加 北京 电盈 基金 销售有 限公 司为 代销 机构 并参加 其费 率
优惠活 动的 公告 》；
( 七) 、 2017 年 09 月 27 日，我 公司 分别 在中 国证 券报、 上海 证券 报、 证券 时报上 公 告
了 《关 于博 时旗 下部 分开 放 式基金 增加 深圳 众禄 金融 控股股 份有 限公 司为 代销 机构并 参加 其
费率优 惠活 动的 公告 》；
( 八)) 、 2017 年 09 月 26 日， 我 公司 分别 在中 国证 券报、 上海 证券 报、 证券 时报上 公 告
了《关 于博 时旗 下部 分基 金参加 平安 银行 申购 业务 与定投 业务 费率 优惠 活动 的公告 》；
( 九) 、 2017 年 09 月 01 日，我 公司 分别 在中 国证 券报、 上海 证券 报、 证券 时报上 公 告
了《关 于博 时旗 下部 分开 放式基 金增 加联 储证 券有 限责任 公司 为代 销机 构的 公告》 ；
( 十) 、 2017 年 08 月 29 日，我 公司 分别 在中 国证 券报、 上海 证券 报、 证券 时报上 公 告
了 《 博时 内需 增长 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金更 新招募 说明 书 2017 年第 2 号 （摘 要 ） 》 ；
( 十一) 、 2017 年 08 月 24 日， 我公 司分 别在 中国 证券报 、上 海证 券报 、证 券时报 上 公
告了《 博时 内需 增长 灵活 配置混 合型 证券 投资 基 金 2017 年半 年度 报告 （摘 要 ）》；
( 十二) 、 2017 年 08 月 23 日， 我公 司分 别在 中国 证券报 、上 海证 券报 、证 券时报 上 公
告了 《博 时基 金管 理有 限 公司关 于国 联证 券开 通博 时内需 增长 混合 、 博时 灵 活配置 混合 和博
时安心 收益 基 金 转换 业务 的公告 》；
( 十三) 、 2017 年 07 月 19 日， 我公 司分 别在 中国 证券报 、上 海证 券报 、证 券时报 上 公
告了《 博时 内需 增长 灵活 配置混 合型 证券 投资 基 金 2017 年第 2 季度 报告 》；
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2018 年第1 号
62
博时基 金管理 有限 公司
2018 年 3 月 1 日
