东兴证券：关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告查看PDF公告
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证券代码： 601198
证券简称： 东兴证券
公告编号： 2018-004
东 兴 证 券 股 份 有限 公 司
关于全资子公司 对外投资 暨 关 联交 易 的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 东兴证券股份有限公司 （ 以下简称 “ 东兴证券” 、 “公司” ） 全资子公 司
东 兴 证 券 （ 香 港 ） 金 融 控 股 有限公司（ 以 下 简 称 “ 东兴香港”） 拟向其
控 股 子 公 司 东 兴 证 券 （ 香 港 ） 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 东 兴 香 港 证 券 ” ）
增资 6 亿元港币 。
? 东兴香港证券股东 中国东方资产管理 （国际） 控股有限公司 （以下简称
“ 东 方 国 际 ” ） 系 公 司 关 联 方 ， 放 弃 本 次 增 资 ， 构 成 关 联 交 易 。 本 次 交
易不构成重大资产重组，不需提交股东大会审议。
? 过去 12 个月内，本公司与东方国际的其他关联交易详见公司已披露的
《关于预计 2017 年度 关联方交易的公告》及《2017 年半年度报告》中
日常关联交易执行情况的相关内容。
一、 增 资及 关 联交 易概述
公司于2017年8 月19日披露《关于向全资子公司 东兴证券（香港）金融控股
有限公司 增资的公告》（公告 编 号 ：2017-047），将向东兴香港增资12亿港元，
目前已取得中国证监会机构监管部无异议批复。 东兴香港拟用上述增资款转增其
控股子公司东兴香港 证券6亿元港币。增资完成后，东兴香港 证券股本由目 前
134,226,590 元港币增加至734,226,590元港币 ，具体情况如下：
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单位：港币
本次增资 前 本次增资 后
股东 出资金额 出资比例 股东 出资金额 出资比例
东兴香港 93,958,613 70% 东兴香港 693,958,613 94.52%
东方国际 40,267,977 30% 东方国际 40,267,977 5.48%
合计 134,226,590 100% 合计 734,226,590 100%
东方国际是公司控股股东中国东方资产管理股份有限公司控制的公司， 系公
司关联方， 放弃本次增资 ，构成关联交易。
至本次关联交易为止， 过去12个月内， 本公司与 东方国际的其他关联交易详
见 公司已披露的 《关于预计2017年度关联方交易的公告》 及 《2017年半 年度报告》
中日常关联交易执行情况的相关内容。 截至2016 年12月31日， 公司经审计 净资产
为183.55 亿元，本次关联交易金额占公司最近一期经审计净资产的2.65% 。根据
《上海证券交易所股票上市规则》 、 《公司章 程》 等规定 ， 本次关联交易由董事
会审议，无须提交股东大会审议。
本次关联交易亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重 大资产
重组。
二 、关 联方概 述
公司名称： 中国东方资产管理（国际）控股有限公司
注册地： 香港
股本 ：2元港币
成立时间：2002 年8月7日
经营范围：Provision of investment, asset management and investment holding
实际控制人：中国东方资产管理股份有限公司
三 、关 联交易 标的
1、 基本 情况
公司名称：东兴证券（香港）有限公司 3
地址：6805-6806A INTERNATIONAL COMMERCE CENTER 1 AUSTIN
ROAD WEST KL
股本 ：134,226,590 港元
经营范围 ：证券 交易、就证券提供意见、就机构融资提供意见 。
2、 财务 状况
东兴香港证券 最近一年又一期的财务状况如下表所示：
单位：万元 币种：港币
2016 年 12 月 31 日 2017 年 9 月 30 日
总资产 35,238.80 49,611.36
净资产 13,522.09 17,163.54
2016 年 2017 年 1-9 月
营业收入 2,684.89 5,240.55
利润总额 -34.48 4,360.85
净利润 -35.56 3,641.45
四 、增 资暨关 联交 易定价 原则
本次增资以现金增资， 东兴香港根据现金出资比例享有相应的股权比例。 本
次 增资已征得其少数股东东方国际同意， 且东方国际放弃 本次增资。 本次增资定
价， 双方 遵循自愿协商、公平合理的原则。
五 、增 资暨关 联交 易目的 对本 公司影 响
本次增资有利于东兴 香港证券缓解因注册资本金不足而产生的业务限制， 加
强投行承销能力和拓展并购业务， 发展壮大公司海外平台。 因东兴香港证券的 增
资 款来源于公司对东兴香港的增资，公司 再 无其他资金支出。
六、 关 联交易 的审 议程序
本次 关联交易已获得全体独立董 事的事前认可， 并同意将该事项提交公司第
四届董事会第八次会议审议 。 公司第四届董事会第八次会议审议通过了本次关联
交易，4 名关联董事回避表决。
公司独立董事对本次关联交易发表了如下独立意见：
我们认为本次 关联交易 因东兴香港证券 正常经营需要而发生的， 有利于缓解
其 注册资本金不足而产生的业务限制 ， 有效降低财务杠杆， 促进业务发展和资金4
使用。 本次关联交易 定价遵循了双方自愿、 公平合理、 协商一致的原则， 不存在
损害公司及其他股东利益，特别是中小股东和非关联股东利益的情形。
公司第 四届届董事会第 八次会议审议增资 暨关联交易相关议案时， 关联董事
回避表决， 决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定 。
我们同意东兴香港向东兴香港证券增资。
七 、需 要特别 说明 的历史 关联 交易（ 日常 关联交 易除 外）情 况
无
八 、上 网公告 附件
1、独立董事关于全资子公司对外投资暨关联交易事项 前认可意见；
2、独立董事关于 全资子公司对外投资暨关联交易事项 的独立意见。
特此公告。
东兴证券股份有限公司
董事会
2018 年 2 月 6 日
