博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
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博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
2017 年第2 号
博时内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （以 下 简称 “ 本 基金”） 由裕 阳证 券投资 基金
转型而 来。基金转型经 裕阳证券 投资基金基金份 额持有人 大会决议通过， 持有人大 会决议报
中国证 监会 备案 ， 并自 完 成备案 手续 后生 效 。自 2013 年 7 月 15 日起 ， 由 《 裕阳证 券投 资基
金基金 合同》修订而成 的《博时 内需增长灵活配 置混合型 证券投资基金基 金合同》 生效，原
《裕阳 证券 投资 基金 基金 合同》 同日 起失 效。 本基 金为契 约型 开放 式基 金。
重要提示
基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实 、 准 确、 完 整。 本招 募说 明书 报中 国 证监会 备案 ，
但并不 表明中国证监会 对本基金 的价值和收益做 出实质性 判断或保证，也 不表明投 资于本基
金没有 风险 。
本基金 按 照 1.00 元初 始面 值开展 集中 申购 ， 在 市场 波动等 因素 的影 响下 ， 基 金份额 净 值
可能低 于 1.00 元 。 本 基金 是由裕 阳证 券投 资基 金转 型而来 的契 约型 开放 式基 金， 在 集中 申 购
期结束 后将 进行 基金 份额 折算。 通过 份额 折算 使得 基金份 额净 值调 整为 1.000 元以 后， 未改
变本基 金的 风险 收益 特征 ，既不 会降 低基 金投 资风 险，也 不会 提高 基金 投资 收益。
投资有 风险 ，投 资人 集中 申购或 申购 基金 时应 认真 阅读本 招募 说明 书。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
基金 管理人依照恪 尽职守、诚 实信用、谨慎 勤勉的原则 管理和运用基 金财产，但 不保证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。
基金 管理人提醒投 资者基金投 资的“买者自 负”原则， 在投资者作出 投资决策后 ，基金
运营状 况与 基金 净值 变化 引致的 投资 风险 ，由 投资 者自行 负责 。
基金招 募说 明书 自基 金合 同生效 日起 ， 每 6 个月 更 新一次 ，并 于 每 6 个月 结 束之日 后的
45 日 内公 告， 更新 内容 截 至每 6 个 月的 最后 1 日。
本招募 说明 书更 新所 载内 容截止 日为 2017 年 7 月 15 日， 有关 财务 数据 和净 值表现 截止
日为 2017 年 6 月 30 日。 （ 财务数 据未 经审 计 ） 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
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一 、基 金管理 人
一、基金管理人概况
名称： 博时基 金管 理有 限公 司
住所： 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 29 层
办公地 址： 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦29 层
法定代 表人 ：张 光华
成立时 间： 1998 年 7 月13 日
注册资 本： 2.5 亿 元人 民币
存续期 间： 持续经 营
联系人 ：
韩强
联系电 话：
（0755 ）8316 9999
博时基 金管 理有 限公 司 （ 以下简 称 “公 司” ） 经 中国 证监会 证监 基字[1998]26 号文批 准设 立。
目前公 司股 东为 招商 证券 股份有 限公 司 ，持 有股 份49% ； 中国 长城 资产 管理 公 司， 持有 股份25% ；
天津港 （ 集团 ）有 限公 司 ，持 有股 份6％ ；上 海汇 华实业 有限 公司 ， 持有股 份12 ％； 上海 盛业 股
权投资 基金 有限 公司， 持 有股 份 6％； 广厦 建设 集团 有限责 任公 司， 持 有股 份 2% 。 注册 资本 为 2.5
亿元人 民币 。
公司设 立了投资决策委 员 会。投 资决策委员会负 责指导基 金资产的运作、 确定基本 的投资策
略和投 资组 合的 原则 。
公司下 设两大总部和二 十八个直 属部门，分别是 ：权益投 资总部、固定收 益总部以 及宏观策
略部 、交 易部 、指 数与 量 化投资 部 、特 定资 产管理 部、 多元 资产 管理 部、 年 金投资 部 、产 品规 划
部、 营销 服务 部、 客户 服 务中心 、 市场 部、 养老 金 业务中 心 、战 略客户 部 、 机构- 上海 、机 构-南
方 、 券商 业务 部、 零售- 北京 、 零售- 上 海 、零 售- 南方 、 央企 业务 部、 互联 网金 融 部、 董事 会办
公室、 办公 室、 人力 资源 部、财 务部 、信 息技 术部 、基金 运作 部、 风险 管理 部和监 察法 律部 。
权益投 资总部 负责公司 所管理资 产的权益投资管 理及相关 工作。权益投资 总部下设 股票投资
部（ 含各 投资 风格 小组 ） 、研 究部 。股 票投 资部 负 责进行 股票 选择 和组 合管 理。 研究 部负 责完 成
对宏观 经济 、 投资 策略 、 行业上 市公 司及 市场 的研 究。 固定 收益 总部 负责 公 司所管 理资 产的 固定
收益投 资管 理及 相关 工作 。固 定收 益总 部下 设现 金 管理组 、 公募 基金 组、 专 户组 、国 际组 和研 究
组，分 别负 责各 类固 定收 益资产 的研 究和 投资 工作 。
市场部 负责公司市场和 销售管理 、销售组织、目 标和费用 管理、销售督导 与营销培 训管理、
公司零 售渠 道银 行总 行管 理与维 护 、推 动金 融同 业 业务合 作与 拓展 、 国际 业 务的推 动与 协作 等工
作。 战略 客户 部负 责北 方 地区由 国资 委和 财政 部直 接管辖 企业 以及 该区 域机 构客户 的销 售与 服务
工作 。机 构-上 海和 机构- 南方分 别主 要负 责华 东地 区、 华南 地区 以及 其他 指 定区域 的机 构客 户销
售与服 务工 作 。养 老金 业 务中心 负责 公司 社保 基金 、企 业年 金、 基本 养老 金 及职业 年金 的客 户拓博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
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展、 销售 与服 务、 养老 金 研究与 政策 咨询 、 养老 金 销售支 持与 中台 运作 协调 、相 关信 息服 务等 工
作 。 券商 业务 部负 责券 商渠 道 的开 拓和 销售 服务 。零 售-北 京、 零 售- 上海 、零 售-南 方负 责 公司
全国范 围内 零售 客户 的渠 道销售 和服 务 。央 企业 务 部负责 招商 局集 团签 约机 构 客户 、 重要 中央 企
业及其 财务 公司 等客 户的 拓展 、合 作业 务落 地与 服 务等工 作 。营 销服 务部 负 责营销 策划 、 销售 支
持、品 牌传 播、 对外 媒体 宣传等 工作 。
宏观策 略部负责为投委 会审定资 产配置计划提供 宏观研究 和策略研究支持 。交易部 负责执行
基金经 理的 交易 指令 并进 行交易 分析 和交 易监 督 。 指数与 量化 投资 部负 责公 司各类 指数 与量 化投
资产品 的研 究和 投资 管理 工作 。特 定资 产管 理部 负 责公司 权益 类特 定资 产专 户和权 益类 社保 投资
组合的 投资 管理 及相 关工 作。 多元 资产 管理 部负 责 公司的 基金 中基 金投 资产 品的研 究和 投资 管理
工作 。年 金投 资部 负责 公 司所管 理企 业年 金等 养老 金资产 的投 资管 理及 相关 工作 。产 品规 划部 负
责新产 品设 计 、新 产品 报 批、 主管 部门 沟通 维护 、 产品维 护以 及年 金方 案设 计等工 作 。互 联网 金
融部负 责公 司互 联网 金融 战略规 划的 设计 和实 施 ， 公司互 联网 金融 的平 台建 设、 业务 拓展 和客 户
运营 ，推 动公 司相 关业 务 在互联 网平 台的 整合 与创 新。 客户 服务 中心 负责 零 售客户 的服 务和 咨询
工作。
董事会 办公室专门负责 股东会、 董事会、监事会 及董事会 各专业委员会各 项会务工 作；股东
关系管 理与 董 、监 事的联 络、 沟通 及服 务； 基金 行 业政策 、 公司 治理 、战 略 发展研 究 、公 司文 化
建设 ；与 公司 治理 及发 展 战略等 相关 的重 大信 息披 露管 理 ； 政府 公共 关系 管 理； 党务 工作 ；博 时
慈善基 金会 的管 理及 运营 等。 办 公室 负责 公司 的行 政后勤 支持 、 会 议及 文件 管理、 外事 活动 管理、
档案管 理及 工会 工作 等 。 人力资 源部 负责 公司 的人 员招聘 、 培训 发展 、薪 酬 福利 、绩 效评 估、 员
工沟通 、 人力 资源 信息 管 理工作 。 财务 部负 责公 司 预算管 理 、财 务核 算、 成 本控制 、 财务 分析等
工作。 信息 技术 部负 责信 息系统 开发 、 网 络运 行及 维护、IT 系 统安 全及 数据 备份等 工作 。 基 金运
作部负 责基 金会 计和 基金 注册登 记等 业务 。 风险 管 理部负 责建 立和 完善 公司 投资风 险管 理制 度与
流程 ， 组 织实 施公 司投 资 风险管 理与 绩效 分析 工作 ， 确 保公 司各 类投 资风 险 得到良 好监 督与 控制 。
监察法 律部 负责 对公 司投 资决策 、 基金 运作 、内 部 管理 、制 度执 行等 方面 进 行监察 ， 并向 公司 管
理层和 有关 机构 提供 独立 、客观 、公 正的 意见 和建 议。
另设北 京分公司、上海 分公司、 沈阳分公司、郑 州分公司 和成都分公司， 分别负责 对驻京、
沪、 沈阳 、郑 州和 成都 人 员日常 行政 管理 和对 赴京 、沪 、沈 阳和 郑州 处理 公 务人员 给予 协助 。 此
外，还 设有 全资 子公 司博 时资本 管理 有限 公司 ，以 及境外 子公 司博 时基 金（ 国际） 有限 公司 。
截止 到2017 年6 月30 日 ， 公 司总 人数 为512 人 ， 其 中研究 员和 基金 经理 超 过87%拥 有硕 士及
以上学 位。
公司已 经建立健全投资 管理制度 、风险控制制度 、内部监 察制度、财务管 理制度、 人事管理
制度、 信息 披露 制度 和员 工行为 准则 等公 司管 理制 度体系 。
二、主要成员情况 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
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1 、基 金管 理人 董事 会成 员
张光华 先生，博士，董 事长。历 任国家外汇管理 局政研室 副主任，计划处 处长，中 国人民银
行海南 省分 行副 行长 、 党 委委员 ， 中国 人民 银行 广 州分行 副行 长 、党 委副 书 记， 广东 发展 银行行
长、 党委 副书 记， 招商 银 行副行 长 、执 行董 事、 副 董事长 、 党委 副书 记， 在 招 商银 行任 职期 间曾
兼任永 隆银 行副 董事 长 、 招商基 金管 理有 限公 司董 事长 、招 商信 诺人 寿保 险 有限公 司董 事长 、 招
银国际 金融 有限 公司 董事 长、 招银 金融 租赁 有限 公 司董事 长 。2015 年 8 月 起 ， 任 博时 基金 管理 有
限公司 董事 长暨 法定 代表 人。
熊剑涛 先生 ， 硕士 ， 工 程师 ， 董 事。1992 年 5 月至1993 年4 月任 职于 深圳 山星 电子有 限公 司。
1993 年起 ， 历任 招商银 行 总行电 脑部 信息 中心 副经 理， 招商 证券 股份 有限 公 司电脑 部副 经理 、 经
理、 电 脑中 心总 经理、 技 术总监 兼信 息技 术中 心总 经理；2004 年1 月至2004 年 10 月， 被 中国 证
监会借 调至 南方 证券 行政 接管组 任接 管组 成员 ； 2005 年 12 月 起任 招商 证券 股 份有限 公司 副总 裁，
现分管 经纪 业务 、 资产 管 理业务 、 信息 技术 中心 ， 兼任招 商期 货有 限公 司董 事长 、中 国证 券业 协
会证券 经纪 专业 委员 会副 主任委 员 。 2014 年 11 月 起， 任博 时基 金管 理 有 限 公司第 六届 董事 会董
事。
江向阳 先生 ，董 事。2015 年 7 月 起任 博时 基金 管理 有限公 司总 经理 。中 共党 员，南 开大 学国
际金融 博士 ， 清华 大学 金 融媒 体EMBA 。1986-1990 年就读 于北 京师 范大 学信 息与情 报学 系 ，获 学
士学位 ；1994-1997 年 就 读于中 国政 法大 学研 究生 院，获 法学 硕士 学位 ；2003-2006 年 ，就 读于
南开大 学国 际经 济研 究所 ， 获 国际 金融 博士 学位 。2015 年1 月至 7 月 ， 任 招商 局金融 集团 副总 经
理、 博时 基金管 理有 限公 司党委 副书 记。 历任 中国 证监会 办公 厅、 党办 副主 任兼新 闻办 （网 信办 ）
主任 ；中 国证 监会 办公 厅 副巡视 员 ；中 国证 监会 深 圳专员 办处 长 、副 专员 ； 中国证 监会 期货 监管
部副处 长、 处长 ；中 国农 业工程 研究 设计 院情 报室 干部。
王金宝 先生 ，硕 士， 董事 。1988 年7 月至 1995 年4 月在 上海 同济 大学 数学 系工作 ，任 教师 。
1995 年4 月进 入招 商证 券 ， 先 后任 上海 澳门 路营 业部 总经理 、 上海 地区 总部 副总 经理 （主 持工 作 ） 、
投资部 总经 理 、投 资部 总 经理兼 固定 收益 部总 经理 、股 票销 售交 易部 总经 理 （现 更名 为机 构业 务
总部） 、机 构业 务董 事总 经理。2002 年 10 月至 2008 年 7 月， 任博 时基 金管 理有限 公司 第二 届 、
第三届 监事 会监 事。2008 年7 月 起， 任博 时基 金管 理 有限 公司 第四 届至 第六 届董事 会董 事。
陈克庆 先生 ，北 京大 学工 商管理 硕士 。2001 年 起历 任世纪 证券 投资 银行 北京 总部副 总经 理 ，
国信证 券投 行业 务部 副总 经理 ， 华 西证 券投 资银 行 总部副 总经 理 、 董 事总 经 理。2014 年 加入中 国
长城资 产管 理公 司， 现任 投资投 行事 业部 副总 经理 。
杨林峰 先生 ， 硕 士， 高 级 经济师 ， 董 事。1988 年 8 月就职 于国 家纺 织工 业部 ，1992 年 7 月至
2006 年6 月任 职于 中国 华 源集团 有限 公司 ， 先 后任 华 源发展 股份 有限 公司 （上 海 证交所 上市 公司 ）
董秘 、 副 总经 理 、 常 务副 总经理 等职 。2006 年 7 月 就职于 上海 市国 资委 直属 上海大 盛 资 产有 限公
司， 任战 略投 资部 副总 经 理。2007 年 10 月 至今 ， 出 任上海 盛业 股权 投资 基金 有限公 司执 行董 事、博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
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总经理 。2011 年7 月至 2013 年8 月， 任博 时基 金管 理有公 司第 五届 监事 会监 事。2013 年8 月 起，
任博时 基金 管理 有限 公司 第五届 、第 六届 董事 会董 事。
顾立基 先生 ， 硕士 ， 独 立 董事 。1968 年至 1978 年 就 职于上 海印 染机 械修 配厂 ， 任 共青 团总 支
书记；1983 年起， 先后 任 招商局 蛇口 工业 区管 理委 员会办 公室 秘书 、 主 任； 招商局 蛇口 工业 区免
税品有 限公 司董 事总 经理 ；中 国国 际海 运集 装箱 股 份有限 公司 董事 副总 经理 、总 经理 ；招 商局 蛇
口工业 区有 限公 司副 总经 理、 国际 招商 局贸 易投 资 有限公 司董 事副 总经 理 ； 蛇口招 商港 务股 份有
限公司 董事 总经 理 ；招 商 局蛇口 工业 区有 限公 司董 事总经 理 ；香 港海 通有 限 公司董 事总 经理 ； 招
商 局 科 技集 团 有限 公司 董事 总 经 理、 招 商局 蛇口 工业 区 有 限公 司 副总 经理 。2008 年退 休 。2008
年 2 月至 今， 任清 华大 学 深圳研 究生 院兼 职教 授；2008 年 11 月至 2010 年 10 月，兼 任招 商局 科
技集团 有限 公司 执行 董事 ；2009 年6 月至 今， 兼 任 中国平 安保 险 （集 团） 股 份 有限公 司外 部监 事、
监事会 主席 ；2011 年3 月 至今， 兼任 湘电 集团 有限 公司外 部董 事；2013 年5 月至 2014 年8 月，
兼任德 华安 顾人 寿保 险有 限公司 （ECNL ） 董 事；2013 年6 月至 今， 兼 任深 圳市 昌红科 技股 份有 限
公司独 立董 事。2014 年 11 月起 ，任 博时 基金 管理 有限公 司第 六届 董事 会独 立董事 。
李南峰 先生 ，学 士， 独立 董事。1969 年起 先后 在中 国人民 解放 军酒 泉卫 星基 地、四 川大 学 经
济系 、中 国人 民银 行、 深 圳国际 信托 投资 公司 、 华 润深国 投信 托有 限公 司工 作， 历任 中国 人民 银
行总行 金融 研究 所研 究院 、 深圳 特区 人行 办公 室主 任， 深 圳国 际信 托投 资公 司副总 经理 、 总 经理、
董事长 、党 委书 记， 华润 深国投 信托 有限 公司 总经 理、副 董事 长。1994 年至 2008 年 曾兼 任国 信
证券股 份有 限公 司董 事、 董事长 。2010 年退 休。2013 年 8 月起 ，任 博时 基金 管理有 限公 司第 五
届、第 六届 董事 会独 立董 事。
何迪先 生， 硕士 ，独 立董 事。1971 年 起， 先后 在北 京西城 区半 导体 器件 厂、 北京东 城区 电 子
仪器一 厂 、中 共北 京市 委 党校 、社 科院 美国 研究 所 、加 州大 学伯 克利 分校 、 布鲁津 斯学 会 、标准
国际投 资管 理公 司工 作。1997 年 9 月至 今任 瑞银 投 资银行 副主 席。2008 年 1 月，何 迪先 生建 立
了资助 、 支持中 国经 济 、 社会与 国际 关系 领域 中长 期问题 研究 的非 营利 公益 组织 “博 源基金 会 ” ，
并担任 该基 金会 总干 事 。2012 年7 月 起 ， 任 博时 基金 管理有 限公 司第 五届 、 第 六届董 事会 独立 董
事。
2 、基 金管 理人 监事 会成 员
车晓昕 女士 ，硕 士， 监事 。1983 年起 历任 郑州 航空 工业管 理学 院助 教、 讲师 、珠海 证券 有 限
公司经 理 、招 商证 券股 份 有限公 司投 资银 行总 部总 经理 。现 任招 商证 券股 份 有限公 司财 务管 理董
事总经 理。2008 年7 月 起 ，任博 时基 金管 理有 限公 司第四 至六 届监 事会 监事 。
陈良生 先生 ， 中央 党校 经 济学硕 士 。1980 年至 2000 年就职 于中 国农 业银 行巢 湖市支 行及 安徽
省分行 。2000 年 起就职 于 中国长 城资 产管 理公 司 ， 历任合 肥办 事处 综合 管理 部部长 、 福州 办事 处
党委 委 员、 总经 理、 福 建 省分公 司党 委书 记、 总经 理。2017 年4 月 至今 任中 国长城 资产 管理 股份
有限公 司机 构协 同部 专职 董监事 。 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
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赵兴利 先生 ，硕 士， 监事 。1987 年至 1995 年就 职 于天津 港务 局计 财处 。1995 年至 2012 年5
月先后 任天 津港 贸易 公司 财务科 科长 、 天津 港货 运 公司会 计主 管 、华 夏人 寿 保险股 份有 限公 司财
务部总 经理 、 天 津港 财务 有限公 司常 务副 总经 理。2012 年5 月 筹备 天津 港 （集 团） 有 限公 司金 融
事业部 ，2011 年11 月至 今任天 津港 （ 集团 ）有 限 公司金 融事 业部 副部 长 。2013 年3 月 起， 任博
时基金 管理 有限 公司 第五 至六届 监事 会监 事 。
郑波先 生， 博士 ，监 事。2001 年 起先 后在 中国 平安 保险公 司总 公司 、博 时基 金管理 有限 公司
工作 。 现 任博 时基 金管 理 有限公 司人 力资 源部 总经 理。2008 年7 月起 ， 任博 时基金 管理 有限 公司
第四至 六届 监事 会监 事。
黄健斌 先生 ，工 商管 理硕 士。1995 年 起先 后在 广发 证券有 限公 司、 广发 基金 管理有 限责 任 公
司投资 管理 部 、 中 银国 际 基金管 理有 限公 司基 金管 理部工 作 。2005 年 加入 博 时基金 管理 公司 ， 历
任固定 收益 部基 金经 理 、 博时平 衡配 置混 合型 基金 基金经 理 、固 定收 益部 副 总经理 、 社保 组合 投
资经理 、 固定 收益 部总 经 理。 现任 公司 总经 理助 理 兼固定 收益 总 部 董事 总经 理、 年金 投资 部总 经
理、社 保组 合投 资经 理、 高级投 资经 理、 兼任 博时 资本管 理有 限公 司董 事。2016 年 3 月 18 日至
今担任 博时 基金 管理 有限 公司监 事会 员工 监事 。
严斌先 生 ， 硕 士， 监事 。1997 年7 月 起先 后在 华侨 城 集团公 司 、 博 时基 金管 理 有限公 司工 作。
现任博 时基 金管 理有 限公 司财务 部副 总经 理 。2015 年 5 月 起 ， 任 博时 基金 管 理有限 公司 第六 届监
事会监 事。
3 、高 级管 理人 员
张光华 先生 ，简 历同 上。
江向阳 先生 ，简 历同 上。
王德英 先生 ，硕 士， 副总 经理。1995 年起 先后 在北 京清华 计算 机公 司任 开发 部经理 、清 华 紫
光股份 公 司CAD 与信 息事 业部任 总工 程师 。2000 年 加入博 时基 金管 理有 限公 司， 历任 行政 管理 部
副经理 ， 电 脑部 副经 理、 信息技 术部 总经 理、 公司 代总经 理。 现任 公司 副总 经理， 主 管 IT 、 运 作、
指数与 量化 投资 等工 作， 博时基 金( 国际) 有限 公司 及博时 资本 管理 有限 公司 董事。
董良泓 先生 ，CFA ，MBA ， 副总经 理。1993 年起 先后 在中国 技术 进出 口总 公司 、中技 上海 投 资
公司 、 融 通基 金管 理有 限 公司 、 长 城基 金管 理有 限 公司从 事投 资管 理工 作 。2005 年2 月 加入 博时
基金管 理有 限公 司 ，历 任 社保股 票基 金经 理 ，特 定 资产高 级投 资经 理 ，研 究 部总经 理兼 特定 资产
高级投 资经 理 、社 保股 票 基金经 理 、特 定资 产管 理 部总经 理 、博 时资 本管 理 有限公 司董 事 。现任
公司副 总经 理兼 高级 投资 经理、 社保 组合 投资 经理 ，兼任 博时 基金 （国 际） 有限公 司董 事。
邵凯先 生， 经济学 硕士 ， 副 总经理 。1997 年至 1999 年 在河北 省经 济开 发投 资公 司从事 投资 管
理工作 。2000 年8 月 加入 博时基 金管 理有 限公 司， 历任债 券组 合经 理助 理、 债券组 合经 理、 社保
债券基 金基 金经 理 、固 定 收益部 副总 经理 兼社 保债 券基金 基金 经理 、 固定 收 益部总 经理 、 固定 收
益投资 总监 、 社保 组合投 资经理 。 现任 公司 副总经 理、 兼任 博时 基金 （国 际 ）有 限公 司董 事、 博博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
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时资本 管理 有限 公司 董事 。
徐卫先 生， 硕士 ，副 总经 理。1993 年 起先 后在 深圳 市证券 管理 办公 室、 中国 证监会 、摩 根 士
丹利华 鑫基 金工 作 。2015 年6 月 加入 博时 基金 管理 有限公 司 ， 现 任公 司副 总 经理兼 博时 资本 管理
有限公 司董 事、 博时 基金( 国际) 有限 公司 董事 。
孙麒清 女士 ，商 法学 硕士 ，督察 长。 曾供 职于 广东 深港律 师事 务所 。2002 年 加入博 时基 金 管
理有限 公司 ， 历 任监 察法 律部法 律顾 问、 监察 法律 部总经 理。 现任 公司 督察 长， 兼 任博 时基 金 （国
际）有 限公 司董 事、 博时 资本管 理有 限公 司副 董事 长。
4 、本 基金 基金 经理
陈雷先 生， 硕士。2007 年 起华信 惠悦 咨询 公司 工作 。2008 年加 入博 时基 金管 理有限 公司 ， 历
任数据 分析 员 、 研 究员 、 资 深研究 员 、 基 金经 理助 理、 博时回 报灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 （2014
年12 月8 日—2016 年4 月20 日） 、博 时平 衡配 置 混合型 证券 投资 基金 （2015 年2 月 13 日 —
2016 年 4 月 20 日 ）的 基 金经理 。现 任博 时行 业轮 动混合 型证 券投 资基 金（2014 年 8 月 29 日至
今）、 博时 内需 增长 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 （2017 年 3 月10 日至 今 ）的基 金经 理。
刘阳先 生， 硕士 。2003 年至 2004 年在 冠通 期货 工作。2008 年硕 士研 究生 毕业 后加入 博时 基
金管理 有限 公司 ， 历任 研 究员 、基 金经 理助 理、 投 资经理 。 现任 博时 内需 增 长混合 基金 的基 金经
理（2015 年7 月7 日至 今 ）。
本基金 历任 基金 经理 ：
王燕女 士， 2013 年7 月15 日至2016 年8 月1 日 曾 任本基 金基 金经 理。
5 、投 资决 策委 员会 成员
委员： 江向 阳、 邵凯 、黄 健斌、 李权 胜、 欧阳 凡、 魏凤春 、王 俊、 过钧 、白 仲光
江向阳 先生 ，简 历同 上。
邵凯先 生， 简历 同上 。
黄健斌 先生 ，简 历同 上。
李权胜 先生 ， 硕 士。2001 年起先 后在 招商 证券 、 银 华基金 工作 。2006 年 加入 博时基 金管 理有
限公司 ，历 任研 究员 、研 究员兼 基金 经理 助理 、特 定资产 投资 经理 、特 定资 产管理 部副 总经 理 、
博时医 疗保 健行 业股 票基 金基金 经理 、 股票 投资 部 副总经 理 、股 票投 资部 成 长组投 资总 监 。现 任
董事总 经理 兼股 票投 资部 总经理 兼价 值组 投资 总监 、博 时精 选混 合基 金、 博 时新趋 势混 合基 金的
基金经 理。
欧阳凡 先生 ， 硕 士。2003 年起先 后在 衡阳 市金 杯电 缆厂、 南方 基金 工作。2011 年加 入博 时基
金管理 有限 公司 ， 曾任 特 定资产 管理 部副 总经 理 、 社保组 合投 资经 理助 理 。 现任特 定资 产管 理部
总经理 兼社 保组 合投 资经 理。
魏凤春 先生 ， 经济 学博 士 。1993 年 起先 后在 山东 经 济学院 、 江南 证券 、 清 华 大学 、 江 南证 券、
中信建 投证 券公 司工 作 。2011 年 加入 博时 基金 管理 有限公 司 ， 历 任投 资经 理 、 博 时抗 通胀 增强 回博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
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报（QDII-FOF ）基 金、 博 时平衡 配置 混合 基金 的基 金经理 。 现任 首席 宏观 策 略分析 师兼 宏观 策略
部总经 理、 多元 资产 管理 部总经 理。
王俊先 生 ， 硕 士， CFA 。 2008 年从 上海 交通 大学 硕士 研究生 毕业 后加 入博 时基 金管理 有限 公司 。
历任研 究员 、 金融 地产 与 公用事 业组 组长 、 研究 部 副总经 理 、博 时国 企改 革 股票基 金 、博 时丝路
主 题 股票 基 金的 基 金经 理。 现 任研 究 部总 经 理兼 博时 主 题行 业 混合(LOF) 基金、 博 时沪 港 深优 质
企业 混 合基 金、 博时 沪港 深成长 企业 混合 基金 、博 时沪港 深价 值优 选混 合基 金的基 金经 理。
过钧先 生 ， 硕 士，CFA 。1995 年起 先后 在上 海工 艺品 进出口 公司 、 德国 德累 斯 顿银行 上海 分行 、
美国Lowes 食品 有限 公司 、 美 国通 用电 气公 司 、 华 夏基金 固定 收益 部工 作 。2005 年 加入 博时 基金
管理有 限公 司， 历任 基金 经理、 博时 稳定 价值 债券 投资基 金的 基金 经理 、固 定收益 部副 总经 理 、
博时转 债增 强债 券型 证券 投资基 金 、博 时亚 洲票 息 收益债 券型 证券 投资 基金 、博 时裕 祥分 级债 券
型证券 投资 基金 、 博时 双 债增强 债券 型证 券投 资基 金、 博时 新财 富混 合型 证 券投资 基金 的基 金经
理。 现任 董事 总经 理兼 固 定收益 总部 公募 基金 组投 资总监 、 博时 信用 债券 投 资基金 、 博时 稳健 回
报 债 券型 证 券投 资基 金 （LOF ） 、博 时 新收 益灵 活配置 混 合型 证 券投 资基 金、博 时 新机 遇 混合 型
证券投 资基 金 、博 时新 价 值灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 博时 新策 略灵 活 配置混 合型 证券 投资
基金 、博 时鑫 源灵 活配 置 混合型 证券 投资 基金 、 博 时乐臻 定期 开放 混合 型证 券投资 基金 、 博时 新
起点灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 、博 时双 债增 强 债券型 证券 投资 基金 、 博 时鑫惠 灵活 配置 混合
型证券 投资 基金 、 博时 鑫 瑞灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 、 博时 鑫润 灵活 配 置混合 型证 券投 资基
金的基 金经 理。
白仲光 先生 ，博 士。1991 年起先 后在 石家 庄无 线电 九厂、 石家 庄经 济学 院 、 长盛基 金、 德 邦
基金 、 上 海金 珀资 产管 理 公司工 作 。2015 年 加入 博 时基金 管理 有限 公司 ， 现 任董事 总经 理兼 年金
投资部 投资 总监 、股 票投 资部绝 对收 益组 投资 总监 。
6 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
二 、基 金托管 人
一、基金托管人情况
1 、基 本情 况
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司（ 简称 中国 农业 银行）
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座
法定代 表人 ：周 慕冰
成立日 期：2009 年1 月 15 日
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 中国 银监 会银 监复[2009]13 号
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号
注册资 本：32,479,411.7 万元人 民币
存续期 间： 持续 经营
联系电 话：010-66060069
传真：010-68121816 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
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联系人 ：林 葛
中国农 业银 行股 份有 限公 司是中 国金 融体 系的 重要 组成部 分, 总行 设在 北京。 经国务 院 批
准，中 国农 业银 行整 体改 制为中 国农 业银 行股 份有 限公司 并于 2009 年 1 月 15 日依 法成 立。
中国农 业银行股份有限 公司承继 原中国农业银行 全部资产 、负债、业务、 机构网点 和员工。
中国农 业银行网点遍布 中国城乡 ，成为国内网点 最多、业 务辐射范围最 广 ，服务领 域最广，
服务对 象最多，业务功 能齐全的 大型国有商业银 行之一。 在海外，中国农 业银行同 样通过自
己的努 力赢 得了 良好 的信 誉，每 年位 居《 财富 》世 界 500 强企 业之 列。 作为 一家城 乡并 举 、
联通国 际 、 功 能齐 备的 大 型国有 商业 银行 ， 中国 农 业银行 一贯 秉承 以客 户为 中心的 经营 理念 ，
坚持审 慎稳健经营、可 持续发展 ，立足县域和城 市两大市 场，实施差异化 竞争策略 ，着力打
造“伴 你成长”服务品 牌，依托 覆盖全国的分支 机构、庞 大的电子化网络 和多元化 的金融产
品，致 力为 广大 客户 提供 优质的 金融 服务 ，与 广大 客户共 创价 值、 共同 成长 。
中国 农业银行是中 国第 一批开 展托管业务的 国内商业银 行，经验丰富 ，服务优质 ，业绩
突出，2004 年被 英国 《全 球托管 人》 评为 中国 “最 佳托管 银行 ” 。2007 年 中 国农业 银行 通过
了美 国SAS70 内 部控 制审 计， 并获 得无 保留 意见 的 SAS70 审计 报告 。 自2010 年 起中国 农业 银
行连 续通过托管 业务国际内控 标准（ISAE3402 ）认证， 表明了独立 公正第三方对 中国农业 银
行托管 服务运作流程的 风险管理 、内部控制的健 全有效性 的全面认可。中 国农业银 行着力加
强能力 建设 ， 品牌 声誉 进 一步提 升 ， 在2010 年首 届 “ ‘金 牌理 财’TOP10 颁 奖 盛典 ” 中 成绩 突
出， 获 “ 最佳 托管 银 行 ” 奖 。2010 年 再次 荣获 《首 席 财务官 》 杂志 颁发的 “ 最 佳资产 托管 奖” 。
2012 年 荣获 第十 届中 国财 经风云 榜“ 最佳 资产 托管 银行” 称号 ；2013 年至 2016 年连 续荣 获
上海清 算所授予的“托 管银行优 秀奖”和中央国 债登记结 算有限责任公司 授予的“ 优秀托管
机构奖” 称号；2015 年、2016 年 荣获 中国 银行 业协 会授予 的 “养 老金 业务 最 佳发展 奖” 称 号 。
中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部于 1998 年 5 月 经中国 证监 会和 中国 人民 银行批 准 成
立，2014 年更 名为 托管 业 务部/ 养老 金管 理中 心， 内 设综合 管理 处 、 证 券投 资 基金托 管处 、 委
托资产 托管处、境外资 产托管处 、保险资产托管 处、风险 管理处、技术保 障处、营 运中心、
市场营 销处 、内 控监 管处 、账户 管理 处， 拥有 先进 的安全 防范 设施 和基 金托 管业务 系统 。
2 、主 要人 员情 况
中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工 近 140 名 ， 其 中 具有高 级职 称的 专 家30 余 名， 服务 团
队成员 专业 水平 高 、 业 务 素质好 、 服务 能力 强， 高 级管理 层均 有 20 年 以上 金 融从业 经验 和高
级技术 职 称 ，精 通国 内外 证券市 场的 运作 。
3 、基 金托 管业 务经 营 情况
截 止到 2017 年 3 月 31 日， 中国 农业 银行 托管 的封闭 式证 券投 资基 金和 开放式 证券 投资
基金 共361 只。
二、基金托管人的内 部风 险控制制度说明
1 、内 部控 制目 标
严格遵 守国 家有 关托 管业 务的法 律法 规、 行业 监管 规章和 行内 有关 管理 规定, 守法经 营、
规范运 作、 严格 监察,确 保 业务的 稳健 运行,保 证基 金 财产的 安全 完整,确 保有 关 信息的 真实 、
准确、 完整 、及 时, 保护 基 金份额 持有 人的 合法 权益 。
2 、内 部控 制组 织结 构
风 险 管 理 委 员 会 总 体 负 责 中 国 农 业 银 行 的 风 险 管 理 与 内 部 控 制 工 作, 对 托 管 业 务 风 险 管
理和内 部控 制工 作进 行监 督和评 价。 托管 业务 部专 门设置 了风 险管 理处,配 备 了专职 内控 监督
人员负 责托 管业 务的 内控 监督工 作, 独立 行使 监督 稽 核职权 。
3 、内 部控 制制 度及 措施
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具备 系统、完善的 制度控制体 系，建立了管 理制度、控 制制度、岗位 职责、业务 操作流
程，可 以保证托管业务 的规范操 作和顺利进行； 业务人员 具备从业资格； 业务管理 实行严格
的复核 、审核、检查制 度，授权 工作实行集中控 制，业务 印章按规程保管 、存放、 使用，账
户资料 严格 保管 ， 制 约机 制严格 有效 ； 业 务操 作区 专门设 置， 封闭 管理, 实施 音像监 控； 业务
信息由 专职 信息 披露 人负 责,防 止泄 密； 业务 实现 自 动化操 作 ， 防 止人 为事 故 的发生 ， 技术 系
统完整 、独 立。
三、基金托管人对基 金管 理人运作基金进行监 督的 方法和程序
基金托 管人 通过 参数 设置 将 《基 金法》 、 《运 作办 法》 、 基金 合同、 托管 协议 规 定的投 资比
例和禁 止投资品种输入 监控系统 ，每日登录监控 系统监督 基金管理人的投 资运作， 并通过基
金资金 账户 、基 金管 理人 的投资 指令 等监 督基 金管 理人的 其他 行为 。
当基金 出现 异常 交易 行为 时，基 金托 管人 应当 针对 不同情 况进 行以 下方 式的 处理：
1 、电 话提 示。 对媒 体和 舆 论反映 集中 的问 题， 电话 提示基 金管 理人 ；
2 、 书面 警示 。 对 本基 金投 资比例 接近 超标 、 资 金头 寸不足 等问 题， 以书 面方 式对基 金管
理人进 行提 示；
3 、 书面 报告 。 对 投资 比例 超标、 清算 资金 透支 以及 其他涉 嫌违 规交 易等 行为 ， 书面 提示
有关基 金管 理人 并报 中国 证监会 。
三 、相 关服务 机构
一、基金份额销售机构
1 、直 销机 构
（1 ） 博时 基金 管理 有限 公 司北京 直销 中心
名称： 博时基 金管 理有 限公 司北 京直销 中心
地址：
北京市 建国 门内 大 街 18 号 恒基中 心 1 座 23 层
电话：
010-65187055
传真：
010-65187032 、010-65187592
联系人 ： 韩明亮
博时一 线通 ：
95105568 （ 免长 途话 费）
（2 ） 博时 基金 管理 有限 公 司上海 分公 司
名称： 博时基 金管 理有 限公 司上 海分公 司
地址：
上海市 黄浦 区中 山南 路 28 号久事 大 厦 25 层
电话：
021-33024909
传真：
021-63305180
联系人 ： 郁天娇
（3 ） 博时 基金 管理 有限 公 司总公 司 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
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名称： 博时基 金管 理有 限公 司总 公司
地址：
深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 29 层
电话：
0755-83169999
传真：
0755-83199450
联系人 ： 程姣姣
2 、代 销机 构
(1)中国农 业银行股 份有限 公司
注册地址： 北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址： 北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人： 蒋超良
客户服务电话： 95599
网址： http://www.abchina.com
(2) 中国 银行股份 有限公 司
注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人： 田国立
联系人： 高越
电话： 010-66594973
客户服务电话： 95566
网址： http://www.boc.cn/
(3) 交通 银行股份 有限公 司
注册地址： 上海市银城中路 188 号
办公地址： 上海市银城中路 188 号
法定代表人： 牛锡明
联系人： 张宏革
电话： 021-58781234
传真： 021-58408483
客户服务电话： 95559
网址： http://www.bankcomm.com/
(4) 招商 银行股份 有限公 司
注册地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
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办公地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人： 李建红
联系人： 邓炯鹏
电话： 0755 －83198888
传真： 0755 －83195049
客户服务电话： 95555
网址： http://www.cmbchina.com/
(5) 上海 浦东发展 银行股 份有限 公司
注册地址： 上海市中山东一路 12 号
办公地址： 上海市北京东路 689 号东银大 厦25 楼
法定代表人： 吉晓辉
联系人： 吴斌
电话： 021－61618888
传真： 021－63602431
客户服务电话： 95528
网址： http://www.spdb.com.cn
(6) 中国 邮政储蓄 银行股 份有限 公司
注册地址： 北京市西城区金融大街 3 号
办公地址： 北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人： 李国华
联系人： 陈春林
传真： 010－68858117
客户服务电话： 95580
网址： http://www.psbc.com
(7) 广发 银行股份 有限公 司
注册地址： 广州市越秀区农林下路 83 号
办公地址： 广州市越秀区农林下路 83 号
法定代表人： 董建岳
联系人： 李静筠
电话： 020－38321739
传真： 020－87311780
客户服务电话： 4008308003 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
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网址： http://www.cgbchina.com.cn/
(8) 平安 银行股份 有限公 司
注册地址： 深圳市深南东路 5047 号
办公地址： 深圳市深南东路 5047 号
法定代表人： 孙建一
联系人： 张莉
电话： 021-38637673
传真： 021-50979507
客户服务电话： 95511-3
网址： http://bank.pingan.com
(9) 上海 农村商业 银行股 份有限 公司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路 8 号15-20 楼、22-27 楼
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 8 号15-20 楼、22-27 楼
法定代表人： 冀光恒
联系人： 施传荣
电话： 021－38576666
传真： 021－50105124
客户服务电话： 021-962999;4006962999
网址： http://www.srcb.com/
(10) 浙商银 行股份 有限公司
注册地址： 浙江省杭州市庆春路 288 号
办公地址： 浙江省杭州市庆春路 288 号
法定代表人： 张达洋
联系人： 毛真海
电话： 0571-87659546
传真： 0571-87659188
客户服务电话： 95527
网址： http://www.czbank.com
(11) 大连银 行股份 有限公司
注册地址： 大连市中山区中山路 88 号天安 国际大厦 49 楼
办公地址： 大连市中山区中山路 88 号天安 国际大厦 9 楼
法定代表人： 陈占维 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
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联系人： 李格格
电话： 0411-82356627
客户服务电话： 4006640099
网址： http://www.bankofdl.com
(12) 东莞农 村商业 银行股份有 限公司
注册地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
办公地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦
法定代表人： 何沛良
联系人： 杨亢
电话： 0769-22866270
传真： 0769-22320896
客户服务电话： 961122
网址： http://www.drcbank.com/
(13) 河北银 行股份 有限公司
注册地址： 河北省石家庄市平安北大街 28 号
办公地址： 河北省石家庄市平安北大街 28 号
法定代表人： 乔志强
联系人： 王娟
电话： 0311-88627587
传真： 0311-88627027
客户服务电话： 400-612-9999
网址： http://www.hebbank.com
(14) 嘉兴银 行股份 有限公司
注册地址： 嘉兴市建国南路 409 号
办公地址： 嘉兴市建国南路 409 号
法定代表人： 夏林生
联系人： 顾晓光
电话： 0573-82099660
传真： 0573-82099660
客户服务电话： 0573-96528
网址： http://www.bojx.com
(15) 江苏江 南农村 商业银行股 份有限公 司
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
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注册地址： 常州市延陵中路 668 号
办公地址： 常州市和平中路 413 号
法定代表人： 陆向阳
联系人： 包静
电话： 0519-89995066
传真： 0519-89995170
客户服务电话： 0519-96005
网址： http://www.jnbank.cc
(16) 吉林银 行股份 有限公司
注册地址： 吉林省长春市经开区东南湖大路 1817 号
办公地址： 吉林省长春市经开区东南湖大路 1817 号
法定代表人： 唐国兴
联系人： 孙琦
电话： 0431-84999543
传真： 0431-84999543
客户服务电话： 4008896666
网址： http://www.jlbank.com.cn
(17) 苏州银 行股份 有限公司
注册地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
办公地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
法定代表人： 王兰凤
联系人： 熊志强
电话： 0512-69868390
传真： 0512-69868370
客户服务电话： 96067
网址： www.suzhoubank.com
(18) 天相投 资顾问 有限公司
注册地址： 北京市西城区金融街 19 号富凯 大厦 B 座
办公地址： 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座5 层
法定代表人： 林义相
联系人： 尹伶
电话： 010-66045529 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
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传真： 010－66045500
客户服务电话： 010-66045678
网址： http://www.txsec.com
(19) 深圳市 新兰德 证券投资咨 询有限公 司
注册地址： 深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋10 层 1006#
办公地址： 北京市西城区金融大街 35 号国 企大厦 C 座9 层
法定代表人： 杨懿
联系人： 张燕
电话： 010-58325388
传真： 010-58325300
客户服务电话： 400-166-1188
网址： http://8.jrj.com.cn/
(20) 厦门市 鑫鼎盛 控股有限公 司
注册地址： 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门 第一广场 1501-1504
办公地址： 厦门市思明区鹭江道 2 号厦门 第一广场 1501-1504
法定代表人： 陈洪生
联系人： 徐明静
电话： 0592-3122716
传真： 0592-8060771
客户服务电话： 400-918-0808
网址： www.xds.com.cn
(21) 诺亚正 行（上 海）基金销 售投资顾 问有限 公司
注册地址： 上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号205 室
办公地址： 上海浦东新区银城中路 68 号时 代金融中心 8 楼801 室
法定代表人： 汪静波
联系人： 方成
电话： 021-38602377
传真： 021-38509777
客户服务电话： 400-821-5399
网址： http://www.noah-fund.com
(22) 上海好 买基金 销售有限公 司
注册地址： 上海市虹口区场中路 685 弄37 号 4 号楼449 室 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
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办公地址： 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903 ～906 室
法定代表人： 杨文斌
联系人： 张茹
电话： 021-20613610
客户服务电话： 400-700-9665
网址： http://www.ehowbuy.com
(23) 上海长 量基金 销售投资顾 问有限公 司
注册地址： 上海市浦东新区高翔路 526 号2 幢 220 室
办公地址： 上海市浦东新区东方路 1267 号11 层
法定代表人： 张跃伟
联系人： 敖玲
电话： 021-58788678-8201
传真： 021—58787698
客户服务电话： 400-820-2899
网址： http://www.erichfund.com
(24) 浙江同 花顺基 金销售有限 公司
注册地址： 杭州市西湖区文二西路 1 号元 茂大厦 903 室
办公地址： 浙江省杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼
法定代表人： 凌顺平
联系人： 吴杰
电话： 0571-88911818
传真： 0571-86800423
客户服务电话： 400-877-3772
网址： www.5ifund.com
(25) 上海利 得基金 销售有限公 司
注册地址： 上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址： 上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号10 号楼 12 楼
法定代表人： 李兴春
联系人： 徐鹏
电话： 021-50583533
传真： 021-50583633
客户服务电话： 400-921-7755 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
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网址： http://a.leadfund.com.cn/
(26) 浙江金 观诚财 富管理有限 公司
注册地址： 拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦 ）1 幢 10 楼1001 室
办公地址： 拱墅区登云路 55 号（锦昌大厦 ）1 号楼金观诚营业大厅
法定代表人： 陈峥
联系人： 周立枫
电话： 0571-88337598
传真： 0571-88337666
客户服务电话： 400-068-0058
网址： http://www.jincheng-fund.com/
(27) 嘉实财 富管理 有限公司
注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 8 号 上海国金中心办公楼二期 46 层 4609-10 单元
办公地址： 北京市朝阳区建国路 91 号金地 中心 A 座6 层
法定代表人： 赵学军
联系人： 余永键
电话： 010-85097570
传真： 010-65215433
客户服务电话： 400-021-8850
网址： www.harvestwm.cn
(28) 乾道金 融信息 服务（北京 ）有限公 司
注册地址： 北京市海淀区东北旺村南 1 号楼 7 层7117 室
办公地址： 北京市西城区德外大街合生财富广场 1302 室
法定代表人： 王兴吉
联系人： 高雪超
电话： 010-62062880
传真： 010-82057741
客户服务电话： 400-088-8080
网址： www.qiandaojr.com
(29) 南京苏 宁基金 销售有限公 司
注册地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址： 南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
法定代表人： 钱燕飞 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
19
联系人： 喻明明
电话： 025-66996699-884131
传真： 025-66996699-884131
客户服务电话： 9517
网址： www.snjijin.com
(30) 众升财 富（北 京）基金销 售有限公 司
注册地址： 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座9 层908 室
办公地址： 北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层04-08
法定代表人： 李招弟
联系人： 李艳
电话： 010-59497361
传真： 010-64788016
客户服务电话： 400-059-8888
网址： www.zscffund.com
(31) 深圳腾 元基金 销售有限公 司
注册地址： 深圳市福田区金田路 2028 号卓 越世纪中心 1 号楼1806-1808
办公地址： 深圳市福田区金田路 2028 号卓 越世纪中心 1 号楼1806-1808
法定代表人： 曾革
联系人： 鄢萌莎
电话： 0755-33376922
传真： 0755-33065516
客户服务电话： 400-990-8600
网址： www.tenyuanfund.com
(32) 北京恒 天明泽 基金销售有 限公司
注册地址： 北京市北京经济技术开发区宏达北路 10 号 5 层 5122 室
办公地址： 北京市朝阳区东三环中路 20 号 乐成中心 A 座23 层
法定代表人： 周斌
联系人： 马鹏程
电话： 010-57756074
传真： 010-56810782
客户服务电话： 400-786-8868
网址： http://www.chtfund.com
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
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(33) 深圳宜 投基金 销售有限公 司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街 1 号深港合作区管 理局综合办公
楼 A 栋201
办公地址： 深圳市福田区金田路 2028 号皇 岗商务中心 2405
法定代表人： 华建强
联系人： 马文静
电话： 0755-23919681
传真： 0755-88603185
客户服务电话： 4008-955-811
网址： www.yitfund.com
(34) 北京汇 成基金 销售有限公 司
注册地址： 北京市海淀区中关村大街 11 号11 层 1108
办公地址： 北京市海淀区中关村大街 11 号11 层 1108
法定代表人： 王伟刚
联系人： 丁向坤
电话： 010-56282140
传真： 010-62680827
客户服务电话： 400-619-9059
网址： www.fundzone.cn
(35) 一路财 富（北 京）信息科 技有限公 司
注册地址： 北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼702
办公地址： 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座2208
法定代表人： 吴雪秀
联系人： 段京璐
电话： 010-88312877
传真： 010-88312099
客户服务电话： 400-001-1566
网址： http://www.yilucaifu.com
(36) 北京钱 景基金 销售有限公 司
注册地址： 北京市海淀区丹棱街 6 号1 幢9 层 1008-1012
办公地址： 北京市海淀区丹棱街 6 号1 幢9 层 1008-1012
法定代表人： 赵荣春
联系人： 魏争 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
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电话： 010-57418829
传真： 010-57569671
客户服务电话： 400-893-6885
网址： www.qianjing.com
(37) 北京唐 鼎耀华 投资咨询有 限公司
注册地址： 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号 二十一世纪大厦 A303
法定代表人： 王岩
联系人： 周君
电话： 010-53570568
传真： 010-59200800
客户服务电话： 400-819-9868
网址： http://www.tdyhfund.com
(38) 海银基 金销售 有限公司
注册地址： 上海市浦东新区东方路 1217 号16 楼 B 单元
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 8 号4 楼
法定代表人： 刘惠
联系人： 毛林
电话： 021-80133597
传真： 021-80133413
客户服务电话： 400-808-1016
网址： www.fundhaiyin.com
(39) 北京广 源达信 投资管理有 限公司
注册地址： 北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座6 层605 室
办公地址： 北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦项中心 B 座19 层
法定代表人： 齐剑辉
联系人： 王英俊
电话： 400-623-6060
传真： 010-82055860
客户服务电话： 400-623-6060
网址： www.niuniufund.com
(40) 天津国 美基金 销售有限公 司
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
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注册地址： 天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼 D 座二层202-124 室
办公地址： 北京市朝阳区霄云路 26 号鹏润 大厦 B 座19 层
法定代表人： 丁东华
联系人： 郭宝亮
电话： 010-59287061
传真： 010-59287825
客户服务电话： 400-111-0889
网址： www.gomefund.com
(41) 北京新 浪仓石 基金销售有 限公司
注册地址： 北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室
办公地址： 北京市海淀区北四环西路 58 号 906 室、903 室
法定代表人： 张琪
联系人： 付文红
电话： 010-82628888-5657
传真： 010-82607516
客户服务电话： 010-62675369
网址： www.xincai.com
(42) 中经北 证（北 京）资产管 理有限公 司
注册地址： 北京市西城区车公庄大街 4 号5 号楼1 层
办公地址： 北京市西城区车公庄大街 4 号 北礼士路甲 129 号
法定代表人： 徐福星
联系人： 陈莹莹
电话： 010-68998820-8306
传真： 010-88381550
客户服务电话： 400-600-0030
网址： www.bzfunds.com
(43) 北京君 德汇富 投资咨询有 限公司
注册地址： 北京市东城区建国门内大街 18 号15 层办公楼一 座 1502 室
办公地址： 北京市东城区建国门内大街 18 号恒基中心办公楼一座 2202 室
法定代表人： 李振
联系人： 李振
电话： 65181028 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
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传真： 65174782
客户服务电话： 400-057-8855
网址： www.kingstartimes.com
(44) 上海万 得基金 销售有限公 司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼B 座
办公地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 8 楼
法定代表人： 王廷富
联系人： 姜吉灵
电话： 021-5132 7185
传真： 021-6888 2281
客户服务电话： 400-821-0203
网址： www.520fund.com.cn
(45) 泰诚财 富基金 销售（大连 ）有限公 司
注册地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址： 辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
法定代表人： 林卓
联系人： 张晓辉
电话： 0411-88891212-327
传真： 0411-84396536
客户服务电话： 400-6411-999
网址： www.haojiyoujijin.com
(46) 上海汇 付金融 服务有限公 司
注册地址： 上海市黄浦区中山南路 100 号19 层
办公地址： 上海市黄浦区中山南路 100 号 金外滩国际广场 19 层
法定代表人： 冯修敏
联系人： 黄敏儿
电话： 021-33323999
传真： 021-33323830
客户服务电话： 400-820-2819
网址： fund.bundtrade.com
(47) 北京坤 元投资 咨询有限公 司
注册地址： 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 871 室 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
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办公地址： 北京市东城区建国门内大街 8 号 B 座501
法定代表人： 李雪松
联系人： 马镜
电话： 010-85264505
传真： 010-85264522
客户服务电话： 010-85264528
网址： http://www.kunyuanfund.com
(48) 北京微 动利投 资管理有限 公司
注册地址： 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
办公地址： 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
法定代表人： 梁洪军
联系人： 季长军
电话： 010-52609656
传真： 010-51957430
客户服务电话： 400-819-6665
网址： www.buyforyou.com.cn
(49) 江西正 融资产 管理有限公 司
注册地址： 江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会 38 栋商业 楼 2107 室
办公地址： 江西省南昌市高新开发区紫阳大道绿地新都会 38 栋商业 楼 2107 室
法定代表人： 陆雯
联系人： 胡聪
电话： 13879129841
客户服务电话： 0791-86692560
网址： www.jxzrzg.com.cn
(50) 上海凯 石财富 基金销售有 限公司
注册地址： 上海市黄浦区西藏南路 765 号602-115 室
办公地址： 上海市黄浦区延安东路 1 号凯 石大厦四楼
法定代表人： 陈继武
联系人： 李晓明
电话： 021-63333319
传真： 021-63332523
客户服务电话： 400-643-3389 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
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网址： www.lingxianfund.com
(51) 上海朝 阳永续 基金销售有 限公司
注册地址： 浦东新区上丰路 977 号1 幢B 座 812 室
办公地址： 上海市浦东新区张江高科碧波路 690 号4 号楼2 层
法定代表人： 廖冰
联系人： 李翔
电话： 021-80234888
传真： 021-80234898
客户服务电话： 400-699-1888
网址： http://www.998fund.com/
(52) 北京虹 点基金 销售有限公 司
注册地址： 北京市朝阳区西大望路 1 号1 号楼 1603
办公地址： 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心B 座裙楼二层
法定代表人： 董浩
联系人： 于婷婷
电话： 010-56409010
传真： 010-56580660
客户服务电话： 400-618-0707
网址： www.hongdianfund.com
(53) 深圳富 济财富 管理有限公 司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室
办公地址： 深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期 418 室
法定代表人： 齐小贺
联系人： 陈勇军
电话： 0755-83999907
传真： 0755-83999926
客户服务电话： 0755-83999913
网址： www.jinqianwo.cn
(54) 上海陆 金所资 产管理有限 公司
注册地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼 09 单元
办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号14 楼
法定代表人： 郭坚 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
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联系人： 宁博宇
电话： 021-20665952
传真： 021-22066653
客户服务电话： 400-821-9031
网址： www.lufunds.com
(55) 大泰金 石投资 管理有限公 司
注册地址： 南京市建邺区江东中路 222 号 南京奥体中心现代五项馆 2105 室
办公地址： 上海市浦东新区峨山路 505 号 东方纯一大厦 15 楼
法定代表人： 袁顾明
联系人： 何庭宇
电话： 021-20324199
传真： 021-22268089
客户服务电话： 400-928-2299
网址： www.dtfunds.com
(56) 珠海盈 米财富 管理有限公 司
注册地址： 珠海市横琴新区宝华路 6 号105 室-3491
办公地址： 广州市海珠区琶洲大道东 1 号 保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203
法定代表人： 肖雯
联系人： 吴煜浩
电话： 020-89629099
传真： 020-89629011
客户服务电话： 020-80629066
网址： www.yingmi.cn
(57) 和耕传 承基金 销售有限公 司
注册地址： 郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 602
办公地址： 郑州市郑东新区东风南路康宁街互联网金融大厦 602
法定代表人： 李淑慧
联系人： 裴小龙
电话： 0371-85518391
传真： 0371-85518397
客户服务电话： 0371-85518396
网址： http://www.chuanchengcaifu.com/
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
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(58) 奕丰金 融服务 （深圳）有 限公司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋 201 室 （入驻深 圳市前海商务秘
书有限公司）
办公地址： 深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1116 室及 1307 室
法定代表人： TAN YIK KUAN
联系人： 许雅君
电话： 0755-89460502
传真： 0755-21674453
客户服务电话： 0755-89460500
网址： www.ifastps.com.cn
(59) 中证金 牛（北 京）投资咨 询有限公 司
注册地址： 北京市丰台区东管头 1 号2 号楼 2-45 室
办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心A 座5 层
法定代表人： 钱昊旻
联系人： 孙雯
电话： 010-59336533
传真： 010-59336500
客户服务电话： 4008909998
网址： www.jnlc.com
(60) 北京懒 猫金融 信息服务有 限公司
注册地址： 北京市石景山区石景山路 31 号 院盛景国际广场 3 号楼1119
办公地址： 北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区 1111 号 6 层
法定代表人： 许贤良
联系人： 肖金凤
电话： 01056050791
客户服务电话： 400-150-0882
网址： www.lanmao.com
(61) 北京肯 特瑞财 富投资管理 有限公司
注册地址： 北京市海淀区海淀东三街 2 号4 层 401-15
办公地址： 北京市经济开发区科创十一街 18 号院京东总部A 座4 层A428 室
法定代表人： 江卉
联系人： 徐伯宇
电话： 400-098-8511 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
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传真： 010-89188000
客户服务电话： 400-088-8816
网址： http://jr.jd.com/
(62) 大连网 金金融 信息服务有 限公司
注册地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号2 层202 室
办公地址： 辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号2 层202 室
法定代表人： 卜勇
联系人： 卜勇
电话： 0411-39027800
传真： 0411-39027888
客户服务电话： 400-089-9100
网址： http://www.yibaijin.com/
(63) 深圳市 金斧子 基金销售有 限公司
注册地址： 深圳市南山区粤海街道科苑路 16 号东方科技大厦18 楼
办公地址： 深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园 B3 单元 7 楼
法定代表人： 赖任军
联系人： 张烨
电话： 0755-66892301
传真： 0755-66892399
客户服务电话： 400-950-0888
网址： www.jfzinv.com
(64) 北京蛋 卷基金 销售有限公 司
注册地址： 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼2 单元21 层 222507
办公地址： 北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼2 单元21 层 222507
法定代表人： 钟斐斐
联系人： 戚晓强
电话： 15810005516
传真： 010-85659484
客户服务电话： 400-061-8518
网址： danjuanapp.com
(65) 深圳前 海凯恩 斯基金销售 有限公司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室 （入驻深圳 市前海商务秘书博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
29
有限公司）
办公地址： 深圳市福田区深南大道 6019 号 金润大厦 23A
法定代表人： 高锋
联系人： 李勇
电话： 0755-83655588
传真： 0755-83655518
客户服务电话： 400-804-8688
网址： www.keynesasset.com
(66) 深圳前 海欧中 联合基金销 售有限公 司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号A 栋201 室 （入驻深圳 市前海商务秘书
有限公司）
办公地址： 深圳市宝安中心区海秀路 19 号 国际西岸商务大厦 703 、705
法定代表人： 梁双凤
联系人： 梁双凤
电话： 0755-23073400
传真： 0755-23328531
客户服务电话： 0755-23073400
网址： http://www.ecpefund.com/
(67) 天津万 家财富 资产管理有 限公司
注册地址： 天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公 寓 2-2413 室
办公地址： 北京市西城区丰盛胡同 28 号太 平洋保险大厦 5 层
法定代表人： 李修辞
联系人： 孙雪
电话： 010-59013825
传真： 010-59013707
客户服务电话： 010-59013825
网址： http://www.wanjiawealth.com/
(68) 上海华 夏财富 投资管理有 限公司
注册地址： 上海市虹口区东大名路 687 号1 幢2 楼 268 室
办公地址： 上海市虹口区东大名路 687 号1 幢2 楼 268 室
法定代表人： 毛淮平
客户服务电话： 13816092323
网址： http://www.cwmc.cn/
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
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(69) 中国国 际期货 有限公司
注册地址： 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号1 幢1 层、2 层、9 层、11 层、12 层
办公地址： 北京市朝阳区麦子店西路 3 号 新恒基国际大厦 15 层
法定代表人： 王兵
联系人： 赵森
电话： 010-59539864
客户服务电话： 95162 、400-8888-160
网址： http://www.cifco.net
(70) 中信建 投期货 有限公司
注册地址： 重庆市渝中区中山三路 107 号 上站大楼平街 11-B ， 名义层11-A ， 8-B4 ， 9-B 、
C
办公地址： 重庆市渝中区中山三路 107 号 皇冠大厦 11 楼
法定代表人： 彭文德
联系人： 刘芸
电话： 023-89769637
传真： 023-86769629
客户服务电话： 400-8877-780
网址： www.cfc108.com
(71) 中信期 货有限 公司
注册地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时代广场 （二期） 北座 13 层1301-1305 室、
14 层
办公地址： 深圳市福田区中心三路 8 号卓 越时代广场 （二期） 北座 13 层1301-1305 室、
14 层
法定代表人： 张皓
联系人： 韩钰
电话： 010-60833754
传真： 010-57762999
客户服务电话： 400-990-8826
网址： www.citicsf.com
(72) 徽商期 货有限 责任公司
注册地址： 安徽省合肥市芜湖路 258 号
办公地址： 安徽省合肥市芜湖路 258 号 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
31
法定代表人： 吴国华
联系人： 杨彩格
电话： 0551-62865999
传真： 0551-62865899
客户服务电话： 400-887-8707
网址： www.hsqh.net
(73) 东海期 货有限 责任公司
注册地址： 江苏省常州市延陵西路 23、25 、27、29 号
办公地址： 上海市浦东新区东方路 1928 号 东海证券大厦 8 楼
法定代表人： 陈太康
联系人： 李天雨
电话： 021-68757102
传真： 021-68757102
客户服务电话： 95531
网址： www.qh168.com.cn
(74) 大有期 货有限 公司
注册地址： 湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼
办公地址： 湖南省长沙市天心区芙蓉南路二段 128 号现代广场三、四楼
法定代表人： 沈众辉
联系人： 马科
电话： 0731-84409000
传真： 0731-84409009
客户服务电话： 400-636-5058
网址： www.dayouf.com
(75) 国泰君 安证券 股份有限公 司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人： 杨德红
联系人： 芮敏祺
电话： 021－38676666
传真： 021－38670161
客户服务电话： 95521 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
32
网址： www.gtja.com
(76) 中信建 投证券 股份有限公 司
注册地址： 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址： 北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人： 王常青
联系人： 权唐
电话： 010－85130588
传真： 010－65182261
客户服务电话： 4008888108
网址： http://www.csc108.com/
(77) 国信证 券股份 有限公司
注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号 国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号 国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人： 何如
联系人： 周杨
电话： 0755 －82130833
传真： 0755 －82133952
客户服务电话： 95536
网址： http://www.guosen.com.cn/
(78) 招商证 券股份 有限公司
注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 －45 层
办公地址： 中国深圳福田区益田路江苏大厦 A 座30 楼
法定代表人： 宫少林
联系人： 黄婵君
电话： 0755-82943666
传真： 0755-83734343
客户服务电话： 4008888111 ；95565
网址： http://www.newone.com.cn/
(79) 广发证 券股份 有限公司
注册地址： 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）
办公地址： 广东省广州天河北路大都会广场 5 、18 、19、36 、38、39、41 、42、43 、44
楼 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
33
法定代表人： 孙树明
联系人： 黄岚
电话： 020－87555888
传真： 020－87555305
客户服务电话： 95575 或致电各地营业网点
网址： http://www.gf.com.cn/
(80) 中信证 券股份 有限公司
注册地址： 深圳市深南路 7088 号招商银行 大厦 A 层
办公地址： 北京朝阳区新源南路 6 号京城 大厦
法定代表人： 王东明
联系人： 陈忠
电话： 010－84588888
传真： 010－84865560
客户服务电话： 010-84588888
网址： http://www.cs.ecitic.com/
(81) 中国银 河证券 股份有限公 司
注册地址： 北京市西城区金融大街 35 号国 际企业大厦 C 座
办公地址： 北京市西城区金融大街 35 号国 际企业大厦 C 座2 －6 层
法定代表人： 陈有安
联系人： 邓颜
电话： 010-66568292
传真： 010-66568990
客户服务电话： 4008888888
网址： http://www.chinastock.com.cn/
(82) 海通证 券股份 有限公司
注册地址： 上海市淮海中路 98 号
办公地址： 上海市广东路 689 号海通证券 大厦
法定代表人： 王开国
联系人： 李笑鸣
电话： 4008888001
传真： 021－63602722
客户服务电话： 95553 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
34
网址： http://www.htsec.com/
(83) 申万宏 源证券 有限公司
注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
法定代表人： 李梅
联系人： 李玉婷
电话： 021-33389888
传真： 021-33388224
客户服务电话： 95523 或 4008895523
网址： www.swhysc.com
(84) 兴业证 券股份 有限公司
注册地址： 福州市湖东路 99 号标力大厦
办公地址： 上海市浦东民生路 1199 弄五道 口广场 1 号楼21 层
法定代表人： 兰荣
联系人： 谢高得
电话： 021－38565785
传真： 021－38565783
客户服务电话： 4008888123
网址： http://www.xyzq.com.cn/
(85) 长江证 券股份 有限公司
注册地址： 武汉市新华路特 8 号长江证券 大厦
办公地址： 武汉市新华路特 8 号长江证券 大厦
法定代表人： 尤习贵
联系人： 奚博宇
电话： 027-65799999
传真： 027-85481900
客户服务电话： 95579;4008-888-999
网址： http://www.95579.com/
(86) 安信证 券股份 有限公司
注册地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安 联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安 联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人： 牛冠兴 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
35
联系人： 陈剑虹
电话： 0755 －82825551
传真： 0755 －82558355
客户服务电话： 4008001001
网址： http://www.essences.com.cn
(87) 西南证 券股份 有限公司
注册地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号西南 证券大厦
法定代表人： 余维佳
联系人： 张煜
电话： 023-63786633
传真： 023-63786212
客户服务电话： 4008096096
网址： http://www.swsc.com.cn
(88) 湘财证 券股份 有限公司
注册地址： 湖南省长沙市黄兴中路 63 号中 山国际大厦 12 楼
办公地址： 湖南省长沙市黄兴中路 63 号中 山国际大厦 12 楼
法定代表人： 林俊波
联系人： 钟康莺
电话： 021－68634518 －8503
传真： 021－68865938
客户服务电话： 4008881551
网址： http://www.xcsc.com/
(89) 万联证 券有限 责任公司
注册地址： 广州市天河区珠江东路 11 号高 德置地广场 F 栋18 、19 层
办公地址： 广州市天河区珠江东路 11 号高 德置地广场 F 栋18 、19 层
法定代表人： 张建军
联系人： 王鑫
电话： 020-38286686
传真： 020－22373718 －1013
客户服务电话： 4008888133
网址： http://www.wlzq.com.cn
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
36
(90) 民生证 券股份 有限公司
注册地址： 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座16-18 层
办公地址： 北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座16-20 层
法定代表人： 余政
联系人： 赵明
电话： 010-85127622
传真： 010-85127917
客户服务电话： 4006198888
网址： www.mszq.com
(91) 国元证 券股份 有限公司
注册地址： 安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址： 安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人： 凤良志
联系人： 李蔡
电话： 0551 －2272101
传真： 0551 －2272100
客户服务电话： 全国统一热线 4008888777 ，安 徽省内热线 96888
网址： http://www.gyzq.com.cn
(92) 渤海证 券股份 有限公司
注册地址： 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字 楼 101 室
办公地址： 天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人： 王春峰
联系人： 胡天彤
电话： 022－28451861
传真： 022－28451892
客户服务电话： 4006515988
网址： http://www.bhzq.com
(93) 华泰证 券股份 有限公司
注册地址： 南京市江东中路 228 号
办公地址： 办公地址 南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳 市福田区深南
大道 4011 号港中旅大 厦 18 楼
法定代表人： 周易
联系人： 庞晓芸 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
37
电话： 0755-82492193
传真： 0755-82492962 （深圳）
客户服务电话： 95597
网址： http://www.htsc.com.cn/
(94) 山西证 券股份 有限公司
注册地址： 太原市府西街 69 号山西国际贸 易中心东塔楼
办公地址： 太原市府西街 69 号山西国际贸 易中心东塔楼
法定代表人： 侯巍
联系人： 郭熠
电话： 0351 －8686659
传真： 0351 －8686619
客户服务电话： 4006661618
网址： http://www.i618.com.cn/
(95) 中信证 券（山 东）有限责 任公司
注册地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青 岛国际金融广场 1 号楼20 层
办公地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青 岛国际金融广场 1 号楼20 层
法定代表人： 杨宝林
联系人： 吴忠超
电话： 0532-85022326
传真： 0532-85022605
客户服务电话： 95548
网址： http://www.citicssd.com
(96) 东兴证 券股份 有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街 5 号新 盛大厦 B 座12-15 层
办公地址： 北京市西城区金融大街 5 号新 盛大厦 B 座12-15 层
法定代表人： 徐勇力
联系人： 汤漫川
电话： 010-66555316
传真： 010-66555246
客户服务电话： 4008888993
网址： http://www.dxzq.net
(97) 东吴证 券股份 有限公司
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
38
注册地址： 江苏省苏州市翠园路 181 号
办公地址： 江苏省苏州市星阳街 5 号
法定代表人： 吴永敏
联系人： 方晓丹
电话： 0512 －65581136
传真： 0512 －65588021
客户服务电话： 4008601555
网址： http://www.dwjq.com.cn
(98) 信达证 券股份 有限公司
注册地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人： 张志刚
联系人： 尹旭航
电话： 010－63081493
传真： 010－63081344
客户服务电话： 95321
网址： http://www.cindasc.com
(99) 东方证 券股份 有限公司
注册地址： 上海市中山南路 318 号2 号楼22 层－29 层
办公地址： 上海市中山南路 318 号2 号楼21 层－29 层
法定代表人： 潘鑫军
联系人： 胡月茹
电话： 021－63325888
传真： 021－63326729
客户服务电话： 95503
网址： http://www.dfzq.com.cn
(100) 方正证券 股份有 限公司
注册地址： 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国 际大厦 22-24 层
办公地址： 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国 际大厦 22-24 层
法定代表人： 雷杰
联系人： 郭军瑞
电话： 0731-85832503 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
39
传真： 0731-85832214
客户服务电话： 95571
网址： http://www.foundersc.com
(101) 长城证券 有限责 任公司
注册地址： 深圳市深南大道 6008 号特区报 业大厦 16 、17 层
办公地址： 深圳市深南大道 6008 号特区报 业大厦 14 、16 、17 层
法定代表人： 黄耀华
联系人： 高峰
电话： 0755 －83516094
传真： 0755 －83515567
客户服务电话： 4006666888
网址： http://www.cgws.com
(102) 光大证券 股份有 限公司
注册地址： 上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址： 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人： 薛峰
联系人： 刘晨
电话： 021－22169081
传真： 021－22169134
客户服务电话： 4008888788 ；95525
网址： http://www.ebscn.com/
(103) 广州证券 股份有 限公司
注册地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广 州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广 州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人： 邱三发
联系人： 林洁茹
电话： 020－88836999
传真： 020－88836654
客户服务电话： 020-961303
网址： http://www.gzs.com.cn
(104) 东北证券 股份有 限公司
注册地址： 吉林省长春市自由大路 1138 号 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
40
办公地址： 吉林省长春市自由大路 1138 号
法定代表人： 矫正中
联系人： 潘锴
电话： 4006-000-686
传真： 0431-85096795
客户服务电话： 0431-85096709
网址： http://www.nesc.cn
(105) 南京证券 股份有 限公司
注册地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
办公地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
法定代表人： 步国旬
联系人： 潘月
电话： 025－52310569
传真： 025－52310586
客户服务电话： 4008285888
网址： http://www.njzq.com.cn
(106) 上海证券 有限责 任公司
注册地址： 上海市西藏中路 336 号
办公地址： 上海市西藏中路 336 号
法定代表人： 龚德雄
联系人： 张瑾
电话： 021-53519888
传真： 021-63608830
客户服务电话： 4008918918 、021-962518
网址： www.962518.com
(107) 新时代证 券有限 责任公司
注册地址： 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼15 层 1501
办公地址： 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼15 层 1501
法定代表人： 刘汝军
联系人： 孙恺
电话： 010-83561000
传真： 010-83561001 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
41
客户服务电话： 4006989898
网址： www.xsdzq.cn
(108) 大同证券 有限责 任公司
注册地址： 大同市城区迎宾街 15 号桐城中 央21 层
办公地址： 太原市长治路 111 号山西世贸 中心A 座F12 、F13
法定代表人： 董祥
联系人： 薛津
电话： 0351 －4130322
传真： 0351 －4192803
客户服务电话： 4007121212
网址： http://www.dtsbc.com.cn
(109) 国联证券 股份有 限公司
注册地址： 无锡市县前东街 168 号
办公地址： 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦702 室
法定代表人： 范炎
联系人： 沈刚
电话： 0510 －82831662
传真： 0510 －82830162
客户服务电话： 4008885288 （全国） ，0510-82588168 （无锡）
网址： http://www.glsc.com.cn
(110) 浙商证券 股份有 限公司
注册地址： 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广 场 A 座6 －7 楼
办公地址： 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广 场 A 座6 －7 楼
法定代表人： 吴承根
联系人： 张智
电话： 021-64718888
传真： 0571 －87901913
客户服务电话： 95345
网址： http://www.stocke.com.cn/
(111) 平安证券 股份有 限公司
注册地址： 广东省深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大 厦 16-20 层
办公地址： 广东省深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大 厦 16-20 层 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
42
法定代表人： 詹露阳
联系人： 郑舒丽
电话： 0755 －22626172
传真： 0755 －82400862
客户服务电话： 0755-22628888
网址： http://www.pingan.com/
(112) 华安证券 股份有 限公司
注册地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址： 安徽省合肥市南二环 959 号财 智中心 B1 座
法定代表人： 李工
联系人： 甘霖
电话： 0551 －65161821
传真： 0551 －65161672
客户服务电话： 0551-96518/4008096518
网址： http://www.hazq.com/
(113) 国海证券 股份有 限公司
注册地址： 广西桂林市辅星路 13 号
办公地址： 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼
法定代表人： 张雅锋
联系人： 武斌
电话： 0755 －83707413
传真： 0755 －83700205
客户服务电话： 4008888100 （全国） ，96100 （ 广西）
网址： http://www.ghzq.com.cn
(114) 财富证券 有限责 任公司
注册地址： 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天 国际财富中心 26 楼
办公地址： 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天 国际财富中心 26 楼
法定代表人： 蔡一兵
联系人： 郭磊
电话： 0731-84403319
传真： 0731-84403439
客户服务电话： 0731-84403360 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
43
网址： http://www.cfzq.com/
(115) 东莞证券 有限责 任公司
注册地址： 东莞市莞城区可园南路 1 号金 源中心 30 楼
办公地址： 东莞市莞城区可园南路 1 号金 源中心 30 楼
法定代表人：
联系人： 李荣
电话： 0769-22116572
传真： 0769-22115712
客户服务电话： 95328
网址： http://www.dgzq.com.cn
(116) 中原证券 股份有 限公司
注册地址： 郑州市郑东新区商务外环路 10 号
办公地址： 郑州市郑东新区商务外环路 10 号
法定代表人： 菅明军
联系人： 程月艳
电话： 0371 —65585670
传真： 0371--65585665
客户服务电话： 0371-967218;4008139666
网址： http://www.ccnew.com/
(117) 国都证券 有限责 任公司
注册地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层
办公地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层
法定代表人： 常喆
联系人： 黄静
电话： 010-84183333
传真： 010-84183311-3389
客户服务电话： 400-818-8118
网址： http://www.guodu.com
(118) 东海证券 股份有 限公司
注册地址： 江苏省常州延陵西路 23 号投资 广场18 层
办公地址： 上海市浦东新区东方路 1928 号 东海证券大厦
法定代表人： 朱科敏 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
44
联系人： 王一彦
电话： 021-20333333
传真： 021-50498825
客户服务电话： 95531; 4008888588
网址： http://www.longone.com.cn
(119) 中银国际 证券有 限责任公 司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
法定代表人： 许刚
联系人： 王炜哲
电话： 021－68604866
传真： 021－50372474
客户服务电话： 4006208888 ；021-61195566
网址： http://www.bocichina.com
(120) 恒泰证券 股份有 限公司
注册地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
办公地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
法定代表人： 刘汝军
联系人： 张同亮
电话： 0471 －4913998
传真： 0471 －4930707
客户服务电话： 0471-4961259
网址： http://www.cnht.com.cn/
(121) 国盛证券 有限责 任公司
注册地址： 江西省南昌市永叔路 15 号
办公地址： 江西省南昌市北京西路 88 号 江信国际金融大厦
法定代表人： 马跃进
联系人： 汪代强
电话： 0791 －6285337
传真： 0791 －6289395
客户服务电话： 4008222111
网址： http://www.gsstock.com/
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
45
(122) 华西证券 股份有 限公司
注册地址： 四川省成都市陕西街 239 号
办公地址： 四川省成都市陕西街 239 号
法定代表人： 杨炯阳
联系人： 张曼
电话： 010-68716150
传真： 028-86150040
客户服务电话： 4008888818
网址： http://www.hx168.com.cn
(123) 申万宏源 西部证 券有限公 司
注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区 （新市区） 北京南路 358 号大成国际 大厦20 楼 2005
室
办公地址： 北京市西城区太平桥大街 19 号
法定代表人： 李季
联系人： 唐岚
电话： 010－88085201
传真： 010－88085195
客户服务电话： 4008000562
网址： http://www.hysec.com
(124) 中泰证券 股份有 限公司
注册地址： 山东省济南市经十路 20518 号
办公地址： 山东省济南市经七路 86 号 23 层
法定代表人： 李玮
联系人： 吴阳
电话： 0531 －81283938
传真： 0531-68889357
客户服务电话： 95538
网址： http://www.qlzq.com.cn/
(125) 世纪证券 有限责 任公司
注册地址： 深圳市深南大道 7088 号招商银 行大厦 40 －42 楼
办公地址： 深圳市深南大道 7088 号招商银 行大厦 40 －42 楼
法定代表人： 姜昧军
联系人： 袁媛 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
46
电话： 0755 －83199511
传真： 0755 －83199545
客户服务电话： 0755-83199599
网址： http://www.csco.com.cn/
(126) 第一创业 证券股 份有限公 司
注册地址： 深圳市福田区福华一路 115 号 投行大厦 20 楼
办公地址： 深圳市福田区福华一路 115 号 投行大厦 18 楼
法定代表人： 刘学民
联系人： 吴军
电话： 0755-23838751
传真： 0755-25838701
客户服务电话： 95358
网址： www.firstcapital.com.cn
(127) 金元证券 股份有 限公司
注册地址： 海口市南宝路 36 号证券大 厦 4 楼
办公地址： 深圳市福田区深南大道 4001 号 时代金融中心 17 楼
法定代表人： 陆涛
联系人： 马贤清
电话： 0755-83025022
传真： 0755-83025625
客户服务电话： 4008-888-228
网址： http:// www.jyzq.cn
(128) 中航证券 有限公 司
注册地址： 南昌市抚河北路 291 号
办公地址： 南昌市抚河北路 291 号
法定代表人： 王宜四
联系人： 余雅娜
电话： 0791-6768763
传真： 0791-6789414
客户服务电话： 400-8866-567
网址： http://www.avicsec.com/
(129) 华林证券 有限责 任公司
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
47
注册地址： 深圳市福田区民田路 178 号华 融大厦 5 、6 楼
办公地址： 深圳市福田区民田路 178 号华 融大厦 5 、6 楼
法定代表人： 薛荣年
联系人： 耿贵波
电话： 0755 －82707855
传真： 0755 －23613751
客户服务电话： 全国统一客服热线 4001883888 全国统一电话委托号码 4008802888
网址： http://www.chinalions.com/
(130) 德邦证券 有限责 任公司
注册地址： 上海市普陀区曹杨路 510 号南 半幢 9 楼
办公地址： 上海市浦东新区福山路 500 号 城建国际中心 26 楼
法定代表人： 方加春
联系人： 罗芳
电话： 021-68761616
传真： 021-68767981
客户服务电话： 4008888128
网址： http://www.tebon.com.cn
(131) 西部证券 股份有 限公司
注册地址： 陕西省西安市东新街 232 号陕 西信托大厦 16-17 楼
办公地址： 西安市西五路海惠大厦 4 层422 室
法定代表人： 刘建武
联系人： 冯萍
电话： 029-87406488
传真： 029-87406387
客户服务电话： 95582
网址： http://www.westsecu.com/
(132) 华福证券 有限责 任公司
注册地址： 福州市五四路 157 号新天地大 厦 7 、8 层
办公地址： 福州市五四路 157 号新天地大 厦 7 至10 层
法定代表人： 黄金琳
联系人： 张宗悦
电话： 0591 －87383623 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
48
传真： 0591 －87383610
客户服务电话： 96326 （福建省外请加 拨 0591 ）
网址： http://www.hfzq.com.cn
(133) 华龙证券 有限责 任公司
注册地址： 甘肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址： 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦
法定代表人： 李晓安
联系人： 李昕田
电话： 0931 －8888088
传真： 0931 －4890515
客户服务电话： 0931-4890619 4890618 4890100
网址： http://www.hlzqgs.com/
(134) 中国国际 金融股 份有限公 司
注册地址： 中国北京建国门外大街 1 号 国 贸大厦 2 座28 层
办公地址： 中国北京建国门外大街 1 号 国 贸大厦 2 座28 层
法定代表人： 李剑阁
联系人： 王雪筠
电话： 010－65051166
传真： 010－65051156
客户服务电话： (010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196
网址： http://www.cicc.com.cn/
(135) 财通证券 股份有 限公司
注册地址： 杭州市解放路 111 号
办公地址： 杭州市杭大路 15 号嘉华国际商 务中心 1602 室
法定代表人： 沈继宁
联系人： 董卿
电话： 0571 －87822359
传真： 0571 －87925100
客户服务电话： 96336 （上海地 区 962336 ）
网址： http://www.ctsec.com
(136) 上海华信 证券有 限责任公 司
注册地址： 上海浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
49
办公地址： 上海浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼
法定代表人： 陈海平
联系人： 李颖
电话： 021-38784818
传真： 021-38784818-8508
客户服务电话： 021-38784818-8508
网址： www.shhxzq.com
(137) 华鑫证券 有限责 任公司
注册地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安 联大厦 28 层 A01 、B01 （b ）单 元
办公地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安 联大厦 28 层 A01 、B01 （b ）单 元
法定代表人： 洪家新
联系人： 陈敏
电话： 021-64316642
传真： 021-64333051
客户服务电话： 021-32109999,029-68918888
网址： http://www.cfsc.com.cn
(138) 中国中投 证券有 限责任公 司
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第18 层-21 层及第
04 层01 、02 、03 、05 、11 、12、13 、15 、16 、18 、19 、20 、21 、22 、23 单
元
办公地址： 深圳市福田区益田路 6003 号荣 超商务中心 A 栋第04 、18 层至 21 层
法定代表人： 龙增来
联系人： 刘毅
电话： 0755-82023442
传真： 0755-82026539
客户服务电话： 4006008008
网址： http://www.cjis.cn/
(139) 中山证券 有限责 任公司
注册地址： 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
办公地址： 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人： 黄扬录
联系人： 罗艺琳
电话： 0755-82570586 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
50
客户服务电话： 4001022011
网址： http://www.zszq.com.cn
(140) 国融证券 股份有 限公司
注册地址： 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银
行股份有限公司四楼
办公地址： 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道与呈祥路交汇处武川立农村镇银
行股份有限公司四楼
法定代表人： 张智河
联系人： 陈韦杉
电话： +86 10 83991888
传真： +86 10 88086637
客户服务电话： 0471-6919911
网址： http://www.grzq.com/
(141) 联讯证券 股份有 限公司
注册地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人： 徐刚
联系人： 陈思
电话： 021-33606736
传真： 021-33606760
客户服务电话： 95564
网址： http://www.lxzq.com.cn
(142) 江海证券 有限公 司
注册地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人： 孙名扬
联系人： 张背北
电话： 0451-85863696
传真： 0451 －82287211
客户服务电话： 4006662288
网址： http://www.jhzq.com.cn
(143) 九州证券 有限公 司
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
51
注册地址： 青海省西宁市城中区西大街 11 号
办公地址： 北京市西城区金融大街 7 号英 蓝国际金融中心 D 座5 层
法定代表人： 曲国辉
联系人： 刘中华
电话： 010-63889326
传真： -
客户服务电话： 4006543218
网址： http://www.tyzq.com.cn
(144) 国金证券 股份有 限公司
注册地址： 四川省成都市东城根上街 95 号
办公地址： 四川省成都市东城根上街 95 号
法定代表人： 冉云
联系人： 刘婧漪、贾鹏
电话： 028-86690057 、028-86690058
传真： 028-86690126
客户服务电话： 4006-600109
网址： http://www.gjzq.com.cn
(145) 中国民族 证券有 限责任公 司
注册地址： 北京西城区金融大街 5 号新盛 大厦 A 座
办公地址： 北京西城区金融大街 5 号新盛 大厦 A 座613
法定代表人： 赵大建
联系人： 李微
电话： 010-59355941
传真： 010-66553791
客户服务电话： 400-889-5618
网址： http://www.e5618.com
(146) 华宝证券 有限责 任公司
注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
法定代表人： 陈林
联系人： 刘闻川
电话： 021-68777222
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
52
传真： 021－68777822
客户服务电话： 4008209898;021-38929908
网址： http://www.cnhbstock.com
(147) 长城国瑞 证券有 限公司
注册地址： 厦门市思明区深田路 46 号深田 国际大厦 20 楼
办公地址： 厦门市思明区深田路 46 号深田 国际大厦 20 楼
法定代表人： 王勇
联系人： 邹燕玲
电话： 0592 －5161816
传真： 0592-2079228
客户服务电话： 0592-5163588
网址： http://www.xmzq.cn
(148) 爱建证券 有限责 任公司
注册地址： 上海市南京西路 758 号23 楼
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 1600 号32 楼
法定代表人： 钱华
联系人： 戴莉丽
电话： 021－32229888
传真： 021- 68728703
客户服务电话： 021-63340678
网址： http://www.ajzq.com
(149) 英大证券 有限责 任公司
注册地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人： 吴骏
联系人： 吴尔晖
电话： 0755-83007159
传真： 0755-83007034
客户服务电话： 4000-188-688
网址： http://www.ydsc.com.cn
(150) 财达证券 有限责 任公司
注册地址： 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦23 至 26 层 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
53
办公地址： 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦23 至 26 层
法定代表人： 翟建强
联系人： 刘亚静
电话： 0311-66006393
传真： 0311-66006249
客户服务电话： 4006128888
网址： http://www.S10000.com
(151) 大通证券 股份有 限公司
注册地址： 辽宁省大连市中山区人民路 24 号
办公地址： 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层
法定代表人： 于宏民
联系人： 谢立军
电话： 0411-39673202
传真： 0411-39673219
客户服务电话： 4008169169
网址： http://www.daton.com.cn
(152) 华创证券 有限责 任公司
注册地址： 贵州省贵阳市
办公地址： 贵州省贵阳市中华北路 216 号 华创大厦
法定代表人： 陶永泽
联系人： 郭佳来
电话： 021-60762618
传真： 021-60762700
客户服务电话： 021-60762618
网址： http://www.hczq.com/Index.html
(153) 首创证券 有限责 任公司
注册地址： 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城E 座
办公地址： 北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜尚城E 座
法定代表人： 吴涛
客户服务电话： 400 620 0620
网址： www.sczq.com.cn
(154) 泉州银行 股份有 限公司
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
54
注册地址： 泉州市丰泽区云鹿路 3 号
办公地址： 泉州市丰泽区云鹿路 3 号
法定代表人： 傅子能
联系人： 董培姗
电话： 0595-22551071
传真： 0595-22505215
客户服务电话： 400-889-6312
网址： www.qzccbank.com
(155) 桂林银行 股份有 限公司
注册地址： 桂林市中山南路 76 号
办公地址： 桂林市中山南路 76 号
法定代表人： 王能
联系人： 周佩玲
电话： 0773-3810130
传真： 0773-3851691
客户服务电话： 400-86-96299
网址： www.guilinbank.com.cn
(156) 德州银行 股份有 限公司
注册地址： 山东省德州市三八东路 1266 号
办公地址： 山东省德州市三八东路 1266 号
法定代表人： 孙玉芝
联系人： 王方震
电话： 0534-2297326
传真： 0534-2297327
客户服务电话： 40084-96588
网址： www.dzbchina.com
基金 管理人可根据 有关法律、 法规的要求， 选择其他符 合要求的机构 代理销售本 基金，
并及时 公告 。
（二）登记机构
名称：
博 时基 金管 理有限 公司
住所：
广 东省 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 29 层 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
55
办公地 址： 北京市 建国 门内 大 街 18 号 恒基中 心 1 座 23 层
法定代 表人 ： 张 光华
电话：
010-65171166
传真：
010-65187068
联系人 ：
许鹏
（三）出具法律意见 书的 律师事务所
名称：
上 海市 通力 律 师事务 所
注册地 址： 上海市 银城 中 路 68 号时 代 金融中 心 19 楼
办公地 址： 上海市 银城 中 路 68 号时 代 金融中 心 19 楼
负责人 ：
韩炯
电话：
021- 31358666
传真：
021- 31358600
联系人 ：
安冬
经办律 师： 吕红 、安冬
（四）审计基金财产 的 会 计师事务所
名称： 普华 永道 中天 会计 师事务 所( 特 殊普 通合 伙）
住所： 上海 市浦 东新 区陆 家嘴环 路 1318 号星 展银 行 大厦 6 楼
办公地 址： 上海 市湖 滨 路 202 号 普华 永道 中心 11 楼
执行事 务合 伙人 ：李 丹
联系电 话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
联系人 ：张 振波
经办注 册会 计师 ：薛 竞、 张振波
四 、基 金名称
博时内 需增 长灵 活配 置混 合型 证 券投 资基 金
五、 基 金类型
混合型
六 、基 金运作 方式
契约型 开放 式 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
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七 、基 金的投 资目 标
本基 金的投资目标 在于分享中 国经济快速发 展过程中那 些受益于内需 增长的行业 及公司
所带来 的持续投资收益 ，在严格 控制投资风险的 基础上， 力争为基金持有 人获取长 期持续稳
定的投 资回 报。
八 、基 金的投 资范围
本基 金的投资范围 为具有良好 流动性的金融 工具，包括 国内依法发行 上市的股票 （包括
中小板 、创业板及其他经中国证 监会核准上市的股票 ） 、债券（含中小 企业私募债 ） 、中期 票
据、债 券回购、货币市 场工具、 权证、资产支持 证券、股 指期货以及法律 法规或中 国证监会
允许基 金投 资的 其他 金融 工具（ 但须 符合 中国 证监 会的相 关规 定） 。
如法 律法规或监管 机构以后允 许基金投资其 他品种，基 金管理人在履 行适当程序 后，可
以将其 纳入 投资 范围 。
本基金投资组合 中股票等 权益类资产投资 比例为基 金资产的 30% —80% ，其 中权证投资
比例不 得超 过基 金资 产净 值的 3% ， 债 券等 固定 收益 类资产 （包 括货 币市 场金 融工具 ） 的 投资
比例为 基金 资产 的 20%-70% ，其 中本 基金 持有 单只 中小企 业私 募债 券， 其市 值不得 超过 本基
金资产 净值 的 10% ； 本基 金每个 交易 日日 终在 扣除 股指期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 ， 保
持现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 投资 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基 金 将
不低 于 80 ％的 股票 资产 投 资于受 益于 内需 增长 的行 业及公 司。
九 、基 金的投 资策 略
1 、资 产配 置策 略
本基 金将按照风险 收益配比原 则，实行动态 的资产配置 。本基金投资 组合中股票 等权益
类证券 投资 比例 为基 金资 产的 30% —80% ， 债 券等 固定收 益类 证券 （包 括货 币市场 金融 工具 ）
的投资 比例 为基 金资 产 的 20%-70% 。
本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量（ 包括 GDP 增 长率 、CPI 走势 、M2 的绝 对
水平和 增长率、利率水 平与走势 等）以及国家财 政、税收 、货币、汇率各 项政策， 来判断经
济周期 目前的位置以及 未来将发 展的方向。除此 之外，本 基金还将主要通 过监测重 要行业的
产能利 用率来辅助判断 。通常， 产能利用率是由 劳动力、 资本存量、自然 资源、技 术以及经
济中的 实际需求所决定 。监测部 分重要行业的产 能利用率 可以有效地对经 济状况作 出监控和
预判。
2 、股 票投 资策 略
本基 金的股票投资 策略包括自 上而下的行业 趋势判断和 自下而上的个 股选择。核 心思路博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
57
在于评 判企 业的商业模 式、治理 结构、竞争要素 是否优于 行业的平均表现 ，企业所 提供的产
品和服 务是否契合未来 内需消费 增长的大趋势， 以及对企 业基本面和长期 竞争能力 进行严格
的评判 。
（1） 行业 配置 策略
在政 府政策的导引 以及客观历 史发展需要的 推动下，中 国“出口”驱 动的经济增 长模式
已经向 “内需消费”驱 动的增长 模式变化。未来 几年中国 经济的增长速度 将依托于 内需型导
向的行 业和企业的崛起 。本基金 主要投资于受益 于内需增 长的行业及公司 ，以分享 中国经济
长期发 展以 及经 济增 长方 式转变 所带 来的 行业 投资 收益， 积极 把握 其投 资机 会。
本基金 将不 低于 80％ 的股 票资产 投资 于受 益于 内需 增长的 行业 及公 司， 主要 包括传 统 消
费行业 （ 如食 品饮 料 、 医 药、 零售 等 ） 具 有持 续竞 争力的 龙头 公司 、 新兴 消 费行业 （ 如 3G 通
信、网 络购物、网络动 漫、传媒 等）具有高增长 潜力的公 司以及金融保险 、养老教 育等服务
性行业 的代 表性 公司 。
（2） 个股 投资 策略
内需 增长型企业普 遍处于竞争 性行业之中， 企业的竞争 优势的积攒和 衰减具有较 大的差
异性。 本基金在选定特 定的行业 主题进行投资后 ，将对个 股做进一步的梳 理和筛选 ，对企业
基本面 和长 期竞 争能 力进 行严格 的评 判， 自下 而上 精选个 股。
本基金 个股 选择 主要 基于 以下四 个要 点：
1 ）行 业分 析：
通过 对行业增长前 景和行业结 构的分析，预 测公司经营 环境的变化， 关注的重点 包括行
业增长 前景、行业利润 前景和行 业成功要素。对 行业增长 前景，主要分析 行业的外 部发展环
境、行 业的生命周期以 及行业波 动与经济周期的 关系等； 对行业利润前景 ，主要分 析行业结
构，特 别是业内竞争的 方式、业 内竞争的激烈程 度、以及 业内厂商的谈判 能力等。 基于对行
业结构 的分 析形 成对 业内 竞争的 关键 成功 要素 的判 断。
2 ）竞 争力 分析 ：
通过 对公司竞争策 略和核心竞 争力的分析， 选择具有可 持续竞争优势 的上市公司 。就公
司竞争 策略，基于行业 分析的结 果判断策略的 有 效性、策 略的实施支持和 策略的执 行成果；
就核心 竞争力，分析公 司的现有 竞争优势，并判 断公司能 否利用现有的资 源、能力 和定位取
得可持 续竞 争优 势。 本产 品强调 通过 核心 竞争 力判 断上市 公司 未来 盈利 增长 的潜力 。
3 ）管 理层 分析 ： 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
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在国 内监管体系落 后、公司外 部治理结构不 完善的基础 上，上市公司 的命运对管 理团队
的依赖 度大 大增 加。 由此 ，我们 在投 资分 析中 尤其 强调对 管理 层以 及管 理制 度的考 查。
4 ）估 值比 较：
通过对 估值 方法 的选 择和 估值倍 数的 比较 ， 选择 股 价相对 低估 的股 票 。 就 估 值方法 而言 ，
基于行 业的特点确定对 股价最有 影响力的关键估 值方法； 就估值倍数而言 ，通过业 内比较、
历史比 较和 增长 性分 析， 确定具 有上 升基 础的 股价 水平。
3 、债 券投 资策 略
本基 金的固定收益 证券投资组 合以高票息债 券作为主要 投资对象，并 通过信用、 久期和
凸性等 的灵 活配 置， 进行 相对积 极主 动的 操作 ，力 争获取 超越 于所 对应 的债 券基准 的收 益。
（1） 自上 而下 的分 析
根据各 种宏 观经 济指 标及 金融数 据， 对未 来的 财政 政策及 货币 政策 做出 判断 或预测 。
根据货 币市 场运 行状 况及 央行票 据发 行到 期情 况， 对债券 市场 短期 利率 走势 进行判 断。
根据 近期债券市场 的发行状况 及各交易主体 的资金需求 特点，对债券 的发行利率 进行判
断，进 而对 债券 市场 的走 势进行 分析 。
根据近 期的 资金 供需 状况 ，对债 券市 场的 回购 利率 进行分 析。
（2） 自下 而上 的分 析
根据 债券市场的当 前交易数据 ，估计出债券 市场当前的 期限结构，并 对隐含远期 利率、
当期利 差水 平等 进行 分析 ，进而 对未 来的 期限 结构 变动做 出判 断。
根据 债券市场的历 史交易数据 ，估计出债券 市场的历史 期限结构，并 对历史利率 水平、
历史利 差水 平等 进行 分析 ，进而 对未 来的 期限 结构 变动做 出判 断。
1 ）券 种配 置
一般 而言，当经济 处于上升周 期时，市场的 风险溢价会 相应降低，从 而体现在公 司债、
企业债 的收益率曲线与 国债收益 率曲线之间的利 差缩小； 而当经济处于下 降周期时 ，市场的
风险溢 价会相应提高， 从而体现 在公司债、企业 债的收益 率曲线与国债收 益率曲线 之间的利
差扩大 。因此，本基金 会基于对 宏观经济指标的 判断，对 不同信用等级债 券的利差 走势进行
预测， 进而 在各 券种 之间 进行配 置。
2 ）久 期选 择
本基 金将基于未来 期限结构形 变进行久期选 择。当预期 收益率曲线下 移时，可以 适当提
高组合 久期，以分享债 券市场上 涨的收益；当预 期收益率 曲线上移时，可 以适当降 低组合久博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
59
期，以 规避 债券 市场 下跌 的风险 。
3 ）凸 性管 理
当预 期收益率曲线 变平时，本 基金可以提高 组合凸性， 以便从收益率 曲线变平的 交易中
获利， 如可以构造哑铃 型组合； 当预期收益率曲 线变陡时 ，本基金可以降 低组合凸 性，以便
从收益 率曲 线变 陡的 交易 中获利 ，如 可以 构造 子弹 型组合 。
影响 收益率曲线非 平行移动的 因素有多种， 既有宏观经 济与金融的因 素，也有市 场微观
结构的 因素。因此，在 对组合构 建中究竟是采取 哑铃型组 合还是子弹型组 合，本基 金将综合
以上各 种因 素进 行分 析。
4 ）个 券选 择
本基 金通过对个券 相对于收益 率曲线被低估 （或高估） 的程度 分析， 结合个券的 信用等
级、交 易市场、流动性 、息票率 、税赋特点等， 充分挖掘 价值相对被低估 的个券， 以把握市
场失效 所带 来的 投资 机会 。
5 ）组 合构 建与 调整
基于 基金的投资风 格，在组合 构建时本基金 遵循以下原 则：债券组合 信用等级维 持在投
资级以 上水平；债券组 合的流动 性维持在适当的 水平。在 投资过程中，本 基金随时 根据宏观
经济、 市场 变化 ，以 及基 于流动 性和 风险 管理 的要 求，对 构建 组合 进行 调整 。
4 、权 证投 资策 略
权证 为本基金辅助 性投资工具 ，投资原则为 有利于基金 资产增值、控 制下跌风险 、实现
保值和 锁定 收益 。本 基金 将主要 投资 满足 成长 和价 值优选 条件 的公 司发 行的 权证。
5 、股 指期 货投 资策 略
本基 金将以投资组 合的避险保 值和有效管理 为目标，在 风险可控的前 提下，本着 谨慎原
则，适 当参 与股 指期 货的 投资。
1 ）避 险保 值
利用 股指期货，调 整投资组合 的风险暴露， 避免市场的 系统性风险， 改善组合的 风险收
益特性 。
2 ）有 效管 理
利用股 指期 货流 动性 好， 交易成 本低 等特 点， 对投 资组合 的仓 位进 行及 时调 整，提 高投 资组 合
的运作 效率 。
十、 业 绩比较 基准 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
60
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率×60%+ 中 证全 债指 数收 益率 ×40%
本基 金为混合型基 金。在综合 考虑了基金股 票组合 的构 建、投资标的 以及市场上 可得的
股票指 数的 编制 方法 后， 本基金 选择 市场 认同 度较 高并且 作为 股指 期货 标的 的沪深 300 指数
作为本 基金股票组合的 业绩比较 基准。债券组合 则采用中 证全债指数收益 率作为业 绩比较基
准。 本基 金的 股票 投资 比 例区间 为 30% —80%，取 60% 为基 准指 数中 股票 投资 所代表 的权 重，
其余 40% 为 基准 指数 中债 券投资 所对 应的 权重 。因 此，本 基金 的业 绩比 较基 准确定 为“ 沪 深
300 指 数收 益率 ×60% ＋中 证全债 指数 收益 率×40%”。
如果 今后法律法规 发生变化， 或者有更权威 的、更能为 市场普遍接受 的业绩比较 基准推
出，或 者是市场上出现 更加适合 用于本基金的业 绩基准的 股票指数时，基 金管理人 经与基金
托管人 协商一致，在履 行适当程 序后变更本基金 业绩比较 基准并及时公告 ，而无需 召开基金
份额持 有人 大会 。
十 一、 基金的 风险 收益特 征
本基 金为混合型基 金，其预期 收益及预期风 险水平低于 股票型基金， 高于债券型 基金及
货币市 场基 金， 属于 中高 收益/ 风 险特 征的 基金 。
十 二、 基金投 资组 合报告
基金 管理人的董事 会及董事保 证本报告所载 资料不存在 虚假记载、误 导性陈述或 重大遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金 托管人根据本 基金合同规 定，复核了本 报告中的净 值表现和投资 组合报告等 内容，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2017 年6 月30 日。 本报告 财务 数据 未经 审计 师审计 。
1 报告 期末 基金资 产组合 情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比例
(%)
1 权益投 资 184,077,787.70 74.20
其中： 股票 184,077,787.70 74.20
2 固定收 益投 资 50,282,698.80 20.27
其中： 债券 50,282,698.80 20.27
资产支 持证 券 - -
3
贵金属 投资 - - 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
61
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其 中 ：买 断 式回 购的
买入返 售金 融资 产
- -
6
银 行 存款 和 结算 备付
金合计
7,529,447.14 3.03
7 其他各 项资 产 6,207,720.11 2.50
8 合计 248,097,653.75 100.00
2 报告 期末 按行业 分类的 股票 投资组 合
代
码
行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - 0.00
B 采矿业 - 0.00
C 制造业 80,739,691.46 33.17
D
电力 、 热 力、 燃气 及
水生产 和供 应业
- 0.00
E 建筑业 - 0.00
F 批发和 零售 业 13,934,156.25 5.73
G
交通运 输、 仓 储和 邮
政业
- 0.00
H 住宿和 餐饮 业 - 0.00
I
信息传 输、 软 件和 信
息技术 服务 业
2,615,331.42 1.07
J 金融业 76,080,896.57 31.26
K 房地产 业 - 0.00
L 租赁和 商务 服务 业 10,707,712.00 4.40
M
科学研究和技术服
务业
- 0.00
N
水利、 环 境和 公共 设
施管理 业
- 0.00
O
居民服 务、 修 理和 其
他服务 业
- 0.00
P 教育 - 0.00
Q 卫生和 社会 工作 - 0.00
R 文化、 体 育和 娱乐 业 - 0.00
S 综合 - 0.00
合计 184,077,787.70 75.63 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
62
3 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名股 票投资 明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 601601 中国太 保 703,565 23,829,746.55 9.79
2 601318 中国平 安 475,582 23,593,623.02 9.69
3 601166 兴业银 行 868,250 14,638,695.00 6.01
4 002640 跨境通 655,725 13,934,156.25 5.73
5 002127 南极电 商 886,400 10,707,712.00 4.40
6 002185 华天科 技 1,419,000 10,273,560.00 4.22
7 600566 济川药 业 269,920 10,265,057.60 4.22
8 002466 天齐锂 业 181,900 9,886,265.00 4.06
9 601211 国泰君 安 360,200 7,387,702.00 3.04
10 600062 华润双 鹤 263,300 7,222,319.00 2.97
4 报告 期末 按债券 品种分 类的 债券投 资组 合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
( ％)
1 国家债 券 37,272,641.60 15.31
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 - -
其中： 政策 性金 融债 - -
4 企业债 券 13,010,057.20 5.35
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 50,282,698.80 20.66
5 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名债 券投资 明细
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 170009 17 附 息国 债 09 200,000 19,980,000.00 8.21
2 010107 21 国债 ⑺ 168,610 17,292,641.60 7.11 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
63
3 136318 16 中油 05 136,060 13,010,057.20 5.35
6 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前十 名资 产支持 证券
投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名贵 金属投 资明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8 报告 期末 按公允 价值占 基金 资产净 值比 例大小 排序 的前五 名权 证投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9 报告 期末 本基金 投资的 股指 期货交 易情 况说明
9.1 报 告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金 本报 告期 末未 持仓 股指期 货。
9.2 本 基金投资股指期货的投资政策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。 若 本基 金投 资股 指 期货， 本基 金将 根据 风险 管 理的原 则，
以套期 保值 为主 要目 的， 有选择 地投 资于 股指 期货 。套期 保值 将主 要采 用流 动性好 、交 易活
跃的期 货合 约。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究， 并 结合 股
指期货 的定 价模 型寻 求其 合理的 估值 水平 。
本基金 管理 人将 充分 考虑 股指期 货的 收益 性、 流 动 性及风 险特 征， 通 过资 产 配置、 品 种选
择，谨 慎进 行投 资， 以降 低投资 组合 的整 体风 险。
法律法 规对 于基 金投 资股 指期货 的投 资策 略另 有规 定的， 本基 金将 按法 律法 规的规 定执
行。
10 报 告期 末本基 金投资 的国 债期货 交易 情况说 明
10.1 本 期国债期货投资政策
根据本 基金 基金 合同 ，本 基金不 能投 资于 国债 期货 。 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
64
10.2 报 告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金 本报 告期 末未 持仓 国债期 货。
11 投 资组 合报告 附注
11.1 报 告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报
告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
11.2 基 金投资的前十名股票中， 没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3 其 他资产构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 280,700.17
2 应收证 券清 算款 5,399,479.74
3 应收股 利 -
4 应收利 息 496,326.87
5 应收申 购款 31,213.33
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,207,720.11
11.4 报 告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
11.5 报 告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允 价值
( 元)
占基金 资产
净值比 例(%)
流通受 限
情况说 明
1 002127 南极电 商 10,707,712.00 4.40 -
11.6 投 资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
十 三、 基金的 业绩
基金管理人依照恪 尽职守 、诚实信用、谨慎 勤勉的 原则管理和运用基 金财产 ，但不保证基
金一定盈利，也 不保证最 低收益。基金的 过往业绩 并不代表其未来 表现。投 资有风险，投资 人
在做出 投资 决策 前应 仔细 阅读本 基金 的招 募说 明书 。
历史各 时间 段基 金份 额净 值增长 率及 其与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的比 较 ： 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
65
十 四、 基金的 费用 概览
一、与基金运作有关 的费 用
（一）基金费用的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6 、基 金的 证券 交易 费用 ；
7 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8 、基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用；
9 、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
（二）基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.5% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
期 间
①份额 净
值增长 率
② 份 额
净 值 增
长 率 标
准差
③业绩
比较基
准收益
率
④ 业 绩
比 较 基
准 收 益
率 标 准
差
①-③ ②-④
2013.7.15-2013.12.31 -1.14% 0.69% 0.24% 0.72% -1.38% -0.03%
2014.1.1-2014.12.31 9.35% 0.84% 34.35% 0.73% -25.00% 0.11%
2015.1.1-2015.12.31 20.75% 2.73% 8.82% 1.49% 11.93% 1.24%
2016.1.1-2016.12.31 -28.03% 1.96% -5.64% 0.84% -22.39% 1.12%
2017.1.1-2017.6.30 -5.45%
0.97% 6.30% 0.35% -11.74% 0.62%
2013.7.15-2017.6.30 -11.17%
1.79% 46.99% 0.97% -58.16% 0.81% 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
66
H ＝E× 1.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金 管理费每日计 算，逐日累 计至每月月末 ，按月支付 ，由基金管理 人向基金托 管人发
送基金 管理 费划 款指 令， 基金托 管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支 付
给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等 ， 支付 日期顺 延。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.25% 的 年费率 计提 。 托管 费的 计 算方法 如下 ：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金 托管费每日计 算，逐日累 计至每月月末 ，按月支付 ，由基金管理 人向基金托 管人发
送基金 托管 费划 款指 令， 基金托 管人 复核 后于 次月 前 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支取 。
若遇法 定节 假日 、公 休日 等 ，支 付日 期顺 延。
上述 “ （ 一） 基金 费用 的种 类中 第 3－9 项 费用 ” ， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定， 按 费用
实际支 出金 额列 入当 期费 用，由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。
二、与基金销售有关 的费 用
1 、申 购和 赎回 费率
（1） 日常 申购 费率
本基金 的申 购费 率最 高不 超过 5.0% ， 本基 金日 常申 购费率 具体 为：
申购金 额（M ） 申购费 率
M <100 万元 1.5%
100 万元 ≤ M <500 万元 1.0%
500 万元 ≤ M <1000 万元 0.6%
M ≥1000 万元 收取固 定费 用 1000 元
（2） 日常 赎回 费率
本基金 的赎 回费 率最 高不 超过 5.0% ， 本基 金赎 回费 率具体 为：
持有基 金份 额期 限(Y) 赎回费 率 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
67
Y < 两年
0.5%
两年 ≤ M < 三年 0.25%
Y ≥ 三年
0
三、 不列入基金费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、 基金 管理 人和 基金 托管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的 损
失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
四、 费用调整
基金 管理人和基金 托管人协商 一致后，可根 据基金发展 情况调整基金 管理费率、 基金托
管费率 等相 关费 率。
调高 基金管理费率 、基金托管 费率等费率， 须召开基金 份额持有人大 会审议（但 根据法
律法规 的要 求提 高该 等报 酬标准 的除 外） ； 调 低基 金 管理费 率 、 基 金托 管费 率 等费率 ， 无须 召
开基金 份额 持有 人大 会。
基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日 前 2 日在 指 定媒体 上公 告。
五、 基金税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十 五、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募 说明书依据《 中华人民共 和国证券投资 基金法 》 、 《 公开 募集证券投资基金运 作管
理办法 》 、 《证券 投资基金销售管理 办法》 、 《证券投资基金信 息披露管理办法》及其它 有关法
律法规 的要 求, 对本 基金 管理人 于2017年3月1 日刊 登的本 基金 原招 募说 明书（《 博时 内需 增 长
灵活配 置混合型证券投资基金招 募书》） 进行 了更新, 并根据本基金管理 人对本基金实 施的投
资经营 活动 进行 了内 容补 充和更 新, 主要 补充 和 更 新 的内容 如下 ：
1 、在 “三 、基 金管 理人 ” 中，对 基金 管理 人的 基本 情况进 行了 更新 ；
2 、在 “四 、基 金托 管人 ” 中，对 基金 托管 人的 基本 情况进 行了 更新 ； 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
68
3 、 在 “五 、 相关 服务 机构 ” 中 ， 更 新了 相关 服务 机 构的内 容 ， 各 新增 代销 机 构均在 指定
媒体上 公告 列示 ；
4 、在“十、基 金的投资”中，更新 了“ （ 十）基金投资组合 报告”的内容 ，数据内容 截
止时间 为 2017 年6 月30 日；
5 、 在 “十 一 、 基 金的 业绩 ” 中 ， 更 新了 “自 基金 合 同生效 当年 开始 所有 完整 会计年 度的
基金份 额净值增长率及 其与同期 业绩比较基准收 益率”的 数据及列表内容 ，数据内 容截止时
间为2017 年6 月30 日；
6 、在 “二 十三 、其 它应 披 露的事 项” 中， 根据 本基 金的披 露事 项进 行了 更新 ：
( 一) 、 2017 年 07 月 12 日 ， 我 公司 分别 在中 国证 券 报、 上海 证券 报、 证券 时 报上公 告了
《关于 博时旗下部分开 放式基金 增加天津万家财 富资产管 理有限公司为代 销机构并 参加其费
率优惠 活动 的公 告》 ；
( 二) 、 2017 年 07 月 01 日 ， 我 公司 分别 在中 国证 券 报、 上海 证券 报、 证券 时 报上公 告了
《关于 博时旗下部分基金继续参 加交通银行网上银行申购 业务费率优惠活动的公告 》 、 《关 于
博时基 金管理有限公司 旗下部分 基金参加交通银 行股份有 限公司手机银行 申购及定 投业务费
率优惠 活动 的公 告》 ；
( 三) 、 2017 年 06 月 19 日 ， 我 公司 分别 在中 国证 券 报、 上海 证券 报、 证券 时 报上公 告了
《关于 博时 旗下 部分 开放 式基金 增加 首创 证券 股份 有限公 司为 代销 机构 的公 告》 ；
( 四) 、 2017 年 06 月 15 日 ， 我 公司 分别 在中 国证 券 报、 上海 证券 报、 证券 时 报上公 告了
《关于 博时旗下部分开 放式基金 增加中证金牛（ 北京）投 资咨询有限公司 为代销机 构并参加
其费率 优惠活动的公告 》 、 《关于 博时旗下部分开放式基金 增加北京肯特瑞财富投资 管理有限
公司为 代销 机构 并参 加其 费率优 惠活 动的 公告 》 ；
( 五) 、 2017 年 05 月 10 日 ， 我 公司 分别 在中 国证 券 报、 上海 证券 报、 证券 时 报上公 告了
《关于 博时旗下部分开 放式基金 增加南京苏宁基 金销售有 限公司为代销机 构并参加 其费率优
惠活动 的公 告》 ；
( 六) 、 2017 年 04 月 22 日 ， 我 公司 分别 在中 国证 券 报、 上海 证券 报、 证券 时 报上公 告了
《博时 内需 增长 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金2017 年第1 季度 报告 》 、 《 关于 博时基 金管 理有
限公司 旗下部分基金参 加交通银 行股份有限公司 手机银行 申购及定投业务 费率优惠 活动的公
告》 ；
( 七) 、 2017 年 04 月 06 日 ， 我 公司 分别 在中 国证 券 报、 上海 证券 报、 证券 时 报上公 告了博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书 2017 年第2 号
69
《关于 博时 旗下 部分 开放 式基金 增加 华夏 财富 为代 销机构 的公 告》 ；
( 八) 、 2017 年 03 月 27 日 ， 我 公司 分别 在中 国证 券 报、 上海 证券 报、 证券 时 报上公 告了
《博时 内需 增长 灵活 配置 混合型 证券 投资 基 金2016 年年度 报告 （摘 要） 》 ；
(九) 、 2017 年03 月24 日，我 公司 分别 在中 国证 券报、 上海 证券 报、 证券 时报上 公 告
了《关 于博时旗下部分 开放式基 金增加泰诚财富 基金销售 （大连）有限公 司为代销 机构并参
加其费 率优 惠活 动的 公告 》 ；
( 十) 、 2017 年 03 月 17 日 ， 我 公司 分别 在中 国证 券 报、 上海 证券 报、 证券 时 报上公 告了
《关于 博时旗下部分开 放式基金 增加大有期 货有 限公司为 代销机构并参加 其费率优 惠活动的
公告》 ；
( 十一) 、 2017 年 03 月11 日， 我公 司分 别在 中国 证 券报 、 上 海证 券报 、 证 券 时报上 公告
了《博 时基金管理有限 公司关于 博时内需增长灵 活配置混 合型证券投资基 金的基金 经理变更
的公告 》 ；
(十二)、 2017 年 03 月 01 日 ，我 公司 分别 在中 国 证券报 、上 海证 券报 、证 券时报 上公
告了《 博时 内需 增长 灵活 配置混 合型 证券 投资 基金 更新招 募说 明 书2017 年第 1 号 （摘 要） 》 ；
( 十三) 、 2017 年 02 月23 日， 我公 司分 别在 中国 证 券报 、 上 海证 券报 、 证 券 时报上 公告
了《关 于博时基金 管理 有限公司 旗下部分基金参 加交通银 行股份有限公司 手机银行 申购及定
投业务 费率 优惠 活动 的公 告》 ；
(十四)、2017 年 01 月21 日， 我公 司分 别在 中国 证 券报 、 上 海证 券报 、 证 券 时报上 公告
了《博 时内 需增 长灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金2016 年第 4 季度 报告》 ；
博时基金管理有限公 司
2017 年 8 月 29 日
