债券 简 称:17 山证01
债券代码:112503
债券 简 称:17 山证02
债券代码:112504
山西证券股份有限公司
2017 年 面 向合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券
(第一期)
定期受托 管 理事 务 报告
(2016年 度)
债 券 受托 管 理人 :
二〇一七年 六 月
目
录
重要声 明........................................................................................................................................... 1
第一节
本 期债 券情 况 ................................................................................................................... 2
第二节
发行人 2016 年 度 经营和 财务 状况 ................................................................................. 5
一、发 行人 基本 情况 ........................................................................................................... 5
二、发 行 人 2016 年 度经 营 情况 ......................................................................................... 6
三、发 行 人 2016 年 度财 务 情况 ....................................................................................... 10
第三节
发 行人 募集 资金 使用情 况 ............................................................................................. 12
第四节
本 期债 券本 息偿 付情况 ................................................................................................. 13
第五节
本 期公 司债 券担 保人资 信情 况 ..................................................................................... 14
第六节
债 券持 有人 会议 召开的 情况 ......................................................................................... 15
第七节
发 行人 及其 他相 关当事 人对 募集 说明 书其 他约定 义务 的执 行情 况 ......................... 16
第八节
本 期债 券评 级 ................................................................................................................. 17
第九节
其 他事 项 ......................................................................................................................... 18
山西证 券股 份有 限公 司 2017 年 面向 合格 投资 者公 开 发行公 司债 券 ( 第一 期)
定期受 托管 理事 务报 告(2016 年 度)
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重 要 声明
财达 证券 股份有 限公司 (简称“ 财达证 券” ) 编制本报 告的内 容及信 息均来
源于发行人 2017 年 4 月对外公布的《山西证券股份有限公司 2016 年年度报告》
等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见以及 山西证券股份有
限公司出具的相关说明文件等。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见, 投资者应对相关
事宜作出独立判断, 而不应将本报告中的任何内容据以作 为财达证券所作的承诺
或声明。 在任何情况下, 未经 财达证券书面许可, 不得用作其他任何用途, 投资
者依据本报告所进行的任何作为或不作为, 财达 证券不承担任何责任。 山西证 券股 份有 限公 司 2017 年 面向 合格 投资 者公 开 发行公 司债 券 ( 第一 期)
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第 一节
本 期 债券 情 况
一 、核 准文 件和 核准 规模
2016 年 5 月 12 日, 发行人召开第三届董事会第十三次会议, 审议通过了发
行人公开发行票面总额不超过 30 亿元(含 30 亿元)人民币公司债券的相关议
案,并提请发行人股东大会审议批准。
2016 年 5 月 30 日,发 行人召开 2016 年第一次临时股东大会,就发行本次
债券的数量、 期限、 利 率、 发行方式、 募集资 金用途、 决议的有效期 、 偿债保障
措施及授权事项进行了审议,并通过了各项议案。
2017 年 2 月 22 日,经 中国证监会证监许可 〔2017〕251 号核准文件核准,
发行人获准公开发行不超过 30 亿元(含 30 亿元)的公司债券。
二 、本 期债 券 主 要条 款
(一) 债券名称:山西证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行
公司债券 (第一期)。 本期债券品种一的简称为“17 山证 01” , 债券代码 : 112503 ,
品种二的简称为“17 山证 02” ,债券代码:112504 。
(二) 发行主体:山西证券股份有限公司。
(三) 发行规模: 品种一 15 亿元,品种二 5 亿元。
(四)债券期限:本期债券分为两个品种,品种一为 3 年期固定利率 债券,
品种二为 5 年期固定利率债券。
(五) 债券形式: 实名制记账式公司债券。 合格投资者认购的本期债券在债
券登记机构开立的托管账户托管记载。 本期债券发行结束后, 债券认购人可按照
有关主管机构的规定进行债券的转让、质押。
(六)票面金额:本期公司债券每一张票面金额为 100 元。
(七)发行价格:本期公司债券按面值发行。
(八) 债券认购单位: 合格投资者认购的债券金额为人民币 1,000 元的整数山西证 券股 份有 限公 司 2017 年 面向 合格 投资 者公 开 发行公 司债 券 ( 第一 期)
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倍且不少于人民币 1,000 元。
(九) 债券利率及其确定方式: 本期债券为固定利率债券, 票面利率将根据
簿记建档询价结果, 由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致, 在利率询 价
区间内确定。
(十)起息日:2017 年 3 月 15 日。
(十一) 付息日: 本期 债券品种一的付息日为 2018 年至 2020 年每年的 3 月
15 日; 品种二的付息日为 2018 年至 2022 年每年的 3 月 15 日。 如遇法定节假日
或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间不另计息。
(十二) 兑付日: 本期债券品种一的兑付日为 2020 年 3 月 15 日, 品种二的
兑付日为 2022 年 3 月 15 日。 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其
后的第 1 个交易日,顺延期间不另计息。
(十三) 还本付息方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利, 逾期不另
计 息。 每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付。 还
本付息将按照债券登记机构的有关规定来统计债券持有人名单, 本息支付方式及
其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
(十四)担保情况:本期债券为无担保债券。
(十五) 募集资金专项账户: 发行人在交通银行股份有限公司山西省分行开
立的募集资金专项账户为 141000200012016018149 。
(十六) 信用级别: 经中诚信综合评定, 发行人的主体信用等级为 AA+,本
期债券的信用等级为 AA+ 。
(十七)主承销商:中德证券有限责任公司。
(十八)债券受 托管理人:财达证券股份有限公司。
(十九) 发行方式和发行对象: 本期债券的发行方式为公开发行, 具体发行
方式请参见发行公告;发行对象为符合法律、法规规定的合格投资者。
(二十) 承销方式: 本期债券的发行由主承销商中德证券组织承销团, 采取山西证 券股 份有 限公 司 2017 年 面向 合格 投资 者公 开 发行公 司债 券 ( 第一 期)
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余额包销的方式承销。
(二十一)募集资金用途:本期债券所募集资金将用于调整债务结构。
(二十二)上市交易场所:深圳证券交易所。
(二十三)上市 日期 :2017 年 4 月 12 日。
(二十四) 质押式回购: 发行人主体信用等级为 AA+ , 本期债券信用 等级为
AA+ , 本期债券符合进 行质押式回购交易的基本条件, 具体折算率等事宜按登记
公司的相关规定执行。
(二十五) 税务提示: 根据国家有关税收法律、 法规的规定, 合格投资者投
资本期债券所应缴纳的税款由合格投资者承担。
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第二节
发行人 2016 年 度 经 营和财 务 状 况
一 、 发 行 人 基 本情 况
公司 名 称: 山西证券股 份 有限公司
英 文名 称:SHANXI SECURITIES CO.,LTD.
成 立时 间:1988-07-28
上 市日 期:2010-11-15
上 市地 : 深圳证券交易 所
股 票简 称: 山西证券
股 票代 码:002500
法 定代 表人: 侯巍
董 事会 秘书: 王怡里
注 册资 本:282,872.5153 万元人民币
注 册地 址: 太原市府西 街 69 号山西国际贸易中心东塔楼
邮 政编 码:030002
联 系方 式:0351-8686668
传 真:0351-8686918
电 子邮 箱:sxzq@i618.com.cn
互 联网 网址:http://www.sxzq.com
经 营范 围: 证券经纪 ; 证券自营; 证券资产管理; 证券投资咨询; 与 证券交
易、 证券投资活动有关的财务顾问; 证券投资基金代销; 为期货公司提供中间介
绍业务;融资融券;代销金融产品;公开募集证券投资基金管理业务 山西证 券股 份有 限公 司 2017 年 面向 合格 投资 者公 开 发行公 司债 券 ( 第一 期)
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二、发行人 2016 年度经营情况
报告期内, 发行人全年实现营业收入 23.46 亿元, 同比 下降 38.89% , 实现利
润总额 7.08 亿元, 同比 下降 64.69% , 实现归属于 母公司股东的净利润 4.68 亿元,
同比 下降 67.50% 。截至 2016 年 12 月 31 日 ,发行人资产总额 480.58 亿元,较
2015 年底下降 0.26% ,母公司净资本为 86.42 亿元,合并报表基本每股收益为
0.17 元 , 扣 除 非 经 常 损 益 后 归 属 于 母公司 普 通 股 股东 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 为
3.75% 。
报告期内, 公司营业收入主要来源于: 证券经纪、 证券自营、 资产管理、 投
资银行、 期货经纪。 其中证券经纪、 期货经纪、 资产管理业务占营业总收入比重
有所下降,投资银行、证券自营收入占营业总收入比重有所上升。
( 一) 财富管 理业 务
发行人的 财富管 理业务 主要包括 证券经 纪业务 、信用交 易业务 、机构 业务。
报告期内,财富管理业务依然是公司重要的收入来源。
1、证券经纪业务
报告期,经纪业务全年实现营业收入 84,914.53 万元(包含融资融券业务实
现的利息收入) , 同比下降 58.15% 。 其中, 代理买卖证券业务净收入 50,751.25 万
元 (含融资融券客户手续费净收入 9,983.92 万元、 投资咨询服务净收入 575.69 万
元) ,同比下降 69.97% 。
2、信用交易业务
根据市场情况, 动态调整、 控制业务风险, 两融业务整体抗风险能力显著提
升。 截止期末, 公司 78 家营业部均取得融资融券业务资格, 融资融券余额为 51.80
亿元,全年实现利息收入 40,516.24 万元;约 定式购回业务待购回交易金额 0.43
亿元, 实现利息收入 521.03 万元; 股票质押式回购交易业务规模 16.48 亿元, 实
现利息收入 11,566.15 万元。
3、机构业务 山西证 券股 份有 限公 司 2017 年 面向 合格 投资 者公 开 发行公 司债 券 ( 第一 期)
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机构业务统筹外部各层次金融机构, 整合公司业务资源, 强化金融同业合作
和优势互补, 着力战略客户重点项目和重点渠道突破; 同时, 以 PB 业务为抓手,
构建综合 金融服 务生态 体系,通 过私募 综合服 务和机构 经纪服 务开发 机构客户,
初步形成了全方位的一体化机构经纪业务链。 截至报告期末,PB 系 统已上线 25
只产品,资产总值共计 35.37 亿;私募基金综合服务业务累计服务基金 75 只,
期末资产规模 31.49 亿元;交易单元出租累计实现交易佣金 1,248.11 万元。
( 二) 自营业 务
报告期内, 自营业务实现营业收入 53,557.68 万元, 同比下降 34.47% , 其中
实现投资收益 44,285.68 万元,公允价值变动收益-12,404.82 万元, 利息净收入-
7,310.10 万元,手续费净收入-228.13 万元。
表 1 :报告期内投资 收益 明细
单位: 元
项目 2016 年度 2015 年度 同比变化(% )
证券投 资收 益 407,597,350 527,630,219 -22.75
其 中 : 出 售 以 公 允 价 值 计 量 且 其
变 动 计 入 当 期 损 益 的 计 容 资 产 收
益
44,000,037 167,041,540 -73.66
出售可 供出 售金 融资 产投 资收益 38,517,870 233,485,211 -83.50
出售 衍 生金 融资 产收 益 137,633 -8,415,910 不适用
金融持 有期 间收 益 324,941,810 135,519,378 139.78
公允价 值变 动损 益 -119,848,803 71,517,711 -267.58
其 中 : 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动
计入当 期损 益的 金融 资产
-121,488,694 66,599,091 -282.42
衍生金 融资 产 1,639,891 4,918,620 -66.66
注:上表 中的投 资收益 不含 结构化主 体合并 影响。
( 三) 资产管 理业 务
公司的资产管理业务主要包括证券公司资产管理业务、 公募基金业务。 报告
期内,公司资产管理业务收入 8,456.54 万元,同比下降 72.39% 。
公司资产 管理业 务围绕 既定的业 务定位 ,优化 机制、夯 实基础 、构建 团队、
强化风控、 分部推进, 在固定收益、 资产证券化、 实业融资、 权益投资等多个领
域取得初步成效。 全年发行集合类产品 20 只, 定向类产品 27 只。 期末集合类产山西证 券股 份有 限公 司 2017 年 面向 合格 投资 者公 开 发行公 司债 券 ( 第一 期)
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品存续 23 只,管理规 模达到 20.56 亿份;定 向类产品存续 32 只, 管理规模为
196.55 亿份。
公募基金管理业务取得突破性进展, 全年发行设立保本混合、 裕利债券和策
略精选三只基金。截止年底,共保有 4 只基金 的管理运作,涵盖了货币、保本、
债券、 混合四个大的类别, 保有量约 53 亿元, 在 12 家券商系公募基金中排名第
四,其中,货币基金业绩进入市场前三分之一,保本基金在本年度新发行 90 只
保本基金中业绩排名第 9。全年共计为客户创造 4,600 余万元的投 资收益,为广
大客户提供了普惠金融服务。
表 2 :资产管理业务 情况
单位: 元
项目
2016 年度 2015 年度
业务规 模 业务净 收入 业务规 模 业务净 收入
集合资 产管 理业 务 2,056,283,471 40,818,943 5,557,795,318 43,148,735
定向资 产管 理业 务 19,654,922,799 3,652,890 8,281,996,835 2,328,905
公募基 金管 理业 务 5,156,610,824 63,599,041 2,809,700,144 24,187,797
注:此 表中的 资产 管理业 务 规模即 净收入 按照 母公司 口 径进行 统计, 不含 结构化 主 体合并 影响 。
( 四) 新三板 业务
新三 板业务持续完善质控体系, 优化管理机制, 推动内控向全部业务节点的
延伸, 确保业务合规运作。 报告期内, 完成挂牌 32 家, 累计挂牌总数达到 80 家。
同时, 公司积极推进已挂牌新三板企业的定向增发和并购重组业务, 完成定增项
目 20 家, 完成并购重组 项目 2 家。 2016 年, 公司 新三板业务实现营业收入 3929.57
万元。
( 五) 研究业 务
公司研究业务能力持续提升, 在行业内树立了一定的品牌影响力和市场知名
度 ,公司研究所荣获 2016 年度“ 天眼” 家用电 器行业盈利预测最准确分析师奖及
新三板最佳伯乐奖等奖项 , 推荐的投资标的入选“ 璞玉杯” 新三板最具 投资价值企
业 50 强榜。
( 六) 柜台交 易业 务 山西证 券股 份有 限公 司 2017 年 面向 合格 投资 者公 开 发行公 司债 券 ( 第一 期)
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公司柜台交易业务继续合规、 有序、 平稳推进。 一是为公司资管产品存续周
期提供高效率服务。 全年累计发售集合资产管理计划 21 只, 总认购金额 20.01 亿
元。 二是持续推进收益凭证业务发展。 全年累计发行收益凭证产品 581 只, 期末
存续规模为 48.07 亿元。 三是成功创设并发行 5 只挂钩沪深 300 指数的收益凭证
“ 牛熊添利” 产品, 丰富 了公司收益凭证产品的种类 , 有效满足了客户需求 。 四是
顺利实现了报价系统与柜台系统的互联互通,迈出了公司 OTC 产品 走向全市场
的重要一步。
( 七) 投资银 行业 务
报告期内, 发行人子公司 中德证券继续保持良好发展势头, 整体经营管理能
力显著提升,全年实现营业收入 74,016.97 万元,同比小幅降低 3.79% ,实现净
利润 17,789.29 万元,同比小幅降低 1.68% 。
在股权产品方面,公司共完成 21 个项目,其 中 3 个 IPO 、1 个配股,17 个
增发,并完成 37 个债券项目。根据 wind 统计,从各主要产品市场排名来看,公
司股权产品业务排名进 一步提升, 股 权 产 品 总 承 销 金 额 及 股 票 再 融 资 承 销 金 额 的
全行业排名均名列第八, 分别比上一年度提升 2 名和 1 名。 在重大项目方面, 中
德证券高质量完成了一系列 具有市场影响力的大型项目, 完成了紫光股份 221 亿
再融资、 必康股份借壳九九久的配套融资等大型项目。 在收入结构方面, 公司逐
步摆脱以往过分依赖单个大项目的状况,收入分布更为均衡。
( 八) 期货业 务
报告期, 公司期货子公司格林大华继续加快转型创新, 调整业务结构, 夯实
发 展 基 础 。 一 是 经 纪 业 务 销 售 体 系 逐 步 搭 建 , 全 年 实 现 期 货 经 纪 业 务 收 入
13,590.48 万元,同比下降 39.96% 。二是稳 步推进资产管理业务,突破传统业务
思维, 实现差异化竞争。 截止期末, 共发行 57 只资管产品, 总规模 42 亿元, 同
比增长 1043% ,存续产 品 33 只,存 续规模 38.4 亿元,同比增长 916% 。三是搭
建投顾服务平台, 客户服务模式从原有的粗放模式向投顾服务模式转型。 四是创
新性推动 风险管 理业务 。报告期 ,公司 开展了 仓单服务 、合作 套保、 基差贸易、
场外期 权 、“ 保险+期货” 等 一系 列创 新业务 , 切实发 挥了 服务 实体 经 济的风 险管
理功能。 山西证 券股 份有 限公 司 2017 年 面向 合格 投资 者公 开 发行公 司债 券 ( 第一 期)
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( 九) 直投业 务
公司直投业务依托全资子公司龙华启富开展。 报告期, 公司直投业务中短期
产品布局初见成效, 实现营业收入 3,354.71 万元, 实现净利润 1,099.38 万元。 全
年募集成立三只基金, 总规模合计 3.00 亿元, 完成投资项目 13 个, 投资总金额
3.32 亿元。
( 十) 国际业 务
公司国际业务依托全资子公司山证国际开展。 报告期内, 山证国际初步完成
涵盖环球证券、 环球期货、 环球资产管理及投资咨询、 机构融资及企业并购等综
合金融服务平台搭建。 整体业务开局良好, 业务准备、 客户开发初见成效, 主导
完成 1 项在港上市公司海外债券包销项目 , 并作为联席账簿管理人和联席主承销
商,在中信建投 H 股 IPO 承销项目中完成大额承销订单。
三、发行人 2016 年度财务情况
发行人 2016 年按照中 国企业会计准则编制的财务报告已经毕马威华振会计
师事务所 (特殊普通合伙 ) 审计, 并出具了标准无保留意见的审计报告, 主要财
务数据如下:
( 一) 主要会 计数据
单位: 元 币种 :人 民币
主要会计数据 2016 年度 2015 年度
本年度 比上 年度
增减(% )
营业收 入 2,345,625,119 3,838,500,324 -38.89
归属于 母公 司股 东的 净利 润 467,685,616 1,438,829,425 -67.50
经营活 动产 生的 现金 流量 净额 -913,271,620 3,621,355,865 -125.22
综合收 益总 额 328,004,438 1,564,613,839 -79.04
主要会计数据 2016 年末 2015 年末
本期末比上年同
期末增减(% )
资产总 额 48,057,678,145 48,180,649,011 -0.26
负债总 额 35,027,768,841 34,959,389,874 0.20
归属于 母公 司股 东的 权益 12,278,084,456 12,586,758,514 -2.45
所有者 权益 总额 13,029,909,304 13,221,259,137 -1.45 山西证 券股 份有 限公 司 2017 年 面向 合格 投资 者公 开 发行公 司债 券 ( 第一 期)
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期末总 股本 2,828,725,153 2,518,725,153 12.31
( 二) 、 主要 财务数据
主要财务指标 2016 年度 2015 年度 增减率 (% )
基本每 股收 益( 元/股) 0.17 0.57 -70.18
稀释每 股收 益( 元/股) 0.17 0.57 -70.18
扣除非经常性损益后的基本每
股收益 (元/ 股)
0.17 0.57 -70.18
加权平 均净 资产 收益 率(% ) 3.78 17.93 -78.92
扣除非经常性损益后的加权平
均净资 产收 益率 (% )
3.75 17.88 -79.03
( 三) 、 母公 司净资 本及 有关 风险控 制指 标
单位: 元
项
目 2016 年末 2015 年末
净资本 8,642,147,065 10,075,292,011
净资产 11,997,597,457 12,428,254,030
净资本/ 各项 风险 准备 之和 (% ) 236.64 399.66
净资本/ 净资 产(% ) 72.03 81.07
净资本/ 负债 (% ) 37.54 66.83
净资产/ 负债 (% ) 52.12 82.44
自 营 权 益 类 证 券 及 证 券 衍 生 品/
净资本 (% )
34.82 37.64
自 营 固 定 收 益 类 证 券/ 净 资 本
(% )
122.99 7.32
流动性 覆盖 率(% ) 772.66 343.96
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第三节
发 行 人募 集 资 金 使 用 情况
一 、本 期债 券募 集资 金情 况
根据 《山西证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第
一期) 发行结果公告 》 , 本期发行公司债券募集资金 20 亿元, 所募集资金将用于
调整债务结构。
二 、本 期债 券募 集资 金实 际使 用情 况
截至本报 告出具 之日, 发行人已 按照募 集说明 书披露的 用途使 用募集 资金。
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第四节
本 期 债券 本 息 偿 付 情 况
本期债券品种一的付息日为 2018 年至 2020 年 每年的 3 月 15 日;品 种二的
付息日为 2018 年至 2022 年每年的 3 月 15 日。 首次付息日为 2018 年 3 月 15 日。
截至本报告出具日, 公司尚未到首次付息日, 且没有迹象表明发行人未来按期偿
付存在风险。
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第五节
本 期 公司 债 券 担 保 人 资信 情 况
本期债券无担保。
山西证 券股 份有 限公 司 2017 年 面向 合格 投资 者公 开 发行公 司债 券 ( 第一 期)
定期受 托管 理事 务报 告(2016 年 度)
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第六 节
债 券 持有 人 会 议 召 开 的情 况
截至本报告出具之日 , 发行人未发生须召开债券持有人会议的事项, 未召开
债券持有人会议。
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定期受 托管 理事 务报 告(2016 年 度)
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第七 节
发 行 人及 其 他 相 关 当 事人 对 募 集 说 明 书其 他 约 定
义务的执行情况
截至本报告出具之日,无募集说明书中约定的其他重大事项情况的存在。
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第 八 节
本 期 债券 评 级
山西证券股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期)
由中诚信证券评估有限公司出具了相应的评级报告。 在跟踪评级期限内, 中诚信
证券评估有限公司将于本期债券发行主体年度报告公布后两个月内完成该年度
的定期跟踪评级,并发布定期跟踪评级结果及报告。
中诚信证券评估有限公司将在近期出具 2017 年跟踪评级报告,详细情况敬
请投资者关注跟踪评级报告。
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第九节
其他事项
一、 对 外担 保情 况
2017 年 1 月,公司收到中国证监会《关于山西证券股份有限公司为香港子
公司融资提供担保无异议的函》 (机构部函[2017]250 号) ,对公司为山证国际或
其全资附属公司融资不超过人民币 12 亿元提 供担保无异议。公司将按照相关规
定, 就融资担保事项扣减净资本, 督促山证国际严格按照向中国证监会报告的融
资用途使用有关资金, 不得变更融资用途, 并按照相关规定, 及时履行相关信息
披露义务
二 、相 关当 事人
截至本报告出具日,本期债券的债券受托管理人未发生变动。