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股票代码：002500
股 票 简称 ： 山 西 证券
公告编号： 临2017-016
（ 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼 ）
2017 年 面 向 合 格 投 资 者
公 开 发 行 公 司 债 券 （ 第 一 期 ）
上 市 公 告 书
证 券 简称:
17 山证01 、17 山证02
证 券 代码:
112503 、112504
发 行 总额 ：
20 亿元
上市地:
深 圳 证券 交 易所
上 市 时间:
2017 年4 月12 日
上 市 推荐 机 构
（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）
签 署 日期 ：
2017 年 4 月
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第一节
绪言
重要提示
山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 山 西 证 券 ” 、 “ 发行人 ” 、 “ 公司 ” 或
“ 本 公司 ”）董事会成员已批准该 上市公告书， 确信其中不存在任何虚假 、误导性
陈述或重大遗漏 ，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任 。
深圳证券交易所（以下简称 “深交所 ” ）对山西证券股份有限公司2017 年面向
合格投资者公开发行公司债券（第一期） （以下简称 “本期债券”）上市申 请及相
关事项的审查，均不构成对本期债券 的 价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保
证。因本公司经营与收益的变化等引致投资风险，由购买债券的投资者自行负责。
根 据 《 公 司 债 券 发 行 与 交 易 管 理 办 法 》 ， 本 期 债 券 仅 面 向 合 格 投 资 者 发 行 ，
公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限
合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。
经中诚信证券评估有限公司 （以下简称“中诚信证评”） 综合评定，发行人主
体评级为AA+ ，债券评级为AA+ 。发行人截至2016 年9 月30 日 的 净 资 产 为127.43 亿
元（2016 年9 月30 日合并财务报表中所有者权益合计），本期债券发行后公司累计
债券余额为40 亿元，不超过公司净资产的40%；本期债券发行前，发行人最近三个
会 计 年 度 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 为7.61 亿 元 （2013 年、2014 年和2015 年 经 审 计 合 并
财务报表中归属于母公司所有者的净利润的平均值），2017 年2 月25 日 ， 发 行 人 披
露2016 年度业绩快报，发行人2016 年度实现的归属于母公司所有者的净利润（未经
审计）为4.63 亿 元 ， 发 行 人2014 年、2015 年及2016 年 实 现 的 年 均 可 分 配 利 润 为8.29
亿元 ， 预 计 不 少 于 本 期 债 券 一 年 利 息 的1.5 倍 。 截 至2016 年9 月30 日 ， 发 行 人 合 并 报
表 口 径 资 产 负 债 率 为62.79% ， 母 公 司 口 径 资 产 负 债 率 为63.22% 。 发 行 人 在 本 期 发
行前的财务指标符合相关规定。
本期债券上市地点为深交所，符合进行质押式回购 交 易的基本条件，具体折算
率等事宜将按中国证券登记结有限责任公司深圳分 公司（以下简称 “登记公司 ”）
的 相关规定执行。
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本期债券将在深圳 证券交易所的集中竞价系统和综合协议平台同时挂牌（以下
简称 “ 双边挂牌 ”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信
用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌 交易，本公司承诺，若本期债
券无法双边挂牌， 债券 持有人有 权在上市前向公司回售全部或部分债券认购份额。
本期 债券 上市后的流动性风险敬请投资者关 注。
发行人在向深交所申请本期债券上市时，已与受托管理人就债券终止上市的后
续安排签署协议，约定如果债券终止上市，发行人将委托该受托管理人提供终止上
市后债券的托管、登记等相关服务。
投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债
券受托管理人以及其他重要事项等信息，请仔细阅读《 山西证券股份有限公司2017
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告 》 和《山西证券股份有限
公司2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 》， 相关 材料
已刊登在2017 年3 月13 日的《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中
国 证 券 报 》 上 。 投 资 者 亦 可 到 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn ） 以 及 巨 潮
资讯网网站（http://www.cninfo.com.cn ）查询。
第二节
发行人简介
一 、 发 行 人基 本 信 息
发行人名称： 山西证券股份有限公司
英文名称 ： SHANXI SECURITIES CO.,LTD.
上市地点： 深圳证券交易所
股票简称： 山西证券
股票代码： 002500
注册资本： 282,872.5153 万元
设立日期： 1988-07-28
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法定代表人： 侯巍
董事会秘书： 王怡里
营业执照注册号： 91140000110013881E
证券事务代表： 梁颖新
注册地址： 太原市府西街69号山西 国际贸易中心东塔楼
办公地址： 太原市府西街69号山西 国际贸易中心东塔楼
邮政编码： 030002
联系电话： 0351-8686668
联系传真： 0351-8686667
互联网网址： http://www.sxzq.com
经营范围： 证券经纪；证券自营；证券资产管理；证券投资咨询；与证券交易、证
券投资活动有关的财务顾问；证券投资基金代销；为期货公司提供中间
介绍业务；融资融券；代销金融产品；公开募集证券投资基金管理业务
关 于 公 司 的 具 体 信 息 ， 请 见 本 公 司 于2017 年3 月13 日 披 露 的 《 山 西 证 券 股 份 有
限公司2017 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书 》（以下简
称 “ 《募集说明书 》”）第五节。
第三节
债券发行、上市概况
一、债券 全称：
债券全称：山 西 证 券 股 份 有 限 公 司2017 年 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券
（第一期）
债 券 简 称 ： 本期债券品种一简称为“17 山证01 ” ， 品 种 二 简 称 为 “17 山证
02 ” 。
债 券 代 码 ： 本期债券品种一债券代码为“112503 ” ， 品 种 二 债 券 代 码 为 5
“112504”。
二 、 债 券 发行 总 额 ：
本期 债券的发行总规模为20 亿元。 其中品种一发行规模为15亿元，品种二发行
规模为5 亿元。
三 、 债 券 发行 批 准 机 关及 文 号
本期债券经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 “ 证 监 许 可 【2017 】251 号 ” 文 核准公开
发行。
四 、 债 券 的发 行 方 式 及发 行 对 象
（ 一 ） 发 行方 式
本期债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商
根据询价情况进行配售 。
（ 二 ） 发 行对 象
符合《 公司债券发行与交易管理办法 》规定并持有中国结算深圳分公司开立的
A 股 证 券 账 户 的 合 格 投 资 者 （ 国 家 法 律 、 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ） 。 合 格 投 资 者 的 申
购资金来源必须符合国家有关规定。
五 、 债 券 发行 的 主 承 销商 及 承 销 团成 员
本期债券主承销商为中德证券有限责任公司 ，分销商为 中信建投证券股份有限
公司 、 国泰君安证券股份有限公司及太平洋证券股份有限公司 。
六 、 债 券 面额 及 发 行 价格
本期债券面值100元，平价发行。
七 、 债 券 存续 期 限
本期债券分为两个品种，品种一为3 年期固定利率债券，品种二为5年期固定利
率债券 。
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八 、债券年利率、 计 息方 式 及 还 本付 息 方式
1 、 债 券 利 率 ： 本 期 债 券 为 固 定 利 率 债 券 ， 品 种 一 发 行 规 模15 亿 元 ， 最 终 票 面
利率4.76% ；品种二发行规模5亿元，最终票面利率5.10% 。
2 、 还 本 付 息 的 方 式 和 金 额 ： 本 期 公 司 债 券 采 取 单 利 按 年 付 息 ， 不 计 复 利 。 每
年付息一次，到期一次还本。最后一期利息随本金一起支付。本期债券于每年的付
息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期 债券票
面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截
至兑付登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及等于所持有的债券票面金额
的本金。
3 、 起 息 日：2017年3月15日。
4 、 付 息 、 兑 付 方 式 ： 本 期 债 券 本 息 支 付 将 按 照 证 券 登 记 机 构 的 有 关 规 定 统 计
债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办
理。
5、 付 息 日： 本期债券品种一的付息日为2018 年至2020年每年的3月15日；品
种二的付息日为2018 年至2022年每年的3月15日。如遇法定节假日或休息日，则顺
延至其后 的第1个交易日，顺延期间不另计息。
6 、 兑 付 日 ： 本 期 债 券 品 种 一 的 兑 付 日 为2020 年3 月15 日 ， 品 种 二 的 兑 付 日 为
2022 年3 月15日。如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易
日，顺延期间不另计息。
九、 债 券 信用 等 级
根据中诚信证券评估有限公司出具的《山西证券股份有限公司2017 年面向合格
投资者公开发行公司债券信用评级报告》，发行人的主体信用等级为AA+ ，本期
债券信用等级为AA+ 。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体
信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级 。
十 、 募 集 资金 用 途
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本期债券所募集资金将用于调整公司债务结构 。
十一 、 募 集资 金 的 验 资确 认
本期债券合计发行人民币20 亿元。 本期债券 扣除发行费用之后的净募集资金已
于2017 年3 月20 日汇入发行人指定的银行账户。发行人聘请的毕马威华振会计师事
务所（特殊普通合伙）对本期债券募集资金到位情况出具了 毕 马 威 华 振 验 字 第
1700346 号 《验资报告》 。
第四节
债券上市与托管基本情况
一 、 债 券 上市 核 准 部 门及 文 号
经 深 圳 证 券 交 易 所 “ 深 证 上 【2017 】 【217 】 号 ” 文 同 意 ， 本 期 债 券 将 于2017
年4 月12 日 起 在 深 交 所 集 中 竞 价 系 统 和 综 合 协 议 交 易 平 台 双 边 挂 牌 交 易 ， 品种一 证
券简称为 “17 山证01 ” ， 证 券 代 码 为 “112503 ” ；品种二证券简称为“17 山证
02 ” ，证券代码为 “112504”。
二 、 债 券 上市 托 管 情 况
根据登记公司提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在登记公司。
第五节
发行人主要财务状况
一、发行人 财务 报 告 审计 情 况
公司 2013 年度、2014 年度、2015 年度和 2016 年 1-9 月财务报告均按照中国
企业会计准则编制。除特别说明外，本节披露的财务会计信息以公司按照中国企业
会计准则编制的最近三年及一期的财务报告为基础。
普华永道 中天 会 计 师事务 所 （ 特殊普 通 合 伙）对 本 公 司 2013 年 度 财务 报 表 进
行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（普华永道中天审字(2014) 第
10025 号） ，毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2014 年度和 2015 8
年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（毕马威华振审
字第 1501303 号和毕马威华振审字第 1601460 号） 。公司 2016 年 1-9 月的财务 报 告
未经审计。
二 、 发 行 人合 并 口 径 主要 财 务 数 据
单位： 万 元
项目 2016.09.30 2015.12.31 2014.12.31 2013.12.31
资产合计 4,611,425.53 4,818,064.90 2,749,740.19 1,650,014.51
负债合计 3,337,084.42 3,495,938.99 1,961,850.03 917,426.19
归属于母公司所有者权益合计 1,210,950.98 1,258,675.85 733,834.55 689,886.82
所有者权益合计 1,274,341.11 1,322,125.91 787,890.16 732,588.32
项目 2016 年 1-9 月 2015 年度 2014 年度 2013 年度
营业收入 159,108.90 383,850.03 195,918.85 131,602.51
净利润 35,714.65 148,136.92 58,640.22 24,584.47
归属于母公司所有者的净利润 32,407.66 143,882.94 58,629.47 25,858.09
经营活动产生的现金流量净额 -280,072.58 362,135.59 225,267.27 -243,742.07
现金及现金等价物净增加额 -937,762.89 1,357,150.31 531,216.78 -49,919.90
三 、 发 行 人合 并 口 径 主要 财 务 指 标
（一）合 并报 表 口 径 主要 财 务 指 标
发行人最近三年及一期合并口径的主要财务指标如下：
主 要 财 务指标
2016 年1-9 月
/2016 年9月末
2015 年度
/2015年末
2014 年度
/2014年末
2013 年度
/2013 年
末
全部债务（亿元） 199.27 141.81 61.82 16.78
流动比率（倍） 1.60 3.25 2.67 7.29
速动比率（倍） 1.60 3.25 2.67 7.29
资产负债率（% ） 62.79 59.16 49.06 20.90
债务资本比率（% ） 60.99 51.75 43.97 18.63
营业 利润率 （% ） 31.46 52.03
40.45
25.71
总资产 报酬 率（% ） 1.07 6.19
4.74
3.05
归属于上市公司股东的净资产收益率
（% ）
2.62 14.44 8.24 4.00
利息 保障 倍数 2.05 2.90 4.45 6.27
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主 要 财 务指标
2016 年1-9 月
/2016 年9月末
2015 年度
/2015年末
2014 年度
/2014年末
2013 年度
/2013 年
末
EBITDA （亿 元） 10.27 31.36 11.15 4.91
EBITDA全部 债务比（% ） 5.15 22.12
18.03
29.29
EBITDA 利息 倍数 2.17 2.98 4.82 7.45
归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产
（元/ 股）
4.28 5.00 2.91 2.74
每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额
（元/ 股）
-0.99 1.44 0.89 -0.97
每股净现金流量（元/ 股） -3.32 5.39 2.11 -0.20
注：上述财务指标计算方法：
全 部 债 务= 应 付 短 期 融 资 款+ 拆 入 资 金+ 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 计 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债+ 卖
出回购金 融资 产+ 应付债 券+ 应付款项
流 动比 率= ( 货 币资 金+ 结算 备付 金+ 以公 允价 值计 量且 其变 动入 当期 损益 的金 融资 产+ 买 入返售
金融资产+ 应 收款项+ 应收 利息+ 存出保 证金+ 预付款 项+ 其他应收 款- 代理买卖证券款)/( 应付短期融 资
款+ 拆 入 资 金+ 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债+ 卖 出 回 购 金 融 资 产 款+ 应 付 职 工 薪
酬+ 应交税 费+ 应付款项+ 应 付利息+ 其 他 应付款+ 预 收 账款 )
速 动比 率= ( 货 币资 金+ 结算 备付 金+ 以公 允价 值计 量且 其变 动入 当期 损益 的金 融资 产+ 买 入返售
金融资产+ 应 收款项+ 应收 利息+ 存出保 证金+ 预付款 项+ 其他应收 款- 代理买卖证券款)/( 应付短期融 资
款+ 拆 入 资 金+ 以 公 允 价 值 计 量 且 其 变 动 入 当 期 损 益 的 金 融 负 债+ 卖 出 回 购 金 融 资 产 款+ 应 付 职 工 薪
酬+ 应交税 费+ 应付款项+ 应 付利息+ 其 他 应付款+ 预 收 账款 )
资产负债 率= （负债合 计- 代理买卖 证券 款）/ （资产 总计- 代理买 卖证券款 ）
债务资本 比率= 全部债务/ （ 全部债务+ 所 有者权益 ）
营业利润 率= 营业利润/ 营 业收入
总资产报酬率＝净利润 /[ （期初总资产 + 期末总资产）/2]× 100% ； 其中 总 资 产= 资 产总额- 代理
买卖证券 款
归属于母公司 所有者的净资 产收益率= 归 属于母公司所 有者的净利润/[ （期初归属 于母公司所 有
者的权益 合计+ 期末归属 于 母公司所 有者 的权益合 计）/2]
利息保障 倍数= （利润总 额+ 利息支出- 客 户存款利 息支 出）/ （利息 支出- 客户资 金利息支 出）
EBITDA= 利 润 总 额+ 利 息 支 出- 客 户 存 款 利 息 支 出+ 固 定 资 产 折 旧+ 摊 销 ， 摊 销 包 括 无 形 资 产 摊
销和长期 待摊 费用摊销
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EBITDA 全部 债务比=EBITDA/ 全 部债务
EBITDA 利息 倍数=EBITDA/ （利息 支出- 客户 资金利 息支出）
归属于上 市公 司股东的 每股 净资产= 期 末 归属于上 市公 司股东的 净资 产/ 期末普通 股份总数
每股经营 活动 产生的现 金流 量净额= 经 营 活动产生 的现 金流量净 额/ 期末普通 股份 总数
每股净现 金流 量= 现金及 等 价物净增 加额/ 期末普通股 份总数
（ 二 ） 最 近三 年 及 一 期净 资 产 收 益率 和 每 股 收益 （ 合 并 报表 口 径 ）
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号 —净资产收益
率 和 每 股 收 益 的 计 算 及 披 露 》 （2010 年 修 订 ） 》 （ 证 监 会 公 告[2010]2 号 ） 的 规 定 ，
公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益如下：
单位：元/股
年份 报 告期利 润
加 权平均 净资产
收 益率
每 股收益
基 本每股 收益 稀 释每股 收益
2016 年1-9 月
归属于母 公司 股东的净 利润 2.59% 0.12 0.12
归 属 于 母 公 司 股 东 、 扣 除 非
经常性损 益后 的净利润
2.61% 0.12 0.12
2015 年度
归属于母 公司 股东的净 利润 17.93% 0.57 0.57
归 属 于 母 公 司 股 东 、 扣 除 非
经常性损 益后 的净利润
17.88% 0.57 0.57
2014 年度
归属于母 公司 股东的净 利润 8.25% 0.23 0.23
归 属 于 母 公 司 股 东 、 扣 除 非
经常性损 益后 的净利润
8.20% 0.23 0.23
2013 年度
归属于母 公司 股东的净 利润 4.19% 0.11 0.11
归 属 于 母 公 司 股 东 、 扣 除 非
经常性损 益后 的净利润
4.10% 0.11 0.11
第六节
本期债券的偿债计划及其他保障措施
发行人目前经营和财务状况良好，但在本期债券存续期内，宏观经济环境、资
本市场状况、国家相关政策等外部因素以及公司本身的生产经营存在着一定的不确
定性，这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致
公司无法如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本期债券本息，从而使投 11
资者面临一定的偿 付风险。
关于本期债券的偿债计划及其他保障措施，请见公司于 2017 年 3 月 15 日披露
的《募集说明书》 第四节 。
第 七 节
债券担保人基本情况及资信情况
本期债券 为无担保公司债券。
第 八 节
债券跟踪评级安排说明
根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及评级机构评级制度相关规定，自
首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，评级机构将在本 期债券
信用级别有效期内或者本 期债券存续期内，持续关注本 期债券发行人外部经营环境
变化、经营或财务状况变化以及本 期 债券偿债保障情况等因素，以对本 期 债券的信
用风险进 行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。
在跟踪评级期限内，评级机构将于本 期 债券发行主体及担保主体（如有）年度
报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级，并发布定期跟踪评级结果及报
告。此外，自本次评级报告出具之日起，评级机构将密切关注与发行主体、担保主
体（如有）以及本 期 债券有关的信息，如发生可能影响本 期债券信用级别的重大事
件，发行主体应及时通知评级机构并提供相关资料，评级机构将在认为必要时及时
启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。
评 级 机 构 的 定 期 和 不 定 期 跟 踪 评 级 结 果 等 相 关 信 息 将 在 评 级 机 构 网 站
（www.ccxr.com.cn ） 和 交 易 所 网 站 予 以 公 告 ， 且 交 易 所 网 站 公 告 披 露 时 间 不 得 晚
于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。
如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，评级机构将根
据有关情况进行分析，据此确认或调整主体、债券信用级别或公告信用级别暂时失
效。
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第 九 节
债券受托管理人
为保证全体债券持有人的最大利益，按照《公司法》、《证券法》、《中华人
民共和国合同法》、《公司债券发行与交易管理办法》及《公司债券受托管理人执
业行为准则》等有关法律法规和部门规章 的规定，发行人聘请 财达证券股份有限公
司 作为本期债券的债券受托管理人，并签订了《债券受托管理协议》。
关于本期债券的债券受托管理人及《债券受托管理协议》主要内容，请见公司
于2017 年3月15日披露的《募集说明书》 第九节。
第 十 节
债券持有人会议规则的有关情况
关 于 本 期 债 券 的 债 券 持 有 人 会 议 规 则 的 主 要 内 容 ， 请 见 公 司 于2017 年3 月15 日
披露的《募集说明书》 第八节 。
第 十一 节
本 期 债券 募 集 资 金 用 途
（ 一 ） 本 次募 集 资 金 用途
根据《公司债券发行与交易管理办法》的相关规定，结合公司财务状况及未来
资 金 需求 ， 经 公 司第 三 届 董 事会 第 十三 次会 议审 议 通过 ，并 由 公司 2016 年 第 一次
临时 股东 大会 批 准， 本次 公 司债 券的 募 集资 金金 额 为不 超过 人 民币 30 亿 元， 用于
调整债务结构。
（ 二 ） 本 次募 集 资 金 使用 计 划
发行人拟使用 本期债券发行的募集资金偿还 2017 年 4 月至 2017 年 6 月到期的
25.72 亿元的收益凭证，以及预计将在 2017 年 6 月至 2018 年 6 月 到期 的其他 收益
凭证。 收益凭证系公司面向在本公司开立证券账户的全部投资者发行的一种短期融
资产品。发行人承诺将使用本期债券的募集资金全部用于偿还收益凭证，不做其他 13
用途。
本 期 债券发行募集的资金将 用于核准用途，不用于弥补亏损，发行人不会违反
《证券法》规定，改变公开发行公司债券所募资金的用途。
（ 三 ） 本 次募 集 资 金 专项 账 户 管 理安 排
发行人将依照《 公司债券发行与交易管理办法 》和募集说明书的约定，使用在
交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 山 西 省 分 行 开 立 的 募 集 资 金 专 项 账 户 ， 账 户 账 号 为 ：
141000200012016018149 ， 用 于 公 司 债 券 募 集 资 金 的 接 收 、 存 储 、 划 转 与 本 息 偿
付。
第十 二 节
其 他 重要 事 项
本期债券 发行后至本上市公告书公告之日，公司运转正常，未发生可能对 本期
债券 的按期足额还本付息产生重大影响的重要事项。
第十三 节
本 期 债券 发 行 的 相 关 机 构
一 、 发 行 人： 山 西 证 券股 份 有 限 公司
住所： 太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址： 太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔
法定代表人： 侯巍
董事会秘书：王怡里
联系人：张立德
联系电话：0351-8686933
传真：0351-8686979
二、主 承 销商 、 簿 记 管理 人 ： 中 德证 券 有 限 责任 公 司
住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1 号写字楼22层
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法定代表人：侯巍
项目负责人：赵炤、高飞
电话：010-5902 6666
传真：010-5902 6602
三 、 分 销 商： 中 信 建 投证 券 股 份 有限 公 司
住所：北京市朝阳区安立路66号4 号楼
法定代表人：王常青
联系人： 史越、马翔宇
联系地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B 座十层
电话：010-6560 8423、010-8645 1022
传真：010-8513 0542
分销商：国泰 君 安 证 券股 份 有 限 公司
住所： 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
法定代表人： 杨德红
联系人： 姚贺
联系地址：北京市西城区金融大街28号盈泰中心2号楼9层
电话：010-5931 2968
传真：010-5931 2989
分销商：太平 洋 证 券 股份 有 限 公 司
住所：云南省昆明市青年路389号志远大厦18 层
法定代表人：李长伟
联系人：莫婷
联系地址： 北京市西城区北展北街9号华远企业号D 座三单元
电话：010-8832 1635
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传真：010-8832 1685
四 、 律 师 事务 所 ： 国 浩律 师 （ 上 海） 事 务 所
住所：上海市北京西路968号嘉地中心23-25层
负责人：黄宁宁
经办律师：林雅娜、曹江玮
电话：021-5234 1668
传真：021-5243 3320
五 、 会 计 师事 务 所 ： 毕马 威 华 振 会计 师 事 务 所（ 特 殊 普 通合 伙 ）
住所： 北京市东城区东长安街1号东方广场毕马威大 楼8层
负责人： 邹俊
注册会计师： 程海良、黄艾舟
电话：010-8508 7916
传真：010-8508 5111
会 计 师 事 务所 ： 普 华 永道 中 天 会 计师 事 务 所 （特 殊 普 通 合伙 ）
住所： 中国上海市黄浦区湖滨路202 号 企业天地2号楼普华永道中心11 楼
负责人： 李丹
注册会计师： 许康玮、谭麟林
电话：021-2323 8888
传真：021-2323 8800
六 、 资 信 评级 机 构 ： 中诚 信 证 券 评估 有 限 公 司
住所： 上海市青浦区新业路 599号 1幢 968室
法定代表人：关敬如
经办分 析师：王维、袁龙华
电话：021-5101 9090
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传真：021-5101 9030
七 、 债 券 受托 管 理 人 ： 财 达 证 券 股份 有 限 公 司
住所： 河北省石家庄市自强路35号
法定 代表人：翟建强
联系人： 付渊源、王恺麟
电话：021-6106 2397 、021-6176 5115
传真：021-6100 4997
八 、 主 承 销商 的 收 款 账户 及 开 户 银行
开户名： 中德证券有限责任公司
开户行： 工行华贸中心支行
账号：0200234529027300258
九 、 本 期 债券 申 请 上 市的 证 券 交 易场 所 ： 深 圳证 券 交 易 所
地址 ：深圳市福田区深南大道2012 号
总经理 ：王建军
电话：0755-8866 8888
十 、 本 期 债券 登 记 机 构： 中 国 证 券登 记 结 算 有限 责 任 公 司深 圳 分 公 司
地址 ：广东省深圳市福田区深南大道2012号深圳证券交易所广场22-28 楼
总经理 ：戴文华
电话：0755-2189 9999
传真：0755 -2189 9000
第十 四 节
备 查 文件
一 、 备 查 文件 目 录
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除本上市公告书披露的资料外，备查文件如下：
（一）发行人最近三年及一期 的财务报告及最近三年的审计报告 ；
（二） 中德证券有限责任公司出具的上市核查报告 ；
（三） 国浩律师（上海）事务所 出具的法律意见书；
（四） 中诚信证券评估有限公司 出具的资信评级报告；
（ 五 ）债券受托管理协议；
（ 六 ）债券持有人会议规则；
（ 七 ）中国证监会核准本次发行的文件 。
投资者可以至本公司及主承 销商处查阅 募集说明书全文及上述备查文件，或访
问深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn ） 查阅 募集说明书及摘要。
二 、 查 阅 时间
工作日：除法定节假日以外的每日 9:00-11:30 ，14:00-16:30 。
三 、 查 阅 地点
1 、 发行人：山西证券股份有限公司
住所：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址： 太原市府西街69 号山西国际贸易中心东塔
2 、 主承销商、簿记管理人：中德证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区建国路81号华贸中心1 号写字楼22层
（以下无正文）
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（ 本 页无 正文 ， 为《 山西 证 券股 份有 限 公司 2017 年 面 向合 格 投资 者公 开 发行 公司
债 券 （ 第 一 期 ） 上 市 公 告 书 》 之 盖 章 页 ）
山西证券股份有限公司
年
月
日
2017
4
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（ 本 页无 正文 ， 为《 山西 证 券股 份有 限 公司 2017 年 面 向合 格 投资 者公 开 发行 公司
债券（第一期） 上市公告书》之盖章页）
中德证券有限责任公司
年
月
日
2017
4
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