山西证券：2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）票面利率公告查看PDF公告
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股 票简称： 山西证券
股 票代码： 002500
编号 ： 临2017-012
山西证 券股份 有限公 司
2017 年面向合 格投资 者公开 发行公 司债券 （第一 期）
票面利 率公告
山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 发 行 人 ” ） 面 向 合 格 投 资 者
公 开发行不 超过人民 币 30 亿 元公司债 券 （以下 简称 “本 次债券” ） 已
获 得中国证 券监督管 理委员会 证监许可 〔2017〕251 号文 核准 。 本 次
债 券采用分 期发行方 式。根据 《山西证 券股份有 限公 司 2017 年面向
合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 （ 第 一 期 ） 发 行 公 告 》 ， 山 西 证 券 股 份
有 限公 司 2017 年 面向 合格投资 者公开发 行公司债 券 （第一 期） （ 以下
简 称 “本期 债券 ” ） 基础发行 规模 为 15 亿元 ， 同 时可超额 配售不超 过
15 亿元（含 15 亿元 ） 。 本期 债券分为 2 个品种 ，品种一 为 3 年期 固
定 利率债券 ，预设基 础发行规 模为 10 亿元 ，品 种二为 5 年期 固定 利
率 债券， 预 设基础发 行规模为 5 亿元。 本 期债券 引入品种 间回拨选 择
权， 回 拨比 例不受限 制， 发行 人和主承 销商将根 据网下簿 记建档情 况 ，
决 定是否行 使品种间 回拨选择 权， 即当 其中一个 品种的认 购规模不 足
时 ， 将认购 不足部分 回拨至另 一品种， 品种间回 拨比例不 受限制 （ 如
某 个品种的 发行规模 全额回拨 至另一品 种， 则 本 期债券实 际变更为 单
一 品种 ） 。 本期债券 发行价格 为每 张 100 元，全 部采取网 下面向机 构
投 资者询价 配售的方 式。
2017 年 3 月 14 日上午 10:00-12:00 ， 发行人和 主承销商 在网下
向 合格投资 者进行了 票面利率 询价， 本 期债券品 种一询价 利率区间 为
本 公 司 及 董 事 会 全 体 成 员 保 证 信 息 披 露 的 内 容 真 实 、 准 确 、 完
整 及对公告 没有虚假 记载、误 导性陈述 或重大遗 漏负连带 责任。 2
3.0%-5.0% ， 品 种 二 询 价 利 率 区 间 为 3.5%-5.5% ， 根 据 向 合 格 投 资 者
询 价簿记结 果， 经发 行人和主 承销商充 分协商和 审慎判断， 最终确 定
品 种一的票 面利率为 4.76% ， 品种二的 票面利率 为 5.10% 。
发 行人将按 上述票面 利率于2017 年3 月15 日至2017 年3 月17
日 面向合格 投资 者网 下发行。 具 体认购 方法请参 考 2017 年 3 月13 日
刊 登 在 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 、 《 上 海 证 券 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 、
深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn ） 上 的 《 山 西 证 券 股 份 有 限 公 司 2017
年 面 向 合 格 投 资 者 公 开 发 行 公 司 债 券 （ 第 一 期 ） 发 行 公 告 》 （ 公 告 编
号临2017-011）。
特 此公告
（ 本页以下 无正文） 3
（本页无正文， 为 《 山 西证券股份有限公司 2017 年面向 合格投资者公开发行公
司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
山西证券股份有限公司
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（本页无正文， 为 《 山 西证券股份有限公司 2017 年面向 合格投资者公开发行公
司债券（第一期）票面利率公告》之盖章页）
中德证券有限责任公司
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