东兴证券：2016年东兴证券股份有限公司债券受托管理事务临时报告查看PDF公告
1 证券简称： 东兴证券 证券代码： 601 1 98 债券简称： 16 东兴债 债券代码： 136146 （北京市西城区金融大 街 5 号（新盛大厦） 1 2 、 1 5 层） 2016 年 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 债 券 受 托 管 理 事 务 临 时 报 告 债 券受 托管 理 人 （北京市海淀区北三环 西路 9 9 号院 1 号楼 1 5 层 1 5 0 1 ） 2 0 1 6 年 1 1 月2 重 要 声 明 本报告依据 《公司债券发行 与交易管理办法》 、 《公司债券受托管理人执业 行为准则》 、 《 东兴证券股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》 等相关规 定、 公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专业意见以及东兴证券股份有限 公司 （ 以下简称 “东兴证券” 或 “发行人” ） 出具的相关说明文件以及提供的相 关资料等， 由本次公司债券受托管理人新时代证券股份有限公司 （以下简称 “新 时代证券” ） 编制。 新时代证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独 立验证， 也不就该等引述内容和信息的真实性、 准确性和完整性作出任何保证或 承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关 事宜作出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为新时代证券所作的承 诺或声明。 在任何情况下， 投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为， 新时 代证券不承担任何责任。3 一 、 核 准 文 件 及 发 行 规 模 经中国证监会 2015 年 12 月 10 日签发的《关于核准东兴证券股份有限公司 发行公司债券的批复》 （证监许可[ 2015] 2888 号）核准，东兴证券获准发行面值 总额不超过人民币 28 亿元的公司债券。 二 、 本 次 债 券 概 况 （一）发行主体：东兴证券股份有限公司。 （二）债券名称：2016 年东兴证券股份有限公司债券。 （三）发行方式：面向合格投资者公开发行。 （四）发行规模：人民币 28 亿元。 （五） 债券期限： 本次债券期限为 5 年期， 附第 3 年末发行人上调票面利率 选择权及投资者回售选择权。 （ 六 ） 债 券 利 率 或 其 确 定 方 式 ： 本 次 债 券 为 固 定 利 率 债 券 ， 票 面 利 率 为 3.03% ，债券存续期内 前 3 年票面利率固 定不变，附第 3 年末发行人上 调票面利 率选择权，上调后的票面利率在债券存续期后 2 年保持不变。 （七） 还本付息的期限和方 式： 本次债券采用单利按年计息 ， 不计复利。 每 年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 （八）起息日：2016 年 1 月 13 日。 （九） 付息日： 本次债券的付息日期为 2017 年至 2021 年每年的 1 月 13 日， 如遇法定节假日或休息日， 则顺延至下一个工作日， 顺延期间不另计息 ； 若投资 者 行 使 回 售 选 择 权 ， 则 回 售 部 分 债 券 的 付 息 日 为 自 2017 年 至 2019 年 每 年 的 1 月 13 日。 （ 十 ） 计 息 期 限 ： 本 次 债 券 的 计 息 期 限 自 2016 年 1 月 13 日 起 至 2021 年 1 月 12 日止； 若投资者行使回售选择权， 则回售部分债券的计息期限为 2016 年 1 月 13 日至 2019 年 1 月 12 日。 （十一） 兑付日： 本次债券的兑付日期为 2021 年 1 月 13 日， 如遇法定节假 日或休息日， 则顺延至下一个工作日， 顺延期间不另计息； 若投资者行使回售选4 择权，则回售部分债券的兑付日期为 2019 年 1 月 13 日。 （十二） 利息登记日： 本次债券的利息登记日按照上市地和债券登记机构的 相关规定执行。 在利息登记日当日收市后登记在册的本次债券持有人， 均有权就 所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。 （十三）担保情况：本次债券为无担保债券。 （ 十 四 ） 发 行 信 用 等 级 ： 根 据 联 合 信 用 评 级 有 限 公 司 出 具 的 《 2016 年 东 兴 证券股份有限公司债券信用评级报告》 （联合 【2015】 530 号） ， 公司的主体信用 等级为 A A A ，债券信用等级为 A A A ，评级展望为稳定。 （十五） 最新信用评级： 根据 联合信用评级有限公司出具的 《跟踪评级 公告》 （联合【2016】252 号） ，公司的主体信用等级为 A A A ，债券信用等级为 A A A ， 评级展望为稳定。 （十六）债权受托管理人：新时代证券股份有限公司。 （十七）上市交易场所：上海证券交易所 （十八）募集资金用途：主要用于融资融券、股票质押式回购、资产管理、 并购基金等业务，适度扩大固定收益证券投资规模，同时补充公司营运资金。 三 、 本 次 公 司 债 券 的 重 大 事 项 新 时 代 证 券 作 为 2016 年 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 债 券 的 受 托 管 理 人 ， 已 于 2016 年 5 月 9 日和 2016 年 7 月 21 日发 布《 2016 年东 兴证券 股份 有限公 司债券 受托管理事务临时报告》 ，公告东兴证券 2016 年度累计新增借款（含发行债券） 超过 2015 年末净资产的 20% 事宜 。自出具上述报告至本报告出具日，东兴证 券 2016 年度累计新增借款（含发行债券）又发生如下变化： 2016 年 7- 9 月， 东兴证券新增发行次级债券 20 亿元； 东兴证券子公司新增 发行 美元债 3 亿美 元（人 民币 20 .03 亿元） 、短 期借款 5 亿港 币（人 民币 4.31 亿 元） 。上述金额累 计 超过东兴证 券 2015 年末经审计 净资产 135.85 亿元的 20% ， 属 于 《 公 司 债 券 受 托 管 理 人 执 业 行 为 准 则 》 规 定 之 重 大 事 项 。 上 述 财 务 数 据 除 2015 年末净资产外，均未经审计，请投资者注意。 新时 代证券 作为 2016 年东 兴证券 股份 有限公 司债券 的债券 受托管 理人 ，为 充分保障债券投资人的利益， 履行债券受托管理人职责， 在获悉上述相关事项后 ，5 与发行人进行了沟通， 并根据 《公司债券受托管理人执业行为准则 》 的有关规定 出具本受托管理临时报告。 新 时 代 证 券 后 续 将 密 切 关 注 发 行 人 对 本 次 债 券 的 本 息 偿 付 情 况 以 及 其 他 对 债券持有人利益有重大影响的事项， 并将严格按照 《公司债券发行与交易管理办 法》 、 《公司债券受托管理人执业 行为准则》 及 《募集说明书》 等规定和约定履行 债券受托管理人职责。 四 、 债 券 受 托 管 理 人 联 系 方 式 有关债券受托管理人的具体履职情况，请咨询债券受托管理人指定联系人。 联系人：于蒙、李鹏 联系电话：010- 83561229、0 10- 835612126
