东兴证券 股份 有 限 公 司
非 公 开 发行 A 股 股票
发 行 情 况 报告 书
保荐机构（联席 主承销商） ： 海 通证 券 股 份 有 限 公司
联席主承销商： 瑞 银 证 券 有 限 责任 公 司
联 席 主 承 销 商 ：浙 商 证 券 股 份 有限 公 司
二〇一六 年 十 月
发 行 人全 体 董事 声 明
本 公 司 全体 董事 承 诺本发 行 情 况报 告书 不 存在虚 假 记 载、 误导 性 陈述或 重 大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任 。
全体董事（签名 ）：
发行人：东兴证券股份有限公司
年
月
日
释 义
在本发行情况报告书中，除非另有说明，下列简称具有如下特定含义：
东兴证 券/公司/ 发行 人 指 东兴证 券 股 份有 限公 司
本 次 非 公 开 发 行 股 票/ 本次
发行/ 本 次非 公开 发行
指
公司本 次以 非公 开发 行股 票的方 式 ， 向 不超 过十 名特 定对象
发行不 超 过 40,000 万股 普 通股股 票之 行为
本报告/ 本发 行情 况报 告书 指
东兴证 券 股 份有 限公 司 非 公开发 行 A 股股 票发 行情 况报告
书
中国证 监会 指 中国证 券监 督管 理委 员会
上交所 指 上海证 券交 易所
海通证 券 、 保荐 机构 指 海通证 券股 份有 限公 司
联席主 承销 商 指
海通证 券股 份有 限公 司 、 瑞银证 券有 限责 任公 司 、 浙商证 券
股份有 限公 司
瑞银证 券 指 瑞银证 券有 限责 任公 司
浙商证 券 指 浙商证 券股 份有 限公 司
发行人 律师 指 北京国 枫律 师事 务所
审计机 构 指 瑞华会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
验资机 构 指 瑞华会 计师 事务 所（ 特殊 普通合 伙）
《公司 法》 指 《中华 人民 共和 国公 司法 》
《证券 法》 指 《中华 人民 共和 国证 券法 》
元、万 元 指 人民币 元、 人民 币万 元
本报告书中部分合计数 与各数值直接相加之和在 尾数上存在差异，是由于 数字四舍五入
造成的 。
第一节
本次 发 行 的基 本 情况
一 、 本 次 发 行 履行 的 相 关 程 序
（ 一） 本次 非公 开发 行履 行的 相关 程序
1、2015 年 6 月 9 日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了非公开发
行股票相关事项。
2、2015 年 8 月 17 日 ，公司 2015 年第一次 临时股东大会 ，审议通过了 《关
于 公 司 符 合 非 公 开 发 行 股 票 条 件 的 议 案 》 、 《 关 于 公 司 非 公 开 发 行 股 票 方 案 的 议
案》 、 《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》 等。
3、 2015 年 11 月 17 日 ， 公司第三届董事会第二十二次会议， 审议通过了 《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》 、 《关于调整公司非公开发行 A 股股票方
案的议案》等相关议案 。
4、2015 年 12 月 8 日， 公司 2015 年第二次 临时股东大会 ，审议通过了《关
于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》 、 《关于调整公司非公开发行 A 股股
票 预 案的 议案 》 、 《 关于调 整 公司 非公 开 发行 股票 后 填补 被摊 薄 即期 回报 措 施的 议
案》等相关议案。
（ 二） 本次 非公 开发 行监 管部 门的 核准 情况
1、2016 年 4 月 20 日， 本次非公开发行股票申请经中国证监会发行审核委员
会审核通过。
2、2016 年 6 月 21 日， 中国证监会下发 《关于核准 东兴证券股份有限公司 非
公开发行股票的 批复 》 （证监许可[2016]1352 号） ， 核准东兴证券本次非公开发行。
（ 三） 募集 资金 验资 及股 权登 记情 况
2016 年 10 月 10 日， 上会会计师事务所 （特殊普通合伙） 出具了上会师报字
[2016] 第 4638 号 《验资 报告》 。 经审验， 截至 2016 年 9 月 30 日止， 联席 主承销商
指定的专用账户内 收到本次发行对象缴纳的申购款人民币 4,456,999,974.09 元。 其
中：有效申购款为人民币 4,456,999,958.17 元 ，无效申购款为人民币 15.92（该款
项为福建新联合投资有限责任公司缴纳的多余申购款， 将按原路径退回） 。 有效申
购款连同之前已收到的履约保证金人民币 320,000,000.00 元，总计收到获配的机
构投资者以及个人投资者缴纳的申购款人民币 4,776,999,958.17 元。
2016 年 10 月 10 日， 瑞华会计师事务所 （特殊普通合伙） 就 募集资金到账事
项出具了 瑞华验字[2016] 第 01460025 号《验资报告》 ，经审验， 截至 2016 年 9 月
30 日止， 东兴证券本次非公开发行人民币普通股 （A 股） 共计 253,960,657.00 股，
每 股 面 值 人 民 币 1 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 18.81 元 。 实 际 募 集 资 金 人 民 币
4,776,999,958.17 元，扣除发行费用后实际募集资金净额人民币 4,716,721,656.29
元，其中新增注册资本人民币 253,960,657.00 元，余额计人民币 4,462,760,999.29
元转入资本公积。
本次发行新增股份于 2016 年 10 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司办理完毕登记托管手续。
二 、 本 次 发 行 概况
1、发行方式：非公开发行股票。
2、股票面值：每股面值人民币 1 元。
3、发行数量：不超过（含）40,000 万股。
4、 发行价格： 本次发行的发行价格不低于定价基准日 （发行人第三届董事会
第二十二次会议决议公告日，即 2015 年 11 月 18 日）前 20 个交易日发行人股票
交易均价的 90% ，即发行价格不低于 19.06 元/ 股。上述均价的计算公式为：定价
基准日前 20 个交易日股票交易均价= 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/ 定
价基准日前 20 个交易日股票交易总量。
若 发 行 人股 票在 定 价基准 日 至 发行 日期 间 发生派 息 、 送股 、资 本 公积转 增 股
本等除权、除息事项，本次发行底价将作相应调整。2016 年 6 月 28 日，东兴证
券以 2,504,000,000 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元人民币 （含
税） ，本次发行股票价格调整为不低于 18.81 元/ 股。
本次非公开发行 价格为 18.81 元/ 股，为发行 底价的 100% 和发行申 购日 前 20
个交易日均价的 83.67% 。
5、募集资金：本次非公开发行股票募集资金总额为 4,776,999,958.17 元，发
行费用共计 63,895,000.00 元 （含增值税进项税 3,616,698.12 元） ， 扣除发行费用后
实 际 募 集 资金 净 额 人民币 4,716,721,656.29 元 ， 不 超 过 本次 募 集 资金拟 投 入 金 额
8,000,000,000.00 元，亦不超过募投项目总投资。
三 、 本 次 发 行 对象 概 况
（ 一） 发行 对象 及认 购数 量
发行人和联席主 承销商于 2016 年 9 月 22 日向 20 家证券投资基金管理公司、
10 家证券公司、5 家保险机构投资者、 已经提交认购意向书的 46 名投资者， 以及
截至 2016 年 8 月 31 日公司前 20 名股东发出《认购邀请书》 。其中共计 4 名认购
对 象 提供 了有 效 的《 申购 报 价单 》 。 根 据申 购价 格 优先 、申 购 数量 优先 的 原则 ，4
名投资者最终获得配售， 配售数量总计为 253,960,657 股。 各发行对象的申购报价
及获得配售情况如下：
单位： 元/ 股 、股 、月
序号 认购对象名称 认购价格 获配数量
占发行后
总股本比例
锁定期
1 山东高 速股 份有 限公 司 18.81 119,989,367
4.35% 12 个月
2 中信证 券股 份有 限公 司 18.81 48,910,154
1.77% 12 个月
3
福建天宝矿业集团股份
有限公 司
18.81 42,530,568
1.54% 12 个月
4
福建新联合投资有限责
任公司
18.81 42,530,568
1.54% 12 个月
合 计 253,960,657 9.20%
上述投资者认购的本次非公开发行的 A 股股票自上市之日起 12 个月内不得
转让。
经核查， 参与认购的对 象均按照 《认购邀请书 》 的约定提交了 《申购 报价单》
及 完 整的 附 件清 单， 其申 购 价格 、 申购 数量 和履 约 保证 金 缴纳 情况 均符 合 《认 购
邀请书》的约定，其申购报价合法有效。
参 与 本 次认 购的 对 象均在 《 东 兴证 券 股 份 有限公 司 非 公开 发行 股 票拟发 送 认
购邀请书对象的名单》所列示的公司和个人名单内。
最终获配投资者与发行人的控股股东、 实际控制人或其控制的关联人、 董事、
监 事 、高 级 管理 人员 、 联席主承 销 商之 间均 不存 在 关联 关 系， 且未 以直 接 或间 接
方式接受发行人、 联席 主承销商提供财务资助或者补偿， 前述发行人的控股股东、
实 际 控制 人 或其 控制 的关 联 人、 董 事、 监事 、高 级 管理 人 员及 联席 主承 销 商亦 未
通过直接或间接的方式参与本次发行认 购。
本 次 发 行最 终配 售 对象中 ， 中 信证 券股 份 有限公 司 参 与认 购的 产 品属于 《 中
华 人 民共 和国 投 资基 金法 》 、 《 私募 投 资基 金监督 管 理暂 行办 法 》以 及《 私 募投 资
基金管理人登记和基金备案办法 （试行） 》 的相关规定范围内需登记和备案的产品，
经核查，上述机构及其管理的产品均已按照规定完成登记和备案。
本 次 发 行最 终配 售 对象中 ， 福 建新 联合 投 资有限 责 任 公司 、福 建 天宝矿 业 集
团股份有限公司 、山东高速股份有限公司 的认购资金均为自有资金。
本次发行最终配售对象均已承诺 ： “获配投资者在锁定期内， 委托人、 合伙人
不得转让其持有的产品份额或退出合伙。 ”
（ 二） 发行 对象 基本 情况
本次非公开发行的股票数量为 253,960,657 股， 发行对象总数为 4 名， 具体情
况如下：
1、山东高速股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册地址：济南市文化东路 29 号七星吉祥大厦 A 座
注册资本：481116.5857 万元人民币
法定代表人：孙亮
经营范围 ： 对高 等 级公路 、 桥 梁、 隧道 基 础设施 的 投 资、 管理 、 养护、 咨 询
服务及批准的收费， 救援、 清障； 仓储 （不含化学危险品） ； 装饰装修； 建筑材料
的销售； 对港口、 公路、 水路运输投资； 公路信息网络管理； 汽车清洗。 （依法须
经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动)
2、中信证券股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
注册资本：1211690.84 万元人民币
法定代表人：张佑君
经营范围 ： 证券 经 纪（限 山 东 省、 河南 省 、浙江 省 天 台县 、浙 江 省苍南 县 以
外区域） ； 证券投资咨 询； 与证券交易、 证券投资活动有关的财务顾问； 证券承销
与 保 荐； 证 券自 营； 证券 资 产管 理 ；融 资融 券； 证 券投 资 基金 代销 ；为 期 货公 司
提供中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市。
3、福建天宝矿业集团股份有限公司
企业性质：股份有限公司
注册地址：福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路 109 号东煌大厦 29 层 01 室
注册资本：40000 万人民币
法定代表人：潘振东
经营范围 ： 对采 矿 业的投 资 ； 矿产 开采 咨 询服务 ； 矿 产品 的销 售 ；固体 矿 产
地质勘查； 房屋租赁； 物业管理。 （依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可
开展经营活动）
4、福建新联合投资有限责任公司
企业性质：有限责任公司( 法人独资)
注册地址：福州市马尾区汇江公寓 208 单元
注册资本：1200 万人民币
法定代表人：刘明薇
经营范围 ： 不从 事 任何法 律 、 法规 规定 禁 止或需 经 审 批的 项目 ， 自主选 择 经
营项目，开 展经营活动
（ 三） 发行 对象 与公 司的 关联 关系 及交 易情 况
截 至 本 报告 出具 之 日，上 述 发 行对 象和 发 行人不 存 在 关联 关系 ， 若发行 人 未
来 与 发行 对 象及 其关 联方 进 行重 大 交易 ，将 按照 《 上市 公 司信 息披 露管 理 办法 》
等相关法律法规要求予以如实披露。
四 、 本 次 发 行 的相 关 机 构
（ 一） 保荐 机构 （ 联席 主 承销 商 ）
名
称： 海通证券股份有限公司
法定代表人： 瞿秋平
保荐代表人： 崔浩、杨涛
项目协办人： 张君
办公地址 上海市广东路 689 号海通证券大厦 14 层
联系电话：
021-23219000
传
真：
021-63411627
（ 二） 联席 主承 销商
名
称：
瑞银证券有限责任公司
法定代表人：
程宜荪
项目联系人：
张阳、江帆
办公地址：
北京市金融大街 7 号英蓝国际金融中心 15 层
联系电话：
010-5832 8888
传
真：
010-5832 8764
（ 三） 联席 主承 销商
名
称：
浙商证券股份有限公司
法定代表人：
吴承根
项目联系人：
黄静宜
办公地址：
杭州市杭大路一号黄龙世纪广场 C 座 607
联系电话：
0571-87902574
传
真：
0571-87903737
（四 ） 发行 人律 师
名称： 北京市国枫律师事务所
事务所负责人： 张利国
经办律师： 马哲、曹一然
办公地址： 北京市建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层
联系电话：
010-88004488
传真：
010-66090016
（ 五） 审计 机构
名称： 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所负责人： 顾仁荣
经办会计师： 王需如、刘贵彬、刘涛
办公地址： 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼 中海地产广场
西塔 5-11 层
联系电话：
010-88095868
传真：
010-88091190
（ 六） 验资 机构
名称： 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
事务所负责人： 顾仁荣
经办会计师： 王需如、刘涛
办公地址： 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼 中海地产广场
西塔 5-11 层
联系电话：
010-88095868
传真：
010-88091190
第二节
本 次发 行 前后 公 司基 本 情况
一 、 本 次 发 行 前后 公 司 前 十 名 股东 持 股 情 况
（ 一） 本次 发行 前公 司前 十大 股东 持股 情况
截至 2016 年 6 月 30 日，前十名股东持股情况如下：
单位： 股 、%
序号 股东名称 持股比例 持股总数 有限售条件股份数量
1
中国东方 资产管 理股份 有限
公司
58.09 1,454,600,484 1,454,600,484
2 上海国盛 集团资 产有限 公司 3.87 96,973,366 96,973,366
3 泰禾集团 股份有 限公司 2.28 57,000,000 0
4
北京永信 国际投 资 （ 集团 ） 有
限公司
2.02 50,700,000 0
5
福建天宝 矿业集 团股份 有限
公司
2.00 50,000,000 0
6
全国社会 保障基 金理事 会转
持二户
1.93 48,426,150 48,426,150
7 中国诚通 控股集 团有限 公司 1.62 40,469,890 0
8 福建泰禾 投资有 限公司 1.16 29,000,000 0
9
福建省长 乐市长 源纺织 有限
公司
0.93 23,300,000 0
10 西博思投 资控股 有限公 司 0.88 22,000,000 0
（ 二） 本次 发行 后公 司前 十大 股东 持股 情况
本次非公开发行新股完成股份登记后，公司前十名股东持股情况如下：
单位： 股、%
序号 股东名称 持股比例 持股总数 有限售条件股份数量
1
中国东方 资产管 理股份 有限 公
司
52.74 1,454,600,484 1,454,600,484
2 山东高速 股份有 限公司 4.35 119,989,367 119,989,367
3 上海国盛 集团资 产有限 公司 3.52 96,973,366 96,973,366
4
福建天宝 矿业集 团股份 有限 公
司
3.36 92,530,568 42,530,568
5 泰禾集团 股份有 限公司 1.96 54,000,000 0
6
北京永信 国际投 资（集 团） 有
限公司
1.83 50,335,000 0
7
全国社会 保障基 金理事 会转 持
二户
1.76 48,426,150 48,426,150
8 福建新联 合投资 有限责 任公 司 1.54 42,530,568 42,530,568
9 中国诚通 控股集 团有限 公司 1.47 40,469,890 0
10 福建泰禾 投资有 限公司 1.05 29,000,000 0
二 、 本 次 发 行 对公 司 的 影 响
（ 一） 对股 本结 构的 影响
本次发行前， 公司总股本为 2,504,000,000 股， 本次非公开发行股票 253,960,657
股， 发行后公司总股本 为 2,757,960,657 股。 本 次非公开发行前后公司股本结构变
动情况如下：
股东类别
发行前 发行后
股数（股） 比例（% ） 股数（股） 比例（% ）
一、有限售条件股份
有限售 条件 股份 合计 1,600,000,000 63.90 1,853,960,657 67.22
无限售 条件 股份 合计 904,000,000 36.10 904,000,000 32.78
二、股份总数 2,504,000,000 100.00 2,757,960,657 100.00
（ 二） 对资 本结 构的 影响
本 次 发 行后 ，公 司 的股本 总 额 将会 相应 扩 大，原 有 股 东持 股比 例 将会有 所 下
降， 但不会导致公司股本结构发生重大变 化， 也不会导致公司控股股东发生变化。
公 司 将根 据 本次 发行 后股 本 及股 本 结构 的变 化情 况 ，对 《 公司 章程 》中 的 相关 条
款 进 行修 改 ，并 办理 工商 变 更登 记 。 本 次非 公开 发 行完 成 后， 公司 总资 产 、净 资
产 和 净资 本 规模 将相 应增 加 ，资 产 负债 率也 将下 降 ，从 而 优化 公司 的资 本 结构 ，
有效降低财务风险，使公司的财务结构将更加稳健。
（ 三） 对业 务结 构的 影响
公 司 的 经营 范围 包 括证券 经 纪 ；证 券投 资 咨询； 与 证 券交 易、 证 券投资 活 动
有 关 的财 务 顾问 ；证 券承 销 与保 荐 ；证 券自 营； 证 券资 产 管理 ；融 资融 券 ；证 券
投资基金销售； 公开募集证券投资基金管理业务； 为期货公司提供 中间介绍业务；
代销金融产品 （有效期至 2016 年 3 月 14 日） 。 此外， 公司还通过子公司开展另类
投资、 直接投资、 期货经纪等业务。 本次发行募集资金主要用于增加公司资本金，
补充营运资金，公司现有主营业务不会发生重大变化 。
（ 四） 对公 司治 理的 影响
本 次 股票 发 行前 ，公 司严 格 按照 《 公司 法》 、 《证 券 法》 、 《上 海证 券 交易 所 股
票 上 市规 则 》等 有关 法律 法 规的 要 求规 范运 作， 法 人治 理 结构 比较 完善 ， 建立 了
健 全 的内 部 控制 制度 、高 效 的风 险 实时 监控 系统 ， 具有 较 为完 备的 风险 控 制体 系
和较强的风险控制能力 。 本次股票发行后， 公司的控股股东并未发生变更， 董事、
高 级 管理 人 员稳 定， 不会 影 响原 有 法人 治理 结构 的 稳定 性 和独 立性 。公 司 将根 据
有 关 法律 、 法规 以及 国家 政 策的 规 定， 进一 步规 范 运作 ， 继续 加强 和完 善 公司 的
法 人 治理 结 构， 同时 ，更 多 的投 资 者特 别是 机构 投 资者 成 为公 司股 东并 带 来新 的
管理理念和方法，有利于公司提高决策的科学性，进一步完善公司的治理结构。
（ 五） 高管 人员 结构 变动 情况
公 司 暂 无对 高管 人 员进行 调 整 的计 划， 因 此公司 的 高 管人 员结 构 不会因 本 次
发行而发生变化。
（ 六） 对关 联交 易及 同业 竞争 的影 响
本 次 发 行完 成后 ， 公司与 控 股 股东 及其 关 联人之 间 的 业务 关系 和 管理关 系 均
不会发生变化,也不会因本次发行产生同业竞争或新增关联交易。
第三节
保荐 机构、联 席 主承 销 商、 发 行人 律 师关 于
本 次 非公 开 发行 过 程和 发 行对 象 合规 性 的结 论 性意 见
一 、 保 荐 机 构 、 联 席 主 承 销 商 关 于 本 次 非 公 开 发 行 过 程 和 发
行 对 象 的 合 规 性的 结 论 性 意 见
公 司 本 次发 行的 保 荐 机构 （ 联 席主 承销 商 ） 海通 证 券 及联 席主 承 销商 瑞银证
券 有 限责 任 公司 、联 席主 承 销商 浙 商证 券股 份有 限 公司 在 其关 于本 次非 公 开发 行
过程和发行对象合规性报告中认为：
“ 东 兴 证券 本次 非 公开发 行 股 票的 发行 过 程遵循 了 公 平、 公正 的 原则， 符 合
目 前 证券 市 场的 监管 要求 。 本次 发 行的 发行 价格 、 发行 数 量、 发行 对象 及 其获 配
数 量 和募 集资 金 数量 符合 发 行人 股东 大 会决 议和 《 上市 公司 证 券发 行管 理 办法 》 、
《 上 市公 司 非公 开发 行股 票 实施 细 则》 等有 关法 律 、法 规 的规 定； 对认 购 对象 的
选 择 和询 价 、定 价以 及股 票 配售 过 程符 合公 平、 公 正原 则 ；本 次非 公开 发 行的 最
终 配 售对 象 均已 承诺 ，在 股 份锁 定 期内 ，其 委托 人 、合 伙 人不 得转 让其 持 有的 产
品 份 额或 退 出合 伙， 符合 发 行人 及 其全 体股 东的 利 益， 符 合《 上市 公司 证 券发 行
管理办法》等有关法律、法规的规定。 ”
二 、 发 行 人 律 师 关 于 本 次 非 公 开 发 行 过 程 和 发 行 对 象 的 合 规
性的结论性意见
公 司 本 次发 行的 律 师 北京 市 国枫 律 师事 务所 在其 关 于 本次 非公 开 发行过 程 的
法律意见书中认为：
“ 综 上 所述 ，本 所 律师认 为 ， 发行 人本 次 非公开 发 行 股票 事宜 已 取得了 必 要
的批准和核准； 本次非公开发行的发行过程和认购对象符合 《实施细则》 等法律、
法 规 及规 范性 文 件的 规定 ； 本次 非公 开 发行 过程 所 涉及 的《 认 购邀 请书 》 、 《 申 购
报 价 单》 、 《 缴 款通 知书》 、 《认 购协 议》 等 法律文 件 真实 、合 法 、有 效； 本 次非 公
开 发 行的 发 行结 果公 平、 公 正， 符 合发 行人 临时 股 东大 会 的批 准及 《关 于 核准 东
兴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可[2016] 1352 号） 和有关法
律 、 法规 及 规范 性文 件规 定 ；发 行 人尚 需办 理本 次 非公 开 发行 所涉 及的 配 售股 份
登记、章程修正以及工商变更（备案）登记手续。 ”
第四节
有关 中 介 机构 声 明
一、保荐机构 （联 席 主 承 销 商 ） 声明
本 保 荐 机构 已对 东 兴证券 股 份 有限 公司 非 公开发 行 股 票发 行情 况 报告书 进 行
了 核 查， 确 认不 存在 虚假 记 载、 误 导性 陈述 或重 大 遗漏 ， 并对 其真 实性 、 准确 性
和完整性承担相应的法律责任。
项目协办人签名：______________
张
君
年
月
日
保荐代表人签字：______________
______________
崔
浩
杨
涛
年
月
日
保荐 机构法定代表人签字：______________
瞿秋平
年
月
日
保荐机构（联席主承销商）： 海通证券股份有限公司
年
月
日
二 、 联 席 主 承 销商 声明
本 联 席 主承 销商 已对 东兴 证 券 股份 有限 公 司 非公 开 发 行股 票发 行 情况报 告 书
进 行 了核 查 ，确 认不 存在 虚 假记 载 、误 导性 陈述 或 重大 遗 漏， 并对 其真 实 性、 准
确性和完整性承担相应的 法律责任。
法定代表人签字：______________
程宜荪
年
月
日
联席主承销商：瑞银证券有限责任公司
年
月
日
三 、 联 席 主 承 销商 声明
本 联 席 主承 销商 已对 东兴 证 券 股份 有限 公 司 非公 开 发 行股 票发 行 情况报 告 书
进 行 了核 查 ，确 认不 存在 虚 假记 载 、误 导性 陈述 或 重大 遗 漏， 并对 其真 实 性、 准
确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人 授权代表 签字：______________
周
跃
年
月
日
联席主承销商：浙商证券股份有限公司
年
月
日
四 、 发 行 人 律 师声 明
本 所 及 签字 的律 师 已阅读 发 行 情况 报告 书 ，确认 发 行 情况 报告 书 与本所 出 具
的 法 律意 见 书不 存在 矛盾 。 本所 及 签字 的律 师对 发 行人 在 发行 情况 报告 书 引用 的
法律意见书的内容无异议， 确认发行情况报告书不致因所引用内容出现虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
北京市 国枫律师事务所
负责人：
经办律师：
张利国
律师
马
哲
律师
曹一然
律师
年
月
日
五 、 审 计 机 构 声明
本 所 及 签字 的注 册 会计师 已 阅 读发 行情 况 报告书 ， 确 认发 行情 况 报告书 所 引
用 的 审计 报 告与 本所 出具 的 审计 报 告不 存在 矛盾 。 本所 及 签字 注册 会计 师 对发 行
人 在 发行 情 况报 告书 中引 用 的财 务 报告 的内 容无 异 议， 确 认发 行情 况报 告 书不 致
因 所 引用 内 容而 出现 虚假 记 载、 误 导性 陈述 或重 大 遗漏 ， 并对 其真 实性 、 准确 性
和完整性承担相应的法律责任。
签字会计师：
王需如
刘
涛
刘贵彬
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
年
月
日
六 、 验资机 构 声明
本 所 及 签字 的注 册 会计师 已 阅 读发 行情 况 报告书 ， 确 认发 行情 况 报告书 所 引
用 的 审计 报 告与 本所 出具 的 审计 报 告不 存在 矛盾 。 本所 及 签字 注册 会 计 师 对发 行
人 在 发行 情 况报 告书 中引 用 的财 务 报告 的内 容无 异 议， 确 认发 行情 况报 告 书不 致
因 所 引用 内 容而 出现 虚假 记 载、 误 导性 陈述 或重 大 遗漏 ， 并对 其真 实性 、 准确 性
和完整性承担相应的法律责任。
签字会计师：
王需如
刘
涛
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
年
月
日
第五节
备 查文 件
1、 海通证券股份有限公司出具的 《 海通证券股份有限公司关于 东兴证券 股份
有限公司 2015 年度非公开发行股票之发行保荐书 》 、 《海通证券股份有限公司关
于东兴证券 股份有限公司 2015 年度非公开发行 A 股股票之保荐工作报告 》 、 《尽
职 调 查报 告 》及《 海 通证 券 股份 有 限公 司 关于 东 兴 证券 股 份有 限公 司 非 公 开发 行
股票发行过程及发行对象合规性之审核报告 》 ；
2、北京市国枫律师事务所 出具的《法律意见书》和《律师工作报告》；
3、其他与本次非公开发行股票相关的重要文件。
（ 本 页无 正 文， 为《 东兴 证 券 股 份 有限 公司 非公 开 发行 股 票 发 行情 况报 告 书 》之
盖章页）
发行人：东兴证券股份有限公司
年
月
日
