农 银 汇 理 行业 成 长 混 合型 证 券 投 资基 金
2016 年 半年 度 报 告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 农银汇理基 金管理有限公司
基金托 管人： 交通银行股 份有限公司
送出日 期：2016 年8 月26 日
农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 2 页 共 44 页
§1 重要提 示及目录
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本半 年 度报告已经 三分之二
以上独 立董 事签 字同 意， 并由董 事长 签发 。
基金托 管人 交通 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 8 月 24 日复核 了本 报 告
中的财务指标 、净值表 现 、利润分配情 况、财务 会 计报告、投资 组合报告 等 内容，保证 复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年1 月1 日起 至6 月 30 日 止。 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 3 页 共 44 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2
1.1 重 要提 示 ...................................................................................................................................... 2
1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3
§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5
2.1 基 金基 本情 况 .............................................................................................................................. 5
2.2 基 金产 品说 明 .............................................................................................................................. 5
2.3 基 金管 理人 和基 金托 管人 .......................................................................................................... 5
2.4 信 息披 露方 式 .............................................................................................................................. 6
2.5 其 他相 关资 料 .............................................................................................................................. 6
§3 主要财务指标和基金净 值表现 ........................................................................................................... 6
3.1 主 要会 计数 据和 财务 指标 .......................................................................................................... 6
3.2 基 金净 值表 现 .............................................................................................................................. 7
§4 管理人报告 ........................................................................................................................................... 8
4.1 基 金管 理人 及基 金经 理情况 ...................................................................................................... 8
4.2 管 理人 对报 告期 内本 基金运 作遵 规守 信情 况的 说明 .............................................................. 9
4.3 管 理人 对报 告期 内公 平交易 情况 的专 项说 明 .......................................................................... 9
4.4 管 理人 对报 告期 内基 金的投 资策 略和 业绩 表现 的说明 ........................................................ 10
4.5 管 理人 对宏 观经 济、 证券市 场及 行业 走势 的简 要 展望 ........................................................ 10
4.6 管 理人 对报 告期 内基 金估值 程序 等事 项的 说明 .................................................................... 10
4.7 管 理人 对报 告期 内基 金利润 分配 情况 的说 明 ........................................................................ 11
4.8 报 告期 内管 理人 对本 基金持 有人 数或 基金 资产 净值预 警情 形的 说明 ................................ 11
§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 11
5.1 报 告期 内本 基金 托管 人遵规 守 信 情况 声明 ............................................................................ 11
5.2 托 管人 对报 告期 内本 基金投 资运 作遵 规守 信、 净值计 算、 利润 分配 等情 况的说 明 ........ 12
5.3 托 管人 对本 半年 度报 告中财 务信 息等 内容 的真 实、准 确和 完整 发表 意见 ........................ 12
§6 半年度财务会计报告（ 未经审计） ................................................................................................. 12
6.1 资 产负 债表 ................................................................................................................................ 12
6.2 利 润表 ........................................................................................................................................ 13
6.3 所 有者 权益 （基 金净 值）变 动表 ............................................................................................ 14
6.4 报 表附 注 .................................................................................................................................... 15
§7 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 31
7.1 期 末基 金资 产组 合情 况 ............................................................................................................ 31
7.2 期 末按 行业 分类 的股 票投资 组合 ............................................................................................ 31
7.3 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的所有 股票 投资 明细 ................................ 32
7.4 报 告期 内股 票投 资组 合的重 大变 动 ........................................................................................ 34
7.5 期 末按 债券 品种 分类 的债券 投资 组合 .................................................................................... 36
7.6 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名债 券投 资明 细 ............................ 36
7.7 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比 例 大小 排序 的所有 资产 支持 证券 投资 明细 ................ 36
7.8 报告 期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名贵 金属 投资 明细 ................ 36
7.9 期 末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例 大小 排序 的前五 名权 证投 资明 细 ............................ 36
7.10 报告 期末 本基 金投 资 的股指 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 36
7.11 报告 期末 本基 金投 资 的国债 期货 交易 情况 说明 .................................................................. 36
7.12 投资 组合 报告 附注 .................................................................................................................. 36 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 4 页 共 44 页
§8 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 38
8.1 期 末基 金份 额持 有人 户数及 持有 人结 构 ................................................................................ 38
8.2 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本基 金的 情况 .................................................................... 38
8.3 期 末基 金管 理人 的从 业人员 持有 本 开 放式 基金 份额总 量区 间的 情况 ................................ 38
§9 开放式基金份额变动 ......................................................................................................................... 38
§ 10 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 39
10.1 基金 份额 持有 人大 会 决议 ...................................................................................................... 39
10.2 基金 管理 人、 基金 托 管人的 专门 基金 托管 部门 的重大 人事 变动 ...................................... 39
10.3 涉及 基金 管理 人、 基 金财产 、基 金托 管业 务的 诉讼 .......................................................... 39
10.4 基金 投资 策略 的改 变 .............................................................................................................. 39
10.5 为基 金进 行审 计的 会 计师事 务所 情况 .................................................................................. 39
10.6 管理 人、 托管 人及 其 高级管 理人 员受 稽查 或处 罚等情 况 .................................................. 39
10.7 基金 租用 证券 公司 交 易单元 的有 关情 况 .............................................................................. 39
10.8 其他 重大 事件 .......................................................................................................................... 41
§ 11 备查文件目录 ................................................................................................................................... 43
11.1 备查 文件 目录 .......................................................................................................................... 43
11.2 存放 地点 .................................................................................................................................. 43
11.3 查阅 方式 .................................................................................................................................. 44
农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 5 页 共 44 页
§2
基金简介
2.1 基 金基 本情况
基金名 称 农银汇 理行 业成 长混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 农银行 业成 长混 合
基金主 代码 660001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2008 年 8 月 4 日
基金管 理人 农银汇 理基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 交通银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 1,043,319,513.17 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 在控制 风险 的前 提下 ，重 点投资 成长 性行 业， 力求 为
投资者 取得 长期 稳定 的资 本增值 。
投资策 略 借助中 国经 济高 速发 展的 动力， 自上 而下 精选 增长 预
期良好 或景 气复 苏的 行业 ，深入 挖掘 目标 行业 的上 市
公司基 本面 ，自 下而 上挑 选个股 ，充 分分 享中 国经 济
快速成 长的 成果 。
业绩比 较基 准 沪深 300 指数 × 75 ％ ＋中 证全债 指数 ×25 ％
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中高 风险 收益 的投 资品 种，
其预期 风险 和预 期收 益水 平高于 货币 型基 金、 债券 型
基金， 低于 股票 型基 金。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 农银汇 理基 金管 理有 限公
司
交通银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 翟爱东 汤嵩彦
联系电 话 021-61095588 95559
电子邮 箱 lijianfeng@abc-ca.com tangsy@bankcomm.com
客户服 务电 话
021-61095599 95559
传真 021-61095556 021-62701216
注册地 址 中国 （上 海 ） 自 由贸 易试 验
区世纪 大 道1600 号 陆家 嘴
商务广 场7 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号
办公地 址 上海市 浦东 新区 银城 路 9
号农银 大 厦50 层
上海市 浦东 新区 银城 中 路188
号 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 6 页 共 44 页
邮政编 码 200120 200120
法定代 表人 于进 牛锡明
2.4 信 息披 露方式
本基金 选定 的信 息披 露报 纸名称 中国证 券报
登载基金半年度报告正文的管理人互联 网
网址
http://www.abc-ca.com
基金半 年度 报告 备置 地点 上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大 厦 50 层
2.5 其 他相 关资料
项目 名称 办公地 址
注册登 记机 构 农银汇 理基 金管 理有 限公 司 上海市 浦东 新区 银城 路9 号农银 大
厦50 层
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额 单位 ：人 民币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 报告期(2016 年1 月1 日 - 2016 年6 月 30 日 )
本期已 实现 收益 -281,516,500.87
本期利 润 -395,702,141.05
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.3839
本期加 权平 均净 值利 润率 -18.01%
本期基 金份 额净 值增 长率 -16.13%
3.1.2 期末 数据 和指 标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
期末可 供分 配利 润 1,333,394,979.34
期末可 供分 配基 金份 额利 润 1.2780
期末基 金资 产净 值 2,376,714,492.51
期末基 金份 额净 值 2.2780
3.1.3 累计 期末 指标 报告期 末( 2016 年6 月 30 日 )
基金份 额累 计净 值增 长率 253.39%
注：1 、 本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （ 不含 公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3、期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数。农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 7 页 共 44 页
表中的 “期末 ” 均指 本报 告期最 后一 日， 即 6 月 30 日。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 6.34% 1.26% -0.17% 0.74% 6.51% 0.52%
过去三 个月 5.13% 1.44% -1.35% 0.76% 6.48% 0.68%
过去六 个月 -16.13% 2.34% -11.14% 1.38% -4.99% 0.96%
过去一 年 -20.51% 2.71% -20.88% 1.73% 0.37% 0.98%
过去三 年 63.03% 2.14% 39.56% 1.38% 23.47% 0.76%
自基金 合同
生效起 至今
253.39% 1.74% 25.31% 1.35% 228.08% 0.39%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 8 页 共 44 页
注：本基金主 要投资于 股 票，股票投资 比例范围 为 基金资产的 60%-95%，其 中投资于成长 性行业
股票的 比例 不低 于股 票投 资的 80% ； 除股 票以 外的 其他资 产投 资比 例范 围 为 5%-40% ，其 中权 证投
资比例范围为 基金资产 净 值的 0%-3%，现金 或到期 日在一年以内 的政府债 券 不低于基金资 产净值
的 5% 。 本基 金建 仓期为 2008 年 8 月 4 日起六 个月 ， 建仓期 满时 ，本 基金 各项 投资比 例已 达到 基
金合同 规定 的投 资比 例。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
农银汇 理基 金管 理有 限公 司成立 于 2008 年 3 月 18 日，是 中法 合资 的有 限责 任公司 。公 司 注
册资本为人民 币贰亿零 壹 元，其中中国 农业银行 股 份有限公司出 资比例 为 51.67 ％，东方 汇理资
产管理 公司 出资 比例 为 33.33 ％ ，中 国铝 业股 份有 限 公司出 资比 例 为 15 ％。 公 司办公 地址 为上 海
市浦东 新区 银城 路9 号农 银大 厦 50 层。 公司 法定 代 表人为 董事 长于 进先 生。
截止2016 年6 月30 日， 公司共 管 理 32 只开 放式 基 金， 分 别为 农银 汇理 行业 成长混 合型 证券
投资基金、农 银汇理恒 久 增利债券型证 券投资基 金 、农银汇理平 衡双利混 合 型证券投资 基金、农
银汇理策 略价 值混合型 证 券投资基金、 农银汇理 中 小盘混合型证 券投资基 金 、农银汇理 大盘蓝筹
混合型 证券 投资 基金 、农 银汇理 货币 市场 证券 投资 基金、 农银 汇理 沪 深 300 指数证 券投 资基 金 、
农银汇理增强 收益债券 型 证券投资基金 、农银汇 理 策略精选混合 型证券投 资 基金、农银 汇理中证
500 指数证 券投资基 金、 农银汇理消费 主题混合 型 证券投资基金 、农银汇 理 信用添利债券 型证券
投资基 金、 农银 汇理 深证100 指 数增 强型 证券 投资 基 金、 农 银汇 理行 业轮 动混 合型证 券投 资基 金、
农银汇 理 7 天理 财债 券型 证券投 资基 金、 农银 汇理 低估值 高增 长混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇 理
行业领 先混合 型证券投 资 基金、农银汇 理区间收 益 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银 汇理研究
精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金、 农银 汇理14 天 理财债 券型 证券 投资 基金 、 农银 汇理 红利 日结
货币市场基金 、农银汇 理 医疗保健主题 股票型证 券 投资基金、农 银汇理主 题 轮动灵活配 置混合型
证券投 资基 金、 农银 汇理 信息传 媒主 题股 票型 证券 投资基 金、 农银 汇理 工业 4.0 灵 活配 置混 合型
证券投资基金 、农银汇 理 天天利货币市 场基金、 农 银汇理现代农 业加灵活 配 置混合型证 券投资基
金、农银汇理 新能源主 题 灵活配置混合 型证券投 资 基金、农银汇 理物联网 主 题灵活配置 混合型证
券投资基金、 农银汇理 国 企改革灵活配 置混合型 证 券投资基金和 农银汇理 纯 债一年定期 开放债券农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 9 页 共 44 页
型证券 投资 基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
郭世凯
本基金
基金经
理、 公 司
投资部
副总经
理
2014 年1 月28
日
- 8
金融学 硕士 。历 任海 通证
券研究 所分 析师 、农 银汇
理基金 管理 有限 公司 研究
员。现 任农 银汇 理基 金管
理有限 公司 投资 部副 总经
理、基 金经 理。
注：1 、 任 职 、 离 任日期 是 指公司 作出 决定 之日 ， 基 金成立 时担 任基 金经 理和 经理助 理的 任职 日期
为基金 合同 生效 日。
2、 证券 从业 是指 《 证券 业 从业人 员资 格管 理办 法 》 规定的 从业 情况 ， 也包 括 在其他 金融 机构 从事
证券投 资研 究等 业务 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信 情 况的说 明
本报告 期内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 证券 投资 基 金法》 、 《 证券 投资 基金 销 售管理 办法 》 、 《公
开募集 证券 投资 基金 运作 管理办 法》 、 基 金合 同和 其 他有关 法律 法规 、 监管 部 门的相 关规 定 ， 依 照
诚实信用、勤 勉尽责、 安 全高效的原则 管理和运 用 基金资产。报 告期内， 本 基金未违反 法律法规
及基金 合同 的规 定， 也未 出现对 基金 份额 持有 人利 益造成 不利 影响 的行 为。
中国证 监会 上海 监管 局对 公司内 部控 制及 风险 管理 情况进 行了 专项 现场 检查, 于 2015 年 就公
司内部控制提 出了相应 整 改意见并采取 责令改正 的 行政监管措施 。公司以 此 次现场检查 为契机，
认真落 实 上 海监 管局 各项 整改意 见， 进一 步提 升公 司整体 内部 控制 水平 。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
报告期内，本 基金管理 人 严格执行了《 证券投资 基 金管理公司公 平交易制 度 指导意见》等 法
规和公司内部 公平交易 制 度的规定，通 过系统和 人 工等方式在各 环节严格 控 制交易公平 执行，确
保旗下 管理 的所 有投 资组 合得到 公平 对待 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
报告期 内未 发现 本基 金存 在异常 交易 行为 。
未发生本基金 参与的交 易 所公开竞价同 日反向交 易 成交较少的单 边交易量 超 过该证券当日 成
交量 的5% 的情 况。 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 10 页 共 44 页
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
一季度 市场 行情 走势 跌宕 起伏，1 月 因汇 率波 动开 年市场 即迎 来暴 跌，2 月 份指数 震荡 整理 ，
3 月随着经济 企稳预期 强 化，市场风险 偏好明显 回 升，创业板强 势反弹。 在 经历急跌后 市场心理
普遍脆 弱， 表现 为成 长和 主题持 续性 较差 。
二季度市场呈 现窄幅震 荡 格局，4 月信 用债违约 事 件发酵，债市 风险释放 对 股市情绪产生 负
面冲击，5 月 经济复苏 预 期边际减弱， 市场缺乏 明 确投资主线背 景下主题 投 资热度提升 ，资金抱
团取暖现象 普遍，6 月主 题投资继续 大行其道 ，新 能源车+小金 属、半导 体+ 电子化学品 等成长 类
主题超 额受 益明 显。 随着 市场风 险偏 好的 提升 ，主 题板块 呈现 向外 延伸 的迹 象。
整体来看，宏 观经济处 于 弱复苏状态， 任何变量 的 边际变化都将 破坏经济 复 苏的强度和持 续
时间，存量经 济时代下 改 革与转型，稳 增长和调 结 构需要不断平 衡，因此 复 苏过程的不 确定性增
强。我们在保 持审慎乐 观 的基础上，战 略上将坚 持 沿着确定性的 行业景气 为 主线，结合 短期市场
波动进 行布 局， 努力 提升 基金收 益水 平。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
报告期 本基 金份 额净 值增 长率为-16.13 ％ ，同 期业 绩比较 基准 收益 率为-11.14 ％。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简 要 展望
展望下半年， 国内宏观 经 济呈现弱复苏 态势，外 围 国际形势复杂 多变，英 国 脱欧后的格局 涉
及到全球贸易 、地缘政 治 、利率汇率等 多方面因 素 ，这些因素间 会相互影 响 相互映射， 中长期的
影响需 等待 时间 来检 验。
我们判断，中 长期来看 ， 管理层借助资 本市场实 现 改革与转型的 意图未变 ， 大类资产配置 转
移的长期逻辑 仍然成立 ， 短期我们密切 关注经济 复 苏的进程。因 此我们战 略 上将坚持沿 着成长和
改革的主线， 同时高度 关 注市场风险偏 好及微观 结 构上的变化方 向，综合 考 量增长、估 值、筹码
集中度 、确 定性 等衡 量因 素，在 深度 研究 优秀 上市 公司的 基础 上进 行配 置。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
根据财 政部 于2006 年 2 月15 日颁 布的 《企 业会 计 准则》 、 中 国证 券业 协会 于2007 年 5 月 15
日颁布 的 《证 券投 资基 金 会计核 算业 务指 引》 、 中 国 证券监 督管 理委 员会 颁布 的 《 关于 证券 投资 基农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 11 页 共 44 页
金执行〈企业 会计准则 〉 有关衔接事宜 的通知 》 （ 证 监会计字[2007]15 号 ） 、 《 关于证券投资 基金
执行< 企业 会计 准则> 估值 业务及 份额 净值 计价 有关 事项的 通知 》 （证 监会 计字[2007]21 号） 与 《 关
于进一 步规 范证 券投 资基 金估值 业务 的指 导意 见》( 证监会 公告[2008]38 号) 等文件 ， 本 公司 制订
了证券 投资 基金 估值 政策 和程序 ，并 设立 了估 值委 员会。
公司参与基金 估值的机 构 及人员职责： 公司估值 委 员会负责本公 司估值政 策 和程序的制定 和
解释， 并定 期对 估值 政策 和程序 进行 评价 ， 在 发生 影响估 值政 策和 程序 的有 效性及 适用 性的 情况 、
以及当本公司 旗下的证 券 投资基金在采 用新投资 策 略或投资新品 种时，估 值 委员会应评 价现有估
值政策和程 序的适用 性， 必要时及时 进行修订 。公 司运营部根 据相关基 金《 基金合同》 、 《 招募说
明书》等文件 关于估值 的 约定及公司估 值政策和 程 序进行日常估 值。基金 经 理根据市场 环境的变
化，书面提示 公司风险 控 制部和运营部 测算投资 品 种 潜在估值调 整对基金 资 产净值的影 响可能达
到的程度。风 险控制部 提 交测算结果给 运营部， 运 营部参考测算 结果对估 值 调整进行试 算，并根
据估值 政策 决定 是否 向估 值委员 会提 议采 用新 的估 值方法 。 公 司监 察稽 核部 对 上述过 程进 行监 督，
根据法 规进 行披 露。
以上参与估值 流程各方 为 公司各部门人 员，均具 有 基金从业资格 ，具有丰 富 的基金从业经 验
和相关专业胜 任能力， 且 之间不存在任 何重大利 益 冲突。基金经 理的代表 作 为公司估值 委员会委
员，可以提议 测算某一 投 资品种的估值 调整影响 ， 并有权投票表 决有关议 案 。基金经理 有影响具
体证券估值的 利益需求 ， 但是公司的制 度 和组织 结 构约束和限制 了其影响 程 度，如估值 委员会表
决时， 其仅 有一 票表 决权 ，遵守 少数 服从 多数 的原 则。
本公司 未签 约与 估值 相关 的定价 服务 。
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
根据基 金合 同的 要求 ，报 告期内 本基 金不 需分 配利 润。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金管 理 人严格遵守《 公开募集 证 券投资基金运 作管理办 法 》第四十一条 的
规定。 报告 期内 ，本 基金 未出现 上述 情形 。
§5 托管人 报告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
2016 年上 半年 度， 基金 托 管人在 农银 汇理 行业 成长 混合型 证 券 投资 基金 的托 管过程 中， 严格
遵守了《证券 投资基金 法 》及其他有关 法律法规 、 基金合同、托 管协议， 尽 职尽责地履 行了托管农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 12 页 共 44 页
人应尽 的义 务， 不存 在任 何损害 基金 持有 人利 益的 行为。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
2016 年上 半年 度， 农 银汇 理基金 管理 有限 公司 在农 银汇理 行业 成长 混合 型证 券投资 基金 投 资
运作、基金资 产净值的 计 算、基金份额 申购赎回 价 格的计算、基 金费用开 支 等问题上， 托管人未
发现损 害基 金持 有人 利益 的行为 。
本报告 期内 本基 金未 进行 收益分 配， 符合 基金 合同 的规定 。
5.3 托 管人 对本半 年度 报告中 财务 信息等 内容 的真实 、准 确和完 整发 表意见
2016 年上 半年 度， 由 农银 汇理基 金管 理有 限公 司编 制并经 托管 人复 核审 查的 有关农 银汇 理 行
业成长混合型 证券投资 基 金的半年度报 告中财务 指 标、净值表现 、收益分 配 情况、财务 会计报告
相关内 容、 投资 组合 报告 等内容 真实 、准 确、 完整 。
§6 半年度 财务会计报告（未 经审计）
6.1 资 产负 债表
会计主 体： 农银 汇理 行业 成长混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
资 产 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 6.4.7.1 1,302,356.83 83,572,062.17
结算备 付金
570,810,940.37 294,110,929.24
存出保 证金
1,902,590.74 3,798,486.42
交易性 金融 资产 6.4.7.2 1,766,025,768.26 2,265,677,925.67
其中： 股票 投资
1,766,025,768.26 2,265,677,925.67
基金投 资
- -
债券投 资
- -
资产支 持证 券投 资
- -
贵金属 投资
- -
衍生金 融资 产 6.4.7.3 - -
买入返 售金 融资 产 6.4.7.4 99,960,169.98 -
应收证 券清 算款
- -
应收利 息 6.4.7.5 181,641.21 215,573.97
应收股 利
- -
应收申 购款
2,258,030.71 672,019.68
递延所 得税 资产
- -
其他资 产 6.4.7.6 - - 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 13 页 共 44 页
资产总 计
2,442,441,498.10 2,648,046,997.15
负债和所有者权益 附注号
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度末
2015 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款
- -
交易性 金融 负债
- -
衍生金 融负 债 6.4.7.3 - -
卖出回 购金 融资 产款
- -
应付证 券清 算款
43,190,621.46 40,861,895.17
应付赎 回款
13,333,943.68 7,826,558.29
应付管 理人 报酬
2,857,043.27 3,314,836.39
应付托 管费
476,173.87 552,472.73
应付销 售服 务费
- -
应付交 易费 用 6.4.7.7 5,477,137.98 8,565,679.12
应交税 费
- -
应付利 息
- -
应付利 润
- -
递延所 得税 负债
- -
其他负 债 6.4.7.8 392,085.33 368,553.11
负债合 计
65,727,005.59 61,489,994.81
所有者权益：
实收基 金 6.4.7.9 1,043,319,513.17 952,304,793.90
未分配 利润 6.4.7.10 1,333,394,979.34 1,634,252,208.44
所有者 权益 合计
2,376,714,492.51 2,586,557,002.34
负债和 所有 者权 益总 计
2,442,441,498.10 2,648,046,997.15
注：报 告截 止日 2016 年 6 月 30 日， 基金 份额 净值 2.2780 元 ，基 金份 额总额 1,043,319,513.17
份。
6.2 利 润表
会计主 体： 农银 汇理 行业 成长混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项 目 附注号
本期
2016 年 1 月 1 日至
2016 年6 月 30 日
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至
2015 年 6 月 30 日
一、收入
-360,090,207.05 1,423,772,830.06
1.利息 收入
4,143,479.82 3,445,188.44
其中： 存款 利息 收入 6.4.7.11 4,028,961.02 3,439,160.00
债券利 息收 入
- -
资产支 持证 券利 息收 入
- -
买入返 售金 融资 产收 入
114,518.80 6,028.44
其他利 息收 入
- - 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 14 页 共 44 页
2.投资 收益 （损 失以 “- ”填列）
-250,456,946.65 1,530,511,440.12
其中： 股票 投资 收 益 6.4.7.12 -257,217,765.65 1,522,630,746.64
基金投 资收 益
- -
债券投 资收 益 6.4.7.13 - -
资产支 持证 券投 资收 益 6.4.7.13.5 - -
贵金属 投资 收益 6.4.7.14 - -
衍生工 具收 益 6.4.7.15 - -
股利收 益 6.4.7.16 6,760,819.00 7,880,693.48
3.公允 价值 变动 收益 （ 损 失以 “- ”
号填列 ）
6.4.7.17 -114,185,640.18 -112,211,716.07
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ）
- -
5.其他 收入 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） 6.4.7.18 408,899.96 2,027,917.57
减： 二、费用
35,611,934.00 75,346,518.92
1．管 理人 报酬 6.4.10.2.1 16,385,949.32 22,912,554.97
2．托 管费 6.4.10.2.2 2,730,991.52 3,818,759.23
3．销 售服 务费 6.4.10.2.3 - -
4．交 易费 用 6.4.7.19 16,376,329.87 48,497,130.73
5．利 息支 出
- -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出
- -
6．其 他费 用 6.4.7.20 118,663.29 118,073.99
三、利润总额（亏损 总额 以“-”
号填列）
-395,702,141.05 1,348,426,311.14
减：所 得税 费用
- -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
-395,702,141.05 1,348,426,311.14
6.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 农银 汇理 行业 成长混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2016 年1 月1 日至 2016 年6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至 2016 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
952,304,793.90 1,634,252,208.44 2,586,557,002.34
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- -395,702,141.05 -395,702,141.05
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
91,014,719.27 94,844,911.95 185,859,631.22 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 15 页 共 44 页
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
其中：1. 基 金申 购款 277,024,099.28 310,820,885.31 587,844,984.59
2. 基金 赎回 款 -186,009,380.01 -215,975,973.36 -401,985,353.37
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,043,319,513.17 1,333,394,979.34 2,376,714,492.51
项目
上年度可比期间
2015 年1 月1 日至 2015 年6 月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期 初所 有者 权益 （基
金净值 ）
1,377,674,490.00 1,114,504,107.13 2,492,178,597.13
二 、 本 期 经 营 活 动 产 生
的 基 金 净 值 变 动 数 （ 本
期利润 ）
- 1,348,426,311.14 1,348,426,311.14
三 、 本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 基金 净值 变动 数
（净值 减少 以 “- ” 号填
列）
-394,741,715.49 -629,218,909.10 -1,023,960,624.59
其中：1. 基 金申 购款 607,769,308.03 1,143,059,470.42 1,750,828,778.45
2. 基金 赎回 款 -1,002,511,023.52 -1,772,278,379.52 -2,774,789,403.04
四 、 本 期 向 基 金 份 额 持
有 人 分 配 利 润 产 生 的 基
金 净 值 变 动 （ 净 值 减 少
以“- ”号填 列）
- - -
五、 期 末所 有者 权益 （基
金净值 ）
982,932,774.51 1,833,711,509.17 2,816,644,283.68
报表附 注为 财 务 报表 的组 成部分 。
本报告 6.1 至 6.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 许金 超______
______ 刘 志勇______
____ 高利 民____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
6.4 报 表附 注
6.4.1 基 金基 本情况
农银汇 理行 业成 长混 合型 证券投 资基 金( 原农 银汇 理 行业成 长股 票型 证券 投资 基金基 金， 以下农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 16 页 共 44 页
简称“ 本基 金”) 系 由基 金 管理人 农银 汇理 基金 管理 有限公 司依 照 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金
法》 、 《农银汇 理行业成 长 股票型 证券 投资基金 基金 合同》及其 他有关法 律法 规的规定， 经中国 证
券监督管理委 员会(以下简 称 “中国证监 会 ”) 证监 许 可[2008]784 号文批准 公 开募集。本基 金为
契约型 开放 式基 金 ， 存 续 期限不 定 ， 首 次设 立募 集 基金份 额 为6,843,060,875.61 份， 经德 勤华 永
会计师 事务 所有 限公 司验 证，并 出具 了编 号为 德师 报(验) 字(08) 第 0019 号 验 资报告 。 《 农银 汇理
行业成 长股 票型 证券 投资 基金基 金合 同》(以 下简 称 “基金 合同 ”) 于 2008 年8 月4 日正 式生 效。
自 2015 年 8 月 7 日 起， 本 基金由 “ 农银 汇理 行业 成 长股票 型证 券投 资基 金 ” 变更为 “农 银汇 理
行业成长混合 型证券投 资 基金 ”，本次 基金更名 不 改变基金投资 范围。本 基 金的管理人 为农银汇
理基金 管理 有限 公司 ，托 管人为 交通 银行 股份 有限 公司。
根据 《中 华人 民共 和国 证 券投资 基金 法》 、 基 金合 同 及于2012 年 9 月 12 日公 告的 《农 银汇 理
行业成长混 合型证券 投资 基金招募说 明书(更新) 》 的有关规定 ，本基金 的投 资范围 为具 有良好 流
动性的金融工 具，包括 国 内依法发行上 市的股票 、 债券、权证以 及法律法 规 或中国证监 会允许基
金投资的其它 金融工具 。 本基金的投资 组合为： 股 票投资比例范 围为基金 资 产的 60%-95%， 其中
投资于成长性行业股票的比例不低于股票投资的 80% ；除股票以外的其他资产投资比例范围为
5%-40% ， 其中权证 投资比 例范围为基金 资产净值 的 0%-3% ，现 金或到期 日在一 年以内的政府 债券
不低于 基金 资产 净值 的 5% 。本基 金的 业绩 比较 基准 采用： 75% ×沪深 300 指数 +25% × 中 证全 债指
数。
6.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于2006 年2 月15 日 颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以下 简称
“企业 会计 准则 ”) 及中 国 证监会 发布 的关 于基 金行 业实务 操作 的有 关规 定编 制。
6.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基 金2016 年 上半 年度 财 务报 表 符合 企业 会计 准则 的要求 ， 真 实、 完整 地反 映 了本基 金 2016
年6 月 30 日 的财 务状 况以 及 2016 年 1 月1 日至 2016 年 6 月 30 日期 间的 经营 成果和 基金 净值 变
动情况 等有 关信 息。
6.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 17 页 共 44 页
6.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
6.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 说明 的重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 本报 告期 无需 说明 的重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 本报 告期 不存 在重 大会计 差错 。
6.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]102 号文 《关 于股
息红利 个人 所得 税有 关政 策的通 知》 、 财 税[2005]103 号文 《关 于股 权分 置试 点 改革有 关税 收政 策
问题的 通知 》 、 财税[2005]107 号 文 《 关于 股 息 红利 有 关个人 所得 税政 策的 补充 通知》 、 财 税[2008]1
号 《 财政 部 、 国 家税 务总 局关于 企业 所得 税若 干优 惠政策 的通 知》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深
圳证券交易所 关于做好 证 券交易印花 税 征收方式 调 整工作的通知 》及其他 相 关税务法规 和实务操
作，主 要税 项列 示如 下：
1) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入， 股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3 对基 金取 得的 股票 股息 、 红利收 入， 要求 基金 从公 开发行 和转 让市 场取 得的 上市公 司股 票，
持股期 限 在 1 个 月以 内( 含 1 个月)的 ，其 股息 红利 所得全 额计 入应 纳税 所得 额；持 股期 限 在 1 个
月以上 至1 年( 含1 年)的 ， 暂 减按50% 计入 应纳 税所 得额 ； 持 股期 限超 过1 年 的， 暂减 按 25%计入
应纳税 所得 额。 上述 所得 统一适 用 20% 的 税率 计征 个人所 得税 。
4) 对基金取得 的债券利 息 收入，由发行 债券的企 业 在向基金支付 上述收入 时 代扣代缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
5) 对于 基金 从 事 A 股 买卖 ，出让 方 按 0.10% 的税 率 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税，对 受让 方不
再缴纳 印花 税。
6) 基金 作为 流通 股股 东在 股权分 置改 革过 程中 收到 由非流 通股 股东 支付 的股 份、 现 金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 18 页 共 44 页
6.4.7 重 要财 务报表 项目 的说明
6.4.7.1 银 行存 款
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
活期存 款 1,302,356.83
定期存 款 -
其中： 存款 期 限1-3 个月 -
其他存 款 -
合计： 1,302,356.83
6.4.7.2 交 易性 金融资 产
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
成本 公允价 值 公允价 值变 动
股票 1,753,234,028.69 1,766,025,768.26 12,791,739.57
贵 金 属 投 资- 金 交 所
黄金合 约
- - -
债券
交易所 市场 - - -
银行间 市场 - - -
合计 - - -
资产支 持证 券 - - -
基金 - - -
其他 - - -
合计 1,753,234,028.69 1,766,025,768.26 12,791,739.57
6.4.7.3 衍 生金 融资产/负债
本基金 本报 告期 末未 持有 衍生金 融资 产/ 负债 。
6.4.7.4 买 入返 售金融 资产
6.4.7.4.1 各 项买 入返售 金融 资产期 末余 额
单位: 人民 币元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
账面余额 其中； 买断 式逆 回购
买入返 售证 券_ 银行 间 99,960,169.98 -
合计 99,960,169.98 - 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 19 页 共 44 页
6.4.7.4.2 期 末买 断式逆 回购 交易中 取得 的债券
本基金 本报 告期 末无 买断 式逆回 购交 易取 得的 债券 。
6.4.7.5 应 收利 息
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
应收活 期存 款利 息 16,612.96
应收定 期存 款利 息 -
应收其 他存 款利 息 -
应收结 算备 付金 利息 158,783.69
应收债 券利 息 -
应收买 入返 售证 券利 息 5,471.60
应收申 购款 利息 2.38
应收黄 金合 约拆 借孳息 -
其他 770.58
合计 181,641.21
6.4.7.6 其 他资 产
本基金 本报 告期 末未 持有 其他资 产。
6.4.7.7 应 付交 易费用
单位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
交易所 市场 应付 交易 费用 5,476,624.02
银行间 市场 应付 交易 费用 513.96
合计 5,477,137.98
6.4.7.8 其 他负 债
单位 ：人 民币 元
项目
本期末
2016 年6 月30 日
应付券 商交 易单 元保 证金 250,000.00
应付赎 回费 42,633.25
预提费 用 99,452.08
合计 392,085.33
农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 20 页 共 44 页
6.4.7.9 实 收基 金
金额单 位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
基金份 额（ 份） 账面金 额
上年度 末 952,304,793.90 952,304,793.90
本期申 购 277,024,099.28 277,024,099.28
本期赎 回( 以"-" 号填列) -186,009,380.01 -186,009,380.01
- 基金 拆分/ 份额 折算 前 - -
基金拆 分/ 份 额折 算变 动份 额 - -
本期申 购 - -
本期赎 回( 以"-" 号填列) - -
本期末 1,043,319,513.17 1,043,319,513.17
注：申 购含 红利 再投 、转 换入份 额， 赎回 含转 换出 份额。
6.4.7.10 未 分配 利润
单位： 人民 币元
项目 已实现 部分 未实现 部分 未分配 利润 合计
上年度 末 1,813,721,091.86 -179,468,883.42 1,634,252,208.44
本期利 润 -281,516,500.87 -114,185,640.18 -395,702,141.05
本 期 基 金 份 额 交 易
产生的 变动 数
155,239,372.85 -60,394,460.90 94,844,911.95
其中： 基金 申购 款 458,059,117.41 -147,238,232.10 310,820,885.31
基金赎 回款 -302,819,744.56 86,843,771.20 -215,975,973.36
本期已 分配 利润 - - -
本期末 1,687,443,963.84 -354,048,984.50 1,333,394,979.34
6.4.7.11 存 款利 息收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
活期存 款利 息收 入 356,839.91
定期存 款利 息收 入 -
其他存 款利 息收 入 -
结算备 付金 利息 收入 3,649,949.32
其他 22,171.79
合计 4,028,961.02
农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 21 页 共 44 页
6.4.7.12 股 票投 资收益
6.4.7.12.1 股 票投 资收益 —— 买卖股 票差 价收入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
卖出股 票成 交总 额 5,429,945,796.06
减：卖 出股 票成 本总 额 5,687,163,561.71
买卖股 票差 价收 入 -257,217,765.65
6.4.7.13 债 券投 资收益
6.4.7.13.1 债 券投 资收益 项目 构成
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.2 债 券投 资收益 —— 买卖债 券差 价收入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.3 债 券投 资收益 —— 赎回差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.4 债 券投 资收益 —— 申购差 价收 入
本基金 本报 告期 内无 债券 投资收 益。
6.4.7.13.5 资 产支 持证券 投资 收益
本基金 本报 告期 内无 资产 支持证 券投 资收 益。
6.4.7.14 贵 金属 投资收 益
6.4.7.14.1 贵 金属 投资收 益项 目构成
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.2 贵 金属 投资收 益 —— 买卖 贵金 属差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.14.3 贵 金属 投资收 益 —— 赎回 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 22 页 共 44 页
6.4.7.14.4 贵 金属 投 资收 益—— 申购 差价 收入
本基金 本报 告期 内无 贵金 属投资 收益 。
6.4.7.15 衍 生工 具收益
6.4.7.15.1 衍 生工 具收益 —— 买卖权 证差 价收入
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.15.2 衍 生工 具收益 —— 其他投 资收 益
本基金 本报 告期 内无 衍生 工具收 益。
6.4.7.16 股 利收 益
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月 30 日
股票投 资产 生的 股利 收益 6,760,819.00
基金投 资产 生的 股利 收益 -
合计 6,760,819.00
6.4.7.17 公 允价 值变动 收益
单位： 人民 币元
项目名 称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
1.交易 性金 融资 产 -114,185,640.18
—— 股 票投 资 -114,185,640.18
—— 债 券投 资 -
—— 资 产支 持证 券投 资 -
—— 贵 金属 投资 -
——其他 -
2.衍生 工具 -
—— 权 证投 资 -
3.其他 -
合计 -114,185,640.18
6.4.7.18 其 他收 入
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 23 页 共 44 页
基金赎 回费 收入 393,167.85
转换费 15,732.11
合计 408,899.96
注：1 、 本基 金的 赎回 费率 按基金 持有 人持 有该 部分 基金 份 额的 时间 分段 递减 设定 ， 于 持有 人赎 回
基金份 额时 收取 ，赎 回费 总额 的 25% 归入 基金 资产 。
2、 本 基金 的转 换费 由赎 回 费和申 购费 补差 两部 分组 成， 其 中赎 回费 总额 的25% 归入转 出基 金的 基
金资产 。
6.4.7.19 交 易费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年6 月30 日
交易所 市场 交易 费用 16,376,329.87
银行间 市场 交易 费用
-
合计
16,376,329.87
6.4.7.20 其 他费 用
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
审计费 用 49,726.04
信息披 露费 49,726.04
账户服 务费 9,000.00
清算所 账户 服务 费 9,200.00
银行汇 划费 1,011.21
合计 118,663.29
6.4.8 或 有事 项、资 产负 债表日 后事 项的说 明
6.4.8.1 或 有事 项
本基金 无需 要披 露的 或有 事项。
6.4.8.2 资 产负 债表日 后事 项
本基金 无需 要披 露的 资产 负债表 日后 事项 。 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 24 页 共 44 页
6.4.9 关 联方 关系
6.4.9.1 本 报告 期存在 控制 关系或 其他 重大利 害关 系的关 联方 发生变 化的 情况
报告期 内对 本基 金存 在控 制关系 或其 他重 大利 害关 系的关 联方 未发 生变 化。
6.4.9.2 本 报告 期与基 金发 生关联 交易 的各关 联方
关联方 名称 与本基 金的 关系
农银汇 理基 金管 理有 限公 司 本基金 的管 理人
交通银 行股 份有 限公 司 本基金 的托 管人
6.4.10 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
本基金本报告 期及上年 度 可比期间无通 过关联方 交 易单元进行的 股票交易 、 权证交易、债 券
交易和债券回 购交易。 本 基金本报告期 及上年度 可 比期间无应支 付关联方 的 佣金，期末 无应付关
联方佣 金余 额。
6.4.10.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
6.4.10.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 股票 交易 。
6.4.10.1.2 债 券交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 交易 。
6.4.10.1.3 债 券回 购交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 债券 回购 交易。
6.4.10.1.4 权 证交 易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无通 过关 联方 交易单 元进 行的 权证 交易 。
6.4.10.1.5 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 无应 支付 关联 方的佣 金。
6.4.10.2 关 联方 报酬
6.4.10.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付 16,385,949.32 22,912,554.97 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 25 页 共 44 页
的管理 费
其中： 支付 销售 机构 的客
户维护 费
2,952,865.23 4,002,354.02
注： 支 付基 金管 理人 农银 汇理基 金管 理有 限公 司的 基金管 理费 按前 一日 基金 资产净 值 1.5% 的年 费
率计提，逐日 累计至每 月 月底，按月支 付。其计 算 公式为：日基 金管理费 ＝ 前一日基金 资产净值
×1.5% / 当 年天 数。
6.4.10.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2016年1月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015年1月1 日至2015 年6 月30日
当 期 发 生 的 基 金 应 支 付
的托管 费
2,730,991.52 3,818,759.23
注：支付基金 托管人交 通 银行的基金托 管费按 前 一 日基金资产净 值 0.25% 的 年费率计提， 逐日累
计至每 月月 底， 按月 支付 。 其计算 公式 为： 日基 金托 管费= 前一 日基 金资 产净 值 ×0.25 %/ 当 年天 数。
6.4.10.2.3 销 售服 务费
本基金 本报 告期 间无 销售 服务费 。
6.4.10.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 未与 关联 方进行 银行 间同 业市 场的 债券( 含回 购)交 易。
6.4.10.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
6.4.10.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间基 金管 理人 无运 用固有 资金 投资 本基 金的 情况。
6.4.10.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本 报 告期 末及 上年 度末除 基金 管理 人之 外的 其他关 联方 无投 资本 基金 的情况 。
6.4.10.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2016 年1 月1 日至2016 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
交通银行 1,302,356.83 356,839.91 3,204,682.35 83,073.76
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 交通 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.10.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销 证 券的 情况
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 在承 销期 内参 与关联 方承 销的 证券 。 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 26 页 共 44 页
6.4.10.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 及上 年度 可比期 间无 须作 说明 的其 他关联 交易 事项 。
6.4.11 利 润分 配情况
6.4.11.1 利 润分 配情况 —— 非货币 市场 基金
金额单 位： 人民 币元
序
号
权益
登记日
除息日 每 10 份
基金份 额分 红
数
现金形式
发放总 额
再投资 形式
发放总 额
本期利 润
分配
合计
备注
场内 场外
合
计
- - 0.0000 0.00 0.00 0.00
本基金 本报 告期 内未 进行 利润分 配。
6.4.12 期 末（ 2016 年6 月30 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
6.4.12.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
本基金 本报 告期 末未 持有 因认购 新发/增 发证 券而 流 通受限 的证 券。
6.4.12.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停
牌
原
因
期末
估值单
价
复牌
日期
复牌
开盘单
价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
603703
盛洋
科技
2016
年 6 月
20 日
公告
重大
事项
30.73 - - 2,244,700 66,608,299.96 68,979,631.00 -
002291
星期
六
2016
年 4 月
5 日
公告
重大
事项
13.62
2016
年 8 月
2 日
12.50 4,617,358 59,508,847.10 62,888,415.96 -
300299
富春
通信
2016
年 2 月
29 日
公告
重大
事项
31.50 - - 1,795,038 63,377,496.51 56,543,697.00 -
300338
开元
仪器
2016
年 4 月
15 日
公告
重大
事项
18.20 - - 1,252,534 22,680,989.58 22,796,118.80 -
600654
中安
消
2016
年 5 月
19 日
公告
重大
事项
18.54
2016
年 8 月
8 日
20.39 1,115,617 43,520,341.22 20,683,539.18 -
300356
光一
科技
2016
年 5 月
26 日
公告
重大
事项
48.44
2016
年 8 月
10 日
44.27 285,017 14,002,862.75 13,806,223.48 - 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 27 页 共 44 页
002617
露笑
科技
2016
年 5 月
9 日
公告
重大
事项
15.60 - - 770,143 10,538,201.25 12,014,230.80 -
002567
唐人
神
2016
年 5 月
16 日
公告
重大
事项
13.98
2016
年 7 月
29 日
13.23 803,900 10,787,016.63 11,238,522.00 -
6.4.12.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
6.4.12.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因银行 间市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
6.4.12.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
本基金 本报 告期 末未 持有 因交易 所市 场债 券正 回购 交易而 抵押 的债 券。
6.4.13 金 融工 具风险 及管 理
6.4.13.1 风 险管 理政策 和组 织架构
本基金的投资 范围为具 有 良好流动性的 金融工具 ， 包括国内依法 发行上市 的 股票、债券、 权
证以及法 律法 规或中国 证 监会允许基金 投资的其 它 金融工具。本 基金在投 资 运作活动中 涉及到的
风险主要包括 信用风险 、 流动性风险及 市场风险 。 本基金的基金 管理人制 定 了专门的风 险控制制
度和流程来识 别、评估 上 述风险，并通 过设定相 应 的风险指标及 其限额、 内 部控制流程 以及管理
信息系 统， 有效 的控 制和 跟踪上 述各 类风 险。
本基金的基金 管理人的 风 险管理机构由 董事会稽 核 及风险控制委 员会、督 察 长、公司风险 管
理委员 会、 监察 稽核 部、 风险控 制部 以及 各个 业务 部门组 成。
6.4.13.2 信 用风 险
信用风险是指 基金所投 资 证券的发行人 出现违约 或 拒绝支付到期 利息、本 金 ，或基金在交 易
过程中因交易 对手未履 行 合约责任等， 导致基金 资 产损失和收益 变化的风 险 。本基金均 投资于具
有良好 信用 等级 的证 券， 且通过 分散 化投 资以 分散 信用风 险。
本基金的银行 存款存放 于 本基金的托管 银行 – 交 通银行，本基 金认为与 交 通银行相关的 信
用风险不重大 。本基金 在 交易所进行的 交易均与 中 国证券登记结 算有限责 任 公司完成证 券交收和
款项清算，因 此违约风 险 发生的可能性 很小。基 金 在进行银行间 同业市场 债 券交易前均 对交易对
手进行 信用 评估 ，以 控制 相应的 信用 风险 。 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 28 页 共 44 页
6.4.13.2.1 按 短期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 短期 信用 评级 债券。
6.4.13.2.2 按 长期 信用评 级列 示的债 券投 资
本基金 本报 告期 末及 上年 度末未 持有 长期 信用 评级 债券。
6.4.13.3 流 动性 风险
流动性风险是 指基金所 持 金融工具变现 的难易程 度 。本基金的流 动性风险 主 要来自于投资 品
种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难和基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份
额。
本基金所持证 券均在证 券 交易所或银行 间同业市 场 交易，因此均 能及时变 现 。此外，本基 金
可通过卖出回 购金融资 产 方式借入短期 资金应对 流 动性需求。本 基金于资 产 负债表日所 持有的金
融负债 的合 约约 定剩 余到 期日均 为一 年以 内， 可赎 回基金 份额 净值(所 有者 权 益)无 固定 到期 日。
此外，针对兑 付赎回资 金 的流动性风险 ，本基金 的 基金管理人在 基金合同 中 约定了巨额赎 回
条款，制定了 发生巨额 赎 回时资金的处 理模式， 控 制因开放模式 而产生的 流 动性风险。 本基金的
基金管 理人 每日 预测 本基 金的流 动性 需求 ， 并 同时 通 过独立 的风 险管 理部 门设 定流动 性比 例要 求，
对流动 性指 标进 行持 续的 监测和 分析 。
6.4.13.3.1 金 融资 产和金 融负 债的到 期期 限分析
6.4.13.4 市 场风 险
市场风险是指 基金所持 金 融工具的公允 价值或未 来 现金流量因所 处市场各 类 价格因素的变 动
而发生 波动 的风 险， 主要 包括利 率风 险、 外汇 风险 和其他 价格 风险 。
6.4.13.4.1 利 率风 险
利率风险是指 基金的财 务 状 况和现金流 量受市场 利 率变动而发生 波动的风 险 。利率敏感性 金
融工具均面临 由于市场 利 率上升而导致 公允价值 下 降的风险，其 中浮动利 率 类金融工具 还面临每
个付息期间结 束根据市 场 利率重新定价 时对于未 来 现金流影响的 风险。本 基 金的基金管 理人日常
通过对 持仓 品种 组合 的久 期分析 等方 法对 上述 利率 风险进 行管 理。
6.4.13.4.1.1 利 率风 险敞口
单位： 人民 币元
本期末
2016 年6 月30 日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 1,302,356.83 - - - 1,302,356.83 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 29 页 共 44 页
结算备 付金 570,810,940.37 - - - 570,810,940.37
存出保 证金 1,902,590.74 - - - 1,902,590.74
交易性 金融 资产 - - - 1,766,025,768.26 1,766,025,768.26
买入返 售金 融资
产
99,960,169.98 - - - 99,960,169.98
应收利 息 - - - 181,641.21 181,641.21
应收申 购款 - - - 2,258,030.71 2,258,030.71
其他资 产 - - - - -
资产总 计 673,976,057.92 - - 1,768,465,440.18 2,442,441,498.10
负债
应付证 券清 算款 - - - 43,190,621.46 43,190,621.46
应付赎 回款 - - - 13,333,943.68 13,333,943.68
应付管 理人 报酬 - - - 2,857,043.27 2,857,043.27
应付托 管费 - - - 476,173.87 476,173.87
应付交 易费 用 - - - 5,477,137.98 5,477,137.98
其他负 债 - - - 392,085.33 392,085.33
负债总 计 - - - 65,727,005.59 65,727,005.59
利率敏 感度 缺口 673,976,057.92 - - 1,702,738,434.59 2,376,714,492.51
上年度 末
2015 年12 月 31
日
1 年以 内 1-5 年 5 年以 上 不计息 合计
资产
银行存 款 83,572,062.17 - - - 83,572,062.17
结算备 付金 294,110,929.24 - - - 294,110,929.24
存出保 证金 3,798,486.42 - - - 3,798,486.42
交易性 金融 资产 - - - 2,265,677,925.67 2,265,677,925.67
应收利 息 - - - 215,573.97 215,573.97
应收申 购款 1,000.00 - - 671,019.68 672,019.68
其他资 产 - - - - -
资产总 计 381,482,477.83 - - 2,266,564,519.32 2,648,046,997.15
负债
应付证 券清 算款 - - - 40,861,895.17 40,861,895.17
应付赎 回款 - - - 7,826,558.29 7,826,558.29
应付管 理人 报酬 - - - 3,314,836.39 3,314,836.39
应付托 管费 - - - 552,472.73 552,472.73
应付交 易费 用 - - - 8,565,679.12 8,565,679.12
其他负 债 - - - 368,553.11 368,553.11
负债总 计 - - - 61,489,994.81 61,489,994.81
利率敏 感度 缺口 381,482,477.83 - - 2,205,074,524.51 2,586,557,002.34
上表按 金融 资产 和金 融负 债的重 新定 价日 或到 期日 孰早者 进行 分类 。 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 30 页 共 44 页
6.4.13.4.1.2 利 率风 险的敏 感性 分析
本基金本报告 期末及上 年 度末无债券投 资及资产 支 持证券投资， 因此市场 利 率变动对基 金资产净
值的影 响不 重大 。
6.4.13.4.2 外 汇风 险
本基金 的所 有资 产及 负债 均以人 民币 计价 ，因 此无 重大外 汇风 险。
6.4.13.4.3 其 他价 格风险
其他价格风险 主要是本 基 金所面临的市 场价格风 险 。市场价格风 险是指 基 金 所持金融工具 的
公允价值或未 来现金流 量 因除市场利率 和外汇汇 率 以外的市场价 格因素变 动 而发生波动 的风险。
本基金主要投 资于证券 交 易所上市交易 的股票， 所 面临的最大市 场价格风 险 由所持有的 金融工具
的公允 价值 决定 。
本 基 金 通 过 投 资 组 合 的 分 散 化 降 低 市 场 价 格 风 险 ， 本 基 金 股 票 投 资 比 例 范 围 为 基 金 资 产 的
60% - 95% ，其 中投 资于 成 长性行 业股 票的 比例 不低 于股票 投资 的 80% ； 除股 票以外 的其 他资 产投
资比例 范围 为 5% - 40% ， 其中权 证投 资比 例范 围为 基金资 产净 值 的 0% - 3% ，现金 或到 期日 在一
年以内 的政 府债 券不 低于 基金资 产净 值 的5%。 本基 金的基 金管 理人 每日 对本 基金所 持有 的证 券 价
格实施 监控 ，定 期对 本基 金所面 临的 潜在 价格 风险 进行度 量， 及时 对风 险进 行跟踪 和控 制。
6.4.13.4.3.1 其 他价 格风险 敞口
金额单 位： 人民 币元
项目
本期末
2016 年 6 月 30 日
上年度 末
2015 年12 月 31 日
公允价 值
占基金
资产净
值比例
（% ）
公允价 值
占基金 资
产净值 比
例（% ）
交易性 金融 资产-股 票投 资 1,766,025,768.26 74.31 2,265,677,925.67 87.59
交易性 金融 资产 －基金 投资 - - - -
交易性 金融 资产 －债 券投 资 - - - -
交易性 金融 资产 －贵 金属 投
资
- - - -
衍生金 融资 产－ 权证 投资 - - - -
其他 - - - -
合计 1,766,025,768.26 74.31 2,265,677,925.67 87.59
6.4.13.4.3.2 其 他价 格风险 的敏 感性分 析
农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 31 页 共 44 页
分析
相关风 险变 量的 变动
对资产 负债 表日 基金 资产 净值的
影响金 额（ 单位 ：人 民币 元）
本期末 （ 2016 年6 月
30 日 ）
上年度 末 （ 2015 年 12 月
31 日 ）
上升５ ％ 152,296,692.80 144,598,018.97
下降５％ -152,296,692.80 -144,598,018.97
本基金 采用 历史 数据 拟合 回归方 法来 进行 其他 价格 风险敏 感性 分析
§7 投资组 合报告
7.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比例
（% ）
1 权益投 资 1,766,025,768.26 72.31
其中： 股票 1,766,025,768.26 72.31
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资 产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 99,960,169.98 4.09
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 572,113,297.20 23.42
7 其他各 项资 产 4,342,262.66 0.18
8 合计 2,442,441,498.10 100.00
7.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
7.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
金额 单位 ：人 民币 元
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 - -
C
制造业 1,501,400,325.64 63.17
D
电力 、 热 力 、 燃 气及 水生 产和供
应业
53,204,923.52 2.24
E
建筑业 - - 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 32 页 共 44 页
F
批发和 零售 业 67,197,718.16 2.83
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 3,105.90 0.00
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务
业
77,228,713.02 3.25
J
金融业 - -
K
房地产 业 26,212,384.32 1.10
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 40,778,597.70 1.72
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 1,766,025,768.26 74.31
7.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
7.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 所有 股票投 资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600110 诺德股 份 9,617,460 94,635,806.40 3.98
2 600519 贵州茅 台 277,044 80,874,684.48 3.40
3 000587 金洲慈 航 4,697,378 72,480,542.54 3.05
4 002582 好想你 1,806,841 71,406,356.32 3.00
5 002167 东方锆 业 6,331,900 69,334,305.00 2.92
6 603703 盛洋科 技 2,244,700 68,979,631.00 2.90
7 002291 星期六 4,617,358 62,888,415.96 2.65
8 300299 富春通 信 1,795,038 56,543,697.00 2.38
9 600995 文山电 力 5,352,608 53,204,923.52 2.24
10 300410 正业科 技 1,069,370 52,666,472.50 2.22
11 002380 科远股 份 1,493,712 51,279,132.96 2.16 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 33 页 共 44 页
12 000700 模塑科 技 4,932,716 49,968,413.08 2.10
13 600702 沱牌舍 得 1,918,560 48,424,454.40 2.04
14 300219 鸿利光 电 3,097,046 48,251,976.68 2.03
15 300317 珈伟股 份 1,426,091 47,061,003.00 1.98
16 603788 宁波高 发 993,498 46,724,210.94 1.97
17 002165 红 宝 丽 4,841,557 45,220,142.38 1.90
18 002094 青岛金 王 1,634,773 43,664,786.83 1.84
19 600593 大连圣 亚 1,315,630 40,771,373.70 1.72
20 002304 洋河股 份 564,860 40,624,731.20 1.71
21 600458 时代新 材 2,568,583 40,018,523.14 1.68
22 000851 高鸿股 份 2,969,494 38,276,777.66 1.61
23 000816 智慧农 业 6,286,626 37,153,959.66 1.56
24 002428 云南锗 业 1,922,729 33,032,484.22 1.39
25 000799 酒鬼酒 1,331,900 31,699,220.00 1.33
26 600096 云天化 3,129,500 29,104,350.00 1.22
27 600976 健民集 团 1,077,130 28,920,940.50 1.22
28 300409 道氏技 术 568,384 27,197,174.40 1.14
29 600158 中体产 业 1,476,700 26,211,425.00 1.10
30 002035 华帝股 份 985,745 24,131,037.60 1.02
31 000858 五 粮 液 726,075 23,619,219.75 0.99
32 300338 开元仪 器 1,252,534 22,796,118.80 0.96
33 002484 江海股 份 1,447,700 22,077,425.00 0.93
34 600654 中安消 1,115,617 20,683,539.18 0.87
35 002551 尚荣医 疗 880,349 20,582,559.62 0.87
36 002242 九阳股 份 1,057,796 19,230,731.28 0.81
37 002023 海特高 新 1,018,430 17,649,391.90 0.74
38 603799 华友钴 业 471,750 17,549,100.00 0.74
39 601238 广汽集 团 737,834 17,331,720.66 0.73
40 002639 雪人股 份 1,337,700 15,570,828.00 0.66
41 600983 惠而浦 1,160,700 14,392,680.00 0.61
42 300356 光一科 技 285,017 13,806,223.48 0.58
43 002617 露笑科 技 770,143 12,014,230.80 0.51
44 000596 古井贡 酒 249,609 11,968,751.55 0.50
45 300326 凯利泰 477,000 11,920,230.00 0.50
46 002567 唐人神 803,900 11,238,522.00 0.47
47 600459 贵研铂 业 354,000 10,577,520.00 0.45
48 300198 纳川股 份 593,400 9,547,806.00 0.40
49 600192 长城电 工 764,101 8,191,162.72 0.34
50 600771 广誉远 154,550 4,503,587.00 0.19 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 34 页 共 44 页
51 000888 峨眉山 Ａ 600 7,224.00 0.00
52 300340 科恒股 份 70 5,546.10 0.00
53 300350 华鹏飞 87 3,105.90 0.00
54 000779 三毛派 神 88 1,975.60 0.00
55 300098 高新兴 93 1,476.84 0.00
56 002224 三 力 士 60 1,389.00 0.00
57 002364 中恒电 气 38 1,042.34 0.00
58 000558 莱茵体 育 58 959.32 0.00
59 600172 黄河旋 风 29 534.47 0.00
60 002533 金杯电 工 16 214.88 0.00
7.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
7.4.1 累 计买 入金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 600110 诺德股 份 92,611,623.09 3.58
2 002355 兴民钢 圈 92,215,625.52 3.57
3 600519 贵州茅 台 89,333,171.56 3.45
4 603703 盛洋科 技 79,864,754.95 3.09
5 002364 中恒电 气 78,176,785.07 3.02
6 600158 中体产 业 69,159,420.51 2.67
7 002165 红 宝 丽 65,793,178.57 2.54
8 002167 东方锆 业 65,306,632.19 2.52
9 600518 康美药 业 63,689,151.32 2.46
10 600259 广晟有 色 61,965,474.30 2.40
11 000858 五 粮 液 60,944,571.80 2.36
12 000700 模塑科 技 59,805,225.02 2.31
13 603799 华友钴 业 58,792,106.01 2.27
14 000932 华菱钢 铁 57,211,930.68 2.21
15 600884 杉杉股 份 56,849,499.92 2.20
16 600392 盛和资 源 56,621,271.12 2.19
17 603788 宁波高 发 54,443,701.86 2.10
18 002103 广博股 份 53,931,978.62 2.09
19 300410 正业科 技 53,319,518.24 2.06
20 002590 万安科 技 52,887,590.87 2.04 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 35 页 共 44 页
21 002094 青岛金 王 52,764,303.21 2.04
22 000670 *ST 盈方 52,104,841.77 2.01
7.4.2 累 计卖 出金额 超出 期初基 金资 产净值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002224 三 力 士 114,594,390.20 4.43
2 002355 兴民钢 圈 109,366,936.82 4.23
3 002494 华斯股 份 99,042,783.94 3.83
4 002364 中恒电 气 81,287,051.88 3.14
5 002094 青岛金 王 81,111,214.56 3.14
6 603300 华铁科 技 79,953,432.46 3.09
7 300340 科恒股 份 73,411,226.13 2.84
8 600518 康美药 业 69,892,455.06 2.70
9 002590 万安科 技 68,711,906.67 2.66
10 300153 科泰电 源 68,423,334.02 2.65
11 600884 杉杉股 份 66,615,915.03 2.58
12 002458 益生股 份 64,417,145.96 2.49
13 000932 华菱钢 铁 61,334,067.74 2.37
14 600392 盛和资 源 60,212,769.86 2.33
15 600259 广晟有 色 59,163,846.40 2.29
16 002667 鞍重股 份 57,788,887.05 2.23
17 300390 天华超 净 56,203,515.96 2.17
18 603799 华友钴 业 54,698,177.13 2.11
19 002123 荣信股 份 52,139,301.02 2.02
20 002645 华宏科 技 52,093,329.51 2.01
21 002418 康盛股 份 51,852,885.35 2.00
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额（ 成交 单价 乘以 成交 数量） 填列 ，不 考虑 相关 交易费 用。
7.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 5,301,697,044.48
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 5,429,945,796.06
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额（成 交单 价乘 以成 交数 量）填 列， 不考 虑相
关交易 费用 。 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 36 页 共 44 页
7.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 前五 名债券 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序 的 所有 资产支 持证 券投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值 比例 大小 排序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
7.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货。
7.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
7.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货。
7.12 投 资组 合报告 附注
7.12.1
广东东 方锆 业 科 技股 份有 限公司 （以 下简 称“ 公司 ”或“ 东方 锆业 ” ） 公司 2016 年 1 月 23农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 37 页 共 44 页
日收到 了中 国证 券监 督管 理委员 会 （ 以下 简称 “中 国 证监会 ”） 《 行政 处罚 决定 书》 （ 【2016 】 6 号） ,
决定书指出东 方锆业其 项 目建设过程中 ，其控股 股 东在未经董事 会及股东 大 会批准的情 况下，擅
自挪用 募集 资金 ，改 变募 集资金 用途 ，未 按照 有关 规定在 2012 年 年报 、2013 年年报 、2014 年年
报和各次关于 募集资金 使 用和管理的情 况说明的 公 告中披露，中 国证监会 决 定对东方锆 业给予警
告、 罚 款的 处分 。 就 上述 事 实， 东 方锆 业又 于2016 年5 月 3 日受 到了 深圳 证券 交易所 的通 报批 评。
对东方锆业股 票投资决 策 程序的说明： 该股票经 过 研究推荐、审 批后进入 公 司股票备选库 ，
由研究 员跟 踪分 析。 本基 金管理 人进 行了 研究 判断 、按照 相关 投资 决策 流程 投资了 该股 票。
其余九名证券 的发行主 体 本期没有被监 管部门立 案 调查或在本报 告编制日 前 一年内受到公 开
谴责、 处罚 的情 况。
7.12.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 。
7.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 1,902,590.74
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 181,641.21
5 应收申 购款 2,258,030.71
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 4,342,262.66
7.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
7.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比
例（% ）
流通受 限情 况说 明
1 603703 盛洋科 技 68,979,631.00 2.90 公告重 大事 项
2 002291 星期六 62,888,415.96 2.65 公告重 大事 项
3 300299 富春通 信 56,543,697.00 2.38 公告重 大事 项 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 38 页 共 44 页
§8 基金份 额持有人信息
8.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数
( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
255,163 4,088.84 8,348,819.51 0.80% 1,034,970,693.66 99.20%
8.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员
持有本 基金
79,992.86 0.0077%
8.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0~10
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§9 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2008 年 8 月 4 日 ） 基金 份额 总 额
6,843,060,875.61
本报告 期期 初基 金份 额总 额 952,304,793.90
本报告 期基 金总 申购 份额 277,024,099.28
减:本 报告 期基 金总 赎回 份 额 186,009,380.01
本报告 期基 金拆 分变 动份 额（份 额减 少以"-" 填列 ） -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 1,043,319,513.17 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 39 页 共 44 页
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ；总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§10 重大事 件揭示
10.1 基 金份 额持有 人大 会决议
报告期 内无 基金 份额 持有 人大会 决议 。
10.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
报 告期 内基 金管 理人 无重 大人事 变动。 本报 告期 内 托管人 的专 门基 金托 管部 门未发 生重 大 的
人事变 动。
10.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
报 告 期内 无涉 及 基金 管理人 、 基金 财产 的 诉讼 。 本报 告 期内 无涉 及 基金 托管业 务 的诉 讼事
项。
10.4 基 金投 资策略 的改 变
报告期 内本 基金 投资 策略 未发生 改变 。
10.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
报告期 内未 发生 改聘 会计 师事务 所的 情况 。
10.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
报告期 内未 发生 管理 人及 其高级 管理 人员 受监 管部 门稽查 或处 罚的 情况。 本 报告 期 内托 管 人
的托管 业务 部门 及其 相关 高级管 理人 员未 受到 任何 稽查或 处罚 。
10.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
10.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
银河证券 1 2,009,950,176.92 18.73% 1,871,867.44 18.73% -
广发证券 1 1,289,539,947.75 12.02% 1,200,945.56 12.02% - 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 40 页 共 44 页
中金公司 2 1,196,435,729.03 11.15% 1,114,241.27 11.15% -
海通证券 2 1,103,286,208.11 10.28% 1,027,491.72 10.28% -
方正证券 2 763,705,957.04 7.12% 711,238.24 7.12% -
中信建投 2 735,669,837.21 6.86% 685,128.16 6.86% -
中信证券 2 720,028,165.38 6.71% 670,561.27 6.71% -
华泰证券 2 622,398,639.45 5.80% 579,639.40 5.80% -
招商证券 2 606,635,489.97 5.65% 564,959.29 5.65% -
平安证券 1 436,454,340.44 4.07% 406,471.58 4.07% -
国泰君安 2 306,553,464.44 2.86% 285,492.71 2.86% -
长江证券 2 303,950,438.29 2.83% 283,069.52 2.83% -
安信证券 2 291,991,693.41 2.72% 271,932.25 2.72% -
东兴证券 2 253,878,293.46 2.37% 236,438.10 2.37% -
申万宏源 1 70,484,258.87 0.66% 65,642.62 0.66% -
国金证券 1 20,680,200.77 0.19% 19,259.44 0.19% -
中银国际 1 - - - - -
光大证券 1 - - - - -
东方证券 1 - - - - -
瑞银证券 1 - - - - -
齐鲁证券 1 - - - - -
中投证券 2 - - - - -
华创证券 2 - - - - -
民生证券 2 - - - - -
注：1 、公 司租 用交 易席 位 的证券 公司 应同 时满 足以 下基本 条件 ：
（1 ） 实力 雄厚,注 册资 本 不少 于 20 亿元 人民 币。
（2 ） 市场 形象 及财 务状 况良好 。
（3 ） 经营行 为规范， 内 控制度健全 ，最近一 年未 因发生重大 违规行为 而受 到国家监管 部门的 处
罚。
（4 ） 内部 管理 规范 、严 格，具 备能 够满 足基 金高 效、安 全运 作的 通讯 条件 。
（5 ） 研究实 力较强,具 有 专门的研究 机构和专 职研 究 人员,能及 时、定期 、全 面地为基金 提供宏
观经济 、行 业情 况、 市场 走向、 个股 分析 的研 究报 告及周 到的 信息 服务 。
2、本 基金 本报 告期 无新 增 或剔除 交易 单元 。
10.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称 债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 41 页 共 44 页
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证券 - - - - - -
广发证券 - - - - - -
中金公司 - - - - - -
海通证券 - - - - - -
方正证券 - - - - - -
中信建投 - - - - - -
中信证券 - - - - - -
华泰证券 - - - - - -
招商证券 - - - - - -
平安证券 - - - - - -
国泰君安 - - - - - -
长江证券 - - - - - -
安信证券 - - - - - -
东兴证券 - - - - - -
申万宏源 - - - - - -
国金证券 - - - - - -
中银国际 - - - - - -
光大证券 - - - - - -
东方证券 - - - - - -
瑞银证券 - - - - - -
齐鲁证券 - - - - - -
中投证券 - - - - - -
华创证券 - - - - - -
民生证券 - - - - - -
10.8 其 他重 大事件
序号 公告事 项 法定披 露方 式 法定披 露日 期
1
农 银汇 理基金 管理 有限公司 管理
的 基金 2015 年年 度 资产净 值 公
告
中国证 券报 、 基金 管
理人网 站
2016 年 1 月 1 日
2 关 于指 数熔断 机制 实施期间 旗下 中国证 券报 、 基金 管 2016 年 1 月 4 日 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 42 页 共 44 页
部分基 金调 整开 放时 间的 公告 理人网 站
3
关 于指 数熔断 机制 实施期间 旗下
部分基 金调 整开 放时 间的 公告
中国证 券报 、 基金 管
理人网 站 2016 年 1 月 7 日
4
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
参 与深 圳众禄 金融 控股股份 有限
公司费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 基金 管
理人网 站
2016 年 1 月 19 日
5
农 银汇 理行业 成长 混合型证 券投
资基 金2015 年第 4 季度 报 告
中国证 券报 、 基金 管
理人网 站 2016 年 1 月 21 日
6
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
公 司董 监高及 其他 从业人员 在子
公司兼 职及 领薪 情况 的公 告
中国证 券报 、 基金 管
理人网 站
2016 年 3 月 12 日
7
农 银汇 理行 业 成长 混合型证 券投
资基金 招募 说明 书 （ 更新 ） （2016
年第1 号）
中国证 券报 、 基金 管
理人网 站
2016 年 3 月 18 日
8
农 银汇 理行业 成长 混合型证 券投
资基 金2015 年 年度 报告
中国证 券报 、 基金 管
理人网 站 2016 年 3 月 29 日
9
关 于工 商银行 开展 个人电子 银行
基金申 购费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 基金 管
理人网 站 2016 年 3 月 31 日
10
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
参 加陆 金所认 （申 ）购费率 优惠
活动的 公告
中国证 券报 、 基金 管
理人网 站
2016 年 4 月 16 日
11
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
参 加杭 州数米 基 金 销售有限 公司
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 基金 管
理人网 站
2016 年 4 月 16 日
12
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
参 加上 海天天 基金 销售有限 公司
费率优 惠的 公告
中国证 券报 、 基金 管
理人网 站
2016 年 4 月 16 日
13
农 银汇 理行业 成长 混合型证 券投
资基 金2016 年第 1 季度 报 告
中国证 券报 、 基金 管
理人网 站 2016 年 4 月 20 日 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 43 页 共 44 页
14
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
参 加深 圳市新 兰德 证券投资 咨询
有限公 司费 率优 惠的 公告
中国证 券报 、 基金 管
理人网 站
2016 年 4 月 22 日
15
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
继 续参 加国泰 君安 证券股份 有限
公 司基 金申购 费率 优惠活动 的公
告
中国证 券报 、 基金 管
理人网 站
2016 年 5 月 6 日
16
关 于民 生银行 开展 “基金通 ”基
金申购 费率 优惠 活动 的公 告
中国证 券报 、 基金 管
理人网 站 2016 年 5 月 24 日
17
农 银汇 理基金 管理 有限公司 关于
旗 下部 分基金 增加 上海基煜 基金
销售有 限公 司为 代销 机构 的公告
中国证 券报 、 基金 管
理人网 站
2016 年 6 月 1 日
18
关 于中 国交通 银行 股份有限 公司
开 展网 上银行 、手 机银行基 金申
购手续 费费 率优 惠活 动的 公告
中国证 券报 、 基金 管
理人网 站
2016 年 6 月 29 日
§11 备查文 件目录
11.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 核准 本基 金 募集的 文件 ；
2 、 《农 银汇 理行 业成 长混 合型证 券投 资基 金基 金合 同》 ；
3 、 《农 银汇 理行 业成 长混 合型证 券投 资基 金托 管协 议》 ；
4 、基 金管 理人 业务 资格 批 件、营 业执 照；
5 、基 金托 管人 业务 资格 批 件和营 业执 照复 印件 ；
6 、本 报告 期内 公开 披露 的 临时公 告。
11.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 路 9 号农银 大 厦50 层。 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 2016 年半年度报告
第 44 页 共 44 页
11.3 查 阅方 式
投资者可到基 金管理人 的 住所及网站免 费查阅备 查 文件。在支付 工本费后 ， 投资者可在合 理
时间内 取得 备查 文件 的复 制件或 复印 件。
农银汇理基金管理有限公司
2016 年 8 月26 日
