富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
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富兰克 林国海潜力组 合混合型证券 投资基金
2016年半 年度报告摘要
2016年06 月30 日
基金管理 人：国海富兰克林基金 管理有限公司
基金托管 人：中国银行股份有限 公司
送出日期 ：2016 年08 月26日 富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
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§ 1
重要提 示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年8 月23日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读半年度
报告正文。 富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
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§ 2
基金简 介
2.1 基金基本 情况
基金简称 国富潜力组合混合
基金主代码 450003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年03月22日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,387,378,741.42
基金合同存续期 不定期
下属两级基金的基金简称
国富潜力组合混合A-人民
币
国富潜力组合混合H-人民
币
下属两级基金的交易代码 450003 960021
报告期末下属两级基金的份
额总额
1,387,334,279.00 44,462.42
注： 根据 自2016 年2月29 日 发布的 《 关于 富兰 克林 国 海潜力 组合 混合 型证 券投 资基金 修改 基金 合同 的
公告》 以及 经修 订的 《 富兰 克林国 海潜 力组 合混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ， 自2016 年2 月29 日起，
本基金 增加H类 基金 份额 。 原人民 币基 金份 额变 更为A 类-人 民币 基金 份额 。
2.2 基金产品 说明
投资目标
注重基金资产长期增值，投资未来收益具有成长性和
资产价值低估的上市公司股票，为投资者赚取长期稳
定的资本增值。
投资策略
资产配置策略：
本基金采用" 自下而上" 的组合构建方法，从上市公司
的具体发展前景和未来的盈利分析，到行业的发展趋
势，再到宏观经济形势，确定大类资产的配置。
在运用了" 自下而上" 策 略之后， 根据市场环境的变化、
市场出现的各种套利机会和未来的发展趋势判断，确
定本基金资产配置最终的选择标准。
股票选择策略：
本基金将运用定性和定量方法，通过对上市公司的财富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
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务分析和增长潜力分析，挑选出其中股价下跌风险最
低且上涨空间最大的股票构建具体的股票组合。
债券投资策略：
本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所限，不
易实施预定投资策略时，使部分资产保值增值的防守
性措施。
业绩比较基准
85%× MSCI 中国A 股指 数+ 10%× 中债国债总指 数（全
价）+ 5%× 同业存款息 率
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低
于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属
于中高风险收益特征的基金品种。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国海富兰克林基金管理有
限公司
中国银行股份有限公司
信息披露负责
人
姓名 储丽莉 王永民
联系电话 021-3855 5555 010-66594896
电子邮箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-700-4518、9510-5680
和021－38789555
95566
传真 021-6888 3050 010-66594942
2.4 信息披露 方式
登载基金半年度报告正文的
管理人互联网网址
www.ftsfund.com
基金半年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
§ 3
主要财 务指标和基金净值表 现
3.1 主要会计 数据和财务指标
金额单位：人民币元
报告期（2016 年1月1日至2016年6月30日） 富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
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3.1.1 期间数据和指标
国富潜力组合混合A-人民
币
国富潜力组合混合H-人民
币
本期已实现收益 -296,260,025.26 -531.88
本期利润 -378,308,843.75 153.10
加权平均基金份额本期利润 -0.2738 0.0062
本期基金份额净值增长率 -18.34% 0.60%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2016 年6月30日)
期末可供分配基金份额利润 0.0148 -0.0233
期末基金资产净值 1,407,810,503.89 44,714.52
期末基金份额净值 1.015 1.006
注：
1 ．上 述财 务指 标采 用的 计 算公式 ，详 见证 监会 发布 的证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则－ 第1 号《 主
要财务 指标 的计 算及 披露 》。
2. 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益.
3. 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
4 ． 上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 例如， 开放 式基 金 的申购 赎回 费等 ， 计 入
费用后 实际 收益 要低 于所 列数字 。
5. 本 基金 H 类 份额 的首 个 估值日 为 2016 年 4 月 7 日。H 类 份额的 报告 期 为 2016 年 4 月 7 日 （首 个
估值日 ） 至 2016 年 6 月 30 日。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
( 国富潜力组合混合A-
人民币)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 6.06% 1.30% 0.90% 0.95% 5.16% 0.35%
过去三个月 1.00% 1.48% -1.63% 0.99% 2.63% 0.49%
过去六个月 -18.34% 2.43% -14.90% 1.73% -3.44% 0.70%
过去一年 -20.99% 2.72% -26.51% 2.05% 5.52% 0.67%
过去三年 57.22% 2.02% 39.77% 1.58% 17.45% 0.44% 富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
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自基金合同生效日起
至今
105.23
%
1.70% 26.50% 1.64% 78.73% 0.06%
阶段
( 国富潜力组合混合H-
人民币)
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①- ③ ②- ④
过去一个月 6.01% 1.30% 0.90% 1.10% 5.11% 0.20%
自基金合同生效日起
至今
0.60% 1.49% -1.74% 1.00% 2.34% 0.49%
注：根 据基 金合 同中 投资 策略及 投资 限制 的有 关规 定，本 基金 的业 绩比 较基 准＝MSCI 中国A 股 指数
×85% ＋中 债国 债总 指数 （全价 ）×10% ＋同 业存 款利率 ×5% 。本 基金 股票 投资部 分的 业绩 比较 基
准采用MSCI 中国A 股指 数 ，债券 投资 部分 的业 绩比 较基准 采用 中债 国债 总指 数（全 价） ，两 个指 数
均具有 较强 的代 表性 。
本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 ，日收 益率 （Benchmarkt ）按下 列公 式计 算：
Benchmarkt = 85% ×(MSCI 中国A 股 指数t/MSCI 中国A 股 指数t-1-1) +10% ×( 中 债国债 总指 数（ 全价 ）
t/ 中债 国债 总指 数（ 全价 ）t-1-1)+ 5% ×同 业存 款利 率/360
其中，t=1,2,3, …, T ，T 表 示时间 截止 日。
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
国富潜力组合混合A- 人民币 基准
2007-03-22 2008-07-09 2009-11-04 2011-03-09 2012-07-03 2013-11-05 2015-03-05 2016-06-30
220%
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
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国富潜力组合混合H- 人民币 基准
2016-04-07 2016-04-19 2016-04-29 2016-05-12 2016-05-24 2016-06-03 2016-06-17 2016-06-30
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
-4%
-5%
-6%
-7%
-8%
注： 本 基金 的基 金合 同生 效日为2007 年3 月22 日， 本 基金H 类 份额 的首 个估 值 日为2016 年4月7 日。 本
基金在6 个 月建 仓期 结束 时 ，各项 投资 比例 符合 基金 合同约 定。
§ 4
管理人 报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004 年11月， 由国海证券股份有限公司和富
兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建， 目前公司注
册资本2.2亿元人民币， 国海证券股份有限公司持有51% 的股份, 邓普顿国际股份有限公
司持有49% 的股份。
国海证券股份有限公司是国内A 股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业
网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。 富兰克林邓普顿投资集团是世界知名
基金管理公司， 在全球市场上有超过65年的投资管理经验。 国海富兰克林基金管理有限
公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、 研究平台和风险控制体系， 借
助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始，截至本报告
期末，本公司已经成功管理了25只基金产品（包含A 、C 类混合基金，A 、B 、C 类债券
基金，A 、B 类货币市 场基金）。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
徐荔蓉 公司副 2014 年02月 － 19年 徐荔蓉先生，CFA ，CPA富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
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总经理、
投资总
监、 研究
分析部
总经理、
管理层
董事， 国
富中国
收益混
合基金、
国富潜
力组合
混合基
金及国
富研究
精选混
合基金
的基金
经理
21日 （非执业），律师（非执
业），中央财经大学经济
学硕士。历任中国技术进
出口总公司金融部副总经
理、融通基金管理有限公
司基金经理、申万巴黎基
金管理有限公司 （现" 申万
菱信基金管理有限公司" ）
基金经理、国海富兰克林
基金管理有限公司高级顾
问、资产管理部总经理兼
投资经理。截至本报告期
末任国海富兰克林基金管
理有限公司副总经理、投
资总监、研究分析部总经
理、管理层董事，国富中
国收益混合基金、国富潜
力组合混合基金及国富研
究精选混合基金的基金经
理。
龚旻鹤
研究员
兼基金
经理助
理
2015 年07月
01日
－ 6年
龚旻鹤先生，德国巴 伐利
亚州立维尔茨堡大学经济
学硕士。历任华泰联合证
券研究所研究员。截至本
报告期末任国海富兰克林
基金管理有限公司研究员
兼基金经理助理。
注：
1. 表中 “ 任 职日 期 ” 和 “ 离任 日期 ” 分别 指根 据公 司决 定 确定的 聘任 日期 和解 聘日 期，其 中， 首任 基金
经理的 “ 任 职日 期 ” 为 基金 合同生 效日 。
2. 表中 “ 证 券从 业年 限 ” 的 计算标 准为 该名 员工 从事 过的所 有诸 如基 金、 证券 、投资 等相 关金 融领 域
的工作 年限 的总 和。
4.2 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
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法律、 法规和 《富兰克林国海潜力组合 混合型证券投资基金基金合同》 的规定， 本着诚
实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额
持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。 基金投资组合符合有关法律、
法规的规定及基金合同的约定。
中国证监会上海监管局于前一报告期间对公司进行了常规全面现场检查， 本报告期
内就公司内部控制提出了相应改进意见并采取责令改正的行政监管措施， 公司已经按照
要求完成了改进工作。
4.3 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.3.1 公平交易 制度的执行情况
报告期内， 公司在研究报告发布公平性、 投资决策独立性、 交易公平分配， 信息隔
离等方面均能严格执行 《公平交易管理制度》 ， 严格按照制度要求对异常交易进行控制
和审批。
报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.3.2 异常交易 行为的专项说明
公司严格按照 《异常交易监控与报告制度》 和 《同日反向交易管理办法》 对异常交
易进行监控。 报告期内公司不存在投资组合之间发生的同日反向交易且成交较少的单边
交易量超过该证券当日成交量 的5% 的情况。
4.4 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.4.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
上半年的股票市场在经历了年初的大幅下跌后缓慢震荡爬升， 二季度开始市场热点
不断， 虽然指数窄幅震荡， 但部分行业涨幅突出， 新能源、 电子等板块引领市场， 白酒、
黄金也表现不俗，市场分化程度明显。
本基金在上半年总体仍然保持了较为均衡的组合布局， 买入了部分低估值高增长的
个股，对部分弹性品种也进行了配置。
4.4.2 报告期内 基金的业绩表现
本基金A 类份额上半年净值下跌18.34% ， 跑输业绩基准3.44% ； 本基金H 类份额自首
个估值日以来净值上涨0.60% ， 跑赢业绩基准2.34% ； 主要原因在于上 半年上涨股票的行
业集中度较高，基本集中在新能源和电子板块，而本基金配置较为均衡所致。
4.5 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望 富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
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宏观经济层面， 在经历一季度的大幅放水之后， 央行趋于谨慎， 这或许会对未来经
济复苏的持续性造成一定影响，叠加6月底英国脱欧事件所带来的长期不确定性，中长
期本基金对宏观面依然保持较为谨慎的态度。
股票市场方面， 在经历了一月份的大幅下跌后， 市场风险偏好虽有所恢复， 但整体
来看还属于熊市反弹，市场的转好还需等待经济层面的配合或出现大刀阔斧改革的迹
象。 本基金仍将保持相对合理的股票仓位， 继续保持较为均衡的组合配置， 增加景气行
业的股票配置，积极挖掘有业绩高增长的成长股。
4.6 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程， 按照相关法律法规的规定设有投资资产
估值委员会（简称" 估 值委员会" ），并已制订了《公允估值管理办法》。估值委员会审
核和决定投资资产估值的相关事务， 确保基金估值的公允、 合理， 保证估值未被歪曲以
免对基金持有人产生不利影响。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。 公司
估值委员会由总经理或其任命者负责， 成员包括投研、 风险控制、 监察稽核、 交易、 基
金核算方面的部门主管， 相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。 基
金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 应向估值委员会报告并提出相关意见和
建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理 人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本基金的基金管理人于2016年3月24日宣告分红， 向截至2016年3月28 日止在本基金
注册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的A 类份额持有人，按每10份基金
份额派发红利2.678元。
本基金本报告期所实现的利润分配情况符合基金合同要求。
4.8 报告期内 管理人对本基金持 有人数或基金资产净值 预警情形的说明
无。
§ 5
托管人 报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
本报告期内， 中国银行股份有限公司 （以下称" 本托管人" ） 在富兰克 林国海潜力组
合混合 型证券投资基金 （以下称" 本基金" ） 的 托管过程中， 严格遵守 《证券投资基金法》
及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有人利
益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
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5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人 存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管人对 本半年度报告中财 务信息等内容的真实、 准确和完整发表意见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的" 金融工具风险 及管理" 部分未在托管 人复核范围内） 、 投资组合报告等数据真实、
准确和完整。
§ 6 半年度财 务会计报告（未经 审计）
6.1 资产负债 表
会计主体：富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金
报告截止日：2016年06月30日
金额单位：人民币元
资 产
本期末
2016 年06月30日
上年度末
2015年12月31日
资 产：
银行存款 243,730,660.39 172,533,804.45
结算备付金 1,377,996.86 9,496,662.57
存出保证金 1,192,102.62 1,536,334.07
交易性金融资产 1,171,450,446.90 1,790,657,617.08
其中：股票投资 1,171,450,446.90 1,710,389,617.08
基金投资 － －
债券投资 － 80,268,000.00
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 21,211,132.28 － 富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
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应收利息 39,086.72 3,600,272.37
应收股利 － －
应收申购款 106,219.62 233,666.78
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 1,439,107,645.39 1,978,058,357.32
负债和所 有者权益
本期末
2016 年06月30日
上年度末
2015年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 24,611,812.39 81,383,467.06
应付赎回款 2,093,206.76 2,426,882.76
应付管理人报酬 1,685,950.53 2,398,485.52
应付托管费 280,991.75 399,747.59
应付销售服务费 － －
应付交易费用 1,717,001.61 4,139,129.05
应交税费 546,660.00 546,660.00
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 316,803.94 422,192.62
负债合计 31,252,426.98 91,716,564.60
所有者权 益：
实收基金 1,387,378,741.42 1,195,576,416.62
未分配利润 20,476,476.99 690,765,376.10
所有者权益合计 1,407,855,218.41 1,886,341,792.72
负债和所有者权益总计 1,439,107,645.39 1,978,058,357.32
注： 报 告截 止日2016 年06 月30日， 国 富潜 力组 合混 合A- 人民 币份 额净 值1.015 元，H- 人民币份 额净 值富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
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1.006 元， 基金 份额 总额1,387,378,741.42 份 ，其 中A- 人民币 份额1,387,334,279.00 份，H- 人民币 份额
44,462.42份。
6.2 利润表
会计主体：富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金
本报告期：2016年01月01 日-2016年06 月30日
金额单位：人民币元
项 目
本期2016年01月01日
-2016年06月30 日
上年度可比期间2015
年01月01日-2015 年06
月30日
一、收入 -354,270,469.73 1,322,911,383.39
1.利息收入 1,526,109.48 3,622,060.09
其中：存款利息收入 1,013,428.95 499,739.55
债券利息收入 500,258.00 3,122,320.54
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
12,422.53 －
其他利息收入 － －
2.投资收益 -277,058,503.83 1,777,246,747.12
其中：股票投资收益 -283,454,597.81 1,764,411,662.00
基金投资收益 － －
债券投资收益 -997,150.00 -56,088.00
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 － －
股利收益 7,393,243.98 12,891,173.12
3.公允价值变动收益 -82,048,133.51 -458,473,260.66
4.汇兑收益 （损失以 “ － ” 号填
列）
－ －
5.其他收入（损失以 “- ” 号填 3,310,058.13 515,836.84 富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 14 页 共 34 页
列）
减：二、 费用 24,038,220.92 49,756,516.03
1．管理人报酬 11,287,912.99 23,794,124.28
2．托管费 1,881,318.80 3,965,687.36
3．销售服务费 － －
4．交易费用 10,641,749.30 21,390,854.17
5．利息支出 － 378,735.36
其中： 卖出回购金融资产支出 － 378,735.36
6．其他费用 227,239.83 227,114.86
三、 利润总 额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
-378,308,690.65 1,273,154,867.36
减：所得税费用 － －
四、净利 润（净亏损以 “- ”号
填列）
-378,308,690.65 1,273,154,867.36
6.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金
本报告期：2016年01月01 日-2016年06 月30日
金额单位：人民币元
项 目
本期
2016年01月01日-2016年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
1,195,576,416.6
2
690,765,376.10 1,886,341,792.72
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－
-378,308,690.6
5
-378,308,690.65
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ” 号填列）
191,802,324.80 624,480,037.72 816,282,362.52
其中：1.基金申购款
2,455,849,827.0
8
594,810,667.14 3,050,660,494.22
2.基金赎回款 -2,264,047,502. 29,669,370.58 -2,234,378,131.70 富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 15 页 共 34 页
28
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
－
-916,460,246.1
8
-916,460,246.18
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,387,378,741.4
2
20,476,476.99 1,407,855,218.41
项 目
上年度可比期间
2015年01月01日-2015年06月30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
2,624,815,800.3
6
717,740,479.76 3,342,556,280.12
二、 本期经营活动产生的基金
净值变动数( 本期利润)
－
1,273,154,867.3
6
1,273,154,867.36
三、 本期基金份额交易产生的
基金净值变动数 （净值减少以
“- ” 号填列）
-1,260,486,463.
26
-787,722,760.4
1
-2,048,209,223.67
其中：1.基金申购款 258,289,381.16 129,310,311.54 387,599,692.70
2.基金赎回款
-1,518,775,844.
42
-917,033,071.9
5
-2,435,808,916.37
四、 本期向基金份额持有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以 “- ” 号填列 ）
－
-342,683,641.1
3
-342,683,641.13
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,364,329,337.1
0
860,488,945.58 2,224,818,282.68
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
吴显玲
—————————
基金管理人负责人
胡昕彦
—————————
主管会计工作负责人
黄宇虹
—————————
会计机构负责人
富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 16 页 共 34 页
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本 情况
富兰克林国海潜力组合 混合型证券投资基金(原富兰克林国海潜力组合股票型证券
投资基金， 以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会( 以下简称" 中国证监会") 证监
基金字 2007 第56号《关于同意富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金募集的批
复》核准，由国海富兰克林基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》
和 《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契
约型开放式， 存续期限不定， 首次设立募集不包括认购资金利息共募集8,756,545,930.64
元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2007) 第26号验资报告
予以验证。 经向中国证监会备案， 《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合
同》于2007年3月22日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为8,756,866,710.48 份
基金份额，其中认购资金利息折合320,779.84份基金份额。本基金的基金管理人为国海
富兰克林基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，富兰
克林国海潜力组合股票型证券 投资基金于2015年8月8日公告后更名为富兰克林国海潜
力组合混合型证券投资基金。
根据自2016年2月29 日发布的《关于富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金修
改基金合同的公告》 以及经修订的 《富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金基金合
同》 ， 自2016年2月29日起， 本基金增加H类基金份额。 原人民币基金份额变更为A类- 人
民币基金份额。
根据 《中华人民共和国证券投资基金法》 和 《富兰克林国海潜力组合 混合证券投资
基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法公开发行的股票、 债券以及
中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 其中， 股票投资范围包括所有在国内依法公
开发行上市的A 股； 债 券投资范围包括国内国债、 金融债、 企业债和 可转换债券等。 本
基金投资组合的范围为： 股票资产占基金资产的60%-95% ， 债券、 现 金类资产以及中国
证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40% ，其中， 基金保留的现金以
及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5% 。本基金的股票
投资主要集中价格下跌风险较低、 上涨空 间较大的上市公司股票， 该部分的投资比例将
不低于本基金股票资产的80%。本基金的业绩比较基准为：85%× MSCI 中国A 股指数＋
10%× 中债国债总指数( 全价) ＋5%× 同业存款利 率。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2016年8月26
日批准报出。
6.4.2 会计报表 的编制基础 富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 17 页 共 34 页
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准 则") 、中国证监会
颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《富兰克林国海潜力组合
混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会发布的有关
规定及允许的基金行业实务操作编制。
6.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金本报告期间财务报表符合企业会计准则的要求， 真实、 完整地 反映了本基金
2016年6月30日的财务状况以及2016年1月1日至2016 年6月30日期间的经营成果和基金
净值变动情况等有关信息。
6.4.4 本报告期 所采用的会计政 策、会计估计与最近一 期年度报告相一致的说 明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
6.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
6.4.6 税项
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85 号
《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 、 财税[2015]101
号 《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》 及其他相关财税法
规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募 集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。基金买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场 中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业 债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20% 的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在1个月
以内( 含1个月) 的，其股 息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1 个月以上至1
年( 含1 年) 的，暂减按50% 计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015 年9月8日前
暂减按25% 计入应纳税所得额， 自2015年9月8日起， 暂免征收个人所得税。 对基金持有
的上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 18 页 共 34 页
自解禁日起计算； 解禁前取得的股息、 红利收入继续暂减按50% 计入应纳税所得额。 上
述所得统一适用20% 的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1% 的税率缴纳股票交易印花税，买入 股票不征收股票交易印
花税。
6.4.7 关联方关 系
6.4.7.1 本报告 期存在控制关系 或其他重大利害关系的 关联方发生变化的情况
无 。
6.4.7.2 本报告 期与基金发生关 联交易的各关联方
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司
基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售
机构
中国银行股份有限公司（" 中国银行" ） 基金托管人、基金代销机构
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
6.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
6.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
6.4.8.1.1 股票交 易
无。
6.4.8.1.2 权证交 易
无。
6.4.8.1.3 应支付 关联方的佣金
无。
6.4.8.2 关联方 报酬
6.4.8.2.1 基金管 理费
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年01 月01日-2016
年06 月30日
上年度可比期间
2015年01 月01日-2015
年06 月30日 富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 19 页 共 34 页
当期发生的基金应支付的管理费 11,287,912.99 23,794,124.28
其中：支付销售机构的客户维护费 1,778,283.66 3,945,276.74
注：支 付基 金管 理人 国海 富兰克 林基 金管 理有 限公 司的基 金管 理人 报酬 按前 一日基 金资 产净 值1.5%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日基 金管 理人报 酬＝ 前一 日基 金
资产净 值 X 1.5% / 当 年天 数。
6.4.8.2.2 基金托 管费
金额单位：人民币元
项目
本期
2016年01 月01日-2016
年06 月30日
上年度可比期间
2015年01 月01日-2015
年06 月30日
当期发生的基金应支付的托管费 1,881,318.80 3,965,687.36
注： 支 付基 金托 管人 中国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.25% 的年 费率 计提， 逐日 累计 至每 月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：
日托管 费＝ 前一 日基 金资 产净值 0.25% / 当 年天 数 。
6.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
金额单位：人民币元
本期
2016年01月01日-2016年06月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国银行股份有限公
司
－ － － － － －
上年度可比期间
2015年01月01日-2015年06月30日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国银行股份有限公
司
－ － － －
435,660,
000.00
163,205.
22
富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 20 页 共 34 页
6.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
6.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
份额单位：份
项目
本期
2016年01月01日-2016年06月
30日
上年度可比期间
2015年01月01日-2015年06月
30日
国富潜力组合
混合A- 人民币
国富潜力组
合混合H- 人
民币
国富潜力组合
混合A- 人民币
国富潜力组
合混合H- 人
民币
期初持有的基金份额 7,371,175.82 － － －
期间申购/ 买入总份额 － － － －
期间因拆分变动份额 － － － －
减：期间赎回/ 卖出总
份额
－ － － －
期末持有的基金份额 7,371,175.82 － － －
占基金总份额比例 0.53% － － －
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金基 金合 同公 布的 费率 执行。
6.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
1.本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率
执行。
2.本报告期末和上年度末（2015年12月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投资本
基金。
6.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2016 年01月01日-2016年06月30
日
上年度可比期间
2015年01月01日-2015 年06月30
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份
有限公司
243,730,660.39 953,766.05 149,361,747.82 418,308.48 富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 21 页 共 34 页
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
6.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
无。
6.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
无。
6.4.9 期末（2016年06 月30 日）本 基金持有的流通受限 证券
6.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
金额单位：人民币元
6.2.9.1.1 受限证券类别：股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受限
类型
认购
价格
期末估值
单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
00280
5
丰元
股份
2016-06-29
2016-
07-07
新股未上
市
5.80 5.80 971 5,631.80 5,631.80
60301
6
新宏
泰
2016-06-23
2016-
07-01
新股未上
市
8.49 8.49 1,602 13,600.98 13,600.98
30052
0
科大
国创
2016-06-30
2016-
07-08
新股未上
市
10.05 10.05 926 9,306.30 9,306.30
60196
6
玲珑
轮胎
2016-06-24
2016-
07-06
新股未上
市
12.98 12.98
10,48
6
136,108.28 136,108.28
6.4.9.2 期末持 有的暂时停牌股 票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
期末
成本总额
期末
估值总额
60161
1
中国
核建
2016-
06-30
股价异常
波动停牌
20.92
2016-
07-01
23.01
33,22
7
115,297.69 695,108.84
30014
2
沃森
生物
2016-
03-22
重大事项
停牌
11.16 － －
3,599,
991
39,633,570
.53
40,175,899
.56
00237
3
千方
科技
2016-
05-12
重大事项
停牌
17.12
2016-
08-16
16.43
2,999,
842
52,755,567
.04
51,357,295
.04
注：本 基金 截至2016 年6 月30 日止 持有 以上 因公 布的 重大事 项可 能产 生重 大影 响而被 暂时 停牌 的股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
6.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
无。 富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 22 页 共 34 页
6.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
无。
6.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2016年06月30日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为1,079,057,496.10元， 属于第二层次的余额为92,392,950.80 元，
无属于第三层次的余额(2015 年12月31 日：第一层次1,582,440,235.92元，第二层次
208,217,381.16 元，无第三层次) 。于2016年06月30 日，本基金持有的以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融负债均属于第一层次(2015 年12月31日：同) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌停时的
交易不活跃) 、 或属于 非公开发行等情况， 本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、
交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次； 并根据估值调整中采
用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票公允 价值应属第二层次还
是第三层次。对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种( 可转换债券、资产支
持证券和私募债券除外) ，本基金采用中央国债登记结算有限责任公司/ 中证指数有限公
司根据《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于2015年1季度固定收益品种的
估值处理标准》 所独立提供的估值结果确定公允价值， 并将相关债券的公允价值从第一
层次调整至第二层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值 计量的金融工具
于2016年06月30日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2015 年12
月31日：同) 。 富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
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(d) 不以公允价值计量的 金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§ 7
投资组 合报告
7.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产
的比例（% ）
1 权益投资 1,171,450,446.90 81.40
其中：股票 1,171,450,446.90 81.40
2 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金融资产 － －
6 银行存款和结算备付金合计 245,108,657.25 17.03
7 其他资产 22,548,541.24 1.57
8 合计 1,439,107,645.39 100.00
注：本 基金 未通 过沪 港通 交易机 制投 资港 股。
7.2 期末按行 业分类的股票投资 组合
7.2.1 报告期末 按行业分类的境 内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产净值比
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － － 富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 24 页 共 34 页
C 制造业 779,462,976.58 55.37
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 695,108.84 0.05
F 批发和零售业 28,520,464.00 2.03
G 交通运输、仓储和邮政业 132,462,007.52 9.41
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 165,369,180.94 11.75
J 金融业 － －
K 房地产业 － －
L 租赁和商务服务业 36,860,582.92 2.62
M 科学研究和技术服务业 20,126.10 －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 28,060,000.00 1.99
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 － －
S 综合 － －
合计 1,171,450,446.90 83.21
7.2.2 报告期末按行业分类的沪 港通投资股票投资组合
本基金未通过沪港通交易机制投资港股。
7.3 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 股票投资明细
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例（％）
1 000858 五 粮 液 2,600,000 84,578,000.00 6.01
2 300047 天源迪科 3,024,130 60,331,393.50 4.29
3 000568 泸州老窖 2,000,000 59,400,000.00 4.22
4 002268 卫 士 通 1,500,000 53,610,000.00 3.81
5 002308 威创股份 3,199,950 52,575,178.50 3.73 富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 25 页 共 34 页
6 600029 南方航空 7,399,848 52,242,926.88 3.71
7 002373 千方科技 2,999,842 51,357,295.04 3.65
8 300011 鼎汉技术 2,179,920 51,162,722.40 3.63
9 600469 风神股份 4,708,350 50,096,844.00 3.56
10 600276 恒瑞医药 1,200,000 48,132,000.00 3.42
注： 投资 者欲 了解 本报 告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细 ， 应 阅读 登载 于www.ftsfund.com 网站 的半 年
度报告 正文 。
7.4 报告期内 股票投资组合的重 大变动
7.4.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)
1 000568
泸州老窖
162,563,532.53 8.62
2 600777
新潮实业
127,927,228.12 6.78
3 000933
*ST 神火
122,669,140.79 6.50
4 000858
五 粮 液
121,153,880.93 6.42
5 600547
山东黄金
119,571,729.02 6.34
6 002353
杰瑞股份
98,847,061.92 5.24
7 600395
盘江股份
87,209,632.21 4.62
8 002368
太极股份
85,372,918.28 4.53
9 300047
天源迪科
84,120,020.82 4.46
10 002268
卫 士 通
79,145,199.35 4.20
11 002308
威创股份
77,353,255.78 4.10
12 002221
东华能源
74,096,434.04 3.93
13 000703
恒逸石化
70,578,134.05 3.74
14 300418
昆仑万维
68,582,619.23 3.64
15 300165
天瑞仪器
67,563,323.91 3.58
16 601788
光大证券
58,190,581.00 3.08
17 600661
新南洋
55,733,675.80 2.95
18 600497
驰宏锌锗
55,431,755.89 2.94
19 600030
中信证券
54,587,355.00 2.89 富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 26 页 共 34 页
20 600029
南方航空
53,903,798.31 2.86
21 300121
阳谷华泰
53,388,037.58 2.83
22 601688
华泰证券
52,762,467.38 2.80
23 002373
千方科技
52,755,567.04 2.80
24 300011
鼎汉技术
51,473,521.77 2.73
25 601111
中国国航
44,952,857.12 2.38
26 002410
广联达
44,650,695.38 2.37
27 600115
东方航空
43,666,232.47 2.31
28 600570
恒生电子
43,092,425.70 2.28
29 300285
国瓷材料
42,920,031.39 2.28
30 002597
金禾实业
42,433,883.71 2.25
31 002081
金 螳 螂
40,784,679.85 2.16
32 002019
亿帆鑫富
40,779,166.70 2.16
33 300142
沃森生物
39,633,570.53 2.10
34 000983
西山煤电
39,392,620.75 2.09
35 300059
东方财富
38,092,494.43 2.02
注：买 入金 额按 买入 成交 金额( 成 交单 价乘 以成 交数 量) 填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.4.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 股票明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例
(%)
1 600547
山东黄金
134,373,280.36 7.12
2 000933
*ST 神火
132,164,034.76 7.01
3 600777
新潮能源
129,824,727.74 6.88
4 000568
泸州老窖
124,673,911.80 6.61
5 002353
杰瑞股份
104,832,060.79 5.56
6 002268
卫 士 通
98,539,725.01 5.22
7 600395
盘江股份
97,859,845.77 5.19
8 002405
四维图新
83,409,753.74 4.42
9 600661
新南洋
75,399,922.40 4.00
10 300165
天瑞仪器
73,557,496.95 3.90 富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 27 页 共 34 页
11 002368
太极股份
69,866,791.23 3.70
12 000920
南方汇通
65,444,192.59 3.47
13 002221
东华能源
65,424,441.93 3.47
14 300418
昆仑万维
65,222,113.47 3.46
15 002563
森马服饰
61,842,572.05 3.28
16 603308
应流股份
58,912,248.66 3.12
17 000703
恒逸石化
56,646,129.50 3.00
18 600570
恒生电子
55,736,298.92 2.95
19 000858
五 粮 液
55,543,047.62 2.94
20 600497
驰宏锌锗
54,278,484.65 2.88
21 601788
光大证券
53,521,915.76 2.84
22 600030
中信证券
51,004,350.82 2.70
23 601688
华泰证券
49,203,451.63 2.61
24 000070
特发信息
47,583,919.40 2.52
25 600325
华发股份
46,909,182.19 2.49
26 000988
华工科技
43,469,615.27 2.30
27 002081
金 螳 螂
42,114,553.71 2.23
28 002410
广联达
40,015,969.33 2.12
29 600305
恒顺醋业
39,801,682.34 2.11
30 300269
联建光电
39,018,795.43 2.07
31 002425
凯撒股份
38,773,557.08 2.06
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成 交单 价乘 以成 交数 量) 填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
7.4.3 买入股票 的成本总额及卖 出股票的收入总额
金额单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 3,416,531,406.13
卖出股票收入（成交）总额 3,589,238,694.99
注： 买 入股 票成 本及 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额( 成交 单价 乘以 成交 数量) 填列， 不考 虑相 关交 易
费用。
7.5 期末按债 券品种分类的债券 投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 28 页 共 34 页
7.6 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
7.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的所 有资产支持证券投资明 细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.8 报告期末 按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前五名贵金属投资明 细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
7.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的前 五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
7.10 报告期末 本基金投资的股 指期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资股指期货。
7.11 报告期末 本基金投资的国 债期货交易情况说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
7.12 投资组合 报告附注
7.12.1 本基金 本期投资的前十名 证券中， 报告期内发行 主体被监管部门立案调 查的， 或
在报告编 制日前一年内受到证监 会、证券交易所公开谴 责、处罚的证券如下：
广东威创视讯科技股份有限公司（以下简称" 威创股份" ）于2016年2 月收到广东证
监局对威创股份下达的 《关于对广东威创视讯科技股份有限公司采取出具警示函措施的
决定》 （[2016]5 号） 和 《关于对江玉兰采取出具警示函措施的决定》 （[2016] 6 号） （以
下简称《决定》）。威创股份于2015年9月至2015 年12月期间，将募集资金5,300万元用
于质押获取银行贷款， 该事项未履行 决策程序和信息披露义务。 上述行为违反了 《证券
法》第十五条、《上市公司监管指引第2号- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
第五条的有关规定。
威创股份已自行整改，并于2016年1月11日公开披露了上述情况，威创股份将认真
吸取教训，切实加强对证券法律法规的学习，严格执行募集资金使用的分级决策程序，
规范募集资金使用和管理，杜绝此类事件再次发生。
本基金对威创股份投资决策说明： 本公司的投研团队经过充分研究， 上述事件不改
变威创股份的长期投资价值。 同时由于本基金看好威创股份经营体制灵活， 估值较为合富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 29 页 共 34 页
理，因此买入。本基金管理人对该股票的投资决策遵循公司的投资决策制度。
7.12.2 本基金 投资的前十名股票 中， 没有投资于超出基 金合同规定备选股票库 之外的股
票。
7.12.3 期末其 他各项资产构成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,192,102.62
2 应收证券清算款 21,211,132.28
3 应收股利 －
4 应收利息 39,086.72
5 应收申购款 106,219.62
6 其他应收款 －
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 22,548,541.24
7.12.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
本基金 本报 告期 内未 持有 处于转 股期 间的 可转 债。
7.12.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产净
值比例（% ）
流通受限情况
说明
1 002373 千方科技 51,357,295.04 3.65
重大资产重组
停牌
§ 8 基金份额 持有人信息
8.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
份额
级别
持有人户数
( 户)
户均持有的
基金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者 富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 30 页 共 34 页
持有
份额
占总份
额
比例
持有
份额
占总份
额
比例
国富潜
力组合
混合A-
人民币
59,581 23,284.84
11,922,681.
21
0.86%
1,375,411,5
97.79
99.14%
国富潜
力组合
混合H-
人民币
1 44,462.42 44,462.42
100.00
%
－ －
合计 59,582 23,285.20
11,967,143.
63
0.86%
1,375,411,5
97.79
99.14%
8.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金的情 况
项目 份额级别 持有份额总数 （份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员
持有本开放式基金
国富潜力组合
混合A- 人民币
－ －
国富潜力组合
混合H- 人民币
－ －
合计 － －
8.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 份额级别 持有基金份额总量的
数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投
资和研究部门负责人持有本
开放式基金
国富潜力组合混合A- 人 民币
0
国富潜力组合混合H- 人 民币
0
合计
0
本基金基金经理持有本开放
式基金
国富潜力组合混合A- 人 民币
0
国富潜力组合混合H- 人 民币
0
合计
0
§ 9
开放式 基金份额变动 富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 31 页 共 34 页
单位：份
国富潜力组合混合A-
人民币
国富潜力组合混合H-
人民币
基金合同生效日(2007 年03月22日)
基金份额总额
8,756,866,710.48 －
本报告期期初基金份额总额 1,195,576,416.62 －
本报告期基金总申购份额 2,455,805,364.66 44,462.42
减：本报告期基金总赎回份额 2,264,047,502.28 －
本报告期基金拆分变动份额 － －
本报告期期末基金份额总额 1,387,334,279.00 44,462.42
§ 10 重大事件 揭示
10.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
10.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
（一）基金管理人重大人事变动
1 、经国海富兰克林基金管理有限公司2015年股东会第八次会议审议通过，自2016
年1月4日起，吴显玲女士不再担任公司董事长， 由Gregory E. McGowan 先生担任公司
董事长。相关公告已于2016 年1月9日在《中国证券报》和公司网站披露。
2 、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，自
2016年1月7日起， 吴显玲女士担任公司总经理， 全面主持经营管理工作。 相关公告已于
2016年1月9日在《中国证券报》和公司网站披露。
（二）基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动
本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
10.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金托管业务的诉 讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
10.4 基金投资 策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
第 32 页 共 34 页
10.5 基金改聘 会计师事务所情 况
本基金自成立以来对其进行审计的均是普华永道中天会计师事务所， 未曾改聘其他
会计师事务所。
10.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受监管部门稽 查或处罚的情况
（一）基金管理人及高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
10.7 本期基金 租用证券公司交 易单元的有关情况
金额单位：
券商名称 交易单元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占股票成交
总额比例
佣金 占当期佣金
总量的比例
长江证券 2 1,774,441,903.53 25.34% 1,617,541.10 25.15%
－
光大证券 2 1,689,480,821.77 24.12% 1,557,573.68 24.22%
－
申万宏源 2 903,925,412.71 12.91% 828,469.05 12.88%
－
国信证券 1 862,303,641.11 12.31% 803,063.64 12.49%
－
广发证券 1 620,350,971.20 8.86% 565,326.53 8.79%
－
招商证券 1 314,770,726.35 4.49% 286,851.22 4.46%
－
银河证券 1 254,092,558.35 3.63% 236,634.27 3.68%
－
中银国际 1 160,772,369.12 2.30% 146,512.14 2.28%
－
华创证券 1 138,971,690.18 1.98% 126,644.71 1.97%
－
海通证券 2 121,004,735.15 1.73% 111,329.36 1.73%
－
方正证券 1 104,607,902.04 1.49% 97,421.12 1.51%
－
兴业证券 1 59,060,385.01 0.84% 53,821.95 0.84%
－
国海证券 2 － － － －
－
中信证券 1 － － － －
－
中金公司 2 － － － －
－
中泰证券 1 － － － －
－
中信建投 2 － － － －
－
华泰证券 1 － － － －
－
东方证券 2 － － － －
－ 富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
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瑞银证券 1 － － － －
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民生证券 1 － － － －
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东吴证券 2 － － － －
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注：
1. 专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序
1 ）选 择代 理基 金证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ，并 租用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交 易
单元。 选择 的标 准是 ：
A 资历 雄厚 ，信 誉良 好， 注册资 本不 少于3亿 元人 民 币；
B 财 务状 况良 好， 经营 行 为规范 ，最 近一 年未 发生 重大违 规行 为而 受到 有关 管理机 关的 处罚 ；
C 内 部管 理规 范、 严格 ， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
D 具备 基金 运作 所需 的高 效、 安 全的 通讯 条件， 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要， 并
能为本 基金 提供 全面 的信 息服务 ；
E 研 究实 力较 强， 有固 定 的研究 机构 和专 门研 究人 员，能 及时 、定 期、 全面 地为本 基金 提供 宏观 经
济、 行 业情 况、 市 场走 向 、 个股 分析 的研 究报 告及 周到的 信息 服务 ， 并 能根 据基金 投资 的特 定要 求，
提供专 题研 究报 告。
2 ）公 司基 金交 易佣 金分 配 依据券 商提 供的 研究 报告 和服务 质量 ，评 判标 准包 括但不 限于 ：
A 全面 及时 向公 司提 供高 质量的 关于 宏观 、行 业和 市场的 研究 报告 ；
B 具 有数 量研 究和 开发 能 力；
C 能 有效 组织 上市 公司 调 研；
D 能根 据公 司所 管理 基金 的特定 要求 ，提 供专 门研 究报告 ；
E 上 门路 演和 电话 会议 的 质量；
F 与我公司投 资和 研究 人 员的信 息交 流和 沟通 能力 ；
G 其他 与投 资相 关的 服务 和支持 。
3 ）租 用基 金专 用交 易单 元 的程序
（1） 基金 管理 人根 据上 述标准 考察 证券 经营 机构 ，考察 结果 经公 司领 导审 批后， 我司 与被 选中 的
证券经 营机 构签 订《 券商 交易单 元租 用协 议》 和《 研究服 务协 议》 ，并 办理 基金专 用交 易单 元租 用
手续。
（2） 之后 ，基 金管 理人 将根据 各证 券经 营机 构的 研究报 告、 信息 服务 质量 等情况 ，根 据如 下选 择
标准细 化的 评价 体系 ，每 季度对 签约 证券 经营 机构 的服务 进行 一次 综合 评价 ：
A 提供 的研 究报 告质 量和 数量；
B 由 基金 管理 人提 出课 题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
C 证 券经 营机 构协 助我 公 司研究 员调 研情 况；
D 与证 券经 营机 构研 究员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
E 其 他可 评价 的量 化标 准 。
经过评 价， 对于 达到 有关 标准的 证券 经营 机构 将继 续保留 ，并 对排 名靠 前的 证券经 营机 构在 交易 量
的分配 上采 取适 当的 倾斜 政策。 若本 公司 认为 签约 机构 的 服务 不能 满足 要求 ，或签 约机 构违 规受 到富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2016 年 半年度 报告 摘要
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国家有 关部 门的 处罚 ，本 公司有 权终 止签 署的 协议 ，并撤 销租 用的 交易 单元 ；基金 管理 人将 重新 选
择其它 经营 稳健 、研 究能 力强、 信息 服务 质量 高的 证券经 营机 构， 租用 其交 易单元 。
（3） 交易 单元 租用 协议 期限为 一年 ，到 期后 若双 方没有 异议 可自 动延 期一 年。
2 、报 告期 内证 券公 司基 金 专用交 易单 元的 变更 情况
报告期 内， 本基 金新 增光 大证券 深圳 交易 单元1个 ； 新增东 吴证 券深 圳交 易单 元1个 ；新 增东 吴证 券
上海交 易单 元1 个。
国海富兰 克林基金管理有限公司
二〇一六 年八月二十六日
