中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司
关于山 西 证 券 股 份 有 限 公 司
2015年 度募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 核 查 报 告
中信建投证券股份有限公司 （以下简称 “ 中信建投证券” ） 作为 山西证券 股份有 限
公司（以下简称 “ 山西证券”或“ 公司 ”）非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司保荐工作指引》
等有关法律法规和规范性文件的要求， 对 山西证 券2015年度募集资金使用与存放进行了
核查，并发表意见如下：
一、 募 集 资金 基 本 情 况
（一） 募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可 [2015] 2873 号 《关于核准山西证券股份有限
公司非公开发行股票的批复》核准， 公司于 2015 年 12 月向 6 名 特定投资者非公开发
行人民币普通股 (A 股) ( 以下简称 “非公开发行” ) 310,000,000 股， 每股面值人民币 1.00
元，每股发行认购价为人民币 12.51 元。募集资金总额为人民币 3,878,100,000.00 元，
扣 除 已 支 付 的 保 荐 及 承 销 费 用 人 民 币 48,000,000.00 元 及 其 他 发 行 费 用 人 民 币
920,000.00 元后， 实际募集资金净额为人民币 3,829,180,000.00 元。 该募集资金已于 2015
年 12 月 24 日到账，全部存入经 公司批准开立的募集资金专用账户，并由毕马威华振
会计师事务所 ( 特殊普通合伙) 验证， 并出具了毕马威华振验字第 1501400 号验资报告。
（二） 募集资金使用金额及期末余额
截至 2015 年 12 月 31 日止， 公司尚未使用募集资金， 募集资金专户余额为人民币
3,830,100,000.00 元 ( 包 含 未 划 转 的 与 本 次 非 公 开 发 行 相 关 的 费 用 人 民 币 920,000.00
元) 。
二、 募 集 资金 的 存 放 和管 理 情 况
为了规范 公司募集资金的管理和使用， 保护投资者利益， 维护全体上市股东的合法权益， 依照 《公司法》 、 《证券法》 、 《深圳 证券交易所股票上市规则(2014年修订)》、
《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证
券交易所中小企业板上市公司规范运作指引 (2015年修订)》及《山西证券股份有限公
司章程》 的有关规定， 结合公司实际情况， 制定了 《山西证券股份有限公司募集资金 使
用管理 办法》 (以下简称“《募集资金管理办法》”)，对公司募集资金存储、使用以
及管理和监督等作了明确规定。
根据前述监管机构的规定以及 《募集资金管理办法》 的要求， 公司在中国工商银行
股份有限公司太原五一路支行设立了募集资金专项存储账户，并于2016 年1月21日和中
信建投证券股份有限公司 (以下简称 “中信建投证券”) 与上述银行签订了 《募集资金
三方监管协议》。
截至2015 年12月31日，募集资金的存储情况列示如下 ：
金额单位 ：人民 币万元
银行名称 账号 初始存放 余额
截止日余 额
存储方式
工 商银行 太原五 一路支行 0502122029027307549 100,000,000.00
100,000,000.00
活期存款
0502122029027307425 100,000,000.00
100,000,000.00
活期存款
0502122029027307797 2,000,000,000.00
2,000,000,000.00
活期存款
0502122029027307673 1,630,100,000.00
1,630,100,000.00
活期存款
合计
3,830,100,000.00
( 注) 3,830,100,000.00 ( 注)
注 ： “ 初始存 放余 额 ”和“ 截止日 余额 ”均 包含未 划转的 与 本次非 公开 发行 相关的 费用人民 币 920,000.00 元。
三、2015 年 度 募 集 资金 的 实 际 使用 情 况
公司非公开发行承诺募集资金全部用于增加公司资本金、 补充营运资金， 以扩大业
务范围和规模，优化业务结构，提高公司的综合竞争力。截至 2015 年 12 月 31 日止，
公司尚未使用募集资金。
具体情况详见本报告附表 “募集资金使用情况对照表” 。
四 、 变 更 募集 资 金 投 资项 目 的 资 金使 用 情 况
截至2015 年12月31日，公司不存在 募集资金投资项目变更的 情况。
五 、 募 集 资金 使 用 及 披露 中 存 在 的问 题 本报告期内， 公司严格按照 《公司法》 、 《证 券法》 、 《 深圳证券交易所股票上市
规则(2014 年修订) 》、《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》 和 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015 年修订) 》 等规
定和要求使用募集资金， 并及时、 真实、 准确、 完整披露相关信息， 不存在违规使用募
集资金的情形。
六 、 会 计 师对2015年 度募 集 资 金 存放 与 使 用 情况 的 鉴 证 意见
毕马威华振会计师事务所 （特殊普通合伙） 对 山西证券2015年度的 《 山西证券股份
有限公司募集资金2015 年度存放与实际使用情况专项报告 》 进行了专项审核， 并出具了
《 对山西证券股份有限公司募集资金2015年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报
告 》 毕马威华振专 字第1600594号 ， 发表意见如下： “我们认为， 贵公司上述专项报告 在
所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》 和深圳证券交易所发布的 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规
范 运作指引 (2015年修订) 》 及相关格式指引的要求编制， 并在所有重大方面如实反映
了贵公司2015年度募集资金的存放和实际使用情况。 ”
七 、 保 荐 机构 意 见
经核查， 中信建投证券认为： 山西证券2015年度募集资金存放 与使用符合 《深圳证
券交易所股票上市规则》 、 《募集 资金使用管理办法》 等相关规定的要求， 公司对募集
资金进行了专户存储和专项使用， 并及时履行了相关信息披露义务， 募集资金具体使用
情况与公司已披露情况一致， 不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况， 不
存在违规使用募集资金的情形。
附表：募集募集资金 使用情况对照表
附表：
募 集资金使用情况对照表
截止时间：2015 年 12 月 31 日
单位：人 民币元
募集资金总额 3,830,100,000.00
本 年 度 投 入
募 集 资 金 总 额 -
报告期内变更用途的募集资金总额 -
已 累 计 投 入
募 集 资 金 总 额 -
累计变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目
是 否 已 变 更
项目(含部
分变更)
募集资金
承 诺 投 资 总 额
调 整 后 投 资
总额(1)
本年度
投入金额
截至期末
累计投入
金额(2)
截 至 期 末 投
资进度(%)
(3)＝
(2)/(1)
项目达到
预 定 可 使 用
状态日期
本 年 度 实 现
的效益
是否达到
预计效益
项 目 可 行 性
是否发生
重大变化
增加资本金，补充营运资金
1. 扩大信用交易业务规模 否
1,630,100,000.
00
1,630,100,000.
00 - - -
不适用 无法单独核算
- 否
2. 加大以自有资金投资类业务的
投入 否
2,000,000,000.
00
2,000,000,000.
00 - - -
不适用 无法单独核算
- 否
3. 开展互联网证券业务 否 100,000,000.00
100,000,000.0
0 - - -
不适用 无法单独核算
- 否
4. 信息系统与经营网点投入 否 100,000,000.00
100,000,000.0
0 - - -
不适用 无法单独核算
- 否
合计 否
3,830,100,000.0
0
3,830,100,000.0
0 - - -
不适用 无法单独核算
- 否
未达到计划进度原因 (分具体募投项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
募集资金结余的金额及形成原因
截至2015 年12 月31 日， 本 公司募集资金结余金额 为人民币3,830,100,000.00 元 ( 包含未划转的与本 次
非公开发行相关的费用人民币920,000.00 元)，该募集资金尚未投入使用。
募集资金其他使用 情况 无
尚未使用的募集资金用途及去向
公司尚未使用的募集资金用途主要为增加资本金， 补充 营运资金。 未 使用的募集资金仍在募集资金专户存
储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无 （此页无正文， 为 《 中信建投证券股份有限公司关于山西证券股份有限公司2015年度募
集资金年度存放与使用情况的专项核查报告 》之签字盖章页）
保荐代表人： _______________
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王建设
王作维
中信建投证券股份有限公司
年
月
日
