富 兰 克林 国 海潜 力 组合 混 合型 证 券投 资 基金
2015 年 年度 报告 摘要
2015 年12 月31 日
基 金管 理人： 国海 富兰克 林基 金管理 有限 公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
送 出日 期：2016 年3 月28 日
富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
2
§1
重要提 示及 目录
1.1 重要 提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3 月23日复核
了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等
内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。
富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
3
§2
基金简 介
2.1 基金 基本情 况
基金简称 国富潜力组合混合
基金主代码 450003
交易代码 450003
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年3月22日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,195,576,416.62
基金合同存续期 不定期
2.2 基金 产品说 明
投资目标
注重基金资产长期增值，投资未来收益具有成长性和
资产价值低估的上市公司股票，为投资者赚取长期稳
定的资本增值。
投资策略
资产配置策略：
本基金采用“自下而上”的组合构建方法，从上市公
司的具体发展前景和未来的盈利分析，到行业的发展
趋势，再到宏观经济形势，确定大类资产的配置。
在运用了“自下而上”策略之后，根据市场环境的变
化、 市场出现的各种套利机会和未来的发展趋势判断，
确定本基金资产配置最终的选择标准。
股票选择策略：
本基金将运用定性和定量方法，通过对上市公司的财
务分析和增长潜力分析，挑选出其中股价下跌风险最
低且上涨空间最大的股票构建具体的股票组合。
债券投资策略：
本基金的债券投资为股票投资由于市场条件所限，不
易实施预定投资 策略时，使部分资产保值增值的防守
性措施。
富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
4
业绩比较基准
85%×MSCI中国A 股指数+ 10%×中债国债总指数（全
价）+ 5%×同业存款息率
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低
于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属
于中高风险收益特征的基金品种。
2.3 基金 管理人 和基 金托 管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国海富兰克林基金管理有限
公司
中国银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 储丽莉 王永民
联系电话 021-3855 5555 010-6659 4896
电子邮箱 service@ftsfund.com fcid@bankofchina.com
客户服务电话
400-700-4518 、9510-5680 和
021－38789555
95566
传真 021-6888 3050 010-6659 4942
2.4 信息 披露方 式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.ftsfund.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人和基金托管人的住所
2.5 其他 相关资 料
项目 名称 办公地址
会计师事务所
普华永道中天会计师事务所
（特殊普通合伙）
上海市卢湾区湖滨路202号企业
天地2号楼普华永道中心11楼
注册登记机构
国海富兰克林基金管理有限
公司
上海市浦东新区世纪大道8号上
海国金中心二期9层
§3
主要财 务指 标、基 金净 值表现 及利 润分配 情况
富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
5
3.1 主要 会计数 据和 财务 指标
金额单位：人民币元
3.1.1 期间数 据和 指标 2015年 2014年 2013年
本期已实现收益
1,543,844,540.18 468,143,863.23 40,911,887.71
本期利润
1,179,976,011.88 776,404,694.10 447,414,053.77
加权平均基金份额本期利润
0.7030 0.2364 0.1156
本期加权平均净值利润率
47.50% 22.79% 11.71%
本期基金份额净值增长率
37.09% 26.08% 11.94%
3.1.2 期末数 据和 指标 2015年末 2014年末 2013 年末
期末可供分配利润
690,765,376.10 587,148,557.14 68,266,027.69
期末可供分配基金份额利润
0.5778 0.2237 0.0192
期末基金资产净值
1,886,341,792.72 3,342,556,280.1
2
3,627,336,094.1
8
期末基金份额净值
1.5778 1.2734 1.0192
3.1.3 累计期 末指 标 2015年末 2014年末 2013 年末
基金份额累计净值增长率
151.33% 83.33% 45.42%
注：
1．上 述财 务指 标采 用的 计 算公式 ，详 见证 监会 发布 的证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则－ 第1 号《 主
要财务 指标 的计 算及 披露 》。
2. 本 期已 实现 收益 指基 金 本期利 息收 入 、 投 资收 益 、 其 他收 入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣除 相关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益.
3. 期 末可 供分 配利 润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数 （为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
4． 上 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用 ， 例 如， 开放 式基 金 的申购 赎回 费等 ， 计入
费用后 实际 收益 要低 于所 列数字 。
3.2 基金 净值表 现
3.2.1 基金份 额净 值增长 率及 其与同 期业 绩比较 基准 收益率 的比 较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
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过去三个月 29.49% 2.21% 15.23% 1.43% 14.26% 0.78%
过去六个月 -3.24% 2.97% -13.64% 2.31% 10.40% 0.66%
过去一年 37.09% 2.73% 10.68% 2.12% 26.41% 0.61%
过去三年 93.46% 1.86% 49.01% 1.50% 44.45% 0.36%
过去五年 55.15% 1.60% 21.22% 1.36% 33.93% 0.24%
自基金合同生效日起
至今
151.33
%
1.65% 48.65% 1.63%
102.68
%
0.02%
注： 根据 基金 合同 中投 资 策略及 投资 限制 的有 关规 定， 本基 金的 业绩 比较 基 准＝MSCI中国A 股指 数×
85%＋ 中债 国债 总指 数（ 全 价）×10% ＋同 业存 款利 率 ×5%。 本基 金股 票投 资部 分的业 绩比 较基 准采
用MSCI 中国A股 指数 ， 债 券 投资部 分的 业绩 比较 基准 采用中 债国 债总 指数 （ 全 价） ， 两 个指 数均 具有
较强的 代表 性。
本基金 每个 交易 日对 业绩 比较基 准进 行再 平衡 处理 ，日收 益率 （Benchmark t ）按下 列公 式计 算：
Benchmark t = 85% ×(MSCI 中国A 股指 数 t/MSCI 中国A 股指数 t-1-1) +10% ×( 中债 国债总 指数 （全 价） t/
中债国 债总 指数 （全 价） t-1-1)+ 5% ×同 业存 款利 率/360 。 其中 ，t=1,2,3, …, T ，T 表示 时间 截止
日。
3.2.2 自基金 合同 生效以 来基 金份额 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收
益 率变 动的比 较
富兰克林 国海潜 力组合 混 合型证券 投资基 金
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2007年3 月22日-2015 年12月31日）
注： 本基 金的 基金 合同 生 效日为2007 年3 月22 日 。 本 基金在 建仓 期结 束时 ， 各 项投资 比例 符合 基金 合
同约定 。
国富潜力组合混合 业绩比较基准
2007-03-22 2008-06-16 2009-09-09 2010-12-17 2012-03-23 2013-06-28 2014-09-25 2015-12-31
220%
200%
180%
160%
140%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
-20%
富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
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3.2.3 过去五 年基 金每年 净值 增长率 及其 与同期 业绩 比较基 准收 益率的 比较
3.3 过去 三年基 金的 利润 分配 情况
单位：人民币元
年度
每10份基金
份额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2015 年 1.535 171,327,769.53 171,355,871.60 342,683,641.13
2014 年 0.090 16,388,596.20 15,562,390.60 31,950,986.80
2013 年 － － － －
合计 1.625 187,716,365.73 186,918,262.20 374,634,627.93
§4
管理人 报告
4.1 基金 管理人 及基 金经 理情 况
4.1.1 基金管 理人 及其管 理基 金的经 验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004 年11月， 由国海证券股份有限公司和富
兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建， 目前公司注
册资本2.2亿元人民币， 国海证券股份有限公司持有51%的股份, 邓普顿国际股份有限公
司持有49%的股份。
国海证券股份有限公司是国内A股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业
网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。 富兰克林邓普顿投资集团是世界知名
国富潜力组合混合 业绩比较基准
2011 年 2012 年 2013 年 2014 年 2015 年
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
-20%
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基金管理公司， 在全球市场上有超过65年的投资管理经验。 国海富兰克林基金管理有限
公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、 研究平台和风险控制体系， 借
助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。自2005年6月第一只基金成立开始，截至本报告
期末，本公司已经成功管理了23只基金产品（包含A、B、C类债券基金，A 、B类货币市
场基金）。
4.1.2 基金经 理（ 或基金 经理 小组） 及基 金经理 助理 简介
姓名 职务
任本基金的基金经理（助
理）期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
徐荔蓉
公司副
总经理、
投资总
监、 研究
分析部
总经理，
国富中
国收益
混合基
金、 国富
潜力组
合混合
基金及
国富研
究精选
混合基
金的基
金经理
2014 年2月
21日
－ 18年
徐荔蓉先生， CFA， CPA （非
执业） ， 律师 （非 执业 ） ，
中央财经大学经济学硕
士。历任中国技术进出口
总公司金融部副总经理、
融通基金管理有限公司基
金经理、申万巴黎基金管
理有限公司 （现"申万菱信
基金管理有限公司"） 基金
经理、国海富兰克林基金
管理有限公司高级顾问、
资产管理部总经理兼投资
经理。截至本报告期末任
国海富兰克林基金管理有
限公司副总经理、投资总
监、研究分析部总经理，
国富中国收益混合基金、
国富潜力组合混合基金及
国富研究精选混合基金的
基金经理。
龚旻鹤
研究员
兼基金
2015 年7月1
日
－ 5年
龚旻鹤先生，德国巴伐利
亚州立维尔茨堡大学经济
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经理助
理
学硕士。历任华泰联合证
券研究所研究员。截至本
报告期末任国海富兰克林
基金管理有限公司研究员
兼基金经理助理。
崔晨
高级研
究员兼
基金经
理助理
2014 年2月
10日
2015年2月9
日
8年
崔晨先生，美国加州州立
大学金融及市场双学士学
位。历任埃森哲管理咨询
有限公司分析师，国海富
兰克林基金管理有限公司
研究助理、助理研究员、
研究员、基金经理助理。
截至本报告期末任国海富
兰克林基金管理有限公司
投资经理兼高级研究员。
注：
1. 表 中 “ 任职 日期 ” 和 “ 离任日 期 ” 分 别指 根据 公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期 ， 其 中， 首任
基金经 理的 “任 职日 期” 为基金 合同 生效 日。
2. 表 中 “ 证券 从业 年限 ” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、 证 券、 投资 等相 关金 融领
域的工 作年 限的 总和 。
4.2 管理 人对报 告期 内本 基金 运作遵 规守 信情况 的说 明
报告期内， 本基金管理 人严格遵守 《中华人民 共和国证券投资基金法》 及其他有关
法律、 法规和 《富兰克 林国海潜力组合混合型证券投资基金基金合同》 的规定， 本着诚
实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上， 为基金份额
持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。 基金投资组合符合有关法律、
法规的规定及基金合同的约定。
4.3 管理 人对报 告期 内公 平交 易情况 的专 项说明
4.3.1 公平交 易制 度和控 制方 法
公司建立了 《公平交易管理制度》 ， 确保公司旗下投资组合能够得到公平对待， 避
免各种投资组合 之 间 的 利 益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：
1. 在研究信息共享方面， 投资研究等部门通过定期的例会沟通机制， 就相关议题进
行讨论；公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。
富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
10
2. 建立投资对象备选库， 股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据， 并经过
相关领导审批；建立研究报告的定期更新机制。
3. 在投资决策方面， 公司在各类资产管理业务之间建立防火墙， 确保业务隔离及人
员隔离，同时各投资组合经理投资决策保持独立。
4. 公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易， 公司在交易系统中设置公平交易
功能， 按照时间优先、 价格优先的原则执行各账户所有指令； 公司建立和完善了对债券
一级市场申购、 非公开发行股票申购等交易分配制度， 以确保相关投资组合能够得到公
平对待。
5. 公司建立了 《同日反 向交易管理办法》 ， 通 过事前审批来对反向交易进行事前控
制。 公司每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析。
6. 公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核，并在监察稽核定期报告中做专项
说明。 公司也会在各投资组合的定期报告中， 披露公平交易 制度执行情况及异常交易行
为专项说明。
4.3.2 公平交 易制 度的执 行情 况
报告期内公司严格执行 《公平交易管理制度》 ， 明确了公平交易的原则和目标， 制
订了实现公平交易的具体措施， 并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分
配。
报告期末， 公司共管理了二十三只公募基金及十四只专户产品。 统计所有投资组合
分投资类别 （股票、 债券） 过去连续4个季度内在不同时间窗口 （T=1、T=3 和T=5） 存在
同向交易价差的样本，并对差价率均值、交易价格占优比率、t值、贡献率等指标进行
分析。
报告期内公司未发现不同投资组合间通过价差交 易进行利益输送的行为。
4.3.3 异常交 易行 为的专 项说 明
公司按照 《异常交易监控与报告制度》 ， 系统划分了异常交易的类型、 异常交易的
界定标准、 异常交易的识别程序， 制订了异常交易的监控办法， 并规范了异常交易的分
析、报告制度。
公司严格按照 《异常交易监控与报告制度》 和 《同日反向交易管理办法》 对异常交
易进行监控。
报告期内， 公司不同投资组合之间未发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超
过该证券当日成交量的5% 的情况，经公司检查和分析未发现异常情况。
4.4 管理 人对报 告期 内基 金的 投资策 略和 业绩表 现的 说明
4.4.1 报告期 内基 金投资 策略 和运作 分析
富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
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2015 年对于A股市场是历史性的一年，在当年度的波动幅度、投资者的参与和活跃
程度、 成交金额及融资金额等很多方面都创造了中国股票市场的历史。 以创业板为代表
的成长股虽然出现了巨大的波动， 但全年仍然大幅度跑赢沪深300为代表的蓝筹类指数。
本基金在2015年仍然保持了均衡的组合配置结构， 对成长类和蓝筹类公司均进行了
一定配置，同时在资产配置上特别是下半年也进 行了较大幅度的波段操作。
4.4.2 报告期 内基 金的业 绩表 现
本报告期基金份额净值增长37.09%， 业绩比较基准收益率增长10.68% 。 基金本年较
大幅度战胜业绩基准， 从归因分析来看， 主要是一些长期持股表现较好， 同时， 资产配
置和行业配置的一些主动波段操作也提供了一定的正面贡献。
4.5 管理 人对宏 观经 济、 证券 市场及 行业 走势的 简要 展望
我们认为2016年股票市场将进入修养生息的一年， 在宏观经济逐步下行， 转型尚需
时日的大背景下， 全球经济和金融市场均将面临众多不确定性的冲击。 我们将降低预期
回报率， 重点集中在挖掘能够代表经济未来趋势的行业和个股上， 同时积极关注各类风
险因素的释放，在资产配置上也进行积极的操作。
4.6 管理 人对报 告期 内基 金估 值程序 等事 项的说 明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程， 按照相关法律法规的规定设有投资资产
估值委员会 （简称"估值委员会"） ， 并已制订了 《公允估值管理办法》 。 估值委员会审
核和决定投资资产估值的相关事务， 确保基金估值的公允、 合理， 保证估值未被歪曲以
免对基金持有人产生不利影响。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。 公司
估值委员会由总经理或其任命者负责， 成员包括投研、 风险控制、 监 察稽核、 交易、 基
金核算方面的部门主管， 相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。 基
金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 应向估值委员会报告并提出相关意见和
建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.7 管理 人对报 告期 内基 金利 润分配 情况 的说明
本基金的基金管理人于2015年3月23日宣告分红， 向截至2015年3月25 日止在本基金
注册登记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的全体持有人， 按每10份基金份额
派发红利1.535元。
本基金的基金管理人于2016年3 月24日宣告2016 年度第1 次分红，向截 至2016 年3 月
28日止在本基金注册登 记人国海富兰克林基金管理有限公司登记在册的A 类基金份额持
有人按每10 份基金份额 派发红利2.678元。
本基金本报告期所实现的利润分配情况符合基金合同要求。
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4.8 报告 期内管 理人 对本 基金 持有人 数或 基金资 产净 值预警 情形 的说明
无。
§5
托管人 报告
5.1 报告 期内本 基金 托管 人遵 规守信 情况 声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称"本托管人"）在对富兰克林国海潜
力组合混合型证券投资基金 （以下称 “本基金” ） 的托管过程中， 严格遵守 《证券投资
基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额
持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
5.2 托管 人对报 告期 内本 基金 投资运 作遵 规守信 、净 值计算 、利 润分配 等情 况的说 明
本报告期内， 本托管人根据 《证券投资基金法》 及其他有关法律法规、 基金合同和
托管协议的规定， 对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督， 对基金资产净值的计
算、 基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核， 未发现
本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
5.3 托管 人对本 年度 报告 中财 务信息 等内 容的真 实、 准确和 完整 发表意 见
本报告中的财务指标、 净值表现、 收益分配情况、 财务会计报告 （注： 财务会计报
告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内） 、 投资 组合报告等数据真实、
准确和完整。
§6
审计报 告
会计师出具了无保留意见的审计报告， 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全
文。
§7
年度财 务报 表
7.1 资产 负债表
会计主体：富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金
报告截止日：2015年12月31日
单位：人民币元
资 产 本期末 上年度末
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2015年12月31 日 2014年12 月31日
资 产：
银行存款 172,533,804.45 38,781,878.07
结算备付金 9,496,662.57 6,346,266.52
存出保证金 1,536,334.07 770,438.06
交易性金融资产 1,790,657,617.08 3,313,963,197.99
其中：股票投资 1,710,389,617.08 3,163,858,197.99
基金投资 － －
债券投资 80,268,000.00 150,105,000.00
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 － 5,307,399.23
应收利息 3,600,272.37 3,038,897.36
应收股利 － －
应收申购款 233,666.78 91,442.89
递延所得税资产 － －
其他资产 － －
资产总计 1,978,058,357.32 3,368,299,520.12
负 债和 所有者 权益
本期末
2015年12月31 日
上年度末
2014年12 月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 81,383,467.06 －
应付赎回款 2,426,882.76 15,597,394.24
应付管理人报酬 2,398,485.52 4,271,044.53
富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
14
应付托管费 399,747.59 711,840.75
应付销售服务费 － －
应付交易费用 4,139,129.05 4,194,066.77
应交税费 546,660.00 546,660.00
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 422,192.62 422,233.71
负债合计 91,716,564.60 25,743,240.00
所 有者 权益：
实收基金 1,195,576,416.62 2,624,815,800.36
未分配利润 690,765,376.10 717,740,479.76
所有者权益合计 1,886,341,792.72 3,342,556,280.12
负债和所有者权益总计 1,978,058,357.32 3,368,299,520.12
注：报 告截 止日2015 年12 月31日 ，基 金份 额净 值1.5778 元 ，基 金份 额总 额1,195,576,416.62份。
7.2 利润 表
会计主体：富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2015年1月1日至2015年12
月31日
上年度可比期间
2014年1月1 日至2014年
12月31日
一 、收 入 1,259,735,253.31 852,494,677.53
1.利息收入 7,124,288.44 9,621,551.30
其中：存款利息收入 1,290,893.95 1,629,147.78
债券利息收入 5,833,394.49 6,730,304.12
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ 1,262,099.40
富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
15
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“-”填
列）
1,615,685,239.17 534,253,056.98
其中：股票投资收益 1,600,713,190.00 495,711,233.73
基金投资收益 － －
债券投资收益 -310,900.00 1,393,980.00
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 － －
股利收益 15,282,949.17 37,147,843.25
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“-”号填列）
-363,868,528.30 308,260,830.87
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
－ －
5.其他收入（损失以“-”号
填列）
794,254.00 359,238.38
减 ：二 、费用 79,759,241.43 76,089,983.43
1．管理人报酬 37,315,914.25 51,149,656.58
2．托管费 6,219,319.02 8,524,942.74
3．销售服务费 － －
4．交易费用 35,384,778.44 15,964,357.58
5．利息支出 378,735.36 －
其中： 卖出回购金融资 产支出 378,735.36 －
6．其他费用 460,494.36 451,026.53
三、 利润 总额 （亏 损总 额以 “-”
号 填列 ）
1,179,976,011.88 776,404,694.10
减：所得税费用 － －
四 、净 利润（ 净亏 损以“-”
号 填列 ）
1,179,976,011.88 776,404,694.10
富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
16
7.3 所有 者权益 （基 金净 值） 变动表
会计主体：富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金
本报告期：2015年1月1日至2015年12月31日
单位：人民币元
项 目 本期
2015年1月1日至2015年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益(基
金净值)
2,624,815,800.36 717,740,479.76 3,342,556,280.12
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
－
1,179,976,011.88 1,179,976,011.88
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填
列）
-1,429,239,383.74 -864,267,474.41 -2,293,506,858.15
其中：1.基金申购款
395,144,486.94 180,275,382.73 575,419,869.67
2.基金赎回款
-1,824,383,870.68 -1,044,542,857.14 -2,868,926,727.82
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填列）
－
-342,683,641.13 -342,683,641.13
五、期末所有者权益
（基金净值）
1,195,576,416.62 690,765,376.10 1,886,341,792.72
项 目 上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初所有者权益(基
金净值)
3,559,070,066.49 68,266,027.69 3,627,336,094.18
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数(本
期利润)
－
776,404,694.10 776,404,694.10
富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
17
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “-” 号填
列）
-934,254,266.13 -94,979,255.23 -1,029,233,521.36
其中：1.基金申购款
242,182,039.22 1,861,632.62 244,043,671.84
2.基金赎回款
-1,176,436,305.35 -96,840,887.85 -1,273,277,193.20
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ”号填列）
－
-31,950,986.80 -31,950,986.80
五、期末所有者权益
（基金净值）
2,624,815,800.36 717,740,479.76 3,342,556,280.12
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
吴显玲
— — — — — — — — —
基金管理人负责人
胡昕彦
— — — — — — — — —
主管会计工作负责人
黄宇虹
— — — — — — — — —
会计机构负责人
7.4 报表 附注
7.4.1 基金基 本情 况
富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金(原富兰克林国海潜力组合股票型证券
投资基金，以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证
监基金字[2007]第56号 《关于同意富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金募集的批
复》核准，由国 海 富 兰 克 林 基 金 管 理 有 限 公 司 依 照 《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》
和 《富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金基金合同》 负责公开募集。 本基金为契
约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集
8,756,545,930.64 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字
(2007) 第26号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案， 《富兰克林国海潜力组合股票
型证券投资基金基金合同》于2007年3月22日正式生效，基金合同生效 日的基金份额总
额为8,756,866,710.48 份基金份额， 其中认购资金利息折合320,779.84份基金份额。 本
基金的基金管理人为国海富兰克林基金管理有限公司， 基金托管人为中国银行股份有限
公司。
根据2014年中国证监会令第104号《公开募集证券投资基金运作管理办法》，富兰
富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
18
克林国海潜力组合股票型证券投资基金于2015年8月8日公告后更名为富兰克林国海潜
力组合混合型证券投资基金。
根据 《中华人民共和国 证券投资基金法》 和 《 富兰克林国海潜力组合混合型证券投
资基金基金合同》 的有关规定， 本基金的投资范围为国内依法 公开发行的股票、 债券以
及中国证监会允许基金投资的其他金融工具， 其中， 股票投资范围包括所有在国内依法
公开发行上市的A 股；债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。
本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产的60%-95%，债券、现金类资产以及中
国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%， 其中， 基金保留的现金以
及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 本基金的股票投
资主要集中价格下跌风险较低、 上涨空间较大的上市公司股票， 该部分的投资比例将不
低于本基金股票资产 的80% 。 本基金的业绩比较基准为：85%×MSCI中国A股指数＋10% ×
中债国债总指数(全价)＋5%×同业存款利率。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2016年3月23
日批准报出。
7.4.2 会计报 表的 编制基 础
本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15 日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》 、 各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则") 、 中国证监会
颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号< 年度报告和半年度报告>》、中国证券
投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指
引》 、 《富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金基金合同》 和在财务报表附注7.4.4
所列示的中国证监会、 中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企 业会 计准则 及其 他有关 规定 的声明
本基金2015年度财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金
2015年12月31日的财 务 状 况 以 及2015年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 本 报告 期所采 用的 会计 政策、 会计 估计与 最近 一期年 度报 告相一 致的 说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计政 策和 会计估 计变 更以及 差错 更正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更的 说明
本基金本报告期未发生会计政策变更。
富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
19
7.4.5.2 会 计估 计变更的 说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差 错更 正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 、 财税[2012]85
号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税
[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》及其他
相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围， 不征收营业税。 基金买卖股
票、债券的差价收入不予征收营业税。
(2) 对基金从证券市场中取得的收入， 包括买 卖股票、 债券的差价收 入， 股权的股
息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
(3) 对基金取得的企业债券利息收入， 应由发行债券的企业在向基金支付利息时代
扣代缴20%的个人所得税。 对基金从上市公司取得的股息红利所得， 持股期限在1个月以
内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年
(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，于2015年9月8日前暂
减按25% 计入应纳税所得额，自2015年9月8日起，暂免征收个人所得税。对基金持有的
上市公司限售股， 解禁后取得的股息、 红利收入， 按照上述规定计算纳税， 持股时间 自
解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述
所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税， 买入股票不征收股票交易印
花税。
7.4.7 关联方 关系
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司
基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售
机构
中国银行股份有限公司 （ “中国银行” ） 基金托管人、基金销售机构
国海证券股份有限公司(“国海证券”) 基金管理人的股东、基金销售机构
邓普顿国际股份有限公司(Templeton 基金管理人的股东
富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
20
International, Inc.)
国海富兰克林资产管理（上海）有限公
司
基金管理人的全资子公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告 期及 上年度 可比 期间的 关联 方交易
7.4.8.1 通 过关 联方交易 单元 进行的 交易
7.4.8.1.1 股 票交易
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014 年12月31日
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
成交金额
占当期股票成
交总额的比例
国海证券 － －
439,662,205.4
7
4.25%
7.4.8.1.2 权 证交易
无。
7.4.8.1.3 应 支付关 联方 的佣 金
金额单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国海证券 － － － －
关联方名称
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
当期佣金
占当期佣金
总量的比例
期末应付佣金
余额
占期末应付佣
金总额的比例
国海证券 389,057.10 4.18% － －
注：
1. 上 述佣 金参 考市 场价 格 经本基 金的 基金 管理 人与 对方协 商确 定， 以扣 除由 中国证 券登 记结 算有 限
责任公 司收 取的 证管 费和 经手费 的净 额列 示。
富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
21
2. 该 类佣 金协 议的 服务 范 围还包 括佣 金收 取方 为本 基金提 供的 证券 投资 研究 成果和 市场 信息 服务
等。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管理 费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31日
当期发生的基金应支
付的管理费
37,315,914.25 51,149,656.58
其中： 支付销售机构的
客户维护费
6,177,181.88 8,426,513.26
注：支 付基 金管 理人 国 海 富兰克 林基 金管 理有 限公 司 的 管理 人报 酬按 前一 日 基金资 产净 值1.50%
的年费 率计 提， 逐日 累计 至每月 月底 ，按 月支 付。 其计算 公式 为： 日管 理人 报酬＝ 前一 日基 金资 产
净值 1.50% / 当年 天数 。
7.4.8.2.2 基 金托管 费
单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12月
31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月
31日
当期发生的基金应支
付的托管费
6,219,319.02 8,524,942.74
注： 支付 基金 托管 人中 国 银行的 托管 费按 前一 日基 金资产 净值0.25% 的 年费 率 计提， 逐 日累 计至 每月
月底， 按月 支付 。其 计算 公式为 ：日 托管 费＝ 前一 日基金 资产 净值 0.25% / 当年天 数。
7.4.8.3 与 关联 方进行银 行间 同业市 场的 债券( 含回 购)交易
单位：人民币元
本期
2015年1月1日至2015年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买 基金卖 交易金 利息收 交易金 利息支
富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
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入 出 额 入 额 出
中国银行股份有限公
司
－ － － －
435,660,
000.00
164,218.
71
单位：人民币元
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12月31日
银行间市场交易的
各关联方名称
债券交易金额 基金逆回购 基金正回购
基金买
入
基金卖
出
交易金
额
利息收
入
交易金
额
利息支
出
中国银行股份有限公
司
－ － － － － －
7.4.8.4 各 关联 方投资本 基金 的情况
7.4.8.4.1 报 告期内 基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
份额单位：人民币元
项目
本期
2015年1月1日至2015年12
月31日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014年12
月31 日
基金合同生效日（2007 年3月
22日）持有的基金份额
－ －
期初持有的基金份额 － －
期间申购/买入总份额 7,371,175.82 －
期间因拆分变动份额 － －
减：期间赎回/卖出总份额 － －
期末持有的基金份额 7,371,175.82 －
期末持有的基金份额
占基金总份额比例
0.62% －
注：基 金管 理人 运用 固有 资金投 资本 基金 费率 按本 基金基 金合 同公 布的 费率 执行。
7.4.8.4.2 报 告期末 除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
1. 本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布
的费率执行。
富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
23
2. 本报告期末和上年度末 （2014年12月31日） 除基金管理人之外的其他关联方未投
资本基金。
7.4.8.5 由 关联 方保管的 银行 存款余 额及 当期产 生的 利息收 入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2015年1月1日至2015年12月31 日
上年度可比期间
2014年1月1日至2014 年12月31日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国银行股份
有限公司
172,533,804.4
5
1,120,825.35 38,781,878.07 1,542,663.78
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 银行 保管 ，按银 行同 业利 率计 息。
7.4.8.6 本 基金 在承销期 内参 与关联 方承 销证券 的情 况
无。
7.4.8.7 其 他关 联交易事 项的 说明
无。
7.4.9 期末（2015 年12月31 日）本 基金 持有的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/增 发证 券而于 期末 持有的 流通 受限证 券
无。
7.4.9.2 期 末持 有的暂时 停牌 等流通 受限 股票
金额单位：人民币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌
日期
复牌
开盘单价
数量
( 单
位:
股)
期末
成本总额
期末
估值总额
60046
9
风神
股份
2015-
12-28
重大资产
重组停牌
17.19 － －
4,999
,964
74,516,43
0.35
85,949,38
1.16
30033
6
新文
化
2015-
12-24
重大事项
停牌
42.00 － －
1,000
,000
28,130,36
2.75
42,000,00
0.00
注：本 基金 截至2015 年12 月31日 止持 有以 上因 公布 的重大 事项 可能 产生 重大 影响而 被暂 时停 牌的 股
票，该 类股 票将 在所 公布 事项的 重大 影响 消除 后， 经交易 所批 准复 牌。
7.4.9.3 期 末债 券正回购 交易 中作为 抵押 的债券
富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
24
7.4.9.3.1 银 行间市 场债 券正 回购
无。
7.4.9.3.2 交 易所市 场债 券正 回购
无。
7.4.10 有助 于理 解和分 析会 计报表 需要 说明的 其他 事项
(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计量的金融工具
( ⅰ)各层次金融工具公允价值
于2015年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为1,582,440,235.92 元，属于第二层次的余额为
208,217,381.16 元，无属于第三层次的余额(2014 年12月31日：第一层次
3,127,189,379.64 元，第二层次186,773,818.35 元，无第三层次)。
( ⅱ)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌
停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响 程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
( ⅲ)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价值计量的金融工具
富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
25
于2015年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2014年12
月31日：同)。
(d) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债， 其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
§8
投资组 合报 告
8.1 期末 基金资 产组 合情 况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 1,710,389,617.08 86.47
其中：股票 1,710,389,617.08 86.47
2 固定收益投资 80,268,000.00 4.06
其中：债券 80,268,000.00 4.06
资产支持证券 － －
3 贵金属投资 － －
4 金融衍生品投资 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 银行存款和结算备付金合计 182,030,467.02 9.20
7 其他各项资产 5,370,273.22 0.27
8 合计 1,978,058,357.32 100.00
注：本 基金 未通 过沪 港通 交易机 制投 资港 股。
8.2 报告 期末按 行业 分类 的股 票投资 组合
8.2.1 报告期 末按 行业分 类的 境内股 票投 资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比
富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
26
例(%)
A 农、林、牧、渔业 － －
B 采矿业 － －
C 制造业 961,113,276.60 50.95
D 电力、 热力、 燃气及水生产和供应业 － －
E 建筑业 － －
F 批发和零售业 － －
G 交通运输、仓储和邮政业 － －
H 住宿和餐饮业 － －
I 信息传输、软件和信息技术服务业 295,563,398.70 15.67
J 金融业 36,000,000.00 1.91
K 房地产业 167,689,853.30 8.89
L 租赁和商务服务业 － －
M 科学研究和技术服务业 － －
N 水利、环境和公共设施管理业 － －
O 居民服务、修理和其他服务业 － －
P 教育 70,168,732.92 3.72
Q 卫生和社会工作 － －
R 文化、体育和娱乐业 145,158,440.00 7.70
S 综合 34,695,915.56 1.84
合计 1,710,389,617.08 90.67
8.2.2 报告期 末按 行业分 类的 沪港通 投资 股票投 资组 合
本基金 未通 过沪 港通 交易 机制投 资港 股。
8.3 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 002268 卫 士 通 2,309,724 129,829,586.04 6.88
2 002405 四维图新 2,948,776 114,412,508.80 6.07
3 002563 森马服饰 7,853,800 97,387,120.00 5.16
富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
27
4 000920 南方汇通 3,599,901 86,505,621.03 4.59
5 600469 风神股份 4,999,964 85,949,381.16 4.56
6 603308 应流股份 2,595,250 81,283,230.00 4.31
7 600661 新南洋 1,817,372 70,168,732.92 3.72
8 000070 特发信息 2,034,124 65,275,039.16 3.46
9 600325 华发股份 3,999,991 65,199,853.30 3.46
10 002450 康得新 1,700,000 64,770,000.00 3.43
注：投 资者 欲了 解本 报告 期末基 金投 资的 所有 股票 明细， 应阅 读登 载于 国海 富兰克 林基 金管 理有 限
公司网 站的 年度 报告 正文 。
8.4 报告 期内股 票投 资组 合的 重大变 动
8.4.1 累计买 入金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 300182 捷成股份 246,920,000.99 7.39
2 600588 用友网络 241,611,248.68 7.23
3 000061 农 产 品 218,038,199.62 6.52
4 600739 辽宁成大 196,543,336.55 5.88
5 600661 新南洋 194,955,000.72 5.83
6 002268 卫 士 通 188,525,105.02 5.64
7 601166 兴业银行 181,340,013.38 5.43
8 002450 康得新 167,011,842.18 5.00
9 600780 通宝能源 155,250,385.44 4.64
10 300251 光线传媒 150,203,229.77 4.49
11 002405 四维图新 149,407,138.91 4.47
12 002304 洋河股份 145,246,837.12 4.35
13 600016 民生银行 141,422,718.81 4.23
14 300146 汤臣倍健 140,785,852.70 4.21
15 600125 铁龙物流 137,731,891.23 4.12
16 600406 国电南瑞 137,108,599.35 4.10
富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
28
17 002279 久其软件 129,613,529.05 3.88
18 000681 视觉中国 125,362,359.86 3.75
19 600687 刚泰控股 121,663,790.29 3.64
20 300253 卫宁软件 116,309,454.52 3.48
21 600469 风神股份 116,167,618.98 3.48
22 600153 建发股份 110,209,119.68 3.30
23 600305 恒顺醋业 108,789,695.96 3.25
24 601318 中国平安 108,680,396.55 3.25
25 300075 数字政通 107,875,578.55 3.23
26 002081 金 螳 螂 103,316,803.63 3.09
27 002396 星网锐捷 99,993,143.87 2.99
28 000920 南方汇通 97,108,549.97 2.91
29 300054 鼎龙股份 92,518,092.67 2.77
30 600129 太极集团 89,976,663.66 2.69
31 000036 华联控股 89,043,282.61 2.66
32 002104 恒宝股份 87,426,379.84 2.62
33 000858 五 粮 液 86,385,154.40 2.58
34 002563 森马服饰 84,156,901.10 2.52
35 002298 中电鑫龙 83,986,488.21 2.51
36 600048 保利地产 77,917,011.73 2.33
37 300058 蓝色光标 77,673,574.32 2.32
38 002129 中环股份 76,007,646.31 2.27
39 601211 国泰君安 75,541,131.22 2.26
40 600845 宝信软件 72,839,850.18 2.18
41 603308 应流股份 72,255,572.89 2.16
42 002241 歌尔声学 71,590,944.52 2.14
43 300155 安居宝 70,322,432.29 2.10
44 002022 科华生物 69,837,367.20 2.09
45 000547 航天发展 69,818,887.06 2.09
46 002648 卫星石化 69,550,092.76 2.08
富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
29
注：买 入金 额按 买入 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数 量) 填 列， 不考 虑相 关交 易 费用。
8.4.2 累计卖 出金 额超出 期初 基金资 产净 值2%或前20 名的 股票 明细
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1 300182 捷成股份 350,851,443.28 10.50
2 600588 用友网络 326,948,298.30 9.78
3 601166 兴业银行 270,247,530.58 8.09
4 002563 森马服饰 245,484,709.56 7.34
5 002368 太极股份 243,919,158.72 7.30
6 002279 久其软件 230,081,394.33 6.88
7 600780 通宝能源 216,419,105.21 6.47
8 000061 农 产 品 202,643,526.59 6.06
9 601318 中国平安 202,433,533.27 6.06
10 600048 保利地产 195,235,073.61 5.84
11 600661 新南洋 185,569,611.15 5.55
12 600125 铁龙物流 182,794,323.94 5.47
13 601169 北京银行 181,236,996.92 5.42
14 002405 四维图新 163,700,911.35 4.90
15 600687 刚泰控股 160,754,755.46 4.81
16 600739 辽宁成大 159,295,261.11 4.77
17 601788 光大证券 157,341,536.10 4.71
18 601328 交通银行 156,790,637.87 4.69
19 002385 大北农 153,327,314.46 4.59
20 600016 民生银行 142,183,013.60 4.25
21 600153 建发股份 139,949,059.29 4.19
22 002450 康得新 135,176,778.37 4.04
23 300130 新国都 133,765,769.69 4.00
24 600276 恒瑞医药 132,204,176.88 3.96
25 600036 招商银行 127,111,528.32 3.80
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30
26 300101 振芯科技 124,869,544.22 3.74
27 600406 国电南瑞 124,358,768.45 3.72
28 600422 昆药集团 123,945,013.82 3.71
29 601818 光大银行 123,245,057.89 3.69
30 300075 数字政通 121,616,857.90 3.64
31 300146 汤臣倍健 119,483,128.44 3.57
32 002304 洋河股份 119,321,090.25 3.57
33 600801 华新水泥 113,978,328.27 3.41
34 300054 鼎龙股份 107,730,123.32 3.22
35 002396 星网锐捷 105,721,017.81 3.16
36 002081 金 螳 螂 104,870,842.25 3.14
37 601908 京运通 101,308,964.41 3.03
38 300251 光线传媒 99,274,868.58 2.97
39 600845 宝信软件 97,601,438.64 2.92
40 300253 卫宁软件 97,283,883.80 2.91
41 002410 广联达 96,763,499.32 2.89
42 000024 招商地产 95,945,014.74 2.87
43 600199 金种子酒 94,633,548.86 2.83
44 000858 五 粮 液 90,165,239.60 2.70
45 601211 国泰君安 89,913,108.92 2.69
46 600400 红豆股份 89,177,723.78 2.67
47 600358 国旅联合 89,077,244.40 2.66
48 600129 太极集团 85,246,791.39 2.55
49 002298 中电鑫龙 84,190,785.60 2.52
50 000036 华联控股 83,976,032.20 2.51
51 300058 蓝色光标 82,984,689.50 2.48
52 000681 视觉中国 81,941,909.18 2.45
53 601688 华泰证券 81,202,811.22 2.43
54 002344 海宁皮城 80,437,638.80 2.41
55 600000 浦发银行 79,630,288.14 2.38
富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
31
56 002104 恒宝股份 78,259,765.33 2.34
57 600699 均胜电子 76,205,835.56 2.28
58 002129 中环股份 75,264,285.33 2.25
59 603588 高能环境 75,009,636.06 2.24
60 002190 成飞集成 74,224,019.74 2.22
61 002038 双鹭药业 73,998,516.72 2.21
62 000547 航天发展 73,921,749.26 2.21
63 000543 皖能电力 73,595,635.94 2.20
64 002339 积成电子 72,953,509.70 2.18
65 002241 歌尔声学 72,668,488.33 2.17
66 300155 安居宝 72,557,517.71 2.17
67 002648 卫星石化 72,237,314.92 2.16
68 600458 时代新材 71,552,449.23 2.14
69 600420 现代制药 70,055,597.55 2.10
70 002268 卫 士 通 67,115,921.30 2.01
注：卖 出金 额按 卖出 成交 金额( 成交 单价 乘以 成交 数 量) 填 列， 不考 虑相 关交 易 费用。
8.4.3 买入股 票的 成本总 额及 卖出股 票的 收入总 额
金额单位：人民币元
买入股票的成本（成交）总额 9,933,048,968.05
卖出股票的收入（成交）总额 12,624,054,200.66
注：买 入股 票成 本及 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额(成 交单 价乘 以成 交数 量)填列 ，不 考虑 相关 交
易费用 。
8.5 期末 按债券 品种 分类 的债 券投资 组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国家债券 － －
2 央行票据 － －
3 金融债券 80,268,000.00 4.26
其中：政策性金融债 80,268,000.00 4.26
富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
32
4 企业债券 － －
5 企业短期融资券 － －
6 中期票据 － －
7 可转债 － －
8 同业存单 － －
9 其他 － －
10 合计 80,268,000.00 4.26
8.6 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 140305 14进出05 700,000 70,259,000.00 3.72
2 150301 15进出01 100,000 10,009,000.00 0.53
8.7 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告 期末按 公允 价值 占基 金资产 净值 比例大 小排 序的前 五名 贵金属 投资 明细
根据基金合同，本基金不投资贵金属。
8.9 期末 按公允 价值 占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报 告期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情况 说明
根据基金合同，本基金不投资股指期货。
8.11 报 告期末 本基 金投 资的 国债期 货交 易情况 说明
根据基金合同，本基金不投资国债期货。
8.12 投 资组合 报告 附注
8.12.1 本基金本期投资的前十名证券中， 报告期内发行主体被监管部门立案调查的， 或
在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券如下：
富兰克 林国 海潜 力组 合混 合型证 券投 资基 金2015 年 年度报 告摘要
33
风神股份于2015年3 月9日公告显示，2015年3月6日， 风神股份收到中国证券监督委
员会河南监管局《行政处罚决定书》的公告。风神股份披露违法的事实如下:
1 、2011年年度报告会计信息存在虚假记载。2011年风神股份三包退赔、返利、三
包优赔业务入账金额与实际发生金额不符，从而虚减利润7,593,130.28元。
2 、2012年年度报告会 计信息存在虚假记载。2012 年风神股份三包退赔、 返利业务
入账金额与实际发生金额不符，从而虚减利润22,124,654.34 元。
3 、2012 年风神股份虚增主营业务收入127,868,196.02 元，虚增主营业务成本
103,434,403.91 元，从而虚增利润20,023,219.62 元。
根据当事人违法行为的事实、 性质、 情节、 社会危害程度及违法行为发生后的态度，
依据《证券法》第一百九十三条第一款的规定，证监局决定:
1 、对风神股份给予警告，并处以60万元罚款；
2 、对曹朝阳给予警告，并处以10万元罚款；
3 、对王锋给予警告，并处以10万元罚款；
4 、对郭春风给予警告，并处以6万元罚款；
5 、对荆新、申 洪 亮 、 申 玉 生 、 马 继 红 、 韩 法 强 给 予 警 告 ， 并 分 别 处 以5 万元罚款。
本基金对风神股份投资决策说明： 本公司的投研团队经过充分研究， 认为上述事件
仅对风神股份短期经营有一定影响， 不改变长期投资价值。 而且目前风神股份已经完成
整改， 处罚也已经完成 ， 不会对未来经营产生 影响。 本基金管理人对 该股的投资决策遵
循公司的投资决策制度。
8.12.2 本基 金投资 的前十 名股 票中 ， 没有 投资于 超出 基金合 同规 定备选 股票 库之外 的股
票。
8.12.3 期末 其他 各项资 产构 成
金额单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 1,536,334.07
2 应收证券清算款 －
3 应收股利 －
4 应收利息 3,600,272.37
5 应收申购款 233,666.78
6 其他应收款 －
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7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 5,370,273.22
8.12.4 期末 持有 的处于 转股 期的可 转换 债券明 细
本基金本报告期末未持有处于转股期间的可转债。
8.12.5 期末 前十 名股票 中存 在流通 受限 情况的 说明
金额单位：人民币元
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的
公允价值
占基金资产净
值比例(%)
流通受限情况
说明
1 600469 风神股份 85,949,381.16 4.56
重大资产重组
停牌
§9
基金份 额持 有人信 息
9.1 期末 基金份 额持 有人 户数 及持有 人结 构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
58,865 20,310.48 11,715,402.55 0.98%
1,183,861,014
.07
99.02%
9.2 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本基 金的情 况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
－ －
9.3 期末 基金管 理人 的从 业人 员持有 本开 放式基 金份 额总量 区间 情况
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35
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放 式基金 份额变 动
单位：份
基金合同生效日(2007年3月22日)基金份额总额 8,756,866,710.48
本报告期期初基金份额总额 2,624,815,800.36
本报告期基金总申购份额 395,144,486.94
减：本报告期基金总赎回份额 1,824,383,870.68
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 1,195,576,416.62
§11 重大 事件揭 示
11.1 基 金份额 持有 人大 会决 议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基 金管理 人、 基金 托管 人的专 门基 金托管 部门 的重大 人事 变动
（一）基金管理人重大人事变动
1 、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第十次会议审议通过，毕国强
先生不再担任公司总经理， 由公司董事长吴显玲女士代为履行总经理职责。 详情请参阅
2015年4月18日相关公告。
2 、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，李
彪先生不再担任公司副总经理。详情请参阅2015 年12月12日相关公告。
期后事项说明: 经国海富兰克林基金管理有限公司股东会2015年第八次会议和第
四届董事会第二十二次会议分别审议，同意自2016 年1月4日起，Gregory E. McGowan 先
生担任公司董事 长； 同意吴显玲女士自2016年1月7日起担任公司总经理， 全面主持经营
管理工作。详情请参阅2016 年1月9日相关公告。
（二）基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
2015 年4月，李爱华先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。
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36
上述人事变动已按相关规定备案、公告。
11.3 涉 及基金 管理 人、 基金 财产、 基金 托管业 务的 诉讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基 金投资 策略 的改 变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为 基金进 行审 计的 会计 师事务 所情 况
本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币120000.00 元，
本基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所， 未曾改聘其他会计
师事务所。
11.6 管 理人、 托管 人及 其高 级管理 人员 受稽查 或处 罚等情 况
（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚等情况。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内， 本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚
等情况 。
11.7 基 金租用 证券 公司 交易 单元的 有关 情况
11.7.1 基金 租用 证券公 司交 易单元 进行 股票投 资及 佣金支 付情 况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元
数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占股票
成交总额比
例
佣金
占当期佣金
总量的比例
中信证券 1
695,844,028
.46
3.09% 633,497.74 3.11%
招商证券 1
519,216,721
.37
2.30% 459,456.02 2.25%
银河证券 1
394,572,674
.63
1.75% 365,865.52 1.79%
广发证券 2
3,898,887,1
64.44
17.29%
3,558,715.5
1
17.46%
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东方证券 2
3,151,302,6
02.30
13.97%
2,802,877.5
8
13.75%
长江证券 2
2,864,103,8
53.64
12.70%
2,631,819.3
4
12.91%
申万宏源 2
2,294,658,4
57.75
10.17%
2,048,039.2
6
10.05%
海通证券 2
2,290,721,7
72.92
10.16%
2,045,309.5
5
10.03%
国信证券 1
1,809,551,5
50.81
8.02%
1,669,592.3
7
8.19%
兴业证券 1
1,430,916,6
30.07
6.34%
1,285,803.5
9
6.31%
华创证券 1
1,101,489,3
47.51
4.88% 996,346.82 4.89%
中银国际 1
1,056,372,4
85.68
4.68% 934,786.27 4.59%
光大证券 1
1,046,675,1
54.39
4.64% 952,888.90 4.67%
国海证券 2 － － － －
中金公司 2 － － － －
中泰证券 1 － － － －
方正证券 1 － － － －
华泰证券 1 － － － －
中信建投证
券
2 － － － －
瑞银证券 1 － － － －
民生证券 1 － － － －
注：1. 专 用交 易单 元的 选 择标准 和程 序
1）选 择代 理基 金证 券买 卖 的证券 经营 机构 的标 准
基金管 理人 负责 选择 代理 本基金 证券 买卖 的证 券经 营机构 ，并 租用 其交 易单 元作为 基金 的专 用交 易
单元。 选择 的标 准是 ：
?资历 雄厚 ，信 誉良 好， 注册资 本不 少于3亿 元人 民 币；
?财务 状况 良好 ，经 营行 为规范 ，最 近一 年未 发生 重大违 规行 为而 受到 有关 管理机 关的 处罚 ；
?内部 管理 规范 、严 格， 具备健 全的 内控 制度 ，并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 ；
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?具备 基金 运作 所需 的高 效、安 全的 通讯 条件 ，交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要， 并
能为本 基金 提供 全面 的信 息服务 ；
?研究 实力 较强 ，有 固定 的研究 机构 和专 门研 究人 员，能 及时 、定 期、 全面 地为本 基金 提供 宏观 经
济、 行业 情况 、 市 场走 向、 个股分 析的 研究 报告 及周 到的信 息服 务 ， 并 能根 据 基金投 资的 特定 要求 ，
提供专 题研 究报 告。
2）公 司基 金交 易佣 金分 配 依据券 商提 供的 研究 报告 和服务质 量， 评 判标 准包 括但不 限于 ：
?全面 及 时 向公 司提 供高 质 量的 关于 宏 观 、行 业和市 场 的 研究 报告；
?具有 数量 研究 和开 发能 力；
?能有 效组织 上 市公 司 调 研；
?能根 据公 司所 管理 基金 的特定 要求 ，提 供专门 研究 报告；
?上 门 路演 和电话 会 议的 质 量；
⑥与我 公司 投 资 和研 究人 员 的信 息交 流和 沟通 能力 ；
⑦其他 与投 资相 关的 服 务 和支持 。
3）租 用基 金专 用交 易单 元 的程序
?基金 管理 人根 据上 述标 准考察 证券 经营 机构 ，考 察结果 经公 司领 导审 批后 ，我司 与被 选中 的证 券
经营机 构签 订 《 券商 交易 单元租 用协 议》 和 《研 究服 务协议 》 ， 并 办理 基金 专用 交易单 元租 用手 续 。
?之后 ，基 金管 理人 将根 据各证 券经 营机 构的 研究 报告、 信息 服务 质量 等情 况，根 据如 下选 择标 准
细化的 评价 体系 ，每 季度 对签约 证券 经营 机构 的服 务进行 一次 综合 评价 ：
A 提供 的研 究报 告质 量和 数量；
B 由基 金管 理人 提出 课题 ，证券 经营 机构 提供 的研 究论文 质量 ；
C 证券 经营 机构 协助 我公 司研究 员调 研情 况；
D 与证 券经 营机 构研 究员 交流和 共享 研究 资料 情况 ；
E 其他 可评 价的 量化 标准 。
经过评 价， 对于 达到 有关 标准的 证券 经营 机构 将继 续保留 ，并 对排 名靠 前的 证券经 营机 构在 交易 量
的分配 上采 取适 当的 倾斜 政策。 若本 公司 认为 签约 机构的 服务 不能 满足 要求 ，或签 约机 构违 规受 到
国家有 关部 门的 处罚 ，本 公司有 权终 止签 署的 协议 ，并撤 销租 用的 交易 单元 ；基金 管理 人将 重新 选
择其它 经营 稳健 、研 究能 力强、 信息 服务 质量 高的 证券经 营机 构， 租用 其交 易单元 。
?交易 单元 租用 协议 期限 为一年 ，到 期后 若双 方没 有异议 可自 动延 期一 年。
2、报 告期 内证 券公 司基 金 专用交 易单 元的 变更 情况
报告期 内， 本基 金新 增广 发证券 深圳 交易 单元1个 ； 新增长 江证 券深 圳交 易单 元1 个 ；减 少广 发证 券
上海交 易单 元1 个； 减少 东 海证券 上海 交易 单元1个。
国 海富 兰克林 基金 管理有 限公 司
二 〇一 六年三 月二 十八日
