博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金
更新招募说明书摘要
2015 年第2 号
博时内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 （以 下 简称 “ 本 基金”） 由裕 阳证 券投资 基金
转型而 来。基金转型经 裕阳证券 投资基金基金份 额持有人 大会决议通过， 持有人大 会决议报
中国证 监会 备案 ， 并自 完 成备案 手续 后生 效 。自 2013 年 7 月 15 日起 ， 由 《 裕阳证 券投 资基
金基金 合同》修订而成 的《博时 内需增长灵活配 置混合型 证券投资基金基 金合同》 生效，原
《裕阳 证券 投资 基金 基金 合同》 同日 起失 效。 本基 金为契 约型 开放 式基 金。
重要提示
基金管 理人 保证 招募 说明 书的内 容真 实 、 准 确、 完 整。 本招 募说 明书 报中 国 证监会 备案 ，
但并不 表明中国证监会 对本基金 的价值和收益做 出实质性 判断或保证，也 不表明投 资于本基
金没有 风险 。
本基金 按 照 1.00 元初 始面 值开展 集中 申购 ， 在 市场 波动等 因素 的影 响下 ， 基 金份额 净 值
可能低 于 1.00 元 。 本 基金 是由裕 阳证 券投 资基 金转 型而来 的契 约型 开放 式基 金， 在 集中 申 购
期结束 后将 进行 基金 份额 折算。 通过 份额 折算 使得 基金份 额净 值调 整为 1.000 元以 后， 未改
变本基 金的 风险 收益 特征 ，既不 会降 低基 金投 资风 险，也 不会 提高 基金 投资 收益。
投资有 风险 ，投 资人 集中 申购或 申购 基金 时应 认真 阅读本 招募 说明 书。
基金的 过往 业绩 并不 预示 其未来 表现 。
基金 管理人依照恪 尽职守、诚 实信用、谨慎 勤勉的原则 管理和运用基 金财产，但 不保证
基金一 定盈 利， 也不 保证 最低收 益。
基金 管理人提醒投 资者基金投 资的“买者自 负”原则， 在投资者作出 投资决策后 ，基金
运营状 况与 基金 净值 变化 引致的 投资 风险 ，由 投资 者自行 负责 。
基金招 募说 明书 自基 金合 同生效 日起 ， 每 6 个月 更 新一次 ，并 于 每 6 个月 结 束之日 后的
45 日 内公 告， 更新 内容 截 至每 6 个 月的 最后 1 日。
本招募 说明 书更 新所 载内 容截止 日 为 2015 年 7 月 15 日 ， 有 关财 务数 据和 净 值表现 截止
日为 2015 年 6 月 30 日。 （财务 数据 未经 审计 ） 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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一 、基 金管理 人
（ 一） 基 金管 理人概 况
名称： 博时基 金管 理有 限公 司
住所： 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 29 层
办公地 址： 广东省 深圳 市福 田区 深南 大道 7088 号招 商银 行大 厦 29 层
法定代 表人 ： 张 光华
成立时 间： 1998 年7 月13 日
注册资 本： 2.5 亿 元人 民币
存续期 间： 持续经 营
联系人 ：
韩强
联系电 话：
（0755 ）8316 9999
博时基 金管 理有 限公 司（ 以下简 称 “ 公司 ”） 经中 国证监 会证 监基 字[1998]26 号文 批准
设立 。 目 前公 司股 东为 招 商证券 股份 有限 公司 ， 持 有股 份 49% ； 中 国长 城资 产 管理公 司 ， 持 有
股份25% ； 天津 港 （ 集团 ） 有限公 司 ， 持 有股 份6％ ； 上海汇 华实 业有 限公 司， 持有股 份 12 ％；
上海盛 业股 权投 资基 金有 限公司 ， 持有 股份6％； 广 厦建设 集团 有限 责任 公司 ， 持 有股 份 2% 。
注册资 本 为2.5 亿元 人民 币。
公司 设立了投资决 策委员会。 投资决策 委员 会负责指导 基金资产的运 作、确定基 本的投
资策略 和投 资组 合的 原则 。
公司 下设三大总部 和十五个直 属部门，分别 是：权益投 资总部、固定 收益总部、 市场销
售总部 以及 宏观 策略 部、 交易部 、 指 数投 资部、 特 定资产 管理 部、 年金 投资 部、 产 品规 划部、
互联网 金融部、董事会 办公室、 总裁办公室、人 力资源部 、财务部、信息 技术部、 基金运作
部、风 险管 理部 和监 察法 律部。
权益 投资总部负责 公司所管理 资产的权益投 资管理及相 关工作。权益 投资总部下 设股票
投资部 （含 各投 资风 格小 组） 、 特 定资 产管 理部 、 研 究部和 国际 组。 股票 投资 部负责 进行 股票
选择和 组合管理。特 定 资产管理 部负责特定资产 的管理和 客户咨询服务。 研究部负 责完成对
宏观经 济、投资策略、 行业上市 公司及市场的研 究。国际 组负责公司海外 投资业务 中与权益
类资产 管理和研究相关 的工作。 固定收益总部负 责公司所 管理资产的固定 收益投资 管理及相
关工作 。固定收益总部 下设现金 管理组、公募基 金组、专 户组、国际组和 研究组， 分别负责
各类固 定收益资产的研 究和投资 工作。市场销售 总部负责 公司全国范围内 的客户、 销售和服博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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务工作 。 市场 销售 总部 下 设机构 与零 售两 大业 务线 和营销 服务 部 。 机 构业 务 线含战 略客 户部 、
机构-上海、机构-南方三大区域 和养老金部、券商业 务部 两个部门。战略客户部负 责北方地
区由国 资委 和财 政部 直接 管辖企 业以 及该 区域 机构 客户的 销售 与服 务工 作。 机构- 上海 和机 构
-南方 分别 主要 负责 华东 地 区、 华南 地区 以及 其他 指 定区域 的机 构客 户销 售与 服务工 作 。 养 老
金业务 部负责养老金业 务的研究 、拓展和服务等 工作。券 商业务部负责券 商渠道的 开拓和销
售服务 。 零 售业 务线 含零 售-北 京、 零 售- 上海、 零 售-南 方三 大区 域， 以 及客 户服务 中心 。 其
中，零 售三大区域负责 公司全国 范围内零售客户 的渠道销 售和服务。客户 服务中心 负责零售
客户的 服务 和咨 询工 作。 营销服 务部 负责 营销 策划 、总行 渠道 维护 和销 售支 持等 工 作。
宏观 策略部负责为 投委会审定 资产配置计划 提供宏观研 究和策略研究 支持。交易 部负责
执行基 金经理的交易指 令并进行 交易分析和交易 监督。指 数投资部负责公 司各类指 数投资产
品的研 究和投资管理工 作。特定 资产管理部负责 公司权益 类特定资产专户 和权益类 社保投资
组合的 投资管理及相关 工作。年 金投资部负责公 司所管理 企业年金等养老 金资产的 投资管理
及相关 工作。产品规划 部负责新 产品设计、新产 品报批、 主管部门沟通维 护、产品 维护以及
年金方 案设计等工作。 互联网金 融部负责公司互 联网金融 战略规划的设计 和实施， 公司互联
网金融 的平台建设、业 务拓展和 客户运营，推动 公司相关 业务在互联网平 台的整合 与创新。
董事会 办公室负责与股 东会、董 事会及董事会各 专业委员 会履职相关的各 项工作， 股东关系
管理及 董事、股东的日 常联络、 沟通及服务工作 ，监事会 履职相关工作， 党委办公 室相关工
作，纪 委办公室相关工 作，博时 慈善基金会的管 理及运营 等相关工作，董 事长工作 支持、行
政、文 秘服务及会务工 作，与公 司治理等相关的 重大信息 披露管理。总裁 办公室负 责公司的
战略规 划研 究、 行政 后勤 支持、 会议 及文 件管 理、 公司文 化建 设、 品牌 传播 、 对外 媒体 宣传、
外事活 动管理、档案管 理及工会 工作等。人力资 源部负责 公司的人 员招聘 、培训发 展、薪酬
福利、 绩效 评估、 员工 沟 通、 人 力资 源信 息管 理工 作。 财 务部 负责 公司 预算 管理、 财务 核算、
成本控 制、 财务 分析 等工 作。信 息技 术部 负责 信息 系统开 发、 网络 运行 及维 护、IT 系统 安 全
及数据 备份等工作。基 金运作部 负责基金会计和 基金注册 登记等业务。风 险管理部 负责建立
和完善 公司投资风险管 理制度与 流程，组织实施 公司投资 风险管理与绩效 分析工作 ，确保公
司各类 投资风险得到良 好监督与 控制。监察法律 部负责对 公司投资决策、 基金运作 、内部管
理、制 度执行等方面进 行监察， 并向公司管理层 和有关机 构提供独立、客 观、公正 的意见和
建议。
另设 北京分公司、 上海分公司 、沈阳分公司 、郑州分公 司 和成都分公 司 ，分别负 责对驻博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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京、沪 、沈阳 、郑州和 成都 人员 日常行政管理和 对赴京、 沪、沈阳和郑州 处理公务 人员给予
协助。 此外，还设有全 资子公司 博时资本管理有 限公司， 以及境外子公司 博时基金 （国际）
有限公 司。
截止 到2015 年6 月30 日 ， 公 司总 人数 为392 人 ， 其 中研究 员和 基金 经理 超 过94% 拥 有硕
士及以 上学 位。
公司 已经建立健全 投资管理制 度、风险控制 制度、内部 监察制度、财 务管理制度 、人事
管理制 度、 信息 披露 制度 和员工 行为 准则 等公 司管 理制度 体系 。
（ 二） 主 要成 员情况
1 、基 金管 理人 董事 会成 员
张 光 华 先 生 ， 博 士 ， 董 事 长 。 历 任 国 家 外 汇 管 理 局 政 研 室 副 主 任 ， 计 划 处 处 长 ，
中 国 人 民 银 行 海 南 省 分 行 副 行 长 、 党 委 委 员 ， 中 国 人 民 银 行 广 州 分 行 副 行 长 、 党 委 副
书 记 ， 广 东 发 展 银 行 行 长 、 党 委 副 书 记 ， 招 商 银 行 副 行 长 、 执 行 董 事 、 副 董 事 长 、 党
委 副 书 记 ， 在 招 商 银 行 任 职 期 间 曾 兼 任 永 隆 银 行 副 董 事 长 、 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 董
事 长 、 招 商 信 诺 人 寿 保 险 有 限 公 司 董 事 长 、 招 银 国 际 金 融 有 限 公 司 董 事 长 、 招 银 金 融
租赁有限公司董事长。2015 年 8 月 起 ， 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 董 事 长 暨 法 定 代 表 人 。
桑自国 先生 ，博 士后 ，副 董事长 。1993 年起 历 任山 东证券 投资 银行 部副 总经 理、副 总 经
理、泰 安营业部副总经 理，中经 信投资公司总经 理助理、 中经证券有限公 司筹备组 组长，永
汇信用 担保有限公司董 事长、总 经理，中国华融 资产管理 公司投资事业部 总经理助 理、副总
经理 ， 中 国长 城资 产管 理 公司投 资投 行事 业部 副总 经理 、 总 经理 。 2011 年 7 月起 ， 任 博时 基
金管理 有限 公司 第五 届董 事会董 事。2013 年 8 月起 ，任博 时基 金管 理有 限公 司第五 届董 事 会
副董事 长。2014 年 11 月 起，任 博时 基金 管理 有限 公司第 六届 董事 会副 董事 长。
熊剑涛 先生 ， 硕士 ， 工 程 师， 董事 。1992 年 5 月至 1993 年4 月任 职于 深圳 山 星电子 有限
公司。1993 年起 ，历 任招 商银行 总行 电脑 部信 息中 心副经 理， 招商 证券 股份 有限公 司电 脑 部
副经理 、经 理、 电脑 中心 总经理 、技 术总 监兼 信息 技术中 心总 经理 ；2004 年 1 月至 2004 年
10 月， 被中 国证 监会 借调 至南方 证券 行政 接管 组任 接管组 成员 ；2005 年 12 月起任 招商 证券
股份有 限公司副总裁， 现分管经 纪业务、资产管 理业务、 信息技术中心， 兼任招商 期货有限
公司董 事长 、中 国证 券业 协会证 券经 纪专 业委 员会 副主任 委员 。 2014 年 11 月起， 任博 时 基
金管理 有限 公司 第六 届董 事会董 事。
江向阳先生，博士，总经理 。1990 年起先后 在 中 国 农 业 工 程 研 究 设 计 院 、 中 国 证博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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监会工作。2015 年 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 ， 现 任 公 司 总 经 理 、 党 委 副 书 记 。2015
年 7 月起， 任 博 时 基 金 管 理 有 限 公 司 第 六 届 董 事 会 董 事 。
王金宝 先生 ， 硕士 ， 董 事。1988 年 7 月至 1995 年 4 月在上 海同 济大 学数 学系 工作 ， 任 教
师。1995 年4 月进 入招 商 证券 ， 先 后任 上海 澳门 路 营业部 总经 理 、 上 海地 区 总部副 总经 理 （主
持工作 ） 、 投 资部 总经 理、 投资部 总经 理兼 固定 收益 部总经 理、 股票 销售 交易 部总经 理 （ 现更
名为机 构业 务总 部） 、 机构 业务董 事总 经理。2002 年10 月至 2008 年7 月， 任博 时基金 管理 有
限公司 第二 届、 第三 届监 事会监 事。2008 年 7 月起 ，任博 时基 金管 理有 限公 司第四 届至 第 六
届董事 会董 事。
杨林峰 先生 ，硕 士， 高级 经济师 ，董 事。1988 年 8 月就职 于国 家纺 织工 业部 ，1992 年 7
月至2006 年6 月任 职于 中 国华源 集团 有限 公司 ， 先 后任华 源发 展股 份有 限公 司 （ 上海 证交 所
上市公 司） 董秘 、副 总经 理、常 务副 总经 理等 职。2006 年7 月 就职 于上 海市 国资委 直属 上海
大盛资 产有 限公 司， 任 战 略投资 部副 总经 理。2007 年10 月至 今， 出 任上 海盛 业股权 投资 基金
有限公 司执 行董 事、 总 经 理。2011 年7 月至 2013 年8 月 ， 任 博时基 金管 理 有公司 第五 届监 事
会监事 。2013 年8 月起 ， 任博时 基金 管理 有限 公司 第五届 、第 六届 董事 会董 事。
何迪先 生， 硕士 ，独 立董 事。1971 年 起， 先后 在北 京西城 区半 导体 器件 厂、 北京东 城 区
电子仪 器一厂、中共北 京市 委党 校、社科院美国 研究所、 加州大学伯克利 分校、布 鲁津斯学
会、 标 准国 际投 资管 理公 司工作 。1997 年9 月 至今 任瑞银 投资 银行 副主 席。2008 年1 月 ， 何
迪先生 建立了资助、支 持中国经 济、社会与国际 关系领域 中长期问题研究 的非营利 公益组织
“博源 基金 会 ”， 并担 任 该基金 会总 干事。2012 年7 月起， 任博 时基 金管 理有 限公司 第五 届、
第六届 董事 会独 立董 事。
李南峰 先生 ，学 士， 独立 董事。1969 年起 先后 在中 国人民 解放 军酒 泉卫 星基 地、四 川 大
学经济 系、中国人民银 行、深圳 国际信托投资公 司、华润 深国投信托有限 公司工作 ，历任中
国人民 银行总行金融 研 究所研究 院、深圳特区人 行办公室 主任，深圳国际 信托投资 公司副总
经理、 总经 理、 董事 长、 党委书 记， 华润 深国 投信 托有限 公司 总经 理、 副董 事长。1994 年至
2008 年曾 兼任 国信 证券 股 份有限 公司 董事 、 董事 长 。2010 年 退休 。2013 年 8 月起 ， 任 博时 基
金管理 有限 公司 第五 届、 第六届 董事 会独 立董 事。
顾立基 先生 ， 硕士 ， 独 立 董事 。1968 年至 1978 年 就 职于上 海印 染机 械修 配厂 ， 任 共青 团
总支书 记；1983 年起 ，先 后任招 商局 蛇口 工业 区管 理委员 会办 公室 秘书 、主 任；招 商局 蛇 口
工业区 免税品有限公司 董事总经 理；中国国际海 运集装箱 股份有限公 司董 事副总经 理、总经博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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理；招 商局蛇口工业区 有限公司 副总经理、国际 招商局贸 易投资有限公司 董事副总 经理；蛇
口招商 港务股份有限公 司董事总 经理；招商局蛇 口工业区 有限公司董事总 经理；香 港海通有
限公司 董事总经理；招 商局科技 集团有限公司董 事总经理 、招商局蛇口工 业区有限 公司副总
经理。2008 年退 休。2008 年2 月至 今， 任清 华大 学 深圳研 究生 院兼 职教 授；2008 年 11 月至
2010 年 10 月 ，兼 任招 商 局科技 集团 有限 公司 执行 董事；2009 年 6 月至 今， 兼任中 国平 安保
险（集 团） 股份 有限 公司 外部监 事、 监事 会主 席；2011 年3 月 至今 ，兼 任湘 电 集团 有限 公司
外部董 事 ；2013 年5 月至 2014 年8 月， 兼任 德华 安 顾人寿 保险 有限 公司 （ECNL ） 董 事；2013
年6 月 至今 ， 兼任 深圳 市 昌红科 技股 份有 限公 司独 立董事 ；2014 年 12 月 至今 ， 兼任 深圳 市创
鑫激光 股份 有限 公司 董事 。 2014 年 11 月起 ， 任博时 基 金管理 有限 公司 第六 届董 事会独 立董 事 。
2 、基 金管 理人 监事 会成 员
车晓昕 女士 ，硕 士， 监事 。1983 年起 历任 郑州 航空 工业管 理学 院助 教、 讲师 、珠海 证 券
有限公 司经理、招商证 券股份有 限公司投资银行 总部总经 理。现任招商证 券股份有 限公司财
务管理 董事 总经 理。2008 年7 月 起， 任博 时 基 金管 理有限 公司 第四 至六 届监 事会监 事。
彭毛字 先生 ，学 士， 监事 。1982 年 8 月起 历任 中国 农业银 行总 行农 贷部 国营 农业信 贷 处
科员、 副处长，中国农 业发展银 行开发信贷部扶 贫信贷处 处长，中国农业 银行信贷 管理三部
扶贫贷 款管 理处 处长 ， 中 国农业 银行 总行 项目 评估 部副总 经理 、 金桥 金融 咨 询公司 副总 经理 。
1999 年 12 月至 2011 年1 月在中 国长 城资 产管 理公 司工作 ，先 后任 评估 咨询 部副总 经理 ， 债
权管理 部 （法 律事 务部 ） 副总经 理 ， 南 宁办 事处 副 总经理 （ 党委 委员） ， 监 察 审计部 （ 纪委 办
公室） 总经 理。2007 年 12 月至 今兼 任新 疆长 城金 融租赁 有限 公 司 监事 会主 席。2011 年 1 月
至今任 中国 长 城 资产 管理 公司控 股子 公司 专职 监事 （总经 理级） 。2011 年 7 月 起， 任 博时 基金
管理有 限公 司第 五至 六届 监事会 监事 。
赵兴利 先生 ，硕 士， 监事 。1987 年至 1995 年 就职 于天津 港务 局计 财处 。1995 年至 2012
年 5 月先后 任天 津港 贸易 公司财 务科 科长 、天 津港 货运公 司会 计主 管、 华夏 人寿保 险股 份 有
限公司 财务 部总 经理 、天 津港财 务有 限公 司常 务副 总经理 。2012 年 5 月 筹备 天津港 （集 团 ）
有限公 司金 融事 业部 ，2011 年 11 月 至今 任天 津港 （ 集团 ） 有 限公 司金 融事 业 部副部 长 。2013
年3 月 起， 任博 时基 金管 理有限 公司 第五 至六 届监 事会监 事。
郑波先 生， 博士 ，监 事。2001 年 起先 后在 中国 平安 保险公 司总 公司 、博 时基 金管理 有限
公司工 作。 现任 博时 基金 管理有 限公 司人 力资 源部 总经理 。2008 年 7 月 起， 任博时 基金 管 理
有限公 司第 四至 六届 监事 会监事 。 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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林琦先 生， 硕士 ，监 事。1998 年 起历 任南 天信 息系 统集成 公司 任软 件工 程师 、北京 万豪
力霸电 子科 技公 司任 技术 经理、 博时 基金 管理 有限 公司 MIS 系 统分 析员 、东 方基金 管理 有 限
公司总 经理助理、博时 基金管理 有限公司信息技 术部副总 经理。现任博时 基金管理 有限公司
信息技 术部 总经 理。2010 年4 月 起， 任博 时基 金管 理有限 公司 第四 至六 届监 事会监 事。
赵卫平 先生 ，硕 士， 监事 。1996 年起 先后 在山 东国 际信托 投资 公司 、大 鹏证 券公司 、 北
京证券 公司、博时基 金管理有限 公司工作。现 任博时基金 管理有限公司 交易部总经 理。2013
年8 月 起， 任博 时基 金管 理有限 公司 第五 至六 届监 事会监 事。
3 、高 级管 理人员
张光华 先 生 ， 简 历 同 上 。
江向阳先生， 简 历 同 上 。
王德英先生，硕士，副总经理。1995 年 起 先 后 在 北 京 清 华 计 算 机 公 司 任 开 发 部 经
理、清华紫光股份公司 CAD 与 信 息 事 业 部 任 总 工 程 师 。2000 年 加 入 博 时 基 金 管 理 有 限
公 司 ， 历 任 行 政 管 理 部 副 经 理 ， 电 脑 部 副 经 理 、 信 息 技 术 部 总 经 理 。 现 任 公 司 副 总 经
理，兼任博时基金（国际）有限公司董事、博时资本管理有限公司董事。
董良泓 先生 ，CFA ，MBA ， 副总经 理。1993 年起 先后 在中国 技术 进出 口总 公司 、中技 上 海
投资公 司、 融通 基金 管理 有限公 司、 长城 基金 管理 有限公 司从 事投 资管 理工 作。2005 年 2 月
加入博 时基金管理有限 公司，历 任社保股票基金 经理， 特 定资产高级投资 经理，研 究部总经
理兼特 定资产高级投资 经理、社 保股票基金经理 、特定资 产管理部总经理 。现任公 司副总经
理兼高 级投资经理、社 保组合投 资经理，兼任博 时基金（ 国际）有限公司 董事、博 时资本管
理有限 公司 董事 。
邵凯先 生， 经济学 硕士 ， 副 总经理 。1997 年至 1999 年 在河北 省经 济开 发投 资公 司从事 投
资管理 工作 。2000 年 8 月 加入博 时基 金管 理有 限公 司，历 任债 券组 合经 理助 理、债 券组 合 经
理、社 保债券 基金基金 经理、固 定收益部副总经 理兼社保 债券基金基金经 理、固定 收益部总
经理、 固定收益投资总 监。现任 公司副总经理兼 社保组合 投资 经理、兼任 博时基金 （国际）
有限公 司董 事、 博时 资本 管理有 限公 司董 事。
孙麒清 女士 ，商 法学 硕士 ，督察 长。 曾供 职于 广东 深港律 师事 务所 。2002 年 加入博 时 基
金管理 有限公司，历任 监察法律 部法律顾问、监 察法律部 总经理。现任公 司督察长 ，兼任博
时基金 （国 际） 有限 公司 董事、 博时 资本 管理 有限 公司副 董事 长。
4 、本 基金 基金 经理 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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王燕女 士， 经济学 硕士 。2004 年3 月 起历 任博 时基 金 管理有 限公 司金 融工 程师 、 研究 员、
研究部 副总 经理 兼任 投资 经理。2011 年 2 月起 担任 博时策 略灵 活配 置混 合基 金、博 时裕 阳 封
闭基金 基金 经理。 现任 博 时策略 灵活 配置 混 合 基金 基金经 理 （2011 年 2 月至 今） 、 博 时内 需增
长灵活 配置 基金 基金 经理 （2013 年 07 月15 日至 今 ） 。
刘阳先 生， 硕士 。2003 年至 2004 年在 冠通 期货 工作 。2008 年硕 士研 究生 毕业 后加入 博
时基金 管理有限公司， 历任研究 员、基金经理助 理、投资 经理。现任博时 内需增长 混合基金
的基金 经理 （2015 年7 月7 日至今 ） 。
5 、投 资决 策委 员会 成员
委员 ：委员：江向 阳、董良泓 、邵凯、王德 英、黄健斌 、李权胜、欧 阳凡、魏凤 春、王
俊。
江向阳 先生 ，简 历同 上。
董良泓 先生 ，简 历同 上。
邵凯先 生， 简历 同上 。
王德英 先生 ，简 历同 上。
黄健斌 先生 ，工 商管 理硕 士。1995 年 起先 后在 广发 证券有 限公 司、 广发 基金 管理有 限 责
任公司 投资 管理 部、 中银 国际基 金管 理有 限公 司基 金管理 部工 作。2005 年加 入博时 基金 管 理
公司 ， 历 任固 定收 益部 基 金经理 、 博时 平衡 配置 混 合型基 金基 金经 理 、 固 定 收益部 副总 经理 、
社保组 合投 资经 理 、 固 定 收益部 总经 理 。 现 任固 定 收益总 部董 事总 经理 兼年 金投资 部总 经理 、
社保组 合投 资经 理、 高级 投资经 理、 兼任 博时 资本 管理有 限公 司董 事。
李权胜 先生 ， 硕 士。2001 年起先 后在 招商 证券 、 银 华基金 工作 。2006 年 加入 博时基 金管
理有限 公司，历任研究 员、研究 员兼基金 经理助 理、特定 资产投资经理、 特定资产 管理部副
总经理 、博时医疗保健 行业股票 基金基金经理、 股票投资 部副总经理、股 票投资部 成长组投
资总监 。现 任股 票投 资部 总经理 兼价 值组 投资 总监 、博时 精选 股票 基金 基金 经理。
欧阳凡 先生 ， 硕 士。2003 年起先 后在 衡阳 市金 杯电 缆厂、 南方 基金 工作。2011 年加 入博
时基金 管理有限公司， 曾任特定 资产管理部副总 经理。现 任特定资产管理 部总经理 兼社保组
合投资 经理 、社 保组 合投 资经理 助理 。
魏凤春 先生 ，经 济学 博士 。1993 年起 先后 在山 东经 济学院 、江 南证 券、 清华 大学、 江 南
证券、 中信 建投 证券 公司 工作。2011 年加 入博 时基 金管理 有限 公司 。现 任宏 观策略 部总 经 理
兼投资 经理 。 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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王俊先 生， 硕士，CFA 。2008 年从 上海 交通 大学 硕士 研究生 毕业 后加 入博 时基 金管理 有限
公司。 历任研究员、金 融地产与 公用事业组组长 、研究部 副总经理。现任 研究部总 经理兼博
时主题 行业 股票(LOF) 基 金 、博时 国企 改革 股票 基金 、博时 丝路 主题 股票 基金 的基金 经理 。
6 、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
二 、基 金托管 人
（一）基金托管人情 况
1 、基 本情 况
名称： 中国 农业 银行 股份 有限公 司（ 简称 中国 农业 银行）
住所： 北京 市东 城区 建国 门内大 街 69 号
办公地 址： 北京 市西 城区 复兴门 内大 街 28 号 凯晨 世 贸中心 东座
法定代 表人 ：刘 士余
成立日 期：2009 年1 月 15 日
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 中国 银监 会银 监复[2009]13 号
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字[1998]23 号
注册资 本：32,479,411.7 万元人 民币
存续期 间： 持续 经营
联系电 话：010-66060069
传真：010-68121816
联系人 ：林 葛
中国农 业银 行股 份有 限公 司是中 国金 融体 系的 重要 组成部 分, 总行 设在 北京。 经国务 院 批
准，中 国农 业银 行整 体改 制为中 国农 业银 行股 份有 限公司 并 于 2009 年 1 月 15 日依 法成 立。
中国农 业银行股份有限 公司承继 原中国农业银行 全部资产 、负债、业务、 机构网点 和员工。
中国农 业银行网点遍布 中国城乡 ，成为国内网点 最多、业 务辐射范围最广 ，服务领 域最广，
服务对 象最多，业务功 能齐全的 大型国有商业银 行之一。 在海外，中国农 业银行同 样通过自
己的努 力赢 得了 良好 的信 誉，每 年位 居《 财富 》世 界 500 强企 业之 列。 作为 一家城 乡并 举 、
联通国 际 、 功 能齐 备的 大 型国有 商业 银行 ， 中国 农 业银行 一贯 秉承 以客 户为 中心的 经营 理念 ，
坚持审 慎稳健经营、可 持续发展 ，立足县域和城 市两大市 场，实施差异化 竞争策略 ，着 力打
造“伴 你成长”服务品 牌，依托 覆盖全国的分支 机构、庞 大的电子化网络 和多元化 的金融产博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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品，致 力为 广大 客户 提供 优质的 金融 服务 ，与 广大 客户共 创价 值、 共同 成长 。
中国 农业银行是中 国第一批开 展托管业务的 国内商业银 行，经验丰富 ，服务优质 ，业绩
突出，2004 年被 英国 《全 球托管 人》 评为 中国 “最 佳托管 银行 ” 。2007 年 中 国农业 银行 通过
了美国 SAS70 内部 控制 审 计，并 获得 无保 留意 见的 SAS70 审计 报告 ，表 明了 独立公 正第 三方
对中国 农业银行托管服 务运作流 程的风险管理、 内部控制 的健全有效性的 全面认可 。中国农
业银行 着力 加强 能力 建设 ， 品 牌声 誉进 一步 提升 ， 在2010 年 首届 “ ‘ 金牌 理 财’TOP10 颁奖 盛
典”中 成绩 突出 ，获 “最 佳托管 银行 ”奖 。2010 年 再次荣 获《 首席 财务 官》 杂志颁 发的 “ 最
佳资产 托管 奖” 。
中国农 业银 行证 券投 资基 金托管 部于 1998 年 5 月 经中国 证监 会和 中国 人民 银行批 准 成
立，2004 年 9 月 更名 为托 管业务 部， 内设 养老 金管 理中心 、技 术保 障处 、营 运中心 、委 托 资
产托管 处、保险资产托 管处、证 券投资基金托管 处、境外 资产托管处、综 合管理处 、风险管
理处， 拥有 先进 的安 全防 范设施 和基 金托 管业 务系 统。
2 、主 要人 员情 况
中国农 业银 行托 管业 务部 现有员 工 140 余 名， 其中 高级会 计师 、高 级经 济师 、高级 工 程
师、 律 师等 专家10 余 名， 服务团 队成 员专 业水 平高 、 业务 素质 好、 服 务能 力 强， 高 级管 理层
均有 20 年 以上 金融 从业 经 验和高 级技 术职 称， 精通 国内外 证券 市场 的运 作。
3 、基 金托 管业 务经 营情 况
截止 2015 年 3 月 31 日， 中国农 业银 行托 管的 封闭 式证券 投资 基金 和开 放式 证券投 资 基
金共 254 只 ，包 括富 国天 源平衡 混合 型证 券投 资基 金、华 夏平 稳增 长混 合型 证券投 资基 金 、
大成积 极成长股票型证 券投资基 金、大成景阳领 先股票型 证券投资基金、 大成创新 成长混合
型证券 投资基金 、长盛 同德主题 增长股票型证券 投资基金 、博时内需增长 灵活配置 混合型证
券投资 基金、汉盛证券 投资基金 、裕隆证券投资 基金、景 福证券投资基金 、鸿阳证 券投资基
金、丰 和价值证券投资 基金、久 嘉证券投资基金 、长盛成 长价值证券投资 基金、宝 盈鸿利收
益证券 投资 基金 、 大成 价 值增长 证券 投资 基金 、 大 成债券 投资 基金 、 银河 稳 健证券 投资 基金 、
银河收 益证券投资基金 、长盛中 信全债指数增强 型债券投 资基金、长信利 息收益开 放式证券
投资基 金、长盛动态精 选证券投 资基金、景顺长 城内需增 长开放式证券投 资基金、 万家增强
收益债 券型证券投资基 金、大成 精选增值混合型 证 券投资 基金、长信银利 精选开放 式证券投
资基金 、富国天瑞强势 地区精选 混合型证券投资 基金、鹏 华货币市场证券 投资基金 、中海分
红增利 混合型证券投资 基金、国 泰货币市场证券 投资基金 、新华优选分红 混合型证 券投资基博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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金、交 银施罗德精选股 票证券投 资基金、泰达宏 利货币市 场基金、交银施 罗德货币 市场证券
投资基 金、 景顺 长城 资源 垄断股 票型 证券 投资 基金 、大成 沪深 300 指数 证券 投资基 金、 信 诚
四季红 混合型证券投资 基金、富 国天时货币市场 基金、富 兰克林国海弹性 市值股票 型证券投
资基金 、益民货币市场 基金、长 城安心回报混合 型证券投 资基金、中邮核 心优选股 票 型证券
投资基 金 、 景 顺长 城内 需 增长贰 号股 票型 证券 投资 基金 、 交 银施 罗德 成长 股 票证券 投资 基金 、
长盛中 证 100 指 数证 券投 资基金 、泰 达宏 利首 选企 业股票 型证 券投 资基 金、 东吴价 值成 长 双
动力股 票型证券投资基 金、鹏华 动力增长混合型 证券投资 基金、宝盈策略 增长股票 型证券投
资基金 、国泰金牛创新 成长股票 型证券投资基金 、益民创 新优势混合型证 券投资基 金、中邮
核心成 长股票型证券投 资基金、 华夏复兴股票型 证券投资 基金、富国天成 红利灵活 配置混合
型证券 投资基金、长信 双利优选 灵活配置混合型 证券投资 基金、 富兰克林 国海深化 价值 股票
型证券 投资基金、 申万 巴 黎竞争 优势 股票型证券 投资基金 、 新华优选成长 股票型证 券投资基
金、金 元惠理成长动力 灵活配置 混合型证券投资 基金、 天 治稳健双盈 债券 型证券投 资基金、
中海蓝 筹灵活配置 混合 型证券投 资基金、 长信利 丰 债券型 证券投资基金、 金元惠理 丰利 债券
型证券 投资基金、交银 施罗德先 锋股票证券投资 基金、东 吴进取策略灵活 配置混合 型开放式
证券投 资基 金 、 建 信收 益增 强债券 型证 券投 资基 金 、 银 华内需 精选 股票 型证 券投 资基金(LOF) 、
大成行 业轮 动股 票型 证券 投资基 金、 交银 施罗 德上 证 180 公司 治理 交易 型开 放式指 数证 券 投
资基金 联接 基金 、 上证180 公司 治理 交易 型开 放 式 指数证 券投 资基 金 、 富 兰 克林国 海沪 深 300
指数增 强型 证券 投资 基金 、 南 方中 证500 交 易型 开 放式指 数证 券投 资基 金联 接基金(LOF)、景
顺长城 能源基建股票型 证券投资 基金、中邮核心 优势灵活 配置混合型证券 投资基金 、 工银瑞
信中小 盘成长股票型证 券投资基 金、 东吴货币市 场证券投 资基金、博时创 业成长股 票型证券
投资基 金、招商信用添 利债券型 证券投资基金、 易方达消 费行业股票型证 券投资基 金、富国
汇利分 级债 券型 证券 投资 基金、 大成 景丰 分级 债券 型证券 投资 基金 、兴 全沪 深 300 指数 增 强
型证券 投资 基金(LOF) 、 工 银瑞信 深证 红利 交易 型开 放式指 数证 券投 资基 金 、 工银瑞 信深 证红
利交易 型开放式指数证 券投资基 金联接基金、富 国可转换 债券证券投资基 金、大成 深证成长
40 交 易型 开放 式指 数证 券 投资基 金、 大成 深证 成长 40 交易 型开 放式 指数 证券 投资基 金联 接基
金、 泰达 宏利 领先 中小 盘股 票型证 券投 资基 金 、 交 银施 罗德信 用添 利债 券证 券投 资基金(LOF) 、
东吴中 证新兴产业指数 证券投资 基金、工银瑞信 四季收益 债券型证券投资 基金、招 商安瑞进
取债券 型证券投资基金 、汇添富 社会责任股票型 证券投资 基金、工银瑞信 消费服务 行业股票
型证券 投资基金、易方 达黄金主 题证券投资基金 （LOF ） 、中邮中小盘 灵活配置混 合型 证券投博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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资基金 、浙商聚潮产业 成长股票 型证券投资基金 、嘉实领 先成长股票型证 券投资基 金、广发
中小板 300 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金、 广发 中小板 300 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基
金联接 基金、南方保本 混合型证 券投资基金、交 银施罗德 先进制造股票证 券投资基 金、上投
摩根新 兴动力股票型证 券投资基 金、富兰克林国 海策略回 报灵活配置混合 型证券投 资基金、
金元惠 理保 本混 合型 证券 投资基 金、 招商 安达 保本 混合型 证券 投资 基金 、深 证 300 价值 交 易
型开放 式指数证券投资 基金、南 方中国中小盘股 票指数证 券投资基金（LOF ） 、交银 施罗德深
证 300 价值 交 易型 开放 式 指数证 券投 资基 金联 接基 金、富 国中 证 500 指数 增 强型证 券投 资基
金（LOF ） 、长信内需成 长股票型 证券投资基金、 大成中证 内地消费主题指 数证券投 资基金、
中海消 费主 题精 选股 票型 证券投 资基 金、 长盛 同瑞 中证 200 指 数分 级证 券投 资基金 、景 顺 长
城核心 竞争力股票型证 券投资基 金、汇添富信用 债债券型 证券投资基金、 光大保德 信行业轮
动股票 型证券投资基金 、富兰克 林国海亚洲（除 日本）机 会股票型证券投 资基金、 汇添富逆
向投资 股票型证券投资 基金、大 成新锐产业股票 型证券投 资基金、申万菱 信中小板 指数分级
证券投 资基金、广发消 费品精选 股票型 证券投资 基金、鹏 华金刚保本混合 型证券投 资基金、
汇添富 理 财14 天债 券型 证 券投资 基金 、 嘉实 全球 房 地产证 券投 资基 金 、 金 元 惠理新 经济 主题
股票型 证券投资基金、 东吴保本 混合型证券投资 基金、建 新社会责任股票 型证券投 资基金、
嘉实理 财宝 7 天 债券 型证 券投资 基金 、富 兰克 林国 海恒久 信用 债券 型证 券投 资基金 、大 成 月
添利理 财债 券型 证券 投资 基金、 安信 目标 收益 债券 型证券 投资 基金 、富 国 7 天理财 宝债 券 型
证券投 资基 金 、 交 银施 罗 德理 财21 天债 券型 证券 投 资基金 、 易方 达中 债新 综 合指数 发起 式证
券投资 基金（LOF ） 、工 银瑞信信 用纯债债券型证 券投资基 金、大成 现金增 利货币市 场基金、
景顺长 城支柱产业股票 型证券投 资基金、易方达 月月利理 财债券型证券投 资基金、 摩根士丹
利华鑫 量化 配置 股票 型证 券投资 基金 、 东方 央视 财 经50 指数 增强 型证 券投 资 基金 、 交 银施 罗
德纯债 债券 型发 起式 证券 投资基 金 、 鹏 华理 财 21 天 债券型 证券 投资 基金 、 国 泰民安 增利 债券
型发起 式证 券投 资基 金 、 万家 14 天 理财 债券 型证 券 投资基 金 、 华 安纯 债债 券 型发起 式证 券投
资基金 、金 元惠 理惠 利保 本混合 型证 券投 资基 金、 南方中 证 500 交 易型 开放 式指数 证券 投 资
基金、 招商双债增强分 级债券型 证券投资基金、 景顺长城 品质投资股票型 证券投资 基金、中
海可转 换债券债券型证 券投资基 金、融通标普中 国可转债 指数增强型证券 投资基金 、大成现
金宝场 内实时申赎货币 市场基金 、交银施罗德荣 祥保本混 合型证券投资基 金、国泰 中国企业
境外高 收益债券型证券 投资基金 、富兰克林国海 焦点驱动 灵活配置混合型 证券投资 基金、景
顺长城 沪深 300 等权 重交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金、 广发 聚源 定期 开放 债券型 证券 投 资博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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基金、 大成景安短融债 券型证券 投资基金、嘉实 研究阿尔 法股票型证券投 资基金、 新华行业
轮换灵 活配置混合型证 券投资基 金、富国目标收 益一年期 纯债债券型证券 投资基金 、汇添富
高息债 债券型证券投资 基金、东 方利 群混合型发 起式证券 投资基金、南方 稳利一年 定期开放
债券型 证券投资基金、 景顺长城 四季金利纯债债 券型证券 投资基金、华夏 永福养老 理财混合
型证券 投资基金、嘉实 丰益信用 定期开放债券型 证券投资 基金、国泰国证 医药卫生 行业指数
分级证 券投资基金、交 银施罗德 定期支付双息平 衡混合型 证券投资基金、 光大保德 信现金宝
货币市 场基金、易方达 投资级信 用债债券型证券 投资基金 、广发趋势优选 灵活配置 混合型证
券投资 基金、华润元大 保本混合 型证券投资基金 、长盛双 月红一年期定期 开放债券 型证券投
资基金 、富国国有企业 债债券型 证券投资基金、 富安达信 用主题轮动纯债 债券型发 起式证券
投资基 金 、 景 顺长 城沪 深300 指 数增 强型 证券 投资 基 金、 中邮 定期 开放 债券 型 证券投 资基 金、
安信永 利信用定期开放 债券型证 券投资基金、工 银瑞信信 息产业股票型证 券投资基 金、大成
景祥分 级债券型证券投 资基金、 富兰克林国海岁 岁恒丰定 期开放债券型证 券投资基 金、景顺
长城景 益货币市场基金 、万家市 政纯债定期开放 债券型证 券投资基金、建 信稳定添 利债券型
证券投 资基金、上投摩 根双债增 利债券型证券投 资基金、 嘉实活期宝货币 市场基金 、融通通
源一年 目标触发式灵活 配置混合 型证券投资基金 、大成信 用增利一年定期 开放债券 型证券投
资基金 、鹏华 品牌传承 灵活配置 混合型证券投资 基金、国 泰浓益灵活配置 混合型证 券投资基
金、汇 添富恒生指数分 级证券投 资基金、长盛航 天海工装 备灵活配置混合 型证券投 资基金、
广发新 动力股票型证券 投资基金 、东吴阿尔法灵 活配置混 合型证券投资基 金、诺安 天天宝货
币市场 基金、前海开源 可转债债 券型发起式证券 投资基金 、新华鑫利灵活 配置混合 型证券投
资基金 、富国天盛灵活 配置混合 型证券投资基金 、景顺长 城中小板创业板 精选股票 型证券投
资基金 、中邮双动力混 合型证券 投资基金、建信 改革红利 股票型证券投资 基金、交 银施罗德
周期回 报灵活配置混合 型证券投 资基金、中海积 极 收益灵 活配置混合型证 券投资基 金、申万
菱信中 证环保产业指数 分级证券 投资基金、博时 裕隆灵活 配置混合型证券 投资基金 、国寿安
保沪深 300 指 数型 证券 投 资基金 、前 海开 源沪 深 300 指数 型证 券投 资基 金、 天弘季 加利 理财
债券型 证券投资基金、 新华鑫安 保本一号混合型 证券投资 基金、诺安永鑫 收益一年 定期开放
债券型 证券 投资 基金 、大 成景益 平稳 收益 混合 型证 券投资 基金 、南 方稳 利 1 年定期 开放 债 券
型证券 投资基金、申万 菱信中证 军工指数分级证 券投资基 金、招商可转债 分级债券 型证券投
资基金 、 泰达 宏利 货币 市 场基金 、 宝盈 科技30 灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 华 润元 大医 疗
保健量 化股票型证券投 资基金、 融通月月添利定 期开放债 券型证券投资基 金、中海 惠祥分级博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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债券型 证券投资基金、 建信稳定 添利债券型证券 投资基金 、东方新兴成长 混合型证 券投资基
金、银 华双月定期理财 债券型证 券投资基金、嘉 实新兴产 业股票型证券投 资基金、 诺安天天
宝货币 市场 基金 、招 商招 利 1 个月期 理财 债券 型证 券投资 基金 、工 银瑞 信高 端制造 行业 股 票
型证券 投资基金、工银 瑞信添益 快线货币市场基 金、国泰 国证食品饮料行 业指数分 级证券投
资基金 、中 证 500 医 药卫 生指数 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 富国 天时 货币市 场基 金 、
鹏华先 进制 造股 票型 证 券 投资基 金、 大成 纳斯 达克 100 指数 证券 投资 基金 、 银华惠 增利 货币
市场基 金、 华润 元大 富时 中国 A50 指 数型 证券 投资 基金、 安信 现金 增利 货币 市场基 金、 南 方
理财金 交易型货币市场 基金、工 银瑞信创新动力 股票型证 券投资基金、东 方添益债 券型证券
投资基 金、富国中证国 有企业改 革指数分级证券 投资基金 、华夏沪港通恒 生交易型 开放式指
数证券 投资 基金 、 大成 产 业升级 股票 型证 券投 资基 金(LOF) 、 华 夏沪 港通 恒生 交易型 开放 式指
数证券 投资 基金 联接 基金 、前海 开源 股息 率 100 强 等权重 股票 型证 券投 资基 金、国 开泰 富 货
币市场 证券投资基金、 大成高新 技术产业股票 型 证券投资 基金、富兰克林 国海大中 华精选混
合型证 券投 资基 金、 鹏华 可转债 债券 型证 券投 资基 金、华 夏沪 深 300 指 数增 强型证 券投 资 基
金、工 银瑞信战略转型 主题股票 型证券投资基金 、天弘云 端生活优选灵活 配置混合 型证券投
资基金 、安 信消 费医 药主 题股票 型证 券投 资基 金、 国泰深 证 TMT50 指数 分级 证券投 资基 金。
三 、相 关服务 机构
（一）基金份额发售 机构
1、直 销机 构
（1） 博时 基金 管理 有限 公 司北京 分公 司及 北京 直销 中心
名称： 博时基 金管 理有 限公 司北 京分公 司及 北京 直销 中心
地址：
北京市 建国 门内 大 街 18 号 恒基中 心 1 座 23 层
电话： 010-65187055
传真：
010-65187032 ；010-65187592
联系人 ： 尚继源
客户服 务中 心电 话： 95105568 （ 免长 途费 ）
（2） 博时 基金 管理 有限 公 司上海 分公 司
名称： 博时基 金管 理有 限公 司上 海分公 司
地址：
上海市 黄浦 区中 山南 路 28 号久事 大 厦 25 层 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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电话： 021-33024909
传真：
021-63305180
联系人 ： 周明远
（3） 博时 基金 管理 有限 公 司总公 司
名称： 博时基 金管 理有 限公 司总 公司
地址：
深圳市 福田 区深 南大 道 7088 号 招商 银行 大厦 29 层
电话： 0755-83169999
传真：
0755-83199450
联系人 ： 程姣姣
2、代 销机 构
(1) 中国农 业银行股 份有限 公司
注册地址： 北京市东城区建国门内大街69 号
办公地址： 北京市东城区建国门内大街69 号
法定代表人： 蒋超良
客户服务电话： 95599
网址： http://www.abchina.com
(2)中国银 行股份有 限公司
注册地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址： 北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人： 田国立
联系人： 高越
电话： 010-66594973
客户服务电话： 95566
网址： http://www.boc.cn/
(3)交通银 行股份有 限公司
注册地址： 上海市银城中路 188 号
办公地址： 上海市银城中路 188 号
法定代表人： 牛锡明
联系人： 曹榕
电话： 021-58781234
传真： 021-58408483 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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客户服务电话： 95559
网址： http://www.bankcomm.com/
(4)招商银 行股份有 限公司
注册地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址： 深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人： 李建红
联系人： 邓炯鹏
电话： 0755 －83198888
传真： 0755 －83195049
客户服务电话： 95555
网址： http://www.cmbchina.com/
(5)上海浦 东发展银 行股份 有限公 司
注册地址： 上海市中山东一路12 号
办公地址： 上海市北京东路 689 号东银大 厦 25 楼
法定代表人： 吉晓辉
联系人： 吴斌
电话： 021 －61618888
传真： 021 －63602431
客户服务电话： 95528
网址： http://www.spdb.com.cn
(6)上海农 村商业银 行股份 有限公 司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路 8 号15-20 楼、22-27 楼
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 8 号15-20 楼、22-27 楼
法定代表人： 侯福宁
联系人： 施传荣
电话： 021 －38576666
传真： 021 －50105124
客户服务电话： 021-962999;400962999
网址： http://www.srcb.com/
(7)浙商银 行股份有 限公司
注册地址： 浙江省杭州市庆春路 288 号
办公地址： 浙江省杭州市庆春路 288 号 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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法定代表人： 张达洋
联系人： 毛真海
电话： 0571-87659546
传真： 0571-87659188
客户服务电话： 95527
网址： http://www.czbank.com
(8)东莞农 村商业银 行股份 有限公 司
注册地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号
办公地址： 广东省东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农商银行大厦
法定代表人： 何沛良
联系人： 杨亢
电话： 0769-22866270
传真： 0769-22320896
客户服务电话： 961122
网址： http://www.drcbank.com/
(9)河北银 行股份有 限公司
注册地址： 河北省石家庄市平安北大街28 号
办公地址： 河北省石家庄市平安北大街28 号
法定代表人： 乔志强
联系人： 王娟
电话： 0311-88627587
传真： 0311-88627027
客户服务电话： 400-612-9999
网址： http://www.hebbank.com
(10) 吉林银行 股份有 限公司
注册地址： 吉林省长春市经开区东南湖大路 1817 号
办公地址： 吉林省长春市经开区东南湖大路 1817 号
法定代表人： 唐国兴
联系人： 孙琦
电话： 0431-84999543
传真： 0431-84999543
客户服务电话： 4008896666 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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网址： http://www.jlbank.com.cn
(11) 苏州银行 股份有 限公司
注册地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
办公地址： 江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号
法定代表人： 王兰凤
联系人： 熊志强
电话： 0512-69868390
传真： 0512-69868370
客户服务电话： 96067
网址： www.suzhoubank.com
(12) 天相投资 顾问有 限公司
注册地址： 北京市西城区金融街19 号富凯 大厦 B 座
办公地址： 北京市西城区新街口外大街28 号 C 座5 层
法定代表人： 林义相
联系人： 尹伶
电话： 010-66045529
传真： 010 －66045500
客户服务电话： 010-66045678
网址： http://www.txsec.com
(13) 万银财富(北京) 基金销 售有 限公司
注册地址： 北京市朝阳区北四环中路27 号院 5 号楼3201 内
办公地址： 北京市朝阳区北四环中路27 号院 5 号楼3201 内
法定代表人： 王斐
联系人： 陶翰辰
电话： 010-53696059
传真： 010-59393074
客户服务电话： 4008080069
网址： http://www.wy-fund.com
(14) 深圳腾元 基金销 售有限公司
注册地址： 深圳市福田区金田路 2028 号卓 越世纪中心 1 号楼1806-1808
办公地址： 深圳市福田区金田路 2028 号卓 越世纪中心 1 号楼1806-1808
法定代表人： 曾革 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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联系人： 鄢萌莎
电话： 0755-33376922
传真： 0755-33065516
客户服务电话： 4006-877-899
网址： www.tenyuanfund.com
(15) 深圳宜投 基金销 售有限公司
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1 号深港合作区管 理局综合办公楼
A 栋 201
办公地址： 深圳市福田区金田路 2028 号皇 岗商务中心 2405
法定代表人： 华建强
联系人： 马文静
电话： 0755-23919681
传真： 0755-88603185
客户服务电话： 4008-955-811
网址： www.yitfund.com
(16) 一路财富 （北京 ）信息科技 有限公司
注册地址： 北京市西城区车公庄大街 9 号院 5 号楼702
办公地址： 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座2208
法定代表人： 吴雪秀
联系人： 段京璐
电话： 010-88312877
传真： 010-88312099
客户服务电话： 400-001-1566
网址： http://www.yilucaifu.com
(17) 北京钱景 财富投 资管理有限 公司
注册地址： 北京市海淀区丹棱街 6 号1 幢9 层 1008-1012
办公地址： 北京市海淀区丹棱街 6 号1 幢9 层 1008-1012
法定代表人： 赵荣春
联系人： 魏争
电话： 010-57418829
传真： 010-57569671
客户服务电话： 400-893-6885
网址： www.niuji.net
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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(18) 北京唐鼎 耀华投 资咨询有限 公司
注册地址： 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
办公地址： 北京市朝阳区亮马桥路甲40 号 二十一世纪大厦 A303
法定代表人： 王岩
联系人： 周君
电话： 010-53570568
传真： 010-59200800
客户服务电话： 4008199868
网址： http://www.tdyhfund.com
(19) 中经北证 （北京 ）资产管理 有限公司
注册地址： 北京市西城区车公庄大街 4 号5 号楼1 层
办公地址： 北京市西城区车公庄大街 4 号 北礼士路甲 129 号
法定代表人： 徐福星
联系人： 陈莹莹
电话： 010-68998820-8306
传真： 010-88381550
客户服务电话： 400-600-0030
网址： www.bzfunds.com
(20) 上海汇付 金融服 务有限公司
注册地址： 上海市黄浦区中山南路 100 号19 层
办公地址： 上海市黄浦区中山南路 100 号 金外滩国际广场 19 层
法定代表人： 冯修敏
联系人： 黄敏儿
电话： 021-33323999
传真： 021-33323830
客户服务电话： 400-820-2819
网址： fund.bundtrade.com
(21) 北京微动 利投资 管理有限公 司
注册地址： 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
办公地址： 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341
法定代表人： 梁洪军
联系人： 季长军 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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电话： 010-68854005
传真： 010-68854009
客户服务电话： 400-8196-665
网址： www.buyforyou.com.cn
(22) 中国国际 期货有 限公司
注册地址： 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号1 幢1 层、2 层、9 层、11 层、12 层
办公地址： 北京市朝阳区麦子店西路 3 号 新恒基国际大厦 15 层
法定代表人： 王兵
联系人： 赵森
电话： 010-59539864
客户服务电话： 95162 、400-8888-160
网址： http://www.cifco.net
(23) 国泰君安 证券股 份有限公司
注册地址： 上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人： 万建华
联系人： 芮敏祺
电话： 021 －38676666
传真： 021 －38670161
客户服务电话： 95521
网址： http://www.gtja.com/
(24) 中信建投 证券股 份有限公司
注册地址： 北京市朝阳区安立路66 号 4 号楼
办公地址： 北京市朝阳门内大街 188 号
法定代表人： 王常青
联系人： 权唐
电话： 010 －85130588
传真： 010 －65182261
客户服务电话： 4008888108
网址： http://www.csc108.com/
(25) 国信证券 股份有 限公司
注册地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号 国信证券大厦十六层至二十六层 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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办公地址： 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号 国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人： 何如
联系人： 周杨
电话： 0755 －82130833
传真： 0755 －82133952
客户服务电话： 95536
网址： http://www.guosen.com.cn/
(26) 招商证券 股份有 限公司
注册地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 －45 层
办公地址： 深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38 －45 层
法定代表人： 宫少林
联系人： 林生迎
电话： 0755-82960223
传真： 0755 －82943636
客户服务电话： 4008888111 ；95565
网址： http://www.newone.com.cn/
(27) 广发证券 股份有 限公司
注册地址： 广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场43 楼（4301-4316 房）
办公地址： 广东省广州天河北路大都会广场 5 、18 、19 、36 、38 、39 、41 、42、43、44
楼
法定代表人： 孙树明
联系人： 黄岚
电话： 020 －87555888
传真： 020 －87555305
客户服务电话： 95575 或致电各地营业网点
网址： http://www.gf.com.cn/
(28) 中信证券 股份有 限公司
注册地址： 深圳市深南路 7088 号招商银行 大厦 A 层
办公地址： 北京朝阳区新源南路 6 号京城 大厦
法定代表人： 王东明
联系人： 陈忠
电话： 010 －84588888
传真： 010 －84865560 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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客户服务电话： 010-84588888
网址： http://www.cs.ecitic.com/
(29) 中国银河 证券股 份有限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街35 号国 际企业大厦 C 座
办公地址： 北京市西城区金融大街35 号国 际企业大厦 C 座2 －6 层
法定代表人： 陈有安
联系人： 田薇
电话： 010-66568430
传真： 010-66568990
客户服务电话： 4008888888
网址： http://www.chinastock.com.cn/
(30) 海通证券 股份有 限公司
注册地址： 上海市淮海中路98 号
办公地址： 上海市广东路 689 号海通证券 大厦
法定代表人： 王开国
联系人： 李笑鸣
电话： 4008888001
传真： 021 －63602722
客户服务电话： 95553
网址： http://www.htsec.com/
(31) 申万宏源 证券有 限公司
注册地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
办公地址： 上海市徐汇区长乐路 989 号45 层
法定代表人： 李梅
联系人： 曹晔
电话： 021-33389888
传真： 021-33388224
客户服务电话： 95523 或 4008895523
网址： http://www.sywg.com/
(32) 兴业证券 股份有 限公司
注册地址： 福州市湖东路99 号标力大厦
办公地址： 上海市浦东民生路 1199 弄五道 口广场 1 号楼21 层 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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法定代表人： 兰荣
联系人： 谢高得
电话： 021 －38565785
传真： 021 －38565783
客户服务电话： 4008888123
网址： http://www.xyzq.com.cn/
(33) 长江证券 股份有 限公司
注册地址： 武汉市新华路特 8 号长江证券 大厦
办公地址： 武汉市新华路特 8 号长江证券 大厦
法定代表人： 胡运钊
联系人： 李良
电话： 027-65799999
传真： 027-85481900
客户服务电话： 95579;4008-888-999
网址： http://www.95579.com/
(34) 安信证券 股份有 限公司
注册地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安 联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安 联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人： 牛冠兴
联系人： 陈剑虹
电话： 0755 －82825551
传真： 0755 －82558355
客户服务电话： 4008001001
网址： http://www.essences.com.cn
(35) 西南证券 股份有 限公司
注册地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址： 重庆市江北区桥北苑 8 号西南 证券大厦
法定代表人： 余维佳
联系人： 张煜
电话： 023-63786633
传真： 023-63786212
客户服务电话： 4008096096 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
25
网址： http://www.swsc.com.cn
(36) 中信证券 （浙江 ）有限责任 公司
注册地址： 浙江省杭州市解放东路29 号迪 凯银座 22、23 层
办公地址： 浙江省杭州市解放东路29 号迪 凯银座 22、23 层
法定代表人： 沈强
联系人： 姚锋
电话： 0571-86087713
传真： 0571-85783771
客户服务电话： 0571-95548
网址： http://www.bigsun.com.cn/
(37) 湘财证券 股份有 限公司
注册地址： 湖南省长沙市黄兴中路63 号中 山国际大厦 12 楼
办公地址： 湖南省长沙市黄兴中路63 号中 山国际大厦 12 楼
法定代表人： 林俊波
联系人： 钟康莺
电话： 021 －68634518 －8503
传真： 021 －68865938
客户服务电话： 4008881551
网址： http://www.xcsc.com/
(38) 万联证券 有限责 任公司
注册地址： 广州市天河区珠江东路11 号高 德置地广场 F 栋18、19 层
办公地址： 广州市天河区珠江东路11 号高 德置地广场 F 栋18、19 层
法定代表人： 张建军
联系人： 王鑫
电话： 020-38286686
传真： 020 －22373718 －1013
客户服务电话： 4008888133
网址： http://www.wlzq.com.cn
(39) 民生证券 股份有 限公司
注册地址： 北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心 A 座16-18 层
办公地址： 北京市东城区建国门内大街28 号民生金融中心 A 座16-20 层
法定代表人： 余政 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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联系人： 赵明
电话： 010-85127622
传真： 010-85127917
客户服务电话： 4006198888
网址： www.mszq.com
(40) 国元证券 股份有 限公司
注册地址： 安徽省合肥市寿春路 179 号
办公地址： 安徽省合肥市寿春路 179 号
法定代表人： 凤良志
联系人： 李蔡
电话： 0551 －2272101
传真： 0551 －2272100
客户服务电话： 全国统一热线 4008888777 ，安 徽省内热线 96888
网址： http://www.gyzq.com.cn
(41) 渤海证券 股份有 限公司
注册地址： 天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字 楼 101 室
办公地址： 天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人： 王春峰
联系人： 胡天彤
电话： 022 －28451861
传真： 022 －28451892
客户服务电话： 4006515988
网址： http://www.bhzq.com
(42) 华泰证券 股份有 限公司
注册地址： 江苏省南京市中山东路90 号华 泰证券大厦
办公地址： 江苏省南京市中山东路90 号华 泰证券大厦
法定代表人： 吴万善
联系人： 庞晓芸
电话： 025 －84457777
传真： 025 －84579763
客户服务电话： 95597
网址： http://www.htsc.com.cn/
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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(43) 山西证券 股份有 限公司
注册地址： 太原市府西街69 号山西国际贸 易中心东塔楼
办公地址： 太原市府西街69 号山西国际贸 易中心东塔楼
法定代表人： 侯巍
联系人： 郭熠
电话： 0351 －8686659
传真： 0351 －8686619
客户服务电话： 4006661618
网址： http://www.i618.com.cn/
(44) 中信证券 （山东 ）有限责任 公司
注册地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青 岛国际金融广场 1 号楼20 层
办公地址： 青岛市崂山区深圳路 222 号青 岛国际金融广场 1 号楼20 层
法定代表人： 杨宝林
联系人： 吴忠超
电话： 0532-85022326
传真： 0532-85022605
客户服务电话： 95548
网址： http://www.citicssd.com
(45) 东兴证券 股份有 限公司
注册地址： 北京市西城区金融大街 5 号新 盛大厦 B 座12-15 层
办公地址： 北京市西城区金融大街 5 号新 盛大厦 B 座12-15 层
法定代表人： 徐勇力
联系人： 汤漫川
电话： 010-66555316
传真： 010-66555246
客户服务电话： 4008888993
网址： http://www.dxzq.net
(46) 东吴证券 股份有 限公司
注册地址： 江苏省苏州市翠园路 181 号
办公地址： 江苏省苏州市星阳街 5 号
法定代表人： 吴永敏
联系人： 方晓丹
电话： 0512 －65581136 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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传真： 0512 －65588021
客户服务电话： 4008601555
网址： http://www.dwjq.com.cn
(47) 信达证券 股份有 限公司
注册地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址： 北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
法定代表人： 张志刚
联系人： 唐静
电话： 010 －63080985
传真： 010 －63080978
客户服务电话： 4008008899
网址： http://www.cindasc.com
(48) 东方证券 股份有 限公司
注册地址： 上海市中山南路 318 号2 号楼22 层－29 层
办公地址： 上海市中山南路 318 号2 号楼21 层－29 层
法定代表人： 潘鑫军
联系人： 胡月茹
电话： 021 －63325888
传真： 021 －63326729
客户服务电话： 95503
网址： http://www.dfzq.com.cn
(49) 方正证券 股份有 限公司
注册地址： 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国 际大厦 22-24 层
办公地址： 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国 际大厦 22-24 层
法定代表人： 雷杰
联系人： 郭军瑞
电话： 0731-85832503
传真： 0731-85832214
客户服务电话： 95571
网址： http://www.foundersc.com
(50) 长城证券 有限责 任公司
注册地址： 深圳市深南大道 6008 号特区报 业大厦 16、17 层 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
29
办公地址： 深圳市深南大道 6008 号特区报 业大厦 14、16、17 层
法定代表人： 黄耀华
联系人： 高峰
电话： 0755 －83516094
传真： 0755 －83515567
客户服务电话： 4006666888
网址： http://www.cgws.com
(51) 光大证券 股份有 限公司
注册地址： 上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址： 上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人： 薛峰
联系人： 刘晨
电话： 021 －22169081
传真： 021 －22169134
客户服务电话： 4008888788 ；95525
网址： http://www.ebscn.com/
(52) 广州证券 股份有 限公司
注册地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广 州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址： 广州市天河区珠江西路 5 号广 州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人： 邱三发
联系人： 林洁茹
电话： 020 －88836999
传真： 020 －88836654
客户服务电话： 020-961303
网址： http://www.gzs.com.cn
(53) 东北证券 股份有 限公司
注册地址： 吉林省长春市自由大路 1138 号
办公地址： 吉林省长春市自由大路 1138 号
法定代表人： 矫正中
联系人： 潘锴
电话： 4006-000-686
传真： 0431-85096795 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
30
客户服务电话： 0431-85096709
网址： http://www.nesc.cn
(54) 南京证券 股份有 限公司
注册地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
办公地址： 江苏省南京市玄武区大钟亭 8 号
法定代表人： 步国旬
联系人： 潘月
电话： 025 －52310569
传真： 025 －52310586
客户服务电话： 4008285888
网址： http://www.njzq.com.cn
(55) 上海证券 有限责 任公司
注册地址： 上海市西藏中路 336 号
办公地址： 上海市西藏中路 336 号
法定代表人： 龚德雄
联系人： 张瑾
电话： 021-53519888
传真： 021-63608830
客户服务电话： 4008918918 、021-962518
网址： www.962518.com
(56) 新时代证 券有限 责任公司
注册地址： 北京市海淀区北三环西路99 号院 1 号楼15 层 1501
办公地址： 北京市海淀区北三环西路99 号院 1 号楼15 层 1501
法定代表人： 刘汝军
联系人： 孙恺
电话： 010-83561000
传真： 010-83561001
客户服务电话： 4006989898
网址： www.xsdzq.cn
(57) 大同证券 有限责 任公司
注册地址： 大同市城区迎宾街15 号桐城中 央 21 层
办公地址： 太原市长治路 111 号山西世贸 中心 A 座F12 、F13 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
31
法定代表人： 董祥
联系人： 薛津
电话： 0351 －4130322
传真： 0351 －4192803
客户服务电话： 4007121212
网址： http://www.dtsbc.com.cn
(58) 国联证券 股份有 限公司
注册地址： 无锡市县前东街 168 号
办公地址： 江苏省无锡市太湖新城金融一街 8 号国联金融大厦702 室
法定代表人： 范炎
联系人： 沈刚
电话： 0510 －82831662
传真： 0510 －82830162
客户服务电话： 4008885288 （全国） ，0510-82588168 （无锡）
网址： http://www.glsc.com.cn
(59) 浙商证券 股份有 限公司
注册地址： 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广 场 A 座6 －7 楼
办公地址： 杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广 场 A 座6 －7 楼
法定代表人： 吴承根
联系人： 张智
电话： 021-64718888
传真： 0571 －87901913
客户服务电话： 0571-967777
网址： http://www.stocke.com.cn/
(60) 平安证券 有限责 任公司
注册地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址： 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人： 杨宇翔
联系人： 郑舒丽
电话： 0755 －22626172
传真： 0755 －82400862
客户服务电话： 4008816168 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
32
网址： http://www.pingan.com/
(61) 华安证券 股份有 限公司
注册地址： 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
办公地址： 安徽省合肥市南二环 959 号财 智中心 B1 座
法定代表人： 李工
联系人： 甘霖
电话： 0551 －65161821
传真： 0551 －65161672
客户服务电话： 0551-96518/4008096518
网址： http://www.hazq.com/
(62) 国海证券 股份有 限公司
注册地址： 广西桂林市辅星路13 号
办公地址： 深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3 楼
法定代表人： 张雅锋
联系人： 武斌
电话： 0755 －83707413
传真： 0755 －83700205
客户服务电话： 4008888100 （全国） ，96100 （ 广西）
网址： http://www.ghzq.com.cn
(63) 财富证券 有限责 任公司
注册地址： 长沙市芙蓉中路二段80 号顺天 国际财富中心 26 楼
办公地址： 长沙市芙蓉中路二段80 号顺天 国际财富中心 26 楼
法定代表人： 蔡一兵
联系人： 郭磊
电话： 0731-84403319
传真： 0731-84403439
客户服务电话： 0731-84403360
网址： http://www.cfzq.com/
(64) 东莞证券 有限责 任公司
注册地址： 东莞市莞城区可园南路 1 号金 源中心 30 楼
办公地址： 东莞市莞城区可园南路 1 号金 源中心 30 楼
法定代表人： 张运勇 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
33
联系人： 张巧玲
电话： 0769-22116572
传真： 0769-22116999
客户服务电话： 0769-961130
网址： http://www.dgzq.com.cn
(65) 中原证券 股份有 限公司
注册地址： 郑州市郑东新区商务外环路10 号
办公地址： 郑州市郑东新区商务外环路10 号
法定代表人： 菅明军
联系人： 程月艳
电话： 0371 —65585670
传真： 0371--65585665
客户服务电话： 0371-967218;4008139666
网址： http://www.ccnew.com/
(66) 国都证券 有限责 任公司
注册地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层
办公地址： 北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层10 层
法定代表人： 常喆
联系人： 黄静
电话： 010-84183333
传真： 010-84183311-3389
客户服务电话： 400-818-8118
网址： http://www.guodu.com
(67) 东海证券 股份有 限公司
注册地址： 江苏省常州延陵西路23 号投资 广场 18 层
办公地址： 上海市浦东新区东方路 1928 号 东海证券大厦
法定代表人： 朱科敏
联系人： 王一彦
电话： 021-20333333
传真： 021-50498825
客户服务电话： 95531; 4008888588
网址： http://www.longone.com.cn
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
34
(68) 中银国际 证券有 限责任公司
注册地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦39 层
办公地址： 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦39 层
法定代表人： 许刚
联系人： 王炜哲
电话： 021 －68604866
传真： 021 －50372474
客户服务电话： 4006208888 ；021-61195566
网址： http://www.bocichina.com
(69) 恒泰证券 股份有 限公司
注册地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
办公地址： 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
法定代表人： 刘汝军
联系人： 张同亮
电话： 0471 －4913998
传真： 0471 －4930707
客户服务电话： 0471-4961259
网址： http://www.cnht.com.cn/
(70) 国盛证券 有限责 任公司
注册地址： 江西省南昌市永叔路15 号
办公地址： 江西省南昌市北京西路 88 号 江信国际金融大厦
法定代表人： 裘强
联系人： 周欣玲
电话： 0791 －6285337
传真： 0791 －6289395
客户服务电话： 0791-96168
网址： http://www.gsstock.com/
(71) 华西证券 股份有 限公司
注册地址： 四川省成都市陕西街 239 号
办公地址： 四川省成都市陕西街 239 号
法定代表人： 杨炯阳
联系人： 张曼
电话： 010-68716150 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
35
传真： 028-86150040
客户服务电话： 4008888818
网址： http://www.hx168.com.cn
(72) 申万宏源 西部证 券有限公司
注册地址： 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005
室
办公地址： 新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际 大厦 20 楼 2005
室
法定代表人： 许建平
联系人： 李巍
电话： 010 －88085338
传真： 010 －88085240
客户服务电话： 4008000562
网址： http://www.hysec.com
(73) 齐鲁证券 有限公 司
注册地址： 山东省济南市经十路 20518 号
办公地址： 山东省济南市经七路86 号 23 层
法定代表人： 李玮
联系人： 吴阳
电话： 0531 －81283938
传真： 0531 －81283900
客户服务电话： 95538
网址： http://www.qlzq.com.cn/
(74) 世纪证券 有限责 任公司
注册地址： 深圳市深南大道 7088 号招商银 行大厦 40－42 楼
办公地址： 深圳市深南大道 7088 号招商银 行大厦 40－42 楼
法定代表人： 姜昧军
联系人： 袁媛
电话： 0755 －83199511
传真： 0755 －83199545
客户服务电话： 0755-83199599
网址： http://www.csco.com.cn/
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
36
(75) 金元证券 股份有 限公司
注册地址： 海口市南宝路36 号证券大 厦 4 楼
办公地址： 深圳市福田区深南大道 4001 号 时代金融中心17 楼
法定代表人： 陆涛
联系人： 马贤清
电话： 0755-83025022
传真： 0755-83025625
客户服务电话： 4008-888-228
网址： http:// www.jyzq.cn
(76) 中航证券 有限公 司
注册地址： 南昌市抚河北路 291 号
办公地址： 南昌市抚河北路 291 号
法定代表人： 王宜四
联系人： 余雅娜
电话： 0791-6768763
传真： 0791-6789414
客户服务电话： 400-8866-567
网址： http://www.avicsec.com/
(77) 华林证券 有限责 任公司
注册地址： 深圳市福田区民田路 178 号华 融大厦 5 、6 楼
办公地址： 深圳市福田区民田路 178 号华 融大厦 5 、6 楼
法定代表人： 薛荣年
联系人： 耿贵波
电话： 0755 －82707855
传真： 0755 －23613751
客户服务电话： 全国统一客服热线 4001883888 全国统一电话委托号码 4008802888
网址： http://www.chinalions.com/
(78) 德邦证券 有限责 任公司
注册地址： 上海市普陀区曹杨路 510 号南 半幢 9 楼
办公地址： 上海市浦东新区福山路 500 号 城建国际中心 26 楼
法定代表人： 方加春
联系人： 罗芳
电话： 021-68761616 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
37
传真： 021-68767981
客户服务电话： 4008888128
网址： http://www.tebon.com.cn
(79) 西部证券 股份有 限公司
注册地址： 陕西省西安市东新街 232 号陕 西信托大厦 16-17 楼
办公地址： 西安市西五路海惠大厦 4 层422 室
法定代表人： 刘建武
联系人： 冯萍
电话： 029-87406488
传真： 029-87406387
客户服务电话： 95582
网址： http://www.westsecu.com/
(80) 华福证券 有限责 任公司
注册地址： 福州市五四路 157 号新天地大 厦 7 、8 层
办公地址： 福州市五四路 157 号新天地大 厦 7 至10 层
法定代表人： 黄金琳
联系人： 张宗悦
电话： 0591 －87383623
传真： 0591 －87383610
客户服务电话： 96326 （福建省外请加 拨 0591 ）
网址： http://www.hfzq.com.cn
(81) 华龙证券 有限责 任公司
注册地址： 甘肃省兰州市静宁路 308 号
办公地址： 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦
法定代表人： 李晓安
联系人： 李昕田
电话： 0931 －8888088
传真： 0931 －4890515
客户服务电话： 0931-4890619 4890618 4890100
网址： http://www.hlzqgs.com/
(82) 中国国际 金融股 份有限公司
注册地址： 中国北京建国门外大街 1 号 国 贸大厦 2 座28 层 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
38
办公地址： 中国北京建国门外大街 1 号 国 贸大厦 2 座28 层
法定代表人： 李剑阁
联系人： 王雪筠
电话： 010 －65051166
传真： 010 －65051156
客户服务电话： (010)85679238/85679169;(0755)83195000;(021)63861195;63861196
网址： http://www.cicc.com.cn/
(83) 财通证券 股份有 限公司
注册地址： 杭州市解放路 111 号
办公地址： 杭州市杭大路15 号嘉华国际商 务中心 1602 室
法定代表人： 沈继宁
联系人： 董卿
电话： 0571 －87822359
传真： 0571 －87925100
客户服务电话： 96336 （上海地 区 962336 ）
网址： http://www.ctsec.com
(84) 华鑫证券 有限责 任公司
注册地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安 联大厦 28 层 A01 、B01 （b ）单 元
办公地址： 深圳市福田区金田路 4018 号安 联大厦 28 层 A01 、B01 （b ）单 元
法定代表人： 洪家新
联系人： 陈敏
电话： 021-64316642
传真： 021-64333051
客户服务电话： 021-32109999,029-68918888
网址： http://www.cfsc.com.cn
(85) 中国中投 证券有 限责任公司
注册地址： 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第18 层-21 层及第
04 层01、02、03、05、11、12 、13、15 、16 、18 、19 、20 、21 、22 、23 单元
办公地址： 深圳市福田区益田路 6003 号荣 超商务中心 A 栋第04、18 层至 21 层
法定代表人： 龙增来
联系人： 刘毅
电话： 0755-82023442
传真： 0755-82026539 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
39
客户服务电话： 4006008008
网址： http://www.cjis.cn/
(86) 中山证券 有限责 任公司
注册地址： 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
办公地址： 深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人： 黄扬录
联系人： 罗艺琳
电话： 0755-82570586
客户服务电话： 4001022011
网址： http://www.zszq.com.cn
(87) 日信证券 有限责 任公司
注册地址： 呼和浩特市新城区锡林南路18 号
办公地址： 北京市西城区闹市口大街 1 号 长安兴融中心西楼 11 层
法定代表人： 孔佑杰
联系人： 陈韦杉
电话： 010-88086830
传真： 010-66412537
客户服务电话： 010-66413306
网址： http://www.rxzq.com.cn
(88) 联讯证券 股份有 限公司
注册地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址： 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人： 徐刚
联系人： 陈思
电话： 021-33606736
传真： 021-33606760
客户服务电话： 95564
网址： http://www.lxzq.com.cn
(89) 江海证券 有限公 司
注册地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
办公地址： 黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法定代表人： 孙名扬 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
40
联系人： 张背北
电话： 0451-85863696
传真： 0451 －82287211
客户服务电话： 4006662288
网址： http://www.jhzq.com.cn
(90) 九州证券 有限公 司
注册地址： 青海省西宁市城中区西大街11 号
办公地址： 北京市西城区金融大街 7 号英 蓝国际金融中心 D 座5 层
法定代表人： 曲国辉
联系人： 刘中华
电话： 010-63889326
传真： -
客户服务电话： 4006543218
网址： http://www.tyzq.com.cn
(91) 国金证券 股份有 限公司
注册地址： 四川省成都市东城根上街95 号
办公地址： 四川省成都市东城根上街95 号
法定代表人： 冉云
联系人： 刘一宏
电话： 028-86690070
传真： 028-86690126
客户服务电话： 4006-600109
网址： http://www.gjzq.com.cn
(92) 中国民族 证券有 限责任公司
注册地址： 北京西城区金融大街 5 号新盛 大厦 A 座
办公地址： 北京西城区金融大街 5 号新盛 大厦 A 座613
法定代表人： 赵大建
联系人： 李微
电话： 010-59355941
传真： 010-66553791
客户服务电话： 400-889-5618
网址： http://www.e5618.com
博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
41
(93) 华宝证券 有限责 任公司
注册地址： 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心57 楼
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心57 楼
法定代表人： 陈林
联系人： 刘闻川
电话： 021-68777222
传真： 021 －68777822
客户服务电话： 4008209898;021-38929908
网址： http://www.cnhbstock.com
(94) 厦门证券 有限公 司
注册地址： 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
办公地址： 厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼
法定代表人： 傅毅辉
联系人： 邹燕玲
电话： 0592 －5161816
传真： 0592 －5161102
客户服务电话： 0592-5163588
网址： http://www.xmzq.cn
(95) 爱建证券 有限责 任公司
注册地址： 上海市南京西路 758 号23 楼
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 1600 号32 楼
法定代表人： 钱华
联系人： 戴莉丽
电话： 021 －32229888
传真： 021- 68728703
客户服务电话： 021-63340678
网址： http://www.ajzq.com
(96) 英大证券 有限责 任公司
注册地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址： 深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人： 吴骏
联系人： 吴尔晖
电话： 0755-83007159 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
42
传真： 0755-83007034
客户服务电话： 4000-188-688
网址： http://www.ydsc.com.cn
(97) 财达证券 有限责 任公司
注册地址： 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦23 至 26 层
办公地址： 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦23 至 26 层
法定代表人： 翟建强
联系人： 刘亚静
电话： 0311-66006393
传真： 0311-66006249
客户服务电话： 4006128888
网址： http://www.S10000.com
(98) 大通证券 股份有 限公司
注册地址： 辽宁省大连市中山区人民路24 号
办公地址： 辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层
法定代表人： 于宏民
联系人： 谢立军
电话： 0411-39673202
传真： 0411-39673219
客户服务电话： 4008169169
网址： http://www.daton.com.cn
(99) 华创证券 有限责 任公司
注册地址： 贵州省贵阳市
办公地址： 贵州省贵阳市中华北路 216 号 华创大厦
法定代表人： 陶永泽
联系人： 郭佳来
电话： 021-60762618
传真： 021-60762700
客户服务电话： 021-60762618
网址： http://www.hczq.com/Index.html
(100) 泉州银行股 份有限 公司
注册地址： 泉州市丰泽区云鹿路 3 号 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
43
办公地址： 泉州市丰泽区云鹿路 3 号
法定代表人： 傅子能
联系人： 董培姗
电话： 0595-22551071
传真： 0595-22505215
客户服务电话： 400-889-6312
网址： www.qzccbank.com
(101) 浙江金观诚 财富管 理有限公 司
注册地址： 拱墅区登云路45 号（锦昌大厦 ）1 幢 10 楼1001 室
办公地址： 拱墅区登云路55 号（锦昌大厦 ）1 号楼金观诚营业大厅
法定代表人： 陈峥
联系人： 周立枫
电话： 0571-88337598
传真： 0571-88337666
客户服务电话： 400-068-0058
网址： http://www.jincheng-fund.com/
基金 管理人可根据 有关法律、 法规的要求， 选择其他符 合要求的机构 代理销售本 基金，
并及时 公告 。
（二）登记机构
名称：
博 时基 金管 理有限 公司
住所：
广 东省 深圳 市福 田区 深南大 道 7088 号招 商银 行 大厦 29 层
办公地 址： 北京市 建国 门内 大 街 18 号 恒基中 心 1 座 23 层
法定代 表人 ： 张 光华
电话：
010-65171166
传真：
010-65187068
联系人 ：
许鹏
（三）出具法律意见 书的 律师事务所
名称：
上 海市 通力 律师事 务所
注册地 址： 上海市 银城 中 路 68 号时 代 金融中 心 19 楼
办公地 址： 上海市 银城 中 路 68 号时 代 金融中 心 19 楼 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
44
负责人 ：
韩炯
电话：
021- 31358666
传真：
021- 31358600
联系人 ：
安冬
经办律 师： 吕红、 安冬
（四）审计基金财产 的 会 计师事务所
机构名 称：
普华 永道 中 天会计 师事 务所( 特殊 普通 合伙)
注册地 址： 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1318 号 星展 银行 大厦 6 楼
办公地 址： 上海市 黄浦 区湖 滨 路 202 号普华 永道 中 心 11 楼
法人代 表： 杨绍信
电话：
021-61238888
传真：
021-61238800
联系人 ：
沈 兆杰
经办注 册会 计师 ：薛 竞、 沈兆杰
四 、基 金名称
博时内 需增 长灵 活配 置混 合型 证 券投 资基 金
五、 基 金类型
混合型
六 、基 金运作 方式
契约型 开放 式
七 、基 金的投 资目 标
本基 金的投资目标 在于分享中 国经济快速发 展过程中那 些受益于内需 增长的行业 及公司
所带来 的持续投资收益 ，在严格 控制投资风险的 基础上， 力争为基金持有 人获取长 期持续稳
定的投 资回 报。
八 、基 金的投 资范围
本基 金的投资范围 为具有良好 流动性的金融 工具，包括 国内依法发行 上市的股票 （包括博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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中小板 、创业板及其他经中国证 监会核准上市的股票 ） 、 债券（含中小 企业私募债 ） 、中期 票
据、债 券回购、货币市 场工具、 权证、资产支持 证券、股 指期货以及法律 法规或中 国证监会
允许基 金投 资的 其他 金融 工具（ 但须 符合 中国 证监 会的相 关规 定） 。
如法 律法规或监管 机构以后允 许基金投资其 他品种，基 金管理人在履 行适当程序 后，可
以将其 纳入 投资 范围 。
本基金投资组合 中股票等 权益类资产投资 比例为基 金资产的 30% —80% ，其 中权证投资
比例不 得超 过基 金资 产净 值的 3% ， 债 券等 固定 收益 类资产 （包 括货 币市 场金 融工具 ） 的 投资
比例为 基金 资产 的 20%-70% ，其 中本 基金 持有 单只 中小企 业私 募债 券， 其市 值不得 超过 本基
金资产 净值 的 10% ； 本基 金每个 交易 日日 终在 扣除 股指期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金后 ， 保
持现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 投资 比例 合计不 低于 基金 资产 净值 的 5% 。 本基 金 将
不低 于 80 ％的 股票 资产 投 资于受 益于 内需 增长 的行 业及公 司。
九 、基 金的投 资策 略
1 、资 产配 置策 略
本基 金将按照风险 收益配比原 则，实行动态 的资产配置 。本基金投资 组合中股票 等权益
类证券 投资 比例 为基 金资 产的 30% —80% ， 债 券等 固定收 益类 证券 （包 括货 币市场 金融 工具 ）
的投资 比例 为基 金资 产 的 20%-70% 。
本基金 将通 过跟 踪考 量通 常的宏 观经 济变 量（ 包括 GDP 增 长率 、CPI 走势 、M2 的绝 对
水平和 增长率、利率水 平与走势 等）以及国家财 政、税收 、货币、汇率各 项政策， 来判断经
济周期 目前的位置以及 未来将发 展的方向。除此 之外，本 基金还将主要通 过监测重 要行业的
产能利 用率来辅助判断 。通常， 产能利用率是由 劳动力、 资本存量、自然 资源、技 术以及经
济中的 实际需求所决定 。监测部 分重要行业的产 能利用率 可以有效地对经 济状况作 出监控和
预判。
2 、股 票投 资策 略
本基 金的股票投资 策略包括自 上而下的行业 趋势判断和 自下而上的个 股选择。核 心思路
在于评 判企 业的商业模 式、治理 结构、竞争要素 是否优于 行业的平均表现 ，企业所 提供的产
品和服 务是否契合未来 内需消费 增长的大趋势， 以及对企 业基本面和长期 竞争能力 进行严格
的评判 。
（1） 行业 配置 策略
在政 府政策的导引 以及客观历 史发展需要的 推动下，中 国“出口”驱 动的经济增 长模式博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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已经向 “内需消费”驱 动的增长 模式变化。未来 几年中国 经济的增长速度 将依托于 内需型导
向的行 业和企业的崛起 。本基金 主要投资于受益 于内需增 长的行业及公司 ，以分享 中国经济
长期发 展以 及经 济增 长方 式转变 所带 来的 行业 投资 收益， 积极 把握 其投 资机 会。
本基金 将不 低于 80％ 的股 票资产 投资 于受 益于 内需 增长的 行业 及公 司， 主要 包括传 统 消
费行业 （ 如食 品饮 料 、 医 药、 零售 等 ） 具 有持 续竞 争力的 龙头 公司 、 新兴 消 费行业 （ 如 3G 通
信、网 络购物、网络动 漫、传媒 等）具有高增长 潜力的公 司以及金融保险 、养老教 育等服务
性行业 的代 表性 公司 。
（2） 个股 投资 策略
内需 增长型企业普 遍处于竞争 性行业之中， 企业的竞争 优势的积攒和 衰减具有较 大的差
异性。 本基金在选定特 定的行业 主题进行投资后 ，将对个 股做进一步的梳 理和筛选 ，对企业
基本面 和长 期竞 争能 力进 行严格 的评 判， 自下 而上 精选个 股。
本基金 个股 选择 主要 基于 以下四 个要 点：
1 ）行 业分 析：
通过 对行业增长前 景和行业结 构的分析，预 测公司经营 环境的变化， 关注的重点 包括行
业增长 前景、行业利润 前景和行 业成功要素。对 行业增长 前景，主要分析 行业的外 部发展环
境、行 业的生命周期以 及行业波 动与经济周期的 关系等； 对行业利润前景 ，主要分 析行业结
构，特 别是业内竞争的 方式、业 内竞争的激烈程 度、以及 业内厂商的谈判 能力等。 基于对行
业结构 的分 析形 成对 业内 竞争的 关键 成功 要素 的判 断。
2 ）竞 争力 分析 ：
通过 对公司竞争策 略和核心竞 争力的分析， 选择具有可 持续竞争优势 的上市公司 。就公
司竞争 策略，基于行业 分析的结 果判断 策略的有 效性、策 略的实施支持和 策略的执 行成果；
就核心 竞争力，分析公 司的现有 竞争优势，并判 断公司能 否利用现有的资 源、能力 和定位取
得可持 续竞 争优 势。 本产 品强调 通过 核心 竞争 力判 断上市 公司 未来 盈利 增长 的潜力 。
3 ）管 理层 分析
在国 内监管体系落 后、公司外 部治理结构不 完善的基础 上，上市公司 的命运对管 理团队
的依赖 度大 大增 加。 由此 ，我们 在投 资分 析中 尤其 强调对 管理 层以 及管 理制 度的考 查。
4 ）估 值比 较：
通过对 估值 方法 的选 择和 估值倍 数的 比较 ， 选择 股 价相对 低估 的股 票 。 就 估 值方法 而言 ，
基于行 业的特点确定对 股价最有 影响力的关键估 值方 法； 就估值倍数而言 ，通过业 内比较、博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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历史比 较和 增长 性分 析， 确定具 有上 升基 础的 股价 水平。
3 、债 券投 资策 略
本基 金的固定收益 证券投资组 合以高票息债 券作为主要 投资对象，并 通过信用、 久期和
凸性等 的灵 活配 置， 进行 相对积 极主 动的 操作 ，力 争获取 超越 于所 对应 的债 券基准 的收 益。
（1） 自上 而下 的分 析
根据各 种宏 观经 济指 标及 金融数 据， 对未 来的 财政 政策及 货币 政策 做出 判断 或预测 。
根据货 币市 场运 行状 况及 央行票 据发 行到 期情 况， 对债券 市场 短期 利率 走势 进行判 断。
根据 近期债券市场 的发行状况 及各交易主体 的资金需求 特点，对债券 的发行利率 进行 判
断，进 而对 债券 市场 的走 势进行 分析 。
根据近 期的 资金 供需 状况 ，对债 券市 场的 回购 利率 进行分 析。
（2） 自下 而上 的分 析
根据 债券市场的当 前交易数据 ，估计出债券 市场当前的 期限结构，并 对隐含远期 利率、
当期利 差水 平等 进行 分析 ，进而 对未 来的 期限 结构 变动做 出判 断。
根据 债券市场的历 史交易数据 ，估计出债券 市场的历史 期限结构，并 对历史利率 水平、
历史利 差水 平等 进行 分析 ，进而 对未 来的 期限 结构 变动做 出判 断。
1 ）券 种配 置
一般 而言，当经济 处于上升周 期时，市场的 风险溢价会 相应降低，从 而体现在公 司债、
企业债 的收益率曲线与 国债收益 率曲线之间的利 差缩小； 而当经济处于下 降周期时 ，市场的
风险溢 价会相应提高， 从而体现 在公司债、企业 债的收益 率曲线与国债收 益率曲线 之间的利
差扩大 。因此，本基金 会基于对 宏观经济指标的 判断，对 不同信用等级债 券的利差 走势进行
预测， 进而 在各 券种 之间 进行配 置。
2 ）久 期选 择
本基 金将基于未来 期限结构形 变进行久期选 择。当预期 收益率曲线下 移时，可以 适当提
高组合 久期，以分享债 券市场上 涨的收益；当预 期收益率 曲线上移时，可 以适当降 低组合久
期，以 规避 债券 市场 下跌 的风险 。
3 ）凸 性管 理
当预 期收益率曲线 变平时，本 基金可以提高 组合凸性， 以便从收益率 曲线变平的 交易中
获利， 如可以构造哑铃 型组合； 当预期收益率曲 线变陡时 ，本基金可以降 低组合凸 性，以便
从收益 率曲 线变 陡的 交易 中获利 ，如 可以 构造 子弹 型组合 。 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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影响 收益率曲线非 平行移动的 因素有多种， 既有宏观经 济与金融的因 素，也有市 场微观
结构的 因素。因此，在 对组合构 建中究竟是采取 哑铃型组 合还是子弹型组 合，本基 金将综合
以上各 种因 素进 行分 析。
4 ）个 券选 择
本基 金通过对个券 相对于收益 率曲线被低估 （或高估） 的程度 分析， 结合个券的 信用等
级、交 易市场、流动性 、息票率 、税赋特点等， 充分挖掘 价值相对被低估 的个券， 以把握市
场失效 所带 来的 投资 机会 。
5 ）组 合构 建与 调整
基于 基金的投资风 格，在组合 构建时本基金 遵循以下原 则：债券组合 信用等级维 持在投
资级以 上水平；债券组 合的流动 性维持在适当的 水平。在 投资过程中，本 基金随时 根据宏观
经济、 市场 变化 ，以 及基 于流动 性和 风险 管理 的要 求，对 构建 组合 进行 调整 。
4 、权 证投 资策 略
权证 为本基金辅助 性投资工具 ，投资原则为 有利于基金 资产增值、控 制下跌风险 、实现
保值和 锁定 收益 。本 基金 将主要 投资 满足 成长 和价 值优选 条件 的公 司发 行的 权证。
5 、股 指期 货投 资策 略
本基 金将以投资组 合的避险保 值和有效管理 为目标，在 风险可控的前 提下，本着 谨慎原
则，适 当参 与股 指期 货的 投资。
1 ）避 险保 值
利用 股指期货，调 整投资组合 的风险暴露， 避免市场的 系统性风险， 改善组合的 风险收
益特性 。
2 ）有 效管 理
利用股 指期 货流 动性 好， 交易成 本低 等特 点， 对投 资组合 的仓 位进 行及 时调 整，提 高投 资组 合
的运作 效率 。
十、 业 绩比较 基准
本基金 的业 绩比 较基 准为 ：沪 深 300 指数 收益 率×60%+ 中 证全 债指 数收 益率 ×40%
本基 金为混合型基 金。在综合 考虑了基金股 票组合的构 建、投资标的 以及市场上 可得的
股票指 数的 编制 方法 后， 本基金 选择 市场 认同 度较 高并且 作为 股指 期货 标的 的沪深 300 指数
作为本 基金股票组合的 业绩比较 基准。债券组合 则采用中 证全债指数收益 率作为业 绩比较基
准。 本基 金的 股票 投资 比 例区间 为 30% —80%，取 60% 为基 准指 数中 股票 投资 所代表 的权 重，博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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其余 40% 为 基准 指数 中债 券投资 所对 应的 权重 。因 此，本 基金 的业 绩比 较基 准确定 为“ 沪 深
300 指 数收 益率 ×60% ＋中 证全债 指数 收益 率×40%”。
如果 今后法律法规 发生变化， 或者有更权威 的、更能为 市场普遍接受 的业绩比较 基准推
出，或 者是市场上出现 更加适合 用于本基金的业 绩基准的 股票指数时，基 金管理人 经与基金
托管人 协商一致，在履 行适当程 序后变更本基金 业绩比较 基准并及时公告 ，而无需 召开基金
份额持 有人 大会 。
十 一、 基金的 风险 收益特 征
本基 金为混合型基 金，其预期 收益及预期风 险水平低于 股票型基金， 高于债券型 基金及
货币市 场基 金， 属于 中高 收益/ 风 险特 征的 基金 。
十 二、 基金投 资组 合报告
基金 管理人的董事 会及董事保 证本报告所载 资料不存在 虚假记载、误 导性陈述或 重大遗
漏，并 对其 内容 的真 实性 、准确 性和 完整 性承 担个 别及连 带责 任。
基金 托管人根据本 基金合同规 定，复核了本 报告中的净 值表现和投资 组合报告等 内容，
保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或 者重 大遗漏 。
本投资 组合 报告 所载 数据 截至 2015 年6 月30 日。 本报告 财务 数据 未经 审计 师审计 。
1 报告 期末 基金 资产 组合 情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的 比
例(%)
1 权益投 资 365,934,193.18 67.98
其中： 股票 365,934,193.18 67.98
2 固定收 益投 资 118,471,051.20 22.01
其中： 债券 118,471,051.20 22.01
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 47,144,489.69 8.76
7 其他各 项资 产 6,756,472.64 1.26
8 合计 538,306,206.71 100.00
2 报告 期末 按行 业分 类的 股票投 资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 14,168,925.60 2.87
B 采矿业 - -
C 制造业 164,499,747.70 33.27
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 15,714,080.00 3.18
E 建筑业 13,410.00 0.00
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 68,365,111.12 13.83
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J 金融业 36,367,288.00 7.36
K 房地产 业 46,843,974.68 9.48
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 19,961,656.08 4.04
S 综合 - -
合计 365,934,193.18 74.02
3 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 股票 投资 明细
序
号
股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
(％)
1 601965 中国汽 研 2,700,000 35,127,000.00 7.11
2 000538 云南白 药 400,000 34,508,000.00 6.98
3 600158 中体产 业 1,168,293 33,471,594.45 6.77
4 601111 中国国 航 1,807,877 27,768,990.72 5.62
5 600029 南方航 空 1,774,300 25,798,322.00 5.22
6 000568 泸州老 窖 730,800 23,831,388.00 4.82
7 002739 万达院 线 89,966 19,961,656.08 4.04
8 001896 豫能控 股 785,704 15,714,080.00 3.18
9 002488 金固股 份 472,200 15,337,056.00 3.10
10 603898 好莱客 139,920 15,315,643.20 3.10
4 报告 期末 按债 券品 种分 类的债 券投 资组 合
序
号
债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 国家债 券 50,430,000.00 10.20 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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2 央行票 据 - -
3 金融债 券 30,153,000.00 6.10
其中： 政策 性金 融债 30,153,000.00 6.10
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 37,888,051.20 7.66
8 其他 - -
9 合计 118,471,051.20 23.96
5 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 债券 投资 明细
序
号
债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 130015 13 附 息国 债 15 500,000 50,430,000.00 10.20
2 113008 电气转 债 209,280 37,888,051.20 7.66
3 120246 12 国开 46 300,000 30,153,000.00 6.10
6 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 十名 资产 支持 证券 投资明 细
本基金 报告 期末 未持 有资 产支持 证券 。
7 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8 报告 期末 按公 允价 值占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9 报告 期末 本基 金投 资的 股指期 货交 易情 况说 明
本基金 本报 告期 末未 持仓 股指期 货。
10 报 告期 末本 基金 投资 的 国债期 货交 易情 况说 明
本基金 本报 告期 末未 持仓 国债期 货。
11 投 资组 合报 告附 注
11.1 报告 期内 基金 投资 的 前十名 证券 的发 行主 体没 有被监 管部 门立 案调 查 ， 或在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚。
11.2 基金 投资 的前 十名 股 票中， 没有 投资 超出 基金 合同规 定备 选股 票库 之外 的股票 。
11.3 其他 各项 资产 构成
序
号
名称 金额( 元)
1 存出保 证金 147,085.49
2 应收证 券清 算款 3,825,408.72 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,403,789.69
5 应收申 购款 380,188.74
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,756,472.64
11.4 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
11.5 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值( 元)
占基金 资产 净值
比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 601111 中国国 航 27,768,990.72 5.62 重大事 项停 牌
2 002739 万达院 线 19,961,656.08 4.04 重大事 项停 牌
3 603898 好莱客 15,315,643.20 3.10 重大事 项停 牌
11.6 投资 组合 报告 附注 的 其他文 字描 述部 分
由于四 舍五 入的 原因 ，分 项之和 与合 计项 之间 可能 存在尾 差。
十 三、 基金的 业绩
基金管理人依照恪 尽职守 、诚实信用、谨慎 勤勉的 原则管理和运用基 金财产 ，但不保证基
金一定盈利，也 不保证最 低收益。基金的 过往业绩 并不代表其未来 表现。投 资有风险，投资 人
在做出 投资 决策 前应 仔细 阅读本 基金 的招 募说 明书 。
历史各 时间 段基 金份 额净 值增长 率及 其与 同期 业绩 比较基 准收 益率 的比 较 ：
期 间
①份额 净
值增长 率
②份额 净值
增长率 标准
差
③业绩 比较
基准收 益率
④业绩 比较 基
准收益 率标 准
差
①- ③ ②-④
2013.7.15-2013.12.31 -1.14% 0.69% 0.24% 0.72% -1.38% -0.03%
2014.1.1-2014.12.31 9.35% 0.84% 34.35% 0.73% -25.00% 0.11%
2013.7.15-2014.12.31 8.11% 0.80% 34.67% 0.73% -26.56% 0.07%
2014.1.1-2014.12.31 9.35% 0.84% 34.35% 0.73% -25.00% 0.11%
2015.1.1-2015.6.30 34.12% 1.83% 17.51% 1.36% 16.61% 0.47%
2010.6.1 -2015.6.30 45.00% 1.14% 58.25% 0.92% -13.25% 0.22% 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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十 四、 基金的 费用 概览
一、与基金运作有关 的费 用
（一）基金费用的种 类
1 、基 金管 理人 的管 理费 ；
2 、基 金托 管人 的托 管费 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
4 、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费和 诉讼 费；
5 、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
6 、基 金的 证券 交易 费用 ；
7 、基 金的 银行 汇划 费用 ；
8 、基 金的 开户 费用 、账 户 维护费 用；
9 、按 照国 家有 关规 定和 《 基金合 同》 约定 ，可 以在 基金财 产中 列支 的其 他费 用。
（二）基金费用计提 方法 、计提标准和支付方 式
1 、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 1.5% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E× 1.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金 管理费每日计 算，逐日累 计至每月月末 ，按月支付 ，由基金管理 人向基金托 管人发
送基金 管理 费划 款指 令， 基金托 管人 复核 后于 次月 前 3 个工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支 付
给基金 管理 人。 若遇 法定 节假日 、公 休假 等 ， 支付 日期顺 延。
2 、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.25% 的 年费率 计提 。 托管 费的 计 算方法 如下 ：
H ＝E× 0.25%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金 托管费每日计 算，逐日累 计至每月月末 ，按月支付 ，由基金管理 人向基金托 管人发
送基金 托管 费划 款指 令， 基金托 管人 复核 后于 次月 前 3 个 工作 日内 从基 金财 产中一 次性 支取 。博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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若遇法 定节 假日 、公 休日 等 ，支 付日 期顺 延。
上述 “ （ 一） 基金 费用 的种 类中 第 3－9 项 费用 ” ， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定， 按 费用
实际支 出金 额列 入当 期费 用，由 基金 托管 人从 基金 财产中 支付 。
二、与基金销售有关 的费 用
1 、申 购和 赎回 费率
（1） 日常 申购 费率
本基金 的申 购费 率最 高不 超过 5.0% ， 本基 金日 常申 购费率 具体 为：
申购金 额（M ） 申购费 率
M <100 万元 1.5%
100 万元 ≤ M <500 万元 1.0%
500 万元 ≤ M <1000 万元 0.6%
M ≥1000 万元 收取固 定费 用 1000 元
（2） 日常 赎回 费率
本基金 的赎 回费 率最 高不 超过 5.0% ， 本基 金赎 回费 率具体 为：
持有基 金份 额期 限(Y) 赎回费 率
Y < 两年
0.5%
两年 ≤ M < 三年 0.25%
Y ≥ 三年
0
三、 不列入基金费用 的项 目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1 、 基金 管理 人和 基金 托管 人因未 履行 或未 完全 履行 义务导 致的 费用 支出 或基 金财产 的 损
失；
2 、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3 、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4 、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
四、 费用调整
基金 管理人和基金 托管人协商 一致后，可根 据基金发展 情况调整基金 管理费率、 基金托
管费率 等相 关费 率。 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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调高 基金管理费率 、基金托管 费率等费率， 须召开基金 份额持有人大 会审议（但 根据法
律法规 的要 求提 高该 等报 酬标准 的除 外） ； 调 低基 金 管理费 率 、 基 金托 管费 率 等费率 ， 无须 召
开基金 份额 持有 人大 会。
基金管 理人 必须 最迟 于新 的费率 实施 日 前 2 日在 指 定媒体 上公 告。
五、 基金税收
本基金 运作 过程 中涉 及的 各纳税 主体 ，其 纳税 义务 按国家 税收 法律 、法 规执 行。
十 五、 对招募 说明 书更新 部分 的说明
本招募 说明书依据《 中华人民共 和国证券投资 基金法 》 、 《 公开 募集证券投资基金运 作管
理办法 》 、 《证券 投资基金销售管理 办法》 、 《证券投资基金信 息披露管理办法》及其它 有关法
律法规 的要求, 对本基 金管理人 于2015年2月28 日刊登的本 基金原招募说明 书（《 博时内需 增
长灵活 配置混合型证券投资基金 招募书》） 进 行了更新, 并根据本基金管 理人对本基金 实施的
投资经 营活 动进 行了 内容 补充和 更新,主要 补 充和 更 新的内 容如 下：
1 、在 “三 、基 金管 理人 ” 中，对 基金 管理 人的 基本 情况进 行了 更新 ；
2 、在 “四 、基 金托 管人 ” 中，对 基金 托管 人的 基本 情况进 行了 更新 ；
3 、 在 “五 、 相关 服务 机构 ” 中 ， 更 新了 相关 服务 机 构的内 容 ， 各 新增 代销 机 构均在 指定
媒体上 公告 列示 ；
4 、对 “九 、 基 金份 额的 申 购 、赎回 与 转换 ” 进行 了 更新；
5 、在“十、基 金的投资”中，增 加了“ （ 十）基金投资组合 报告”的内容 ，数据内容 截
止时间 为 2015 年6 月30 日；
6 、增 加了 “十 一、 基金 的 业绩” ，数 据内 容截 止时 间 为 2015 年6 月30 日 ；
7 、 在 “十 三、 基 金资 产的 估值 ” 中， 按 照博 时基 金 2015 年3 月26 日调 整交 易 所固定 收
益品种 估值 方法 的公 告 内 容进行 了更 新；
8 、在 “二 十三 、其 它应 披 露的事 项” 中， 根据 本基 金的披 露事 项进 行了 更新 ：
(1)2015 年07 月09 日， 我 公司分 别在 中国 证券 报 、 上海证 券报 、 证券 时报 上 公告了 《 博
时基金 管理 有限 公司 关于 博时内 需增 长灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金的 基金 经理变 更的 公
告》 ；
(2)2015 年04 月20 日， 我 公司分 别在 中国 证券 报 、 上海证 券报 、 证券 时报 上 公告了 《 博
时内需 增长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金2015 年第 1 季 度报 告》 ； 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 更新招募说明书2015 年第2 号
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(3)2015 年04 月14 日， 我 公司分 别在 中国 证券 报 、 上海证 券报 、 证券 时报 上 公告了 《 关
于博时 旗下 部分 开放 式基 金增加 河北 银 行 有限 公司 为代销 机构 并参 加其 网上 交易申 购及 定投
费率优 惠活 动的 公告 》 ；
(4)2015 年04 月02 日， 我 公司分 别在 中国 证券 报 、 上海证 券报 、 证券 时报 上 公告了 《 关
于博时 旗下 部分 开放 式基 金增加 深圳 腾元 基金 销售 有限公 司为 代销 机构 并参 加其网 上交 易申
购业务 及定 期定 额申 购业 务费率 优惠 活动 的公 告》 ；
(5) 2015 年03 月30 日， 我公司 分别 在中 国证 券报 、 上海 证券 报、 证 券时 报上 公告了 《关
于博时 旗下 部分 开放 式基 金增加 北京 钱景 财富 投资 管理有 限公 司为 代销 机构 并参加 其网 上交
易和手 机交 易申 购及 定投 费率优 惠活 动的 公告 》 ；
(6) 2015 年03 月28 日， 我公司 分别 在中 国证 券报 、 上海 证券 报、 证 券时 报上 公告了 《博
时内需 增长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金2014 年 年 度报告 （摘 要） 》 ；
(7) 2015 年03 月 27 日 ， 我公司 分别 在中 国证 券报 、上海 证券 报、 证券 时报 上公告 了
《20150327 关 于博 时旗 下 部分开 放式 基金 增加 苏州 银行股 份有 限公 司为 代销 机构并 参加 其网
上银行 、手 机银 行和 柜面 申购及 定投 费率 优惠 活动 的公告 》 ；
(8) 2015 年03 月20 日， 我公司 分别 在中 国证 券报 、 上海 证券 报、 证 券时 报上 公告了 《关
于博时 旗下 部分 开放 式基 金增加 泉州 银行 股份 有限 公司为 代销 机构 的公 告》 ；
(9) 2015 年01 月21 日， 我公司 分别 在中 国证 券报 、 上海 证券 报、 证 券时 报上 公告了 《博
时内需 增长 灵活 配置 混合 型证券 投资 基 金2014 年第 4 季 度报 告》 ；
(10) 2015 年01 月 19 日 ， 我 公 司分别 在中 国证 券报 、 上 海 证券报 、 证 券时 报上 公告 了 《关
于博时 旗下 部分 开放 式基 金增加 北京 唐鼎 耀华 投资 咨询有 限公 司为 代销 机构 并参加 其网 上交
易申购 及定 投费 率优 惠活 动的公 告》 ；
博时基金管理有限公 司
2015 年 8 月 29 日
