诺 安 价 值 增长 股 票 证 券投 资 基 金
2015 年第2 季度报告
2015 年6 月30 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2015 年 7 月18 日
诺安价值增长股票 2015 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2015 年 7 月 16 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2015 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 诺安价 值增 长股 票
交易代 码 320005
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 11 月 21 日
报告期 末基 金份 额总 额 2,291,128,326.48 份
投资目 标
依托中 国GDP 的 高速 增长 和资本 市场 的快 速增 长, 发 掘价值 低
估和能 够长 期持 续增 长的 优秀企 业, 获得 稳定 的中 长 期资本
投资收 益。
投资策 略
在资产 配置 方面,根 据国 内 外宏观 经济 形势 、 资 本和 货币市 场
的走势,采 取自 上而 下的 方 法,合 理调 整基 金资 产中 股 票投资
的比例,并 附之 以适 当的 债 券和现 金投 资; 在股 票选 择 方面,
采取自 下而 上的 方法 精选 股票; 在债 券选 择方 面,通 过研究 宏
观经济 、 国 家政 策及 收益 率曲线,积 极调 整债 券组 合 的久期 结
构,运 用多 种投 资策 略,力 求获取 高于 市场 平均 水平 的投资 回
报。
业绩比 较基 准 80%× 富时 中国A600 指数 + 20%× 富时 中国 国债 全价 指 数
风险收 益特 征
本基金 属于 中高 风险 的股 票型投 资基 金, 其预 期风 险 收益水
平高于 混合 型基 金、 债券 基金、 货币 市场 基金 。
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
诺安价值增长股票 2015 年第 2 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2015 年 4 月 1 日 － 2015 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 1,402,479,925.40
2.本期 利润
722,341,448.81
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.2173
4.期末 基金 资产 净值 3,040,806,459.96
5.期末 基金 份额 净值 1.3272
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列
数字。
②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 10.21% 2.69% 10.63% 2.08% -0.42% 0.61%
注：本 基金 的业 绩比 较基 准为 :8 0%× 富时 中 国A600 指数 + 20% × 富 时中 国国 债 全价指 数。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：本 基金 的建 仓期 为6 个月， 建仓 期结 束时 各项 资产配 置比 例符 合合 同规 定。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
刘红辉
诺 安 价 值 增 长
股 票 证 券 投 资
基金基 金经 理 、
诺 安 成 长 股 票
型 证 券 投 资 基
金基金 经理
2011 年3 月
17 日
- 11
金融学硕士, 具 有 基 金 从 业
资格。曾任嘉实基金管理有
限公司产品总监、基金经理
助理,2008 年 5 月至 2010 年
5 月任嘉实研究精选股票型
证券投资基金基金经理。
2010 年 5 月加 入诺 安基 金 管
理有限公司, 任 基 金 经 理 助
理。 于 2010 年 10 月起 任 诺
安成长股票型证券投资基金
基金经 理，2011 年 3 月起任
诺安价值增长股票证券投资
基金基 金经 理。
刘魁
诺 安 价 值 增 长
股 票 证 券 投 资
基金基 金经 理 、
2014 年6 月
27 日
- 10
博士，曾先后任职于嘉实基
金管理有限公司、诺安基金
管理有限公司、富国基金管诺安价值增长股票 2015 年第 2 季度报告
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诺 安 新 经 济 股
票 型 证 券 投 资
基金基 金经 理 、
诺 安 主 题 精 选
股 票 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经
理、 诺安 低碳 经
济 股 票 型 证 券
投 资 基 金 基 金
经理
理有限 公司 ， 从事 行业 研 究、
投资及基金经理工作。曾于
2012 年5 月至2014 年1 月任
汉兴证券投资基金基金经
理。2014 年加 入诺 安基 金 管
理有限公司，历任基金经理
助理。2014 年 6 月 起任 诺 安
价值增长股票证券投资基金
基金经 理，2015 年 1 月起任
诺安新经济股票型证券投资
基金及诺安主题精选股票型
证券投资基金基金经理，
2015 年 5 月起 任诺 安低 碳 经
济股票型证券投资基金基金
经理。
周心鹏
投 资 二 部 执 行
总监 ， 诺 安中 小
盘 精 选 股 票 型
证 券 投 资 基 金
基金经 理 、 诺 安
稳 健 回 报 灵 活
配 置 混 合 型 证
券 投 资 基 金 基
金经理
2011 年3 月
17 日
2015 年4 月
4 日
14
金融学硕士, 具 有 基 金 从 业
资格。曾先后任职于南方证
券投资银行部、中投证券投
资银行部、长盛基金研究部
和华夏基金机构投资部。
2010 年 1 月加 入诺 安基 金 管
理有限公司, 任 基 金 经 理 助
理， 现任 投资 二部 执行 总 监。
2011 年3 月至2015 年4 月担
任诺安价值增长股票证券投
资 基 金 基 金 经 理,2014 年 3
月至2015 年4 月任 担任 诺 安
优势行业灵活配置混合型证
券 投 资 基 金 基 金 经 理 。2010
年10 月起 任诺 安中 小盘 精 选
股票型证券投资基金基金经
理,2014 年 9 月起 担任 诺 安
稳健回报灵活配置混合型证
券投资 基金 基金 经理 。
注：① 此处 基金 经理 的任 职日 期 和离 职日 期为 公司 作出决 定并 对外 公告 之日 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定等。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期 间, 诺安 价值 增长 股 票证券 投资 基金 管理 人严 格遵守 了 《 中华 人民 共和 国 证券投 资基 金
法》及 其他 有关 法律 法规, 遵守了 《诺 安价 值增 长股 票证券 投资 基金 基金 合同 》的规 定, 遵守 了本
公司管 理制 度。 本基 金投 资管理 未发 生违 法违 规行 为。 诺安价值增长股票 2015 年第 2 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据中 国证 监 会2011 年 修 订的 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本 公司 更
新并完 善了 《诺 安基 金管 理有限 公司 公平 交易 制度 》。制 度的 范围 包括 境内 上市股 票、 债券 的一
级市场 申购 、二 级市 场交 易等投 资管 理活 动， 同时 涵盖投 资授 权、 研究 分析 、投资 决策 、交 易执
行、业 绩评 估等 投资 管理 活动相 关的 各个 环节 。
投资研 究方 面， 公司 设立 全公司 所有 投资 组合 适用 的证券 备选 库， 在此 基础 上，不 同投 资组
合根据 其投 资目 标、 投资 风格和 投资 范围 的不 同， 建立不 同投 资组 合的 投资 对象备 选库 和交 易对
手备选 库； 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序；公 司建 立了 统一 的研 究管理 平台 ，所 有内 外部 研究报 告均 通过 该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执 行方 面， 对于 场内 交易， 基金 管 理 人在 投资 交易系 统中 设置 了公 平交 易功能 ，交 易中
心按照 时间 优先 、价 格优 先的原 则执 行所 有指 令， 如果多 个投 资组 合在 同一 时点就 同一 证券 下达
了相同 方向 的投 资指 令， 并且市 价在 指令 限价 以内 ，投资 交易 系统 自动 将该 证券的 每笔 交易 报单
都自动 按比 例分 拆到 各投 资组合 ；对 于债 券一 级市 场申购 、非 公开 发行 股票 申购等 非集 中竞 价交
易的交 易分 配， 在参 与申 购之前 ，各 投资 组合 经理 独立地 确定 申购 价格 和数 量，并 将申 购指 令下
达给交 易中 心。 公司 在获 配额度 确定 后， 按照 价格 优先的 原则 进行 分配 ，如 果申购 价格 相同 ，则
根据该 价位 各投 资组 合的 申购数 量进 行比 例分 配； 对 于银 行间 市场 交易 、固 定收益 平台 、交 易所
大宗交 易， 投资 组合 经理 以该投 资组 合的 名义 向交 易中心 下达 投资 指令 ，交 易中心 向银 行间 市场
或交易 对手 询价 、成 交确 认，并 根据 “时 间优 先、 价格优 先” 的原 则保 证各 投资组 合获 得公 平的
交易机 会。
本报告 期内 ，公 平交 易制 度总体 执行 情况 良好 ，未 发现违 反公 平交 易制 度的 情况。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量不 存在 超过 该证 券当 日成交 量 的 5% 的情
况。
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4.4 报 告期 内基金 的投 资策略 和业 绩表现 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
二季度 经济 表现 仍然 疲弱 ，但是 在杠 杆资 金的 推动 下，A 股市 场走 出了 连续 上涨的 行情 。进
入6 月 以后 ，随 着对 杠杆 资金的 清理 ，杠 杆资 金的 双刃剑 效应 显现 ，A 股市 场出现 了连 续大 幅下
跌，风 险集 中爆 发。
本基金 在二 季度 前期 保持 了较高 的股 票投 资比 例， 意识到 市场 处于 牛市 的后 半期， 因此 持仓
集中在 医药 、金 融等 估值 相对合 理、 前期 涨幅 落后 的行业 。在 上涨 过程 中， 基金也 遭受 到了 较为
集中的 赎回 压力 ，股 票持 仓较高 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.3272 元 。本 报 告期基 金份 额净 值增 长率 为10.21% ，同
期业绩 比较 基准 收益 率 为10.63% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
国家出 台了 一系 列政 策进 行强力 干预 ，确 保不 发生 区域性 或者 系统 性金 融风 险。因 此， 危机
发生的 可能 性已 经减 小。 但是在 去杠 杆的 背景 下， 外围资 金在 陆续 撤 出A 股 市场， 而经 济层 面目
前还没 有转 好的 迹象 ，因 此我们 判断 后续 市场 存在 两种可 能性 ，一 种可 能是 市场直 接进 入慢 熊市
或者阴 跌市 ，一 种可 能是 在经过 震荡 之后 ，部 分滞 涨的二 线蓝 筹有 望创 新高 。因此 ，本 组合 将择
机调整 股票 仓位 ，持 仓将 继续向 医药 、消 费类 二线 蓝筹股 票集 中。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本报告 期内,本 基金 未出 现 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金
资产净 值低 于五 千万 元情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 2,766,156,254.17 88.08
其中： 股票
2,766,156,254.17 88.08
2 固定收 益投 资
- -
其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
3 贵金属 投资 - - 诺安价值增长股票 2015 年第 2 季度报告
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4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计
232,436,080.58 7.40
7 其他资 产
141,914,812.53 4.52
8 合计
3,140,507,147.28
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 1,620,768,035.67 53.30
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 57,815,000.00 1.90
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 440,854,748.81 14.50
J 金融业 204,850,000.00 6.74
K
房地产 业
339,477,950.00 11.16
L
租赁和 商务 服务 业
11,633,268.32 0.38
M 科学研 究和 技术 服务 业 22,222,200.00 0.73
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 7,252,579.26 0.24
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
24,629,060.86 0.81
S 综合 36,653,411.25 1.21
合计 2,766,156,254.17 90.97
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000566 海南海 药 7,000,000 285,250,000.00 9.38
2 601318 中国平 安 2,500,000 204,850,000.00 6.74
3 000538 云南白 药 2,200,000 189,794,000.00 6.24
4 600594 益佰制 药 3,254,085 189,159,961.05 6.22
5 600600 青岛啤 酒 3,621,201 168,711,754.59 5.55
6 000620 新华联 12,000,000 163,440,000.00 5.37 诺安价值增长股票 2015 年第 2 季度报告
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7 000581 威孚高 科 4,000,000 123,960,000.00 4.08
8 600536 中国软 件 3,000,000 106,440,000.00 3.50
9 000002 万
科Ａ 7,000,000 101,640,000.00 3.34
10 600847 万里股 份 3,566,166 100,423,234.56 3.30
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 诺安价值增长股票 2015 年第 2 季度报告
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5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基 金本 报告期 投资的 前十 名证券 的发 行主体 ，除 中国平 安外 ，本报 告期 没
有 出现 被监管 部门 立案调 查的 情形， 也没 有出现 在报 告编制 日前 一年内 受到 公
开 谴责 、处罚 的情 形。
2014 年 12 月 8 日， 中国 平安保 险（ 集团 ）股 份有 限公司 （下 称 “ 中国 平安 ”，股 票代 码 ：
601318 ） 控股 子公 司平 安 证券收 到中 国证 监会 开出 《行 政处 罚决 定书》 ， 因其 推荐海 联 讯 IPO 的过
程中，出具的 保荐书存 在 虚假记载以及 未审慎审 查 海联讯公开发 行募集文 件 的真实性和 准确性，
被中国 证监 会给 予警 告 ， 没收保 荐业 务收 入400 万 元， 没收 承销 股票 违法 所 得2867 万 元， 并处 以
440 万 元罚 款。
截至本报告期 末，中国平 安（601318 ）为本 基金前 十大重仓股。 从投资的角 度看，由于平 安
证券的利润占 整个平安 保 险的比例较低 ，而我们 看 好的是平安保 险一直以 来 形成的竞争 力，平安
证券受 处罚 不影 响中 国平 安作为 保险 集团 的价 值。 我们认 为该 公司 估值 较低 ， 有恢 复增 长的 潜力 ，
上述行政监管 措施并不 影 响公司的长期 竞争力。 因 此本基金才继 续持有中 国 平安。本基 金对该股
票的投 资符 合法 律法 规和 公司制 度。
5.11.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没有投 资于 超出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的
股 票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 1,971,592.23
2 应收证 券清 算款 139,070,115.24
3 应收股 利 -
4 应收利 息 54,275.65
5 应收申 购款 818,829.41
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 141,914,812.53
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 期末 未持 有处于 转股 期的 可转 换债 券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 000566 海南海 药 285,250,000.00 9.80 重大事 项 诺安价值增长股票 2015 年第 2 季度报告
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5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 4,700,040,047.83
报告期 期间 基金 总申 购份 额 82,466,849.75
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 2,491,378,571.10
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 2,291,128,326.48
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
本报告 期内 基金 管理 人没 有运用 固有 资金 投资 本基 金。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
2015 年3 月28 日及2015 年4 月4 日 ， 基 金管 理人 发布了 《诺 安基 金管 理有 限公司 关于 董事
会成员 任职 的公 告》 和《 诺安基 金管 理有 限公 司关 于董事 会成 员任 职的 公告 》的公 告， 自 2015
年3 月28 日起 ， 增 选齐 斌 先生、 李清 章先 生、 奥成 文 先生担 任诺 安基 金管 理有 限公司 董事 会董 事。
自2015 年4 月4 日 起， 选 举汤小 青先 生 、 史 其禄 先 生、 赵玲 华女 士担 任诺 安 基金管 理有 限公 司董
事会独 立董 事。 原董 事会 成员欧 阳文 安先 生、 朱秉 刚先生 、陆 南屏 先生 不再 担任公 司独 立董 事职
务。
§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
①中国 证券 监督 管理 委员 会批准 诺安 价值 增长 股票 证券投 资基 金募 集的 文件 。
②《诺 安价 值增 长股 票证 券投资 基金 基金 合同 》。
③《诺 安价 值增 长股 票证 券投资 基金 托管 协议 》。
诺安价值增长股票 2015 年第 2 季度报告
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④基金 管理 人业 务资 格批 件、营 业执 照。
⑤诺安 价值 增长 股票 证券 投资基 金 2015 年第 二季 度 报告正 文。
⑥报告 期内 诺安 价值 增长 股票证 券投 资基 金在 指定 报刊上 披露 的各 项公 告。
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 住所。
9.3 查 阅方 式
投资者 可在 营业 时间 免费 查阅， 也可 按工 本费 购买 复印件 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 致电 本基 金管 理人 全国统 一客 户服 务电 话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2015 年 7 月18 日
