广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告摘要
广 发 聚鑫 债 券型 证 券投 资 基金
2014 年 年度 报告 摘要
2014 年 12 月 31 日
基 金管 理人： 广发 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 银行股 份有 限公司
报 告送 出日期 ：二 〇一五 年三 月三十 日广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告摘要
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§ 1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本年度报 告已经三分之二以上独
立董事 签字 同意 ，并 由董 事长签 发。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司 根 据本 基金 合同 规定， 于 2015 年 3 月 24 日复核 了本 报告 中
的财务指标、净值表现、 利润分配情况、财务会计 报告、投资组合报告等内 容，保证复核内容不存
在虚假 记载 、误 导性 陈述 或者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往业绩并 不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在 作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本年度 报告 摘要 摘自 年度 报告正 文， 投资 者欲 了解 详细内 容， 应阅 读年 度报 告正文 。
本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 12 月 31 日止 。
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§ 2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发聚 鑫债 券
基金主 代码 000118
交易代 码 000118
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2013 年 6 月 5 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 244,971,206.20 份
基金合 同存 续期 不定期
下属分 级基 金的 基金 简称 广发聚 鑫债 券 A 广发聚 鑫债 券 C
下属分 级基 金的 交易 代码 000118 000119
报 告 期 末 下 属 分 级 基 金 的 份 额 总
额
120,528,872.55 份 124,442,333.65 份
2.2 基金产品说明
投资目 标
在严格 控制 风险 和保 持资 产流动 性的 基础 上， 通过 积极主 动的 投资 管理 ，
追求较 高的 当期 收益 和长 期回报 ，力 争实 现基 金资 产的长 期稳 健增 值。
投资策 略
（一） 大类 资产 配置 策略
本基金 投资 于债 券资 产的 比例不 低于 基金 资产 的 80% 。
本基金 将密 切关 注股 票 、 债券市 场的 运行 状况 与风 险收益 特征 ， 通过 自上
而下的 定性 分析 和定 量分 析， 综 合分 析宏 观经 济形 势、 国 家政 策、 市 场流
动性和 估值 水平 等因 素 ， 判断金 融市 场运 行趋 势和 不同资 产类 别在 经济 周
期的不 同阶 段的 相对 投资 价值， 对各 大类 资产 的风 险收益 特征 进行 评估 ，
从而确 定固 定收 益类 资产 和权益 类资 产的 配置 比例 ， 并 依据 各因 素的 动态
变化进 行及 时调 整。
（二） 债券 投资 策略
本基金 通过 综合 分析 国内 外宏观 经济 态势 、 利率 走 势、 收益 率曲 线变 化趋广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告摘要
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势和信 用风 险变 化等 因素 ， 并 结合 各种 固定 收益 类 资产在 特定 经济 形势 下
的估值 水平 、 预 期 收益 和 预期风 险特 征 ， 在 符合 本 基金相 关投 资比 例规 定
的前提 下， 决定 组合 的久 期水平 、 期 限结 构和 类属 配置， 并在 此基 础之 上
实施积 极的 债券 投资 组合 管理， 以获 取较 高的 投资 收益。
（三） 股票 投资 策略
在严格 控制 风险 、 保 持资 产流动 性的 前提 下， 本基 金将适 度参 与股 票、 权
证等权 益类 资产 的投 资， 以增加 基金 收益 。
（四） 权证 投资 策略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具 ， 本 基金 可以 主动 投 资于权 证 ， 其 投资 原则
为有利 于加 强基 金风 险控 制， 有利 于基 金资 产增 值 。 本 基金 将利 用权 证达
到控制 下跌 风险 、 增 加收 益的目 的； 同时， 充分 发 掘权证 与标 的证 券之 间
可能的 套利 机会 ， 实 现基 金资产 的增 值。 在权 证投 资中， 本基 金将 对权 证
标的证 券的 基本 面进 行研 究， 综 合考 虑权 证定 价模 型、 市 场供 求关 系、 交
易制度 等多 种因 素， 对权 证进行 定价 。
业绩比 较基 准 中债总 全价 指数 收益 率
风险收 益特 征
本基金 为债 券型 基金 ， 其 长期平 均风 险和 预期 收益 率低于 股票 型基 金 、 混
合型基 金， 高于 货币 市场 基金。
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 王永民
联系电 话 020-83936666 010-66594896
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn fcid@bankofchina.com
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95566
传真 020-89899158 010-66594942
2.4 信息披露方式
登 载 基 金 年 度 报 告 摘 要 的 管 理 人 互 联
网网址 http://www.gffunds.com.cn 广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告摘要
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基金年 度报 告备 置地 点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保 利国 际广 场南塔 31-33
楼
§ 3
主要财务指标、基金 净值表现及利润分配 情况
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据
和指标
2014 年
2013 年 6 月 5 日 （基金合 同生效日） 至 2013
年 12 月 31 日
广发聚 鑫债 券 A 广发聚 鑫债 券 C 广发聚 鑫债 券 A 广发聚 鑫债 券 C
本 期 已 实 现
收益
-2,131,461.34 5,748,627.18 19,701,537.05 22,083,989.27
本期利 润 60,127,286.90 36,225,329.09 -13,442,980.93 13,468,507.08
加 权 平 均 基
金 份 额 本 期
利润
0.2732 0.4033 -0.0172 0.0209
本 期 加 权 平
均 净 值 利 润
率
26.65% 37.56% -1.72% 2.08%
本 期 基 金 份
额 净 值 增 长
率
39.18% 38.88% -4.80% -5.10%
3.1.2 期末数据
和指标
2014 年末 2013 年末
广发聚 鑫债 券 A 广发聚 鑫债 券 C 广发聚 鑫债 券 A 广发聚 鑫债 券 C
期 末 可 供 分
配 基 金 份 额
利润
0.0507 0.0455 -0.0483 -0.0509
期 末 基 金 资
产净值
159,678,277.71 164,043,425.02 394,098,410.30 129,678,671.83 广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告摘要
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期 末 基 金 份
额净值
1.325 1.318 0.952 0.949
注：1 、本 期已 实现 收益 指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其 他收 入（ 不含 公允 价 值变 动收 益）
扣除相 关费 用后 的余 额， 本期利 润为 本期 已实 现收 益加上 本期 公允 价值 变动 收益。
2、 期末 可供 分配 利润， 采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数
（为期 末余 额， 不是 当期 发生数 ）。
3、 所述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
1．广发聚鑫债券 A ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 17.99% 0.96% 2.44% 0.22% 15.55% 0.74%
过去六 个月 27.77% 0.73% 3.09% 0.17% 24.68% 0.56%
过去一 年 39.18% 0.60% 7.48% 0.15% 31.70% 0.45%
自基金 合同 生
效起至 今
32.50% 0.52% 0.66% 0.15% 31.84% 0.37%
2．广发聚鑫债券 C ：
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 17.99% 0.96% 2.44% 0.22% 15.55% 0.74%
过去六 个月 27.71% 0.73% 3.09% 0.17% 24.62% 0.56%
过去一 年 38.88% 0.60% 7.48% 0.15% 31.40% 0.45%
自基金 合同 生
效起至 今
31.80% 0.52% 0.66% 0.15% 31.14% 0.37%
本基金 业绩 比较 基准 ：中 债总全 价指 数收 益率
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
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自基金 合同 生效 以来 份 额 累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2013 年 6 月 5 日至 2014 年 12 月 31 日)
1、广发聚鑫债券 A
2、广发聚鑫债券 C
3.2.3 自基金合同生效以来 基金每年净值增长率 及其 与同期业绩比较基准 收益 率的比较
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自基金 合同 生效 以来 净值 增长率 与业 绩比 较基 准收 益率的 柱形 对比 图
1、广发聚鑫债券 A
2、广发聚鑫债券 C
注：合 同生 效当 年(2013 年) 按实际 存续 期计 算， 未按 自然年 度折 算。
3.3 过去三年基金的利润 分配情况
本基金 自合 同生 效日 （2013 年 6 月 5 日） 至报 告期 末未进 行利 润分 配。 广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告摘要
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§ 4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技风险投资 有限公司。公司拥有公
募基金、社保基金投资管 理人、受托管理保险资金 投资管理人、合格境内机 构投资者境外证券投资
管理（QDII ）和特定客 户 资产管 理等 业务 资格 。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 22 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登记 部、信息技术部、中央交 易部、金融工程部、研
究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、国际业务部、
营销服 务部、 互联 网金 融 部 （下辖 深圳 理财 中心、 杭州理 财中 心） 、 北京 办事 处、 北京 分公 司、 广 州
分公司 、 上海 分公 司 。 此 外， 还出 资设 立了 广发 国 际资 产 管理 有限 公司 （ 香 港子公 司） 、 瑞元 资本 管
理有限 公司 。
截至 2014 年 12 月 31 日 ， 本基金 管理 人管 理五 十七 只开放 式基 金--- 广发聚富 开放式 证券 投资 基
金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发货 币市 场
基金、广发聚丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证
券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指
数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证 500 指 数证 券投 资基金 （LOF ） 、 广发 内
需增长灵活 配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证
券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投 资
基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券
投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财
年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ，广 发双 债添利 债券 型证 券投 资
基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起
式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投
资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广发 理财 7 天债 券 型广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告摘要
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证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式 货币 市场 基金 、 广发 中债金 融债 指数 证券 投资 基金 、 广 发亚 太中 高收 益债 券型证 券投 资基 金 、
广发现金宝场内实时申赎 货币市场基金、广发全球 医疗保健指数证券投资基 金、广发成长优选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发钱袋子货币市场基 金、广发天天利货币市场 基金、广发集鑫债券型
证券投资基金、广发竞争 优势灵活配置混合型证券 投资基金、广发新动力股 票型证券投资基金、广
发中证 全指 可选 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金、 广发 主题 领先 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 、
广发活期宝货币基金、广 发逆向策略灵活配置混合 型证券投资基金、广发季 季利理财债券型证券投
资基金 、广 发中 证百 度百 发策略 100 指 数型 证券 投 资基金 和广 发中 证全 指医 药卫生 交易 型开 放式 指
数证券 投资 基金 ，管 理资 产规模 为 1334.68 亿元 。 同时， 公司 还管 理着 多个 特定客 户资 产管 理投 资
组合和 社保 基金 投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助
理）期限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
代宇
本基金 的基 金
经理； 广发 聚
利债券 基金 的
基金经 理； 广
发聚财 信用 债
券基金 的基 金
经理； 广发 集
利一年 定期 开
放债券 基金 的
基金经 理
2013-06-0
5
- 9.5 年
女 ， 中 国 籍 ， 金 融 学 硕 士 ， 持 有
基金业 执业 资格 证书 ，2005 年 7
月至 2011 年 6 月 先后 任广 发基金
管 理 有 限 公 司 固 定 收 益 部 研 究 员
及 交 易 员 、 国 际 业 务 部 研 究 员 、
机 构 投 资 部 专 户 投 资 经 理 ，2011
年 7 月调入 固定 收益 部任 投资人
员，2011 年 8 月 5 日 起任 广发聚
利债券 基金 的基 金经 理，2012 年
3 月 13 日起 任广 发聚 财信 用债券
基金的 基金 经理 ，2013 年 6 月 5
日 起 任 广 发 聚 鑫 债 券 基 金 的 基 金
经理， 2013 年 8 月 21 日起 任广发
集 利 一 年 定 期 开 放 债 券 基 金 的 基
金经理 。
张芊
本基金 的基 金
经理； 广发 纯
债基金 的基 金
经理； 固定 收
益部总 经理
2013-07-1
2
- 13.5 年
女， 中国 籍， 金融 学硕士 、 MBA ，
持 有 基 金 业 执 业 资 格 证 书 ，2001
年 6 月至 2012 年 2 月 曾在 中国银
河 证 券 研 究 中 心 、 中 国 人 保 资 产
管 理 有 限 公 司 、 工 银 瑞 信 基 金 管
理 有 限 公 司 和 长 盛 基 金 管 理 有 限广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告摘要
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公 司 从 事 固 定 收 益 类 投 研 工 作 ，
2012 年 2 月 起任 广发 基金 管理有
限 公 司 固 定 收 益 部 总 经 理 ，2012
年 12 月 14 日起 任广 发纯 债债券
基金的 基金 经理 ，2013 年 7 月 12
日 起 任 广 发 聚 鑫 债 券 基 金 的 基 金
经理。
注：（1） 基金 经理 的 “ 任 职日期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公告 聘任 或解 聘日 期。
（2） 证券 从业 的含 义遵 从 行业协 会《 证券 业从 业人 员资格 管理 办法 》的 相关 规定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《中 华人 民共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其配套 法规 、 《广 发
聚鑫债券型证券投资基金 基金合同》和其他有关法 律法规的规定，本着诚实 信用、勤勉尽责的原则
管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上， 为基金份额持有人谋求最 大利益。本报告期内，
基金运作合法合规，无损 害基金持有人利益的行为 ，基金的投资管理符合有 关法规及基金合同的规
定。
4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度和控制 方法
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体 系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 公 司 原则上 禁止 不同 组合 间
的同日 反向 交易 （指 数型 基金除 外） ； 对 于不 同投 资 组合间 的同 时同 向交 易， 公司 可 以启 用公 平交 易
模块， 确保 交易 的公 平。
公司监察稽核部对非公开 发行股票申购和以公司名 义进行的债券一级市场申 购方案和分配过程
进行审 核和 监控,保 证分 配 结果符 合公 平交 易的 原则 ； 对 银行 间债 券交 易根 据 市场公 认的 第三 方信 息，
对投资组合和交易对手之 间议价交易的交易价格公 允性进行审查，并由相关 投资组合经理对交易价
格异常 情况 进行 合理 性解 释；公 司开 发了 专门 的系 统对不 同投 资组 合同 日、3 日 内和 5 日 内的 股 票
同向交 易和 反向 交易 的交 易时机 和交 易价 差进 行分 析，发 现异 常情 况再 做进 一步的 调查 和核 实。 广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告摘要
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4.3.2 公平交易制度的执行 情况
本报告 期内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 。通过对本年度该组合与 公司其余各组合的
同日、3 日内和 5 日内 的 同向交 易价 差进 行专 项分 析，未 发现 本组 合与 其他 组合在 不同 的时 间窗 口
下同向 交易 存在 足够 的样 本量且 差价 率均 值显 著不 趋于 0 的 情况 ，表 明报 告 期内该 组合 未发 生可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的异 常情 况。
4.3.3 异常交易行为的专项 说明
报告期 内未 发现 本基 金有 可能导 致不 公平 交易 和利 益输送 的异 常交 易。
报告期内，未出现涉及本 基金的交易所公开竞价同 日反向交易成交较少的单 边交易量超过该证
券当日 成交 量 5% 的情 况。
4.4 管理人对报 告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
2014 年， 受 房地 产销 售和 出口下 行的 影响 ， 经 济基 本面超 预期 回落 ， 大 宗商 品和各 类物 价增 速
放缓。央行货币政策使用 各种定向宽松工具，配合 灵活的公开市场操作，较 好地平滑了关键节点的
流动性 冲击 。 为了 降低 实 体经济 融资 成本 ，11 月央 行非对 称降 息 ，并 上调 了 存款利 率上 浮区 间 ，利
率市场 化稳 步推 进。
在政策面回暖的推动下， 各类债券收益率大幅度下 行。但是行情并非一帆风 顺，7 月非信用品
种大幅 度调 整波 动，11 月 降息利 好兑 现后 债券 市场 开启了 本轮 牛市 中的 第一 次显著 调整 。 受 各类 信
用事件冲击，一般企业债 和城投债走势明显分化， 城投债利差大幅度缩小， 中低评级周期行业实体
债利差 有所 扩大 。可 转债 四季度 随大 盘蓝 筹崛 起走 出了一 轮波 澜壮 阔的 行情 。
基金经 理基 于基 本面 利好 债市的 判断 ， 操 作上 除 11 月中下 旬进 行了 积极 减仓 外全年 保持 了较 长
的久期和杠杆，获取了较 高的资本利得。基于信用 基本面不断下行的判断组 合保持较低的低评级品
种配置 。
权益类部分基金经理严格 遵循战胜基准的需求，以 能够获得中长期绝对收益 为标准或者相对债
券有明 显更 高的 投资 价值 为标准 选择 品种 ， 并积 极管 理风险 敞口 。 降息 后基 于股 票市场 走牛 的判 断 ，
本基金 积极 增加 了金 融类 转债配 置。
4.4.2 报告期内基金的业绩 表现
本报告 期内 ， 广 发聚 鑫 A 类净值 增长 率 为 39.18 % ， 广发聚 鑫 C 类 净值 增长 率 为 38.88 % ， 同期
业绩比 较基 准收 益率 为 7.48% 。 广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告摘要
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
宏观经 济仍 处于 下行 探底 过程中 ，工 业企 业利 润大 幅下降 ，PMI 连续 回落 。 经济动 能不 足、 通
缩风险仍在，基本面依然 支撑债市。但是中短期利 率品种会受到资金面的影 响，若央行宽松的节奏
和市场预期不一致就会出 现短期回调。未来债券市 场风险收益平衡。信用债 方面，配置机构的需求
仍然存 在， 优质 可选 信用 债供给 有限 ，中 高等 级产 业债性 价比 较高 。
基于债 券市 场长 期向 好的 判断 ， 本 基金 将维 持一 定的 杠杆和 久期 ， 同时 精选 品种 提高持 仓收 益 。
权益类 在控 制风 险的 前提 下优选 品种 。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 投资管理部负责人、研究 发展部负责人、金融工
程部负 责人 、 监察 稽核 部负 责人和 基金 会计 部负 责人 。 估值委 员会 定期 对估 值政 策和程 序进 行评 价 ，
在发生了影响估值政策和 程序的有效性及适用性的 情况后及时修订估值方法 ，以保证其持续适用。
基金日 常估 值由 基金 会计 部具体 执行 ， 并确 保和 托管 行核对 一致 。 投资 研究 人员 积极关 注市 场变 化 、
证券发行机构重大事件等 可能对估值产生重大影响 的因素，向估值委员会提 出估值建议， 确保估值
的公允性。金融工程部负 责提供有关涉及模型的技 术支持。监察稽核部负责 定期对基金估值程序和
方法进行核查，确保估值 委员会的各项决策得以有 效执行。以上所有相关人 员具备较高的专业能力
和丰富的行业从业经验。 为保证基金估值的客观独 立，基金经理不参与估值 的具体流程，但若存在
对相关投资品种估值有失 公允的情况，可向估值委 员会提出意见和建议。各 方不存在任何重大利益
冲突，一切以维护基金持 有人利益为准则。本基金 管理人已与中央国债登记 结算有限责任公司签署
服务协 议， 由其 按合 同约 定提供 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根据本 基金 合同 中 “ 基金 收 益与分 配 ” 之“ （ 三） 基金 收益分 配原 则 ” 的相 关规 定 ，本基 金 A 类份
额本报 告期 末可 供分 配利 润 6,111,455.33 元 ， 本基 金 C 类份 额本 报告 期末 可 供分配 利 润 5,666,251.13
元。本 基金 已 于 2015 年 1 月 21 日实 施了 2014 年利 润分配 ，符 合基 金合 同的 规定。 广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告摘要
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§ 5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告 期内，中国银 行股份有限 公司（以下称 “ 本托管人 ” ）在对广 发聚鑫债券型证券 投资基金
（以下称 “ 本基金 ” ）的托管过程中 ，严格 遵守《证券投资基 金法》及其他有关法律法 规、基金合 同
和托管协议的有关规定， 不存在损害基金份额持有 人利益的行为，完全尽职 尽责地履行了应尽的义
务。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，本托管人根 据《证券投资基金法》及 其他有关法律法规、基金 合同和托管协议的
规定，对本基金管理人的 投资运作进行了必要的监 督，对基金资产净值的计 算、基金份额申购赎回
价格的计算以及基金费用 开支等方面进行了认真地 复核，未发现本基金管理 人存在损害基金份额持
有人利 益的 行为 。
5.3 托管人对本 年度报告 中财务信息等内容的 真实 、准确和完整发表意 见
本报告 中的 财务 指标 、 净 值表现 、 收益 分配 情况 、 财务会 计报 告 （注 ： 财务 会计报 告中 的 “ 金融
工具风 险及 管理 ” 部 分未 在 托管人 复核 范围 内） 、投 资 组合报 告等 数据 真实 、准 确和完 整。
§ 6
审计报告
本报告 期的 基金 财务 会计 报告经 德勤 华永 会计 师事 务所 （ 特殊 普通 合伙） 审计 ， 注册 会计 师
王
明静
洪锐 明签 字出 具了 德师报( 审) 字(15) 第 P0284 号标准 无保 留意 见的 审计 报告 。 投 资者 可通 过 年
度报告 正文 查看 审计 报告 全文。
§7
年度财务报表
7.1 资产负债表
会计主 体： 广发 聚鑫 债券 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资产
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日 广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告摘要
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资 产： - -
银行存 款 10,339,623.64 3,334,640.35
结算备 付金 7,863,015.23 15,311,548.47
存出保 证金 51,599.94 162,705.45
交易性 金融 资产 732,509,583.40 1,008,237,190.05
其中： 股票 投资 64,930,869.12 102,452,993.25
基金投 资 - -
债券投 资 667,578,714.28 905,784,196.80
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 26,000,159.00 2,200,001.10
应收证 券清 算款 - 2,913,877.81
应收利 息 11,072,843.76 17,699,557.73
应收股 利 - -
应收申 购款 6,181,914.99 9,296.83
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 794,018,739.96 1,049,868,817.79
负债和所有者权益
本期末
2014 年 12 月 31 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负 债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 456,544,557.63 520,378,337.48
应付证 券清 算款 6,691,049.09 2,200,001.10
应付赎 回款 5,037,753.00 2,181,188.19
应付管 理人 报酬 188,900.44 346,006.57 广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告摘要
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应付托 管费 53,971.55 98,859.05
应付销 售服 务费 57,623.94 49,104.84
应付交 易费 用 81,966.50 123,691.13
应交税 费 - -
应付利 息 1,254,350.69 564,224.13
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 386,864.39 150,323.17
负债合计 470,297,037.23 526,091,735.66
所有者权益： - -
实收基 金 244,971,206.20 550,719,298.74
未分配 利润 78,750,496.53 -26,942,216.61
所有者权益合计 323,721,702.73 523,777,082.13
负债和所有者权益总 计 794,018,739.96 1,049,868,817.79
注：报 告截 止 日 2014 年 12 月 31 日, 广发 聚鑫 债券 A 基 金份 额净 值人 民币 1.325 元 ，基 金份 额
总额 120,528,872.55 份； 广 发聚鑫 债 券 C 基金 份额 净 值人民 币 1.318 元， 基金 份 额总 额 124,442,333.65
份；总 份额 总 额 244,971,206.20 份。
7.2 利润表
会计主 体： 广发 聚鑫 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年
12 月 31 日
上年度可比期间
2013 年 6 月 5 日 （基 金合
同生效 日） 至 2013 年 12
月 31 日
一、收入 116,631,619.11 20,336,001.10
1.利息 收入 30,079,333.74 60,888,238.34
其中： 存款 利息 收入 176,340.25 41,013,588.20
债券利 息收 入 29,858,275.45 19,154,749.23 广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告摘要
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资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 44,718.04 719,900.91
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） -6,553,093.88 1,001,612.56
其中： 股票 投资 收益 11,728,794.60 23,278,641.53
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 -18,929,504.46 -23,044,478.23
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 647,615.98 767,449.26
3. 公允价值变动收益（损失以 “- ” 号填
列）
92,735,450.15 -41,760,000.17
4.汇兑 收益 （损 失以 “ －” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 369,929.10 206,150.37
减：二、费用 20,279,003.12 20,310,474.95
1．管 理人 报酬 2,264,059.84 5,656,647.85
2．托 管费 646,874.16 1,616,185.14
3．销 售服 务费 385,938.29 1,454,746.40
4．交 易费 用 495,291.08 908,856.26
5．利 息支 出 16,086,194.74 10,408,163.96
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 16,086,194.74 10,408,163.96
6．其 他费 用 400,645.01 265,875.34
三、 利润总额 （ 亏损总额以 “- ” 号填列） 96,352,615.99 25,526.15
减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） 96,352,615.99 25,526.15
7.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 聚鑫 债券 型证券 投资 基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日 至 2014 年 12 月 31 日 广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告摘要
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单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
550,719,298.74 -26,942,216.61 523,777,082.13
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 96,352,615.99 96,352,615.99
三、本期基金份额交易
产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
-305,748,092.54 9,340,097.15 -296,407,995.39
其中：1.基 金申 购款 387,481,715.52 41,776,980.78 429,258,696.30
2.基金 赎回 款 -693,229,808.06 -32,436,883.63 -725,666,691.69
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
244,971,206.20 78,750,496.53 323,721,702.73
项目
上年度可比期间
2013 年 6 月 5 日（ 基金 合 同生效 日） 至 2013 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、 期初 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
2,708,497,991.22 - 2,708,497,991.22
二、本期经营活动产生
的基金净值变动数（本
期利润 ）
- 25,526.15 25,526.15
三、本期基金份额交易 -2,157,778,692.48 -26,967,742.76 -2,184,746,435.24 广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告摘要
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产生的基金净值变动数
（净值减少以 “- ” 号填
列）
其中：1.基 金申 购款 19,553,638.90 151,027.45 19,704,666.35
2.基金 赎回 款 -2,177,332,331.38 -27,118,770.21 -2,204,451,101.59
四、本期向基金份额持
有人分配利润产生的基
金净值变动（净值减少
以“- ” 号填列 ）
- - -
五、 期末 所有 者权 益 （ 基
金净值 ）
550,719,298.74 -26,942,216.61 523,777,082.13
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 页码 （序 号） 从 7.1 至 7.4 ， 财务 报表 由下 列 负责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 王志 伟，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本情况
广发聚鑫 债券型 证券投资 基金(“ 本基金 ”) 经中国 证券 监督管理 委员会(“ 中 国证 监会 ”) 证监许 可证
监许可[2013]293 号 《关 于 核准广 发聚 鑫债 券型 证券 投资基 金募 集的 批复 》 核 准， 由 广发 基金 管理 有
限公司依照《中华人民共 和国证券投资基金法 》 、 《 证券投资基金运作管理办 法》等有关规定和《广
发聚鑫 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》(“ 基 金合 同 ”) 发起， 于 2013 年 6 月 5 日 募集成 立。 本基 金的
基金管 理人 为广 发基 金管 理有限 公司 ，基 金托 管人 为中国 银行 股份 有限 公司 。
本基金 募集 期 为 2013 年 5 月 6 日至 2013 年 5 月 31 日， 本 基金 为契约 型开 放 式基金 ， 存 续期限
不 定 ， 根 据 认 购 费 用 收 取 方 式 不 同 将 基 金 份 额 分 为 不 同 类 别 。 本 基 金 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
2,708,497,991.22 元， 有效 认购户 数 为 10,279 户。 其 中广发 聚鑫 债 券 A 类基 金 ( “A 类基 金 ”) 扣 除认 购
费 用 后 的 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,172,282,824.58 元 ， 认 购 资 金 在 募 集 期 间 的 利 息 为 人 民 币
211,457.77 元 ；广 发聚 鑫 债券 C 类 基金 ( “ C 类基 金”) 的募集 资金 净额 1,535,880,514.12 元 ，认 购资 金
在募集 期间 的利 息为 人民 币 123,194.75 元。 认购 资 金在募 集期 间产 生的 利息 按照基 金合 同的 有关 约
定计入基金份额持有人的 基金账户。本基金募集资 金经德勤华永会计师事务 所（特殊普通合伙）验
资。 广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告摘要
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根据《中华人 民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规
定， 本 基金 的投 资范 围为 具有良 好流 动性 的金 融工 具， 包 括国 内依 法发 行上 市的股 票 （ 包括 中小 板、
创业板 及其 他经 中国 证监 会核准 上市 的股 票） 、 债券 、 货币 市场 工具、 权证 、 资产支 持证 券以 及法 律
法规或 中国 证监 会允 许基 金投资 的其 他金 融工 具 （ 但须符 合中 国证 监会 的相 关规定 ） 。 本 基金 主要 投
资于具 有良 好流 动性 的固 定收益 类金 融工 具 ， 包 括 国债 、 央 行票 据、 金融 债、 地方政 府债 、 企业 债、
公司债、短期融资券、超 级短期融资券、中期票据 、资产支持证券、次级债 券、可转债及分离交易
可转债、 中小 企业 私募 债 、 债券回 购、 银 行存 款 （ 包括协 议存 款、 定 期存 款 及其他 银行 存款 ） 、 货 币
市场工具及法律法规或中 国证监会允许基金投资的 其他固定收益金融工具， 但须符合中国证监会相
关规定。如法律法规或监 管机构以后允许基金投资 于集合债券、定向债务融 资工具等，基金管理人
在履行适当程序后，可以 将其纳入投资范围。本基 金可投资于一级市场新股 申购、持有可转债转股
所得的股票、因所持股票 所派发的权证以及因投资 可分离债券而产生的权证 ，也可直接从二级市场
上买入股票和权证。如法 律法规或监管机构以后允 许基金投资其他品种，基 金管理人在履行适 当程
序后， 可以 将其 纳入 投资 范围。 本基 金业 绩比 较基 准为： 中债 总全 价指 数收 益率。
本基金 的财 务报 表 于 2015 年 3 月 23 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于 2006 年 2 月 15 日颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以 下简 称 “ 企
业 会计准 则 ”) 及中 国证 监会 发布的 关于 基金行 业实务 操作的 有关 规定编 制，同 时在具 体会 计核算 和
信息披 露方 面也 参考 了中 国证券 投资 基金 业协 会发 布的若 干基 金行 业实 务操 作。
7.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实 、完 整地 反映了 本基 金 2014 年 12 月 31 日的 财务 状况 以及 2014 年 度的 经营 成果 和
基金净 值变 动情 况。
7.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告相 一致 。
7.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
7.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 于 2014 年 7 月 1 日 开始采 用财 政部 于 2014 年 颁布的 《 企业 会计 准则 第 39 号—— 公 允价广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告摘要
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值计量 》 、 《 企业 会计 准则 第 41 号 —— 在其他 主体 中权益 的披 露》 和经 修订 的《企 业会 计准 则 第 30
号—— 财务 报表 列报 》 ， 同 时在本 年度 财务 报表 中开 始采用 财政 部于 2014 年修 订的《 企业 会计 准则
第 37 号—— 金 融工 具列 报 》 。上 述会 计政 策的 采用 未 对本年 度本 基金 财务 报表 产生重 大影 响。
7.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
7.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放 式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、
财税[2004]78 号 文《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、财 税[2005]103 号 文《关 于股 权分 置试 点
改革有 关税 收政 策问题 的 通知》 、财税[2008]1 号《 财政部 、国 家税 务总局 关 于企业 所得 税若 干优惠
政策的 通知 》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券 交易 印花税 征收 方式 调整 工
作的通 知》 、 财税[2012]85 号《关 于实 施上 市公司 股 息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》
及其他 相关 税务 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
1) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营 业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2) 对证券 投资基金 从证券市 场中取得 的收入 ，包括买 卖股票、 债券的 差价收入 ，股权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3) 对基 金取 得的 股票 股息 、 红 利收 入， 由上 市公 司 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴个 人所 得
税，个 人从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适用 20% 的
税率计 征个 人所 得税 。
4) 对基 金取 得的 债券 利息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5) 对于 基金 从事 A 股买 卖 ，出让 方 按 0.10% 的 税率 缴纳证 券(股票) 交 易印 花税 ，对受 让方 不再
缴纳印 花税 。
6) 基金作 为流通股 股东在股 权分置改 革过程 中收到由 非流通股 股东支 付的股份 、现金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。 广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告摘要
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7.4.7 关联方关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
广发证 券股 份有 限公 司（ 注 1） 基金管 理人 母公 司、 代销 机构
深圳市 前海 香江 金融 控股 集团有 限公 司 基金管 理人 股东
烽火通 信科 技股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
康美药 业股 份有 限公 司 基金管 理人 股东
广州科 技风 险投 资有 限公 司 基金管 理人 股东
GF International Investment Management Limited （广发 国
际资产 管理 有限 公司 ）
基金管 理人 全资 子公 司
瑞元资 本管 理有 限公 司（ 注 2） 基金管 理人 控股 子公 司
注：1 、 广 发证 券股 份有 限 公司 于 2014 年 7 月 31 日 对广发 基金 管理 有限 公司 进行增 资， 并对 其
实施控 制， 广发 基金 管理 有限公 司由 此成 为广 发证 券股份 有限 公司 的子 公司 。
2、 广 发基 金管 理有 限公 司 公司 于 2013 年 6 月 14 日 在珠海 设立 控股 子公 司瑞 元资本 管理 有限 公
司。
除上述 事项 外， 本报 告期 内及上 年度 可比 期间 不存 在其他 控制 关系 或者 其他 重大利 害关 系的 关
联方关 系发 生变 化的 情况 。
7.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易
7.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
7.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年6 月5 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2013 年12 月31 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
216,177,743.59 71.51% 606,652,955.77 100.00%
7.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。 广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告摘要
第 23 页共 39 页
7.4.8.1.3 债券交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年6 月5 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2013 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
650,264,994.83 79.58% 833,296,607.83 100.00%
7.4.8.1.4 债券回购交易
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年6 月5 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2013 年12 月31 日
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
成交金 额
占当期 债
券回购 成
交总额 的
比例
广发证 券股 份有 限公
司
15,206,670,000.00 83.61% 17,207,770,000.00 100.00%
7.4.8.1.5 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日 至2014 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
196,807.20 76.28% 15,149.51 19.84%
关联方 名称
上年度 可比 期间 广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告摘要
第 24 页共 39 页
2013 年6 月5 日（ 基金 合同 生效日 ）至2013 年12 月31 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
552,297.23 100.00% 110,744.86 100.00%
注： 1、 股票 交易 佣金 的计 提标准 ： 支 付佣 金= 股票 成 交金额× 佣金 比例- 证管费- 经手费- 结算 风险
金( 含债 券交 易) 。
2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。
3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围
还包括 佣金 收取 方为 本基 金提供 的证 券投 资研 究成 果和市 场信 息服 务。
7.4.8.2 关联方报酬
7.4.8.2.1 基金管理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
月31 日
上年度 可比 期间
2013 年6 月5 日 （ 基金 合同 生
效日） 至2013 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 2,264,059.84 5,656,647.85
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 606,122.66 1,398,931.30
注：本 基金 的管 理费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.70% 年费 率计 提。 管理 费的 计算方 法如 下：
H ＝E× 0.70%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
管理费 划款 指令 ， 基金 托管 人复核 后于 次月 前 2 个工 作日内 从基 金财 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。
若遇法 定节 假日 、公 休假 等，支 付日 期顺 延。
7.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12
上年度 可比 期间
2013 年6 月5 日 （ 基金 合同 生广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告摘要
第 25 页共 39 页
月31 日 效日） 至2013 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 646,874.16 1,616,185.14
注：本 基金 的托 管费 按前 一日基 金资 产净 值 的 0.20% 的年 费率 计提 。托 管费 的计算 方法 如下 ：
H ＝E× 0.20%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ，逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人发 送基 金
托管费 划款 指令 ，基 金托 管人复 核后 于次 月 前 2 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 取。 若遇 法定 节
假日、 公休 日等 ，支 付日 期顺延 。
7.4.8.2.3 销售服务费
单位： 人民 币元
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发聚 鑫债 券 A 广发聚 鑫债 券 C 合计
中国银 行股 份有 限公
司
- 80,964.22 80,964.22
广发证 券股 份有 限公
司
- 36,150.95 36,150.95
广发基 金管 理有 限公
司
- 178,540.16 178,540.16
合计 - 295,655.33 295,655.33
获得销 售服 务费 的各
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013 年6 月5 日（ 基金 合同 生效日 ）至2013 年12 月31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 销售服 务费
广发聚 鑫债 券A 广发聚 鑫债 券C 合计
中国银 行股 份有 限公
司
- 402,023.16 402,023.16
广发证 券股 份有 限公
司
- 69,710.18 69,710.18
广发基 金管 理有 限公
司
- 522,744.32 522,744.32
合计 - 994,477.66 994,477.66
注： 本 基金 A 类 基金 份额 不收取 销售 服务 费，C 类 基金份 额的 销售 服务 费年 费率 为 0.40%。在
通常情 况下 ，C 类 基金 份 额的销 售服 务费 按前 一 日 C 类 基金 份额 资产 净值 的 0.40% 年 费率 计提 。计
算方法 如下 ： 广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告摘要
第 26 页共 39 页
H=E× 0.40%÷ 当 年天 数
H 为 C 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 C 类基 金份 额前一 日 基金资 产净 值
基金销 售服 务费 每日 计提 ，按月 支付 。由 基金 管理 人向基 金托 管人 发送 基金 销售服 务费 划付 指
令，经 基金 托管 人复 核后 于次月 前 2 个工 作日 内从 基金财 产中 一次 性划 出， 由注册 登记 机构 代收 ，
注册登 记机 构收 到后 按相 关合同 规定 支付 给基 金销 售 机构 等。 若遇 法定 节假 日、公 休日 等， 支付 日
期顺延 。
7.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银 行股
份有限 公司
- - - -
277,637,000.0
0
311,854.9
1
上年度 可比 期间
2013 年6 月5 日（ 基金 合同 生效日 ）至2013 年12 月31 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国银 行股
份有限 公司
- - - -
221,260,000.0
0
140,198.9
3
7.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
本报告 期内 及上 年度 可比 期间内 基金 管理 人无 运用 固有资 金投 资本 基金 的情 况。
7.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
广发聚 鑫债 券 A
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。 广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告摘要
第 27 页共 39 页
广发聚 鑫债 券 C
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年12 月31 日
上年度 可比 期间
2013 年6 月5 日（ 基金 合同 生效日 ）
至2013 年12 月31 日
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国银 行股 份有 限公
司
10,339,623.64 34,922.64 3,334,640.35 206,597.56
注：本 基金 的部 分银 行存 款由基 金托 管人 中国 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 或约 定
利率计 息。
7.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 在承 销期 内参与 关联 方承 销的 证券 。
7.4.9 期末（2014 年 12 月 31 日）本基金持有的流通 受限证券
7.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
60070
5
中航
资本
2014-0
3-20
2015-0
3-19
非公
开发
行流
通受
限
14.54 15.77
1,400,
000.00
10,178
,000.0
0
22,078
,000.0
0
2014
年 7 月
23 日
除权
除息，
比例：
每 10
股派
现金
红利广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告摘要
第 28 页共 39 页
0.70 元
（含
税);20
14 年
12 月
26 日
除权
除息，
比例：
每 10
股派
现金
红利
2.00 元
（含
税）
注：截 止本 报告 期 末 2014 年 12 月 31 日止 ，本 基金 无因认 购新 发/ 增 发证 券而 于期末 持有 的债
券和权 证。
7.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
截止本 报告 期 末 2014 年 12 月 31 日 止， 本基 金无 持 有暂时 停牌 等流 通受 限股 票。
7.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 12 月 31 日 止， 本基 金从 事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回 购
证券款 余额 人民 币 40,044,619.93 元， 是以 如下 债券 作为质 押：
金额单 位 ： 人民 币元
债券代 码 债券名 称 回购到 期日
期末估 值
单价
数量（ 张） 期末估 值总 额
1380251 13 铁道 02 2015-01-07 102.52 200,000.00 20,504,000.00
1380241 13 铁道 01 2015-01-08 101.66 200,000.00 20,332,000.00
1380251 13 铁道 02 2015-01-08 102.52 11,000.00 1,127,720.00
合计
411,000.00 41,963,720.00
7.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 12 月 31 日 止， 基金 从事 证 券交易 所债 券正 回购 交易 形成的 卖出 回购 证
券款余 额 416,499,937.70 元， 于 2015 年 1 月 5 日至 1 月 9 日 （ 先后 ） 到期 。 该 类交 易要 求本 基金 在广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告摘要
第 29 页共 39 页
回购期 内持 有的 证券 交易 所交易 的债 券和/ 或在 新质 押式回 购下 转入 质押 库的 债券， 按证 券交 易所 规
定的比 例折 算为 标准 券后 ，不低 于债 券回 购交 易的 余额。
7.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项
1. 公 允价 值
(1) 不以 公允 价值 计量 的金 融工具
不以公允价值计量的金融 资产和负债主要包括应收 款项和其他金融负债，其 账面价值接近于公
允价值 。
(2) 以公 允价 值计 量的 金融 工具
(i) 金融工具 公允 价值 计量 的方法
本基金对以公允价值进行 后续计量的金融资产与金 融负债根据对计量整体具 有重大意义的最低
层级的 输入 值确 定公 允价 值计量 层级 。公 允价 值计 量层级 参见 附 注 7.4.4.5 。
(ii) 各层级金 融工 具公 允价 值
于 2014 年 12 月 31 日 ，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为
282,547,853.90 元 ，属 于第 二层级 的余 额 为 439,968,929.50 元 ，属 于第 三层 级的 余额 为 9,992,800.00
元(2013 年 12 月 31 日 ：第 一层 级 539,073,190.05 元 ，第二 层 级 469,164,000.00 元， 无第 三层 级的 余
额) 。
(iii) 公允价值所 属层 级间 的 重大变 动
对于证券交易所上市的股 票和债券，若出现重大事 项停牌、交易不活跃、或 属于非公开发行等
情况，本基金分别于停牌 日至交易恢复活跃日期间 、交易不活跃期间及限售 期间将相关股票和债券
的公允 价值 列入 第二 层级 或第三 层级 ， 上述 事项 解除 时将相 关股 票和 债券 的公 允价值 列入 第一 层 级 。
(iv) 第三层级公 允价 值余 额 和本期 变动 金额
无。
2. 除 公允 价值 外， 截至 资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8
投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ） 广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告摘要
第 30 页共 39 页
1 权益投 资 64,930,869.12 8.18
其中： 股票 64,930,869.12 8.18
2 固定收 益投 资 667,578,714.28 84.08
其中： 债券 667,578,714.28 84.08
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 26,000,159.00 3.27
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 18,202,638.87 2.29
7 其他各 项资 产 17,306,358.69 2.18
8 合计 794,018,739.96 100.00
8.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业
4,108,195.70 1.27
C 制造业 30,829,076.96 9.52
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业
- -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
- -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
- -
J 金融业
22,078,000.00 6.82
K 房地产 业
- - 广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告摘要
第 31 页共 39 页
L 租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业
- -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
7,915,596.46 2.45
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合
- -
合计 64,930,869.12 20.06
8.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净值
比例( ％)
1 600893 航空动 力 861,051 24,936,036.96 7.70
2 600705 中航资 本 1,400,000 22,078,000.00 6.82
3 600763 通策医 疗 164,977 7,915,596.46 2.45
4 600259 广晟有 色 73,915 4,108,195.70 1.27
5 000831 五矿稀 土 125,000 3,748,750.00 1.16
6 600535 天士力 28,000 1,150,800.00 0.36
7 600085 同仁堂 24,000 538,320.00 0.17
8 600118 中国卫 星 15,000 427,200.00 0.13
9 600316 洪都航 空 1,000 27,970.00 0.01
8.4 报告期内股票投资组 合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600887 伊利股 份 17,225,764.15 3.29
2 600893 中航动 力 16,691,619.68 3.19
3 002080 中材科 技 11,311,235.85 2.16
4 601989 中国重 工 10,659,418.68 2.04 广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告摘要
第 32 页共 39 页
5 600705 中航资 本 10,178,000.00 1.94
6 600763 通策医 疗 9,028,968.32 1.72
7 600085 同仁堂 8,682,001.26 1.66
8 600315 上海家 化 4,892,967.02 0.93
9 002312 三泰电 子 4,442,322.26 0.85
10 600118 中国卫 星 3,637,659.62 0.69
11 002181 粤 传 媒 3,633,105.80 0.69
12 600703 三安光 电 3,597,583.18 0.69
13 600259 广晟有 色 3,504,452.94 0.67
14 000831 五矿稀 土 3,076,140.50 0.59
15 600708 海博股 份 3,065,768.85 0.59
16 000826 桑德环 境 3,014,147.54 0.58
17 600855 航天长 峰 2,996,154.08 0.57
18 002318 久立特 材 2,415,536.05 0.46
19 300090 盛运股 份 2,264,541.61 0.43
20 002202 金风科 技 1,521,233.06 0.29
注：本 项及 下项8.4.2 、8.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场 上主动 的买 入、 新股 、配 股、债 转股 、换
股及行 权等 获得 的股 票， 卖出主 要指 二级 市场 上主 动的卖 出、 换股 、要 约收 购、发 行人 回购 及行 权
等减少 的股 票 ， 此 外， “ 买入金 额 ” （或 “ 买 入股 票 成本 ”）、 “ 卖出 金额 ” （或 “ 卖出股 票收 入 ” ） 均 按买
卖成交 金额 （成 交单 价乘 以成交 数量 ）填 列， 不考 虑相关 交易 费用 。
8.4.2 累计卖出金额超出期初 基金资产净值 2 ％或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600893 中航动 力 28,445,619.20 5.43
2 002230 科大讯 飞 26,789,337.27 5.11
3 600705 中航资 本 21,387,125.24 4.08
4 600887 伊利股 份 18,634,587.93 3.56
5 601989 中国重 工 13,615,441.50 2.60
6 002080 中材科 技 10,891,130.90 2.08
7 600855 航天长 峰 10,121,962.08 1.93
8 600118 中国卫 星 8,829,662.33 1.69
9 600499 科达洁 能 8,630,144.21 1.65
10 600085 同仁堂 8,493,458.25 1.62
11 600315 上海家 化 5,338,066.55 1.02
12 002312 三泰电 子 4,148,834.00 0.79
13 600703 三安光 电 3,627,326.37 0.69 广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告摘要
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14 002181 粤 传 媒 3,119,291.27 0.60
15 000826 桑德环 境 2,957,851.40 0.56
16 600708 海博股 份 2,776,812.00 0.53
17 300090 盛运股 份 2,307,960.47 0.44
18 002318 久立特 材 2,119,454.49 0.40
19 002202 金风科 技 1,724,484.00 0.33
20 600416 湘电股 份 1,465,641.48 0.28
8.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 132,469,970.20
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 190,772,900.76
8.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值
占基金 资产 净值 比
例( ％)
1 国家债 券 20,006,800.00 6.18
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 10,006,000.00 3.09
其中： 政策 性金 融债 10,006,000.00 3.09
4 企业债 券 463,628,866.50 143.22
5 企业短 期融 资 券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 173,937,047.78 53.73
8 其他 - -
9 合计 667,578,714.28 206.22
8.6 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前五名债券投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量( 张) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％) 广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告摘要
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1 122266 13 中信 03 1,264,950 127,557,558.00 39.40
2 110023 民生转 债 518,000 71,623,860.00 22.13
3 1380241 13 铁道 01 400,000 40,664,000.00 12.56
4 124241 13 烟 开发 357,990 35,548,407.00 10.98
5 122826 11 北 港债 320,000 32,457,600.00 10.03
8.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行股 指期 货交 易。
8.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
（1） 本基 金本 报告 期末 未 持有国 债期 货。
（2） 本基 金本 报告 期内 未 进行国 债期 货交 易。
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 根据公开市 场信息 ，本基金投资的前十名证 券的发行主体本期未出现 被监管部门立案调查，
也未出 现在 报告 编制 日前 一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
8.12.2 本报 告期 内， 基金 投资的 前十 名股 票未 出现 超出基 金合 同规 定的 备选 股票库 的情 形。
8.12.3 期末其他各项资 产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金
51,599.94
2 应收证 券清 算款
-
3 应收股 利
- 广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告摘要
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4 应收利 息
11,072,843.76
5 应收申 购款
6,181,914.99
6 其他应 收款
-
7 待摊费 用
-
8
其他
-
9
合计
17,306,358.69
8.12.4 期末持有的处于 转 股期的可转换债券明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值
占基金 资产 净值
比例(%)
1 110023 民生转 债 71,623,860.00 22.13
2 125089 深机转 债 22,694,831.08 7.01
3 110011 歌华转 债 19,609,952.70 6.06
4 110022 同仁转 债 19,411,846.00 6.00
5 113002 工行转 债 16,261,710.00 5.02
6 126729 燕京转 债 255,492.00 0.08
8.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 600705 中航资 本 22,078,000.00 6.82
非公开 发行 流通 受
限
§9
基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
份额级 别
持有人 户
数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额 占总份 持有份 额 占总份广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告摘要
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额比例 额比例
广发聚 鑫债 券 A 2,409 50,032.74 47,392,417.06 39.32% 73,136,455.49 60.68%
广发聚 鑫债 券 C 2,776 44,827.93 71,407,592.14 57.38% 53,034,741.51 42.62%
合计 5,185 47,246.13 118,800,009.20 48.50% 126,171,197.00 51.50%
9.2 期末基金管理人的从 业人员持有本基金的 情况
项目 份额级 别 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基 金 管 理 人 所 有 从 业 人 员 持
有本基 金
广发聚 鑫债 券 A 3,443,286.37 2.8568%
广发聚 鑫债 券 C 1,276,525.71 1.0258%
合计 4,719,812.08 1.9267%
9.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 份额级 别 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基
金投资 和研 究部 门负 责人
持有本 开放 式基 金
广发聚 鑫债 券 A >100
广发聚 鑫债 券 C 0
合计 >100
本基金 基金 经理 持有 本开
放式基 金
广发聚 鑫债 券 A >100
广发聚 鑫债 券 C 0
合计 >100
§ 10
开放式基金份额变动
单位： 份
项目 广发聚 鑫债 券 A 广发聚 鑫债 券 C
基金合 同生 效日 （2013 年 6 月 5
日）基 金份 额总 额
1,172,494,282.35 1,536,003,708.87
本报告 期期 初基 金份 额总 额 414,078,812.43 136,640,486.31
本报告 期基 金总 申购 份额 161,417,070.51 226,064,645.01
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 454,967,010.39 238,262,797.67
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 120,528,872.55 124,442,333.65 广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告摘要
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§ 11
重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
11.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
2014 年 8 月 8 日 ，陈 伯军 因工作 调动 不再 担任 本基 金管理 人的 副总 经理 。2014 年 9 月 12 日，
本基金 管理 人聘 任包 林生 为公司 副总 经理 。相 关事 项已向 中国 证券 投资 基金 业协会 备案 。
2014 年 2 月 14 日 中国 银 行股份 有限 公司 公告 ，自 2014 年 2 月 13 日 起， 陈 四清先 生担 任本 行
行长。
11.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
本报告 期内 未发 生涉 及本 基金管 理人 、基 金财 产及 基金托 管业 务的 诉讼 事项 。
11.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金投 资策 略未发 生改 变。
11.5 为基金进行审计的会 计师事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
11.6 管理人、托管人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告 期内 未发 生基 金管 理人、 托管 人及 其高 级管 理人员 受稽 查或 处罚 的情 况。
11.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
银河证 券 2 75,641,172.47 25.02% 53,735.10 20.83% 新增 2 个
海通证 券 1 448.46 0.00% 0.32 0.00% 新增 1 个
广发证 券 2 216,177,743.59 71.51% 196,807.20 76.28% -
招商证 券 1 10,497,692.76 3.47% 7,457.64 2.89% 新增 1 个
东莞证 券 1 - - - - -
中信建 投 1 - - - - 新增 1 个
安信证 券 1 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ： 广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告摘要
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(1) 财务状 况良 好， 在最 近 一年内 无重 大违 规行 为；
(2) 经营行 为规 范， 内控 制 度健全 ，在 业内 有良 好的 声誉；
(3) 具备投 资运 作所 需的 高 效、安 全、 合规 的席 位资 源，满 足投 资组 合进 行证 券交易 的需 要；
(4) 具有较 强的 研究 和行 业 分析能 力， 能及 时、 全面 、准确 地向 公司 提供 关于 宏观、 行业 、市 场
及个股 的高 质量 报告 ，并 能根据 基金 投资 的特 殊要 求，提 供专 门的 研究 报告 ；
(5) 能积极 为公 司投 资业 务 的开展 ，提 供良 好的 信息 交流和 客户 服务 ；
(6) 能提供 其他 基金 运作 和 管理所 需的 服务 。
2、交 易席 位选 择流 程：
(1) 对交易 单元 候选 券商 的 研究服 务进 行评 估。 本基 金管理 人组 织相 关人 员依 据交易 单元 选择 标
准对交 易单 元候 选券 商的 服务质 量和 研究 实力 进行 评估， 确定 选用 交易 单元 的券商 。
(2) 协议签 署及 通知 托管 人 。本基 金管 理人 与被 选择 的券商 签订 交易 单元 租用 协议， 并通 知基 金
托管人 。
11.7.2 基金租用证券公司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
银河证 券
141,230,157.
02
17.28%
2,875,500
,000.00
15.81% - -
海通证 券 496,000.00 0.06%
1,600,000
.00
0.01% - -
广发证 券
650,264,994.
83
79.58%
15,206,67
0,000.00
83.61% - -
招商证 券
25,158,097.0
9
3.08%
103,993,0
00.00
0.57% - -
§ 12
影响投资者决策的其 他重要信息
根据广 发基 金管 理有 限公 司 2014 年 度股 东会 第四 次 会议决 议 ， 公 司的 注册 资 本由人 民 币 12000
万元增 加至 人民 币 12688 万元， 公司 股东 广发 证券 股份有 限公 司认 购全 部新 增注册 资本 688 万元 。
自此， 广发 证券 股份 有限 公司的 持股 比例 由原 来 的 48.33% 增加 至 51.13% ， 其 他股东 的持 股比 例相 应
调整。 详 见 2014 年 8 月 15 日 在《 中国 证券 报》 、 《 上海证 券报 》 、 《 证券 时报 》和广 发基 金管 理有 限广发聚 鑫债 券型 证券 投资 基金 2014 年年 度报 告摘要
第 39 页共 39 页
公司 网站（http://www.gffunds.com.cn ） 上刊登的《 广发基 金管理有限公 司关于注册 资本及股东出 资
比例变 更的 公告 》 。
本报告期内，本基金托管 人中国银行的专门基金托 管部门的名称由托管及投 资者服务部更名为
托管业 务部 。
广发基金管理有限公 司
二〇一五年三月三十 日
