富兰克 林国海亚洲（ 除日本）机会 股票型证券投 资基金
2014 年年度报告 摘要
2014 年12月31 日
基金管理 人：国海富兰克林基金 管理有限公司
基金托管 人：中国农业银行股份 有限公司
送出日期 ：2015 年03 月30日
富兰克 林国 海亚 洲（ 除日 本）机 会股 票型 证券 投资 基金2014 年 年度 报告 摘要
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§1
重要 提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏， 并对其内容 的真实性、 准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 本年
度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年3月27日
复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润 分配情况、 财务会计报告、 投资组合报
告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文， 投资者欲了解详细内容， 应阅读年度报告正
文。
本报告期自2014 年1月1日起至12月31日止。
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§2
基金 简介
2.1 基金基本 情况
基金简称 国富亚洲机会股票（QDII ）
基金主代码 457001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年02月22日
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 17,987,846.66
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品 说明
投资目标
本基金的投资目标是通过投资在亚洲地区（不包括日
本）证券市场进行交易以及公司总部或经营范围在亚
洲地区（不包括日本）的上市公司以实现基金资产的
长期增值。
投资策略
本基金在投资过程中首先强调亚洲国家和地区上市公
司的品质与成长性的结合。采取" 自下而上" 的 选股策
略，注重个股成长性指标分析，挖掘拥有更佳成长特
性的公司，构建股票池。同时，在亚洲国家和地区经
济发展格局下， 注重各区域市场环境、 政经前景分析，
甄别不同亚洲国家与地区、行业与板块的投资机会，
优先考虑国家与地区的资产配置，决定行业与板块的
基本布局，并从中筛选出具 有国际比较优势的优质上
市公司。最后通过深入的投资价值评估，形成优化的
投资组合。
在固定收益类投资部分，其资产布局坚持安全性、流
动性和收益性为资产配置原则,并结合现金管理、 货币
市场工具等来制订具体策略。
业绩比较基准 MSCI 亚洲（除日本） 净总收益指数
风险收益特征
本基金为区域性股票型证券投资基金，基金预期投资
风险收益水平高于混合型基金和债券型基金，属于较
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高预期风险、较高预期收益的基金品种。
2.3 基金管理 人和基金托管人
项目 基金管理人 基金托管人
名称
国海富兰克林基金管理有限
公司
中国农业银行股份有限公司
信息披
露负责
人
姓名 储丽莉 林葛
联系电话 021-3855 5555 010-6606 0069
电子邮箱 service@ftsfund.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话
400-700-4518 、9510-5680 和
021－38789555
95599
传真 021-6888 3050 010-6812 1816
2.4 境外投资 顾问和境外资产托 管人
项目 境外投资顾问 境外资产托管人
名称
英文 Franklin Advisers, Inc.,
JP Morgan Chase Bank,
National Association
中文 富兰克林顾问公司 摩根大通银行
注册地址
1 Franklin Parkway, San
Mateo, CA, USA
1111 Polaris Parkway,
Columbus, OH, USA
办公地址
1 Franklin Parkway, San
Mateo, CA, USA
270 Park Avenue, New York,
New York ,USA
邮政编码 94403 10017
2.5 信息披露 方式
登载基金年度报告正
文的管理人互联网网
址
www.ftsfund.com
基金年度报告备置地
点
基金管理人和基金托管人的住所
§3
主要 财务指标、基金净值 表现及利润分配情况
3.1 主要会计 数据和财务指标
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金额单位：人民币元
3.1.1 期间数据 和指标 2014年 2013 年
2012年02 月22
日( 基金合同生
效日)-2012 年
12月31 日
本期已实现收益 2,291,980.22 1,841,968.13 -2,813,665.78
本期利润 1,095,235.53 -612,954.05 1,867,739.33
加权平均基金份额本期利润 0.0454 -0.0113 0.0117
本期加权平均净值利润率 4.20% -1.11% 1.18%
本期基金份额净值增长率 1.47% -3.23% 5.50%
3.1.2 期末数据 和指标 2014年末 2013 年末 2012年末
期末可供分配利润 623,119.06 547,999.76 -1,303,186.35
期末可供分配基金份额利润 0.0346 0.0132 -0.0217
期末基金资产净值 18,610,965.72 42,411,634.59 63,285,609.88
期末基金份额净值 1.035 1.020 1.055
3.1.3 累计期末 指标 2014年末 2013 年末 2012年末
基金份额累计净值增长率 3.50% 2.00% 5.50%
注：1. 本基 金合 同生 效日 为2012 年2 月22 日。 本基 金2012年 度主 要财 务指 标的 计算期 间为2012 年2 月
22日（ 基金 合同 生效 日） 至2012 年12 月31 日。
2.上述 财务 指标 采用 的计 算公式 ， 详 见证 监会发 布 的证券 投资 基金 信息 披露 编报规 则－ 第1 号 《主 要
财务指 标的 计算 及披 露》 。
3.本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入 （不 含公 允价 值变动 收益 ）扣 除相 关
费用后 的余 额， 本期 利润 为本期 已实 现收 益加 上本 期公允 价值 变动 收益 。
4.期末 可供 分配 利润 ，采 用期末 资产 负债 表中 未分 配利润 与未 分配 利润 中已 实现部 分的 孰低 数（ 为
期末余 额， 不是 当期 发生 数）。
5.上述 基金 业绩 指标 不包 括持有 人交 易基 金的 各项 费用， 例如 ，开 放式 基金 的申购 赎回 费等 ，计 入
费用后 实际 收益 要低 于所 列数字 。
3.2 基金净值 表现
3.2.1 基金份额 净值增长率及其 与同期业绩比较基准收 益率的比较
阶段
份额净
值增长
率①
份额净
值增长
率标准
业绩比
较基准
收益率
业绩比
较基准
收益率
①- ③ ②- ④
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差② ③ 标准差
④
过去三个月 -1.05% 0.76% -0.19% 0.71% -0.86% 0.05%
过去六个月 -5.57% 0.66% -2.73% 0.64% -2.84% 0.02%
过去一年 1.47% 0.70% 2.23% 0.64% -0.76% 0.06%
自基金合同生效起至
今
3.50% 0.72% 6.04% 0.83% -2.54% -0.11%
3.2.2 自基金合 同生效以来基金 份额累计净值增长率变 动及其与同期业绩比较 基准收益
率变动的 比较
富兰克林 国海亚 洲（除 日 本）机会 股票型 证券投 资 基金
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2012年02 月22 日-2014 年12月31 日）
国富亚洲机会股票（QDII ） 基金基准
2012-02-21 2012-07-13 2012-12-06 2013-05-14 2013-10-14 2014-03-12 2014-08-05 2014-12-31
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
注： 本基 金的 基金 合同 生 效日为2012 年2 月22 日 ， 本 基金在 建仓 期结 束时 ， 各 项投资 比例 符合 基金 合
同约定 。
3.2.3 自基金合 同生效以来基金 每年净值增长率及其与 同期业绩比较基准收益 率的比较
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国富亚洲机会股票（QDII ） 基金基准
2012 2013 2014
5%
4%
3%
2%
1%
0%
-1%
-2%
-3%
注：本 基金 成立 于2012 年2 月22日 ，故2012 年的 业绩 为成立 日至 年底 的业 绩而 非全年 的业 绩。
3.3 过去三年 基金的利润分配情 况
年度
每10 份基金
份额分红数
现金形式发放
总额
再投资形式发
放总额
年度利润分配
合计
备注
2014 年 － － － －
2013 年 － － － －
2012 年 － － － －
合计 － － － －
§4
管理 人报告
4.1 基金管理 人及基金经理情况
4.1.1 基金管理 人及其管理基金 的经验
国海富兰克林基金管理有限公司成立于2004年11月， 由国海证券股份有限公司和富
兰克林邓普顿投资集团全资子公司邓普顿国际股份有限公司共同出资组建， 目前公司注
册资本2.2亿元人民币， 国海证券股份有限公司持有51% 的股份, 邓普顿国际股份有限公
司持有49% 的股份。
国海证券股份有限公司是国内A 股市场第16家上市券商，是拥有全业务牌照，营业
网点遍布中国主要城市的全国性综合类证券公司。 富兰克林邓普顿投资集团是世界知名
基金管理公司， 在全球市场上有超过65 年的投资管理经验。 国海富兰克林基金管理有限
公司引进富兰克林邓普顿投资集团享誉全球的投资机制、 研究平台和风险控制体系， 借
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助国海证券股份有限公司的综合业务优势，力争成为国内一流的基金管理公司。
本公司具有丰富的管理基金经验。 自2005 年6月第一只基金成立开始， 截至本报告期末，
本公司已经成功管理了17只基金产品（包含A 、B 、C 类债券基金，A 、B 类货币市场基
金）。
4.1.2 基金经理 （或基金经理小 组）及基金经理助理简 介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限
证券从
业年限
说明
任职日期 离任日期
曾宇
国富亚
洲机会
股票
（QDII
） 基金经
理
2012年02月
22日
－ 10年
曾宇先生， 法国籍， CFA ，
巴黎高等商学院研究生硕
士。历任汇丰集团信汇资
产管理公司基金经理助
理， 交易员， Financi ère de
l ’Echiquier 基金经理助
理，股票分析师。截至本
报告期末担任国海富兰克
林基金管理有限公司国富
亚洲机会股票 （QDII ）基
金的基金经理。
注：
1. 表 中 “任 职日 期” 和 “ 离任日 期” 分 别指 根据 公 司决定 确定 的聘 任日 期和 解聘日 期， 其 中， 首 任
基金经 理的 “任 职日 期” 为基金 合同 生效 日。
2. 表 中 “证 券从 业年 限” 的计算 标准 为该 名员 工从 事过的 所有 诸如 基金 、 证 券、 投 资等 相关 金融 领
域的工 作年 限的 总和 。
4.2 境外投资 顾问为本基金提供 投资建议的主要成员简 介
姓名 在境外投资顾问所任职务
证券从
业年限
说明
斯蒂芬
多佛
（Steph
en
H.Dover
）
董事总经理和国际首席投资官 30年
负责韩国、巴西和印度地
区管理和销售的基金产品
和其他受托管理资产的投
资，以及富兰克林名下的
亚洲股权类成长性投资产
品的投资。他也是国海富
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兰克林基金管理有限公司
投资团队的顾问。
苏库玛
拉贾
（Suku
mar
Rajah ）
常务董事和亚洲权益资本的首席投
资官
24年
负责印度权益类投资团
队，并管理印度国内的富
兰克林权益类基金、富兰
克林印度基金和印度以外
的机构账户。
4.3 管理人对 报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理 人严格遵守 《中华人民 共和国证券投资基金法》 及其他有关
法律、 法规和 《富兰克 林国海亚洲 （除日本） 机会股票型证券投资基金基金合同》 的规
定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，
为基金份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。 基金投资组合符
合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.4 管理人对 报告期内公平交易 情况的专项说明
4.4.1 公平交易 制度和控制方法
公司建立了 《公平交易管理制度》 ， 确保公司旗下投资组合能够得到公平对待， 避
免各种投资组合之间的利益输送行为。我们主要从如下几个方面对公平交易进行控制：
1. 在研究信息共享方面，投资研究等部门通过定期的例会沟通机制，就相关议题进
行讨论；公司建立了统一的研究平台，研究报告信息通过研究平台进行发布。
2. 建立投资对象备选库，股票及债券的入库需要由研究报告支持作为依据，并经过
相关领导审批；建立研究报告的定期更新机制。
3. 在投资决策方面，公司在各类资产管理业务之间建立防火墙，确保业务隔离及人
员隔离，同时各投资 组合经理投资决策保持独立。
4. 公司对所有投资组合的交易指令实行集中交易，公司在交易系统中设置公平交易
功能， 按照时间优先、 价格优先的原则执行各账户所有指令； 公司建立和完善了对债券
一级市场申购、 非公开发行股票申购等交易分配制度， 以确保相关投资组合能够得到公
平对待。
5. 公司建立了《同日反向交易管理办法》，通过事前审批来对反向交易进行事前控
制。公司每季度对不同时间窗下公司管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分
析。
6. 公司定期对公平交易执行情况进行监察稽核， 并在监察稽核定期报告中做专项说
明。 公司也会在各投 资组合的定期报告中， 披露公平交易制度执行情况及异常交易行为
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专项说明。
4.4.2 公平交易 制度的执行情况
报告期内公司严格执行 《公平交易管理制度》 ， 明确了公平交易的原则和目标， 制
订了实现公平交易的具体措施， 并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分
配。
报告期末， 公司共管理了十七只公募基金及四只专户产品。 统计所有投资组合分投
资类别（股票、债券）过去连续4个季度内在不同时间窗口（T=1、T=3和T=5）存在同
向交易价差的样本， 并对差价率均值、 交易价格占优比率、 t 值、 贡献率等指标进行分析。
报告期内公司 未发现不同投资组合间通过价差交易进行利益输送的行为。
4.4.3 异常交易 行为的专项说明
公司按照 《异常交易监控与报告制度》 ， 系统划分了异常交易的类型、 异常交易的
界定标准、 异常交易的识别程序， 制订了异常交易的监控办法， 并规范了异常交易的分
析、报告制度。
公司严格按照 《异常交易监控与报告制度》 和 《同日反向交易管理办法》 对异常交
易进行监控。
报告期内， 公司不同投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过
该证券当日成交量的5% 的情况发生一次，为相关投资组合经理因投资组合投资策略不
同而发生的同日反向交易，经公司检查和分析未发现异常情况。
4.5 管理人对 报告期内基金的投 资策略和业绩表现的说 明
4.5.1 报告期内 基金投资策略和 运作分析
2014 美国经济持续好转, 美联储于2014年4季度结束了历时6年的量化宽松政策, 美
元持续走强。 日本和欧洲继续推行较为宽松的货币政策,导致日元和欧元相对美元出现较
大的贬值。2014年乌克兰冲突激化,全球地缘政治危机加大。大宗商品,尤其是原油的价
格,在全球供给上升、需求不振的情况下出现大幅下跌。鉴 于中国经济增长速度在2014
年持续放缓,人民银行于2014年第四季度降低基准利率,为经济注入流动性。 香港爆发的"
占中" 事件,一定程度上 影响了当地的经济和金融市场的表现。印度2014年新一届政府上
台,为市场传递了改革的信心,而经济增长也在触底后出现反弹。在资金持续流出亚洲市
场的背景下，亚洲主要货币皆对美元有不同程度的贬值，2014 年人民币对美元贬值
2.44% 。
在2014年,我们坚持自下而上选股为主,维持较高的股票仓位。由于看好未来的发展
前景， 本基金对科技互联网行业的配置较高。 四季度， 由于判断中国经济进入货币政策
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宽松期，我们逐步加大了对中国金融行业的配置。
4.5.2 报告期内 基金的业绩表现
本基金净值在2014年上涨1.47％。 相比之下， 业绩比较基准 （MSCI 亚洲除日本净总
收益指数，以美元计价）同期上升2.23 ％。基金业绩表现落后比较基准0.76个百分点。
部分个股2014年表现不达预期，影响基金净值的表现。
4.6 管理人对 宏观经济、证券市 场及行业走势的简要展 望
我们预计美国经济将持续复苏， 但由于通胀压力较小， 美联储可能仍将维持较松的
货币政策。 其他主要发达国家地区的宽松货币政策， 仍将为全球经济注入较强的流动性，
但全球汇率以及大宗商品价格的剧烈波动， 为部分国家的经济基本面带来不确定性。 亚
洲各国将持续受益于相对较高的经济增长，以及制度改革带来的红利。
亚洲各国股市表现有可能继续分化， 经济基本面较好， 改革红利凸现的国别地区将
继续较好的表现。 对大宗商品依赖较大， 基本面较为薄弱的国别地区有可能继续受到较
大的冲击。亚洲股市整体估值不高，为未来的表现提供支撑。
我们继续看好亚洲 科技和金融行业，对非可选消费以及能源相关的行业持谨慎态
度。
4.7 管理人对 报告期内基金估值 程序等事项的说明
本公司在报告期内有效控制基金估值流程， 按照相关法律法规的规定设有投资资产
估值委员会 （简称 “估 值委员会” ） ， 并已制 订了 《公允估值管理办法》 。 估值委员会
审核和决定投资资产估值的相关事务， 确保基金估值的公允、 合理， 保证估值未被歪曲
以免对基金持有人产生不利影响。 报告期内相关基金估值政策由托管银行进行复核。 公
司估值委员会由总经理或其任命者负责，成员包括投研、风险控制、监察稽核、交易、
基金核算方面的部门主管，相关人员均具有丰富的证券基金行业从业经验和专业能力。
基金经理如认为估值有被歪曲或有失公允的情况， 应向估值委员会报 告并提出相关意见
和建议。各方不存在任何重大利益冲突，一切以投资者利益最大化为最高准则。
4.8 管理人对 报告期内基金利润 分配情况的说明
本报告期本基金未实施利润分配。
4.9
报 告期内基金 持有人数或基 金资产净值预警说明
本报告期内，自2014 年1 月2日到2014 年11 月3 日 以及自2014 年11月10 日到2014 年12月
31 日，本基金存在连 续 二十个工作日基金资 产 净值低于五千万元的 情 形。
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§5
托管 人报告
5.1 报告期内 本基金托管人遵规 守信情况声明
在托管本基金的过程中， 本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守 《证券
投资基金法》 相关法律法规的规定以及基金合同、 托管协议的约定， 对本基金基金管理
人—国海富兰克林基金管理有限公司 2014 年 1 月 1 日至 2014年 12 月 31 日基金
的投资运作， 进行了认真、 独立的会计核算和必要的投资监督， 认真履行了托管人的义
务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
5.2 托管人对 报告期内本基金投 资运作遵规守信、净值 计算、利润分配等情况 的说明
本托管人认为, 国海富兰克林基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净
值的计算、 基金份额申购赎回价格的计算、 基金费用开支及利润分配等问题上， 不存在
损害基金份额持有人利益的行为； 在报告期内， 严格遵守了 《证券投 资基金法》 等有关
法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
5.3 托管人对 本年度报告中财务 信息等内容的真实、准 确和完整发表意见
本托管人认为， 国海富兰克林基金管理有限公司的信息披露事务符合 《证券投资基
金信息披露管理办法》 及其他相关法律法规的规定， 基金管理人所编制和披露的本基金
年度报告中的财务指标、 净 值表现、 收益分配 情况、 财务会计报告、 投资组合报告等信
息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6
审计 报告
会计师出具了无保留意见的审计报告， 投资者可通过年度报告正文查看审计报告全
文。
§7
年度 财务报表
7.1 资产负债 表
会计主体：富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金
报告截止日：2014 年12月31日
单位：人民币元
资 产
本期末
2014 年12月31日
上年度末
2013年12月31日
资 产：
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银行存款 1,180,937.23 2,370,325.25
结算备付金 － －
存出保证金 － －
交易性金融资产 17,416,014.91 40,468,550.90
其中：股票投资 15,217,488.80 38,656,549.17
基金投资 2,198,526.11 1,812,001.73
债券投资 － －
资产支持证券投资 － －
贵金属投资 － －
衍生金融资产 － －
买入返售金融资产 － －
应收证券清算款 3,369.32 272,158.94
应收利息 750.67 240.51
应收股利 － 2,076.73
应收申购款 595,449.75 185,439.42
递延所得税资产 － －
其他资产 372,786.03 169,801.38
资产总计 19,569,307.91 43,468,593.13
负债和所 有者权益
本期末
2014 年12月31日
上年度末
2013年12月31日
负 债：
短期借款 － －
交易性金融负债 － －
衍生金融负债 － －
卖出回购金融资产款 － －
应付证券清算款 － 139,957.39
应付赎回款 214,279.84 326,259.82
应付管理人报酬 29,061.68 66,455.26
应付托管费 5,650.92 12,921.86
应付销售服务费 － －
应付交易费用 － －
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应交税费 － －
应付利息 － －
应付利润 － －
递延所得税负债 － －
其他负债 709,349.75 511,364.21
负债合计 958,342.19 1,056,958.54
所有者权 益：
实收基金 17,987,846.66 41,582,606.14
未分配利润 623,119.06 829,028.45
所有者权益合计 18,610,965.72 42,411,634.59
负债和所有者权益总计 19,569,307.91 43,468,593.13
注：报 告截 止日2014 年12 月31日 ，基 金份 额净 值1.035 元， 基金 份额 总额17,987,846.66份。
7.2 利润表
会计主体：富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金
本报告期：2014年01月01日至2014年12 月31日
单位：人民币元
项 目
本期
2014年01月01日至2014年
12月31日
上年度可比期间
2013年01月01日-2013 年
12月31日
一、收入 2,292,769.66 1,291,392.88
1.利息收入 14,835.04 18,027.33
其中：存款利息收入 14,835.04 18,027.33
债券利息收入 － －
资产支持证券利息收
入
－ －
买入返售金融资产收
入
－ －
其他利息收入 － －
2.投资收益（损失以“- ”填
列）
3,516,323.34 4,405,052.77
其中：股票投资收益 3,052,891.72 3,152,145.28
富兰克 林国 海亚 洲（ 除日 本）机 会股 票型 证券 投资 基金2014 年 年度 报告 摘要
第 15 页 共 35 页
基金投资收益 80,627.26 302,039.81
债券投资收益 － －
资产支持证券投资收
益
－ －
贵金属投资收益 － －
衍生工具收益 － 23,338.13
股利收益 382,804.36 927,529.55
3.公允价值变动收益 （ 损失以
“- ”号填列）
-1,196,744.69 -2,454,922.18
4.汇兑收益 （损失以 “－” 号
填列）
-105,945.19 -761,066.73
5.其他收入（损失以“- ”号
填列）
64,301.16 84,301.69
减：二、 费用 1,197,534.13 1,904,346.93
1．管理人报酬 548,908.25 1,000,283.49
2．托管费 106,732.19 194,499.61
3．销售服务费 － －
4．交易费用 194,971.77 382,118.12
5．利息支出 － －
其中： 卖出回购金融资 产支出 － －
6．其他费用 346,921.92 327,445.71
三、 利润总额 （亏损总额以 “- ”
号填列）
1,095,235.53 -612,954.05
减：所得税费用 － －
四、净利 润（净亏损以“- ”
号填列）
1,095,235.53 -612,954.05
7.3 所有者权 益（基金净值）变 动表
会计主体：富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金
本报告期：2014年01月01日至2014年12 月31日
单位：人民币元
项 目 本期
富兰克 林国 海亚 洲（ 除日 本）机 会股 票型 证券 投资 基金2014 年 年度 报告 摘要
第 16 页 共 35 页
2014年01月01日至2014年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
41,582,606.14 829,028.45 42,411,634.59
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ 1,095,235.53 1,095,235.53
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
-23,594,759.48 -1,301,144.92 -24,895,904.40
其中：1.基金申购款 42,436,941.84 3,040,902.59 45,477,844.43
2.基金赎回款 -66,031,701.32 -4,342,047.51 -70,373,748.83
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益
（基金净值）
17,987,846.66 623,119.06 18,610,965.72
项 目
上年度可比期间
2013年01月01日-2013年12月31日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益( 基金净
值)
60,004,374.30 3,281,235.58 63,285,609.88
二、 本期经营活动产生 的基金
净值变动数( 本期利润)
－ -612,954.05 -612,954.05
三、 本期基金份额交易 产生的
基金净值变动数 （净值 减少以
“- ”号填列）
-18,421,768.16 -1,839,253.08 -20,261,021.24
其中：1.基金申购款 60,478,719.14 72,072.95 60,550,792.09
2.基金赎回款 -78,900,487.30 -1,911,326.03 -80,811,813.33
四、 本期向基金份额持 有人分
配利润产生的基金净值变动
（净值减少以“- ”号填列）
－ － －
五、期末所有者权益 41,582,606.14 829,028.45 42,411,634.59
富兰克 林国 海亚 洲（ 除日 本）机 会股 票型 证券 投资 基金2014 年 年度 报告 摘要
第 17 页 共 35 页
（基金净值）
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:
毕国强
—————————
基金管理人负责人
胡昕彦
—————————
主管会计工作负责人
黄宇虹
—————————
会计机构负责人
7.4 报表附注
7.4.1 基金基本 情况
富兰克林国海亚洲( 除日本) 机会股票型证券投资基金( 以下简称" 本 基金") 经中国证
券监督管理委员会( 以下简称" 中国证监会") 证 监许可字[2011] 第1380 号《关于同意富兰
克林国海亚洲( 除日本) 机会股票型证券投资基金募集的批复》核准，由国海富兰克林基
金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《富兰克林国海亚洲( 除日
本) 机会股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续
期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币327,681,782.17 元，业经普
华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012) 第28 号验 资报告予以验证。
经向中国证监会备案， 《富兰克林国海亚洲( 除日本) 机会股票型证券投资基金基金合同》
于2012 年2月22日正式生效， 基金合同生效日的基金份额总额为327,738,555.14 份， 其中
认购资金利息折合56,772.97 份基金份额，划入基金份额持有人账户。本基金的基金管
理人为国海富兰克林基金管理有限公司， 基金托管人为中国农业银行股份有限公司， 境
外托管人为摩根大通银行。
根据 《中华人民共和 国证券投资基金法》 ， 《合格境内机构投资者境外证券投资管
理试行办法》和《富兰克林国海亚洲( 除日本) 机会股票型证券投资基金基金合同》的有
关规定， 本基金的投资范围为银行存款、 可转让存单、 银行承兑汇票、 银行票据、 商业
票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；政府债券、公司债券、可转换债券、
住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券；
境外证券市场挂牌交易的普通股、 优先股、 全球存托凭证和美国存托凭证、 房地产信托
凭证； 中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生产品； 法律、 法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。 本基金的投资组合比例为： 股票及其他权益类证券市
值占基金资产的比例不低于60% ， 现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基
金资产净值的5%( 若法 律法规变更或取消本限制的，则本基金按变更或取消后的规定执
行) 。本基金的业绩比较基准为：MSCI 亚洲( 除日本) 净总收益指数(MSCI AC Asia ex
Japan Index(Net Total Return)) 。
本财务报表由本基金的基金管理人国海富兰克林基金管理有限公司于2015年3月25
富兰克 林国 海亚 洲（ 除日 本）机 会股 票型 证券 投资 基金2014 年 年度 报告 摘要
第 18 页 共 35 页
日批准报出。
7.4.2 会计报表 的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于2006 年2月15日及以后期间颁布的《企业会计准则
－基本准则》、各项具体会计准则及相关规定( 以下合称" 企业会计准 则") 、中国证监会
颁布的 《证券投资基金信息披露XBRL 模板第3 号< 年度报告和半年度报告> 》 、 中国证券
投资基金业协会颁布的 《证券投资基金会计核算业务指引》 、 《 富 兰克林国海亚洲( 除
日本) 机会股票型证券投资基金 基金合同》 和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会
发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
7.4.3 遵循企业 会计准则及其他 有关规定的声明
本基金2014年度的 财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基
金2014 年12月31日的财务状况以及2014 年度的 的经营成果和基金净值变动情况等有关
信息。
7.4.4本报告期 所采用的会计政策 、会计估计与最近一期 年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。
7.4.5 会计政策 和会计估计变更 以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政 策变更的说明
财政部于2014 年颁布《企业会计准则第39号-- 公允价值计量》、《企业会计准则第
40号-- 合营安排》 、 《 企业会计准则第41 号-- 在其他主体中权益的披露》 和修订后的 《企
业会计准则第2号-- 长期 股权投资》、《企业会计准则第9号--职工薪酬 》、《企业会计
准则第30号--财务报表 列报》、《企业会计准则第33号--合并财务报 表》以及《企业会
计准则第37号--金融工 具列报》 ， 要求除 《企业会计准则第37 号-- 金 融工具列报》 自2014
年度财务报表起施行外， 其他准则自2014 年7月1日起施行。 上述准则对本基金本报告期
无重大影响。
7.4.5.2 会计估 计变更的说明
本基金本报告期未发生会计估计变更。
7.4.5.3 差错更 正的说明
本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
7.4.6 税项
富兰克 林国 海亚 洲（ 除日 本）机 会股 票型 证券 投资 基金2014 年 年度 报告 摘要
第 19 页 共 35 页
根据财政部、 国家税务总局财税[2002]128 号 《 关于开放式证券投资基金有关税收问
题的通知》 、 财税[2008]1 号 《关于企业所得税若干优惠政策的通知》 及其他相关境内外
税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
(1) 以发行基金方式募集 资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
(2) 目前基金取得的源自 境外的差价收入， 其涉及的境外所得税税收政策， 按照相关
国家或地区税收法律和法规执行， 在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。
(3) 目前基金取得的源自 境外的股利收益， 其涉及的境外所得税税收政策， 按照相关
国家或地区税收法律和法规执行，在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。
7.4.7 关联方关 系
关联方名称 与本基金的关系
国海富兰克林基金管理有限公司
基金管理人、 基金注册登记机构、 基金销售
机构
中国农业银行股份有限公司( “中国农业
银行”)
基金托管人、基金 销售机构
摩根大通银行(J.P. Morgan Chase & Co.) 基金境外资产托管人
国海证券股份有限公司( “国海证券”) 基金管理人的股东、基金 销售机构
邓普顿国际股份有限公司(Templeton
International, Inc.)
基金管理人的股东
富兰克林顾问公司(Franklin
Adviser,Inc.)
境外投资顾问公司
国海富兰克林资产管理（上海）有限公
司
基金管理人的全资子公司
注：下 述关 联交 易均 在正 常业务 范围 内按 一般 商业 条款订 立。
7.4.8 本报告期 及上年度可比期 间的关联方交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
7.4.8.1 通过关 联方交易单元进 行的交易
无
7.4.8.2 关联方 报酬
7.4.8.2.1 基金管 理费
单位：人民币元
富兰克 林国 海亚 洲（ 除日 本）机 会股 票型 证券 投资 基金2014 年 年度 报告 摘要
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项目
本期
2014年01月01 日至2014年12
月31日
上年度可比期间
2013 年01月01日-2013年12月
31日
当期发生的基金应支
付的管理费
548,908.25 1,000,283.49
其中： 支付销售机构的
客户维护费
225,214.91 421,971.22
注：支 付基 金管 理人 国海 富兰克 林基 金管 理有 限公 司的管 理人 报酬 按前 一日 基金资 产净 值1.8%的年
费率计 提 ， 逐 日累 计至 每月 月底 ， 按 月支 付。 其计 算公 式为 ： 日 管理 人报 酬＝ 前一 日基金 资产 净值 ×
1.8% / 当 年天 数。
7.4.8.2.2 基金托 管费
单位：人民币元
项目
本期
2014年01月01 日至2014年12
月31日
上年度可比期间
2013 年01月01日-2013年12月
31日
当期发生的基金应支
付的托管费
106,732.19 194,499.61
注： 支付 基金 托管 人中 国 农业银 行的 托管 费按 前一 日基金 资产 净值0.35% 的年 费率计 提 ， 逐 日累 计至
每月月 底， 按月 支付 。其 计算公 式为 ：日 托管 费＝ 前一日 基金 资产 净值 × 0.35% / 当 年天 数。
7.4.8.3 与关联 方进行银行间同 业市场的债券( 含 回购) 交易
本基金本报告期内未与关联方进行银行间同业市场的债券、回购交易。
7.4.8.4 各关联 方投资本基金的 情况
7.4.8.4.1 报告期 内基金管理人运 用固有资金投资本基金 的情况
1. 基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金基金合同公布的费率执行。
2. 本报告期和上年度可比期间（2013 年1月1日至2013年12月31日）基金管理人未运
用固有资金投资本基金。
7.4.8.4.2 报告期 末除基金管理人 之外的其他关联方投资 本基金的情况
1. 本基金除基金管理人之外的其他关联方投资本基金费率按本基金基金合同公布的
费率执行。
2. 本报告期末和上年度末（2013年12月31日）除基金管理人之外的其他关联方未投
富兰克 林国 海亚 洲（ 除日 本）机 会股 票型 证券 投资 基金2014 年 年度 报告 摘要
第 21 页 共 35 页
资本基金。
7.4.8.5 由关联 方保管的银行存 款余额及当期产生的利 息收入
单位：人民币元
关联方名称
本期
2014年01月01日至2014 年12月31
日
上年度可比期间
2013年01月01日-2013年12 月31
日
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
农业银行 260,728.47 14,122.64 1,063,851.51 17,435.89
摩根大通银行 920,208.76 0.70 1,306,473.74 6.22
合计 1,180,937.23 14,123.34 2,370,325.25 17,442.11
注：本 基金 的银 行存 款分 别由基 金托 管人 中国 农业 银行和 境外 资产 托管 人摩 根大通 银行 保管 ，按 适
用利率 或约 定利 率计 息。
7.4.8.6 本基金 在承销期内参与 关联方承销证券的情况
无。
7.4.8.7 其他关 联交易事项的说 明
无。
7.4.9 期末（2014年12 月31 日）本 基金持有的流通受限 证券
7.4.9.1 因认购 新发/ 增发证券而 于期末持有的流通受限 证券
无。
7.4.9.2 期末持 有的暂时停牌等 流通受限股票
无。
7.4.9.3 期末债 券正回购交易中 作为抵押的债券
7.4.9.3.1 银行间 市场债券正回购
无。
7.4.9.3.2 交易所 市场债券正回购
无。
7.4.10 有助于 理解和分析会计报 表需要说明的其他事项
富兰克 林国 海亚 洲（ 除日 本）机 会股 票型 证券 投资 基金2014 年 年度 报告 摘要
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(1) 公允价值
(a) 金融工具公允价值计 量的方法
公允价值计量结果所属的层次， 由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值
所属的最低层次决定：
第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
(b) 持续的以公允价值计 量的金融工具
(i) 各层次金融工具公允价值
于2014年12月31日， 本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产中属于第一层次的余额为17,416,014.91 元，无属于第二层次和第三层次的余额(2013
年12月31日：第一层次40,468,550.90元，无第二、三层次) 。
(ii) 公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃( 包括涨跌
停时的交易不活跃) 、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃
日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次； 并根
据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度， 确定相关股票和债券公
允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii) 第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c) 非持续的以公允价 值 计量的金融工具
于2014年12月31日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2013 年12
月31日：同) 。
(d) 不以公允价值计 量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价
值与公允价值相差很小。
(2) 除公允价值外，截至 资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
富兰克 林国 海亚 洲（ 除日 本）机 会股 票型 证券 投资 基金2014 年 年度 报告 摘要
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§8
投资 组合报告
8.1 期末基金 资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额( 元)
占基金总资产的比
例(%)
1 权益投资 15,217,488.80 77.76
其中：普通股 13,366,905.55 68.31
优先股 － －
存托凭证 1,850,583.25 9.46
2 基金投资 2,198,526.11 11.23
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 金融衍生品投资 － －
其中：远期 － －
期货 － －
期权 － －
权证 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购的买入返售金
融资产
－ －
6 货币市场工具 － －
7 银行存款和结算备付金合计 1,180,937.23 6.03
8 其他各项资产 972,355.77 4.97
9 合计 19,569,307.91 100.00
8.2 期末在各 个国家（地区）证 券市场的权益投资分布
金额单位：人民币元
国家( 地区) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
香港 5,672,665.19 30.48
台湾 1,863,269.90 10.01
富兰克 林国 海亚 洲（ 除日 本）机 会股 票型 证券 投资 基金2014 年 年度 报告 摘要
第 24 页 共 35 页
美国 2,035,050.91 10.93
韩国 2,512,585.43 13.50
泰国 1,491,823.39 8.02
印度尼西亚 850,013.37 4.57
新加坡 581,927.02 3.13
马来西亚 204,141.67 1.10
英国 6,011.92 0.03
合计 15,217,488.80 81.77
注：以 上国 家（ 地区 ）均 按照股 票及 存托 凭证 上市 交易地 点进 行统 计。
8.3 期末按行 业分类的权益投资 组合
金额单位：人民币元
行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)
材料 409,841.59 2.20
电信服务 178,481.84 0.96
信息技术 4,340,255.59 23.32
非必需消费品 2,008,367.14 10.79
必需消费品 176,702.69 0.95
能源 805,668.52 4.33
保健 411,123.00 2.21
金融 6,350,809.91 34.12
工业 350,144.09 1.88
公用事业 186,094.43 1.00
合计 15,217,488.80 81.77
注：以 上分 类采 用GICS 行 业分类 标准 。
8.4 期 末按公允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称
( 英文)
公司名称
( 中文)
证券
代码
所在证券
市场
所属国家
( 地区)
数量
（股）
公允价值
占基
金资
产净
值比
例
富兰克 林国 海亚 洲（ 除日 本）机 会股 票型 证券 投资 基金2014 年 年度 报告 摘要
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（％）
1
Taiwan
Semicon.
Manufactur
ing
台积电
BBG0
00BN
2JD8
台湾证券
交易所
台湾 48,000 1,308,231.99 7.03
2
China
Overseas
Land&Inve
stment
中国海外
发展
BBG0
00BG
D8W4
香港联合
交易所
香港 50,000 909,172.68 4.89
3
Samsung
Electronics
Co Ltd
三星电子
BBG0
00BC
Y2S8
韩国证券
交易所
韩国 110 818,704.68 4.40
4
AIA Group
Ltd
友邦保险
BBG0
016X
R1Q8
香港联合
交易所
香港 24,000 816,953.77 4.39
5
Baidu
Inc/China
百度
BBG0
00QX
WRM
9
美国纳斯
达克交易
所
美国 500 697,474.22 3.75
6
China
Merchants
Bank Co,
Ltd
招商银行
BBG0
00DV
PPK1
香港联合
交易所
香港 41,362 634,965.03 3.41
7
China
Constructio
n Bank
Corp
中国建设
银行
BBG0
00NW
2S18
香港联合
交易所
香港 120,000 603,012.23 3.24
8
Tencent
Holdings
Ltd
腾讯
BBG0
00BJ3
5N5
香港联合
交易所
香港 6,200 550,236.83 2.96
9
Hyundai
Motor Co
现代汽车
BBG0
00BC
VDK5
韩国证券
交易所
韩国 530 502,372.94 2.70
10
PetroChina
Co Ltd
中石油
BBG0
00BF
NTD0
香港联合
交易所
香港 66,000 447,762.61 2.41
注：1. 本 基金 对以 上证 券 代码采 用彭 博BBG-ID 。
2. 上 述表 格“ 所属 国家 （ 地区） ”均 按照 股票 及存 托凭证 上市 交易 地点 统计 。
3. 投 资者 欲了 解本 报告 期 末基金 投资 的所 有权 益投 资明细 ， 应阅 读登 载于 国 海富兰 克林 基金 管理 有
限公司 网站 的年 度报 告正 文。
8.5 报告期内 权益投资组合的重 大变动
8.5.1 累计买入 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 权益投资明细
金额单位：人民币元
序号 公司名称 证券代码 本期累计买入金额 占期初基金资产净
富兰克 林国 海亚 洲（ 除日 本）机 会股 票型 证券 投资 基金2014 年 年度 报告 摘要
第 26 页 共 35 页
（英文） 值比例(%)
1
Techtronic
Industries
Co
BBG000BFGXV9 1,806,376.60 4.26
2
China
Merchants
Bank Co,
Ltd
BBG000DVPPK1 1,404,341.28 3.31
3
Ginko
Internationa
l Co Ltd
BBG002WFVX63 1,086,188.41 2.56
4
Hengan
Internationa
l Group Co
BBG000CJXNB5 1,023,286.68 2.41
5
AIA Group
Ltd
BBG0016XR1Q8 913,145.60 2.15
6
Cognizant
Technology
Solutions
BBG000BBF443 815,111.71 1.92
7
Ctrip.com
Internationa
l Ltd
BBG000CWMB24 809,588.23 1.91
8
Tencent
Holdings
Ltd
BBG000BJ35N5 784,210.22 1.85
9
China
Overseas
Land&Inves
tment
BBG000BGD8W4 753,871.34 1.78
10
Poly
Culture
Group Corp
Ltd
BBG00611PVR7 742,031.83 1.75
11
Mindray
Medical
Internationa
l
BBG000JF1851 663,790.43 1.57
富兰克 林国 海亚 洲（ 除日 本）机 会股 票型 证券 投资 基金2014 年 年度 报告 摘要
第 27 页 共 35 页
12
Alibaba
Group
Holding Ltd
BBG006G2JVL2 660,008.77 1.56
13
ICICI Bank
Ltd
BBG000DRM796 610,282.33 1.44
14
HC
Internationa
l Inc
BBG000DTQD13 592,566.73 1.40
15
China
Constructio
n Bank
Corp
BBG000NW2S18 590,344.64 1.39
16
Sands China
Ltd
BBG000PSNMN1 538,310.91 1.26
17
PetroChina
Co Ltd
BBG000BFNTD0 536,316.70 1.27
18
Qihoo 360
Technology
Co Ltd
BBG001KR2SY4 455,039.79 1.07
19
Great Wall
Motor Co
Ltd
BBG000CYZ1K8 448,347.33 1.06
20
China
Guangdong
Nuclear
Power
BBG00732Y4J0 434,441.73 1.02
注：买 入金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5.2 累计卖出 金额超出期初基 金资产净值2% 或前20 名的 权益投资明细
金额单位：人民币元
序号
公司名称
（英文）
证券代码 本期累计卖出金额
占期初基金资产净
值比例(%)
1
ICICI Bank
Ltd
BBG000DRM796 2,775,676.64 6.54
2
Taiwan
Semicon.
Manufacturi
BBG000BN2JD8 2,374,673.17 5.60
富兰克 林国 海亚 洲（ 除日 本）机 会股 票型 证券 投资 基金2014 年 年度 报告 摘要
第 28 页 共 35 页
ng
3
Techtronic
Industries
Co
BBG000BFGXV9 2,356,119.74 5.56
4
Tencent
Holdings
Ltd
BBG000BJ35N5 2,323,866.38 5.48
5
AIA Group
Ltd
BBG0016XR1Q8 1,974,843.48 4.66
6
Ezion
Holdings
Ltd
BBG000C1NPM8 1,634,842.05 3.85
7
China
Merchants
Bank Co,
Ltd
BBG000DVPPK1 1,507,351.21 3.55
8
Mindray
Medical
Internationa
l
BBG000JF1851 1,502,365.18 3.54
9
Samsung
Electronics
Co Ltd
BBG000BCY2S8 1,497,946.80 3.53
10
China
Resources
Gas Group
Ltd
BBG000DP29N2 1,447,592.20 3.41
11
Lenovo
Group Ltd
BBG000BG4QM5 1,425,293.43 3.36
12
China
Constructio
n Bank
Corp
BBG000NW2S18 1,261,642.78 2.97
13
Great Wall
Motor Co
Ltd
BBG000CYZ1K8 1,241,117.40 2.93
14 Baidu BBG000QXWRM9 1,240,243.56 2.92
富兰克 林国 海亚 洲（ 除日 本）机 会股 票型 证券 投资 基金2014 年 年度 报告 摘要
第 29 页 共 35 页
Inc/China
15
Cognizant
Technology
Solutions
BBG000BBF443 1,230,338.53 2.90
16
Kasikornba
nk PCL
BBG000BDJNG0 1,158,280.03 2.73
17
L'Occitane
Internationa
l SA
BBG000QSXGM3 1,096,886.53 2.59
18
Ctrip.com
Internationa
l Ltd
BBG000CWMB24 1,066,259.44 2.51
19
Ginko
Internationa
l Co Ltd
BBG002WFVX63 1,047,199.56 2.47
20
CJ O
Shopping
Co Ltd
BBG000C43FR1 990,929.49 2.34
注：卖 出金 额按 成交 金额 （成交 单价 乘以 成交 数量 ）填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5.3 权益投资 的买入成本总额 及卖出收入总额
单位：人民币元
买入成本 （成交） 总额 25,741,071.31
卖出收入 （成交） 总额 50,635,751.84
8.6 期末按债 券信用等级分类的 债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
8.7 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
8.8 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排序的 前 十名 资产支持证券投资 明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.9 期末按公 允价值占基金资产 净值比例大小排名的前 五名金融衍生品投资明 细
富兰克 林国 海亚 洲（ 除日 本）机 会股 票型 证券 投资 基金2014 年 年度 报告 摘要
第 30 页 共 35 页
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
8.10 期末按公 允价值占基金资 产净值比例大小排序的 前十名基金投资明细
金额单位：人民币元
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价值
占基金资产
净值比例
(%)
1
iShares
S&P India
Nifty 50
ETF
开放式
基金
BlackRock
Fund
Advisor
2,058,278.63 11.06
2
iShares
MSCI
Philippines
ETF
开放式
基金
BlackRock
Fund
Advisor
140,247.48 0.75
8.11 投资组合 报告附注
8.11.1 本基金本 期投资的前十名 证券中，无报告期内发 行主体被监管部门立案 调查的，
或在报告 编制日前一年内受到证 监会、证券交易所公开 谴责、处罚的证券。
8.11.2 本基金投 资的前十名股票 中，没有投资于超出基 金合同规定备选股票库 之外的股
票。
8.11.3 期末其 他各项资产构成
单位：人民币元
序号 名称 金额
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 3,369.32
3 应收股利 －
4 应收利息 750.67
5 应收申购款 595,449.75
6 其他应收款 372,786.03
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 972,355.77
富兰克 林国 海亚 洲（ 除日 本）机 会股 票型 证券 投资 基金2014 年 年度 报告 摘要
第 31 页 共 35 页
8.11.4 期末持 有的处于转股期的 可转换债券明细
截至报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。
8.11.5 期末前 十名股票中存在流 通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§9
基金 份额持有人信息
9.1 期末基金 份额持有人户数及 持有人结构
份额单位：份
持有人户数
( 户)
户均持有的基
金份额
持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有
份额
占总份
额比例
持有
份额
占总份
额比例
2,131 8,441.04 561,363.49 3.12% 17,426,483.17 96.88%
9.2 期末基金 管理人的从业人员 持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基
金
99,817.51 0.554916%
9.3 期末基金 管理人的从业人员 持有本开放式基金份额 总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、 基金投资和研
究部门负责人持有本开放式基金
0
本基金基金经理持有本开放式基金 0
§10 开放式 基金份额变动
单位：份
基金合同生效日(2012 年02月22日) 基金份额总额 327,738,555.14
本报告期期初基金份额总额 41,582,606.14
本报告期基金总申购份额 42,436,941.84
富兰克 林国 海亚 洲（ 除日 本）机 会股 票型 证券 投资 基金2014 年 年度 报告 摘要
第 32 页 共 35 页
减：本报告期基金总赎回份额 66,031,701.32
本报告期基金拆分变动份额 －
本报告期期末基金份额总额 17,987,846.66
§11 重大事 件揭示
11.1 基金份额 持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
11.2 基金管理 人、基金托管人 的专门基金托管部门的 重大人事变动
( 一）基金管理人重大人事变动
1 、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，任
命毕国强先生担任公司总经理， 公司董事长吴显玲女士不再代为履行总经理职责。 相关
公告已于2014年11 月6日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网
站披露；
2 、经国海富兰克林基金管理有限公司第三届董事会第二十七次会议审议通过，任
命胡昕彦女士担任公司副总经理， 相关公告已于2014年6月5 日在 《中国证券报》 、 《上
海证券报》、《证券时报》和公司网站披露；
3 、经国海富兰克林基金管理有限公司第四届董事会第七次会议审议通过，张晓东
先生不再担任公司副总经理， 相关公告已于2014年12月23日在 《中国证券报》 、 《上海
证券报》、《证券时报》和公司网站披露。
（二）基金托管人重大人事变动
因中国农业银行股份有限公司（以下简称" 本行" ）工作需要，任命 余晓晨先生主持
本行托管业务部/ 养老金管理中心工作。
余晓晨先生的基金行业高级管理人员任职资格已在中国基金业协会备案。
11.3 涉及基金 管理人、基金财 产、基金 托管业务的诉 讼
本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
11.4 基金投资 策略的改变
本报告期内未发生基金投资策略的改变。
11.5 为基金进 行审计的会计师 事务所情况
富兰克 林国 海亚 洲（ 除日 本）机 会股 票型 证券 投资 基金2014 年 年度 报告 摘要
第 33 页 共 35 页
本报告期内基金管理人应支付给会计师事务所的审计费用是人民币55000.00 元，本
基金自成立以来对其进行审计的均为普华永道中天会计师事务所， 未曾改聘其他会计师
事务所。
11.6 管理人、 托管人及其高级 管理人员受稽查或处罚 等情况
（一）基金管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金管理人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。
（二）基金托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到稽查或处罚。
11.7 基金租用 证券公司交易单 元的有关情况
11.7.1 基金租 用证券公司交易单 元进行股票投资及佣金 支付情况
金额单位：人民币元
券商名称
交易单
元数量
股票交易 应支付该券商的佣金
备注
成交金额
占当期
股票成
交总额
的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例
Macquarie
Capital Secs
1 10,744,336.78 14.07% 18,608.11 15.50%
CLSA
Limited
1 12,138,896.85 15.89% 23,646.16 19.70%
Instinet 1 9,404,587.84 12.31% 16,639.87 13.86%
Bank of
America/M
errill
1 20,783,051.41 27.21% 20,847.19 17.37%
Goldman
Sachs
1 5,148,856.63 6.74% 9,947.11 8.29%
Barclays
Capital
1 9,142,760.71 11.97% 13,803.05 11.50%
Morgan
Stanley
1 5,844,491.84 7.65% 11,543.43 9.62%
Daishin
Securities
Korea
1 1,656,607.03 2.17% 1,987.25 1.66%
富兰克 林国 海亚 洲（ 除日 本）机 会股 票型 证券 投资 基金2014 年 年度 报告 摘要
第 34 页 共 35 页
Daewoo
Securities
1 1,514,169.07 1.98% 3,027.91 2.52%
中信建投 1
－
－ － －
国海证券 2
－
－ － －
注：1 、交 易单 元的 选择 标 准为：
（1） 资历 雄厚 ，信 誉良 好 ，注册 资本 不少 于3 亿元 人 民币或 等值 外币 ；
（2） 财务 状况 良好 ，经 营 行为规 范；
（3） 内部 管理 规范 、严 格 ，具备 健全 的内 控制 度， 并能满 足基 金运 作高 度保 密的要 求；
（4） 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件， 交易设 施符 合代 理本 基金 进行证 券交 易的 需要 ，
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务；
（5） 研究 实力 较强 ， 有 固 定的研 究机 构和 专门 研究 人员， 能及 时、 定期 、 全 面地为 本基 金提 供宏 观
经济、 行业 情况 、市 场走 向、个 股分 析的 研究 报告 及周到 的信 息服 务， 并能 根据基 金投 资的 特定 要
求，提 供专 题研 究报 告。
2、交 易单 元的 选择 程序 ：
（1） 基 金管 理人 根据 基金 投资的 需求 提出 拟选 券商 名单， 并 组织 相关 部门 依 据券商 的选 择标 准对 券
商进行 评估 ，选 定券 商。
（2） 基金 管理 人与 拟选 券 商签订 《交 易开 户协 议》 ， 并经 公司 相关 部门 审议 相关条 款后 ， 由 基金 管
理人与 券商 签订 《交 易开 户协议 》， 并对 相关 人员 授权。
（3） 之后 ， 基金 管理 人将 根据各 证券 经营 机构 的研 究报告 、 信息 服务 质量 等 情况 ， 根 据如 下评 价体
系，每 半年 对签 约证 券经 营机构 的服 务进 行一 次综 合评价 。
公司基 金交 易佣 金分 配依 据券商 提供 的研 究报 告和 服务质 量， 评判 标准 包括 但不限 于：
a. 全 面及时 向公 司提 供高 质量的 关于 宏观 、行 业和 市场的 严究 报告 ；
b. 具 有数 量研 究和 开发 能 力；
c. 能 有效组 织上 市公 司调 研；
d. 能 根据 公司 所管 理基 金 的特定 要求 ，提 供专 门研 究报告 ；
e. 上 门路演 和电 话会 议的 质量；
f.
与我 公司 投资 和研 究人 员的信 息交 流和 沟通 能力 ；
g. 交 易执 行能 力和 质量 ；
h.
其 他与 投资 有关 的服 务和支 持。
3、报 告期 内证 券公 司基 金 专用交 易单 元的 租用 与变 更情况
报告期 内， 根据 上述 基金 专用交 易单 元选 择标 准和 程序， 本基 金逐 步租 用证 券公司 的交 易单 元合 计
12个 ： 国 内券 商国 海证 券2 个， 中信 建投 证券1 个， 海 外券商 为 ： 高 盛证 券 （Goldman Sachs ） ， 美 银
美林证 券 (Bank of America/Merrill Lynch) ，摩根斯 坦 利国际 有限 公司 （Morgan Stanley & Co.
International Plc ） ， 里昂 证 券有限 公司 （CLSA Limited ） ， 巴克 莱资 本亚 洲有 限 公司 （Barclays Capital
Asia Limited ） ， 麦格理 证 券 （Macquarie Capital Securities Limited ） ， 大信证券 （Daishin Securities Co.,
Ltd.） ， 韩 国大 宇证 券 （Daewoo Securities）和 Instinet 证券 （ 原野 村国 际有 限公 司 （Nomura International
Plc ）） 。
富兰克 林国 海亚 洲（ 除日 本）机 会股 票型 证券 投资 基金2014 年 年度 报告 摘要
第 35 页 共 35 页
11.7.2 基金租 用证券公司交易单 元进行其他证券投资的 情况
金额单位：人民币元
券商名称
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
成交
金额
占当
期债
券成
交总
额的
比例
成交
金额
占当
期债
券回
购成
交总
额的
比例
成交
金额
占当
期权
证成
交总
额的
比例
成交金额
占当
期基
金成
交总
额的
比例
Macquarie
Capital
Secs
－ － － － － － － －
CLSA
Limited
－ － － － － － － －
Instinet － － － － － － － －
Bank of
America/M
errill
－ － － － － － 1,569,887.37 100%
Goldman
Sachs
－ － － － － － － －
Barclays
Capital
－ － － － － － － －
Morgan
Stanley
－ － － － － － － －
Daishin
Securities
Korea
－ － － － － － － －
Daewoo
Securities
－ － － － － － － －
中信建投 － － － － － － － －
国海证券 － － － － － － － －
国海富兰 克林基金管理有限公司
二〇一五 年三月三十日
