诺 安 优 势 行业 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基
金 2014 年年 度 报 告 摘要
2014 年12 月31 日
基金管 理人： 诺安基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
送出日 期：2015 年3 月26 日
诺安优势行业混合 2014 年年度 报告摘要
第 2 页 共 34 页
§1 重要提 示
1.1 重 要提 示
基金管理人的 董事会、 董 事保证本报告 所载资料 不 存在虚假记载 、误导性 陈 述或重大遗漏 ，
并对其内容的 真实性、 准 确性和完整性 承担个别 及 连带的法律责 任。本年 度 报告已经三 分之二以
上独立 董事 签字 同意 ，并 由董事 长签 发。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2015 年 3 月 20 日 复核 了本
报告中的财务 指标、净 值 表现、利润分 配情况、 财 务会计报告、 投资组合 报 告等内容， 保证复核
内容不 存在 虚假 记载 、误 导性陈 述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的过往业 绩并不代 表 其未来表现。 投资有风 险 ，投资者在作 出投资决 策 前应仔细阅读 本
基金的 招募 说明 书及 其更 新。
本报告财务资料已经审计，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了 2014
年度无 保留 意见 的审 计报 告，请 投资 者注 意阅 读。
本年度 报告 摘自 年度 报告 正文， 投资 者欲 了解 详细 内容， 应阅 读年 度报 告正 文。
本报告 期 自2014 年3 月13 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 12 月31 日 止。
诺安优势行业混合 2014 年年度 报告摘要
第 3 页 共 34 页
§2 基金简 介
2.1 基 金基 本情况
基金简 称 诺安优 势行 业混 合
基金主 代码 000538
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 3 月 13 日
基金管 理人 诺安基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 445,819,484.61 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基 金产 品说明
投资目 标 本基金 通过 积极 大类 资产 配置及 全面 深入 的研 究 ， 发掘优 势行 业 ， 精 选行 业 个
股， 力图 在不 同的 市场 环 境下均 可突 破局 限 ， 在 长 期内获 得超 过比 较基 准的 超
额收益 。
投资策 略 本基金 将实 施积 极主 动的 投资策 略 ， 具 体由 大类 资产 配置策 略 ， 股 票投 资策 略，
债券投 资策 略、 权证 投资 策略四 部分 组成 。
1、大类 资产配 置策 略方面 ，本基 金将采 取战 略性资 产配置 和战术 性资 产配置
相结合 的资 产配 置策 略 ， 根据市 场环 境的 变化 ， 在 长期资 产配 置保 持稳 定的 前
提下 ， 积 极进 行短 期资 产 灵活配 置 ， 力 图通 过时 机 选择构 建在 承受 一定 风险 前
提下获 取较 高收 益的 资产 组合。
2、股票 投资策 略方 面，本 基金的 股票投 资策 略由行 业配置 策略、 个股 筛选策
略两部 分组 成。
3、债券 投资策 略方 面，本 基金的 债券投 资部 分采用 积极管 理的投 资策 略，具
体包括 利率 预测 策略 、 收益 率曲线 预测 策略 、 溢价 分析 策略以 及个 券估 值策 略。
4、权证 投资策 略方 面，本 基金将 主要运 用价 值发现 策略和 套利交 易策 略等。
作为辅 助性 投资 工具 ， 我 们将结 合自 身资 产状 况审 慎投资 ， 力图 获得 最佳 风 险
调整收 益。
业绩比 较基 准 60%× 沪深300 指数 + 40% × 中证全 债指 数
风险收 益特 征 本基金 属于 混合 型基 金 ， 预期风 险与 收益 低于 股票 型基金 ， 高于 债券 型基 金 与
货币市 场基 金， 属于 中高 风险、 中高 收益 的基 金品 种。
2.3 基 金管 理人和 基金 托管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 诺安基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披 露负 责人
姓名 陈勇 蒋松云
联系电 话 0755-83026688 (010)66105799
电子邮 箱 info@lionfund.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话
400-888-8998 95588
传真 0755-83026677 (010)66105798 诺安优势行业混合 2014 年年度 报告摘要
第 4 页 共 34 页
2.4 信 息披 露方式
登载基金年度报告正文的管理人互联网 网
址
www.lionfund.com.cn
基金年 度报 告备 置地 点 深圳市 深南 大 道4013 号兴 业银行 大 厦19-20 层 诺安
基金管 理有 限公 司
§3 主要财 务指标、基金净值 表现及利润分配情 况
3.1 主 要会 计数据 和财 务指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间 数据 和指 标 2014 年 3 月 13 日( 基金 合 同生效 日)-2014 年 12 月31 日
本期已 实现 收益 121,690,946.46
本期利 润 132,705,108.85
加权平 均基 金份 额本 期利 润 0.0984
本期基 金份 额净 值增 长率 16.40%
3.1.2 期末 数据 和指 标 2014 年末
期末可 供分 配基 金份 额利 润 0.1636
期末基 金资 产净 值 518,748,037.69
期末基 金份 额净 值 1.164
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 交易 基金 的各 项费用,计 入费 用后 实际 收 益水平 要低 于所 列
数字。
②本期已实 现收益指 基金 本期利息收 入、投资 收益 、其他收入( 不含公允 价值 变动收益)扣 除相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
③期末 可供 分配 利润 是采 用资产 负债 表中 未分 配利 润与未 分配 利润 中已 实现 部分的 孰低 数。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 基 金份 额净值 增长 率及其 与同 期业绩 比较 基准收 益率 的比较
阶段
份额净 值
增长率 ①
份额净 值
增长率 标
准差②
业绩比 较
基准收 益
率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 14.34% 0.60% 26.42% 0.99% -12.08% -0.39%
过去六 个月 15.94% 0.43% 37.12% 0.80% -21.18% -0.37%
自基金 合同
生效起 至今
16.40% 0.35% 40.89% 0.73% -24.49% -0.38%
注：本 基金 的业 绩比 较标 准为： 60% ×沪深 300 指数+40%× 中证 全债 指数 。 诺安优势行业混合 2014 年年度 报告摘要
第 5 页 共 34 页
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注： ① 本基 金基 金合 同 于2014 年3 月13 日生 效， 截至2014 年12 月 31 日 止 ， 本基 金成 立未 满 1
年。
②本基 金建 仓期 为6 个月 ，建仓 期结 束时 各项 资产 配置比 例符 合合 同约 定。 诺安优势行业混合 2014 年年度 报告摘要
第 6 页 共 34 页
3.2.3 自 基金 合同生 效以 来基金 每年 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比
较
注：本 基金 基金 合同 于 2014 年 3 月 13 日生 效,2014 年本基 金净 值增 长率 与 同期业 绩比 较基 准收
益率按 本基 金实 际存 续期 计算， 截 止2014 年12 月31 日 ，本 基金 成立 未满1 年。
3.3 过 去三 年基金 的利 润分配 情况
本基金 基金 合同 于2014 年3 月13 日生 效,截止 2014 年 12 月31 日,本 基金 未 进行 利润 分配 。
§4 管理人 报告
4.1 基 金管 理人及 基金 经理情 况
4.1.1 基 金管 理人及 其管 理基金 的经 验
截至2014 年12 月 ， 本 基 金管理 人共 管 理 37 只开 放 式基金 ： 诺安 平衡 证券 投 资基金 、 诺安 货
币市场基金、 诺安股票 证 券投资基金、 诺安优化 收 益债券型证券 投资基金 、 诺安价值增 长股票证
券投资基金、 诺安灵活 配 置混合型证券 投资基金 、 诺安成长股票 型证券投 资 基金、诺安 增利债券
型证券 投资 基金 、诺 安中 证 100 指数 证券 投资 基金 、诺安 中小 盘精 选股 票型 证券投 资基 金、 诺 安
主题精选股票 型证券投 资 基金、诺安全 球黄金证 券 投资基金、上 证新兴产 业 交易型开放 式指数证
券投资基金、 诺安上证 新 兴产业交易型 开放式指 数 证券投资基金 联接基金 、 诺安保本混 合型证券诺安优势行业混合 2014 年年度 报告摘要
第 7 页 共 34 页
投资基金、诺 安多策略 股 票型证券投资 基金、诺 安 全球收益不动 产证券投 资 基金、诺安 油气能源
股票证券投资 基金（LOF ） 、诺安新动力 灵活配置 混 合型证券投资 基金、诺 安 中证创业成 长指数分
级证券投资基 金、诺安 汇 鑫保本混合型 证券投资 基 金、诺安双利 债券型发 起 式证券投资 基金、中
小板等权重交 易型开放 式 指数证券投资 基金、诺 安 中小板等权重 交易型开 放 式指数证券 投资基金
联接基金、诺 安纯债定 期 开放债券型证 券投资基 金 、诺安鸿鑫保 本混合型 证 券投资基金 、诺安信
用债券 一年定 期开放债 券 型证券投资基 金、诺安 稳 固收益一年定 期开放债 券 型证券投资 基金、诺
安泰鑫 一年 定期 开放 债券 型证券 投资 基金 、诺 安中 证 500 交易 型开 放式 指数 证券投 资基 金、 诺 安
优势行业灵活 配置混合 型 证券投资基金 、诺安天 天 宝货币市场基 金、诺安 理 财宝货币市 场基金、
诺安永鑫收益 一年定期 开 放债券型证券 投资基金 、 诺安聚鑫宝货 币市场基 金 、诺安稳健 回报灵活
配置混 合型 证券 投资 基金 、诺安 聚利 债券 型证 券投 资基金 。
4.1.2 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 及基金 经理 助理简 介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 （助 理）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
周心鹏
投 资 二 部
执行总
监 、 诺 安
价 值 增 长
股 票 证 券
投 资 基 金
基金经
理 、 诺 安
中 小 盘 精
选 股 票 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 及 诺
安 优 势 行
业 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理
2014 年 3 月
13 日
- 14
金融学 硕士 ， 具 有基 金
从业资 格。 曾先 后任 职
于 南 方 证 券 投 资 银 行
部、 中 投证 券投 资银 行
部、 长 盛基 金研 究部 和
华夏基 金机 构投 资部 。
2010 年 1 月加 入诺 安
基金管 理有 限公 司， 任
基 金 经 理 助 理 。 于
2010 年10 月起 任诺 安
中 小 盘 精 选 股 票 型 证
券投资 基金 基金 经理 ，
2011 年 3 月起 任诺 安
价 值 增 长 股 票 证 券 投
资基金 基金 经理 ， 2014
年 3 月起 任诺 安 优势
行 业 灵 活 配 置 混 合 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经
理，2014 年 9 月起 任
诺 安 稳 健 回 报 灵 活 配
置 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金 经理 。
吴博俊
诺 安 优 势
行 业 灵 活
配 置 混 合
2014 年 6 月
14 日
- 7
硕士，2008 年 加 入诺
安基金 管理 有限 公司 ，
历任研 究员 、 基 金经 理诺安优势行业混合 2014 年年度 报告摘要
第 8 页 共 34 页
型 证 券 投
资 基 金 基
金经理
助理。2014 年 6 月起
任 诺 安 优 势 行 业 灵 活
配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。
注：①此处周 心鹏先生 的 任职日期为基 金合同生 效 之日，吴博俊 先生的任 职 日期为公司 作出决定
并对外 公告 之日 ；
②证券 从业 的含 义遵 从《 证券业 从业 人员 资格 管理 办法》 的相 关规 定等 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
报告期间，诺 安优势行 业 灵活配置混合 型证券投 资 基金管理人严 格遵守了 《 中华人民共和 国
证券投资基金 法》及其 他 有关法律法规 ，遵守了 《 诺安优势行业 灵活配置 混 合型证券 投 资基金基
金合同 》的 规定 ，遵 守了 本公司 管理 制度 。本 基金 投资管 理未 发生 违法 违规 行为。
4.3 管 理人 对报告 期内 公平交 易情 况的专 项说 明
4.3.1 公 平交 易制度 和控 制方法
根据中 国证 监 会 2011 年 修 订的《 证券 投资 基金 管理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 ， 本公 司更
新并完 善了 《 诺安 基金 管 理有限 公司 公平 交易 制度 》 。 制 度的 范围 包括 境内 上 市股票 、 债券 的一 级
市场申 购、 二级 市场 交易 等投资 管理 活动 ， 同 时涵 盖投资 授权 、 研 究分 析、 投资决 策、 交易 执行、
业绩评 估等 投资 管理 活动 相关的 各个 环节 。
投资研究方面 ，公司设 立 全公司所有投 资组合适 用 的证券备选库 ，在此基 础 上，不同投资 组
合根据其投资 目标、投 资 风格和投资范 围的不同 ， 建立不同投资 组合的投 资 对象备选库 和交易对
手备选库；公 司拥有健 全 的投资授权制 度，明确 投 资决策委员会 、投资总 监 、投资组合 经理等各
投资决策主体 的职责和 权 限划分，投资 组合经理 在 授权范围内可 以自主决 策 ，超过投资 权限的操
作需要经过严 格的审批 程 序；公司建立 了统一的 研 究管理平台， 所有内外 部 研究报告均 通过该研
究管理 平台 发布 ，并 保障 该平台 对所 有研 究员 和投 资组合 经理 开放 。
交易执行方面 ，对于场 内 交易，基金管 理人在投 资 交易系统中设 置了公平 交 易功能，交易 中
心按照时间优 先、价格 优 先的原则执行 所有指令 ， 如果多个投资 组合在同 一 时点就同一 证券下达
了相同方向的 投资指令 ， 并且市价在指 令限价以 内 ，投资交易系 统自动将 该 证券的每笔 交易报单
都自动按比例 分拆到各 投 资组合；对于 债券一级 市 场申购、非公 开发行股 票 申购等非集 中竞价交
易的交易分配 ，在参与 申 购之前，各投 资组合经 理 独立地确定申 购价格和 数 量，并将申 购指令下
达给交易中心 。公司在 获 配额度确定后 ，按照价 格 优先的原则进 行分配， 如 果申购价格 相同，则
根据该价位各 投资组合 的 申购数量进行 比例分配 ； 对 于银行间市 场交易、 固 定收益平台 、交易所
大宗交易，投 资组合经 理 以该投资组合 的名义向 交 易中心下达投 资指令， 交 易中心向银 行间市场诺安优势行业混合 2014 年年度 报告摘要
第 9 页 共 34 页
或交易对手询 价、成交 确 认，并根据“ 时间优先 、 价格优先”的 原则保证 各 投资组合获 得公平的
交易机 会。
4.3.2 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告期内， 公平交易 制 度总体执行情 况良好， 未 发现违反公平 交易制度 的 情况。此外， 公
司对连 续四 个季 度期 间内 ， 公 司管 理的 不同 投资 组 合在日 内 、3 日内 、5 日内 的同向 交易 的交 易价
差进行 了分 析， 未发 现同 向交易 价差 在上 述时 间窗 口下出 现异 常的 情况 。
4.3.3 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金于本报 告 期内不 存 在异常交易行 为。本报 告 期内基金管理 人管理的 所 有投资组合参 与
的交易所公开竞价同日 反 向交易成交较少的单边 交 易量不存在超过该证 券当 日成交量的 5% 的情
况。
4.4 管 理人 对报告 期内 基金的 投资 策略和 业绩 表现的 说明
4.4.1 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
当前国内经济仍 然处于 2009 年以来的中 周期下滑 过 程中，GDP 同比增速由 超 过 10%降低 至
7.4%。在 2009 年的 “ 投 资 冲动 ” 之后 ， 经济 结构 调 整的周 期被 拉长 ， 这个 过 程伴随 着经 济增 速的
回落。
房地产 业投 资同 比增 速稳 步下降 ， 商 品房 供大 于求 的状况 在 2014 年显 露出 来 ， 房价 从高 位开
始回落 。我 们预 期 2015 年地产 依然 是以 消化 库存 压力为 主， 房地 产业 投资 增速有 望回 落 至 5% 左
右。
2014 年由 于居 民收 入增 速 放缓、 政府 “三公 ” 消费 下降等 因素 的影 响， 国内 消费品 零售 总额
同比增 长中 枢有 所回 落， 但增长 速度 仍保 持 在12% 附近。
出口方 面，2014 年中 国出 口温和 复苏 ，全 年有 望接 近 6%的 增速 。展望 2015 年，美 国经 济持
续复苏，欧元 区经济也 有 望改善，加上 美元走强 等 因素，中国的 出口增速 有 望小幅加快， 但 10%
以上的 增速 已经 很难 实现 。
货币政 策已 经进 入宽 松周 期。 自 2012 年6 月 央行 降 息开始 ， 国内 已经 进入 货 币宽松 周期 ， 只
不过在 经济 结构 调整 、 控 制经济 杠杆 率等 因素 的抑 制下， 央行 的宽 松动 作变 得十分 谨慎 。2014 年
四季度以来， 经济增长 下 行出现加速的 迹象，加 上 房价开始高位 回调，CPI 持续运行在低 位等因
素， 央行 稳健 的货 币政 策 已经彻 底倒 向宽 松 。 我 们 预计2015 年央 行有 望继 续 宽松 ， 保 持经 济稳 定
增长， 同时 可以 降低 传统 行业如 房地 产相 关行 业产 能过剩 出现 过度 回调 的风 险。
市场扩 容方 面， 预期 2015 年注册 制的 推出 是大 概率 事件。 截至 2014 年 底， 排 队等待 上市 企诺安优势行业混合 2014 年年度 报告摘要
第 10 页 共 34 页
业的数 量已 经超 过 600 家 。注册 制如 何实 施、 推出 的节奏 ，都 有可 能对 市场 的资金 分流 起到 相 当
关键的 影响 。
4.4.2 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.164 元。 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为16.40% ， 同 期
业绩比 较基 准收 益率 为40.89% 。
4.5 管 理人 对宏观 经济 、证券 市场 及行业 走势 的简要 展望
展望2015 年 ， 在 经济 反复 态势 、 货 币政 策进 一步 宽 松、 注册 制推 出等 多重 因 素影响 下 ， 我 们
在现金 、股 票、 债券 、新 股申购 等资 产类 别的 配置 上将继 续维 持稳 健+ 成长 的 组合。
股票投资方面 ，优质蓝 筹 股以及低估值 业绩增长 的 小市值成长股 都会是我 们 投资的方向， 另
外如国企改革 等政策相 关 的主题投资也 会不断挖 掘 。同时，结合 注册制推 出 的契机，我 们判断新
股定价依然将 普遍较低 ， 且在大量拟上 市新股中 不 乏资质优良、 具备高成 长 潜力的股票 。在下一
阶段中 ，本 基金 将积 极参 与新股 的申 购， 这还 会是 我们投 资策 略中 的主 要方 向。
债券与 现金 组合 投资 方面 ， 我们 认为 中长 期利 率中 枢还将 下行 ， 流 动性 处于 相对宽 松的 局面 ，
但经济 还面 临一 些长 期隐 忧， 部 分信 用等 级低 的企 业债存 在违 约风 险。 因此 债券配 置策 略方 面上 ，
倾向高 等级 、短 期限 的债 券 或者 降低 债券 的配 置比 例。
4.6 管 理人 对报告 期内 基金估 值程 序等事 项的 说明
报告期 内, 本基 金管 理人 严 格遵守 《 企业 会计 准则》 、 《证 券投 资基 金会 计核 算 业务指 引 》 以 及
中国证券监督 管理委员 会 颁布的《关于 证券投资 基 金执行〈企业 会计准则 〉 估值业务及 份额净值
计价有关事项 的通知》 与 《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》等相关 规定和基
金合同的约 定,日常估 值由 本基金管理 人与本基 金托 管人一同进 行,基金份 额净 值由本基金 管理人
完成估 值后,经 本基 金托 管 人复核 无误 后由 本基 金管 理人对 外公 布。 月末 、 年 中 和年末 估值 复核 与
基金会 计账 务的 核对 同 时 进行。
报告期内,公司 制定了证 券 投资基金的估 值政策和 程 序,并由研究部 、财务综 合 部、监察稽 核
部和风 险控 制部 、 固定 收 益部及 基金 经理 等组 成了 估值小 组, 负责 研究 、 指 导 基金估 值业 务 。 估 值
小组成员均 为公司各 部门 人员,均具有 基金从业 资格 、专业胜任 能力和相 关工 作经历, 且之 间不存
在任何重大 利益冲突 。基 金经理作为 公司估值 小组 的成员,不介 入基金日 常估 值业务, 但应 参加估
值小组会议, 可以提议 测算 某一投资品 种的估值 调整 影响,并有权 表决有关 议案 但仅享有一 票表决
权, 从 而将 其影 响程 度进 行 适当限 制, 保证 基金 估值 的 公平、 合理,保 持估 值政 策 和程 序 的一 贯性 。
报告期 内, 本基 金未 签约 与 估值相 关的 定价 服务 。 诺安优势行业混合 2014 年年度 报告摘要
第 11 页 共 34 页
4.7 管 理人 对报告 期内 基金利 润分 配情况 的说 明
本基金 合同 约定 ， 在 符合 有关基 金分 红条 件的 前提 下， 本 基金 每年 收益 分配 次数最 多 为 4 次，
每次收 益分 配比 例不 得低 于该次 可供 分配 利润 的 10% ，若 《基 金合 同》 生效 不 满 3 个 月可 不进 行
收益分 配；
本报告 期内 ，本 基金 未进 行利润 分配 ，符 合合 同约 定。
4.8 报 告期 内管理 人对 本基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警情形 的说 明
本报告期内， 本基金未 出 现连续二十个 工作日出 现 基金份额持有 人数量不 满 二百人或者基 金
资产净 值低 于五 千万 元的 情形。
§5 托管人 报 告
5.1 报 告期 内本基 金托 管人遵 规守 信情况 声明
本报告期内， 本基金托 管 人在对 诺安优 势行业灵 活 配置混合型证 券投资基 金 的托管过程中 ，
严格遵守《证 券投资基 金 法》及其他法 律法规和 基 金合同的有关 规定，不 存 在任何损害 基金份额
持有人 利益 的行 为， 完全 尽职尽 责地 履行 了基 金托 管人应 尽的 义务 。
5.2 托 管人 对报告 期内 本基金 投资 运作遵 规守 信、净 值计 算、利 润分 配等情 况的 说明
本报告期内， 诺安优势 行 业灵活配置混 合型证券 投 资基金 的管理 人 ——诺 安 基金管理有限 公
司在诺安优势 行业灵活 配 置混合型证券 投资基金 的 投资运作、基 金资产净 值 计算、基金 份额申购
赎回价格计算 、基金费 用 开支等问题上 ，不存在 任 何损害基金份 额持有人 利 益的行为， 在各重要
方面的运作严 格按照基 金 合同的规定进 行 。本报 告 期内，诺安优 势行业灵 活 配置混合型 证券投资
基金未 进行 利润 分配 。
5.3 托 管人 对本年 度报 告中财 务信 息等内 容的 真实、 准确 和完整 发表 意见
本托管人依法 对诺安基 金 管理有限公司 编制和披 露 的 诺安优势行 业灵活配 置 混合型证券投 资
基金 2014 年年 度报 告中 财 务指标 、 净值 表现 、 利润 分配情 况 、 财 务会 计报 告 、 投 资组 合报 告等 内
容进行 了核 查， 以上 内容 真实、 准确 和完 整 。
§6 审计报 告
德勤华永会计 师事务所（ 特殊普通合伙 ）及其经办 注册会计师王 明静、 洪锐 明 于 2015 年 3诺安优势行业混合 2014 年年度 报告摘要
第 12 页 共 34 页
月 23 日 出具 了 德 师报( 审) 字(15) 第 P0544 号 “无 保 留意见 的审 计报 告” 。投 资 者可通 过年 度报 告
正文查 看审 计报 告全 文 。
§7 年度财 务报表
7.1 资 产负 债表
会计主 体： 诺安 优势 行业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
报告截 止日 ： 2014 年 12 月 31 日
单位： 人民 币元
资 产
本期末
2014 年 12 月 31 日
资 产：
银行存 款 80,753,591.30
结算备 付金 -
存出保 证金 422,522.27
交易性 金融 资产 293,256,361.41
其中： 股票 投资 23,620,691.55
基金投 资 -
债券投 资 269,635,669.86
资产支 持证 券投 资 -
贵金属 投资 -
衍生金 融资 产 -
买入返 售金 融资 产 144,000,336.00
应收证 券清 算款 -
应收利 息 4,697,963.65
应收股 利 -
应收申 购款 -
递延所 得税 资产 -
其他资 产 -
资产总 计 523,130,774.63
负债和所有者权益
本期末
2014 年 12 月 31 日
负 债：
短期借 款 -
交易性 金融 负债 -
衍生金 融负 债 -
卖出回 购金 融资 产款 -
应付证 券清 算款 -
应付赎 回款 2,789,037.20 诺安优势行业混合 2014 年年度 报告摘要
第 13 页 共 34 页
应付管 理人 报酬 721,181.34
应付托 管费 120,196.90
应付销 售服 务费 -
应付交 易费 用 701,976.57
应交税 费 -
应付利 息 -
应付利 润 -
递延所 得税 负债 -
其他负 债 50,344.93
负债合 计 4,382,736.94
所有者权益：
实收基 金 445,819,484.61
未分配 利润 72,928,553.08
所有者 权益 合计 518,748,037.69
负债和 所有 者权 益总 计 523,130,774.63
注： ① 报告 截止 日2014 年12 月 31 日,基 金份 额净 值1.164 元, 基金 份额 总额445,819,484.61 份。
②本会 计期 间 为2014 年3 月 13 日(基 金合 同生 效日) 至 2014 年12 月31 日。
7.2 利 润表
会计主 体： 诺安 优势 行业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期： 2014 年3 月13 日( 基金 合同 生效 日)至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项 目
本期
2014 年 3 月13 日( 基金合同生效日)至2014 年 12 月 31 日
一、收入 154,409,779.38
1.利息 收入 29,115,305.83
其中： 存款 利息 收入 2,101,605.90
债券利 息收 入 6,678,283.34
资产支 持证 券利 息收 入 -
买入返 售金 融资 产收 入 20,335,416.59
其他利 息收 入 -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填列） 111,018,152.09
其中： 股票 投资 收益 97,115,321.45
基金投 资收 益 -
债券投 资收 益 13,557,372.59
资产支 持证 券投 资收 益 -
贵金属 投资 收益 -
衍生工 具收 益 -
股利收 益 345,458.05
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “-”
号填列 ）
11,014,162.39 诺安优势行业混合 2014 年年度 报告摘要
第 14 页 共 34 页
4.汇兑 收益 （ 损失 以 “- ” 号填列 ） -
5.其他 收入 （损 失以 “-” 号填列 ） 3,262,159.07
减： 二、费用 21,704,670.53
1．管 理人 报酬 16,551,216.06
2．托 管费 2,758,536.02
3．销 售服 务费 -
4．交 易费 用 2,041,685.94
5．利 息支 出 188,903.01
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 188,903.01
6．其 他费 用 164,329.50
三、利润总额 （亏损 总额 以“-”
号填列）
132,705,108.85
减：所 得税 费用 -
四、 净利润 （ 净亏损以 “- ” 号填
列）
132,705,108.85
7.3 所 有者 权益（ 基金 净值） 变动 表
会计主 体： 诺安 优势 行业 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金
本报告 期：2014 年3 月 13 日( 基金 合同 生效 日)至2014 年12 月 31 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 3 月 13 日(基金合同生效日)至2014 年 12 月 31 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期 初( 基 金 合 同 生 效
日) 所 有 者 权 益 （ 基 金 净
值）
1,685,443,136.07 - 1,685,443,136.07
二、本期经营活动产生的
基金净值变动数（本期利
润）
- 132,705,108.85 132,705,108.85
三、本期基金份额交易产
生的基 金净 值变 动数
（净值 减少 以 “- ” 号 填列 ）
-1,239,623,651.46 -59,776,555.77 -1,299,400,207.23
其中：1. 基 金申 购款 372,283,959.73 12,377,721.89 384,661,681.62
2. 基金 赎回 款 -1,611,907,611.19 -72,154,277.66 -1,684,061,888.85
四、本期向基金份额持有
人分配利润产生的基金净
值变动 （净 值减 少以 “- ”
号填列 ）
- - -
五、期末所有者权益（基
金净值 ）
445,819,484.61 72,928,553.08 518,748,037.69 诺安优势行业混合 2014 年年度 报告摘要
第 15 页 共 34 页
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报告 7.1 至 7.4 财务 报表由 下列 负责 人签 署：
______ 奥成 文______
______ 薛 有为______
____ 薛有 为____
基金管 理人 负责 人
主 管会 计工 作负 责人
会 计机 构负 责人
7.4 报 表附 注
7.4.1 基 金基 本情况
诺安优势行业 灵活配置 混 合型证券投资 基金(简称 “ 本基金”)， 经中国证 券监 督管理委员 会
(简称 “中国证 监会 ”)证 监许可[2014]120 号文 《 关于核准诺安 优势行业灵 活配置混合型 证券投
资基金 募集 的批 复》 批准 ，于 2014 年2 月 19 日至 2014 年 3 月 11 日向 社会 进行公 开募 集， 经毕
马 威 华 振 会 计 师 事 务 所( 特 殊 普 通 合 伙) 验资，募集的有效认 购金额为人民币 1,685,443,136.07
元，其 中净 认购 额为 人民 币 1,685,145,953.46 元 ， 折合 1,685,145,953.46 份 基金份 额。 有效 认
购金额 产生 的利 息为 人民 币 297,182.61 元， 折合 297,182.61 份基 金份 额于 基金合 同生 效后 归入
本基金 。 基 金合 同生 效日 为 2014 年3 月13 日 ， 合 同生效 日基 金份 额 为1,685,443,136.07 份基 金
单位。
本基金为契约 型开放式, 存 续期限不定。 本基金的 基 金管理人为诺 安基金管 理 有限公司,基金
托 管 人 为 中 国 工商 银 行 股份 有 限 公 司。 《 诺安 优 势 行业 灵 活 配 置 混 合型 证 券 投资 基 金 基 金 合 同》 、
《诺安 优势 行业 灵活 配置 混合型 证券 投资 基金 招募 说明书 》 等 文件 已按 规定 报 送中国 证监 会备 案 。
本基金 的财 务报 表 于2015 年3 月23 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金 托 管人 批准报 出。
7.4.2 会 计报 表的编 制基 础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部颁 布的 企业 会计 准则( 包括 于 2014 年 颁布 的新 的 和修订 的企 业
会计准则) 及 相 关 规定( 以下 统 称 “ 企 业 会 计准 则 ”)和中国证监会发布 的关于 基金行业实务操 作
的有关规定编 制，同时 在 具体会计核算 和信息 披 露 方面也参考了 中国证券 投 资基金业协 会发布的
若干基 金行 业实 务操 作。
7.4.3 遵 循企 业会计 准则 及其他 有关 规定的 声明
本基金财务报 表的编制 符 合企业会计准 则和中国 证 监会发布的关 于基金行 业 实务操作的有 关
规定的 要求 ， 真实 、 完整 地 反映了 本基 金 2014 年12 月31 日的 财务 状况 以及2014 年3 月13 日 （ 基
金合同 生效 日） 至2014 年 12 月31 日止 期间 的经 营成果 和基 金净 值变 动情 况。 诺安优势行业混合 2014 年年度 报告摘要
第 16 页 共 34 页
7.4.4 重 要会 计政策 和会 计估计
7.4.4.1 会 计年 度
本基金 的会 计年 度为 公历 年度， 即每 年 1 月1 日起 至 12 月 31 日止 。 本 会计 期间 为 2014 年3
月13 日(基 金合 同生 效日) 至 2014 年12 月 31 日止 。
7.4.4.2 记 账本 位币
本基金 以人 民币 为记 账本 位币。
7.4.4.3 金 融资 产和金 融负 债的分 类
(1) 金 融资 产的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 所持有的金融 资产在初 始 确认时划分为 以
公允价值计量 且其变动 计 入当期损益的 金融资产 和 贷款及应收款 项。以公 允 价值计量且 其变动计
入当期损益 的金融资 产包 括股票投资 、债券投 资和 衍生工具投 资(主要为 权证 投资)等，其 中股票
投资和债券投 资在资产 负 债表中作为交 易性金融 资 产列报，衍生 工具投资 在 资产负债表 中作为衍
生金融 资产 列报 。
本基金持有的 各类应收 款 项、买入返售 金融资产 等 在活跃市场中 没有报价 、 回收金额固定 或
可确定 的非 衍生 金融 资产 分类为 贷款 及应 收款 项。
(2)金融 负 债的 分类
根据本基金的 业务特点 和 风险管理要求 ，本基金 将 持有的金融负 债在初始 确 认时全部划分 为
其他金 融负 债。
其他金 融负 债包 括各 类应 付款项 、卖 出回 购金 融资 产款等 。
7.4.4.4 金 融资 产和金 融负 债的初 始确 认、后 续计 量和终 止确 认
金融资产或金 融负债于 本 基金成为金融 工具合同 的 一方时，于交 易日按公 允 价值在资产负 债
表内确认。以 公允价值 计 量且其变动计 入当期损 益 的金融资产， 取得时发 生 的相关交易 费用计入
当期损益；支 付的价款 中 包含已宣告但 尚未发放 的 现金股利或债 券起息日 或 上次除息日 至购买日
止的利 息， 单独 确认 为应 收项目 。应 收款 项和 其他 金融负 债的 相关 交易 费用 计入初 始确 认金 额。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 按照公允价值 进行后续 计 量，公允价值 变
动形成的利得 或损失以 及 与该等金融资 产相关的 股 利和利息收入 计入当期 损 益；应收款 项和其他
金融负 债采 用实 际利 率法 ，以摊 余成 本进 行后 续计 量。
满足下 列条 件之 一的 金融 资产， 予以 终止 确认： (1) 收 取该金 融资 产现 金流 量的 合同权 利终 止；
(2) 该金融资 产已转移 ，且 将金融资产所 有权 上几 乎 所有的风险和 报酬转移 给 转入方；(3) 该金融诺安优势行业混合 2014 年年度 报告摘要
第 17 页 共 34 页
资产已转移， 虽然本基 金 既没有转移也 没有保留 金 融资产所有权 上几乎所 有 的风险和报 酬，但是
放弃了对该金 融资产控 制 。金融负债的 现时义务 全 部或部分已经 解除的， 才 能终止确认 该金融负
债或其 一部 分。
(1) 以 公允 价值 计量 且其 变 动计入 当期 损益 的金 融资 产
股票投 资
买入股 票于 交易 日按 股票 的公允 价值 入账 ，相 关交 易费用 直接 计入 当期 损益 。
因股权分置改 革而获得 的 非流通股股东 支付的现 金 对价，于股权 分置实施 复 牌日冲减股票 投
资成本；股 票持有期 间获 得的股票股 利(包括送 红股 和公积金转 增股本)以及 因 股权分置改 革而获
得的股 票， 于除 息日 按股 权登记 日持 有的 股数 及送 股或转 增比 例， 计算 确定 增加的 股票 数量 。
卖出股 票于 交易 日确 认股 票投资 收益 。卖 出股 票按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
债券投 资
买入债券于交 易日按债 券 的公允价值入 账，相关 交 易费用直接计 入当期损 益 ，上述公允价 值
不包含 债券 起息 日或 上次 除息日 至购 买日 止的 利息( 作为应 收利 息单 独核 算) 。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券，于实 际 取得日按照估 值方法对 分 离交易可转换 债
券的认 购成 本进 行分 摊， 确定应 归属 于债 券部 分的 成本。
买入央行票据 和零息债 券 视同到期一次 还本付息 的 附 息债券，根 据其发行 价 、到期价和发 行
期限推 算内 含利 率后 ，逐 日确认 债券 利息 收入 。
卖出债 券于 交易 日确 认债 券投资 收益 。卖 出债 券按 移动加 权平 均法 结转 成本 。
权证投 资
买入权 证于 交易 日按 公允 价值入 账， 相关 交易 费用 直接计 入当 期损 益。
获赠的权证(包 括配股权 证)，在除权日按 照持有的 股 数及获赠比例 ，计算确 定 增加的权证 数
量，成 本为 零。
配售及认购新 发行的分 离 交易可转换债 券而取得 的 权证，于实际 取得日按 照 估值方法对分 离
交易可 转换 债券 的认 购成 本进行 分摊 ，确 定应 归属 于权证 部分 的成 本。
卖出权 证于 交易 日确 认权 证投资 收益 。卖 出权 证的 成本 按 移动 加权 平均 法结 转。
(2) 贷 款及 应收 款项
买入返 售金 融资 产
买入返售金融 资产为本 基 金按照返售协 议约定先 买 入再按固定价 格返售证 券 等金融资产所 融
出的资 金。
买入返售金融 资产按交 易 日应支付或实 际支付的 全 部价款入账， 相关交易 费 用计入初始确 认诺安优势行业混合 2014 年年度 报告摘要
第 18 页 共 34 页
金额。 买入 返售 金融 资产 于返售 日按 账面 余额 结转 。
(3) 其 他金 融负 债
卖出回 购金 融资 产款
卖出回购金融 资产款为 本 基金按照回购 协议先卖 出 再按固定价格 买入票据 、 证券等金融资 产
所融入 的资 金。
卖出回购金融 资产款于 交 易日按照应收 或实际收 到 的金额入账， 相关交易 费 用计入初始确 认
金额。 卖出 回购 金融 资产 款于回 购日 按账 面余 额结 转。
7.4.4.5 金 融资 产和金 融负 债的估 值原 则
(1) 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 有市 价的 ， 采用市 价确 定公 允价 值； 估值日 无市 价，
且最近交易日 后经济环 境 未发生重大变 化且证券 发 行机构未发生 影响证券 价 格的重大事 件的，采
用最近 交易 市价 确定 公允 价值。
(2) 对 存在 活跃 市场 的投 资 品种， 如估 值日 无市 价， 且 最近交 易日 后经 济环 境发 生了重 大变 化
或证券发行机 构发生了 影 响证券价格的 重大事件 ， 使潜在估值调 整对前一 估 值 日的基金 资产净值
的影响在 0.25% 以 上或基 金管理人估值 小组认为 必 要时，应参考 类似投资 品 种的现行市价 及重大
变化等 因素 ，调 整最 近交 易市价 ，确 定公 允价 值。
(3) 当 投资 品种 不再 存在 活 跃市场 ， 且 其潜 在估 值调 整 对前一 估值 日的 基金 资产 净值的 影响 在
0.25% 以上 或基 金管 理人 估 值小组 认为 必要 时， 应采 用市场 参与 者普 遍认 同， 且被以 往市 场实 际交
易价格 验证 具有 可靠 性的 估值技 术， 确定 投资 品种 的公允 价值 。
具体投 资品 种的 估值 方法 如下：
股票投 资
交易所 上市 流通 的股 票以 其估值 日在 证券 交易 所挂 牌的收 盘价 为公 允价 值。
本基金 对于 长期 停牌 股票 的期末 估值 参照 中国 证监 会2008 年9 月12 日发 布 的[2008]38 号文
《关于进一步 规范证券 投 资基金估值业 务的指导 意 见》规定，若 长期停牌 股 票的潜在估 值调整对
前一估值日的 基金资产 净 值的影响在 0.25% 以上的 ，经基金管理 人估值小 组 同意，可参考 类似投
资品种 的现 行市 价及 重大 变化等 因素(如 指数 收益 法)，调 整最 近交 易市 价， 确 定公允 价值 。
由于上市公司 送股、转 增 股、配股和公 开增发新 股 等形成的流通 暂时受限 制 的股票投资， 按
交易所 上市 的同 一股 票的 市场交 易收 盘价 作为 公允 价值。
首次公开发行 但未上市 的 股票按采用估 值技术确 定 的公允价值 估 值，在估 值 技术难以可靠 计
量公允价值的 情况下按 成 本计量。首次 公开发行 有 明确锁定期的 股票，于 同 一股票上市 后按交易
所上市 的同 一股 票的 市场 交易收 盘价 作为 公允 价值 。 诺安优势行业混合 2014 年年度 报告摘要
第 19 页 共 34 页
非公开发行有 明确锁定 期 的股票，若在 证券交易 所 上市的同一股 票的市场 交 易收盘价低于 非
公开发行股票 的初始投 资 成本，以估值 日证券交 易 所上市的同一 股票的市 场 交易收盘价 为公允价
值；若在证券 交易所上 市 的同一股票的 市场交易 收 盘价高于非公 开发行股 票 的初始投资 成本，按
中国证 监会 相关 规定 处理 。
债券投 资
交易所上市实 行净价交 易 的债券按估值 日证券交 易 所上市的收盘 价为公允 价 值。 交易所上 市
但未实行净价 交易的债 券 按估值日收盘 价减去债 券 收盘价中所含 债券应收 利 息后的净价 为公允价
值。未 上市 流通 的债 券按 成本估 值。
全国银 行间 同业 市场 交易 的债券 采用 估值 技术 确定 公允价 值。
同一债 券同 时在 两个 或两 个以上 市场 交易 的， 按债 券所处 的市 场分 别确 定公 允价值 。
权证投 资
交易所 上市 流通 的权 证以 其估值 日在 证券 交易 所上 市的收 盘价 为公 允价 值。
首次公开发行 但尚未上 市 的权证在上市 交易前， 采 用估值技术确 定公允价 值 ，如估值技术 难
以可靠 计量 ，则 以成 本计 量。
配售及认购分 离交易可 转 换债券所获得 的权证自 实 际取得日至在 交易所上 市 交易前，采用 估
值技术 确定 公允 价值 。如 估值技 术难 以可 靠计 量， 则按成 本计 量。
因持有 股票 而享 有的 配股 权，以 及停 止交 易但 未行 权的权 证， 采用 估值 技术 确定公 允价 值。
如有确凿证据 表明按上 述 方法不能客观 反映交易 性 金融工具的公 允价值， 基 金管理人将根 据
具体情 况与 基金 托管 人商 定后确 定最 能反 映公 允价 值的价 格。
本基金公允价 值计量基 于 公允价值的输 入值的可 观 察程度以及该 等输入值 对 公允价值计量 整
体的重 要性 ，被 划分 为三 个层次 ：
第一层 次输 入值 是在 计量 日能够 取得 的相 同资 产或 负债在 活跃 市场 上未 经调 整的报 价；
第二层 次输 入值 是除 第一 层次输 入值 外相 关资 产或 负债或 间接 可观 察的 输入 值；
第三层 次输 入值 是相 关资 产或负 债的 不可 观察 输入 值。
7.4.4.6 金 融资 产和金 融负 债的抵 销
当本基金具有 抵销已确 认 金融资产和金 融负债的 法 定权利,且该种 法定权利 现 在是可执行的,
同时本基金计划以 净额结 算或同时变现该金 融资产 和清偿该金融负债 时, 金 融资 产 和 金 融 负 债以
相互抵 销后 的金 额在 资产 负债表 内列 示。 除此 以外, 金融资 产和 金融 负债 在资 产负债 表内 分别 列 示,
不予相 互抵 销。 诺安优势行业混合 2014 年年度 报告摘要
第 20 页 共 34 页
7.4.4.7 实 收基 金
实收基金为对 外发行基 金 份额所对应的 金额。申 购 、赎回、转换 及红利再 投 资等引起的实 收
基金的 变动 分别 于上 述各 交易确 认日 认列 。
7.4.4.8 损 益平 准金
损益平准金指 申购、赎 回 、转入、转出 及红利再 投 资等事项导致 基金份额 变 动时，相关款 项
中包含的未 分配利润 。根 据交易申请 日利润分 配(未 分配利润)已 实现与未 实现 部分各自占 基金净
值的比例，损 益平准金 分 为已实现损益 平准金和 未 实现损益平准 金。损益 平 准金于基金 申购确认
日或基 金赎 回确 认日 认列 ，并于 期末 全额 转入 利润 分配( 未分 配利 润)。
7.4.4.9 收入/( 损失) 的 确认和计 量
1. 利息 收入
(1) 存 款利 息收 入按 存款 的 本金与 适用 利率 逐日 计提 。
(2) 除 贴息 债外 的债 券利 息 收入在 持有 债券 期内 ， 按 债 券的 票 面价 值和 票面 利率 计算的 利息 扣
除适用情况下 由债券发 行 企业代扣代缴 的个人所 得 税后的净额， 逐日确认 债 券利息收入 。贴息债
视同到期一次 性还本付 息 的附息债，根 据其发行 价 、到期价和发 行期限推 算 内含利率后 ，逐日确
认债券 利息 收入 。
(3) 买入返售金融资产收入 按买入返售金融资产的摊 余成本在返售期内以实际 利率法逐日计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息收 入。
2. 投资 收益
(1) 股票投资收益于交易日 按卖出股票交易日的成交 总额扣除应结转的股票投 资成本的差额
确认。
(2) 债券投资收益于交易日 按卖出债券交易日 的 成 交总 额 扣 除 应 结 转 的 债 券 投资 成 本 与 应 收
利息( 若有) 后的 差额 确认 。
(3) 衍生工具投资收益于交 易日按交易日的成交总额 扣除应结转的衍生工具投 资成本后的差
额确认 。
(4) 股利收入于除息日按上 市公司宣告的分红派息比 例计算的金额扣除由上市 公司代扣代缴
的个人 所得 税后 的净 额确 认。
3. 公允 价值 变动 收益
公允价值变动收益于估值 日按以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融 资产/ 负债的公
允价值 变动 形成 的 利 得或 损失确 认， 并于 相关 金融 资产/ 负债 卖出 或到 期时 转 出计入 投资 收益 。 诺安优势行业混合 2014 年年度 报告摘要
第 21 页 共 34 页
7.4.4.10 费 用的 确认和 计量
本基金 的管 理人 报酬 和托 管费在 费用 涵盖 期间 按基 金合同 约定 的费 率和 计算 方法逐 日确 认。
以公允价值计 量且其变 动 计入当期损益 的金融资 产 的交易费用发 生时按照 确 定的金额计入 交
易费用 。
卖 出 回 购 金 融 资 产 支 出 按 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 的 摊 余 成 本 在 回 购 期 内 以 实 际 利 率 法 逐 日 计
提，若 合同 利率 与实 际利 率差异 较小 ，则 采用 合同 利率计 算确 定利 息支 出。
7.4.4.11 基 金的 收益分 配政 策
(1) 在 符合 有关 基金 分红 条 件的前 提下 ， 本 基金 每年 收益分 配次 数最 多 为4 次 ， 每次 收益 分配
比例不 得低 于该 次可 供分 配利润 的 10% ， 若《 基金 合同》 生效 不 满3 个 月可 不进行 收益 分配 ；
(2) 本 基金 收益 分配 方式 分 两种： 现金 分红 与红 利再 投资， 投资 者可 选择 现金 红利或 将现 金红
利自动 转为 基金 份额 进行 再投资 ；若 投资 者不 选择 ，本基 金默 认的 收益 分配 方式是 现金 分红 ；
(3) 基 金收 益分 配后 基金 份 额净值 不能 低于 面值 ； 即 基 金收益 分配 基准 日的 基金 份额净 值减 去
每单位 基金 份额 收益 分配 金额后 不能 低于 面值 ；
(4) 每 一基 金份 额享 有同 等 分配权 ；
(5) 法 律法 规或 监管 机关 另 有规定 的， 从其 规定 。
7.4.4.12 分 部报 告
根据本基金的 内部组织 机 构、管理要求 及内部报 告 制度，本基金 整体为一 个 报告分部，且 向
管理层 报告 时采 用的 会计 政策及 计量 基础 与编 制 财 务报表 时的 会计 政策 及计 量基础 一致 。
7.4.4.13 其 他重 要的会 计政 策和会 计估 计
本基金本报告 期无为处 理 对基金财务状 况及基金 运 作有重大影响 的事项而 采 取的其他会计 政
策和会 计估 计。
7.4.5 会 计政 策和会 计估 计变更 以及 差错更 正的 说明
7.4.5.1 会 计政 策变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
7.4.5.2 会 计估 计变更 的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
7.4.5.3 差 错更 正的说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。 诺安优势行业混合 2014 年年度 报告摘要
第 22 页 共 34 页
7.4.6 税项
根据财政部、国 家税务总 局财税[2002]128 号文《 关于开放式证券 投资基金 有关税收问题 的
通知》 、财 税[2004]78 号 文《关 于证 券投 资基 金税 收政策 的通 知》 、财 税[2005]103 号文 《关 于股
权分置 试点 改革 有关 税收 政策问 题的 通知 》 、 财税[2008]1 号 《 财政 部、 国家 税 务总局 关于 企业 所
得税若 干优 惠政 策的 通知 》 、2008 年9 月 18 日 《上 海 、 深圳 证券 交易 所关 于做 好证券 交易 印花 税
征收方式调整 工作的通 知》 、财税[2012]85 号《关 于 实施上市公司 股息红利 差 别化个人所得 税政
策有关 问题 的通 知》 及其 他相关 税务 法规 和实 务操 作 ，主 要税 项列 示如 下：
(1) 以 发行 基金 方式 募集 资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
(2) 对 证券 投资 基金 从证 券 市场中 取得 的收 入， 包括 买卖股 票、 债券 的差 价收 入， 股 权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
(3) 对 基金 取得 的股 票股 息 、 红利 收入 ， 由 上市 公司 在 向基金 支付 上述 收入 时代 扣代缴 个人 所
得税 ， 个 人从 公开 发行 和 转让市 场取 得的 上市 公司 股票 ， 持 股期 限 在1 个 月 以内 （ 含 1 个 月 ） 的 ，
其股息 红利 所得 全额 计入 应纳税 所得 额； 持股 期限 在1 个 月以 上 至 1 年 （含1 年） 的， 暂减 按 50%
计入应 纳税 所得 额 ； 持 股 期限超 过 1 年的 ， 暂减 按25% 计入 应纳 税所 得额 。 上 述所得 统一 适 用 20%
的税率 计征 个人 所得 税。
(4) 对 基金 取得 的债 券利 息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20% 的
个人所 得税 ，暂 不缴 纳企 业所得 税。
(5) 对 于基 金从 事A 股买 卖 ， 自 2008 年9 月19 日起 ， 出让 方 按 0.10% 的 税率 缴 纳证券(股票)
交易印 花税 ，受 让方 不再 缴纳证 券( 股票) 交易 印花 税。
(6) 基金作为流通股股东在 股权分置改革过程中收到 由非流通股股东支付的股 份、现金等对
价，暂 免予 缴纳 印花 税、 企业所 得税 和个 人所 得税 。
7.4.7 关 联方 关系
关联方 名称 与本基 金的 关系
中国对 外经 济贸 易信 托有 限公司 管理人 股东
深圳市 捷隆 投资 有限 公司 管理人 股东
大恒新 纪元 科技 股份 有限 公司 管理人 股东
诺安基 金管 理有 限公 司 发起人 、 管 理人、 注册 登 记与过 户机 构、 直销机 构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 托管人 、代 销机 构
注：下 述关 联方 交易 均在 正常业 务范 围内 ，按 一般 商业条 款订 立。 诺安优势行业混合 2014 年年度 报告摘要
第 23 页 共 34 页
7.4.8 本 报告 期及上 年度 可比期 间的 关联方 交易
7.4.8.1 通 过关 联方交 易单 元进行 的交 易
7.4.8.1.1 股 票交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 股票 交易。
7.4.8.1.2 权 证交 易
本基金 本报 告期 内未 通过 关联方 交易 单元 进行 权证 交易。
7.4.8.1.3 应 支付 关联方 的佣 金
本基金 本报 告期 内不 存在 应支付 关联 方的 佣金 。
7.4.8.2 关 联方 报酬
7.4.8.2.1 基 金管 理费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 3 月 13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 16,551,216.06
其 中 ： 支 付 销 售 机 构 的 客 户 维 护
费
7,584,365.02
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的1.5% 的 年费率 计提 。管 理费 的计 算方法 如下:
H=E×1 .5% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金管 理费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值
基金管理费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金管理 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支付 给基 金 管
理人。 若遇 法定 节假 日、 公休假 等， 支付 日期 顺延 。
7.4.8.2.2 基 金托 管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年3 月13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年 12 月 31 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 2,758,536.02
注：本 基金 的托 管费 按前 一日的 基金 资产 净值 的0.25% 的 年费 率计 提。 托管 费 的计算 方法 如下:
H=E×0 .25% ÷ 当 年天 数
H 为每 日应 计提 的基 金托 管费
E 为前 一日 的基 金资 产净 值 诺安优势行业混合 2014 年年度 报告摘要
第 24 页 共 34 页
基金托管费每 日计算， 逐 日累计至每月 月末，按 月 支付，由基金 管理人向 基 金托管人发送 基
金托管 费划 款指 令， 基金 托管人 复核 后于 次月 前 2 个工作 日内 从基 金财 产中 一次性 支取 。若 遇 法
定节假 日、 公休 日等 ，支 付日期 顺延 。
7.4.8.3 与 关联 方进行 银行 间同业 市场 的债券( 含回购) 交易
本基金 本报 告期 内无 与关 联方进 行银 行间 同业 市场 的债券(含 回购) 交易 。
7.4.8.4 各 关联 方投资 本基 金的情 况
7.4.8.4.1 报 告期 内基金 管理 人运用 固有 资金投 资本 基金的 情况
本基金 本报 告期 内无 基金 管理人 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
7.4.8.4.2 报 告期 末除基 金管 理人之 外的 其他关 联方 投资本 基金 的情况
本基金 本 报 告期 末无 除基 金管理 人之 外的 其他 关联 方投资 本基 金的 情况 。
7.4.8.5 由 关联 方保管 的银 行存款 余额 及当期 产生 的利息 收入
单位： 人民 币元
关联方
名称
本期
2014 年3 月13 日( 基金 合 同生效 日) 至 2014 年12 月 31 日
期末余 额 当期利 息收 入
中国工商银行股份有限公司 80,753,591.30 1,797,863.88
注：本基金的 银行存款 由 基金托管人中 国工商银 行 股份有限公司 保管，按 适 用利率或约 定利率计
息。
7.4.8.6 本 基金 在承销 期内 参与关 联方 承销证 券的 情况
本基金 本报 告期 内无 在承 销期内 参与 关联 方承 销证 券的情 况。
7.4.8.7 其 他关 联交易 事项 的说明
本基金 本报 告期 内无 其他 关联交 易事 项。
7.4.9 期 末（ 2014 年12 月31 日 ） 本基 金持有 的流 通受 限证券
7.4.9.1 因 认购 新发/ 增发 证券而 于期 末持有 的流 通受限 证券
金额单 位： 人民 币元
7.4.12.1.1 受限 证券 类别 ： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ： 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
300406
九强
生物
2014 年
10 月27
日
2015 年
10 月
30 日
新发流
通受限
14.32 76.95 81,113 1,161,538.16 6,241,645.35 - 诺安优势行业混合 2014 年年度 报告摘要
第 25 页 共 34 页
603606
东方
电缆
2014 年9
月29 日
2015 年
10 月
15 日
新发流
通受限
8.20 22.02 117,440 963,008.00 2,586,028.80 -
7.4.12.1.2 受限 证券 类别 ： 债券
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通受
限类型
认购
价格
期末估
值单价
数量
（单位 ：
张）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
110030
格力
转债
2014 年
12 月30
日
2015 年
1 月 13
日
新发流
通受限
100.00 100.00 22,320 2,232,000.00 2,232,000.00 -
注：截 至本 报告 期 末 2014 年 12 月 31 日 止， 本基 金 无因认 购新 发/ 增发 证券 而 于期末 持有 的流 通
受限权 证。
7.4.9.2 期 末持 有的暂 时停 牌等流 通受 限股票
金额单 位： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌日 期
停牌原
因
期末
估值单 价
复牌日 期
复牌
开盘单 价
数量（ 股）
期末
成本总 额
期末估 值总
额
备注
002509
天广
消防
2014 年8 月19 日
重大资
产重组
14.96 - - 885,577 10,429,820.40 13,248,231.92 -
7.4.9.3 期 末债 券正回 购交 易中作 为抵 押的债 券
7.4.9.3.1 银 行间 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2014 年 12 月 31 日止,本 基金 无从 事银行 间市 场债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款,无 抵押 债券 。
7.4.9.3.2 交 易所 市场债 券正 回购
截至本 报告 期 末 2014 年 12 月 31 日止,本 基金 无从 事证券 交易 所债 券正 回购 交易形 成的 卖出
回购证 券款 ，无 抵押 债券 。
7.4.10 有 助于 理解和 分析 会计报 表需 要说明 的其 他事项
1. 公允 价值
(1) 不 以公 允价 值计 量的 金 融工具
不以公允价值 计量的金 融 资产和负债主 要包括应 收 款项和其他金 融负债， 其 账面价值接近 于
公允价 值。
(2) 以 公允 价值 计量 的金 融 工具
①金融 工具 公允 价值 计量 的方法 诺安优势行业混合 2014 年年度 报告摘要
第 26 页 共 34 页
本基金对以公 允价值进 行 后续计量的金 融资产与 金 融负债根据对 计量整体 具 有重大意义的 最
低层级 的输 入值 确定 公允 价值计 量层 级。 公允 价值 计量层 级参 见附 注7.4.4.5 。
②各层 级金 融工 具公 允价 值
于 2014 年 12 月 31 日， 本基金 持有 的以 公允 价值 计量的 金融 工具 中属 于第 一层级 的余 额 为
46,374,030.99 元， 属于 第二层 级的 余额 为246,882,330.42 元， 无属 于第 三 层级的 余额 。
③公允 价值 所属 层级 间的 重大变 动
对于证券交易 所上市的 股 票和债券，若 出现重大 事 项停牌、交易 不活跃、 或 属于非公开发 行
等情况，本基 金分别于 停 牌日至交易恢 复活跃日 期 间、交易不活 跃期间及 限 售期间将相 关股票和
债券的公允价 值列入第 二 层级或第三层 级，上述 事 项解除时将相 关股票和 债 券的公允价 值列入第
一层级 。
④第三 层级 公允 价值 余额 和本期 变动 金额
无。
2. 除公 允价 值外 ，截 至资 产负债 表日 本基 金无 需要 说明的 其他 重要 事项 。
§8 投资组 合报告
8.1 期 末基 金资产 组合 情况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额 占基金 总资 产的 比例
（%）
1 权益投 资 23,620,691.55 4.52
其中： 股票 23,620,691.55 4.52
2 固定收 益投 资 269,635,669.86 51.54
其中： 债券 269,635,669.86 51.54
资产 支持 证券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 144,000,336.00 27.53
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 80,753,591.30 15.44
7 其他各 项资 产 5,120,485.92 0.98
8 合计 523,130,774.63 100.00
8.2 期 末按 行业分 类的 股票投 资组 合
金额 单位 ：人 民币 元 诺安优势行业混合 2014 年年度 报告摘要
第 27 页 共 34 页
代码 行业类 别 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
A
农、林 、牧 、渔 业 - -
B
采矿业 4,342.06 0.00
C
制造业 23,425,886.21 4.52
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E
建筑业 - -
F
批发和 零售 业 - -
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 162,277.18 0.03
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 - -
J
金融业 - -
K
房地产 业 28,186.10 0.01
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 - -
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 23,620,691.55 4.55
8.3 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排序的 前十 名 股票 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 002509 天广消 防 885,577 13,248,231.92 2.55
2 300406 九强生 物 81,113 6,241,645.35 1.20
3 603606 东方电 缆 117,440 2,586,028.80 0.50
4 600660 福耀玻 璃 111,201 1,349,980.14 0.26
5 601006 大秦铁 路 15,223 162,277.18 0.03
6 600048 保利地 产 2,605 28,186.10 0.01
7 601088 中国神 华 214 4,342.06 0.00 诺安优势行业混合 2014 年年度 报告摘要
第 28 页 共 34 页
8.4 报 告期 内股票 投资 组合的 重大 变动
8.4.1
累 计买 入金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额 占期末 基金 资产 净值 比例 （％）
1 601318 中国平 安 86,319,764.39 16.64
2 000776 广发证 券 47,697,646.23 9.19
3 601009 南京银 行 44,709,100.11 8.62
4 601006 大秦铁 路 40,853,345.61 7.88
5 000783 长江证 券 34,999,525.00 6.75
6 600660 福耀玻 璃 30,683,154.16 5.91
7 600048 保利地 产 29,248,303.60 5.64
8 000002 万
科Ａ 26,650,331.16 5.14
9 601336 新华保 险 25,093,211.92 4.84
10 601668 中国建 筑 22,060,796.00 4.25
11 601377 兴业证 券 16,199,578.54 3.12
12 000562 宏源证 券 15,998,412.38 3.08
13 000069 华侨城 Ａ 15,469,384.40 2.98
14 601088 中国神 华 11,925,590.00 2.30
15 601939 建设银 行 10,728,479.00 2.07
16 601166 兴业银 行 10,659,470.13 2.05
17 002509 天广消 防 10,429,820.40 2.01
18 002321 华英农 业 8,255,858.99 1.59
19 600367 红星发 展 8,196,506.00 1.58
20 600185 格力地 产 7,950,246.30 1.53
注：本 期累 计买 入金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
8.4.2
累 计卖 出金 额超出 期末 基金 资产净 值 2% 或前 20 名的 股票明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额 占期末 基金 资产 净值 比例 （％）
1 601318 中国平 安 82,677,155.08 15.94
2 000776 广发证 券 69,674,537.45 13.43
3 601009 南京银 行 58,170,975.43 11.21
4 601006 大秦铁 路 53,440,037.07 10.30
5 600660 福耀玻 璃 36,062,447.26 6.95
6 600048 保利地 产 35,595,535.55 6.86 诺安优势行业混合 2014 年年度 报告摘要
第 29 页 共 34 页
7 000783 长江证 券 34,014,663.75 6.56
8 601336 新华保 险 29,865,806.45 5.76
9 000002 万
科Ａ 28,187,738.97 5.43
10 601668 中国建 筑 23,973,871.77 4.62
11 601377 兴业证 券 21,194,844.99 4.09
12 000562 宏源证 券 17,388,527.40 3.35
13 000069 华侨城 Ａ 17,000,180.84 3.28
14 601088 中国神 华 12,065,774.95 2.33
15 601166 兴业银 行 11,550,078.00 2.23
16 601939 建设银 行 10,597,324.00 2.04
17 002321 华英农 业 8,916,034.83 1.72
18 600185 格力地 产 8,039,924.69 1.55
19 600367 红星发 展 7,532,764.23 1.45
20 600006 东风汽 车 6,155,161.38 1.19
注：本 期累 计卖 出金 额按 买卖成 交金 额, 不考 虑相 关 交易费 用。
8.4.3 买 入股 票的成 本总 额及卖 出股 票的收 入总 额
单位： 人民 币元
买入股 票成 本（ 成交 ）总 额 614,914,235.48
卖出股 票收 入（ 成交 ）总 额 698,205,889.46
注：买 入股 票成 本、 卖出 股票收 入均 按买 卖成 交金 额填列 ，不 考虑 相关 交易 费用。
8.5 期 末按 债券品 种分 类的债 券投 资组合
金额单 位： 人民 币元
序号 债券品 种 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 8,475,225.00 1.63
其中： 政策 性金 融债 8,475,225.00 1.63
4 企业债 券 36,404,998.50 7.02
5 企业短 期融 资券 160,424,000.00 30.93
6 中期票 据 60,558,000.00 11.67
7 可转债 3,773,446.36 0.73
8 其他 - -
9 合计 269,635,669.86 51.98
8.6 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名债券 投资 明细
金额单 位： 人民 币元
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 诺安优势行业混合 2014 年年度 报告摘要
第 30 页 共 34 页
1 101456054 14 甬 城投MTN001 300,000 30,399,000.00 5.86
2 101469007 14 碧 水源MTN001 300,000 30,159,000.00 5.81
3 041461047 14 中 电投 CP002 300,000 30,108,000.00 5.80
4 011455002 14 国 药集SCP002 300,000 30,084,000.00 5.80
5 011416003 14 华 电股SCP003 300,000 30,075,000.00 5.80
8.7 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大 小排 序 的 前十 名 资产 支持 证券投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
8.8 报告 期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8.9 期 末按 公允价 值占 基金资 产净 值比例 大小 排 序 的 前五 名权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
8.10 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
8.10.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
8.10.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 本报 告期 未投 资股 指期货 。
8.11 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
8.11.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。
8.11.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
8.11.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 未投 资国 债期货 。 诺安优势行业混合 2014 年年度 报告摘要
第 31 页 共 34 页
8.12 投 资组 合报告 附注
8.12.1 本 基金 本报告 期投 资的前 十名 证券的 发行 主体, 本 报告 期没 有出现 被监 管部 门立
案 调查 的情形, 也没 有出 现在 报告编 制日 前一年 内受 到公开 谴责 、处罚 的情形。
8.12.2 本 基金 投资的 前十 名股票 中, 没 有投 资于超 出基 金合 同规定 备选 股票库 之外 的股
票。
8.12.3 期 末其 他各项 资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 422,522.27
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 4,697,963.65
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 5,120,485.92
8.12.4 期 末持 有的处 于转 股期的 可转 换债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
8.12.5 期 末前 十名股 票中 存在流 通受 限情况 的说 明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公允
价值
占基金 资产 净值 比例 （% ） 流通受 限情 况说 明
1 002509 天广消 防 13,248,231.92 2.55 重大资 产重 组
2 300406 九强生 物 6,241,645.35 1.20 新股流 通受 限
3 603606 东方电 缆 2,586,028.80 0.50 新股流 通受 限
8.12.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§9 基金份 额持有人信息
9.1 期 末基 金份额 持有 人户数 及持 有人结 构
份额单 位： 份
持有人 户数 户均持 有的 持有人 结构 诺安优势行业混合 2014 年年度 报告摘要
第 32 页 共 34 页
( 户) 基金份 额 机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份
额比例
持有份 额
占总份
额比例
3,271 136,294.55 150,389,995.17 33.73% 295,429,489.44 66.27%
9.2 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本基 金的 情况
本报告 期末 基金 管理 人的 从业人 员未 持有 本开 放式 基金基 金份 额。
9.3 期 末基 金管理 人的 从业人 员持 有本开 放式 基金份 额总 量区间 的情 况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、 基 金 投资和 研究 部
门负责 人 持 有本 开放 式基 金
0
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金
0
§10 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2014 年 3 月 13 日 ） 基金 份额 总额
1,685,443,136.07
本报告 期期 初基 金份 额总 额 -
基金合 同生 效日 起至 报告 期期末 基金 总申 购份 额 372,283,959.73
减: 基金 合同 生效 日起 至报 告期期 末基 金总 赎回 份额 1,611,907,611.19
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动 份 额 （ 份
额减少 以"-" 填列）
-
本报告 期期 末基 金份 额总 额 445,819,484.61
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额,总 赎回 份 额含转 换出 份额 。
§11 重大事 件揭示
11.1 基 金份 额持有 人大 会决议
本报告 期内 ，未 召开 本基 金的基 金份 额持 有人 大会 ，没有 基金 份额 持有 人大 会决议 。
11.2 基 金管 理人、 基金 托管人 的专 门基金 托管 部门的 重大 人事变 动
本报告 期内 基金 管理 人无 重大人 事变 动。
本 报 告期 内， 因 中国 工商银 行 股份 有限 公 司（ 以下简 称 “本 行 ” ） 工作 需要 ，周 月 秋同 志不诺安优势行业混合 2014 年年度 报告摘要
第 33 页 共 34 页
再担任 本行 资产 托管 部总 经理。 在 新任 资产 托管 部 总经理 李勇 同志 完成 证券 投资基 金行 业高 级 管
理人员 任职 资格 备案 手续 前， 由副 总经 理王 立波 同 志代为 行使 本行 资产 托管 部总经 理部 分业 务 授
权职责 。
11.3 涉 及基 金管理 人、 基金财 产、 基金托 管业 务的诉 讼
本报告 期内 ，无 涉及 本基 金管理 人、 基金 财产 、基 金托管 业务 的诉 讼事 项。
11.4 基 金投 资策略 的改 变
本报告 期内 ，基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
11.5 为 基金 进行审 计的 会计师 事务 所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所没 有发 生变 更。
本报告 期应 支付 给所 聘任 会计师 事务 所的 审计 费 为8 万元 。 截至 本报 告期 末 ， 该 事务 所已 提
供审计 服务 的连 续年 限：2 年。
11.6 管 理人 、托管 人及 其高级 管理 人员受 稽查 或处罚 等情 况
本报告 期内 本基 金的 基金 管理人 、托 管人 及其 高级 管理人 员无 受稽 查或 处罚 等情况 。
11.7 基 金租 用证券 公司 交易单 元的 有关情 况
11.7.1 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行股票 投资 及佣金 支付 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易单 元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股票
成交总 额的 比
例
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
中信证券 1 781,908,427.81 60.04% 711,847.29 60.04% -
招商证券 1 462,574,581.84 35.52% 421,129.04 35.52% -
中信建投 1 57,756,682.90 4.44% 52,582.13 4.44% -
国元证券 1 - - - - -
注：1 、本 报告 期租 用证 券 公司交 易单 元的 变更 情况:
本报告 期新 增4 家证 券公 司的 4 个交 易单 元： 招商 证券股 份有 限公 司 （1 个 交易单 元） 、 中 信
建投证 券股 份有 限公 司 （1 个交易 单元 ） 、 中 信证 券股 份有限 公司 （1 个 交易 单元 ） 、 国元 证券 股份
有限公 司（1 个 交易 单元 ） 。
2、专 用交 易单 元的 选择 标 准和程 序 诺安优势行业混合 2014 年年度 报告摘要
第 34 页 共 34 页
基金管 理人 选择 使用 基金 专用交 易单 元的 证券 经营 机构的 选择 标准 为:
(1) 、 实力 雄厚, 信誉 良好, 注册资 本不 少 于 3 亿元 人 民币。
(2) 、 财务 状况 良好, 各项 财务指 标显 示公 司经 营状 况稳定 。
(3) 、 经营 行为 规范, 最近 两年未 发生 重大 违规 行 为 而受到 中国 证监 会处 罚。
(4) 、 内部 管理 规范 、严 格, 具备 健全 的内 控制 度,并 能满足 基金 运作 高度 保密 的要求 。
(5) 、 具备 基金 运作 所需 的 高效、 安全 的通 讯条 件, 交 易设施 符合 代理 本基 金进 行证券 交易 的需 要,
并能为 本基 金提 供全 面的 信息服 务。
(6) 、 研 究 实 力较 强, 有 固定 的 研 究 机 构 和 专门 的 研究 人 员, 能 及 时 为 本基 金 提供 高 质 量 的 咨 询服
务。
基 金管 理人 根据 以上 标准进 行评 估后 确定 证券 经营机 构的 选择,与 被选 择 的券商 签订 《专 用证
券交易 单元 租用 协议 》 。
11.7.2 基 金租 用证券 公司 交易单 元进 行其他 证券 投资的 情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 债券回 购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债券
成交总 额的 比
例
成交金 额
占当期 债
券回购
成交总 额
的比例
成交金 额
占当期 权证
成交总 额的
比例
中信证券 367,084,769.05 82.92% 21,303,400,000.00 48.73% - -
招商证券 2,274,650.82 0.51% - - - -
中信建投 73,350,248.79 16.57% 22,417,700,000.00 51.27% - -
国元证券 - - - - - -
投资者对本报告 书如有疑 问，可致电本基 金管理人 全国统一客户服 务电话：400-888-8998 ，
亦可至 基金 管理 人网 站 www.lionfund.com.cn 查阅 详情。
诺安基金管理有限公司
2015 年 3 月26 日
