富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金2014 年第三季度报告
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富兰克 林国海亚洲（ 除日本）机会 股票型证券投 资基金
2014 年第三季度报告
2014 年9月30 日
基金管理人 ：国海富兰克林基金管 理有限公司
基金托管人 ：中国农业银行股份有 限公司
报告送出日 期：2014年10月27日
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§1
重 要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014 年10月22
日复核了本报告中的财务指标、 净值表现和投资组合报告等内容， 保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。
§2
基 金产品概况
基金简称 国富亚洲机会股票（QDII）
基金主代码 457001
交易代码
457001
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2012年2月22日
报告期末基金份额总额 22,512,913.78份
投资目标
本基金的投资目标是通过投资在亚洲地区（不包括日
本）证券市场进行交易以及公司总部或经营范围在亚
洲地区（不包括日本）的上市公司以实现基金资产的
长期增值。
投资策略
本基金在投资过程中首先强调亚洲国家和地区上市公
司的品质与成长性的结合。采取"自下而上"的选股策
略，注重个股成长性指标分析，挖掘拥有更佳成长特
性的公司，构建股票池。同时，在亚洲国家和地区经
济发展格局下， 注重各区域市场环境、 政经前景分析，
甄别不同亚洲国家与地区、行业与板块的投资机会，
优先考虑国家与地区的资产配置，决定行业与板块的
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基本布局，并从中筛选出 具有国际比较优势的优质上
市公司。最后通过深入的投资价值评估，形成优化的
投资组合。
在固定收益类投资部分，其资产布局坚持安全性、流
动性和收益性为资产配置原则,并结合现金管理、 货币
市场工具等来制订具体策略。
业绩比较基准 MSCI亚洲（除日本）净总收益指数
风险收益特征
本基金为区域性股票型证券投资基金，基金预期投资
风险收益水平高于混合型基金和债券型基金，属于较
高预期风险、较高预期收益的基金品种。
基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
境外投资顾问
英文名称 Franklin Advisers, Inc.
中文名称 富兰克林顾问公司
境外资产托管人
英文名称
JP Morgan Chase Bank, National
Association
中文名称 摩根大通银行
§3
主 要财务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财务指标
金额单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2014年7月1日-2014年9月30日）
1.本期已实现收益 872,178.12
2.本期利润 -1,087,579.18
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0444
4.期末基金资产净值 23,543,207.41
5.期末基金份额净值 1.046
注：1. 上 述基金 业绩指 标 不包括持 有人认 购或交 易 基金的各 项费用 （例如 ， 开放式基 金的申 购
赎回费等 ），计 入费用 后 实际收益 水平要 低于所 列 数字。
2.本期已 实现收 益指基 金 本期利息 收入、 投资收 益 、其他收 入（不 含公允 价 值变动收 益）扣 除
相关费用 后的余 额，本 期 利润为本 期已实 现收益 加 上本期公 允价值 变动收 益 。
3. 本报告 期内， 本基金 存在连续 二十个 工作日 基 金资产净 值低于 五千万 元 的情形。
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3.2 基 金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增 长率及其与同期业绩比 较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 -4.56% 0.57% -2.54% 0.58% -2.02% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基 金累计净值增长率变动 及其与同期业绩比较基 准收益率
变动的比 较
富兰克林 国海亚 洲（除 日 本）机会 股票型 证券投 资 基金
份额累计 净值增 长率与 业 绩比较基 准收益 率历史 走 势对比图
（2012年2 月22 日-2014 年9 月30日）
国富亚洲机会股票（QDII ） 基金基准
2012-02-21 2012-07-02 2012-11-12 2013-04-01 2013-08-15 2014-01-03 2014-05-22 2014-09-30
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15%
注：本基 金的基 金合同 生 效日为2012 年2月22日， 本基金在6 个月建 仓期结 束时，各 项投资 比例
符合基金 合同约 定。
§4
管 理人报告
4.1 基 金经理（或基金经理小组 ）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从
业
年限
说明
任职日期 离任日期
曾宇 国富亚 2012 年2月 - 10年 曾宇先生，法国籍，CFA，
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洲机会
股票
（QDII）
基金经
理
22日 巴黎高等商学院研究生硕
士。历任汇丰集团信汇资
产管理公司基金经理助
理，交易员，Financière
de l’Echiquier 基金经理
助理，股票分析师。现任
国海富兰克林基金管理有
限公司国富亚洲机会股票
（QDII） 基金的基金经理。
注：1. 表中 “任职 日期 ”和 “离任 日期” 分别指 根据公司 决定确 定的聘 任 日期和解 聘日期 ，其
中，首任 基金经 理的“ 任 职日期” 为基金 合同生 效 日。
2. 表中 “证券 从业年 限 ”的计 算标准 为该名 员工 从事过的 所有诸 如基金 、 证券、 投资等 相关金
融领域的 工作年 限的总 和 。
4.2 境 外投资顾问为本基金提供 投资建 议的主要成员简 介
姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明
斯蒂芬
多佛
（Steph
en
H.Dover
）
董事总经理和国际首席投资
官
30 年
他负责韩国、巴西和印度
地区管理和销售的基金产
品和其他受托管理资产的
投资，以及富兰克林名下
的亚洲股权类成长性投资
产品的投资。他也是国海
富兰克林基金管理有限公
司投资团队的顾问。
苏库玛
拉贾
（Sukum
ar
Rajah ）
常务董事和亚洲权益资本的
首席投资官
24 年
他负责印度权益类投资团
队，并管理印度国内的富
兰克林权益类基金、富兰
克林印度基金和印度以外
的机构帐户。
4.3 管 理人对报告期内本基金运 作遵规守信情况的说明
报告期内， 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》 及其他有关
法律、 法规和 《富兰克林国海亚洲 （除日本） 机会股票型证券投资基金 基金合同》 的规
定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，
为基金份额持有人谋求最大利益， 无损害基金份额持有人利益的行为。 基金投资组合符
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合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 因公司原总经理于2013年9月离职后，由
董事长吴显玲女士代为履行总经理职责，公司一直致力于寻找合适人选并已 确定了人
选。根据中国证监会行政措施决定书要求，本报告期内， 公司已对高级管理人员代为
履行职责超期问题进行了改正， 向中国证监会递交了总经理任职申请， 目前正在等待中
国证监会的批复。
4.4 公 平交易专项说明
4.4.1 公平交易制度的执行情况
报告期内， 公司在研究报告发布公平性、 投资决策独立性、 交易公平分配、 信息隔
离等方面均能严格执行 《公平交易管理制度》 ， 严格按照制度要求对异常交易进行控制
和审批。
4.4.2 异常交易行为的专项说明
公司严格按照 《异常交易监控与报告制度》 和 《同日反向交易管理办法》 对异常交
易进行监控。 报告期内， 公司不同投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量的5%的情况发生一次， 为相关投资组合经理因投资组合投资
策略不同而发生的同日反向交易，经公司检查和分析未发现异常情况。
4.5 报 告期内基金的投资策略和 运作分析
三季度初期亚洲市场在诸多利好因素的驱动下延续二季度的上涨趋势。 九月份由于
投资者再次担忧美联储退出量化宽松政策， 加上中国经济增长乏力 等因素 影响， 亚洲市
场出现较大的回调。 亚洲国家货币相对美元在三季度普遍有所贬值。 人民币相对美元有
所升值。
本季度，国富亚洲 机会基金保持较高的股票仓位, 以及较高的持股集中度。在股票
配置方面, 成长股仍然是本基金配置的重点。
4.6 报 告期内基金的业绩表现
本基金净值在三季度下跌4.56％。相比之下，业绩比较基准（MSCI亚洲 （除日本）
净总收益指数， 以美元计价） 同期下跌2.54％。 基金业绩表现落后比较基准的主要原因
为人民币升值以及部分个股表现不达预期。
§5
投 资组合报告
5.1 报 告期末基金资产组合情况
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序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例（%）
1 权益投资 20,193,703.60 75.48
其中：普通股 17,061,722.40 63.77
存托凭证 3,131,981.20 11.71
优先股 － －
房地产信托凭证 － －
2 基金投资 2,448,132.05 9.15
3 固定收益投资 － －
其中：债券 － －
资产支持证券 － －
4 金融衍生品投资 － －
其中：远期 － －
期货 － －
期权 － －
权证 － －
5 买入返售金融资产 － －
其中：买断式回购 的买入返售金融资产 － －
6 货币市场工具 － －
7 银行存款和结算备付金合计 2,066,612.53 7.72
8 其他各项资产 2,045,237.74 7.64
9 合计 26,753,685.92 100.00
5.2 报 告期末在各个国家（地区 ）证券市场的股票及存 托凭证投资分布
国家（地区） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
香港 6,477,141.98 27.51
美国 4,197,589.89 17.83
台湾 3,310,069.26 14.06
韩国 2,845,186.51 12.08
新加坡 1,325,537.87 5.63
泰国 1,084,144.65 4.60
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印度尼西亚 730,063.48 3.10
英国 211,516.80 0.90
马来西亚 12,453.16 0.05
合计 20,193,703.60 85.77
注：以上国家（地区）均按照股票及存托凭证上市交易地点进行统计。
5.3 报 告期末按行业分类的股票 及存托凭证投资组合
行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
材料 247,465.33 1.05
电信服务 177,808.21 0.76
信息技术 7,782,765.02 33.06
非必需消费品 3,637,694.75 15.45
必需消费品 298,066.67 1.27
能源 1,088,931.55 4.63
保健 1,120,894.35 4.76
金融 5,298,013.11 22.50
工业 508,781.29 2.16
公用事业 33,283.32 0.14
合计 20,193,703.60 85.77
注：以上分类采用GICS 行业分 类标准。
5.4 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名股票及存托凭 证
投资明细
序号
公司名
称
（英文 ）
公司名
称
（中文 ）
证券
代码
所在
证
券市
场
所属
国家
( 地
区)
数量
（股）
公允价值
（元）
占基金
资产净
值比例
(％)
1
Taiwan
Semicon
.
Manufac
turing
台积电
BBG0
00BN
2JD8
台湾
证券
交易
所
台湾 75,000
1,819,967.1
3
7.73
2 Tencent 腾讯 BBG0 香港 香港 15,200 1,391,242.7 5.91
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Holding
s Ltd
00BJ
35N5
联合
交易
所
8
3
AIA
Group
Ltd
友邦保
险
BBG0
016X
R1Q8
香港
联合
交易
所
香港 36,000
1,145,421.6
8
4.87
4
ICICI
Bank Ltd
BBG0
00DR
M796
纽约
证券
交易
所
美国 3,730
1,126,787.3
1
4.79
5
Baidu
Inc/Chi
na
百度
BBG0
00QX
WRM9
美国
纳斯
达克
交易
所
美国 740 993,568.46 4.22
6
Samsung
Electro
nics Co
Ltd
三星电
子
BBG0
00BC
Y2S8
韩国
证券
交易
所
韩国 140 966,442.45 4.10
7
Cogniza
nt
Technol
ogy
Solutio
ns
BBG0
00BB
F443
美国
纳斯
达克
交易
所
美国 3,420 942,030.19 4.00
8
Ezion
Holding
s Ltd
BBG0
00C1
NPM8
新加
坡证
券交
易所
新加
坡
105,160 918,265.81 3.90
9
Ginko
Interna
tional
Co Ltd
BBG0
02WF
VX63
台湾
证券
交易
所
台湾 10,000 829,096.14 3.52
10
China
Merchan
ts Bank
招商银
行
BBG0
00DV
PPK1
香港
联合
交易
香港 74,362 782,575.93 3.32
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Co, Ltd 所
注：1. 本 基金对 以上证 券 代码采用 彭博BBG-ID。
2.上述表 格“所 属国家 （ 地区）” 均按照 股票及 存 托凭证上 市交易 地点统 计 。
5.5 报 告期末按债券信用等级分 类的债券投资组合
本基金本报告期末未持 有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 名的前五名债券投资明 细
本基金本报告期末未持有债券。
5.7
报告期末按公允价值占基 金资产净值比例大小排 名的前十名资产支持证 券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.8 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排名 的前五名金融衍生品投 资明
细
本基金本报告期末未持有金融衍生品。
5.9 报 告期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排序 的前十名基金投资明细
序号
基金
名称
基金
类型
运作
方式
管理人 公允价值（元）
占基金
资产净
值比例
(%)
1
iShares
S&P India
Nifty 50
ETF
开放式
基金
BlackRock
Fund Advisor
2,307,633.56 9.80
2
iShares
MSCI
Philippine
s
ETF
开放式
基金
BlackRock
Fund Advisor
140,498.49 0.60
5.10 投资组合报告附注
5.10.1
本基金本期投资的前十 名证券中，无报告期内 发行主体被监管部门立 案调查
的，或在 报告编制日前一年内受 到证监会、证券交易所 公开谴责、处罚的 证券 。
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5.10.2
本基金投资的前十名股 票中， 没有 投资于超出 基金合同规定备选股票 库之外的
股票。
5.10.3 期末其他各项资产构成
序号 名称 金额(人民币 元)
1 存出保证金 －
2 应收证券清算款 942,894.60
3 应收股利 7,041.12
4 应收利息 160.61
5 应收申购款 10,000.92
6 其他应收款 1,085,140.49
7 待摊费用 －
8 其他 －
9 合计 2,045,237.74
5.10.4 报告期末持有的处于转 股期的可转换债 券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.10.5 报告期末前十名股票中 存在流通受限情况的说 明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开 放式基金份额变动
单位：份
报告期期初基金份额总额 26,944,296.19
报告期基金总申购份额 6,790,117.40
减：报告期基金总赎回份额 11,221,499.81
报告期基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
－
报告期期末基金份额总额 22,512,913.78
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§7
基 金管理人运用固有资金 投 资本基金交易明细
本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。
§8
备 查文件目录
8.1 备 查文件目录
1、 中国证监会批准富兰克林国海亚洲机会 （除日本） 股票型证券投资基金设立的文件；
2、《富兰克林国海亚洲机会（除日本）股票型证券投资基金基金合同》；
3、《富兰克林国海亚洲机会（除日本）股票型证券投资基金招募说明书》；
4、《富兰克林国海亚洲机会（除日本）股票型证券投资基金托管协议》；
5、中国证监会要求的其他文件。
8.2 存 放地点
基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金 管理人网站：www.ftsfund.com 。
8.3 查 阅方式
1 、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，并可按工本
费购买复印件。
2 、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com
查阅。
国海富兰 克林基金管理有限公司
二〇一四 年十月二十七日
