广发聚丰股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
广发聚丰股票型证券投资基金
2014 年 半 年度 报 告 摘要
2014 年 6 月 30 日
基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一四年八月二十九日 广发聚丰股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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1
重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董 事保证本报告所载资料不 存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确 性和完整性承担个别及连 带的法律责任。本半年度 报告已经三分之二以上
独立董 事签 字同 意， 并由 董事长 签发 。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司 根 据本 基金 合同规 定， 于 2014 年 8 月 25 日 复核 了本 报
告中的财务指标、净值表 现、利润分配情况、财务 会计报告、投资组合报告 等内容，保证复核内容
不存在 虚假 记载 、误 导性 陈述或 者重 大遗 漏。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ，但 不保 证基金 一定 盈利 。
基金的过往 业绩并不代表 其未来表现。投资有风险 ，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基
金的招 募说 明书 及其 更新 。
本半年 度报 告摘 要摘 自半 年度报 告正 文， 投资 者欲 了解详 细内 容， 应阅 读半 年度报 告正 文。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2014 年 1 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
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2
基金简介
2.1 基金基本情况
基金简 称 广发聚 丰股 票
基金主 代码 270005
交易代 码
270005(前端)
270015(后端)
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2005 年 12 月 23 日
基金管 理人 广发基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
报告期 末基 金份 额总 额 24,220,970,575.86 份
基金合 同存 续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目 标
依托中 国快 速发 展的 宏观 经济和 高速 成长 的资 本市 场， 通过 适时 调整 价值
类和成 长类 股票 的配 置比 例和股 票精 选， 寻求 基金 资产长 期增 值。
投资策 略
本基金 将股 票资 产分 为价 值类股 票和 成长 类股 票两 类风格 资产 ， 在两 类资
产中运 用不 同的 方法 分别 筛选具 有投 资价 值的 股票 ， 同 时保 持两 类资 产的
适度均 衡配 置， 构建 股票 投资组 合。
业绩比 较基 准
本基金 自 2013 年 1 月 17 日起， 将基 金业 绩比 较 基准由 “80% * 新华富时
A600 指数+20%* 新华巴克 莱资本 中国 全债 指数 ”变更为 “80% * 沪深 300 指
数+20%* 中证全债指 数 ” 。
风险收 益特 征 较高风 险， 较高 收益
2.3 基金管理人和基金托 管人
项目 基金管 理人 基金托 管人
名称 广发基 金管 理有 限公 司 中国工 商银 行股 份有 限公 司
信息披露
负责人
姓名 段西军 赵会军
联系电 话 020-83936666 010-66105799
电子邮 箱 dxj@gffunds.com.cn custody@icbc.com.cn
客户服 务电 话 95105828,020-83936999 95588
传真 020-89899158 010-66105798
2.4 信息披露方式
登载基 金 半 年度 报告 摘要 的管理 人互 联网 网址 http://www.gffunds.com.cn
基金 半 年度 报告 备置 地点
广州市 海珠 区琶 洲大 道东 1 号保利 国际 广场
南塔 31-33 楼 广发聚丰股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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主要财务指标和基金净 值表现
3.1 主要会计数据和财务 指标
金额单 位： 人民 币元
3.1.1 期间数据和指标 报告期（2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日）
本期已 实现 收益 504,782,387.20
本期利 润 -1,537,709,317.74
加权平 均基 金份 额本 期利 润 -0.0613
本期基 金份 额净 值增 长率 -8.87%
3.1.2 期末数据和指标 报告期末(2014 年 6 月 30 日)
期末可 供分 配基 金份 额利 润 -0.0773
期末基 金资 产净 值 15,173,063,711.52
期末基 金份 额净 值 0.6264
注： （1 ） 本 期已 实现 收益 指基金 本期 利息 收入 、 投 资收益 、 其 他收 入 （ 不含 公允价 值变 动收 益） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
（2） 期 末可 供分 配利 润指 期末资 产负 债表 中未 分配 利润与 未分 配利 润中 已实 现部分 的孰 低数 （ 为 期
末余额 ，不 是当 期发 生数 ）。
（3） 所 述基 金业 绩指 标不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用， 计 入费 用 后实际 收益 水平 要低 于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率 及其与同期业绩比较 基准 收益率的比较
阶段
份额净 值增
长率①
份额净 值增
长率标 准差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去一 个月 2.62% 0.74% 0.48% 0.62% 2.14% 0.12%
过去三 个月 0.61% 0.81% 1.29% 0.70% -0.68% 0.11%
过去六 个月 -8.87% 1.07% -4.53% 0.83% -4.34% 0.24%
过去一 年 -1.88% 1.10% -0.87% 0.94% -1.01% 0.16%
过去三 年 -20.62% 1.14% -22.05% 1.05% 1.43% 0.09%
自基金 合同 生
效起至 今
278.04% 1.59% 120.95% 1.49% 157.09% 0.10%
注：1 、本 基金 自 2013 年 1 月 17 日 起， 将基 金业 绩 比较基 准由 “80% * 新华富 时 A600 指数+20%* 新
华巴克 莱资 本中 国全 债指 数 ” 变 更为 “ 80% * 沪深 300 指数+20%* 中证全债 指数 ” 。
2、业 绩比 较基 准是 根据 基 金合同 关于 资产 配置 比例 的规定 构建 的。
3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比广发聚丰股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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较
广发聚 丰股 票型 证券 投资 基金
份额累 计净 值增 长率 与业 绩比较 基准 收益 率 历 史走 势对比 图
（2005 年 12 月 23 日至 2014 年 6 月 30 日）
4
管理人报告
4.1 基金管理人及基金经 理情况
4.1.1 基金管理人及其管理 基金的经验
本基金 管理 人经 中国 证监 会证监 基金 字[2003]91 号 文批准 ， 于 2003 年 8 月 5 日成立 ， 注 册资 本
1.2688 亿 元人 民币 。公 司 的股东 为广 发证 券股 份有 限公司 、烽 火通 信科 技股 份有限 公司 、深 圳市 前
海香江金融控股集团有限 公司、康美药业股份有限 公司和广州科技风险投资 有限公司。公司拥有公
募基金、社保基金投资管 理人、受托管理保险资金 投资管理人、合格境内机 构投资者境外证券投资
管理（QDII ）和特定客 户 资产管 理等 业务 资格 。
本基金管理人在董事会下 设合规及风险管理委员会 、薪酬与资格审查委员会 、战略规划委员会
三个专 业委 员会 。公 司下 设投资 决策 委员 会、 风险 控制委 员会 和 22 个部 门： 综合管 理部 、财 务部 、
人力资源部、监察稽核部 、基金会计部、注册登 记 部、信息技术部、中央交 易部、金融工程部、研广发聚丰股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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究发展部、权益投资一部 、权益投资二部、固定收 益部、数量投资部、量化 投资部、国际业务部、
营销服 务部、 互联 网金 融 部 （下辖 深圳 理财 中心、 杭州理 财中 心） 、 北京 办事 处、 北京 分公 司、 广 州
分公司 、 上海 分公 司 。 此 外， 还出 资设 立了 广发 国 际资产 管理 有限 公司 （ 香 港子公 司） 、 瑞元 资本 管
理有限 公司 。
截至 2014 年 6 月 30 日 ， 本基金 管理 人管 理五 十一 只开放 式基 金--- 广发聚富 开放式 证券 投资 基
金、 广发 稳健 增长 开放 式 证券投 资基 金 、 广 发小 盘 成长股 票型 证券 投资 基金 （LOF ） 、 广发货 币市 场
基金、广发聚 丰股票型证 券投资基金、广发策略优 选混合型证券投资基金、 广发大盘成长混合型证
券投资 基金 、广 发增 强债 券型证 券投 资基 金、 广发 核心精 选股 票型 证券 投资 基金、 广发 沪深 300 指
数证券 投资 基金 、 广发 聚 瑞股票 型证 券投 资基 金 、 广发中 证 500 指 数证 券投 资基金 （LOF ） 、 广发 内
需增长灵活配置混合型证 券投资基金、广发全球精 选股票型证券投资基金、 广发行业领先股票型证
券投资 基金 、广 发聚 祥灵 活配置 混合 型证 券投 资基 金、广 发中 小板 300 交 易 型开放 式指 数证 券投 资
基金、 广发 中小 板 300 交 易型开 放式 指数 证券 投资 基金联 接基 金、 广发 标普 全球农 业指 数证 券投资
基金、广发聚利债券型证 券投资基金、广发制造业 精选股票型证券投资基金 、广发聚财信用债证券
投资基 金、 广发 深证 100 指数分 级证 券投 资基 金、 广发消 费品 精选 股票 型证 券投资 基金 、广 发理 财
年年红 债券 型证 券投 资基 金、广 发纳 斯达 克 100 指 数证券 投资 基金 ，广 发双 债添利 债券 型证 券投 资
基金 、 广发 纯债 债券 型证 券投资 基金 、 广 发理 财 30 天债券 型证 券投 资基 金、 广发新 经济 股票 型发 起
式证券 投资 基金 、广 发中 证 500 交 易型 开放 式指 数 证券投 资基 金、 广发 聚源 定期开 放债 券型 证券 投
资基金 、广 发轮 动配 置股 票型证 券投 资基 金、 广发 聚鑫债 券型 证券 投资 基金 、广 发 理财 7 天债 券 型
证券投资基金、广发美国 房地产指数证券投资基金 、广发集利一年定期开放 债券型证券投资基金、
广发趋势优选灵活配置混 合型证券投资基金、广发 聚优灵活配置混合型证券 投资基金、广发天天红
发起式 货币 市场 基金 、 广发 中债金 融债 指数 证券 投资 基金 、 广 发亚 太中 高收 益债 券型证 券投 资基 金 、
广发现金宝场内实时申赎 货币市场基金、广发全球 医疗保健指数证券投资基 金、广发成长优选灵活
配置混合型证券投资基金 、广发钱袋子货币市场基 金、广发天天利货币市场 基金、广发集鑫债券型
证券投资基金、广发竞争 优势灵活配置混合型证券 投资基金、广发新动力 股 票型证券投资基金和广
发中证 全指 可选 消费 交易 型开放 式指 数证 券投 资基 金，管 理资 产规 模为 1271.27 亿元 。同 时， 公 司
还管理 着多 个特 定客 户资 产管理 投资 组合 和社 保基 金投资 组合 。
4.1.2 基金经理（或基金经 理小组）及基金经理 助理 的简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理
（助理 ）期 限
证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期 广发聚丰股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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易阳方
本基金 的基 金
经理； 公司 副
总经理 、投 资
总监
2005-12-2
3
- 16
男， 中国 籍， 经济 学硕 士， 持有证
券业执 业资 格证 书，1997 年 1 月
至 2002 年 11 月任 职于 广发 证券股
份有限 公司 ， 2002 年 11 月至 2003
年 11 月 先后 任广 发基 金管 理有限
公司筹 建人 员、 投资 管理 部人员，
2003 年 12 月 3 日至 2007 年 3 月
28 日任 广发 聚富混 合基 金 的基金
经理，2005 年 5 月 13 日至 2011
年1 月5 日任 广发 基金 管理 有限公
司投资 管理 部总 经理 ，2005 年 12
月 23 日 起任 广发 聚丰 股票 基金的
基金经 理， 2006 年 9 月 4 日至 2008
年 4 月 16 日 任广 发基 金管 理有限
公司总 经理 助理 ，2008 年 4 月 17
日起任广发基金管理有限公司投
资总监 ， 2011 年 8 月 11 日 起任广
发基金管理有限公司副总经理，
2011 年 9 月 20 日至 2013 年 2 月 4
日任广发制造业精选股票基金的
基金经 理。
傅友兴
本基金 的基 金
经理
2013-02-0
5
- 11
男， 中国 籍， 经济 学硕 士， 持有证
券业执 业资 格证 书，2002 年 2 月
至 2006 年 3 月先 后任 天同 基金管
理有限公司研究员、基金经理助
理、投 委会 秘书 ，2006 年 4 月至
2013 年 2 月 先后 任广 发基 金管理
有限公 司研 究员 、基 金经 理助理、
研究发 展部 副总 经理、 研究 发展部
总经理 ，2013 年 2 月 5 日 起任广
发聚丰 股票 基金 的基 金经 理。
注：1. 基金 经理 的 “ 任 职日 期 ” 和“ 离职 日期 ” 指公 司公 告聘任 或解 聘日 期。
2.基金 经理 助理 的 “ 任 职日 期 ” 和“ 离任 日期 ” 分别 指根 据公司 决定 确定 的聘 任日 期和解 聘日 期。
3.证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管理人对报告期内本 基金运作遵规守信情 况的 说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 及其 配套 法规、 《广 发聚丰 股票 型证 券
投资基金基金合同》和其 他有关法律法规的规定， 本着诚实信用、勤勉尽责 的原则管理和运用基金
资产， 在严 格控 制风 险的 基础上 ， 为 基金 持有 人谋 求最大 利益 ， 无 损害 基金 份额持 有人 利益 的行 为，
基金的 投资 管理 符合 有关 法规及 基金 合同 的规 定。
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4.3 管理人对报告期内公 平交易情况的专项说 明
4.3.1 公平交易制度的执行 情况
公司通过建立科学、制衡 的投资决策体系，加强交 易分配环节的内部控制， 并通过实时的行为
监控与 及时 的分 析评 估， 保证公 平交 易原 则的 实现 。
在投资决策的内部控制方 面，公司制度规定投资组 合投资的股票必须来源于 备选股票库，重点
投资的股票必须来源于核 心股票库。公司建立了严 格的投资授权制度，投资 组合经理在授权范围内
可以自 主决 策 ， 超 过投 资 权限的 操作 需要 经过 严格 的审批 程序 。 在交 易过 程 中， 中央 交易 部按 照 “ 时
间优先 、 价格 优先 、 比例 分配 、 综 合平 衡 ” 的原 则， 公平分 配投 资指 令 。 监 察 稽核部 风险 控制 岗通 过
投资交易系统对投资交易 过程进行实时监控及预警 ，实现投资风险的事中风 险控制；稽核岗通过对
投资、 研究 及交 易等 全流 程的独 立监 察稽 核， 实现 投资风 险的 事后 控制 。
本报告期 内，上述公平交 易制度总体执行情况良好 ，不同的投资组合受到了 公平对待，未发生
任何不 公平 的交 易事 项。
4.3.2 异常交易行为的专项 说明
本公司原则上禁止不同投 资组合之间（完全按照有 关指数的构成比例进行证 券投资的投资组合
除外）或同一投资组合在 同一交易日内进行反向交 易。如果因应对大额赎回 等特殊情况需要进行反
向交易 的， 则需 经公 司领 导严格 审批 并留 痕备 查。
本投资组合为主动型开放 式基金。本报告期内，本 投资组合与本公司管理的 其他主动型投资组
合未发生过同日反向交易 的情况；与本公司管理的 被动型投资组合发生过同 日反向交易的情 况，但
成交较 少的 单边 交易 量不 超过该 证券 当日 成交 量 的 5% 。这 些交 易不 存在 任何 利益输 送的 嫌疑 。
4.4 管理人对报告期内基 金的投资策略和业绩 表现 的说明
4.4.1 报告期内基金投资策 略和运作分析
开年伊始，宏观降杠杆催 生的利率中枢持续上移开 始对总需求产生负面影响 ，经济在一季度呈
现环比 下行 。3、4 月 份， 政府针 对经 济一 季度 环比 下行果 断出 手 ， 采 取了 一 系列定 向调 控等 微刺 激
措施 ， 推 动 PMI 在 2 季度 环比上 行 ， 宏 观经 济走 出一 波补库 存周 期 。 上 半年 ， 沪 深 300 指数 跌 7.1% ，
中证 500 涨 2.5% ，创 业板 指涨 7.7% ； 分行 业看 ，计 算机、 通信 、餐 饮旅 游等 行业涨 幅较 大。
年初 ， 本 基金 预计 ， 进 入 2014 年 ， 改 革将 成为 主线 ， 降杠杆 、 调结 构将 渐次 拉 开序幕 。 一方 面，
降杠杆 催生 的利 率中 枢持 续上移 给 2014 年的 经济 和 市场风 险偏 好带 来一 定的 变数； 另一 方面， 改革
的增量、移动互联网和科 技浪潮等新生力量带来不 少结构性的投资机会。上 半年，基于地产销量持广发聚丰股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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续负增长以及经济的不确 定性增加，本基金调低了 股票仓位，行业结构上延 续调结构的思路进行持
仓优化。由于安防、消费 等白马股的估值经历了大 幅调整，相关投资给本基 金上半年的净值带来较
多负面 拖累 。
4.4.2 报告期内基 金的业绩 表现
报告期 ，本 基金 净值 增长 率为-8.87% ， 同期 业绩 比 较基准 收益 率 为-4.53% 。
4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
上半年，市场期待的一系 列改革在进度上略低于预 期，稳增长成为政府宏观 调控一定阶段内的
重点工作。目前的宏观经 济处于一种相对平衡。一 方面，地产销售连续几个 月同比下降带来相关产
业链下行压力；另一方面 ，政府的一系列定向调控 、微刺激措施也对经济的 企稳起了积极作用。近
期的数据显示，经济企稳 特征较明显。预计下半年 稳增长的政策会逐步淡化 ，在经济相对稳定的背
景下，财税体制、国企改 革等一系列改革会加快， 与国企改革相关的上市公 司会存在较好的结构性
投资机 会。
目前，上市公司迎来中报 密集披露期。一般而言， 半年度的业绩基本奠定全 年业绩的 基调，因
此需要仔细分析各行业和 公司中报的变化趋势。与 此同时，传统行业里的公 司纷纷谋求转型，可能
出现不 少新 的投 资机 会 。 本 基金将 继续 围绕 降杠 杆 、 经 济转型 的配 置思 路加 强组 合优化 和个 股挑 选 ，
竭力为 持有 人谋 求更 好的 收益。
4.6 管理人对报告期内基 金估值程序等事项的 说明
公司设有估值委员会，按 照相关法律法规和证监会 的相关规定，负责制定旗 下基金投资品种的
估值原则和估值程序，并 选取适当的估值方法，经 公司管理层批准后方可实 施。估值委员会的成员
包括：公司分管投研、估 值的副总经理、督察长、 投资管理部负责人、研究 发展部负责人、 金融工
程部负 责人 、 监察 稽核 部负 责人和 基金 会计 部负 责人 。 估值委 员会 定期 对估 值政 策和程 序进 行评 价 ，
在发生了影响估值政策和 程序的有效性及适用性的 情况后及时修订估值方法 ，以保证其持续适用。
基金日 常估 值由 基金 会计 部具体 执行 ， 并确 保和 托管 行核对 一致 。 投资 研究 人员 积极关 注市 场变 化 、
证券发行机构重大事件等 可能对估值产生重大影响 的因素，向估值委员会提 出估值建议，确保估值
的公允性。金融工程部负 责提供有关涉及模型的技 术支持。监察稽核部负责 定期对基金估值程序和
方法进行核查，确保估值 委员会的各项决策得以有 效执行。以上所有相关人 员具备 较高的专业能力
和丰富的行业从业经验。 为保证基金估值的客观独 立，基金经理不参与估值 的具体流程，但若存在广发聚丰股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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对相关投资品种估值有失 公允的情况，可向估值委 员会提出意见和建议。各 方不存在任何重大利益
冲突，一切以维护基金持 有人利益为准则。本基金 管理人已与中央国债登记 结算有限责任公司签署
服务协 议， 由其 按合 同约 定提供 银行 间同 业市 场交 易的债 券品 种的 估值 数据 。
4.7 管理人对报告期内基 金利润分配情况的说 明
根 据本基 金合 同中 “ 基金 的收 益与分 配 ” 之 “ 基金 收益分 配原则 ” 的相关 规定， 本基 金本报 告期 内
未进行 利润 分配 ，符 合合 同规定 。
5
托管人报告
5.1 报告期内本基金托管 人遵规守信情况声明
本报告期内，本基金托管 人在对广发聚丰股票型证 券投资基金的托管过程中 ，严格遵守《证券
投资基 金法 》 及其 他法 律法 规和基 金合 同的 有关 规定 ， 不存在 任何 损害 基金 份额 持有人 利益 的行 为 ，
完全尽 职尽 责地 履行 了基 金托管 人应 尽的 义务 。
5.2 托管人对报告期内本 基金投资运作遵规守 信、 净值计算、利润分配 等情 况的说明
本报告期内，广发聚丰股 票型证券投资基金的管理 人 ——广发基金管理有限 公司在广发聚丰股
票型证券投资基金的投资 运作、基金资产净值计算 、基金份额申购赎回价格 计算、 基金费用开支等
问题上，不存在任何损害 基金份额持有人利益的行 为，在各重要方面的运作 严格按照基金合同的规
定进行 。本 报告 期内 ，广 发聚丰 股票 型证 券投 资基 金未进 行利 润分 配。
5.3 托管人对本半年度报 告中财务信息等内容 的真 实、准确和完整发表 意见
本托管人依法对广发基金 管理有限公司编制和披露 的广发聚丰股票型证券投 资基金 2014 年半
年度报 告中 财务 指标 、 净 值表现 、 利 润分 配情 况、 财 务会计 报告 、 投 资组 合报 告等内 容进 行了 核查 ，
以上内 容真 实、 准确 和完 整。
6 半年度财务会计报告 （未 经审计）
6.1 资产负债表
会计主 体： 广发 聚丰 股票 型证券 投资 基金
报告截 止日 ：2014 年 6 月 30 日 广发聚丰股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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单位： 人民 币元
资产
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
资产： - -
银行存 款 1,250,191,174.01 1,262,844,662.14
结算备 付金 7,890,485.35 10,250,285.83
存出保 证金 2,654,720.00 4,223,230.84
交易性 金融 资产 12,034,554,196.95 15,295,164,627.42
其中： 股票 投资 12,034,554,196.95 15,295,164,627.42
基金投 资 - -
债券投 资 - -
资产支 持证 券投 资 - -
贵金属 投资 - -
衍生金 融资 产 - -
买入返 售金 融资 产 1,903,532,047.69 1,427,409,747.93
应收证 券清 算款 34,490,437.06 95,994,838.98
应收利 息 828,393.89 1,178,743.65
应收股 利 - -
应收申 购款 446,450.58 1,701,306.89
递延所 得税 资产 - -
其他资 产 - -
资产总计 15,234,587,905.53 18,098,767,443.68
负债和所有者权益
本期末
2014 年 6 月 30 日
上年度末
2013 年 12 月 31 日
负债： - -
短期借 款 - -
交易性 金融 负债 - -
衍生金 融负 债 - -
卖出回 购金 融资 产款 - -
应付证 券清 算款 11,803,041.49 18,747,346.10
应付赎 回款 16,859,640.40 28,967,399.93
应付管 理人 报酬 18,383,675.98 22,869,042.79
应付托 管费 3,063,946.01 3,811,507.14
应付销 售服 务费 - -
应付交 易费 用 10,101,138.04 10,897,266.23
应交税 费 - -
应付利 息 - -
应付利 润 - -
递延所 得税 负债 - -
其他负 债 1,312,752.09 1,310,846.57
负债合计 61,524,194.01 86,603,408.76
所有者权益： - -
实收基 金 5,350,469,805.52 5,788,758,331.19 广发聚丰股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
第 12 页共 32 页
未分配 利润 9,822,593,906.00 12,223,405,703.73
所有者权益合计 15,173,063,711.52 18,012,164,034.92
负债和所有者权益总 计 15,234,587,905.53 18,098,767,443.68
注： 报 告截 止日 2014 年 6 月 30 日， 基 金份 额净 值人 民币 0.6264 元， 基金 份额 总额 24,220,970,575.86
份。
6.2 利润表
会计主 体： 广发 聚丰 股票 型证券 投资 基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014
年 6 月 30 日
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013
年 6 月 30 日
一、收入 -1,371,247,294.44 302,948,402.56
1.利息 收入 15,679,347.94 19,350,764.89
其中： 存款 利息 收入 7,865,980.22 8,913,250.79
债券利 息收 入 867.56 2,735,800.89
资产支 持证 券利 息收 入 - -
买入返 售金 融资 产收 入 7,812,500.16 7,701,713.21
其他利 息收 入 - -
2.投资 收益 （损 失以 “- ” 填 列） 655,267,576.36 -203,523,748.15
其中： 股票 投资 收益 540,636,884.28 -357,573,822.78
基金投 资收 益 - -
债券投 资收 益 106,108.96 -13,904,014.94
资产支 持证 券投 资收 益 - -
贵金属 投资 收益 - -
衍生工 具收 益 - -
股利收 益 114,524,583.12 167,954,089.57
3.公允 价值 变动 收益 （损 失以 “- ” 号填 列） -2,042,491,704.94 486,885,339.66
4.汇兑 收益 （损 失以 “ － ” 号 填列） - -
5.其他 收入 （损 失以 “- ” 号 填列） 297,486.20 236,046.16
减：二、费用 166,462,023.30 197,986,625.37
1．管 理人 报酬 119,944,718.84 141,653,110.43
2．托 管费 19,990,786.47 23,608,851.81
3．销 售服 务费 - -
4．交 易费 用 26,282,662.70 32,490,835.48
5．利 息支 出 - -
其中： 卖出 回购 金融 资产 支出 - -
6．其 他费 用 243,855.29 233,827.65
三、利润总额（亏损 总额 以 “- ” 号填列） -1,537,709,317.74 104,961,777.19 广发聚丰股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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减：所 得税 费用 - -
四、净利润（净亏损 以 “- ” 号填列） -1,537,709,317.74 104,961,777.19
6.3 所有者权益（基金净 值）变动表
会计主 体： 广发 聚丰 股票 型证券 投资 基金
本报告 期：2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,788,758,331.19 12,223,405,703.73 18,012,164,034.92
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- -1,537,709,317.74 -1,537,709,317.74
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-438,288,525.67 -863,102,479.99 -1,301,391,005.66
其中：1.基 金申 购款 65,894,555.70 126,544,635.86 192,439,191.56
2.基金 赎回 款 -504,183,081.37 -989,647,115.85 -1,493,830,197.22
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
填列）
- - -
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
5,350,469,805.52 9,822,593,906.00 15,173,063,711.52
项目
上年度可比期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
一 、 期初 所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,533,971,124.01 12,275,869,445.76 18,809,840,569.77
二 、 本期 经 营活 动产 生的
基 金 净值 变 动数 （本 期利
润）
- 104,961,777.19 104,961,777.19
三 、 本期 基 金份 额交 易产
生 的 基金 净 值变 动数 （净
值减少 以 “- ” 号填 列）
-152,787,800.49 -319,876,662.50 -472,664,462.99
其中：1.基 金申 购款 274,204,495.56 526,129,889.75 800,334,385.31
2.基金 赎回 款 -426,992,296.05 -846,006,552.25 -1,272,998,848.30
四 、 本期 向 基金 份额 持有
人 分 配利 润 产生 的基 金净
值变动 （ 净值 减少 以 “- ” 号
- - - 广发聚丰股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
第 14 页共 32 页
填列）
五 、 期末 所 有者 权益 （基
金净值 ）
6,381,183,323.52 12,060,954,560.45 18,442,137,883.97
报表附 注为 财务 报表 的组 成部分 。
本报 告 6.1 至 6.4 ， 财务 报 表由下 列负 责人 签署 ：
基金管 理人 负责 人： 王志 伟，主 管会 计工 作负 责人 ：窦刚 ，会 计机 构负 责人 ：张晓 章
6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
广发聚丰 股票型 证券投资 基金(“ 本基金 ”) 经中国 证券 监督管理 委员会(“ 中 国证 监会 ”) 证监基 金字
[2005]180 号 文 《关 于同 意 广发聚 丰股 票型 证券 投资 基金募 集的 批复 》 批 准， 由基金 发起 人广 发基 金
管理有限公司依照《中华 人民共和国证券投资基金 法》 、 《证券投资基 金运作 管理办法》等有关规定
和《广 发聚 丰股 票型 证券 投资基 金基 金合 同》(“ 基 金合同 ”) 发起 ， 于 2005 年 12 月 23 日 募集 成立 。
本基金的基金管理人为广 发基金管理有限公司，基 金托管人为中国工商银行 股份有限公司。本基金
已向中 国证 监会 备案 ， 并 获中国 证监 会基 金部 函[2005]293 号 《 关于 广发 聚丰 股票型 证券 投资 基金 备
案确认 的函 》确 认。
本基金 募集 期 为 2005 年 11 月 21 日至 2005 年 12 月 21 日， 本基 金为 契约 型开 放式股 票型 基金 ，
存续期 限不 定， 首次 募集 资金为 人民 币 1,315,856,024.96 元， 有效 认购 户数 为 15,026 户 。其 中， 认
购款项 在基 金验 资确 认日 前产生 的利 息共 计人 民 币 175,370.72 元， 利息 结转 的基金 份 额 175,370.72
份，按照基金合同的有关 约定计入投资者基金账户 。本基金募集资金经深圳 市鹏城会计师事务所有
限公司 验资 。 基 金合 同于 2005 年 12 月 23 日生 效， 基 金 合同生 效日 的基 金份 额总 额为 1,315,856,024.96
份。
根据《中华人民共和国证 券投资基金法》 、 《证券 投 资基金运作管理办法》和 基金合同等有关规
定，本基金的投资范围为 具有良好流动性的金融工 具，包括国内依法公开发 行的各类股票、债券、
权证以 及中 国证 监会 允许 基金投 资的 其他 金融 工具 。
本基金 于 2007 年 9 月 4 日 宣告对 截 至 2007 年 9 月 11 日止 在基 金注 册登 记人 ——广 发基 金管 理
有限公 司登 记在 册的 基金 份额， 根据 拆分 比例 实施 拆分。 拆分 日为 2007 年 9 月 11 日， 按照 1 ：
4.526975258 的 拆分 比例 进 行了基 金份 额拆 分， 拆分 后基金 份额 净值 变更 为人 民币 1.0000 元 ，相 应
地， 基 金份 额持 有人 原来 每 1 份 基金 份额 拆分 后为 4.526975258 份 。 基 金份 额拆分 后， 基金 份额 总
数与持有人持有的基金份 额数均相应调整，但调整 后持有人持有的基金份额 占基金份额总数的比例广发聚丰股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
第 15 页共 32 页
不发生 变化 ，基 金份 额拆 分对持 有人 的权 益无 实质 性影响 。本 基金 自 2013 年 1 月 17 日起 ，将 基金
业绩比 较基 准由 “80% × 新 华富 时 A600 指数+20%× 新华巴 克莱 资本 中国 全债 指数本 ” 变 更为 “ 80% × 沪
深 300 指数 ＋20%× 中证 全 债指数 ” 。
本基金 的财 务报 表 于 2014 年 8 月 25 日已 经本 基金 的 基金管 理人 及基 金托 管人 批准报 出。
6.4.2 会计报表的编制基础
本基金 的财 务报 表按 照财 政部于 2006 年 2 月 15 日颁 布的企 业会 计准 则及 相关 规定( 以 下简 称 “ 企
业 会计准 则 ”) 及中 国证 监会 发布的 关于 基金行 业实务 操作的 有关 规定编 制，同 时在具 体会 计核算 和
信息披 露方 面也 参考 了中 国证券 投资 基金 业协 会发 布的若 干基 金行 业实 务操 作。
6.4.3 遵循企业会计准则及 其他有关规定的声明
本基金财务报表的编制符 合企业会计准则和中国证 监会发布的关于基金行业 实务操作的有关规
定的要 求， 真实、 完整 地反 映了本 基 金 2014 年 6 月 30 日的 财务 状况 以及 2014 年上半 年度 的经 营成
果和基 金净 值变 动情 况。
6.4.4 本报告期所采用的会 计政策、会计估 计与 最近 一期年度报告相一致 的说 明
本报告 期所 采用 的会 计政 策、会 计估 计与 最近 一期 年度报 告一 致。
6.4.5 会计政策和会计估计 变更以及差错更正的 说明
6.4.5.1 会计政策变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 政策 变更 。
6.4.5.2 会计估计变更的 说 明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 估计 变更 。
6.4.5.3 差错更正的说明
本基金 在本 报告 期间 无需 说明的 重大 会计 差错 更正 。
6.4.6 税项
根据财 政部 、 国 家税 务总 局 财税[2002]128 号 文 《关 于 开放式 证券 投资 基金 有关 税收问 题的 通知 》 、广发聚丰股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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财税[2004]78 号 文《 关于 证券投 资基 金税 收政 策的 通知》 、财 税[2005]103 号 文《关 于股 权分 置试 点
改革有 关税 收政 策问题 的 通知》 、财税[2008]1 号《 财政部 、国 家税 务总局 关 于企业 所得 税若 干优惠
政策的 通知 》 、2008 年 9 月 18 日 《上 海、 深圳 证券 交易所 关于 做好 证券 交易 印花税 征收 方式 调整 工
作的通 知》 、 财税[2012]85 号《关 于实 施上 市公司 股 息红利 差别 化个 人所得 税 政策有 关问 题的 通知》
及其他 相关 税务 法规 和实 务操作 ，主 要税 项列 示如 下：
1) 以发 行基 金方 式募 集资 金，不 属于 营业 税征 收范 围，不 缴纳 营业 税。
2) 对 证券 投资基金 从证券市 场中取得 的收入 ，包括买 卖股票、 债券的 差价收入 ，股权的 股息 、
红利收 入， 债券 的利 息收 入及其 他收 入， 暂不 缴纳 企业所 得税 。
3) 对基 金取 得的 股票 股息 、 红 利收 入， 由上 市公 司 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴个 人所 得
税，个 人从 公开 发行 和转 让市场 取得 的上 市公 司股 票，持 股期 限在 1 个 月以 内（含 1 个 月） 的， 其
股息红 利所 得全 额计 入应 纳税所 得额 ；持 股期 限在 1 个月 以上至 1 年（ 含 1 年）的 ，暂 减按 50% 计
入应纳 税所 得额 ；持 股期 限超过 1 年 的， 暂减按 25% 计入 应纳 税所 得额 。上 述所得 统一 适用 20% 的
税率计 征个 人所 得税 。
4) 对基 金取 得的 债券 利息 收入， 由发 行债 券的 企业 在向基 金支 付上 述收 入时 代扣代 缴 20%的个
人所得 税， 暂不 缴纳 企业 所得税 。
5) 对于 基金 从事 A 股买 卖 ，出让 方 按 0.10% 的 税率 缴纳证 券(股票) 交 易印 花税 ，对受 让方 不再
缴纳印 花税 。
6) 基金作 为流通股 股东在股 权分置改 革过程 中收到由 非流通股 股东支 付的股份 、现金等 对价 ，
暂免予 缴纳 印花 税、 企业 所得税 和个 人所 得税 。
6.4.7 关联方关系
6.4.7.1 本报告期存在控 制 关系或其他重大利害 关系 的关联方发生变化的 情况
本基金 本报 告期 内不 存在 控制关 系或 者其 他重 大利 害关系 的关 联方 关系 发生 变化的 情况 。
6.4.7.2 本报告期与基金 发 生关联交易的各关联 方
关联方 名称 与本基 金的 关系
广发基 金管 理有 限公 司
基金发 起人 、 基金 管理 人 、 注 册登 记与
过户机 构、 直销 机构
中国工 商银 行股 份有 限公 司 基金托 管人 、代 销机 构
广发证 券股 份有 限公 司 基金管 理人 股东 、代 销机 构
6.4.8 本报告期及上年度可 比期间的关联方交易 广发聚丰股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
第 17 页共 32 页
6.4.8.1 通过关联方交易 单 元进行的交易
6.4.8.1.1 股票交易
金额单 位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
广发证 券股 份有 限
公司
869,344,461.97 5.17% 3,625,701,501.61 16.52%
6.4.8.1.2 权证交易
本基金 本报 告期 内及 上年 度可比 期间 内无 通过 关联 方交易 单元 进行 的权 证交 易。
6.4.8.1.3 应支付关联方的 佣金
金额单 位 ： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
792,773.74 5.34% 305,596.40 3.04%
关联方 名称
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
当期
佣金
占当期 佣金
总量的 比例
期末应 付佣 金余 额
占期末 应付 佣
金总额 的比 例
广发证 券股 份有 限公
司
3,293,203.85 16.79% 712,964.99 3.96%
注： 1、 股 票交 易佣 金的 计 提标准 ： 支 付佣 金= 股票 成 交金额* 佣金比 例- 证管费- 经手费- 结算 风险 金( 含
债券交 易) 。
2、本 基金 与关 联方 交易 均 在正常 业务 范围 内按 一般 商业条 款订 立。
3、 本基 金对 该类 交易 的佣 金的计 算方 式是 按合 同约 定的佣 金率 计算。 该类 佣 金协议 的服 务范 围还 包
括佣金 收取 方为 本基 金提 供的证 券投 资研 究成 果和 市场信 息服 务。
6.4.8.2 关联方报酬
6.4.8.2.1 基金管理费 广发聚丰股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
第 18 页共 32 页
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 管理费 119,944,718.84 141,653,110.43
其中： 支付 销售 机构 的客 户维护 费 19,099,274.88 22,253,522.27
注：基 金管 理费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 1.5 % 的 年费率 计提 。计 算方 法如 下：
H=E× 1.5%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金管 理费 每日 计提 ，按 月支付 ，由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 管理 费划付 指令 ，基 金托 管
人复核 后于 次月 首二 个工 作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金管 理人 。若 遇法定 节假 日、 休息 日
等，支 付日 期顺 延。
6.4.8.2.2 基金托管费
单位： 人民 币元
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月
30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月
30 日
当期发 生的 基金 应支 付的 托管费 19,990,786.47 23,608,851.81
注：基 金托 管费 按前 一日 的基金 资产 净值 的 0.25% 的年费 率计 提。 计算 方法 如下：
H=E× 0.25%÷ 当 年天 数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计提 ，按 月支付 。由 基金 管理 人向 基金托 管人 发送 基金 托管 费划付 指令 ，基 金托 管
人复核 后于 次月 首二 个工 作日内 从基 金资 产中 一次 性支付 给基 金托 管人 。若 遇法定 节假 日、 休息 日
等，支 付日 期顺 延。
6.4.8.3 与关联方进行银 行 间同业市场的债券( 含回购) 交易
单位： 人民 币元
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
交易的 各关 债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购 广发聚丰股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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联方名 称 基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行股份 有限
公司
- - - - - -
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日
银行间 市场
交易的 各关
联方名 称
债券交 易金 额 基金逆 回购 基金正 回购
基金买 入 基金卖 出 交易金 额 利息收 入 交易金 额 利息支 出
中国工 商银
行股份 有限
公司
- -
620,000,00
0.00
351,616.4
4
- -
6.4.8.4 各关联方投资本 基 金的情况
6.4.8.4.1 报告期内基金管 理人运用固有资金投 资本 基金的情况
份额单 位： 份
项目
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30
日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30
日
期初持 有的 基金 份额 142,114,249.52 142,114,249.52
期间申 购/ 买 入总 份额 - -
期间因 拆分 变动 份额 - -
减：期 间赎 回/ 卖 出总 份额 93,800,000.00 -
期末持 有的 基金 份额 48,314,249.52 142,114,249.52
期末持 有的 基金 份额
占基金 总份 额比 例
0.20% 0.49%
注：基 金管 理人 本报 告期 内持有 本基 金份 额变 动的 相关费 用按 基金 合同 及更 新的招 募说 明书 的有 关
规定支 付。
6.4.8.4.2 报告期末除基金 管理人之外的其他关 联方 投资本基金的情况
本报告 期末 及上 年度 末无 除基金 管理 人之 外的 其他 关联方 投资 本基 金的 情况 。
6.4.8.5 由关联方保管的 银 行存款余额及当期产 生的 利息收入
单位： 人民 币元
关联方 名称
本期
2014 年1 月1 日至2014 年6 月30 日
上年度 可比 期间
2013 年1 月1 日至2013 年6 月30 日 广发聚丰股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
第 20 页共 32 页
期末余 额 当期利 息收 入 期末余 额 当期利 息收 入
中国工 商银 行股 份有 限公
司
1,250,191,17
4.01
7,364,452.50
1,865,870,24
6.19
8,718,560.50
注：本 基金 的银 行存 款由 基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司保 管， 按银 行同业 利率 计息 。
6.4.8.6 本基金在承销期 内 参与关联方承销证券 的情 况
金额单 位 ： 人民 币元
本期
2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司
600089 特变电 工 配股认 购 4,104,804.00 28,323,147.60
上年度 可比 期间
2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日
关联方 名称 证券代 码 证券名 称 发行方 式
基金在 承销 期内 买入
数量（ 单位 ：
股/ 张）
总金额
广发证 券股
份有限 公司
- - - - -
6.4.9 期末（2014 年 6 月 30 日）本基金持有的 流通 受限证券
6.4.9.1 因认购新发/ 增发证券而于期末持有的流 通受 限证券
金额单 位： 人民 币元
6.4.9.1.1 受 限证 券类 别： 股票
证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流
通日
流通
受
限类
型
认购
价格
期末估
值单价
数量( 单
位：股)
期末
成本
总额
期末
估值
总额
备注
00272
7
一心
堂
2014-0
6-25
2014-0
7-02
新股
流通
受限
12.20 12.20
34,975
.00
426,69
5.00
426,69
5.00
-
60059
4
益佰
制药
2014-0
1-21
2015-0
1-19
非公
开发
行流
通受
限
31.35 35.62
526,30
0.00
16,499
,505.0
0
18,746
,806.0
0
2014
年 7 月
14 日
除权
除息，
比例：
每 10
股派广发聚丰股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
第 21 页共 32 页
现金
红利
1.20 元
（含
税）
00231
0
东方
园林
2013-1
2-16
2014-1
2-18
非公
开发
行流
通受
限
25.00 16.51
3,960,
000.00
66,000
,000.0
0
65,379
,600.0
0
2014
年 6 月
23 日
除权
除息，
比例：
每 10
股派
现金
红利
1.20 元
（含
税） ，
10 股
转增
5.00 股
00202
0
京新
药业
2014-0
6-25
2015-0
6-26
非公
开发
行流
通受
限
15.10 15.15
5,011,
920.00
75,679
,992.0
0
75,930
,588.0
0
-
60070
5
中航
投资
2014-0
3-20
2015-0
3-19
非公
开发
行流
通受
限
14.54 14.97
10,800
,000.0
0
157,03
2,000.
00
161,67
6,000.
00
2014
年 7 月
23 日
除权
除息，
比例：
每 10
股派
现金
红利
0.70 元
（含
税）
60070
3
三安
光电
2014-0
1-30
2015-0
1-28
非公
开发
行流
通受
限
21.80 22.46
8,551,
376.00
186,41
9,996.
80
192,06
3,904.
96
2014
年 7 月
4 日除
权除
息， 比
例： 每广发聚丰股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
第 22 页共 32 页
10 股
派现
金红
利 2.00
元 （含
税） ，
10 股
转增
5.00 股
注：截 至本 报告 期 末 2014 年 06 月 30 日， 本基 金无 因认购 新发/ 增发 证券 而持 有的债 券和 权证 。
6.4.9.2 期末持有的暂时 停 牌等流通受限股票
金额单 位 ： 人民 币元
股票
代码
股票
名称
停牌
日期
停牌
原因
期末估
值单价
复牌
日期
复牌
开
盘单
价
数量
( 单位： 股)
期末
成本总 额
期末
估值总 额
备注
00000
7
零七股
份
2014-05
-27
重大事
项
11.51 - -
4,126,597.0
0
52,197,394.49
47,497,131.4
7
-
00256
5
上海绿
新
2014-06
-16
重大事
项
8.64
2014-0
7-07
9.10
22,299,932.
00
213,477,326.8
5
192,671,412.
48
-
00263
8
勤上光
电
2014-06
-10
重大事
项
14.15
2014-0
7-15
14.75
6,000,000.0
0
74,391,851.29
84,900,000.0
0
-
30016
6
东方国
信
2014-04
-09
重大事
项
18.71
2014-0
7-09
20.58
1,688,896.0
0
31,595,131.62
31,599,244.1
6
-
30027
1
华宇软
件
2014-06
-27
重大事
项
40.30 - -
5,714,377.0
0
115,383,768.8
7
230,289,393.
10
-
60075
7
长江传
媒
2014-06
-17
重大事
项
8.85 - -
11,164,900.
00
102,791,646.1
4
98,809,365.0
0
-
6.4.9.3 期末债券正回购 交 易中作为抵押的债券
6.4.9.3.1 银行间市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 银行间 市场 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.9.3.2 交易所市场债券 正回购
截至本 报告 期 末 2014 年 6 月 30 日 止， 本基 金无 从事 证券交 易所 债券 正回 购交 易形成 的卖 出回
购证券 款， 无抵 押债 券。
6.4.10 有助于理解和分 析 会计报表需要说明的 其他 事项 广发聚丰股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
第 23 页共 32 页
本基金 本报 告期 内无 需要 说明有 助于 理解 和分 析财 务报表 的其 他事 项。
7
投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情 况
金额单 位： 人民 币元
序号 项目 金额
占基金 总资 产的 比
例（% ）
1 权益投 资 12,034,554,196.95 78.99
其中： 股票 12,034,554,196.95 78.99
2 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资
- -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 1,903,532,047.69 12.49
其中 ： 买 断式 回购 的买 入 返售金 融
资产
- -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 1,258,081,659.36 8.26
7 其他各 项资 产 38,420,001.53 0.25
8 合计 15,234,587,905.53 100.00
7.2 期末按行业分类的股 票投资组合
金额单 位： 人民 币元
代码 行业类 别 公允价 值
占基金 资产 净值 比例
（％）
A 农、林 、牧 、渔 业 134,665,000.00 0.89
B 采矿业
89,333,121.64 0.59
C 制造业 9,464,876,467.86 62.38
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业
102,617,131.70 0.68
E 建筑业 245,859,600.00 1.62 广发聚丰股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
第 24 页共 32 页
F 批发和 零售 业
144,042,781.78 0.95
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业
- -
H 住宿和 餐饮 业
47,497,131.47 0.31
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业
785,533,583.71 5.18
J 金融业
161,676,000.00 1.07
K 房地产 业
20,949,712.28 0.14
L 租赁和 商务 服务 业
5,308,000.00 0.03
M 科学研 究和 技术 服务 业
123,559,000.00 0.81
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业
91,899,330.50 0.61
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业
- -
P 教育
- -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
616,737,336.01 4.06
S 综合
- -
合计 12,034,554,196.95 79.32
7.3 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排序 的前十名 股票投资明 细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600594 益佰制 药 17,171,100 703,347,430.00 4.64
2 600309 万华化 学 41,500,000 629,140,000.00 4.15
3 600252 中恒集 团 49,800,000 584,154,000.00 3.85
4 000895 双汇发 展 15,200,000 544,008,000.00 3.59
5 600703 三安光 电 19,810,669 455,869,139.95 3.00
6 000651 格力电 器 14,800,000 435,860,000.00 2.87
7 002236 大华股 份 16,000,000 431,200,000.00 2.84
8 600373 中文传 媒 29,000,000 406,000,000.00 2.68
9 002422 科伦药 业 9,500,000 378,575,000.00 2.50
10 300003 乐普医 疗 17,767,535 371,341,481.50 2.45
注：投资者欲了解本报告 期末基金投资的所有股票 明细，应阅读登载于基金 管理人网站的半年度报
告正文 。
7.4 报告期内股票投资组合 的重大变动
7.4.1 累计买入金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元 广发聚丰股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
第 25 页共 32 页
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计买 入金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600703 三安光 电 375,108,108.84 2.08
2 600373 中文传 媒 353,041,208.68 1.96
3 300003 乐普医 疗 208,272,755.35 1.16
4 600271 航天信 息 188,119,791.66 1.04
5 002550 千红制 药 186,300,400.28 1.03
6 300072 三聚环 保 181,330,372.86 1.01
7 002638 勤上光 电 160,862,677.55 0.89
8 600705 中航投 资 157,032,000.00 0.87
9 000848 承德露 露 154,751,328.73 0.86
10 300171 东富龙 136,603,132.43 0.76
11 002415 海康威 视 135,909,234.33 0.75
12 600089 特变电 工 128,426,632.54 0.71
13 000400 许继电 气 121,899,230.18 0.68
14 600079 人福医 药 116,806,774.73 0.65
15 601801 皖新传 媒 112,954,423.40 0.63
16 600757 长江传 媒 102,791,646.14 0.57
17 002565 上海绿 新 98,844,480.98 0.55
18 002063 远光软 件 96,710,696.44 0.54
19 002446 盛路通 信 94,652,572.85 0.53
20 600967 北方创 业 91,908,830.97 0.51
注： 本项 及下 项 7.4.2 、7.4.3 的买 入包 括基 金二 级市 场上主 动的 买入、 新股、 配股、 债 转股、 换股 及
行权等 获得 的股 票， 卖出 主要指 二级 市场 上主 动的 卖出、 换股 、要 约收 购、 发行人 回购 及行 权等 减
少的股 票， 此外 ， “ 买入 金额 ” （或“ 买入 股票 成本 ” ）、“ 卖出 金额 ” （或“ 卖出 股票收 入 ” ）均 按买 卖
成交金 额（ 成交 单价 乘以 成交数 量） 填列 ，不 考虑 相关交 易费 用。
7.4.2 累计卖出金额超出期 初基金资产净值 2% 或前 20 名的股票明细
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称 本期累 计卖 出金 额
占期初 基金 资
产净值 比例
（％）
1 600887 伊利股 份 677,391,573.93 3.76
2 000651 格力电 器 570,949,043.35 3.17
3 000423 东阿阿 胶 473,668,200.79 2.63
4 002415 海康威 视 429,944,880.70 2.39
5 002236 大华股 份 326,952,343.98 1.82
6 002422 科伦药 业 314,925,019.17 1.75
7 600089 特变电 工 254,098,836.28 1.41
8 300074 华平股 份 248,101,543.11 1.38 广发聚丰股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
第 26 页共 32 页
9 000919 金陵药 业 240,042,670.66 1.33
10 002310 东方园 林 236,114,185.18 1.31
11 002375 亚厦股 份 229,076,097.76 1.27
12 600309 万华化 学 221,616,605.74 1.23
13 601607 上海医 药 195,416,789.17 1.08
14 002385 大北农 155,501,761.69 0.86
15 002081 金 螳 螂 149,868,068.14 0.83
16 002638 勤上光 电 148,794,834.67 0.83
17 600062 华润双 鹤 141,436,530.18 0.79
18 300079 数码视 讯 139,114,557.32 0.77
19 601126 四方股 份 135,806,425.37 0.75
20 300181 佐力药 业 127,505,351.72 0.71
7.4.3 买入股票的成本总额 及卖出股票的收入总 额
金额单 位： 人民 币元
买入股 票的 成本 （成 交） 总额 7,756,418,912.69
卖出股 票的 收入 （成 交） 总额 9,515,174,522.50
7.5 期末按债券品种分类 的债券投资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.6 期末按公允价值占基金 资产净值比例大小排 序的 前五名债券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
7.7 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前十名 资产支持证 券投 资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
7.9 期末按公允价值占基 金资产净值比例大小 排 序 的前五名权证投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
7.10 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
7.10.1 报告期末本基金 投 资的股指期货持仓和 损益 明细
(1) 本基金 本报 告期 末未 持 有股指 期货 。
(2) 本基金 本报 告期 内未 进 行股指 期货 交易 。
7.11 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
7.11.1 报告期末本基金投 资的国债期货持仓和 损益 明细 广发聚丰股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
第 27 页共 32 页
(1) 本基金 本报 告期 末未 持 有国债 期货 。
(2) 本基金 本报 告期 内未 进 行国债 期货 交易 。
7.12 投资组合报告附注
7.12.1 根据 四川 科伦 药业 股份有 限公 司 （002422.SZ ）2014 年 6 月 5 日发 布的 《四川 科伦 药业 股份 有
限公司关于收到中国证监 会《行政处罚决定书》的 公告 》显示，科伦药业于 2013 年 5 月 20 日
收到中 国证 监会 《调 查通 知书》 （稽 查总 队调 查通 字 13139 号） ，因 公司 涉嫌 信息披 露违 法违 规， 中
国证监 会对 其进 行了 处罚 。
本基金 对科 伦药 业（002422.SZ ）的 持仓 主要 是在 2010 年四 季度 买入 的， 投资 逻辑如 下：
当时股 价平 均对 应 2010 年 28PE 的估 值水 平， 在 当 时医药 股平 均 35 倍 较为 合 理。 同 时公 司基 本面 正
在产生积极变化：第一， 管理层调整经营战略，开 始进入抗生素领域，筹建 川宁项目；第二，主导
产品可 立袋 还有 近 10 省 市 的招标 还未 进入 ， 且 产能 也有释 放空 间； 第三 ， 公 司聘请 很多 优秀 的研 究
专家， 积极 向高 端专 科药 转型。
除上述证券外，本基金投 资的前十名证券的发行主 体本期未出现被监管部门 立案调查，在本报告编
制日前 一年 内未 受到 公开 谴责和 处罚 的情 况。
7.12.2 本报 告期 本基 金投 资的前 十名 股票 未出 现超 出基金 合同 规定 的备 选股 票库的 情形 。
7.12.3 期末其他各项资产 构成
单位： 人民 币元
序号 名称 金额
1 存出保 证金 2,654,720.00
2 应收证 券清 算款 34,490,437.06
3 应收股 利 -
4 应收利 息 828,393.89
5 应收申 购款 446,450.58
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 38,420,001.53
7.12.4 期末持有的处于转 股期的可转换债券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。 广发聚丰股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
第 28 页共 32 页
7.12.5 期末前十名股票 中 存在流通受限情况的 说明
金额单 位： 人民 币元
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情
况说明
1 600703 三安光 电 192,063,904.96 1.27
非公开 发行
流通受 限
2 600594 益佰制 药 18,746,806.00 0.12
非公开 发行
流通受 限
8
基金份额持有人信息
8.1 期末基金份额持有人 户数及持有人结构
份额单 位： 份
持有人 户数( 户)
户均持 有的
基金份 额
持有人 结构
机构投 资者 个人投 资者
持有份 额
占总份 额
比例
持有份 额
占总份 额
比例
1,867,673 12,968.53 82,564,120.85 0.34% 24,138,406,455.01 99.66%
8.2 期末基金管理人的从业 人员持有本基金的情 况
项目 持有份 额总 数（ 份） 占基金 总份 额比 例
基金管 理人 所有 从业 人员 持有本 基金 2,228,236.94 0.0092%
8.3 期末基金管理人的从业 人员持有本开放式基 金份 额总量区间的情况
项目 持有基 金份 额总 量的 数量 区间（ 万份 ）
本公司 高级 管理 人员 、基 金投资 和
研究部 门负 责人 持有 本开 放式基 金
>=100
本基金 基金 经理 持有 本开 放式基 金 >=100
9
开放式基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （2005 年 12 月 23 日 ）基 金份 额总 额 1,315,856,024.96
本报告 期期 初基 金份 额总 额 26,205,048,105.59
本报告 期 基 金总 申购 份额 298,298,266.85
减：本 报告 期 基 金总 赎回 份额 2,282,375,796.58 广发聚丰股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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本报告 期 基 金拆 分变 动份 额 -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 24,220,970,575.86
10
重大事件揭示
10.1 基金份额持有人大会 决议
本报告 期内 未召 开基 金份 额持有 人大 会。
10.2 基金管理人、基金托 管人的专门基金托管 部门 的重大人事变动
本报告 期内 ，基 金管 理人 无重大 人事 变动 。
本报告 期内，因中国 工商银行股 份有限公司（ 以下简称 “ 本行 ” ）工作需要，周月秋 同志不再 担
任本行资产托管部总经理 。在新任资产托管部总经 理李勇同志完成证券投资 基金行业高级管理人员
任职资 格备 案手 续前 ，由 副总经 理王 立波 同志 代为 行使本 行资 产托 管部 总经 理部分 业务 授权 职责 。
10.3 涉及基金管理人、基 金财产、基金托管业 务的 诉讼
在本报 告期 内未 发生 涉及 本基金 管理 人、 基金 财产 及基金 托管 业务 的诉 讼事 项。
10.4 基金投资策略的改变
本报告 期内 本基 金的 投资 组合策 略没 有重 大改 变。
10.5 报告期内改聘会计师 事务所情况
本报告 期内 本基 金聘 请的 会计师 事务 所未 发生 变更 。
10.6 管理人、托管 人及其 高级管理人员受稽查 或处 罚等情况
本报告期内本基金的基金 管理人、基金托管人及其 高级管理人员没有受到监 管部门稽查或处罚
的情况 。
10.7 基金租用证券公司交 易单元的有关情况
10.7.1 基金租用证券公 司 交易单元进行股票投 资及 佣金支付情况
金额单 位： 人民 币元
券商名 称
交易
单元
数量
股票交 易 应支付 该券 商的 佣金
备注
成交金 额
占当期 股
票成交 总
额的比 例
佣金
占当期 佣
金总量 的
比例
联讯证 券 2 880,383,674.91 5.24% 801,500.74 5.39% -
广发证 券 7 869,344,461.97 5.17% 792,773.74 5.34% -
中信证 券 3 808,643,239.21 4.81% 736,186.00 4.95% -
世纪证 券 1 7,376,873.35 0.04% 5,240.51 0.04% -
安信证 券 5 727,905,603.92 4.33% 597,605.60 4.02% - 广发聚丰股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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德邦证 券 1 7,126,989.91 0.04% 6,488.58 0.04% -
华鑫证 券 2 60,191,119.70 0.36% 54,798.63 0.37% -
中信证 券（ 浙
江）
1 515,907,923.84 3.07% 469,683.42 3.16% -
兴业证 券 4 504,817,430.71 3.00% 459,585.34 3.09% -
西部证 券 1 49,640,695.04 0.30% 45,193.23 0.30% -
华创证 券 1 457,699,645.09 2.72% 416,687.75 2.80% -
英大证 券 2 45,012,677.73 0.27% 31,976.78 0.22% 新增一 个
国信证 券 4 420,779,572.83 2.50% 383,077.52 2.58% -
东方证 券 2 410,882,645.14 2.44% 374,068.36 2.52% -
国泰君 安 4 387,622,757.87 2.31% 352,893.20 2.37% -
招商证 券 3 372,120,044.22 2.21% 338,775.48 2.28% -
中金公 司 2 35,563,341.96 0.21% 32,376.53 0.22% -
平安证 券 4 335,869,032.57 2.00% 254,993.00 1.72% -
宏源证 券 3 32,021,243.51 0.19% 22,747.44 0.15% -
海通证 券 2 316,941,337.60 1.89% 288,544.95 1.94% -
西南证 券 1 258,965,084.24 1.54% 235,762.17 1.59% -
民生证 券 2 245,882,980.17 1.46% 174,675.55 1.18% 新增一 个
齐鲁证 券 3 245,671,379.88 1.46% 174,525.54 1.17% -
中信建 投 4 2,167,783,884.44 12.90% 1,973,548.74 13.28% -
信达证 券 2 21,360,317.03 0.13% 15,174.32 0.10% -
东兴证 券 3 202,710,831.87 1.21% 144,002.63 0.97% -
瑞银证 券 1 181,250,262.02 1.08% 165,009.22 1.11% -
国海证 券 1 178,037,849.74 1.06% 162,086.08 1.09% -
银河证 券 3 1,745,378,806.25 10.38% 1,588,989.54 10.69% -
东北证 券 2 1,669,477,066.78 9.93% 1,519,893.44 10.23% -
上海证 券 1 143,668,097.39 0.85% 102,063.84 0.69% -
长江证 券 3 1,267,933,918.18 7.54% 1,041,634.21 7.01% -
东海证 券 1 126,243,075.42 0.75% 89,684.00 0.60% -
中投证 券 3 1,106,764,734.34 6.59% 1,007,597.27 6.78% -
中天证 券 1 - - - - -
中原证 券 2 - - - - -
国联证 券 1 - - - - -
浙商证 券 1 - - - - -
首创证 券 1 - - - - -
新时代 证券 1 - - - - -
华福证 券 2 - - - - -
申银万 国 3 - - - - -
国盛证 券 1 - - - - -
光大证 券 3 - - - - -
万联证 券 2 - - - - -
湘财证 券 1 - - - - -
华安证 券 1 - - - - -
方正证 券 4 - - - - - 广发聚丰股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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厦门证 券 1 - - - - -
华泰证 券 4 - - - - -
国金证 券 1 - - - - -
北京高 华 1 - - - - -
第一创 业证 券 1 - - - - -
中航证 券 1 - - - - -
东莞证 券 1 - - - - -
中银国 际 2 - - - - -
国元证 券 2 - - - - -
财富证 券 2 - - - - -
财富里 昂 1 - - - - -
广州证 券 2 - - - - -
川财证 券 2 - - - - -
太平洋 证券 2 - - - - -
国都证 券 1 - - - - -
江海证 券 1 - - - - -
华融证 券 1 - - - - -
渤海证 券 1 - - - - -
民族证 券 1 - - - - -
东吴证 券 2 - - - - -
南京证 券 1 - - - - -
山西证 券 1 - - - - -
华宝证 券 1 - - - - -
长城证 券 1 - - - - -
注：1 、交 易席 位选 择标 准 ：
（1） 财务 状况 良好 ，在 最 近一年 内无 重大 违规 行为 ；
（2） 经营 行为 规范 ，内 控 制度健 全， 在业 内有 良好 的声誉 ；
（3） 具备 投资 运作 所需 的 高效、 安全 、合 规的 席位 资源， 满足 投资 组合 进行 证券交 易的 需要 ；
（4） 具 有较 强的 研究 和行 业分析 能力， 能及 时、 全 面、 准确 地向 公司 提供 关 于宏观、 行业、 市场 及
个股的 高质 量报 告， 并能 根据基 金投 资的 特殊 要求 ，提供 专门 的研 究报 告；
（5） 能积 极为 公司 投资 业 务的开 展， 提供 良好 的信 息交流 和客 户服 务；
（6） 能提 供其 他基 金运 作 和管理 所需 的服 务。
2、交 易席 位选 择流 程：
（1） 对 交易 单元 候选 券商 的研究 服务 进行 评估。 本 基金管 理人 组织 相关 人员 依据交 易单 元选 择标 准
对交易 单元 候选 券商 的服 务质量 和研 究实 力进 行评 估，确 定选 用交 易单 元的 券商。
（2） 协议 签署 及通 知托 管 人。 本基金 管理 人与 被选 择的券 商签 订交 易单 元租 用协议 ， 并 通知 基金 托
管人。
广发聚丰股票型证券投资基金 2014 年半年度报告 摘要
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10.7.2 基金租用证券公 司 交易单元进行其他证 券投 资的情况
金额单 位 ： 人民 币元
券商名 称
债券交 易 回购交 易 权证交 易
成交金 额
占当期 债
券成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 回
购成交 总
额的比 例
成交金 额
占当期 权
证成交 总
额的比 例
中信证 券（ 浙
江）
2,009,976.52 100.00% - - - -
英大证 券 - -
200,000,0
00.00
28.57% - -
招商证 券 - -
500,000,0
00.00
71.43% - -
广发基金管理有限公 司
二〇一四年八月二十 九日
